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Análise de Cenários e Oportunidades de Negócio
Outubro de 2008
Prof. João CavalcantiProf. João Cavalcanti
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Conceitos Básicos
Conceitos Básicos
Determinantes do espaço das oportunidades
Dinâmica econômica – ritmo de crescimento da economia define as oportunidades de negócios
Estrutura produtiva – reestruturação da base produtiva pode ampliar segmentos com mais espaço para novos investimentos
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investimentos
Tamanho padrão ou “configuração eficiente” – condições dadas de escala mínima eficiente nos segmentos produtivos
Padrão tecnológico – pode alterar as condições de escala (tamanho padrão)
Sistema de regulação do mercado – condições fiscais e sistema de incentivos diferenciados por porte de empresas
Futuro e Incerteza
Futuro é incerto e depende de várias condições externas e internas (também muito incertas)
Intensas e rápidas mudanças nas condições políticas, econômicas e sociais - mundiais e nacionais - aceleram e ampliam as incertezas de Pernambuco
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ampliam as incertezas de Pernambuco
Ciclo da economia e mudanças futuras da estrutura produtiva podem redefinir espaços para os investimentos
Como se preparar para as incertezas?
Tomada de decisão e escolha de prioridades têm que ser feitas navegando num mar de incertezas
Reflexão estruturada sobre o futuro, organizando as incertezas e possibilidades
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Identificação dos sinais de mudança e compreensão e antecipação dos movimentos no ambiente de negócios
“.... não permitir que os fatos se esbocem, pois se assim for o remédio não chega a tempo, e a doença torna-se incurável (...) se aos males se conhece com antecedência, o que é concedido apenas aos homens prudentes, rapidamente se pode curá-los; mas se, por ignorados,
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rapidamente se pode curá-los; mas se, por ignorados, aumentam a ponto de a todos se dar a conhecer, não terão, aqueles males, mais remédio”
O Príncipe, Nicolo Machiavel
“Cenários são descrições do futuro baseadas em jogos coerentes de hipóteses plausíveis sobre o desempenho das grandes incertezas que determinam o comportamento da realidade”
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Baseado em Michel Godet e Michael Porter
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Atual Momento da Economia Brasileira
Operações de Crédito (% PIB)
36,8 % (jan/95)
34%
(jul/2008)37%
12,4%
32,9%
24,6 %
20
40
% do PIB
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12,4%
1,1%0
jun/88
mai/89
abr/90
mar/91
fev/92
jan/93
dez/93
nov/94
out/9
5
set/9
6
ago/97
jul/9
8
jun/99
mai/00
abr/01
mar/02
fev/03
jan/04
dez/04
nov/05
out/0
6
set/0
7
Operações de crédito total (% PIB) Operações de crédito PF (% PIB) Operações de crédito não-PF (% PIB)
Fonte: BCB-DEPEC
Rendimento real dos ocupados nas 6 maiores Regiões Metropolitanas do país
1.100,00
1.150,00
1.200,00
1.250,00
1.300,00
1.350,00
Em R$ de julho de 2008
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
1.000,00
1.050,00
1.100,00
mar/02
jul/0
2
nov/02
mar/03
jul/0
3
nov/03
mar/04
jul/0
4
nov/04
mar/05
jul/0
5
nov/05
mar/06
jul/0
6
nov/06
mar/07
jul/0
7
nov/07
mar/08
jul/0
8
Em R$ de julho de 2008
Rendimento real (R$) dos ocupados Curva de tendência
Fonte:IBGE. Pesquisa Mensal de Emprego. Deflator: INPC-IBGE.
Nota: Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
Rendimento real dos ocupados nas 6 maiores Regiões Metropolitanas do país (média móvel 12 meses)
SP = R$1.351
RJ = R$1.198
PA = R$1.172
1.080,00
1.245,00
1.410,00
Em R$ de julho de 2008
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Fonte:IBGE. Pesquisa Mensal de Emprego. Deflator: INPC-IBGE.
Nota: Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
BH = R$1.107
SA = R$977
RE = R$860
750,00
915,00
1.080,00
fev/03
jul/0
3
dez/03
mai/0
4
out/0
4
mar/05
ago/05
jan/06
jun/06
nov/06
abr/07
set/0
7
fev/08
jul/0
8
Em R$ de julho de 2008
São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Belo Horizonte Salvador Recife
Balança Comercial (US$ bilhões) –expectativas 2008/2012
96
118
137
161
197210 212 218
226
214220
206196
174
121
91100
150
200
250US$ bilhões
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Fonte: IBGE e BCB ( Expectativas do mercado, www.bcb.gov.br, consulta em 25/09/2008)
7391
7463
48
25
3344 46
40
2314
6 3 60
50
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
US$ bilhões
Exportações Importações Saldo Comercial
Reservas Internacionais do Brasil (em US$ bilhões)
dez/2008US$ 213 bilhões
120
160
200
240
US$ bilhões
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0
40
80
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
US$ bilhões
Fonte: BCB. www.bcb.gov.br, dados até ago/2008 + estimativa do Observatório das MPEs até dez/2008
População brasileira por classe de consumo (em milhões de pessoas)
63 milhões67 milhões 86 milhões
26 milhões 33 milhões 28 milhões
100
150
200milhões de pessoas
182 milhões 187 milhões184 milhões
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93 milhões 85 milhões73 milhões
0
50
2005 2006 2007
milhões de pessoas
D/E C A/B
Desigualdade de Renda - Coeficiente de Gini (0<G<1)
0,570,56
0,58
0,60 0,60 0,60 0,60 0,600,60 0,60
0,590,58
0,570,57
0,560,56 0,56 0,56
0,57 0,58
0,56
0,58
0,60
0,62
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0,55
0,56
0,52
0,540,54
0,53 0,540,54 0,54
0,55 0,56
0,55
0,53 0,530,53
0,53
0,540,54
0,55 0,54
0,50
0,52
0,54
0,56
1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Brasil Estado de São Paulo RMSP
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Atual Momento da Economia de Pernambuco
Evolução do PIB de Pernambuco
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Evolução do PIB de Pernambuco
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Evolução do PIB de Pernambuco
- Pecuária cresce 20,9%: Frango e Ovos.
- Lavouras temporárias crescem 6,7%: Cana, feijão, arroz, milho e mandioca.
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Evolução do PIB de Pernambuco
- Construção Civil: 20,1%.
- Produção de álcool, de máquinas,aparelhos e materiais elétricos e de metalurgia
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Evolução do PIB de Pernambuco
- Transporte (7,2%)
- Comércio (6,4%)
- Atividades imobiliárias, aluguéis, intermediação financeira (7,1%).
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Índice de volume de vendas no varejo
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Taxa de Desemprego Aberto
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COMPETITIVIDADE DE PERNAMBUCOCOMPETITIVIDADE DE PERNAMBUCO
Pernambuco se situa em décimo lugar no nível de competitividade do Brasil (Bahia é décimo oitavo) e é o
primeiro do Nordeste. Mas chega ao oitavo lugar do Brasil no componente “Conhecimento e Inovação”.
Fonte: Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser (FEE) e o Movimento Brasil Competitivo (MBC), 2004
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Cenários alternativos: Mundo, Brasil e Pernambuco
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Cenários Mundiais
Cenários Mundiais
Tendências de Peso Mundiais
Envelhecimento da população e movimentos migratórios dos países pobres e populosos para os ricos (pressões demográficas) – em 2050, 30% da população acima dos 60)
Esgotamento da matriz energética de origem fóssil (preços, reservas, pressões ambientais) e mudança da geopolítica
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reservas, pressões ambientais) e mudança da geopolítica energética (interesse dos EUA e busca de transformar o etanol em commodity)
Mudanças climáticas e crescimento da preocupação mundial com o meio ambiente
Reorganização da geografia econômica mundial com a emergência da China e da Índia e a recuperação da Rússia (BRICs?)
Crescimento da demanda mundial por água, alimentos e energia combinada com tendência à escassez de água
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energia combinada com tendência à escassez de água
Avanços tecnológico em biotecnologia, nanotecnologia e telemática
Conflitos e tensões nos países de predomínio muçulmano e riscos de instabilidade política
Incertezas Críticas
Reorganização da estrutura de poder mundial e gestão dos conflitos globais e regionais – fim da unipolaridade e nova ordem política mundial
Instabilidade econômica e financeira (déficits gêmeos dos EUA e forte endividamento das famílias), excesso de liquidez
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EUA e forte endividamento das famílias), excesso de liquidez mundial e contradições na economia chinesa) – EUA c/déficit externo de 6% do PIB
Negociações para regulamentação do comércio internacional e definição de barreiras (OMC) incluindo controle da pirataria e da concorrência espúria
Tratamento das mudanças ambientais (climáticas) - Protocolo de Kyoto c/ impacto na mudança da matriz energética
Hipóteses e Cenários
Incertezas Incertezas CrCríticasíticas
HipHipótesesótesesCenCenário Aário A CenCenário Bário B
Reorganização da Reorganização da estrutura de poderestrutura de poder
Multilateralismo com Multilateralismo com concertaçãoconcertação
Fragmentação da estrutura Fragmentação da estrutura de poder e intensificação dos de poder e intensificação dos conflitosconflitos
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Instabilidade Instabilidade econômica e econômica e financeira mundialfinanceira mundial
Pouso suave com ajuste Pouso suave com ajuste fiscal e cambialfiscal e cambial
Intensificação da Intensificação da instabilidade econômico e instabilidade econômico e financeirafinanceira
Negociação na OMC e Negociação na OMC e regulatação do regulatação do comérciocomércio
Redução drástica de Redução drástica de barreiras e controle de barreiras e controle de concorrência espúriaconcorrência espúria
Redução limitada de Redução limitada de barreiras, protecionismo e barreiras, protecionismo e persistência de concorrência persistência de concorrência espúriaespúria
Tratamento das Tratamento das mudanças ambientaismudanças ambientais
Aceleração do Protocolo Aceleração do Protocolo de Kyotode Kyoto
Limitadas e parciais ações Limitadas e parciais ações mitigadorasmitigadoras
Hipóteses e Cenários
Incertezas Incertezas CrCríticasíticas
HipHipótesesótesesCenCenário Aário A CenCenário Bário B
Reorganização da Reorganização da estrutura de poderestrutura de poder
Multilateralismo com Multilateralismo com concertaçãoconcertação
Fragmentação da estrutura Fragmentação da estrutura de poder e intensificação dos de poder e intensificação dos conflitosconflitos
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Instabilidade Instabilidade econômica e econômica e financeira mundialfinanceira mundial
Pouso suave com Pouso suave com ajuste fiscal e cambialajuste fiscal e cambial
Intensificação da Intensificação da instabilidade econômico e instabilidade econômico e financeirafinanceira
Negociação na OMC e Negociação na OMC e regulatação do regulatação do comérciocomércio
Redução drástica de Redução drástica de barreiras e controle de barreiras e controle de concorrência espúriaconcorrência espúria
Redução limitada de Redução limitada de barreiras, protecionismo barreiras, protecionismo e persistência de e persistência de concorrência espúriaconcorrência espúria
Tratamento das Tratamento das mudanças ambientaismudanças ambientais
Aceleração do Aceleração do Protocolo de KyotoProtocolo de Kyoto
Limitadas e parciais ações Limitadas e parciais ações mitigadorasmitigadoras
Cenário A
Multilateralismo com concertação, ajuste suave dos desequilíbrios da economia norte-americana, redução drástica de barreiras alfandegárias, da pirataria e de concorrência espúria, e aceleração do Protocolo de Kyoto
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Crescimento econômico alto com estabilidade
Intensificação do comércio mundial com facilidades para os países de menor desenvolvimento
Fortalecimento das instituições e políticas multilaterais de desenvolvimento
Redução das desigualdades entre as nações e nova divisão internacional do trabalho
Mudança acelerada da matriz energética (bio-combustível)
Ampliação da demanda mundial de água, alimentos e
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Ampliação da demanda mundial de água, alimentos e energético combinada com conservação dos recursos hídricos
Acelerada inovação tecnológica (tecnologias limpas)
Forte alteração da estrutura produtiva com ampliação significativa dos serviços avançados (economia dos serviços e da informação)
Contenção da degradação ambiental
Cenário B
Desorganização da estrutura de poder e intensificação dos conflitos, redução limitada de barreiras, retrocessos protecionistas, persistência da pirataria e de concorrência espúria, e limitadas e parciais ações mitigadoras do meio ambiente
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Crescimento econômico modesto e instável
Estabilização do comércio mundial com restrições aos produtos dos países de menor desenvolvimento
Desorganização das instituições multilaterais
Manutenção das desigualdades entre nações e persistência da pobreza mundial
Mudança lenta da matriz energética (bio-combustível)
Ampliação moderada da demanda mundial de água,
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Ampliação moderada da demanda mundial de água, alimentos e energético e aumento da escassez de recursos hídricos
Moderada inovação tecnológica (tecnologias limpas)
Moderada alteração da estrutura produtiva com ampliação dos serviços avançados
Persistência das pressões antrópicas
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Cenários do Brasil
Cenários do Brasil
Tendências de Peso do Brasil
Envelhecimento da população e pressões sobre o sistema de Previdência (finanças públicas) menor crescimento demográfico
Mudança da matriz energética com aumento relativo do gás natural e do bio-combustível (incluindo exportação)
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natural e do bio-combustível (incluindo exportação)
Sintomas de desagregação social (violência, crime organizado, pobreza, corrupção, impunidade e marginalidade, especialmente dos jovens)
Consolidação do agro-negócio incluindo “agro-energia“ (Brasil como o “celeiro do mundo”)
Implantação da Lei das MPE’s
Incertezas Críticas
Gestão macro-econômica e tratamento das dificuldades fiscais (incluindo questão previdenciária) – endividamento e déficit nominal
Encaminhamento da “agenda micro-econômica” (sistema e carga tributária, legislação trabalhista, incerteza jurídica,
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carga tributária, legislação trabalhista, incerteza jurídica, regulação dos setores oligopolisados)
Investimentos estruturadores (transporte e, principalmente, energia) com impacto no posicionamento competitivo do Brasil
Políticas públicas na área social, especialmente educação, qualificação dos recursos humanos e enfrentamento dos sinais de desagregação social
Hipóteses e Cenários
Incertezas Incertezas CrCríticasíticas
HipHipótesesótesesCenCenário Aário A CenCenário Bário B
GestãoGestãomacromacro--econômicaeconômica
Austeridade fiscal Austeridade fiscal c/redução dos gastos c/redução dos gastos correntescorrentes
Fragmentação da estrutura Fragmentação da estrutura de poder e intensificação dos de poder e intensificação dos conflitosconflitos
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Encaminhamento da Encaminhamento da agenda microagenda micro--econômicaeconômica
Reformas amplasReformas amplas Intensificação da Intensificação da instabilidade econômico e instabilidade econômico e financeirafinanceira
Investimentos Investimentos estruturadoresestruturadores
Recuperação forteRecuperação forte Redução limitada de Redução limitada de barreiras, protecionismo e barreiras, protecionismo e persistência de concorrência persistência de concorrência espúriaespúria
Políticas públicas na Políticas públicas na área socialárea social
Abrangente e Abrangente e estruturadoraestruturadora
Limitadas e parciais ações Limitadas e parciais ações mitigadorasmitigadoras
Cenário A
Austeridade fiscal com redução dos gastos correntes, reformas amplas da agenda micro-econômica, recuperação forte dos investimentos estruturadores, e implantação de políticas sociais abrangentes e estruturadoras
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Crescimento econômico médio/alto com estabilidade
Aumento da competitividade da economia brasileira no contexto mundial
Intensificação das exportações brasileiras de bio-combustível e alimentos
Redução das desigualdades sociais e dos sinais de desagregação da sociedade (declínio da violência, da corrupção e da impunidade)
Intensificação da inovação tecnológica
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Mudança acelerada da matriz energética
Ampliação do mercado interno
Redução das pressões antrópicas e da degradação ambiental
Cenário B
Descontrole dos gastos correntes, reforma da agenda micro-econômica limitada e parcial, investimentos estruturadores limitados e desconexos, e políticas sociais limitadas e compensatórias
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Crescimento econômico baixo/médio e instável (stop and go)
Manutenção da competitividade da economia brasileira no contexto mundial
Ampliação moderada das exportações brasileiras de bio-combustível e alimentos
Manutenção das desigualdades sociais e persistência dos sinais de desagregação da sociedade (violência, corrupação e impunidade)
Moderada inovação tecnológica
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Mudança lenta da matriz energética
Contenção do mercado interno
Manutenção das pressões antrópicas e da degradação ambiental
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Cenários de Pernambuco
Cenários de Pernambuco
Ambiente externo favorável
Negociações para regulamentação do comérciointernacional com possível redução de barreiras (OMC) incluindo açúcar e o controle da pirataria e da concorrência espúria (China)
Tratamento das mudanças ambientais (climáticas) -
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Tratamento das mudanças ambientais (climáticas) -Protocolo de Kyoto c/ impacto na mudança da matriz energética (bio-combustível)
Dinamismo da economia mundial e provável recuperação da economia brasileira
Anúncio de investimentos estruturadores no Brasil (PAC) estimando R$ 20 bilhões no Estado ou com impacto em Pernambuco
Projetos em maturação e negociação
Integração de bacias – ampliação da oferta de água para consumo e irrigação (licença ambiental aprovada)
Duplicação da BR 101 – integração do Nordeste Oriental (em andamento)
Não contemplado no PAC que prevê apenas uma unidade para o Ceará.
Unidade de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito para importação de abastecimento nordestino de gás natural
Projeto Pontal (CODEVASF) de irrigação no São Francisco, ampliando em 7.897 hectares a área irrigada
Canal do Sertão – irrigação de 150 mil hectares ao longo do Oeste de Pernambuco
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Projetos de Investimento em Pernambuco
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Transnordestina e Integração
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008CFN
Projetos de Investimento em Pernambuco
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Projetos de Investimento em Pernambuco
Canal do Sertão
Irrigação de 150 mil hectares (110 mil para cana-de-açúcar) com investimento aproximado de R$ 1 bilhão de reais.
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008Fonte: Fernando Nunes de Souza
Projetos de Investimento em Pernambuco
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Projetos de Investimento em Pernambuco
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Projetos de Investimento em Pernambuco
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Projetos de Investimento em Pernambuco
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Projetos de Investimento em Pernambuco
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Projetos produtivos em implantação e negociação
Estaleiro – condições de construir plataformas off-shore, navios petroleiros, graneleiros e gazíferos, com elevado efeito irradiador
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
irradiador
Refinaria Abreu e Lima – investimento de US$ 2,5 bilhões com impacto a montante – bens e serviços de alta tecnologia – e integração a jusante com pólo poliéster
Pólo de poliéster – projeto âncora da Mossi&Ghisolfi de US$ 800 milhões para instalação da maior fábrica de PET do mundo, além da planta para produção de Ácido Teraftálico Purificado (PTA) de US$ 500 milhões, matéria prima para a produção de poliéster, com encadeamento a jusante com a
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
produção de poliéster, com encadeamento a jusante com a refinaria e a montante na produção de filamentos de poliéster texturizado (fios) para o segmento têxtil;
Hotéis e resorts de bandeiras internacionais em Porto de Galinhas e Praia do Porto (Cabo) – só em Porto de Galinhas estão previstos investimentos de R$ 364 milhões em quatro grandes hotéis
Projetos de Investimento em Pernambuco
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Fábrica da Perdigão em Bom Conselho - investimentos previstos da ordem de R$ 280 milhões, para investimento em uma fábrica de produtos lácteos, uma de embutidos e uma central de distribuição.
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Fábrica da Sadia em Vitória de Santo - investimento de R$ 225 milhões para produção de embutidos e uma central de distribuição.
Siderúrgica de aços planos (em fase de estudo de viabilidade) - investimentos previstos da ordem de US$ 2 bilhões, com possível integração com o estaleiro (unidade de metais para a indústria da construção)
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Protocolo de intenções com a Añón, espanhola para siderúrgica com investimento de US$ 150 milhões para produção de 800 mil toneladas de vergalhão (próprio para construção civil)
Pólo de Hemoderivados – destinado à produção de fatores VIII e IX de coagulação, albumina, imuno-globulina e complexo protrombínico com investimento de US$ 65 milhões, complementando a unidade do HEMOPE
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Terminal Marítimo de Grãos e Minérios (SUAPE) – a implantação do terminal marítimo se viabiliza com a Transnordestina, transportando grãos dos cerrados, gesso do Araripe, e frutas do São Francisco
Projetos de investimento em Pernambuco
Investimentos em projetos incentivados
(PRODEPE) aprovados entre 2003/2006
Investimento total – R$ 4 bilhões em projetos industriais aprovados a partir de 2003, incluindo alguns grandes projetos
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
aprovados a partir de 2003, incluindo alguns grandes projetos (média de R$ 1 bilhão por ano)
Além disso, foram aprovados 42 projetos de Centros de Distribuição (não explicita investimento)
Distribuição setorial – Material plástico (42,29%), Alimentos e bebidas (19,25%), Petroquímica (9,38%), Metal-mecânica/Transporte (5,23%), e Metalurgia (3,89%)
Concentração setorial dos investimentosParticipação dos investimentos incentivados pelo PRODEPE por setor, aprovados entre 2003 a 2006 (em % de R$ de 2006)
2,84%
2,70%
2,18%
3,17%1,76%
3,59%
42,29% 0,84%
0,79%
0,59%
0,51%
0,39%
0,26%
0,22%
0,12%
0,004%
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
9,38%
5,23%
3,89%
19,25%
Plástico
Alimentos e bebidas
Petroquímicos
Metal-Mec/Trasp.
Metalurgia
Farmacoquímica
Mineais não metálicos
Mídias eletromagnéticas
Têxtil
Quimico
Diversos
Papel
Material Hospitalar
Móveis
Mat. Eletro-eletrônico
Agroindústria
Embalagens
Mat. Higiene Pessoal
Couro e calçados
Gráfica
Fonte: PRODEPE
Distribuição dos investimentos industriais incentivados pelo PRODEPE por município
27,2%
2,7%
2,2%
2,2%
13,3%
Cabo Sto. Agostinho
Recife
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008Fonte: PRODEPE
Fonte: PRODEPE
17,7%
15,8%
13,9%
3,0%
2,8%
2,7%Jaboatão dos Guararapes
Ipojuca
Paulista
Caruaru
Igarassu
Itapissuma
Abreu e Lima
Outros
Complicadores Exógenos
Instabilidade econômica e financeira mundiais (déficits gêmeos dos EUA e forte endividamento das famílias – bolha imobiliária), excesso de liquidez mundial e contradições na economia chinesa
Impasse político-diplomático na OMC impede acordos
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Impasse político-diplomático na OMC impede acordos relevantes de redução do protecionismo
Resistência dos EUA à adesão ao Protocolo de Kyoto
Dificuldades fiscais do Brasil – endividamento e crescimento dos gastos correntes públicos (especialmente Previdência)
Indefinição e restrições micro-econômicas ao investimento – elevada carga tributária, legislação trabalhista, incerteza jurídica, confusão no sistema de regulação dos setores oligopolisados
Desagregação social e elevado custo social – violência,
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Desagregação social e elevado custo social – violência, crime organizado, pobreza, corrupção, impunidade e marginalidade, especialmente dos jovens (Custo Brasil)
Complicadores Endógenos
Restrições da oferta de energia no Nordeste e Pernambuco (incluindo Gás Natural)
Limitações no abastecimento de água para as atividades econômicas
Crescimento da violência e sinais de desagregação social
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Crescimento da violência e sinais de desagregação social que comprometem a competitividade e a qualidade de vida
Limitações na escolaridade e na qualificação dos recursos humanos
Indefinição da estratégia de desenvolvimento do governo pernambucano (ações compensatórias)
Relativa passividade do empresariado pernambucano
Incertezas Críticas Endógenas
Intensidade e abrangência dos investimentos em infra-estrutura previstos (federais e estaduais) resposta aos estrangulamentos, especialmente energia no Nordeste
Escala e ritmo de implantação dos investimentos produtivos previstos (estatais e privados)
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
previstos (estatais e privados)
Natureza e amplitude das políticas públicas voltadas para educação, C&T, capacitação de mão de obra, e enfrentamento da violência e desagregação social, e ordenamento do território
Postura do empresariado pernambucano diante dos desafios e das oportunidades que se abrem (adensamento produtivo dos investimentos)
Se as condições externas ajudarem e os projetos previstos se implantarem, Pernambuco viverá um novo ciclo de dinamismo econômico
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Mas, ...e se as condições não evoluírem positivamente e os projetos não se implantarem?
Hipóteses
Hipótese 1 - Se tudo conspirar favoravelmente, tanto no contexto externo (mundial e nacional) quanto interno?
Hipótese 2 – Se o ambiente externo for favorável mas nós fracassarmos?
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Hipótese 3 – Se avançarmos bem mas o contexto externo atrapalhar?
Hipótese 4 - E se tudo der errado, tanto no contexto externo (mundial e nacional) quanto interno?
Hipóteses e Combinações Endógenas
Incertezas CrIncertezas Críticasíticas HipHipótesesótesesCCombinação Aombinação A CombinaçCombinação Bão B
Intensidade e Intensidade e abrangência dos abrangência dos investimentos em infrainvestimentos em infra--estruturaestrutura
Implantação ampla e em Implantação ampla e em larga escalalarga escala
Implantação parcial e Implantação parcial e limitadalimitada
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
estruturaestrutura
Escala e ritmo dos Escala e ritmo dos investimentos investimentos produtivosprodutivos
Implantação ampla e em Implantação ampla e em larga escalalarga escala
Implantação parcial e Implantação parcial e limitadalimitada
Natureza e amplitude Natureza e amplitude das políticas públicasdas políticas públicas
Abrangentes, amplas e Abrangentes, amplas e estruturadorasestruturadoras
Limitadas e Limitadas e compensatóriascompensatórias
Postura do empresariado Postura do empresariado pernambucanopernambucano
ProPro--ativa, empreendedora ativa, empreendedora e inovadorae inovadora
Passiva e Passiva e conservadoraconservadora
Contexto ExternoFavorável (Brasil e
Mundo)
Mudanças e Políticas pro-ativas em Pernambuco
Contexto ExternoDesfavorável (Brasil
e Mundo)
Conservação e passividade
em Pernambuco
Crescimento econômico alto c/estabilidade
Redução drástica de barreiras comerciais
Aceleração do Protocolo de Kyoto
Austeridade fiscal com
Crescimento econômico modesto e instávelRedução limitada de barreiras, e concorrência desleal Limitadas ações ambientais
Descontrole dos gastos
Implantação ampla dos investimentos em infra-estrutura
Implantação ampla do investimentos produtivos
Políticas públicas abrangentes, amplas e estruturadoras
Postura pro-ativa,
Implantação parcial e limitada dos investimentos em infra-estrutura
Implantação parcial e limitada de investimentos produtivos
Políticas públicas limitadas e
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Austeridade fiscal com redução dos gastos correntes
Reformas micro-econômicas amplas
Recuperação forte dos investimentos estruturadores
Crescimento econômico médio/alto c/estabilidade
Implantação de políticas sociais abrangentes e estruturadoras
Descontrole dos gastos correntes
Reformas micro-econômicas limitadas
Crescimento econômico baixo/médio e instável
Investimentos estruturadores limitados e desconexos
Políticas sociais limitadas e compensatórias
Postura pro-ativa, empreendedora e inovadora do empresariado
limitadas e compensatórias
Postura passiva e conservadora do empresariado
Contexto ExternoFavorável (BRASIL e
MUNDO)
Mudanças e Políticas
Crescimento econômico alto c/estabilidade; Redução drástica de barreiras comerciais; Aceleração do Protocolo de Kyoto; Austeridade fiscal com redução dos gastos correntes; Reformas micro-econômicas amplas; Recuperação forte dos investimentos estruturadores; Crescimento econômico médio/alto c/estabilidade; Implantação de políticas sociais abrangentes e estruturadoras
Implantação ampla dos investimentos em infra-estrutura; Implantação ampla do
Cenário A
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Mudanças e Políticas pro-ativas em PERNAMBUCO
Implantação ampla dos investimentos em infra-estrutura; Implantação ampla do investimentos produtivos; Políticas públicas abrangentes, amplas e estruturadoras; Postura pro-ativa, empreendedora e inovadora do empresariado
Forte dinamismo econômico, intensa reestruturação produtiva,
moderada desconcentração regional e melhoria da qualidade de vida
Mudanças e Políticas
Contexto ExternoDesfavorável
(BRASIL e MUNDO)
Descontrole dos gastos correntes; Reformas micro-econômicas limitadas; Crescimento econômico baixo/médio e instável; Investimentos estruturadores limitados e desconexos; Políticas sociais limitadas e compensatórias; Crescimento econômico modesto e instável; Redução limitada de barreiras, e concorrência desleal; Limitadas ações ambientais
Implantação ampla dos investimentos em infra-estrutura; Implantação ampla do
Cenário B
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Mudanças e Políticas pro-ativas em PERNAMBUCO
Implantação ampla dos investimentos em infra-estrutura; Implantação ampla do investimentos produtivos; Políticas públicas abrangentes, amplas e estruturadoras; Postura pro-ativa, empreendedora e inovadora do empresariado
Moderado dinamismo econômico, parcial reestruturação produtiva,
manutenção da concentração egional e leve melhoria da qualidade de vida
Contexto ExternoFavorável (BRASIL e
MUNDO)
Crescimento econômico alto c/estabilidade; Redução drástica de barreiras comerciais; Aceleração do Protocolo de Kyoto; Austeridade fiscal com redução dos gastos correntes; Reformas micro-econômicas amplas; Recuperação forte dos investimentos estruturadores; Crescimento econômico médio/alto c/estabilidade; Implantação de políticas sociais abrangentes e estruturadoras
Cenário C
Conservação e Implantação parcial e limitada dos investimentos em infra-estrutura; Implantação
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Conservação e passividade
em PERNAMBUCO
Implantação parcial e limitada dos investimentos em infra-estrutura; Implantação parcial e limitada de investimentos produtivos; Políticas públicas limitadas e compensatórias; Postura passiva e conservadora do empresariado
Moderado dinamismo c/parcial reestruturação produtiva, forte aumento
da concentração regional e manutenção da pobreza
Contexto ExternoDesfavorável
(BRASIL e MUNDO)
Conservação e
Descontrole dos gastos correntes; Reformas micro-econômicas limitadas; Crescimento econômico baixo/médio e instável; Investimentos estruturadores limitados e desconexos; Políticas sociais limitadas e compensatórias; Crescimento econômico modesto e instável; Redução limitada de barreiras, e concorrência desleal; Limitadas ações ambientais
Implantação parcial e limitada dos investimentos em infra-estrutura; Implantação
Cenário D
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Conservação e passividade
em PERNAMBUCO
Implantação parcial e limitada dos investimentos em infra-estrutura; Implantação parcial e limitada de investimentos produtivos; Políticas públicas limitadas e compensatórias; Postura passiva e conservadora do empresariado
Baixo crescimento sem reestruturação produtiva, moderado aumento
da concentração regional e manutenção da pobreza e tensões sociais
Cenário A
Determinantes
Ambiente internacional favorável combinado com retomada do crescimento com estabilidade no Brasil, ampliando os mercados mundial e nacional e viabilizando os grandes
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
mercados mundial e nacional e viabilizando os grandes investimentos estruturadores e produtivos em Pernambuco
As políticas públicas ousadas em Pernambuco e a postura pro-ativa dos empresários pernambucanos
Cenário A
Forte dinamismo econômico, intensa reestruturação
produtiva, moderada desconcentração regional e
melhoria da qualidade de vida
Elevação da competitividade da economia pernambucana
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Elevação da competitividade da economia pernambucana com ampliação da infra-estrutura, redução da violência e aumento da escolaridade e da capacitação
Encadeamento e adensamento produtivo dos investimentos a jusante e a montante
Crescimento econômico em ritmo acelerado e superior ao dinamismo nacional
Ampliação da renda e dinamização do mercado interno (efeito renda)
Moderada desconcentração regional da economia
Melhoria da qualidade de vida da população pernambucana
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Melhoria da qualidade de vida da população pernambucana
Intensa reestruturação da base produtiva – ampliação significativa da indústria (incluindo agro-indústria, com agregação de valor da fruticultura irrigada), aumento da produção de bio-combustível, modernização dos serviços avançados e dos serviços industriais, forte expansão da logística e do turismo e bens de consumo finais (efeito renda)
Cenário B
Determinantes
Crescimento econômico baixo com instabilidade no Brasil coincide com dificuldades no contexto internacional, reduzindo os grandes investimentos estruturadores e produtivos em
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
os grandes investimentos estruturadores e produtivos em Pernambuco, devido à retração do mercado mundial e mesmo da capacidade de investimento público nacional,
Políticas públicas ousadas em Pernambuco e postura pro-ativa dos empresários pernambucanos com limites financeiros decorrentes das dificuldades econômicas nacionais
Cenário B
Moderado dinamismo econômico, parcial reestruturação
produtiva, manutenção da concentração regional e leve
melhoria da qualidade de vida
Média competitividade econômica do Estado (manutenção da
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Média competitividade econômica do Estado (manutenção da posição relativa atual)
Parcial encadeamento e adensamento produtivo dos investimentos realizados
Economia de Pernambuco cresce a taxas moderadas, pouco acima da média nacional
Moderada expansão da renda e do mercado interno
Manutenção da concentração regional da economia
Leve melhoria da qualidade de vida
Parcial reestruturação da base produtiva, com pequena
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Parcial reestruturação da base produtiva, com pequena ampliação da indústria, aumento da agropecuária, modernização dos serviços avançados e dos serviços industriais, lenta expansão do turismo e da logística
Cenário C
Determinantes
Ambiente internacional favorável combinado com retomada do crescimento com estabilidade no Brasil viabiliza os grandes investimentos estruturadores e produtivos em Pernambuco,
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
investimentos estruturadores e produtivos em Pernambuco, ampliando os mercados mundial e nacional
Limitadas políticas públicas em Pernambuco e a postura passiva dos empresários pernambucanos inibem o efeito irradiador dos investimentos estruturadores e produtivos
Cenário C
Moderado dinamismo com parcial reestruturação
produtiva, forte aumento da concentração regional e
manutenção da pobreza
Elevação moderada da competitividade da economia
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Elevação moderada da competitividade da economia pernambucana
Reduzido o encadeamento e adensamento produtivos
Crescimento econômico a taxas moderadas acompanhando a média nacional
Moderada ampliação da renda e do mercado interno
Forte aumento da concentração regional da renda
Manutenção da pobreza
Parcial reestruturação da base produtiva, com ampliação da indústria, moderada produção de bio-combustível, expansão moderada dos serviços avançados, dos serviços industriais
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
indústria, moderada produção de bio-combustível, expansão moderada dos serviços avançados, dos serviços industriais e da logística, e expansão forte do turismo
Cenário D
Determinantes
Crescimento econômico baixo com instabilidade no Brasil coincide com dificuldades no contexto internacional, reduzindo os grandes investimentos estruturadores e produtivos em
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
os grandes investimentos estruturadores e produtivos em Pernambuco, devido à retração do mercado mundial e mesmo da capacidade de investimento público nacional
Limitadas políticas públicas em Pernambuco e a postura passiva dos empresários pernambucanos inibem o efeito irradiador dos poucos investimentos
Cenário D
Moderado dinamismo com parcial reestruturação
produtiva, forte aumento da concentração regional e
manutenção da pobreza
Média competitividade da economia pernambucana (perda
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Média competitividade da economia pernambucana (perda de posição relativa no Nordeste)
Limitado o encadeamento e adensamento produtivo dos poucos investimentos estruturadores
Crescimento econômico baixo e abaixo da média nacional
Baixa ampliação da renda e do mercado interno (limitado efeito renda)
Moderado aumento da concentração regional da economia
Aumento da pobreza e das tensões sociais
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Aumento da pobreza e das tensões sociais
Limitada reestruturação da base produtiva com apenas leve ampliação da indústria, da agropecuária e do turismo
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
O Futuro da Economia de Pernambuco – A Trajetória mais Provável
Trajetória Mais Provável
A Trajetória Futura Mais Provável é o caminho que vai do presente à cena final dos cenários, analisando a mais alta probabilidade de evolução das Incertezas Críticas e contemplando eventuais mudanças de qualidade em intervalos de tempo (maturação dos processos)
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Cenário AForte dinamismo econômico, intensa reestruturação produtiva, moderada
desconcentração regional e melhoria da qualidade de vida
Moderado dinamismo econômico, parcial reestruturação produtiva, manutenção
da concentração egional e leve melhoria da qualidade de vida
Cenário BModerado dinamismo econômico, parcial reestruturação produtiva, manutenção
da concentração egional e leve melhoria da qualidade de vida
Cenário B
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Moderado dinamismo c/parcial reestruturação produtiva, forte aumento da
concentração regional e manutenção da pobreza
Cenário C
Baixo crescimento sem reestruturação produtiva, moderado aumento da
concentração regional e manutenção da pobreza e tensões sociais
Cenário D
Moderado dinamismo c/parcial reestruturação produtiva, forte aumento da
concentração regional e manutenção da pobreza
Cenário C
Trajetória mais provávelTaxa média de crescimento anual (Pernambuco, Brasil e Mundo) na trajetória mais provável
Mundo foi 4,9%Brasil foi 5,4%Pernambuco foi 5,5%
Estimativa 2008Mundo de 3,7%Brasil de 4,9%Pernambuco de 5,6%
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Fonte: Simulação do Sebrae / Multivisão
Trajetória mais provávelTaxa média de crescimento anual (Pernambuco, Brasil e Mundo) na trajetória mais provável
Na medida em que amadurecem os grandes investimentos em Pernambuco, se adensam as cadeias produtivas, e melhora a competitividade, Pernambuco vai registrando taxas de crescimento bem acima da média brasileira (que recupera também o crescimento a partir de 2011)
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Fonte: Simulação do Sebrae / Multivisão
146,8
100,4
100,0
120,0
140,0
160,0
R$ bilhões
Trajetória mais provávelEvolução do PIB de Pernambuco no cenário mais provável - 2000/2020
Chega em 2020 pouco acima do PIB de Minas Gerais em 2003 (terceiro do país)
Apenas os investimentos previstos diretos representam, nos quatro anos (2007/2010), quase 12% do PIB estimado. FBKF pode ser mais do dobro (acima de 25%).
PIB salta depois de 2010 na medida em que amadurecem as mudanças (salto reflete também o intervalo de cinco anos)
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
48,8 49,8 52,456,0 58,0 60,1 62,7 65,5
68,872,4
47,3
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020
Anos
R$ bilhões
Fonte: Simulação do Sebrae / Multivisão
2,71 2,74
3,33
2,5
3
3,5
Percentual
Trajetória mais provávelParticipação de Pernambuco no PIB brasileiro na trajetória mais provável (Percentual)
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
0
0,5
1
1,5
2
Percentual
2007 2010 2020
Anos
Fonte: Simulação do Sebrae / Multivisão
15,050
10
12
14
16
Trajetória mais provávelPIB per capta de Pernambuco na trajetória mais provável (Reais de 2005)
Como o ritmo de crescimento demográfico vai moderando com o tempo, o PIB per capita se acelera, quase dobrando nos últimos dez anos
Chega em 2020 pouco acima do PIB per capita do Distrito Federal de 2004 (mais alto do Brasil)
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
7,2137,999
0
2
4
6
8
Reais
2007 2010 2020
Anos
Fonte: Simulação do Sebrae / Multivisão
15,050
10
12
14
16
Trajetória mais provávelPIB per capta e renda familiar mensal na trajetória mais provável (2007/2020)
Renda familiar acompanha a expansão do PIB per capita, definindo a demanda futura de bens e serviços de consumo
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
7,213
1,423
7,999
1,556
2,997
0
2
4
6
8
Reais
2007 2010 2020
Anos
PIB per capta
Renda familiar
Fonte: Simulação do Sebrae / Multivisão
20,00
25,00
30,00
35,00
R$ bilh
ões
Evolução da demanda do efeito-renda na trajetória mais provávelDemanda do efeito renda por item de despesas na trajetória mais provável -2007/2020
O aumento da renda familiar gera ampliação significativa da demanda por Habitação, Alimentação, Transportes, Vestuário e Assistência à Saúde
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
0,00
5,00
10,00
15,00
R$ bilh
ões
2007
2010
2020
Fonte: Estimativa do Sebrae /
Multivisão baseada no POF/IBGEItens de despesas
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Mudanças da Estrutura Produtiva Futura de Pernambuco
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Estrutura Produtiva Futura de Pernambuco
Determinantes da Mudança da Estrutura Produtiva
Investimento em Infra-estrutura
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EstruturaProdutiva
Grandes Projetos
Investimentoincentivados
Fatoresexternos
Efeitorenda
Estrutura Produtiva Futura de Pernambuco
Intensa Reestruturação Produtiva
Aumento da participação da indústria de transformação no PIB (20,6% em 2007 para 26,4% em 2020), incluindo o fortalecimento da agro-indústria, com agregação de valor da fruticultura irrigada em expansão, e intensificação da
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fruticultura irrigada em expansão, e intensificação da produção de bio-combustível (álcool)
Comércio e serviços reduzem sua participação no PIB (de 56,65% em 2007 para 50,2% em 2020), assim mesmo continua acima da média nacional
Modernização dos serviços avançados e dos serviços industriais, forte expansão da Transporte (logística), de Saúde e Educação e de Prestação de serviço à indústria
Agropecuária reduz a participação (de 9,4% em 2007 para 8,10% em 2020), com a expansão da agricultura irrigada e da cana de açúcar.
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da cana de açúcar.
Construção civil acelera a produção para a implantação das atividades produtivas (grandes investimentos) assim como atendimento da demanda residencial gerada pelo efeito renda (aumento de participação de10,2% em 2007 para 11,5% em 2020)
Efeito renda aumenta demanda de bens de consumo finais industriais (principalmente habitação e alimentação)
Crescimento dos setores produtivos na Trajetória mais provávelTaxa de crescimento dos setores produtivos na trajetória mais provável
Indústria de transformação cresce pouco no início mas se acelera no tempo, com as novas indústrias e seu encadeamento
Comércio e Serviços cresce bastante, embora abaixo da média do PIB que amplia o peso da indústria de transformação e da Construção civil
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Evolução futura da participação relativa dos setores produtivosEvolução futura da estrutura produtiva de Pernambuco na trajetória mais provável
Comércio e Serviços continua com participação muito alta (50,2%) no PIB, embora declinante. Indústria de transformação eleva participação em quase 5 pontos percentuais
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
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Reorganização da Indústria de Transformação
Crescimento das atividades da Indústria de TransformaçãoTaxa de crescimento das atividades mais dinâmicas na Indústria de Transformação na trajetória mais provável
12,9% 12,6%
7,6%
12,5% 12,3%
8,5%
12,2%11,6% 11,3%
10,4%9,6% 9,3% 9,1%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
Perce
ntual
Destaques para Têxtil, Produtos reciclados, Transporte (indústria naval), Artigos de borracha e plástico, “Refino” (refinaria), Produtos de Metal e Química
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
4,5%
6,3%5,5%
6,6%
3,6%
7,6%
3,8%
7,4%
3,8%
5,0%
6,2% 5,8%
6,9%
5,0%
6,2%
5,0%
6,2%
4,9%5,7%
5,0%
6,2%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Perce
ntual
2007
2008/2010
2011/2020
Atividades
Crescimento das atividades da Indústria de TransformaçãoTaxa de crescimento das atividades menos dinâmicas na Indústria de Transformação na trajetória mais provável
4,5%
6,2%
6,7%
4,0%
7,2%
6,5%
4,3%
5,5%
5,8%
5,0%
6,2%
5,5%
3,7%
7,5%
5,2%
5,0%5,7%
4,4%
3,5%
4,3%
3,8%
3,6%
4,7%
3,6% 3,7%
4,8%
3,6%
3,8%
4,9%
3,5% 3,9%
5,0%
3,5%
5,0%
6,2%
5,0%
6,2%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
Percentual
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
3,7%
3,5% 3,8%
3,6%
3,6% 3,7%
3,6%
3,8%
3,5%
3,5%
3,1%
3,1%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
2007
2008/2010
2011/2020
Atividades
Percentual
38,3% 38,2% 37,8% 36,7%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0% Produtos alim entícios ebebidas
Produtos Quím icos
Metalurgia bás ica
Produtos de m etal
Evolução futura da participação relativa das atividades na indústria de transformaçãoEvolução futura da estrutura da indústria de transformação na trajetória mais provável (principais atividades)
Alimentos e bebidas continua sendo a atividade mais importante (35,7% da indústria de transformação), mas perde quase 3 pontos percentuais nos próximos 13 anos
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
13,9%
9,7%
7,1%
14,0%
9,7%
7,1%
14,3%
9,7%
7,1%
16,6%
9,3%8,5%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
Percentual
2006 2007 2010 2020
Anos
Produtos de m etal
Minerais não-metálicos
Borracha e m aterialplástico
Produtos têxte is
Edição e reprodução
Máquinas e m ateriaiselé tricos
Equipamentos detransporte
2,0%
2,5%Celulose e pape l
Refino de petróleo e álcool
Máquinas e equipamentos
Confecção e vestuário
Móveis e arte fatos de m adeira
Evolução futura da participação relativa das atividades na indústria de transformaçãoEvolução da participação das atividades de menor peso na indústria de transformação na trajetória mais provável
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
Percen
tual
2006 2007 2010 2020
Anos
Móveis e arte fatos de m adeira
Couros e artefatos de couro
Material e letrônico e de comunicações
Produtos reciclados
Produtos de m adeira
Montagem de veículos automotores
Equipamentos e instrumentos m édicos
Máquinas para escritório e informática
Produtos do fumo
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Reorganização do Setor Comércio e Serviços
6,00%
9,70% 9,50%
8,40%
6,50%7,10%
8,10% 7,90%7,60%
7,10% 7,00%6,60%
6,00%6,60%
6,30%
8,00%
10,00%
12,00%
Percentual
Crescimento das atividades no setor Comércio e ServiçosTaxa de crescimento das atividades do setor comércio e serviços na trajetória mais provável
Maior dinamismo de Transporte (Logística), Alojamento e alimentação, Serviços de manutenção e reparos, e Serviços prestados a empresas
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
5,30%
6,00%
3,00%3,70% 3,60%
4,30%
6,50%
4,80%5,50%
3,60%4,30%
4,60%
5,50%5,00%5,60%
3,40%4,00%
5,40%
6,00%
3,70%4,20%
6,30%
2,70%2,90%
3,10%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
Percentual
2007
2008/2010
2011/2020
Atividades
39,1% 38,5%36,3%
27,6%30,0%
35,0%
40,0%
45,0% Adm inis tração Pública eSeguridade Social
Comércio
Serviços imobiliários ealuguel
Intermediação Financeirae seguros
Evolução futura da participação relativa das atividades no setor Comércio e ServiçosEvolução futura da estrutura do setor comércio e serviços na trajetória mais provável
A Administração pública reduz, fortemente, sua participação no setor (quase 12 pontos percentuais) mas continua sendo a mais alta, seguida do Comércio
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
19,6%
8,1%6,3%
4,3%
19,5%
8,2%6,3%
4,4%
19,6%
8,5%6,6%
4,6%
27,6%
22,2%
9,9%
7,1%6,3%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Percentual
2006 2007 2010 2020
Anos
e seguros
Transporte ,armazenagem e corre io
Outros Serviços
Serviços Prestados aempresas
Serviços de Alojamento eAlim entação
Serviços de informação
Saúde e Educação
Serviços de m anutençãoe reparos
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Reorganização da Agropecuária
8,70%
7,50%
6,70%
6,10%6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
Percentual
Crescimento das atividades do setor AgropecuárioTaxa de crescimento das atividades da Agropecuária na trajetória mais provável
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
4,40%
5,10%
3,70%
4,30%3,60%
4,30%
3,20%3,80%
2,80%
3,40%
4,50%
1,90%
2,50%
4,10% 4,20%
4,80%
2,60%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
Percentual
2007
2008/2010
2011/2020
Atividades
28,4%
19,5%
22,6%
28,3%
19,6%
22,3%
28,0%
19,9%
21,5%
24,1%22,7%21,5%
17,9%20,0%
25,0%
30,0% Pecuária apresenta leve redução da participação no PIB setorial, mas continua tendo o mais alto peso, seguido da Avicultura que aumenta sua participação relativa
Evolução futura da participação relativa das atividades na AgropecuáriaEvolução futura da estrutura da Agropecuária na trajetória mais provável
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
16,0%
11,0%
2,6%
16,2%
11,0%
2,6%
16,8%
11,2%
2,7%
17,9%
11,9%
1,9%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
2006 2007 2010 2020
Pecuária
Avicultura
Cana de Açúcar
Outros
Fruticultura
Produção mandioca
Percentual
Anos
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
Oportunidades de negócios futuros nas atividades produtivas
Oportunidades das atividades da indústria de transformação e da construção civil (*)Diagrama dinamismo/participação das atividades da indústria de transformação e da construção civil
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
Alimentos e bebidas
CONSTRUÇÃO CIVIL
Participação
Alimentos e bebidasConstrução civilQuímicaMetalurgia básicaProdutos de metal
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
Química
Borracha e plásticoProdutos de metal
Minerais não-metálicos
Metalurgia básica
TêxtilRefino
TransporteReciclagemVestuário
Móveis
Máquinas e equipamentos
Couro
Material eletrônico
Material escritório
Veículos
Fumo
Máquinas e equipamentos
Couro
Material eletrônico
Material escritório
Veículos
Fumo
Madeira
Papel ecelulose
Edição e impressão
Máquinas e aparelhos elétricos
Edição e impressão
Máquinas e aparelhos elétricos
Dinamismo
Participação
(*) Considerada a participação no setor secundário
Produtos de metalMinerais não metálicosBorracha e plásticoTêxtilTransporte
Oportunidades das atividades do setor comércio e serviçosDiagrama dinamismo/participação das atividades do setor comércio e serviços
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
Participação Setorial
Administração pública
Transporte (logística)
Atividades imobiliárias
Serviços prestados a
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dinamismo
Participação Setorial
COMÉRCIO
Outros serviços coletivos
Serviços prestados a empresas
Alojamento e alimentação
Serviços de informaçãoManutenção e reparos
Atividades imobiliárias
Transporte
Saúde e educação
Intermediação financeira
Alojamento e alimentação
Serviços prestados a empresas
Escala de oportunidades no setor agropecuárioDiagrama dinamismo/participação das atividades da agropecuária
20,00%
25,00%
30,00%
Participação
Pecuária
Outros
AviculturaAvicultura
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00%
Dinamismo
Participação
Fruticultura
Cana-de-açúcar
Mandioca
AviculturaCana-de-açúcar
73,72
50,00
60,00
70,00
80,00
Comércio e Serviços
Mesmo perdendo posição relativa no PIB pernambucano, Comércio e Serviços alcança elevado volume de negócios em 2020.
Volume de negócios diferenciado nos setores produtivosEvolução do volume de negócios dos setores produtivos na trajetória mais provável
R$ bilhões
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
35,52
12,92
6,405,891,91
0,06
40,14
15,46
7,82 6,59
2,320,08
38,68
16,88
11,89
5,43
0,200,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
2007 2010 2020
IndústriaTransformação
Construção Civil
Agropecuária
Serviços Industriais deUtilidade Pública
Indústria Extrativa
R$ bilhões
Anos (Cenas)
14,19
12,00
14,00
16,00 Alimentícios e bebidas
Produtos Químicos
Metalurgia básica
Alimentos e bebidas cresce abaixo da média setorial, mas registra elevado volume de negócios, mais do dobro de Produtos químicos, que se situa em segundo lugar
Volume de negócios diferenciado na indústria de transformaçãoEvolução do volume de negócios das principais atividades industriais na trajetória mais provável
R$ bilhões
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
4,94
1,80
1,25
0,92
0,78
0,57
0,27
0,40
0,14
5,84
2,21
1,49
1,10
0,94
0,71
0,33
0,47
0,17
6,42
3,58
3,29
2,52
2,27
1,10
0,81
0,33
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
2007 2010 2020
Produtos de metal
Produtos de mineraisnão-metálicos
Artigos de borracha ematerial plástico
Produtos têxteis
Máquinas, aparelhos emateriais elétricos
Confecção e artigos dovestuário
se situa em segundo lugar
R$ bilhões
Anos (Cenas)
0,80
1,00
1,20 Edição e reprodução
Equipamento s de transpo rte
Celulo se e produto s de papel
Refino de petró leo e combustíveis
M áquinas e equipamento s
Volume de negócios diferenciado na indústria de transformaçãoEvolução do volume de negócios das atividades de menor peso na indústria da trajetória mais provável
Apesar da previsão de altas taxas de crescimento, as atividades “Refino” e “Indústria de reciclados” não alcança um volume de negócios significativa (cera de R$ 600 milhões e 120 milhões de
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
2007 2010 2020
M óveis e artefato s diverso s de madeira
Couro s e fabricação de artefato s de couro
M aterial eletrô nico e equipamento s decomunicaçõesP roduto s reciclado s
P roduto s de madeira
M ontagem de veículo s
Equipamento s e instrumento s de precisão
M áquinas para escritó rio e info rmática
P roduto s do fumo
R$ bilhões
Anos (Cenas)
de R$ 600 milhões e 120 milhões de reais, em 2020)
20,00
25,00 Adm inis tracao publica eseguridade social
Comercio
Servicos imobiliarios e aluguel
Intermediacao Financeira e
Em 2020, o volume de negócios do Comércio se aproxima da atividade Administração pública que, continua crescendo em termos absolutos,
Volume de negócios diferenciado no setor comércio e serviçosEvolução do volume de negócios das atividades do setor comércio e serviços na trajetória mais provável
R$ bilhões
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
0,00
5,00
10,00
15,00
2007 2010 2020
seguros
Transporte , armazenagem ecorre io
Outros servicos
Servicos prestados aempresas
Servicos de alojamento ealim entacao
Servicos de informacao
Saúde e educação (mercantil epública)
Servicos de manutencao ereparos
crescendo em termos absolutos, apesar do forte declínio relativo.
R$ bilhões
Anos (Cenas)
2,872,702,56
2,5
3
3,5
Volume de Negócios diferenciado na AgropecuáriaEvolução do volume de negócios das atividades da agropecuária na trajetória mais provável
Em Volume de Negócios, Avicultura e Cana-de-açúcar se aproximam da Pecuária que, de qualquer forma, nos 13 anos, alcança quase o dobro registrado em 2007
Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008
1,67
1,160,95
1,31
0,65
0,15
1,84
1,311,11
1,41
0,74
0,17
2,12
1,41
0,23
0
0,5
1
1,5
2
R$ bilhões
2007 2010 2020
Anos (Cenas)
Pecuária
Avicultura
Cana-de-açúcar
Outros
Fruticultura
Produção de mandioca
dobro registrado em 2007
Cadeias Produtivas Mais Dinâmicas
�� Construção civilConstrução civil
�� Têxtil e confecçõesTêxtil e confecções
�� Produtos reciclados Produtos reciclados
�� Indústria naval (Equipamentos de transporte)Indústria naval (Equipamentos de transporte)
�� Material plásticoMaterial plástico
�� Refino de petróleo Refino de petróleo
�� Poliéster Poliéster
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�� Indústria Indústria sucrosucro--alcooleiraalcooleira (combustível, açúcar e (combustível, açúcar e
cana de açúcar)cana de açúcar)
�� Metalurgia e produtos de metalMetalurgia e produtos de metal
�� Indústria Indústria madeiramadeira--moveleiromoveleiro
�� AviculturaAvicultura
�� Logística (Transporte, armazenagem e correios)Logística (Transporte, armazenagem e correios)
�� Turismo (Alojamento e alimentação)Turismo (Alojamento e alimentação)
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Espaços de Oportunidades para as MPE (Alguns Exemplos)
Espaços de Oportunidades para as MPE:Construção Civil I
�� Cerâmica vermelha Cerâmica vermelha
�� Produção, beneficiamento de gesso (incluindo Produção, beneficiamento de gesso (incluindo drywalldrywall) )
�� Materiais de construção como brita, cal, argamassa e granito Materiais de construção como brita, cal, argamassa e granito
�� Produção de préProdução de pré--moldados de concreto moldados de concreto
�� Produção e fornecimento de serviços de marcenaria, portas Produção e fornecimento de serviços de marcenaria, portas
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�� Produção e fornecimento de serviços de marcenaria, portas Produção e fornecimento de serviços de marcenaria, portas metálicas e de madeiras, esquadrias, engradamento metálico metálicas e de madeiras, esquadrias, engradamento metálico para telhado para telhado
�� Serviços de manutenção de ferramentas, máquinas e Serviços de manutenção de ferramentas, máquinas e equipamentos de construção, e equipamentos eletromecânicos equipamentos de construção, e equipamentos eletromecânicos
�� Serviços prestados às empresas (outros serviços terceirizados) Serviços prestados às empresas (outros serviços terceirizados)
Espaços de Oportunidades para as MPE:Construção Civil II
�� Produção e fornecimento de roupas especiais Produção e fornecimento de roupas especiais –– roupas roupas especiais, máscaras, luvas e botas especiais, máscaras, luvas e botas
�� Serviços de segurança e medicina do trabalho (prontoServiços de segurança e medicina do trabalho (pronto--socorro socorro e enfermagem) e segurança patrimonial e enfermagem) e segurança patrimonial
�� Serviços de gerência de condomíniosServiços de gerência de condomínios
�� Serviços de locação de mão de obra Serviços de locação de mão de obra
Serviços de educação técnicaServiços de educação técnica
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�� Serviços de educação técnicaServiços de educação técnica
�� Comércio varejista de equipamento de segurança patrimonial Comércio varejista de equipamento de segurança patrimonial
�� Transporte de apoio de mercadorias e pessoal Transporte de apoio de mercadorias e pessoal
�� Fornecimento de combustíveis e produtos inflamáveis em geral Fornecimento de combustíveis e produtos inflamáveis em geral
�� Fornecimento de máquinas e equipamentos especiais de obra Fornecimento de máquinas e equipamentos especiais de obra
Espaços de Oportunidades para as MPE:Construção Civil III
�� Serviços de pintura e acabamento Serviços de pintura e acabamento
�� Serviços de lavanderia Serviços de lavanderia
�� Serviços de publicidade e marketing Serviços de publicidade e marketing
�� Serviços gráficos em geral Serviços gráficos em geral
�� Comércio varejista de materiais diversos de construção e Comércio varejista de materiais diversos de construção e acabamento e de ferramentas para construçãoacabamento e de ferramentas para construção
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acabamento e de ferramentas para construçãoacabamento e de ferramentas para construção
�� Serviços técnicos especializados de sondagem, fundação, testes Serviços técnicos especializados de sondagem, fundação, testes e controle de qualidade e controle de qualidade
�� Serviços técnicos especializados Serviços técnicos especializados –– arquitetura, engenharia, arquitetura, engenharia, informática, publicidade, contabilidade, jurídico, etc. informática, publicidade, contabilidade, jurídico, etc.
�� Serviços de assentamento de cerâmica e gesso, pintura, Serviços de assentamento de cerâmica e gesso, pintura, marcenaria, enquadramento metálico, etc. marcenaria, enquadramento metálico, etc.
Espaços de Oportunidades para as MPE:Construção Civil IV
�� Serviços de administração de canteiro de obras Serviços de administração de canteiro de obras
�� Serviços de decoração, ambientação e arte final Serviços de decoração, ambientação e arte final
�� Serviços de manutenção e conservação de imóveis Serviços de manutenção e conservação de imóveis ––elevadores, sistema elétrico e hidráulico, serviços de elevadores, sistema elétrico e hidráulico, serviços de refrigeração e condicionamento, instalação de gás, jardinagem refrigeração e condicionamento, instalação de gás, jardinagem etc. etc.
�� Transporte e processamento de Transporte e processamento de entulhosentulhos
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�� Transporte e processamento de Transporte e processamento de entulhosentulhos
�� Administração de imóveis Administração de imóveis
�� Serviço de segurança patrimonial Serviço de segurança patrimonial
�� Serviços de coleta de lixo Serviços de coleta de lixo
�� Serviços de comercialização imobiliária Serviços de comercialização imobiliária
Espaços de Oportunidades para as MPE:Têxtil e Confecções I
�� indústria de confecções indústria de confecções
�� pequenas malharias (malhas especiais) pequenas malharias (malhas especiais)
�� estamparias estamparias
�� comércio varejista (cama, mesa, banho, uniformes e comércio varejista (cama, mesa, banho, uniformes e fardamentos, vestuário em geral) fardamentos, vestuário em geral)
�� comércio varejista de aviamentos para a indústria de comércio varejista de aviamentos para a indústria de
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�� comércio varejista de aviamentos para a indústria de comércio varejista de aviamentos para a indústria de vestuário vestuário
�� indústria de aviamentos indústria de aviamentos –– linhas, botões, etiquetas, linhas, botões, etiquetas, acessórios e rendas acessórios e rendas –– artesanato de rendas e bordados artesanato de rendas e bordados
�� produção de algodão na agricultura produção de algodão na agricultura
Espaços de Oportunidades para as MPE:Têxtil e Confecções II
�� comércio de máquinas e equipamentos para confecções, com comércio de máquinas e equipamentos para confecções, com maior exigência de domínio de tecnologia maior exigência de domínio de tecnologia
�� corantes para estamparia corantes para estamparia
�� ateliê (moda, design) ateliê (moda, design)
�� consertos e ajustesconsertos e ajustes
�� customização de produtos customização de produtos
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�� customização de produtos customização de produtos
�� bureaux de pesquisa de tendências de moda bureaux de pesquisa de tendências de moda
�� serviços técnicos de manutenção e reparação de máquinas e serviços técnicos de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos equipamentos
�� serviços de informática serviços de informática
�� serviços técnicos especializados (contabilidade, apoio jurídico, serviços técnicos especializados (contabilidade, apoio jurídico, gestão financeira, publicidade e marketing, etc.) gestão financeira, publicidade e marketing, etc.)
Espaços de Oportunidades para as MPE:Têxtil e Confecções III
�� assistência tecnológica assistência tecnológica
�� serviços de formação técnicoserviços de formação técnico--profissional e capacitação de mão profissional e capacitação de mão de obra de obra
�� serviços de segurança patrimonial serviços de segurança patrimonial
�� organização de feiras e eventos comerciais organização de feiras e eventos comerciais
assistência técnica em design e coleções assistência técnica em design e coleções
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�� assistência técnica em design e coleções assistência técnica em design e coleções
�� serviços de controle e tratamento de resíduos serviços de controle e tratamento de resíduos
�� serviços de certificação de qualidade e marca serviços de certificação de qualidade e marca
�� fornecimento de alimentação para os trabalhadores das fornecimento de alimentação para os trabalhadores das indústrias têxtil indústrias têxtil
�� serviços de apoio à exportaçãoserviços de apoio à exportação
Espaços de Oportunidades para as MPE:Produtos Reciclados I
�� Beneficiamento de alguns produtos mais simples (prensagem, Beneficiamento de alguns produtos mais simples (prensagem, lavagem, etc.) lavagem, etc.)
�� Coleta e triagem de resíduos tradicionais (papel, plástico, vidro, Coleta e triagem de resíduos tradicionais (papel, plástico, vidro, metal); metal);
�� Coleta e triagem de resíduos não tradicionais (entulhos da Coleta e triagem de resíduos não tradicionais (entulhos da construção civil, produtos orgânicos, isopor, papel carbono, construção civil, produtos orgânicos, isopor, papel carbono, papel celofane, vidro plano, produtos químicos, resíduos papel celofane, vidro plano, produtos químicos, resíduos
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papel celofane, vidro plano, produtos químicos, resíduos papel celofane, vidro plano, produtos químicos, resíduos perigosos, e produtos eletroperigosos, e produtos eletro--eletrônicos); eletrônicos);
�� Limpeza de navios (tanques, etc.), extraindo subprodutos Limpeza de navios (tanques, etc.), extraindo subprodutos recicláveis; recicláveis;
�� Transporte e comercialização de resíduos; Transporte e comercialização de resíduos;
�� CompostagemCompostagem;;
Espaços de Oportunidades para as MPE:Produtos Reciclados II
�� Artesanato com produtos recicláveisArtesanato com produtos recicláveis
�� Serviços de manutenção e reparação de equipamentos de Serviços de manutenção e reparação de equipamentos de coleta, tratamento e processamento de resíduos; coleta, tratamento e processamento de resíduos;
�� Fornecimento de uniformes e apetrechos de segurança Fornecimento de uniformes e apetrechos de segurança para empresas de reciclagem de resíduos (produção e para empresas de reciclagem de resíduos (produção e comercialização); comercialização);
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�� Serviços técnicos especializados para as cooperativas e Serviços técnicos especializados para as cooperativas e associações (serviços terceirizados) associações (serviços terceirizados) –– gestão, logística, gestão, logística, informática, contábil, jurídico, administrativo, etc. informática, contábil, jurídico, administrativo, etc.
�� Qualificação profissional (treinamento); Qualificação profissional (treinamento);
�� Serviços de segurança e vigilância patrimonial Serviços de segurança e vigilância patrimonial
OBRIGADO
João CavalcantiE-mail: [email protected]
Fone: (81) 2101-8438
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Fone: (81) 2101-8438