Análisis del sector gráfico

La Muestra

Datos del Registro Mercantil

CNAE 93 Revisado

Sólo Industria gráfica

Empresas Activas

Presentación de cuentas 2004 y 2005

Más del 50% en todos los segmentos

Algunos datos

o 178 empresas .- 151 activas

o 52 en Gijón, 32 en Oviedo, 17 en Siero y 13 en Llanera

o 131 Sociedades Limitadas y 18 anónimas

o 105 fueron creadas después de 1990 y 38 en los 80. El restoson anteriores

o 81 millones de euros de facturación

o El 84 por ciento tiene menos de 20 trabajadores

Distribución de las empresas por comunidades

8,3

%

2,2

%

1,7

%

1,6

%

2,3

%

0,5

%

3,3

%

2,3

%

25

,8%

0,0

%

10

,8%

0,9

%

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%

27

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% 1,9

%

1,4

%

4,8

%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

An

da

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Distribución de las empresas por comunidades

8,3

%

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10

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27

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27

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0,00%

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25,00%

30,00%

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ña

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na

Ma

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d

Otr

os

Empresas según Ingresos.- España

60,84%

16,48%

11,43%

3,87%

7,38%

De 0 a 0,5

De 0,5 a 1

De 1 a 2

De 2 a 3

Más de 3

El 77,3 por ciento de las empresas factura menos de 1 millón

de euros y su agregación alcanza el 21,20 por ciento de los

ingresos

% empresas según Ingresos.- España - Asturias

El 90 por ciento de las empresas asturianas de artes gráficas

factura menos de 1 millón de euros

60,84

71,33

16,48

18,67 11,43

63,87

0,67

7,38

3,33

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 a 0,5 0,5 a 1 1 a 2 2 a 3 Más de 3

España

Asturias

Concentración de los Ingresos.- España

10,93%

10,27%

13,96%8,24%

56,60%

de 0 a 0,5de 0,5 a 1de 1 a 2de 2 a 3Más de 3

En España sólo hay 563 empresas que facturen más de 3

millones de euros y representan el 56,60 por ciento de los

ingresos.

% Ingresos según Ingresos.- España - Asturias

El 90 por ciento de las empresas que factura menos de 1 millón de

euros tan solo alcanza el 43,33 por ciento de los ingresos

El 10% de las empresas “se reparte” el 56,67% restante.

5 empresas ubicadas en Asturias superan los 3 millones

10,93

19,45

10,27

23,88

13,9615,35

8,24

2,79

56,6

38,52

0

10

20

30

40

50

60

0 a 0,5 0,5 a 1 1 a 2 2 a 3 Más de 3

España

Asturias

% empresas por Comunidad según ingresos

Menos 0,5 0,5 a 1 1 a 2 2 a 3 Más 3 n.d. Todo Ceuta 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 Melil la 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 La Rioja 0,27 0,02 0,02 0,02 0,06 0,00 0,40 Cantabria 0,40 0,07 0,05 0,02 0,01 0,00 0,56 Extremadura 0,69 0,07 0,04 0,01 0,01 0,00 0,82 Navarra 0,77 0,32 0,18 0,09 0,07 0,01 1,45 Baleares 1,13 0,26 0,09 0,00 0,07 0,01 1,57 Asturias 1,20 0,28 0,11 0,01 0,06 0,02 1,68 Murcia 1,29 0,26 0,20 0,06 0,13 0,00 1,95 Aragon 1,63 0,26 0,21 0,04 0,12 0,01 2,27 Castil la-La Mancha 1,78 0,33 0,09 0,04 0,09 0,02 2,36 Canarias 1,80 0,28 0,18 0,01 0,08 0,01 2,37 Castilla y Leon 2,54 0,40 0,25 0,07 0,12 0,00 3,38 Galicia 3,39 0,50 0,26 0,06 0,13 0,01 4,35 Pais Vasco 3,02 0,64 0,52 0,14 0,38 0,02 4,73 Andalucia 6,28 0,88 0,46 0,24 0,32 0,07 8,24 Comidad Valenciana 7,56 1,52 0,95 0,40 0,34 0,09 10,87 Cataluna 15,85 3,90 2,68 0,94 1,83 0,20 25,40 Madrid 17,54 3,71 3,07 0,98 1,97 0,27 27,56 Todo 67,16 13,75 9,37 3,14 5,80 0,77 100,00

Madrid+ Cataluña 4 9 , 7 2 5 5 , 3 5 6 1 , 3 7 6 1 , 1 5 6 5 , 5 2

Distribución Empresas, Empleo e Ingresos

El sector de artes gráficas en Asturias está menos concentradoque en el resto del Estado, y mucho menos que en laComunidad de Madrid o en Cataluña

Empresas Empleo Ingresos Empresas Empleo Ingresos Empresas Empleo Ingresos

De 0 a 0,5 55,42 15,5 8,00 60,85 20,79 10,93 71,33 30,82 19,45De 0,5 a 1 15,98 12,78 8,20 16,48 15,17 10,27 18,67 31,99 23,88De 1 a 2 14,13 17,2 13,83 11,43 16,49 13,96 6 12,94 15,35De 2 a 3 4,62 8,15 8,08 3,87 7,86 8,24 0,67 0 2,79Más de 3 9,84 46,37 61,89 7,38 39,69 56,60 3,33 24,26 38,52

Madrid España Asturias

ENCUADERNACIÓN

Es el subsector que presenta una mayor concentración

25 empresas en España y 11 en Madrid representan el44,93 y 43,02 por ciento de los Ingresos, respectivamente

Las empresas de encuadernación en España representanel 5,02 por ciento de las empresas, el 9,09 % de lostrabajadores y el 4,77% de los ingresos

Empresas Empleo IngresosIngresosMenos de 3 91,88 66,42 55,07Más de 3 8,12 33,58 44,93

España

PREIMPRESION ESPAÑA

En España hay 371 empresas que se declaran como empresas

de Preimpresión.

Representan el 6,26 por ciento de las empresas

El 6,06 por ciento del empleo

Su peso en los ingresos del sector es del 4 por ciento

El 63,3 por ciento de las empresas de impresión han

incorporado preimpresión

En USA esta tendencia supera el 75 por ciento

Ya en 2002 las empresas de preimpresión de algunos países

del norte de Europa prestaban otros servicios ajenos a la

industria gráfica

IMPRESIÓN ESPAÑA

Las empresas pequeñas tienen un menor peso en Madrid

que en el resto de España

La búsqueda de mayor tamaño está propiciando una fuerte

inquietud de la impresión en España y principalmente en

Madrid y en Cataluña

Empresas Empleo Ingresos

De 0 a 0,5 60,26 19,68 8,95De 0,5 a 1 15,97 12,27 8,13De 1 a 2 10,67 12,90 10,51De 2 a 3 3,94 7,14 6,86Más de 3 9,16 48,00 65,56

España

Rentabilidad Económica (%): empresas Madrid y Asturias

29,13%

14,13%

12,08%

20,24%

7,56%

6,37%

5,18%

5,31%

38,00%

12,00%

12,00%

16,00%

6,00%

3,33%

4,67%

8,00%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Menos de 0%

0 a 1%

1 a 2%

2 a 5%

5 a 7%

7 a 10%

10 a 15%

Más de 15 %

Rentabilidad Económica negativa(%):Empresas Madrid y Asturias

75,4

78,95

12,5317,54

6,61

3,51

2,05 3,42

01020

30405060

708090

100

0 a 0,5 0,5 a 1 1 a 2 2 a 3 Más de 3

Esto en realidad afecta al 10,25% de los ingresos deexplotación de Madrid y al 19,31% de Asturias

La misma proyección afecta al 16 por ciento del empleo deMadrid y al 30,6% del empleo sectorial de Asturias

Evolución de las empresas con rentabilidad negativa

- 7 ,2 6

- 5 ,1 4

0 ,0 0

- 2 ,2 3

- 1 ,8 4

- 3 ,4 5

- 5 ,2 4

-8 ,00

-7 ,00

-6 ,00

-5 ,00

-4 ,00

-3 ,00

-2 ,00

-1 ,00

0 ,00

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Evolución del endeudamiento

7 1 ,0 3 6 6 ,3 16 7 ,3 26 9 ,7 8 6 9 ,5 1

6467,7266,5166,83 65,27

0 ,005 ,00

10 ,0015 ,0020 ,0025 ,0030 ,0035 ,0040 ,0045 ,0050 ,0055 ,0060 ,0065 ,0070 ,0075 ,0080 ,0085 ,0090 ,0095 ,00

100 ,00

2000 2001 2002 2003 2004

Asturias España

DATOS ESPAÑA: Crecimiento ventas

Crecimiento generalizado de las ventas

Efecto tamaño (bache en empresas 1-2 M€)

CRECIMIENTO CIFRA VENTAS (%)

0123456789

0-0,5 0,5-1 1-2 2-3 MAS DE 3

DATOS ESPAÑA: Producción por operario

Efecto tamaño

PRODUCCION POR OPERARIO

020406080

100120140160

0-0,5 0,5-1 1-2 2-3 MAS DE 3

Facturación (miles €)

Influencia de inversiones en equipos

DATOS ESPAÑA: Coste medio personal

A mayor tamaño, mayor coste medio

Gestión por productividad, no por coste

COSTE MEDIO PERSONAL

0

5

10

15

20

25

30

35

0-0,5 0,5-1 1-2 2-3 MAS DE 3

(miles €)

DATOS ESPAÑA: Coste personal sobre ingresos

Efecto tamaño

Modelos de negocios deben ser distintos

COSTE PERSONAL SOBRE INGRESOS

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0-0,5 0,5-1 1-2 2-3 MAS DE 3

(miles €)

Producción por operario

7170

112300

11594

1998

6112

103862

10833

1996

8240820079457909760363925998Producción

132725

135840126679126000117875108140

98180Trabajadores

12405123911216611866116941129310033Empresas

2003200220012000199919971995FEIGRAF

1995 5.998.000.000 / 98.180 = 61,091

1995 – 2003 IPC ACUMULADO = 125,91

2003 8.240.000.000 / 132.725 = 62.083

18,76EE.UU28,14Dinamarca

18,79Irlanda

3,29Polonia19,89Reino Unido

3,61Eslovaquia20,74Francia

4,49Rep. Checa21,33Luxemburgo

4,53Hungría21,50Austria

7,21Portugal23,32Suecia

10,42Grecia23,74Países Bajos

16,59España24,88Finlandia

16,82Canadá25,01Bélgica

17,15Alemania Or.25,31Suiza

17,24Italia27,31Noruega

17,95Japón27,60AlemaniaOcc.

Costes laborales por hora trabajada en 2004

Empresas grandes

Microempresas

Empresas de tamaño medio

Grandes empresas deservicios completos

Microempresas pequeño offset yservicios digitales

Reestructuración

El sector en el mundo

Tiradas menores, sobrecapacidad crónica y precios a la baja

Pérdida de 6000 empresas y se prevén otras 5100 menos al final dela década

Disminución de la empresa de tamaño medio, crecimiento de laproducción industrial

Mercado desea servicio completo.- Servicios alternativos dedistribución, mailings...

Las empresas gráficas americanas de cierto tamaño son másrentables que hace cinco años

USA

Oceanía

Crecimiento del mercado basado en los precios no es viable

Las imprentas de dirección personal desaparecen

Se compran empresas para acceder a la cartera de clientes

El sector en el mundo

Las pymes del sector no sacan provecho del crecimientoeconómico

Aumenta la producción gráfica pero no se avanza por la caída deprecios

Tienen la concentración como objetivo

Japón

Europa

Depuración silenciosa, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia

Búsqueda de nuevos servicios de valor añadido

Nuevos competidores: Estudios de diseño, agencias de publicidad,fotografía digital, imprentas rápidas, oficinas de servicios gráficos

El sector en España

El sector mantiene un gran déficit de gestión

Sobrecapacidad general pero más focalizada en la impresión offset

Competencia por precio

Futuro muy complicado para las microempresas y dificultoso para

las de tamaño medio

Incremento del índice de producción industrial del sector

Se incrementa la producción editorial hasta los 66.270 títulos

La tirada media se sitúa en 3.859 ejemplares, un 12,7% menos

Madrid y Cataluña lideran la producción editorial con 22.629 y

18.384 títulos editados.

Otros problemas

Falta mano de obra cualificada.

Se gestionan especialmente mal los recursos humanos

Paternalismo

Tics autoritarios

Mala aplicación de lealtades

Políticas retributivas obsoletas

Falta de habilidades de los mandos intermedios

Conciliación vida laboral y personal

Clima laboral inapropiado

El sector tiene problemas de imagen.

Algunas recomendaciones

o La fusión como posible vía para el crecimiento.

o El valor sentimental no cotiza.

o El momento de la fusión también caduca.

o Estudiar nuevas formas de gobierno corporativo.

o Profesionalizar las empresas.

o Acudir a las fuentes de información.

o Analizar nuevos modelos de negocio.

o Cambiar hábitos que perjudican la imagen del sector.

Más conclusioneso El sector mantiene un gran deficit de gestión.

o Los factores negativos no afectan igual a todos lossubsectores.

o En el offset es donde se observa con mayor nitidez un“efecto tamaño” ya que se compite básicamente por precio.

o Las empresas más grandes no son las más rentables.

o Futuro muy complicado para las microempresas y dificultosopara las de tamaño medio. (Offset).

o La preimpresión y la serigrafía no necesitan optar por lasfusiones para sobrevivir.

o En preimpresión tienen sentido las alianzas .

Algunas conclusiones

o Se está produciendo una depuración en el sectorprincipalmente en las pequeñas empresas.

o Las empresas mejor gestionadas están reaccionando yestán encontrando oportunidades en el sector.

o Un gran número de empresas tienen hipotecada sucapacidad de inversión.

o Según todos los estudios hay un claro exceso de ofertaimputable a diversos factores.

o El índice de producción industrial crece pero la demanda setransforma.

o En este escenario no hay más remedio que asumir procesosde concentración sectorial.

Ventajas del tamaño

o Menores costes unitarios.

o Mayor capacidad negociadora.

o Mayores posibilidades de supervivencia.

o Imposición de mayores barreras de entrada.

o Mayores posibilidades de expansión geográfica.

o Mayores posibilidades de innovación.

o Mayores posibilidades de adquirir a los competidores.

Análisis del sector gráfico

Gracias por su atención