Aesthetic Trend Setterw3.kirs.or.kr/download/broadcast/하이로닉_IR Book.pdf · 2014. 12. 2. · CONTENTS Disclaimer Investor Relations 2014 (3Q) Chapter 01. Company Overview 03

Investor Relations 2014 (3Q)

Aesthetic Trend Setter

CONTENTS

Disclaimer


Chapter 01. Company Overview 03

Chapter 02. Market Analysis 10

Chapter 03. Investment Highlights 16

Chapter 04. Strategy & Vision 22

Chapter 05. Appendix 27

본 자료는 제안된 IPO공모와 관련하여 기관투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사 하이로닉(이하“회사”)에 의해 작성되었으며

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본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고,

표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다. 위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바,

이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며,

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Chapter 01

모든 경영활동의 중심에 고객이 있습니다.

변화와 도전으로 차별화된 가치를 전하겠습니다.

Global No.1을 향한 변화와 도전

Company Overview01. 회사 현황 04

02. 회사 연혁 05

03. 주력 생산제품 06

04. 매출 구성 07

05. 수익 구성 09


04H I R O N I C _M e d i c a l S u c c e s s P a r t n e r Chapter 01 . Company Overview

Aesthetic Trend Setter01. 회사 현황

주주

현황

주 주 명 소유주식수 지분율

이진우 (대표이사) 738,074 33.59%

이은숙 600,889 27.35%

BRVLOTUSⅠLIMITED 282,485 12.86%

기타 575,781 26.20%

계 2,197,229 100.00%

회사개요

주주 현황

구분 '11년도 '12년도 '13년도 '14년도 3분기

자산총계 3,204 6,343 9,359 19,680

부채총계 891 1,452 1,414 3,237

자기자본 2,313 4,891 7,946 16,443

매출액 6,066 11,260 13,420 16,521

영업이익 1,202 2,817 3,632 5,939

당기순이익 1,040 2,641 3,096 4,897

주당순이익 (860원) (1,320원) (1,548원) (2,265원)

ROE(%) 73.40% 73.32% 48.24% 40.16%

배당실적 118 50 50 -

차입금의존도 12.00% 5.60% 0.00% 2.50%

(단위: 백만원)재무지표 요약

•회 사 명 ㈜하이로닉

•대표이사 이 진 우

•본 사 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484 시콕스타워 9층

•종업원수 98명(2014년 9월 기준)

•Website www.hironic.com

•사업분야 피부 미용 의료기기 제조

•설 립 일 2007년 12월

•연 락 처 Customer Center : 1599-4299 TEL : +82-31-698-4900 / FAX : +82-505-360-4200

(상장전 기준)


Aesthetic Trend Setter02. 회사 연혁

"고객의 발전과 함께하는 ㈜하이로닉의 성장은 계속됩니다."

2007~20092007. 12 하이로닉 설립

2008. 09 New MIDAS 출시

2009. 05 New MIDAS, Good Design 선정

2009. 06 New MIDAS, CE 인증

2009. 11 MIXEL, MIPL 출시

2009. 12 KGMP 인증

2009. 12 ISO 13485:2003 인증

2009. 12 ISO 9001:2008 인증

2010~20112010. 01 연구개발센터(R&D Center) 개설

2010. 03 MIPL, KFDA 인증

2010. 03 MIXEL, KFDA & CE 인증

2010. 05 MIDEPI 출시, KFDA 인증

2010. 05 MIPL, CE 인증

2010. 06 중소기업청 수출유망중소기업 선정

2010. 06 벤처기업 인증

2010. 08 경기도 유망중소기업 선정

2011. 02 MIDEPI, CE MDD 인증

2011. 04 MIXEL, MIPL, CE MDD 인증

2011. 04 INNO-BIZ, MAIN-BIZ 인증

2011. 06 일자리 우수기업 인증

2011. 08 DOUBLO, KFDA 인증

2011. 10 DOUBLO, Good Design 선정

2011. 12 100만불 수출의 탑 수상

2012~20142012. 02 DOUBLO, CE MDD 인증

2012. 02 글로벌 강소기업 선정

2012. 10 글로벌 IP스타기업 선정

2012. 12 300만불 수출의 탑 수상

2012. 12 DOUBLO 차세대 일류상품 선정

2013. 02 한국보건산업진흥원장 표창

2013. 04 MICOOL 출시, KFDA 인증

2013. 05 MICOOL, KGMP 인증

2013. 07 KONEX 상장

2013. 09 중소기업혁신기술대전 국무총리상 수상

2014. 01 고강도집속형초음파관련 특허 2건 취득

2014. 04 KONEX 대상 수상

2014. 07 Dr.100(기능성화장품) 출시

2014. 08 코스닥 이전상장 추진

2014. 09 MICOOL-S(냉각지방분해의료기기) 출시

2014. 09 중소기업혁신기술대전 기술혁신분야 대통령상 수상

2014. 10 MIRACLEAR(피부트러블치료기) 출시

2014. 12 코스닥 상장(예정)


Aesthetic Trend Setter03. 주력 생산제품

DOUBLOMIRACLEAR2nd Generation HIFU SystemVacuum, IPL, LED for TOTAL care solution

강하게 집적된 초음파 에너지(HIFU)를 이용

한최초의 장비로 피부표면 아래 3~4,5mm

깊이(SMAS층)까지 열에너지를 전달하여 피

부당김과 동시에 콜라겐 재생이 이루어져 절

개하지 않고 리프팅을 할 수 있는 혁신적인

장비입니다.

또한, 식약처에서 국산 최초로 ‘눈썹리프팅’으

로허가받은 효과적이고 안전한 장비입니다.

미라클리어는 3세대 흡입형 IPL(Intense Pulsed Light) 피부 트러블 치료기로

통증 없는 압출(Vacuum), 원인균 살균

(Blue Light/410nm), 피지선 진정 (IPL)의 3가지 차별화 기술력으로 출시된 장

비 로 식 약 처 의 료 기 기 국 내 허 가 를

취득했으며 다수의 임상실험을 통해 효과와

안전성을 입증받은 장비입니다.

MIXEL (Export)MIPL (Export)Dual focusing CO2 Fractional LaserIntelligent Pulsed Light

미국산 Metal tube를 사용하여

안정적인 파워와 균일한 Beam Quality를 가지고 Scanner를 이용

하여 다양한 형태의 미세홀을 만들

며, Dual Focusing으로 빔의 사이

즈를 조절할 수 있는 가장 최신의

프락셔널 레이저 장비입니다.

기존의 IPL과는 다른 가장 최신의

기술이 적용된 최첨단 장비입니다.

Dual Mode Filtering, Square Pulse Technology의 적용으로 보다 안

전하고 효과적이며, 정확한 User Inter-face와 인체공학적인 설계에

의해 제작된 Hand-Piece는 사용자

의 편리성을 극대화 시켰습니다.

MIDEPI (Export)808nm Diode Laser for Hair Removal

고출력의 레이저 다이오드를 사용

하여 펄스 듀레이션을 줄여 통증이

나 사이드 이펙트를 줄였으며, 균

일한 냉각수 온도 와 고가의 Laser Diode의 쿨링으로 일정 온도를 유

지시켜 주는 특허를 출원하여 환자

와 장비 모두를 안전하게 보호해

주는 장비입니다.

New MIDAS (Export)Combined technology, ICE RF + IR

뉴마이다스는 Light와 RF장비의 한

계를 극복할 수 있도록 두 에너지의

장점만을 이용하였고 강력한 반도

체 냉각방식(-5도)을 적용하여 보다

안전하게 사용할 수 있는 새로운 개

념의 Ice IRF 장비입니다.

MICOOLCryo Fat Reduction

피하지방층에 강력한 냉각에너지를 가해 지

방 세포의 사멸(apoptosis)을 유도, 지방층을

감소시키는 장비입니다.

또한, 식약처에서 국산화 의료기기 최초 ‘비침

습적 피하지방감소 효과’로 허가받은 효과적

이고 안전한 장비입니다.


Aesthetic Trend Setter04. 매출 구성(1)

주요 제품별 매출 현황

기타미쿨더블로 뉴마이다스 마이데피 소모품

부문2012년 2013년 2014년 3분기

금액 비율 금액 비율 금액 비율

더블로 6,672 59.3% 7,040 52.5% 7,831 47.4%

미쿨 - 0.0% 2,820 21.0% 4,988 30.2%

뉴마이다스 1,070 9.5% 430 3.2% 146 0.9%

마이데피 905 8.0% 283 2.1% 149 0.9%

소모품 1,589 14.1% 2,260 16.8% 3,126 18.9%

기타 1,024 9.1% 587 4.4% 281 1.7%

계 11,260 100.0% 13,420 100.0% 16,521 100.0%

(단위: 백만원)(단위: 백만원)

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

02014년 3분기(누적) 2013년2012년

매출: 11,260(수출: 46% 내수: 54%)

6,672

1,070905

1,589

1,024

매출: 13,420(수출: 37% 내수: 63%)

7,040

2,820

430283

2,260

587

7,831

4,988

146149

3,126

281

매출: 16,521(수출: 41% 내수: 59%)


Aesthetic Trend Setter04. 매출 구성(2)

분기별 매출 현황

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

20,000

15,000

10,000

5,000

0

(단위: 백만원) (단위: 백만원)

1분기

2,407

2분기

2,897

3분기 2013년 3분기(누적) 2014년 3분기(누적)

3,625

8,929

16,521

4분기

4,491

1분기

4,456

2분기

6,336

3분기

5,729

2013년 매출액

13,420 백만원2014년 3분기 누적 매출액

16,521 백만원

YoY 85%

2013년 2014년


Aesthetic Trend Setter05. 수익 구성

당기순이익률영업이익률

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

(단위: 백만원)

당기순이익 영업이익

영업이익 및 영업이익률 추이

2014년 3분기(누적) 2013년2012년

5,939

4,897

3,632

2,8173,096

2,641

40.0%

35.0%

30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%2014년 3분기(누적) 2013년2012년

25.0%

27.1%

35.9%

23.5% 23.1%

29.6%

Chapter 02

Market Analysis01. 뷰티 산업의 성장 11

02. 피부미용 시장의 본격적인 성장 12

03. 피부미용 의료기기 트렌드 14

04. 국내 피부미용 시장 현황 15



11H I R O N I C _M e d i c a l S u c c e s s P a r t n e r


Chapter 02 . Market Analysis

01. 뷰티 산업의 성장

삶의 질 향상 추구로 뷰티 산업의 본격 성장 도래

화장품 중심

시술 중심

과거 The Growth of Beauty Market 현재

부가가치

뷰티 산업

뷰티 산업

보톡스/필러 시술

피부 레이저 시술

지방 분해 시술

모발 이식 시술

‘고부가가치 시장’

· 피부 미용에 대한 사회적 관심도 증가

· 동안 열풍과 웰빙의 생활화

패러다임 변화

Market Expansion



Asethetic Laser and Energy Devices Breast Implants Facial Asethetics

02. 피부미용 시장의 본격적인 성장(1)

세계 의료용 피부 미용기기 시장은 안정적인 성장 지속

글로벌 피부미용 의료기기 시장규모

(단위: 백만달러)

5,000

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0


자료 : GBI Researchaesthetic Devices Market

CAGR 7.4%

2011년

807

735

779

2,321

2013년

931

843

938

2,712

2015년

1,074

982

1,142

3,198

2012년

867

785

853

2,505

2014년

1,000

908

1,034

2,942

2016년

1,153

1,065

1,263

3,481

2017년

1,239

1,065

1,263

3,567


Aesthetic Trend Setter02. 피부미용 시장의 본격적인 성장(2)

국내 뷰티 산업 성장에 따른 피부 의료용 미용기기의 수요 확대 지속

국내 병의원 수의 증가 추이

28,000

27,000

26,000

25,000

1,100

1,000

900

800

700

600

500

4002010년 2011년 2012년 2013년

(단위: 개)피부과 기타 병의원성형외과

2010년 2011년 2012년 2013년신규 폐업 신규 폐업 신규 폐업 신규 폐업

성형외과 67 42 87 68 72 65 90 61

피부과 70 39 72 31 60 29 57 37

기타병의원 1,864 1,478 1,871 1,563 1,689 1,531 1,684 1,438

자료 : 통계청

25,69726,002 26,155

770

1,002

789

1,046

799

1,079

832

1,098

26,398

피부과 시장 고성장으로 비전문의의 피부미용 진료 확대

- 최근 개원가의 경영난 타개책으로 피부미용 분야 진출 급증

- 피부미용은 질환치료보다 기술 장벽이 낮고 보험 수가 미적용으로

고부가가치 영역

- 안티에이징 케어가 병원 내 주수입원으로 부상하면서 병원 내

핵심 비즈니스 모델로 특화

피부과 영역이 피부질환 치료에서 일반인 대상 피부미용으로 확대

- 고주파, 초음파 등 피부전문 의료기기가 도입되면서 미용시술이

보편화 및 첨단화

- 효능범위 확대, 환자 통증감소, 시술시간 단축 등 피부과 의료기기의

소비자 만족도 향상

국내 의료 관광시장이 피부과 및 성형외과 중심으로 급성장

- 2010년 의료관광객 진료과목 중 피부/성형이 차지하는 비중이

약 14% 차지


Aesthetic Trend Setter03. 피부미용 의료기기 트렌드

급속한 시장 트렌드 변화 및 기술 진화에 따른 신규 제품 출시

시장 트렌드 변화 기술 트렌드 변화


급속한 시장 트렌드 변화- 고가 치료의 대중화- 흉터가 적은 비침습적 치료 선호- 치료시간 단축 및 빠른 회복 기대

기술의 진화- 피부투과율 개선을 통한 치료 효과 개선- 기술 융합을 통한 복합 치료 가능

신제품 출시 후2~3년 기간 소요 성숙기

성장기

도입기

트렌드 신제품 출시

수요 급증높은 가격

제품 확산가격 하락

기본 아이템화(수요 지속)

근육

피하지방

진피

표피Ligh

t

Muscle

Subcutaneous

Dermis

Epidermis

Lasers RFIntensePulsed Light Fractional Neecle RF HIFU

피부투과

기술 진화


Aesthetic Trend Setter04. 국내 피부미용 시장 현황

합리적인 가격의 장비와 품질 경쟁력을 확보한 국산 장비 중심의 시장 형성

국내 피부미용 의료기기 경쟁 현황 국내 피부미용 의료기기 시장 내 포지셔닝

구분국내

장비회사외국산

장비회사하이로닉

제 품중저가

장비 중심

고가

장비 중심

중고가 장비~

중저가 장비

가 격 저가 고가 중고가

기술 경쟁력 낮음 높음 높음


고기술

저기술

저가 고가

국내 장비

외국산 장비

하이로닉 경쟁력(=진입장벽)

· 차별화된 지적재산권 보유

· 강력한 마케팅을 통한 브랜드 인지도 구축

· 국가별 인증을 통한 진입장벽

· 최다 임상건수를 통한 안전성 확보

· 국내 판매량 1위

Chapter 03

Investment Highlights01. 성장 잠재력 17

02. 기술역량 18

03. 제품 개발능력 19

04. 마케팅 능력 20

05. 글로벌 네트워크 21




Aesthetic Trend Setter01. 성장 잠재력

Chapter 03 . Investment Highlights

높은 매출성장과 고수익성을 통한 안정적인 재무구조 실현

매출액 및 이익률 추이 재무구조 현황

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

(단위: 백만원) (단위: 백만원)

매출액 부채 자기자본당기순이익률영업이익률 차입금의존도부채비율

2012년상반기

5,386

2012년하반기

5,874

2013년상반기

5,301

2013년하반기

8,118

2014년3분기 누적

16,521

2014년상반기

10,791

21.1%

23.6%

29.7%

22.0%26.5%

5.6%

0.0%2.5%

22.7%

19.8%

28.7% 28.2%

35.3% 35.9%

25.2%28.2% 29.6%

26.3%

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

02013년

1,4131,452

3,237

7,946

4,891

16,433

9,359

6,343

19,680

2014년 3분기2012년


Aesthetic Trend Setter02. 기술역량

R&D 투자확대 및 지식재산권 확보를 통한 국내외 독보적인 기술경쟁력 구축

지식재산권 현황


핵심 보유 지식재산권 현황(2014. 11. 07 기준)

분야 제품 상세 내역

HIFU 피부미용 DOUBLO시술부위 밀착 감지 기능을 갖는 고강도 집속 초음파 생성 장치 외 10건 [등록 7건, 출원 4건]

HIFU 지방분해 개발 中 고강도 집속 초음파 생성 장치 외 6건 [등록 5건, 출원 2건]

냉각 지방분해 MICOOL "지방 조직의 분해 효과가 우수한 지방분해장치 외 10건 [등록 2건, 출원 9건] "

여드름 치료 MIRACLEAR 여드름 치료 장치 외 1건[등록1건, 출원1건]

모발이식 EASYMO 모낭 채집기 및 이를 구비하는 모발 이식장치 외 4건[출원 5건] 등록

디자인

상표

특허

출원

22

35

14

105

업계 내 최고 수준의 제품 생산

후발주자에 대한 진입장벽 차별화된 제품 생산고부가가치 사업추진 근간 고객 만족 및 신뢰 구축

41461


Aesthetic Trend Setter03. 제품 개발능력

핵심 제품 기반의 신규 제품 출시에 따라 다양한 고객의 Needs 충족


제품 출시에따른

기대효과

2011. 08 2013. 04 2013. 11 2014. 05 2014. 09

제품 생산량 증가에 따른고정비 하락으로 수익 개선

유사 기술 적용을 통한 제품 라인업 확대

기존 제품의 브랜드 인지도 기반으로

저변확대 및 판매대상 증가

(경제성/편의성 강화)

(경제성/편의성 강화)

신제품 출시

신제품 출시

더블로S 더블로A

미쿨S


Aesthetic Trend Setter04. 마케팅 능력

병의원 대상의 집중 마케팅과 B2C 마케팅 동시 진행으로 브랜드 인지도 강화


병원(국내 약 800여개 병원 제품 공급)

User(국내 수십만건 이상의 시술 경험)

학회발표

지역별 세미나

국제 전시회

TV/라디오 광고

다양한 이벤트 진행

블로그, SNS 운영

병원 대상 마케팅 현황 User 대상 마케팅 현황

의료장비 추천

의료장비 선택

하이로닉브랜드 인지도 Up

더블로 시술 미쿨 시술 이벤트


Aesthetic Trend Setter05. 글로벌 네트워크

높은 품질 대비 합리적인 가격 경쟁력을 기반으로 글로벌 네트워크 구축

제품별 수출 추이 지역별/제품별 인증 현황

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

(단위: 백만원)

미쿨 기타(뉴마이다스, 마이데피 등) 소모품더블로


5,129(수출비중 : 46%)

4,945(수출비중 : 37%)

6,638(수출비중 : 41%)

제품명

국가별 인증 현황

CE (유럽)

TFDA (대만)

CFDA (중국)

MOH (이란)

ANVISA (브라질)

INVIMA (콜롬비아)

더블로 획득 획득 - 획득 획득 획득

더블로S 진행 중 진행 중 진행 중 - 획득 획득

더블로A 진행 중 - - - - -

미쿨 - 진행 중 - - - -

미쿨A 진행 중 - - - - -

마이데피 획득 - - 획득 승인 대기 -

마이피엘 획득 - - 획득 승인 대기 -

뉴마이다스 획득 - - 획득 승인 대기 -

마이셀 획득 - - 획득 승인 대기 -

· 총 7개의 제품군을 중심으로 글로벌 50여 개국에 제품 공급

· 더블로 보급형 제품 출시에 따른 수출 실적 증가 전망

· 2013년 미쿨 제품 출시에 따라 본격적인 수출 발생 전망

2013년

2,570

1,195

256

923

2014년 3분기 누적

4,225

524341

1,548

2012년

2,580

685

1,864

신제품에 대한 국가별 인증 획득으로제품별 수출 증가 전망

제품 수출 증가에 따른소모품 매출 확대

Chapter 04

Strategy & Vision01. 경영 이념 23

02. 중장기 성장전략 24

03. 지속적인 신규 제품 출시 25

04. 글로벌 의료기기 전문기업으로 도약 26





Chapter 04 . Strategy & Vision

01. 경영 이념

글로벌 피부미용 의료기기 전문기업으로 도약!(주)하이로닉은 인류의 건강과 행복을 위해, 인류의 삶에 가치를 더하기 위해

대한민국을 넘어 세계 속의 글로벌 피부미용 의료기기 전문기업으로 우뚝 서겠습니다.

VISION 2016

•선진수준의 품질 확보

•지속적 경영혁신 추진

•글로벌 리더십 확보

글로벌 피부미용 의료기기 전문 기업

•정도 경영

•혁신 기술

•고객 만족

Mission Value


Aesthetic Trend Setter02. 중장기 성장전략

신규 제품의 지속적인 출시와 더불어해외 시장의 적극 공략을 통해 지속 가능 기업으로 도약


시장 진입

시장 선점

시장 확대

과거 현재 미래

매출성장력

· 연구개발 강화· 제품 포트폴리오 구축· 판매 채널 구축

· 제품 라인업 다변화· 브랜드 인지도 강화

· 해외 시장 공략· 신규 사업 추진· 신규 제품 개발 개인용 의료기기

기존제품 + 신규제품 (흡입형 IPL 여드름 치료기, 비절개 모발이식기 등)

의료 장비

신규 사업

의료용 장비&

개인용 장비

제품 라인업 다각화&

의료용 소모품&

프리미엄 화장품

사업영역 확대

안정적인 현금 창출

기능성 프리미엄 화장품

기존 소모품

프리미엄 화장품

의료용 소모품


Aesthetic Trend Setter03. 지속적인 신규 제품 출시

안정적이고 성장 가능성 높은 라인업으로 제품 다변화 및 특화된 영역으로 사업 확대

신규 제품 라인 확대 의료용 소모품 판매 확대 사업 영역 확대


제품라인 확대로미용 시장 내 종합 의료 장비 브랜드로 성장

의료 장비 판매에 따라지속적이고 안정적인 소모품 매출 비중 확대

기존 브랜드 인지도 기반으로신규 사업 영역으로 안정적 진입

· 미용 치료 분야 중 차별화 영역의 제품 개발

- 피부미용, 비만치료, 모발헤어(신규 영역)

· 보급형 제품 개발을 통한 수요처 확대

· 의료 장비 판매에 따른 지속적이고

안정적인 수익모델 구축

· 기능성 화장품 출시를 통해 시술 효과 극대화

· 기존 의료용 장비를 에스테틱용 제품으로

변형(개발비 절감)

· 기존 병의원에서 개인용 미용 및

의료기기 시장으로 타겟 확대

IPL 피부트러블 치료기 에스테틱용 장비 / 개인용 의료기기비절개 모발이식기 장비 의료용 소모품 기능성 화장품

출시예정

NEW


Aesthetic Trend Setter04. 글로벌 의료기기 전문기업으로 도약

제품의 신뢰도 향상과 기술력, 차별화된 마케팅 전략을 통해세계 속의 경쟁력 있는 한국 브랜드로, 글로벌 시장의 기업으로 도약


지역별매출 비중

유럽 6%

기타 10%

아메리카3%

아시아 22%

국내59%

해외41% 국가별 특허 및

인증 획득중국 CFDA 승인 진행 중

해외 사무소 및 해외 지사 설립 예정 해외 독점

판매 채널 구축

해외 세미나 및 전시회 잠여

해외 시장 공략

(2014년 3분기 기준)

글로벌 50여 개국에 제품 공급(2014년 현재 기준)

04. 글로벌 의료기기 전문기업으로 도약Chapter 05

Appendix01. IPO Plan 28

02. 요약 재무상태표 29

02. 요약 손익계산서 30




Aesthetic Trend Setter01. IPO Plan

공모 개요

공모 일정

공모 후 주주구성

Chapter 05 . Appendix

공모주식수 550,000주

공모예정가 43,000원 ~ 47,400원

액면가 500원

총 공모예정금액 236.5억원 ~ 260.7억원

상장예정주식수 2,774,729주(상장주선인 의무인수분 27,500주 포함)

증권신고서 제출일 2014년 11월 14일

수요 예측일 2014년 12월 02일 ~ 03일

청약 예정일 2014년 12월 08일 ~ 09일

상장 예정일 2014년 12월 17일

주주명 주식수(주) 비중(%) 기간

최대주주 및 특수관계인 1,383,643 49.87 상장 후 1년

자율보호예수

일반주주 6,750 0.242015.1.28 까지

우리사주조합(구주분) 16,369 0.59

BRVLOTUS I Limited 282,485 10.18 2015.2.25 까지

우리사주조합(공모분) 27,500 0.99 상장 후 1년

상장주선인 의무인수 27,500 0.99 상장 후 6개월

합계 1,744,247 62.86 -

상장 주식수2,774,729주

· 보호예수 / 의무예탁 사항

최대주주 및 특수관계인49.9%

BRVLOTUS I Limited 10.2%

우리사주 0.6%

기타 주주 18.6% 공모주 19.8%

상장 주선인 의무인수분1.0%


Aesthetic Trend Setter02. 요약 재무상태표


(단위: 백만원)

비고: 2012년은 외부감사인으로부터 감사 받지 않은 수치임

구 분 2014.3Q 2013 2012

유동자산 17,040 8,290 5,721

비유동자산 2,640 1,069 622

자산총계 19,680 9,359 6,343

유동부채 3,101 1,190 911

비유동부채 136 224 541

부채총계 3,237 1,414 1,452

자본금 1,099 1,000 1,000

자본잉여금 3,373 - -

기타불입자본 221 42 -

이익잉여금 11,751 6,904 3,891

자본총계 16,443 7,946 4,891


Aesthetic Trend Setter03. 요약 손익계산서


(단위: 백만원)

비고: 2012년은 외부감사인으로부터 감사 받지 않은 수치임

구 분 2014.3Q 2013.3Q 2013 2012

매출액 16,521 8,929 13,420 11,260

매출원가 5,453 3,483 5,070 5,075

매출총이익 11,068 5,446 8,350 6,185

판매비와관리비 4,246 2,578 3,983 2,880

연구개발비 883 509 735 487

영업이익 5,939 2,359 3,632 2,817

금융이익 132 39 70 53

금융원가 1 8 8 18

기타영업외이익 181 138 153 174

기타영업외비용 110 476 485 140

법인세비용차감전순이익 6,141 2,051 3,362 2,887

법인세비용 1,244 218 266 247

당기순이익 4,897 1,832 3,096 2,641

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484 시콕스타워 9층 TEL. 031-698-4900 FAX. 0505-360-4200 www.hironic.com

0120


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Aesthetic Trend Setterw3.kirs.or.kr/download/broadcast/하이로닉_IR Book.pdf · 2014. 12. 2. · CONTENTS Disclaimer Investor Relations 2014 (3Q) Chapter 01. Company Overview 03