17
     AMERICAN SOFTWOODS MEXICO OFFICE Costa Rica Trade Servicing and EXPO Construcción y Vivienda Trade Show February 15 th 19 th , 2014  María Fernanda Vale G. American Softwoods Mexico City, Representative  Charlie Barnes APA, Director International Marketing  Crystal Colliers SFPA Consultant  Ximena Correa  Boise Cascade  Hector Dimas Boise Cascade  Gary Fallin  Canfor  Brent Henning  Putnam Lumber   Greg Fitz  Balfour Lumber  Adriana Arroyave  Gulf South Forest Products   Annette Vega  Tampa International  Purpose of Trade Servicing:  Participate in the 2014 Edition of the EXPO Construcción y Vivienda Tradeshow in Costa Rica, promoting US softwoods lumber and panels for all the local suppliers for different applications.    

AMERICAN SOFTWOODS MEXICO OFFICE Costa Rica Trade ... · Itinerary of the trade servicing: Sunday, Feb 16: Crystal Collier arrives to Costa Rica. Monday, Feb 17: Register for Expo

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: AMERICAN SOFTWOODS MEXICO OFFICE Costa Rica Trade ... · Itinerary of the trade servicing: Sunday, Feb 16: Crystal Collier arrives to Costa Rica. Monday, Feb 17: Register for Expo

    

 AMERICAN SOFTWOODS MEXICO OFFICE 

Costa Rica Trade Servicing and EXPO Construcción y Vivienda Trade Show 

February 15th‐19th, 2014  

María Fernanda Vale G. American Softwoods Mexico City, Representative  Charlie Barnes APA, Director International Marketing  Crystal Colliers SFPA Consultant  Ximena Correa  Boise Cascade  Hector Dimas Boise Cascade  Gary Fallin  Canfor  Brent Henning  Putnam Lumber�  Greg Fitz  Balfour Lumber  Adriana Arroyave  Gulf South Forest Products   Annette Vega  Tampa International  Purpose of Trade Servicing:  Participate in the 2014 Edition of the EXPO Construcción y Vivienda Tradeshow in Costa Rica, promoting  US  softwoods  lumber  and  panels  for  all  the  local  suppliers  for  different applications.    

Page 2: AMERICAN SOFTWOODS MEXICO OFFICE Costa Rica Trade ... · Itinerary of the trade servicing: Sunday, Feb 16: Crystal Collier arrives to Costa Rica. Monday, Feb 17: Register for Expo

Itinerary of the trade servicing:   Sunday, Feb 16:  Crystal Collier arrives to Costa Rica. 

Monday, Feb 17:  Register for Expo and booth setup. 

Tuesday, Feb 18:  Charlie Barnes, Fernanda Vale, Greg Fitz, Adriana Arroyave, Annette Vega arrived to Costa Rica, and booth setup. 

Wednesday, Feb 19:  Trade servicing to visit COBOS CR and exhibit at the tradeshow and Brent Henning, Hector Dimas, Ximena Correa arrive to Costa Rica. 

Thursday, Feb 20:  Trade Servicing with Abonos Agro and exhibit at the trade show. 

Friday, Feb 21: Trade servicing to visit Mapro Costa Rica exhibit at the tradeshow and Adriana Arroyave departs 

Saturday, Feb 22:  Exhibit at the tradeshow and Hector Dimas and Ximena Correa travel back home. 

Sunday, Feb 23: Exhibit at the tradeshow and Charlie Barnes, Fernanda Vale, Greg Fitz,  Annette Vega, and Brent Henning travel back home. 

Monday, Feb 24: Crystal Collier travels back home. 

 

Summary of Activities, Findings and Conclusion 

Costa Rica situation 

COBOS IKO 

El Lagar, Abonos Agro 

MAPRO 

Expo  Construccion  y  Vivienda  2014  Tradeshow 

Key contacts 

 Costa Rica This year, as a follow up of last year, we had the opportunity to get in contact with lumber distributors,  builders  and  architects  and  we  realized  that  there  is  a  great  need  for educational  seminars,  not  only  among  all  of  the  above,  but  also  hardware  stores.    The seminars will make it easier for AMSO members to sell their products in Costa Rica.  According to the CIA World Fact Book, Costa Rica –prior to the world recession– enjoyed a stable  economic  growth.    The  economy  contracted  1.3%  in  2009  but  resumed  growth  at about 4.5% per year in the 2010‐to‐2012 period.  While the traditional agricultural exports of bananas, coffee, sugar, and beef are still the backbone of commodity export trade, a variety of  industrial  and  specialized  agricultural  products  have  broadened  export  trade  in  recent years.   High value‐added goods and  services,  including microchips, have  further bolstered exports.  Tourism  continues  to  bring  in  foreign  exchange,  as  Costa  Rica's  impressive biodiversity makes it a key destination for ecotourism.  Foreign investors remain attracted by the country's political stability and relatively high education levels, as well as the incentives 

Page 3: AMERICAN SOFTWOODS MEXICO OFFICE Costa Rica Trade ... · Itinerary of the trade servicing: Sunday, Feb 16: Crystal Collier arrives to Costa Rica. Monday, Feb 17: Register for Expo

offered  in  the  free‐trade  zones; and Costa Rica has attracted one of  the highest  levels of foreign direct investment per capita in Latin America.  However, many business impediments remain, such as high levels of bureaucracy, legal uncertainty due to overlapping and at times conflicting  responsibilities  between  agencies,  difficulty  of  enforcing  contracts,  and  weak investor protection system.   Poverty has remained around 20‐25% for nearly 20 years, and the strong social safety net that had been put into place by the government has eroded due to  increased  financial  constraints on  government  expenditures. Unlike  the  rest of Central America, Costa Rica is not highly dependent on remittances as they only represent about 2% of GDP. Immigration from Nicaragua has increasingly become a concern for the government.  The  estimated  300,000‐500,000  Nicaraguans  in  Costa  Rica  legally  and  illegally  are  an important  source  of mostly  unskilled  labor  but  also  place  heavy  demands  on  the  social welfare  system.  The  US‐Central  American‐Dominican  Republic  Free  Trade  Agreement (CAFTA‐DR) entered  into  force on 1  January 2009 after  significant delays within  the Costa Rican  legislature.   CAFTA‐DR has  increased  foreign direct  investment  in key  sectors of  the economy,  including  the  insurance  and  telecommunications  sectors  recently  opened  to private  investors.    President  Chinchilla was  not  able  to  gain  legislative  approval  for  fiscal reform, her  top priority,  though  she  continued  to pursue  fiscal  reform  in 2012. President Chinchilla and his party were successful in passing a tax on corporations to fund an increase for security services.  

According  to  The  OECD  Development Centre,  Costa  Rican  FDI  strategy  has proven highly successful. FDI flows led to profound changes  in the country’s trade specialization.  Costa  Rica  evolved  from an  export  structure,  which  was  highly concentrated  on  agricultural  products and  textiles  and  garments  to  a  more diversified  export  structure  with  new, more  knowledge‐  and  technology‐intensive products.  Costa  Rica  provides  an  interesting  case 

of a country that has managed to foster structural change and development by focusing on FDI attraction. Costa Rica has transformed from a primary‐sector exporter to an exporter of high‐value‐added  services  and  production.  FDI  inflows  to  Costa  Rica  have  contributed  to diversify exports and allowed the country to enter new industries. FDI inflows allowed Costa Rica  to  take  a  shortcut  to  structural  change. With  it,  the  degree  of  sophistication  of  its exports grew significantly. The challenge is now to upgrade the types of activities performed and to create dense local clusters around these poles of export‐oriented activities.  Until now, Costa Rica has effectively used FDI as a  lever  for economic  transformation and development.  In  the wake of  Intel’s  successful move,  several other world‐class companies invested  in  the country, contributing  to  the  incipient development of  industrial clusters  in sectors such as business services, advanced Making Development Happen   Attracting  knowledge‐intensive  FDI  to  Costa  Rica:  challenges  and  policy  options manufacturing and medical devices. However, linkages with the domestic economy are still 

Page 4: AMERICAN SOFTWOODS MEXICO OFFICE Costa Rica Trade ... · Itinerary of the trade servicing: Sunday, Feb 16: Crystal Collier arrives to Costa Rica. Monday, Feb 17: Register for Expo

limited and the density of the national innovation system is scant, with few knowledge and R&D  centers  and  high margins  to  improve  SME  development.  Costa Rica  needs  to  tackle both domestic and international challenges to foster a deeper structural transformation that would help achieve a more stable and inclusive growth pattern. On the domestic side, Costa Rica needs  to  avoid  the  risk of dualism between  the mostly  foreign  companies operating under the FTZ regime and the mostly domestic companies operating outside of it, as well as to  strengthen  the national  system’s R&D and  innovation  capabilities. On  the  international side,  Costa  Rica  needs  to  embrace  the  opportunities  presented  by  a  changing  global environment favorable to new global innovation hotspots. The country needs to update and improve  its  FDI  strategy  to  fully  reap  current  opportunities  and  increase  potential  FDI spillovers to the whole domestic economy.   Trade Servicing  COBOS. IKO Our first trade visit  in Costa Rica was at Cobos  IKO  facilities.  This  company  has been 15 years  in  the market and  is  the second  roof  installer  company  in Costa Rica,  they  mainly  installs  shingles  for roofing,  this  market  represent  60%  of their  sales.  They  also  sell  different construction materials and they showed us a lot of different images on how they apply the roof in their different projects, such  as hotels  (Costa Rica RIU hotel of 25,000m2  of  roofing  installed,  Hyatt Hotel of 36,000m2 of roofing  installed). In their projects they also use I joist; since most of their projects are high‐income houses.  They mentioned that in future months they will be given an award for building the roof for the Costa Rica Hyatt hotel, this award will be given to them by the Engineered development of roofing in Las Vegas Nevada.  Right now they are working on a project to build 150 high‐income houses where they install roofing and use OSB and shingles.  They use OSB as a base of the roofing construction from an AMSO company.  They also sell to  the  retail market OSB and  they mentioned  that  their clients are high  income houses or builders that see the different uses and great advantages that OSB has in the roofing process that helps  to  regulate better  the hot weather  and works better with  the humidity  levels. They have been installing it for 10 years and they haven’t have any problem with this system   They  buy  around  60  –  75  containers  per  year  of OSB,  shingles  and  lumber  for  the  roof construction  from  different  products.  Out  of  that  between  25‐40  are  of  OSB.  They  also mentioned that they are beginning to sell sidings and see if the market likes it or not.  

Page 5: AMERICAN SOFTWOODS MEXICO OFFICE Costa Rica Trade ... · Itinerary of the trade servicing: Sunday, Feb 16: Crystal Collier arrives to Costa Rica. Monday, Feb 17: Register for Expo

They were also exhibiting at the tradeshow, they requested brochures on the USA products for roofing to have it and explain better to their clients the proper use.  EL LAGAR ABONOS AGRO El Lagar, Abonos Agro is the largest lumber distributor company located in Costa Rica and for this reason on every travel to Costa Rica we visit them.   They have 50 retail stores in Costa Rica.  They handle different lumber from Chile, some panels from China, such as Melamine, MDF,  hardboard,  and  plywood.  They  are  interested  to  buy  lumber  for  Wood  housing construction.  Their  main  clients  are  builders  and  also  wooden  posts  consumers  (which currently are using Chilean lumber) and would like to have quotes to buy SYP electric posts. 

 They  also  handle  few  OSB,  Particles Boards,  and  plywood  for  furniture manufacturers mainly;  they  also handle lumber  from Nicaragua  as well  as  local lumber  that  in most of  the occasions  is illegal  lumber.  They  showed  interested to buy lumber to use it in wood housing construction,  as  well  as  for  furniture manufacturers.  They  also  mentioned that right now they are strong selling to builders  and  furniture  manufacturers and  post  to  sell  it  to  the  electricity department. 

 We have visited during the past 5 years and every year they change the people in charge of the  lumber and panel business division. This  time we met with  Jimmy Azofeifa,  that  is  the purchasing  executive  and  will  be  handling  all  the  lumber  and  panel  purchases,  they explained that they are shareholder and 5 years ago they let the control of the company to the company that bought the 50% of the company, but they did not a good job, nor they are taking  the business  in  their hands and  they are making new contacts and  contacting new providers.   They  showed  very  enthusiastic  that  we  visit  them,  because  they  lost  all  their  material suppliers contacts and now  they are beginning again  to get new providers  contacts. They would like to introduce new products in the Costa Rica market and make alliances with new companies and these stores are retail stores, they handle different lumber from Chile, panels from China, Melamine, MDF, hardboard, and plywood. They are interested to buy lumber for wood  housing  construction;  their  main  clients  are  builders  and  also  post  from  Chilean lumber but would like to have quotes to buy SYP electric posts.  They mentioned that years ago they bought SYP grade number 4 when the Chilean  lumber scared,  in  order  to  keep  their  clients  buying  from  them,  this  lumber  was  for  furniture manufacturers and they didn’t like it and now it is getting very difficult for them to sell this lumber.  The  problem  was  that  they  didn’t  buy  the  correct  grade  of  lumber  when  they bought it.   They  also  handle  a  few OSB  in  11  and  18 mm, which  are used  for walls,  flooring  and  to 

Page 6: AMERICAN SOFTWOODS MEXICO OFFICE Costa Rica Trade ... · Itinerary of the trade servicing: Sunday, Feb 16: Crystal Collier arrives to Costa Rica. Monday, Feb 17: Register for Expo

manufacture  furniture. They manufacture doors and  sometimes use OSB of 18 mm. They showed  interested on buying Spruce  for  furniture and would  like  to have some quotes on Spruce to compete with the Radiatta Pine.   MAPRO We also visited MAPRO; they are a small home depot and a family business that has been in the market for 25 years. We visited a small area that they have that is dedicated to lumber and Mr. Quesada handles it, in this area they sell everything related to lumber and panels for different purposes, but mainly  for  indoor applications. We were able to see  lumber doors, windows and bathroom furniture.   They mentioned that they have a factory that is located an hour far away from their facilities and it is of 3,000m2, in their factory they manufacture most of the furniture they sell in this store. They also mentioned  that  they use Mahogany, Caobilla mainly  to manufacture  their furniture, also veneers, finger joint panels and lumber to manufacture their panels.  They would like to contact companies in USA that can sell them small pieces for the door and windows. They were also  looking  for plywood of bc and bb  faces to use  it  in the  furniture and doors, they mentioned that they have a lot of competition with ASIA products that sell all their products at a very low cost. They would like to receive samples of lumber, plywood and OSB to see prices, resistance, etc., to see if these products can compete in the Costa Rica market.  Expo Construccion y Vivienda 2014 Tradeshow This  was  the  16th  Edition  of  Expo Construcción  y  Vivienda,  taking  place from Feb 19th to the 23th.  This year the tradeshow took  place  in  its  original  dates  compare  to  previous years. This tradeshow  is  focused on construction  and  was  organized  by  the Construction  Chamber  of  Costa  Rica.  The approximate  amount  of  attendees  for  this tradeshow was 40,500 visitors.  For the second time there was a presence of real state brokers  in an auction where banks offered  bank‐owned  properties  to  the  public.    This  year,  the  tradeshow  had  600  booths spaces  and  200  companies  exhibiting  in  11,000  square meters  and  hosted  different  talks about the different sustainable construction materials leaded by the Costa Rica construction chamber,  there  were  offering  around  120  different  housing  projects  and  a  sustainable house.  As last year’s, this tradeshow was divided in different areas.  The Housing offered 46 booths, Decoration 5, Financing 13, Finishing and Construction materials 124, Machinery and Equipment 7, sustainable construction 12 and International Companies 7.  We were able to see  a  decrease  in  the  international  companies  that  participated  and  the  increase  in  the housing offers; this is because the low‐medium income construction is growing slowly, but in general  this  year  there  were  about  the  same  number  of  companies  exhibiting  at  the tradeshow.  

Page 7: AMERICAN SOFTWOODS MEXICO OFFICE Costa Rica Trade ... · Itinerary of the trade servicing: Sunday, Feb 16: Crystal Collier arrives to Costa Rica. Monday, Feb 17: Register for Expo

This year compare to other years we hire a company to manufacture our booth and had a booth exhibiting  some of our  lumber  species and panels. A  fact  that brought much more attendees than in previous years and helped the people understand better the different uses of our products in different types of industries and helped the people understand better our job. Also this year we had a quite more members involved at the tradeshow exhibiting in the AMSO booth and helping giving more information to attendees.  Also for the first year the tradeshow organized a series or meetings between the exhibitors and  attendees  and/or  other  exhibitors,  so  it will  be  easier  to  arrange meetings  and  help doing  business  in  the  tradeshow.  This  tool  helped  us  to  make  new  contacts  in  the construction and furniture manufacturer sector.  Some attendees  suggested us  that having a  series of  seminars  talking about  the different grades and uses of SYP treated and  for structural purposes as well as OSB and plywood  in the wood housing sector will help us to develop better the market. This way, we will be able to get  in contact with more architects, builders, engineers, and designers  from Costa Rica that runs most of the construction projects in the country.   During  this  year  of  the  tradeshow we  noticed  that  there were  some  lumber  companies exhibiting that also handle hardware and construction suppliers for different sectors; such as construction,  interior designers,  furniture manufacturers. On  top of  that,  some companies were offering machinery and specialty insurances.  There  were  around  8  small‐to‐medium  size  lumber  distributors,  being  the  biggest  one Mexichen,  AMANCO,  which  also  handles  hardware  stores,  we  tried  to  contact  them  to arrange a meeting weeks prior our visit with no reply back to us and when visited them at their booth, unfortunately we were not able to  find the correct person to try to arrange a meeting for next year.   

 This  year  for  their  second  year  their  biggest competitor,  El  Lagar was  not  exhibiting  at  the tradeshow and we visited  in  their  facilities. We think  that  they  are  reincorporating  themselves in  the market  with  the  new  organization  and people  in  charge  of  the  business.  Also  there were some other companies that build wooden houses  were  not  exhibiting  at  this  tradeshow that  in  other  years  exhibited.    They were  also exhibiting  other  construction  products,  panels and  lumber.    In most  of  the  cases  they  build 

wooden houses, as well as they sell hardware materials for decoration details.  Half of them build wooden houses using Chilean lumber (in some cases complaining about the softness of the Chilean lumber) and tropical species.    In the tradeshow, the Costa Rica Construction Chamber as well as  the Federated Architect and  Engineers  Association  from  Costa  Rica  were  also  exhibiting  at  the  tradeshow.  We 

Page 8: AMERICAN SOFTWOODS MEXICO OFFICE Costa Rica Trade ... · Itinerary of the trade servicing: Sunday, Feb 16: Crystal Collier arrives to Costa Rica. Monday, Feb 17: Register for Expo

realized that there were furniture manufacturers that do a wide variety of products such as furniture, doors, windows, bathrooms, kitchens, and closets.   The  objective  of  the  tradeshow  was  to  promote  the  development  of  the  construction industry in Costa Rica, promote new investments, and generate commercial transactions; for that reason, the Costa Rica Construction Chamber is the organizer of this tradeshow.  During the tradeshow the most requested lumber was treated SYP for outdoors applications such as decks and wooden houses. Regarding panels, plywood, OSB were the ones that were most requested because in Costa Rica most of the houses are built with cement and few OSB was requested. HDO and MDO, Glue lams beams were also a requested material during the tradeshow. Some attendees requested lumber for their houses and in most of the cases they want to buy it in Costa Rica.  Other attendees were looking for treated SYP to use it on decks. In fact, there were some an attendee that was looking for treated SYP to use it in their different projects.  Some  interior  designers  and  students  showed  interest  in  learning  more  about  lumber construction materials and attending to a  lumber‐grading seminar. A few who  install decks and  manufacture  furniture,  mentioned  that  they  mainly  use  tropical  species.  Some attendees would  like to know about the different certificates that  lumber has, such as the LED  certificate  for  sustainable designs;  some others  showed  interested on our brochures, information on wood construction and also requested more technical information and some of them suggested us to organize a series of seminars of all our products and its uses.  There was a  lot of  interest on attending  to  informational seminars  in Costa Rica  regarding SYP grading’s and different  treatments as well as  the different grading panels. There were some lumber distributors that wanted to know more about US lumber species. Some others showed  interested  to build a  second  floor made up of  lumber and wanted  to know more about  the  construction  materials  require  for  it  and  also  for  wooden  cabinets.  Other attendees were  looking  for  lumber options  for upholstery and wanted  to know about  the SYP resistance. Another common interest among attendees was decking’s.  Some  other  attendees  were  furniture  manufacturers  using  Cedar,  who  mentioned  that because this product is getting scarcer and scarcer, they now use stained Melina and tropical lumber species used to manufacture furniture.  Some architects are interested in using OSB and Glue  lam beams for new designs; some of them were  looking new materials to use for their designs, either business or housing designs.   An attendee that works for a company was looking for marine plywood, they are lumber and panels distributors, they are a medium size company and also sell construction materials  A  furniture manufacturer  that  also buys  lumber  and panels  in Costa Rica mentioned  that they handle Melina  lumber; OSB and that most of the  lumber that they handle come from plantations.  Another  furniture manufacturer  that was  exhibiting  in  our  booth wanted  to import  SYP  for  decking’s  and  they  are  also  furniture  manufacturers  and  showed  very interested to buy SYP for decking’s and furniture, they were exhibiting at the tradeshow.  

Page 9: AMERICAN SOFTWOODS MEXICO OFFICE Costa Rica Trade ... · Itinerary of the trade servicing: Sunday, Feb 16: Crystal Collier arrives to Costa Rica. Monday, Feb 17: Register for Expo

An Architect build wooden houses with the Wood housing construction system  like  in USA, they would  like to receive  information of SYP and OSB. Another architect was interested to buy SYP for construction for wooden housing construction.  A Plantation owner of Pinus Cariabea & Cupresis  trees, mentioned  that also has a sawmill and distribute  lumber  for construction and  finishing materials. They handle 100% national materials in their stores, but with limited local source,for that reasson they were looking for alternative supplies.  A  lumber  distributor  visted  us  at  the  tradeshow  and mentioned  that  they  sell  building materials  and  is  interest on buying  SYP  for decking  and  furniture  applications,  they were exhibitors at the tradeshow.  Some  developers were  looking  for material  suppliers  for wood products  also  some other attendees were  interested on flooring, decking and door materials they are  interest  in U.S. products.  A Sawmill and lumber distributor, showed interested in Ponderosa Pine and long lengths of SYP from USA.  A  Melina  plantation  owner  visited  us  at  the  tradeshow  and  mentioned  that  they manufacture of beams out of pine and that they also build moulding with Chilean pine and US Ponderosa Pine and National species.   A construction material distributor that sell Chilean lumber as well as nation lumber material was  looking  for additional  lumber  suppliers. Another  attendee  that  is  a  flooring  company was  looking  for additional  suppliers,  some were  looking  for OSB  to use  it  for  subfloorings  another atendee was looking for  treated poles and pine lumber.  Some  developers  visited  us  at  the  tradeshow mentioned  that  in  their  portfolio  includes everything from commercial center to residential communities to even cemeteries. Currently  they are working on 2 cemeteries and also they are working in the beginning stages of a 130 hector residential community in Jaco on the Central pacific Coast.  There were  several  attendees  looking  for  lumber  to  build wooden  cabinets  and most  of them didn’t know wich type of lumber use for this purpose, so the thermites do not eat the lumber. Some others were looking for lumber to build fences out of wood.  

A  decking  installer  company, mentioned  tha they are distributors of DuraLife and Fiberon, but do have request for SYP projectsa and will require to import.  A  contractor  said  that was using  lumber  and require  information  about  the  different applicationsof  the  different  AMSO  panel products and lumber.   At  the  tradeshow  there was  an  space  in  the open air where some students were building a 

Page 10: AMERICAN SOFTWOODS MEXICO OFFICE Costa Rica Trade ... · Itinerary of the trade servicing: Sunday, Feb 16: Crystal Collier arrives to Costa Rica. Monday, Feb 17: Register for Expo

wooden house and they were using  lumber  for this purpose. They were building  it so they can send the house to a contest in Europe.  There was a variety of atendees at the tradeshow, some sell treatment products for wood, some others were  looking  for  lumber  to build a deck, some others were builders  that got request for construction projects in wood and some others were looking for lumber to build wood  cabinets,  there were  few  that wanted  to build  second  floors out of wood, most of them were  looking  for  information and also wanted  to know more about USA panels and lumber and its correct applications.  During the tradeshow most of the attendees requested plywood and treated SYP, especially Glue‐lam  beams  and  in  most  cases,  the  attendees  didn’t  know  the  different  lumber characteristics and applications. We  recommend participating next  year  in  this  tradeshow and also participate  in the annual meeting of the Costa Rica Construction Chamber, so we can better promote better our products in Costa Rica.  Recommendations and/or Accomplishments By participating at Expo Construction y Vivienda Costa Rica 2014 tradeshow, we confirmed that this tradeshow in Costa Rica is one of the biggest tradeshows for the construction sector in the Caribbean Region and the interest on using us lumber and panels is increasing year to year.   We had the opportunity to get  in contact with some architects, builders and  lumber distributors of the Costa Rican construction sector and also confirmed that the construction in this country is mainly based on concrete and the use for lumber is focused on furniture or exteriors applications.  On top of that, the market continues to not be competitive for us due to the Costa Rica‐Chilean Free Trade Agreement, which naturally makes USA products more expensive.  The market does not have wooden construction  specifications according  to USA products.  We confirmed the lack of USA panels and related construction materials information as well as  lack of  lumber grading.  If  there  is  strategy  for  competition  in  this market,  it has  to be based on quality and variety of available products, hence higher prices.  If  this  is  the main driver  to penetrate  this market, we  recommend  featuring  a  seminar  that  talks  about  the different panels options that we can offer as well as the lumber species and panels available, as well as  its different applications and grades of all the  lumber and panel products, taking advantage of  the  forum and disseminating  the grades applications and  the advantages of using USA products, among others.   If  there  is  an  entrance  strategy,  we  can  conclude  that  we  should  maintain  efforts  in promoting American softwoods, not only in the suppliers/distributor sector or constructors, but also in certain niche markets in the construction among Architects, Engineer and lumber distributors as specified in the UES by doing activities among these market players.  The fact that there is more knowledge by builders of pressure treated wood for exterior applications, OSB, MDO, HDO plywood, Glue lam beams and SYP different uses, not only for construction purposes, but can also be for outdoor uses, somehow our promotional efforts in this respect are bearing good results, and gives builders a good option of using the material as a good answer for their projects.  

Page 11: AMERICAN SOFTWOODS MEXICO OFFICE Costa Rica Trade ... · Itinerary of the trade servicing: Sunday, Feb 16: Crystal Collier arrives to Costa Rica. Monday, Feb 17: Register for Expo

 Key Contacts:  COBOS. IKO Sergio Ruiz Bonini WWW.CBOSCR.COM Tel :22275507  MAYOREO ABONOS AGRO Jimmy Azofeifa R, Purchasing Executive Tel: 506‐ 2211 5152 FAX:506‐ 2256 8380 [email protected]  MAPRO Marco Quesada Acuña, General Manager [email protected] Tel: 506‐2215‐4002  BILCO Jose Luis Soza, Provider encharged Cel:506‐89582983 Of 506‐22885051 ext 222 Fax:506‐22886042 [email protected] www.bilcocr.com Marine plywood, they are lumber and panels distributors, they are not a big company, they also sell construction materials  VIVCENZIA Ivan Velasquez, latin America  Director Tel:604‐440401 [email protected] They make help to contact companies to make construction business, they know all about lumber and panels from USA. They have contacts with different hotels.  Muebles Torres Patricia Torres Costa Rica [email protected] They  are  furniture manufacturers  and  buy  lumber  and  panels  in  Costa  Rica,  they  handle Melina, OSB, they use lumber from plantations.  Arquitect Jorge Arturo Rodriguez Costa Rica Tel:83940279 [email protected] [email protected] 

Page 12: AMERICAN SOFTWOODS MEXICO OFFICE Costa Rica Trade ... · Itinerary of the trade servicing: Sunday, Feb 16: Crystal Collier arrives to Costa Rica. Monday, Feb 17: Register for Expo

They build wooden houses with  the Wood housing  construction  system  like  in USA;  they would like to receive information of SYP and OSB.  QOO Arquitectura Arq Katia Gutirei O, General Manager Tel: 88151558 [email protected] They were interested to buy SYP for construction for wooden housing construction.  XILO Ing Carlos Wiessel Baldioceda, Production Manager Tel: 22793937 c.wiessel2grupoxilo.com www.gruposilo.com Gluelam beams, interested to import lumber from USA.  El Cypress Proyecto Dora Emilia Meneses Tel 83842025 [email protected] They want  SUP  for decking’s  and  they  are also  furniture manufacturers and  showed  very interested to buy SYP for decking’s and furniture, they were exhibiting at the tradeshow. 

Page 13: AMERICAN SOFTWOODS MEXICO OFFICE Costa Rica Trade ... · Itinerary of the trade servicing: Sunday, Feb 16: Crystal Collier arrives to Costa Rica. Monday, Feb 17: Register for Expo

 

SURVEYS American Softwoods 

COSTA RICA  Survey (2014) 

 American  Softwoods would  appreciate  your  help  in  completing  this  short  questionnaire.  Your comments help us to plan future events and will also help us support your needs.  Please hand  the completed questionnaire  to one of  the American Softwoods executives  in attendance.  Name: ………..………………………………  Position: ………………………... 

COUNTRY:___________________________       OCUPATION: 

Company: ……………………………………………………………………………… 

Telephone: ………………………………      E‐mail:…………...…………………….. 

 

1.  In the past year, did you use/specify any softwood LUMBER/ PANEL products?     

YES      ( 8  )  (GO TO Q.2) NO      (  3 )  (SKIP TO Q.4) 

 2.  Which  kind  of  U.S.  softwood  LUMBER/  PANEL  products  has  you  used/specified?  

(CHECK ALL THAT APPLY)  

  Q.3 

Lumber 

SYP 

Treated SYP 

Ponderosa Pine 

Hem fir 

Douglas fir 

White Pine 

Spruce 

Sugar Pine  

 

 2 

  

  

  

  

 

Moulding and millwork   

Glue‐laminated beams  1 

Plywood             5 

HDO 

MDO 

PSF  

            2 

  

   

OSB  7 

 

Page 14: AMERICAN SOFTWOODS MEXICO OFFICE Costa Rica Trade ... · Itinerary of the trade servicing: Sunday, Feb 16: Crystal Collier arrives to Costa Rica. Monday, Feb 17: Register for Expo

I‐joist  

Other  ___Chilean  lumber  Chinese  panels,  teak,  laminated products, manufacture furniture, interested in OSB and pine for  different  projects,  manufacture  doors,  material distributor, plywood resistant to water, (please specify) 

 

4.   What  obstacles  or  difficulties,  if  any,  do  you/does  your  company  encounter when using/specifying U.S.  softwoods  lumber  and panel products  in  general?  (CHECK ALL  THAT APPLY)                Lack of knowledge of different species/products and their uses                          (9)

                                                                                                                                       Quality concerns with U.S. softwood and panels          ( 2) 

Lack of knowledge of different grades            ( 7 )   Green building standards                ( 1)   Local building regulations – structural building codes        ( 3 )   More expensive than other countries            ( 2)   Can’t obtain the sizes/lengths required            ( 1 )   Moisture content                  ( 2 )   Grade/knots                                               ( 2)   Cracks/checks/splits                                  (  3)   Distribution channel difficulties              ( 1)               Difficulties between real and nominal dimentions                                    ( 1 )   Other _laminated beams_____________________ (specify)            (   )  5a.  How  would  you  describe  your  overall  knowledge  of  the  grading  of  U.S. 

softwoods/softwood lumber and panel products? 5b.  How  would  you  describe  your  overall  knowledge  of  the  characteristics  of  U.S. 

softwoods/softwood lumber and panel products?     

  5a – Grading               5b – Characteristics 

CHECK ONE ONLY  CHECK ONE ONLY 

Excellent  2  2 

Very good  1  0 

Good  2  3 

Fair  1  2 

Poor  5  3 

No knowledge                                  1  2 

6.  Following  is  a  list  of  statements  that  people  have  used  to  describe U.S.  softwood products.  For each one I would like you to tell me whether you personally agree or disagree with it.   

                   Agree         Disagree    Don’t Know    U.S. softwood lumber and panel products….                           

Page 15: AMERICAN SOFTWOODS MEXICO OFFICE Costa Rica Trade ... · Itinerary of the trade servicing: Sunday, Feb 16: Crystal Collier arrives to Costa Rica. Monday, Feb 17: Register for Expo

Are easy to import        ( 5 )    ( 1 )      ( 6 ) Are profitable to use        ( 7)    ( 0 )      ( 5 ) Are versatile/have many uses        (9)    ( 0)      ( 2  ) Are readily available        ( 3 )    ( 6)      ( 1 ) Are good values for money      ( 4)    ( 2 )      ( 4 ) Are available in many species/varieties  ( 4)    ( 3 )      ( 5 ) Are environmentally friendly     ( 7)    ( 0)      ( 3 ) Are good for structural uses      ( 9)    ( 0 )       ( 3) Are structurally sound      ( 9 )    ( 0 )                  ( 2) Are quality products                                          ( 9)     ( 0 )                   (1)                     Are competitive against competition            ( 7)                       (0 )                                ( 3)  

8.  What  type of  information/materials could American Softwoods provide  to you  that would  encourage  you  to  use/specify  U.S.  softwood  lumber  and  panel  products more often?  (CHECK ALL THAT APPLY) 

  Contact information for US companies      ( 6) 

  Information on the varieties of softwood products and their uses (10)                                                                       

  Codes/standards information        (1 ) 

  Sustainability/environmental information      (3 ) 

  Technical support                                           ( 5) 

  Generic U.S. market information        ( 2 ) 

  U.S. forest industry statistics                         ( 3) 

  Other _treatment___________________________  (   ) 

 

9.  Using a 5‐point scale, where a 5 is “significant” and 1 is “not at all”, thinking about all of  the  contact you’ve had with American Softwoods how has your knowledge and understanding of U.S. softwood lumber and panel products increased? 

  

5 Significantly 

4  3  2  1 Not at all 

              5             4          2   1

 10.  How  likely are you  to  specify more U.S.  softwood  lumber and panel products as a 

result of your participation/attendance at this tradeshow?    Very likely                         (8 )   Somewhat likely      ( 3 )   Neither more nor less likely                ( 1 )   Not very likely                   ( 1 ) ( I DON’T WANT THAT MY COMPETENCE KNOW) 

  Not at all likely      (    )  

Thank you for your co‐operation 

Page 16: AMERICAN SOFTWOODS MEXICO OFFICE Costa Rica Trade ... · Itinerary of the trade servicing: Sunday, Feb 16: Crystal Collier arrives to Costa Rica. Monday, Feb 17: Register for Expo

  Benchmarking Survey Results. 

      Number of Responders % of Respondees

   RANKING     1  2  3  4  5 Sum 

   1  2  3  4  5  Sum   

  

1. Do you already have adequate knowledge  about  U.S.  structural panel  types,  grades  and  uses  to specify  them  for  the  correct applications  for  the  work  that your company is involved in? 

   4  1  5  0  3  13    30.76  7.69  38.46 0  23.07   100    

                                                  

  2.‐  Are  you  aware  that  U.S. structural panels are available for your company’s usage? 

   2  4  4  1  2  13  15.38  30.76  30.26 2.69  15.38   100    

                                                  

  

3.‐Are you aware of the value that U.S. structural panels can provide to  enhance  your  company’s business through optimal usage? 

   3  3  1  3  3  13    23.07 

23.07  7.69  23.07  23.07  100    

                                                  

  

4.‐  Are  you  aware  of  the important  role  that  the  superior quality  of  U.S.  structural  panels can  provide  in  enhancing  your company’s business 

   3  3  3  1  3  13    23.07 

23.07   23.07 7.69   23.07   100    

                          

  

5.‐  Are  you  aware  that  U.S. structural  panels  are  good  value for the money and often the most cost  effective  in  construction systems? 

   3  3  4  0  3  13    23.07 

 23.07  30.76 0   23.07  100    

                          

  

6.‐  Are  you  aware  that  U.S. structural  panels  are  recognized internationally  in  building  codes for  the  crucial  role  they  can play in building safety and demanding construction applications? 

   5  3  2  0  3  13     38.46   23.07  15.38 0  23.07   100    

                                                  

  

7.‐  Are  you  aware  that  U.S. structural  panels  are made  from sustainable  temperate  forests, reduce carbon compared to other building  materials  and  are environmentally friendly? 

   2  3  2  4  3  13     15.38  23.07  15.38  30.76 

 23.07 100    

           

Page 17: AMERICAN SOFTWOODS MEXICO OFFICE Costa Rica Trade ... · Itinerary of the trade servicing: Sunday, Feb 16: Crystal Collier arrives to Costa Rica. Monday, Feb 17: Register for Expo

  

 8.‐  Has  your  knowledge  and understanding  of  U.S.  structural panels  and  their  uses  increased after contact with AMSO? 

   2  1  4  3  3  13     15.38  7.69  30.72 23.07 

23.07   100    

                                                  

  

9.‐ Has  your  company  purchased or  worked  with  U.S.  structural panels  after  attending  an  AMSO event? 

   4  2  1  3  3  13     30.76  15.38   7.69   23.07 

 23.07  100