Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang … Juni 2020... · 2020. 6. 26. · Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang

Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

LAPORAN PASAR HARIANKamis, 25 Juni 2020

Rupiah dan IHSG Terseret Sentimen Negatif Pemangkasan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global oleh IMF

EDISI 116/06/2020

• Pada penutupan pasar hari ini (25/06) Rupiah mengalami depresiasi dibanding penutupan hari sebelumnya ke level Rp14.175 (-0,32%dtd).

• Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan sebesar -1,37% dibandingkan penutupan sebelumnya menjadi 4.896,7.

• CDS 5T Indonesia mengalami kenaikan dibandingkan penutupan sebelumnya (25/06). Posisi CDS 5T Indonesia meningkat sebesar 93,13% dibandingkan pentupan akhir tahun lalu. Saat ini level CDS

Indonesia berada di 130,79.

• Perkembangan harga komoditas di pasar internasional pada penutupan pasar hari ini (25/06) menunjukkan hampir seluruh komoditas yang tercatat mengalami penurunan harga dibandingkan

penutupan sebelumnya kecuali Emas. Pertumbuhan masing-masing komoditas tercatat yaitu Brent (-1,86%dtd), WTI (-2,10%dtd), CPO (-1,65 %dtd), Emas (0,31%dtd), Batubara (-0,28%dtd), Kopi (-

0,41%dtd), Karet (-0,64%dtd), Gas Alam (-1,38%dtd), Nikel (-1,37%dtd), Tembaga (-0,68%dtd), dan Aluminum (-1,19%dtd).

• Harga komoditas strategis domestik hari ini hampir seluruh komoditas pengalami kenaikan harga dibandingkan hari sebelumnya yaitu Daging Ayam (1,75%dtd), Daging Sapi (0,55%dtd), Telur Ayam

(1,34%dtd), Bawang Merah (0,73%dtd), Bawang Putih (2,25%dtd), Cabai Rawit (0,58%dtd), Minyak Goreng (0,74%dtd), dan Gula Pasir (1,56%dtd). Sementara Beras dan Cabai Merah yang mengalami

penurunan harga masing-masing -0,42%(dtd) dan -1,54%(dtd).

• Peristiwa Domestik dan Global:

• IMF kembali memangkas proyeksi ekonomi global untuk tahun 2020 dan 2021. Pertumbuhan ekonomi global 2020 diproyeksi menjadi -4,9% yang sebelumnya -3,00% pada World Economic Outlook

(WEO) April 2020. Sementara untuk tahun 2021 diproyeksi menjadi sebesar 5,4%.

• IMF mengeluarkan daftar Pertumbuhan PDB Riil Ekonomi Terpilih dalam Outlook Ekonomi Dunia Juni 2020. Terdapat 30 negara yang masuk dalam daftar tersebut, dimana 28 negara di antaranya

diperkirakan akan mencatatkan pertumbuhan negatif atau minus pada tahun 2020. Spanyol dan Italia menjadi negara dengan angka proyeksi pertumbuhan negatif terburuk masing-masing sebesar -

12,8%.

• Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) mengumumkan rencana serangan dagang baru terhadap Uni Eropa. Mereka akan mengenakan tarif impor baru terhadap 30 produk asal Uni Eropa. Zaitun,

cokelat, gin, dan bir merupaka beberapa produk yang akan dikenakan tarif impor tinggi. Tarif diberlakukan sebagai buntut perselisihan tuduh an subsidi pemerintah Uni Eropa terhadap industri pesawat

mereka

Sumber: Bloomberg, CNNIndonesia, CNBC Indonesia.

Nilai TukarPerubahan

(%)Malaysia Filipina Thailand Vietnam China

Indeks

DollarTanggal Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China

6/25/2020 14,175Rp -0.32 -0.16 -0.06 -0.21 0.00 0.00 0.15 6/25/2020 4.62 2.13 1.15 2.65 0.44 1.14

6/24/2020 14,130Rp 0.23 0.07 0.39 0.38 0.00 -0.28 0.52

6/23/2020 14,162Rp -0.08 0.08 -0.08 0.21 -0.01 0.15 -0.40

6/22/2020 14,150Rp -0.35 -0.26 -0.14 -0.05 0.03 0.04 -0.60

6/19/2020 14,100Rp -0.16 0.25 0.20 0.26 -0.03 0.26 0.21

6/18/2020 14,078Rp 0.04 0.11 -0.26 0.48 0.03 -0.05 0.27

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

NILAI TUKAR

Tanggal

Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian) Koefisien Variasi (%) Selama 1 Tahun Terakhir

6/25/2020102.23 6/25/2020

104.59

6/25/202098.75 6/25/2020

103.13

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

Indonesia Malaysia Filipina Thailand

>1

00

, De

pre

sias

i<

10

0, A

pre

sias

i

-24.63

-19.86

-14.58

-13.23

-10.74

-5.62

-4.39

-3.04

-2.18

-1.62

-0.13

1.27

1.41

Brazil

Afrika Selatan

Argentina

Turki

Rusia

India

Malaysia

Thailand

Indonesia

China

Vietnam

Filipina

Jepang

Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap dolar AS (1/1/2020=100)

6/25/202014,175

12000

12500

13000

13500

14000

14500

15000

15500

16000

16500

17000

Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)

-2.23

-0.50

-0.21

-0.01

0.34

0.45

0.68

0.83

1.01

1.18

1.58

2.93

3.07

Argentina

Turki

Brazil

India

Vietnam

Afrika Selatan

Jepang

China

Rusia

Filipina

Malaysia

Thailand

Indonesia

Perbandingan Perubahan Kurs

(% YTD)(% MTD)

IHSG

Indonesia

Return IHSG

(%)

FTSE

MalaysiaPSEi Filipina SET Thailand Hanoi Vietnam

Shanghai

ChinaDJI US Tanggal Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China

6/25/2020 4896.7 -1.37 -0.81 -1.14 -1.62 0.33 0.00 -2.72 6/25/2020 12.69 6.52 14.13 12.15 4.08 2.90

6/24/2020 4964.7 1.75 -0.29 -1.73 -1.70 -0.81 0.30 0.50

6/23/2020 4879.1 -0.81 -0.28 -0.78 0.31 -0.08 0.18 0.59

6/22/2020 4918.8 -0.47 0.26 0.51 -1.36 -0.55 -0.08 0.00

6/19/2020 4942.3 0.35 0.16 -0.53 -0.16 2.32 0.96 -0.15

6/18/2020 4925.2 -1.25 -1.40 1.06 -0.23 -0.47 0.12 -0.65

6/17/2020 4987.8 0.03 0.57 0.00 0.66 -1.92 0.14 2.04

6/16/2020 4986.5 3.53 1.26 1.91 1.87 1.47 1.44 0.62

6/15/2020 4816.3 -1.31 -3.05 -4.82 -2.93 -2.64 -1.02 0.00

Saham

Saham

Saham

Saham

Saham

Saham

Saham

Saham

Saham

Saham

Saham

Saham

Saham

Saham

Saham

Saham

Koefisien Variasi (%) Selama 1 Tahun Terakhir

PASAR SAHAM

Tanggal

Indonesia Return Saham (% Harian)

-2.31

0.25

1.16

1.75

2.76

3.01

3.88

4.08

4.46

4.79

6.97

SET Thailand

Dow Jones US

FTSE Malaysia

NIKKEI Jepang

STI Singapur

IHSG Indonesia

Hanoi Vietnam

KOSPI Korea

Shanghai China

PSEi Filipina

NIFTY India

(% MTD)

6/25/202077.73

6/25/202093.81

6/25/202078.29

6/25/202083.03

40

50

60

70

80

90

100

110

120

IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand

>10

0, M

en

guat

< 1

00

, Me

lem

ah

Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan (1/1/2020=100)

6/25/20204,897

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

-22.27

-21.71

-19.94

-16.97

-15.78

-10.84

-6.19

-5.90

-3.88

-2.31

11.28

IHSG Indonesia

PSEi Filipina

STI Singapur

SET Thailand

NIFTY India

Dow Jones US

FTSE Malaysia

NIKKEI Jepang

KOSPI Korea

Shanghai China

Hanoi Vietnam

(% YTD)

Perbandingan Perubahan Indeks Harga Saham

Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea

SelatanIndonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India

Korea

Selatan

6/25/2020 - - -13.2 - - - -297.3 -177.3 -621.4 -137.3 -571.8 624.2 2795.8 -521.1

6/24/2020 -17.7 -25.6 -41.3 -116.3 0.1 - 346.2

6/23/2020 -37.2 -34.3 -23.0 -25.0 -5.6 17.1 -106.7

6/22/2020 -36.1 -26.6 -20.0 -100.3 -0.9 56.6 -228.0 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea

Selatan

6/19/2020 -45.9 -36.4 -41.1 -130.3 -3.4 162.3 -15.3 -898.3 -3714.0 -1273.6 -6634.5 -87.8 -2118.8 -21496.1

6/18/2020 -5.6 -24.5 10.9 -143.6 -5.6 73.1 -212.9

Afrika

SelatanThailand Mexico India

Korea

SelatanIndonesia

Afrika

SelatanChina Thailand Mexico India

Korea

Selatan

6/25/2020 - - - - - 175.6 338.8 -4020.7 1033.0 -1399.1 -378.1 6148.3

6/24/2020 -29.1 -14.0 - - 423.3

6/23/2020 9.8 0.7 - 60.1 994.2

6/22/2020 -123.0 54.6 - 24.1 178.9 IndonesiaAfrika

SelatanChina Thailand Mexico India

Korea

Selatan

6/19/2020 -99.3 -68.8 - 62.4 252.2 -7552.9 -3501.8 7644.3 -2971.6 -13329.1 -14433.4 33229.9

6/18/2020 -46.2 -90.7 - -89.7 391.31.00 Capital Inflow

-1.00 Capital Outflow

Keterangan Data Terakhir

Bond

Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan

6/25/2020 6/25/2020 6/25/2020 6/25/2020 6/25/2020 6/24/2020 6/25/2020 6/24/2020 6/25/2020 6/25/2020 6/18/2020 6/24/2020 6/25/2020

Equity (Bulanan MTD)

Equity (Tahunan YTD)

Equity

CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)

Tanggal

Equity (Harian)

Tanggal

Bond (Harian)

Bond (Tahunan YTD)

Indonesia

-

-

4.9

-9.8

17.6

48.4

Bond (Bulanan MTD)

609

-355

964

-237

118

3,740

-514

776

-20

-651 -519-269

-493

571

1

-340 -375 -560

552

-1000

0

1000

2000

3000

4000

Equity Flow Bulanan Indonesia

2,236

-500

1,1742,010 1,766

-523 -708

2,7661,729

-239

1,4092,067

666

-350

999

-2,071

-7,538

270 612

-9000

-6000

-3000

0

3000

6000

Bond Flow Bulanan Indonesia

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

Ekonomi US

PEREKONOMIAN AS

6/25/202097.30

90

92

94

96

98

100

102

104

6/25/20200.48

-0.10

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

US 10Y - 2Y Bond Yield

132.9

3.8

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

115

120

125

130

135

140

145

150

155Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs

Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and Unemployment (%)

5/1/20200.10

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Nov

-11

Mar-

12

Jul-

12

Nov

-12

Mar-

13

Jul-

13

Nov

-13

Mar-

14

Jul-

14

Nov

-14

Mar-

15

Jul-

15

Nov

-15

Mar-

16

Jul-

16

Nov

-16

Mar-

17

Jul-

17

Nov

-17

Mar-

18

Jul-

18

Nov

-18

Mar-

19

Jul-

19

Nov

-19

Mar-

20

Inflasi US (%yoy)

Indeks Dollar

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Komoditas

Brent WTI CPO Emas Batubara Kopi Karet Gas Alam Nikel Tembaga Aluminum

%1D -1.86 -2.10 -1.65 0.31 -0.28 -0.41 -0.64 -1.38 -1.37 -0.68 -1.19

%MTD 11.97 4.85 5.35 2.10 1.63 -0.36 2.85 -14.82 1.81 9.09 1.81 Komoditas

%YTD -40.06 -39.06 -17.79 16.43 -21.94 -27.98 -20.59 -31.61 -10.54 -5.00 -12.93 Komoditas

HARGA KOMODITAS

65.07 6/25/202039.51

55.80

6/25/202037.16

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100Oil Brent Oil WTI

Minyak (USD/Barel)

6/25/20202,500

1500

1700

1900

2100

2300

2500

2700

2900

3100

3300

CPO (MYR/MT)

1,293

6/25/20201,767

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900Emas (USD/Troy Ounce)

97.00

6/25/202052.85

40

50

60

70

80

90

100

110Batubara (USD/MT)

Keterangan Ticker yang digunakan secara berturut-turut dari sebelah kiri ke kanan:CO1 Comdty, CL1 Comdty, KO1 Comdty, XAU Curncy, XW1 Comdty, KCA Comdty, JN1 Comdty, NGA Comdty , LMNIDS03 Comdty, LMCADS03 Comdty, LMAHDS03 Comdty

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

Dampak Gejolak

INDIKATOR RISIKO

7.2

0.66

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20

Gap - rhs Yield Obligasi Indonesia 10Y Yield Obligasi US 10T

Yield Obligasi Indonesia dan AS

93.13101.75

118.62

78.35

164.11

90.11

109.48

91.67

Indonesia Mexico Peru Turkey Brazil Sout Africa Malaysia Philipines

Perbandingan CDS 5T (% YTD)

7.15

0.66 0.90 0.721.19

2.873.20

2.86

Indonesia US Singapore Hongkong Thailand Malaysia Philipines China

Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)

6/25/2020130.79

6/25/2020503.44

6/25/2020262.66

6/25/2020310.51

0

100

200

300

400

500

600

700

Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

Indonesia

Turkey

Brazil

Sout Africa

Perbandingan CDS 5T

3/1/20203.14

0

1

2

3

4

5

6

Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 Jun-19

World Trade Uncertainty Index

6/25/202036.26

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

CBOE Volatility Index

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
















































PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA

5/1/20202.19

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

Inflasi Bulanan (%, yoy)

2.97

0.70

-0.20

-1.80

3.82

-2

0

2

4

6

8

10

Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20

Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%yoy)

-2.90-2.90

2.10

-3.44

2.40

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam

Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%yoy)

3/1/20202.97

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)

Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
































SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA

128.8

5/1/2020: 130.5

Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Jan-19 Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20

105

110

115

120

125

130

135

Cadangan Devisa (miliar USD)

5/31/202010.53

5/31/20208.44

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21Nilai Ekspor Nilai Impor

Nilai Ekspor dan Impor (Miliar USD)

5/1/2020: 2.09

-3

-2

-1

0

1

2

3

Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)

-2.3

-8.1

-3.9

-2.83

-1.42

-5

-4

-3

-2

-1

0

De

c-1

1

Mar

-12

Jun

-12

Sep

-12

De

c-1

2

Mar

-13

Jun

-13

Sep

-13

De

c-1

3

Mar

-14

Jun

-14

Sep

-14

De

c-1

4

Mar

-15

Jun

-15

Sep

-15

De

c-1

5

Mar

-16

Jun

-16

Sep

-16

De

c-1

6

Mar

-17

Jun

-17

Sep

-17

De

c-1

7

Mar

-18

Jun

-18

Sep

-18

De

c-1

8

Mar

-19

Jun

-19

Sep

-19

De

c-1

9

Mar

-20

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS

% Transaksi Berjalan thd GDP

% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan

Komoditas Harga %DtD %WtW %MtM %YoY

Koefisien

Variasi 1

Tahun (%)

Beras 11,800Rp -0.42 0.00 -0.84 0.85 0.72

Daging Ayam 37,850Rp 1.75 -0.66 1.88 16.28 6.97

Daging Sapi 118,750Rp 0.55 0.51 -1.94 0.47 0.43

Telur Ayam 26,550Rp 1.34 3.11 8.15 6.41 3.56

Bawang Merah 48,050Rp 0.73 -4.95 -16.07 28.48 26.71

Bawang Putih 27,250Rp 2.25 -2.33 -20.90 -30.84 16.98

Cabai Merah 31,950Rp -1.54 10.75 -6.72 -42.01 24.98

Cabai Rawit 34,400Rp 0.58 8.18 -10.53 -25.30 22.95

Minyak Goreng 13,700Rp 0.74 0.74 0.00 3.79 2.35

Gula Pasir 16,250Rp 1.56 0.31 -5.80 17.33 11.20

Komoditas Strategis Domestik























HARGA KOMODITAS STRATEGIS DOMESTIK

34,250

37,850

25,500

27,500

29,500

31,500

33,500

35,500

37,500

39,500

41,500

Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

Daging Ayam(Rp/kg)

118,050

118,750

114,000

115,000

116,000

117,000

118,000

119,000

120,000

121,000

122,000


Daging Sapi (Rp/kg)

25,700

26,550

22,200

22,700

23,200

23,700

24,200

24,700

25,200

25,700

26,200

26,700


Telur Ayam(Rp/kg)

11,750

11,800

11,500

11,600

11,700

11,800

11,900

12,000

12,100

12,200


Beras (Rp/kg)

33,450

48,050

15,000

25,000

35,000

45,000

55,000

65,000

75,000


Bawang Merah (Rp/kg)

32,200 27,250

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000


Bawang Putih (Rp/kg)

31,850

31,950

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000


Cabai Merah (Rp/kg)

37,750

34,400

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000


Cabai Rawit (Rp/kg)

13,400

13,700

12,600

12,800

13,000

13,200

13,400

13,600

13,800

14,000

14,200

14,400

14,600

14,800


Minyak Goreng (Rp/kg)

13,850

16,250

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000


Gula Pasir (Rp/kg)

Documents

Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang … Juni 2020... · 2020. 6. 26. · Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang