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7/30/2019 ActiveVideo Decision

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p a t e n t s : U n i t e d S t a t e s P a t e n t N o s . 5 , 5 5 0 , 5 7 8 ( " t h e ' 5 7 8 p a t e n t " ) , 6 , 1 0 0 , 8 8 3 ( " t h e ' 8 8 3 p a t e n t " ) ,

6 , 0 3 4 , 6 7 8 ( " t h e ' 6 7 8 p a t e n t " ) , 6 , 2 0 5 , 5 8 2 ( " t h e ' 5 8 2 p a t e n t " ) . O n A u g u s t 2 , 2 0 1 1 , j u r y

r e n d e r e d v e r d i c t f i n d i n g t h a t V e r i z o n i n f r i n g e d t h e a s s e r t e d c l a i m s f o u r A c t i v e V i d e o ' s

p a t e n t s : ' 5 7 8 p a t e n t , ' 8 8 3 p a t e n t , ' 6 7 8 p a t e n t , ' 5 8 2 p a t e n t . V e r d i c t F o r m ,

A u g . 2 , 2 0 1 1 , E C F 9 2 7 . T h e j u r y a w a r d e d A c t i v e V i d e o d a m a g e s a m o u n t

$ 1 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 .

A s r e s u l t t h i s v e r d i c t , o n A u g u s t 1 2 , 2 0 1 1 , A c t i v e V i d e o f i l e d M o t i o n P e r m a n e n t

I n j u n c t i o n s e e k i n g p r o h i b i t V e r i z o n f r o m u s i n g a d j u d i c a t e d p a t e n t s . S p e c i f i c a l l y ,

A c t i v e V i d e o a s k s C o u r t e n j o i n f u r t h e r ' 5 7 8 p a t e n t ' 5 8 2 p a t e n t

c o n n e c t i o n w i t h V e r i z o n ' s V i d e o O n D e m a n d ( " V O D " ) s e r v i c e s o f f e r e d t h r o u g h F i O S s y s t e m . 1V e r i z o n o p p o s e s t h i s m o t i o n a n d a s k s e v e n t C o u r t d e e m s n e c e s s a r y g r a n t

i n j u n c t i o n , t h a t C o u r t o f f e r V e r i z o n a s u n s e t p r o v i s i o n o r e x t r a t i m e i m p l e m e n t n o n -

i n f r i n g i n g a l t e r n a t i v e . N o t w i t h s t a n d i n g s u n s e t p r o v i s i o n , V e r i z o n a l s o a s k s C o u r t g r a n t

s t a y i n j u n c t i o n p e n d i n g a p p e a l .

L E G A L S T A N D A R DT h e P a t e n t p e r m i t s c o u r t s " g r a n t i n j u n c t i o n s a c c o r d a n c e w i t h t h e p r i n c i p l e s

e q u i t y p r e v e n t v i o l a t i o n a n y r i g h t s e c u r e d p a t e n t , s u c h t e r m s a s t h e c o u r t d e e m s

r e a s o n a b l e . " U . S . C . 2 8 3 . W h e n c o n s i d e r i n g w h e t h e r a w a r d p e r m a n e n t i n j u n c t i v e r e l i e fp r e v a i l i n g p l a i n t i f f p a t e n t i n f r i n g e m e n t d i s p u t e , c o u r t s s h o u l d a p p l y t r a d i t i o n a l f o u r -

f a c t o r t e s t u s e d b y c o u r t s e q u i t y . e B a y , I n c . M e r c E x c h a n g e , L . L . C . , 5 4 7 U . S . ( 2 0 0 6 ) .

T h e p r e v a i l i n g p l a i n t i f f m u s t d e m o n s t r a t e :

T w o t h e i n f r i n g e d p a t e n t s a r e i r r e l e v a n t t o P l a i n t i f f s m o t i o n b o t h ' 8 8 3 p a t e n t ' 6 7 8 p a t e n t h a v ee x p i r e d .

Case 2:10-cv-00248-RAJ-DEM Document 1209 Filed 11/23/11 Page 2 of 27 PageID# 27002


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( 1 ) t h a t s u f f e r e d i r r e p a r a b l e i n j u r y ; ( 2 ) t h a t r e m e d i e s a v a i l a b l e l a w , s u c hm o n e t a r y d a m a g e s , i n a d e q u a t e c o m p e n s a t e f o r t h a t i n j u r y ; ( 3 ) t h a t , c o n s i d e r i n gb a l a n c e h a r d s h i p s b e t w e e n p l a i n t i f f d e f e n d a n t , r e m e d y e q u i t y w a r r a n t e d ;a n d t h a t p u b l i c i n t e r e s t w o u l d d i s s e r v e d b y p e r m a n e n t i n j u n c t i o n .

3 9 1 . T h e S u p r e m e C o u r t h e l d " t h e d e c i s i o n w h e t h e r g r a n t d e n y i n j u n c t i v e r e l i e f r e s t sw i t h i n t h e e q u i t a b l e d i s c r e t i o n d i s t r i c t c o u r t s , t h a t s u c h d i s c r e t i o n m u s t e x e r c i s e d

c o n s i s t e n t w i t h t r a d i t i o n a l p r i n c i p l e s e q u i t y , p a t e n t d i s p u t e s n o l e s s t h a n o t h e r c a s e s

g o v e r n e d s u c h s t a n d a r d s . " 3 9 4 .

I I I . D I S C U S S I O N

P e r m a n e n t I n j u n c t i o n

I r r e p a r a b l e H a r m S u f f e r e d A c t i v e V i d e o

T h e f i r s t f o u r e B a y f a c t o r s r e q u i r e s c o u r t s c o n s i d e r w h e t h e r p l a i n t i f f s u f f e r e d

i r r e p a r a b l e i n j u r y a s r e s u l t d e f e n d a n t ' s i n f r i n g e m e n t . " A l t h o u g h i n j u n c t i o n s t o o l s f o r

p r o s p e c t i v e r e l i e f d e s i g n e d t o a l l e v i a t e f u t u r e h a r m , t e r m s f i r s t e B a y f a c t o r l o o k s , p a r t ,

w h a t a l r e a d y o c c u r r e d . " L t d . P ' s h i p M i c r o s o f t C o r p . , F . 3 d 8 3 1 , ( F e d . C i r .

2 0 1 0 ) . T h e e s s e n t i a l a t t r i b u t e p a t e n t g r a n t t h a t p r o v i d e s r i g h t t o e x c l u d e c o m p e t i t o r s

f r o m i n f r i n g i n g t h e p a t e n t , t h a t r i g h t a l o n e d o e s n e c e s s a r i l y r e s u l t i n i r r e p a r a b l e i n j u r y .

e B a y , U . S . 3 9 2 . W h i l e t h e r e l o n g e r e x i s t s p r e s u m p t i o n t h a t i n j u n c t i o n w i l l i s s u e

w h e n p a t e n t i n f r i n g e d , r i g h t t h e p a t e n t h o l d e r e x c l u d e o t h e r s f r o m p a t e n t

g r o u n d e d C o n s t i t u t i o n s t i l l i m p o r t a n t f a c t o r i n t h e c o u r t ' s i n q u i r y .

A l t h o u g h e B a y a b o l i s h e s g e n e r a l r u l e t h a t i n j u n c t i o n n o r m a l l y w i l l i s s u e w h e np a t e n t f o u n d h a v e b e e n i n f r i n g e d , d o e s s w i n g p e n d u l u m o p p o s i t e

d i r e c t i o n . I n o t h e r w o r d s , e v e n t h o u g h s u c c e s s f u l p a t e n t i n f r i n g e m e n t p l a i n t i f f n ol o n g e r r e l y p r e s u m p t i o n s o r o t h e r s h o r t - c u t s t o s u p p o r t r e q u e s t a p e r m a n e n ti n j u n c t i o n , d o e s f o l l o w t h a t c o u r t s s h o u l d e n t i r e l y i g n o r e f u n d a m e n t a l n a t u r e

p a t e n t s a s p r o p e r t y r i g h t s g r a n t i n g o w n e r r i g h t e x c l u d e .



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R o b e r t B o s c h L L C P y l o n M f g . C o r p . , N o . 2 0 1 1 - 1 0 9 6 , 2 0 1 1 W L 4 8 3 4 2 6 6 , ( F e d . C i r . O c t .2 0 1 1 ) . p l a i n t i f f s h o w t h a t s u f f e r e d h a r m w h i c h d i f f i c u l t q u a n t i f y ( e . g . ,

l o s s e s m a r k e t s h a r e , p r o f i t s , g o o d w i l l , o r r e p u t a t i o n ) , t h e n p l a i n t i f f m o r e l i k e l y t o h a v e

b e e n i r r e p a r a b l y i n j u r e d . S e e , e . g . , \ 4 i , F . 3 d 8 6 2 . R e g a r d i n g f i r s t f a c t o r e B a y t e s t ,

C o u r t c o n c l u d e s t h a t A c t i v e V i d e o s u f f e r e d , s u f f e r i n g , a n d w i l l c o n t i n u e s u f f e r

i r r e p a r a b l e h a r m t h a t c a n n o t b e a d e q u a t e l y c o m p e n s a t e d w i t h m o n e t a r y d a m a g e s .

A s i r r e p a r a b l e i n j u r y , A c t i v e V i d e o c o n t e n d s t h a t s u f f e r e d i r r e p a r a b l e h a r m

f o r m o f l o s s r i g h t t o e x c l u d e , l o s s o f m a r k e t s h a r e , l o s s b u s i n e s s o p p o r t u n i t i e s , l o s s

g o o d w i l l , l o s s b r a n d n a m e , a n d l o s s p r o f i t s . M e m . S u p p . P L ' s M o t . P e r m . I n j . 6 . M o r e

s p e c i f i c a l l y , A c t i v e V i d e o a s s e r t s t h a t V e r i z o n ' s i n f r i n g e m e n t h a s n e g a t i v e l y i m p a c t e d

A c t i v e V i d e o ' s c u r r e n t a r r a n g e m e n t w i t h C a b l e v i s i o n . U n d e r t h i s a g r e e m e n t , A c t i v e V i d e o

p e r m i t s C a b l e v i s i o n C l o u d T V p l a t f o r m p r o v i d e i n t e r a c t i v e t e l e v i s i o n s e r v i c e s .

W h i l e A c t i v e V i d e o d o e s a r g u e t h a t d i r e c t c o m p e t i t o r w i t h V e r i z o n , d o e s c l a i m t h a t

C a b l e v i s i o n a n d V e r i z o n f i e r c e c o m p e t i t o r s m a n y m a j o r c a b l e m a r k e t s , e s p e c i a l l y

N e w Y o r k t r i - s t a t e a r e a . a t 2 . A c t i v e V i d e o t h i n k s t h a t V e r i z o n c e a s e d i n f r i n g i n g ,C a b l e v i s i o n ' s m a r k e t s h a r e w o u l d i n c r e a s e s u b s c r i b e r b a s e C l o u d T V w o u l d a l s o

i n c r e a s e . P r e c i s e l y b e c a u s e l o s s m a r k e t s h a r e w o u l d d i f f i c u l t t o q u a n t i f y ,

A c t i v e V i d e o d e c l a r e s s u f f e r e d i r r e p a r a b l e h a r m . F i n a l l y , A c t i v e V i d e o c l a i m s t h a t V e r i z o n

d a m a g e d b u s i n e s s o p e r a t i o n s b y f o r c i n g t o d i v e r t m i l l i o n s o f d o l l a r s c o v e r t h e c o s t s o f

t h i s l i t i g a t i o n p r o t e c t r i g h t t o e x c l u d e o t h e r s f r o m u s i n g p a t e n t s .

V e r i z o n a r g u e s t h a t A c t i v e V i d e o h a s n o t c a r r i e d b u r d e n o f p r o v i n g s u f f e r e d

i r r e p a r a b l e h a r m f r o m V e r i z o n ' s i n f r i n g e m e n t . A t c o r e V e r i z o n ' s a r g u m e n t t h e i r v i e w



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t h a t V e r i z o n A c t i v e V i d e o d i r e c t c o m p e t i t o r s t h e t e l e v i s i o n m a r k e t . V e r i z o n c l a i m s

t h a t t h e y d o c o m p e t e w i t h A c t i v e V i d e o b e c a u s e V e r i z o n p o t e n t i a l c u s t o m e r o f

A c t i v e V i d e o . M e m . S u p p . D e f s ' . O p p ' n P L ' s M o t . P e r m . I n j . V e r i z o n c i t e s o t h e r d i s t r i c t

c o u r t p r e c e d e n t h o l d i n g t h a t " [ c j o u r t s a w a r d i n g p e r m a n e n t i n j u n c t i o n s t y p i c a l l y d o u n d e r

c i r c u m s t a n c e s w h e r e p l a i n t i f f . . . d i r e c t m a r k e t c o m p e t i t o r . " S e e A d v a n c e d C a r d i o v a s c u l a r

S y s . M e d t r o n i c V a s c u l a r , I n c . , 5 7 9 S u p p . 2 d 5 5 4 , 5 5 8 D e l . 2 0 0 8 ) , a p p e a l d i s m i s s e d , 3 5 6

A p p ' x 3 8 9 ( F e d . C i r . 2 0 0 9 ) ( e m p h a s i s a d d e d ) . D u r i n g h e a r i n g o n i n s t a n t m o t i o n ,

c o u n s e l V e r i z o n a r g u e d t h a t C o u r t d e c i d e d g r a n t i n j u n c t i o n , w o u l d f i r s t

t i m e c o u r t e n t e r e d s u c h i n j u n c t i o n a b s e n c e d i r e c t c o m p e t i t o r m a r k e t . H r ' g

3 2 : 1 2 - 1 8 , O c t . 2 4 , 2 0 1 1 , E C F N o . 1 1 6 2 . V e r i z o n a s s e r t s t h a t c o u r t w o u l d m a k i n g" u n p r e c e d e n t e d d e c i s i o n " b y g r a n t i n g i n j u n c t i o n o n f a c t s o f t h i s c a s e , F e d e r a l

C i r c u i t r u l e d c o n t r a r y V e r i z o n ' s p o s i t i o n .

M y P r o d s . , I n c . H a r r i s R e s e a r c h , I n c . , F e d e r a l C i r c u i t h e l d t h a t d i r e c tc o m p e t i t i o n p r e r e q u i s i t e c o u r t ' s d e c i s i o n g r a n t m o t i o n p e r m a n e n t i n j u n c t i o n .

S e e , e . g . , M y t e e P r o d s . , I n c . H a r r i s R e s e a r c h , I n c . , N o s . 2 0 1 0 - 1 2 0 7 , 2 0 1 0 - 1 2 2 6 , 2 0 1 0 - 1 4 5 7 ,

2 0 1 1 W L 3 8 7 5 2 3 2 , ( F e d . C i r . S e p t . 2 0 1 1 ) . W h i l e p r e s e n c e o f d i r e c t c o m p e t i t i o nb e t w e e n p l a i n t i f f a d e f e n d a n t b e o n e f a c t o r a n a l y s i s , d i s p o s i t i v e . " W e

h a v e n e v e r h e l d , h o w e v e r , t h a t i n o r d e r e s t a b l i s h i r r e p a r a b l e h a r m a p a t e n t e e m u s t d e m o n s t r a t e

t h a t e n t i t l e d t o l o s t p r o f i t s t h a t d i r e c t c o m p e t i t i o n w i t h i n f r i n g e r . " T h e C o u r t

a w a r e o f a n y p r e c e d e n t w h i c h r e q u i r e s d i r e c t c o m p e t i t i o n f o r m b e f o r e i n j u n c t i o n

m a y g r a n t e d . A c t i v e V i d e o c a n s t i l l p r o v e i r r e p a r a b l e h a r m a b s e n c e d i r e c t c o m p e t i t i o n .

C o u r t s m u s t a n a l y z e b u s i n e s s e f f e c t s i n f r i n g e m e n t d e t e r m i n e p l a i n t i f f s u f f e r e d



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i r r e p a r a b l e i n j u r y . M e t s o M i n e r a l s , I n c . P o w e r s c r e e n D i s t r i b . L t d . , 0 6 - C V - 1 4 4 6 , 2 0 1 1

W L 2 1 4 9 6 2 9 , ( E . D . N . Y . M a y 2 6 , 2 0 1 1 ) . T h e i n q u i r y d o e s s i m p l y a b s e n c ed i r e c t c o m p e t i t i o n .

M y t e e , p l a i n t i f f s i n d e p e n d e n t d e a l e r s d e f e n d a n t s ' f r a n c h i s e e s w e r e c o m p e t i n g u s i n g

d e f e n d a n t s ' t e c h n o l o g y . M y t e e , 2 0 1 1 W L 3 8 7 5 2 3 2 , T h e c o u r t c o n c l u d e d t h a t M y t e eH a r r i s w e r e i n d i r e c t c o m p e t i t o r s " b e c a u s e H a r r i s ' s p a t e n t e d t e c h n o l o g y w a s a l m o s t

e x c l u s i v e l y u s e d f r a n c h i s e e s . M o r e o v e r f r a n c h i s e e s u s e d t e c h n o l o g y t h e i r p r i m a r y

t o o l f o r c l e a n i n g c a r p e t s . "

S i m i l a r l y M y t e e H a r r i s , A c t i v e V i d e o a n d V e r i z o n i n d i r e c t c o m p e t i t o r s . T h e i ri n d i r e c t c o m p e t i t i o n h i n g e s A c t i v e V i d e o ' s a g r e e m e n t w i t h C a b l e v i s i o n . T h o u g h V e r i z o n s e l l s

t e c h n o l o g y c u s t o m e r s a n d A c t i v e V i d e o l i c e n s e s s e r v i c e s c o m p a n i e s l i k e C a b l e v i s i o n ,

w h o t h e n s e l l t e c h n o l o g y c u s t o m e r s , t h e r e s t i l l i n d i r e c t c o m p e t i t i o n . V e r i z o n f r e e l y

a d m i t s t h a t C a b l e v i s i o n o n e o f l a r g e s t c o m p e t i t o r s . M e m . D e f s ' . O p p ' n C a b l e v i s i o n o f f e r s

C l o u d T V s e r v i c e s b a s e d e x c l u s i v e l y o n a g r e e m e n t w i t h A c t i v e V i d e o . I n o t h e r w o r d s ,

A c t i v e V i d e o ' s t e c h n o l o g y C a b l e v i s i o n ' s p r i m a r y m e a n s p r o v i d i n g C l o u d T V s e r v i c e s .

V e r i z o n w a s a b l e g a i n e d g e m a r k e t p l a c e w h e n t h e y r e l e a s e d t h e i r V O D s e r v i c e sb e c a u s e t e c h n o l o g y t h a t b e l o n g e d A c t i v e V i d e o . A c t i v e V i d e o a g r e e d p e r m i t C a b l e v i s i o n

l a w f u l l y u s e A c t i v e V i d e o ' s t e c h n o l o g y t h a t C a b l e v i s i o n ( a n d A c t i v e V i d e o ) c o u l d g a i n a

c o m p e t i t i v e e d g e i n t h e m a r k e t . V e r i z o n ' s u n l a w f u l i n f r i n g e m e n t u n q u e s t i o n a b l y i m p e d e s u p o n

p o r t i o n m a r k e t s h a r e w h i c h C a b l e v i s i o n c o u l d h a v e , t h u s i m p e d e s

A c t i v e V i d e o ' s a b i l i t y i n t r o d u c e p a t e n t e d t e c h n o l o g y p o r t i o n m a r k e t t h a t V e r i z o n



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c o n t r o l s . T h e r e n o d o u b t t h a t A c t i v e V i d e o s u f f e r s i n d i r e c t l o s s e s w h e n C a b l e v i s i o n s u f f e r s

d i r e c t l o s s e s f r o m V e r i z o n ' s i n f r i n g e m e n t .

N e x t , V e r i z o n c o n s i d e r s A c t i v e V i d e o ' s p r e v i o u s w i l l i n g n e s s g r a n t l i c e n s e V e r i z o n ,

a d d i t i o n g r a n t s o f l i c e n s e s C a b l e v i s i o n , G r a n d e , T V G u i d e s u g g e s t i n g t h a t m o n e y

d a m a g e s a d e q u a t e c o m p e n s a t e A c t i v e V i d e o h a r m m a y h a v e s u f f e r e d . M e m .

D e f s ' . O p p ' n 7 - 9 . T h e y b e l i e v e t h a t A c t i v e V i d e o e r a d i c a t e d r i g h t e x c l u d e b y l i c e n s i n g

p a t e n t s . T h e m e r e f a c t , h o w e v e r , t h a t p a t e n t h o l d e r l i c e n s e s p a t e n t s d o e s b y i t s e l f t h a t

p a t e n t e e f r o m o b t a i n i n g i n j u n c t i v e r e l i e f . T h e S u p r e m e C o u r t w a r n e d t h a t " t r a d i t i o n a l e q u i t a b l e

p r i n c i p l e s n o t p e r m i t s u c h b r o a d c l a s s i f i c a t i o n s . " e B a y , 5 4 7 U . S . 3 9 3 . l i g h t t h i s

w a r n i n g , C o u r t d i s c r e t i o n c o n s i d e r A c t i v e V i d e o ' s w i l l i n g n e s s l i c e n s e p a t e n t s

d e t e r m i n i n g w h e t h e r i n j u n c t i v e r e l i e f w a r r a n t e d . S e e , e . g . , C o r d a n c e C o r p . A m a z o n . c o m ,

I n c . , S u p p . 3 3 3 , 3 4 1 ( D . D e l . 2 0 1 0 ) ( h o l d i n g t h a t d e c i s i o n f o r e g o p a t e n t r i g h t s

f a c t o r t h e c o u r t c o n s i d e r i r r e p a r a b l e h a r m a n a l y s i s ) .

A c t i v e V i d e o c o n t e n d s t h a t b u s i n e s s c o m m e r c i a l i z i n g t e c h n o l o g y

l i c e n s i n g p a t e n t s b e c a u s e t h e l i c e n s i n g a g r e e m e n t s f o r m e d w i t h C a b l e v i s i o n G r a n d e w e r e

A c t i v e V i d e o ' s o w n c o m m e r c i a l p r o d u c t s a l l o w o t h e r c o m p a n i e s c r e a t e

p r o d u c t s t h a t c o m p e t e d w i t h A c t i v e V i d e o ' s . R e p l y D e f s ' . O p p ' n P L ' s M o t . P e r m . I n j . W i t h

r e s p e c t a g r e e m e n t w i t h T V G u i d e , A c t i v e V i d e o i n d i c a t e s t h a t p u r p o s e t h a t a g r e e m e n t

c r e a t e p r o d u c t t h a t w o u l d j o i n t l y d e v e l o p e d . T h e C o u r t p e r s u a d e d t h a t i n

l i c e n s i n g p a t e n t s o t h e r b u s i n e s s e s , A c t i v e V i d e o f o r f e i t e d r i g h t e x c l u d e o t h e r s f r o m

i n f r i n g i n g p a t e n t s . A c t i v e V i d e o h a s n e v e r p e r m i t t e d p a r t y d e v e l o p c o m p e t i n g

p r o d u c t u s i n g t e c h n o l o g y . a t l e a s t i n s t a n c e , A c t i v e V i d e o a t t e m p t e d e n t e r i n t o



8/27

a g r e e m e n t c r e a t e j o i n t l y f i n i s h e d p r o d u c t n o t p u r e l y s e e k c o m p e n s a t i o n l i c e n s i n g

p a t e n t s . A c t i v e V i d e o s h o w w i l l i n g n e s s a c c e p t m o n e t a r y c o m p e n s a t i o n e x c h a n g e

g i v i n g u p r i g h t t o e x c l u d e o t h e r s f r o m p a t e n t s .

V e r i z o n c i t e s t w o p r i m a r y c a s e s - A d v a n c e d C a r d i o v a s c u l a r S y s . a n d M e r c E x c h a n g e -

p r o o f t h a t A c t i v e V i d e o ' s w i l l i n g n e s s t o l i c e n s e p a t e n t s m e a n s m o n e t a r y d a m a g e s a r e a d e q u a t e . I n

A d v a n c e d C a r d i o v a s c u l a r S y s . , p l a i n t i f f s a c t u a l l y r e c a p t u r e d n e a r l y t h e e n t i r e m a r k e t s h a r e

t h e y l o s t a n d w e r e l e a d i n g p r o d u c e r s i n f r i n g e d p r o d u c t . A d v a n c e d C a r d i o v a s c u l a r S y s . ,

S u p p . 2 d 5 6 0 . B a s e d u p o n t h o s e f a c t s , i n t e r a l i a , c o u r t f o u n d t h a t p l a i n t i f f s

p r o v e n i r r e p a r a b l e h a r m . A c t i v e V i d e o c o m e c l o s e r e c a p t u r i n g t h e m a r k e t f r o m

V e r i z o n . w i l l a b l e d o u n l e s s V e r i z o n ' s i n f r i n g i n g a c t i v i t i e s a r e e n j o i n e d . A s

M e r c E x c h a n g e , C o u r t n o t e s t h a t p l a i n t i f f i n t h a t c a s e m a d e f r e q u e n t a t t e m p t s s e e k

p a r t i e s w h o w e r e a l r e a d y p o t e n t i a l l y i n f r i n g i n g o n t h e i r p a t e n t s o r d e r " n e g o t i a t e m a x i m i z e

v a l u e l i c e n s e , e n t e r e d i n t o s e t t l e m e n t a v o i d a n c e l i t i g a t i o n . " M e r c E x c h a n g e ,

L L C . e B a y , I n c . , S u p p . 2 d 5 5 6 , ( E . D . 2 0 0 7 ) . T h e M e r c E x c h a n g e c o u r t b e l i e v e d

t h a t " c o n s i s t e n t c o u r s e l i t i g a t i n g t h r e a t e n i n g l i t i g a t i o n o b t a i n m o n e y d a m a g e s

i n d i c a t e s M e r c E x c h a n g e u t i l i z e d p a t e n t s a s s w o r d e x t r a c t m o n e y r a t h e r t h a n s h i e l d

p r o t e c t . . . m a r k e t - s h a r e , r e p u t a t i o n , g o o d w i l l , n a m e r e c o g n i t i o n . . . . " W h i l e V e r i z o n

m a y c l a i m t h a t A c t i v e V i d e o u s i n g t h i s l i t i g a t i o n o p p o r t u n i t y s e e k l e v e r a g e a g a i n s t

V e r i z o n f u r t h e r l i c e n s i n g n e g o t i a t i o n s , t h e C o u r t f i n d s n o s u c h e v i d e n c e s u p p o r t V e r i z o n ' s

c l a i m . 2 A c t i v e V i d e o ' s w i l l i n g n e s s t o l i c e n s e p a t e n t s V e r i z o n f a c t o r w h i c h c u t s a g a i n s ts h o w i n g o f i r r e p a r a b l e h a r m , a f t e r S u p r e m e C o u r t ' s a d m o n i s h m e n t a v o i d c a t e g o r i c a l

r u l e s , w i l l i n g n e s s l i c e n s e m e r e l y o n e p r o n g o f i r r e p a r a b l e h a r m a n a l y s i s . E v e n

C o u r t w i l l i n f e r f r o m A c t i v e V i d e o ' s p u r s u i t o f V e r i z o n c u s t o m e r , t h a t w a n t s s e e k i n j u n c t i o no b t a i n u n d u e l e v e r a g e o v e r t h e m .



9/27

l i c e n s i n g d e a l s w i t h t h i r d p a r t i e s , C o u r t o n l y a w a r e o f A c t i v e V i d e o i s s u i n g n o n e x c l u s i v e ,

n o n t r a n s f e r a b l e l i c e n s e s . T h i s C o u r t w i l l t r e a t A c t i v e V i d e o ' s w i l l i n g n e s s g r a n t s u c h

l i c e n s e s a s p r o o f t h a t m o n e y d a m a g e s t h i s c a s e w o u l d b e a d e q u a t e .

V e r i z o n f u r t h e r s t a t e s t h a t t h e a l l e g e d c o m p e t i t i v e i n j u r i e s A c t i v e V i d e o c l a i m s

s u f f e r i n g c o m p e n s a t e d w i t h m o n e y d a m a g e s . B o t h p a r t i e s p r o v i d e d C o u r t w i t h

d i a m e t r i c a l l y o p p o s e d d e c l a r a t i o n s f r o m e x p e r t s . V e r i z o n ' s e x p e r t c l a i m s t h a t A c t i v e V i d e o w o u l d

m u c h b e t t e r o f f o b t a i n i n g a r o y a l t y f r o m V e r i z o n t h a n w o u l d b e V e r i z o n w e r e e n j o i n e d ,

u n l e s s u n t i l V e r i z o n i m p l e m e n t s a l t e r n a t i v e s y s t e m . D e c l . D e n n i s W . C a r l t o n E C F

N o . 1 0 1 0 . V e r i z o n ' s e x p e r t b e l i e v e s t h a t b y c o m b i n i n g A c t i v e V i d e o ' s c u r r e n t r e l a t i o n s h i p w i t h

C a b l e v i s i o n o n g o i n g r o y a l t y f r o m V e r i z o n , A c t i v e V i d e o w o u l d r e c e i v e p a y m e n t f r o m

l a r g e r n u m b e r s u b s c r i b e r s t h a n w e r e t o r e l y e x c l u s i v e l y o n C a b l e v i s i o n . I d A d d i t i o n a l l y ,

V e r i z o n t h i n k s t h a t b e c a u s e o t h e r c a b l e s a t e l l i t e c o m p a n i e s , s u c h D i r e c t T V , o f f e r s i m i l a r

s e r v i c e s V e r i z o n C a b l e v i s i o n , d a m a g e s t h a t A c t i v e V i d e o s u f f e r s w o u l d b e t t e r

c o m p e n s a t e d w i t h m o n e t a r y d a m a g e s t h e r e n o g u a r a n t e e t h a t c u s t o m e r s w h o l e a v e V e r i z o n

w o u l d t u r n C a b l e v i s i o n .

T o c o n t r a r y , A c t i v e V i d e o ' s e x p e r t d i s p u t e s V e r i z o n ' s a n a l y s i s b e c a u s e c o n c l u d e s

t h a t V e r i z o n f a i l s a c c o u n t n e g a t i v e i m p a c t t h a t g r a n t o f f a c t o , c o m p u l s o r y l i c e n s e

V e r i z o n w o u l d h a v e o n A c t i v e V i d e o ' s b a r g a i n i n g p o s i t i o n r e g a r d i n g c u r r e n t f u t u r e

p o t e n t i a l l i c e n s e e s . D e c l . M i c h a e l W a g n e r E C F N o . 1 0 8 7 . V e r i z o n r e p e a t e d l yi g n o r e d t h i s i m p a c t . A j u r y f o u n d t h a t V e r i z o n i n f r i n g e d A c t i v e V i d e o ' s r i g h t e x c l u d e o t h e r sf r o m p a t e n t s , r i g h t t h a t " [ t ] h e e s s e n t i a l a t t r i b u t e p a t e n t g r a n t . . . . " A c u m e d L L C

S t r y k e r C o r p . , F . 3 d 1 3 2 3 , 1 3 2 8 ( F e d . C i r . 2 0 0 8 ) . s p i t e o f t h a t , V e r i z o n a r g u e s t h a t t h e r e



10/27

n o w a y k n o w i n g e x a c t l y h o w m a n y c u s t o m e r s C a b l e v i s i o n w o u l d h a v e a b s e n c eV e r i z o n ' s i n f r i n g i n g A c t i v e V i d e o ' s p a t e n t s . T h a t p r e c i s e l y t h e p r o b l e m . t h i s t y p e o f

u n q u a n t i f i a b l e h a r m , t y p e t h a t A c t i v e V i d e o s u f f e r e d , w h i c h c a n n o t a d e q u a t e l y

c o m p e n s a t e d w i t h m o n e y d a m a g e s . W i t h o u t V e r i z o n ' s a d d e d c o m p e t i t i o n , C a b l e v i s i o n w o u l d

h a v e m o r e s u b s c r i b e r s n e e d e x p a n d e d C l o u d T V p l a t f o r m w h i c h w o u l d , t u r n , g e n e r a t e

m o r e r e v e n u e b r o a d e r r e c o g n i t i o n A c t i v e V i d e o . D e c l . M i c h a e l S c h a n m a n E C F

9 8 1 . T h e p r e s e n c e V e r i z o n ' s i n f r i n g i n g p r o d u c t l e a d s l o s s m a r k e t s h a r e

A c t i v e V i d e o C a b l e v i s i o n . T h e p r e s e n c e V e r i z o n ' s F i O S T V s y s t e m a f f e c t s C l o u d T V sp e r f o r m a n c e n o t o r i e t y m a r k e t . s u c c e s s c a b l e t e l e v i s i o n i n d u s t r y i n d e e d

m a r k e d b y n u m b e r c u s t o m e r s w h o e m p l o y c o m p a n y ' s s e r v i c e s , t h e n V e r i z o n ' s

u n m i t i g a t e d m a r k e t p r e s e n c e a l o n e d i m i n i s h e s r e a c h C l o u d T V .

F u r t h e r m o r e , V e r i z o n r e l i e s F e d e r a l C i r c u i t ' s o p i n i o n V o d a C o r d i s C o r p .

a r g u e t h a t A c t i v e V i d e o c a n n o t p r o v e i r r e p a r a b l e h a r m t h r o u g h a l l e g e d i n j u r i e s s u f f e r e d b y o n e o f

l i c e n s e e s , C a b l e v i s i o n . M e m . D e f s ' . O p p ' n ( c i t i n g V o d a C o r d i s C o r p . , F . 3 d

1 3 1 1 , 1 3 2 9 ( F e d . C i r . 2 0 0 8 ) ) ( d e c i d i n g t h a t p a t e n t e e " h a d a t t e m p t e d p r o v e i r r e p a r a b l e i n j u r y b y

a l l e g i n g i r r e p a r a b l e h a r m e x c l u s i v e l i c e n s e e , r a t h e r t h a n h i m s e l f . " ) . H o w e v e r , o n l y

r e l e v a n t p r o p o s i t i o n w h i c h V o d a s t a n d s t h a t p l a i n t i f f m u s t s h o w s u f f e r e d

i r r e p a r a b l e i n j u r y . A c t i v e V i d e o w a s o n l y p o i n t i n g h a r m t h a t l i c e n s e e s u f f e r e d , t h e n

C o u r t w o u l d a g r e e w i t h V e r i z o n ' s i n v o c a t i o n V o d a . N o t w i t h s t a n d i n g f a c t t h a t

C a b l e v i s i o n w h o u s e s A c t i v e V i d e o ' s t e c h n o l o g y , A c t i v e V i d e o s t i l l s u f f e r s h a r m f r o m V e r i z o n ' s

i n f r i n g e m e n t . W i t h e v e r y c u s t o m e r V e r i z o n h a s u n l a w f u l l y a c q u i r e d , t h e y h a v e t a k e n a w a y

A c t i v e V i d e o ' s a b i l i t y t o s p r e a d b r a n d n a m e , o b t a i n r e f e r e n c e s f r o m p o t e n t i a l c u s t o m e r s ,



11/27

e x p a n d g o o d w i l l t h r o u g h o u t t h e a r e a s w h i c h V e r i z o n a n d C a b l e v i s i o n f i e r c e

c o m p e t i t o r s . 3 t h i s t y p e h a r m w h i c h C o u r t m u s t p r e v e n t . S e e , e . g . , M e t s o , 2 0 1 1 W L2 1 4 9 6 2 9 , ( " I n t h e C o u r t ' s v i e w , t h i s l o s s o f m a r k e t s h a r e d i f f i c u l t t o q u a n t i f y , a s i n c l u d e s

l o s s u n k n o w n o p p o r t u n i t i e s f o r p o s i t i v e r e f e r e n c e s , r e p e a t s a l e s , a n d e x p a n d e d g o o d w i l l . " ) .

e f f o r t e n f o r c e r i g h t e x c l u d e p a t e n t i n f r i n g e r s , A c t i v e V i d e o d i v e r t e d

m i l l i o n s d o l l a r s i n t o t h i s l i t i g a t i o n a w a y f r o m d e v e l o p i n g o t h e r t e c h n o l o g i e s i m p r o v i n g

b u s i n e s s . T h e s e l o s t o p p o r t u n i t i e s a r e t h e t y p e p a s t h a r m w h i c h a c o u r t c o n s i d e r

d e t e r m i n i n g w h e t h e r i s s u e i n j u n c t i v e r e l i e f . S e e , e . g . , e P l u s , I n c . L a w s o n S o f t w a r e , I n c . ,

3 : 0 9 c v 6 2 0 , 2 0 1 1 W L 2 1 1 9 4 1 0 , ( E . D . V a . M a y 2 0 1 1 ) ; i 4 i , F . 3 d ( c o n c l u d i n gd i s t r i c t c o u r t p r o p e r l y c o n s i d e r e d e v i d e n c e p a s t h a r m m a r k e t s h a r e , r e v e n u e , l o s t

o p p o r t u n i t i e s ) . C o u r t ' s o p i n i o n t h a t h a r m r e l a t e d l i t i g a t i o n c o s t s s o l e l y m a t t e r

m o n e y A c t i v e V i d e o d i v e r t e d i n t o t h i s a c t i o n , a m a t t e r o f w h a t A c t i v e V i d e o m a y

h a v e b e e n a b l e d o a b s e n c e V e r i z o n ' s i n f r i n g e m e n t . E v e n C o u r t d i d n o t c o n s i d e r

t h i s p a s t h a r m , e P l u s c o u r t a l s o h e l d t h a t w h e n C o u r t d e n i e s i n j u n c t i v e r e l i e f , p l a i n t i f f

w o u l d s t i l l h a v e t o d i v e r t e x p e n d f u t u r e r e s o u r c e s o r d e r m o n i t o r p o t e n t i a l f u t u r e

i n f r i n g e m e n t f r o m d e f e n d a n t . e P l u s , 2 0 1 1 W L 2 1 1 9 4 1 0 , I n t h e a b s e n c ei n j u n c t i o n , A c t i v e V i d e o w o u l d h a v e a c t s i m i l a r l y . B e c a u s e A c t i v e V i d e o s u c h a s m a l l

c o m p a n y , t h i s t y p e o f u n d e r t a k i n g w o u l d p r o v e c o s t l y . C o u r t e n t e r s i n j u n c t i v e r e l i e f , a n y

s u c h f u t u r e h a r m l i k e l y b e d i m i n i s h e d s i n c e t h e p o w e r p e r m a n e n t i n j u n c t i o n

V e r i z o n a l l e g e s t h a t A c t i v e V i d e o ' s e x p e r t t e s t i f i e d a t t r i a l ( a n d e x p e r t r e p o r t ) t h a t A c t i v e V i d e o g r a n t e dV e r i z o n l i c e n s e , w o u l d l o s e s a l e s . M e m . D e f s ' . O p p ' n 9 - 1 0 . U p o n r e v i e w t r a n s c r i p t , a p p e a r st h a t A c t i v e V i d e o ' s e x p e r t d i d o f f e r c l e a r c o n c l u s i o n t h i s i s s u e . t e s t i f i e d t h a t h e h a d c a l c u l a t e d l o s t

p r o f i t s : O k a y . M r . W a g n e r , y o u r o p i n i o n t h a t A c t i v e V i d e o w o u l d l o s e s a l e s l i c e n s i n g V e r i z o n , c o r r e c t ?h a v e c a l c u l a t e d l o s t p r o f i t s h e r e , t h a t c o r r e c t . " T r i a l 1 0 8 2 : 1 7 - 2 0 , J u l y 1 9 , 2 0 1 1 . R e g a r d i n g

A c t i v e V i d e o ' s e x p e r t r e p o r t , 2 0 0 5 , A c t i v e V i d e o h a d e n t e r e d i n t o a g r e e m e n t w i t h C a b l e v i s i o n f o r t h eC l o u d T V s e r v i c e s s t i l l s e e k i n g m a j o r d e p l o y m e n t . T h e r e f o r e , t h e C o u r t d o e s n o t b e l i e v e

A c t i v e V i d e o ' s p r e v i o u s s t a t e m e n t s d i s p o s i t i v e t h e i s s u e o f w h e t h e r A c t i v e V i d e o l o s i n g s a l e s b e c a u s eV e r i z o n ' s i n f r i n g e m e n t .



12/27

s a n c t i o n s v i o l a t i o n s u c h i n j u n c t i o n w o u l d w o r k h e l p p r e v e n t V e r i z o n f r o m i n f r i n g i n g

f u t u r e . V e r i z o n ' s a c t i o n s s t r i p p e d A c t i v e V i d e o o p p o r t u n i t y a n a t i o n w i d e

d e p l o y m e n t w h i c h w o u l d h a v e b o l s t e r e d A c t i v e V i d e o ' s r e p u t a t i o n c a b l e t e l e v i s i o n i n d u s t r y .

T h i s l o s t o p p o r t u n i t y , w h i c h a l s o d i f f i c u l t t o q u a n t i f y , f a v o r s g r a n t i n g i n j u n c t i o n .

V e r i z o n f u r t h e r a r g u e s t h a t A c t i v e V i d e o ' s f a i l u r e s e e k p r e l i m i n a r y i n j u n c t i o n a n d

d e l a y b r i n g i n g t h i s l i t i g a t i o n b o t h w a r r a n t d e n y i n g m o t i o n p e r m a n e n t i n j u n c t i o n .

A c t i v e V i d e o ' s a l l e g e d d e l a y b r i n g i n g s u i t d o e s n o t p r e v e n t t h i s C o u r t f r o m i s s u i n g p e r m a n e n t

i n j u n c t i o n . T h e r e n o e v i d e n c e r e c o r d e s t a b l i s h w h e n A c t i v e V i d e o g a i n e d k n o w l e d g e

i n t r i c a c i e s F i O S s y s t e m t h a t i n f r i n g e d p a t e n t s . T h e C o u r t f i n d s t h a t A c t i v e V i d e o ' s

a w a r e n e s s o f i d e n t i t y o f v e n d o r s , n a m e l y M o t o r o l a a n d S e a C h a n g e , d o e s n o t a l o n e e s t a b l i s h

k n o w l e d g e t h a t t h e i r p a t e n t s w e r e b e i n g i n f r i n g e d .

W i t h r e s p e c t A c t i v e V i d e o ' s f a i l u r e t o s e e k a p r e l i m i n a r y i n j u n c t i o n , t h e r e

r e q u i r e m e n t t h a t p a r t y m u s t s e e k a p r e l i m i n a r y i n j u n c t i o n o r d e r o b t a i n p e r m a n e n t

i n j u n c t i o n . S e e , e . g . , e P l u s , 2 0 1 1 W L 2 1 1 9 4 1 0 , ( " I n d e e d , p r i n c i p l e s j u d i c i a l e f f i c i e n c ys o u n d j u d i c i a l a d m i n i s t r a t i o n s t r o n g l y m i t i g a t e a g a i n s t s u c h a r u l e , l e s t c o u r t s b e b e s i e g e d

w i t h m o t i o n s p r e l i m i n a r y i n j u n c t i o n f i l e d t o p r e s e r v e r i g h t p e r m a n e n t i n j u n c t i v e r e l i e f . " ) .

" W h i l e w e h a v e h e l d t h a t d e l a y s e e k i n g i n j u n c t i o n f a c t o r t o b e c o n s i d e r e d d e t e r m i n i n g

w h e t h e r t o i s s u e p r e l i m i n a r y i n j u n c t i o n , w e h a v e n e v e r h e l d t h a t f a i l u r e t o s e e k p r e l i m i n a r y

i n j u n c t i o n m u s t c o n s i d e r e d f a c t o r w e i g h i n g a g a i n s t c o u r t ' s i s s u a n c e o f p e r m a n e n t

i n j u n c t i o n . " M y t e e , 2 0 1 1 W L 3 8 7 5 2 3 2 , ( c i t i n g H y b r i t e c h I n c . A b b o t t L a b s . , 8 4 9 F . 2 d1 4 4 6 , 1 4 5 7 ( F e d . C i r . 1 9 8 8 ) ) . T h e C o u r t w i l l c o n s i d e r A c t i v e V i d e o ' s f a i l u r e t o s e e k

p r e l i m i n a r y i n j u n c t i o n a s w e i g h i n g a g a i n s t i s s u a n c e p e r m a n e n t i n j u n c t i o n .



13/27

E v e n C o u r t a s s u m e s , a r g u e n d o , t h a t A c t i v e V i d e o ' s a l l e g e d d e l a y f a i l u r e s e e k

a p r e l i m i n a r y i n j u n c t i o n f a v o r e d V e r i z o n , C o u r t s t i l l f i n d s t h a t i n c o n s i d e r i n g f a c t s

t h i s c a s e , a s t h e y r e l a t e i r r e p a r a b l e h a r m f a c t o r e B a y t e s t , A c t i v e V i d e o s u f f e r e d

i r r e p a r a b l e h a r m .

A d e q u a c y R e m e d i e s A v a i l a b l e L a wm a n y c a s e s , t h e i s s u e s i r r e p a r a b l e h a r m a d e q u a c y o f r e m e d i e s

i n e x t r i c a b l y l i n k e d . H u m a n s c a l e C o r p . C o m p X , I n c . , 3 : 0 9 - C V - 8 6 , 2 0 1 0 W L 1 7 7 9 9 6 3 ,( E . D . V a . A p r . 2 9 , 2 0 1 0 ) ( " I t f i r m l y e s t a b l i s h e d t h a t e v i d e n c e n e c e s s a r y s a t i s f y t h i s

f a c t o r i n t e r t w i n e d w i t h e v i d e n c e r e l e v a n t i r r e p a r a b l e h a r m i n q u i r y . " ) ; a l s oM e r c E x c h a n g e , 5 0 0 S u p p . ( o v e r l a p p i n g f i r s t a n d s e c o n d f a c t o r s e B a y t e s t ) .

T h i s c a s e d i f f e r e n t . A v i o l a t i o n r i g h t e x c l u d e i t s e l f d o e s m e a n t h a t p a t e n th o l d e r c a n n o t a d e q u a t e l y c o m p e n s a t e d w i t h m o n e t a r y d a m a g e s . e B a y , U . S . 3 9 2 - 9 3 . A

p a t e n t h o l d e r m u s t p r o v i d e C o u r t w i t h e v i d e n c e t h a t m o n e t a r y d a m a g e s i n a d e q u a t e . M a n ys a m e f a c t o r s s u p p o r t i n g f i n d i n g i r r e p a r a b l e h a r m u s e d s u p p o r t f i n d i n g t h a t

m o n e t a r y r e m e d i e s i n a d e q u a t e . S e e , e . g . , A c u m e d , 5 5 1 F . 3 d 1 3 2 7 - 2 8 .

r e a s o n s s i m i l a r t h o s e w h i c h C o u r t h a s d i s c u s s e d f i r s t p r o n g e B a y

t e s t , A c t i v e V i d e o p r o v e d t h a t r e m e d i e s i n a d e q u a t e t h i s c a s e . B e c a u s e

V e r i z o n ' s i n f r i n g e m e n t , A c t i v e V i d e o ' s b u s i n e s s o p p o r t u n i t i e s h a v e b e e n s i g n i f i c a n t l y h a m p e r e d .

V e r i z o n c o n t e n d s t h a t a r e a s o n a b l e r o y a l t y w o u l d s u f f i c i e n t c o m p e n s a t e A c t i v e V i d e o

h a r m s t h e y h a v e s u f f e r e d ; h o w e v e r , a r e a s o n a b l e r o y a l t y w i l l o n l y s e r v e p r o v i d e A c t i v e V i d e ow i t h a p o r t i o n p r o f i t s f r o m V e r i z o n ' s i n f r i n g i n g A c t i v e V i d e o ' s t e c h n o l o g y . T h e

C o u r t c a n n o t p r e d i c t h o w l a r g e a s h a r e t e l e v i s i o n m a r k e t A c t i v e V i d e o w o u l d h a v e



14/27

b e e n a b l e t o c o n t r o l , c a n n o t s p e c u l a t e a s t o h o w m u c h A c t i v e V i d e o ' s b r a n d n a m er e c o g n i t i o n w o u l d h a v e g r o w n a b s e n t V e r i z o n ' s i n f r i n g e m e n t . W h e n s u c h d i f f i c u l t i e s a r i s e , c o u r t s

h a v e v i e w e d t h i s e v i d e n c e t h a t r e m e d i e s i n a d e q u a t e . S e e , e . g . , B r o a d c o m , F . 3 d

6 8 3 , 7 0 3 - 0 4 ( F e d . C i r . 2 0 0 8 ) . F u r t h e r , l o s s e s a s s o c i a t e d w i t h m a r k e t s h a r e b r a n d r e c o g n i t i o n

d i f f i c u l t q u a n t i f y . i 4 i , F . 3 d 8 6 2 . w o u l d i n d e e d d i f f i c u l t p r o p o s i t i o n

C o u r t a t t e m p t c o n v e r t t h o s e h a r m s i n t o e s t i m a t e m o n e t a r y d a m a g e s , a n d C o u r t d o e s

n o t b e l i e v e t h a t s u c h m o n e t a r y a w a r d w o u l d a d e q u a t e l y c o m p e n s a t e A c t i v e V i d e o .

f o r e g o i n g r e a s o n s , A c t i v e V i d e o h a s c a r r i e d b u r d e n s h o w t h a t a d e q u a t e

r e m e d y e x i s t s .

T h e B a l a n c e H a r d s h i p s

T h e t h i r d f a c t o r w e i g h s r e l a t i v e h a r d s h i p s i n j u n c t i o n b o t h p a r t i e s . e B a y ,

U . S . 3 9 1 . T h i s f a c t o r a l s o t i p s f a v o r g r a n t i n g i n j u n c t i o n . w e i g h i n g h a r d s h i p s , t h e

C o u r t p e r m i t t e d l o o k f a c t o r s s u c h p a r t i e s ' s i z e s , p r o d u c t s , r e v e n u e s o u r c e s .

i 4 i , F . 3 d 8 6 2 ; C o r d a n c e , 7 3 0 S u p p . 3 4 2 . A c t i v e V i d e o a r g u e s t h a t b a l a n c e

h a r d s h i p s f a v o r s g r a n t i n g i n j u n c t i o n b e c a u s e s m a l l c o m p a n y t h a t l a r g e l y r e l i a n t

i n v e s t m e n t s m a k e s d e v e l o p i n g t e c h n o l o g y . M e m . S u p p . P L ' s M o t . A c t i v e V i d e os u s p e c t s t h a t V e r i z o n w i l l s i g n i f i c a n t l y h a r m e d p e r m a n e n t i n j u n c t i o n b e c a u s e V e r i z o n

n o n - i n f r i n g i n g a l t e r n a t i v e a v a i l a b l e t h a t c o u l d i m p l e m e n t e d n i n e m o n t h s .

A c t i v e V i d e o a s s e r t s t h a t V e r i z o n ' s i n v e s t m e n t i n f r i n g i n g s y s t e m " i r r e l e v a n t " v i r t u e

F e d e r a l C i r c u i t ' s v i e w t h a t " n e i t h e r c o m m e r c i a l s u c c e s s , s u n k d e v e l o p m e n t c o s t s , s h i e l di n f r i n g e r f r o m i n j u n c t i v e r e l i e f . " i 4 i , F . 3 d 8 6 3 . V e r i z o n c o u n t e r s b y c l a i m i n g t h a t

b a l a n c e h a r d s h i p s o v e r w h e l m i n g l y f a v o r s D e f e n d a n t s . M e m . D e f s ' . O p p ' n V e r i z o n v i e w s



15/27

c o u r t i s s u i n g p e r m a n e n t i n j u n c t i o n c a t a l y s t f o r i m m e a s u r a b l e d a m a g e r e p u t a t i o n ,g o o d w i l l , b r a n d n a m e .

I t i s t r u e t h a t b o t h p a r t i e s w i l l s u f f e r h a r d s h i p t h i s c a s e , t h e g r e a t e r h a r d s h i p s w i t h

A c t i v e V i d e o . B e c a u s e s u c h a s m a l l c o r p o r a t i o n ( w i t h l e s s t h a n e m p l o y e e s ) , A c t i v e V i d e o

w i l l s u f f e r s e r i o u s h a r d s h i p i n j u n c t i o n g r a n t e d , V e r i z o n n o t o r d e r e d c e a s e

d e s i s t p a t e n t s . V e r i z o n n o t a w i l l f u l i n f r i n g e r ; h o w e v e r , t h i s d o e s c h a n g e

f a c t t h a t " o n e w h o f o u n d i n f r i n g e r c a n n o t h e a r d c o m p l a i n i n j u n c t i o n a g a i n s tc o n t i n u i n g i n f r i n g e m e n t d e s t r o y s b u s i n e s s s o e l e c t e d . " B r o a d c o m , F . 3 d ( c i t a t i o n

o m i t t e d ) . T h e m a j o r i t y h a r d s h i p V e r i z o n f a c e s r e s u l t s f r o m i n f r i n g i n gA c t i v e V i d e o ' s t e c h n o l o g y . U n l i k e A c t i v e V i d e o , V e r i z o n l a r g e c o r p o r a t i o n t h a t o f f e r s

n u m e r o u s s e r v i c e s p r o d u c t s c u s t o m e r s . A c t i v e V i d e o s i g n i f i c a n t l y m o r e r e l i a n t u p o n

t h e s e t w o p a t e n t s t h a n V e r i z o n ' s c o r p o r a t e e n t e r p r i s e . A d d i t i o n a l l y , V e r i z o n w o r k i n g o n

n o n - i n f r i n g i n g a l t e r n a t i v e t h a t w i l l a l l e v i a t e m u c h h a r d s h i p V e r i z o n m a y f a c e . T h e r e f o r e , t h e

C o u r t f i n d s t h a t r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f t h e p a t e n t s i s s u e h e r e a n d b a l a n c i n g o f h a r d s h i p s

f a v o r s g r a n t i n g p e r m a n e n t i n j u n c t i o n .

T h e P u b l i c I n t e r e s t

A c t i v e V i d e o a r g u e s t h a t t h e p u b l i c i n t e r e s t u p h o l d i n g p a t e n t r i g h t s , t h a t

i n j u n c t i o n i n t h i s c a s e w o u l d s u p p o r t t h a t i n t e r e s t . R e p l y D e f s ' . O p p ' n A c t i v e V i d e o c o n t e n d s

t h a t p r o t e c t i n g t h e p u b l i c i n t e r e s t w o u l d o n l y w e i g h a g a i n s t g r a n t i n g i n j u n c t i o n w h e n

t e c h n o l o g y i n v o l v e d a f f e c t s p u b l i c h e a l t h s a f e t y . ( c i t i n g M a s s E n g i n e e r e d D e s i g n , I n c .E r g o t r o n , I n c . , S u p p . 2 d 3 6 1 , 3 9 4 ( E . D . T e x . 2 0 0 9 ) ) ( " W h e r e p r o d u c t s d o r e l a t e



16/27

s i g n i f i c a n t c o m p e l l i n g p u b l i c i n t e r e s t , s u c h h e a l t h o r s a f e t y , t h i s f a c t o r w e i g h s f a v o r o f

i n j u n c t i o n . " ) .

T h e C o u r t c o n c l u d e s t h a t t h e p u b l i c a n i n t e r e s t i n p r o t e c t i n g p a t e n t r i g h t s ,

C o u r t a c k n o w l e d g e s t h a t p u b l i c p o l i c y g e n e r a l l y f a v o r s t h e e n f o r c e m e n t s u c h r i g h t s . i 4 i ,

F . 3 d 8 6 3 . A s s u c h , c o u r t s g i v e " c o n s i d e r a b l e w e i g h t t h e s t r o n g p u b l i c i n t e r e s t f a v o r i n g

e n t r y i n j u n c t i v e r e l i e f p r o t e c t . . . p a t e n t r i g h t s . " e P l u s , 2 0 1 1 W L 2 1 1 9 4 1 0 , T h eC o u r t ' s i n q u i r y d o e s s t o p h e r e ; h o w e v e r , b e c a u s e t h e r e p r e s u m p t i o n f a v o r o f a n

i n j u n c t i o n . M e r c E x c h a n g e , 5 0 0 S u p p . 5 8 6 . f a c t , " t o u c h s t o n e t h e p u b l i c

i n t e r e s t f a c t o r w h e t h e r a n i n j u n c t i o n , b o t h s c o p e e f f e c t , s t r i k e s w o r k a b l e b a l a n c eb e t w e e n p r o t e c t i n g p a t e n t e e ' s r i g h t s p r o t e c t i n g p u b l i c f r o m i n j u n c t i o n ' s a d v e r s e

e f f e c t s . " i 4 i , F . 3 d 8 6 3 . T h e q u e s t i o n b e c o m e s w h e t h e r p o t e n t i a l h a r m V e r i z o n ' s

c u s t o m e r s w i l l s u f f e r o u t w e i g h s t h e p u b l i c i n t e r e s t e n f o r c i n g a p a t e n t e e ' s r i g h t t o e x c l u d e .

W h i l e u n d o u b t e d l y t r u e t h a t V e r i z o n ' s c u s t o m e r s w i l l s u f f e r s o m e h a r m w i t h r e m o v a l

t h e i r F i O S s e r v i c e s , t h i s h a r m c u s t o m e r s ' e n t e r t a i n m e n t s y s t e m s d o e s o u t w e i g h p u b l i c

i n t e r e s t i n m a i n t e n a n c e t h e p a t e n t s y s t e m .

o r d e r o u t w e i g h p u b l i c i n t e r e s t p r o t e c t i n g p a t e n t r i g h t s , h a r m s h o u l d b e o f

u n i q u e s o c i a l l y v a l u a b l e t y p e . S e e , e . g . , P r e s i d i o , S u p p . 2 d 1 3 3 9 ( f i n d i n g t h a t

d e f e n d a n t s h o u l d e n j o i n e d f r o m u s i n g c e r a m i c c a p a c i t o r s d u b b e d t e c h n o l o g y " u n u s u a l

s o c i a l i n t e r e s t " ) ; a l s o A d v a n c e d C a r d i o v a s c u l a r S y s . , S u p p . s t r o n g p u b l i c

i n t e r e s t i n m a i n t a i n i n g d i v e r s i t y c o r o n a r y s t e n t m a r k e t b e e n p r e v i o u s l y r e c o g n i z e dt h i s c o u r t F e d e r a l C i r c u i t . " ) . a b s e n c e o f s o m e o t h e r i n t e r e s t , v a l u ec o n s u m e r e n t e r t a i n m e n t i n s u f f i c i e n t o u t w e i g h p u b l i c i n t e r e s t i n a l l o w i n g p a t e n t e e s



17/27

e n f o r c e t h e i r r i g h t t o e x c l u d e . T i V o I n c . E c h o s t a r C o m m c C o r p . , S u p p . 6 6 4 ,( E . D . T e x . 2 0 0 6 ) ( i n f r i n g i n g p r o d u c t s w e r e r e l a t e d t o e n t e r t a i n m e n t " a n y i s s u e

p u b l i c h e a l t h s a f e t y o t h e r e q u a l l y i n t e r e s t " ) , a f f ' d p a r t , p a r t o t h e r

g r o u n d s a n d r e m a n d e d , F . 3 d 1 2 9 0 ( F e d . C i r . 2 0 0 8 ) . V e r i z o n o n l y p r o v i d e r V O Ds e r v i c e s . p r e s e n c e o t h e r p r o v i d e r s V O D s e r v i c e s m i t i g a t e s s o m e p o t e n t i a l h a r m

p u b l i c f r o m l o s i n g V e r i z o n ' s s e r v i c e s . C o m m o n w e a l t h S c i e n t i f i c & I n d u s t r i a l R e s e a r c hO r g . B u f f a l o T e c h . I n c . , S u p p . 2 d 6 0 0 , 6 0 7 ( E . D . T e x . 2 0 0 7 ) ( " T h e p u b l i c i n t e r e s t w o u l d

d i s s e r v e d p e r m a n e n t i n j u n c t i o n b e c a u s e p r o d u c t s o b t a i n a b l e f r o m m u l t i p l es o u r c e s o t h e r t h a n [ d e f e n d a n t ] . " ) .

V e r i z o n a l s o c o n t e n d s t h a t t h e p u b l i c i n t e r e s t d o e s n o t w e i g h f a v o r g r a n t i n g

i n j u n c t i o n , b e c a u s e S u p r e m e C o u r t h e l d e B a y , " [ w ] h e n p a t e n t e d i n v e n t i o n a s m a l l

c o m p o n e n t p r o d u c t c o m p a n i e s s e e k p r o d u c e t h r e a t o f a n i n j u n c t i o n

e m p l o y e d s i m p l y u n d u e l e v e r a g e n e g o t i a t i o n s , . . . i n j u n c t i o n m a y n o t s e r v e p u b l i ci n t e r e s t . " e B a y , U . S . 3 9 6 - 9 7 . C o u r t d o e s r e a s o n t h a t A c t i v e V i d e o ' s t e c h n o l o g y

" s m a l l c o m p o n e n t " V e r i z o n ' s F i O S T V s e r v i c e . T h o u g h V e r i z o n d o e s o t h e r c o m p o n e n t sa b l e o f f e r c o m p l e t e d p r o d u c t , V e r i z o n ' s F i O S s y s t e m , m o r e s p e c i f i c a l l y V O D

a s p e c t F i O S s y s t e m , c o u l d n o t f u n c t i o n w i t h o u t o f A c t i v e V i d e o ' s t e c h n o l o g y . S i n c e

V O D l a r g e p a r t w h a t s e p a r a t e s V e r i z o n ' s F i O S s y s t e m f r o m m a n y c o m p e t i t o r s ,A c t i v e V i d e o ' s t e c h n o l o g y s i g n i f i c a n t c o m p o n e n t V e r i z o n ' s F i O S s y s t e m .

T h e r e f o r e , C o u r t f i n d s t h a t t h e p u b l i c i n t e r e s t f a v o r s g r a n t i n g i n j u n c t i o n .

H a v i n g f o u n d t h a t f o u r t r a d i t i o n a l f a c t o r s u s e d c o n s i d e r i s s u a n c e o f a n

i n j u n c t i o n f a v o r g r a n t i n g p e r m a n e n t i n j u n c t i o n , i n j u n c t i o n s h a l l i s s u e d .



18/27

S c o p e o f t h e I n j u n c t i o n

A c t i v e V i d e o a s k s i n j u n c t i o n :

e n j o i n i n g f u r t h e r i n f r i n g e m e n t U . S . P a t e n t 5 , 5 5 0 , 5 7 8 ( " t h e ' 5 7 8 p a t e n t " ) ,i n c l u d i n g b y S e a C h a n g e N e x t G e n V O D s e r v i c e s o t h e r sc o l o r a b l y d i f f e r e n t , u n t i l e x p i r a t i o n ' 5 7 8 p a t e n t e n j o i n i n g f u r t h e r

i n f r i n g e m e n t U . S . P a t e n t 6 , 2 0 5 , 5 8 2 ( " t h e ' 5 8 2 p a t e n t " ) , i n c l u d i n g p r o v i d i n gV O D S e a C h a n g e , N e x t G e n , o t h e r s s y s t e m s c o l o r a b l y d i f f e r e n t , o f f e r e d

c o n j u n c t i o n w i t h w i d g e t s o n - d e m a n d V O D c a t a l o g s , i n c l u d i n g p o s tv i e w n a v i g a t i o n o t h e r s c o l o r a b l y d i f f e r e n t , u n t i l e x p i r a t i o n ' 5 8 2 p a t e n t .

R e p l y P L ' s M o t . V e r i z o n o b j e c t e d A c t i v e V i d e o ' s p r o p o s e d i n j u n c t i o n a s o v e r l y b r o a d .T h e i r b a s i s t h i s a r g u m e n t t h a t , a c c o r d i n g F e d e r a l R u l e o f C i v i l P r o c e d u r e 6 5 , " [ e ] v e r y

o r d e r g r a n t i n g i n j u n c t i o n m u s t . . . s t a t e t e r m s s p e c i f i c a l l y ; d e s c r i b e r e a s o n a b l ed e t a i l a n d r e f e r r i n g c o m p l a i n t o r o t h e r d o c u m e n t t h e a c t s r e s t r a i n e d . "

F e d . R . C i v . 6 5 ( d ) ( l ) . C i t i n g F e d e r a l C i r c u i t p r e c e d e n t , V e r i z o n u r g e s C o u r t r e j e c t

o v e r l y b r o a d a p e r m a n e n t i n j u n c t i o n t h a t s i m p l y p r o h i b i t s f u t u r e i n f r i n g e m e n t p a t e n t . "

R e c t i f i e r C o r p . I X Y S C o r p . , 3 8 3 F . 3 d 1 3 1 2 , 1 3 1 6 ( F e d . C i r . 2 0 0 4 ) . U n d e r R u l e 6 5 ( d ) , " t h e

o n l y a c t s t h e i n j u n c t i o n m a y p r o h i b i t a r e i n f r i n g e m e n t p a t e n t a d j u d i c a t i o n d e v i c e si n f r i n g e m e n t d e v i c e s n o t m o r e t h a n c o l o r a b l y d i f f e r e n t f r o m a d j u d i c a t e d d e v i c e s . "

A c t i v e V i d e o ' s p r o p o s e d i n j u n c t i o n p r o v i d e s p r e c i s e l a n g u a g e w h i c h V e r i z o n

r e q u e s t s . p r o v i d e s r e a s o n a b l e d e t a i l w i t h r e s p e c t r e l e v a n t p a t e n t s o n l y a s k s

p r o h i b i t i o n f u t u r e i n f r i n g e m e n t t h o s e d e v i c e s t h o s e n o t c o l o r a b l y d i f f e r e n t . C o u r t

b e l i e v e s t h e a b o v e m e n t i o n e d l a n g u a g e t h e i n j u n c t i o n s a t i s f i e s r e q u i r e m e n t s R u l ew i l l i s s u e i n j u n c t i o n a c c o r d a n c e w i t h s a i d l a n g u a g e .



19/27

C . S t a y o f I n j u n c t i o n & S u n s e t P r o v i s i o nS t a y o f I n j u n c t i o n

C o u r t w i l l s t a y t h i s i n j u n c t i o n p e n d i n g a p p e a l . o r d e r C o u r t s t a y

i n j u n c t i o n p e n d i n g a p p e a l , m o v a n t m u s t e s t a b l i s h s t r o n g l i k e l i h o o d s u c c e s s o n m e r i t s ,f a i l i n g t h a t , n o n e t h e l e s s d e m o n s t r a t e s u b s t a n t i a l c a s e t h e m e r i t s p r o v i d e d t h a t h a r m

f a c t o r s m i l i t a t e f a v o r . " M y t e e P r o d s . , I n c . H a r r i s R e s e a r c h , N o s . 2 0 1 0 - 1 2 0 7 , 2 0 1 0 -

1 2 2 6 , 2 0 1 0 W L 3 7 2 4 5 8 7 , ( F e d . C i r . S e p t . 2 0 1 0 ) . I n d e c i d i n g w h e t h e r g r a n t a s t a y ,c o u r t s w i l l e x a m i n e " t h e m o v a n t ' s c h a n c e s s u c c e s s m e r i t s w e i g f h ] e q u i t i e s

t h e y a f f e c t p a r t i e s p u b l i c . " ( c i t a t i o n s o m i t t e d ) . T h e C o u r t b e l i e v e s t h a t a s u n s e tp r o v i s i o n w o u l d m o r e a p p r o p r i a t e l y s u b s t a n t i a l l y m i t i g a t e a g a i n s t t h e i r r e p a r a b l e h a r m

V e r i z o n c l a i m s t h e y w i l l s u f f e r o r t h e p u b l i c w i l l s u f f e r a b s e n c e o f a s t a y w h i l e p r o t e c t i n g

A c t i v e V i d e o ' s r i g h t s w e l l . T h e V O D s y s t e m d o e s c o m p r i s e c o r e V e r i z o n ' s b u s i n e s s .V e r i z o n w i l l s t i l l a b l e s e l l m a n y n o n - i n f r i n g i n g p r o d u c t s c o n s u m e r s e v e r y w h e r e .c o n t r a s t w i t h V e r i z o n ' s p o s i t i o n , A c t i v e V i d e o w i l l c o n t i n u e s u f f e r o n g o i n g i r r e p a r a b l e i n j u r i e s

s t a y g r a n t e d r e a s o n s d e t a i l e d t h i s o r d e r .

W h i l e V e r i z o n i d e n t i f i e d c h o r u s o f i s s u e s t h a t t h e y p l a n a p p e a l , C o u r t

c o n s i d e r e d m a n y t h e s e i s s u e s p r e v i o u s l y g r e a t d e t a i l . A s s u c h , t h e C o u r t c o n c l u d e s t h a t

V e r i z o n d e m o n s t r a t e d s t r o n g l i k e l i h o o d s u c c e s s a p p e a l t h a t w o u l d o v e r t u r n a j u r y ' s

v e r d i c t e n t i r e t y e a c h c l a i m i n f r i n g e m e n t . V e r i z o n h a s a p p e a l e d s u b s t a n t i a l i s s u e s ,

C o u r t d o e s f i n d t h a t t h i s f a c t , s t a n d i n g a l o n e , m e r i t s g r a n t i n g s t a y i n j u n c t i o n .



20/27

B a s e d o n p a r t i e s ' s u b m i s s i o n s t h i s C o u r t w i t h o u t p r e j u d i c i n g t h e u l t i m a t e

d i s p o s i t i o n t h i s c a s e , C o u r t b e l i e v e s t h a t V e r i z o n b u r d e n o b t a i n s t a y

p e n d i n g a p p e a l .

S u n s e t P r o v i s i o n

A s a l t e r n a t i v e s t a y i n g i n j u n c t i o n p e n d i n g a p p e a l , V e r i z o n a s k s C o u r t g r a n t

a s u n s e t p r o v i s i o n e i g h t m o n t h s f r o m t h e d a t e V e r i z o n ' s s u p p l e m e n t a r y s u b m i s s i o n s .

V e r i z o n ' s S u p p l e m e n t a l S u b m i s s i o n E C F 1 1 7 8 ( " V Z S u b . " ) . t r i a l , V e r i z o n s u g g e s t e dt h a t w o u l d t a k e n i n e m o n t h s i m p l e m e n t a n o n - i n f r i n g i n g a l t e r n a t i v e . T r i a l T r .

2 0 2 7 : 8 - 1 8 , J u l y 2 5 , 2 0 1 1 ; T r i a l T r . 2 0 9 9 : 7 - 1 3 , J u l y 2 6 , 2 0 1 1 . V e r i z o n b e g a n d i s c u s s i n g d e s i g n -a r o u n d a l t e r n a t i v e a s e a r l y a s M a r c h 2 0 1 1 . V e r i z o n c l a i m s t h a t t h e y h a v e b e e n w o r k i n g d i l i g e n t l y

c o m e u p w i t h a l t e r n a t i v e , e i g h t m o n t h s w o u l d n e c e s s a r y c o m p l e t e s u c c e s s f u l

t r a n s i t i o n t o a n o n - i n f r i n g i n g a l t e r n a t i v e . V Z S u b .T h e C o u r t w i l l g r a n t V e r i z o n m o n t h s f r o m d a t e o f t h i s p e r m a n e n t i n j u n c t i o n o r d e r

s u n s e t p r o v i s i o n . O n A u g u s t 2 0 1 1 , a j u r y f o u n d t h a t V e r i z o n i n f r i n g e d o n n u m b e rA c t i v e V i d e o ' s p a t e n t s . N o t w i t h s t a n d i n g t h a t V e r i z o n b e g a n d i s c u s s i n g n o n - i n f r i n g i n g a l t e r n a t i v e s

f i v e m o n t h s p r i o r j u r y ' s v e r d i c t , V e r i z o n k n e w s i n c e b e g i n n i n g o f A u g u s t t h a t t h e ys h o u l d w o r k i n g t o w a r d s i m p l e m e n t i n g n o n - i n f r i n g i n g a l t e r n a t i v e . U s i n g i n i t i a l s i x t o n i n e

m o n t h e s t i m a t e p r o v i d e d t r i a l , C o u r t f i n d s t h a t m o n t h s e i g h t m o n t h s

e q u i t a b l e a m o u n t t i m e V e r i z o n d e s i g n n o n - i n f r i n g i n g a l t e r n a t i v e i n l i g h t t i m e

w h i c h l a s t t h r e e m o n t h s h a s a f f o r d e d V e r i z o n .

g e n e r a l , F e d e r a l C i r c u i t h a s e x p r e s s e d a p r e f e r e n c e i n j u n c t i v e r e l i e f t h a t

t a i l o r e d m i n i m i z e d i s r u p t i o n s b u s i n e s s e s a n d c o n s u m e r s . " M e t s o , 7 8 8 S u p p . 2 d 7 7



21/27

( c i t i n g B r o a d c o m , F . 3 d 7 0 4 ) ( c i t a t i o n s o m i t t e d ) . G r a n t i n g V e r i z o n t h i s p r o v i s i o n w i l lm i t i g a t e h a r m t h e p u b l i c , p r o t e c t A c t i v e V i d e o ' s r i g h t s , p r o v i d e V e r i z o n c o n s i d e r a b l e t i m e

i m p l e m e n t n o n - i n f r i n g i n g a l t e r n a t i v e s . B r o a d c o m , F . 3 d 7 0 4 ( " W e a g r e e t h a ts u n s e t p r o v i s i o n s m i t i g a t e t h e h a r m p u b l i c t h a t d i s t r i c t c o u r t d i d n o t a b u s e

d i s c r e t i o n f a s h i o n i n g a r e m e d y t h a t p r o t e c t s [ p l a i n t i f f s ] r i g h t s w h i l e a l l o w i n g [ d e f e n d a n t ] t i m ed e v e l o p n o n - i n f r i n g i n g a l t e r n a t i v e s . " ) ( c i t a t i o n o m i t t e d ) . A l l o w i n g a s u n s e t p r o v i s i o n

m i n i m i z e s d i s r u p t i o n s b u s i n e s s e s c o n s u m e r s . S e e . e . g . , M e t s o , 2 0 1 1 W L 2 1 4 9 6 2 9 ,T h e r e f o r e , C o u r t f i n d s a p p r o p r i a t e d e l a y i m p l e m e n t a t i o n i n j u n c t i v e r e l i e f u n t i l M a y

2 0 1 2 .

S u n s e t R o y a l t y R a t e

B e c a u s e C o u r t h a s g r a n t e d V e r i z o n s u n s e t p r o v i s i o n , A c t i v e V i d e o u r g e s C o u r t

i m p o s e r o y a l t y $ 3 . 4 0 p e r F i O S T V s u b s c r i b e r m o n t h p a y a b l e d i r e c t l y A c t i v e V i d e o .A c t i v e V i d e o ' s S u p p l e m e n t a l S u b m i s s i o n E C F 1 1 7 6 ( " A V S u b . " ) . o p p o s i t i o n , V e r i z o nc l a i m s t h a t , C o u r t d e t e r m i n e s t h a t r o y a l t y n e c e s s a r y , s h o u l d e x c e e d $ 0 . 1 7 F i O S

T V s u b s c r i b e r m o n t h . C o u r t b e l i e v e s t h a t r o y a l t y r a t e d u r i n g t h e s u n s e t p e r i o da p p r o p r i a t e n e c e s s a r y .

F e d e r a l C i r c u i t h a s n o t p r o v i d e d e x a c t g u i d a n c e c a l c u l a t i n g r o y a l t y r a t e d u r i n g

s u n s e t p e r i o d . C o n s e q u e n t l y , C o u r t w i l l r e l y F e d e r a l C i r c u i t ' s p r e c e d e n t p o s t - v e r d i c t

r o y a l t y c a s e s d e t e r m i n e t h e a p p r o p r i a t e r o y a l t y d u r i n g s u n s e t p e r i o d .

W h e n d i s t r i c t c o u r t c o n c l u d e s t h a t i n j u n c t i o n w a r r a n t e d , b u t p e r s u a d e d s t a y t h ei n j u n c t i o n a s s e s s m e n t d a m a g e s i n f r i n g e m e n t s t a k i n g p l a c e a f t e r t h e i n j u n c t i o ns h o u l d t a k e i n t o a c c o u n t c h a n g e p a r t i e s ' b a r g a i n i n g p o s i t i o n s , r e s u l t i n g

c h a n g e e c o n o m i c c i r c u m s t a n c e s , r e s u l t i n g f r o m d e t e r m i n a t i o n l i a b i l i t y f o re x a m p l e , i n f r i n g e r ' s l i k e l i h o o d s u c c e s s a p p e a l , i n f r i n g e r ' s a b i l i t y t oi m m e d i a t e l y c o m p l y w i t h i n j u n c t i o n , p a r t i e s ' r e a s o n a b l e e x p e c t a t i o n s t h e s t a y



22/27

e n t e r e d c o n s e n t s t i p u l a t i o n , e t c . - a s w e l l e v i d e n c e a r g u m e n t s f o u n dm a t e r i a l g r a n t i n g t h e i n j u n c t i o n s t a y . 4

A m a d o M i c r o s o f t C o r p . , F . 3 d 1 3 5 3 , 1 3 6 2 ( F e d . C i r . 2 0 0 8 ) . 5 C o u r t s p e r m i t t e d a w a r dp o s t - j u d g m e n t r o y a l t i e s p r e v e n t t h e v i o l a t i o n o f a n y r i g h t s e c u r e d p a t e n t , s u c h t e r m s

c o u r t d e e m s r e a s o n a b l e . " P a i c e L L C T o y o t a M o t o r C o r p . , F . 3 d 1 2 9 3 , 1 3 1 4 ( F e d . C i r .2 0 0 7 ) .

p a r t i e s h a v e p r o v i d e d C o u r t v a s t l y d i s s i m i l a r s u b m i s s i o n s r e g a r d i n g a p p r o p r i a t e

r o y a l t y r a t e d u r i n g a s u n s e t p e r i o d . 6 A c t i v e V i d e o c l a i m s t h a t a f t e r A u g u s t 2 , 2 0 1 1 , V e r i z o nb e c a m e w i l l f u l i n f r i n g e r w h i c h j u s t i f i e s t r e b l i n g t h e j u r y ' s v e r d i c t $ 1 . 1 3 F i O S T V

s u b s c r i b e r m o n t h $ 3 . 4 0 . S e e P a i c e L L C T o y o t a M o t o r C o r p . , S u p p . 6 2 0 , 6 2 6( E . D . T e x . 2 0 0 9 ) ( h o l d i n g t h a t a f t e r v e r d i c t j u d g m e n t , D e f e n d a n t ' s " c o n t i n u e d i n f r i n g e m e n t

w i l l f u l " ) . C o u r t f i n d s t h i s v i e w u n p e r s u a s i v e . A c t i v e V i d e o ' s a r g u m e n t i g n o r e s t h a t i n

g r a n t i n g V e r i z o n a s u n s e t p r o v i s i o n , C o u r t e f f e c t i v e l y g r a n t e d V e r i z o n t e m p o r a r y " s t a y "

r u l i n g . V e r i z o n p e r m i t t e d c o n t i n u e i n f r i n g e A c t i v e V i d e o ' s p a t e n t f o r t h e n e x t

m o n t h s o n l y b e c a u s e t h i s C o u r t ' s o r d e r . A s s u c h , V e r i z o n s h o u l d d e e m e d w i l l f u l

A m a d o d e c i s i o n i n v o l v e d s t a y i n j u n c t i o n p e n d i n g c o m p l e t i o n a p p e a l s p r o c e s s , C o u r tr e c o g n i z e s t h a t " s t a y " w h i c h p r o v i d e d V e r i z o n o n l y t e m p o r a r y i n s o f a r a s h a l t s i s s u a n c e p e r m a n e n t

i n j u n c t i o n m o n t h s . H o w e v e r , C o u r t b e l i e v e s t h a t A m a d o p r o v i d e s c l e a r e s t t e s t d e t e r m i n i n g a na p p r o p r i a t e r o y a l t y r a t e d u r i n g t e m p o r a r y s t a y t h e i n j u n c t i o n d u r i n g s u n s e t p e r i o d .

C o u r t u s e d A m a d o f r a m e w o r k r a t h e r t h a n t h e f a c t o r s e l u c i d a t e d G e o r g i a - P a c i f i c C o r p . U . S . P l y w o o d -C h a m p i o n P a p e r s , I n c . , S u p p . 1 1 1 6 ( S . D . N . Y . 1 9 7 0 ) , d e t e r m i n i n g a p p r o p r i a t e r o y a l t y r a t e a f t e r t h e j u r y ' sv e r d i c t . C o u r t , h o w e v e r , f i n d s t h e A m a d o p o s t j u r y - f r a m e w o r k m o r e a p p l i c a b l e t o t h e i n s t a n t m o t i o n . S e e ,e . g . , A m a d o M i c r o s o f t C o r p . , C V 0 3 - 2 4 2 , 2 0 0 8 W L 8 6 4 1 2 6 4 , ( C D . C a l . D e c . 2 0 0 8 ) ( " I n p u b l i s h e d

o p i n i o n , t h e F e d e r a l C i r c u i t g a v e c l e a r g u i d a n c e f a c t o r s t h a t s h o u l d c o n s i d e r e d . i n c l u d i n gr e f e r e n c e t o t h e G e o r g i a - P a c i f i c f a c t o r s , F e d e r a l C i r c u i t i m p l i c i t l y r e j e c t e d t h i s a p p r o a c h . a d d i t i o n , G e o r g i a -P a c i f i c a n a l y s i s d e t e r m i n e s r o y a l t y a m o u n t a c o n t e x t p r i o r f i n d i n g i n f r i n g e m e n t . F e d e r a l C i r c u i t

i n d i c a t e d t h a t e r r o r C o u r t b a s e r e a s o n a b l e r o y a l t y p r e - j u d g m e n t a w a r d f o u n d j u r y .I n s t e a d , i n d i c a t e d t h a t p o s t - v e r d i c t a n a l y s i s d i f f e r e n t a n a l y s i s , s e t f o r t h t h e f a c t o r s C o u r t s h o u l dc o n s i d e r r e l a t e d p a r t i e s ' b a r g a i n i n g p o s i t i o n s . I f t h e C o u r t a p p l i e s t h e G e o r g i a - P a c i f i c f a c t o r s , r u n s r i s ks k e w i n g a n a l y s i s t o w a r d s p r e - j u d g m e n t f r a m e w o r k . " ) .

D u r i n g C o u r t ' s O c t o b e r 2 0 1 1 h e a r i n g , C o u r t a s k e d b o t h p a r t i e s a r g u m e n t r e g a r d i n g a p p r o p r i a t er o y a l t y r a t e d u r i n g s u n s e t p r o v i s i o n . D e s p i t e d i s c u s s i n g r e a s o n a b l e r o y a l t y r a t e s b r i e f p r e c e d i n g t h e h e a r i n g ,V e r i z o n t o l d C o u r t t h a t t h e y w e r e n o t p r e p a r e d a r g u e t h i s i s s u e a t t h e h e a r i n g . A c c o r d i n g l y , C o u r t g a v e e a c h

p a r t y o p p o r t u n i t y s u b m i t d e t a i l e d s u b m i s s i o n s r e g a r d i n g t h e c a l c u l a t i o n a p p r o p r i a t e r o y a l t y r a t e . A f t e rr e v i e w i n g p a r t i e s ' s u b m i s s i o n s , C o u r t t h e n g r a n t e d e a c h p a r t y o p p o r t u n i t y s u b m i t r e b u t t a l a r g u m e n t s .



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i n f r i n g e r w h e n i n f r i n g e m e n t r e s t s r u l i n g f r o m t h i s C o u r t . S e e , e , g . , A m a d o , F . 3 d1 3 6 2 ( " B u t w i l l f u l n e s s , a s s u c h , i n q u i r y w h e n i n f r i n g e m e n t p e r m i t t e d c o u r t -

o r d e r e d s t a y . " ) . T h e r e f o r e , C o u r t w i l l t h e t r e b l i n g f o r w i l l f u l i n f r i n g e m e n tg u i d e l i n e c a l c u l a t i n g r e a s o n a b l e r o y a l t y r a t e .

V e r i z o n ' s a r g u m e n t s a r e s i m i l a r l y u n p e r s u a s i v e . V e r i z o n h i n g e s a r g u m e n t l a r g e l y

c o m p a r i n g A c t i v e V i d e o ' s 2 0 0 9 a g r e e m e n t w i t h C a b l e v i s i o n p o s t - j u r y v e r d i c t h y p o t h e t i c a l

n e g o t i a t i o n s . V e r i z o n a s s e r t s t h a t A c t i v e V i d e o a n d C a b l e v i s i o n a g r e e m e n t o n l y n e t s

A c t i v e V i d e o $ 0 . 0 7 s u b s c r i b e r a f t e r c o s t s . 7 D e c l . D e n n i s W . C a r l t o n 1 4 , E C F N o . 1 1 7 8 - 2( " C a r l t o n D e c l . " ) . B e c a u s e A c t i v e V i d e o a c c e p t e d t h i s a g r e e m e n t 2 0 0 9 , V e r i z o n b e l i e v e s t h a t

C o u r t s h o u l d p r o v i d e A c t i v e V i d e o r o y a l t i e s c o n s i s t e n t w i t h a g r e e m e n t w i t h C a b l e v i s i o n .

c a s e , h o w e v e r , t h a t o n c e v e r d i c t i n f r i n g e m e n t v a l i d i t y i s s u e s , b a r g a i n i n g

p o s i t i o n p a r t i e s d i f f e r s g r e a t l y t h a n w o u l d p r e - j u d g m e n t c a l c u l u s . A m a d o ,F . 3 d 1 3 6 2 ( " O n c e j u d g m e n t v a l i d i t y i n f r i n g e m e n t h a s b e e n e n t e r e d . . . t h e c a l c u l u sm a r k e d l y d i f f e r e n t b e c a u s e d i f f e r e n t e c o n o m i c f a c t o r s i n v o l v e d . " ) ( c i t a t i o n o m i t t e d ) . W i t h

r e s p e c t t h e r e l e v a n t p a t e n t s , A c t i v e V i d e o b e t t e r " b a r g a i n i n g p o s i t i o n " w i t h V e r i z o n t h a n

w o u l d h a v e b e e n w i t h C a b l e v i s i o n 2 0 0 9 . w o u l d b e i m p r o p e r b a s e r o y a l t y r a t ea g r e e m e n t A c t i v e V i d e o r e a c h e d t w o y e a r s p r i o r t o j u r y ' s v e r d i c t w h e n t h e i r b a r g a i n i n g

p o s i t i o n h y p o t h e t i c a l n e g o t i a t i o n p o s t - v e r d i c t c l e a r l y i m p r o v e d . 8

b a l a n c i n g A m a d o f a c t o r s , C o u r t w i l l l o o k f i r s t V e r i z o n ' s l i k e l i h o o d s u c c e s sa p p e a l . A s C o u r t m e n t i o n e d p o r t i o n t h i s m o t i o n r e g a r d i n g s t a y i n g i n j u n c t i o n

p e n d i n g a p p e a l , C o u r t r u l e d s o m e o c c a s i o n s , m o r e t h a n o n c e ) m a n y c o r e

V e r i z o n c o n t e n d s t h a t A c t i v e V i d e o g e t s $ 0 . 1 7 b e f o r e c o s t s a g r e e m e n t w i t h C a b l e v i s i o n . C a r l t o n D e c l .M e r e l y b e c a u s e A c t i v e V i d e o ' s b a r g a i n i n g p o s i t i o n h y p o t h e t i c a l n e g o t i a t i o n i m p r o v e d r e s u l t t h e j u r y ' s

v e r d i c t d o e s n e g a t e i r r e p a r a b l e h a r m A c t i v e V i d e o s u f f e r e d l o s s e s t o b r a n d n a m e , m a r k e t s h a r e , e t c .T h o s e l o s s e s s t i l l e x i s t a r e t h e b a s i s C o u r t ' s f i n d i n g t h a t m u s t g r a n t a p e r m a n e n t i n j u n c t i o n



24/27

i s s u e s V e r i z o n w i l l p r e s e n t o n a p p e a l . T h e C o u r t b e l i e v e s r u l i n g s o n t h o s e m o t i o n s , w e l lc l a i m c o n s t r u c t i o n , a r e c o r r e c t . W h i l e C o u r t c a n n o t c o n c l u d e t h a t V e r i z o n h i g h

l i k e l i h o o d s u c c e s s o n a p p e a l , V e r i z o n w i l l r a i s e s u b s t a n t i a l a m o u n t o f c o m p l e x i s s u e s t oF e d e r a l C i r c u i t . T h e s e f a c t s p l a c e V e r i z o n b e t t e r b a r g a i n i n g p o s i t i o n t h a n t h e y w o u l d b e

c o m p l e x n a t u r e m a n y t h e i s s u e s w h i c h t h e y w i l l a p p e a l .S e c o n d l y , C o u r t w i l l d e t e r m i n e V e r i z o n ' s a b i l i t y t o i m m e d i a t e l y c o m p l y w i t h

i n j u n c t i o n . A s i d e f r o m p r o t e c t i n g t h e p u b l i c , C o u r t f o u n d n e c e s s a r y g r a n t V e r i z o n

s u n s e t p e r i o d l a r g e p a r t b e c a u s e V e r i z o n c o u l d i m m e d i a t e l y c o m p l y w i t h i n j u n c t i o n o r d e rw i t h o u t c a u s i n g s u b s t a n t i a l d a m a g e r e p u t a t i o n c u s t o m e r s . T h e e x t r e m e d i f f i c u l t y

e x p e n s e s t h a t V e r i z o n c l a i m s a s s o c i a t e d w i t h d e s i g n i n g n o n - i n f r i n g i n g a l t e r n a t i v e o n l yh i g h l i g h t t h e i m p o r t a n c e A c t i v e V i d e o ' s p a t e n t s V e r i z o n s t r e n g t h e n A c t i v e V i d e o ' sb a r g a i n i n g p o s i t i o n . 9

T h e C o u r t f i n d s t h e t h i r d f a c t o r - p a r t i e s ' r e a s o n a b l e e x p e c t a t i o n s t h e s t a y w a se n t e r e d c o n s e n t s t i p u l a t i o n - i n a p p l i c a b l e . T h e s t a y , o r s u n s e t p e r i o d , t h i s c a s eC o u r t o r d e r e d . A s s u c h , d o e s s t r e n g t h e n h a r m p a r t i e s ' b a r g a i n i n g p o s i t i o n s .

T h e f o u r t h f a c t o r C o u r t s h o u l d c o n s i d e r e v i d e n c e a n d a r g u m e n t s f o u n d m a t e r i a lt h e g r a n t i n g p e r m a n e n t i n j u n c t i o n . T h e C o u r t b e l i e v e s t h a t A c t i v e V i d e o s u f f e r e d

i r r e p a r a b l e h a r m f r o m V e r i z o n ' s i n f r i n g e m e n t w h i c h c o u l d c o m p e n s a t e d w i t h m o n e t a r yd a m a g e s . V e r i z o n w a s a b l e b e c o m e m a j o r p l a y e r V O D m a r k e t w i t h t e c h n o l o g y

b e l o n g i n g A c t i v e V i d e o . A c t i v e V i d e o w a s u n a b l e b r e a k t h r o u g h w a s l o o k i n gi m p r o v e b r a n d n a m e a n d t e c h n o l o g y m o r e e x p a n s i v e n u m b e r c u s t o m e r s . T h i s

C o u r t n o t e s t h a t t h i s f a c t o r d o e s s t r e n g t h e n A c t i v e V i d e o ' s b a r g a i n i n g p o s i t i o n a s m u c h w o u l d V e r i z o na l t e r n a t i v e s a v a i l a b l e T h o u g h t h e a l t e r n a t i v e s b o t h d i f f i c u l t e x p e n s i v e i m p l e m e n t , m e r e f a c t

t h a t a l t e r n a t i v e s e x i s t m i t i g a t e s A c t i v e V i d e o ' s b a r g a i n i n g p o w e r u n d e r s e c o n d f a c t o r



25/27

C o u r t w i l l n e v e r b e a b l e s u r m i s e h o w m u c h A c t i v e V i d e o l o s t f r o m V e r i z o n ' s i n f r i n g e m e n t .t h a t u n q u a n t i f i a b l e h a r m e v i d e n c e w h i c h C o u r t r e l i e s o n g r a n t i n g m o t i o n

p e r m a n e n t i n j u n c t i o n . A d d i t i o n a l l y , t h e b a l a n c e h a r d s h i p s t i p p e d f a v o r A c t i v e V i d e o a n d

p u b l i c i n t e r e s t p r o t e c t i n g r i g h t s p a t e n t h o l d e r s a l s o p o i n t e d t o w a r d e n t e r i n gi n j u n c t i o n . T h e a r g u m e n t s e v i d e n c e f o u n d m a t e r i a l g r a n t i n g o f a n i n j u n c t i o n f u r t h e r

s t r e n g t h e n A c t i v e V i d e o ' s b a r g a i n i n g p o s i t i o n .

F i n a l l y , f i f t h A m a d o f a c t o r w e i g h s a r g u m e n t s a n d e v i d e n c e f o u n d r e l e v a n tC o u r t ' s r u l i n g s t a y t h e i n j u n c t i o n p e n d i n g a p p e a l . B e c a u s e C o u r t d i d n o t f i n d , b a s e d

f a c t s , t h a t s t a y p e n d i n g a p p e a l w a s w a r r a n t e d , f i f t h f a c t o r s t r e n g t h e n s A c t i v e V i d e o ' sb a r g a i n i n g p o s i t i o n . A n y a r g u m e n t r e g a r d i n g b a r g a i n i n g p o s i t i o n p a r t i e s p e r t a i n s

s u n s e t p r o v i s i o n p r e v i o u s l y b e e n a d d r e s s e d w i t h s e c o n d f a c t o r .

T a k e n c o l l e c t i v e l y , A m a d o f a c t o r s p r o v e t h a t A c t i v e V i d e o s t r o n g e r b a r g a i n i n gp o s i t i o n a f t e r j u r y ' s v e r d i c t . T h a t b a r g a i n i n g p o s i t i o n n o t a s s t r o n g a s A c t i v e V i d e o a s s e r t s .

N o r w e a k V e r i z o n p r o c l a i m s . s u n s e t p r o v i s i o n , w h i c h C o u r t g r a n t e dV e r i z o n , p e r m i t s V e r i z o n r e m o v e i n f r i n g i n g t e c h n o l o g y d e s i g n a n o n - i n f r i n g i n g

a l t e r n a t i v e A c t i v e V i d e o ' s t e c h n o l o g y . B a s e d e v i d e n c e p r o v i d e d C o u r t , V e r i z o nb e l i e v e s t h e y c a p a b l e c r e a t i n g a l t e r n a t i v e w h i c h m i t i g a t e s s o m e p r e s s u r e V e r i z o n

w o u l d h a v e g r a n t A c t i v e V i d e o 5 0 / 5 0 p r o f i t s p l i t m o r e . N o n e t h e l e s s , t h e r e s t i l l d a n g e r

c r e a t i n g d e s i g n - a r o u n d . V e r i z o n k n o w s p r e c i s e l y w h a t b e n e f i t s t h e y h a v e r e c e i v e d f r o mA c t i v e V i d e o ' s t e c h n o l o g y , t h e y k n o w h o w e f f e c t i v e d e s i g n - a r o u n d w o u l d

p o s s i b l e t h a t a n o n - i n f r i n g i n g a l t e r n a t i v e m i g h t r e s u l t i n r e d u c t i o n q u a l i t y s e r v i c e st h e y p r o v i d e t o t h e i r c u s t o m e r s . T h o u g h A c t i v e V i d e o ' s b a r g a i n i n g p o s i t i o n s t r o n g



26/27

w o u l d a l t e r n a t i v e a v a i l a b l e V e r i z o n , V e r i z o n w o u l d s t i l l h a v e s i g n i f i c a n t i n t e r e s t

m a i n t a i n i n g t h e i r c u r r e n t t e c h n o l o g y g u a r a n t e e s a m e v i e w i n g q u a l i t y t h e i r c u s t o m e r se l i m i n a t e c o s t s a s s o c i a t e d w i t h c r e a t i n g n o n - i n f r i n g i n g t e c h n o l o g y , i n c l u d i n g t e s t i n g

n e w d e s i g n e n s u r e t h a t s o m e h o w c o m p a r a b l e t h e i n f r i n g i n g t e c h n o l o g y .

O v e r a l l , t h e C o u r t b e l i e v e s t h e r e i n c r e a s e b a r g a i n i n g p o w e r A c t i v e V i d e o f r o m

t h e i r p o s i t i o n 2 0 0 5 . V e r i z o n ' s a b i l i t y c r e a t e a n o n - i n f r i n g i n g a l t e r n a t i v e l e s s e n s t h e i n c r e a s e ,

t h a t i n w a y r e d u c e s A c t i v e V i d e o a p p r o x i m a t e p o s i t i o n d u r i n g f i r s tn e g o t i a t i o n s w i t h V e r i z o n . T h u s , c o n s i d e r i n g r e l a t i v e b a r g a i n i n g p o s i t i o n s p a r t i e s ,

C o u r t d e t e r m i n e s t h a t a f t e r j u r y ' s v e r d i c t , w o u l d h a v e b e e n r e a s o n a b l e p a r t i e s t o m a k ea g r e e m e n t w h e r e b y V e r i z o n w o u l d r e c e i v e 6 0 % p r o f i t s A c t i v e V i d e o w o u l d r e c e i v e

4 0 % o f p r o f i t s f r o m F i O S T V s y s t e m . 1 0 A s s u m i n g t h a t i n c r e m e n t a l p r o f i t d e r i v e d f r o mV e r i z o n ' s A c t i v e V i d e o ' s p a t e n t s $ 6 . 8 6 p e r F i O S T V s u b s c r i b e r m o n t h , C o u r t

c o n c l u d e s t h a t t h e a p p r o p r i a t e r o y a l t y r a t e m o n t h s u n s e t p e r i o d $ 2 . 7 4 p e r F i O S T Vs u b s c r i b e r m o n t h . S e e W a g n e r D e c l . ( " G i v e n t h a t c o n s i d e r e d t h e d a t a a v a i l a b l e m e

t h e d a t e t r i a l w h e n r e a c h e d m y c o n c l u s i o n t h a t i n c r e m e n t a l p r o f i t f r o m V e r i z o n ' so f A c t i v e V i d e o ' s p a t e n t s $ 6 . 8 6 F i O S T V s u b s c r i b e r m o n t h , m y o r i g i n a l a n a l y s i s

r e m a i n s u n c h a n g e d . " ) .

T h i s a m o u n t s h a l l p a i d d i r e c t l y A c t i v e V i d e o f i r s t e v e r y m o n t h

b e g i n n i n g D e c e m b e r 1 , 2 0 1 1 . " H o w e v e r , D e c e m b e r 2 0 1 1 p a y m e n t m a y b e p a i d n o l a t e rt h a n D e c e m b e r 1 6 , 2 0 1 1 .

6 0 / 4 0 s p l i t r e a s o n a b l e b a l a n c i n g A c t i v e V i d e o ' s i n c r e a s e d b a r g a i n i n g p o w e r V e r i z o n ' s a b i l i t yc r e a t e a n o n - i n f r i n g i n g a l t e r n a t i v e .

a p p e a l , u n d e r l y i n g l i a b i l i t y d e t e r m i n a t i o n s a r e r e v e r s e d , e i t h e r w h o l e p a r t , V e r i z o n r e t a i n s r i g h tr e s t i t u t i o n s u n s e t r o y a l t y p a y m e n t s , e i t h e r w h o l e i n p a r t , c o n s i s t e n t w i t h F e d e r a l C i r c u i t ' s

d e t e r m i n a t i o n .



27/27

C O N C L U S I O Nr e a s o n s f o r t h a b o v e , P l a i n t i f f s M o t i o n P e r m a n e n t I n j u n c t i o n G R A N T E D .

V e r i z o n O R D E R E D s u n s e t r o y a l t i e s $ 2 . 7 4 F i O S T V s u b s c r i b e r m o n t ho n f i r s t d a y o f e a c h m o n t h b e g i n n i n g D e c e m b e r 1 , 2 0 1 1 . T h e D e c e m b e r p a y m e n t m a y p a i d

D e c e m b e r 1 6 , 2 0 1 1 . P u r s u a n t C o u r t ' s g r a n t a s u n s e t p r o v i s i o n , t h i s P e r m a n e n t

I n j u n c t i o n O r d e r w i l l t a k e e f f e c t M a y 2 3 , 2 0 1 2 .

T h e C o u r t D I R E C T S C l e r k s e n d c o p y t h i s M e m o r a n d u m O p i n i o n a n d O r d e rc o u n s e l r e c o r d .

I T S O O R D E R E D .

N o r f o l k , V i r g i n i aN o v e m b e r ^ , 2 0 1 1

R a y m o n d J a c k s o nU n i t e d S t a t e s D i s t r i c t J u d g e


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