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APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU EN EL
VALLE DEL CAUCA
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
DANIEL MITCHELL
OCTUBRE DE 2012
SITUACIÓN GENERAL
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Fuente: FMI. p: proyecciones a abril 2012
En período de menor demanda
… se vuelve aún más crítico y oportuno el TLC con EEUU.
Nivelamos el terreno con competidores de la región (México, Perú, Cafta, Chile)
… y aventajamos a otros competidores sin TLC.
Crecimiento económico, %
5,4
2,8
-0,6
5,3
3,93,5
4,1
6,9
3,5
1,7
4,0
5,9
4,7 4,4
1,9
-0,3
-3,5
3,0
1,7 2,1 2,4
2007 2008 2009 2010 2011 2012p 2013p
Cre
cim
ien
to a
nu
al (%
)
Mundo
Colombia
EEUU
Lo clave ahora es aprovechar el TLC generando oferta exportable
… a través de una agenda estratégica público-privada
COYUNTURA
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC
Costos de energía y gas
Medidas sanitarias y fitosanitarias
Calidad
Mejoras en aduanas y puertos
Infraestructura -corredores de comercio, APP-
Expedición de visas
Lista de escaso abasto y acumulación de origen
Innovación, y ciencia y tecnología
Competencias –SENA-
Bilingüismo
TRANSVERSAL
FACILITACIÓN DE COMERCIO COMPETITIVIDAD
Costos laborales no salariales
Compras públicas
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Exportaciones de Colombia a EEUU (15may-6oct de 2011 y 2012)
… sin petróleo, carbón y oro
… y sin café, flores y banano
Fuente: Dian
¿CÓMO VAMOS?
US$ 1469 millones
US$ 1552 millones
15may- 6oct 2011 15may- 6oct 2012
5,6% US$ 689 millones
US$ 801 millones
15may- 6oct 2011 15may- 6oct 2012
16,2%
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Fuente: Dian
¿CÓMO VAMOS? Exportaciones de Colombia a EEUU (15may-6oct de 2012 y 2011)
US$ 7,9 millones
US$ 10,9 millones
15may- 6oct 2011 15may- 6oct 2012
Confites
37%US$ 3,9 millones
US$ 5,1 millones
15may- 6oct 2011 15may- 6oct 2012
Pantalones para mujeres y niñas
30%
US$ 4,1 millones
US$ 4,9 millones
15may- 6oct 2011 15may- 6oct 2012
Bolsos de mano de cuero
20%US$ 4,9
millones
US$ 12,2 millones
15may- 6oct 2011 15may- 6oct 2012
Puertas y ventanas de aluminio
149%
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Fuente: Dian
Impo de Colombia desde EEUU (15may-6oct de 2012 y 2011)
¿CÓMO VAMOS?
Totales
Solo bienes con cambio arancelario
US$ 5386 millones
US$ 5352 millones
15may- 6oct 2011 15may- 6oct 2012
-0,6%US$ 2105 millones
US$ 2201 millones
15may- 6oct 2011 15may- 6oct 2012
4,6%
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Fuente: Dian
Impo de Colombia desde EEUU (15may-6oct de 2012 y 2011)
¿CÓMO VAMOS?
US$ 11,3 millones
US$ 15,4 millones
15may- 6oct 2011 15may- 6oct 2012
Maíz duro, blanco
36%
US$ 0,0 millones
US$ 17,9 millones
15may- 6oct 2011 15may- 6oct 2012
Aparatos de destilación o rectificación
9362%
US$ 13,2 millones
US$ 17,9 millones
15may- 6oct 2011 15may- 6oct 2012
Automóviles de más de 3.000 c.c.
35% US$ 26,6 millones
US$ 37,2 millones
15may- 6oct 2011 15may- 6oct 2012
Medicamentos
40%
OPORTUNIDADES
VALLE DEL CAUCA
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Libros de registro, contabilidad, etc.
Agentes de superficie orgánica (excepto …
Preparaciones de belleza
Chocolate y preparaciones similares
Artículos de mesa, cocina y similares de vidrio
Ácidos carboxílicos
Jabón y similares
Hilos, cables y demás conductores eléctricos
Medicamentos
Acumuladores eléctricos
Papel y cartón, sin estucar ni recubrir
Café
Llantas de caucho
Oro
Confitería de azúcar
Azúcar
Exportaciones de Valle del Cauca, 2011
(US$ millones)
A EEUU
A otros países
EXPORTACIONES DEL VALLE DEL CAUCA (US$ MILLONES), 2011
Fuente: DIAN, cálculos propios
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC VALLE DEL CAUCA HOY
CONDICIONES DE ACCESO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
* 1) Valor de importación mayor a 100 millones de dolares; y 2) Crecimiento promedio de las importaciones mayor a 10%. Período: 2009-2011
ALGUNOS PRODUCTOS AGRO DEL VALLE
Producto Producción Valle
del Cauca (toneladas)
Condición de acceso ¿Existencia en el país
de protocolos para mejorar cultivos?
¿Análisis mercado estratégico? *
Cítricos 113.646 Con acceso Si Si Banano 85.296 Con acceso Si Si
Piña 80.771 Con acceso Si Si
Papaya 66.239 Con acceso Si Si Tomate 37.138 Acceso solicitado Si Si
Uva 33.971 Con acceso Si No Melón 22.609 Acceso solicitado Si Si
Maracuyá 19.540 Acceso solicitado Si No Aguacate 12.065 Acceso solicitado Si Sí
Pimentón 7.930 Acceso solicitado Sí Sí Lulo 7.056 Acceso solicitado Si No
Pepino 6.312 Acceso solicitado Si No Cebolla junca 5.837 Con acceso Si No Arracacha 3.807 Con acceso No No
Coco 3.700 Con acceso Si Si
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC
OPORTUNIDADES SECTOR AGROPECUARIO
PIÑA GOLD
BRÓCOLI
LIMA TAHITI
FRESA
PAPAYA
US$ 550 millones
US$ 87 millones
US$ 270 millones
US$ 180 millones
US$ 140 millones
AGUACATE HASS
PIMENTÓN
MELÓN
SANDÍA
CARNE BOVINA
US$ 960 millones
US$ 360 millones
US$ 340 millones
US$ 230 millones
Importaciones de EEUU de estos 10 productos en 2011: US $6.265 millones
CON ACCESO A EEUU CON ACCESO SOLICITADO A EEUU Impo. de
EEUU, 2011 Impo. de
EEUU, 2011
US$ 3.145 millones
OFERTA EXPORTABLE
PAPAYA Carica papaya
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Fuente: Corpoica
Principales departamentos productores de Papaya Colombia ordenados por ÁREA (Has), 2010
Fuente: AGRONET con base en Evaluaciones Agropecuarias - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
0
200
400
600
800
1000
1200
Area sembrada en Papaya Colombia 2012 (Has)
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Fuente: Corpoica
Limitantes Tecnológicos de la Papaya
• Presencia de enfermedades como mancha anular, antracnosis, pudrición de raíces, nematodos oídium, principalmente.
• Presencia de plagas acaro blanco, gusano cachón , áfidos o pulgones .
• Uso indiscriminado de agroquímicos para control de plagas y enfermedades.
• Inadecuado manejo de cosecha y poscosecha.
• Falta de transferencia de tecnología
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Fuente: Corpoica
PIMENTÓN Capsicum annuum
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Fuente: Corpoica
Principales departamentos productores de Pimentón en Colombia ordenados por ÁREA (Has), 2010
Fuente: AGRONET con base en Evaluaciones Agropecuarias - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
050
100150200250300350400450500
Área Cosechada de Pimentón (Hectáreas), por departamentos para el año 2010
Fuente: Corpoica
Limitantes Tecnológicos del Pimentón
• Escaso conocimiento sobre las enfermedades asociadas a su cultivo.
• Presencia de patogenos como : Phytophthora capsici Quemazón),Ralstonia solanacearum, Alternaria tenuis, A. solani y A. capsici (Podredumbre por Alternaria) (Zubieta et al., 1974), A. alternata (Barreto et al., 2002), entre otros.
• Cultivo a cielo abierto con bajos rendimientos 19.000 Kg/Ha.
• Falta de materiales adaptados tolerantes a plagas y enfermedades.
• Poco nivel tecnológico y procesos de transferencia de tecnología en la producción de pimentón para condiciones protegidas
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Fuente: Corpoica
Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales
Ingresos industriales Valle del Cauca (% del total), 2009
0,8%
1,0%
1,2%
1,6%
2,4%
2,4%
2,6%
2,8%
3,4%
4,0%
4,8%
4,9%
5,2%
5,6%
6,3%
6,6%
8,5%
8,9%
22,8%
Muebles
Lácteos
Otras industrias
Aparatos y artefactos eléctricos y sus partes
Prendas de vestir
Otros productos químicos
Productos de plástico
Vehículos y otros equipos de transporte
Productos de caucho
Frutas y verduras
Farmacéuticos
Aceites y grasas
Manufacturas elaboradas de metales
Edición e impresión
Molinería, almidones y panadería
Jabones, detergentes y similares
Carne y pescados
Papel y cartón
Azúcar, café, chocolate y similares
% de ingresos industriales del Valle del Cauca
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC MANUFACTURAS
Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales
INDUSTRIAS ESTRATÉGICAS PARA EL VALLE DEL CAUCA
Alimentos
Químicos y farmacéuticos
Cosméticos y productos de aseo
Cadena papel, cartón, edición e impresión
Caucho y plástico
Productos elaborados de metal
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC
Exportaciones del sector cosméticos y productos de aseo al mundo, por departamentos (% del total)
Fuente: Dane
0,1%
0,1%
8,8%
20,2%
22,3%
48,3%
Nariño
Atlántico
Antioquia
Valle del cauca
Bogota
Cundinamarca
% de exportaciones totales
Cosméticos y productos de tocador
3,0%
3,8%
7,4%
9,2%
19,0%
55,7%
Cundinamarca
Cauca
Antioquia
Caldas
Bogota
Valle del cauca
% de exportaciones totales
Jabones y productos de aseo
Cosméticos y artículos de aseo
6,9%
9,9%
16,1%
12,2%
2,9%
5,9%
10,7%
14,4%
6,6%
7,0%
-1,0%
6,8%
Betunes y cremas para calzado
Preparaciones lubricantes
Ceras artificiales
Preparaciones para higiéne bucal
Jabones y similares
Preparaciones para afeitado
Aceites esenciales
Preparaciones capilares
Agentes de superficie orgánicos
Perfumes
Mezclas odoríferas
Maquillaje
Crecimiento impo de EEUU (promedio 07-11)
101
186
234
355
594
647
667
839
967
1.880
2.029
2.534
Impo. de EEUU (US$ millones)
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC
Importaciones de Estados Unidos de cosméticos y productos de aseo, por subsector (total 2011 –US$ millones- y crecimiento promedio -07-11-)
Cosméticos y artículos de aseo
Fuente: US Census
Total: US$ 11.000 millones
Prom. Sector: 6,3% Prom. Total: 4,8%
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC
Valor promedio en dólares por kilogramo, según origen, 2011
Fuente: UNComtrade
6,25,5
5,3
4,03,7 3,5 3,4
2,92,4 2,2 2,2
1,8
Can
ada
Bra
sil
Re
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Un
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.
45,641,5
33,0
28,5
14,8
8,8 8,3 8,34,7 4,6 4,6 4,4
Fran
cia
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a
Can
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Mu
nd
o
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uia
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ia
FRAGANCIAS Y AGUAS DE BAÑO JABONES EN BARRA
Cosméticos y artículos de aseo
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC
Estados con mayores importaciones de cosméticos y productos de aseo (importaciones, participación y distribución por subsectores)
Fuente: US Census
Cosméticos y artículos de aseo
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC
Participación de los canales de distribución en ventas de maquillaje
en Estados Unidos, 2010
Puertos con mayores importaciones de cosméticos y productos de aseo, 2011
Fuente: US Census, Market Line
29,5
29,4
24,4
21,2
Farmacias / Droguerías
Supermercados / Hipermercados
Tiendas por departamento
Otros
28,3
%
11,0
%
8,1%
7,7%
7,4%
7,0%
5,5%
4,1%
2,7%
2,5%
Nue
va Y
ork,
NY
Los
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ton,
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Mia
mi,
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Hou
ston
, TX
Nor
folk
, VA
San
Juan
, PR
Cosméticos y artículos de aseo
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC
Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Estados Unidos de los productos de Colombia del sector de cosméticos y productos de aseo
Fuente: MinComercio, USCensus
11,0
10,5
0,5
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA, ahora Categoría A
Expo. de Col a EEUU de sector cosméticos y aseo, (US$ mill.), 2011
11.033
9.124
1.909
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA, ahora Categoría A
Impo totales de EEUU del mundo
de sector cosméticos y aseo (US$ mill.), 2011
Cosméticos y artículos de aseo
IMPORTACIONES:
LA OTRA CARA DE LA MONEDA DEL TLC
Combinación costo arancel-flete de Estados Unidos cae:
Más oferta de productos y a precios más bajos para consumidores
Insumos de capital (ej. maquinaria) y materias primas a menor precio para empresas en Colombia
Ingreso a cadenas de valor de valor
Ej, Colombia en cadenas de valor de Estados Unidos: agregación de valor en Colombia (últimos eslabones de la cadena) para exportación a países que Colombia tiene acceso preferencial (cumpliendo origen) y Estados Unidos no.
Aspecto atractivo para la inversión extranjera
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC
MAQUINARIA: ANÁLISIS DE CAMBIOS ARANCELARIOS
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, UNComtrade, cálculos propios
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC
TLC PARA ATRAER IED ESTRATÉGICA
Inversión en nichos de cadenas productivas globales (ej. microcircuitos en Costa Rica, oportunidades metalmecánica Colombia)
Inversión en sectores estratégicos del gobierno (Locomotoras, PTP, otros sectores estratégicos para el TLC con EEUU)
Modelos exitosos de la región (Ej. atracción IED y estrategia innovación de Chile –Prochile-, zonas francas en Centroamérica)
Inversión en eslabones estratégicos de clusters regionales (ej. artículos de plástico de cadena petroquímica en Cartagena)
Fuente: Banco de la República
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
% s
ect
ore
s p
etr
ole
ro y
min
ero
IED
(US$
mil
lon
es)
IED de EEUU IED de otros países
% Minas & Petróleo
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC
COLOMBIA, UN PAÍS CADA VEZ MÁS ATRACTIVO PARA INVERSIONISTAS
IED DE EEUU A COL (NO INCL. SECTOR PETROLERO) EN 2011: US$ 507 MILLONES
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC
Fuente: Banco de la República.
IED hacia Colombia, 1er semestre de 2012 por sectores
IED hacia Colombia, 1er semestre US$ millones
COLOMBIA, UN PAÍS CADA VEZ MÁS ATRACTIVO PARA INVERSIONISTAS
-IED hacia Colombia-
43,1%
18,2%
10,4%
8,7%
7,9%
5,8%
4,3%
0,9%0,8%
Petróleo
Minas
Comercio
Financiero
Transporte
Electr., gas, agua
Manufacturas
Agricultura
Construcción
5.4065.039
3.622
6.593
7.798
IED 1er sem. 08
IED 1er sem. 09
IED 1er sem. 10
IED 1er sem. 11
IED 1er sem. 12
IED
, pri
me
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me
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, US$
mil
lon
es
COMENTARIOS FINALES
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU CONCLUSIONES
Para aprovechar el TLC con Estados Unidos, será necesario:
Fortalecer la institucionalidad del país en asuntos sanitarios y fitosanitarios, y dar apoyo a empresas en información y aplicación de requisitos en esta materia.
Consolidar el subsistema nacional de calidad (normas técnicas, pruebas de laboratorio, etiquetado) para así garantizar el cumplimiento de estándares de calidad de los productos colombianos en el mercado de EEUU.
Disminuir los tiempos y costos de transporte y logística mediante la ejecución de las obras críticas de infraestructura, y la mayor modernización en aduanas y puertos.
Mejorar la competitividad del país en otros temas críticos (precios de energía y gas, costos laborales no salariales, competitividad, innovación, competencias, otros)
… Todo esto, para garantizar metas como … en los dos primeros años de la entrada en vigencia del TLC:
Exportar a EEUU más de 500 nuevos productos en sectores no tradicionales
Contar con más de 1.500 nuevas empresas exportadoras, principalmente pymes
Alcanzar un crecimiento promedio en las exportaciones no minero-energéticas a Estados Unidos de más de 25%.
OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU CONCLUSIONES
El TLC representa una gran oportunidad para Colombia: impacto en negocios, crecimiento, empleo, entre otros… esta oportunidad, dadas las cifras de comercio desde el 15 de mayo, ya se está aprovechando
Los beneficios del TLC son múltiples: más exportaciones, inversión extranjera, importaciones.
Colombia tiene que aprovechar el TLC con EEUU, así como lo han hecho otros países de la región (Perú, Chile, Centroamérica, otros)…
….para esto el gobierno está trabajando en el fortalecimiento institucional, la eliminación de obstáculos y la promoción de oportunidades…
… de la mano de las empresas que están invirtiendo, innovando y buscando nuevos mercados.
www.aprovechamientotlc.com