Araştırmanın Vizyonu

Vural Çakır

Araştırma Sektörü Neler

Yapıyor?

0

5

10

15

20

25

30

35

40

39,3

11,8 10,3 10,1 5,4 5,4 4,7 3,8 3,3 3

www.tuad.org.tr 3

Base - n : Bu soruya cevap veren firma sayısı

W : Her firmanın cirosu ile ağırlıklandırılmıştır

2012, %, n=25

Hangi araştırmaları yapıyor?

TOPLAM 100 100

www.tuad.org.tr

Hangi veri toplama tekniklerini kullanıyor?

Posta

Telefon (CATI)

Yüz yüze

Dijital / Elektronik

Online (CAWI)

Kalitatif

Diğer

3

13

11

16

22

Kantitatif 88

10

2

0

20

57

7

4

78

18

17

(Kaynak: Esomar, Industry statistics;2009; Türkiye sektör büyüklüğü sonuçlar 2012)

Üretim Sektörü

Telekom

Medya

Toptan ve Perakende

Finansal Hizmetler

Kamu Sektörü

Diğer*

63,8

11,6

5,1

4,6

4

3,7

7,2

www.tuad.org.tr

Hangi müşterilere hizmet veriyor?

*(B2B ve sanayi, altyapı hizmetleri, danışmanlık şirketleri, reklam ajansları vb)

2012 yılında Türkiye’de yapılan araştırmalarda yüzde 63,8’lik bir pay ile “üretim sektörü” başta

Kaynak: Türkiye Araştırma Sektörü Büyüklüğü 2012 Raporu /Ernst &Young

Pazarlama sorununu tanımla

Amaç nedir? (bir problemin çözümü, bir fırsatın araştırılması vb)

Araştırma tasarımına karar ver

Hedef kitle kimdir? (AB grubu; 34-45 yaş; 10-99 personelli işyerleri.. ortopedi uzmanları? vb)

Kalitatif –kantitatif hangi yöntem uygulanmalıdır?

Veri toplama yöntem ve formlarını belirle

Yüz yüze anket, web anketi, ikincili kaynaklar, CATI, Etnografi?

Araştırma sürecine nasıl başlıyor?

www.tuad.org.tr 7

Türkiye’de (Saha çalışması Türkiye’deki görüşmecilerle yapılan) ve Türkiye dışında (Saha çalışması bir veya birkaç ülkedeki görüşmecilerle yapılan) projelerin dağılımı (W) – (%)

Base - n : Bu soruya cevap veren firma sayısı

W : Her firmanın cirosu ile ağırlıklandırılmıştır

n=25

2012

Na kadar uluslar arası proje yürütüyor? : Yüzde 3.2

96,8%

3,2%

Türkiye

Diğer Ülkeler

Kaynak: Türkiye Araştırma Sektörü Büyüklüğü 2012 Raporu /Ernst &Young

Kaynak: Türkiye Araştırma Sektörü Büyüklüğü 2012 Raporu /Ernst &Young

8

2012**

Ölçülebilir Pazar büyüklüğü nedir? : 400 Milyon TL

www.tuad.org.tr

Aynı miktarda ölçülemeyen Pazar var; (kamu ve yerel yönetim başta)

Sektör büyüklüğü ile Türkiye dünyada 27. sırada.

Kişi başına düşen araştırma harcaması ile Türkiye 49.

sırada.

Türkiye kişi başı araştırma harcaması: 1,74 Dolar

Markalaşma ve katma değer yaratmak için daha fazla araştırma yatırımı yapılmalı

www.tuad.org.tr

Değer değişimi ve

«teknolojik devrim» etkisi

Global tam hizmet

şirketleri

Daha küçük kapsamlı birimler

Sendikal (DatamonitorEuromonitor)

Butik

Uzmanlar

Uzman & küçük ajanslar

Örneklem/Panel

Araştırma Araçları sağlayanlar

Teknoloji / Yazılım

D.I.Y

Mobil

Başka bir kapsamda İş Bilgisi ve araştıma sağlayanlar

Marka/Pazarlama Danışmanlıkları

Yönetim Danışmanlıkları Örn: Bain BCG, McK

Tekno-bağlantılı Danışmanlıklar Örn: IBM

Trend Danışmanlıkları Diğer

(Biyometrik, Büyük Veri, BPO’lar, vb)

Sosyal Topluluklar

Tekno-içgörüler (3) – Metin&Web Analizleri

Tekno-içgörüler (2) – Veri Analizleri

Tekno-içgörüler Tüketicinin de gördüğü Örn: Google, Twitter, Facebook

Teknoloji şirketleri, arama motorları, danışmanlık firmaları, sosyal medya şirketleri…

Araştırma sınırları belirsizleşiyor; Dünyada 50 milyar dolarlık bir endüstri

www.tuad.org.tr

Araştırma değer zinciri nasıl değişiyor?

Hikaye yaratma / anlatma

Sentez yapma

Veri işleme -bilim-

Veri oluşturma

İş – Pazar Etkisi Yaratma

Mevcut değer merkezi

Yeni değer merkezi; Sentez ve etki

OYUNLAŞTIRMA

SİMULATORLER/ TAHMİN ARAÇLARI

NEUROSCIENCE GERÇEK ZAMANLILIK

NİCEL BENLİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK BIG DATA/META VERİ

SOSYAL MEDYA KARE KOD/ALGILAYICILAR

(SENSORS) ARTAN DİSTRAKSİYON/ CONTENT MARKETING

MOBİL/ LOKASYON BAZLI ARAŞTIRMA

APPIFICATION-ÖZEL UYGULAMALAR

TÜAD sektör değerini

yükseltmeyi öncelikli hedefi

kabul edip, buna göre yapılanıyor

• 1988 yılında Nezih Neyzi tarafından

kuruldu.

• 2007 yılında Türkiye adını kullanma yetkisi verildi

• 82 Şirket üyesi, 326 bireysel üyesi var.

• Profesyonel araştırma sektörünü yüksek değerli kılan

• Kamu ve özel kuruluşlarca referans kabul edilen

• Sektörün ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunan

• Sosyal sorumluluk sahibi

bir sivil toplum örgütü olmak

1 İş sonuçlarına etki yapma kapasitesi

2 Hız

3 Yenilikçilik

bölgesel merkez olmak 4

güçlü özdenetim 5

• Etkin üyelik koşulları // Güvenilir Araştırma Belgesi zorunluluğu

• Yüksek Profesyonel standart taahhüdü

• Yapabilirlik

• Reklamda ve medyada araştırma kullanımında özen

Güvenilir Araştırma Belgesi (GAB)

• 2006’da başladı. Her yıl yapılan çalıştaylarla revizelerle geliştiriliyor

• ESOMAR (Uluslar Arası Araştırmacılar Birliği) / ICC araştırma kurallarının tamamını içeriyor (www.tuad.org.tr veya www.esomar.org)

• Uluslar arası denetim kuruluşu Bureau Veritas’ın en az yılda 2 defa yaptığı bağımsız denetimlerle veriliyor

• Halen 16 araştırma şirketi ve 5 veri toplama şirketi GAB belgesi sahibidir

• Araştırmaya daha çok kaynak : Özelde ve kamuda rasyonel kaynak kullanımı ve değer artışı için

• Bölgesel Sektör Merkezi olmak: Orta Doğu, Orta Asya ve Doğu Avrupa’da yönetim merkezi olmak için

• Politik değil profesyonel disiplin: Kamu, özel kuruluşlar ve yerel yönetimlerin araştırmayı yüksek standartları olan profesyonel bir disiplin görmesi için

• TÜAD üyeliğinin kamu ihalelerinde başlıca şart olması

www.tuad.org.tr 24

Neler önemli? : daha çok kaynak

ADNKS Örneklem Tasarımları/Dağılımları Hedef Kitle Belirlenmesi ve Projeksiyonlar

TÜİK Adres Listeleri Örneklem Başlangıç Noktası Seçimleri Tesadüfi Örneklem Seçimi

Hanehalkı İşgücü Anketi Genel Çalışan profil trendleri Hane Örneklem Tasarımları Çalışan Segmentasyonları İşsizlik verileri

Tüketici Fiyat Endeksleri/ Tüketici Güven Endeksleri

Fiyat Esnekliği Modelleri, Pazarlama Bileşenleri Modellemeleri

Etki Düzeyi Analizleri, Modelleme Çalışmaları

Ulusal Hesaplar/ GSMH-GSYH Etki Düzeyi Analizleri, Modelleme Çalışmaları

Hanelerde ve Girişimlerde Bilişim Teknoloji Kullanım Anketleri

Hanelerdeki ve Girişimlerde Teknoloji sahipliği Bölgeler arası teknolojik gelişmişlik fırsatlarının belirlenmesi Bireylerin internet kullanma sıklığı Teknoloji bariyerlerinin tespiti

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Gelir soru skalalarının belirlenmesi, SES ölçeği tanımlamaları

Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri İşyeri örneklemlerin hesaplanması ve projeksiyonları

TÜİK sınıflama sunucusu NACE 2 işyeri sektör sınıflandırması Hedef sektörlerin belirlenmesi ve sektörlerin kapsadığı iş alanları tespiti ISCO88 Meslek sınıflandırması Meslek sorularının oluşturulması

• TÜİK İstatistikleri Araştırma Sektörü’nde etkin planlama yapabilme ve

karar alma konusunda en önemli araçlardan biridir.

www.tuad.org.tr 25

Araştırma Sektöründe TÜİK İstatistikleri’nin Yeri

En Çok Kullanılan TÜİK İstatistikleri ve Kullanım Alanları

• Veri temininde ve iletiminde daha hızlı, daha güncel veri

• Örneklem tasarımlarında daha yönlendirici, güçlü ilişki

• Araştırma sektörüne yönelik eğitimler

• Census datalarının düzenli bir platformda paylaşılması. TÜİK websitesindeki veritabanının detaylandırılması.

• Sektörün de kullanabileceği ortaklaşa bir segmentasyon çalışması gerçekleştirilmesi (toplumu anlamak ve profilleri belirlemek)

www.tuad.org.tr 26

Neler daha olabilir? :

• Özel araştırma sektörü ve TÜİK arasında yakın işbirliği ve ortak çalışmalar Anketör sertifikası ve ücret-vergi sistemleri Uygun resmi istatistiklerde özelleştirme Uygun özel istatistiklerin resmi programa alınması Örneklem çerçeveleri oluşumu ve güncellemeleri

• İstatistik eğitim altyapısının güncellenmesi Gelişen veri tekniklerine uygun güncel temsiliyet modelleri Diğer disiplinlerle güçlü ilişki Yabancı dil eğitimi

www.tuad.org.tr 27

Neler önemli? : Araştırma ve İstatistik beraberliğinin güçlendirilmesi

• Cevaplayan esaslı veri (web-mobil/akıllı telefon- tablet-); yüzde 40+

• Kalitatif (klasik ve web); yüzde 20

• Sosyal Dinleme ve analiz: yüzde 10

• CATI ve CAPI gibi geleneksel anket: yüzde 5 -10

• Neuroscience: yüzde 5

• Big data, analitik, ikincil kaynaklar: yüzde 5 -10

2023: Yeni Araştırma

2023 yeni araştırma;

En az yüzde 15 büyüme ve 1 milyar dolar!

Teşekkür ederiz.

TÜAD İletişim Bilgileri:

Tel: (212) 249 23 19 E-posta: tuad@tuad.org.tr

Web sitesi: www.tuad.org.tr

31