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Apresentação para Investidores - · PDF fileGerdau Capacidade de Aços Longos Laminados – Ranking por co mpanhia (milhões de toneladas)* ... Operações em 14 países com market

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  • Apresentao para

    1

    Apresentao para Investidores

    Setembro de 2012

  • Entre as companhias mais competitivas do setor, com operaes em 14 pases

    Operaes verticalmente integradas com flexibilidade no processo produtivo

    Mais de 110 anos de atuao no mercado do ao

    Perfil

    Maior produtor de aos longos das Amricas e segundo no mundo

    2

    Participao de mercado relevante nos pases onde opera e ampla gama de produtos por meio de unidades de transformao e corte e dobra

    Slida estrutura de capital e forte gerao de caixa

    Com mais de 140 mil acionistas e um volume mdio dirio negociado acima de R$ 300 milhes, as aes das empresas Gerdau so negociadas nas bolsa de valores de So Paulo, Nova York e Madri

    Fonte: Steel on the Net, Worldsteel

    2

  • Resumo RegionalConsumo aparente por produtos de ao acabado (SRO Abril 2012)

    Mt %

    2011 2012 2013 11 / 10 12 / 11 13 / 12

    Mundo 1.373,3 1.422,3 1.485,7 5,6 3,6 4,5 122,0

    Unio Europia (27) 152,8 150,9 155,8 5,4 -1,2 3,3 78,5

    Europa outros 33,0 35,0 37,2 11,3 6,2 6,1 117,5

    C.I.S. 54,0 56,2 59,1 12,1 4,1 5,1 104,9

    2013 com %

    de 2007

    3

    Fonte: World Steel Association (Abr/12)

    N.A.F.T.A. 121,2 127,5 134,0 9,0 5,2 5,1 94,6

    Amrica do Sul e Central 46,0 49,1 52,5 1,9 6,8 6,7 127,6

    Africa 22,7 25,1 28,2 -8,5 10,9 12,2 136,1

    Oriente Mdio 48,1 49,8 53,0 2,7 3,5 6,4 121,7

    sia e Oceania 895,5 928,6 966,0 5,3 3,7 4,0 141,1

    China 623,9 648,8 674,8 6,2 4,0 4,0 161,3

  • Nippon Steel

    Tata Corus

    Evrazholding

    Arcelor Mittal

    Gerdau

    Capacidade de Aos Longos Laminados Ranking por companhia (milhes de toneladas)*

    Player Global com Presena Regional Dominante

    EUA & Canad

    Mxico

    Republica Dominicana

    Venezuela

    ndia

    Espanha

    Guatemala11,1

    11,9

    18,4

    25,1

    54,4

    Riva Group

    Nucor Group

    JFE Steel Group

    Hebei Steel

    Shanghai Boasteel

    Fonte: Steel on the Net*ltima informao disponvel: 2012

    Maior produtora de aos longos nas Amricas e 2 maior no mundo

    Operaes em 14 pases com market share relevante

    4

    Unidades Siderrgicas

    Empresas Associadas

    Joint Ventures

    Colmbia

    Peru

    Chile

    Uruguai

    Argentina

    Brasil

    VenezuelaGuatemala

    9,0

    9,1

    9,4

    10,2

    10,8

  • Estratgia Operacional Verticalmente Integrada

    5

    Nvel relevante de compra direta e

    sucata cativa (50%)

    2,9 bilhes de toneladas de recursos de

    minrio de ferro (70% autossuficiente)

    Produo de coque e reservas de

    carvo na Colmbia

    Gerao prpria de energia

    Foco no mercado de ao

    Estrutura de baixo custo

    Mini mills e usinas integradas

    Tecnologia de ponta

    Unidades de transformao (Fab

    Shops)

    Operaes downstream

    Trefilados

    Rede de distribuio para os diversos

    produtos

    Produtos sob medida (~40% das

    vendas para a construo civil)

    Upstream Ao Downstream

  • Produtos

    Brasil Amrica do Norte Aos Especiais

    Produtos Prontos para

    o uso

    Residencial Infraestrutura Automotivo

    Placas, Blocos e Tarugos

    Barras Comerciais

    Vergalho Corte-Dobra Perfil Pesado Fio-Mquina Arames PregosAos Especiais (SBQ)

    Amrica Latina

    Residencial

    Mercados Consumidores

    Residencial

    Infraestrutura

    Indstria e construes

    comerciais

    Agricultura

    Exportao de placas,

    blocos e tarugos

    Infraestrutura

    No residencial

    Indstria

    Automotivo

    Indstria Naval

    Energia

    6

    Residencial

    Infraestrutura

    Indstria e construes

    comerciais

    37% da Receita

    44% do EBITDA

    31% da Receita

    24% do EBITDA

    12% da Receita

    5% do EBITDA

    20% da Receita

    27% do EBITDA

    Nota: Receita e EBITDA considerando os resultados do 2T12.

  • Amplo acesso a matria prima (80% sucata cativa; investimentos voltados autossuficincia em minrio)

    Investimentos na expanso da capacidade (aos longos e planos)

    Ampla rede de distribuio

    Boa demanda para os prximos anos - Copa do Mundo, Jogos Olmpicos, Pr-Sal e PAC

    Operao de Negcio Brasil

    Desenvolvendo negcio de minerao

    14Hidreltrica deSanto Antnio

    9Hidreletrica de

    Jirau

    1Eclusas do

    Tucuru

    19Hidreltrica de

    Belo Monte

    2Ferrovia Nova

    Transnordestina

    5Transposio do Rio

    So Francisco

    6Ferrovia

    Leste-Oeste

    4Gasoduto2

    Ferrovia Norte Sul

    Investimentos em Infraestrutura no Brasil(R$ bilhes)

    9.1005.320

    25.300

    21.260

    Ao Bruto Ao Laminado

    Brasil36%25%

    Crescimento estimado do PIB de 1,9% para 2012

    7

    Capacidade instalada da Gerdau(mil toneladas)

    Investimento Total Estimado: R$ 177 bi

    GasodutoCacimbas-CatuFerrovia Norte Sul

    (extenso Sul)

    4BR 101

    (trechos Nordeste e Sul)

    5Rodoanel deSo Paulo(trecho Sul)

    23Metro de

    So Paulo7

    Porto deSantos

    19Comperj

    34Trem Bala

    13Plataformas de

    Petroleo3

    Porto doAu

    9Usina Nuclear

    Angra 3

    Obras com concluso prevista para os prximos anos

    Projetos em desenvolvimento

    Crescimento do consumo aparente de ao de 5,4% para 2012

  • Estrutura de custos competitiva ( fora de trabalho, energia, matria prima e moeda)

    Vasta cobertura de operaes downstream

    Bem posicionada no mercado para atender s necessidades de investimentos em infraestrutura

    Operao de Negcio Amrica do Norte

    Destaque para os segmentos de indstria e energiaVariao (%) 3 meses ano/ano3 meses total construdo

    Construes no residenciais nos EUADe maro de 1990 a Janeiro de 2012

    1.00

    0 p

    s/ e

    xpec

    tativ

    a 3

    mes

    es

    % v

    aria

    o

    3 m

    eses

    ano

    /ano

    8

    Capacidade instalada da Gerdau(mil toneladas)

    Crescimento estimado do PIB dos EUA para 2012: 2%

    Crescimento estimado do PIB do Canad para 2012: 2,1%

    Crescimento do consumo aparente de ao nos EUA para 2012: 6%

    9.860 9.220

    25.30021.260

    Ao Bruto Ao Laminado

    Amrica do Norte39% 43%

  • Presena relevante nos principais mercados

    Mercados emergentes e dinmicos

    Crescimento estimado do PIB da regio de 3,4% para 2012

    Operao de Negcio Amrica Latina

    2 plantas

    Acesso ao mercado

    americano

    Nova usina de perfis

    estruturais

    Mxico

    Recursos de carvo e

    produo de coque

    Colmbia Crescimento do consumo aparente de ao na regio de

    6,4% para 2012

    9

    produo de coque

    Investimentos em

    portos (2012)

    tima logstica

    Forte crescimento

    Peru

    Mercado maduro

    Boa rede de

    distribuio

    Estudo para aumento

    de capacidade

    Chile

    Capacidade instalada da Gerdau(mil toneladas)

    2.590 3.030

    25.300

    21.260

    Ao Bruto Ao Laminado

    Amrica Latina

    10% 14%

  • Segundo maior produtor mundial

    Cobertura Global

    Operaes no Brasil, EUA, Espanha e ndia

    Laminao na ndia com incio em 2012

    Operao de Negcio Aos Especiais

    NAFTA Total de montagens de veculos leves

    Aumento de capacidade no Brasil e nos EUA

    1,500 kg

    Crescimento da produo mundial automotiva em 2012: Veculos leves: 5,7% Veculos mdios e pesados: 3,9%

    10

    NAFTA Total de montagens de veculos levesCapacidade instalada da Gerdau(mil toneladas) Projeo 2012

    Tax

    a A

    nual

    x 1

    ,000

    ,000

    Veculos mdios e pesados: 3,9%

    3.750 3.690

    25.300

    21.260

    Ao Bruto Ao Laminado

    Aos Especiais

    15% 17%

  • InvestimentosPlano de investimentos de R$ 10,3 bilhes de 2012 a 2016:

    Plano de Investimentos - Principais Projetos LocalizaoCapacidade adicional de

    produo (1.000 t)

    Incio operao

    ON Brasil

    Laminadores de planos (bobina a quente e chapas grossas) na usina Aominas - MG Brasil 1.900 2012/2013

    Fase 1: Aumento de capacidade de minerao para 7 milhes de toneladas2 Brasil - 2012

    Fase 2: Aumento de capacidade de minerao para 11,5 milhes de toneladas2 Brasil - 2014

    Unidades de corte e dobra e produtos de ao prontos para o uso Brasil - 2013

    Laminador de fio-mquina e vergalhes na usina Cosigua - RJ1,2 Brasil 600 2013

    ON Amrica do NorteForno de reaquecimento na usina de Calvert C ity - Kentucky EUA - 2012

    Aumento da capacidade de ao na usina Midlothian-Texas EUA 200 2014

    Aumento da capacidade de laminao na usina Midlothian-Texas EUA 100 2014

    ON Amrica LatinaInstalao porturia (para embarque de carvo e coque) Colmbia - 2012

    11

    Instalao porturia (para embarque de carvo e coque) Colmbia - 2012

    Laminador de vergalhes e perfis comercias leves na Guatemala3 Guatemala 200 2012/2013

    Nova aciaria no Mxico (Gerdau Corsa)3 Mxico 1.000 2014

    Novo laminador de perfis estruturais no Mxico (Gerdau Corsa)3 Mxico 700 2014

    Expanso de capacidade de ao bruto nas usinas da Colmbia Colmbia 400 2015

    Expanso de capacidade de ao laminado nas usinas da Colmbia Colmbia 450 2015

    ON Aos EspeciaisNovo lingotamento contnuo com aumento da capacidade de produo na usina de Monroe - MichiganEUA 200 2012

    Ampliao da capacidade de laminao na usina de Mogi das Cruzes - SP Brasil 60 2012

    L

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