Análise global dos mercados frutas, frutos e derivados processados agosto de 2014

Agenda Propositiva para Gestão do

Marketing de Frutas, Frutos e Derivados Processados para Exportação

ANEXO: Análise Global do Mercados de Frutas, Frutos e

Derivados Processados

Documentação e Informação

Patrocínio Coordenação Geral

A Agenda Propositiva para Gestão do

Marketing de Frutas, Frutos e Derivados Processados para Exportação

ANEXO:

Análise Global do Mercados de Frutas, Frutos e Derivados Processados

Documentação e Informação

Coordenação: Instituto Brasileiro de Frutas - IBRAF Elaboração: Saraiva Gomes Comunicação e Marketing

Agosto de 2014

Central de Inteligência de Mercado

Sumário

1. INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 1

2. CARACTERIZAÇÃO DOS MERCADOS........................................................................................ 2

2.1 FRUTAS FRESCAS ........................................................................................................... 2

2.1.1 O Mercado Mundial de Frutas Frescas, Nozes e Castanhas em 2013 ................. 2 2.1.2 Características dos Mercados das Principais Regiões e Países .......................... 2 2.1.3 O Mercado Internacional por Frutas e sua Evolução ............................................ 6

2.2 FRUTAS PROCESSADAS ................................................................................................... 8

2.2.1 O Mercado Mundial de Frutas Processadas em 2013 .......................................... 8 2.2.2 Características dos Mercados das Principais Regiões e Países .......................... 8 2.2.3 O Mercado Internacional por Produtos e sua Evolução ...................................... 12

3. AVALIAÇÃO DOS MERCADOS ................................................................................................ 14

3.1 CRITÉRIOS/ MÉTODOS................................................................................................... 14

3.1.1 Acesso aos Mercados ........................................................................................ 14 3.1.2 Atratividade Comercial dos Mercados ................................................................ 15

4. ATRATIVIDADE DOS MERCADOS ........................................................................................... 17

4.1 FRUTAS FRESCAS ......................................................................................................... 17

4.1.1 Abacate .............................................................................................................. 17 4.1.2 Abacaxi .............................................................................................................. 19 4.1.3 Banana .............................................................................................................. 21 4.1.4 Maçã .................................................................................................................. 24 4.1.5 Uva de Mesa ...................................................................................................... 25 4.1.6 Mamão ............................................................................................................... 28 4.1.7 Melão ................................................................................................................. 30 4.1.8 Melancia ............................................................................................................ 32 4.1.9 Laranja ............................................................................................................... 34 4.1.10 Lima - Limão ...................................................................................................... 36 4.1.11 Tangerina ........................................................................................................... 39 4.1.12 Manga ................................................................................................................ 41

4.2 SUCOS E POLPAS ......................................................................................................... 43

4.2.1 Suco de Laranja Concentrado Congelado .......................................................... 43 4.2.2 Suco de Laranja Integral .................................................................................... 45 4.2.3 Outros Sucos de Laranja.................................................................................... 47 4.2.4 Suco Integral de Grapefruit (Pomelos) ............................................................... 49 4.2.5 Suco Concentrado de Grapefruit (Pomelos) ....................................................... 51 4.2.6 Sucos Integrais de Frutas Cítricas ..................................................................... 52 4.2.7 Suco Concentrado de Outros Sucos Cítricos ..................................................... 54 4.2.8 Suco Integral de Abacaxi ................................................................................... 56 4.2.9 Suco Concentrado de Abacaxi ........................................................................... 58 4.2.10 Suco de Tomate ................................................................................................. 60 4.2.11 Suco Integral de Uva .......................................................................................... 61 4.2.12 Suco de Uva Concentrado ................................................................................. 63 4.2.13 Suco de Maçã Integral ....................................................................................... 65 4.2.14 Suco Concentrado de Maçã ............................................................................... 67 4.2.15 Outros Sucos de Frutas ..................................................................................... 69

4.3 CASTANHAS E NOZES COMESTÍVEIS TROPICAIS .............................................................. 70

4.3.1 Acesso ao Mercado ........................................................................................... 70 4.3.2 Atratividade Comercial ....................................................................................... 72

4.4 FRUTAS CONGELADAS .................................................................................................. 80

4.4.1 Morango Congelado ........................................................................................... 80 4.4.2 Framboesa Congelada ....................................................................................... 82 4.4.3 Outras Frutas Congeladas ................................................................................. 83

Análise Global dos Mercados - Frutas, Frutos e Derivados Processados - Agosto de 2014 1

1. Introdução

Antes de decidirmos por qualquer estratégia de marketing, os exportadores de frutas frescas, castanhas comestíveis e frutas processadas, necessitam determinar seus mercados objetivos, por produto e não por categorias, como erroneamente muitos fornecedores de opini-ão tem adotado. Desta forma, é possível dividir para cada produto a real segmentação de mer-cados, que tem necessidades e preferências similares. Assim sendo, é possível priorizar os segmentos aos quais parecem ser mais atrativos, e aprendendo mais do seu comportamento e peculiaridade, forma um a base sólida para responder s suas necessidades e anseios, com estratégias de marketing apropriadas, tais como, em que canal de suprimento deseja focar-se e sua estratégia de distribuição. As ações promocionais e de merchandasing, ferramentas que serão necessárias poderão também serem escolhidas.

É importante não ser esquecido que a segmentação mais importante que caracteriza a comercialização das frutas frescas, nozes comestíveis e frutas processadas, são os canais de varejo, o institucional e o industrial, conforme o produto a ser ofertado.

Para as frutas frescas e processadas, por outro lado, os analistas específicos do setor , incluindo-se do IBRAF, alertam que os países (mercado) tem suas próprias características e algumas vezes existem diferenças regionais quanto aceitação de cada produto e ou variedade.

É importante considerar na aplicação de metodologias para determinação de mercados alvo ou prioritários para as frutas e derivados que não podemos adotar como unidade de análi-se nem o setor, nem a categoria, mas sim os produtos individualmente. O universo da fruticul-tura é heterogêneo e não podemos generalizar procedimentos.

Uma fruta por exemplo, pode acessar um mercado normalmente e outra por motivos fi-tossanitários não ter acesso.

Por sua vez, a demanda por frutas e derivados depende dos costumes alimentares, etnia e idade e portanto algumas frutas podem ser aceitas em um país e outras não.

As dificuldades aumentam porque para uma mesma fruta as variedades muitas vezes são determinadas no padrão de consumo de cada país.

É importante observarmos que estamos nos referindo a alimentos, que por sua vez sua maior ou menor demanda não está rigidamente atrelada a indicadores indiretos, mais aos dire-tamente ligados aos produtos.


2. Caracterização dos Mercados

2.1 FRUTAS FRESCAS

2.1.1 O MERCADO MUNDIAL DE FRUTAS FRESCAS, NOZES E CASTANHAS EM 2013

Mercado Mundial de Frutas Frescas, Nozes e Frutas Congeladas - 2013

2.1.2 CARACTERÍSTICAS DOS MERCADOS DAS PRINCIPAIS REGIÕES E PAÍSES

Mercado Norte-Americano

Vantagens Desvantagens

É um mercado de grande potencial para as expor-tações de frutas frescas, congeladas, nozes e cas-tanhas

Para acesso a Costa Oeste é necessário passar pelo Canal do Panamá (custos)

Dos grandes mercados para sucos, principalmente a Costa Leste e o Sul dos Estados Unidos estão relativamente mais próximos que os demais mer-

Em termos gerais, frutas frescas, congeladas, nozes e castanhas é um mercado de preços baixos


cados

Apresenta menos exigências de ordem ambiental, comparando-se com a União Europeia

Os volumes de escala exigidos são muito grandes dificultando pequenos embarques e os importado-res requerem constância e assiduidade dos em-barques

Boa parte das frequências marítimas está direcio-nada para atender os requerimentos do mercado norte-americano

É um grande mercado objetivado pelo exportador de frutas frescas, congeladas, nozes e castanhas, no âmbito mundial e, portanto, para a maior parte dos produtos a concorrência é muito agressiva e competitiva.

Existe uma quantidade de habitantes de origem hispânica, que podem demandar frutas tropicais produzidas no Brasil

É um mercado dominado pelos canais de distribui-ção (brokers), cujas práticas comerciais não são completamente transparentes

O mercado é relativamente homogêneo a existên-cia de um só idioma em variações e dialetos facilita as transações comerciais

Maiores custos relativos a fretes e transporte para destinos similares, que os países competitivos.

Normalmente as importações que o mercado norte-americano requer são complementares à produção interna e, portanto importantes a longo prazo

Os exportadores têm que atender os rígidos proce-dimentos pela lei do Bioterrorismo

Os produtos devem ser originados exclusivamente de empresa que adotam o sistema de gestão pela qualidade preconizada pelas exigências das auto-ridades americanas

Aceitam uma grande diversidade de produtos Somente podemos exportar poucas frutas, devido barreiras fitossanitárias

É o quarto maior mercado por país do mundo, que consome 16,4 bilhões de toneladas de frutas fres-cas, devendo continuar crescendo a taxas médias anuais de 1,1%

Forte barreiras fitossanitárias para entrada de fru-tas frescas no mercado

Mercado Europeu


É o maior mercado para frutas frescas, congeladas, nozes e castanhas

A União Europeia é um mercado heterogêneo, pela diferentes nacionalidades, idiomas e culturas

Os importadores geralmente mantêm relações de prazos mais longos e são mais leais

Não existe ainda uma perfeita harmonização das legislações agroalimentares

As importações que o mercado europeu requer são complementares à produção interna, salvo produ-tos de frutas tropicais

Existe o sistema de preferências generalizadas com os países andinos dificultando a competitivi-dade para muitos produtos

O processo de unificação facilitam as transações, por existir praticamente uma moeda comum e exis-tir livre transação de mercadorias no interior da Comunidade, facilitada pela boa infraestrutura de transportes

Os custos de logísticas para Europa maiores que os Estados Unidos

As barreiras técnicas e procedimentos aduaneiros são mais transparentes que outros mercado

É um mercado muito concorrido quanto frutas fres-cas, congeladas, nozes e castanhas comercializa-


dos pelo Brasil

Mercado em expansão para frutas frescas tropi-cais, nozes e castanhas

Mercado saturado para frutas contra estação

Boa imagem das frutas brasileiras Restrições a comprimento de suprimento das ex-portações brasileiras e excessivo número de certifi-cações pelos agentes comerciais demandantes

Possibilidade de ampliar oferta de frutas de origem tropical

Baixa de competitividade devido perda dos benefí-cios de SGP europeu

Mercado Latino Americano


Existem tratados regionais e bilaterais de comércio que facilitam a comercialização e para o Mercosul, movi-mentação das mercadorias

A capacidade de compra dos mercados latinos ameri-canos é baixa, o que reflete nos preços

Não há grandes barreiras de língua, costumes e prefe-rências alimentares

As normas de anticorrupção ainda não estão totalmente presentes nos agentes importadores

As distâncias para acesso aos mercados são relativa-mente curtas, e transporte terrestre pode ser considera-do em muitos casos

A maioria dos países encontra-se atravessando uma situação econômica, política e social instável

O mercado para frutas frescas, congeladas, nozes e castanhas tende a crescer a médio e longo prazo ala-vancado por desenvolvimento socioeconômico dos países

Não existem frequências aéreas e marítimas que facili-tem e promovam o desenvolvimento do transporte regi-onal

A maior parte dos países não é muito exigente em qua-lidade e não existem normas restritivas como normas ambientais, de segurança alimentar, etc.

Os canais de distribuição e escoamento não estão completamente definidos e acarretam custos altos

Brasil pode ampliar exportações de frutas tropicais típi-cas e superfrutas

Alguns países produzem os mesmos produtos que o Brasil, principalmente derivados de frutas tropicais e, portanto apresentam um comportamento concorrencial

Mercado Asiático


O mercado é crescente e potencialmente amplo. O número de habitantes, sobretudo na China, assegura a aquisição de importantes volumes.

Os Tigres Asiáticos, após período de expansão, encon-tra-se atravessando incertezas econômicas que se têm evidenciado na desvalorização de suas moedas, redu-zindo a competitividade de produtos brasileiros com uma moeda ao contrário valorizada

Os mercados para frutas frescas, congeladas, nozes e castanhas em expansão

Os preços são relativamente baixos exigindo, portanto volumes e eficiência logística. As frequências marítimas entre o Brasil e a região não se encontram desenvolvi-das e consolidadas

A taxa de crescimento da China, o maior mercado em potencial, tem sido em média superior a 8% ao ano por mais de uma década, o que tem permitido melhorar a

Particularmente o Japão e Coréia do Sul são muito exigentes em qualidade de apresentação e segurança alimentar


capacidade de compra de seus habitantes.

A China encontra-se em um processo de abertura ao comércio mundial após em 2004 ingressar na OMC e deverá reduzir gradativamente suas tarifas e desburo-cratizar os procedimentos de importação

Custos de transporte e logística mais elevados, compa-rados com Europa e América do Norte, exigindo eficiên-cia, eficácia logística permanente. Dificuldades de ob-tenção ao de contêineres refrigerados

O mercado japonês, depois de acessado firme é consis-tente, com alto nível de fidelidade entre os compradores e fornecedores

Existem grandes diferenças entre a sociedade (cultura, religião e organização) asiática e a latino-americana

O Brasil tem condições de atender nichos como frutas frescas, congeladas, nozes e castanhas

A concorrência para suprir os países da região com frutas frescas, congeladas, nozes e castanhas

Em tese temos frutas contra estação para competirmos nos mercados asiáticos

Não temos acesso para entrar com frutas frescas nos mais importantes mercados asiáticos por questões fitossanitárias

Países estão abertos para acordo de livre comércio bilaterais e regionais

Não temos acordos de livre comércio que estão dificul-tando nossa competitividade.

Mercado da Confederação Russa


Não é um mercado muito exigente ainda para compra de frutas frescas, congeladas, nozes e castanhas

Ainda está se moldando os protocolos da Organização Mundial do Comércio (OMC)

Mercado em ascensão que vem aumentando suas compras de frutas frescas, congeladas, nozes e casta-nhas a taxas anuais de crescimento de 41,15%

O mercado está nas mãos de poucos mais fortes inter-mediários que determinam as práticas comerciais

O consumo per capita/ano na Rússia está apresentando crescimento sustentado, provocando um nível maior de importações destes produtos

As grandes distâncias entre polos de demanda e a ainda precária infraestrutura logística do país dificultam a distribuição eficiente e econômica dos derivados de frutas

As importações de frutas frescas, congeladas, nozes e castanhas estão num patamar de 6,4 bilhões de dóla-res, com crescimento até 2018 a taxas médias anuais de 7% a 9%

Mercado de risco, sendo difícil a solução de controvér-sias pela complexidade das leis, procedimentos e as-pectos burocráticos.

Forte demanda para frutas incluindo frutas exóticas e tropicais.

Barreiras de línguas e sistemas de comercialização diferentes dificultando a realização de negócios.

Mercado considerado cativo por não ter possibilidade de substituir em escala representativa importações por produção local

Tarifas ainda altas mas que deverão ajustar-se aos protocolos da OMC.

O mercado interno da Rússia é o 11° do mundo, equi-valente a 7,8 bilhões de toneladas, devendo crescer 3,3% ao ano até 2018

Os preços são relativamente baixos em relação aos mercados norte americano e europeu

Crescimento de renda em todas as regiões da Rússia, alavancando a demanda por frutas frescas, congeladas, nozes e castanhas

Mercado muito concentrado ainda em poucos compra-dores (oligopólio)


Mercado Árabe


Legislação Agroalimentar e os stands para frutas fres-cas, congeladas, nozes e castanhas estão harmoniza-dos nos 6 países que constituem o Conselho de Coo-peração do Golfo (GCC) ou sejam: Arábia Saudita, Bahrain, Emirados Árabes Unidos, Kuwait , Oman e Qatar.

Apesar da alta renda “per capita” ainda tem barreiras a vencer como o treinamento e capacitação desde exe-cutivos até funcionários de baixo escalão. Virtualmente grande parte dos empregados é recrutada em outros países como a Índia e Filipinas.

O maior mercado é a Arábia Saudita, com demanda crescente para frutas frescas, congeladas, nozes e castanhas. Esta demanda é extensiva a todos os países da região.

Dificuldades de estabelecer escritórios, subsidiarias e representações, sem contar com um sócio local árabe.

Devido ao clima quente e aumento de preocupação com a saúde, os mercados de frutas frescas, congeladas, nozes e castanhas estão em expansão nos países ára-bes

Barreiras culturais, religiosas, de costumes e até de alimentação dificultando a compreensão da sociedade ocidental.

Pouca experiência dos empresários em negociações com os árabes, e certo desconhecimento das práticas comerciais dificultando as negociações.

A população é bastante jovem (50%) dos habitantes tem menos de 18 anos) e, portanto, tem a vantagem de uma penetração de derivados de frutas modernas, atraindo mais do que as bebidas tradicionais como o chá e o café por exemplo.

Apesar de demandas crescentes, é um mercado de baixos volumes em comparação com os grandes mer-cados para frutas frescas, congeladas, nozes e casta-nhas.

Os Emirados Árabes Unidos são uma nação em expan-são que possuem uma das maiores rendas per capita do mundo. Os expatriados representam cerca de 80% do total da população dos Emirados, favorecendo a introdução principalmente de frutas exóticas, pois em grande parte são pessoas da China, Índia, Filipinas e países vizinhos destes citados.

Uma parte dos países está situada em áreas de instabi-lidades sociais e sujeita a ser afetada por conflitos.

Os governos árabes estão incentivando o consumo de frutas em substituição de produtos mais calóricos

As linhas marítimas e frequências entre o Brasil e paí-ses árabes não estão ainda bem desenvolvidas, obri-gando transbordos que podem encarecer os produtos brasileiros.

Há uma tendência de experimentarem novos sabores e novos produtos, facilitando a entrada de frutas frescas exóticas

A concorrência para atender estes mercados, conside-rados cativos por não terem condições de produzirem produtos primários, é muito forte, principalmente na oferta de frutas frescas, congeladas, nozes e castanhas

2.1.3 O MERCADO INTERNACIONAL POR FRUTAS E SUA EVOLUÇÃO

No presente tópico, como instrumento para análise das frutas frescas, nozes, castanhas e frutas congeladas apresentamos a situação do mercado internacional e sua evolução.

A tabela a seguir reúne o conjunto dos produtos de acordo com o Código Internacional de Mercadorias Harmonizado.


Evolução das Importações Mundiais de Frutas Frescas, Congeladas, Desidratadas, Nozes e Casta-

nhas

CÓDIGO PRODUTO VALOR IMP. EM

2013 (MIL DE USD)

VOLUME IMP. (TON)

TAXA CRESCI-MENTO ANUAL VOLUME 2009-

20013 (%)

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL VALOR 2009-2013 (%)

CONCENTRA-ÇÃO DOS

PAISES SUPRI-DORES

080111 COCOS SECOS 475.744 611.643 11 17 0,29 080112 COCOS COM CASCA INTEIRA 5.000

080119 DEMAIS COCOS 249.376 0 18 16 0,11 080121 NOZES DO BRASIL COM CASCA 22.666 15.494 13 8 0,32 080122 NOZES DO BRASIL SEM CASCA 215.382 32.847 14 0 0,47 080131 NOZES DE MARANON COM CASCA 944.024 1.009.622 14 10 0,14 080132 NOZES DE MAEANON SEM CASCA 2.739.817 520.026 10 6 0,35 080211 AMENDOAS COM CASCAS 988.847 285.305 24 17 0,71 080212 AMENDOAS SEM CASCAS 4.272.774 0 18 8 0,55 080221 AVELAS COM CASCAS 153.966 42.091 11 4 0,39 080222 AVELAS SEM CASCAS 1.613.148 262.293 6 1 0,50 080231 NOZES DE NOGAL COM CASCAS 835.155 209.255 16 4 0,49 080232 NOZES DE NOGAL SEM CASCA 1.479.544 0 18 2 0,26 080240 CASTANHAS FRESCAS OU SECAS 360.741 207.466 12 6 0,14 080241 CASTNAHAS COM CASCAS

080242 CASTANHAS SEM CASCAS

080250 PISTACHES 2.028.982 229.722 8 -3 0,42 080251 PISTACHES COM CASCAS

080252 PISTACHES SEM CASCAS

080260 DEMAIS FRUTOS DE CASCAS 403.006 50.511 17 3 0,28 080261 MACADAMIA COM CASCA

080262 MACADAMIA SEM CASCA

080270 COLA

080280 ARECA

080290 DEMAIS FRUTOS DE CASCAS

080300 BANANAS 13.917.426 0 4 5 0,14 080310 PLATAINS

080390 PLATANOS FRESCOS OU SECOS

080410 DATILES FRESCOS OU SECOS 892.515 739.581 9 5 0,12 080420 FIGOS FRESCOS OU SECOS 489.928 0 5 4 0,34 080430 PINAS FRESCAS OU SECAS 2.359.697 3.168.551 2 5 0,41 080440 PALTAS ( AGUACALTES) 2.737.116 1.274.429 13 9 0,27 080450 GUAIBAS, MANGOS E MANGOSTÕES 2.207.007 1.640.565 12 6 0,10 080510 NARANJAS FRESCAS 5.384.200 6.813.378 5 3 0,14 080520 MANDARINAS 4.890.582 4.656.818 7 4 0,18 080530 LIMÕES

080540 TORANJA 1.064.573 1.127.026 2 -1 0,14 080550 LIMÕES, CITRUS 2.726.705 2.532.740 8 3 0,13 080590 DEMAIS AGRIUS 88.953 0 15 10 0,10 080610 UVAS FRESCAS 8.349.760 4.024.150 6 2 0,12 080620 PASSAS 1.856.447 794.937 9 0 0,16 080711 SANDIAS FRESCAS 1.320.894 2.659.280 7 3 0,14 080719 DEMAIS MELÕES, SANDIAS, ETC 1.742.060 2.038.381 3 0 0,11 080720 PAPAYAS FRESCAS 267.542 277.536 3 0 0,19 080810 MANZANAS FRESCAS 8.377.637 0 10 7 0,08 080820 PERAS E MENBRILOS 2.985.078 2.461.082 5 1 0,10 080830 PERAS

080840 MENBRILOS

080910 DAMASCOS FRESCOS 576.540 439.886 11 16 0,13 080920 CEREJAS FRESCAS 1.635.268 425.703 13 6 0,16 080921 GUINDAS

080921 CREJAS FRESCAS EXCETO AS ÁCIDAS

080930 MELOCOTONES FRESCOS 2.693.331 2.311.679 9 9 0,24 080940 CIRUELAS 980.782 1.525.616 10 24 0,12 081010 FRUTILAS FRESCAS 2.483.596 883.652 9 7 0,16 081020 FRAMBOESAS 1.312.549 216.484 17 8 0,28 081030 GROSELHAS

081040 ARANDANOS 1.549.204 324.029 19 14 0,17 081050 KIWIS FRESCOS 2.141.607 1.387.888 6 3 0,24 081060 DURIONES FRESCOS 676.925 520.250 34 13 0,96 081070 CAQUIS

081090 OUTROS FRUTOS 3.172.102 0 20 14 0,09 081110 FRESAS CONGELADAS 948.970 665.003 12 9 0,10 081120 FRAMBOSESAS CONGELADAS 1.028.329 442.743 6 9 0,15


081190 OUTRAS CONGELADAS 2.461.431 1.505.201 16 17 0,05

Fonte: Trade Map.

2.2 FRUTAS PROCESSADAS

2.2.1 O MERCADO MUNDIAL DE FRUTAS PROCES-SADAS EM 2013

Mercado Mundial de Frutas Processadas - 2013

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DOS MERCADOS DAS PRINCIPAIS REGIÕES E PAÍSES

Mercado Norte-Americano


É um mercado de grande potencial para as exportações de frutas processadas

Para acesso a Costa Oeste é necessário passar pelo Canal do Panamá (custos)


Dos grandes mercados para frutas processadas, princi-palmente a Costa Leste e o Sul dos Estados Unidos estão relativamente mais próximos que os demais mer-cados

Em termos gerais, para os sucos concentrados e polpas é um mercado de preços baixos

Apresenta menos exigências de ordem ambiental, com-parando-se com a União Europeia

Os volumes de escala exigidos são muito grandes difi-cultando pequenos embarques e os importadores re-querem constância e assiduidade dos embarques

Boa parte das frequências marítimas está direcionada para atender os requerimentos do mercado norte-americano

É o principal mercado objetivado pelo exportador de frutas processadas no âmbito mundial e portanto para a maior parte dos produtos a concorrência é muito agres-siva e competitiva.

Existe uma quantidade de habitantes de origem hispâ-nica, que podem demandar derivados de frutas tropicais produzidos no Brasil

É um mercado dominado pelos canais de distribuição (brokers), cujas práticas comerciais não são completa-mente transparentes

O mercado é relativamente homogêneo a existência de um só idioma em variações e dialetos facilita as transa-ções comerciais

Maiores custos relativos a fretes e transporte para des-tinos similares, que os países competitivos.

Normalmente as importações que o mercado norte-americano requer são complementares à produção interna e, portanto importantes a longo prazo

Os exportadores têm que atender os rígidos procedi-mentos pela lei do Bioterrorismo.

Os produtos devem ser originados exclusivamente de empresa que adotam o sistema de gestão pela qualida-de preconizada pelas exigências do HCCP norte-americano, para sucos e outros produtos.

Mercado Europeu


É o maior mercado para os sucos e polpas brasileiros e demais derivados de frutas

A União Europeia é um mercado heterogêneo, pela diferentes nacionalidades, idiomas e culturas

Os importadores geralmente mantêm relações de pra-zos mais longos e são mais leais

Não existe ainda uma perfeita harmonização das legis-lações agroalimentares

As importações que o mercado europeu requer são complementares à produção interna, salvo produtos de frutas tropicais

Existe o sistema de preferências generalizadas com os países andinos dificultando a competitividade de sucos e polpas de frutas tropicais

O processo de unificação facilitam as transações, por existir praticamente uma moeda comum e existir livre transação de mercadorias no interior da Comunidade, facilitada pela boa infraestrutura de transportes

Os custos de logísticas para Europa maiores que os Estados Unidos

As barreiras técnicas e procedimentos aduaneiros são mais transparentes para sucos e polpas de frutas e os derivados de frutas

É um mercado muito concorrido quanto aos sucos e polpas comercializados e outros derivados pelo Brasil

Os preços para matérias-primas industriais a base de frutas tendem obter preços maiores nos próximos 5 anos

Existe um excessivo número de certificações pelos agentes comerciais demandantes

É um mercado em expansão a médio e longo prazo pela entrada de 12 novos membros a partir de 2004

Redes de distribuição vêm exigindo especificações mais rígidas que os regulamentos agroalimentares co-


mo ferramenta e instrumento de marketing

Mercado Latino Americano


Existem tratados regionais e bilaterais de comércio que facilitam a comercialização e para o Mercosul, movi-mentação das mercadorias

A capacidade de compra dos mercados latinos ameri-canos é baixa, o que reflete nos preços

Não há grandes barreiras de língua, costumes e prefe-rências alimentares

As normas de anticorrupção ainda não estão totalmente presentes nos agentes importadores

As distâncias para acesso aos mercados são relativa-mente curtas, e transporte terrestre pode ser considera-do em muitos casos

A maioria dos países encontra-se atravessando uma situação econômica, política e social instável

O mercado para Sucos e Polpas e outros derivados tende a crescer a médio e longo prazo alavancado por desenvolvimento socioeconômico dos países

Não existem frequências aéreas e marítimas que facili-tem e promovam o desenvolvimento do transporte regi-onal

A maior parte dos países não é muito exigente em qua-lidade e não existem normas restritivas como normas ambientais, de segurança alimentar, etc.

Os canais de distribuição e escoamento não estão completamente definidos e acarretam custos altos

Alguns como Argentina e Chile podem ser fontes de produtos que poderiam facilitar “blends” de maior acei-tação e maior valor agregado, como por exemplo, uva e maçã para os derivados de frutas produzidos pelo Brasil

Alguns países produzem os mesmos produtos que o Brasil, principalmente derivados de frutas tropicais e, portanto apresentam um comportamento concorrencial

Mercado Asiático


O mercado é crescente e potencialmente amplo. O número de habitantes, sobretudo na China, assegura a aquisição de importantes volumes.

Os Tigres Asiáticos, após período de expansão, encon-tra-se atravessando incertezas econômicas que se têm evidenciado na desvalorização de suas moedas, redu-zindo a competitividade de produtos brasileiros com uma moeda ao contrário valorizada

O mercado de forma geral com exceção do Japão e Coréia do Sul não é exigente em qualidade.

Os preços são relativamente baixos exigindo, portanto volumes e eficiência logística. As frequências marítimas entre o Brasil e a região não se encontram desenvolvi-das e consolidadas

A taxa de crescimento da China, o maior mercado em potencial, tem sido em média superior a 8% ao ano por mais de uma década, o que tem permitido melhorar a capacidade de compra de seus habitantes.

Particularmente o Japão e Coréia do Sul são muito exigentes em qualidade de apresentação e segurança alimentar

A China ainda encontra-se em um processo de abertura ao comércio mundial após em 2004 ingressar na OMC e deverá reduzir gradativamente suas tarifas e desburo-cratizar os procedimentos de importação

Custos de transporte e logística mais elevados, compa-rados com Europa e América do Norte, exigindo eficiên-cia, eficácia logística permanente. Dificuldades de ob-tenção ao de contêineres refrigerados

O mercado japonês, depois de acessado firme é consis-tente, com alto nível de fidelidade entre os compradores

Existem grandes diferenças entre a sociedade (cultura, religião e organização) asiática e a latino-americana


e fornecedores

O Brasil tem condições de atender nichos como produ-tos orgânicos e produtos (polpas e sucos e outros deri-vados) em grande densidade

A concorrência para suprir os países da região com bases concentradas de frutas é muito forte.

Mercado da Confederação Russa


Não é um mercado muito exigente ainda para compra de sucos e polpas de frutas semielaboradas e outros derivados

Ainda está se moldando os protocolos da Organização Mundial do Comércio (OMC)

Mercado em ascensão que vem aumentando suas compras de derivados de frutas intermediárias a taxas anuais de crescimento de 41,15%

O mercado está nas mãos de poucos mais fortes inter-mediários que determinam as práticas comerciais

O consumo per capita/ano de sucos, néctares e drin-ques à base de frutas é hoje de 20 litros na Rússia, porém com crescimento sustentado, provocando um nível maior de importações de semielaborados.

As grandes distâncias entre polos de demanda e a ainda precária infraestrutura logística do país dificultam a distribuição eficiente e econômica dos derivados de frutas

Até 2010 o volume de vendas do segmento global de sucos deverá chegar a 3.500 milhões de litros. O mer-cado de sucos e néctares está previsto crescer de 30% a 40% em volume no período de 2008 a 2010.

Mercado de risco, sendo difícil a solução de controvér-sias pela complexidade das leis, procedimentos e as-pectos burocráticos.

Forte demanda para concentrados de frutas incluindo frutas exóticas e tropicais.

Barreiras de línguas e sistemas de comercialização diferentes dificultando a realização de negócios.

Mercado considerado cativo por não ter possibilidade de substituir em escala representativa importações por produção local

Tarifas altas e sem compromisso formal de reduções por não estarem ainda na OMC.

Até 2015 os países da América Latina, inclusive o Bra-sil, poderão aumentar sua participação no mercado de concentrados e polpas e outros derivados em até 36% devido o bloqueio russo de compras de produtos dos USA, UE, Canadá e Austrália

Os preços são relativamente baixos em relação aos mercados norte americano e europeu

Crescimento de renda em todas as regiões da Rússia, alavancando a demanda por sucos, néctares e drinques à base de frutas e muitos outros derivados de frutas

Mercado muito concentrado ainda em poucos compra-dores (oligopólio)

Mercado Árabe


Legislação Agroalimentar e os stands para sucos e polpas de frutas estão harmonizados nos 6 países que constituem o Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) ou sejam: Arábia Saudita, Bahrain, Emirados Árabes Unidos, Kuwait , Oman e Qatar.

Apesar da alta renda “per capita” ainda tem barreiras a vencer como o treinamento e capacitação desde exe-cutivos até funcionários de baixo escalão. Virtualmente grande parte dos empregados é recrutada em outros países como a Índia e Filipinas.

O maior mercado é a Arábia Saudita, com demanda Dificuldades de estabelecer escritórios, subsidiarias e


crescente para sucos e polpas. Esta demanda é exten-siva a todos os países da região.

representações, sem contar com um sócio local árabe.

Estes países possuem características inerentes e pró-prias que ajudam na expansão de bases e polpas con-geladas concentradas para dar suporte e forte demanda por sucos, néctares e drinques à base de frutas não alcoólicas como:

- São países quentes, em particular nos meses de verão com temperaturas diurnas que atin-gem constantemente os 40° C

- As bebidas alcoólicas ou são completamente proibidas (no Kuwait), ou sua distribuição é limitada a bares de hotéis ou restaurantes frequentados por expatriados ocidentais co-mo nos Emirados.

Barreiras culturais, religiosas, de costumes e até de alimentação dificultando a compreensão da sociedade ocidental.

Pouca experiência dos empresários em negociações com os árabes, e certo desconhecimento das práticas comerciais dificultando as negociações.

A população é bastante jovem (50%) dos habitantes tem menos de 18 anos) e portanto, tem a vantagem de uma penetração de bebidas de frutas modernas, atrain-do mais do que as bebidas tradicionais como o chá e o café por exemplo.

Apesar de demandas crescentes, é um mercado de baixos volumes em comparação com os grandes mer-cados para sucos e polpas e outros derivados.

Os Emirados Árabes Unidos são uma nação em expan-são que possuem uma das maiores rendas per capita do mundo. Os expatriados representam cerca de 80% do total da população dos Emirados, favorecendo a introdução principalmente de derivados de frutas exóti-cas, pois em grande parte são pessoas da China, Índia, Filipinas e países vizinhos destes citados.

Uma parte dos países está situada em áreas de instabi-lidades sociais e sujeita a ser afetada por conflitos.

Os governos árabes estão incentivando o consumo de sucos em substituição à refrigerantes.

As linhas marítimas e frequências entre o Brasil e paí-ses árabes não estão ainda bem desenvolvidas, obri-gando transbordos que podem encarecer os produtos brasileiros.

Há uma tendência nestes mercados de implantarem fábricas de sucos, néctares, outras bebidas de frutas e de outros derivados, aumentando a demanda por semi-elaborados, em detrimento de produtos prontos.

A concorrência para atender estes mercados, conside-rados cativos por não terem condições de produzirem produtos primários, é muito forte, principalmente na oferta de derivados de frutas tropicais.

2.2.3 O MERCADO INTERNACIONAL POR PRODUTOS E SUA EVOLUÇÃO

No presente tópico, como instrumento para análise das frutas processadas apresentamos

a situação do mercado internacional e sua evolução.

A tabela a seguir reúne o conjunto dos produtos de acordo com o Código Internacional de Mercadorias Harmonizado.


Evolução das Importações Mundiais das Frutas Processadas

CÓDIGO PRODUTO VALOR IMP. EM

2013 (MIL DE USD)

VOLUME IMP. (TON)

TAXA CRESCI-MENTO ANUAL VOLUME 2009-

20013 (%)

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL VALOR 20009-2013 (%)

CONCENTRA-ÇÃO DOS

PAISES SUPRI-DORES

200710 PREPARAÇÕES HOMOGENEIZADAS 356.803 0 10 7 0,07

200791 PREPARAÇÕES HOMOGENEIZADAS DE AGRIUS

127.300 0 4 4 0,07

200799 DEMAIS COMPOTAS 2.223.532 0 11 8 0,05

200811 MANIES E CACAUATES 1.543.323 0 15 6 0,13

200819 DEMAIS 3.234.499 0 14 8 0,12

200820 PINAS PREPARADAS 1.203.838 1.102.652 3 2 0,31

200830 AGRIUS PREPARADOS 820.910 568.215 6 0 0,31

200840 PERAS 225.833 165.980 -1 -2 0,21

200850 DAMASCOS 176.950 134.731 -2 -2 0,11

200860 CEREJAS 351.520 150.121 8 4 0,09

200870 MELOCOTONES 989.969 753.657 7 3 0,18

200880 FRUTILAS 298.759 129.992 7 2 0,09

200891 PALMITOS 137.671 0 8 6 0,37

200892 FRUTA MISTA 974.246 0 3 0 0,07

200893 ARANDONOS

200897 DEMAIS MESCLAS

200899 DEMAIS FRUTAS PREPARADAS 3.310.506 0 12 5 0,06

200911 SUCO DE LARANJA CONGELADO 1.903.754 0 8 -17 0,21

200912 SUCO DE LARANJA SEM FERMENTAR 1.820.038 0 6 5 0,19

200919 OUTROS SUCOS DE LARANJA 2.591.365 0 5 -7 0,37

200920 SUCOS DE TORANJA OU POMELO

200921 SUCOS DE TORANJA OU POMELO ADC 141.457 0 3 -4 0,16

200930 SUCOS DEMAIS AGRIUS

200931 SUCOS AGRIUS CÍTRICOS 253.662 0 8 14 0,11

200939 SUCOS AGRIUS CÍTRICOS 479.294 0 3 4 0,17

200940 SUCO DE PINA

200941 SUCO DE PINA ANANAS 289.431 0 5 7 0,19

200949 SUCO DE PINA ANANAS 420.337 0 -9 -6 0,20

200950 SUCO DE TOMATES 83.660 0 1 -13 0,11

200960 SUCO (MOSTOS) UVA

200961 SUCO DE UVA 258.619 0 16 5 0,24

200969 SUCO DE UVA INCLUINDO MOSTO 935.219 0 13 5 0,16

200970 SUCO DE MAÇÃ

200971 SUCO DE MAÇA SEM FERMENTAR 481.237 0 11 7 0,13

200979 SUCO DE MAÇA SEM FERMENTAR 2.537.201 0 14 1 0,19

200980 SUCOS DEMAIS FRUTAS 2.412.115 0 5 -6 0,05

200981 SUCOS DE ARANDONOS ROJOS

200989 SUCOS DEMAIS FRUTAS

200990 SUCOS DEMAIS MESCLAS 1.631.409 0 5 4 0,07

Fonte: Trade Map.


3. Avaliação dos Mercados

3.1 CRITÉRIOS/ MÉTODOS

Para avaliarmos os mercados de exportação das frutas, frutos e seus derivados que po-der ser feita sob vários enfoques, no presente estudo o objetivo final é identificar a atratividade dos mercados, selecioná-los conforme seus perfis, aplicar posteriormente estratégias de mar-keting e ações promocionais mais eficazes.

Para isto, estamos adotando o procedimento que julgar mais aderente ao setor, e muito usado pelos grandes agronegócios de frutas multinacionais, como ferramenta para seu planeja mentos estratégicos com visão pragmática.

Consiste na metodologia denominada “Tamanho e Dinâmica no Negócio de Exportação” utilizada para estabelecer oportunidades de mercado e baseia-se em comparar o valor médio das importações em volume nos últimos cinco ou seis anos do respectivo país para cada pro-duto, com o respectivo crescimento das importações durante o mesmo período para o total dos produtos do setor (no nosso caso frutas frescas, nozes e castanhas tropicais, frutas desidrata-das, congeladas e frutas processadas). Do cruzamento acima mencionado, são caracterizados produtos altamente atrativos os de volume e dinâmica superiores às médias das importações. Os produtos promissores são os de volumes inferiores à média, mas com altas taxas de cres-cimento. Os considerados potenciais são os que já apresentam mercados consideráveis, mas com uma dinâmica menor que a média geral. Finalmente, produtos de menor interesse são produtos com pequena presença no mercado e baixo nível na dinâmica de crescimento.

Os dados obtidos da aplicação da metodologia em referência e cruzados com as infor-mações da análise dos mercados internacionais referentes e das barreiras ao comércio de or-dem tarifárias administrativas e fitossanitárias identificadas que são cruciais para as frutas e que determinam o acesso aos mercados e seus derivados estabelece uma matriz que nos permitirá com parâmetros realistas elegermos nossas prioridades.

3.1.1 ACESSO AOS MERCADOS

Quais são os mercados mais difíceis e arriscados para permitir o acesso de frutas, frutos e derivados?

De forma geral, pode-se dizer que são aqueles que não pertencem a Organização Mun-dial de Comércio (OMC). Os países não membros da OMC ou em vias de integrar-se, não ne-cessariamente adotam os Acordos estabelecidos, em temas de obstáculos técnicos ao comér-cio, valor das tarifas aduaneiras e permissões de importação. Em particular este último, pode implicar que a operação tanto para o exportador, como para o importador, seja mais árdua. Sem dúvida, ainda que alguns países membros da OMC, aqueles países mais desenvolvidos estabelecem barreiras sérias, devido seus conceitos de proteção ao consumidor, regras para produtos relacionados com a saúde, aspectos fitossanitários e de presença residual de pestici-das, segurança alimentar e proteção ao meio ambiente principalmente, são mais restritos à entrada de produtos alimentícios em seus territórios, onde se incluem frutas frescas.


3.1.2 ATRATIVIDADE COMERCIAL DOS MERCADOS

Para efeito de atratividade comercial dos mercados, conforme a metodologia utilizada se-rá considerada a classificação dos mesmos em função do seu comportamento, através dos conceitos modernos atualmente utilizados que pressupõe:

1 - Mercados em crescimento sustentado

São os mercados que apresentam para uma categoria de forma global, um crescimento consistente a médio prazo, e para um produto especifico desta mesma categoria o mesmo comportamento, ou seja, demanda crescente e firme.

2 - Mercados esforçados

São aqueles que apresentam um crescimento firme e sustentado de um produto qualquer em análise, mas em contrapartida passam por uma retração no que tange à demanda da sua categoria como um todo.

3 - Mercados vulneráveis

São assim definidos os mercados que apresentam uma taxa de crescimento firme a mé-dio prazo, de demanda para o conjunto total de uma categoria, mas em contrapartida mostram uma retração da procura de um determinado especifico da mesma em análise.

4 - Mercados em retração

São aqueles mercados que vem mostrando, de uma forma constante, uma retração de demanda externa, não só para um determinado produto em análise como para toda sua cate-goria.

A análise de oportunidades de acesso e uma decorrente exploração dos mercados sob o enfoque da presente conceituação, acima apresentada, são bastante úteis para o planejamento estratégico para entrada em um determinado mercado.É o mais utilizado no âmbito da fruticul-tura e seus negócios por ser o mais aderente onde as analises por produto se sobrepõe aos de sua categoria

Evidentemente, os mercados com crescimento sustentado e os mercados esforçados merecem atenção prioritária, e os mercados vulneráveis e em retração devem ser encarados com muito cuidado e atenção, para não incorrermos no erro de realizarmos investimentos que poderão não ter um retorno adequado, a médio ou curto prazo.

É importante, contudo, que os exportadores brasileiros não considerem essa conceitua-ção como única ferramenta de análise para decisões negociais, mas sim como uma das ferra-mentas disponíveis.

É igualmente importante salientar que retrações de demanda em um determinado país para um determinado suco não necessariamente significa menor consumo.

Pode, por exemplo, estar ocorrendo um aumento da produção interna para substituir as importações.

Já a redução da demanda por frutas e derivados como um todo pode ser decorrente de alguns fatores, como por exemplo, taxas de natalidade muito baixas ou decrescentes. Mas, recentemente, passa a ser importante a concorrência no mercado de outros produtos com a mesma função destes produtos nos costumes alimentares ou mesmo na culinária do trivial.É o caso que está ocorrendo com o suco de laranja no mundo.

Sob um outro ângulo analítico, mercados com um volume de importações expressivo, mesmo em retração, sempre podem oferecer oportunidades em núcleos específicos, e não se pode deixar de considerar essas possibilidades no complexo trabalho estratégico de acesso a determinados mercados-alvo.


Os mercados esforçados devem ser analisados sob uma ótica própria quando se trata de países do hemisfério Norte, principalmente da União Europeia.

Nesses mercados, a entrada e a penetração das frutas e frutos tropicais e seus derivados estão ocorrendo muitas vezes por canibalização das frutas mais tradicionais de maior consumo total. Portanto, é possível uma forte pressão da concorrência por parte dos fornecedores de frutas/derivados de clima temperado, ou tradicionais e que dominam os mercados de "proximi-dade" para não perderem "share", ou seja, participação de mercado.

É sempre de extrema importância a análise do acesso a mercados quanto às barreiras e as restrições alfandegárias e fitossanitárias, que poderão inviabilizar pretensões de ingresso a determinados países de crescimento sustentado.

Também deve ser sempre considerada a ocorrência no mercado de outros produtos com a mesma função das frutas ou produtos de frutas com maior grau de conveniência e praticida-de, como sucos e outras bebidas à base de frutas e de derivados láteos.


4. Atratividade dos Mercados

4.1 FRUTAS FRESCAS

4.1.1 ABACATE

4.1.1.1 ACESSO AO MERCADO

Acesso ao Mercado do Abacate (08.04.40)

Acesso a Mercados - Abacate 0804 40

Países

Tarifas Alfandegárias

Restrições Fitossanitárias em Relação ao Brasil Comentários

Pacto Andino e América Central

Brasil Terceiros Países

USA 0% 11,2cents/Kg 11,2cents/Kg Proibida Entrada Necessitamos de acordo fitossanitário para acessar o mercado

França 0% 4% 4% Certificação Fitossanitária

Reino Unido 0% 4% 4% Certificação Fitossanitária

Holanda 0% 4% 4% Certificação Fitossanitária

Japão 3% 3% 3% Proibida Entrada Necessitamos de acordo fitossanitário

Canadá 0% 4% 0 Certificação Fitossanitária

Alemanha 0% 4% 4% Certificação Fitossanitária

Austrália 0% 4% 0% Certificação Fitossanitária

Espanha 0% 4% 4% Certificação Fitossanitária

El. Salvador 15% 15% 15% Certificação Fitossanitária

Dinamarca 0% 4% 4% Certificação Fitossanitária

Suécia 0% 4% 4% Certificação Fitossanitária

Costa Rica 15% 15% 14% Certificação Fitossanitária

Bélgica 0% 4% 4% Certificação Fitossanitária

Suíça 0% 4% 4% Certificação Fitossanitária

Guatemala 15% 15% 15% Certificação Fitossanitária

Itália 0% 4% 4% Certificação Fitossanitária

Noruega 0% 4% 0 Certificação Fitossanitária

Áustria 0% 4% 4% Certificação Fitossanitária

Irlanda 0% 4% 4% Certificação Fitossanitária Fonte: Elaboração Ibraf Nota: 1) Os países também têm livre acesso pelo SGPL. 2) O abacate do Chile não paga direitos aduaneiros devido acordo de livre comércio com UE e Estados Unidos. 3) O México também não paga tarifas para acesso aos países da UE, devido a acordo de livre comércio.

4.1.1.2 ATRATIVIDADE COMERCIAL

Mercados em Crescimento Sustentado

Países Crescimento

Médio do Produ-to (%)

Crescimento Médio do Seg-

mento (%)

Participação no Mercado (%)


United States of America 10 8 42

Netherlands 12 7 12

France 4 5 9

Canada 19 8 5

United Kingdom 4 5 3

Germany 10 5 3

Spain 7 4 3

Sweden 13 7 2

Australia 7 7 2

Norway 21 16 1

Belgium 36 1 1

Switzerland 10 6 1

Russian Federation 23 12 1

Mercados Esforçados

Países Crescimento



mento (%)


Japan 18 0 6

Denmark 2 -2 1

4.1.1.3 ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

Considerando os três critérios analisados, isto é, barreiras técnicas, barreiras fitossanitá-rias e comportamento do mercado para as frutas frescas dos 54 maiores mercados importado-res pesquisados, podemos concluir:

1 - Treze (13) países que em conjunto representam 88% das compras mundiais classifi-cam-se como mercados em crescimento sustentado. Destes, com exceção da França, Reino Unido e Austrália, todos são extremamente dinâmicos; as importações de abacate estão cres-cendo acima das médias globais das importações das frutas frescas em geral.

2 - A Alemanha, Itália e El Salvador, que representam em conjunto 7% das compras mundiais, classificam-se como mercados esforçados.

3 - Dois países, Japão e Dinamarca classificam-se como mercados vulneráveis, mas re-presentam apenas 7% das importações mundiais.

4 – Não foram identificados entre 54 países mercados vulneráveis e nem mercados em retração.

5 - Quanto às barreiras técnicas e tarifárias, não existem restrições fitossanitárias para comercialização do abacate brasileiro nos principais mercados-alvo com exceção do Japão e Estados Unidos. Quanto ao nível de tarifas alfandegárias nosso acesso aos mercados está sujeito ao pagamento de direitos no máximo de 15%, em poucos mercados.

6 - Levando em conta as análises e considerações acima feitas, recomenda-se como mercados mais atrativos em tese, todos os países caracterizados como de crescimento susten-tado.

7 - O mercado mundial do abacate vem crescendo a taxas médias anuais de 9% no perí-odo de 2009 a 2017.


8 - O Brasil tem algumas empresas que produzem e exportam as principais variedades demandadas no mercado internacional, ou seja o abacate Fuerte e o Hass. Também se expor-ta em menor quantidade variedades de menor teor de óleo.

4.1.2 ABACAXI


Acesso ao Mercado do Abacaxi Brasileiro (08.03.40)


Países

Países do Pacto

Andino e América Central

Brasil Terceiros Países Restrições Fitossanitárias Comentários

USA 0% 0,44c a 1,1 / Kg

(0,22% a 0,24%) 0,44c a 1,1 / Kg

(0,22% a 0,24%) Proibida a entrada no Havaí Proibida a entrada no Havaí (1)

Bélgica SGPE 0% 5,80% 5,80% Certificado Fitossanitário Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1%

Holanda SGPE 0% 5,80% 5,80% Certificado Fitossanitário Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1%

Alemanha SGPE 0% 5,80% 5,80% Certificado Fitossanitário Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1%

Itália SGPE 0% 5,80% 5,80% Certificado Fitossanitário Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1%

Reino Unido SGPE 0% 2,3% 2,3% Certificado Fitossanitário Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1%

França SGPE 0% 5,80% 5,80% Certificado Fitossanitário Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1%

Canadá isento isento isento Certificado Fitossanitário Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1%

Japão 17% 17% 17% Certificado Fitossanitário Uma das poucas frutas brasileiras com acesso autorizado

Espanha SGPE 0% 5,80% 5,80% Certificado Fitossanitário Uma das poucas frutas brasileiras com acesso autorizado

Coréia do Sul

30% 30% 30% Certificado Fitossanitário É fundamental um acordo de livre comércio para competirmos

Portugal SGPE 0% 5,80% 5,80% Certificado Fitossanitário Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1%

Suíça 0% 0% 2,10% Certificado Fitossanitário

Fed. Russa 5% 5% 5% Certificado Fitossanitário

Áustria SGPE 0% 5,80% 5,80% Certificado Fitossanitário Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1%

Dinamarca SGPE 0% 5,80% 5,80% Certificado Fitossanitário Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1%

Suécia SGPE 0% 5,80% 5,80% Certificado Fitossanitário Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1%

Polônia SGPE 0% 5,80% 5,80% Certificado Fitossanitário Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1%

Noruega 0% 0% 2,10% Certificado Fitossanitário

Rep. Checa SGPE 0% 5,80% 5,80% Certificado Fitossanitário Devido acordos comerciais África do sul 1,9% e México 2,1%

Fonte: Elaboração IBRAF Nota(1): Estão isentos de tarifas alfandegárias os países africanos como Costa do Marfim e Ghana (exportadores de abacaxi) Austrália e México devido ao acordo de livre comércio do NAFTA.




Países Crescimento



mento (%)



Netherlands 11 7 11

Canada 7 8 5

France 3 5 4

Korea, Republic of 9 22 3


China 31 31 2


Países Crescimento



mento (%)


Japan 7 0 5

Mercados Vulneráveis

Países Crescimento



mento (%)


Germany -7 5 7

Belgium -13 1 6

United Kingdom -1 5 6

Spain 0 4 4

Portugal -12 3 2

Switzerland -2 6 1

Mercados em Retração

Países Crescimento



mento (%)


Italy 0 0 5


Considerando os três critérios analisados, isto é, barreiras técnicas, barreiras fitossanitá-rias e comportamento do mercado para as frutas frescas dos cinquenta e quatro maiores mer-cados importadores pesquisados, podemos concluir:

1 – Sete países que em conjunto representam 55% das compras mundiais classificam-se como mercados em crescimento sustentado. Destes, com exceção da Coreia do Sul, Canadá e Rússia, todos são extremamente dinâmicos; as importações de abacaxi estão crescendo acima das médias globais das importações das frutas frescas em geral.

2 – O Japão representa 5% das compras mundiais, classifica-se como mercados esfor-çados.


3 - Nenhum país foi classificado como vulnerável, e apenas a Itália está caracterizada como mercado em retração; tanto as importações de abacaxi, como das frutas em geral mos-tram uma tendência de declino, mas representa apenas 5% do mercado mundial.

4 - Quanto às barreiras técnicas e tarifárias, não existem restrições fitossanitárias para comercialização do abacaxi brasileiro nos principais mercados-alvo. Quanto ao nível de tarifas alfandegárias nosso acesso a Coréia do Sul, devido ao pagamento de direitos na base de 30%, só será viável após um acordo de livre comércio do Brasil com esse país.

5 - Levando em conta as análises e considerações acima feitas, recomenda-se como mercados mais atrativos em tese, os Estados Unidos, Holanda, Canadá, França. A seguir, o Japão merece atenção como mercado esforçado.

6 - É importante levar em conta como fundamental, explorarmos as variedade de abacaxi mais aceitas em praticamente todos os mercados internacionais, ou seja, a “Gold ou MD-2 co-mo conhecida no Brasil.

4.1.3 BANANA


Acesso ao Mercado de Banana (08.03.00 00)

Acesso a Mercados - Banana 0803 00 00

Países



América Central

Colombia e Peru

Brasil

Terceiros Países

USA 0% 0% 0% Certificação Fitossanitárias

Bélgica 117 Euros/ ton

132 Euros/ ton

132 Euros/ ton

Necessário certificado de importação AGRIM

Substituiu o regime de cotas a partir de 2006

Alemanha 117 Euros/ ton

132 Euros/ ton

132 Euros/ ton



Reino Unido 117 Euros/ ton

132 Euros/ ton

132 Euros/ ton



Japão (I) (I) (I) Certificação Fitossanitária

Rússia 5% mas não menos de 0,02 euros por KG

5% mas não menos de 0,02 euros por KG

5% mas não menos de 0,02 euros por KG

Certificação Fitossanitária

Itália 117 Euros/ ton

132 Euros/ ton

132 Euros/ ton



França 117 Euros/ ton

132 Euros/ ton

132 Euros/ ton



Canadá 0% 0% 0% Certificação Fitossanitária

Holanda 117 Euros/ ton

132 Euros/ ton

132 Euros/ ton



Suécia 117 Euros/ ton

132 Euros/ ton

132 Euros/ ton




Polônia 117 Euros/ ton

132 Euros/ ton



Coréia do Sul

30% 30% 30%

Áustria 117 Euros/ ton

132 Euros/ ton

132 Euros/ ton



China 27% 27% 27% Certificação Fitossanitária

Dinamarca 117 Euros/ ton

132 Euros/ ton

132 Euros/ ton



Portugal 117 Euros/ ton

132 Euros/ ton

132 Euros/ ton



Rep. Checa 117 Euros/ ton

132 Euros/ ton

132 Euros/ ton



Suíça 9,87% 9,87% 9,87% Certificação Fitossanitária

Espanha 117 Euros/ ton

132 Euros/ ton

132 Euros/ ton



Fonte: Elaboração IBRAF Nota: Os países SPGA tem preferências de 100% na União Européia. Não pagam tarifas. (I) De 1 de abril à 30 de setembro: 20% De 1 de outubro à 31 de março: 25% (2) Tarifas para América Central Colômbia e Peru estão sendo desgravadas anualmente devendo chegar a 82 euros por tonelada. (3) As tarifas para o Brasil e terceiros países estão sendo desgravadas anualmente devendo chegar a 114 euros em 2019.



Países Crescimento



mento (%)



Belgium 1 1 12



France 4 5 4

Canada 4 8 3

Ukraine 4 22 2

Netherlands 17 7 2


Poland 3 5 2

Algeria 10 24 2


Países Crescimento



mento (%)


Germany -1 5 8

China 0 31 2



Países Crescimento



mento (%)


Japan -5 0 6

Italy -1 0 4


Considerando os três critérios analisados, isto é, barreiras técnicas, barreiras fitossanitá-rias e comportamento dos mercados internacionais para a banana “in natura” dos vinte mais importantes países importadores pesquisados, podemos concluir:

1 - Onze (11) países que em conjunto representam 60% das compras mundiais classifi-cam-se como mercados em crescimento sustentado. Destes, é preciso levar em consideração que Holanda e Bélgica são predominantemente reexportadores para outros países e regiões.

2- Não foram identificados entre 54 países mercados esforçados para a banana.

3 - A Alemanha, Itália, Polônia e a República Checa estão entre os mais importantes mercados esforçados. Representam cerca de 14% do mercado mundial comprador. Para a banana, 2 países, a Alemanha e a China estão se mostrando como mercados vulneráveis. Re-presentam 10% do mercado mundial.

4 - Dos mercados analisados não foram identificados mercados em retração.

5 - Quanto às barreiras técnicas e tarifárias, é importante considerarmos:

- No que se refere as restrições fitossanitárias não existem restrições fitossanitárias para a banana brasileira em nenhum dos mercados analisados.

- Quanto aos aspectos tarifários a partir de janeiro de 2006 a União Europeia foi obrigada pela OMC abandonar o seu regime de Cotas e adotar o sistema de tarifas alfandegárias AUE a princípio estabeleceu uma tarifa para todos os países (com exceção aos países da ACP) de 176 Euros/toneladas.

Apesar desta tarifa ser excessivamente alta, esta beneficiando países com menor custo de produção como o caso do Brasil principalmente no Nordeste.

6 - Levando em conta as análises e considerações acima feitas, recomenda-se como os mercados mais atrativos em tese os Estados Unidos, Rússia, Canadá ,Ucrânia, Canadá, Co-reia do Sul e Argélia, como mercados em crescimento sustentável.

8 - Os mercados em crescimento sustentado da Bélgica, Reino Unido, França, Holanda e Polônia, poderão ser considerados países alvo, se o Brasil assinar um acordo de livre comércio com a União Europeia.

9 - Recomenda-se por outro lado, um monitoramento permanente de outros países com menor volume de importações de banana, principalmente após se caracterizarem-se como mercados de crescimento sustentado. Poderão tornar-se mercados importantes no futuro.


4.1.4 MAÇÃ


Não existem grandes barreiras para a exportação de maçãs brasileiras em boa parte dos mercados.

Contudo, necessitamos cumprir com as exigências quarentenárias para entrarmos nos Estados Unidos.

Dor países de crescimento sustentádo, como a Tailândia, necessitamos de um acordo fi-tossanitário.

Quanto aos aspectos tarifários as tarifas da Rússia (19,3%), Egito (17,7%) e Índia (49%) invia-bilizam a rentabilidade das exportações. A solução seriam acordos de livre comércio.



Países Crescimento



mento (%)



Germany 1 5 8


Mexico 5 16 4

Canada 6 8 3


France 10 5 3

Egypt 111 32 3

India 21 20 3

United Arab Emira-tes 2 12 3

Belgium 1 1 2

Thailand 4 16 2


Países Crescimento



mento (%)


Netherlands -2 7 5

Spain -2 4 3

Taipei, Chinese 0 8 2



1 - Treze países que em conjunto representam 50% das compras mundiais classificam-se como mercados em crescimento sustentado. Destes, a França e o Egito são considerados di-nâmicos; as importações de maçã estão crescendo acima das médias globais das importações de todas as frutas frescas.

2 - Não foram identificadas entre os cinquentas e quatro principais países nenhum posici-onamento como mercado esforçado para maçãs.

3 - Três países foram posicionados como mercados vulneráveis, detendo 10% da de-manda total.

4 - Não foi identifico também nenhum mercado em retração para a maçã.

5 - Levando em conta as análises, recomenda-se como mercados mais atrativos os posi-cionados como em crescimento sustentado com exceção da Bélgica, que é um reexportador de frutas.

6 - O mercado mundial das maçãs apresenta atualmente uma superoferta, uma forte concorrência de países do Hemisfério Norte; está muito segmentado, pois nenhum país detém mais de 9% das importações mundiais. Além disso, soma-se uma grande diversidade de novas variedades ofertadas por outros países, criando uma nova forma de segmentação do mercado por cultivares de maçã.

Na Europa a maçã brasileira é uma das menos valorizadas, dificultando a nossa competi-ção.

4.1.5 UVA DE MESA


Acesso ao Mercado de Uva (08.06.10)

Acesso a Mercados - Uva de Mesa 0806 10

Países


Restrições Fitossanitárias em Relação ao Brasil

Comentários Pacto



USA 0%

US$1,13/kg de 15 de fevereiro à 31 de março. Isento de 1 de abril à 30 de julho. US$ 1,80/kg nos demais meses

US$1,13/kg de 15 de fevereiro à 31 de março. Isento de 1 de abril à 30 de julho. US$ 1,80/kg nos demais meses

Somente com tratamento por frio, para estar de acordo com as especificações da Aphis-USDA

Reino Unido 0% 11,5% 11,5% Certificação Fitossanitária

Alemanha 0% 11,5% 11,5% Certificação Fitossanitária

Holanda 0% 11,5% 11,5% Certificação Fitossanitária

Rússia 5% 5% 5% Certificação Fitossanitária


França 0% 11,5% 11,5% Certificação Fitossanitária

Bélgica 0% 11,5% 11,5% Certificação Fitossanitária

Hong Kong 0% 0% 0% Certificação Fitossanitária


Polônia 0% 12% 12% Certificação Fitossanitária

México 0% 45% 45% Certificação Fitossanitária Temos benefícios de preferências devido acordo de livre comércio com o México

China 40% 40% 40% Proibida a entrada Necessitamos fazer um Acordo fitossanitá-rio

Noruega

de 1 de agosto à 28/29 fevereiro 0,40 Nok/100 kg, de 1 de março à 31 de julho 0,20 Nok/100 kg

de 1 de agosto à 28/29 feve-reiro 0,40 Nok/100 kg, de 1 de março à 31 de julho 0,20 Nok/100 kg

de 1 de agosto à 28/29 feve-reiro 0,40 Nok/100 kg, de 1 de março à 31 de julho 0,20 Nok/100 kg Certificação Fitossanitária

Não temos acesso ao mercado de frutas frescas por falta de acordos fitossanitários

Suécia 0% 11,5% 11,5% Certificação Fitossanitária

Suíça 0% 0%

de 15 de julho à 15 de set. 100 francos/t de 16 de set à 14 de julho 15 francos/t Certificação Fitossanitária

Áustria 0% 11,5% 11,5% Certificação Fitossanitária

Dinamarca 0% 11,5% 11,5% Certificação Fitossanitária

Rep. Checa 0% 11,5% 11,5% Certificação Fitossanitária

Indonésia 40% 40,0% 40,0% Necessitamos de acordo fitossanitário

Itália 0% 11,5% 11,5% Certificação Fitossanitária Fonte: Elaboração IBRAF Nota: (1) A uva dos países do Pacto Andino e América Central estão isentas de direitos aduaneiros pelo SPGE da União Européia (2) Países da África. Pacífico e Caribe (APC) têm acesso livre no mercado Europeu pelo EPA da União Européia Observação importante: A União Europeia poderá aplicar preços de entrada e outros direitos de importação adicionais às uvas de mesa provenientes do Brasil e outros países no período de 21 de julho a 20 de novembro. Os preços de entrada e direitos adicionais deverão no período de aplicação ser publicados através de Regulamentos da CE.



Países Crescimento



mento (%)


Germany 1 5 8

China 22 31 6

France 1 5 3


Poland 2 5 2

Mexico 13 16 2

Thailand 22 16 1

Indonesia 5 6 1


Países Crescimento



mento (%)


United States of -2 8 16


America

Netherlands -1 7 11


Russian Federation -2 12 6

Canada -1 8 5

Belgium -7 1 1


Países Crescimento



mento (%)


Hong Kong, China -2 -2 3


Considerando os três critérios analisados, isto é, barreiras técnicas, barreiras fitossanitá-rias e comportamento do mercado para as a uva “in natura” dos cinquenta e quatro maiores mercados importadores pesquisados, podemos concluir:

1 - Oito países que em conjunto representam 25% das compras mundiais classificam-se como mercados em crescimento sustentado.

2 - Não foi identificado nenhum país posicionado como mercado esforçado.

3 - Foram identificados seis países importantes na demanda por frutas como mercado vulnerável, detendo 47% das importações mundiais em volume.

4 - Somente foi identificado um país em retração, Hong Kong, que detém apenas 3% das compras mundiais.

5 - Quanto às barreiras técnicas e tarifárias, não existem restrições fitossanitárias para comercialização da uva brasileira nos principais mercados-alvo com exceção da China, Indo-nésia e Tailândia. Quanto ao nível de tarifas alfandegárias nosso acesso a Indonésia, devido ao pagamento de direitos na base de 40%, só nos permitiria boas margens após um acordo de livre comércio do Brasil com esse país.

6 - Levando em conta as análises e considerações acima feitas, recomenda-se como mercados-alvo a curto prazo em tese, todos os mercados esforçados identificados, com exce-ção da Coreia do Sul, Indonésia , Tailândia e China, que não têm acesso por falta de acordos fitossanitários .

7 - Como o mercado de uva de mesa é extremamente pulverizado e a uva é o nosso maior produto de valor agregado, podemos também recomendar atenção aos mercados dos Estados Unidos, Rússia Canadá e Reino Unido para serem considerados atrativos. Necessita-mos buscar outros mercados além dos da União Europeia. No caso da Holanda, em que suas compras são em grande parte reexportadas, investimentos em promoção não seriam eficazes.

8 - A nossa análise referente a uva de mesa, permite concluir que 50% do mercado mun-dial de uvas frescas pode ser considerado como alvo para os exportadores brasileiros.


4.1.6 MAMÃO


Acesso ao Mercado de Papaia (08.07.20)

Acesso a Mercados - Mamão (papaia) 0807 20

Países


Restrições Fitossanitá-rias em Relação ao

Brasil Comentários

Pacto Andi-no e Améri-ca Central

Brasil

Terceiros Países

USA Isento 0% 7,5% (1) Incluído no SGP dos Estados Unidos

Reino Unido Isento Isento 0% Certificação Fitossanitária

Holanda Isento Isento 0% Certificação Fitossanitária


Alemanha Isento Isento 0% Certificação Fitossanitária

Portugal Isento Isento 0% Certificação Fitossanitária

Japão Isento Isento 4% Proibida entrada em todo território

Necessitamos de acordo fitossanitário entre Brasil e Japão para acesso a este mercado


França Isento Isento 0% Certificação Fitossanitária

Cingapura 0% 0% 0% Certificação Fitossanitária Certificação suplementar (2)

Espanha Isento Isento 0% Certificação Fitossanitária

Itália Isento Isento 0% Certificação Fitossanitária

China 255% 25% 25% Proibida entrada em todo território

Necessitamos de acordo fitossanitário com a China para acesso a este mercado

Suécia Isento Isento 0% Certificação Fitossanitária

Bélgica Isento Isento 0% Certificação Fitossanitária

Nova Zelân-dia

0% 0% 0% Certificação Fitossanitária

Suíça Isento Isento 0% Certificação Fitossanitária

Áustria Isento Isento 0% Certificação Fitossanitária

Austrália 0% 0% 0% Certificação Fitossanitária

Emirados Árabes 0% 0% 0% Certificação Fitossanitária

Fonte: Elaboração IBRAF Nota: (1) O Brasil pode exportar mamão do tipo Solo (Carica papaya), exclusivamente do Estado do Espírito Santo e Sul da Bahia, con-forme as premissas acertadas com o Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal (APHIS) dos Estados Unidos. (2) Para Cingapura a certificação sanitária deve declarar que as frutas são de zonas livres da Requeima da seringueira.



Países Crescimento



mento (%)


Canada 7 8 10

Singapore 4 12 3

Switzerland 6 6 2




Países Crescimento



mento (%)


United States of America -1 8 38

Germany -5 5 8

Netherlands -2 7 6

United Kingdom -9 5 5

Portugal -5 3 5

Spain 0 4 4

France -6 5 2

Belgium -5 1 1


Países Crescimento



mento (%)


Japan -2 -0,1 3


Italy -2 -0,1 2


Considerando os três critérios analisados, isto é, barreiras técnicas, barreiras fitossanitá-rias e comportamento do mercado para as frutas frescas dos 54 maiores mercados importado-res para o mamão “in natura”, podemos concluir:

1 - Quatro (4) países que representam 16% das compras mundiais classificam-se como mercados em crescimento sustentado.

2 - Não foram identificados países posicionados como mercados esforçados.

3 - Foram identificados oito (8) países posicionados como mercado vulnerável.

4 - Quanto aos mercados em retração em relação ao mamão apenas 3 países classifi-cam-se: Japão, Hong Kong e Itália, que representam 7% das compras mundiais.

5 - Quanto as barreiras técnicas e tarifárias é importante considerarmos:

6 - Quanto aos aspectos tarifários dos mercados analisados apenas a China cobra direi-tos aduaneiros elevados atualmente (25%), mas que tendem a ser reduzidos gradualmente devido às exigências da OMC.

7 - Quanto aos aspectos fitossanitários não temos ainda acesso aos mercados da China e Japão. Para os Estados Unidos o Brasil só pode exportar mamão e do tipo solo (Carica pa-paya) exclusivamente na atualidade do Estado do Espírito Santo e Sul da Bahia, conforme as premissas aceitadas com o Serviço de Inspeção de Saúde Anual e Vegetal (HPHIS) dos Esta-dos Unidos.


8 - Levando em conta as análises e considerações acima feitas, recomenda-se como mercados mais atrativos em tese os países de crescimento sustentado considerados como dinâmicos apontados em (1).

9 - Por outro lado é muito importante considerar os Estados Unidos como mercado alvo também que apesar de vulnerável detém 38 % das importações.

10 - O países considerados como atrativos detém 16% das importações globais.

11 - Recomenda-se por outro lado um monitoramento permanente de outros países com menor volume de importações de mamão principalmente aqueles que se caracterizarem-se como mercados de crescimento sustentado. Poderão tornar-se mercados importantes no futu-ro.

4.1.7 MELÃO


Acesso ao Mercado de Melão (08.07.19)

Acesso a Mercados -Melão 0807 19

Países



Comentários Pacto Andi-no e Améri-ca Central

(*)

Brasil

Terceiros Países

Usa Cantaloupes (1) Ogens (2) Galia , Outros (3)

Cantaloupes (4) ) Ogens Melons (5) e Galia , Ou-tros (6)

Cantaloupes (7) Ogens Melons (8) e Galia , Ou-tros (9)

(**)

França 0% 8,3% 8,3% Certificação fitossanitária

Reino Unido 0% 8,3% 8,3% Certificação fitossanitária

Holanda 0% 8,3% 8,3% Certificação fitossanitária

Alemanha 0% 8,3% 8,3% Certificação fitossanitária

Canadá 0% 0% 0% Certificação fitossanitária

Rússia 8,3% 8,3% 8,3% Certificação fitossanitária

Espanha 0% 8,3% 8,3% Certificação fitossanitária

Bélgica 0% 8,3% 8,3% Certificação fitossanitária

Itália 0% 8,3% 8,3% Certificação fitossanitária

Suíça 0% 2% 2% Certificação fitossanitária

Japão 0% isento 8,3% Proibida entrada em todo território

1)Temos benefícios do SGP do Japão. 2) Necessitaremos de acordo fitossanitá-rios para acesso ao mercado

Portugal 0% 8,3% 8,3% Proibida entrada

Suécia 0% 8,3% 8,3% Proibida entrada

Dinamarca 0% 8,3% 8,3% Proibida entrada

Áustria 0% 8,3% 8,3% Proibida entrada

Nova Zelân-dia

0% 0% 0%

Irlanda 0% 8,3% 8,3% Proibida entrada

Cingapura 0% 0% 0% Certificação fitossanitária

Há necessidade de que no certificado fitossanitário conste que a fruta procede de áreas livres da requeima da seringueira

Hong Kong 0% 0% 0% Certificação fitossanitária Fonte: Elaboração IBRAF Nota:


(*) Os países do Pacto Andino e América Central estão beneficiados com 100% de preferências pelo SGPE da União Europeia, assim como os países da ACP não pagam direitos e aduaneiras para entrar com o melão da Europa. (**) Os melões brasileiros tipo honey dew e cataloupes poderão ser exportados conforme acordo entre o Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal - APHIS dos Estados Unidos e a Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA, somente quando for procedente de regiões reconhecidas pela entidade americana como livres da mosca das curcubináceas (Anastrepha grandis). Hoje as regiões aprovadas estão restritas à região de Mossoró no RN e Apodi no CE. (1) De 01/08 até 15/09: 0% (devido tarifas preferenciais para países CBI) De 01/01 até 31/7 ou 16/09 a 31/12: )% (devido tarifas alfandegárias para países CBI) (2) De 01/12 até 31/5: 0% (devido tarifas preferenciais para países CBI) De 01/11 até 30/11: 0% (3) De 01/12 até 31/5: 0% De 01/06 até 30/11: 28% (4) De 01/01 até 31/7 ou 16/09 a 31/12: 0% (devido tarifas preferenciais devido ao SGP dos USA) (5) De 01/12 até 31/5: 0% (devido tarifas preferenciais devido ao SGP dos USA) (6) De 01/12 até 31/5: 0% (7) De 01/08 até 15/9: 12,80% De 01/01 até 31/7 ou 16/9 até 31/12: 29,80% (8) De 01/6 até 30/11: 6,30% De 01/12 até 31/5: 1,60% (9) De 01/12 a 31/5: 5,4% De 1/6 à 30/11: 28%



Países Crescimento



mento (%)


France 5 5 13

Netherlands 2 7 10


Germany 2 5 8

Belgium 4 1 4

Spain 1 4 3

Switzerland 1 6 3

Portugal 8 3 2

Sweden 13 7 2

Kazakhstan 187 159 1

Austria 6 2 1


Países Crescimento



mento (%)


United States of America -1 8 20

Canada -2 8 6


Países Crescimento



mento (%)


Italy -2 0 2



Considerando os três critérios analisados, isto é, barreiras técnicas, barreiras fitossanitá-rias e comportamento do mercado para os melões dos cinquenta e quatro maiores países im-portadores, podemos concluir:

1 - Onze países que em conjunto representam 56% das compras mundiais posicionam-se como mercados em crescimento sustentado. Destes, praticamente cinco países além do cres-cimento são considerados dinâmicos; as importações de melão estão crescendo acima da mé-dia do total da frutas frescas em geral.

2 - Apenas o Japão que representa 2% das compras mundiais, classifica-se como mer-cado esforçado.

3 - Dois importantes países que representam 26% do mercado mundial estão caracteri-zados como vulneráveis, ou seja, Canadá e Estados Unidos.

4 - Apenas Itália caracterizou-se como mercado em retração, porém com pouca repre-sentação.

5 - Quanto às barreiras administrativas e tarifárias, não existem restrições muito grandes para o melão brasileiro, que é beneficiado pelo SGP dos Estados Unidos.

6 - Quanto às barreiras fitossanitárias não podemos ainda exportar para a China e Japão por falta de acordo fitossanitário com estes países. As frutas brasileiras para entrarem nos Es-tados Unidos devem ser de áreas aprovadas pela APHIS dos USA

7 - Levando em conta as análises e recomendações acima feitas, recomenda-se como mercados mais atrativos os indicados como mercados sustentáveis dinâmicos e a seguir os demais mercados de crescimento sustentado, com exceção da Bélgica e Holanda (14% das importações globais ) que são reexportadores.

8 - Os Estados Unidos, apesar de serem um mercado vulnerável, devem continuar sendo mercado-alvo, pois detêm 20% das importações mundiais e necessitam pelo menos manter suas posições neste mercado.

9 - Os países considerados como atrativos detêm 43% das importações globais.

10) O mercado mundial de melão por outro lado apresenta um índice médio de concen-tração de suprimento . Por outro lado nenhuma das variedades comercializadas detém mais que 20% da demanda mundial.

4.1.8 MELANCIA


Acesso ao Mercado de Melancia (08.07.11)

Acesso a Mercados -Melancia 0807 11

Países



Pacto Andi-no e Améri-ca Central

Brasil

Terceiros Países

USA 0% (1) 9% (*) O Brasil tem benefícios do SGP dos Esta-dos Unidos






Portugal 0% 8,8% 8,8% Certificação Fitossanitária

Japão Isento 3% 3% Proibida Entrada em Todo Território

Necessitamos de um acordo fitossánitário com o Japão para acessar o mercado



Cingapura 0% 0% 0% Certificação Fitossanitária Declaração de procedência de área sem requeima da seringueira

Espanha 0% 8,8% 8,8% Certificação Fitossanitária

Itália 0% 8,8% 8,8% Certificação Fitossanitária

China 40% 40% 40% Proibida Entrada Necessitamos de acordo fitossanitário


Espanha 0% 8,8% 8,8% Certificação Fitossanitária



Nova Zelân-dia


Fonte: Elaboração IBRAF Nota: (1) De 1° de dezembro a 31 de março )% devido benefícios do SGP. Nos demais períodos 9%. (*) As melancias brasileiras poderão ser exportadas conforme acordo entre o Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vege-tal - APHIS dos Estados Unidos e a Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA, somente quando for procedente de regiões reconhecidas pela entidade americana como livres da mosca das curcubináceas (Anastrepha grandis). Hoje as regiões aprovadas estão restritas à região de Mossoró no RN e Apodi no CE.



Países Crescimento



mento (%)



Germany 8 5 15

Canada 3 8 9

Netherlands 2 7 5

China 2 31 4


Poland 1 5 3

Sweden 8 7 2

Norway 5 16 1

Switzerland 6 6 1


Países Crescimento



mento (%)


Hong Kong, China 8 -2 3

Czech Republic 1 0 2


Países Crescimento Crescimento Participação no



Médio do Seg-mento (%)

Mercado (%)

France 0 5 6

Austria 0 2 2


Países Crescimento



mento (%)


Italy -1 0 2


Considerando os três critérios analisados, isto é, barreiras técnicas, barreiras fitossanitá-rias e comportamento do mercado para a melancia dos cinquenta e quatro maiores países im-portadores, podemos concluir:

1 - Dez países que em conjunto representam 69% das compras mundiais classificam-se como mercados em crescimento sustentado. Destes, apenas Alemanha, Reino Unido e Suécia são extremamente dinâmicos; as importações de melancia estão crescendo acima das médias globais das importações das frutas frescas em geral.

2 - A República Theca e Hong Kong, que representam em conjunto 5% das compras mundiais, classificam-se como mercados esforçados.

3 - A França e a Austrália estão classificadas como vulneráveis, representando 7% do mercado e apenas a Itália está caracterizada como mercado em retração.

4 - Com exceção dos Estados Unidos, China e Japão, não temos restrições fitossanitá-rias para acessar o mercado internacional.

5 - Quanto às barreiras administrativas e tarifárias, não existem restrições muito grandes para a melancia brasileira, que é beneficiada pelo SGP dos Estados Unidos.

6 - Quanto às barreiras fitossanitárias não podemos ainda exportar para a China e o Ja-pão por falta de acordo fitossanitário com estes países. As frutas brasileiras para entrarem nos Estados Unidos devem ser de áreas aprovadas pela APHIS dos USA

7 - Levando em conta as análises e considerações acima feitas, recomenda-se como mercados mais atrativos os países classificados como de crescimento sustentado, principal-mente os considerados dinâmicos, com exceção da China.

8) Os países considerados como atrativos detêm 60% das importações globais.

.

4.1.9 LARANJA


Não temos grandes entraves para exportarmos para muitos países.


Contudo, não temos como ainda acessar o mercado dos Estados Unidos por motivos fi-tossanitários.

As tarifas dos países atrativos variam de 0% a 5,2% conforme os mercados.

Para os países da União Europeia existe para a laranja aplicação de preços de entrada que em determinadas épocas inviabilizam nossas exportações.



Países Crescimento



mento (%)



Germany 1 5 9

France 2 5 8


Canada 1 8 3


Ukraine 1 22 3

Poland 5 5 2


Países Crescimento



mento (%)


Italy 10 0 3

Hong Kong, China 1 -2 3

Japan 5 0 2


Países Crescimento



mento (%)


Netherlands -1 7 8


Belgium 0 1 3

Saudi Arabia 0 15 3


Considerando os três critérios analisados, isto é, barreiras técnicas, barreiras fitossanitá-rias e comportamento dos maiores mercados importadores de frutas frescas, podemos conclu-ir:


1 - Oito países que em conjunto representam 41% das compras classificam-se como mercados em crescimento sustentável, dos quais os Estados Unidos também se caracterizam como dinâmicos.

2 - Classificam-se atualmente como mercados esforçados a Itália, Hong Kong e Japão, que em conjunto detêm 8% das importações mundiais.

3 - Quanto aos mercados vulneráveis, quatro importantes estão nesta situação, represen-tando e conjunto 19% das compras mundiais.

4 - Não foi identificado nenhum mercado em retração para a laranja de mesa.

5 - Quanto às barreiras técnicas e tarifárias, não tem privilégios.

6 - Quanto às barreiras fitossanitárias dos principais países importadores, não temos acesso apenas nos Estados Unidos. Devemos, no nível do governo prioritariamente, procurar alternativas quarentenárias ou não, principalmente para garantirmos que não haja risco de cancro cítrico, pelo menos em algumas regiões produtoras.

7 - Levando em conta as análises e considerações feitas acima, recomenda-se como mercados-alvo os países com mercado em crescimento sustentado, exceto para os Estados Unidos e Coreia do Sul, por não termos acesso ainda a estes mercados.

8 - Também podemos considerar a Itália e Hong Kong que são mercados esforçados.


4.1.10 LIMA - LIMÃO


Acesso ao Mercado de Limão Taiti (08.05.50.30)

Acesso a Mercados – Limão Taiti 08.05.50.30

Países



Comentários Pacto Andino

e América Central

Brasil

Terceiros Países

USA 0% 0,8% 0,8% Proibida Entrada em todo território Necessita de acordo fitossanitário entre Brasil e USA

Fed. Russa 0% 5% 5% Certificação Fitossanitária Brasil iniciou promoção para divulgar a "caipiroska


Japão 0% 0% 0% Proibida Entrada em todo território Necessitamos de acordo fitossanitário entre Brasil e Japão para acesso a esse mercado.




Itália 0% 12,8% 12,8% Certificação Fitossanitária

Polônia 0% 12,8% 12,8% Certificação Fitossanitária


Arábia Saudita 0% 0% 0% Certificação Fitossanitária

Grécia 0% 12,8% 12,8% Certificação Fitossanitária


Hong Kong 0% 0% 0% Certificação Fitossanitária Parte da importações são para China

Austria 0% 12,8% 12,8% Certificação Fitossanitária


Suíça 0% 12,8% 12,8% Certificação Fitossanitária Não faz parte da EU, mas adota em grande parte a mesma tarifa.


Ucrânia 5% 5% 5% Certificação Fitossanitária Segue regra semelhante a Fed. Russa.

Emirados Árabes 0% 0% 0% Certificação Fitossanitária Grande parte das importações são para outros países do Golfo.

Fonte: Elaboração IBRAF Nota: ( ' ) Devido a acordos de Livre Comércio com a EU, os produtos do México estão isentos de direitos aduaneiros; os produtos da África do Sul atualmente estão sujeitos a uma tarifa de 6,4%.



Países Crescimento



mento (%)



Germany 1 5 9

Netherlands 3 7 9

France 4 5 7


Canada 15 8 3

Spain 10 4 3

Saudi Arabia 3 15 2

Belgium 3 1 2


Países Crescimento



mento (%)


Poland -3 5 4

Ukraine 0 22 3

United Arab Emira-tes -4 12 2


Países Crescimento



mento (%)



Italy 0 0 4

Japan 0 0 3


Considerando os três critérios analisados, isto é, barreiras técnicas, barreiras fitossanitá-rias e comportamento dos mercados internacionais para as frutas de caroço dos cinquenta e quatro mais importantes países importadores, podemos concluir:


1 - Dos mercados analisados, com exceção do mercado da União Europeia, outros paí-ses asiático (afora o Japão) e outros mercados não descriminados neste estudo, todas as regi-ões e países estudados caracterizam-se como mercados de crescimento sustentado e bastan-te dinâmicos. Dos mercados analisados identificamos nove em crescimento sustentável, dos quais três dinâmicos, representando todos em conjunto 50% das importações mundiais

2 - O estudo não identificou para o limão taiti nenhum mercado esforçado.

3 - Quanto às barreiras técnicas e tarifárias, é importante considerarmos:

- No que se refere a direitos aduaneiros (tarifas e taxas) a comercialização do nosso li-mão na União Europeia compete em desvantagem com países do Pacto Andino e América Central que não pagam atualmente tarifas e o limão brasileiro está sujeito a uma tarifa de 12,8%. Temos também desvantagens em relação à África do Sul que está sujeita a uma tarifa de 6,4%.

Contudo, a nossa maior desvantagem é em relação ao nosso maior concorrente que é o México. Este país, devido a acordo de livre comércio com a União Europeia, está isento de pagamento de direitos aduaneiros.

- No que se refere a barreiras técnicas, as mais importantes são as barreiras fitossani-

tárias. Devido a elas não podemos exportar para os Estados Unidos (10% das com-

pras mundiais) e para o Japão (3%). Necessitamos em relação a estes países no âm-

bito governamental estabelecermos um acordo fitossanitário que satisfaça as autori-

dades destes mercados.

4 - Levando-se em conta as análises e considerações acima feitas, recomenda-se como

mercados mais atrativo sem primeiro lugar todos os mercados analisados considerados como dinâmicos, seguindo-se os demais.

Pode-se também considerar no rol dos mercados-alvo os demais mercados de cresci-mento sustentado.

5 - Não temos acesso aos Estados Unidos por problemas fitossanitários.

6 - Por outro lado, os mercados próprios da Holanda e Bélgica são pequenos. Estes paí-ses reexportam boa parte do que importam.


8 - É preciso sempre lembrar que o Brasil em quantidade representativa e crescente so-mente exporta o limão thaiti, que é uma lima ácida. Os grandes players para esta cultivar são o Brasil e o México, respectivamente.

Há certa dificuldade de distinguirmos as várias espécies das frutas porque necessitaría-mos de uma codificação de dez dígitos, o que poucos países disponibilizam.

Contudo, o Brasil é o grande exportador para a Europa, e o México o grande fornecedor para os Estados Unidos.


4.1.11 TANGERINA


Acesso ao Mercado de Tangerina (08.50.20)

Acesso a Mercados - Tangerina 0850 20

Países



Comentários Pacto



França 0% 16% 16% Certificação Fitossanitária Regulamento C 0027/08 - Temos benefí-cios do SCPL

Alemanha 0% 16% 16% Certificação Fitossanitária Regulamento C 0027/08 - Temos benefí-cios do SCPL

Reino Unido 0% 16% 16% Certificação Fitossanitária Regulamento C 0027/08 - Temos benefí-cios do SCPL

Rússia (**) (**) (**) Certificação Fitossanitária

USA (***) (*) (*) (*) Proibido a entrada Teríamos que comprovar a ausência de risco de cancro cítrico

Holanda 0% 16% 16% Certificação Fitossanitária Regulamento C 0027/08 - Temos benefí-cios do SCPL


Polônia 0% 16% 16% Certificação Fitossanitária Regulamento C 0027/08 - Temos benefí-cios do SCPL

Bélgica 0% 16% 16% Certificação Fitossanitária Regulamento C 0027/08 - Temos benefí-cios do SCPL

Itália 0% 16% 16% Certificação Fitossanitária Regulamento C 0027/08 - Temos benefí-cios do SCPL

Suécia 0% 16% 16% Certificação Fitossanitária Regulamento C 0027/08 - Temos benefí-cios do SCPL

Indonésia 5% 5% 10% Certificação Fitossanitária Nossa tarifa é a de países menos favoreci-dos (membros da OMC)

Suíça 0% 7 franco /t 7 franco /t Certificação Fitossanitária

Finlândia 0% 16% 16% Certificação Fitossanitária

Áustria 0% 16% 16% Certificação Fitossanitária Regulamento C 0027/08 - Temos benefí-cios do SCPL

Noruega 27,93% 31,15% 31,15% Certificação Fitossanitária Valor para o Brasil é estimado

Dinamarca 0% 16% 16% Certificação Fitossanitária Regulamento C 0027/08 - Temos benefí-cios do SCPL

Ucrânia 3% 3% 3% Certificação Fitossanitária

Irlanda 0% 16% 16% Certificação Fitossanitária Regulamento C 0027/08 - Temos benefí-cios do SCPL

Vietnã 40% 40% 60% Certificação Fitossanitária Necessidades de acordos fitos sanitários Fonte: Elaboração IBRAF Nota: (I) A União Européia aplica preços de entrada e outros direitos de importação adicionais às tangerinas provenientes do Brasil e outros países no período de 1 de novembro ao final de fevereiro. Os preços de entrada e direitos adicionais deverão no período de aplicação ser publicados através de Regulamento da CE. (II) Os países do EPA estão isentos de tarifas alfandegárias (Regulamento R 1528/07 (III) Os países beneficiários pelo SGP da Noruega pagam 27,93% (estimado) (IV) Rússia (**) 5% mas não menos do que 0,03 Euros por kilograma USA (*) 1,9 cents/kg (***) Pelo sistema de preferências estão isentos de direitos aduaneiros : AU,BH, CA, D, E, IL, J, JO, MA, MX, P, SG e CL Atratividade Comercial


Países Crescimento



mento (%)



France 1 5 9




Ukraine 11 22 4

Canada 1 8 4

Belgium 5 1 3

Thailand 52 16 3

Iraq 31 8 3


Países Crescimento



mento (%)


Italy 3 0 2


Países Crescimento



mento (%)


Germany 0 5 9

Netherlands -3 7 5

Poland -2 5 3

Viet Nam -11 48 2

Indonesia -16 6 2


Considerando os três critérios analisados, isto é, barreiras técnicas, barreiras fitossanitá-rias e comportamento dos maiores mercados importadores de frutas frescas, podemos conclu-ir:

1 - Nove (9) países que em conjunto representam 55% das compras mundiais, no que se refere às tangerinas classificam-se como mercados em crescimento sustentado.

Destes, podem ser considerados dinâmicos a Tailândia e Iraque. São países onde o crescimento das importações de tangerinas é superior às médias das importações do total de frutas frescas em geral.

2 - Classificam-se como mercados esforçados apenas a Itália, que representam soma-dos 2% do mercado internacional de importação de tangerina.

3 - Foram identificados mercados vulneráveis para tangerinas que detém 2% das impor-tações.

4 - Não foram identificados países mercado em retração.

5 - Quanto às barreiras técnicas e tarifárias, no que se refere a direitos aduaneiros, as tangerinas brasileiras não contam mais com benefícios do SGPL, da União Europeia. Contudo países do Pacto Andino e América Central têm 100% de desconto tarifário pelo SGPE da União Europeia.

O México, devido a Acordo de Livre Comércio com a UE, está sujeito a uma tarifa reduzi-da de 8,3%.


6 - Por outro lado, considerando as restrições fitossanitárias dos principais países impor-tadores, não temos acesso apenas aos Estados Unidos. Devemos no nível de governo promo-ver articulações, procurando garantir e comprovar a ausência de risco de cancro cítrico, pelo menos em algumas regiões produtoras. Por tanto, por enquanto estamos deixando de partici-par de um mercado que representa 5% das importações mundiais de tangerinas. Nos demais mercados não existem barreiras fitossanitárias significativas.

7 - Levando em conta as análises e considerações feitas acima, recomenda-se como mercados atrativos em tese a Federação Russa, Canadá e os demais países e, crescimento sustentado e a Itália como mercado esforçado. Apesar de não se caracterizarem atualmente como dinâmicos, devem ser considerados como mercado-alvo os demais países caracteriza-dos como mercados de crescimento sustentado e destes prioritariamente a Holanda, Indoné-sia, Ucrânia e Vietnã, por apresentarem uma taxa anual de aumento das importações acima de dois dígitos.

8 - O países considerados como atrativos detêm 51% das importações globais.

9 - Recomenda-se por outro lado um monitoramento permanente de países com menor volume de importações de tangerina, principalmente os que se caracterizam como mercados de crescimento sustentado. Poderão tornar-se mercados importantes no futuro.

4.1.12 MANGA


Acesso ao Mercado de Manga (08.04.50)

Acesso a Mercados - Manga 0804 50

Países



Pacto Andino e América Central

Brasil

Terceiros Países

USA 0% 0% 6,6 cents/kg%

Comprovação de Tratamento Quarentenário por calor

Deve ser obedecido procedimentos relati-vos a Lei do Bioterrorismo e tratamentos quarentenários esterilizados

Holanda isento isento isento Certificação Fitossanitária

Reino Unido isento isento isento Certificação Fitossanitária

França isento isento isento Certificação Fitossanitária

Alemanha isento isento isento Certificação Fitossanitária


Japão 0% 0% 3,0% Comprovação de Tratamento Quarentenário

Somente até o momento o ingresso de manga Tommy Atckins


China isento 10,6% 15,0% Proibida a entrada Necessitamos de um Acordo Fitossanitário

Bélgica isento isento isento Certificação Fitossanitária

Portugal isento isento isento Certificação Fitossanitária

Espanha isento isento isento Certificação Fitossanitária

Cingapura 0% 0% 0% Certificação Fitossanitária Declaração necessária suplementar no Certificado fitossanitário afirmando que é de áreas livres da "Requeima da Seringuei-ra"


Arábia Sau-dita


Emirados Árabes


Itália isento isento isento Certificação Fitossanitária


Vietnam Necessidade de acordos fitossanitários.

Suécia isento isento isento Certificação Fitossanitária

Áustria isento isento isento Certificação Fitossanitária

Omã 0% 0% 0% Certificação Fitossanitária

Fonte: Elaboração IBRAF Nota (1) Contém quantidades não significativas de mangustões



Países Crescimento



mento (%)



China 3 31 11

Netherlands 5 7 11

Germany 6 5 6


Canada 9 8 4

Viet Nam 47 48 4

France 7 5 4


Belgium 14 1 2

Spain 6 4 2

Switzerland 11 6 2


Países Crescimento



mento (%)


Saudi Arabia -4 15 3


Países Crescimento



mento (%)



Japan -5 0 2


Considerando os três critérios analisados, isto é, barreiras técnicas, barreiras fitossanitá-rias e comportamento do mercado para as frutas frescas dos vinte maiores mercados importa-dores, podemos concluir:


1 - Doze (12) países que em conjunto representam 77% das importações mundiais foram identificados como mercados em crescimento sustentado. Todos eles são considerados dinâ-micos, com exceção da Holanda, China Reino Unido e Emirados Árabes Unidos.

2 - Não foram identificados países posicionados como mercado esforçado.

3 - Os mercados vulneráveis em relação à manga restringe-se somente a Arábia Saudita que detém apenas 3% das demandas mundiais.

4 - No mercado de mangas frescas foram identificados como mercados em retração so-mente dois países: Hong Kong e Japão, que detém 4% da importações mundiais.

5 - Quanto às barreiras técnicas e tarifárias, atualmente nossas mangas não podem en-trar na China até que tenhamos um acordo fitossanitário. Nossas frutas necessitam de trata-mentos específicos para entrarem nos Estados Unidos e Japão, e neste último somente a vari-edade Tommy Atckins tem permissão para ingressar no país. Atualmente o governo brasileiro está negociando as variedades Kent, Keitt e Palmer. A variedade Kent já está praticamente aprovada.

Nos demais mercados não existem barreiras significativas, tanto de ordem tarifária, quan-to de direitos aduaneiros.

6- Levando em conta as análises e considerações feitas acima, recomenda-se como mercados mais atrativos, em tese, o Reino Unido, França e Canadá. Apesar de não se caracte-rizarem como dinâmicos, Estados Unidos devem ser considerados como mercados-alvo priori-tários que detém 23% do mercado global para mangas frescas.

7 - No que se refere a França é importante observarmos que a nossa Tommy/ Atckins é a variedade de menor aceitação.


Recomenda-se por outro lado um monitoramento permanente de outros países com me-nor volume de importações de manga, principalmente os que se caracterizam como mercados de crescimento sustentado. Poderão tornar-se mercados importantes no futuro.

4.2 SUCOS E POLPAS

4.2.1 SUCO DE LARANJA CONCENTRADO CONGE-LADO


As tabelas que se seguem apresentam os vários tipos de sucos as tarifas alfandegárias "ad valorem"cobradas pelos países considerados alvo. Não estão, pela complexidade, detalha-das reduções tarifárias devido Acordo de Livre Comércio e preferências concedidas por paí-ses que concedem SGP. O objetivo é de uma referência comparativa entre os vários países para cada tipo de produto.

Suco de Laranja Concentrado HS 20.09.11

Países Tarifas “Ad Valoren” % UE 10,4

China 15,4

Japão 20,1


Suécia 10,4



Países Crescimento



mento (%)


France 16 0 9

China 2 6 7

Japan 5 3 6

Netherlands 5 0,1 6

Sweden 10 5 2


Países Crescimento



mento (%)


Spain 7 -3 3


Países Crescimento



mento (%)


Canada -9 10 4


Korea. Republic of -4 5 3

Belgium -10 3 3

Australia -10 7 2

Israel 0 23 2


Países Crescimento



mento (%)


United States of America -41 -16 20

Germany -11 -3 10

United Kingdom -4 -1 3



A análise correspondente aos sucos de laranja concentrado e congelado correspondente ao código HS:20.09.11 (código internacional de mercadorias harmonizado).

Quanto ao que se refere ao perfil dos mercados, verifica-se que os países estudados, po-sicionados como mercados em crescimento sustentável detêm 30% das importações mundiais destes produtos.

Considerando por sua vez os seus mercados internos, os da China, França, Japão e Ho-landa estão entre os 16 maiores de todos os sucos de frutas e vegetais. Vêm crescendo ao longo do tempo e as previsões são de continuar até o horizonte de 2018. O mercado interno destes totaliza 21,1 bilhões de litros.

Por outro lado, o único mercado esforçado que é a Espanha representa apenas 3% das importações globais de suco de laranja. Seu mercado está estimado (2013) em 832,2 milhões de litros, com crescimento previsto sustentado até pelos menos 2018.

Quanto aos mercados vulneráveis, os mesmos representam 17% do mercado mundial do suco de laranja concentrado e congelado.

Contudo, os mercados em retração preocupam muito, pois são países que detém 33% das importações mundiais do suco de laranja.

O panorama geral dos mercados analisados caracterizou muito bem a retração mundial das demandas do suco de laranja concentrado a taxas bastante elevadas, de 17% ao ano em volumes.

Concluindo, devem ser considerados como mercado–alvo para negociações: França, China, Japão e Suécia. Para efeito de ações promocionais a Holanda importa o suco de laranja em grande parte para redistribuir mundialmente como semielaborado ou produto envasado para o consumo final.

O sabor laranja em todos estes mercados é representativo e acompanha o crescimento dos sucos de uma forma geral.

Recomenda-se que os esforços e investimentos sejam proporcionais a uma análise entre o volume de importações versus o volume do mercado interno para se obter um efeito de cus-to/benefício maximizado.

4.2.2 SUCO DE LARANJA INTEGRAL


Suco de Laranja Integral ° Brix ≤ 20 - HS 20.09.12


Canadá 0

Noruega 1

Suíça 10,8

Finlândia 3,8




Países Crescimento



mento (%)


Belgium 12 3 21

Canada 2 10 13

Netherlands 8 0 12

Sweden 7 5 4

Denmark 11 4 2

Norway 9 3 2

Switzerland 5 0 2

Finland 51 2 1


Países Crescimento



mento (%)


Germany 10 -3 6

Austria 18 -1 1

Ireland 24 -2 1


Países Crescimento



mento (%)


France 0 0 17

Italy -13 2 1


Países Crescimento



mento (%)





A análise corresponde aos sucos de laranja não concentrados, com °Brix ≤ 20 a 20°C, e que correspondem ao código HS: 20.09.12 (código internacional de mercadorias harmonizado).

São produtos integrais, semielaborados, denominados NFC, ou seja, sucos considerados matéria-prima para elaboração de sucos integrais para consumo final, declarados como não sendo obtidos de concentrados, que têm um valor maior de mercado. Fazem também parte deste código os sucos integrais de laranja para uso final, embalados par o varejo.


Quanto ao perfil dos mercados analisados, verifica-se que os países estudados que estão posicionados como mercados em crescimento sustentável detêm 57 % das importações mun-diais destes produtos.

Estes, em conjunto apresentam um volume de consumo interno de 3,6 bilhões de litros e com prognóstico de crescimento sustentável até o horizonte de 2018.

Três países, entre eles a Alemanha, estão posicionados como mercados esforçados, que no seu conjunto correspondem a 8% em volume das importações mundiais.

Quanto aos mercados vulneráveis, os mesmos representam 18% das importações atuais destes sucos de laranja.

Por sua vez, os mercados em retração identificados para estes sucos correspondem a 10% da demanda mundial, entre os quais os Estados Unidos e Reino Unido.

O panorama geral dos mercados analisados indica, ao contrário do que está ocorrendo com os sucos de laranja concentrados e congelados, um crescimento da demanda a taxas mé-dias anuais em volume de 5%. Há uma espécie de substituição dos concentrados.

Concluindo, devem ser considerados como mercados-alvo e prioritários para negocia-ções e ações promocionais dentre os países em crescimento sustentável os mais dinâmicos, ou seja, com crescimento para estes sucos, superiores ao crescimento das importações totais de sucos. Estão neste caso: Bélgica, Holanda, Suécia, Dinamarca, Noruega, Suíça e Finlândia. Para a Bélgica e Holanda vale observação de que suas importações são em grande parte para reexportarem o que compram.

Também devem ser considerados positivos o Canadá e os mercados esforçados da Ale-manha, Áustria e Holanda.

Em todos os mercados sugeridos, o sabor laranja continua sendo apreciado, com grande participação no mercado.

Recomenda-se que os esforços e investimentos sejam proporcionais a uma análise, con-siderando o tamanho dos mercados de cada país e o volume de importações, para obter-se um efeito de custo/benefício maximizado.

4.2.3 OUTROS SUCOS DE LARANJA


Outros Sucos de Laranja HS : 20.09.19

Países Tarifas “Ad Valoren” % Japão 20,1

Rússia 7,3




Países Crescimento



mento (%)


Japan 3 3 4



Países Crescimento



mento (%)


Belgium -9 3 21

Netherlands -2 0 19

France -14 0 6

Poland -9 14 3

Denmark 0 4 2

Norway -7 3 1

Switzerland -13 0 1


Países Crescimento



mento (%)



Germany -10 -3 10

Spain -11 -3 3

Ireland -4 -2 2


Austria -2 -1 1


A análise corresponde aos sucos de laranja correspondentes ao código HS:20.09.19 (có-digo internacional de mercadorias harmonizado) nessa classificação de produtos não alcoólicos , podendo conter açúcares na sua composição.

Quanto ao que se refere ao perfil dos mercados, verifica-se que os países estudados co-mo mercados em crescimento sustentado detêm 6% das importações mundiais destes produ-tos. Estão neste posicionamento dois dos cinco maiores mercados de sucos do mundo: Japão (6°) e Reino Unido (4°) e seus mercados internos para todos os sucos de frutas e vegetais em 2013 totalizaram 5,5 bilhões de litros. Vem crescendo nos últimos anos e o prognóstico é de uma evolução sustentada até o horizonte de 2018.

Não foi identificado para estes tipos de sucos nenhum mercado esforçado.


Quanto aos mercados vulneráveis os mesmos englobam sete países, representando 52% em volume das demandas internacionais. Países com mercados internos de sucos importantes como a França (9°) e Polônia (10°) estão entre os vulneráveis.

Como mercados em retração, seis países foram desta forma posicionados, representan-do 31% do total das importações.

Mercados importantes como Estados Unidos (2°), Alemanha (4°) e reino Unido (7°) en-contram-se nesta situação.

Concluindo, devem ser considerados como mercados-alvo e prioritários para negocia-ções e ações promocionais os dois países considerados sustentados, ou seja, Japão e Fede-ração Rússia.

4.2.4 SUCO INTEGRAL DE GRAPEFRUIT (POMELOS)


Suco de Grapefruit HS: 20.09.21


Suécia 3,6

Suíça 21,4

Noruega 0

Trinidade Tobago 31



Países Crescimento



mento (%)


Belgium 1 3 7

Sweden 40 5 3

Switzerland 1 0 3

Norway 11 3 2

Denmark 47 4 1

Trinidad and Toba-go 19 33 1


Países Crescimento



mento (%)


Netherlands -3 0 26

France -4 0 23


Canada -1 10 4

Japan -6 3 4

Italy -15 2 2



Países Crescimento



mento (%)


Germany -12 -3 10


Austria -6 -1 1


A análise corresponde aos sucos de grapefruit (pomelo) não concentrado com °Brix ≤20 a 20° C e correspondendo ao código de mercadorias harmonizado HS:20.09.21 .

São produtos integrais, semielaborados, denominados NFC, ou seja, sucos considerados matéria-prima para elaboração de sucos integrais para o consumo final, declarados como não sendo obtidos de concentrados, que têm um maior valor de mercado.

Quanto ao que se refere ao perfil dos mercados, verifica-se que seis países identificam-se como sendo mercados em crescimento sustentado, que detêm 17% das importações mun-diais destes produtos.. Os mercados de importação destes países em conjunto representam em volume 22.921 toneladas. Estão em crescimento e os prognósticos são de boa evolução até pelo menos 2018.

Não foram identificados mercados esforçados.

Quanto aos mercados vulneráveis os mesmos englobam seis países, representando 59% em volume das demandas internacionais. Quase todos possuem mercados internos para sucos de frutas e vegetais importantes.

Como mercados em retração, três países foram assim posicionados, representando 14 % das importações globais.

O mercado mundial destes sucos vem apresentando (2008/2013) uma retração em volu-me de 4% ao ano, reflexo de importantes mercados vulneráveis e em retração.

Apesar de não sermos exportadores importantes de sucos de grapefruit, devem ser considera-dos como mercados-alvo e prioritários para negociações e ações promocionais principalmente os mercados de crescimento sustentável dinâmicos como a Suécia, Noruega e Dinamarca.


4.2.5 SUCO CONCENTRADO DE GRAPEFRUIT (PO-MELOS)


Suco Concentrado de Grapefruit ° Brix≤ 20 HS : 20.09.29


Coréia do Sul 29,3

EU 10,6

Afeganistão 10,0



Países Crescimento



mento (%)


Japan 3 3 20

Korea. Republic of 25 5 2


Países Crescimento



mento (%)


United Kingdom 47 -1 17

Afghanistan 169 ND 1


Países Crescimento



mento (%)


Netherlands -7 0 18


Poland -7 14 4

Italy -6 2 3

France -20 0 3

Israel 0 23 3

China -13 6 2

Canada -9 10 1



Países Crescimento



mento (%)


Germany -9 -3 6

Spain -10 -3 2

Ukraine -2 -7 1


A análise corresponde aos sucos de grapefruit (pomelo) concentrado com °Brix >20 a 20°C e correspondem ao código HS:20.09 29. São produtos intermediários para formularem bebidas à base deste sabor.

Quanto ao que se refere ao perfil dos mercados, verifica-se que os países estudados, po-sicionados como mercados em crescimento sustentável detêm 22% das importações mundiais deste suco. Os grandes compradores são o Japão, sexto maior mercado para sucos (2,6 bi-lhões de litros), e a Coreia do Sul, vigésimo terceiro maior mercado interno (492 milhões de litros). Os mercados de ambos os países vêm crescendo sustentadamente e os prognósticos são de uma evolução positiva também sustentada no horizonte de 2018.

Os dois mercados esforçados, respectivamente do Reino Unido e Afeganistão, detêm 18% das importações, com destaque para o Reino Unido com um mercado interno para sucos em geral estimado em 1,9 bilhões de litros em 2013, com tendências igualmente de evolução pelo menos nos próximos cinco anos.

Quanto aos mercados vulneráveis, outros países se enquadram nesta posição represen-tando 39% das importações globais destes produtos.

Como mercados em retração, três foram assim posicionados, entre eles a Alemanha e a Espanha, detendo em conjunto 9% das demandas globais para este suco.

Considerando o panorama geral, verifica-se que o mercado global para os concentrados de grapefruit vem crescendo a taxas médias anuais de 4% em volume, o que não deixa de ser positivo.

Concluindo, as atenções para negociações como ações promocionais deverão estar dire-cionadas para os mercados do Japão, Coreia do Sul e Reino Unido.

4.2.6 SUCOS INTEGRAIS DE FRUTAS CÍTRICAS


Integrais de Frutas Cítrica ° Brix≤ 20 Hs : 20.09.31

Países Tarifas “Ad Valoren” % Egito 17,7

Canadá

UE 4,6

Suécia 4,6

Suíça 10,2

Argélia 27,8


USA 3,1

China 24,2



Países Crescimento



mento (%)


Egypt 908 81 7

Canada 23 10 7

Netherlands 18 0 3

Sweden 24 5 3

Switzerland 19 0 1

Algeria 82 13 1

China 41 6 1


Países Crescimento



mento (%)


United States of America 25 -16 17


Germany 12 -3 7

Ireland 70 -2 3


Países Crescimento



mento (%)


France -4 0 18

Japan -2 3 4

Belgium -11 3 2

Italy 0 2 2


A análise corresponde aos sucos de outras frutas cítricas, exceto laranjas e pomelos, não concentrados, com °Brix ≤ 20 a 20° C e que correspondem ao código HS: 20.09.31 (código internacional de mercadoria harmonizado). Fazem parte os sucos de limão, limas ácidas (limão tahiti), tangerinas e outros.

São produtos integrais, semielaborados (matéria-prima para elaboração de sucos termi-nados NFC, de valor agregado mais elevado) ou sucos terminados, em embalagens para con-sumo final.


Quanto ao perfil dos mercados analisados, verifica-se que os países estudados posicio-nados como mercados em crescimento sustentável detêm 23% das demandas internacionais, englobando sete países, cujos mercados internos de todos os sucos em conjunto atingiram em 2013 o patamar de 35 bilhões de litros. Vem crescendo a taxas médias anuais elevadas e os prognósticos são de um crescimento sustentado até 2018, pelo menos.

Quatro países foram identificados como mercados esforçados, estando entre eles três dos dez maiores mercados de suco em geral, como os Estados Unidos (2°), Alemanha (4°) e Reino Unido (7°).

Estes países em conjunto respondem por .34% das importações dos sucos de frutas cí-tricas e o mercado interno em conjunto de sucos em geral atingiu o patamar de 13,6 bilhões de litros em 2013.

Quatro países foram identificados como vulneráveis e representam 26% das demandas destes produtos.

Não foram identificados mercados em retração para estes sucos.

É importante considerar que o mercado total (mundial) destes sucos cítricos vem evoluin-do(2009/2013) a excelentes taxas médias anuais em volume equivalentes a 14%.

Concluindo, devem ser considerados como mercados-alvo e prioritários para negocia-ções e investimento em ações promocionais em primeiro lugar os países em crescimento sus-tentável (Canadá e Chile). Em segundo lugar, devem também ser considerados prioritários os países com mercados esforçados, principalmente os Estados Unidos, Alemanha e Reino Uni-do.

Fora os sucos de frutas tropicais, este sucos, principalmente os de lima ácida e tangeri-nas deverão ser estudados com muita profundidade pela demanda extraordinária. O sabor lima ácida está em boa parte no lançamento no mundo dos novos produtos à base desta fruta.

Portanto, a agroindustrialização destes frutos deve ser estimulada e financiada para elevar o valor agregado das nossas exportações de sucos de frutas e vegetais.

4.2.7 SUCO CONCENTRADO DE OUTROS SUCOS CÍ-TRICOS


Outros Sucos Concentrados de Frutas Cítricas ° Brix > 20 HS: 20.09.39


UE 8,1

Austrália 2,2

Suíça 3,2

USA 3,5




Países Crescimento



mento (%)


Japan 5 3 10

France 10 0 6

Italy 8 2 3

Australia 7 7 2

Belgium 25 3 1

Switzerland 2 0 1

Poland 9 14 1


Países Crescimento



mento (%)



Spain 12 -3 3


Países Crescimento



mento (%)


Netherlands -1 0 19

Canada -3 10 3

China -28 6 2


Países Crescimento



mento (%)


Germany -1 -3 13


Israel 0 -2 2


A análise se refere a sucos concentrados de outras frutas cítricas (exceto laranjas e po-melos) com °Brix ≥ 20 a 20° C, como limões, limas ácidas, tangerinas, etc, correspondendo ao código HS:20.09.39.

No que se refere ao perfil dos mercados, foram identificados sete países com mercado em crescimento sustentável, que respondem por 24% das demandas mundiais. Estes países


em seu conjunto apresentam mercados internos que atingiram em 2013 7,31 bilhões de litros. Por sua vez, vem evolução e os prognósticos são de continuarem com um crescimento susten-tado até 2018.

Quanto a mercados esforçados, foram encontrados dois importantes países: Estados Unidos e Espanha, que em conjunto respondem por 17% do mercado comprador mundial des-tes sucos.

Três países foram identificados como mercados vulneráveis, correspondendo a 24% das demandas mundiais.

Por sua vez, igualmente foram identificados três países com mercados em retração, re-presentando 19% das importações destes sucos concentrados.

Concluindo, devem ser considerados prioritários em primeiro lugar os países com merca-do em crescimento sustentado dinâmico, como o Japão, França, Itália, Bélgica e Suíça, se-guindo os mercados da Austrália e Polônia. É bom considerar que a Bélgica é um comprador importante, mas para reexportação em grande parte.

Igualmente também podem ser considerados prioritários os Estados Unidos e a Espanha.

Portanto, recomenda-se para estes países negociações para venda e investimentos em promoção, pois representam em conjunto 43% do mercado global.

É Importante apontar que o mercado global destes sucos também vem apresentando um crescimento anual nestes últimos cinco anos equivalente a 4%.

Recomenda-se aos agronegócios brasileiros analisarem uma maior produção destes tipos de sucos, principalmente de lima ácida, pois a oferta mundial principalmente de produtos classifi-cados é inferior à demanda.

4.2.8 SUCO INTEGRAL DE ABACAXI


Suco Integral de Abacaxi ° Brix≤ 20 HS : 20.09.41


Noruega 0,2

Suíça 8,9

Argélia 27,8

USA 3



Países Crescimento



mento (%)


France 5 0 11

Belgium 12 3 10


Norway 11 3 1

Portugal 57 8 1

Switzerland 3 0 1

Algeria 67 13 1


Países Crescimento



mento (%)




Países Crescimento



mento (%)


Netherlands -4 0 14

Italy -18 2 2

Canada 0 10 2

Austria 0 13 2

Sweden -2 5 1


Países Crescimento



mento (%)


Germany -4 -3 8


Spain -4 -3 4


A presente análise refere-se aos sucos integrais de abacaxi com °Brix ≤ 20 a 20°C, cor-respondendo ao código harmonizado HS: 20.09.41. São sucos integrais semielaborados para fabricação de sucos NFC, de valor agregado superior aos demais. Estão incluídos também os sucos integrais prontos para o consumo final.

No que diz respeito ao perfil dos mercados, foram identificas seis países com mercado em crescimento sustentável, que em conjunto representam 25% das importações mundiais deste produto.

Só foi identificado os Estados Unidos como mercado esforçado, cujas importações res-pondem por 27% do global.

Cinco países estão posicionados como mercados vulneráveis, e detêm 21% das importa-ções mundiais, e três importantes mercados para estes sucos: a Alemanha, Reino Unido e Es-panha apresentam mercados em retração (15% da demanda mundial para estes produtos).


Concluindo, devem ser recomendados como mercado-alvo e prioritário para efeito de es-forços de negociações para suprimento e aplicação de recursos em promoção primeiramente os mercados em crescimento sustentado, todos dinâmicos: França, Bélgica, Noruega, Portugal, Suíça e Argélia.

Somando-se aos mesmos também os Estados Unido devem ser recomendado.

O conjunto destes mercados recomendados responde por 43% das demandas mundiais. O mercado global destes tipos de sucos vem crescendo nos últimos cinco anos a taxas mé-dias anuais de 4%.

Por sua vez, os mercados internos destes países, para o total de sucos são importantes e vem apresentando crescimento sustentado; igualmente são mercados que deverão continuar crescendo pelo menos até 2018.

O Brasil tem vantagens competitivas com o suco da variedade Branco Pérola, porém ain-da produzimos pouco.

4.2.9 SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI


Suco Concentrado de Abacaxi° Brix > 20 HS: 20.09.45

Países Tarifas “Ad Valoren” % Austrália 3,3

Arábia Saudita 4,6

UE 9,9

Irã 42,5

USA 3,1



Países Crescimento



mento (%)


Australia 4 7 2

Saudi Arabia 17 30 2

Portugal 8 8 1


Países Crescimento



mento (%)


Spain 2 -3 9


Iran (Islamic Repu-blic of) 17 -3 1



Países Crescimento



mento (%)


Netherlands -9 0 21

Italy -7 2 5


France -3 0 4

Japan -9 3 3

Canada -12 10 2


Países Crescimento



mento (%)



Germany -8 -3 4

Austria -2 -1 1


A presente análise refere-se aos sucos concentrados de abacaxi com °Brix >20 a 20°C, correspondendo ao código harmonizado HS: 20.09.49.

Para estes produtos foram identificados três mercados em crescimento sustentado e três mercados esforçados, representando em seu conjunto 18% da demanda mundial em volume.

Por sua vez foram identificados seis mercados vulneráveis, respondendo por 40% da demanda mundial.

Três são os mercados em retração, incluindo os Estados Unidos, representando em seu conjunto 17% da demanda global destes produtos.

Concluindo, deverão ser priorizados os mercados em crescimento sustentado como Aus-trália, Arábia Saudita e Portugal; e Espanha, Reino Unido e Iran como mercados esforçados.

Por sua vez, os mercados internos destes países, para o total de sucos são importantes e vem apresentando crescimento sustentado; igualmente são mercados que deverão continuar crescendo pelo menos até 2018.

Contudo, o mercado mundial para os concentrados do abacaxi vem apresentando uma retração média anual de 6% nestes últimos cinco anos. Evidentemente pela retração do mer-cado de países importantes como Estados Unidos e Alemanha.

O Brasil tem um excelente potencial para atender os mercados-alvo com suas ofertas de sucos da variedade Branco Pérola.


4.2.10 SUCO DE TOMATE


Suco de Tomate HS: 20.09.50

Países Tarifas “Ad Valoren” % Rússia 17,2

Bielo Rússia 17,3

Japão 20,3

Kazaquistão 18

UE 5,3

Hong Kong 0

México 20



Países Crescimento



mento (%)



Belarus 8 10 6

Japan 65 3 3

Kazakhstan 5 8 3

Poland 58 14 2

Denmark 6 4 1


Países Crescimento



mento (%)



Lithuania 3 -2 2

Hong Kong. China 19 -4 1


Países Crescimento



mento (%)


Mexico 0 57 21

Netherlands -2 0 3

France -17 0 3

Belgium -30 3 2

Hungary -7 0 1



Países Crescimento



mento (%)


Germany -2 -3 5


A presente análise refere-se aos sucos de tomate puros ou temperados, correspondendo ao código harmonizado HS: 20.09.50.

Para estes produtos foram identificados seis mercados em crescimento sustentado capi-taneados pelo Japão, Polônia e Rússia, representando em seu conjunto 23% das importações mundiais

Por sua vez foram identificados três mercados esforçados, respondendo por 16% das im-portações mundial.

Cinco são os mercados vulneráveis que representam 30% da demanda mundial para es-tes sucos.

Por fim, foi identificado somente um mercado importante em retração, ou seja, a Alema-nha, com uma participação de 5% nas importações mundiais.

Concluindo, podem ser considerados os mercados-alvo para o suco de toma-te:primeiramente Rússia, Bielo Rússia, Japão, Kazequistão, Polônia e Dinamarca; seguindo-se os mercados do Reino Unido, Lituânia e Hong Kong.

Estes mercados detêm 39% das importações mundiais de suco de tomate e os seus mercados internos em conjunto para todos os sucos atingiram o patamar de 11,4 bilhões de litros em 2013, com perspectivas de crescimento sustentado até 2018.

O Brasil produz e consome muito pouco suco de tomate, mas tem potencial e pode estudar competir nestes mercados recomendados.

4.2.11 SUCO INTEGRAL DE UVA


Suco Integral de Uva ° Brix ≤ 30 HS: 20. 09. 61


Canadá 3,2

China 26,0

Austrália 3,0

Nigéria 15,0




Países Crescimento



mento (%)


Italy 12 2 13

France 4 0 11

Canada 6 10 3

China 61 6 2

Australia 166 7 1

Nigeria 40 48 1


Países Crescimento



mento (%)


Germany 4 -3 34


Austria 5 -1 2

Spain 6 -3 2

Slovakia 289 0 2


Países Crescimento



mento (%)


Netherlands 0 0 5

Switzerland -3 0 2

Belgium -9 3 1


Países Crescimento



mento (%)




A presente análise refere-se aos sucos não concentrados de uva com °Brix≤ 30 a 20°C, correspondendo ao código harmonizado HS: 20.09.61.

São sucos semielaborados para fabricação de sucos NFC, de valor agregado superior aos demais. Estão também incluídos os sucos integrais prontos para o consumo final, em em-balagens de varejo.


Foram identificados seis mercados em crescimento sustentado, capitaneados pela Fran-ça e Itália, que em conjunto detêm 31% das importações mundiais.

Cinco são os mercados esforçados para os sucos de uva integral, com realce para a Alemanha, que em seu conjunto detêm 45% da demanda mundial.

Foram encontrados três mercados vulneráveis, que detêm 7% do mercado.

Por sua vez, somente os Estados Unidos estão posicionados como um mercado impor-tante em retração, mas representa muito pouco, com apenas 2% das importações mundiais em volume.

Concluindo, para efeito de esforços negociais no exterior e aplicação de recursos promo-cionais devem ser recomendados os seis mercados em crescimento sustentado e também os cinco mercados esforçados identificados.

Estes países em conjunto detêm 67% das importações mundiais.

Os sucos de uva têm tido uma demanda extraordinária ultimamente pela divulgação das suas propriedades nutricionais e presença de componentes antioxidantes, como os polifenóis resveratrol, principalmente os da variedade negra ou vermelha.

Os sucos de uva tinta da variedade Concord são os mais valorizados, por ser esta consi-derada uma superfruta.

O Brasil tem condições de produção de sucos semielaborados de um grande número de varie-dades, inclusive da uva Concord. Porém, não conseguimos ainda competir com sucos prontos para o consumo final, pois a exportação em grande escala é dificultada porque não temos mar-cas comercias reconhecidas nos países recomendados como alvo e prioritários.

4.2.12 SUCO DE UVA CONCENTRADO


Suco Concentrado de Uva ° Brix > 30 HS: 20. 09. 69


Canadá 3,2

Coreia do Sul 44,9

UE 24

Tailândia ND

USA 3,6



Países Crescimento



mento (%)


Japan 1 3 14

Canada 1 10 8



Italy 67 2 3

Thailand 21 15 3


Países Crescimento



mento (%)



Austria 8 -1 2

Spain 95 -3 2


Países Crescimento



mento (%)


France -3 0 4


Netherlands -11 0 2

China -3 6 2

South Africa 0 9 2


Países Crescimento



mento (%)


Germany -9 -3 4



A presente análise refere-se aos sucos concentrados de uva com °Brix >30 a 20°C, cor-respondendo ao código harmonizado HS: 20.09.69.

Foram identificados cinco mercados em crescimento sustentado, capitaneados pela Itália e Tailândia, que em conjunto detêm 33% das importações mundiais.

Três são os mercados esforçados para os sucos concentrados de uva, com realce da Espanha e Estados Unidos. Em conjunto todos detêm 23% das importações mundiais.

Foram encontrados cinco mercados vulneráveis, que detêm 13% da demanda internacio-nal.

Por sua vez, dois importantes mercados para sucos posicionam-se como em retração, ou seja, a Alemanha e o Reino Unido, que em conjunto detêm apenas 7% das importações glo-bais de concentrados de uva.


Concluindo, para efeito de esforços negociais no exterior e aplicação de recursos promo-cionais devem ser recomendados os cinco mercados em crescimento sustentável e também os três mercados esforçados identificados.

Estes países detêm 46% das importações mundiais.

Da mesma forma que os sucos integrais, os sucos concentrados têm apresentado uma demanda muito grande pela divulgação de suas propriedades nutricionais e presença de poli-fenol resveratrol, principalmente os das variedades tintas e vermelhas.

O suco concentrado de uva Concord é um dos mais valorizados por ser esta variedade considerada uma superfruta.

Como mencionado para os mercados de suco integral de uva, o Brasil tem condições de produzir sucos de várias variedades, inclusive as da uva Concord.

Um alerta importante para os exportadores brasileiros: no mercado da América do Norte prevalecem os sucos de uva tinta e na Europa e outros grandes mercados, os sucos de uva branca são mais demandados.

Contudo, a gigante de sucos, a americana Welchs com sua boa fábrica no Reino Unido, espera popularizar os sucos de uva tinta na Europa.

4.2.13 SUCO DE MAÇÃ INTEGRAL


Suco Integral de Maçã ° Brix≤ 20 HS: 20.09.71


Canadá 4,2

Suécia 5,9

Rússia 18,5

USA 0.0



Países Crescimento



mento (%)


France 11 0 14

Netherlands 5 0 7

Belgium 5 3 7

Canada 8 10 4

Denmark 3 4 3

Sweden 25 5 3

Poland 61 14 2


Italy 3 2 1



Países Crescimento



mento (%)



Germany 21 -3 6

Spain 40 -3 2


Países Crescimento



mento (%)



Austria -13 -1 2

Ireland -4 -2 1


A presente análise refere-se aos sucos não concentrados de maçã integral com °Brix≤ 20 a 20°C, correspondendo ao código harmonizado HS: 20.09.71.

São sucos semielaborados para fabricação de sucos NFC, de valor agregado superior aos demais. Estão também incluídos os sucos integrais prontos para o consumo final, em em-balagens de varejo.

Foram identificados nove mercados em crescimento sustentado, capitaneados pela Po-lônia, Suécia, Rússia e França.

Em conjunto, todos os países detém 43% das importações mundiais em volume.

Três países estão posicionados em mercados esforçados, detendo em conjunto 26% das importações mundiais.

Por sua vez não foram identificados mercados vulneráveis entre os países pesquisados.

Três países entre eles os Estados Unidos, se posicionam como mercados em retração, detendo 8% das importações.

Concluindo, para efeitos de esforços negociais no exterior e aplicação de recursos pro-mocionais, devem ser recomendados nove mercados em crescimento sustentável, assim como também os três mercados esforçados.

Em conjunto, estes países detém 68% do mercado global de sucos integrais de maçã, mercado este que vem crescendo na base de 7% ao ano entre 2009 a 2013.

Estes sucos semielaborados são basicamente destinados ‘a produção de sucos integrais prontos para beber, límpido ou polposo, conforme os mercados.

O Brasil ainda não industrializa os semielaborados integrais de maçã.


4.2.14 SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ


Suco Concentrado de Maçã ° Brix≤ 20 HS: 20.09.79

Países Tarifas “Ad Valoren” % Rússia 17,9

Japão 20,9

África do Sul 0

UE 11

Canadá 2,8

Austrália 3,3

Arábia Saudita 4,6

USA 0



Países Crescimento



mento (%)



Japan 3 3 6

Poland 26 14 3

South Africa 7 9 3

France 6 0 3

Canada 6 10 3

Australia 13 7 2

Belgium 6 3 2

Saudi Arabia 2 30 1


Países Crescimento



mento (%)



Austria 1 -1 5


Países Crescimento



mento (%)


Netherlands -9 0 4



Países Crescimento



mento (%)


Germany -6 -3 17


Spain -6 -3 1


A presente análise se refere aos sucos concentrados de maçã com Brix >20 a 20°C, cor-respondendo ao Código Harmonizado HS: 20.09.79.

Foram identificados nove mercados em crescimento sustentável, capitaneados pela Po-lônia e a Austrália. Em conjunto, todos estes mercados dentem 28% das importações mundiais.

Dois são os mercados esforçados para o suco concentrado de maçã, ou sejam, os Esta-dos Unidos e a Áustria, que em conjunto detém 32% das importações mundiais de suco con-centrado de maçã.

Foi somente identificado um único mercado vulnerável (Holanda) mas que detém apenas 4% das demandas.

Finalizando, três importadores mundiais que são a Alemanha, Reino Unido e Espanha estão posicionados como mercados em retração, os quais detém 23% das importações mundi-ais.

Concluindo para efeito de esforços negociais no mercado internacional e aplicação de re-cursos em ações promocionais, devem ser considerados oito dos nove mercados em cresci-mento sustentável, menos a Bélgica que é um reexportador de concentrados. Igualmente de-vemos dar grande atenção aos Estados Unidos a Áustria.

Os mercados recomendados representam em conjunto 61% das importações mundiais.

Para os concentrados de maçã, é importante considerar que existem vários tipos, com especificações diferentes e os produtos tem várias finalidades.

O Brasil atua no mercado de concentrado de maçã clarificado a apenas uma empresa produz suco polposo para o Japão. Os produtos oferecidos pelo Brasil são de média e baixa acidez.

O suco de maçã é muitas vezes destinado como ingrediente para a indústria de bebidas como incorporador de açúcar nos produtos.


4.2.15 OUTROS SUCOS DE FRUTAS


Outros Sucos de Frutas HS: 20.09.80


UE(1) 16,5 a 30

Canadá livre

Coreia do Sul 43,7

Austrália (1) 3,3 a 3,3

Suíça (1) 16,5 a 30

USA isento Nota:(1) dependendo do suco



Países Crescimento



mento (%)


Japan 8 3 9

Italy 5 2 4

Canada 2 10 3


Australia 16 7 2

Switzerland 9 0 1


Países Crescimento



mento (%)


Germany 2 -3 11


Países Crescimento



mento (%)


Netherlands 0 0 10

France -4 0 4


Belgium -1 3 2

Singapore 0 37 2



Países Crescimento



mento (%)




Austria -9 -1 4


A presente análise deste item se refere a todos os outros sucos não nominados com ex-ceção de mistura de sucos, onde se incluem os sucos de frutas exóticas e frutas tropicais. Cor-responde ao Código Internacional Harmonizado HS: 20.09.80.

Foram identificados seis países como mercados em crescimento sustentável, capitanea-dos pela Coréia do Sul e Austrália. Em conjunto, correspondem a 21% das importações glo-bais.

Foi identificado como mercado esforçado apenas a Alemanha com 11% de participação das importações mundiais.Cinco mercados vulneráveis foram identificados, correspondendo em conjunto a 20% das importações mundiais.

Por fim, como mercado em retração, encontram-se três países com destaque para os Estados Unidos e Reino Unido, que em conjunto detém 14% do mercado mundial.

Concluindo, apenas como referência, podemos considerar como mercado alvo o Japão, Itália, Canadá, Coréia do sul, Austrália e Suíça, que estão posicionados como mercados em crescimento sustentável e mais a Alemanha como mercado esforçado.

É preciso para este código, entrar em mais detalhes para nossas ações, porque envolve muitas variedades de sucos e seria necessário recorrermos a sistemas de códigos de 8 dígitos para distinguirmos os sucos em particular que nos interessam.

Para os sucos que se enquadram neste código e que são de nosso interesse, poderemos ter outros mercados em crescimento e outros mercados em retração.

4.3 CASTANHAS E NOZES COMESTÍVEIS TRO-PICAIS

4.3.1 ACESSO AO MERCADO

Os principais entraves ou barreiras para acesso aos mercados referentes as castanhas e nozes comestíveis tropicais, principalmente as beneficiadas e preparadas, são de ordem tarifá-ria.

A tabela a seguir, para efeito de referência, apresenta as tarifas alfandegárias aplicadas para estas categorias, para os mercados considerados em crescimento sustentável e esforça-do, Os valores não refletem preferências eventualmente concedidas (SGP) em decorrência de Acordos de Livre Comércio.


Cocos Secos HS: 08.01.11

Países Tarifas “Ad Valoren” % USA 0 UE 0 Rússia 3,9 Turquia 29,7 Canadá 0 Egito 4,4 Austrália 0

Castanha do Brasil com Casca HS: 08.01.21

Países Tarifas “Ad Valoren” % Bolívia 14,4 UE 0 Peru 0 Tunísia 40,1 Canadá 0 Qatar 4,6 USA 0

Castanha do Brasil som Casca HS: 08.01.22

Países Tarifas “Ad Valoren” % EU 0 Austrália 0 Canadá 0 Rússia 3,9 Colômbia 13,4 Nova Zelândia 0 USA 0

Castanha de Caju com Casca HS: 08.01.31

Países Tarifas “Ad Valoren” % Índia 0 Hong Kong 0 EU 0 Cingapura 0 Canadá 0 Egito 4,4 Tailândia - Vietnam 3,4

Castanha de Caju som Casca HS: 08.01.32

Países Tarifas “Ad Valoren” %


Usa 0 UE 0 Austrália 0 Canadã 0 Japão 0 Rússia 0 Arábia Saudita 4,6 Tailândia - Emirados Árabes 4,6

Macadâmia HS: 08.02.60

Países Tarifas “Ad Valoren” % USA - Hong Kong - Japão 2,8 Vietnam - Taiwan 8,1 UE -

Outras Nozes HS: 08.02.90

Países Tarifas “Ad Valoren” % Hong Kong 0,5 Índia 29,1 EU 0,3 Bangladesh 25,0 Canadá 0 Vietnam 33,3 USA 0,5

4.3.2 ATRATIVIDADE COMERCIAL

4.3.2.1 COCOS SECOS HS: 08.01.11

A- COMPORTAMENTO DOS MERCADOS

Os quadros a seguir apresentam os resultados de análise dos 54 principais países no que se refere ao posicionamento e classificação do comportamento dos mercados.


Países Crescimento



mento (%)


Estados Unidos de 3 11 15


América

Bélgica 7 8 8

Países Bajos (Ho-landa) 2 2 6

Alemania 1 12 5

Reino Unido 1 6 5

Federación de Ru-sia 12 12 5

Brasil 26 49 4

Turquía 4 7 4

Canadá 7 16 3

Egipto 120 4 3

Australia 1 12 3

España 2 8 2


Países Crescimento



mento (%)


Singapur -6 8 5

Polonia -5 9 4

Francia -6 7 2

B- ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES

Considerando os três critérios analisados, isto é, barreiras técnicas, tarifas alfandegárias, barreiras fitossanitárias, evolução dos mercados e o comportamento dos mesmos para o coco seco, podemos concluir.

1- Onze países se posicionam como mercados em crescimento sustentável, correspon-dendo em conjunto a 62% das importações mundiais. Destacam-se o crescimento das compras do Egito e Rússia.

2- Bélgica e Holanda importam para reexportar.

3- Não foram identificados mercados esforçados.

4- Três mercados se posicionam como mercados vulneráveis.

5- Não foram também identificados mercados em retração.

6- Levando-se em conta as análises e considerações, podemos considerar como merca-do alvo os países com mercado em crescimento sustentado, com exceção da Bélgica, Holanda e Turquia.

7- Assim sendo, os mercados recomendados detém 40% das importações mundiais.

4.3.2.2 CASTANHA DO BRASIL COM CASCA HS: 08.01.21





Países Crescimento



mento (%)


Bolivia 11 47 20

España 31 8 15


Perú 51 37 9

Italia 11 12 8

Túnez 18 21 2

Canadá 2 16 2

Qatar 35 11 1

Francia 24 7 1

Bélgica 17 8 1


Países Crescimento



mento (%)


Estados Unidos de América -19 11 13

Hong Kong (China) -14 10 7

Reino Unido -10 6 5

Alemania -11 12 1

Suecia -15 1 1


Considerando os três critérios analisados, o mercado internacional, barreiras ao acesso e o comportamento dos mercados em si, podemos concluir:

1 - Dez países se posicionam como mercados em crescimento sustentado detendo 69% das compras internacionais. Destes países, a Bolívia, Peru e Holanda são reexportadores des-tas castanhas, desta forma ou mais elaboradas para agregação de valor.

2 - Não foram identificados mercados esforçados.

3 - Dentro dos critérios adotados, cinco países se posicionaram cimo mercados vulnerá-veis.

4 - Igualmente não foram identificados mercados em retração.

5 - Não há muitas barreiras fitossanitárias para estes produtos, a não ser um rígido con-trole sobre a presença de aflotoxina produzida por fungos.

Altas tarifas cobradas pela Tunísia (40,1) praticamente não permite considerar este mer-cado prioritário.


6 - Estas castanhas são comercializadas como matérias-primas básicas para preparação e formulação de outros produtos. Tem um comportamento basicamente de commodities.

7 - Levando em conta as análises não recomendamos mercados atrativos para investi-mentos em promoção comercial do produto em referência.

4.3.2.3 CASTANHA DO BRASIL SEM CASCA HS:08.01.22




Países Crescimento



mento (%)


Alemania 14 12 19


Australia 5 12 5

Canadá 13 16 3


Francia 9 7 2

Colombia 2 22 2

Nueva Zelandia 5 15 2

Dinamarca 8 32 1

Suecia 2 1 1


Países Crescimento



mento (%)



Reino Unido -6 6 17

Italia -11 12 2

Bélgica -18 8 1

España -4 8 1


Considerando os três critérios que adotamos, os mercados internacionais, barreiras e o comportamento em si dos mercados, podemos concluir:


1 - Foram identificados pelos nossos critérios, dez países como mercados em crescimen-to sustentado.

Destes, Holanda por ser reexportadora não deve ser considerada como mercado atrativo.

2 - Não foram encontrados mercados esforçados.

3 - Cinco mercados vulneráveis foram caracterizados detendo 46% das compras interna-cionais. Merece atenção os Estados Unidos, que detêm 25% das compras mundiais.

4 - Igualmente não foram também encontrados mercados em retração.

5 - Há de uma maneira gera um aumento global pela castanhas do Brasil divididos aos seus já conhecidos benefícios à saúde, como também, principalmente por ser fonte importante de selênio e sua grande diversificação de usos. .

6 - Levando em contra as análises e considerações acima feitas, recomenda-se como mercados prioritários para efeito de investimentos em promoção, os dez mercados em cresci-mento sustentado menos a Holanda. Os Estados Unidos, apesar de vulnerável pela sua parti-cipação, deve receber atenções.

7 - Os mercados recomendados detêm 62% das importações mundiais.

8 - Devem ser estimulados para atender estes mercados, os produtos como maior valor agregado, pois os mercados são compradores em evolução. Produtos mais elaborados, con-tendo esta castanha devem também ser alvo de fomento e possíveis ações promocionais no exterior.

4.3.2.4 CASTANHA DE CAJU COM CASCA HS: 08.01.31




Países Crescimento



mento (%)


India 9 11 86

Brasil 75 49 3

Hong Kong (China) 88 10 1

España 84 8 0

Singapur 13 8 0

Bélgica 75 8 0

Canadá 11 16 0

Egipto 246 4 0

Tailandia 76 38 0

Austria 40 15 0



Países Crescimento



mento (%)


Viet Nam 20 -18 7

China 87 -7 1


Países Crescimento



mento (%)



Reino Unido -42 6 0

Emiratos Árabes Unidos 0 8 0


Considerando os três critérios em conjunto, o panorama dos mercados internacionais, as barreiras ao comércio e o comportamento em si dos mercados, nos permite concluir:

1 - Foram identificados como mercado em crescimento sustentado, nove países que de-têm 97% das importações mundiais.

Foram classificados como mercados esforçados dois países, detendo 8% das compras mundiais.

3 - Três mercados vulneráveis foram encontrados, mas sem representação nas compras.

4 - Não há muitas barreiras de qualquer natureza para a importação destes tipos de cas-tanhas.

5 - Estas castanhas são comercializadas como matérias-primas e via de regra a agrega-ção de valor ocorrem nos países compradores.

6 - Levando em conta as análises e considerações acima, não recomendamos investi-mentos em promoção comercial para esta classe de castanhas.

4.3.2.5 CASTANHA DE CAJU SEM CASCA HS: 08.01.32





Países Crescimento



mento (%)


Estados Unidos de América 2 11 34

Alemania 4 12 8

Australia 3 12 4

Canadá 6 16 3

Francia 9 7 2

Japón 7 15 2


Arabia Saudita 11 112 2

Bélgica 2 8 2

Tailandia 20 38 2

España 1 8 1

Italia 8 12 1


Países Crescimento



mento (%)


Países Bajos (Ho-landa) -4 2 10

Emiratos Árabes Unidos -3 8 6

Reino Unido -3 6 4


De acordo com os critérios de avaliação que foram considerados, podemos conluir:

1 - Foram identificados doze países posicionados como mercado em crescimento susten-tado, detendo 63% das compras mundiais.

O grande destaque são Estados Unidos, com 34% das compras mundiais.

2 - Não foram encontrados mercados esforçados.

3 - Três países se posicionam como mercados vulneráveis, detendo em conjunto 20% das compras mundiais.

4 - Também não foram identificados mercados em retração para estes produtos.

5 - Não existem barreiras para a comercialização internacional dos produtos considera-dos importantes no contexto de todas as nozes e castanhas.

6 - Levando em conta nossas análises e considerações acima, recomendamos como mercados atrativos todos os mercados em crescimento sustentado, com esforços prioritários para os Estados Unidos, Rússia e Alemanha. Estrategicamente, os Emirados Árabes apesar de vulnerável, deve ser considerado prioritário também.

7 - Os mercados recomendados detêm 69% das compras mundiais.


8 - Recomenda-se fortemente o estimulo e fomento para produção e exportação de pro-dutos de maior valor agregado para promoção no exterior, inclusive produtos brasileiros que constituem a castanha de caju na sua composição ou são produtos a base delas.

4.3.2.6 NOZ MACADÂMIA




Países Crescimento



mento (%)



Hong Kong (China) 56 16 16

Japón 1 16 10

Viet Nam 48 157 3

Taipei Chino 32 24 2


Países Crescimento



mento (%)


Alemania -10 11 9

China -11 9 9


Bélgica -9 7 2

España -18 12 2

Reino Unido -4 15 2

Canadá -16 19 2

Francia 0 11 1

Italia 0 16 1


Países Crescimento



mento (%)


Luxemburgo -8 -3 2



Conforme os critérios adotados, considerando a evolução dos mercados, barreiras e comportamento dos mercados, podemos concluir:

1 - Foram identificados cinco países como mercado em crescimento sustentado, detendo 52% das compras mundiais.

2 - Mercados esforçado foram encontrados, assim como mercados em retração.

3 - Nove países se posicionam como mercados vulneráveis.

4 - Não há barreiras representativas para a comercialização internacionais destes produ-tos.

5 - A demanda pela macadâmia como para todas as nozes é crescente e sustentada, de-vido os seus benefícios à saúde e grande amplitude de aplicações e usos.

Quanto ao seu uso são ingeridas descascadas torradas, salgadas ou adoçadas (Snaks). Também estão cada vez mais sendo ingredientes importantes para formulação de produtos de confeitaria, biscoitos, pães, bolos e outros.

6 - Além de tudo é a noz de maior valor nutritivo comercializada no mundo.

7 - Levando em conta nossa análises e considerações acima, recomendamos como mer-cado alvo, todos os mercados em crescimento sustentável mais a Alemanha e China. Priorita-riamente devem ser considerados os Estados Unidos, Hong Kong e Japão para os estudos promocionais.

8 - Os mercados recomendados detêm 72% das compras mundiais.

9 - Recomenda-se fortemente um grande incentivo e estímulo a exportação de produtos de valor agregado e valor unitário, incluindo produtos brasileiros que contenham macadâmia incorporada

4.4 FRUTAS CONGELADAS

4.4.1 MORANGO CONGELADO


Morangos Congelados HS: 08.11.10

Países Tarifas “Ad Valoren” % UE 7,0 USA 4,2 Japão 8,5 Canadá 7,1 Rússia 7,8




Países Crescimento



mento (%)


Alemania 4 8 15


Francia 5 8 10


Japón 4 14 7

Bélgica 10 14 6

Canadá 4 14 5

España 8 5 3

Italia 5 9 2



Países Crescimento



mento (%)


Reino Unido -5 6 3

Austria -2 3 2

Dinamarca 0 2 2

China -6 14 2

Suecia -2 2 2


De acordo com os critérios de avaliação que foram considerados podemos concluir:

1- Foram identificados dez países posicionados como mercados em crescimento susten-tado, representando 73% das importações mundiais.

Destacam-se os Estados Unidos e a Alemanha que em conjunto representam 30% das demandas.

2- Não foram encontrados países com mercado esforçados e nem mercados em retra-ção.

3- Cinco países foram posicionados como mercados vulneráveis, detendo 11% das com-pras mundiais.

4- Quanto a barreiras não tarifárias de acesso a mercados, não existem problemas. As tarifas dos países em crescimento variam de 4,2% a 8,5%.

5- Levando em conta nossa análise e considerações acima, recomendamos como mer-cado alvo, todos os mercados em crescimento sustentado, com exceção da Bélgica e Holanda que são reexportadores.


6- Os mercados recomendados detém 59% das compras mundiais.

7- Recomenda-se fortemente um grande incentivo e estímulo ‘as exportações de moran-gos congelados, pelo seu alto valor agregado.

4.4.2 FRAMBOESA CONGELADA


Framboesas Congeladas HS: 08.11.20

Países Tarifas “Ad Valoren” % EU 5,4 USA 2,6 Canadá 4,1 Austrália 0 Suécia 5,4 Rússia 7,8



Países Crescimento



mento (%)


Alemania 5 8 20

Francia 7 8 13


Bélgica 15 14 9

Reino Unido 6 6 5

Canadá 7 14 4

Suecia 7 2 3

Australia 14 22 3

Italia 6 9 2

Irlanda 62 42 2

Suiza 3 4 2

Polonia 1 17 2




Países Crescimento



mento (%)


Austria -4 3 5



De acordo com os critérios de avaliação que foram considerados podemos concluir:

1- Foram identificados treze países como mercados em crescimento sustentado, que de-tém em conjunto 79% das importações mundiais.

Destacam-se Alemanha, França e Estados Unidos que juntos detém 45% das importa-ções mundiais.

2- Foram identificados dois mercados vulneráveis representando 9% das compras.

3- Não foram encontrados mercados esforçados nem mercados em retração.

4- Também não foram encontradas restrições representativas para o acesso aos merca-dos e as tarifas dos países com mercado em crescimento variam de 0% a 7,8%, conforme a região.

5- Levando em conta nossas análises e considerações acima expostos podemos reco-mendar como mercados alvo todos os mercados em crescimento sustentado, menos a Bélgica que é um reexportador.

6- Os mercados recomendados detém 70% das comprar mundiais de framboesa conge-lada.

7- Recomenda-se fortemente um grande incentivo e estímulo ‘as exportações de frambo-esas congeladas pelo seu alto valor agregado unitário.

4.4.3 OUTRAS FRUTAS CONGELADAS


Outras Frutas Congeladas HS: 08.11.90

Países Tarifas “Ad Valoren” % EU 4,5 USA 3,8 Canadá 5,2 Austrália 0 Suécia 4,5 China 33,3 Japão 8,4 Coréia do Sul 29,9




Países Crescimento



mento (%)



Alemania 2 8 13

Francia 7 8 8

Japón 12 14 7

Canadá 15 14 5

Bélgica 10 14 5

Corea, República de 19 41 4

China 17 14 4

Australia 23 22 3

Austria 2 3 3

Reino Unido 2 6 3

Italia 1 9 3

Polonia 14 17 3

Suecia 2 2 2


Países Crescimento



mento (%)




De acordo comm os critérios de avaliação que foram considerados podemos concluir:

1 - Foram identificados quatorze países com mercado crescente sustentado, detendo 81% das compras mundiais. Destacam-se a Alemanha e os Estados Unidos, que em conjunto detêm 31 % da demanda global.

2 – Não foram encontrados mercados esforçados e nem mercados em retração.

3 – Apenas um mercado vulnerável foi posicionado, representando apenas 5% das com-pras.

4 – Não existem barreiras técnicas e nem alfandegárias. Porém, as tarifas aplicadas pela China e Coreia do Sul inviabilizam exportações. Somente com acordos de livre comercio pode-remos competir nestes países, como estão fazendo nossos principais concorrentes.


5 – Conforme nossas análises e considerações acima, recomendamos como países-alvo os com mercado crescente sustentado, com exceção da Coreia do Sul e China, pelas altas tarifas.

6 – Recomendamos apoio e incentivos para a produção e exportação de outras frutas congeladas, além do morango e da framboesa, pelo valor unitário elevado dos produtos.

Documents

Análise global dos mercados frutas, frutos e derivados processados agosto de 2014