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Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company

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• O consumidor recupera a confiança na economia

• As categorias de FMCG retomam o crescimento

• Quais foram as medidas de sucesso?

• Como melhorar sua eficiência com foco no shopper

e no sortimento?

• Reflexões

Pág.01


Taxa de DesempregoTaxa de Desemprego

8,2 8,0

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2006 2007 2008 2009

Resultados do primeiro semestre de 2009 apontam cenário de recuperação contínua

Fonte: IBGE/Fecomércio

Recuperação do emprego e da disponibilidade de crédito...

...os quais podem aumentar a demanda

Além disso, com o ajuste gradual de

estoques, a produção começa a retomada,

dando prosseguimento ao círculo virtuoso

... aumenta o nível de

confiança dos consumidores..

Confiança do ConsumidorConfiança do Consumidor

5,21,7

-16,3

jan

/08

jul/0

8

jan

/09

jul/0

9Pág.02

Var Volume A.AVar Volume A.A

Comércio VarejistaComércio Varejista

3.86.0

3.8 1.3

7.1 5.7 5.92.9

Dec-08

Jan-09

Feb-09

Mar-09

Apr-09

May-09

Jun-09

Jul-09

Produção IndustrialProdução Industrial

2,24,2 5,2

6,47,8 7,9

11,3

Crescimento acumulado 2009 – jan a jul(base dezembro 2008)


Diminui o número de clientes que considera o cenário econômico uma de suas maiores preocupações

Ago’08 Jan’09

Fonte: Pesquisa “Top Preocupações Fabricantes e Varejistas”Percentual de respondentes que apontaram essas preocupações, entre as três principais preocupações, em ordem aleatória – Agosto 2008, Janeiro 2009 e Agosto 2009 (resultados preliminares)

PREÇOS DASCOMMODITIESPREÇOS DAS

COMMODITIESCRISE

INTERNACIONALCRISE

INTERNACIONAL Ago’09RETOMADA DO CRESCIMENTO

RETOMADA DO CRESCIMENTO tempo

Top 3 preocupações: • Cenário econômico e

demanda do consumidor

• Cenário competitivo

• Oferta varejo / marca

Pág.03


Além disso, aumenta a confiança dos consumidores ao redor do mundo...

104

99

96

88

92

89

75

78 80

72

70

60

42

77

113

112

103

96 95 94

82 82 80 78 77

60

51

82

Indonésia Índia Filipinas Brasil Austrália China Rússia Argentina EUA Espanha Itália França Japão Global

I Trimestre 09 II Trimestre 09

CONSUMER CONFIDENCE INDEX. Base All respondents (17.107)Fonte: Nielsen Global Survey

Brasil já é o quarto país em otimismo

do mundo

Pág.04


... e percebem-se mudanças em relação às perspectivas do consumidor brasileiro para os próximos meses

Fonte: Nielsen Global Online Survey – Brasil

Excelentes e boasExcelentes e boas perspectivas para o empregoemprego no Brasil nospróximos 12 meses

Excelente e boasExcelente e boas perspectivas para suas finançasfinanças pessoais nos próximos 12 meses

33% 46% 57% 62%

I Trim 09 II Trim 09 I Trim 09 II Trim 09

Excelente e bomExcelente e bom momento para comprarcomprar as coisas que quer e de que precisa

40% 45%

I Trim 09 II Trim 09

61%

II Trim 08

71%

II Trim 08

52%

II Trim 08

Pág.05


Aumento da frequência de compra movimentou o comportamento de consumo dos brasileiros no primeiro semestre desse ano

• Consumidor mais presente no PDV (+4%)• Uma compra a cada 4 dias• Gasto 3% maior ao longo dos seis meses

Alto – 20

∆ Frequência ∆ Ticket ∆ Gasto total

1% 1% 3% 3% 4% 4%

Médio – 44 5%5% -4%-4% 1%1%

Baixo – 36 4%4% 1%1% 5%5%50%50%

25%25%

25%25%

Contribuição em volume para a variação

do mercado

Total Brasil - 7 áreas Nielsen - 1ºsem’08 vs 1º sem’09 - Total 44 categorias auditadas Fonte: Nielsen Homescan

% Universo

Pág.06


Como resultado, recuperação do número de categorias que voltam a crescer aos patamares de 2007...

% Categorias em Crescimento (acima de 3%), Estabilidade (entre –3% e 3%) ou Queda (abaixo de –3%) de VolumeBase: 157 categorias de produto | Total Brasil – Fonte: Nielsen Retail Index

Variação de 157 categoriasVariação de 157 categorias

Pág.07


... e as cestas demonstram crescimento de 1,7%, com destaque para as que trazem melhores propostas de custo benefício, remetendo à praticidade, saudabilidade e inovação

0,8 2,6

0,0 1,3

-1,0 2,6

1,5 5,1

0,7 3,2

-0,4 -0,5

-0,4 1,3

2,6 5,4

DeflacionadoIPCA = 5,48%

Variação de Volume (%) Variação Real de Preço (%)

Variação Realde Valor (%)

8,1 5,1

Variação de Volume, Valor e Preço – 1°Sem’09 x 08 (Dez/Jan a Mai/Jun)Base: 159 Categorias de Produto | Total Brasil – Fonte: Nielsen Retail Index

0,5

-1,3

3,9

2,4

0,3

-0,1

-0,9

-2,1

-1,2

1,7

-2,7

1,3

3,6

3,6

2,5

-0,1

1,8

2,7

Total Cestas

Outros

Bebidas Alcoólicas

Bebidas Não Alcoólicas

Perecíveis

Limpeza

Mercearia Salgada

Mercearia Doce

Higiene Pessoal

1°Sem08 vs 07 1°Sem’09 vs 08

Pág.08


Crescimento de sabonetes líquidos e novos players

Relançamentos de versões e embalagens econômicas

Entre as categorias dessas cestas destacam-se as que apresentaram alto investimento em lançamentos

Lançamentos de novas versões (Aerosol)

Inovações (apelo para economia) e novas fragrâncias

Novas versões e embalagens econômicas (2/3 kg)

Embalagens econômicas e promoções

Novas embalagens e novos players

Novos sabores e novos players

Variação de Volume - 1° Sem’09 x 08 (Dez/Jan a Mai/Jun)Base: Categorias de produto que mais cresceram entre 159 | Total Brasil - Fonte: Nielsen Retail Index

Segmento Diet / Light e lançamento de embalagens econômicas

Pág.09


.... que foram de grande importância para o volume incremental da categoria

Importância dos lançamentos para o crescimento da categoria

Va

ria

çã

o d

a c

ate

go

ria

em

vo

lum

e n

o Y

TD

de

20

09

0

10

20

30

40

0 20 40 60 80

Fraldas Papel Higiênico

Sabonetes Pós Shampoo

Shampoo Creme dental

Absorvente Tinturas

Desodorantes Sabão em Pó

Amaciantes Sabão em Barra

Água Sanitária Detergente Líquido

Inseticidas Conc.Limpeza

Desinfetantes Lãs de Aço

Toalha de papel Refrigerante

Suco Pronto Suco em Pó

A.Mineral BBS

Isotônico Chá RTD

Iogurte Margarinas

Queijos Requeijão

Petit Suisse Leite Ferm

Pizza Sob.Pronta

Variação de Volume no 1°Sem’09 x 08 da categoria versus importância dos Lançamentos para o crescimento das categorias no Auto Serviços 5+ck BrasilBase: Categorias de produto que mais cresceram entre 159 – Total Brasil – Fonte: Nielsen Retail Index

Pág.10

800

40


Os drivers de crescimento das categorias em destaque foram embalagens econômicas ou novas variantes

6 categorias que apresentaram destaques maiores de crescimentoBase: Categorias de produto que mais cresceram entre 159 – Total Brasil – Fonte: Nielsen Retail Index

• Sabão em pó• Iogurtes• Água mineral• Concentrados de limp.

• Desodorantes• Água mineral• Isotônicos• Leite fermentado

Embalagens econômicas

Novas variantes

Pág.11


71

Imp.Faturamento

Imp.Volume

60

Como esses lançamentos se comportam?

47% destes lançamentos estão posicionados como marcas High Price e as sete categorias em destaque apresentaram melhor aproveitamento de faturamento

HML : High Price - índice de preços acima de 111 / Medium Price - índice de preços entre 91 e 110 / Low Price - índice de preços abaixo de 90Total Brasil – Fonte: Nielsen Retail Index – 1º sem de 2009

T. Lançamentos (T.Cestas)

T. 7 categorias

Como estão segmentados os lançamentos?

Pág.12


Variação de Preço 102 100 96 99 96 99

Checkout 124 64 50 100 100 100

Oferta 100 102 102 113 110 114

Ponto Extra 130 92 150 116 81 87

Material Promocional 103 150 160 145 87 100

Os principais drivers de crescimento foram ação no PDV, preço e distribuição...

Distribuição Numérica 123 100 93 124 95 100

Indexado a Variação da Categoria no YTD (Dezembro a Maio e Janeiro a Junho de 2008 e 2009)Fonte: Retail Index Nielsen

IsotônicosÁgua

mineral

Deos Sabão

em póIogurte

Concentrado

limpeza

Aç

ão

no

PD

V

Pág.13


... sendo ação no PDV a que mais impactou

Contribuição em % de investimentos para as 7 categorias analisadas no 1°Sem’08 x 09Fonte: Retail Index Nielsen

Dis

trib

uiç

ão

Ação no PDV

Preço

Novas propostas

55%

23%

22%

Pág.14


Crise ou Incerteza?

• Cenário macroeconômico favorável

• Retomada da confiança do consumidor e perspectivas positivas

• Recuperação do ticket médio do consumidor, impulsionada pela classe DE

• Retomada dos patamares de crescimento das categorias

• Destaque para as categorias que apresentaram lançamentos puxados principalmente por novas propostas e visibilidade

Pág.15


No varejo, o destaque de crescimento fica para os formatos médios por conta de proximidade e comodidade

0,8 2,6

DeflacionadoIPCA = 5,48%

Variação de Volume (%) Variação Real de Preço (%)

Variação Realde Valor (%)

0,6 2,4

0,3 5,1

-0,6 -5,6

1,4 3,0

-0,4 1,3

2,6 5,4

Pág.16

0,5

-0,5

3,4

-9,0

1,2

-0,3

1,8

1,7

1,8

4,8

-5,0

1,5

6,9

-1,3

BRASIL

VIZINHANÇA

SUPERMERCADO

HIPERMERCADO

TRADICIONAL

FARMA

BAR

YTD'08 vs YTD'07 YTD'09 vs YTD'081°Sem08 vs 07 1°Sem’09 vs 08

Variação de Volume, Valor e Preço – 1°Sem’09 x 08 (Dez/Jan a Mai/Jun)Base: 159 Categorias de Produto | Total Brasil – Fonte: Nielsen Retail Index


Isso porque os shoppers de cada canal são diferentes, buscam atributos distintos...

Grande São Paulo - 1º Sem’09 - Desenvolvimento dos formatos nos drivers de consumo - Total 44 categorias analisadas Fonte: Estudo Estilos de Vida (grupo predominante) | Nielsen Shopper VisionsTM

Maduros bem sucedidos (29%)Batalhadores e Conformados (41%)

• Compra sozinho, pela manhã e

durante a semana• Paga em dinheiro ticket menor• Compra em lojas próximas ao local

em que reside• Escolhe as marcas por preço e

promoção• Alta repetição de compra, pois

compra quase todos os dias

• Compra as marcas habituais

mesmo sem promoção• Preocupa-se com a relação

qualidade vs preço• Prima pelas marcas conhecidas• Observa peso e ingredientes

dos produtos• Evita gorduras, consome

produtos diet / light

Super

Qualidade vs preço!

Vizinhança

Proximidade e preço!

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Se para incluir um novo item é inevitável excluir outro, como isso é feito?

É essencial para a categoria incluir as inovações relevantes

Mas excluir skus também

é essencial

Fonte: Nielsen AAC

+6.122

+3.368

Produto A

Produto B

Produto C

Produto C temAlto Volume de Vendas

Produto D

Produto A

Produto B

Produto D temMaior Volume Incremental

Um varejista que precisa escolher entre C e Ddeve incluir Dincluir D... Mas tenderá a incluir Cincluir C em virtude de suasvendas absolutas, porque não conhece o efeitoda canibalização entre os produtos

Impacto Incremental: capacidade dos produtos de criar demanda adicional para categoria/varejista

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len

ta

ráp

ida

negativo positivoIncremento

Ro

taçã

o

DesenvolverRacionalizar

Restringir Nutrir

Incremental/Rotação: identifica prioridades de sortimento

Incremental da Categoria versus Giro do Produto Fonte: Nielsen AAC

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...via grande quantidade de lançamentos, conquistando espaço maior no PDV

Total Brasil | Fonte: Nielsen Retail Index

4262

18% 19%

45 66

47%

21%

32%

31%

21%

48%

31% 28%

Lançamentos

Mortalidade

Var Exposição

2008 2009

High Price

Medium Price

Low Price

Rotatividade

A categoria Bebida à base de soja mantém a alta quantidade de lançamento durante os anos, com destaque para marcas Medium e Low

Variação de VendasVariação de Vendas

Categoria que é um fenômeno de crescimento nos últimos anos...

27.7

19.6

10.3

32

2006 x 05 2007 x 06 2008 x 07 2009 x 08

.0

Pág.20


A categoria alcança sua maior penetração nos NSE Alto e Médio

2121

1111

3636

4545

5555

2727

3434

3434

3737

Vizinhança Super HiperShare Volume

Marcas Líderes

Total Bebidas à base de Soja (top 3 marcas Líderes) | 1º Sem. 2009 - Grande São Paulo Fonte: Nielsen Homescan

61%61%

44%44%

57%57%

Alto – 20

Médio – 44

Baixo – 36

% Universo

Alocação de faturamentoAlocação de faturamento

Penetração nos domicílios (%)

43

Pág.21


BebidasBebidas

Esse movimento já mostra que a categoria penaliza a cesta de bebidas nos principais formatos de lojas

Bebida à Base de Soja



Bebida à Base de SojaSupermercado

Supermercado de Vizinhança

BebidasBebidas


R$-53.31


R$-53.31

OriginalR$26.75OriginalR$26.75

SaborizadaR$-6.80

SaborizadaR$-6.80

Diet/LightR$3.95

Diet/LightR$3.95

RegularR$28.94RegularR$28.94

Marca Líder

Marca Líder

Marca BásicaMarca Básica

Marca PrópriaMarca Própria

MarcaBásicaMarcaBásica

Novo ProdutoNovo

Produto

Diet/LightR$18.96

Diet/LightR$18.96

RegularR$-3.25RegularR$-3.25

Marca Líder

Marca Líder


Marca PrópriaMarca Própria

Marca PremiumMarca

Premium

MarcaBásicaR$-7.96

MarcaBásicaR$-7.96

Novo ProdutoR$-26.83


Autosserviços5+cks

Cesta de Bebidas (Refrigerante, Chá, Suco pronto, Água mineral, Bebida à base de soja, Isotônico, Leite flavorizado, Energético, Suco em pó e Suco Concentrado) - T.Supermercado de VizinhançaFonte: Nielsen Retail Index

Ação para alinhamento do mix

Com esta composição, a categoria minimiza as vendas da cesta

de bebidas em R$53,31 loja/semana

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Obrigado,

Eduardo RagasolPresidente | Nielsen Brasil

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Supermercado de Vizinhança


R$-77.28


R$-77.28

OriginalR$43.43OriginalR$43.43

SaborizadaR$8.97

SaborizadaR$8.97

Diet/LightDiet/Light RegularRegular

Marca Líder

Marca Líder

Marca BásicaMarca Básica

Novo ProdutoNovo

Produto


Marca Líder

R$-5.50

Marca Líder

R$-5.50

Diet/LightDiet/Light RegularRegular

Marca Líder

Marca Líder


Marca Líder

Marca Líder

MarcaBásicaR$-9.53

MarcaBásicaR$-9.53



Novo ProdutoNovo

Produto




Bebida à Base de SojaSupermercado BebidasBebidas

Autosserviços5+cks

Precaução com as Marcas Básicas

Saborizadas

Esse movimento já mostra que a categoria penaliza a cesta de bebidas nos principais formatos de lojas

Cesta de Bebidas (Refrigerante, Chá, Suco pronto, Água mineral, Bebida à base de soja, Isotônico, Leite flavorizado, Energético, Suco em pó e Suco Concentrado) - T.Supermercado de VizinhançaFonte: Nielsen Retail Index

Pág.23


A categoria de Bebidas à base de soja penaliza a cesta de bebidas, com alta saturação no segmento Saborizado





SupermercadoSupermercado de

Vizinhança

•Racionalizar Marcas básicas e Novos produtos no segmento Saborizado em razão da alta saturação

•Oportunidade para desenvolvimento de Marcas Líderes em Regular e Saborizado

•Racionalizar Marcas Baratas e Novos Produtos no segmento Saborizado

•Marcas Líderes apresentam oportunidade de desenvolvimento em Original Light e Saborizado

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Reflexões

• Fim da incerteza para entrar em etapa de oportunidades de crescimento– Mercado de trabalho e confiança do consumidor mostram os bons momentos

• Quem continuou investindo ganhou importância– Novas propostas volume/valor– Novas embalagens– Inovação dirigida à saúde, conveniência, praticidade e indulgência– 88% de marcas High Price mantiveram os preços, ganhando competitividade

• Execução no PDV é crucial ao sucesso das iniciativas, alinhada à expectativa do shopper – Manutenção dos preços fez com que marcas crescessem no NSE Baixo,

camada da população que apresentou o melhor desenvolvimento

Pág.25

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