Administrando o Oracle CRM On Demand · Configurando categorias de produto 633 Configurando produtos da empresa 634 Configurar tabelas de preços para PRM 637 ... Configurações

Administrando o Oracle

CRM On Demand

Verso 20

Junho 2012

2 Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20

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Administrando o Oracle CRM On Demand Verso 20 3

Contedo

1 Administrando o Oracle CRM On Demand 7

Processos para administrao do Oracle CRM On Demand 14

Usando modelos de administrador durante a configurao 16

Sobre o Controle de uso no Oracle CRM On Demand 17

Administrao da empresa 18

Perfil da empresa 19

Administrao de calendrio fiscal 43

Definio da moeda 47

Auditoria da empresa 50

Gerenciamento de alertas 54

Administrao da alocao de servio 56

Administrao de endereos 61

Personalizao do aplicativo 70

Pgina Personalizao da aplicao do tipo de registro 71

Exibindo pginas da Web externas em guias 124

Sobre applets da Web personalizados 127

Criando applets da Web personalizados 128

Criao e Gerenciamento de Layouts de Barra de Ao 133

Criando Applets da Web Globais 135

Exemplo de configurao de um applet Web de feed RSS 135

Fazendo upload de extenses do cliente 138

Personalizando Minha pgina inicial para a sua empresa 141

Contedo


Criando novos temas 142

Ativando relatrios personalizados na Minha pgina inicial 146

Renomeando tipos de registro 147

Alterando o cone de um Tipo de registro 148

Adicionando tipos de registro 149

Sobre campos, listas de opes e mtrica 152

Sobre Configuraes de anexo 152

Sobre Relacionamentos muitos para muitos para objetos personalizados 156

Gerenciamento de usurios e controles de acesso 157

Gerenciamento de usurios 160

Administrao prpria do parceiro 184

Gerenciamento de perfil de acesso 190

Gesto de funes 229

Gerenciamento do livro 241

Gerenciamento de grupo 289

Gerenciamento de territrios 294

Gerenciamento do processo de negcio 295

Administrao do processo 297

Configurao do workflow 311

Monitor de workflow 354

Regras de dados e atribuio 361

Ferramentas de gerenciamento de dados 393

Ferramentas de importao e exportao 394

Pgina Fila de excluso de lote 626

Pgina Fila do livro de atribuio de lote 627

Sobre eventos de integrao 628

Criando filas de eventos de integrao 629

Gerenciando configuraes de evento de integrao 631

Gerenciamento de contedo 632

Contedo


Configurando categorias de produto 633

Configurando produtos da empresa 634

Configurar tabelas de preos para PRM 637

Gerenciando os anexos de sua empresa 640

Configurando scripts de avaliao 641

Gesto do setor de sade 649

Gerenciando chamadas inteligentes 649

Definindo o nmero mximo de vezes em que os contatos podem receber amostras sem

uma licena de estado vlida 652

Autorizando contatos a receberem amostras 653

Expression Builder 655

Sobre o Expression Builder 655

Usando o Expression Builder 656

Sobre expresses 659

Tipos de dados no Expression Builder 662

Operadores do Expression Builder 665

Funes do Expression Builder 670

Exemplos do Expression Builder 719

ndice 723


1 Administrando o Oracle CRM On Demand

Use as pginas do Administrador para configurar e personalizar o Oracle CRM On Demand. Para obter mais

informaes sobre como administrar o Oracle CRM On Demand, consulte as seguintes sees:

Esta seo Descreve estas tarefas

Administrao da empresa (na pgina

18)

Configurando seu perfil da empresa e os padres globais (na

pgina 19)

Verificando status de licenas e usurios ativos (na pgina 31)

Definindo controles de senhas da sua empresa (na pgina 33)

Redefinindo todas as senhas (na pgina 41)

Ativando idiomas (na pgina 42)

Definindo um calendrio fiscal personalizado (na pgina 44)

Gerenciando moedas (na pgina 47)

Revisando atividade de conexo para todos os usurios (na

pgina 51)

Restringindo o uso para endereos IP (na pgina 42)

Revisando o uso de recursos da sua empresa (na pgina 51)

Revisando alteraes de trilha de auditoria com a trilha de

auditoria principal (na pgina 52)

Publicando alertas para toda a empresa (consulte "Publicando

alertas por toda a empresa" na pgina 54)

Exibindo uso da alocao de servio para a empresa (na pgina

57)

Exibindo uso da alocao de servio histrico (na pgina 58)

Definindo alertas para alocaes de servio (na pgina 59)

Exibindo informaes de utilizao do arquivo e do registro (na

pgina 60)

Convertendo endereos no compartilhados em endereos

compartilhados (na pgina 62)

Consideraes ao desativar endereos compartilhados (na

pgina 65)

Administrando o Oracle CRM On Demand



Atualizando o acesso do usurio e o privilgio Gerenciar

endereos antes de desativar endereos compartilhados

(consulte "Atualizando o acesso do usurio e o privilgio de

gerenciar endereos antes de desativar endereos

compartilhados" na pgina 66)

Definindo o tipo de endereo para endereos no compartilhados

usando Editar relacionamento (consulte "Definindo o tipo de

endereo para endereos no compartilhados usando Editar rel"

na pgina 67)

Configuraes do perfil de acesso e da funo para endereos

(na pgina 68)

Personalizao de aplicativo (consulte

"Personalizao do aplicativo" na

pgina 70)

Tarefas de configurao de tipo de registro

Criando e editando campos (na pgina 86)

Administrando a configurao Cpia ativada (consulte

"Administrando a configurao de cpia ativada" na pgina 90)

Configurando etiquetas de integrao de campo personalizadas

(consulte "Configurando etiquetas de integrao de campo

personalizado" na pgina 91)

Configurando links da Web (na pgina 91)

Renomeando campos (na pgina 94)

Usando campos personalizados indexados (na pgina 95)

Revertendo configuraes para padres (na pgina 98)

Alterando valores da lista de opes (na pgina 99)

Personalizando apresentaes de itens relacionados (consulte

"Personalizando apresentaes de item relacionado" na pgina

101)

Personalizando apresentaes de pginas estticas (consulte

"Personalizando apresentaes de pgina estticas" na pgina

102)

Renomeando ttulos de seo de campo (na pgina 105)

Criando applets Web (na pgina 106)

Definindo listas de opes em cascata (na pgina 108)

Gerenciando layouts de pesquisa (na pgina 109)

Gerenciando acesso lista e ordem da lista (consulte

"Gerenciando o acesso e a ordem da lista" na pgina 113)

Criando relatrios personalizados da pgina inicial (na pgina

114)

Criando apresentaes de pgina inicial de registro (na pgina

Processos para administrao do Oracle CRM On Demand



116)

Personalizando a trilha de auditoria (na pgina 117)

Especificando apresentaes de pgina dinmicas (consulte

"Especificando apresentaes de pginas dinmicas" na pgina

121)

Tarefas de configurao de aplicativo

Exibindo pginas da Web externas em guias (na pgina 124)

Criando e gerenciando apresentaes de barra de ao (consulte

"Criao e Gerenciamento de Layouts de Barra de Ao" na

pgina 133)

Criando applets da Web globais (na pgina 135)

Fazendo upload de extenses do cliente (na pgina 138)

Personalizando Minha pgina inicial para a sua empresa (na

pgina 141)

Criando novos temas (na pgina 142)

Ativando relatrios personalizados em Minha pgina inicial

(consulte "Ativando relatrios personalizados na Minha pgina

inicial" na pgina 146)

Renomeando tipos de registro (na pgina 147)

Alterando o cone de um tipo de registro (na pgina 148)

Adicionando tipos de registro (na pgina 149)




Gerenciamento de usurios e

controles de acesso (na pgina 157)

Configurando usurios (na pgina 161)

Configurando cotas de vendas de usurios (na pgina 175)

Configurando livros padro por tipo de registro para um usurio

(na pgina 175)

Alterando o ID de um usurio (na pgina 176)

Redefinindo senha de um usurio (na pgina 177)

Revisando a atividade de login de um usurio (consulte

"Revisando a atividade de conexo de um usurio" na pgina

177)

Revisando atividades relacionadas segurana para usurios

(na pgina 178)

Gerenciando usurios delegados (administrador) (na pgina

180)

Criando perodos do estoque para usurios (na pgina 183)

Desativando usurios (na pgina 183)

Configurando usurios (parceiros) (na pgina 186)

Alterando um ID de usurio (Parceiros) (na pgina 188)

Redefinindo uma senha de usurio (Parceiros) (na pgina 189)

Desativando usurios (Parceiros) (na pgina 189)

Processo de configurao dos perfis de acesso (consulte

"Processo de configurao de perfis de acesso" na pgina 225)

Adicionando funes (na pgina 235)

Configurando grupos (na pgina 291)

Configurando territrios (na pgina 294)

Processo de configurao de livros (na pgina 266)

Verificando a configurao de livros para a funo de

administrador (consulte "Verificando a configurao do livro para

a funo Administrador" na pgina 267)

Criando tipos de livro e funes de usurio do livro (consulte

"Criando tipos de livro e funes de usurio de livro" na pgina

271)

Configurando modos de propriedade de registro (na pgina 272)

Criando livros e hierarquias de livros (na pgina 273)

Associando usurios a livros (na pgina 275)

Criando perfis de acesso para livros (na pgina 278)




Ativando livros para a sua empresa (consulte "Ativando livros

para sua empresa" na pgina 279)

Ativando livros para usurios e funes de usurio (consulte

"Ativando livros para usurios e funes do usurio" na pgina

280)

Adicionando livros a apresentaes de pgina de detalhes do

registro (consulte "Adicionando livros pgina de apresentao

Detalhes do registro" na pgina 283)

Atribuindo registros a livros (na pgina 284)

Gerenciamento do processo de

negcio (na pgina 295)

Criando processos (na pgina 303)

Adicionando estados de transio a processos (na pgina 304)

Restringindo processos (na pgina 307)

Definindo a configurao de campo para estados de transio

(consulte "Definindo a configurao do campo para estados de

transio" na pgina 308)

Ativando controles de acesso para tipos de registro relacionados

(na pgina 309)

Criando regras de workflow (na pgina 323)

Criando aes de workflow: atribuir a um Livro (na pgina 330)

Criando aes de workflow: criar tarefa (na pgina 335)




Criando aes de workflow: criar evento de integrao (na

pgina 331)

Criando aes de workflow: enviar e-mail (na pgina 340)

Criando aes de workflow: atualizar valores (na pgina 344)

Criando aes de workflow: espera (na pgina 346)

Alterando a ordem das aes de regra do workflow (consulte

"Alterando a ordem das aes de regras de workflow" na pgina

349)

Alterando a ordem das regras de workflow (na pgina 350)

Desativando aes e regras de workflow (consulte "Desativando

regras e aes de workflow" na pgina 351)

Excluindo regras e aes de workflow (na pgina 353)

Exibindo instncias de workflow (na pgina 356)

Excluindo instncias do Monitor de workflow (na pgina 358)

Configurando regras de atribuio (na pgina 366)

Mapeando campos adicionais durante a converso de leads (na

pgina 373)

Criando apresentaes de converso de leads (na pgina 374)

Configurando a definio de previso (na pgina 377)

Atualizando a definio de previso (na pgina 383)

Configurando processos de vendas, categorias e instrutores

(consulte "Configurando processos, categorias e instrutores de

vendas" na pgina 385)

Personalizando a lista do setor da sua empresa (na pgina 393)

Ferramentas de gerenciamento de

dados (na pgina 393)

Preparando a importao de dados (na pgina 439)

Vinculando registros durante a importao (na pgina 431)

Importando os seus dados (consulte "Importando seus dados"

na pgina 595)

Revisando os resultados de importao (na pgina 600)

Exportando os dados (na pgina 602)

Revisando resultados da exportao (consulte "Examinando os

resultados da exportao" na pgina 604)

Utilitrio cliente Oracle Migration Tool On Demand (na pgina

611)

Utilitrio cliente Oracle Data Loader On Demand (na pgina 605)




Criando filas de evento de integrao (consulte "Criando filas de

eventos de integrao" na pgina 629)

Gerenciando configuraes de evento de integrao (na pgina

631)

Administrando definies de extrao pessoal (consulte

"Administrando definies de extrao pessoais" na pgina 612)

Gerenciamento de contedo (na

pgina 632)

Configurando categorias de produto (na pgina 633)

Configurando produtos da empresa (na pgina 634)

Configurando tabelas de preos para PRM (consulte "Configurar

tabelas de preos para PRM" na pgina 637)

Gerenciando os anexos de sua empresa (na pgina 640)

Configurando scripts de avaliao (na pgina 641)

Configurando pastas de relatrio

Integrao dos servios Web (na

pgina 606)

Download de arquivos WSDL e de esquema (consulte "Fazendo

Download do WSDL e dos Arquivos de esquema" na pgina 607)

Examinando a utilizao de servios Web (consulte "Revisando a

utilizao dos servios Web" na pgina 609)

Gesto do setor de sade (na pgina

649)

Gerenciando chamadas inteligentes (na pgina 649)

Definindo o nmero mximo de vezes em que os contatos

podem ser exemplificados sem uma licena de estado vlida

(consulte "Definindo o nmero mximo de vezes em que os

contatos podem receber amostras sem uma licena de estado

vlida" na pgina 652)

Autorizando contatos para receber amostras (consulte

"Autorizando contatos a receberem amostras" na pgina 653)

Alm disso, os administradores podem normalmente fazer o seguinte:

Criar relatrios personalizados para seu prprio uso ou para distribuir para toda a empresa. Para obter instrues, consulte Relatrios.

Criar listas filtradas para distribuio em toda a empresa. Para obter instrues, consulte Trabalhando com listas.

Para obter informaes sobre como usar o Oracle On Demand Expression Builder, consulte Expression Builder

(na pgina 655).



Processos para administrao do Oracle CRM On Demand As pginas do Administrador no Oracle CRM On Demand permitem que voc gerencie a disponibilizao do

Oracle CRM On Demand aos usurios e a configurao de seus requisitos de dados. Usando as pginas do

Administrador, voc pode personalizar a aparncia do Oracle CRM On Demand para atender aos requisitos

especficos de negcios. Use as seguintes diretrizes para gerenciar sua disponibilizao do Oracle CRM On

Demand:

1 Revise todos os recursos disponveis.

Antes de configurar uma nova disponibilizao do Oracle CRM On Demand, revise os seguintes

recursos:

Leia o Guia de visualizao do administrador doOracle CRM On Demand . Este guia est disponvel a

todos os administradores da empresa e fornece informaes sobre como ativar a funcionalidade no

Oracle CRM On Demand. Para obter mais informaes sobre como acessar o Guia de visualizao do

administrador do Oracle CRM On Demand, clique no link Treinamento e suporte no Oracle CRM On

Demand.

Revise as ferramentas adicionais, modelos, listas de verificao, seminrios da Web e guias clicando

no link Treinamento e suporte no Oracle CRM On Demand.

Inscreva-se no curso Noes bsicas sobre administrao oferecido pela Oracle University.

2 Avalie seus processos de negcios e as funes que os usurios desempenham em sua organizao.

Revise o Guia de rolagem do administrador do Oracle CRM On Demand disponvel no My Oracle

Support. Faa download e use o Modelo de configurao de campo personalizado para planejar sua

disponibilizao adequadamente a partir do incio. O Modelo de configurao de campos personalizado

est disponvel na pgina Ferramentas e modelos, no Centro de suporte e treinamento no My Oracle

Support.

Defina a visibilidade dos dados e como os dados sero protegidos considerando os seguintes fatores e

funcionalidade:

Perfis de acesso. Para obter mais informaes, consulteGerenciamento de perfil de acesso (na

pgina 190).

Equipes. Para obter mais informaes, consulte Compartilhando registros (equipes).

Livros. Para obter mais informaes, consulte Livro - Gerenciamento (consulte "Gerenciamento do

livro" na pgina 241).

Visibilidade do gerente. Para obter mais informaes, consulte Configurando o perfil de sua

empresa e os padres globais (consulte "Configurando seu perfil da empresa e os padres globais"

na pgina 19).

Defina o modelo de dados e os campos relevantes. Avalie quais relatrios exigem anlise de

tendncia, anlise de tendncia em tempo real e os tipos de registros que eles suportam.

Defina os seguintes processos associados validao e interao de dados:

Configurando processos de vendas. Para obter mais informaes, consulte Configurando processos

de vendas, categorias e instrues (consulte "Configurando processos, categorias e instrutores de

vendas" na pgina 385).



Definindo apresentaes de converso de lead e mapeamentos de campo. Para obter mais

informaes, consulte Administrao de converso de lead (consulte "Administrao de converso

de leads" na pgina 372).

Definindo validao de campo. Para obter mais informaes, consulte Sobre gerenciamento de

campo (na pgina 74).

Definindo processos de workflow. Para obter mais informaes, consulte Gerenciamento de

processo de negcios (consulte "Gerenciamento do processo de negcio" na pgina 295).

Integrando o Oracle CRM On Demand com servios Web. Para obter mais informaes, consulte

Integrao dos servios Web (na pgina 606).

Definir Ambientes de teste do cliente (CTEs) e ambientes adicionais para treinamento e teste.

3 Configure sua empresa.

Cada empresa exclusiva. No Oracle CRM On Demand, voc pode personalizar muitas configuraes

da empresa, de forma que elas correspondam sua configurao de negcios.

Configure o ano fiscal, idiomas, moedas, taxas de cmbio da empresa e assim por diante.

Solicite os direitos de acesso apropriados e a CTE. Para obter mais informaes sobre como configurar

sua empresa, consulte Configurando o perfil de sua empresa e os padres globais (consulte

"Configurando seu perfil da empresa e os padres globais" na pgina 19).

4 Configure seus perfis de usurio.

Os usurios em uma empresa tm funes e responsabilidades especficas. Alguns usurios tm

acesso a determinados dados, enquanto outros no tm. Antes de adicionar esses usurios, configure

a visibilidade e a funo de cada tipo de usurio.

Configure os perfis de acesso de sua empresa. Para obter mais informaes, consulteGerenciamento

de perfil de acesso (na pgina 190).

Configure as funes dos usurios do Oracle CRM On Demand. Para obter mais informaes, consulte

Adicionando funes (na pgina 235).

Configure seu modelo de visibilidade, por exemplo, livros, equipes, e assim por diante. Para obter

mais informaes, consulte Gerenciamento de livros (consulte "Gerenciamento do livro" na pgina

241) e Compartilhando registros (Equipes).

5 Configure o modelo de dados, por exemplo adicione ou renomeie os campos, tipos de registro e assim por diante.

Os requisitos de dados tambm so exclusivos em uma empresa. No Oracle CRM On Demand

possvel adicionar novos campos aos tipos de registros existentes, renomear campos para

corresponder aos termos de negcios ou adicionar novos tipos de registros personalizados. Antes de

comear a adicionar os dados, faa o seguinte:

Adicione os novos campos e os tipos de registro obrigatrios para a definio de seu modelo de dados.

Para obter mais informaes, consulte Criando e editando campos (na pgina 86) e Adicionando tipos

de registro (na pgina 149).

Renomeie os campos e os tipos de registro para corresponder aos termos de negcios especficos.

Para obter mais informaes, consulte Renomeando campos (na pgina 94) e Renomeando tipos de

registro (na pgina 147).



Preencha as listas de opes. Voc pode usar a funcionalidade de importao para importar grandes

nmeros de valores da lista de opes para os campos da lista de opes rapidamente. Para obter

mais informaes, consulte Alterando valores da lista de opes (na pgina 99).

Configure apresentaes. Exiba somente os campos obrigatrios de cada funo e use apresentaes

dinmicas. Para obter mais informaes, consulte Personalizando apresentaes de pgina esttica

(consulte "Personalizando apresentaes de pgina estticas" na pgina 102) e Especificando

apresentaes de pgina dinmica (consulte "Especificando apresentaes de pginas dinmicas" na

pgina 121).

Configure seus processos, como workflows, processos de vendas e assim por diante. Para obter mais

informaes, consulte Gerenciamento de processo de negcios (consulte "Gerenciamento do processo

de negcio" na pgina 295) e Configurando processos de vendas, categorias e instrues (consulte

"Configurando processos, categorias e instrutores de vendas" na pgina 385).

Configure listas de funes. As primeiras 10 listas so exibidas em uma pgina inicial do usurio.

recomendvel que as listas no retornem grandes quantidades de dados. De vinte e cinco a cem

registros o nmero de registros gerencivel recomendvel para tarefas dirias. Tambm

recomendvel fazer o seguinte:

Use os campos indexados sempre que possvel.

Na lista, inclua campos que os usurios desejam atualizar com frequncia.

Para obter mais informaes sobre como configurar as listas, consulte Criando e refinando

listas.

6 Fornea informaes sobre as mtricas de negcios atravs da gerao de relatrios.

Use a funcionalidade Relatrios no Oracle CRM On Demand para gerar relatrios personalizados que

so relevantes para suas necessidades de negcios e torne-os acessveis aos usurios. Para obter

mais informaes sobre relatrios, consulte Sobre relatrios.

7 Importe seus dados e os dos usurios.

Use a funcionalidade de importao para importar dados legados para o Oracle CRM On Demand. Voc

pode importar todos dos seus usurios ou adicion-los manualmente atravs da pgina

Gerenciamento de usurios. Quando os usurios forem adicionados, eles recebero um e-mail com a

senha temporria para acessar o Oracle CRM On Demand e podero comear a trabalhar

imediatamente. Para obter mais informaes sobre a importao de dados, consulte Ferramentas de

importao e exportao (na pgina 394).

Usando modelos de administrador durante a configurao Voc pode usar os modelos de configurao do administrador para ajudar a organizar as informaes da sua

empresa e implementar o Oracle CRM On Demand de maneira eficiente.

Aps a especificao das informaes nos modelos, voc poder us-los como referncia durante a

configurao e a personalizao do aplicativo.

Sobre o Controle de uso no Oracle CRM On Demand


Para acessar modelos de configurao do administrador

1 Clique no link do modelo desejado.

Os links para os modelos disponveis so mostrados na seo a seguir.

2 Salve o modelo no seu computador.

3 Abra o arquivo salvo.

Sobre o Controle de uso no Oracle CRM On Demand A funcionalidade Controle de uso permite s empresas monitorar e analisar o uso da aplicao Oracle CRM On

Demand, inclusive a utilizao do usurio, a utilizao da aplicao e os detalhes da configurao. Vrios

relatrios pr-criados do controle de uso so fornecidos para relatrios sobre o uso do Oracle CRM On

Demand. Alm dos relatrios pr-criados, a rea de assunto Anlise de controle de uso est disponvel na rea

do Analytics do Oracle CRM On Demand Answers para empresas que desejam analisar ainda mais o uso do

Oracle CRM On Demand.

Por exemplo, convm criar relatrios para fornecer informaes sobre:

Usurios que no se conectaram nos ltimos 30 dias

Tipos de registro para os quais nenhum registro foi criado, atualizado ou excludo nos ltimos 30 dias

O nmero de regras de workflow, campos personalizados e guias personalizadas criados no Oracle CRM On Demand

DICA: Para obter mais informaes sobre como revisar o uso dos Servios Web, consulte Revisando a

utilizao dos servios Web (na pgina 609).

Para acessar os relatrios de controle de uso pr-criados e criar novos relatrios na rea de assunto Anlise

de controle de uso, voc deve ter o privilgio Controle de uso em sua funo do usurio. O privilgio Controle

de uso ativado por padro para a funo do administrador da empresa.

Sobre o privilgio Controle de uso

Os administradores da empresa podem ativar o privilgio Controle de uso para outras funes conforme

necessrio. No entanto, antes de ativ-lo para uma funo do usurio, considere as seguintes implicaes de

ativar o privilgio:

Usurios que tenham o privilgio Controle de uso em sua funo do usurio podem acessar a rea de assunto Anlise de controle de uso no Oracle CRM On Demand Answers, bem como os relatrios pr-

criados sobre o controle de uso.

O acesso a dados de controle de uso no protegido por qualquer outra configurao de acesso, como as configuraes de acesso para tipos de registro em perfis de acesso e funes do usurio. Por isso,

usurios que tenham o privilgio Controle de uso em sua funo podem acessar todos os dados de

controle de uso na rea de assunto Anlise de controle de uso.



Como alguns dados de uso de sua empresa talvez sejam considerados confidenciais, voc deve

garantir que apenas os usurios apropriados tenham o privilgio Controle de uso.

Os relatrios de controle de uso podem levar ao uso intensivo de recursos do sistema.

Se voc quiser disponibilizar alguns relatrios de controle de uso para determinados usurios, mas no quiser

que os usurios tenham acesso completo rea de assunto Anlise de controle de uso e aos relatrios pr-

criados, recomendvel criar relatrios personalizados que contenham os dados relevantes. Em seguida, ser

possvel armazenar os relatrios personalizados em uma pasta de relatrios compartilhada e dar aos usurios

acesso pasta compartilhada exclusivamente.

No Oracle CRM On Demand, possvel exibir dados sobre o uso da alocao de servio, consulte Exibindo o

uso da alocao de servio da empresa (consulte "Exibindo uso da alocao de servio para a empresa" na

pgina 57) e Exibindo o uso da alocao de servio histrico (consulte "Exibindo uso da alocao de servio

histrico" na pgina 58) e dados sobre o uso de arquivo e registro, consulte Exibindo informaes de utilizao

do arquivo e registro (consulte "Exibindo informaes de utilizao do arquivo e do registro" na pgina 60).

Tpicos relacionados

Para obter mais informaes sobre a rea de assunto Anlise de controle de uso e sobre relatrios, consulte os

seguintes tpicos:

Sobre relatrios pr-criados

rea de assunto Anlise de controle de uso

Conceitos bsicos de respostas (relatrios personalizados)

Administrao da empresa Antes de comear. Exceto se indicado em contrrio, para executar os procedimentos descritos na seo

Empresa - Administrao, sua funo dever incluir o privilgio Administrar perfil da empresa.

Clique em um tpico para ver instrues passo a passo dos procedimentos relativos Empresa -

Administrao:

Configurando seu perfil da empresa e os padres globais (na pgina 19)





Definindo um calendrio fiscal personalizado (na pgina 44)

Gerenciando moedas (na pgina 47)

Revisando atividade de conexo para todos os usurios (na pgina 51)


Revisando o uso de recursos da sua empresa (na pgina 51)

Administrao da empresa


Revisando alteraes de trilha de auditoria com a trilha de auditoria principal (na pgina 52)

Publicando alertas para toda a empresa (consulte "Publicando alertas por toda a empresa" na pgina 54)

Exibindo uso da alocao de servio para a empresa (na pgina 57)

Exibindo uso da alocao de servio histrico (na pgina 58)

Definindo alertas para alocaes de servio (na pgina 59)

Exibindo informaes de utilizao do arquivo e do registro (na pgina 60)

Convertendo endereos no compartilhados em endereos compartilhados (na pgina 62)

Consideraes ao desativar endereos compartilhados (na pgina 65)

Atualizando o acesso do usurio e o privilgio Gerenciar endereos antes de desativar endereos

compartilhados (consulte "Atualizando o acesso do usurio e o privilgio de gerenciar endereos antes

de desativar endereos compartilhados" na pgina 66)

Definindo o tipo de endereo para endereos no compartilhados usando Editar rel (na pgina 67)

Configuraes do perfil de acesso e da funo para endereos (na pgina 68)

Perfil da empresa A configurao do perfil da empresa inclui:

Configurando seu perfil da empresa e os padres globais (na pgina 19)






Configurando seu perfil da empresa e os padres globais As informaes da empresa e os padres globais so definidos na pgina Perfil da empresa.

Informaes da empresa. Voc pode especificar ou editar o nome da sua empresa, os endereos para envio

e cobrana, o nmero de telefone e o contato principal. Se voc tiver feito a assinatura para um perodo de

teste, algumas informaes sobre sua empresa sero transferidas dos dados da sua assinatura.

Padres globais. Voc pode definir os padres de toda a sua empresa, que os usurios podem substituir.

CUIDADO: o administrador da empresa pode alterar a configurao de Pas. Se voc alterar a configurao de

Pas, notifique ao Atendimento ao cliente para que sejam seguidas todas as etapas necessrias para atualizar

sua configurao de Fuso horrio, alm de seus relatrios e painis. As configuraes de Idioma, Moeda e

Fuso horrio podem ser alteradas apenas entrando em contato com o Atendimento ao cliente.



Antes de comear. Para saber o efeito dessas alteraes, leia Sobre configuraes de perfil para usurios.

Para executar este procedimento, sua funo deve incluir o privilgio Administrar perfil da empresa.

Para editar o perfil da sua empresa

1 No canto superior direito de qualquer pgina, clique no link global Admin.

2 Na seo Empresa - Administrao, clique no link Empresa - Administrao.

3 Na seo Perfil da empresa, clique no link Perfil da empresa.

4 Na pgina Perfil da empresa, clique no boto Editar (ou use a edio em linha) e faa alteraes.

5 Salve o registro.

Esta tabela descreve alguns dos campos exibidos.

Campo Descrio

Empresa - Informaes-chave

ID de conexo corporativo Um identificador exclusivo para a sua empresa. Ao criar novos usurios,

esta a primeira parte do ID de conexo do usurio (ID de conexo

corporativo/ID do usurio) para o usurio.

Contato principal Assume como padro ADMIN ou o apelido do primeiro usurio da sua

empresa que se conecta, mas pode ser alterado para qualquer usurio. A

atualizao do produto e outras informaes importantes so enviadas ao

contato principal.

Para cobrir uma situao na qual o contato principal no esteja disponvel,

voc pode informar uma lista de distribuio como endereo de e-mail do

contato principal, de forma que mais de uma pessoa seja notificada em

caso de falha do sistema ou de outras informaes importantes. possvel

fazer isso de duas formas:

Voc pode informar uma lista de distribuio existente como endereo de e-mail no registro de usurio para o contato principal. No entanto,

voc deve se lembrar de que, se o contato principal fizer algo no

sistema que envie um e-mail automtico para seu endereo de e-mail,

toda a lista de distribuio receber essa notificao.

possvel criar um novo usurio "fictcio". Voc pode dar a esse usurio um nome como "Lista_de_distribuio" e, em seguida, informar

a lista de distribuio como endereo de e-mail no registro do usurio

fictcio. Nesse caso, voc est comprometendo uma de suas licenas

apenas com essa tarefa.

OBSERVAO: Voc no pode desativar o usurio especificado como o

contato principal. Em vez disso, se quiser alterar o status do contato

principal original para Inativo, selecione outro usurio para o contato



Campo Descrio

principal.

Configuraes da empresa

Idioma padro O idioma usado como o padro para seus usurios. Voc pode ativar

idiomas adicionais, de forma que os usurios possam alterar a configurao

para uso prprio. Para obter informaes sobre como adicionar idiomas,

consulte Ativando idiomas (na pgina 42).

Para atualizar este campo, entre em contato com o Atendimento ao cliente.

Parmetros regionais padro As configuraes regionais usadas como um padro para seus usurios. Os

usurios podem alterar a configurao para uso prprio a qualquer

momento na pgina Perfil de usurio. Essas configuraes determinam a

formatao para datas, hora, moeda, nmeros e nmeros de telefone.

Moeda padro A moeda usada como um padro para seus usurios. Voc pode ativar

moedas adicionais, de forma que os usurios possam alterar a configurao

para uso prprio (consulte Gerenciando moedas (na pgina 47)). No

entanto, o conjunto de moedas aqui determina a moeda padro usada para

previses, que se referem a toda a empresa.


Fuso horrio padro O fuso horrio padro para a sua empresa.

Algumas funes, como gerao de previso, usam o fuso horrio do

recurso de hospedagem, em vez desse fuso horrio padro. Entre em

contato com o Atendimento ao cliente para saber esse fuso horrio.

Usurios de outras regies podem usar o prprio fuso horrio, que

definido na pgina Perfil de usurio.



Campo Descrio


Modo de visualizao de

registro

O modo de visualizao de registro padro para a sua empresa. Voc pode

ativar a funcionalidade de visualizao de registro e especificar como a

janela de visualizao aberta. Dependendo da configurao selecionada

nesse campo, ser aberta uma janela de visualizao quando os usurios

colocarem o ponteiro sobre um link para um registro ou quando clicarem

em um cone de visualizao exibido quando eles colocam o ponteiro sobre

um link para um registro.

A janela de visualizao mostra a primeira seo da pgina Detalhes do

registro. Voc tambm tem a opo de desativar a funcionalidade de

visualizao do registro selecionando Desativado neste campo. Por padro,

este campo definido como Clicar no cone visualizao quando o Oracle

CRM On Demand configurado pela primeira vez para uma nova empresa.

Os usurios podem substituir a configurao padro da empresa

especificando um modo de visualizao de registro diferente na pgina

Informaes pessoais - Detalhes.

Edio em linha ativada Ativa ou desativa o recurso de edio em linha.

Quando a edio em linha est ativada, os usurios podem editar campos

diretamente nas pginas Lista e Detalhes (isto , sem abrir a pgina Edio

para o registro).

A edio em linha suportadas nas pginas Lista e Detalhes do registro e

em muitos outros registros vinculados nas pginas Detalhes do registro

principal.

Os seguintes tipos de campos nos registros vinculados no podem ser

editados na pgina Detalhes do registro principal:

Campos que no so mostrados na pgina Detalhes do prprio registro vinculado

Campos calculados, por exemplo, Nome completo

Campos que so somente leitura na pgina Edio do registro vinculado

Alm disso, nos casos em que o mesmo registro vinculado pode ser

mostrado em vrios registros principais, os campos que fazem parte do

relacionamento podem ser editados. No entanto, os campos pertencentes

ao prprio registro vinculado no podem ser editados. Por exemplo, na lista

relacionada Equipe da conta em um registro da conta, o campo Funo

da equipe pode ser editado, pois faz parte do relacionamento entre a conta

e o membro da equipe. No entanto, os campos Sobrenome e Nome no

podem ser editados, pois pertencem ao registro do usurio (do membro da

equipe).

Central de mensagens ativada Controla se:

A Central de mensagens exibida na Barra de ao.



Campo Descrio

O cone Observaes e a lista de observaes esto disponveis nas pginas de detalhes do Registro.

Os usurios podem usar o widget Central de mensagens.

Campos auditveis do tipo de

registro

O nmero mximo de campos que voc pode auditar para cada objeto, que

mostrado como um campo somente leitura. O nmero padro 35, mas

os administradores da empresa podem alterar esse valor.

OBSERVAO: Com cada campo adicional auditado, outro registro deve

ser criado no banco de dados quando esse campo alterado. Quando voc

auditar muitos campos simultaneamente, o desempenho poder ser

impactado ao salvar o registro auditado.

Expirao da auditoria (dias) A idade, em dias, dos registros de auditoria do campo antes de serem

limpos. Os administradores da empresa podem definir esse valor como um

valor entre 1 e 90 dias. Para exibir o valor definido para a empresa, v at

a seo Configuraes de segurana da empresa na pgina Perfil da

empresa. Observe que um valor igual a zero (0) indica que no h nenhum

registro de auditoria de campo sendo limpo. Somente o Atendimento ao

cliente do Oracle CRM On Demand pode definir um valor igual a 0. Os

administradores da empresa devem ter o privilgio Administrar auditoria do

campo para alterar essa configurao.

Formato de informaes

relacionadas

Selecione o formato padro para sees de informaes relacionadas nas

pginas Detalhe do registro.

As sees de informaes relacionadas podem ser exibidas como listas ou

guias nas quais os usurios podem clicar para exibir as listas. Voc

tambm pode definir uma configurao padro para a opo Formato de

informaes relacionadas para cada funo. Usurios cuja funo tenha o

privilgio Personalizar formato de exibio de informaes relacionadas

tambm podem definir a opo Formato de informaes relacionadas no

perfil pessoal. Se a opo Formato de informaes relacionadas no perfil

pessoal de um usurio estiver em branco, ser usada a configurao

padro para a funo do usurio. Se a opo Formato de informaes

relacionadas na funo do usurio estiver em branco, ser usada a

configurao padro para a empresa.

Mtodo de pesquisa global Selecione qual mtodo de pesquisa voc deseja disponibilizar aos usurios

na seo Pesquisa da barra Ao e nas janelas de pesquisa:

Pesquisa direcionada. Uma pesquisa direcionada procura campos especificados em busca de correspondncias. Em uma pesquisa

direcionada, os usurios podem informar valores em vrios campos. A

pesquisa s retorna esses registros quando uma correspondncia

encontrada para cada um dos valores informados pelo usurio. Os

layouts de pesquisa atribudos a funes de usurio para os tipos de

registro determinam quais campos os usurios podem pesquisar. A

pesquisa direcionada ativada por padro em Oracle CRM On Demand.

Para obter informaes sobre pesquisa direcionada, consulte Sobre a

pesquisa direcionada.



Campo Descrio

Pesquisa de palavra-chave. Uma pesquisa de palavra-chave procura campos padro que sejam especficos de cada tipo de registro. Em uma

pesquisa de palavra-chave, os usurios informam uma string de texto

em uma caixa de texto nica. A pesquisa retorna todos os registros nos

quais a string de texto informada pelo usurio seja encontrada em

alguns dos campos pesquisados. Para obter mais informaes sobre a

pesquisa de palavra-chave, consulte Sobre pesquisa de palavra-chave.

Ano fiscal - ms de incio Este campo exibe o ms em que comea o calendrio fiscal.

Este campo definido inicialmente quando sua empresa criada e no

pode ser alterado pelo administrador da empresa.

Esta configurao afeta relatrios que comparam a receita com o seu ano

fiscal.


Ano fiscal - data de incio Este campo exibe a data dentro do ms especificado em que inicia o seu

ano fiscal.

Este campo definido inicialmente quando sua empresa criada e no

pode ser alterado pelo administrador da empresa.

Esta configurao afeta relatrios que comparam a receita com o seu ano

fiscal.


Tipo de calendrio fiscal Este campo exibe o tipo de calendrio fiscal usado. Voc pode selecionar

entre os seguintes valores: Trimestres do calendrio, 4-4-5, 5-4-4, Calend.

fiscal personalizado. Esta configurao afeta anlises baseadas em tempo,

planos comerciais e previses. O administrador da empresa no pode

alterar esse campo.


Mdia de probabilidade do

produto ativada

Determina como a probabilidade de oportunidade atualizada quando o

usurio clica no boto Atualizar totais de oportunidades:

Se selecionada, a probabilidade de oportunidade calculada com base na mdia ponderada de probabilidade para cada um dos produtos

vinculados:

Probabilidade de oportunidade = SUM(Receita esperada do

produto)/SUM(Receita do produto)

Se estiver desmarcada, a probabilidade no ser atualizada como parte da ao.

OBSERVAO: o boto Atualizar totais de oportunidade est

localizado na pgina Oportunidade - Detalhes, na barra de ttulo da

seo Informaes relacionadas a produtos.

Ativar Salvar e adicionar Se esta configurao estiver selecionada e um usurio criar um novo



Campo Descrio

produto registro de oportunidade, o boto Salvar e adicionar produto ser exibido

no cabealho da pgina Oportunidade, em vez do boto Salvar. Se a

configurao estiver desmarcada e um usurio criar um novo registro de

oportunidade, o boto Salvar e adicionar produto no ser exibido no

cabealho da pgina Oportunidade, somente o boto Salvar estar

disponvel.

Ativar diviso de receita da

oportunidade

Selecione esta opo para ativar a diviso de receita da oportunidade entre

membros da equipe.

Quando esta caixa de seleo estiver marcada, os botes Atualizar totais e

Espalhar diviso sero exibidos na pgina Oportunidade - Equipe - Editar

usurios, permitindo que a receita seja exibida entre os membros da

equipe. As pginas Previso rec. oportunidade e Minhas oportunidades

exibem oportunidades em que o usurio um Membro da equipe com

diviso de receita maior que 0.

Quando a caixa de seleo estiver desmarcada, os botes Atualizar totais e

Espalhar diviso no sero exibidos na pgina Oportunidade - Equipe -

Editar usurios. As pginas Previso rec. oportunidade e Minhas

oportunidades exibem oportunidades em que o usurio um Proprietrio

da oportunidade.

Exibio superior Se a funcionalidade de exibio superior estiver ativada, os links para as

sees de informaes relacionadas da pgina (como sees de registros

vinculados) estaro disponveis na exibio superior, na parte inferior da

janela do navegador. Os usurios podem remover a exibio superior

completamente das pginas Detalhes, desativando a funcionalidade em

seus perfis pessoais. Para obter mais informaes sobre a Exibio

superior, consulte Viso geral pgina por pgina do Oracle CRM On

Demand.

OBSERVAO: a funcionalidade de exibio superior pode ser ativada ou

desativada no nvel da empresa e pelos usurios individualmente. A

configurao de informaes pessoais do usurio substitui a configurao

da empresa. As cores na exibio superior so determinadas pelo tema que

voc est usando. Para obter mais informaes sobre a escolha de um

tema, consulte Definindo o seu tema.

Ativar endereos

compartilhados

Selecione a opo para ativar o compartilhamento dos registros de

endereo no nvel superior em registros de conta, contato, revendedor e

parceiro. Se a opo estiver desmarcada, apenas a funcionalidade de

endereo no compartilhado estar disponvel em registros de conta,

contato, revendedor e parceiro. Para obter mais informaes sobre

endereos compartilhados, consulte Endereos.

OBSERVAO: Se os endereos compartilhados estiverem ativados, revise

as informaes em Consideraes ao desativar endereos compartilhados

(na pgina 65) e conclua o procedimento em Atualizando o acesso do

usurio e o privilgio Gerenciar endereos antes de desativar endereos

compartilhados (consulte "Atualizando o acesso do usurio e o privilgio de

gerenciar endereos antes de desativar endereos compartilhados" na



Campo Descrio

pgina 66) antes de desativ-los. Os endereos compartilhados no so

compatveis com integraes de produto Oracle, como o Oracle Process

Integration Pack (PIP). Se voc estiver usando um PIP, como o Oracle Lead

to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand e o Oracle E-

Business Suite PIP, no selecione a configurao Ativar endereos

compartilhados.

Validar endereos

compartilhados

Selecione a opo para validar endereos compartilhados em uma

empresa. Se a opo for selecionada, os usurios podero selecionar

endereos compartilhados a serem adicionados aos registros de conta,

contato, revendedor ou parceiro. Endereos no validados so filtrados a

partir de registros de conta, contato, revendedor e parceiro, e o boto

Novo endereo desativado nesses registros.

Se Validar endereos compartilhados estiver desmarcado, todos os

endereos estaro disponveis em registros de conta, contato, revendedor

ou parceiro (ou seja, no ocorre nenhuma filtragem e o boto Novo

endereo ativado nesses registros para usurios com os privilgios

necessrios).

Para obter mais informaes sobre como validar endereos, consulte

Marcando endereos compartilhados como validados.

Uso da ordem Selecione como os usurios trabalham com ordens e itens de ordem em

Oracle CRM On Demand.

Se voc selecionar o valor CRM On Demand Order Management, os

usurios podero usar o gerenciamento de ordens em Oracle CRM On

Demand Life Sciences Edition.

Se voc selecionar o valor Ebiz PIP Integration, os usurios podero usar o

Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand e a

soluo de integrao Oracle E-Business Suite.

Os usurios precisam do privilgio Ativar acesso ordem na funo para

que usem a funcionalidade de ordem com uma dessas finalidades.

Configurao do tema da empresa

Nome do tema O tema determina a aparncia e o aspecto do Oracle CRM On Demand.

Quando o Oracle CRM On Demand configurado pela primeira vez para

uma nova empresa, o tema padro Oracle. Para alterar o tema, clique na

lista Nome do tema e selecione o tema desejado para a empresa. Os

usurios tambm podero substituir essa configurao quando editarem

suas preferncias pessoais.

Os temas no influenciam no comportamento do Oracle CRM On Demand.

Os administradores da empresa podem criar temas personalizados no

Oracle CRM On Demand. Entre em contato com o administrador da sua

empresa se desejar enviar seus prprios temas para usar no Oracle CRM

On Demand.

Configuraes de visibilidade dos dados da empresa



Campo Descrio

Visibilidade do gerente ativada Selecione esta opo para permitir que os gerentes vejam os registros dos

usurios subordinados a eles direta ou indiretamente. O gerente de um

usurio especificado no campo Superior hierrquico ou no campo

Superior hierrquico (apelido) da pgina Detalhe do usurio, dependendo

de qual campo exibido na pgina.

Ativar herana da equipe

principal

Selecione esta opo para ativar as equipes de Oportunidade e de Contato

para herdar membros da equipe da conta. Quando ativada, qualquer novo

membro da equipe adicionado Equipe da conta tambm ser adicionado a

cada equipe de Contato e Oportunidade relacionada conta.

Atribuio padro do grupo Selecione esta opo para permitir que membros do grupo compartilhem a

propriedade de contas, atividades, contatos, famlias, oportunidades e

carteiras. Para obter mais informaes, consulte Gerenciamento de grupo

(na pgina 289).

Ativar livros Controla se o seletor Livro exibe livros personalizados. Se esta caixa de

seleo estiver marcada, o seletor Livro exibir apenas os livros de usurio

e os livros para representantes, se eles existirem.

CUIDADO: no selecione a opo Ativar livros at criar a sua hierarquia de

livros. Essa opo no poder ser desmarcada depois de selecionada. No

entanto, voc poder fazer alteraes na sua hierarquia de livros depois

que a opo tiver sido selecionada.

Exibir seletor de livros Ativa ou desativa o seletor de Livro, que voc pode usar para refinar

pesquisas de registros de um usurio especfico, representante ou livros

personalizados.

Configuraes de integrao

Evento de integrao ativado Se voc for um novo cliente, a funcionalidade do evento de integrao ser

automaticamente ativada. No entanto, se voc for um cliente existente, a

funcionalidade do evento de integrao do Oracle CRM On Demand dever

ser configurada por Atendimento ao cliente e pelo administrador da sua

empresa. Entre em contato com o Atendimento ao cliente para solicitar

suporte para Administrao do evento de integrao e para especificar o

tamanho mximo total das filas de evento de integrao necessrio.

Web Services R16 - Modo de

compatibilidade

Controla se as solicitaes de servios Web que contm os tokens Nome de

usurio e Senha so processadas como solicitaes sem estado ou com

estado, como no Oracle CRM On Demand Verso 16 e anteriores. Esta

caixa de seleo fica desmarcada por padro para todas as novas

empresas.

Ativar workflow Se a sua empresa tiver sido configurada para permitir workflow, esta

configurao ser exibida. Essa configurao poder ser ativada depois que

voc tiver criado as condies de workflow que deseja implantar.

Definies do Desktop Integration



Campo Descrio

Cliente off-line - Editar acesso Esta configurao verifica o acesso de edio do registro no upload ou no

download (em verses anteriores, o Oracle CRM On Demand verificava

apenas o acesso no download). recomendvel verificar o acesso na hora

do upload dos dados. As trs opes so: Verificar no upload (este o

valor padro para novos clientes), Verificar no download, nenhum. Verificar

no upload a opo recomendvel para ser usada por clientes. Se a opo

da lista de opes em branco for marcada, o Oracle CRM On Demand

verificar o acesso da mesma maneira que a opo Verificar no download.

Configuraes de segurana da empresa

Tempo limite de inatividade

(minutos)

Este o tempo permitido em minutos antes da sesso de um usurio ser

encerrada por conta da inatividade. Se o valor desse campo estiver em

branco, a configurao do tempo limite da sesso interativa ser

determinada pelo valor Tempo limite de inatividade padro do sistema.

Voc pode exibir a configurao Tempo limite de inatividade padro do

sistema, localizada na parte superior da seo Configuraes de segurana

da empresa, na pgina Perfil da empresa. Esse valor visvel quando voc

edita a pgina Perfil da empresa. Voc pode entrar em contato com o

Atendimento ao cliente para atualizar o valor Tempo limite da empresa

inativa para um valor entre 10 e 90 minutos.

Tipo de autenticao Exibe os tipos de autenticao que so permitidos para sua empresa. Este

valor pode ser atribudo apenas pelo Atendimento ao cliente. Os seguintes

valores so possveis:

Somente ID/senha - todos os usurios devem se conectar usando o ID de usurio e a senha do Oracle CRM On Demand.

Somente aut. unificada SSO - todos os usurios devem se conectar usando o mecanismo de conexo nica da sua empresa. Os IDs de

usurio e as senhas do Oracle CRM On Demand no so aceitos.

ID/SENHA us. ou Aut. unif. SSO - o ID do usurio ou a senha para o Oracle CRM On Demand ou a conexo nica pode ser usado para

conexo com o Oracle CRM On Demand.

O tipo de autenticao pode ser definido para cada usurio pelo

administrador da empresa na pgina Perfil de usurio. Se o valor do

usurio estiver em branco, a configurao de nvel da empresa ser usada

para esse usurio.

Identificador externo para

conexo nica

O identificador exclusivo da empresa atribudo pelo Atendimento ao cliente

quando a Conexo nica est configurada para a empresa. Este valor no

pode ser alterado pelo administrador da empresa, embora Identificadores

externos possam ser definidos para cada usurio na pgina Perfil de

usurio.

Pgina de conexo para

autenticaes de ID de

usurio/senha

O URL para uma pgina de conexo personalizada especfica da empresa,

que substitui a pgina Conexo do Oracle CRM On Demand padro.

Geralmente, a pgina hospedada no servidor Web de uma empresa. O

URL deve ser totalmente qualificada - (a URL deve comear com http:// ou



Campo Descrio

https://).

Essa pgina exibida depois que um usurio desconecta ou que a sesso

do usurio encerrada por causa da inatividade. responsabilidade da

empresa direcionar seus usurios para se conectar inicialmente usando

essa pgina, em vez da pgina padro do Oracle CRM On Demand.

Pgina de conexo para

autenticaes SSO

O URL para uma pgina de conexo personalizada especfica da empresa,

que exibida depois que um usurio desconecta, ou a sesso do usurio

encerra devido inatividade se o usurio tiver se conectado ao Oracle CRM

On Demand originalmente, usando Conexo nica. Geralmente, a pgina

hospedada em um servidor Web da empresa - por exemplo, o portal de

Conexo nica da empresa. O URL deve ser completamente qualificada

(comear com http:// ou https://).

responsabilidade da empresa direcionar usurios para se conectar

inicialmente, usando a pgina Conexo SSO, em vez de usar a pgina

padro Oracle CRM On Demand. Se um usurio que se conectou usando

SSO desconectar e essa configurao estiver em branco, uma pgina

genrica ser exibida com a mensagem "Voc desconectou".

URL ITS para autenticaes

SSO

O URL SAML Intersite Transfer Service usada para Conexo nica com o

Oracle CRM On Demand, atribudo pelo Atendimento ao cliente quando a

Conexo nica est configurada para a empresa. Esse valor no pode ser

alterado pelo administrador da empresa.

Restries de endereo IP

ativadas

Consulte Restringindo o uso para endereos IP (na pgina 42).

Proteo contra falsificao de

solicitaes entre locais ativada

Ativa um recurso que impede ataques de falsificao de solicitaes entre

locais. Quando esta caixa de seleo est marcada, os usurios que criam

o cdigo personalizado que interage com o Oracle CRM On Demand podem

exigir que um token de segurana seja excludo como um parmetro oculto

em seu cdigo. Para obter mais informaes sobre a proteo contra

falsificao de solicitaes entre locais, consulte Sobre a proteo contra

falsificao de solicitaes entre locais (consulte "Sobre Proteo contra

falsificao de solicitaes entre locais" na pgina 40).

Essa caixa de seleo marcada por padro quando sua empresa

configurada para usar o Oracle CRM On Demand, e voc no pode alterar a

configurao.

Ativar integrao IFRAME Por razes de segurana, esta caixa de seleo permanece desmarcada por

padro, s devendo ser marcada quando isso for obrigatrio. Marcando

essa caixa de seleo, voc permite que os usurios incorporem pginas do

Oracle CRM On Demand de um iFRAME na pgina da Web de outro site. Se

os usurios tentarem incorporar o Oracle CRM On Demand de um iFRAME

na pgina da Web de outro site e essa caixa de seleo estiver

desmarcada, a pgina do Oracle CRM On Demand ser expandida para que

se torne a pgina-pai. Essa configurao no afeta os widgets do Oracle

CRM On Demand incorporados a aplicativos desktop.



Campo Descrio

Configurao de visibilidade do Analytics

reas de assunto de relatrio

Use esta lista de opes para definir a visibilidade para usurios que

desejam exibir registros de relatrios em tempo real no Oracle CRM On

Demand Answers. Esses relatrios fornecem anlises de dados em tempo

real. Voc pode selecionar um dos seguintes valores:

Visibilidade do gerente - permite que os usurios exibam seus prprios

dados e os dados que pertenam diretamente a seus subordinados. (Esta

a configurao padro.)

Visibilidade da equipe - permite que os usurios exibam seus prprios

dados e os dados compartilhados com eles por suas equipes de Conta e

Oportunidade.

Esta configurao por toda a empresa aplicada, a menos que os usurios

definam um valor para a configurao reas de assunto de relatrio na

pgina Informaes pessoais - Detalhes. Para obter mais informaes

sobre relatrios, consulte Relatrios, especificamente, a seo Sobre

visibilidade para registros em relatrios.

reas de assunto histrico Use esta lista de opes para definir a visibilidade para usurios que

desejam exibir registros de relatrios de anlise no Oracle CRM On Demand

Answers. Esses relatrios fornecem anlises histricas ou de tendncia ou

contm clculos mais complexos do que aqueles encontrados em relatrios

em tempo real. Voc pode selecionar um dos seguintes valores:

Visibilidade do gerente - permite que os usurios exibam seus prprios

dados e os dados que pertenam diretamente a seus subordinados. (Esta

a configurao padro.)

Visibilidade da equipe - permite que os usurios exibam seus prprios

dados e os dados compartilhados com eles pelas equipes de Conta e

Oportunidade.

Visibilidade total - esta configurao combina as exibies de Visibilidade

do gerente e da equipe.

Esta configurao por toda a empresa aplicada, a menos que os usurios

definam um valor para a configurao reas de assunto histrico nos

detalhes de suas informaes pessoais. Para obter mais informaes sobre

relatrios, consulte Relatrios, especificamente, a seo Sobre visibilidade

para registros em relatrios.

Item com base em funo pode

ler todos os registros

Use esta lista de opes se desejar que os relatrios do Oracle CRM On

Demand Answers usem a configurao Pode ler todos os registros

individualmente para cada objeto, conforme definido na pgina Acesso ao

tipo de registro, dentro do assistente de Gesto de funes. Por exemplo,

se a configurao de visibilidade Pode ler todos os registros for selecionada

por seu Administrador para a sua funo de usurio em um objeto

especfico (clicando em Administrao, Controles de gerenciamento e

acesso de usurio, Gesto de funes e editando uma funo e clicando em

Acesso ao tipo de registro), voc poder exibir todos os registros desse

objeto no Oracle CRM On Demand Answers, contanto que a configurao



Campo Descrio

Item com base em funo pode ler todos os registros esteja ativada no

Perfil da empresa ou em seu Perfil de usurio.

Para obter orientao sobre quando e como ativar o Item com base em

funo pode ler todos os registros, consulte Sobre o item com base em

funo pode ler todos os registros.

Se voc no selecionar Item com base em funo pode ler todos os

registros, o relatrio do Oracle CRM On Demand Answers usar a

visibilidade definida nos campos reas de assunto de relatrio e reas de

assunto histrico.

Configuraes de comunicaes

Concluso automtica Se voc tiver selecionado esta configurao, o Oracle CRM On Demand

concluir automaticamente a Atividade de comunicao quando um agente

encerrar alguma chamada ou comunicao por e-mail, ou quando um

agente reatribuir caixas postais. O agente no v o form Concluso. O

status da atividade definido automaticamente como Concludo e o cdigo

de resoluo definido como Concluso Automtica.

OBSERVAO: Esta configurao no ser aplicar se o agente clicar

manualmente no boto Concluso em uma pgina Atividade de

comunicao - Detalhes. Por exemplo, depois de escutar um correio de

voz, o agente pode clicar no boto Concluso da pgina Atividade de

correio de voz - Detalhes para exibir um form Concluso e conclua a

Atividade.

Informaes adicionais

Usurios licenciados, Usurios

ativos, Usurios inativos

Estes nmeros so somente leitura, exibindo o seu nmero licenciado de

usurios, juntamente com o status atual de usurios.

OBSERVAO: Alguns campos adicionais podero ser exibidos se a sua empresa tiver certos recursos

ativados.

Verificando status de licenas e usurios ativos Voc pode verificar o status da licena e compar-lo com o nmero de usurios ativos. necessria uma

licena para cada usurio ativo. (Um usurio ativo aquele que pode acessar a aplicao.)

O nmero de licenas tambm determina a quantidade de dados que a aplicao pode armazenar para a sua

empresa.

Antes de comear. Para executar este procedimento, sua funo deve incluir o privilgio Gerenciar empresa.

Para verificar o status de sua licena e os usurios ativos e inativos

1 No canto superior direito de qualquer pgina, clique no link global Administrao.




3 Na seo Perfil da empresa, clique no link Perfil da empresa.

4 Na seo Informaes adicionais da pgina Perfil da empresa, verifique os nmeros de usurios licenciados, ativos e inativos.

Se tiver usurios ativos que no precisem mais de acesso aplicao, voc poder liberar licenas

desativando-as. Para obter mais informaes sobre a desativao de licenas, consulte Desativando

usurios (na pgina 183).

Para comprar mais licenas, entre em contato com o representante de vendas do Oracle CRM On

Demand.

Sobre as polticas de conexo e de senha O Oracle CRM On Demand oferece os mais altos nveis de segurana para a sua empresa. As restries de

segurana foram incorporadas para garantir que apenas usurios autorizados tenham acesso a seus dados.

Alm disso, voc pode aplicar determinadas polticas de conexo, senha e autenticao para elevar o nvel de

segurana dentro da empresa. Por exemplo, possvel definir o tempo limite de conexo como 15 minutos

para atender melhor s polticas de segurana corporativas. E, caso algum dos usurios esquea a senha, eles

podem receber uma nova apenas respondendo um conjunto de perguntas de validao. Como mais uma

medida de segurana, voc pode especificar o nmero de horas que uma sesso ativa pode durar. Por

exemplo, possvel definir a sesso de conexo ativa de um usurio para durar uma hora. Quando o usurio

atinge o limite da sesso ativa e tenta realizar uma ao dentro do Oracle CRM On Demand, ele forado a

informar suas credenciais de log-in antes de continuar a sesso.

Consideraes de segurana

Antes de configurar seus controles de conexo e senha, voc precisa considerar com ateno suas

necessidades de segurana. Algumas das perguntas que voc deve responder so:

Que tipo de ID de usurio voc deseja usar?

Por quanto tempo voc deseja que uma senha temporria gerada pelo sistema de um usurio seja vlida?

Qual ser o nmero mximo de tentativas de conexo permitido antes de um usurio ser bloqueado da aplicao?

Quanto tempo a conexo ficar bloqueada? Com que frequncia os usurios devem alterar suas senhas?

As senhas novas devem ser diferentes das antigas?

Qual o tamanho mnimo da senha?

Quantas perguntas de segurana os usurios devem responder com sucesso para que possam redefinir sua senha caso a esqueam?

Quantas perguntas de segurana devem ser respondidas de forma correta para a aplicao redefinir automaticamente a senha de um usurio?

Deseja permitir que os usurios alterem seus IDs e endereos de e-mail?

Quanto tempo voc deseja que a sesso ativa de um usurio dure?



Ao definir as polticas de conexo e senha, voc pode implement-las nas pginas Empresa - Administrao na

aplicao.

Alteraes de configurao de senha

Se voc fizer alteraes nas configuraes da senha, o sistema no aplicar as alteraes enquanto as senhas

atuais no expirarem. Por exemplo, se voc alterar o tamanho mnimo da senha para sete a dez caracteres e

um usurio j tiver uma senha com sete caracteres, o usurio poder usar a senha de sete caracteres at ela

expirar. Nessa ocasio, o usurio precisar criar uma nova senha de, pelo menos, 10 caracteres.

melhor definir a poltica interna e selecionar as configuraes antes de adicionar novos usurios ao sistema.

No entanto, se precisar fazer uma alterao na sua poltica de segurana imediatamente, voc ter o recurso

de redefinir todas as senhas do usurio. Esta ao gera um e-mail para todos os usurios da sua empresa,

fornecendo uma nova senha temporria a eles. necessrio ter o privilgio Redefinir senhas para fazer isso.

O que acontece quando os usurios esquecem a senha?

Os usurios que tenham o privilgio Redefinir senha pessoal em sua funo podem enviar uma solicitao de

redefinio de senha caso a esqueam. Eles podem usar o link No consegue acessar sua conta? na pgina de

conexo do Oracle CRM On Demand. Voc deve definir o nmero mnimo de perguntas e respostas de

segurana que os usurios devem fornecer para redefinir suas senhas. Quando esse recurso configurado, os

usurios podem redefinir suas prprias senhas do Oracle CRM On Demand sem a interveno do

administrador da empresa.

Definindo controles de senhas da sua empresa Voc pode definir a poltica de senha do Oracle CRM On Demand. Por exemplo, possvel definir a poltica de

senha de acordo com os protocolos da sua empresa sobre tamanho de senhas e frequncia de expirao.

Para definir os controles de senhas da sua empresa

1 No canto superior direito de qualquer pgina, clique no link global Admin.


3 Na seo Perfil da empresa, clique no link Controle de conexo e senha.

4 Na pgina Controle de conexo e senha da empresa, preencha as informaes e salve as configuraes.

A tabela a seguir descreve as configuraes.

OBSERVAO: para redefinir suas senhas, os usurios devem ter o privilgio Redefinir senha pessoal

na funo de usurio. Para redefinir suas senhas usando o link No consegue acessar sua conta?, na

pgina de conexo do Oracle CRM On Demand, os usurios tambm devem ter perguntas e respostas

de segurana configuradas no sistema.

Configurao Valores possveis Uso

Informaes da poltica de conexo



ID de conexo corporativo Caixa de texto um identificador exclusivo

para a sua empresa. Ao criar

novos usurios, esse

identificador ser a primeira

parte do ID de conexo do

usurio (ID de conexo da

empresa) para o usurio.

Quando novos usurios so

criados e o Tipo de ID padro

do usurio ID de conexo

da empresa, a parte do ID de

usurio do Domnio da

empresa preenchida com

esse valor. Essa configurao

tambm pode ser acessada

na pgina Perfil da empresa.

Nmero mximo de tentativas de

senha atuais

Nmero entre 1 e 3 O nmero de vezes que um

usurio pode tentar informar

a senha atual. Se o usurio

estiver informando a senha

atual na tela de login quando

o nmero de tentativas for

alcanado, o usurio ser

bloqueado em Oracle CRM On

Demand. O campo Durao

do bloqueio da conexo

determina quantas tentativas

so permitidas. No entanto,

se o usurio estiver

informando a senha atual em

Oracle CRM On Demand, ou

se o usurio estiver

atualizando a senha e se o

nmero mximo de tentativas

de senha atuais for

alcanado, a sesso do

usurio ser encerrada. O

usurio no est bloqueado

em Oracle CRM On Demand e

o nmero mximo de

tentativas de senha atuais

continua disponvel na tela de

login antes do Oracle CRM On

Demand aplicar o valor

definido no campo Durao

do bloqueio da conexo.

O valor padro para clientes

novos e existentes 3.

Durao do bloqueio da conexo 15, 30, 60 minutos ou Sempre O tempo que a conta do



usurio est bloqueada.

Durao mxima da sesso em

horas

0-9999 horas O tempo que a sesso ativa

de um usurio pode durar at

que o usurio seja solicitado a

informar novamente as

credenciais de log-in. Este

campo aceita inteiros

positivos de zero (0) a 9999.

Para exibir o valor padro

desta configurao, v at a

pgina Polticas de conexo e

senha em Empresa -

Administrao.

Ao usar o Oracle CRM On

Demand, voc deve informar

novamente as credenciais de

log-in quando a sesso ativa

atingir sua durao mxima.

Ao usar servios Web e

quando a sesso ativa

expirar, o cliente dos servios

Web deve se reautenticar

para continuar usando os

servios Web.

Informaes sobre controle de senha

Senhas de usurios devem expirar

em

30, 60, 90 dias, um ano ou

nunca expira

O tempo que a senha de um

usurio vlida. Depois que

esse perodo expirar, o

usurio ser forado a alterar

a senha.

Tamanho mnimo da senha Nmero entre 6 e 10 O nmero mnimo de

caracteres que podem ser

usados para uma senha.

Nmero mximo de alteraes de

senha

Nmero entre 1 e 20 O nmero mximo de vezes

que a senha de um usurio

pode ser alterada, conforme

especificado na configurao

de Janela de limite de

alterao de senha. Se um

usurio tentar alterar a senha

mais do que o nmero de

vezes especificado, a

alterao no ser permitida.

Janela de limite de alterao de

senha

Nmero de dias (de 1 a 7) O perodo durante o qual a

configurao de Nmero



mximo de alteraes de

senha se aplica.

Nvel de complexidade de senhas 3 ou 4 O nmero de classes de

caractere que devem ser

atendidas nas senhas de

usurio nas quatro categorias

a seguir:

Caracteres maisculos (A...Z)

Caracteres minsculos (a...z)

Caracteres numricos (0, 1, 2...9)

Caracteres no alfanumricos (!,$,#,%)

Impor poltica de senha no log-on Caixa de seleo Se a caixa de seleo for

marcada, uma verificao da

poltica de senha ser ativada

quando os usurios fizerem

login em Oracle CRM On

Demand. A verificao da

poltica garante que a senha

do usurio seja compatvel

com as configuraes de

Tamanho mnimo da senha e

Nvel de complexidade das

senhas em Oracle CRM On

Demand.



Nmero de senhas anteriores que

no devero ser reutilizadas pelos

usurios

Nmero entre 0 e 10 O nmero de senhas usadas

anteriormente que o usurio

no pode reutilizar em Oracle

CRM On Demand.

O valor padro para novas

empresas 3. O valor padro

para empresas existentes 1

ou 0 caso as seguintes

condies sejam atendidas:

A configurao A nova senha deve ser diferente

da antiga est

selecionada.

A configurao Nmero de senhas anteriores que

no devero ser

reutilizadas pelos usurios

est desmarcada.

Informaes sobre autenticao

Nmero de questes de segurana a

serem concludas

Nmero entre 1 e 8 Essa configurao determina

quantas perguntas de

segurana e respostas um

usurio deve configurar. As

perguntas e as respostas do

usurio so armazenadas

para uso futuro.

OBSERVAO: os usurios

configuram suas questes de

segurana quando se

conectam ao Oracle CRM On

Demand pela primeira vez.

Eles tambm podem alterar

suas questes de segurana a

qualquer momento. Para

obter mais informaes,

consulte Configurando suas

questes de segurana.

Quando redefinirem suas

senhas no link No consegue

acessar sua conta? na pgina

de conexo do Oracle CRM On

Demand, os usurios devero

responder um determinado

nmero de perguntas de

segurana definidas por eles

mesmos.

Voc pode especificar que os



usurios precisam configurar

um nmero maior de

perguntas do que o que

devem responder ao redefinir

uma senha. Uma seleo

aleatria das perguntas

configuradas pelo usurio

exibida para autenticar o

usurio durante a redefinio

da senha.

Nmero de perguntas de segurana

a serem respondidas

Nmero entre 1 e 8 Essa definio determina o

nmero de perguntas de

segurana que um usurio

deve responder ao redefinir

uma senha a partir do link

No consegue acessar sua

conta? na pgina de conexo

do Oracle CRM On Demand.

Ao enviar a solicitao de

redefinio da senha, pouco

depois o usurio recebe um

e-mail com um link para uma

pgina temporria.

Na pgina temporria, para

que a senha possa ser

redefinida, o usurio deve

responder o nmero de

perguntas de segurana

especificado nessa definio.

O valor nesse campo deve ser

menor que ou igual ao valor

no campo Nmero de

questes de segurana a

serem concludas, porque o

usurio no pode ser

obrigado a responder mais

perguntas do que o

configurado por ele.

Tempo de validade da conexo

temporria (dias)

Nmero de dias (1 a 14) Esta configurao determina

por quantos dias uma senha

de conexo temporria

vlida. Um e-mail com as

informaes da conexo

temporria geralmente

enviado quando um novo

usurio adicionado ou

quando o administrador da

empresa ou o Atendimento ao

cliente redefine a senha do



usurio.

Nmero de tentativas de conexo

com senha temporria

Nmero de tentativas (1 a 14) O nmero total de tentativas

de conexo permitidas

usando uma senha de

conexo temporria. Se esse

valor for excedido, as

informaes de conexo

temporria do usurio se

tornaro invlidas e o usurio

precisar redefinir a senha

novamente.

Informaes adicionais

Permitir que usurios alterem o ID Caixa de seleo Se a caixa de seleo estiver

marcada, os usurios que

editam seu Perfil de usurio

podero alterar os respectivos

IDs. Se o recurso no estiver

ativado, somente o

administrador da empresa

poder alterar os IDs de

usurio.

Permitir que usurios alterem o

endereo de e-mail

Caixa de seleo Se a caixa de seleo estiver

marcada, os usurios que

editam seu perfil de usurio

podero alterar os respectivos

endereos de e-mail. Se o

recurso no estiver ativado,

somente o administrador da

empresa poder alterar os

endereos de e-mail.



Opo de sesso simultnea Permitir com notificao,

Permitir sem notificao e

Evitar e encerrar existentes

Esta configurao permite

que voc gerencie como o

Oracle CRM On Demand

processa sesses simultneas

enquanto usa as credenciais

de log-in.

A opo, Permitir com

notificao, permite que voc

participe de sesses

simultneas. No entanto,


notifica que outra sesso est

em andamento, usando os

mesmos detalhes de conta.


tambm fornece uma

notificao para o usurio na

outra sesso.

A opo, Permitir sem

notificao, permite que voc

participe de sesses

simultneas. Porm, o Oracle

CRM On Demand no notifica

nenhum dos usurios de que

h outra sesso em

andamento.

A opo, Evitar e encerrar

existentes, fecha a primeira e

a sesso existente, deixando

a segunda e a nova sesso

em andamento. Os usurios

de ambas as sesses so

notificados das aes.

Sobre Proteo contra falsificao de solicitaes entre locais Para evitar ataques de falsificao de solicitaes entre locais, os usurios que criam o cdigo personalizado

que contm solicitaes HTTP POST (incluindo Script de Java Assncrono (AJAX) e XML) que tentam atualizar,

criar ou excluir dados no Oracle CRM On Demand, devem incluir um token de segurana, como um parmetro

oculto no cdigo. Se o cdigo personalizado no contiver o token de segurana ou se o token de segurana for

usado incorretamente, a solicitao falhar. Quando a solicitao falhar, o usurio visualizar uma mensagem

de erro indicando se a solicitao no pode ser concluda, porque a chave invlida ou expirou e o usurio

deve atualizar a pgina.

O token de segurana que os usurios devem incluir no cdigo mostrado na tabela a seguir.



Componente do

parmetro

Cdigo de token

Nome %%%ODReqName%%%

Valor %%%ODReqValue%%%

OBSERVAO: o cdigo de token diferencia maisculas e minsculas e deve ser exatamente como mostrado

na tabela. Qualquer erro no cdigo de token provoca falha na solicitao.

Este recurso de proteo contra falsificao de solicitaes entre locais controlado pela caixa de seleo

Proteo contra falsificao de solicitaes entre locais, ativada no perfil da empresa. Este recurso ativado

por padro quando sua empresa configurada para usar o Oracle CRM On Demand e voc pode desativ-lo.

Redefinindo todas as senhas Voc pode redefinir todas as senhas de us

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Administrando o Oracle CRM On Demand · Configurando categorias de produto 633 Configurando produtos da empresa 634 Configurar tabelas de preços para PRM 637 ... Configurações