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“Financiamiento Pecuario: Llave del Éxito” Ignacio M. Oliver Morales
Baja California, Mayo 2016
LXXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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Contenido
1. Contexto Actual de la Ganadería
2. Mapeo de la Red
3. Esquema de Desarrollo de Proveedores
4. Estrategia para el Apoyo a la Ganadería
5. Comentarios Finales
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Carne bovino Carne pollo Leche bovino Huevo Carne porcino Carne ovino Miel Otras
Valor de la producción pecuaria nacional, 2014
(Millones de pesos)
El valor de la producción pecuaria nacional ascendió a más de 356 mil millones de pesos en 2014, siendo la carne de bovino la de mayor aportación seguida del pollo y leche de bovino.
Fuente: SIAP-SAGARPA.
Otros: Carne de caprino, de guajolote, Leche de caprino, Cera y Lana
Fuente: SIAP-SAGARPA, SNIIM-Secretaría de Economía e INEGI.
Precio de la carne de bovino en México
(2013=100)
Fuente: Reuters.
Precio del ganado bovino en pie en EE.UU.
(2013=100)
En 2014, el precio de referencia internacional del ganado alcanzó niveles récord. En la medida en que el repoblamiento del hato ganadero ha superado la fase inicial, los precios han registrado una tendencia decreciente. En el mercado nacional, los precios muestran señales de estabilidad en los últimos meses.
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Al productor,ganado en pie
Al mayoreo,carne en canal
Al consumidor,Bistec de res
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Producción de carne de bovino en México 1/
(Millones de toneladas)
Fuente: SIAP-SAGARPA. 1/ Carne en canal. *Preliminar, **Proyección.
En el mercado nacional, la producción de carne de bovino en 2015 creció 1.3 por ciento anual y alcanzó el nivel de producción más alto de los últimos diez años. Cifras oficiales muestran que el inventario ganadero se está recuperando desde 2013.
Inventario de cabezas de bovino en México 2/
(Millones de cabezas)
Fuente: SIAP-SAGARPA. 2/ Población de ganado bovino para producción de carne, al final de cada año.
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*
En 2015, México se ubicó como el 8º productor mundial de carne de bovino en canal; ocupó el primer lugar en exportaciones de ganado en pie y décimo lugar en exportaciones de carne. El saldo de la balanza comercial fue superavitario, tanto en ganado vivo, como en carne.
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Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía.
Saldo de la balanza comercial de carne de bovino (Millones de dólares)
Saldo de la balanza comercial de ganado bovino en pie (Millones de dólares)
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Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía.
Las tendencias de consumo de carne en México muestran un aumento en la demanda de cortes de mayor calidad. Los consumidores valoran la trazabilidad y las certificaciones de inocuidad, por lo que el uso de certificaciones y rastros TIF son una oportunidad para la expansión del mercado interno y externo.
Centros de sacrificio de ganado y capacidad instalada, 2015 (Porcentaje del total de centros y del total de la capacidad instalada por especie)
Fuente: SIAP-SAGARPA. *Para todas las especies.
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No. de centros* Bovino Porcino Ave
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TIF Privados Municipales
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Contenido
1. Contexto Actual de la Ganadería
2. Mapeo de la Red
3. Esquema de Desarrollo de Proveedores.
4. Estrategia para el Apoyo a la Ganadería
5. Comentarios Finales
FIRA identifica oportunidades de inversión y desarrollo, a través del Mapeo de Redes.
Con el mapeo de redes, se identifican la demanda y oferta, a partir de las cuales FIRA ofrece lo siguientes servicios.
1. Diseño de paquetes tecnológicos para obtener lo que requiere el mercado en términos de volumen y calidad, incluidos aspectos sanitarias y certificaciones
2. Desarrollo de proveedores para diseñar e implementar el esquema con la participación de todos los actores.
3. Esquemas de financiamiento para desarrollar e implementar el programa de crédito que permita producir eficientemente.
4. Acompañamiento técnico para gestionar y apoyar recursos técnicos y económicos para el desarrollo eficiente de la actividad
5. Administración de riesgos para integrar al esquema elementos de administración de riesgos organizativos, productivos y de mercado.
Con un valor de la producción de $91 mil millones de pesos, la ganadería bovino de carne es la principal red agropecuaria del país.
Criador:
•1.1 Millones de UER
Media Ceba
•6,900 acopiadores de becerros
Engorda
•8,600 engordadores
Industria
•975 Rastros en el país
Comercio
•72,920 Unidades Económicas
Consumidor
•Nacional y extranjero
Inventario de 30.5 millones de cb. 110 millones de Has. 44 UGR, 1,724 AGL 6.9 millones de becerros anual
Capacidad de acopio de 4.5 millones de cb. Eslabon menor costo de produccón
Capacidad instalada de 17.8 millones cb. 8.7 millones cb. producidas 3.4 millones de toneladas alimento almanceado
1.8 Millones toneladas de carne 42% en rastros TIF. 58% Municipales y privados.
Consumo Nacional Aparente 1.8 millones toneladas
Consumo 15kg Per Cápita. Lugares de compra: 51% Carnicería. 40% Tiendas autoservicio. 9% Puntos de venta propios
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Contenido
1. Contexto Actual de la Ganadería
2. Mapeo de la Red
3. Esquema de Desarrollo de Proveedores
4. Estrategia para el Apoyo a la Ganadería
5. Comentarios Finales
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Empresa Eje o Tractora (Agroindustria): Determina Calidades, tiempos y volúmenes entrega Aporta experiencia y retiene pagos de los créditos.
Productores (proveedores): Productores organizados, interesados en incrementar su productividad y al mismo tiempo
mantener un comprador seguro y confiable. Prospectos de crédito, mismo que les permite la compra de insumos en volumen.
Consultor experto: Tiene la responsabilidad y liderazgo de la tecnología del proyecto. Capacita y asesora a los técnicos de campo.
Técnicos asesores: Responsables de otorgar la asesoría técnica a los productores.
Intermediarios Financieros: Créditos paramétricos, con riesgo medido de producción, comercialización y retención de
pago.
El Esquema de Desarrollo de Proveedores es un modelo asociativo que permite la vinculación de los productores con los compradores o agroindustrias mediante el compromiso de compra – venta de la producción en condiciones y precios previamente definidos.
Integración de la red de valor
Interés de la
empresa tractora en desarrollar proveedores
confiables
Diagnóstico de la brecha de la
materia prima Industria - Proveedor
Diseño del Programa de
desarrollo de proveedores
ImplementaciónSuministro de la materia
prima óptima
Proceso para la implementación de los Esquemas de Desarrollo de Proveedores.
Apoyos tecnológ
icos y financie-
ros
Agrocostos
Registro de
Técnicos CDT´s
Innova-ciones
Mercado
Empresa tractora
Productores (Proveedores)
Modelos asociativos
Entidades de Soporte:
FIRA SAGARPA FIRCO GOB. ESTADO
INIFAP UNIVERSIDADES SEDESOL OTRAS
Parafinanciera
Fondeo Garantía
INTERMEDIARIO FINANCIERO
Servicios Financieros
Asesores especializados
Apoyos tecnológicos
Consultor experto
Acompañamiento Técnico
Modelo Operativo
Carne
para Supermercados
20 organizaciones con 229 productores
Impacto del proyecto • Incremento en producción de carne y leche/ha • Reducción de costos de insumos por compras en
común • Mejora en precio por ventas consolidadas • Incremento en la demanda de financiamiento
Parafinancieras: Uniones Ganaderas
Fondeo Garantía
Bajío, Ve por Más, Banorte
Servicios Financieros
20 Asesores especializados
Capacitación, Asesoría,
Consultoría
1 Consultor experto
Acompañamiento Técnico
Entidades de Soporte:
FIRA
SAGARPA
INIFAP
Ejemplo Veracruz: Proyecto Integración de la Red Bovino Carne
• Facilita el acopio y análisis de la información de cada rancho por parte de los actores participantes. • Mayor eficiencia en la Transferencia de Tecnología, Asistencia Técnica y Capacitación a los Productores. • Las instituciones aportantes tienen acceso permanente a los Datos y Reportes.
Ejemplo Veracruz: Herramienta Informática de Seguimiento y Control
Digitalización mensual de Información por Rancho
Metas Especificas
Programa de
Trabajo
Indicadores Productivos
Indicadores Económicos
Análisis Mensual
de Avances
REPORTES
Toma de Decisiones,
Estrategias y Medición de
impacto
2
3
4
Diagnóstico Inicial
1
ASESORES CONSULTORES INSTITUCIONES DE APOYO
Proyecto de Sitio 1
Sanidad
Eficiencia Productiva
Alta Calidad
Entrega 100% de los lechones.
Sacrificio Valor Agregado
Mercado Precio
Fondeo y/o FEGA
PRODUCCION DE
LECHONES 7.5 Kg
Granjas de Socios
Entrega 100% de cerdos cebados
Otros apoyos a la producción
Reducción en costos de
producción del 15%
FIRA-Banca: 70%
Inversiones: Infraestructura y pie de cría
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3. Esquema de Desarrollo de Proveedores.
4. Estrategia para el Apoyo a la Ganadería
5. Comentarios Finales
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Estrategia para desarrollar el potencial de las empresas ganaderas y su articulación con los mercados.
Para cada etapa de la red, se han desarrollado las siguientes oportunidades de negocio:
1. Producción de becerros: Desarrollar esquemas de asesoría que incrementen la productividad de las empresas, canalizando financiamiento y apoyos SAGARPA:
• Adquisición de vientres, Desarrollo de vaquillas (recría) e Infraestructura productiva (mejoramiento de pastos e instalaciones).
2. Desarrollo de media ceba de becerros: Implementar esquemas asociativos entre los productores de becerros y los engordadores (criador-engordador): Aparcerías, Maquilas y/o Renta. Apoyando con financiamiento el costo de desarrollo del becerro y asistencia técnic.
3. Engorda de Novillos – Industrialización: Se puede asegurar el abasto de ganado a los corrales. Apoyando con financiamiento el capital de trabajo y la inversión fija para dar valor agregado al producto (rastros y empacadoras TIF); así como canalizar apoyos SAGARPA.
4. Industria cárnica: Coadyuvar a mejorar la competitividad con apoyos a la inversión en proyectos sostenibles y eficiencia energética para una industria amigable con el medio ambiente.
5. Logística y Transporte de los productos: Financiamiento de equipo de trasporte, apoyos para maquinaria y equipo de empaque y embalaje, y créditos a la comercialización.
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1. Contexto Actual de la Ganadería
2. Mapeo de la Red
3. Esquema de Desarrollo de Proveedores.
4. Estrategia para el Apoyo a la Ganadería
5. Comentarios Finales
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El sector Pecuario en México presenta oportunidades para mejorar su nivel de integración, productividad y competitividad
1. Propiciar la integración de los productores primarios en figuras asociativas productivas
2. Propiciar la generación de relaciones de negocios entre Criadores y Engordadores.
3. Las organizaciones ganaderas deben asumir un rol proactivo en la operación de estos proyectos.
4. Definir en coordinación con las Empresas Eje, las materias primas ideales para sus procesos productivos
5. Por medio de acompañamiento técnico, inducir la producción de las materias primas ideales a nivel de campo
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El sector Pecuario en México presenta oportunidades para mejorar su nivel de integración, productividad y competitividad
6. La vinculación de engordadores con criadores es fundamental para satisfacer requerimiento del cliente: asegurar el abasto, la trazabilidad e inocuidad
7. Generar los esquemas financieros que le permitan a los productores tener acceso a procesos de crédito más eficientes, ágiles y competitivos
8. Continuar y fortalecer la mezcla de recursos de programas de la SAGARPA con el crédito de FIRA para generar mayor desarrollo en el sector pecuario nacional.
9. Fortalecer la integración hacia los canales de comercialización de la carne hasta el consumidor final para mejorar el mercado interno.
10. Intensificar y masificar el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente.
“Financiamiento Pecuario: Llave del Éxito” Ignacio M. Oliver Morales
Baja California, Mayo 2016
LXXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
