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As Novas Rodadas da ANP e os
Investimentos no Espírito Santo
Waldyr Martins Barroso
Diretor
21 de agosto de 2017
P&GN no Espírito Santo 2
Rodadas de Licitações 4
P&GN no Brasil: Uma Oportunidade Histórica 3
Agenda
Resultados Esperados 5
Introdução
2
Comentários Finais 6
1
P&GN no Espírito Santo 2
Rodadas de Licitações 4
P&GN no Brasil: Uma Oportunidade Histórica 3
Agenda
Resultados Esperados 5
Introdução
3
Comentários Finais 6
1
Downstream
A Indústria do Petróleo no Brasil
Exploração e Produção
10º maior produtor mundial de
petróleo
Produção (Junho, 2017):
• Petróleo - 2,7 milhões bpd
• Gás - 111 milhões m3/d
Reservas Provadas (Dez, 2016):
• Petróleo - 12,7 bilhões bbl
• Gás - 378 bilhões m³
311 blocos e 443 campos
95 grupos econômicos
5º maior consumidor mundial
de derivados
3º maior consumidor de
combustíveis de transporte
Consumo aparente de
combustíveis (2016):
• ~ 135 milhões de m³
Capacidade de refino (2016):
• ~ 2,3 milhões de bbl/d
126.472 agentes
Responde por
~ 11% do PIB Industrial*
~ 50% da Oferta Interna
de Energia
R$ 295 bilhões em
participações
governamentais (2005-2016)
Bilhões em investimentos
anuais
Bilhões em desenvolvimento
tecnológico
Milhares de empregos
Histórico de Rodadas da ANP
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Blocos no
cluster do
pré-sal
PEM realizado:
37% Terra
5% Mar
13% do PEM realizado
Apenas 14% dos
blocos arrematados
Descoberta
do pré-sal Rodadas
Anuais
5 anos sem
rodadas 0
50
100
150
2013 2014 2015 2016 2017
US$
Brent
Cinco anos sem rodadas (2008-2013), redução dos investimentos da
Petrobras e queda no preço do petróleo: diminuição das atividades
91 94 108
149
186 182
176
238 232
163
94 85
39
0
50
100
150
200
250
Poços Exploratórios Concluídos
7
76 73
92 104
132 133
146 149
173
130
81 73
22
0
40
80
120
160
200
Declarações de Descoberta
7
Setor de E&P no Brasil
*Até 13/07/2017
575
251
62
0
100
200
300
400
500
600
700
2015 2016 2017
67 0
20
40
60
80
100
jun
-201
2
dez-2
012
jun-2
013
dez-2
013
jun
-201
4
dez-2
014
jun
-201
5
dez-2
015
jun
-201
6
dez-2
016
Número de Sondas perfurando no Brasil
17
Poucas sondas perfurando no Brasil
Fonte: Baker Hughes
Setor de E&P no Brasil
Poços de Desenvolvimento Concluídos no Brasil
*Até 13/07/2017
2
3
3
7
7
17
20
24
49
60
0 50 100
CHILE
BOLIVIA
PERU
ECUADOR
TRINIDAD AND TOBAGO
BRAZIL
COLOMBIA
MEXICO
VENEZUELA
ARGENTINA
Ranking de Sondas em Perfuração na América Latina (Junho de 2017)
17
Setor de E&P no Brasil
Menos de 5% das áreas sedimentares
contratadas
Apenas 30.000 poços perfurados no País
Necessidade de aprimoramentos para
atrair novos investimentos e retomar o
crescimento da Indústria
0
25.000
50.000
75.000
100.000
19
49
19
52
19
55
19
58
19
61
19
64
19
67
19
70
19
73
19
76
19
79
19
82
19
85
19
88
19
91
19
94
19
97
20
00
20
03
20
06
20
09
20
12
Poços Perfurados nos EUA
P&GN no Espírito Santo 2
Rodadas de Licitações 4
P&GN no Brasil: Uma Oportunidade Histórica 3
Agenda
Resultados Esperados 5
Introdução
9
Comentários Finais 6
1
Contratos de Concessão de E&P
no Estado do Espírito Santo
Fonte: ANP
10
O Estado do Espírito Santo contou com expressiva oferta de áreas em
Rodadas de Licitações, participando dos Bid Rounds 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11
e 13;
Forte presença de empresas em contratos de concessão na realização
de atividades de E&P.
09 áreas:
Espírito Santo: Garça Branca e Rio Mariricu;
Recôncavo: Araçás Leste, Itaparica, Jacumirim e Vale do Quiricó;
Potiguar: Iraúna, Noroeste do Morro Rosado e Urutau.
Oportunidades para pequenas e médias empresas
Foca o desenvolvimento regional
4ª Rodada de Áreas com
Acumulações Marginais
11
12
Comunicado à imprensa de 4 de março de 2016
98 Concessões em Produção
6 Blocos Exploratórios
Agrupados em 10 complexos:
Ceará - Complexo Fazenda Belém
Rio Grande do Norte - Complexo Riacho da
Forquilha e Complexo Macau
Sergipe - Complexo Siririzinho/Riachuelo
Bahia - Complexo Buracica e Miranga
Espírito Santo - Complexo São Mateus; Complexo
Fazenda São Jorge/Cancã/Fazenda Cedro;
Complexo Lagoa Parda e Gás, bem como 6
concessões em fase exploratória.
Produção total 35.000 barris por dia
Fazenda Belém Riacho da Forquilha e Macau
Sirizinho/Riachuelo Buracica e Miranga
São Mateus; Fazenda São Jorge/Cancã/Fazenda Cedro; Lagoa Parda e Gás
Fonte: Petrobras (http://www.investidorpetrobras.com.br)
Projeto Topázio
Projeto Topázio
13
Participações Governamentais para
Beneficiários no Espírito Santo
14
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2014 2015 2016 2017
Mil
hõ
es
R$
Participação Especial
Royalties
P&GN no Espírito Santo 2
Rodadas de Licitações 4
P&GN no Brasil: Uma Oportunidade Histórica 3
Agenda
Resultados Esperados 5
Introdução
15
Comentários Finais 6
1
Programas Governamentais
em andamento:
• REATE (Campos Onshore);
• Gás para Crescer;
• Renovabio;
• Combustível Brasil.
Aprimoramentos na
Política Energética
Além da Petrobras, outras
companhias podem operar
blocos nas áreas do Pré-Sal
(Lei 13.365/16).
Novas Políticas de E&P.
Onshore
Offshore
Fonte: Ministério de Minas e Energia
CNPE publicou a Resolução nº 07/2017
com as novas políticas de Conteúdo
Local para a R14.
16
2024 2025 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Investimentos Potenciais (2017 – 2027)
• Novos Blocos Exploratórios:
• Rodadas de Licitação
• Oferta Permanente
• R$ 260 bi investimentos
• 17 FPSO’s
• 300 poços offshore
2026 2027
R$ 510 bi investimentos
• Repetro
• Prorrogação Exploratória (R11 e R12)
• Cessão Onerosa
• Licenças ambientais
• Conteúdo Local
• Projetos desenvolvimento da produção:
• R$ 240 bi investimentos
• 20 FPSO’s
• 900 poços
• Poços exploratórios:
• 150 poços (40 offshore)
• R$ 10 bi investimentos
Medidas
ainda a
tomar
P&GN no Espírito Santo 2
Rodadas de Licitações 4
P&GN no Brasil: Uma Oportunidade Histórica 3
Agenda
Resultados Esperados 5
Introdução
18
Comentários Finais 6
1
10 Rodadas de Licitações
2017
14a Rodada de Blocos Exploratórios 27 de Setembro
2a Rodada de Partilha de Produção 27 de Outubro
3a Rodada de Partilha de Produção 27 de Outubro
4a Rodada de Acumulações Marginais 11 de Maio
2018
15a Rodada de Blocos Exploratórios Maio de 2018
4a Rodada de Partilha de Produção Maio de 2018
5a Rodada de Acumulações Marginais A definir
2019
16a Rodada de Blocos Exploratórios 3o Trimestre de 2019
5a Rodada de Partilha de Produção 3o Trimestre de 2019
6a Rodada de Acumulações Marginais A definir
Cronograma de Bid Rounds (2017 - 2019)
Calendário de Rodadas de Licitações
19 Concessão BE Regime de Partilha Concessão AM
2017
4 Rodadas de Licitações Foco
14a Rodada de Blocos Exploratórios Margem Leste e Bacias Onshore
2a Rodada de Partilha de Produção Gato do Mato, Carcará, Sapinhoá e
Tartaruga Verde
3a Rodada de Partilha de Produção Peroba, Pau Brasil, Alto de Cabo Frio Oeste
e Alto de Cabo Frio Central
4a Rodada de Acumulações Marginais 9 áreas em bacias sedimentares
maduras terrestres
Rodadas de Licitações em 2017
20 Concessão BE Regime de Partilha Concessão AM
Áreas
Offshore
Sergipe-
Alagoas
Espírito Santo
Campos
Santos
Pelotas
Volumes
não riscados
in place:
~50 Bbbl
Áreas de Nova
Fonteira
Paraná
Parnaíba
Áreas terrestres
maduras
Potiguar
Recôncavo
SEAL
Espírito Santo
287 Blocos
Contratos de Concessão
Area Total: 122,622 km2
14a Rodada de Blocos
Exploratórios
21
Áreas Bid Round 14 no Estado do
Espírito Santo Offshore
22
Oferta de Áreas Bid Round 14
Espírito Santo Onshore
23
2nd Production Sharing Bidding Round
Área Contratada
Área Unitizável
Carcará e Gato do Mato na
Fase Exploratória
Tartaruga Verde em
Desenvolvimento
(Primeiro Óleo ~ 2017)
Sapinhoá em Produção
(250,000 bbl/d)
4 Áreas Unitizáveis
Contratos de Partilha de Produção
Carcará: volumes estimados
in place de ~2.2 bilhões de bbl
(fora da área contratada).
Carcará Sapinhoá
Gato do Mato Tartaruga Verde
2a Rodada de Partilha de
Produção
3rd Production Sharing Bidding Round
Área Alíquota Mínima
(%)*
Bônus de Assinatura
(milhões de R$)
Carcará 22,08% 3.000
Gato do Mato 11,53% 100
Sapinhoá 10,34% 200
Tartaruga Verde 12,98% 100
* Baseado no preço do petróleo em US$50/bbl e na média de 11.000 bbl/d para poços em produção.
* Limite de custos recuperáveis: 50% (Carcará) e 80% (demais áreas) do valor bruto da produção.
2a Rodada de Partilha de
Produção
25
Alto de Cabo Frio Central
Alto de Cabo Frio Oeste
Pau Brasil Volumes in place não
riscados: 4,1 Bbbl
Peroba Volumes in place não
riscados: 5,3 Bbbl
4 Áreas no Pré-Sal
Contrato de Partilha de Produção
3a Rodada de Partilha de
Produção
Legenda
Blocos Exploratórios
26
3rd Production Sharing Bidding Round
Área Alíquota Mínima (%)* Bônus de Assinatura
(milhões de R$)
Peroba 13,89% 2.000
Pau Brasil 14,40% 1.500
Alto de Cabo Frio Oeste 22,87% 350
Alto de Cabo Frio
Central
21,38% 500
* Baseado no preço do petróleo em US$50/bbl e na média de 12.000 bbl/d para poços em produção.
* Limite de custos recuperáveis: 50% do valor bruto de produção em cada uma das áreas ofertadas.
3a Rodada de Partilha de
Produção
27
2018
3 Rodadas de Licitações Foco
15a Rodada de Blocos Exploratórios Margem Equatorial e Bacias Onshore
4a Rodada de Partilha de Produção Saturno, Três Marias, Uirapuru, C-M-537, C-M-
655, C-M-657 e C-M-709
5a Rodada de Acumulações Marginais Aguarda definição
2019
3 Rodadas de Licitações Foco
16a Rodada de Blocos Exploratórios Margem Leste e Bacias Onshore
5a Rodada de Partilha de Produção Aram, Lula SE, Sul e SW Júpiter e
Bumerangue
6a Rodada de Acumulações Marginais Aguarda definição
Rodadas de Licitações em 2018-2019
28 Concessão BE Regime de Partilha Concessão AM
15th Bidding Round 15a Rodada 16a Rodada
15a e 16a Rodadas de Licitações
29
7 Áreas no Pré-Sal
Contratos de Partilha
de Produção
C-M-537
C-M-655
C-M-657
C-M-709
Saturno
Três Marias
Uirapuru
4a Rodada de Partilha de Produção
Legenda
Blocos Exploratórios
30
4th Production Sharing Bidding Round
3 Áreas no Pré-Sal
Contratos de Partilha
de Produção
Aram
Sudeste de Lula, Sul
e Sudoeste de Júpiter
Bumerangue
5a Rodada de Partilha de Produção
Legenda
Blocos Exploratórios
31
P&GN no Espírito Santo 2
Rodadas de Licitações 4
P&GN no Brasil: Uma Oportunidade Histórica 3
Agenda
Resultados Esperados 5
Introdução
32
Comentários Finais 6
1
Resultados Potenciais dos 9 leilões no Brasil
+300 Novos Poços
Marítimos
US$ +80 B
Novos Investimentos
US$ +100 B
Royalties
+17 Novas Unidades de
Produção
+600 km
Gasodutos
US$ +60 B
Excedente em Óleo
+20 Sondas
Offshore trabalhando
simultaneamente
+10 Bbbl
Recuperáveis
+1.100 km
Linhas de Coleta
+2 MMbpd
Óleo em 2027
US$ +120 B
Imposto de Renda
Milhares de
Empregos
P&GN no Espírito Santo 2
Rodadas de Licitações 4
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Agenda
Resultados Esperados 5
Introdução
34
Comentários Finais 6
1
Comentários Finais
• O Estado do Espírito Santo possui posição de destaque no cenário
brasileiro de exploração e produção de petróleo e gás natural, com
participação relevante na produção originada a partir de
reservatórios no pré-sal;
• A região conta com numerosas descobertas já realizadas e
facilidades de apoio logístico para atividades de E&P, que favorece
a atratividade para investimentos no setor de óleo e gás;
• A porção onshore do Espírito Santo oferece um ambiente favorável
para o desenvolvimento de atividades de E&P para pequenas e
médias empresas, com relevantes volumes de óleo in place e
potencial para incrementos na produção;
• Companhias interessadas em investir em E&P, na cadeia de
suprimentos e na indústria de serviços no Brasil têm a maior janela
de oportunidades em décadas; 35
36
• Ações estão sendo tomadas para reverter a redução das atividades
de E&P, aumentar a atratividade do país e promover a retomada dos
investimentos;
• Estão previstas 9 Rodadas de Licitação no período 2017-2019, além
da oferta permanente de áreas, criando oportunidades para todos
os perfis de empresas;
• O desenvolvimento de novos campos de petróleo e gás natural terá
impactos relevantes na indústria de serviços e suprimentos no
Brasil nos próximos anos;
• Todas essas ações em conjunto contribuirão para o crescimento da
economia, atraindo bilhões de reais em investimentos, aumentando
significativamente a arrecadação e gerando milhares de empregos.
Comentários Finais
37
Comentários Finais
ANP - Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Av. Rio Branco, 65, 21o andar - Rio de Janeiro – Brasil
Telefone: +55 (21) 2112-8100
www.anp.gov.br
www.brasil-rounds.gov.br
Centro de Relações com o Consumidor (CRC):
0800 970 0267