Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
Approches d'évaluation des minéraux essentielset exemples: énergie propre et aérospatiale
Leonard Surges, Ressources naturelles Canada
International Summer School on the Geopolitics of Energy & Natural ResourcesCalgary, AlbertaLe 16 avril 2017
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
Retour vers 1842, où le charbon régnait en maître• Le financement d’un levé géologique de la Province du Canada est accordé en
1841– L’économie industrielle a besoin d’une industrie minière viable pour être concurrentielle– Un directeur nommé en avril 1842 prépare une compilation, établi un siège social et planifie
une étude sur le terrain– Les progrès industriels en Angleterre montrent à quel point le charbon est essentiel à la
croissance économique
• En 1844, le directeur rapporte qu'aucun gisement de charbon n’a été découvert
– Toutes les roches de la province sont plus anciennes que les premières formations carbonifères connues
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
Les matières sont importantes• L'énergie et les matières sont utilisées pour fournir de la nourriture, des abris, des moyens de
communication, des soins de santé, des infrastructures, de la machinerie et de l’équipement, des moyens de transport, des services publics, ainsi que des moyens de défense et de sécurité
– L'intensité de l’utilisation des matières augmente au fur et à mesure que les pays se développent, s’industrialisent et augmentent leurs revenus par habitant
– Un amalgame de plus en plus diversifié de minéraux et de métaux permet l’application de technologies avancées
• La plupart des éléments sont des métaux ou des métalloïdes– Les métaux servent principalement d’alliages dans lesquels un métal est combiné à d'autres éléments,
tandis que les métalloïdes sont utilisés dans de nombreux matériaux électroniques– Les propriétés des alliages dépendent de la composition, de la structure et de l'histoire thermomécanique– L’ajout de petites quantités peut produire d’importants effets– De nombreux métaux et métalloïdes sont rarement présents en quantité et en concentration rentables
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
National Research Council des États-Unis4
• Cette étude fournit un cadre pour identifier et évaluer les minéraux essentiels pour l'industrie et les technologies émergentes
• Son cadre est utilisé par des ministères et des organismes gouvernementaux des États-Unis, le Canada, la Commission européenne, l'Allemagne, le Japon et le Royaume-Uni
• La méthodologie a été adaptée et appliquée par de grandes entreprises pour évaluer et gérer les risques
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
National Science and Technology Council des États-Unis5
• Une étude du Subcommittee on Critical and Strategic Mineral Supply Chains du National Science and Technology Council vise à fournir une alerte précoce
• Les critères de sélection des minéraux pouvant devenir essentiels ont été choisis à l’aide d’une analyse statistique
• Leur application nécessiterait des données d'utilisation détaillées
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
Comment évaluons-nous la criticité?• Méthode d’évaluation par les pairs employée par les États-Unis,
l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Commission européenne et le Japon
• Axe vertical : conséquence d'une restriction de l’approvisionnement
– Les facteurs incluent la disponibilité, le rendement et le coût des substituts potentiels pour différentes applications
• Axe horizontal : risque d'une restriction de l’approvisionnement
– Concentration de la production, fiabilité de l'approvisionnement
• Une cote de 1 à 4 est attribuée à chaque dimension et groupe d'applications
– Le risque d'une restriction d'approvisionnement peut différer pour chaque groupe ou forme (p. ex. : concentré, métal raffiné, métal certifié)
– Un résultat composite peut être calculé à partir de modèles d'utilisation
– Les résultats pour les groupes d'applications donnent un aperçu des mécanismes d'ajustement et des options stratégiques
Faible Risque de restrictions de l’approvisionnement Élevé
Faib
le
Co
nséq
uenc
e po
ur l’
appl
icat
ion
Élev
ée
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
Comment interprétons-nous les résultats?L’axe vertical correspond aux conséquences d'une restriction de l’approvisionnement
– Une cote de 4 indique l’absence de substitut dans un groupe d'applications, ou bien l’existence de substituts potentiels qui réduisent de façon substantielle le rendement
– Nous attribuons une note plus basse aux groupes d'applications ayant des substituts
– Une cote composite basée sur des facteurs de pondération
Des facteurs liés au marché influent sur l’attribution de cotes pour le risque de restrictions de l’approvisionnement
– Concentration et localisation de la production et du traitement à l'échelle mondiale
– Contributions des coproduits et du recyclage
– Risque lié au pays et facteurs géopolitiques
La criticité augmente du coin inférieur gauche au coin supérieur droit
– Les applications essentielles reçoivent des cotes maximales sur les deux axes
– Les applications essentielles et quasi essentielles méritent un examen plus fréquent
EssentielleQuasi essentielleNon essentielle
Faible Risque de restrictions de l’approvisionnement Élevé
Faib
le
Co
nséq
uenc
e po
ur l’
appl
icat
ion
Élev
ée
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
Électricité propre
Solaire photovoltaïque (PV) : un ensemble de sous-produits
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
Les prix et les politiques dynamisent la production
• Les préoccupations en matière de qualité de l'air font obstacle à l'autorisation de centrales au charbon
• Les centrales au gaz délogent celles au charbon si les prix sont plus bas
• Le nucléaire est en déclin• Sans le Plan d'énergie propre, on
constate un ralentissement de la croissance des énergies renouvelables et du gaz
• Le retour de charbon ne serait probablement pas une option populaire dans ce cas
Production nette d'électricité des États-Unis à partir de certains combustibles en milliards de kilowattheures Référence
Aucun Plan d’énergie propre
charbon
historique
gas naturel
nucléaireénergiesrenouvelables
pétrole
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
Changements des capacités de productionScénario de référence
• À court terme, les coûts d'investissement moindres des énergies éolienne et solaire et les crédits d'impôt qui y sont rattachés favorisent sa croissance
• Les prix du gaz naturel et le Plan d’énergie propre entraînent la fermeture des centrales au charbon
solaireéolienpétrole et gaznucléaireautrecharbon
fermetures
historique
Source : EIA, Annual Energy Outlook 2017
Hausse annuelle de la capacité de production d'électricité et fermetures (scénario de référence)
hausse
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
Les générateurs d'utilisation finale favorisent la capacité solaire PV
Secteurs Type 2016 Hausse nette 2050 Croissance %/a Hausse nette 2050 Croissance %/aSecteur de l'énergie électrique Solaire PV 19.4 128.6 148.0 6.2 86.3 105.6 5.1
Éolien 81.3 105.0 186.3 2.5 73.9 155.2 1.9Générateurs d'utilisation finale Solaire PV 14.4 211.3 225.7 8.4 207.3 221.8 8.4
Éolien 3.1 3.0 6.2 2.0 2.3 5.4 1.6Tous les secteurs Solaire PV 35.6 340.1 375.7 7.2 293.8 329.4 6.8
Éolien 84.4 108.1 192.5 2.5 76.2 160.6 1.9Source : EIA, Annual Energy Outlook 2017
Scénario de référence sans plan d'énergie propreScénario de référence
Énergie renouvelables
Scénario : scénario de référenceGW
Secteur de l'énergie électrique : capacité estivale nette : solaire photovoltaïqueSecteur de l'énergie électrique : capacité estivale nette : éolienGénérateurs d'utilisation finale : capacité estivale nette : solaire photovoltaïque
Générateurs d'utilisation finale : capacité estivale nette : éolienTous les secteurs : capacité estivale nette : éolien
Tous les secteurs : capacité estivale nette : solaire
Source : Energy Information Administration des États-Unis
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
Croissance mondiale du solaire PV
Source: Jessika Trancik et autres, « Technology improvement and emissions reductions as mutually reinforcing efforts: Observations from the global expansion of solarand wind energy », MIT Institute for Data, Systems and Society, novembre 2015.
• Les hausses de capacité ont été modélisées en fonction des contributions prévues déterminées au niveau national, de la disponibilité des ressources et des coûts
• Ces hausses augmentent la part du solaire PV et de l’éolien dans les grandes économies émettrices de GES
• Le solaire PV et l’éolien contribueront à entre 3,8 % et 8,9 % de la demande mondiale d'électricité estimée à 30 000 TWh en 2030, si le solaire PV et l’éolien atteignent respectivement 4,9 et 2,7 fois les niveaux de 2014
Éolien 2014Éolien 2030Solaire PV, 2014Solaire PV, 2030
Capacité de 2014 par rapport à 2030, éolien et solaire PVChine
UE-28
É.-U.
Inde
Japon
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
Facteurs favorisant le solaire PV• Des matières sont nécessaires à la fabrication de cellules solaires, à l’assemblage et à
l’installation des panneaux, ainsi qu’à la connexion à la grille• Les technologies silicium cristalline (c-Si); tellurure de cadmium (CdTe); sélénide du
cuivre, de l’indium, et du gallium (CIGS) et le silicium-germanium amorphe (α-SiGe) dépendent des éléments suivants :
– L'argent (Ag) dans les pâtes conductrices, et le silicium (Si)– Le cadmium (Cd) et le tellure (Te)– Le cuivre (Cu), l’indium (In), le gallium (Ga) et le sélénium (Se)– Le silicium (Si) et le germanium (Ge)
• Tous, à l'exception du silicium et du cuivre, sont principalement produits en tant que sous-produits
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
Contraintes potentielles pour le solaire PVContraintes des sous-produits pour la conversion énergétique en technologies solaires photovoltaïques
Matières Silicium Argent Cadmium Tellure Cuivre Indium Gallium Sélénium GermaniumSymbole Si Ag Cd Te Cu In Ga Se Ge
Sous-produit Non Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui OuiPrincipaux produits S.O. Plomb, zinc, cuivre Zinc Cuivre S.O. Zinc Bauxite, zinc Cuivre Zinc
Intensité 2 000 t/GW 25 t/GW 60 t/GW 60 t/GW 8 t/GW 15 t/GW 5 t/GW 40 t/GW ?Production annuelle
(t) 26 800 23 000 400 655 375 4 000 155Source USGS USGS USGS USGS USGS 5N USGS
Contrainte 1070 GW 380 GW 7 GW 44 GW 75 GW 100 GW ?REMARQUE: Les intensités de matières sont des moyennes courantes, qui ne tiennent pas compte des pertes de matières (Trancik et autres). Les contraintes ne tiennent pas compte du recyclage et ou d'autres utilisations.
• Le solaire PV dépend des matières pour la conversion énergétique et d'autres fonctions• La silicium cristalline (c-Si) est la technologie dominante, soit environ 90% de part de marché• Le silicium est abondant, mais un substitut d'argent pourrait être requis pour optimiser le c-Si PV• Les technologies photovoltaïques à couches minces (CdTe et CIGS) ont diminué les coûts; les
fournisseurs de c-Si ont réagi à cette baisse, mais les couches minces dépendent de matériaux produits en petites quantités
• Des niveaux élevés de déploiement dépendent de taux de croissance des sous-produits qui n'ont été observés pour aucun métal
Source : Trancik et autres (paraphrasé)
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
Transport propreBatteries perfectionnées pour véhicules électriques
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
Global EV Outlook• Le stock de véhicules électriques à batterie (VEB) a dépassé celui
des véhicules hybrides rechargeables (VHR) en 2013• Le nombre de véhicules électriques (VE) a presque doublé en 2014
et en 2015, pour atteindre 1,26 million (0,1 %)– L'Amérique du Nord représentait 34 %, l'Asie 36 % et l'Europe
près du tiers des stocks mondiaux de VE en 2015– Les ventes en Chine ont dépassé celles des États-Unis en 2015,
avec des parts de marché de 1 % et 0,7 %, respectivement• Electric Vehicles Initiative (EVI) vise 20 millions de VE d'ici 2020
(1,7 %)• La Déclaration de Paris sur l'électromobilité et les changements
climatiques et l'appel à l'action visent 100 millions de VE et 400 millions de véhicules électriques à deux et trois roues en 2030
Source: Global EV Outlook 2016: Beyond one million electric cars, Electric Vehicles Initiative, IEA
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
Prévision des types de batteries de VE
10% 8% 7% 6% 6%23% 18% 14% 20% 16% 12% 10%
25%25% 26% 26% 27%
25%23%
22%20%
19% 18%
16%
62% 63% 65% 67% 68%52% 59% 64% 60% 65% 70%
74%
3% 3% 2% 1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2016 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F
NCA LFP NMC LMO
Source : Tahuti GlobalNCA : oxyde d’aluminium, de lithium, de nickel et de cobaltPFL : phosphate de fer lithiéNMC : oxyde de lithium, de cobalt, de manganèse et de nickelLMO : oxyde de lithium et de manganèse
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
Chaîne d’approvisionnement de batteries au lithium-ion
Raw materials for connections
Raw materials for battery control unit
Raw materials for electronic ci rcuits
Raw materials for mechanical systems
Raw materials for thermal systems
Steel or Aluminum
Other raw materials for electrolyte
Raw materials fororganic solvent
Raw materials forLi thium salt
Raw materials for the Separator
Raw materials for Cathode Binder
Aluminum
Lithium and other raw material for Cathode
Mining Materials Extraction
Materials ProcessingRefining & Metal Making
Components / Parts Manufacture
BatteryManufacture
CarManufacture
Internal / ExternalConnections
Battery Control
Electronic Ci rcui ts
Mechanical Systems
ThermalSubsystems
Metal recovery
Battery recycling
Landfil l
Battery Electric Vehicle
(BEV)
Plug-in Hybrid Electric Vehicle(PHEV)
Hybrid Electric Vehicle
(HEV)
Li thium-ion battery cell
andmodules
Li thium-ion battery pack(Complete)
Anode Electrode(-)
Cathode Electrode(+)
Separator
Cas ing
Electrolyte
Raw materials for Anode Binder
Copper
Carbon and other raw material for cathode
Binder
Col lector
Graphite and /orother Material
LiNiMnCoO2 (NMC)LiNiCoAlO2 (NCA)LiFePO4 (LFP)Conductive additivesOther mixed metal oxides
Col lector
Binder
Other electrolyte components
Organic solvent
Li thium salt
Matières utilisées dans les cathodesCode Description Composition présumée
NCA Oxyde d’aluminium, de lithium, de nickel et de cobalt LiNi0,8Co0,15Al0,05O2
PFL Phosphate de fer lithié LiFePO4
NMC Oxyde de lithium, de cobalt, de manganèse et de nickel LiNi0.8Mn0.2Co0.2O2Source : Tahuti Global
Recyclage des métaux
Recyclage des batteries
Décharge
Fabricationde voitures
Fabricationde batterie
Véhicule électrique à
batterie (VEB)
Véhicule hybride
rechargeable (VHR)
Véhicule hybride
électrique (VHE)
Modules et cellule de
batterie au lithium-ion
Batterie lithium-ion (complète)
Fabrication de composants/pièces
Liant
Circuits électroniques
Séparateur
Systèmes mécaniques
Sous-systèmes thermiques
Électrolyte
Enveloppe
Électrode de cathode+-)
Électrode d’anode(-)
Connexionsinternes/ externes
Commande de batterie
Collecteur
Graphite etautres matières
Traitement et raffinage des matières et fabrication de métaux
LiNiMnCoO2 (NMC)LiNiCoAIO2 (NCA)LiFePO4 (PFL)Additifs conducteursAutres oxydes de composésmétalliques
Liant
Collecteur
Extraction dematières minières
Autres composants électrolytiques
Solvant organique
Sel de lithium)
Matières premières pour systèmes mécaniques
Matière première pour circuits électroniques
Matières premières pour dispositif de commande de batterie
Matières premières pour connexions
Matières premières pour solvant organique
Autres matières premières pour électrolytes
Acier oualuminium
Matières premières pour systèmes thermiques
Matéres premières pour liant de cathode
Matières premières pour séparateur
Matières premières pour sel de lithium
Cuivre
Matières premières pour liant
Lithium et autres matières premières pour cathode
Aluminium
Carbone et autres matières premières pour cathode
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
Contraintes possibles pour les VEcompte tenu de la croissance annuelle des ventes de VE de 28% totalisant 12 millions de VE en 2027 (12 %)
Matières utilisées dans les batteries pour véhicules électriquesMatières Lithium Graphite Cobalt Manganèse NickelSymbole Li Cg Co Mn Ni
Sous-produit Non Non Oui Non NonPrincipaux produits S.O. S.O. Cuivre, nickel S.O. S.O.
Production de 2016 (t)Production minière 35 000 1 200 000 123 000 16 000 000 2 250 000
Source USGS USGS USGS USGS USGSAffiné 94 000
Source CDIUtilisation en 2016
Total 37 800 85 000Source USGS CDI
Toutes les batteries 14 700 200 000 42 500 300 000Source USGS Tahuti Global Tahuti Global Tahuti Global
Véhicules électriques2016 3 000 28 000 4 000 10 000 16 0002027 45 000 325 000 75 000 188 000 300 000
Source Tahuti Global Tahuti Global Tahuti Global Tahuti Global RNCanNotes 1 2 3 4 5
1 Trois pays représentent 91 % de la production minière en 2016 : l'Australie, le Chili et l'Argentine. Les sources incluent le spodumène et les saumures.
2 De nouvelles mines sont nécessaires pour fournir du graphite doté des propriétés souhaitées.
3 Cinq pays représentent 76 % de la production de cobalt affiné en 2015 : la Chine, la Finlande, la Belgique, le Canada et l’Australie.
4Le ferromanganèse constitue la majorité de la production, tandis que le dioxyde de manganèse est utilisé dans des piles alcalines; une nouvelle capacité de raffinage est requise.
5Cinq pays représentent 67 % de la production de nickel affiné en 2015 : la Chine, la Russie, le Japon, le Canada et l’Australie. De nouvelles mines de sulfure sont nécessaires.
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
Transport et énergie propres
Superalliages pour l’aérospatiale et d’autres turbines à gaz
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
Des solutions liées aux matières augmentent le rendement Spécifications nominales pour les superalliages à base de nickel choisis
Alliage Carbon, C Chrome, Cr Cobalt, Co Molybdène, Mo Titane, Ti Aluminium, AlIN-100 0,18 10 15 3 4,70 5,50IN-738 0,17 16 8,50 1,75 3,40 3,40713C 0,12 12,50 4,20 0,80 6,10
Alliage Vanadium, V Zirconium, Zr Boron, B Fer, Fe Manganèse, Mn Silicium, SiIN-100 0,90 0,06 0,014 LAP LAP LAPIN-738 0,10 0,010 LAP LAP LAP713C 0,10 0,012 LAP LAP LAP
Alliage Soufre, S Nickel, Ni Tungsten, W Tantale, Ta Niobium, Nb Cuivre, CuIN-100 LAP 60IN-738 LAP 61 2,60 1,75 0,90713C 76 Ta+Nb 2,20 LAP
LAPLe plus bas possible; les niveaux maximum sont également définis. Le nickel compose le reste, donc le contenu différe des niveaux indiqués.
• Des températures de fonctionnement plus élevées améliorent l'efficacité énergétique et réduisent les émissions et le bruit
• Les exigences incluent une résistance élevée à l'oxydation, une résistance élevée à une large plage de températures, une forte résistance au fluage et un faible coefficient de dilatation thermique
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
Le point sur le nickel, le chrome et le cobalt• L'acier inoxydable est la principale utilisation du nickel et du chrome
– L'utilisation de l'acier inoxydable dépend de la production industrielle et des biens durables– Les ferro-alliages et la fonte brute de nickel fournissent de nouvelles unités de chrome et de nickel– La ferraille réduit l'utilisation des ferroalliages dans les pays et les régions développés
• La demande aérospatiale pour les superalliages à base de nickel est en hausse– Pratt et Witney prévoit une augmentation nette de 40 % de l'utilisation du nickel sur cinq ans, malgré les
réductions de poids et le recyclage– Les superalliages exigent également du cobalt et du chrome– Le chrome provient des ferrailles et des nouvelles unités métalliques à faible teneur en fer
• Les batteries augmentent l'utilisation du cobalt et constituent une source croissante de demande en nickel, en graphite et en lithium
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
Sources de risque23
Passé PrésentMatières premières Minerai ou concentré Concentré, résidus, ferrailles,
matières recyclables
Métaux Principaux métaux Métaux accessoires
Minéraux Produits de base Produits spécialisés
Produits Produits de base Matériel façonné
Commerce Direct Direct et indirect
Chaînes de valeur Nationales ou régionales Mondiales
Géopolitique Guerre, interruptions du travail, sanctions commerciales
Guerre, sanctions commerciales, restrictions à l'exportation, mesures techniques
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
Chrome et cobalt, 201424
Acier inoxydable
Matériaux réfractaires
Superalliages
Produits chimiques, autres
Produits métallurgiques
Composite
Médicaments
Produits chimiques
Aimants
Composite
Chrome Cobalt
Faible Risque de restrictions de l’approvisionnement Élevé
Faib
le
Cons
éque
nce
pour
l’ap
plic
atio
nÉl
evée
Faib
le
Cons
éque
nce
pour
l’ap
plic
atio
nÉl
evée
Faible Risque de restrictions de l’approvisionnement Élevé
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
Résultats des composites, 201425
CobaltTerres rares
Lithium
TantaleGraphite
Indium Chrome
Antimoine
Tungsten
PGM
Titane
Cadmium
Gallium
Sélénium
• Une cote de criticité plus élevée n'implique pas un risque socioéconomique plus élevé
• Mécanismes d'ajustement possibles :– Variation des prix, compétition des matières
et destruction de la demande– Investir dans un nouvel approvisionnement– Augmenter la collecte et le recyclage– Développer des substituts améliorés– Limiter le commerce et allouer des matières
• Les mécanismes fonctionnent à différents intervalles de temps et nécessitent une coordination
• Les études de cas et les survols historiques sont instructifsFa
ible
Co
nséq
uenc
e po
ur l’
appl
icat
ion
Élev
ée
Faible Risque de restrictions de l’approvisionnement Élevé
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2017
Conclusion• Le Canada est un important producteur et exportateur net de minéraux et de métaux qui est
étroitement intégré aux principales chaînes de valeur mondiales– Les entreprises sont principalement responsables d'évaluer et de gérer les risques et doivent avoir accès à des
marchés, à des matières importées et à d'autres biens et services
• La matrice de criticité fournit un cadre pour l'analyse et les décisions des entreprises et des gouvernements
– Une application efficace nécessite une compréhension des chaînes de valeur mondiales et continentales, du traitement, des risques d’approvisionnement et des priorités
– Les problèmes de sécurité des matières présentent des occasions et des menaces pour le Canada et les investisseurs
• Le capital mondial pour l’exploitation minière et de la fabrication est mobile– Des délais incertains, des lacunes dans les infrastructures, des coûts de transport et d'autres considérations
peuvent remettre en question les facteurs économiques du projet et influer sur les décisions d'investissement