Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ATOUT FRANCE AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE DE LA FRANCE
Marché britannique – 27 janvier 2017
"Le vote du 23 juin 2016 est une décision historique qui a surpris la quasi-totalité
des observateurs. Ses ramifications commencent seulement à être entrevues, y
compris par le gouvernement britannique.
Il est indéniable que cet évènement aura un impact durable et potentiellement
systémique sur le pays lui-même, sur ses relations avec l’Union européenne, mais
aussi sur l’Union et enfin sur la France, partenaire historique essentiel du
Royaume-Uni et membre fondateur, pays pilier de l’Union Européenne"
Olivier Morel
Président – Comité RU des Conseillers du Commerce Extérieur de la France
23 septembre 2016
Dépréciation de la Livre
• 23 juin 2016, 1£ = 1,30 €
• 24 juin 2016, 1 £ = 1.23 €
• 22 janvier 2017, 1£ = 1,15 €
- 11.5 % depuis le 23
juin 2016 (au 22/01/2017)
Le Brexit : un élément parmi d’autres
d’un marché britannique résistant
FCO, Calais, image,
mouvements sociaux,
perception liée à la
sécurité, faits divers,
communication auprès de
la presse, Paris vs reste de
la France …
Conjoncture globale de la destination France en 2016
• Baisse des visites en France de 8%
• Situation différente Paris et destinations associées (+ Côte d’Azur dans une
moindre mesure) et reste de la France
• Déplacements professionnels : -4.4%
• Déplacements loisirs : -11.1%
• Baisse des recettes de 10% de janvier à juillet 2016 (Banque de France)
• France : Recul de 2.4% de la fréquentation hôtelière par les touristes de janvier
à la fin août 2016 dont une baisse de 7.4% de la clientèle étrangère.
• Baisse de 16% de la fréquentation des lieux patrimoniaux et des grands musées
nationaux sur les 9 premiers mois de l’année 2016 (-6.9% globalement)
• Bons résultats de l’Euro 2016.
• Dynamique positive pour la fin d’année 2016, mais retard des réservations à
venir
Foreign Clientele in France
(% Market Share)
Germany 17%
UK 22%
Belgium, Luxembourg
19%
Italy 14%
Spain 11%
Russia 1%
USA 6%
Canada 2%
Brazil 2%
China 4%
Japan 1%
India 1%
Source : © enquête 2015 auprès des visiteurs
venant de l’étranger (EVE), DGE, Banque de
France.
Europe
contributes
79.4% of
inbound market
share to France
Chinese outbound travel bookings to Europe in 2016 (forward keys nov 2015 / oct 2016)
Top 10 European Destinations Market Share
2015
Europe counts
for 79% of total
outbound UK
market share
globally
Belgium 4%
France 21%
Germany 6%
Greece 5%
Republic of Ireland
8% Italy 8%
Netherlands 6%
Poland 5%
Portugal 6%
Spain 31%
Source: © ONS International Passenger Survey (IPS) ©Crown Copyright 2015
Evolution of Top Overseas
Destinations (2009-2015)
Source: © ONS International Passenger Survey (IPS) ©Crown Copyright 2015
FCO travel advice to France (24 janvier 2017)
“There is a high threat from terrorism. …/…French government has warned the public to be
especially vigilant and has reinforced its security measures.
The French government has extended the national state of emergency until 15 July 2017. …/…
The French government has launched a free smartphone app to alert users about possible
security incidents, including all major natural, technological and terrorist-related risks. …/…
From 16 January 2017, all vehicles – including motorbikes – driving in central Paris from 8am to
8pm on Monday to Friday will need to display a special ‘pollution sticker’. If you have a vehicle
registered in France, you can apply for a sticker now on the French Ministry of Environment
website. …/…
There remain some migrants in and around Calais, who may seek to enter the UK illegally. There
are reports of obstacles being placed on to the road and items being thrown at vehicles on the
approach to Calais Port from the A16 motorway. …/…
Around 17 million British nationals visit France every year. Most visits are trouble-free. The most
common problem reported is pick-pocketing. …/…
You should apply for a free European Health Insurance Card (EHIC) before you travel. …/…
The Emergency phone number in France is 112.”
-5%
3%
14%
5%
12%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
France Germany Italy Portugal Spain
Th
ou
san
ds
2015 Jan-Sept 2016 Jan - Sept % difference Jan-Sept 2016 vs 2015
Source: ONS ©Crown Copyright 2016
January – September 2016
ONS Overseas Visit Figures
Evolution of Spending in Top
Overseas Destinations (2009-2015)
0
1
2
3
4
5
6
7
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sp
en
din
g (
in b
illio
ns o
f £)
France
Germany
Ireland
Italy
Portugal
Spain
USA
Source: © ONS International Passenger Survey (IPS)
January – June 2016
ONS Overseas Expenditure Figures
Source: ONS ©Crown Copyright 2016
-5%
13%
9%
23%
16%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
France Germany Italy Portugal Spain
% c
ha
ng
e ‘
16
vs ‘
15
Mil
lio
ns
£
Jan-June 2015 Jan-June 2016 % difference
Sources: © IRN Research / ONS ©Crown
Copyright 2016
Demographic that visits most:
35 to 44 year olds
57% from London and the South-
East
Spend an average of
£ 417*
Spend 7 nights on average
Highest spending demographic:
45-54
Profil du touriste britannique
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
IndependentHolidays
PackageHolidays
Business Trips
% m
ark
et
sh
are
Air
Western Channel
Short sea
Eurotunnel
Eurostar
Source: ©IRN Research, IPS, ONS ©Crown Copyright 2015
2015 Methods of transport to
France by type of trip
2015 Total Market Share
in Travel to France:
• Tunnel 36%
• Air 35%
• Sea 29%
Visitors to France and Spain, by geographic
location in the UK (% market share):
0% 5% 10% 15% 20%
Scotland
North East
North West
Yorkshire & Humberside
East Midlands
West Midlands
Inner & Greater London
South East/East Anglia
South West
Wales
Spain
France
Source: Holiday Review – ©Mintel Ltd. January 2016
Visitors to France and Spain, by socio-
economic group (% market share):
Social Grade Social Status Occupation
A upper middle
class
higher
managerial,
administrative or
professional
B middle class intermediate
managerial,
administrative or
professional
C1 lower middle
class
supervisory or
clerical, junior
managerial,
administrative or
professional
C2 skilled working
class
skilled manual
workers
D working class semi and
unskilled manual
workers
E those at lowest
level of
subsistence
state pensioners
or widows (no
other earner),
casual or lowest
grade workers
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
A B C1 C2 D E
France Spain
Source: Holiday Review – ©Mintel Ltd. January 2016
0% 5% 10% 15% 20%
Aged 5 and under
Aged 6-12
Aged 13-17
Aged 13-15
Aged 16-17
Aged 18+
France
Spain
Visitors to France and Spain, by age of
children in the household (% market share):
Source: Holiday Review – ©Mintel Ltd. January 2016
Source: ©Lightspeed GMI/Mintel 2015
Strengths and weaknesses of France as
a holiday destination
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Convenience getting there/getting around
Culture/the arts
Food and drink
Places of historical interest
Diversity/variety of things to see and do
Shopping
Scenery/landscape
Weather
Quality of accommodation
Cost/value for money
Friendliness of local people
Standard of service
Better Worse
How France compares to other European holiday destinations visited,
November 2015
→ Taux d’intermédiation au
Royaume-Uni tendance à se
stabiliser après les
bouleversements des années
2000
→ Les OTAs (Expedia…)
prédominent aux dépens des
AGV classiques (Thomas
Cook…)
Source: ©Mintel Ltd / ©Phocus Wright 2015/ ONS © Crown Copyright 2014
La distribution des voyages; un secteur
dynamique en ligne
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2010 2011 2012 2013 2014
% p
art
de
marc
hé
Vacances toute destination Vacances en FranceSource: ONS ©
Crown Copyright
2015
% des séjours réservés de façon indépendante, ou dans un
package dans les destinations
Source: © IRN Research: Data – International Passenger Survey, © Crown Copyright 2015
Distribution : Taux d’intermédiation des
séjours à l’étranger
Les acteurs de la distribution: déplacement
vers le ‘online’
→ Rôles des AGV s’affaiblit
→ 45% des ventes TOs se font
sur internet
→ Le taux d’intermédiation est
plus élevé dans les produits
qui figurent moins dans l’offre
Française (croisières, séjours
plage…)
Sources: United Kingdom Online Travel Overview Eleventh Edition ©PhocusWright November 2015, ©Lightspeed
GMI/Mintel 2015
55% 56% 57% 59%
61%
41% 44%
47% 50%
52%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2013 2014 2015 2016 2017
UK Europe
Penetration du online dans les marchés voyage
2013-2017, UK & Europe
Les acteurs de la distribution: déplacement
vers le ‘online’
Sources: © United Kingdom Online Travel Overview Ninth Edition ©PhocusWright Janvier 2014
Réservations Européennes de Voyages, au Total et Online
(en Milliards €)
Internet
86% foyers GB accès
73% acheté en ligne
96% accédé mobile
(16-24)
Sources: ONS © Crown Copyright 2015, “Internet Access – Households and Individuals”, United Kingdom Online
Travel Overview Ninth Edition ©PhocusWright Janvier 2014, ©GMI/Mintel Ltd. 2013
Les consommateurs britanniques; très
connectés
→ 65% des consommateurs britanniques possèdent un ‘smartphone’
→ 33% des foyers ont acheté un ordinateur ‘tablette’
→ 21% des voyages à l’étranger des Britanniques ont été
réservé via un smartphone ou tablette
→ Les produits les plus vendus « en ligne » pour la France : court
séjours indépendants
Distribution : le rôle du ‘Online’
dans le cycle achat
Sources: © United Kingdom Online Travel Overview Ninth Edition ©PhocusWright Janvier 2014, ©GMI/Mintel Ltd. 2013
Utilisation d’un dispositif mobile (smartphone ou tablette) pour la
réservation en ligne de ses vacances, par type de vacances
Source: © GMI/Mintel
Distribution : le rôle du ‘Online’
Distribution : le rôle du ‘Online’
Appareils utilisés pour réserver les derniers vacances
(toutes destinations confondues), Septembre 2014
Source: © Lightspeed GMI/Mintel 2014
Voyages à l’étranger – ‘Indépendant’
Distribution : Méthodes de Réservation
Source: © GMI/Mintel 2013/ ONS © Crown Copyright
→ Comme nous avons vu, la plupart des séjours en France sont réservés de façon indépendante
Voyages à l’étranger – ‘Package’
Source: © GMI/Mintel 2013
Distribution : Méthode de réservation
TO AGV OTA Grossiste Nationalité
TUI UK Ltd X Allemand
Thomas Cook Tour Operations Ltd X Britannique
First Aviation Ltd X Britannique
Jet2Holidays Ltd X Britannique
Expedia, Inc. X Américain
Travel Republic Ltd X Britannique
On the Beach Ltd X Britannique
British Airways Holiday Ltd X Britannique
Avro Ltd X Britannique
Travelworld Vacations Ltd X Britannique
Source : CAA/Mintel « Holiday Planning and Booking Process – UK, November 2014 » ©Mintel Ltd.
La distribution au Royaume-Uni: un marché
globalisé
Les plus importantes sociétés de voyages
Londres: un hub
La distribution et la destination France
→ Large gamme de TOs indépendants
→ Importance pour les produits niches
→ Potentiel de développement selon les études, de
l’offre package française
La distribution au Royaume-Uni:
Les besoins des clients
La distribution au Royaume-Uni:
Les besoins des clients
→ Structure des prix
→ Modes de ventes
→ Facturation
→ Billeterie
→ Outils, informations et promotions
Vos contacts
Direction : Gwénaëlle Maret-Delos
BtoB : Vanessa Renaud-Elliott
Tourisme d’affaires : Blanche Savereux
Marketing : Hervé Le Feuvre
Presse - PR : Anne Pedersen
79-81 rue de Clichy
75009 PARIS
Tél. : +33(0)1 42 96 70 00
Fax. : +33(0)1 42 96 70 11
www.atout-france.fr