Aija Dementjeva Sigita Kalnakārkle

Aija DementjevaSigita Kalnakārkle

PAREĢOJUMI PAR AUTO

Ekspertu aptaujaIzlasē iekļauti automašīnu ražotāju pārstāvji Latvijā - lielākie tirgus spēlētāji, kā arī tie, kuru šībrīža biznesa aktivitātes norāda uz nopietnu potenciālu nākotnē. Pētījuma eksperti – šo pārstāvju augstākā līmeņa vadītāji, kuri piedalās uzņēmumam nozīmīgu stratēģisko lēmumu pieņemšanā un kuru pieredze auto sektorā ir vismaz 5 gadi.

PREZENTĀCIJĀ IZMANTOTĀS INFORMĀCIJAS AVOTI

TNS Atlas datiTNS Baltijas valstīs veikts patēriņa pētījums. Nacionāli reprezentatīva izlase, mērķa grupa – iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

VAKAR

ŠODIEN

AIZPARĪT

Orientēšanās uz drošību; Ekoloģijas jautājums kļūst arvien aktuālāks; Standartu noteikšana tirgotājam; Piedāvājuma dažādošana; Dažādu auto komplektāciju piedāvājums

GALVENĀS PĀRMAIŅAS AUTO TIRGŪ

līdz 2008.gadam

Mazie auto tirgotāji kļuvuši par nopietniem spēlētājiem;

Spēcīgāka konkurence Latvijas auto tirgū; Lielākajā daļā gadījumu, auto tirgotājs spēj

atpazīt un definēt savu mērķa grupu

AUTO RAŽOTĀJS

AUTO TIRGOTĀJS

Kļuvis izglītotāks un prasīgāks (par kvalitāti, auto dizainu, drošību);

Augušas auto apkalpošanas prasības; Iecienītas liela izmēra automašīnas; Noteikta auditorija “dārgajiem auto”

PATĒRĒTĀJS

20051995

9%

1%

jaunu automašīnulietotu automašīnu

Vai Jūsu ģimene plāno tuvāko 12 mēnešu laikā

iegādāties automašīnu?

Ja plāno tuvāko 12 mēnešu laikā iegādāties automašīnu, tad kādu?

Visi respondenti (18-74), N=1734

Jā10%

Nē65%

Grūti pateikt

25%

Jā12%

Nē79%

Grūti pateikt

9%

11%

2%

jaunu automašīnulietotu automašīnu


Visi respondenti (18-74), N=1191

Vai Jūsu ģimene plāno tuvāko 12 mēnešu laikā

iegādāties automašīnu?

2007Vai Jūsu ģimene plāno tuvāko

6 mēnešu laikā iegādāties automašīnu?

2008Vai Jūsu ģimene plāno tuvāko

6 mēnešu laikā iegādāties automašīnu?

9%

2% 1%

jaunu automašīnulietotu automašīnu (līdz 3 gadiem vecu

automašīnu)

lietotu automašīnu(vecāku par 3 gadiem)


Visi respondenti (18-74), N=1156Pavasaris 2007

Jā13%

Nē80%

Grūti pateikt

7% Jā12%

Nē83%

Grūti pateikt

5%

8%3% 1%

jaunu automašīnulietotu automašīnu (līdz 3 gadiem vecu

automašīnu)

lietotu automašīnu(vecāku par 3 gadiem)



POTENCIĀLO PIRCĒJU IZVĒLE


JAUNO AUTO TIRGUS

ATTĪSTĪBAS TEMPI

LATVIJĀ

MAXMIN

MAXMIN

MAXMIN

8060

8060 120

2004. - 2006.gads

2007. - 2008.gads

2009.- 2017.gads

INTERVIJAS AR NOZARES EKSPERTIEM

NĀKOTNES PĒTĪŠANA

INTERVIJĀS IEGŪTĀS INFORMĀCIJAS IZVĒRTĒŠANA

1. POSMS 2. POSMS

TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI

TIRGUS SPĒLĒTĀJU REAKCIJU IZVĒRTĒJUMS

TIRGUS SPĒLĒTĀJU SAVSATRPĒJO IETEKMJU IZVĒRTĒJUMS

Auto ražotāju pārstāvniecību Latvijā

augstākā līmeņa vadītāji, kuri piedalās

uzņēmumam nozīmīgu stratēģisko lēmumu pieņemšanā un kuru

pieredze auto sektorā ir vismaz 5 gadi.

AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM

Auto tirgū iesaistīto spēlētāju reakcijas/ iespējamie attīstības ceļi

EKOLOĢISKUMS AUTO PERSONALIZĀCIJA

AUTO RAŽOTĀJS

VIDEI DRAUDZĪGU AUTO RAŽOŠANA

010 10

ALTERNATĪVAS DEGVIELAS

IZMANTOŠANAS IESPĒJAS

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ/

IZMEŠU SAMAZINĀŠANA

ORIENTĒŠANĀS UZ KLIENTA

INDIVIDUĀLAJĀM VĒLMĒM

SVARĪGS ZĪMOLA TĒLS/ ORIENTĒŠANĀS UZ NOTEIKTU MĒRŠA

GRUPU

AUTO DIZAINS/ PAPILDUS APRĪKOJUMS


MAZI/ SPECIALIZĒTI AUTO SALONI

(PAKĀRTOTI ZĪMOLAM)

AUTO TIRGOTĀJS NEPIESAISTĪTS

ZĪMOLAM

AUTO TIRGOTĀJS

AUTO DĪLERIS - VIENA RAŽOTĀJA PĀRSTĀVIS

010 10

KOMUNIKĀCIJA ORIENTĒTA UZ ZĪMOLA TĒLU

RAŽOTĀJA NOTEIKTI APKALPOŠANAS

STANDARTI

AUTO DĪLERIS PĀRSTĀV VAIRĀKUS

RAŽOTĀJUS

KOMUNIKĀCIJA ORIENTĒTA UZ DĪLERA

TĒLU

DĪLERA NOTEIKTI APKALPOŠANAS

STANDARTI



NOSLĀŅOŠANĀS

PATĒRĒTĀJS

0

10

10

AUTO KĀ STATUSA PAZĪME

EKONOMIJA (PRAKTISKUMS)

SVARĪGS PAPILDAPRĪKOJUMS/

JAUNĀS TEHNOLOĢIJAS

AUTO KĀ PĀRVIETOŠANĀS

LĪDZEKLIS

SVARĪGAS AUTO FUNKCIONĀLĀS

ĪPAŠĪBAS



NOSLĀŅOŠANĀS

10

10


MA

ZI/ S

PEC

IALI

ZĒTI

AU

TO

SALO

NI (

PAK

ĀR

TOTI

ZĪM

OLA

M)

AU

TO TIR

GO

TĀJS

NEPIESA

ISTĪTS ZĪMO

LAM

0

10 10

NOSLĀŅOŠANĀS

10

10


0

10 10

EKO

LOĢ

ISK

UM

S

AU

TO

PERSO

NA

LIZĀC

IJA

AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS

NOSLĀŅOŠANĀS

10

10


0

10 10EK

OLO

ĢIS

KU

MS

AU

TO

PERSO

NA

LIZĀC

IJA

AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS


NOSLĀŅOŠANĀS

10

10


0

10 10EK

OLO

ĢIS

KU

MS

AU

TO

PERSO

NA

LIZĀC

IJA


Ekoloģijas idejas atbalsts – sociālās atbildības pazīme. Jaunie, īpaši videi draudzīgie auto elitārs, ne visiem pieejams produkts. Izteikta ražotāju sacensība jaunu tehnoloģisko risinājumu rašanā videi draudzīgu auto ražošanā.


NOSLĀŅOŠANĀS

10

10


0

10 10EK

OLO

ĢIS

KU

MS

AU

TO

PERSO

NA

LIZĀC

IJA



Noteiktas klases un zīmola auto kā statusa pazīme. Auto personalizācija vairāk orientēta uz aksesuāriem, īpašu papildaprīkojumu klienta emocionālo vajadzību apmierināšanai.


NOSLĀŅOŠANĀS

10

10


0

10 10EK

OLO

ĢIS

KU

MS

AU

TO

PERSO

NA

LIZĀC

IJA





Ņemot vērā kopējo sabiedrības orientāciju uz praktiskumu un ekonomiju jauna auto iegādē, ražotājs orientējas uz noteiktu vienkāršu papild- aprīkojumu bāzes modeļiem noteiktu patērētāja funkcionālo vajadzību apmierināšanai. Svarīgākais auto ražošanā – drošība.


NOSLĀŅOŠANĀS

10

10


0

10 10EK

OLO

ĢIS

KU

MS

AU

TO

PERSO

NA

LIZĀC

IJA




Ekoloģijas ideja sabiedrībā ir pašsaprotama, auto tirgus orientācija ir kā atbilde uz vispārējām globālajām prasībām un tendencēm. Jauna auto iegādē būtiski aspekti – degvielas patēriņš, auto funkcionālās īpašības.

Ņemot vērā kopējo sabiedrības orientāciju uz praktiskumu un ekonomiju jauna auto iegādē, ražotājs orientējas uz noteiktu vienkāršu papild- aprīkojumu bāzes modeļiem noteiktu patērētāja funkcionālo vajadzību apmierināšanai. Svarīgākais auto ražošanā – drošība


NOSLĀŅOŠANĀS


EKO

LOĢ

ISK

UM

SA

UTO

PER

SON

ALIZĀ

CIJA


DEGVIELAS PATĒRIŅŠ, IZMEŠU

SAMAZINĀŠANA

AUTO FUNKCIONĀLĀS ĪPAŠĪBAS

EKOLOĢIJAS IDEJA KĀ PAŠSAPROTAMA

JAUNĀS TEHNOLOĢIJAS

BĀZES MODEĻU PIEDĀVĀJUMS AR

IESPĒJU IZVĒLĒTIES PAPILDAPRĪKOJUMU

DROŠĪBA


NOSLĀŅOŠANĀS

10

10


0

10 10

MA

ZI/ S

PEC

IALI

ZĒTI

AU

TO S

ALO

NI

(PA

KĀ

RTO

TI Z

ĪMO

LAM

) AU

TO TIR

GO

TĀJS

NEPIESA

ISTĪTS ZĪMO

LAM

AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS

NOSLĀŅOŠANĀS

10

10


0

10 10


MA

ZI/ S

PEC

IALI

ZĒTI

AU

TO S

ALO

NI

(PA

KĀ

RTO

TI Z

ĪMO

LAM

) AU

TO TIR

GO

TĀJS

NEPIESA

ISTĪTS ZĪMO

LAM

Auto zīmols kā galvenais kvalitātes mērs (gan produkta, gan apkalpošanas kvalitātes). Auto dīlerim sava zināma definēta mērķa grupa, noteikta zīmola auto kā statusa pazīme. Īpaša, personiska apkalpošana. Iespējami vairāki viena zīmola dīleru saloni, kuri katrs orientējas uz savu mērķa grupu (atšķirības – tiek tirgoti noteiktas klases auto).


NOSLĀŅOŠANĀS

10

10


0

10 10


MA

ZI/ S

PEC

IALI

ZĒTI

AU

TO S

ALO

NI

(PA

KĀ

RTO

TI Z

ĪMO

LAM

) AU

TO TIR

GO

TĀJS

NEPIESA

ISTĪTS ZĪMO

LAM

Lieli auto saloni, kuri pārstāv vairākus zīmolus. Tirgotājs orientējas uz noteiktu mērķa grupu, lieli saloni orientēti uz noteiktas klases auto tirdzniecību. Tam pakārtoti arī apkalpošanas standarti.



NOSLĀŅOŠANĀS

10

10


0

10 10


MA

ZI/ S

PEC

IALI

ZĒTI

AU

TO S

ALO

NI

(PA

KĀ

RTO

TI Z

ĪMO

LAM

) AU

TO TIR

GO

TĀJS

NEPIESA

ISTĪTS ZĪMO

LAM




Auto tirgotājs pārstāv dažādus zīmolus. Dīlera biznesa orientācija līdzīgi kā tirdzniecības centram – ikviens var atrast sev nepieciešamo. Apkalpošanas kvalitātes standartus nosaka pats auto tirgotājs, tie orientēti uz pamatvajadzību apmierināšanu, tie nav tēlu veidojoši.

NOSLĀŅOŠANĀS

10

10


0

10 10


MA

ZI/ S

PEC

IALI

ZĒTI

AU

TO S

ALO

NI

(PA

KĀ

RTO

TI Z

ĪMO

LAM

) AU

TO TIR

GO

TĀJS

NEPIESA

ISTĪTS ZĪMO

LAM




Auto tirgotājs pārstāv vienu zīmolu (ražotāju), taču piedāvājot visu ražotāja produktu klāstu. Zīmols kā kvalitātes (produkta un apkalpošanas) garants. Dīlera biznesa orientācija – dažādas klases auto, auto visiem. Tiek piedāvāta komplektācijas iespēja (bāzes modelis + nepieciešamais pamataprīkojums).

Auto tirgotājs pārstāv dažādus zīmolus. Dīlera biznesa orientācija līdzīgi kā tirdzniecības centram – ikviens var atrast sev nepieciešamo. Apkalpošanas kvalitātes standartus nosaka pats auto tirgotājs, tie orientēti uz pamatvajadzību apmierināšanu, tie nav tēlu veidojoši.


NOSLĀŅOŠANĀS



MA

ZI/ S

PEC

IALI

ZĒTI

AU

TO S

ALO

NI

(PA

KĀ

RTO

TI Z

ĪMO

LAM

) AU

TO TIR

GO

TĀJS

NEPIESA

ISTĪTS ZĪMO

LAM

PIEDĀVĀJUMĀ DAŽĀDAS KLASES

AUTO/ AUTO VISIEM

PIEDĀVĀJUMĀ BĀZES MODEĻI AR IESPĒJU

KOMPLEKTĒT

AUTO APKALPOŠANA “VISA MŪŽA GARUMĀ”/

APKALPOŠANA IEKĻAUTA AUTO CENĀ

TIRGOTĀJS – KVALITĀTES STANDARTU NOTEICĒJS

PIEDĀVĀJUMĀS – IKVIENS VAR ATRAST SEV NEPIECIEŠAMO

APKALPOŠANA ORIENTĒTA UZ

PAMATVAJADZĪBU APMIERINĀŠANU

AUTO TIRGUS SPĒLĒTĀJU

SAVSTARPĒJĀS IETEKMES



GLOBĀLĀS NORISES AUTO TIRGŪ

Globālajām auto tirgus norisēm prognozējami būs vēl lielāka ietekme uz ikvienu auto tirgū iesaistīto aģentu

AUTO RAŽOTĀJS

Auto ražotāja ietekme uz vietējo patērētāju un tirgu kopumā ir salīdzinoši augsta

Auto ražotāja aktivitātes būtiski ietekmē globālās auto tirgus norises

Tā saglabās pašreizējo līmeni

Auto ražotāja ietekme uz tirgotāju mazināsies



AUTO TIRGOTĀJSVietējā auto tirgotāja ietekme uz citiem auto tirgū iesaistītajiem aģentiem un norisēm ir salīdzinoši maza

PATĒRĒTĀJSPatērētāja ietekme uz vietējā auto tirgus norisēm šobrīd ir salīdzinoši augsta

Palielināsies auto dīleru - vairāku zīmolu tirgotāju ietekme uz tirgu un auto dīleriem, kas pārstāv vienu zīmolu

Latvijas auto pircējs ir vājš savā ietekmē uz globālajiem procesiem un auto ražotāju

Tā nedaudz palielināsies



Aija DementjevaTNS Latvia projektu vadītāja

[email protected]+371 67096300

Sigita KalnakārkleTNS Latvia iekšējo projektu vadītāja

[email protected]+371 67096300

PALDIES!

JAUTĀJUMI?

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Documents

Aija Dementjeva Sigita Kalnakārkle