Almanac Almanak 2016 - SteelOrbis...413 432 468 440 485 458 437 467 438 399 437 432 5 305 Finlandiya/Finland 342 334 366 329 361 348 320 326 352 380 296 347 4 101 Fransa/France 1 332

Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2016 www.steelorbis.comKüresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2016 www.steelorbis.com1

>

Önsöz / Preface

AlmanacAlmanak

2016

Global Steel IndustryKüresel Çelik Sektörü

www.steelorbis.com

Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2016 www.steelorbis.comKüresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2016 www.steelorbis.com Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2016 www.steelorbis.comKüresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2016 www.steelorbis.com

>

2

Önsöz / Preface

Sevgili okuyucular,

SteelOrbis Almanak, bu sene sayısını artırdığımız

fiyat grafikleriyle yine çelik sektöründe son bir senede

görülen gelişmeleri ve piyasaya dair değişiklikleri

toplu halde bulabileceğiniz bir referans olmayı

hedefliyor. Almanak 2016, başlıca çelik ürünleri

için başta ABD, Avrupa, Çin ve Türkiye olmak üzere

global çelik piyasalarında geçtiğimiz senenin önemli

gelişmelerini hatırlatma amacı taşımaktadır.

Üye sayısı 45.000 olan SteelOrbis, 2016 yılında, siz

okuyucularına Vadeli Çelik Borsaları fiyatlarını da

sunmaya başladı. Dalian ve Şanghay borsalarının

güncel ve geçmişe yönelik günlük fiyat verilerine

ulaşmanıza olanak tanıyan yeni ürünü ile SteelOrbis,

Dalian borsasında işlem gören demir cevheri ve

koklaşabilir taş kömürü fiyatlarını ve Şanghay

borsasında işlem gören sıcak sac ve inşaat demiri

fiyatlarını takip etmenizi sağlıyor.

SteelOrbis’in 2006 yılından beri düzenlediği ve 2014

yılında uluslararası bir içerik kazanarak SteelOrbis

Çelik Konferansı- Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar

adını alan konferans, 2016 yılında da 450’nin

üzerinde katılımcıyla gerçekleşti.

2016 yılında Lizbon ve Viyana’da, IREPAS ile

birlikte düzenlenen konferanslarda uzun çelik

sektörünü buluşturan SteelOrbis, Las Vegas’ta

düzenlenen World of Concrete fuarı sırasında

yedincisini gerçekleştirdiği İnşaat Demiri ve Filmaşin

Konferansı’na da ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu yıl da okurlarına yeni ürünler sunan SteelOrbis,

2017 yılında da çelik sektörünün bilgi sağlayıcısı

olmaya devam edecek.

Editör

Dear readers,

The SteelOrbis Almanac, which now includes an

increased number of price graphs, aims to be your

reference handbook this year as well, providing you

with news of the latest developments and market

information regarding the global steel industry. The

Almanac 2016 will summarize for you all the major

points and issues in the given year affecting the main

steel products in the international markets, particularly

the US, the EU, China and Turkey.

With 45,000 members, SteelOrbis launched its Futures

Prices in 2016, enabling you to view both the very

latest as well as historical daily price information from

Dalian Commodity Exchange and Shanghai Futures

Exchange. Futures Prices allows you to monitor iron

ore and coking coal prices on Dalian exchange and hot

rolled coil and rebar prices on Shanghai exchange.

The Turkish Steel Conference, organized since 2006 in

Istanbul by SteelOrbis, acquired a greater international

dimension in 2014, with a change of name to

SteelOrbis Annual Conference (New Horizons in Steel

Markets), and attracted over 450 participants last year.

In 2016, SteelOrbis brought together the long steel

industry at conferences held in cooperation with

IREPAS in Lisbon and Vienna, while it also hosted the

Rebar and Wire Rod Conference for the seventh time

during the World of Concrete held in Las Vegas.

Launching new products every year and providing

access to a diverse and comprehensive database

of information, SteelOrbis will continue to be the

information hub for the steel industry in 2017.

Editor


>

İçindekiler / Table of Contents

Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2016 www.steelorbis.comKüresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2016 www.steelorbis.com

İçindekilerTable of Contents

/ Events 119SteelOrbisEtkinlikler

/ Services 103SteelOrbisServisler

Steel In Figures

Global Steel Market

Sektörel Veriler

22

5

Küresel Çelik Pazarı


>

4



>


Sektörel Veriler

Steel In Figures 5

Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market

Hurda ve Hammadde / Scrap and Raw Material 22

Hurda Piyasası / Scrap Market 23

Demir Cevheri Piyasası / Iron Ore Market 33

Pik Demir Piyasası / Pig Iron Market 35

Kömür Piyasası / Coal Market 36

Uzun Ürünler / Long Products 37

Kütük Piyasası / Billet Market 38

İnşaat Demiri Piyasası / Rebar Market 44

Filmaşin Piyasası / Wire Rod Market 56

Profil Piyasası / Steel Section Market 62

Yassı Ürünler / Flat Products 68

Sıcak Rulo Piyasası / Hot Rolled Coil Market 69

Soğuk Rulo Piyasası / Cold Rolled Coil Market 79

Kaplamalı Rulo Piyasası / Coated Coil Market 83

Levha Piyasası / Plate Market 88

Boru / Pipe 91

Çelik Boru Piyasası / Steel Pipe Market 92

Paslanmaz / Stainless 99

Paslanmaz Çelik Piyasası / Stainless Steel Market 100

SteelOrbis Servisler / SteelOrbis Services 103

SteelOrbis 104

OrbisList 107

Prime 118

SteelOrbis Etkinlikler / SteelOrbis Events 119

2017 SteelOrbis Konferans ve Sektör Toplantıları Takvimi

2017 SteelOrbis Conferences and Market Meetings Calendar 120

SteelOrbis & Irepas Konferansı / SteelOrbis & Irepas Conference 121

SteelOrbis Çelik Konferansı - Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar

“New Horizons in Steel Markets” Annual Conference in Istanbul 123

SteelOrbis Piyasa Sohbetleri / SteelOrbis Market Talks 125

SteelOrbis Amerika İnşaat Demiri ve Filmaşin Konferansı

SteelOrbis Annual Rebar & Wire Rod Conference 126

Yatırımcımız Hakkında / About Our Investor 128


>

6


SEKTÖREL VERİLERSTEEL IN FIGURES



> Global Çelik Sektörü / Global Steel Industry

8

2016 Dünya Ham Çelik Üretimi (X1.000 Ton)2016 World Crude Steel Output (X1,000 Ton)

Oca/Jan Şub/Feb Mar/Mar Nis/AprMay/May

Haz/Jun Tem/Jul Ağu/Aug Eyl/Sep Eki/Oct Kas/Nov Ara/DecTOPLAM/

TOTAL

Avusturya/Austria 664 642 622 537 632 660 618 583 562 635 637 645 7 438

Belçika/Belgium 639 638 674 606 706 633 597 607 613 716 616 640 7 686

Bulgaristan/Bulgaria 34 40 43 46 51 51 41 38 38 40 40 40 501

Hırvatistan/Crotia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Çek.Cumhuriyeti/Czech Rep.

413 432 468 440 485 458 437 467 438 399 437 432 5 305

Finlandiya/Finland 342 334 366 329 361 348 320 326 352 380 296 347 4 101

Fransa/France 1 332 1 317 1 128 966 1 173 1 308 1 131 983 1 278 1 332 1 319 1 365 14 633

Almanya/Germany 3 604 3 367 3 811 3 555 3 856 3 666 3 393 3 513 3 246 3 506 3 334 3 230 42 082

Yunanistan/Greece 63 94 117 96 102 105 111 46 119 105 116 125 1 199

Macaristan/Hungary 74 76 87 92 96 91 130 139 113 131 114 131 1 274

İtalya/Italy 1 820 1 949 2 038 2 101 2 199 2 048 2 085 1 089 2 008 2 145 2 083 1 776 23 341

Lüksemburg/Luxembourg

185 185 195 197 191 200 193 127 191 186 201 210 2 260

Hollanda/The Netherlands

584 589 623 503 589 549 596 641 536 604 578 524 6 917

Polonya/Poland 709 803 795 728 641 691 649 771 753 805 785 810 8 939

Slovakya/Slovakia 375 329 415 398 408 422 410 431 400 446 414 360 4 808

Slovenya/Slovenia 54 50 55 56 55 53 49 48 51 56 50 38 613

İspanya/Spain 1 214 1 139 1 194 1 228 1 279 1 167 925 1 081 1 221 1 166 1 113 927 13 654

İsveç/Sweden 376 386 394 411 415 403 326 376 408 360 370 396 4 620

İngiltere/UK 621 591 633 694 749 565 693 509 706 736 535 550 7 581

Diğer/Other 394 399 428 470 463 429 434 364 434 505 500 520 5 341

Avrupa Birliği/EU 13 496 13 358 14 085 13 453 14 452 13 846 13 138 12 139 13 468 14 253 13 539 13 066 162 293

Bosna-Hersek/Bosnia-Herzegovina

75 61 69 69 72 74 74 74 52 48 66 70 806

Makedonya/Macedonia 27 0 0 35 0 26 14 15 20 20 20 20 197

Norveç/Norway 50 49 53 51 57 62 15 62 58 53 57 42 620

Sırbistan/Serbia 35 72 75 72 101 117 117 116 107 103 117 140 1 173

Türkiye/Turkey 2 598 2 370 2 729 2 842 2 996 2 822 2 617 2 809 2 655 2 975 2 912 2 838 33 163

Avrupa Birliği'nde Olmayanlar/Non-EU

2 785 2 552 2 926 3 069 3 226 3 100 2 836 3 076 2 892 3 200 3 173 3 111 35 958

Beyaz Rusya/Belarus 152 151 164 168 213 217 189 185 184 212 193 200 2 228

Kazakistan/Kazakhstan 348 285 336 334 382 367 380 371 359 355 360 366 4 243

Moldova/Moldova 0 0 0 0 30 25 0 16 0 1 2 2 76

Rusya/Russia 5 540 5 603 6 100 5 958 6 044 5 805 6 072 5 896 5 696 5 929 5 944 6 213 70 800

Ukrayna/Ukraine 1 938 1 971 2 205 2 201 2 268 1 831 2 078 1 905 1 860 2 004 1 945 2 015 24 221

Özbekistan/Uzbekistan 44 57 61 56 62 62 63 61 48 51 44 45 654

BDT (6)/CIS (6) 8 022 8 067 8 866 8 717 8 999 8 307 8 782 8 434 8 147 8 552 8 488 8 841 102 222

Kanada/Canada 1 138 1 069 1 121 1 093 1 077 1 096 1 082 1 011 1 000 957 996 1 030 12 672

Küba/Cuba 18 13 28 20 20 20 20 22 20 20 21 20 243

El Salvador/El Salvador 8 8 9 8 9 9 8 8 8 8 8 10 102

Guatemala/Guatemala 27 28 28 25 27 27 24 26 25 26 26 25 313

Meksika/Mexico 1 393 1 430 1 349 1 536 1 646 1 668 1 693 1 648 1 591 1 692 1 651 1 705 19 002

Trinidad ve Tobago/Trinidad and Tobago

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36


Global Çelik Sektörü / Global Steel Industry

9>

ABD/USA 6 456 6 424 6 770 6 601 6 979 6 824 6 697 6 648 6 187 6 228 6 185 6 619 78 619

Kuzey Amerika/North America

9 077 8 972 9 305 9 284 9 758 9 644 9 525 9 364 8 832 8 931 8 886 9 409 110 987

Arjantin/Argentina 329 339 318 319 379 372 356 343 322 377 359 313 4 126

Brezilya/Brazil 2 497 2 433 2 506 2 300 2 590 2 541 2 705 2 768 2 578 2 720 2 426 2 149 30 212

Şili/Chile 102 99 105 92 103 93 98 97 84 95 93 95 1 156

Kolombiya/Colombia 102 124 119 93 110 115 89 129 120 109 107 110 1 328

Ekvador/Ecuador 47 49 50 49 49 45 48 49 48 48 48 50 578

Paraguay/Paraguay 1 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 35

Peru/Peru 61 91 100 103 99 97 106 109 90 107 102 105 1 170

Uruguay/Uruguay 1 7 7 4 5 6 5 5 4 5 6 5 61

Venezuela/Venezuela 55 22 10 13 16 26 48 55 75 98 69 70 557

Güney Amerika/South America

3 195 3 167 3 219 2 977 3 353 3 300 3 459 3 558 3 324 3 561 3 212 2 899 39 224

Mısır/Egypt 387 346 424 352 386 377 448 433 475 445 428 536 5 036

Libya/Libya 76 52 43 56 48 29 27 31 15 19 45 50 492

Fas/Morocco 22 45 41 33 49 45 45 45 45 50 50 50 520

Güney Afrika/South Africa

526 479 538 541 581 545 526 446 510 534 500 416 6 141

Afrika/Africa 1 010 922 1 046 983 1 063 996 1 047 954 1 044 1 049 1 023 1 053 12 189

İran/Iran 1 365 1 360 1 336 1 509 1 645 1 534 1 351 1 520 1 588 1 594 1 570 1 521 17 895

Katar/Qatar 199 206 243 211 235 178 218 232 225 187 171 216 2 521

Suudi Arabistan/Saudi Arabia

416 402 432 427 477 507 477 483 461 438 496 445 5 461

Birleşik Arap Emirlikleri/United Arab Emirates

281 255 269 241 223 213 281 266 192 300 303 325 3 149

Orta Doğu/Middle East

2 262 2 224 2 280 2 387 2 579 2 433 2 327 2 502 2 466 2 519 2 540 2 507 29 025

Çin/China 62 555 58 515 70 653 69 421 70 504 69 469 66 807 68 571 68 170 68 508 66 290 67 220 808 370

Hindistan/India 7 501 7 451 8 316 7 694 7 989 8 036 8 082 8 141 8 044 8 267 7 700 8 397 95 618

Japonya/Japan 8 768 8 345 8 726 8 500 8 940 8 770 8 977 8 909 8 453 9 053 8 619 8 711 104 772

Güney Kore/South Korea

5 677 5 087 5 731 5 643 5 821 5 482 6 020 5 870 5 717 5 962 5 700 5 858 68 567

Pakistan/Pakistan 250 382 349 257 260 250 273 290 280 285 335 340 3 551

Tayvan,Çin/Taiwan, China

1 790 1 660 1 807 1 799 1 862 1 826 1 855 1 841 1 715 1 825 1 765 1 825 21 570

Tayland/Thailand 304 316 329 331 358 289 287 310 324 344 302 310 3 805

Asya/Asia 86 846 81 755 95 912 93 646 95 735 94 122 92 300 93 932 92 703 94 243 90 711 92 661 1 106 253

Avustralya/Australia 418 316 442 369 386 535 477 451 477 482 458 448 5 259

Yeni Zelanda/New Zealand

48 39 42 48 50 46 49 56 50 31 55 64 577

Okyanusya/Oceania 466 355 484 417 436 581 526 507 527 513 513 512 5 837

TOPLAM/TOTAL 127 159 121 371 138 122 134 933 139 601 136 328 133 940 134 467 133 402 136 821 132 086 134 059 1 603 989

KAYNAK/SOURCE: worldsteel



10

2016 Yılı Pik Demir Üretimi (Ton)2016 Pig Iron Output (Ton)



TOTAL

Avusturya/Austria 529 501 460 392 477 502 483 430 413 478 474 503 5 642

Belçika/Belgium 406 389 412 380 420 400 418 414 394 441 369 425 4 869

Çek Cumhuriyeti/Czech Rep.

332 337 361 343 375 353 347 364 344 319 348 342 4 165

Fransa/France 897 885 776 547 730 867 742 835 869 887 867 900 9 803

Almanya/Germany 2 451 2 149 2 516 2 290 2 478 2 295 2 245 2 286 2 035 2 202 2 084 2 015 27 048

Macaristan/Hungary 54 53 58 55 58 55 91 98 73 88 82 98 863

İtalya/Italy 490 472 518 508 548 507 508 530 451 500 494 523 6 049

Hollanda/The Netherlands

522 504 530 430 525 490 531 566 483 543 508 460 6 092

Polonya/Poland 413 424 417 416 336 320 309 398 373 411 409 420 4 646

Slovakya/Slovakia 315 267 348 313 344 346 354 369 340 358 343 290 3 987

İspanya/Spain 389 365 377 386 401 376 394 352 385 214 203 273 4 115

İngiltere/UK 498 469 525 532 599 490 552 470 554 569 422 435 6 115

Diğer/Other 639 610 653 664 660 638 647 638 651 623 587 676 7 689

Avrupa Birliği/EU 7 935 7 425 7 951 7 258 7 951 7 640 7 622 7 750 7 365 7 634 7 190 7 360 91 083

Bosna-Hersek/Bosnia-Herzegovina

67 57 66 70 74 72 72 69 49 52 63 67 778

Sırbistan/Serbia 34 68 72 66 97 116 117 117 112 103 119 136 1 154

Türkiye/Turkey 826 794 874 850 893 874 875 873 866 858 854 867 10 304

Avrupa Birliği'nde Olmayanlar/Non-EU

928 919 1 012 986 1 064 1 062 1 064 1 058 1 027 1 013 1 035 1 069 12 236

Kazakistan/Kazakhstan 297 254 0 281 320 305 315 311 310 294 312 320 3 319

Rusya/Russia 4 274 4 241 4 605 4 258 4 389 4 205 4 482 4 370 4 260 4 185 4 303 4 500 52 072

Ukrayna/Ukraine 1 921 1 883 2 078 2 063 2 245 1 765 2 076 1 962 1 940 1 937 1 909 1 980 23 759

BDT/CIS 6 492 6 378 6 683 6 602 6 954 6 275 6 873 6 643 6 510 6 416 6 524 6 800 79 150

Kanada/Canada 587 508 569 525 488 526 568 484 465 497 487 505 6 207

Meksika/Mexico 355 336 303 308 338 404 419 370 400 438 411 425 4 506

ABD/USA 1 907 2 009 2 044 1 864 1 908 1 952 1 888 1 859 1 771 1 614 1 664 1 780 22 261

Kuzey Amerika/North America

2 849 2 852 2 916 2 698 2 734 2 882 2 876 2 713 2 636 2 548 2 562 2 710 32 974

Arjantin/Argentina 190 163 178 183 192 187 185 183 162 183 175 161 2 141

Brezilya/Brazil 2 099 1 914 2 073 1 832 2 090 2 030 2 153 2 189 2 080 2 234 2 085 1 963 24 741

Şili/Chile 57 56 57 53 60 55 59 58 57 55 50 50 668

Kolombiya/Colombia 14 1 29 25 18 18 22 21 19 18 20 20 226

Paraguay/Paraguay 2 5 5 5 4 5 5 5 3 4 3 3 50

Güney Amerika/South America

2 362 2 139 2 342 2 098 2 364 2 295 2 424 2 456 2 321 2 495 2 333 2 197 27 826


387 351 379 389 393 388 353 301 340 352 346 332 4 311

İran/Iran 189 169 153 166 225 231 213 223 206 186 128 162 2 251

Çin/China 54 450 50 940 60 199 58 420 60 649 59 744 57 807 60 193 59 317 58 759 57 228 57 470 700 740

Hindistan/India 4 838 4 789 5 408 5 075 5 303 5 308 5 339 5 341 5 286 5 494 5 265 5 562 63 007

Japonya/Japan 6 887 6 433 6 744 6 517 6 845 6 659 6 938 7 006 6 428 6 779 6 390 6 560 80 186

Güney Kore/South Korea

3 856 3 636 3 763 3 585 3 632 3 554 4 141 4 220 4 070 3 963 3 927 3 989 46 336

Pakistan/Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



11>

2016 Yılı Dünya DRI Üretimi (Ton) 2016 World DRI Output (Ton)



TOTAL

Kanada/Canada 100 92 99 129 130 138 153 145 139 58 110 106 1 399

Meksika/Mexico 344 407 344 492 542 523 413 484 451 437 453 470 5 361

Trinidad ve Tobago/Trinidad and Tobago

129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129

Arjantin/Argentina 108 84 90 44 56 51 41 0 18 98 97 87 773

Peru/Peru 3 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11

Venezuela/Venezuela 56 47 63 94 73 54 79 93 105 109 97 100 971

Mısır/Egypt 170 185 219 187 241 211 232 237 245 204 227 260 2 618

Libya/Libya 72 54 46 104 41 41 28 67 57 30 64 95 699


79 64 74 75 72 70 49 23 34 30 63 69 702

İran/Iran 1 226 1 206 1 235 1 425 1 433 1 385 1 252 1 345 1 431 1 435 1 316 1 323 16 013

Katar/Qatar 112 128 246 235 220 231 220 236 236 238 218 186 2 506

Suudi Arabistan/Saudi Arabia

364 320 470 480 497 481 452 428 432 310 396 490 5 119

Birleşik Arap Emirlikleri/United Arab Emirates

279 275 312 203 184 196 356 337 296 365 325 351 3 479

Hindistan/India 1 065 1 004 1 030 1 376 1 242 1 245 1 229 1 216 1 198 1 193 1 198 1 251 14 247

TOPLAM/TOTAL 4 107 3 868 4 234 4 845 4 731 4 627 4 504 4 611 4 642 4 505 4 564 4 789 54 026

Tayvan, Çin/Taiwan, China

1 204 1 214 1 235 1 229 1 238 1 268 1 277 1 271 1 214 1 270 1 230 1 270 14 919

Asya/Asia 71 236 67 012 77 349 74 825 77 666 76 533 75 502 78 031 76 315 76 265 74 040 74 850 905 188

Avustralya/Australia 318 201 313 280 295 306 328 304 333 332 313 318 3 642

Yeni Zelanda/New Zealand

58 46 51 57 62 59 57 63 54 41 59 65 670

Okyanusya/Oceania 376 247 364 337 356 365 385 366 386 373 372 383 4 313

TOPLAM/TOTAL 92 753 87 493 99 149 95 360 99 706 97 670 97 312 99 541 97 107 97 282 94 530 95 864 1 159 332





12

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

x1.

000

mt

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

x1.

000

mt

Türkiye Ham Çelik Üretimi 1990-2016 / Turkish Crude Steel Output 1990-2016

Dünya Ham Çelik Üretimi 1990-2016 / World Crude Steel Output 1990-2016





13>

KAYNAK/SOURCE: TÇÜD

Kaynak / Source : Avrupa Komisyonu / European Commission

Kaynak / Source : Avrupa Komisyonu / European Commission

Türkiye’nin Nihai Mamul TüketimiTurkey’s Finished Steel Consumption (x1.000 mt)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Değişim/Change

16/15 (%)

Pay / Share

2016 (%)

Uzun ürün / Long prod.

6.784 4.187 5.176 6.506 7.063 9.077 10.536 12.110 10.272 9.699 11.660 13.783 14.841 16.671 16.140 17.910 17.600 -1.73 52.7

Yassı ürün / Flat prod.

6.286 4.521 6.111 7.149 8.159 9.363 10.686 11.661 11.182 8.349 11.944 13.210 13.627 14.630 14.600 16.450 16.500 0.3 48.3

Toplam / Total

13.070 8.708 11.287 13.655 15.222 18.440 21.222 23.771 21.454 18.048 23.604 26.948 28.468 31.301 30.740 34.360 34.100 0.75 100

2014 2015 2016

Yassı çelik ürünleri / Flat steel products 14,353,035 18,686,548 20,336,759

Uzun çelik ürünleri / Long steel products 7,169,727 8,256,569 8,645,581

Yarı mamul / Semi-finished steel 174,939 415,273 325,862

Boru ürünleri / Pipe products 2,467,237 2,866,515 2,580,376

Genel Toplam / Grand Total 24,164,938 30,224,905 31,888,578

2014 2015 2016

Yassı çelik ürünleri / Flat steel products 3,860,863 6,091,296 5,100,376

Uzun çelik ürünleri / Long steel products 1,264,420 1,543,038 1,330,048

Yarı mamul / Semi-finished steel 43 99,231 59,576

Boru ürünleri / Pipe products 352,840 360,036 413,000

Genel Toplam / Grand Total 5,478,166 8,093,601 6,903,000

Türkiye’nin 2016 Yılı Hurda İthalatı / Turkey’s 2016 Scrap Import

SteelOrbis

AB’nin çelik ithalatı / EU steel imports

AB’nin Çin’den yaptığı çelik ithalatı / EU’s steel imports from China


Hurda ve HammaddeScrap and Raw Material

KÜRESEL ÇELİK PAZARIGLOBAL STEEL MARKET


Hurda Piyasası / Scrap Market

15>

Hurda PiyasasıScrap Market

1 Türk üreticilerin ABD çıkışlı hurda alımlarındaki

artış, ABD’nin görece sınırlı hurda arzı ve global hurda

fiyatlarındaki artış gibi nedenlere bağlı olarak, ABD

yerel hurda fiyatları yükselmeye başladı.

2 Çin’de fiyatlar, vadeli işlemlere bağlı olarak artarken,

ABD’li çelik üreticileri, nihai mamul fiyatlarındaki elverişli

durumdan faydalanarak daha yüksek karlar elde etmek

için üretimlerini artırdı. Bu da hurda talebinde olumlu

bir değişime neden olarak hurda fiyatlarını daha da

yukarı çekti.

3 Türkiye’ye yapılan güçlü ihracat hacmi, ABD’li

üreticilerin kapasite kullanım oranlarının ilk çeyrekte

görülen %60’a oranla %76’ya ulaşması, ithal

çelik ürünlerine uygulanan önlemler ve inşaat

faaliyetlerindeki artışın yanı sıra servis merkezlerinin

stoklama çalışmalarına da bağlı olarak, ABD hurda

fiyatları, zirveyi gördü.

1 Three main factors - an increase in purchases of

US scrap from Turkey, a relatively limited supply of US

scrap, and a global surge in scrap pricing - cause US

scrap prices to increase.

2 US steel mills increase output to reap higher profits

due to favorable pricing on finished goods, just as steel

prices spiked in China due to derivatives trading. As

a result, there is a positive demand shift for US scrap,

forcing scrap prices higher.

3 US scrap prices peak on the back of strong exports

to Turkey, the increase in US mills’ capacity utilization

ratio to 76 percent from a first quarter low of 60

percent, tariffs and/or sanctions on steel imported

into the US, and on the back of a spike in construction

activity as well as service center restocking.

Local US Scrap MarketABD Yerel Hurda Piyasası

1

2

3

45

© SteelOrbis Çelik Referans Fiyatları / © SteelOrbis Steel Reference Prices


Uzun ÜrünlerLong Products



Kütük Piyasası / Billet Market

17>

Uzun ÜrünlerLong Products


Kütük PiyasasıBillet Market

Çin Yerel Kütük Piyasası Local Chinese Billet Market

1 Çin yerel kütük fiyatları, nihai mamul ve hammadde

fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak yukarı yönlü hareket

kaydetti.

2 Çin’de demir cevheri ve nihai mamul fiyatlarının

seyrinden etkilenen yerel kütük fiyatları hafifçe artarak

dalgalı bir seyir izledi.

3 Piyasa görünümü ve talepteki iyileşmelerle birlikte,

piyasa oyuncuları yerel kütük fiyatlarını artırmaya

başladı.

4 Çin’de orta frekanslı ergitme fırınlarına yönelik

başlatılan soruşturmalar kütük arzının azalmasıyla

sonuçlandı. Ayrıca cevher fiyatlarındaki artışlar

nedeniyle üretim maliyetleri de yükseldi. Böylece, Çin

yerel kütük fiyatları yukarı yönlü bir seyir izledi.

2016 yılında, Çin’de yerel kütük fiyatları, nihai mamul

piyasasındaki artış trendine paralel olarak ve Çin’in çelik

sektörüne yönelik düzenlemelerine bağlı olarak yukarı

yönlü hareket kaydetti.

1 Chinese domestic billet prices indicated a rising

trend due to increases in prices of finished steel and

raw material.

2 Billet prices in the domestic market edged up

slightly while moving on a fluctuating trend, influenced

by the trend of prices of iron ore and finished steel in

China.

3 Amid improvements in market sentiment and

demand, market players started to raise their domestic

billet prices.

4 China initiated investigations in relation to

intermediate frequency melting furnaces, which

reduced billet supply to the market. Furthermore,

production costs rose due to increases in iron ore prices.

Accordingly, Chinese domestic billet prices moved on

an upward trend.

In 2016, Chinese domestic steel billet prices moved on

an upward trend due to the increasing trend of the

finished steel market in China and policy adjustments

made by the Chinese authorities in relation to the

ferrous metals industry.

12

3

4


Yassı ÜrünlerFlat Products


Bölüm Sponsoru / Section Sponsor

BoruPipe



> Sıcak Rulo Piyasası / Hot Rolled Coil Market

22

Sıcak Rulo PiyasasıHot Rolled Coil Market

Local EU Flat Rolled Coil MarketAvrupa Yerel Yassı Rulo Piyasası

12 3


1 Avrupa piyasasında yassı rulo fiyatları, nisan ayı

başında durağan talebe rağmen, artış göstermeye

başladı. AB’nin açtığı vergi soruşturmaları nedeniyle

ithalatın durması fiyat artışlarını destekledi. Artan

üretim maliyetlerine bağlı olarak, iç piyasada yassı ürün

fiyatları mayıs ayına kadar yükselmeye devam etti.

2 Haziran ayı sonunda, iç piyasa yassı ürün fiyatları,

düşük talep ve bazı rekabetçi ithal teklifler nedeniyle

hafifçe yumuşadı. Fiyatlar, distribütörler tarafından

yüksek bulunurken, alıcılar, ihtiyaçları dahilinde alım

yaptı.

3 Avrupa iç piyasasında yassı ürün fiyatları, eylül

ayından başlayarak keskin artışlar gördü. Bu artışlar,

azalan ithalat hacmi ve antidamping davalarıyla

desteklendi. Yaz boyunca, Avrupa piyasasında

rekabetçi ithal teklifler görülmedi. Artan fiyatlar, sadece

ithal tekliflerin yokluğundan değil, Avrupalı üreticiler

tarafından daha önceden verilmiş yüksek hacimli

siparişlerden de destek aldı.

1 Domestic producers’ flat rolled coil prices in the

European market started to indicate increases at the

beginning of April, despite sluggish demand. The price

increases were supported by the absence of import

offers amid EU investigations on imported goods.

Prices increased further until May thanks to higher

production costs.

2 In late June, prices softened slightly due to low

demand and the emergence of some competitive

import offers. Prices were considered to be on the high

side by distributors and buyers were ordering only what

they needed.

3 Flat rolled coil prices in the European domestic

market increased sharply starting from September.

The space for such increases had been created by

reduced import volumes and antidumping procedures.

In fact, any competitive import offers had disappeared

from the European market during the summer. Support

for the uptrend of prices came also from the good

volumes of orders already booked by European mills

and not only from the absence of import offers.

BoruPipe




> Dikişsiz Boru Piyasası / Seamless Pipe Market

24

Çelik Boru PiyasasıSteel Pipe Market

1 ABD iç piyasasında A kalite siyah düz uçlu

(BPE) ERW standart boru fiyatları, Güneydoğu Asyalı

üreticilerden gelen ucuz ithal ürünler nedeniyle ciddi

şekilde aşağı yönlü baskı altına girmeye başladı.

2 Mayıs ayı başında, fiyatlar, ABD hurda ve sıcak rulo

fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak yukarı yönlü hareket

göstermeye başladı.

3 Standart boru fiyatları, ağustos ayı başında tekrar

düşmeye başlayarak ekim ayı başına kadar kötüleşmeye

devam etti. Bu düşüş trendinin sebebi olarak ise

gevşeyen hurda ve sıcak rulo fiyatları gösterildi.

4 2016 sonunda, hurda ve sıcak rulo fiyatlarındaki

toparlanmayla birlikte, yerel standart boru fiyatları

yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı.

1 US domestic Grade A ERW BPE standard pipe prices

began to endure significant downward pricing pressure

due to cheaply-priced imports from mills in Southeast

Asia.

2 Prices began an uptrend in early May, due to

upticks in US scrap and hot rolled coil pricing.

3 Standard pipe prices began to fall again in early

August, and continued to deteriorate through early

October. This trend was linked to fallling scrap and

hot rolled coil pricing.

4 Prices resumed their upward movement in late

2016, when scrap and hot rolled coil prices began to

recover.

Local US Standard Pipe MarketABD Yerel Standart Boru Piyasası

1 2

3

4


PaslanmazStainless



Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2016 www.steelorbis.comKüresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2016 www.steelorbis.com Küresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2016 www.steelorbis.comKüresel Çelik Pazarı / Global Steel Market Almanak / Almanac 2016 www.steelorbis.com

> Paslanmaz Çelik Piyasası / Stainless Steel Market

26

Paslanmaz Çelik PiyasasıStainless Steel Market

1 Nisan ve mayıs aylarında, Londra Metal Borsası’nda

(LME) 3 aylık nikel fiyatlarının 8.000$/mt’dan 9.500$/

mt’a çıkmasıyla Çin yerel paslanmaz çelik fiyatları

da yukarı yönlü hareket kaydetti. Paslanmaz çelik

fiyatlarındaki bu artış, aynı zamanda artan talep ve

yerel çelik piyasalarındaki yukarı yönlü hareketle de

desteklendi. Daha sonra, nikel fiyatlarının 10.000$/mt’ı

göremeyerek gevşemeye başlamasıyla birlikte, yerel

paslanmaz çelik fiyatları düşüş kaydetti.

2 Talep toparlanırken alımların da iyileşmesi, Çin yerel

paslanmaz çelik fiyatlarının yükselmesini sağladı.

3 Çin’de vadeli çelik fiyatları ve hammadde fiyatlarının

keskin artış göstermesinin ardından yerel çelik fiyatları

yukarı yönlü hareket etti. Yerel paslanmaz çelik fiyatları,

piyasadaki pozitif havanın da etkisiyle önemli artışlar

kaydetti.

1 In the period from April to May, the three-month

nickel prices at the London Metal Exchange (LME)

moved up from $8,000/mt to $9,500/mt, leading to

the upward trend of domestic stainless steel prices

in China, which were also supported by increased

demand and the overall rising movement of prices in

the domestic steel markets. Subsequently with nickel

prices failing to reach $10,000/mt and then starting to

soften, domestic stainless steel prices declined.

2 Demand picked up and transaction activity

improved, causing Chinese domestic stainless steel

prices to move up.

3 In China, ferrous metal futures prices and raw

material prices increased sharply, resulting in an overall

upward movement of domestic steel prices. Domestic

stainless steel prices indicated significant increases

amid the prevailing positive sentiment in the market.

Local Chinese Stainless Steel MarketÇin Yerel Paslanmaz Çelik Piyasası

1 2

34



Yatırımcımız Hakkında / About Our Investor

27>


www.steelorbis.com

Documents

Almanac Almanak 2016 - SteelOrbis...413 432 468 440 485 458 437 467 438 399 437 432 5 305 Finlandiya/Finland 342 334 366 329 361 348 320 326 352 380 296 347 4 101 Fransa/France 1 332