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Abril de 2008
Este documento é classificado como confidencial. Qualquer forma de reprodução,retransmissão, alteração, distribuição e/ou divulgação desta mensagem sem aprovaçãoprévia, é estritamente proibida e poderá sujeitar o infrator às medidas judiciais aplicáveis.
Apresentação do Presidente da Oi, Luiz Eduardo Falco
Índice
1 – A Evolução do Mercado de Telecomunicações
2 – A Operação de Compra da BrT
3 – Os Benefícios para o País
4 - Conclusão
A convergência tecnológica muda o ambiente de negócios das telecomunicações e dá mais opções aos consumidores
Cenário convergente
ConsumoServiço/produtoDispositivoDistribuiçãoConteúdo
Consumo do conteúdo em qualquer dispositivo
Voz
Vídeo
Dados Pacotes de serviços
Convergência Tecnológica
Rede convergente
Existe uma tendência mundial de consolidação de empresas, por conta da convergência tecnológica e da importância da escala para empresas do setor de telecomunicações, como no caso dos EUA
Fonte:FCC, US Department of Justice, empresas e análise da equipe.
Fusões e Aquisições
1998 1999 2000 2005 20061997Foco
Local
Local
Local
Local
Local
LD, dados
Local
LD, dados
Local
Local
Local
LD, dados
LD
Operadoras incumbents resultantes da cisão do “Bell System”
Na Europa, 15 incumbents já foram consolidadas em 4 grupos
Deutsche Telekom
Telefónica
France Telecom
• Croácia• Hungria• Macedônia• Montenegro• Eslováquia
Deutsche Telekom
• República Tcheca• Itália
Telefónica• Polônia
France Telecom
1) Países onde uma das 4 operadoras citadas possuem atuação como incumbents2) A Finlândia não possui apenas uma incumbent, mas o grupo TeliaSonera, além
de atuar como incumbent, é o maior grupo de telecomunicações do paísFonte: Ovum, Morgan Stanley, sites das empresas
• Finlândia2
• Estônia• Lituânia
TeliaSonera
TeliaSonera
Aquisição de grandes incumbents européias1
Fusões e Aquisições
Na América Latina, Telefonica e Telmex são os principais grupos de telecom
Fonte: Empresas, análise da equipe
Grupo Telefónica – aquisições recentes2004 – 2006
Abr/05 - Cesky Telecom (Fixa, ILEC)
Jan/06 – O2 (Móvel)
Out/04 – Otecel (Móvel)
Abr/06 – Colombia Telecom (Fixa, ILEC)
Mar/04 – Bellsouth (Móvel)
Mar/04 – Bellsouth (Móvel)
Out/06 – TVA (TV paga)
Grupo Mexicano – aquisições recentes2004 – 2006
Fev/04 – AT&T LA (Fixa – LD, dados)
Jul/04 – Embratel (Fixa – LD, dados)
Abr/04 – Chilesat (Fixa – LD, dados)
Abr/04 – Techtel (Fixa, dados)
Jun/04 – Metrored (Fixa, dados)
Mar/05 – Net (TV paga)
Ago/05 – Smartcom (Móvel) Jul/04 – CTI (Móvel)
Jul/05 – Hutchinson (Móvel)
Ago/05 – TIM Peru (Móvel)
Ago/04 – Enitel (Móvel)
Dez/04 – CTE (Móvel)
Jun/04 – Megatel (Móvel)
Fusões e Aquisições
Esse movimento de fusões e aquisições já vem ocorrendo no Brasil, como comprovam as aquisições feitas pelo grupo Telmex
Fonte: Empresas e análise da equipe.
Fusões e Aquisições
2002 2003 2004 2005 20062001Foco
Móvel
Móvel
Móvel
Móvel
Móvel
Móvel
GRUPO MEXICANO
Dados
Fixa
Fixa/Dados
TV Paga / Banda Larga
2007
TV Paga / Banda Larga
TV Paga / Banda Larga
Operação sujeita à aprovação
O mesmo ocorre no caso do grupo Telefónica
Fonte: Empresas e análise da equipe.
Fusões e Aquisições
2002 2003 2004 20061999Foco
Operação sujeita à aprovação
Fixa
Fixa
TV Paga
Fixa
2007
Móvel
Móvel
Móvel
Móvel
Móvel
ISP
GRUPO IBÉRICO
Rede Tecnologia Detalhamento
Presença do grupo Telmex no Brasil
Cabo Coaxial e MMDS
Cabos e Fibra Ótica
• Backbone óptico entre 61 mun. e cabos submarinos internacionais
• Redes metrop. em 83 localidades
• Atuação em 44 localidades. Aquisição da Vivax expandirá a rede para mais 33 localidades1
Cabos e Fibra Ótica
• Redes metropolitanas em 8 municípios, com 478 km de cabos
1
Os grupos Telefónica e Telmex possuem ampla diversidade de redes de telecomunicações no Brasil
2
WLL• Rede de acesso em 184
localidades de 17 estados das Regiões I e III
5
4
Rede Tecnologia Detalhamento
Presença do grupo Telefónica no Brasil
Cabo Coaxial e MMDS
Dados/ diversas
DTH
Celular
Cobre e Fibra Ótica1
6
5
3
2
4
Celular
Dados/ diversas
• Rede de dados nacional com 140 POPs contendo também as redes do Bradesco e Unibanco
3
• Rede celular com cobertura nacional salvo região Nordeste
• Rede de TV a cabo em 5 municípios e banda larga em 2 municípios
• Sistema de TV por assinatura com oferta comercial em toda Região III
• Rede de dados na Região III e em outros 23 municípios, contendo redes como as do Itaú e Santander
• Rede de acesso em São Paulo com 11,9 milhões de linhas fixas e com banda larga ADSL em 400 municípios
• Rede celular com cobertura nacional
Cabos e Fibra Ótica
• Backbone internacional de 45 mil km ligando 5 capitais do Brasil aos EUA, Argentina, e outros países
7
1) Não considera a BigTV, adquirida em dezembro de 2007 Fonte: Empresas, Anuário Brasileiro de Telecomunicações, análise Oi
Freqüências WiMax
Satélite
WiMax• Embratel é a única com 3,5GHz
em todo o território nacional
• Líder nacional, com 4 satélites cobrindo o Brasil7
8
Celular• Rede celular com cobertura
nacional salvo região Norte e Maranhão na Região I
6
Estratégias de crescimento
A estratégia dos principais competidores contempla o crescimento via consolidações, com grande impacto sobre seu valor de mercado
2001 2007
Países onde o Grupo Telefónica estava presente em 2001
Novos mercados
Grupo Telefónica – Valor de Mercado(bilhões de dólares)
2001 2007
Espanha
Grupo Telmex/America Móvil – Acessos (milhões)
2001 2007
Grupo Telmex/America Móvil – Valor de Mercado(bilhões de dólares)
2001 2007Fonte: Sites das empresas e análise da equipe.
Estratégias de crescimento
México
Novos mercados
Grupo Telefónica – Acessos (milhões)
OutrosPaíses
Espanha
OutrosPaíses
189%
345%
170%
410%
38 4540
122
59
78
226
Neste período, a Oi cresceu organicamente, com valor de mercado inferior ao de seus competidores
Estratégias de crescimento
O número de acessos da Oi cresceu 111% entre 2001 e 2007, frente a 189% do Grupo Telefónica e 345% do Grupo Telmex/America Móvil
A menor perspectiva de crescimento futuro impactou no valor das ações da Oi
Fonte: Sites das empresas e análise da equipe.
Oi – Acessos (milhões)
2001 2007
Oi – Receita Líquida (bilhões de dólares)
2001 2007
111%
2001 2007
Oi – Valor de Mercado (bilhões de dólares)
4,3
9,0
5,5
9,4
70%
110%
1 – A Evolução do Mercado de Telecomunicações
2 – A Operação de Compra da BrT
3 – Os Benefícios para o País
4 - Conclusão
Índice
Reorganização Societária
Acionistas Atuais
1 AG TELECOM
2 LF TELECOM
3 FASS – Fundação Atlântico*
Subtotal
4 BNDESPAR
5 FIAGO**
6 ALUTRENS
7 ASSECA
8 LEXPART
Total
* Fundo de pensão dos funcionários da Oi. ** Fundos de Pensão: Previ, Petros, Funcef, FASS e Telos.
% ONs
10,275
10,275
4,00
24,550
25,00
19,90
10,00
10,275
10,275
100,00
Acionistas Após Reorganização
1 AG TELECOM
2 LF TELECOM
3 FASS – Fundação Atlântico*
Subtotal
4 BNDESPAR
5 PREVI
6 PETROS
7 FUNCEF
Total
% ONs
19,34
19,34
11,50
50,18
16,86
12,96
10,00
10,00
100,00
Telemar Norte Leste S.A. (TMAR)
Estrutura Corporativa
Situação Atual Situação Intermediária (aprovação ANATEL)
Situação pós Aquisição e Incorporações
BRTO
100%100%
TmarPart.
Telemar Norte Leste S.A. (TMAR)
TNLP (TNE)
BrT GSM
TmarPart.
TNLP (TNE)
TmarPart.
Telemar Norte Leste S.A. (TMAR)
TNLP (TNE)
BRTO
BrT GSM
BRTP
Techold
Fonte: Análise da equipe.
Surge uma nova empresa: capital nacional, operação em todo Brasil e com capacidade para atuação internacional
No Brasil, essa empresa deverá, no prazo de cinco anos, ter um total de: • 22 milhões de clientes de
telefonia fixa• 38 milhões de clientes de
telefonia celular• 12 milhões de clientes de
banda larga• 8 milhões de clientes de TV por
assinatura
No exterior a estimativa é de poder alcançar 30 milhões de clientes de telefonia fixa, celular, banda larga e TV por assinatura
Total: 110 milhões de clientes
Oi
Brasil Telecom
+
Oi + Brasil Telecom
Aquisição
A operação é legal, porque a LGT não restringe a fusão das operadoras e determina que cabe à Anatel a iniciativa de propor a revisão periódica do PGO
Fonte: Anatel e Ministério das Comunicações
2000 2002 2004 2005 20061997 20072003200119991998
LGT
(Lei
Ger
al d
as
Tele
com
unic
açõe
s
PGO
(P
lano
Ger
al d
e O
utor
gas)
PGM
U(P
lano
Ger
al d
e M
etas
de
Uni
vers
aliz
ação
)
• Publicação da lei• Proibição da venda
das concessionárias por cinco anos, a contar da privatização
• Previsão de revisão do PGO pela Anatel/Governo
• Publicação do primeiro decreto do PGMU, para promoção da grande universalização da telefonia fixa em cinco anos
• Fim da proibição à venda das concessionárias
• Principal marco de cumprimento das metas
• Revisão e publicação de novo decretodo PGMU, com alteração de metas
• Proposta da Anatel para nova revisão do PGMU
• Renovação dos contratos de concessão• Privatização
• Assinatura dos contratos
• Permissão para as concessionárias prestarem serviços fora da área original caso as metas do PGMU fossem antecipadas
Legislação
2008
• Publicação do decreto do primeiro PGO
• Separação do país em quatro Regiões
• Abrafix entra com pedido de revisãodo PGO na Anatel
• Publicação do decreto de alteração do PGMU com mudança de metas (07/04)
Legislação
O passo-a-passo da operação:
Aspectos Regulamentares• A operação pode ser concretizada após:
– Alteração do PGO– Anuência da Anatel
• A revisão periódica do PGO já está prevista na LGT (artigos 18 e 19)• O PGMU (universalização) já foi atualizado duas vezes (2003 e 2008)• Essa revisão é justificada após 10 anos de edição do PGO (1998) e no contexto da convergência tecnológica e
da tendência de consolidação do mercado mundial• A alteração do PGO será discutida com a sociedade através de Consulta Pública da Anatel
Aspectos Concorrenciais• Foi apresentado o Ato de Concentração para o CADE no prazo legal (em 19.05.2008)• Segundo estudo da FGV:
– A operação traz impactos positivos no mercado de mobilidade (SMP) e comunicação de dados (SCM) ao constituir um novo competidor com abrangência nacional
– Não traz impacto no mercado de telefonia fixa já que as concessionárias Oi e BrT atuam em regiões distintas
1 – A Evolução do Mercado de Telecomunicações
2 – A Operação de Compra da BrT
3 – Os Benefícios para o País
4 - Conclusão
Índice
Porte comparável ao de seus competidores no Brasil, o que fortalece sua capacidade de concorrer no mercado nacional
Grupo Econômico
Receita líquida 2007 (R$ bilhões)
Embratel
Net
Telesp
Vivo 20,5
29,3
Oi
BrT
Claro
41,5
TIM
Brasil
Situação original
Aquisições
Grupo Brasileiro
Grupo Ibérico
Grupo Mexicano
14,88,6
12,511,2
9,2
2,8
12,8
17,6
Telemig 1,4
Fonte:Relatórios financeiros das operadoras e análise da equipe.
0,5Amazônia Celular
Receita líquida 2007 (R$ bilhões)
Grupo Brasileiro
Grupo Ibérico
Grupo Mexicano
America Móvil
TelmexTelefónica
81,3
29,3
OiBrT
240,1
Telecom Italia
Global
154,3
50,017,611,2
31,3
84,4
Telemig1,4
Amazônia Celular 0,5
Situação original
Aquisições
Região II
*% pouco representativo (<1%)
Operação não provoca concentração de mercado. Como mostra estudo da FGV, Oi e BrT são complementares
STFC Local
LDN Inter-regional
LDN Intra-regional
LDI
Móvel
Dados Corporativos
88% *% 88% *% 86% 86%
57% 1% 58% *% 64% 64%
79% *% 79% *% 86% 86%
39% 1% 40% *% 37% 37%
29% 0% 29% 0% 13% 13%
37% 2% 39% 4% 43% 47%Criação de um Novo Player Nacional
Região I
Mercado
NOVA NOVA EMPRESAEMPRESA
NOVA NOVA EMPRESAEMPRESA
Fonte: Estudo FGV.
Mais concorrência na área de telefonia celular, que ganha o quarto competidor com rede nacional
Fonte: Anatel (Dezembro/2007).
Market Share
Móvel
25,8% 25%
+
27,7% + = 30,9%3,2%
+
13,2% + 3,5%
+
1,2%
= 17,9%
Maior competição no mercado de dados corporativos, criando um segundo backbone de abrangência nacional
Rede de Dados
T N LB R TT N LB R T
+ Venezuela
Guiana Francesa
Uruguai
Argentina
EUAEUA
África e Portugal
A mudança do foco estratégico da oi através da operação ampliará a competição no mercado
Novo foco estratégico da Oi
Compe-tição
ANTES da operação
• Crescimento em novos serviços e convergência na Região I
• Somente 3 players de abrangência nacional
• Somente 3 players em SP
DEPOIS da operação
• Crescimento como player nacional integrado– Região III, com foco inicial em
mobilidade– Região II, com maior
agressividade na mobilidade
Mobilidade
Dados corporativos
• Somente 1 player com abrangência nacional
• Mais 1 player de abrangência nacional, inclusive em São Paulo
• Mais 1 player com abrangência nacional
Telefonia • 3 players regionais• Status quo concorrencial mas
com repasse para usuário via Fator X nos reajustes tarifários
Competição
Juntas a Oi e a BrT seriam ainda mais comprometidas com o desenvolvimento social do país
1) Com a Amazônia Celular2) Municípios a serem cobertos com 2G. O 3G será, obrigatoriamente, adicional em 230 municípios
Telefonia fixa
1998 2007 2010
Localidadesmil
Oi BrT Oi + BrT
6,1
Localidadesmil
9,4
Localidadesmil
Municípios1
mil
0,8
Municípios2
mil
Municípios1
mil
0,3
Mun. c/ backbone p/ banda largamil
1,1
Escolasmil
Alunos4
% alunos RI+IIEscolasmil
Alunos4
% alunos RI+II
Telefonia móvel
Banda larga
Escolas públicas com banda larga gratuita
Cresc. 98-07%
66%
Cresc. 07-10%
7%
47%
182%
3) Considera somente a população do distrito sede4) Alunos das escolas públicas de ensino médio e fundamental das Regiões I e II
Desenvolvimento Social
Valores de mercado1 da Oi e BrT e posição no ranking global das operadoras de telecomUS$ bilhões
Maiores operadoras de telecom por valor de mercado2
Oi1 BrT1 Oi + BrT 3
39ª
48ª
30ªAntes Depois
1) Valor das Operadoras TMAR e BRTO em 31/03/2008; Dólar considerando Ptax de fechamento do mesmo dia (R$1,7491)
2) Apurado pelas cotações de 31/03/083) Valor “as usual” obtido pela soma simples dos valores de Oi e BrTFonte: Morgan Stanley, sites das empresas
# Operadora (US$ bi)25 BCE Inc. 29,026 China Unicom 28,227 Rogers Com 26,728 Chunghwa 24,129 Bouygues 24,130 PT Telekomunikasi 19,931 China Netcom 19,332 Swisscom 18,833 Sprint Nextel 18,434 Turkcell 18,235 Belgacom 16,136 SK Telecom 15,937 OTE Hellenic 14,638 TELUS Corp 14,439 Oi 13,940 KT Corp 13,941 Portugal Telecom 13,642 TPSA 13,643 PLDT 12,644 Telesp 12,445 Telekom Malaysia 11,546 Telekom Austria 9,9
47 Advanced Info Service 9,1
48 BrT 9,0
# Operadora (US$ bi)1 China Mobile 330,32 AT&T 226,03 Vodafone 159,44 Telefonica 139,45 America Movil 110,76 Verizon 101,27 France Telecom 97,27 Deutsche Telekom 77,19 NTT DoCoMo 67,710 NTT 62,611 China Telecom 53,612 Telstra Corporation 51,713 Singapore Telecom 45,814 Telecom Italia 41,915 Bharti 38,216 BT Group plc 37,417 Telmex 37,418 TeliaSonera 34,619 Telenor 34,120 MTN Group 32,921 KPN 32,822 Vimpelcom 31,6
23 Mobile TeleSystems 31,0
24 KDDI 30,5
A integração das operações da Oi e da BrT criaria uma empresa que seria a 30ª maior operadora mundial de telecomunicações
Posição no ranking global
Crescimento
Fonte:Relatórios das empresas; análise da equipe
Objetivo: criar uma empresa multinacional de telecomunicações
Oi (TMAR)
Brasil Telecom
Oi + Brasil Telecom
+
=
Brasil
Exterior
Total
AtualMilhões, Dez/07
Telefonia fixa
Telefonia móvel
Banda Larga
TV por assinatura
3,1
0,06
1,5 1,6
Todos os segmentos
Em 5 anosMilhões
OiBrTOi+BrT
Base de Clientes
Crescimento
A empresa resultante se torna a 30ª no mundo em valor de mercado (US$ 22,9 bilhões) e, num prazo de cinco anos, terá porte para expandir suas operações para Europa, África e América Latina e atender 30 milhões de clientes no exterior
Expansão Internacional
Dados de março de 2008.
Cenário mundial: tem crescido muito o número de multinacionais de países emergentes, criando um ambiente favorável para maior desenvolvimento de atividades de inovação
44%
16%7%
12%
21%
Outros
Rússia
Brasil
Índia
China
BCG RDE 100100 empresas de países emergentes com maior potencial
CAGR 24%
RDE – Rapidly Developing Economies Fonte: Ranking Global 500 da Fortune; Artigo “The new global challengers” do Boston Consulting Group
Fortune Global 500Nº empresas de países emergentes
Menor custo dos recursos de P&D
• O custo dos recursos para realização de atividades de P&D em países emergentes é consideravelmente menor do que nos países desenvolvidos
• A Ranbaxy da Índia possui 1/5 dos custos de desenvolvimento dos seus principais concorrentes nos países desenvolvidos
• Os países emergentes têm formado grande número de pessoal técnico para realização de atividades de P&D
• Em 2010 é esperada a formação de 800.000 pessoas na China e 600.000 na Índia em cursos técnicos, um número 12 vezes maior do que o dos EUA
Desenvolvi-mento de pessoal capacitado
Fatores de incentivo à atividade de P&D em países emergentes
Mercado interno
• Empresas em países emergentes com grande mercado interno têm utilizado esta alavanca para expandir ao mercado internacional
• O aumento da competitividade nestes países tem motivado as empresas a investir cada vez mais em fatores de diferenciação como pesquisa e desenvolvimento e inovação
Pesquisa e Desenvolvimento
Nota: Utilizada média 2002-05 das patentes por milhão de habitantesFonte: EIU Innovation Report 2007 – Ranking das economias mais inovadoras
Cenário mundial: o Brasil ainda possui atividade incipiente de inovação (produção de patentes) em comparação com as maiores economias do mundo
x<0,5
0,5<x<1
1<x<10
10<x<100
x>300
100<x<300
Nº patentes / milhão habitantes
Brasil48º posição0,81
EUA3º posição350,50
Argentina38º posição1,51
Venezuela40º posição1,05
México45º posição0,93
Rússia37º posição1,57
Austrália21º posição59,98
Japão1º posição1.213,10
Chile47º posição0,86
Índia58º posição0,37
China59º posição0,33
Suíça2º posição501,80
Pesquisa e Desenvolvimento
Investimento em P&D no mundo – Setor de Telecom2006, US$ milhões
# Empresa % P&D / Rec. líquida Invest. P&D
1 BT 5,5 2.1962 Telstra 2,9 4943 NTT 2,8 2.5964 TeliaSonera 2,7 3655 KT 2,5 3736 SK Telecom 1,9 2317 France Telecom 1,7 1.1328 Chunghwa Telecom 1,5 879 Telenor 1,1 16810 Telefônica 1,1 77811 Telekom Austria 0,9 5812 Deutsche Telekom 0,8 644
Oi 0,8 6413 Vodafone 0,7 43614 Belgacom 0,7 5415 KDDI 0,5 12916 Swisscom 0,5 3917 Bouygues 0,5 16718 Telecom Italia 0,4 17619 AT&T 0,4 22420 China Telecom 0,2 38
A Oi já está entre as 15 empresas de serviços de telecom no mundo com maior percentual da receita investido em P&D
Pesquisa e Desenvolvimento
Fonte: 2007 R&D Scoreboard – Departamento de inovação do governo britânico; FED – Taxas de câmbio de Dez 2006
Interno
• Priorizar atividades de pesquisa e desenvolvimento e inovação com implementação de uma diretoria dedicada que coordene as atividades internas e externas de P&D / Inovação do grupo
• Incrementar continuamente a receita líquida de novos serviços
• Posicionar-se entre as 10 empresas mundiais mais inovadoras do setor de serviços de telecom
• Ser agente de incentivo a pesquisa e desenvolvimento e inovação nacionais, de modo a atender de forma inovadora, competitiva e eficaz as necessidades de comunicação do país
Instituições Acadêmicas
• Desenvolver 4 centros de excelência externos focados em temas de interesse da Oi com seleção que considere expertise e localização geográfica
• Intensificar relacionamento com demais instituições do setor (universidades e institutos de pesquisa) para desenvolvimento de projetos específicos de temas de interesse da Oi
Pesquisa e Desenvolvimento
Estratégia
Linhas de ação
Indústria
• Incentivar o desenvolvimento tecnológico e a inovação dos fornecedores de capital nacional do setor de telecomunicações / entretenimento
• Aumentar a participação de produtos nacionais e de tecnologia nacional no total de compras da Oi desenvolvendo mecanismos de estímulo à compra de serviços e produtos de empresas nacionais em condições competitivas
Investimento em Gente
A Oi tem convicção de que a empresa resultante da operação vai
estimular o desenvolvimento profissional de seus colaboradores
e a expansão do negócio
A empresa se compromete a mantero número de postos de trabalho
por um período de
3 anos
Investimento em Gente
• cargos executivos e de gestão: 530
Oi e Brasil Telecom atuam em áreas distintas. Por isso, as áreas operacionais das duas empresas são complementares
Total de colaboradores diretos da Oi: 8.776
• cargos operacionais: 8.246
Investimento em Gente
Dez/06
8.776
Dez/07
Evolução do número de funcionários da Oi
7.623
Jul/98
83.776
Dez/07
Evolução dos postos de trabalho (diretos e indiretos)
59.181
Antes da privatização
Atual
Para fazer frente aos seus planos de investimento e crescimento, a Oi aumentou seu quadro de funcionários em quase 15% somente em 2007
Investimento em Gente
800 novos postos de trabalho:300 em São Paulo500 nos demais estados
Os principais novos projetos da empresa são:
• Expansão e modernização da rede de banda larga
• Entrada no mercado de São Paulo na área de telefonia celular
• Entrada no mercado de 3G
• Desenvolvimento de novos negócios, como distribuição de áudio-visual e meios de pagamento e lançamento da Oi TV
A Oi prevê aumentar ainda mais sua equipe de colaboradores em 2008
Investimento em Gente
A empresa resultante da operação tem como objetivo criar oportunidades de
emprego, carreira e desenvolvimento para colaboradores de ambas as
companhias
A prioridade é desenvolver e reter talentos
O Assessment Center, programa de recrutamento interno da Oi,
criado para a valorização de talentos, foi responsável pelo preenchimentode 48% das vagas geradas em 2007
Em cargos executivos, o índice chegou a 77%. O Assessment Center será a
base para a realocação e remanejamento de colaboradores da nova empresa
1 – A Evolução do Mercado de Telecomunicações
2 – A Operação de Compra da BrT
3 – Os Benefícios para o País
4 - Conclusão
Índice
Conclusão
• A nova companhia nasce no contexto internacional da convergência tecnológica e dos ganhos de escala geográfica
• A Lei Geral de Telecomunicações prevê a revisão periódica do Plano Geral de Outorgas para sua atualização diante da evolução tecnológica e das necessidades da sociedade
• Análise antitruste mostra que a operação não traz riscos à concorrência no mercado brasileiro, ao contrário há efeitos pró-competição
• A operação traz benefícios consideráveis para o País