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APRESENTAÇÃO CARAMURU ALIMENTOS
“A HIDROVIA QUE GARANTE COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE”
Novembro/2011
A demanda mundial por produtos originados de recursos naturais
renováveis e não-renováveis (alimentos, papel e celulose, minérios e metais,
etc) deverá crescer consideravelmente nos próximos dez anos, tendo a
China como o maior responsável.
A China vem se destacando, devido a seu grande consumo e desenvoltura
em aquisições de terras, concessões em todo mundo, mostrando assim sua
força perante os demais países.
O Brasil será o país mais qualificado para atender a essa demanda,
assumindo a posição de destaque no cenário mundial, mas para isso, faz-se
necessário a criação de novos corredores de exportação (saída para os
portos do Norte e Nordeste), bem como a recuperação dos já existentes,
diminuindo assim os custos de transporte, neste caso os modais ferroviário,
hidroviário e o complexo portuário terão um papel fundamental na
consolidação da liderança do Brasil no agronegócio mundial.
2
Introdução
2 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
CENÁRIO AGRÍCOLA E PESPECTIVA MUNDIAL
Brasil - Projeção da produção e área de soja e milho
O Brasil é muito eficiente da porteira para dentro (produtividade,
maquinário moderno, sementes e melhores técnicas) e segundo
ministério da agricultura a produção dos cinco principais grãos e
oleaginosas (arroz, feijão, milho, soja e trigo) poderá ser de 37,5% a mais
na safra 2019/2020.
A produção agropecuária tem crescido com muita velocidade em
relação aos investimentos na infraestrutura de transportes,
armazenagem e portos, é um desafio fazer essa produção chegar até os
portos com competitividade.
4 4 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
5 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Projeção nacional de soja até 2022
Fonte: Caramuru Commodities
6 ESTUDO DE LOGÍSTICA - 2011
Fonte: Caramuru Commodities
Projeção nacional de milho até 2022
PERSPECTIVA MUNDIAL
O consumo mundial de soja em grãos deverá crescer cerca de 29% entre as
safras 2009/10 a 2018/19. Neste período, o maior incremento no consumo de
soja ocorrerá na China, onde projeta-se um aumento de 30,6 milhões de
toneladas de soja(consumo atual: 58 milhões) e 20 milhões de toneladas de
farelo de soja(consumo atual: 36 milhões).
8 8 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Projeção do consumo mundial de farelo e soja em grãos
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Consumo Soja Consumo Farelo
( t)
Série1
Projeção do crescimento do consumo na China p/ próximos 10 anos
Elaborado por Caramuru Alimentos Atualizado em 16/02/2011
DISTORÇÕES TRIBUTÁRIAS
INTERNACIONAIS E NACIONAIS
COMPLEXO SOJA
Tarifas praticadas
2
EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
Fonte: ABIOVE / SAGPyAr
10 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Evolução da produção agrícola
3
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
MIL
/ T
EUA: 53,1%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
MIL
/ T
BRASIL: 179,5%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
MIL
/ T
ARGENTINA: 306,3%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
MIL
/ T
CHINA: 6,7%
* PREVISÂO Fonte: USDA
11 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Evolução das exportações Brasileiras
4 * PREVISÂO Fonte: USDA
0 t
5.000 t
10.000 t
15.000 t
20.000 t
25.000 t
30.000 t
35.000 t
40.000 t
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
MIL
/ T
SOJA: 764,3%
0 t
5.000 t
10.000 t
15.000 t
20.000 t
25.000 t
30.000 t
35.000 t
40.000 t
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
MIL
/ T
FARELO: 25,1%
0 t
5.000 t
10.000 t
15.000 t
20.000 t
25.000 t
30.000 t
35.000 t
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
MIL
/ T
ÓLEO: 16,4%
12 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Evolução das exportações da Argentina
5 * PREVISÂO Fonte: USDA / INFOCAMPO-AR
0 t
5.000 t
10.000 t
15.000 t
20.000 t
25.000 t
30.000 t
35.000 t
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
MIL
/ T
SOJA: 476,0%
0 t
5.000 t
10.000 t
15.000 t
20.000 t
25.000 t
30.000 t
35.000 t
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
MIL
/ T
FARELO: 276,4%
0 t
5.000 t
10.000 t
15.000 t
20.000 t
25.000 t
30.000 t
35.000 t
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
MIL
/ T
ÓLEO+BIODIESEL: 268,7%
13 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
MATRIZ DE TRANSPORTE
E AS VANTAGENS DO MODAL HIDROVIÁRIO
Matriz de transporte
Segundo a CNA, a matriz de transporte de grãos no Brasil é de 72% de rodovia, 23,5%
ferrovia e 4,5% hidrovia e dependendo do período o custo com logística chega a 50% do
preço do produto. Nos Estados Unidos e Argentina os custos com transportes são bem
mais competitivos comparados com o Brasil. Nos Estados Unidos mais de 60% da
produção agrícola é transportada pelo Rio Mississipi, na Argentina as fábricas estão
localizadas nas margens dos rios e a produção próxima as mesmas.
MATRIZ DE TRANSPORTE BRASIL, EUA E ARGENTINA
CARGA GERAL
A Argentina possui a maior matriz de
transporte rodoviária, porém as suas
fábricas estão próximas aos rios.
15 15 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Comparativo de transporte entre modais
R$ 100,00
R$ 70,00
R$ 45,00
Custo de frete por tonelada transportada por 1.000 km. (Considerar caracteristicas de cada
hidrovia)
16 16 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
VANTAGENS DO MODAL HIDROVIÁRIO
Fonte: Logística Commodities
Hidrovias
1 - Hidrovia: modal mais competitivo e que polui menos, uma grande alternativa para
o agronegócio, porém pouco utilizada, menos de 5% da soja é transportada pelas
hidrovias, apesar do Brasil possuir uma grande bacia hidrográfica. As hidrovias
utilizadas para grãos e farelo são: Tietê-Parana com destino ao porto de Santos-SP e
a hidrovia do Madeira com destino aos portos de Itacoatiara-AM e Santarém-PA.
Projetos conclusos, em andamento e em estudo para navegação:
Teles Pires - Tapajós
Araguaia - Tocantins
Rio São Francisco
Eclusas do Tucurui
Canal do Panamá
Expansão da hidrovia Tietê-Parana
Comboio com 4 chatas na hidrovia Tietê-
Paraná (6.000 t)
18 18 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Vantagens do modal Hidroviário
19
Fonte: DH, TCL
Considerando somente a movimentação da Caramuru(800.000 t), e utilizando somente bi-trens graneleiros, estamos considerando aprox. 23.000 caminhões fora das estradas.
19 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Base hidrovia Tietê-Paraná
20
Fonte: IPT / Freight
Parâmetro de comparação de transporte entre modais
20 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Consumo de Combustível
21
Fontes: National Waterways Foundation and MARAD - USA
21 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
INSTITUCIONAL
CARAMURU
Data da Fundação 1964
Origem Maringá - PR
Matriz Atual Itumbiara-GO
Fundador Múcio de Souza Rezende
Grupo Caramuru
Característica societária Empresa Familiar
Capital 100% Nacional
23 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Processamento
de Soja GO/MT
1,6 milhão t/ano
Itumbiara-GO
São Simão-GO
Sorriso-MT
Processamento
de Milho GO/PR
310 mil t/ano
Itumbiara-GO
Apucarana-PR
Capacidade de
Armazenagem
GO/MT/SP/PR
2,379 milhões t
de grãos
76 Armazéns
Processamento
de
Girassol/Canola
40 mil t/ano
Itumbiara-GO
Refinaria
230 mil t/ano
Óleos de soja,
milho, girassol e
canola
Biodiesel
450 milhões
l/ano
São Simão-GO
Ipameri-GO
Colaboradores: 2.404*
(*) Base dez/10
Grupo Caramuru em números
24 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
FLUXO LOGÍSTICO DA CARAMURU
EXPORTAÇÃO - GOIÁS E MATO GROSSO
Planta de Itumbiara-GO
Armazém: 60.000 t
Secagem: 3.000 t/dia
Exportação de farelo hipro NonGmo: 180.000 t/ano
27 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Planta de biodiesel em Ipameri e armazenagem
Processamento de Biodiesel com capacidade de 225 milhões l/ano.
Cap. estática armazenagem 120.000 t
30 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Capacidade: 60.000 t
CEBRAGEL BUNGE ADM BUNGE VALE MULTIGAIN BUNGE VALE
Parceria
Caramuru ADM
Granol
Capacidade de expedição
Soja - 2.300 t/h
Farelo - 2.000 t/h
Capacidade de recepção
Ferroviária - 750 t/h
Porto de Tubarão-ES
32 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
FLUXO LOGÍSTICO EXPORTAÇÃO PLANTA DE
SÃO SIMÃO-GO
Unidade Industrial de Processamento de Soja São Simão-GO
Esmagamento 1.800 t/dia
Produção de Biodiesel 400t/dia Geração de Energia Elétrica 3.000 Kw/hora
Produção Lecitina de soja 400 t/mês
35 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Vista aérea complexo industrial de São Simão-GO
36 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
FLUXO LOGÍSTICO ATUAL CARAMURU NO MATO
GROSSO
Fluxo logístico atual do Vale do Araguaia-MT
38 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Fluxo logístico atual do Nortão-MT
39 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Rodovia
Ferrovia
Marítimo
Hidrovia
OPERAÇÃO HIDROVIÁRIA
Movimentação de carga da Caramuru Hidrovia Tietê Paraná
0
200
400
600
800
1000
1200
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
X 1
00
0 T
on
ela
das
Ano
* Estimativa
41 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Carregamento Hidroviário - São Simão
42 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
ESTUDO DE LOGÍSTICA - 2011
Carregamento Hidroviário - São Simão
Carregamento Hidroviário - São Simão
44 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
ESTUDO DE LOGÍSTICA - 2011
Carregamento Hidroviário - São Simão
Descarga Hidroviária - Pederneiras
46 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Descarga Hidroviária - Pederneiras
47 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
48 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Descarga Hidroviária - Pederneiras
TERMINAL INTERMODAL
DE PEDERNEIRAS-SP
Terminal Hidro-Ferroviário de Pederneiras-SP
Capacidade estática: 60.000 t
Capacidade recebimento: 500 t/h Capacidade expedição: 500 t/h
50 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
FROTA
FERROVIÁRIA
Locomotivas e vagões
120 VAGÕES 5 LOCOMOTIVAS
52 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
120 VAGÕES 5 LOCOMOTIVAS
Terminal hidro-rodoviário de Anhembi-SP
Capacidade 20.000 t
Capacidade recebimento: 500 t/h Capacidade expedição: 400 t/h
53 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
PORTO DE SANTOS
Porto de Santos Armazéns XXXIX , XL e Berço 38
1- Armazém XXXIX 2- Armazém XL 3- Berço 38 (135.000 t) (65.000 t) (2.400 t/h)
1
3 2
55 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
1-Armazém XL capacidade de armazenamento 65.000 t
2-Armazém XXXIX capacidade de armazenamento 135.000 t
3-Berço 38
Porto de Santos-SP
56 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Terminal XXXIX – Construção do Berço 36
NOVOS CORREDORES DE EXPORTAÇÃO E NOVAS FRONTEIRAS AGRÍCOLAS
MATO GROSSO
GOIÁS
MAPITO
Fluxo logístico MAPITO e Leste do Mato Grosso (Área de influência)
59 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
NOVO FLUXO LOGÍSTICO EXPORTAÇÃO - GOIÁS
Fluxo logístico Goiás
61 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
NOVOS FLUXO LOGÍSTICO EXPORTAÇÃO
MATO GROSSO
Fluxo Mato Grosso
64 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
65 65 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Querência-MT
Porto de
Santos-SP
Frete R$/sc: 15,79
Preço soja R$/sc: 35,00
Impacto do frete sobre
o preço da soja: 45%
Frete R$/sc: 13,74
Preço soja R$/sc: 35,00
Impacto do frete sobre
o preço da soja: 39%
Impacto do frete sobre o preço da soja: Fluxo atual x Fluxo a curto prazo (Destino final Rotterdam)
1.802 km Rodovia
10.043 km Marítimo
Rotterdam
Holanda
Querência-MT
Porto de
Itaqui-MA
1.926 km Rodo-ferro
7.746 km Marítimo
Rotterdam
Holanda
Via Colinas do
Tocantins-TO
Km total: 11.845 Km total: 9.672
66 66 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Sorriso-MT
Porto de
Santos-SP
Impacto do frete sobre o preço da soja: Fluxo atual x Fluxo a curto prazo (Destino final Rotterdam)
2.164 km Rodovia
10.043 km Marítimo
Rotterdam
Holanda
Sorriso-MT
Porto de
Belém-PA
2.208 km Rodo-hidro
8.000 km Marítimo
Rotterdam
Holanda
Via Miritituba-PA
Frete R$/sc: 17,59
Preço soja R$/sc: 35,00
Impacto do frete sobre
o preço da soja: 50%
Frete R$/sc: 14,79
Preço soja R$/sc: 35,00
Impacto do frete sobre
o preço da soja: 36%
Km total: 12.207 Km total: 10.208
FERROVIA NORTE-SUL: SÃO SIMÃO - GO
Fotos das obras da Norte-Sul em São Simão-GO
68 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011 69
CORREDOR DE
EXPORTAÇÃO
HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ
PATIO DA
FERROVIA
NORTE-SUL
CARAMU
RU
70 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
CORREDOR DE EXPORTAÇÃO
HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ
PATIO DA
FERROVIA
NORTE-SUL CARAMURU
71 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Corredor de exportação hidroviário de São Simão-GO
Futuras instalações do pátio ferroviário
da Norte-Sul ( 2 km de extensão)
Caramuru Alimentos
Granol
Louis Dreyfus
Caramuru
Nova Roseira
Torque
ADM
Areia Bergamo
Seta Mineração
72 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
FERROVIA
NORTE-SUL
BR 364
73 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Acesso a cidade de São Simão-GO
BR 364
São Simão-GO
sentido a Ituiutaba-MG
RODOVIAS BR 163 E BR 158
77 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Fotos da Viagem BR 158 2011
78 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Fotos da Visita as eclusas do Tucuruí
VIAGEM A SANTARÉM 2011 VIA BR 163
ITAITUBA-PA
GUARANTÃ DO NORTE-MT
NOVO PROGRESSO-MT
PA
MT
BR 163 - OBRA DO PAC
Estrada pavimentada
Estrada não pavimentada
BR 163
1.143 km em pavimentação 325 km pavimentado
225 km em obras
593 km sem obras (apenas pontes e
bueiros em construção)
SANTARÉM-PA
362 km
418 km
363 km
80 80 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
81 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Fotos da Viagem BR 163 2011
82 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Fotos da Viagem BR 163 2011
83 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Fotos BR 163 2011: Miritituba-PA
84 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Resoluções da ANTT
3.694/11
3.695/11
3.696/11
Novo Marco Regulatório do Transporte Ferroviário
Dita as regras de
cada parte, direitos, deveres, qualidade
dos serviços
Regulamentaas operações de direito de passagem e
tráfego mutuo
Regulamentametas de
produção por trecho e metas de segurança
85 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Conclusão
1- Conclusão das obras da BR 158 ligando Vale Araguaia região Leste do MT
a Colinas no Tocantins ou a Marabá-PA, previsto para final 2012.
2- Conclusão das Obras TEGRAM no porto de Itaqui-MA, já licitado, início
operação 2013.
3- Conclusão das Obras da BR 163 ligando Norte do MT a Miritituba/Santarém
no Pará, previsto para final 2013.
4- Navegação na hidrovia do Tapajós via Miritutubá-PA com a conclusão da
BR 163.
5- Conclusão da Ferrovia Norte Sul ligando Maranhão a São Paulo, obras
bastante avançadas no trecho São Luiz-MA Anápolis-Go ( dos 2.082 km faltam
70 km para concluir este trecho).
6- Navegação do Rio Tocantins através de Marabá com a conclusão eclusa de
Tucurui em 2010, faltando derrocamento Pedral do Lourenço e dragagem, para
deixar a hidrovia com melhor navegabilidade e competitiva.
86 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Conclusão (Cont.)
7- Licitação Porto Vila do Conde ou outras alternativas na região de Belém.
8 - Conclusão da extensão da ferrovia Ferronorte de Alto Araguaia-MT a
Rondonópolis - MT(163 Km), previsto para final 2012.
9- Conclusão do projeto de eliminação de gargalos da hidrovia Paranaíba-
Tietê-Paraná ( proteção de pilares de pontes/alargamento vãos de pontes)
projeto para final 2013.
10 - Grandes projetos de melhorias ferroviárias na passagem pelo estado
de São Paulo(Ex: Ferroanel) e Porto de Santos(Ex: Av. Perimetral) , etc.
11 - Outros projetos em andamento, como por ex: Ferrovia de Integração
Oeste-Leste( FIOL) e Ferrovia de Integração do Centro Oeste( FICO) e
Ampliação do canal do Panamá.
12- Resoluções da ANTT – regulamentando do transporte ferroviário.
87 ESTUDOS E PROJETOS DE LOGÍSTICA - 2011
Conclusão
Com todos esses projetos concluídos a curto e médio prazo(3
a 5 anos) iremos assistir uma transformação nos fluxos
atuais de logística, desconcentração dos portos Sul e Sudeste
(Santos/Paranaguá/Tubarão) para portos do Norte e Nordeste,
gerando maior rentabilidade ao produtor rural, maior geração
de emprego e de divisas para o país.
Antonio I. Ballan
Diretor de Logística