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Arranjos eInstituições de Pagamento
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
Marcelo Noronha
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
→ Criada em 1971
→ Representa o setor de meios eletrônicos de pagamento junto ao mercado, aos órgãos públicos e à sociedade
→ Suas associadas representam aproximadamente 95% do mercado
→ Atua em prol do desenvolvimento sustentável do setor e da economia em geral
→ Consolida os números oficiais do mercado de meios eletrônicos de pagamento
→ Promove a autorregulação do setor de meios eletrônicos de pagamento
Institucional
Evolução - valor transacionado (R$ bilhões)
Fonte: Abecs
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
→ Estimativa 2014: R$ 1 trilhão16,3%
1S08 1S09 1S10 1S11 1S12 1S13 1S14
104 123 152189
224257
291
4859
71
91
111
135
164
Crédito Débito
152181
223
280
335
392
455
13,5%
21,6%
Defesa do Consumidor: Ótica do MercadoParticipação no consumo das famílias
Fonte: Abecs e IBGE
→ Cartões respondem por 28% do consumo das famílias
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
Fonte: Pesquisa Abecs/Datafolha
Inclusão financeira das classes D/E
81% 82% 84% 85% 88%
64% 65% 66% 69% 70%
36% 39% 37%41% 42%
A/B
C
D/E
→ Posse de cartões nas classes D/E saiu de 36% em 2009 para 42% em 2013
Defesa do Consumidor: Ótica do MercadoCarteira de cartão de crédito PF (com juros X sem juros)
Fonte: Banco Central
Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
Com juros Linear (Com juros)
41,1%
28,7%
58,9%
71,3%
→ Crescimento da carteira ocorre no total transacionado sem juros
Defesa do Consumidor: Ótica do MercadoInadimplência
Fonte: Banco Central
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
Anexo na apresentaçãoFonte: Banco Central. https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
Tempo de permanência no rotativo (em meses)→ Consumidor que entra no rotativo fica, em média, apenas 18 dias, comprovando
que se trata de fato de um crédito emergencial
Mas-culino
Femi-nino
18 a 25 26 a 39 40 a 5556 ou mais
A B C D
Valor total 85 82 87 84 86 82 87 98 85 82 80
Valor mínimo 4 4 3 2 4 5 2 2 2 5 6
Parcelamento 8 9 7 10 7 7 8 - 8 8 10
Outro valor 3 3 3 2 4 3 2 - 3 3 3
Não pagou/ Não pretende pagar na data do vencimento
1 1 1 2 0,3 2 1 - 1 2 2
Índice de pagamento da fatura 169 165 173 168 172 164 174 196 170 165 159
Base 1.061 490 571 218 358 299 186 59 465 474 63
TOTAL
Classe econômica (critério Brasil)
Sexo Idade (em anos)
Total da amostra 1.061 entrevistas (maio/14)P6. Falando sobre a última fatura que venceu do seu cartão de crédito, o valor que você pagou foi o valor total da fatura, o mínimo, o parcelamento ou foi outro valor?
Defesa do Consumidor: Ótica do MercadoAlto índice de pagamento total da fatura do cartão
Fonte: Pesquisa Abecs/Datafolha
Defesa do Consumidor: Ótica do MercadoComposição da carteira de crédito PF (%)
385
340
187
144
39
Total: R$ 1.324 bilhões (Jun/14)
129
100
R$ bi
Imobiliário
Crédito pessoal
Veículos
Cartão de crédito
Rural
Outros
BNDES
29.0%
25.7%
14.1%
10.9%
9.8%
7.6%
3.0%
À vista: 7,8%Cartão parcelado: 0,9%Cartão rotativo: 2,2%
25,8%
26,3%
16,7%
10,8%
2,9%
8,8%
8,7%
%(Jun/13)
→ Cartão de crédito é a 4ª maior modalidade na composição da carteira de crédito
Fonte: Banco Central
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
R$ bi
170,3
79,9
44,4
45,0
Financiamento do consumo de pessoa física – recursos livres
31/32
1º semestre de 2014
→ O cartão de crédito (parcelamento com e sem juros) responde por 50,1% do volume de crédito liberado para financiamento de produtos e serviços
Outros: não consignados, aquisição de outros bens e arrendamento mercantilObs.: excluídos cheque especial, crédito rotativo e crédito renegociadoFonte: Abecs e Banco Central
Defesa do Consumidor: Ótica do MercadoVárias ações da indústria de meios eletrônicos de pagamento tiveram reflexos muito positivos para os consumidores1. Criação do Código de Ética e Autorregulação e diversos normativos que regem a
conduta das empresas associadas.
2. Compromissos com o Ministério da Justiça, como maior clareza de informações na fatura, sumário executivo e inibição do envio de cartão sem solicitação.
3. Criação de canal e padronização dos procedimentos de contestações de despesas em casos de desavenças comerciais (Normativo 10).
4. Padronização das tarifas dos cartões de crédito (apoio ao Bacen).
5. CEAP – Central Especial de Atendimento aos Procons.
6. Grupo permanente de discussão com os Correios para discussão de melhorias na entrega de correspondências.
7. Diversas iniciativas para fomentar a educação financeira.
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
Disponibiliza as tarifas praticadas pelos emissores, permitindo que o consumidor compare os valores cobrados pelos diferentes tipos de serviços (anuidade, pagamento de contas, avaliação emergencial de crédito, entre outros).
→ Busca por bandeira e por emissor→ Busca por cartão básico ou cartão
de crédito diferenciado→ Busca por categoria do cartão
(nacional ou internacional)
Sistema de Tarifas de Cartões de Crédito
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
Elaborada com o propósito de contribuir para o uso consciente do cartão, traz informações como:
→ O que é um cartão? → Leitura do contrato de adesão→ Tarifas e demais encargos→ Fatura→ Pagamento mínimo→ Segurança→ Planejamento financeiro
+ de 390 mil cartilhas distribuídas aos consumidores • Órgãos de defesa do consumidor• Rua 25 de Março• Via empresas associadas• Eventos da Abecs
Cartilha Abecs
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
2009 2010
2011
Campanha de uso consciente do cartão
2012
2013
2014
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
→ 7,8 milhões de visualizações no YouTube
→ 6 mil inscritos no canal da campanha
Videoaulas com o Professor Pachecão→ Planejamento financeiro→ Parcelamento→ Crédito rotativo→ Pagamento mínimo→ Fatura→ Taxas e tarifas→ Segurança
Campanha de uso consciente do cartão
Parceria Universidade Anhanguera
Aula sobre cartão para alunos da
universidade, com transmissão
online para 148 unidades no Brasil
Defesa do Consumidor: Ótica do MercadoÍndices de reclamações
Reclamações de cartões de créditoregistradas no Sindec (base Abecs)
2012
74.877 66.894
18,5 14,8
236 290
2013
18,1% 17,9%
Reclamações por milhão de transações (cartão de crédito)
Procons interligados ao Sindec
Crescimento do mercado (quantidade de transações)
Fonte: Sindec e Abecs
Defesa do Consumidor: Ótica do MercadoNúmero de transações com cartões de crédito (milhões)
Fonte: Sindec e Abecs
I II III IV V VI I II III IV V VI2012 2013
583
633658 666 674
737
668
736 741771 766
826
Defesa do Consumidor: Ótica do MercadoNúmero de reclamações por milhão de transações
Fonte: Sindec e Abecs
23.1
20.1
18.3
21.0
18.114.1
15.1
15.4
14.4
15.4 15.2
13.5
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
→ Investimentos nos processos do setor, garantindo mais transparência no relacionamento com o consumidor.
→ Inúmeras ações de educação financeira por parte da Abecs e das empresas associadas.
→ Queda no número de reclamações, no comparativo com transações, entre os anos de 2012 e 2013.
Considerações finais
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
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