Embed Size (px)
Citation preview
FLANDERS INVESTMENT & TRADE MARKTSTUDIE
INTRODUCTIE VAN
DE BIERMARKT
IN VIETNAM
Introductie tot de Vietnamese biermarkt
Februari 2016
Flanders Investment & Trade Hanoi
c/o Embassy of Belgium
Somerset Grand Hanoi
49 Hai Ba Trung Street, 9th floor
Hanoi - Vietnam
E-mail: [email protected]
T: +844 3 934 61 72
2
Introductie tot de Vietnamese biermarkt | Februari 2016 3
Algemeen overzicht van de Vietnamese biermarkt Inleiding Vietnam is één van de belangrijkste potentiële afzetmarkten voor bier in Azië. Twee factoren spelen daarin een cruciale rol. Een eerste factor is het feit dat Vietnam een ware biercultuur kent. De consumptie van bier per capita bedroeg in 2014 31,7 liter per capita, wat Vietnam op de 5de plaats positioneert op vlak van bierconsumptie in Azië, na Japan, Zuid-Korea, Thailand en China. Lokaal worden er grote hoeveelheden bier, in hoofdzaak pils, geproduceerd. Echter, ook voor geïmporteerde bieren, zowel pils als speciaalbieren, is Vietnam een ware groeimarkt. Een tweede belangrijke factor is het bredere gegeven dat Vietnam sinds enkele jaren de status van ‘lower middle-income country’ bereikt heeft, met een aantal van de daarbij horende typische groeimarktkenmerken. Volgens de Wereldbank bedroeg het bruto inkomen per capita in 2014 in Vietnam 5.350 USD PPP (‘international dollars using purchasing power parity rates’). De Vietnamese middenklasse in het bijzonder is aan een explosieve opmars bezig. Waar deze in 2012 nog ongeveer 12 miljoen inwoners bedroeg, gaan sommige projecties uit van een middenklasse van 33 miljoen inwoners in 2020. Op een totale bevolking van ongeveer 97 miljoen (2020) betekent dit dus dat één derde van de Vietnamese bevolking dan tot de middenklasse zal behoren. De huidige middenklasse staat open voor, en zoekt actief naar kwaliteitsvolle en new-to-market voedingsproducten, waarbij geïmporteerde waren vaak gelijkgesteld wordt aan kwaliteitsvol. Deze middenklasse heeft ook de middelen om te spenderen aan de doorgaans duurdere importwaren. Ingevoerde bieren, en zeker Belgische speciaalbieren, kunnen door de band genomen, tot dit duurdere segment gerekend worden. De combinatie van beide factoren maakt dat de Vietnamese markt voor ingevoerde bieren veel potentieel heeft. Uiteraard kent Vietnam als exportbestemming zijn uitdagingen, waar zeker rekening mee gehouden moet worden.
Overzicht Historisch overzicht Volgens de overlevering werd bier in de jaren 1890 geïntroduceerd in Vietnam door Franse kolonisten. Zij starten Hommel Brewery op, wat in de jaren 1950, toen de Fransen in Vietnam de aftocht bliezen, omgevormd werd tot Habeco (‘Hanoi Beer Company’). Habeco is tot op de dag van vandaag één van de grootste lokale bierbrouwerijen. In die periode ontwikkelde zich ook het fenomeen van ‘bia hoi’, vers, ongepasteuriseerd bier met een laag alcoholpercentage. Deze archetypische Vietnamese biersoort is ook nu nog erg populair in heel het land. Op quasi elke hoek van de straat vindt men ‘bia hoi’s’. Dit zijn eenvoudige, lokale café’s waar er van in de voormiddag tot ’s avonds laat genoten wordt van frisse pinten. Ijsblokjes in het glas om het bier koel te houden zijn geen uitzondering. De ‘bia hoi’s’ werden zeer populair in Vietnam vanaf de jaren 1960 toen de overheid het gebruik van rijst voor de productie van rijstwijn aan banden legde in het kader van een voedselprogramma tijdens de oorlog met de VSA. Toen werd er dus massaal overgeschakeld op bier. Na de aanvang van het economische hervormingsprogramma ‘doi moi’ in 1986 klom Vietnam stilaan uit het economische dal dat decennialange oorlogen tegen verschillende vijanden gecreëerd had. De internationale handel met het Westen nam een aanvang, en de invoer van bier ging goed van start in de jaren 1990 toen een aantal grote internationale biermerken in Vietnam beschikbaar werden.
4
Lokale productie Vietnam is niet enkel een belangrijke consument van bier. Er gebeurt eveneens productie op grote schaal. Volgens de Vietnam Beer Alcohol Beverage Association (VBA) produceerde Vietnam in 2015 maar liefst 3,4 miljard liter bier. Slechts 4 spelers domineren de lokale productie, en produceerden samen 88,4% van de totale lokale productie. Saigon Beer-Alcohol-Beverage Joint Stock Corporation (Sabeco) was de grootste lokale speler met een productie van 1,38 miljard liter. De belangrijkste merken van Sabeco zijn Bia Saigon en 333. Vietnam Brewery Limited (VBL, een joint-venture tussen Saigon Trading Group en Heineken Asia Pacific Pte Ltd) volgde met 720 miljoen liter. VBL brengt o.a. Heineken en Bière La Rue op de markt. Hanoi Beer-Alcohol-Beverage Joint Stock Corporation (Habeco) produceerde in 2015 667,8 miljoen liter, met Bia Hanoi en Bia Truc Bach als belangrijkste merken. Carlsberg volgde met 229 miljoen liter, met als merken Carlsberg, Huda en Halida. Naast deze vier spelers zijn er echter nog een aantal andere brouwers actief in Vietnam, en deze zijn bezig aan een sterke opmars. Het aandeel van Sabeco en Habeco in het totale nationale productievolume gaat zo stelselmatig achteruit ten voordele van de kleinere spelers. Eén van deze andere brouwers is AB InBev, dat in mei 2015 haar eerste brouwerij in de ASEAN-regio opende in het zuiden van Vietnam. AB InBev brouwt daar momenteel Budweiser en zou in de nabije toekomst ook de productie van Beck’s opstarten. Enkele andere brouwerijen die actief zijn in Vietnam zijn Sapporo en Singha. Zowel AB InBev als bvb. Sapporo hebben plannen om hun brouwactiviteiten in Vietnam op te voeren, om beter te kunnen voldoen aan de lokale en regionale vraag. Volgens VBA waren er eind 2015 129 bierproductiefaciliteiten actief, wat 12 minder is dan in 2010. Het aantal brouwerijen met een jaarlijkse capaciteit van tussen 50 en 100 miljoen liter is daarentegen wel toegenomen. De totale Vietnamese productiecapaciteit bedraagt nu 4,8 miljard liter. Markttrends Volgens VBA is de verkoop van bier in 2015 met 4,7% gegroeid. Het groeiratio is daarmee iets kleiner dan in de voorgaande jaren, die echter een uitzonderlijke groei kenden. Een belangrijke en interessante trend is de groeiende vraag naar importbier. België heeft in Vietnam een uitstekende reputatie als leverancier van speciaalbieren van hoge kwaliteit. De vraag naar importbieren neemt algemeen toe, zowel pils als speciaalbier, en België wordt in deze vraag niet over het hoofd gezien. Kapitaalkrachtige Vietnamese consumenten zijn op zoek naar nieuwe merken, innovatieve verpakkingen en andere smaken. Importeurs capteren deze vraag en gaan actief op zoek naar dergelijke nieuwigheden. Een tweede trend, voortvloeiend uit deze eerste trend, is de opkomst van microbrouwerijen in Vietnam zelf. Zo goed als het volledige lokale bierproductie-apparaat staat in het teken van het brouwen van pilsbieren. Lokale microbrouwerijen spelen, net als geïmporteerde bieren, in op de vraag naar speciaalbieren en innovaties. Vietnam kent een levendige en innovatieve subcultuur van ‘home brewers’ en ‘craft breweries’. Er zijn drie kleine lokale ketens van microbrouwerijen in Vietnam: Goldmalt, Hoa Vien Brauhaus en Legend Beer. Enkele andere voorbeelden van lokale ‘craft breweries’ zijn Pasteur Street Brewing (Ho Chi Minh City), Platinum Beverages (Ho Chi Minh City, Vissai Brewery (Ninh Binh) en Louisiana Brewhouse (Nha Trang). Heel wat informatie en een volledig overzicht van alle spelers in dit marktsegment is te vinden op de website www.beervn.com.
Introductie tot de Vietnamese biermarkt | Februari 2016 5
Een derde trend die gedefinieerd werd door VBA, is de opkomst van bier van het vat. Het overgrote deel van bier wordt verkocht in blik of flessen. Bier van het vat vormt momenteel ongeveer 1% van de totale markt. Volgens VBA is dit echter een marktsegment dat in de nabije toekomst een sterke groei zou kennen. Qua Belgische bieren is Stella Artois op een beperkt aantal plaatsen van het vat beschikbaar, o.a. in het Caravelle Hotel in Ho Chi Minh City. Daarnaast is Martens Pils van het vat verkrijgbaar in een aantal vestigingen van Vuvuzela, een Vietnamese keten van bierclubs. Prospectie & promotie Om als exporteur van bier toegang te krijgen tot de Vietnamese markt bent u aangewezen op één van de aanwezige importeurs/distributeurs. De lijst van potentiële partners vindt u verderop in dit marktrapport. Hoewel het aantal actieve spelers vrij beperkt is, merken we dat er zich recent meer spelers op de biermarkt toeleggen. Een belangrijke bemerking is het feit dat er in de meeste gevallen geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de termen importeur en distributeur. Hoewel importeurs officieel doorgaans exclusiviteit hebben om de bieren van specifieke brouwerijen op de markt te brengen, worden in de praktijk een groot aantal bieren door verschillende importeurs aangeboden in de lokale verkoopkanalen. Tussen de importeurs onderling wordt er veel verhandeld, en bovendien is er de kwestie van parallelimport van bepaalde producten uit andere landen in de regio. Als exporteur is het dus enerzijds van belang om een goed distributiecontract op te stellen met de importeur, maar anderzijds ook om steun te verlenen op het vlak van marketing. Bieren die nieuw op de markt zijn, moeten stevig ondersteund worden. Niet alleen zal dit de verkoop stimuleren, ook is dit een element dat erg gewaardeerd wordt door de importeur. Immers, de relatie tussen exporteur-importeur zal hierdoor versterkt worden, wat van groot belang is in een grote en op vlak van de distributie niet altijd even doorzichtige markt als Vietnam. Een belangrijk event ter promotie van Belgische bieren in Vietnam is het Belgian Beer Festival (BBF). Het BBF wordt twee keer per jaar georganiseerd door Beluxcham, de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel in Vietnam. In het voorjaar vindt het BBF plaats in Ho Chi Minh City, in het najaar in Hanoi. De Belgian Beer Festivals proberen een zo breed mogelijk publiek aan te trekken om Belgische bieren en de Belgische biercultuur te promoten in Vietnam. De belangrijkste importeurs/distributeurs nemen deel aan de BBF’s, een aantal onder hen met lokale ondersteuning door Belgische brouwerijen.
6
Overzicht van federaties, events en interessante websites Federaties Vietnam Beer – Alcohol – Beverage Association (VBA) No. 21, Villa Zone 4 Linh Dam Peninsula, Hoang Liet Ward Hoang Mai District, Hanoi www.vba.com.vn [email protected] Tel/fax: +84 (0)4 39728235 Dr. Nguyen Van Viet, Chairman: [email protected] Beluxcham 15th floor, the Landmark, 05B Ton Duc Thang, District 1, HCMC www.beluxcham.com http://www.beluxcham.com/belgian-beer-festival.html Tel: +84 (0)8 38 224 029 Fax : +84 (0)8 38 2727 43 Email: [email protected] Dhr. Guy Balza, Voorzitter Beluxcham: [email protected] Dhr. Jan Segers, Vice-Voorzitter Beluxcham en organisator Belgian Beer Festival: [email protected]
Events Food & Hotel Vietnam: http://foodnhotelvietnam.com/en/home/ Vietnam Food Expo: http://www.foodexpo.vn/ VietBrew: http://www.vietbrew.com/ VietDrink: http://www.tradefairdates.com/VietDrink-M9601/Ho-Chi-Minh-City.html
Interessante websites VBA: http://www.vba.com.vn/ Belgian Beer Festival: http://www.belgiumbeerfestival.com/ Vietnam Beer Guide: http://beervn.com/ Food & Hotel Online: http://amthuckhachsan.com.vn/lien-he/
Introductie tot de Vietnamese biermarkt | Februari 2016 7
Overzicht van importeurs en distributeurs Hanoi Beer Plaza Adres : 198 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội Tel.: 84-4-3 783 3147 Fax: 84-4-3 783 3148 Email: [email protected] Website: www.beerplaza.com.vn Contact : Mr. Truong Duc Bao, General Manager GSM : 84-904 668 151 Email : [email protected] Act. : importeur en eigen verkooppunten Verdeelt volgende merken : St-Feullien Triple, La Trappe Dubbel, Kasteel Bruin, St-Feuillien Triple, Hertog Jan, Lindemans Kriek, Charles Quint Golden blond, St-Feuillien Noel, Orval, Pauwel Kwak, Charles Quint Ruby red, St-Feullien Brune, Cuvee’ Du Chateau, Tripel Kameliet, Bush Prestige, St-Feuillien Blond, Bok Bier, St. Sebastian Grand Cru, Bush Ambrace, Hoegaarden Le Fruit Defendu, Kasteel Donker, Kasteel Triple, Piraat, St. Paul Triple, St. Sebastiaan Dark My Way Hospitality J.S.C Adres : 1 lane 163 Hoang Ngan str., Hanoi Tel : (84-4) 6278 6189 Fax: (84-4) 62 619 619 Website : www.myway.com.vn Email : [email protected] Contact : Ms. Nguyen Thi Mai Linh, director Ms. Le Tuyet Trinh, vice head of sales dept. Email : [email protected] Contact : Mr. Pham Manh Hung – Managing Director GSM : 84-936 401 868 Email: [email protected] Act. : Importeur en eigen restaurants Verdeelt volgende merken : Chimay, Duvel, Leffe, Trappieter, St.Paul, etc. SBB The Club Adres : 66 Nguyen Hong, Hanoi Tel : 84-4-3 773 9510 Fax : 84-4-3 773 9511 Email : [email protected] , [email protected] Website : www.sbbvietnam.net Contact : Mr. Ngo Duy Kien GSM : 84-982 613 333 Act. : Importeur en eigenaar van café in Hanoi Verdeelt volgende merken : Anker Pils, Manneblusser, Saison Dupont, La Trappe, Trolls, Achel, Carolus Hopsinjoor, Lucifer, Kwak, Karmelier, Moinette, Carolus Triple, Brigand, Augustijn, Bons Voeux, Westmalle, Gulden Draak, Piraat, Keizer Blauw, Bush Amber, Peche, Framboise, Kriek, Boscoulis, etc.
8
BICINVESTMENT – Viet Hong F&B Adres : Viet Hong building, 58 Tran Nhan Tong Street, Hai Ba Trung District, Hanoi Tel : 84-4-3 822 1997 Fax : 84-4-3 822 8204 Email : [email protected] Website : www.viethong.com.vn Contact : Mr. Dinh Nguyen Dung Act. : Importeur en eigen restaurants (Gatgu) Verdeelt volgende merken : Duvel, Maredsous, Vedett, Liefmans (officiële importeur) Vinacom J.S.C Adres : 5 Ong Ich Khiem, Hanoi Tel : 84-4-6 260 0643 Hotline: 84-966 705 660 Contact: Mr. Nguyen Van Phu - Sales Manager GSM : 84-914 005 311 Email : [email protected] Act. : Importeur en eigen restaurant (B-CUP restaurant) Branch in HCMC Adres: 496 Duong QUang Ham, Go Vap dist., HCMC Tel: 84-8-3 602 7307 Hotline: 84-988 449 789 Website : http://thegioibianhapkhau.com Verdeelt volgende merken : Liefmans, Maredsous, Lindemans Spontanbasil, Abbaye de Brogne Brune, Chimay, Kasteel Rouge, Premium Kriek, etc. Fairbrothers Group (NZ) Adres : Lvl 6, 133 Thai Ha St Tower, Dong Da District, Hanoi, Vietnam Tel : 84-4-3562 4668 Fax : 84-4-3562 4698 Contact: Mr. William Pham, Head of Commercial Affairs – Pan Asia Email : [email protected] Website: www.fairbrothers.co.nz Act. : Distributeur Verdeelt volgende merken : Martens Pils Golden Gate Trade & Service JSC Adres : 6th floor, Toyota Building, 315 Truong chinh, Thanh Xuan, Hanoi Tel : 84-4-3222 3000 ext. 234 Contact: Ms. Tran Le Hong Van – Supply Chain Manager GSM : 84-93 618 0908 / 84-96 313 2220 Email : [email protected] Website: www.ggg.com.vn Act. : Eigenaar van verschillende restaurantketens in Vietnam en importeur van voeding en dranken Branches gerelateerd aan de biersector: Vuvuzela Beer Club Website: www.vuvuzela.com.vn Act.: keten van bierclubs, één van de merken van Golden Gate Trade & Service JSC International Beverage Company Contact: Mr. Tran Viet Trung – CEO
Introductie tot de Vietnamese biermarkt | Februari 2016 9
Email: [email protected] Act.: importeur van dranken, behoort tot Golden Gate Trade & Service JSC
Ho Chi Minh City ANNAM GROUP Annam Fine Food Adres : 322 Dien Bien Phu str., ward 22, Binh Thanh dist., HCMC Tel: 84-8-3 512 6400 Fax: 84-8-3 512 6401 Website : www.annam-finefood.com Contact : Ms. Nguyen Thi Phuong Ha, Director Email : [email protected] Ms. Nguyen Thi Ngoc Anh Email: [email protected] Annam Gourmet Adres : 6th Fl., 16-18 Hai Ba Trung, dist. 1, HCMC Tel : 84-8-3 823 5800 Website : http://www.annam-gourmet.com Contact : Mr. Cedric Bailliez, Director Contact : Ms. Yasmina, Purchasing Officer Tel : 84-8-3 823 5800 Email : [email protected] Hanoi Branch van ANNAM GROUP Adres : 35 Cu Loc str., Thanh Xuan dist., Hanoi Tel: 84-4-3 514 0671 Fax: 84-4-3 514 0678 Contact : Mr. Nguyen Son Binh, Sales manager GSM : 84-903 259 446 Email : [email protected] Mr. Gary, brand manager
[email protected] Verdeelt volgende merken : Chimay Vietnam Trade Alliance – International Beverage Distribution Adres : 21 Phung Khac Khoan, Dakao Ward, District 1, HCMC Tel: 84-8-3824 0888 Fax: 84-8-3827 2875 Website : www.vntrade.vn Contact : Mr. Walter Blocker, Chairman / CEO Tel: 84-8-3824 0888 Email: [email protected] Act. : Exclusieve distributie voor AB InBev (Budweiser, Stella, Hoegaarden, Leffe) Mega Market Vietnam – Metro Cash & Carry Vietnam Adres : Lot B, An Phu - An Khanh New Residential Area, An Phu Ward, District 2, HCMC Tel: 84-8-3519 0390 Fax: 84-8-519 0370 Website : http://www.metro.com.vn/public/home
10
Contact : Mr. Nguyen Dac Huong, Head of Dry Food 1 Email: [email protected] Act. : Importeur, eigen verkooppunten (Metro Cash & Carry) Pan Asia Pacific Co., Ltd. Adres : 12 Le Quy Don, ward 6, dist. 3, HCMC Tel : (84-8) 39 333 345 Fax : (84-8) 39 333 433 Website : http://beerandbarrel.com.vn/ Contact : Ms. Lyna, head of sales dept. GSM : 84-919 000 745 Email : [email protected] Act. : Importeur van voeding en dranken, eigenaar van bierclub So La Thien Co., Ltd (Importer) Adres : 68 Vinh Hoi - Ward 4 - District 4 – HCMC Tel : 84 8 3940 8888 - 2211 9239 Fax : 84 8 3941 1568 Contact : Mr. Nguyen Hoang Lam, GM GSM : 84-989 678 818 Email : [email protected] Act.: Importeur van alcoholische dranken So La Hung Thinh JSC (Distributor) Adres : 68 Vinh Hoi - Ward 4 - District 4 - HCMC Tel : 84 8 3940 6888 / 5555 (Ext : 188) Fax : 84 8 3940 6999
In andere regio’s Quang Binh import and export J.S.C Adres : No. 23, lot 01, area 97, Bach Dang str., Hong Bang dist., Hai Phong Tel : 84-31-6 263 333 ext. 124 Fax : 84-31-3 533 679 Website : www.quangbinhjsc.com.vn Contact : Mr. Pham Sy Thac, sales director of chemical, agricultural & aquatic products GSM : 84-969 661 336, 84-906 144 266 Act. : Importeur
Introductie tot de Vietnamese biermarkt | Februari 2016 11
Marktreglementering Volgende taxen gelden momenteel voor geïmporteerd bier (douanecode 22030010): - Invoertarief: 35% - BTW: 10% - Special Consumption Tax: 65% Na invoegetreding van het EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA), zal het invoertarief voor bier geleidelijk aan worden afgebouwd. De exacte datum van invoegetreding is momenteel niet gekend, maar verwacht wordt dat dit begin 2018 zal zijn. Vanaf dan zal er jaarlijks in 11 stappen een verlaging van het invoertarief doorgevoerd worden volgens volgend schema. Jaar 1: 34% Jaar 2: 33% Jaar 3: 32% Jaar 4: 30% Jaar 5: 29% Jaar 6: 25% Jaar 7: 22% Jaar 8: 18% Jaar 9: 15% Jaar 10: 11% Jaar 11: 0% Meer informatie: Website van de Vietnamese douanediensten: http://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff-Search.aspx?portlet=Structure&tariff=2203&language=en-US Website Market Access Database van de Europese Unie: http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm Online tekst van het EVFTA met informatie over de reductie van invoertarieven: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154199.pdf
