“Análisis de PPEF 2017”

Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción

20 de septiembre 2016

2

717,575

617,000 614,361

539,737

PEF 2016 1 recorte feb 2016 2 recorte junio 2016 PPEF 2017

Inversión Física Presupuestaria (Millones de pesos)

(-) 27.2%

menos en

términos reales

¿Cómo se ve el panorama para la construcción para 2017?

4

539,737

(-) 177 mil 838

millones inferior

al aprobado en

2016

El Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, envía al Congreso de la Unión a más tardar el 1 de abril, un documento donde se presentan los objetivos, escenarios, prioridades y cantidades para el presupuesto.

La Secretaría de Hacienda, remite a la Cámara de Diputados, a más tardar el 30 de junio de cada año, la estructura programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

El Presupuesto de Egresos deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre.

Calendarización del gasto.

Formulación de los programas operativos anuales por parte de las dependencias y entidades de control directo. 1

3

4

2

5

6

Marzo

Mayo

Septiembre

Octubre

Enero

El Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión, a más tardar el 8 de septiembre: Los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos PPEF 2017.

Tenemos 25 días naturales para mejorar la asignación de recursos

De enero a mayo

es el tiempo oportuno

para incidir en la

elaboración del

Presupuesto

Noviembre 7

La Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de

Diputados a más tardar el 20 de octubre y, por la Cámara

de Senadores, a más tardar el 31 de octubre.

Febrero

Calendario del

Ciclo

Presupuestario

2

PEF 2017 !Tenemos 25

días hábiles

para mejorar

la asignación

de recursos!

(Ruta critica del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017)

Peresupuesto 2016

Proyecto de Presupuesto2017

2,256,576

2,218,873

El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017, contempla

una reducción del Gasto Corriente de 37,703 millones de

pesos, (-) 4.8% inferior en términos reales al aprobado

para el ejercicio fiscal 2016.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017, contempla

una reducción de Inversión Física de 177,838 millones

de pesos, (-) 27.2% inferior en términos reales al

aprobado en el Presupuesto de Egresos 2016.

1/La comparación se realiza con cifras previas a los dos recortes de los presupuestales

* Los cálculos se realizaron utilizando el deflactor implícito del PIB para 2017 estimado en 3.3% (incremento promedio ponderado en los precios de bienes y servicios del total de la economía) publicado en los Criterios de Política Económica.

PEF 2016 vs PPEF 2017

Gasto Corriente

-4.8%

Peresupuesto 2016

Proyecto de Presupuesto 2017

717,575

539,737

-27.2%

Inversión Física

(Gasto de capital)

!El principal argumento: reducir el gasto corriente y favorecer el de capital!

Se pretende

reducir el gasto

de capital 4

veces más el

gasto de capital

que el gasto

corriente

Principales Dependencias PEF 2016 vs PPEF 2017

1/La comparación se realiza con cifras previas a los dos recortes de los presupuestales

* Los cálculos se realizaron utilizando el deflactor implícito del PIB para 2017 estimado en 3.3% (incremento promedio ponderado en los precios de bienes y servicios del total de la economía) publicado en los Criterios de Política Económica.

Concepto PEF 2016 Aprobado PPEF 2017

Proyecto

Diferencia en cifras

absolutas entre el PPEF

2017 vs. El PEF 2016

Cambio % Real

PPEF 2017 / PEF 2016 a/

TOTAL 717,575 539,737 -177,838 -27.2% SEP 3,664 1,689 -1,976 -55.4% ISSSTE 2,950 1,500 -1,450 -50.8% CONAGUA 31,026 16,344 -14,682 -49.0% PEMEX (Consolidado) 293,068 204,622 -88,446 -32.4% SCT 90,905 66,105 -24,800 -29.6% CFE 36,686 36,525 -160 -3.6% Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 142,112 154,546 12,434 5.3% Salud 4,228 4,717 489 8.0% IMSS 5,000 7,126 2,126 38.0%

Otras 123,168 53,324 -69,844 -56.7%

Presupuesto

Original 2016 1/

Presupuesto

Modificado 2/

(Primer recorte)

Presupuesto

modificado 2/

(Segundo recorte)

PEF 2016 (Recortado)

(A)

PPEF 2017

(B)

Diferencia en cifras

absolutas entre el PPEF

2017 vs. El PEF 2016

(recortado)

(B-A)

Variación % real

(PPEF 2017 / PEF

2016 recortado

Total 3/ 500,983 403,532 400,894 400,894 337,831 -63,063 -18.4% PEMEX 293,068 204,622 204,622 204,622 204,622 0 -3.2%

SCT 90,905 80,183 78,259 78,259 66,105 -12,154 -18.2%

CFE 36,686 35,722 35,722 35,722 36,525 803 -1.0%

CONAGUA 31,026 27,630 26,966 26,966 16,344 -10,622 -39.0%

ECONOMÍA 8,940 8,800 8,800 8,800 4,356 -4,444 -52.1%

SEDENA 8,145 9,947 9,947 9,947 4,417 -5,530 -57.0%

CONACYT 7,543 7,543 7,543 7,543 2,500 -5,043 -67.9%

MARINA 5,578 5,662 5,662 5,662 3,392 -2,270 -42.0%

IMSS 5,000 7,008 7,008 7,008 7,126 118 -1.6%

SALUD 4,228 5,939 5,939 5,939 4,717 -1,222 -23.1%

SEP 3,664 4,448 4,448 4,448 1,689 -2,759 -63.3%

ISSSTE 2,950 2,950 2,950 2,950 1,500 -1,450 -50.8%

TURISMO 1,081 1,081 1,081 1,081 643 -438 -42.4%

SAGARPA 370 375 375 375 168 -207 -56.7%

GOBERNACIÓN 1,799 1622 1,572 1,572 72 -1,500 -95.6%

PEF 2016 Recortado vs PPEF 2017

1/La comparación se realiza con cifras previas a los dos recortes de los presupuestales

* Los cálculos se realizaron utilizando el deflactor implícito del PIB para 2017 estimado en 3.3% (incremento promedio ponderado en los precios de bienes y servicios del total de la economía) publicado en los Criterios de Política Económica.

Destino del gasto del gasto de inversión física en la SCT

Bienes Muebles e Inmuebles,

0.6%

Obra Pública, 97.2%

Otros, 2.2%

PEF 2016 Bienes

Muebles e Inmuebles,

1.9%

Obra Pública, 90.6%

Otros, 7.5%

PPEF 2017

90 mil 905 millones aprobados

para 2016

66 mil 105 millones propuestos

para 2016

PEF 2016

(A)

PPEF 2017

(B)

Diferencias Absolutas

PPEF 2017 /PEF 2016

(B-A)

Variaciones %

reales

TOTALES 90,905,144,034 66,104,662,480 -24,800,481,554 -29.6%

Dirección General de Carreteras 3,051,423,392 956,739,842 -2,094,683,550 -69.6%

Dirección General de Conservación de Carreteras 654,413,403 787,250,608 132,837,205 16.5%

Dirección General de Servicios Técnicos 470,000,000 225,600,000 -244,400,000 -53.5%

Dirección General de Desarrollo Carretero 550,000,000 1,138,977,939 588,977,939 100.5%

Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal 16,121,038,645 24,416,756,952 8,295,718,307 46.6%

Dirección General de Puertos 935,892,681 370,236,513 -565,656,168 -61.7%

Subsecretaría de Comunicaciones 3,513,800,232 1,326,671,496 -2,187,128,736 -63.5%

Centro SCT Aguascalientes 924,794,807 229,234,437 -695,560,370 -76.0%

Centro SCT Baja California 1,260,126,878 857,753,047 -402,373,831 -34.1%

Centro SCT Baja California Sur 1,208,768,170 457,302,400 -751,465,770 -63.4%

Centro SCT Campeche 1,501,412,615 1,659,485,558 158,072,943 7.0%

Centro SCT Coahuila 1,260,895,536 805,714,789 -455,180,747 -38.1%

Centro SCT Colima 637,289,752 389,481,793 -247,807,959 -40.8%

Centro SCT Chiapas 3,134,787,582 1,615,125,575 -1,519,662,007 -50.1%

Centro SCT Chihuahua 2,417,745,216 886,945,169 -1,530,800,047 -64.5%

Centro SCT Durango 2,297,011,685 1,227,710,865 -1,069,300,820 -48.3%

Centro SCT Guanajuato 2,696,004,293 2,601,270,152 -94,734,141 -6.6%

Centro SCT Guerrero 2,908,985,799 985,630,154 -1,923,355,645 -67.2%

Centro SCT Hidalgo 2,237,426,054 841,426,792 -1,395,999,262 -63.6%

Centro SCT Jalisco 2,496,159,982 1,147,078,194 -1,349,081,788 -55.5%

Centro SCT México 3,037,251,129 1,384,414,976 -1,652,836,153 -55.9%

Centro SCT Michoacán 2,244,333,511 1,288,963,562 -955,369,949 -44.4%

Centro SCT Morelos 400,029,184 416,076,203 16,047,019 0.7%

¿Como se distribuye la reducción del gasto de inversión en la

SCT?

Centro SCT Nayarit 497,166,218 259,582,898 -237,583,320 -49.5%

Centro SCT Nuevo León 2,037,600,725 714,492,267 -1,323,108,458 -66.1%

Centro SCT Oaxaca 2,520,875,135 1,366,063,611 -1,154,811,524 -47.5%

Centro SCT Puebla 2,124,555,181 1,661,433,486 -463,121,695 -24.3%

Centro SCT Querétaro 1,483,536,345 685,222,996 -798,313,349 -55.3%

Centro SCT Quintana Roo 584,286,424 385,482,450 -198,803,974 -36.1%

Centro SCT San Luis Potosí 1,880,432,442 1,448,515,359 -431,917,083 -25.4%

Centro SCT Sinaloa 1,484,046,605 638,837,822 -845,208,783 -58.3%

Centro SCT Sonora 2,445,451,055 516,826,705 -1,928,624,350 -79.5%

Centro SCT Tabasco 1,552,626,039 914,105,734 -638,520,305 -43.0%

Centro SCT Tamaulipas 2,048,581,809 642,306,931 -1,406,274,878 -69.6%

Centro SCT Tlaxcala 479,587,823 240,424,704 -239,163,119 -51.5%

Centro SCT Veracruz 3,671,028,670 1,235,471,151 -2,435,557,519 -67.4%

Centro SCT Yucatán 1,510,643,233 692,151,132 -818,492,101 -55.6%

Centro SCT Zacatecas 1,666,560,223 734,856,220 -931,704,003 -57.3%

Instituto Mexicano del Transporte 35,238,754 54,917,003 19,678,249 50.9%

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 189,349,780 -189,349,780 -100.0%

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 36,250,008 36,249,990 -18 -3.2%

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 374,008,598 250,175,005 -123,833,593 -35.2%

Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. 146,987,193 100,000,000 -46,987,193 -34.1%

Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. 260,001,228 -260,001,228 -100.0%

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 18,000,000 -18,000,000 -100.0%

Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 1,000,000,000 800,000,000 -200,000,000 -22.6%

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 141,040,000 -141,040,000 -100.0%

Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. 46,000,000 -46,000,000 -100.0%

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 1,211,700,000 1,211,700,000 0 -3.2%

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 5,500,000,000 5,500,000,000 0 -3.2%

¿Cómo se distribuye la reducción del gasto de inversión en la

SCT?

Avance de la Inversión Física Presupuestaria

Enero a Julio de 2016

Inversión física presupuestaria Año actual vs año anterior, Enero-Julio (2015-2016),

Millones de pesos Consulta Actual: 20/9/2016

Concepto Julio Enero-Julio

2015 2016 Crec. real % 2015 2016 Crec. real %

Total 71,507.2 64,422.5 -12.2 480,278.8 414,394.5 -15.9

Energético 31,889.7 33,685.0 2.9 247,484.4 205,694.3 -19.0

Hidrocarburos 28,812.1 32,046.8 8.4 228,543.8 186,044.1 -20.7

Eléctrico 3,077.6 1,638.2 -48.1 18,940.6 19,650.2 1.1

Comunicaciones y transportes 7,648.0 6,288.5 -19.9 45,975.4 45,121.8 -4.4

Educación 917.0 208.0 -77.9 10,443.0 8,088.2 -24.5

Salud 793.1 528.1 -35.1 7,466.1 5,422.9 -29.2

Abastecimiento, agua potable y

alcantarillado 4,682.0 3,675.8 -23.5 18,118.4 17,301.0 -7.0

Otros 25,577.3 20,037.2 -23.7 150,791.5 132,766.3 -14.2

(contra el presupuesto recortado)

millones de pesos

414,394.5 al mes de julio / 614,361.5 recortado = 67.4% de avance

Avance de la Inversión Física Presupuestaria

Enero a Julio de 2016

Inversión física presupuestaria Año actual vs año anterior, Enero-Julio (2015-2016),

Millones de pesos Consulta Actual: 20/9/2016

Concepto Julio Enero-Julio

2015 2016 Crec. real % 2015 2016 Crec. real %

Total 71,507.2 64,422.5 -12.2 480,278.8 414,394.5 -15.9

Energético 31,889.7 33,685.0 2.9 247,484.4 205,694.3 -19.0

Hidrocarburos 28,812.1 32,046.8 8.4 228,543.8 186,044.1 -20.7

Eléctrico 3,077.6 1,638.2 -48.1 18,940.6 19,650.2 1.1

Comunicaciones y transportes 7,648.0 6,288.5 -19.9 45,975.4 45,121.8 -4.4

Educación 917.0 208.0 -77.9 10,443.0 8,088.2 -24.5

Salud 793.1 528.1 -35.1 7,466.1 5,422.9 -29.2

Abastecimiento, agua potable y

alcantarillado 4,682.0 3,675.8 -23.5 18,118.4 17,301.0 -7.0

Otros 25,577.3 20,037.2 -23.7 150,791.5 132,766.3 -14.2

(contra el presupuesto original)

millones de pesos

414,394.5 al mes de julio / 717,575 original = 57.7% de avance

Concepto PEF 2015

Aprobado

PEF 2016

Aprobado

Diferencia en

cifras

absolutas

entre el PEF

2016 vs. El

PEF 2015

Cambio % Real

PEF 2016 / PEF

2015

PPEF 2017

Proyecto

Diferencia

en cifras

absolutas

entre el

PPEF 2017

vs. El PEF

2016

Cambio %

Real

PPEF 2017 /

PEF 2016 a/

Total 842,261 717,575 -124,687 -17.4% 539,737 -177,838 -27.2%

Ramos Autónomos

Poder Legislativo 663 557 -106 -18.5% 335 -222 -41.8%

Poder Judicial 818 2,496 1,678 196.0% 7,746 5,250 200.4%

Instituto Nacional Electoral 894 910 17 -1.2% 300 -611 -68.1%

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 45 38 -7 -17.1% 35 -3 -10.3%

Comisión Federal de Competencia Económica 13 1.6 -11 -88.0% 2.0 0.4 21.0%

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 0 2 2

Instituto Federal de Telecomunicaciones 305 218 -86 -30.5% 111 -107 -50.6%

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 61 49 -11 -20.9% 50 1 -1.4%

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 36 43 6 13.6% 46 3 4.5%

Información Nacional Estadística y Geográfica 255 313 58 19.0% 69 -244 -78.6%

Ramos Administrativos

Presidencia de la República 47

Gobernación 7,070 1,799 -5,271 -75.3% 72 -1,727 -96.1%

Relaciones Exteriores 150 100 -50 -35.3% 97 -4 -6.6%

Hacienda y Crédito Público 627 301 -326 -53.5% 139 -162 -55.2%

Defensa Nacional 7,869 8,145 275 0.4% 4,417 -3,728 -47.5%

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 405 370 -35 -11.3% 168 -202 -56.1%

Comunicaciones y Transportes 106,758 90,905 -15,852 -17.4% 66,105 -24,800 -29.6%

Economía 13,559 8,940 -4,619 -36.0% 4,356 -4,584 -52.8%

Educación Pública 7,413 3,664 -3,749 -52.1% 1,689 -1,976 -55.4%

Salud 6,460 4,228 -2,232 -36.5% 4,717 489 8.0%

Marina 5,389 5,578 189 0.4% 3,392 -2,186 -41.1%

Trabajo y Prev isión Social 980 600 -380 -40.6% 334 -266 -46.2%

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Medio Ambiente y Recursos Naturales 43,965 36,608 -7,357 -19.2% 18,661 -17,947 -50.7%

Procuraduría General de la República 929 68 -861 -99.3% 70 2 -1.1%

Energía 0

Desarrollo Social 216 2,499 2,283 1023.7% 1,527 -972 -40.9%

Turismo 1,870 1,081 -789 -43.9% 643 -438 -42.4%

Función Pública 107 25 -82 -77.0% -25 -100.0%

Tribunales Agrarios 20 -20 -100.0% 0

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 0

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 8,101 7,926 -175 -5.1% 2,500 -5,426 -69.5%

Ramos Generales

Prov isiones Salariales y Económicas 72,263 60,296 -11,968 -19.1% 17,837 -42,459 -71.4%

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 136,361 142,112 5,751 1.1% 154,546 12,434 5.3%

Entidades de Control Directo

Comisión Federal de Electricidad 43,277 36,686 -6,592 -17.8% 36,525 -160 -3.6%

Petróleos Mexicanos (Consolidado) 366,352 293,068 -73,284 -22.4% 204,622 -88,446 -32.4%

Instituto Mexicano del Seguro Social 5,779 5,000 -779 -16.1% 7,126 2,126 38.0%

Instituto de Seguridad y Serv icios Sociales de los Trabajadores Est. 3,206 2,950 -257 -10.8% 1,500 -1,450 -50.8%Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, PEF 2016 y PPEF 2017.

a/ Para indexar las montos de 2016 a 2017, se utilizó el deflactor implicito del PIB de 3.3% contenido en los Criterios de Política Económica 2017.

“Análisis de PPEF 2017”

Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción

20 de septiembre 2016