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Apresentação Institucional2T18
Agenda
• Histórico
• Governança Corporativa
• Produtos
• Captação
• Rating
2
Histórico
2012
• Jul - BMG se associa ao Itaú-Unibanco para criação de um novo banco voltado exclusivamente ao empréstimo consignado (JV)
• Nov – BMG aprimora sua estrutura de governança
1998
• Início das operações de Consignado –BMG passa a focar na concessão de empréstimos consignados a funcionários públicos
2011
• Banco BMG adquire 100% das ações do Banco GE Money no Brasil (atual Banco Cifra) e do Banco Schahin (atual BCV)
1980’s
• BMG Leasing posicionada como líder de mercado do segmento de arrendamento mercantil
1930
• A família Guimarães criou o Banco de Minas Gerais, focado em crédito pessoa física e jurídica
2005
• BMG lançou o Cartão de Crédito Consignado
2015
• Set - BMG passou a operar o Cartão de Crédito Consignado no INSS
2016
• Jan - Lançamento do novo canal de distribuição via rede de franquias, a “help! loja de crédito”
• Jun - Criação da BMG Seguros, com foco em seguro garantia
• Out – BMG e Generali firmam parceria de 20 anos para distribuição exclusiva de produtos de seguros
• Dez – BMG conclui venda de sua participação na JV para o Itaú
2002
• BMG é o primeiro banco médio a estruturar um programa de securitização por meio de FIDCs
2017
• Abr – Sr. Bernard Mencier é o novo presidente do Conselho de Administração do BMG e a Sra. Olga Colpo é eleita como 3º membro independente
• Set – Lançamento da plataforma de renda fixa BMG Invest Digital
• Set – Marco Antunes assume como Diretor geral e Flavio Guimarães Neto como CFO
3
Governança Corporativa
Estrutura Societária
Composição Acionária Conselho de Administração
Acionistas Qtde. Ações %Flávio Pentagna Guimarães 9.801 38,9%
BMG Participações S/A 7.774 30,9%
Regina Annes Guimarães 1.641 6,5%
Ricardo Annes Guimarães 1.641 6,5%
João Annes Guimarães 1.641 6,5%
Ângela Annes Guimarães 1.641 6,5%
Outros 1.030 4,2%
Total 25.169 100,0%
Conselho de Administração CargoBernard Mencier Presidente (MI)Ângela Guimarães Conselheiro
Flavio Guimarães Neto Conselheiro
José Eduardo Dominicale Conselheiro
João Guimarães Conselheiro
Olga Colpo Conselheiro (MI)
Regina Guimarães Conselheiro
Roberto Faldini Conselheiro (MI)*MI: Membro Independente
Reuniões mensais do Conselho de Administração.99,6% pertencente a família Pentagna Guimarães.
Principais Comitês
♦ Comitê Executivo e Reunião de Diretoria: reuniões decunho estratégico e tático com periodicidade semanal;
♦ Comitê de Auditoria: composto exclusivamente pormembros independentes, o comitê reúne-semensalmente;
♦ ALCO – Comitê de Ativos e Passivos: comitê de caráterdecisório, por boa prática reúne-se semanalmente;
♦ Comitê de Divulgação: visando assegurar transparência equalidade das informações, o comitê reúne-se comperiodicidade mínima trimestral;
♦ O BMG conta ainda com outros seis comitês internos queauxiliam a diretoria executiva em suas atividades.
4
Banco BMG
30/06/2018
% do Totalda Carteira
Saldo R$ Milhões Ativos Totais: R$ 16.170 milhões
Patrimônio Líquido: R$ 2.701 milhões
Lucro Líquido 1S18: R$ 76 milhões
Lucro Líquido Recorrente 1S18: R$ 120 milhões
ROAE 1S18: 5,9% a.a.
ROAE Recorrente 1S18: 10,5% a.a.
Margem Financeira Líquida 1S18: 15,8% a.a.
Índice de Basileia: 13,9%
♦ Banco de capital privado pertencente a FamíliaGuimarães e com 88 anos de sólida história nomercado financeiro;
♦ Produtos varejo: cartão de crédito consignado (BMGCard), crédito pessoal com débito em conta (Créditona Conta), ambos exclusivos para aposentados epensionistas do INSS e servidores públicos e créditopessoal digital (Lendico);
♦ Produtos atacado: serviços financeiros estruturados,instrumentos derivativos e seguro garantia (BMGSeguros) para empresas de médio e grande porte.
Cartão de Crédito Consignado
Operações Estruturadas
BMG em Conta
Run Off
6.805
658
358
9.096
7.540
360
5
BMG Money
Lendico
EmpresasV
are
jo
216
160
Ata
cad
o537
74,8%
7,2%
3,9%
82,9%
4,0%
2,4%
1,8%
5,9%
5.826 6.073 6.321 6.5206.805
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Cartão de Crédito Consignado
Carteira de Crédito
R$ Milhões
Características
Regulamentado pela Lei 13.172 que permite a margemexclusiva de 5% para o INSS e servidores federais;
Cartão internacional, com os benefícios dos cartõesconvencionais, possui taxas atraentes e grande potencialde crescimento;
Desconto do pagamento mínimo mensal consignado emfolha de pagamento;
Taxa Média: 46,8% a.a. (originação) / 49,7% a.a. (carteira);
79,4% da carteira está concentrada em aposentados epensionistas do INSS e funcionários públicos federais.
Cartão Consignado x Empréstimo Consignado
taxa de juros (% a.a.)
inadimplência over90
despesa de comissão
custo de funding
margem financeira
Cartão1 Empréstimo2
Estratégia: perspectiva de crescimento da carteira no BMG
2T18
49,7% 25,0%
3,9% 2,3%
(1) Carteira de Cartão de Crédito Consignado BMG / (2) Saldo de Empréstimo Consignado no mercado – Fonte: BACEN.
Qualidade da Carteira
+21,7%
+4,4%
6
3,7% 3,6% 3,7% 3,7% 3,9%
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Carteira E-H
Crédito Pessoal
Carteira de Crédito
BMG Money
Desde 2009 os acionistas do Banco BMG tem participaçãomajoritária, uma companhia de crédito ao consumo, queopera com foco em crédito consignado para funcionáriosdo setor público em 17 estados americanos;
Essa operação é refletida no BMG através de acordos departicipação celebrados com BMG Bank (Cayman).
Carteira de Crédito
Crédito na Conta
Lançado em jan/16, é um crédito pessoal com débito emconta corrente visando a reinclusão financeira;
Exclusivo para aposentados e pensionistas do INSS eservidores públicos;
Prazo Máximo: 12 meses.
R$ Milhões / % a.m. R$ Milhões
7
171 211 250303
358
21,8% 21,7% 21,2% 20,7% 20,5%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
0
100
200
300
400
500
600
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
carteira de crédito taxa de juros
28,6% 32,0% 32,9% 29,8% 28,5%
15,2% 19,0% 20,2% 18,3% 17,1%
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Carteira E-H Parcelas vencidas over 90
116 126 140158
216
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
5,2% 4,5%5,8% 5,5% 5,8%
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Carteira E-H
Formalização por meio do perfil biométrico completo,integrado ao sistema operacional:
Canais de Distribuição
Agências BMG
Lojas help!(franqueadas + próprias)Call center
ATMInternet bankingApp
Canais de Distribuição Rede de franquias
Formalização
Correspondentes Bancários Multibancos
Correspondentes Bancários Multibancos
~3.000 correspondentes conveniados ao BMG espalhadas pelo Brasil;
Lojas multibancos, sem exclusividade com o BMG;
Principal canal para originaçãode produtos de consignação.
Rede de franquias focada no varejo segmentado paraaposentados e pensionistas do INSS e servidorespúblicos;
Tem como objetivo ser uma solução de multi serviços(one stop shop);
Sistema próprio que traz mais segurança naformalização para a operação e permite orelacionamento mais próximo com o cliente;
387 lojas estrategicamente localizadas em pontos defácil acesso e alta circulação dos clientes alvo.
Leitor de impressão
digital
Biometria facial
Pad de assinatura eletrônica
Pinpad Scanner
Gravador de voz
Leitor de código de
barras
8
406465
537637 658
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
916 828 756641
537
18,9% 21,0% 21,3% 20,1%24,7%
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Carteira de Crédito Provisão / Carteira
Carteira de Atacado
Empresas – Carteira R$ MilhõesOperações Estruturadas – Carteira R$ Milhões
Empresas – NPL %Operações Estruturadas – NPL %
+3,4%
+62,1%
-41,3%
-16,1%
9
26,5%29,8% 30,6% 30,9%
37,0%
6,7%
8,7% 8,2% 11,0%
18,1%19,3%
20,8% 20,9% 25,4% 26,5%
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Carteira E-HParcelas vencidas over 90Carteira E-H (ex-100% provisionados)
3,8%
3,1%2,5%
1,8%1,5%
0,7% 0,5% 0,4%0,2% 0,1%
2,6%
1,8% 1,5% 1,3%1,0%
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18Carteira E-HParcelas vencidas over 90Carteira E-H (ex-100% provisionados)
BMG Seguros
Criada em julho de 2016, a seguradora focaexclusivamente no segmento de Seguro Garantia.
Empresa pertencente ao Banco BMG;
Profissionais altamente experientes de mercado;
Público alvo: clientes Corporate & Large-Corporate;
Mesma política de crédito do Banco BMG;
Principais modalidades: Bid Bond, PerformanceBond, Garantia Judicial, Garantia de Pagamento.
Junho de 2018
Importância Segurada Acumulada: R$ 7.813 milhões
Prêmio Emitido Acumulado: R$ 179 milhões
Prêmio Emitido 1S18: R$ 44 milhões
Lucro Líquido 1S18: R$ 0,8 milhão
Importância Segurada Acumulada
Prêmios Emitidos Trimestrais
Destaques Financeiros
BMG Seguros
R$ Milhões
R$ Milhões
10
25 25 22
18
27
7 7 5
9
4
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Prêmios Emitidos Prêmios Retidos
2.523
4.202 5.017
7.097 7.813
29 41 50 62 58
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Importância Segurada Importância Segurada Retida
Carteiras em Run Off
-92,8%
Carteira de Veículos R$ MilhõesCarteira de Empréstimo Consignado R$ Milhões
Evolução Carteira em Runf Off % Carteira TotalCarteira BMG Realiza R$ Milhões
-99,2%
-48,0%
Ce
ssão
De
fin
itiv
a
Ru
no
ffe
mp
rést
imo
Ru
no
ffve
ícu
los
Ces
são
veíc
ulo
s
-42,6 p.p.
-15,2%
-5,7%
-32,5%
11
2.457
1.368
776 457 386 327
1T15 4T15 4T16 4T17 1T18 2T18
1.108
678
21 14 10
1T16 4T16 4T17 1T18 2T18
45
38
27 25 24
4T15 4T16 4T17 1T18 2T18
31,1% 30,2%17,6%
5,8% 4,8% 4,0%
1T15 4T15 4T16 4T17 1T18 2T18
Carteira Run Off
Qualidade da Carteira
Metodologia:Parcelas Vencidas: Parcelas vencidas há mais de 90 dias/ Carteira totalCarteira E-H: Carteira classificada em E-H/Carteira Total, considerando parcelas vencidas mais vincendas
Índice de Inadimplência
2T18 1T182T/1T
(%)2T17
2T/2T
(%)
Saldo Carteira E-H 266 241 10,4% 217 22,6%
Saldo Carteira Total 6.805 6.520 4,4% 5.826 16,8%
Cartão de Crédito Consignado
3,9% 3,7% 0,2 p.p 3,7% 0,2 p.p
Saldo Carteira E-H 136 115 18,6% 61 124,3%
Saldo Carteira Total 735 602 22,1% 369 99,2%
Crédito Pessoal 18,5% 19,1% -0,6 p.p 16,5% 2,0 p.p
Saldo Carteira E-H 209 210 -0,3% 258 -19,0%
Saldo Carteira Total 1.196 1.278 -6,4% 1.322 -9,5%
BMG Empresas 17,5% 16,4% 1,1 p.p 19,5% -2,0 p.p
Saldo Carteira E-H 46 53 -12,5% 90 -48,7%
Saldo Carteira Total 360 425 -15,2% 669 -46,1%
Carteira run off 12,8% 12,4% 0,4 p.p 13,5% -0,7 p.p
Saldo Carteira E-H 657 618 6,4% 626 5,0%
Saldo Carteira Total 9.096 8.824 3,1% 8.185 11,1%
Carteira Total 7,2% 7,0% 0,2 p.p 7,6% -0,4 p.p
Índice de Inadimplência – Carteira E-H
Índice de Inadimplência – Parcelas Vencidas Índice de Inadimplência – Carteira E-H
12
7,6% 7,7% 7,6% 7,0% 7,2%
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Carteira Total
3,9% 4,1% 4,0% 4,0% 4,5%
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Carteira Total
Captação Diversificada
Captação Externa
Depósitos
Cessão de Crédito
Letras Financeiras
13,8%
73,5%
3,3%
3,6%
1.630
8.716
385
421
Outros
CDB
DPGE
CDI
8.542174
1
1,5%195
30/06/2018
% do Funding
Saldo R$ Milhões
11.852
Refletindo os esforços do Banco na pulverização do
funding, o número de clientes de passivo aumentou 22,5%
nos últimos doze meses.
O BMG visa a diversificação do funding por meio do BMG
Invest, plataforma de renda fixa voltada para pessoas
físicas e jurídicas, que permite ao Banco pulverizar sua
base de passivo com um maior número clientes.
Securitização 4,3%504O BMG concluiu no 3T17 a emissão da primeira
securitização pública de cartão de crédito consignado no
volume de R$ 502 milhões pelo prazo de 5 anos. A
securitização foi realizada via Debênture da Espécie “Com
Garantia Real” e nos termos da Instrução CVM nº 476.
O BMG lançou o BMG Invest Digital, na qual é possível
abrir contas de maneira 100% digital via site ou
aplicativo. A plataforma oferece ao mercado soluções de
investimentos seguras, rentáveis e fáceis de acessar, com
uma ampla gama de produtos de renda fixa, adequados ao
perfil de cada investidor.
13
Captações Externas
Gráfico atualizado até 08/08/2018
Captações Externas
(USD Milhões) TipoPrincipal Emitido
YieldPagamento
PrincipalVencimento
FinalSaldo 2T18
BMG 14 Sênior 300 6,5% a.a. Bullet 14/03/2014 -BMG 16 Sênior 300 9,15% a.a. Amortizing 15/01/2016 -BCV 16 Subordinado 50 8,68% a.a. Bullet 21/11/2016 -BMG 17 Sênior 150 9,625% a.a. Bullet 27/03/2017 -BMG 18 Sênior 300 8,00% a.a. Amortizing 15/04/2018 -BMG 19 Subordinado 300 9,95% a.a. Bullet 05/11/2019 247 BMG 20 Subordinado 250 8,875% a.a. Bullet 05/08/2020 165 Total 550 412
Evolução dos Preços
Vencimento: não há vencimento de principal para os próximos 12 meses.
14
50
60
70
80
90
100
110
BMG19 BMG20
Ratings
Agência Data Rating Perspectiva
FITCH
RatingsMaio 2018
Escala local A- (bra)
Negativa
Escala internacional B+
Moody‘s Julho 2018
Moeda local Baa3.br
Negativa
Moeda estrangeira B1
RISKbank Julho 2018 9,79Baixo Risco para
Curto Prazo 1
15
Contato & Disclaimer
“Esta apresentação pode incluir estimativas e declarações futuras. Tais estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais eprojeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os negócios do Banco BMG. Muitos fatores importantes podem afetaradversamente os resultados do Banco BMG tais como previstos nas estimativas e declarações futuras. Esses fatores incluem, mas não são limitados a: conjunturaeconômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, habilidade do Banco BMG em obter funding para suas operações e alterações nas normas doBanco Central.
As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificarestimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações relativas a resultados e projeções, estratégia, posiçãoconcorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão daocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futurascontidas nesta apresentação podem não vir a se concretizar. Tendo em vista essas limitações, não se deve tomar quaisquer decisões de investimento com base nasestimativas, projeções e declarações futuras contidas nesta apresentação.”
EQUIPE DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Tel.: 11 3067-2048
www.bancobmg.com.br/ri
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