Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
สนคาเครองใชไฟฟาในบานในฟลปปนส
ขอมลทวไปตลาดฟลปปนส
ฟลปปนสเปนตลาดขนาดใหญ มประชากรกวา 100 ลานคน มากเปนอนดบ 2 ในภมภาคอาเซยนรองจากอนโดนเซย ท าใหมฐานผบรโภคจ านวนมาก การบรโภคของภาคครวเรอนในฟลปปนส มแนวโนมขยายตวอยางตอเนองจากเศรษฐกจทดขนของประเทศ ซงหลกๆ มาจากการสงเงนกลบของแรงงานทท างานในตางประเทศ (รอยละ 10 ของ GDP) โดยป 2557 มมลคา 24 พนลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนกวารอยละ 5.8และรายไดจากอตสาหกรรม BPO (Business Process Outsourcing) ซงเปนรายไดหลกอนดบ 2 ของประเทศ กมมลคาถง 18 พนลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 18 นอกจากนภาคสวนอน ๆ เชน การกอสรางอตสาหกรรมบรการ และการผลต กมการเตบโตดวยเชนกนเนองจากนกลงทนมความมนใจมากขน นอกจากน เศรษฐกจทขยายตวอยางตอเนอง ท าใหภาคอสงหารมทรพยในฟลปปนส โดยเฉพาะในเขตนครหลวงมะนลา เรมขยายตวตามไปดวยเชนกน
ในสวนของรายไดตอหวประชากรของฟลปปนสกเพมขนมากเชนเดยวกน ในป 2547 รายไดตอหวประชากรของฟลปปนสอยท 1,085 เหรยญสหรฐฯตอป แตในป 2556 รายไดตอหวของฟลปปนสเพมขนเกอบ 3 เทาอยท 2,765เหรยญสหรฐฯตอป ซงรายไดทเพมขนดงกลาว ท าใหผบรโภคเรมหนมาพถพถนกบสงทซอในชวตประจ าวนมากขน (ไมพจารณาราคาเปนปจจยหลกเหมอนแตกอน) ประกอบกบกระแสโลกาภวตนและเทคโนโลยการสอสารและการขนสงทกาวหนา รวมถงสนคาเครองใชไฟฟาในบานดวย
แผนภม 1 รายไดประชากรตอหวของฟลปปนสตงแตป 2547-2556 (เหรยญสหรฐฯตอคนตอป)
2
จากการขยายตวของเศรษฐกจ รายไดของประชากร และตลาดอสงหารมทรพยทก าลงขยายตวอยางตอเนอง ท าใหผประกอบการสนคาเครองใชไฟฟาในบานของไทยมโอกาสในการเจาะตลาดฟลปปนส เพอตอบสนองตอความตองการของผบรโภคทหนมาเนนคณภาพของเครองใชไฟฟาในบานมากขน หรออาจเปนเขามาเปนสวนหนงในหวงโซอปทานของอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสของฟลปปนสตอไป
ขอมลทวไปของอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาในบานในฟลปปนส
แผนภม 2 หวงโซคณคาอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส
อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสในฟลปปนส
อตสาหกรรมอเลกทรอนกส นบเปนอตสาหกรรมทเปนอตสาหกรรมหลกอยางหนงของฟลปปนส โดยมสดสวนในการสงออกผลตภณฑอเลกทรอนกสมากกวารอยละ 40 ของการสงออกรวมทงประเทศ และยงเปนเสาหลกของภาคอตสาหกรรมทสรางต าแหนงงานมากทสดในประเทศอกดวย
ผประกอบการในอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสของฟลปปนสสวนใหญ เปนผประกอบการทผลตอปกรณสารกงตวน า (เซมคอนดกเตอรเปนหลก) มากกวารอยละ 70 โดยสนคาทผลตไดแกวงจรรวม (IC) ทรานซสเตอร ไดโอด ตวเกบประจ ขดลวดเหนยวน า หมอแปลงไฟฟา แผนวงจรพมพ และสวนประกอบอน ๆ ทใชเปนสวนประกอบในเครองใชไฟฟาหรออปกรณอเลกทรอนกสอน ๆ โดยบรษทหลก ๆ ทอยในอตสาหกรรมยอยเซมคอนดกเตอร น สวนใหญเปนบรษทยอยของบรษทระดบโลก ไดแก Texas Instruments, Philips, Amkor, Fairchild Semiconductor เปนตน
ในขณะทเครองใชไฟฟาในบานนน ฟลปปนสมการผลตอยบางเชนเดยวกน โดยคอนขางมชอเสยงในกลมชดรบโทรทศน เครองเลนซด วทย โดยมบรษทส าคญในอตสาหกรรมไดแก Panasonic Intel Philips เปนตน
3
ทงน ส าหรบวตถดบการผลตนน ประกอบดวยเหลก รวมถงโลหะตาง ๆ ซงผผลต เปนผผลตหรอประกอบวตถดบเหลาน โดยใช know-how ของบรษทตนเอง บรษทขนาดใหญบางบรษท ยงมการผลตสวนประกอบเชน พลาสตก โลหะ หรอแผนวงจรเองดวย แตบรษทสวนใหญยงน าเขาสวนประกอบเหลานเนองจากตนทนทต ากวา คณภาพทดกวา หรอวตถดบทตองการไมสามารถหาไดในประเทศ
อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาในฟลปปนส ยงตองเผชญการแขงขนกบสนคาน าเขาตาง ๆ จ านวนมาก เนองจากในปจจบน ฟลปปนสน าเขาสนคาประเภทเครองใชไฟฟาไมวาจะเปนเครองเสยง เครองเลนวดโอ อปกรณเครองใชไฟฟาอน ๆ ภายในบานเพมขนอยางตอเนอง เนองจากสนคาน าเขานน สวนใหญมราคาต ากวาสนคาทผลตภายในประเทศเอง โดยเฉพาะสนคาจากจน เนองจากมตนทนแรงงานทต ากวา ซงไดรบความนยมจากผบรโภคทองถนคอนขางมาก
นอกจากการแขงขนจากสนคาน าเขาแลว ผผลตยงตองแขงขนกบสนคาคณภาพต า รวมถงสนคามอสองอกดวย เนองจากมสนคาจ านวนมาก ทไมไดจดทะเบยนและมมาตรฐานอตสาหกรรมทถกตอง แตสนคาเหลานมราคาถกท าใหผบรโภคยงคงซอสนคาเหลานอยางตอเนอง เพราะผบรโภคฟลปปนสจ านวนมาก ยงคอนขางมความออนไหวตอราคาอย
ขอมลและแนวโนมตลาดสนคาเครองใชไฟฟาในบานฟลปปนส
ตลาดสนคาเครองใชไฟฟาในบานของฟลปปนส มแนวโนมขยายตวอยางตอเนอง โดยในป 2556 ตลาดสนคาเครองใชไฟฟาในบานมมลคามากกวา 50,000 ลานเปโซ ดงแสดงในแผนภม 3
แผนภม 3 มลคาขายสนคาเครองใชไฟฟาในบานของฟลปปนสตงแตป 2551-2556
2551 2552 2553 2554 2555 2556
มลคาขาย(ลานเปโซ) 41,666.7 42,593.7 45,498.5 44,707.7 48,168.7 51,122.8
40,000.0
42,000.0
44,000.0
46,000.0
48,000.0
50,000.0
52,000.0
4
แนวโนมตลาดเครองใชไฟฟาในบานของฟลปปนส
เครองใชไฟฟาในปจจบน เรมเปนเครองใชไฟฟาแบบเปนมตรตอสงแวดลอมมากขน
นอกจากจะมคณลกษณะและคณสมบตของผลตภณฑทดกวาเดมแลว ผลตภณฑเครองใชไฟฟาในฟลปปนสในปจจบน ยงมคณสมบตทสามารถประหยดพลงงานไดมากกวาเดม เนองจากผบรโภคในฟลปปนสและหนวยงานตาง ๆ ของภาครฐ ตางใหความส าคญกบเรองดงกลาวมากขน นอกจากน อกปจจยหนงทส าคญคอการปรบขนคาสาธารณปโภคทเกดขนบอย กท าใหผผลตเครองใชไฟฟา ใหความส าคญกบการประหยดน าและพลงงานมากขนกวาเดม
รป 1 ตวอยางการโฆษณาของเครองใชไฟฟาประหยดพลงงานและรกษาสงแวดลอมในฟลปปนส
การสงเสรมทางการตลาดโดยใชอนเทอรเนตมเพมมากขน
เนองจากชาวฟลปปนสนยมใชโซเชยลมเดย ท าใหอนเทอรเนตเรมมความส าคญส าหรบผผลตและผคาปลกในการท ากจกรรมสงเสรมทางการตลาด โดยความเรวและความสะดวกในการรวบรวมขอมลนน นบเปนขอไดเปรยบส าคญส าหรบผบรโภค เมอเทยบกบสอแบบดงเดม ท าใหในปจจบน บรษทตาง ๆ เรมใชสอโซเชยลมเดยกระจายขอมลเกยวกบผลตภณฑใหมและจดกจกรรมสงเสรมทางการตลาด รวมถงสรางปฏสมพนธกบผบรโภคมากขนดวย
5
รป 2 Fanpage และเวบไซตของบรษทผผลตเครองใชไฟฟาและรานคาปลกเครองใชไฟฟาของฟลปปนส
รานขายผลตภณฑเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส ยงคงมอทธพลมากกวาผคาปลกออนไลน
รานทขายผลตภณฑเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสโดยตรง ยงเปนชองทางหลกในการจ าหนายสนคามากกวารานคาปลกออนไลน แมวารานคาปลกออนไลนจะท าใหผบรโภคมความสะดวกในการเปรยบเทยบราคาและคณสมบตของสนคา รวมถงรานออนไลนยงมการจดกจกรรมสงเสรมทางการตลาดอยบาง แตทงน การจดกจกรรมสงเสรมทางการตลาดบนรานคาออนไลนยงไมมประสทธภาพมากนก เนองจากรานขายผลตภณฑเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสทวไป กมกจกรรมการสงเสรมทางการตลาดเชนเดยวกน อกทงยงมทางเลอกในการผอนจายสนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสทหลากหลายอกดวย
รป 3 ตวอยางของรานขายเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสแบบออนไลน
6
หนวยงานรฐบาลใหการสนบสนนเครองใชไฟฟาแบบประหยดพลงงาน
เนองจากฟลปปนสมอตราคาไฟฟาทสงเมอเทยบกบประเทศเพอนบานอน ๆ ในเอเชย หนวยงานรฐบาลจงใหความรกบประชาชน เกยวกบการประหยดไฟฟาเพอประหยดคาใชจาย โดยกระทรวงพลงงาน ไดออกโครงการ Energy Labelling Program เพอลดเครองใชไฟฟาและหลอดไฟทไมมประสทธภาพในตลาด ซงฉลากเหลอง จะตองตดกบผลตภณฑทกชน และมขอมลอตราสวนประสทธภาพของเครองปรบอากาศ (EER) และ energy efficiency factor (EEF) ของตเยน โดยถา EER และ EEF สง จะมประสทธภาพของเครองไฟฟาทดกวา และมตนทนคาไฟฟาทต ากวา นอกจากน กระทรวงพลงงาน ยงวางแผนจะสรางศนยทดสอบมาตรฐานของประสทธภาพของเครองใชไฟฟาอกดวย
รป 4 ตวอยางของฉลากเหลองทตดบนเครองใชไฟฟาของฟลปปนส
ในขณะทกระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ทบทวนมาตรฐานและแนวทางปฏบตของการผลตและการกระจายสนคาเครองปรบอากาศและตเยน ซงกฎหมายใหมนน ประกอบดวยมาตรฐานการผลตทเปนมตรตอสงแวดลอมอยางการจดการและก าจดตเยนทเหมาะสม
ความพยายามดงกลาว ท าใหเครองปรบอากาศแบบ inverter มยอดขายทเพมขนอยางตอเนอง รวมถงมการสงเสรมผลตภณฑระบบ inverter จากผลตภณฑเครองใชไฟฟาอน ๆ ดวย โดยตวอยางของการสงเสรมการใชเครองปรบอากาศระบบ inverter คอ บรษท LG Electronics ทรวมมอกบบรษทจ าหนายไฟฟา Meralco ในการสงเสรมการใชเครองปรบอากาศระบบ inverter โดยลดราคาคาตดตงเครองปรบอากาศ และคนเงนคาไฟฟา
7
รป 5 ตวอยางกจกรรมสงเสรมทางการตลาดทเปนความรวมมอของ LG และ Meralco
รานคาปลกเครองใชไฟฟาและผลตภณฑอเลกทรอนกส ยงคงเปนชองทางการกระจายสนคาหลก
ผบรโภคยงคงชอบทจะซอสนคาเครองใชไฟฟาในรานคาปลกผลตภณฑดงกลาวโดยตรงมากกวา โดยเฉพาะการซอสนคาทมมลคาสง โดยมยอดขายสนคาเครองใชไฟฟาผานชองทางดงกลาวกวารอยละ 74 นอกจากน จ านวนสาขาของรานคาปลกเครองใชไฟฟาในฟลปปนสยงเพมขนอยางตอเนองอกดวย เชน SM Appliance Center เปดสาขาใหมใน Cabanatuan, Dagupan, Isabela และ Paranaque และยงมความรวมมอกบหาง Walter Mart อกดวย
แตการเตบโตของรานคาปลกเครองใชไฟฟาและผลตภณฑอเลกทรอนกสของฟลปปนส ท าใหการเตบโตของรานคาปลกออนไลนนอยลง (ยอดขายทเพมขนมาจากการเปดตวของเวบไซต goods.ph ซงเปนเวบทมบรการสงฟร เมอซอสนคามลคาตงแต 1,500 เปโซขนไป )
ส าหรบ SM Appliance Center นน มการเปดสาขาเพมขนอยางตอเนอง รวมถงการพฒนารานออนไลน โดยการขยายขอบเขตการขนสงในเมองหลก นอกจากเมโทรมะนลา แตเนองจากผบรโภคยงมความกงวลในเรองของความปลอดภยในการท ารายการออนไลน รวมถงนโยบายการคนสนคาและคาธรรมเนยมอน ๆ ท าใหการขายสนคาผานอนเทอรเนตยงอยในสดสวนรอยละ 0.4 เทานน
8
รป 6 ราน SM Appliance Center ซงเปนรานคาปลกสนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสของฟลปปนส
การสงเสรมทางการตลาดผานชองทางออนไลนเพมขนอยางตอเนอง แมวายงไมมการกระจายสนคาผานชองทางดงกลาวมากนก
กระแสการใชอนเทอรเนตในกลมชาวฟลปปนสเพมขนอยางตอเนอง เนองจากบรการบรอดแบนดทมราคาถกลง รวมถงราคาทต าลงของผลตภณฑคอมพวเตอร (โดยเฉพาะแทบเลตและพซ) ส าหรบผทยงไมไดซอผลตภณฑอเลกทรอนกส กเขาถงบรการโซเชยลมเดยผานรานคอมพวเตอรทเกบคาธรรมเนยมในราคาต า ท าใหอนเทอรเนตกลายเปนชองทางทส าคญในการเขาถงลกคาส าหรบธรกจหลายประเภท รวมถงเครองใชไฟฟาในบานดวย ซงผทใชการสงเสรมทางการตลาด มทงผผลตเองและรานคาปลกดวย เชน Automatic Centre ทเคยใหสวนลดกบผซอผานเฟสบคกวารอยละ 65 แตชองทางดงกลาว กยงไมเปนทนยมมากนกในกลมผบรโภค เนองจากผบรโภคตองการเหนสนคาจรง ๆ มากกวา
การพฒนาอสงหารมทรพย ท าใหการเตบโตของยอดขายเพมขนและสงผลกระทบตอพฤตกรรมผบรโภค
อตสาหกรรมอสงหารมทรพยทเฟองฟ ท าใหสนคาเครองใชไฟฟาในบานไดรบผลดไปดวย โดยยอดขายเพมขนกวารอยละ 6 ในป 2556 และเนองจากการเขาถงสนเชออสงหารมทรพยงายขนเมอเทยบกบแตกอน ทท าใหผบรโภคเรมซอคอนโดมเนยมจ านวนมาก อกทงยงท าใหกระแสการซอเครองใชไฟฟาเปลยนไปดวย โดยกระแสเครองใชไฟฟาแบบประหยดพนทและเครองใชไฟฟาแบบเอนกประสงคเรมไดรบความนยมเพมมากขนอยางตอเนอง โดยนวตกรรมทถอวามาแรงเชน ตเยนพรอมจอสมผส เปนตน
ทงน ผบรโภคยงไมนยมทจะใชเครองใชไฟฟาแบบ built-in มากนก เพราะเครองใชไฟฟาแบบทไมใช built-in มความยดหยนในการพกพาไปยงทตาง ๆ ไดงายกวา ดงนน นกพฒนาอสงหารมทรพยหรอมณฑนากร มกไมใสเครองใชไฟฟาแบบ built-in ในการออกแบบหรอแบบแพลนกอสราง เนองจากตองการลด
9
คาใชจายในการกอสราง นอกจากน เครองใชไฟฟาแบบ built-in ยงเหมาะส าหรบผใชทมรายไดสงเปนสวนใหญ ท าใหสนคาดงกลาว เปนตลาดกลมเฉพาะและใชในคอนโดมเนยมระดบบน
การพฒนาผลตภณฑยงมงเนนไปทเครองใชไฟฟาทเปนมตรตอสงแวดลอม
ผบรโภคฟลปปนสในปจจบน เรมใหความส าคญกบการรกษาสงแวดลอมมากขน ท าใหเรมสนใจผลตภณฑเครองใชไฟฟาทเปนมตรตอสงแวดลอมมากขนดวย ท าใหผผลตเรมตอบสนองตอกระแสดงกลาว โดยการออกผลตภณฑทเปนมตรตอสงแวดลอมมากขน โดยเฉพาะผลตภณฑเครองใชไฟฟาทตองใชพลงงานมากอยางเครองปรบอากาศและตเยน ในขณะทเครองใชไฟฟาในบานบางสวน เชน เครองซกผา เรมมคณสมบตประหยดน าดวยเชนเดยวกน
10
ขอมลเจาะลกของสนคาแตละประเภท
ผลตภณฑปรบอากาศ (เครองปรบอากาศและพดลม)
มลคาของตลาดผลตภณฑปรบอากาศ เพมขนอยางตอเนอง โดยมมลคากวา 15,548.3 ลานเปโซ ในป 2556 (แบงเปนเครองกรองอากาศและเครองปรบอากาศ 14,287.1 ลานเปโซ และ พดลม 1,261.2 ลานเปโซ ) ดงแสดงในแผนภม 4
แผนภม 4 ยอดขายผลตภณฑปรบอากาศตงแตป 2552-2556 (ลานเปโซ)
แนวโนมและพฤตกรรมผบรโภค
ผบรโภคเรมตระหนกถงการประหยดคาไฟจากผลตภณฑเครองปรบอากาศหลงกระทรวงพลงงานไดเปดตวโครงการฉลากเหลอง ทระบอตราสวนประสทธภาพพลงงาน (EER) รวมถงมการใหความรอยางตอเนองเกยวกบการใชพดลมเพอกระจายความเยนจากเครองปรบอากาศ หรอการปดไฟหรอเครองใชไฟฟาทปลอยความรอน เพอลดความรอนภายในหอง โดยผบรโภคในฟลปปนสจ านวนหนงทตองการประหยดคาไฟฟา ไดปฏบตตามนน โดยการใชเครองปรบอากาศพรอมกบพดลมท าความเยน โดยเมอหองมความเยนเพยงพอแลว จะมการตงเวลา เพอใหเครองปรบอากาศปดโดยอตโนมตและใหพดลมกระจายความเยนและรกษาอณหภมในหองแทน หรออาจตงอณหภมใหสงขนเลกนอยและใชพดลมเพอกระจายความเยนแทน
เครองปรบอากาศแบบตดผนงมการขยายตวของยอดขายมากทสดมากกวารอยละ 9 ในป 2556 เนองจากปจจยหลายอยาง เชน ในปจจบน การใชเครองปรบอากาศแบบตดผนงยงมนอยอย และยงม
2552 2553 2554 2555 2556ยอดขาย (ลานเปโซ) 13,792.7 14,675.9 13,781.3 14,528.3 15,548.3
12,500.0
13,000.0
13,500.0
14,000.0
14,500.0
15,000.0
15,500.0
16,000.0
11
ประสทธภาพของการใชพลงงานทดกวาดวย นอกจากน รปรางของเครองปรบอากาศแบบน ยงมความสวยงามมากกวาเครองปรบอากาศแบบหนาตาง
ราคาตอหนวยของเครองปรบอากาศเพมขนเลกนอยในป 2556 ซงเกดจากพฤตกรรมของผบรโภคทตองการใชเครองปรบอากาศทมราคามากขน รวมถงมประสทธภาพในการใชพลงงานมากขน ซงท าใหเกดการประหยดพลงงานในระยะยาว อยางไรกด ยงมปจจยทท าใหราคาไมเพมสงมากนกคอ การใหสวนลดของผคาปลก โดยเฉพาะอยางยง เวบไซตทจ าหนายเครองปรบอากาศออนไลน
ทงน ราคาของสนคาพดลมและเครองปรบอากาศ แสดงในตาราง 1
ตาราง 1 ราคาของสนคาพดลมและเครองปรบอากาศในฟลปปนส
สนคา ภาพ ราคา(เปโซ) พดลมตดผนง ยหอ Standard รน SOF 16B ขนาด 16 นว
1,448
พดลมตงโตะ ยหอ Fujidenzo ขนาด 16 นว
698
พดลมตงพน ยหอ Asahi รน ASF 930
1,498
12
สนคา ภาพ ราคา(เปโซ) เครองปรบอากาศแบบตดหนาตาง ยหอ Midea
7,998
เครองปรบอากาศแบบตดผนง ยหอ Panasonic รน CS/U-PS9QKQ
28,498
เครองปรบอากาศแบบตดหนาตาง มการใชมากทสดในตลาดน ตามมาดวยเครองปรบอากาศแบบตดผนง โดยสาเหตทเครองปรบอากาศแบบตดหนาตางมผใชจ านวนมาก คอเครองปรบอากาศแบบดงกลาว มตราสนคาราคาถกจ านวนมาก ท าใหผบรโภคสามารถซอหาไดงาย ในขณะทเครองปรบอากาศแบบแยกสวนนน เปนทนยมเฉพาะกลมทมงบประมาณปานกลาง-สง
รป 7 เครองปรบอากาศแบบตดหนาตาง ซงเปนรปแบบทนยมใชในฟลปปนส
ในการจ าหนายผลตภณฑเครองปรบอากาศนน ผประกอบการตองตดฉลากเหลอง ทระบอตราสวนประสทธภาพพลงงาน (Energy Efficiency Ratio) นอกจากน กระทรวงพลงงานยงวางแผนจะสรางศนยทดสอบส าหรบการวดอตราสวนดงกลาวดวยเชนเดยวกน
สภาวะการแขงขน
Panasonic Manufacturing Philippines เปนผน าตลาดเครองปรบอากาศในป 2556 โดยมสวนแบงตลาดกวารอยละ 16 เนองมาจากบรษทฯเขามาอยในตลาดเครองปรบอากาศและพดลมมาอยางยาวนาน นอกจากน ยงมการลงทนในโฆษณาและการสงเสรมทางการตลาดคอนขางมาก โดยเฉพาะการใหสวนลดกบผบรโภค
13
ส าหรบบรษททมยอดขายเพมขนมากในชวงป 2556 คอ Northern Islands Co ซงมยอดขายเพมขนกวารอยละ 13 ซงการเพมขนของยอดขายทมากเชนน มาจากความนยมของพดลมตรา 3D เนองจากเปนตราสนคาทเพงเปดตวใหม และสนคาพดลมเปนสนคาทใชทวตลาดฟลปปนส โดยกวารอยละ 82 ของครวเรอนฟลปปนสมพดลมใชภายในบาน
รป 8 พดลมตรา 3 D
แตละบรษทจะสรางความแตกตางในตวสนคาผานราคา ระยะเวลารบประกน การออกแบบ การใชงาน ประสทธภาพในการใชพลงงานและบรการหลงการขาย เชน เครองปรบอากาศตรา Carrier มเทคโนโลยจดลขสทธทก าหนดใหพดลมท างานอตโนมตหลงเครองปรบอากาศหยดท างาน ซงท าใหผบรโภคใชเครองใชไฟฟาเพยงประเภทเดยว แทนทจะตองใช 2 ประเภท
นอกจากประสทธภาพในการใชพลงงานแลว การพฒนาผลตภณฑใหม ยงมงเนนไปทประโยชนดานสขภาพ โดยตราสนคาทมการใชกลยทธดงกลาวในการสงเสรมการขายเชน LG Sharp Carrier
ทงน บรษทตางชาต ยงคงเปนผน าตลาด เนองจากตราสนคาตางประเทศในสนคาดงกลาวมมากกวาสนคาทองถน อยางไรกด ยงมบรษททองถนทด าเนนธรกจดงกลาวอยบาง คอ Concepcion Industries (เครองปรบอากาศ) และ Northern Islands (พดลม) โดยสวนแบงตลาดของสนคาผลตภณฑปรบอากาศแสดงในแผนภม 5
14
แผนภม 5 สวนแบงตลาดของสนคาผลตภณฑปรบอากาศ
อปกรณเครองใชไฟฟาขนาดเลกทใชในการเตรยมอาหาร
แมวาผบรโภคในปจจบน จะมวถชวตทยงเหยงมากขน แตกยงมคนกลมหนงทใหความสนใจกบสขภาพ และเหนประโยชนของการรบประทานอาหารสดและอาหารทไมใชอาหารส าเรจรป ท าใหมความนยมในการเตรยมอาหารเองดวยเชนเดยวกน โดยอปกรณเตรยมอาหารทไดรบความนยมเพมขนไดแก เครองสกดน าผลไม โดยเฉพาะผานชองทางคาปลกออนไลน
อยางไรกด เครองมออปกรณท าครวทมราคาถกกวา ท าใหผบรโภคโดยเฉพาะทมรายไดปานกลาง-ต า ยงไมใชเครองใชไฟฟาเปนอปกรณเตรยมอาหารมากนก โดยมกใชเครองมอแบบเดมแทน เชน มด ครกและสาก มากกวาทจะใชเครองมอท าครวสมยใหม แตอยางไรกตาม ตลาดอปกรณเครองใชไฟฟาทใชในการเตรยมอาหาร มยอดขายกวา 2,461 ลานเปโซในป 2556 ขยายตวกวารอยละ 5 จากป 2555 และเมอพจารณาหมวดหมยอยจะพบวา ยอดขายเครองปน คดเปนกวารอยละ 70 ของยอดขายอปกรณเครองใชไฟฟาทใชในการเตรยมอาหารทงหมด โดยสถตยอดขายอปกรณเครองใชไฟฟาทใชในการเตรยมอาหาร แสดงในแผนภม 6
Panasonic 16%
3D 12%
Asahi 10%
Carrier 8%
Hanabishi 8%
Union 3%
Samsung 2%
Kolin 2%
Condura 2%
อน ๆ 37%
15
แผนภม6 ยอดขายอปกรณเครองใชไฟฟาทใชในการเตรยมอาหารและเครองปนป 2553-2556(ลานเปโซ)
ทงน เครองปน ยงเปนเครองใชไฟฟาทมการขยายตวของยอดขายมากทสดในสนคากลมน โดยขยายตวกวารอยละ 6 เนองจากกระแสรกสขภาพของผบรโภคและการพฒนาของตวผลตภณฑทท าใหอปสงคของเครองปนเพมขนอยางตอเนอง
อยางไรกด ราคาของอปกรณเครองใชไฟฟาทใชในการเตรยมอาหารกลบลดลง เนองจากมรานคาปลกออนไลนในตลาด เชน Lazada ทเปดโอกาสใหผบรโภคซอสนคาคณภาพสงในราคาทถกลง นอกจากน การเกดขนของตราสนคาราคาถก ยงเปนปจจยกดดนราคาทส าคญอกดวย
รป 9 ตวอยางรานคาปลกออนไลนทจ าหนายอปกรณเครองใชไฟฟาทใชในการเตรยมอาหาร
2553 2554 2555 2556เครองปน 1,445.2 1,524.5 1,611.1 1,707.4รวม 2,141.8 2,239.6 2,344.7 2,461.2
0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
16
ตาราง 2 ราคาของสนคาอปกรณเครองใชไฟฟาทใชในการเตรยมอาหาร ในฟลปปนส
สนคา ภาพ ราคา(เปโซ) เครองปน Hanabishi HJB 198
898
เครองปน Caribbean Appliances
498
เครองคนน าผลไม Imarflex IM 3180
1,448
ตอบ ยหอ Imarflex รน IT150
2,048
17
ในอนาคต คาดวา การตระหนกถงอนตรายของสารเจอปนในอาหาร จะท าใหผบรโภคหนมาเลอกอาหารและเครองดมทสดและท ามาจากธรรมชาตมากขน นอกจากน ผบรโภคเฉพาะกลมเชน แมทมลกอายนอย หรอผทควบคมน าหนก นาจะเปนอกเปาหมายหนงทนาสนใจของสนคากลมนเชนเดยวกน
สภาวะการแขงขนในตลาด
บรษททเปนผน าในตลาดน คอบรษท Ever Good Unlimited ซงเปนเจาของตราสนคา Imarflexซงไดรบความนยมจากผบรโภคเนองจากราคาทสมเหตสมผลและผลตภณฑทมคณภาพ นอกจากน บรษทยงมสายผลตภณฑทหลากหลายตงแตแบบพนฐานจนถงผลตภณฑทมนวตกรรม ทมการกระจายสนคาทวประเทศ ท าใหสามารถเปนผน าตลาดได
บรษท Asahi Electric เปนบรษททยอดขายเพมขนมากทสดกวารอยละ 8 ในป 2556 เนองจากบรษทฯ เนนจ าหนายผลตภณฑทมราคาถก ซงสามารถเขาถงตลาดผบรโภคระดบกลาง-ลางไดด
นอกจากราคาแลว บรษทยงใชกลยทธดานประโยชนของผลตภณฑ ขนาดและการออกแบบเพอสรางความแตกตางในตลาด รวมทงกลยทธจ าหนายสนคาผานรานคาปลกออนไลน ซงนบเปนชองทางใหมทสามารถเพมการรบรของผบรโภคไดมากเชนเดยวกน
กระแสรกสขภาพท าใหมการเปดตวผลตภณฑสตลาดอยางตอเนอง เชน การมทอทท าใหไมตองปอกเปลอกผก/ผลไมกอนปน เทคโนโลย low-speed ทคงคณคาทางโภชนาการและรสชาตของอาหาร หรอเครองท านมถวเหลอง
ทงน สวนแบงตลาดของผลตภณฑอปกรณเครองใชไฟฟาทใชในการเตรยมอาหาร แสดงในแผนภม 7
แผนภม 7 สวนแบงตลาดของผลตภณฑอปกรณเครองใชไฟฟาทใชในการเตรยมอาหาร
Imarflex 23%
Philips 12%
Black&Decker 9% Asahi
7% Moulinex
1%
อน ๆ 48%
18
อปกรณเครองใชไฟฟาขนาดใหญทใชในการเตรยมอาหาร
แมวาวฏจกรของการทดแทนสนคาอปกรณเหลาน จะกนเวลาคอนขางนาน แตสนคาอปกรณเครองใชไฟฟาขนาดใหญทใชในการเตรยมอาหาร มการขยายตวมากกวารอยละ 5 ในป 2556 ซงปจจยผลกดนส าคญไดแกการพฒนาตลาดอสงหารมทรพยภายในประเทศ โดยเฉพาะอยางยงการเพมขนของคอนโดมเนยมในหลายพนท ท าใหเตาท าอาหารแบบ built-in รวมถง เครองดดควน เปนทไดรบความนยมในกลมผบรโภคส าหรบการตกแตงครวใหม โดยยอดขายของสนคาอปกรณเครองใชไฟฟาขนาดใหญทใชในการเตรยมอาหาร แสดงในแผนภม 8
แผนภม 8 ยอดขายของสนคาอปกรณเครองใชไฟฟาขนาดใหญทใชในการเตรยมอาหารในฟลปปนส (ลานเปโซ)
อยางไรกด เหตการณระเบดในคอนโดมเนยมใจกลางกรงมะนลา เมอ 2 ปทผานมา ซงเชอวามสาเหตมาจากแกสรวนน ท าใหผบรโภคเรมตระหนกถงความเสยงทอาจเกดขนไดจากอปกรณทใชแกส ดงนน ความปลอดภยในการใชงาน จงเปนสงทผบรโภคเรมใหความส าคญมากขนในการตดสนใจซอสนคา
สนคาทมยอดขายเตบโตมากทสดในตลาด ไดแกเครองดดควนแบบ Built-in ทมอตราการเตบโตกวารอยละ 6 โดยอปสงคในตวสนคาทเพมขนมาจากกลมผบรโภคทมรายไดปานกลาง-สงเปนหลก นอกจากนตราสนคาและรนของผลตภณฑทเพมมากขน ท าใหตอบสนองความตองการของผบรโภคทงในตวสนคาและงบประมาณไดมากขนดวย
2551 2552 2553 2554 2555 2556ยอดขาย (ลานเปโซ) 2,013.2 2,070.2 2,147.8 2,228.9 2,334.7 2,449.1
2,000.0
2,050.0
2,100.0
2,150.0
2,200.0
2,250.0
2,300.0
2,350.0
2,400.0
2,450.0
2,500.0
19
ราคาของอปกรณเครองใชไฟฟาขนาดใหญทใชในการเตรยมอาหารคอนขางคงทในป 2556 เนองจากความตองการของผบรโภคในตลาดยงมไมมากเทาใด นอกจากน ตราสนคาทมราคาแพงหรอตราสนคาระดบพรเมยม ทมคณภาพด ยงไมเปนทนยมมากนก โดยลกคาจ ากดวงอยเฉพาะผทมรายไดสงเทานน
ยอดขายของของเตาท าอาหาร คดเปนรอยละ 69 ของสนคาอปกรณเครองใชไฟฟาขนาดใหญทใชในการเตรยมอาหารทงหมด ในขณะทเครองดดควน คดเปนรอยละ 12
สภาวะการแขงขนภายในตลาด
บรษท Bertazzoni ผผลตตราสนคา La Germania ถอเปนผน าในตลาดดวยสวนแบงกวารอยละ 43 สาเหตทบรษทฯ ประสบความส าเรจในตลาดคอนขางมาก เนองจากเปนผทเขาสตลาดเปนรายแรก และยงมชอเสยงทดในกลมผบรโภค ท าใหนกพฒนาอสงหารมทรพยเลอกใชสนคาของบรษทฯ ดงกลาว เปนตวเลอกแรก ๆ ในขณะทบรษททเขาตลาดใหม แตมยอดขายเตบโตมาก คอ Haier Electrical Appliances Philippines ทมยอดขายเตบโตกวารอยละ 10 จากตราสนคา Elba brand ทงน สวนแบงตลาดของสนคาอปกรณเครองใชไฟฟาขนาดใหญทใชในการเตรยมอาหารในฟลปปนส แสดงในแผนภม 9
แผนภม 9 สวนแบงตลาดของสนคาอปกรณเครองใชไฟฟาขนาดใหญทใชในการเตรยมอาหารในฟลปปนส
บรษทตาง ๆ สรางความแตกตางใหตวสนคาโดยขนาด การออกแบบ การใชงานและราคา โดยตราสนคาระดบพรเมยม มกใชจดขายในเรองของความทนทานในสนคา ขณะทตราสนคาทมราคาถก มกใชจดขายในเรองของราคาทสมเหตสมผล และลกษณะการใชงานทยดหยนในชวตประจ าวน
La Germania 43%
Elba 23%
Electrtolux 11%
Hotpoint-Ariston 8%
อน ๆ 15%
20
ตราสนคาทมอยแลวในตลาด มกมผลตภณฑใหเลอกหลากหลายส าหรบผบรโภค โดยเนนตอบสนองความตองการของผบรโภคตงแตระดบพนฐาน จนถงพอครวระดบมออาชพ ในขณะทบางตราสนคาทเพงเขามาใหม เชน Gaggenau จากเยอรมน เนนตอบสนองลกคาทมรายไดสงดวยผลตภณฑทมนวตกรรม
สวนการพฒนาผลตภณฑนน บรษทตาง ๆ มงเนนไปทการเพมความสะดวกและเวลาในการท ากบขาวทนอยลง นอกจากน ผประกอบการบางราย ยงเนนการพฒนาสนคาใหมความคงทนมากขน และคมคาตอการใชงาน
บรษทขามชาต ยงคงเปนผน าในตลาดอปกรณเครองใชไฟฟาขนาดใหญเนองจากไมมผประกอบการในประเทศเขาสตลาด
เครองซกผาและอปกรณทเกยวของ
ทามกลางวถชวตสมยใหม ผบรโภคตองการใชเครองซกผาและอปกรณทเกยวของมากขน เนองมาจากความตองการความสะดวกในการด าเนนชวตประจ าวนและยงเพอประหยดเวลาส าหรบตนเองหรอคนรบใช ใหสามารถท างานอน ๆ ไดมากขน
ทงน ผบรโภคจ านวนมาก เรมเปลยนไปใชเครองซกผาในบานมากขน ในขณะทผทมฐานะร ารวย เรมยกระดบไปเปนเครองซกผาทมการใชงานอน ๆ ไดดวย รวมถงเครองซกผาทประหยดน าและพลงงาน โดยขนาดตลาดของเครองซกผาและอปกรณทเกยวของในฟลปปนสตงแต 2553-2556 แสดงในแผนภม 8
แผนภม 10 ยอดขายเครองซกผาและอปกรณทเกยวของในฟลปปนสตงแต 2553-2556
2553 2554 2555 2556ยอดขาย (ลานเปโซ) 6,532.4 6,763.6 7,684.0 7,972.3
6,000.0
6,500.0
7,000.0
7,500.0
8,000.0
8,500.0
21
ผบรโภคฟลปปนสทเพงเปลยนจากการซกผาดวยมอ เปนการซกผาดวยเครองซกผา มกซอเครองซกผาแบบกงอตโนมต หรอเครองซกผาแบบ 2 ถง เนองจากมราคาทถกกวา โดยเครองซกผาแบบกงอตโนมต มสดสวนการจ าหนายมากกวารอยละ 64 ในป 2556 ในขณะทเครองซกผาแบบอตโนมตหรอเครองฝาเดยว มสดสวนการจ าหนายประมาณรอยละ 31 ทงน ประเภทของเครองซกผาทมการขยายตวของยอดขายมากทสด คอแบบ Freestanding ซงมอตราการเตบโตมากกวารอยละ 10 แสดงใหเหนวา ผบรโภคเรมมการเปลยนรปแบบการใชเครองซกผามากขน
อยางไรกด ราคาขายตอหนวยของเครองซกผาและอปกรณทเกยวของลดลงเลกนอยในป 2556 แมวาจะมการยกระดบเครองซกผาของผบรโภคบางกลม เนองจากคนสวนใหญยงตองการซอเครองซกผาทไมไดมคณสมบตพเศษมากนก แตมราคาถก นอกจากน ยงมการจดกจกรรมสงเสรมทางการตลาดเพอลดราคาสนคาอกดวย ท าใหราคาตอหนวยเรมลดลง ทงน ตวอยางราคาของสนคาเครองซกผาในฟลปปนส แสดงในตาราง 3
ตาราง 3 ตวอยางราคาเครองซกผาในตลาดฟลปปนส
สนคา ภาพ ราคา(เปโซ) เครองซกผาฝาคตรา Hanabishi ความจ 6.8 กโลกรม
5,698
เครองซกผาฝาคตรา Panasonic ความจ 7.5 กโลกรม
6,999
เครองซกผาฝาเดยวตรา Sharp ความจ 6 กโลกรม
3,998
22
สนคา ภาพ ราคา(เปโซ) เครองซกผาฝาหนา ตรา LG ความจ 8 กโลกรม
51,995
ทงน เครองซกผาแบบ Built-in ยงไมมใหเหนมากนกในฟลปปนส แมวาจะมคอนโดมเนยมทตกแตงแลวอยจ านวนมาก แตผบรโภคสวนใหญ ยงคงตองการความยดหยนในการเลอกเครองใชไฟฟาทเหมาะกบวถการใชชวตของตนเองอย
สภาวะการแขงขน
Sharp (Phils) Corp ยงคงเปนผน าในตลาดเครองซกผา โดยมสวนแบงมากกวารอยละ 26 และยงมอตราการเพมขนของยอดขายมากทสดในป 2556 คอรอยละ 10 บรษทฯ ประสบความส าเรจจากหลายปจจย เชน ชอเสยงของตราสนคาทไดรบการยอมรบจากผบรโภควาเปนสนคาคณภาพ และยงมผลตภณฑทหลากหลายตงแตสนคาทมราคาถกจนถงสนคาทมราคาแพง
บรษทตาง ๆ พยายามสรางความแตกตางใหกบตวสนคา โดยการเสนอรปแบบและการใชงานของผลตภณฑใหม ๆ นอกจากน ยงมการสรางความแตกตางใหกบตวสนคา โดยใชการโฆษณาเกยวกบประสทธภาพในการใชพลงงาน และการประหยดน าดวย
ส าหรบการพฒนาผลตภณฑในตลาดนน พบวาบรษทฯตาง ๆ นอกจากจะมการพฒนาตลาดไปในแนวทางการประหยดพลงงานและน าแลว ยงมการเพมความสะดวกสบายใหกบผบรโภคอกดวย เชน เครองซกผาแบบจบเวลา ระบบตรวจสอบวาตองใชน าในปรมาณเทาไรในการซกแตละครง และยงมการพฒนาบรการหลงการขายอกดวย
ส าหรบตลาดเครองซกผานน พบวาตราสนคาขามชาต ยงคงมสวนแบงตลาดมากกวาตราสนคาในประเทศ เนองจากตราสนคาขามชาต ผลตหลายสนคาท าใหผบรโภคสามารถจดจ าไดมากกวา ในขณะทผผลตภายในประเทศ ยงคงใชกลยทธราคาต าในการแขงขนเปนหลก
23
แผนภม 11 สวนแบงตลาดของสนคาเครองซกผาและอปกรณทเกยวของในฟลปปนส
เตารด
ความนยมในการใชเตารดแบบใชถานเรมนอยลงในตลาดฟลปปนส เนองจากมการใชเตารดไฟฟาในครวเรอนมากขน แมกระทงในเขตชนบท โดยในป 2556 อตราการเขาถงเตารดในฟลปปนสอยทรอยละ 56 และเนองจากในปจจบนมเตารดรนใหม ๆ ทออกมาตอบสนองผบรโภคทมรายไดต ามากขน ท าใหครวเรอนเหลาน สามารถซอเตารดได นอกจากน บรการรานซกรด ไมไดเปนปจจยฉดรงการเตบโตของยอดขายเตารดมากนก เนองจากครวเรอนทมรายไดสงเทานนทมกใชบรการรานซกรดเหลาน ท าใหยอดขายเตารดยงคงเพมขนตอไป โดยเฉพาะยอดขายเตารดในตลาดฟลปปนสอยท 871.9 ลานเปโซในป 2556 เพมขนรอยละ 6 ดงแสดงในแผนภม 12
แผนภม 12 มลคาขายของสนคาเตารด ตงแต 2551-2556 (ลานเปโซ)
Sharp 26%
Panasonic 20% LG
16% Samsung
11%
Whirlpool 8%
Electrolux 3% อน ๆ
16%
2551 2552 2553 2554 2555 2556เตารด 713.7 720.7 746.1 779.6 822.5 871.9
600
650
700
750
800
850
900
24
เตารดทยงเปนทนยมทสดในตลาดไดแก เตารดแหง โดยมยอดขายกวารอยละ 64 ของยอดขายรวมทงหมด เนองจากคานยมของผบรโภคทเชอวา เตารดแหง จะสามารถก าจดรอยยบบนเสอผาไดมากกวา นอกจากน เตารดแหงยงเปนทนยมมากกวาในกลมผบรโภคทมรายไดระดบปานกลาง-ต า ซงเปนผบรโภคกลมใหญในฟลปปนส
นอกจากน เสอผาแบบ non-iron clothing ยงไมเปนทนยมมากนกในประเทศ เนองจากผประกอบการดานเสอผาสวนใหญ แขงขนกนทดไซน มากกวาชนดและคณภาพของเสอผา ท าใหไมสงผลกระทบตอยอดขายเตารดมากนก
ทงน ราคาตอหนวยของเตารดลดลงเลกนอยในป 2556 ซงแสดงใหเหนวาผบรโภคเรมซอสนคาทไมไดมลกเลนหรอฟงกชนการใชงานอน ๆ มากนก โดยตวอยางของราคาเตารดในตลาดฟลปปนสแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 ตวอยางราคาสนคาเตารดในตลาดฟลปปนส
สนคา ภาพ ราคา(เปโซ) เตารดไฟฟาชนดแหง ตรา Dowell รน DI 553NS
598
เตารดไฟฟาชนดแหง ตรา Panasonic รน NI 317TV
1,190
เตารดไอน า ตรา Electrolux รน ESI400
995
เตารดไอน า ตรา Dowell รน SI752NS
898
เตารดไฟฟาชนดแหง ตรา Hanabishiรน HI 83
398
25
สภาวะการแขงขนภายในตลาด
Philips Electronics & Lighting ยงเปนผน าในตลาดเตารดโดยมสวนแบงตลาดกวารอยละ 24 ในป 2556 ซงสาเหตทท าใหบรษทฯ ประสบความส าเรจในการแขงขนในตลาดคอสายผลตภณฑทมความหลากหลาย ทท าใหจบตลาดผบรโภคไดหลายสวน จากหลายกลมรายได นอกจากน บรษทฯ ยงคงรกษามาตรฐานของสนคาอยางตอเนอง แมวาจะเปนสนคาทราคาต า
Ever Good Unlimited มยอดขายเพมขนมากทสดในป 2556 เพมขนกวารอยละ 9 เนองจากมการเปดตวตราสนคาใหมในสนคาเตารดคอ Imarflex ซงเปนทไดรบความนยมในกลมผบรโภคทมรายไดต าและมคณภาพทนาเชอถอได
ทงน สวนแบงตลาดของตลาดเตารดในฟลปปนส แสดงในแผนภม 13
แผนภม 13 สวนแบงตลาดของตลาดเตารดในฟลปปนส
กลยทธการแขงขนในตลาดเตารดนน สวนใหญผประกอบการจะสรางความแตกตางของตวสนคาโดยใชกลยทธราคา การออกแบบ ส การใชงานและน าหนก นอกจากน ยงมการปรบการออกแบบของผลตภณฑใหทนสมย เชน การใชโครงจบเปนพลาสตก แตหลายตราสนคายงคงเลอกใชการออกแบบแบบเดม
ส าหรบการพฒนาผลตภณฑใหม ผประกอบการสวนใหญเนนทการท าใหการรดงายขน เชน Philips พฒนาฟงกชนใหมในการลดขนตอนทจะตองปรบอณหภมส าหรบการรดผาแตละประเภท
Philips 24%
Imarflex 21% Moulinex
18%
อน ๆ 37%
26
ไมโครเวฟ
เนองจากไมโครเวฟชวยลดเวลาในการท าอาหารใหสนลง ท าใหเปนอปกรณท าอาหารทไดรบความนยมในกลมผบรโภคทมวถชวตยงเหยงมากขนในปจจบน ท าใหผบรโภคทมรายไดปานกลาง เรมซอไมโครเวฟมากขน นอกจากน พฤตกรรมการใชไมโครเวฟเรมเปลยนไปเชนเดยวกน จากการใชไมโครเวฟในการอนอาหารเพยงอยางเดยวเปนการท าอาหาร อกทงอาหารแชแขงมมากขนในตลาด ท าใหมการใชไมโครเวฟมากขนดวย โดยเฉพาะกลมทไมมทกษะการท าอาหารหรอมเวลาจ ากด ไมโครเวฟแบบ Built in ยงไมไดรบความนยมในตลาดฟลปปนส และในอตสาหกรรมกอสรางมากนก ทงน ยอดขายของไมโครเวฟตงแต 2551-2556 แสดงในแผนภม 14
แผนภม 14 ยอดขายของไมโครเวฟในตลาดฟลปปนสตงแต 2551-2556 (ลานเปโซ)
ทงน ราคาสนคาไมโครเวฟ เพมขนเลกนอยในป 2556 ซงแสดงใหเหนวา ผบรโภคเรมลงทนในตราสนคาราคาแพงมากขน แตอยางไรกด ผบรโภคสวนใหญยงคงเลอกซอสนคาทมราคาถก และเลอกทจะใชสทธจากกจกรรมสงเสรมทางการตลาดทจดโดยรานคาปลกทวไป โดยราคาสนคาไมโครเวฟของฟลปปนส แสดงในตาราง 5
2551 2552 2553 2554 2555 2556ยอดขาย 1,008.4 1,038.7 1,101.0 1,172.6 1,313.3 1,421.0
1,000.0
1,050.0
1,100.0
1,150.0
1,200.0
1,250.0
1,300.0
1,350.0
1,400.0
1,450.0
27
ตาราง 5 ตวอยางราคาสนคาไมโครเวฟในตลาดฟลปปนส
สนคา ภาพ ราคา(เปโซ) ไมโครเวฟ ตรา ELECTROLUX รน EMM 2017X
4,995
ไมโครเวฟ ตรา WHIRLPOOL รน MWD207ES
4,897.65
ไมโครเวฟ ตรา HANABISHI รน HMO-21DS
3,365.75
ไมโครเวฟ ตรา GE รน JEI2340WPSL
4,295.00
ไมโครเวฟ ตรา FUJIDENZO รน SM-20S/W
2,497.75
ในอนาคต คาดวา การใชไมโครเวฟนาจะเพมขนอก เนองจากมอาหารแชแขงออกสตลาดฟลปปนสมากขน ซงจะเปนตวผลกดนการใชไมโครเวฟเชนเดยวกน ทงน อาหารส าเรจรปเหลาน สวนใหญน าเขาจากตางประเทศ ท าใหผบรโภคทชอบรสชาตทองถน อาจตองด าเนนการปรบรสชาตกอน เพอลดเวลาการท าอาหารโดยรวม
28
สภาวะการแขงขนภายในตลาด
Whirlpool เปนผน าในตลาดไมโครเวฟในป 2556 โดยมสวนแบงตลาดกวารอยละ 34 บรษทสวนใหญทมสวนแบงตลาดมาก ไดแกบรษทขามชาต เชน Sharp และ General Electric ซงมสวนแบง รอยละ 31 และรอยละ 30 ตามล าดบ สาเหตทท าใหบรษทเหลาน มสวนแบงตลาดมาก คอการสรางตราทเขมแขงและชอเสยงทดของบรษท ท าใหผบรโภคมองวา สนคาเปนสนคาทมคณภาพสง ทงน สวนแบงตลาดของผลตภณฑไมโครเวฟ แสดงในแผนภม 15
แผนภม 15 สวนแบงตลาดของสนคาไมโครเวฟในฟลปปนส
บรษทตาง ๆ สรางความแตกตางโดยใชดไซน ราคา และคณลกษณะของผลตภณฑเปนหลก เชน การเพมฟงกชนการใชงานนสนคา หรอแมแตการตดตงกระจกทตไมโครเวฟ แทนทจะเปนกระจกใส นอกจากน บรษทชนน า ยงสรางโมเดลของไมโครเวฟ หลายโมเดล เพอใหสามารถตอบสนองความตองการของผบรโภคและงบประมาณของผบรโภคทหลากหลาย
เมอพจารณาชองทางการกระจายสนคาแลวพบวา สนคาไมโครเวฟนน มการกระจายสนคาผานชองทางรานขายอปกรณเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสโดยตรงเปนสวนใหญ และมการกระจายผานชองทางดพารทเมนสโตรบาง แตไมมากนก สวนการซอผานชองทางอเลกทรอนกสเชน e-commerce ยงถอวานอยมากในตลาดน
Whirlpool 34%
Sharp 31%
GE 30%
อน ๆ 5%
29
สนคาตเยน/ ตแช
สนคาตเยน/ตแช นบเปนสนคาส าคญทผบรโภคเรมซอหามาใชมากขนในครวเรอน จากการน อตสาหกรรมอสงหารมทรพยในประเทศมการพฒนาอยางตอเนอง ท าใหตลาดตเยน/ตแช มการขยายตวมากขนอยางตอเนอง โดยยอดขายในป 2556 ของสนคาตเยน / ตแช อยท 12,610 ลานเปโซ ขยายตวกวารอยละ 4 ดงแสดงในแผนภม 16
แผนภม 16 ยอดขายสนคาตเยน/ตแชในฟลปปนสตงแตป 2551-2556 (ลานเปโซ)
นอกจากน ผบรโภคฟลปปนสจ านวนหนง ยงนยมจดสรรรายไดสวนหนง เพอเปดธรกจรานขายของช าเลก ๆ เปนของตนเอง ทอยในบรเวณบานหรอขยายจากตวบาน ดงนน ตลาดตเยน/ตแช จงมการขยายตวไปดวยเชนเดยวกน เนองจากการใชตเยนนน ไมไดใชเฉพาะการเกบอาหารส าหรบครวเรอนเทานน แตยงใชส าหรบธรกจอกดวย ทงน ปจจยอกอยางหนงทท าใหสนคาตเยนขยายตวคอนขางเรว เนองจากมผลตภณฑหลากหลายประเภทออกสตลาดมากขน ท าใหผบรโภคมตวเลอกมากขน
รป 10 ตวอยางการใชตเยนในรานขายของช าขนาดเลก Sari-sari store
2551 2552 2553 2554 2555 2556ยอดขาย (ลานเปโซ) 9,921.7 10,131.2 11,396.7 10,642.8 11,699.4 12,610.1
9,000.0
9,500.0
10,000.0
10,500.0
11,000.0
11,500.0
12,000.0
12,500.0
13,000.0
30
ราคาตอหนวยของตเยนเพมขนประมาณรอยละ 3 ในป 2556 เนองจากผบรโภคเรมซอสนคาทมประสทธภาพดานพลงงาน ทท าใหผบรโภคสามารถประหยดตนทนไดในระยะยาว (แตมราคาแพงกวาเลกนอย)มากกวาการซอสนคาราคาถกเหมอนเดม แตทงน ผบรโภคสวนใหญของชาวฟลปปนส กยงเปนผบรโภคทมความออนไหวตอราคาอย ในขณะทการซอตเยนแบบ built-in นน ยงแทบไมมใหเหนในตลาดฟลปปนส เนองจากบรษทนกพฒนาอสงหารมทรพย ไมนยมใชตเยนแบบดงกลาวในโครงการตาง ๆ เพราะผบรโภคนยมใหสนคาตาง ๆ มความยดหยนในการเคลอนยายมากกวา ทงน ราคาของตเยนและตแชในฟลปปนส แสดงในตาราง 6
ตาราง 6 ตวอยางราคาสนคาตเยนในตลาดฟลปปนส
สนคา ภาพ ราคา(เปโซ) ตเยนตราSamsung รน RT20FARVDSA
17,495
ตเยนตรา Whirlpool รน WIE90 SS
24,998
ตเยนตรา Condura รน CSD211SA Silver
11,995
ตเยน ตรา Fujidenzo รนRB-30LKS
7,298
31
สนคา ภาพ ราคา(เปโซ) ตแช ตรา Condura รน CCF-150L
12,495
ตแชตรา Whirlpool รน WHM60D
14,998
ตเยนแบบสองชน ยงเปนตเยนทมยอดขายมากทสด โดยมยอดขายคดเปนกวารอยละ 61 ของยอดขายตเยนทงหมด เนองจากมความจคอนขางมาก และยงมชองแชแขงแยกตางหากท าใหสามารถประหยดพลงงานได ในขณะทตเยนทมชนเดยว มสดสวนคดเปนรอยละ 28 ของยอดขายทงหมด ซงผซอสวนใหญ มกเปนผซอทมงบประมาณจ ากดหรอครวเรอนทมขนาดเลก สวนตเยนแบบ side-by-side เปนตเยนทไดรบความนยมในกลมครอบครวขนาดใหญ เนองจากมราคาสงกวา นอกจากน ตเยนแบบไมมน าแขงเกาะ (frost-free) ยงไมมการใชมากนก เนองจากราคาขายทสงกวาตเยนแบบทวไป
ส าหรบตแชแขงแบบแนวนอน ยงมความนยมมากกวาตแชแขงแบบแนวตง โดยมยอดขายกวารอยละ 63 ในป 2556 ในขณะทตแชแบบตงโตะนน มยอดขายนอยมาก เนองจากสามารถหาไดงายกวาตแชประเภทอน ๆ ในรานคาปลก
ทงน การซอตแชเยนเกบไวนยงไมเปนทนยมในตลาดฟลปปนส แมวาจะเปนครอบครวทมฐานะ โดยผบรโภคฟลปปนสนยมเกบในชนเกบไวนส าหรบขวดไวนทยงไมเปด และส าหรบ ไวนขาวนน กมกจะเกบในตเยนกอนการบรโภค ท าใหตแชเยนเกบไวนยงไมเปนทนยมมากนก
สภาวะการแขงขนภายในตลาด
Concepcion Industries เจาของตราสนคา Condura และ Kelvinator เปนผน าในอตสาหกรรมดวยสวนแบงตลาดกวารอยละ 25 ในป 2556 เนองจากบรษทฯมความเขาใจตลาดทองถนและสามารถปรบผลตภณฑใหเขากบความตองการของผบรโภคทองถนได ทงน บรษทฯเสยสวนแบงตลาดใหกบบรษทอน ๆ บาง เชน LG Electronics, Panasonic, Haier Electrical Appliances และ Samsung แตผลตภณฑของบรษทกยงมความทนทานและมราคาเหมาะสม ท าใหยงเปนทนยมในกลมผบรโภคทมองหาความคมคาของสนคาเปนหลก โดยสวนแบงตลาดของตราสนคาตาง ๆ แสดงในแผนภม 17
32
แผนภม 17 สวนแบงตลาดของสนคาตเยนและตแชในตลาดฟลปปนส
บรษทตาง ๆ สรางความแตกตางใหกบตวสนคาผานราคา การออกแบบ คณสมบตของตวสนคาและความจของตเยน การใชเทคโนโลย inverter เพอประสทธภาพในการใชพลงงานเรมเปนทนยมในตลาดมากขน ส าหรบเทคโนโลยอน ๆ ทน ามาใชเพอสรางความแตกตาง เชน การเกบผกและผลไมใหมความสดยาวนานขน คณสมบตการปกปองอาหารจากแบคทเรย และ การก าจดกลน
ทงน ตราสนคาทมราคาปานกลาง-ต า และยงไมเปนทรจกมากนก คอ Eurotek และ Fujidenzo โดยตราสนคาเหลาน ยงไมสงผลกระทบตอตราสนคาทมชอเสยง เนองจากผบรโภคทมรายไดปานกลาง-สง มกเลอกซอสนคาทมคณภาพดกวา แมจะมราคาสงกวากตาม ทงน การพฒนาผลตภณฑใหมในปจจบน เนนทการพฒนาประสทธภาพในการใชพลงงานผานนวตกรรมเปนหลก
บรษทขามชาต ยงคงมบทบาทในตลาดในประเทศมากกวา แมวา Concepcion Industries จะยงคงเปนผน าตลาด แตบรษทขามชาตกยงมยอดขายมากกวา โดยตราสนคาในฟลปปนสทส าคญอน ๆ เชน Union และ Hanabishi
สนคาอปกรณขนาดเลกส าหรบท าอาหาร
เนองจากพนทอาศยในเขตเมองมขนาดเลกลง จากความนยมในการพกอาศยในคอนโดมเนยมทเพมขน ท าใหอปกรณท าอาหารขนาดเลก ไดรบความนยมเพมขนไปดวย ความตองการของอปกรณดงกลาว ท าใหมการใชเตาขนาดเลก ทยางไฟฟา และตอบขนาดเลกเพมมากขนไปดวย โดยผบรโภคมแนวโนมจะซอเครองมอท าครวขนาดใหญนอยลง นอกจากน จ านวนครวเรอนในฟลปปนสยงมแนวโนมมขนาดเลกลง ท าใหการซออปกรณส าหรบท าอาหารขนาดเลก มความคลองตวกวาการใชอปกรณท าอาหารแบบเดม โดยยอดขายอปกรณท าครวขนาดเลกแสดงในแผนภม 18
Panasonic 22%
Condura 20%
LG 12%
Samsung 11%
Sharp 11%
Sanyo 11%
Kelvinator 5%
Electrolux 4%
อน ๆ 6%
33
แผนภม 18 ยอดขายของอปกรณเครองใชไฟฟาท าครวขนาดเลกในฟลปปนส ตงแตป 2551-2556 (ลานเปโซ)
ทงน ราคาตอหนวยของอปกรณเครองใชไฟฟาส าหรบท าครวขนาดเลก ลดลงรอยละ 1 ในป 2556 ซงแสดงใหเหนวาผบรโภคยงชอบบรโภคสนคาราคาต าอย นอกจากน ตราสนคาทมจ านวนมากขน และการเกบขอมลของผบรโภคผานชองทางออนไลน ท าใหมการแขงขนสงและผบรโภคสามารถซอสนคาทสอดคลองกบวถชวตและมตนทนทเหมาะสม
ตาราง 6 ตวอยางราคาสนคาอปกรณเครองใชไฟฟาท าครวขนาดเลกในตลาดฟลปปนส
สนคา ภาพ ราคา(เปโซ) เตาปงขนาดเลก ตราAEROGAZ รน AZ-333 SF
14,400
เตาปงขนาดเลก ตรา
FRANKE รน FH60A1 702 XS BUILT-IN SS
9,520
2551 2552 2553 2554 2555 2556ยอดขาย (ลานเปโซ) 4,773.1 4,815.1 5,045.6 5,276.0 5,515.3 5,764.9
4,000.0
4,200.0
4,400.0
4,600.0
4,800.0
5,000.0
5,200.0
5,400.0
5,600.0
5,800.0
6,000.0
34
สนคา ภาพ ราคา(เปโซ) เครองปงขนมปง ตรา Imarflex รน IT150
2,048
เครองปงขนมปง ตรา Fujidenzo รน OT6Y/P
698
หมอหงขาว ตรา Hanabishi รน HRC 28FS
1,298
หมอหงขาว ตรา Dowell รน RC 100S
998
เครองชงกาแฟ ตรา Hanabishi รน HCM 20T
748
เตาอบตรา imarflex รน IT 180CS SS
2,748
เนองจากผบรโภคเรมตระหนกถงภยอนตรายทเกดจากการท าอาหารบางประเภท เชน การทอดหรอการปงโดยใชเตาถาน ท าใหอปกรณท าอาหารขนาดเลกเหลาน เปนตวเลอกใหกบผบรโภคไดเปนอยางด จงท าใหผบรโภคทมรายไดเพยงพอ เรมใชสนคาเครองใชไฟฟากลมนมากขน
35
สภาวะการแขงขนภายในตลาด
บรษท Ever Good Unlimited ซงเปนเจาของตราสนคา Imarflex ยงเปนผน าตลาดฟลปปนสดวยสวนแบงตลาดรอยละ เนองจากความนยมของตราสนคา และสามารถตอบสนองตอผบรโภคไดทกกลม นอกจากน บรษทฯ ยงมสนคาทมคณภาพและมราคาทเหมาะสม รวมถงมการจดจ าหนายออนไลนผานเวบไซตตาง ๆ ดวย เชน lazada.com
บรษท Bertazzoni มยอดขายเพมขนสงสด เนองจากตราสนคา La Germania ไดรบความนยมเพมมากขนในประเทศอยางตอเนอง โดยเปนตราสนคาทอยในประเทศมาอยางยาวนานและเปนทยอมรบของผบรโภค วาเปนอปกรณเครองใชไฟฟาท าครวขนาดเลกทมคณภาพสง ทงน สวนแบงตลาดของอปกรณประกอบอาหารขนาดเลก แสดงในแผนภม 19
แผนภม 19 สวนแบงตลาดของสนคาอปกรณเครองใชไฟฟาท าครวขนาดเลกในตลาดฟลปปนส
บรษทตาง ๆ สรางความแตกตางใหกบตวสนคาผานราคา ขนาด การออกแบบ และคณสมบตของผลตภณฑ เพอใหสามารถจบกลมผบรโภคไดหลายกลม บรษทตาง ๆ ไดเสนอแบบของผลตภณฑทหลากหลายตงแตแบบพนฐานถงสนคามนวตกรรม ในขณะทผลตภณฑรนใหม ๆ นน เนนทการเพมความสะดวกสบายใหกบผบรโภคเปนหลก
ส าหรบการประชาสมพนธ ผผลตเนนการประชาสมพนธผานการสาธตการท าอาหารโดยใชเชฟทมชอเสยง ซงแสดงใหเหนวา อปกรณเหลาน สามารถท าอาหารแบบงาย ๆ ในชวตประจ าวนไดอยางไร
Imarflex 21%
3D 19%
Hanabishi 17% Union
8%
La Germania 7%
Black&Decker 3%
Philips 2%
อน ๆ 23%
36
เครองดดฝน
ผบรโภคในฟลปปนสยงนยมใชไมกวาด ผาขรวและไมถพนมากกวาการใชเครองดดฝน เนองจากมราคาทถกกวา และบานสวนใหญในฟลปปนส ยงเหมาะกบการใชอปกรณเหลานมากกวาเครองดดฝน ท าใหมการใชเครองดดฝนในประเทศคอนขางนอย เฉพาะในบานทมพรมเทานน
อยางไรกด รายไดของผบรโภคทเพมขน และการเขามาของตราสนคาราคาต า ท าใหมยอดขายของสนคาเครองดดฝนเพมขนบาง รวมถงยงมทางเลอกและรปแบบใหผบรโภคเลอกไดมากขนดวย ไมจ ากดเฉพาะเครองดดฝนแบบเดมทเคลอนยายล าบาก ท าใหผบรโภคเรมหนมาใชผลตภณฑดงกลาวเพมมากขน โดยตลาดเครองดดฝนฟลปปนส มมลคากวา 120 ลานเปโซ ในป 2556
แผนภม 20 ยอดขายของเครองดดฝนในฟลปปนส ตงแตป 2551-2556 (พนเปโซ)
เครองดดฝนทมการเตบโตของยอดขายมากทสดคอเครองดดฝนประเภท Wet and dry ซงมการเตบโตในป 2556 กวา รอยละ 5 โดยปจจยทท าใหมการเตบโตคอนขางมากคอ การใชงานทหลากหลายของเครองดดฝนประเภทดงกลาว โดยเครองดดฝนประเภทดงกลาว ไดรบความนยมทงจากผใชครงแรก และผทเปลยนประเภทของเครองดดฝน
ราคาเครองดดฝนในตลาดฟลปปนสเพมขนเลกนอยประมาณรอยละ 1 ในป 2556 ซงเปนขอบงชวา ผบรโภคทมฐานะด เรมหนมาใชเครองดดฝนมากขนบาง เนองจากการจดกจกรรมสงเสรมทางการตลาดโดยผคาปลกและผคาปลกออนไลน ทงน ราคาของเครองดดฝนในตลาดฟลปปนส แสดงในตาราง 7
2551 2552 2553 2554 2555 2556
ยอดขาย(พนเปโซ) 92,720.3 97,911.3 104,681.1 110,133.2 115,442.2 120,799.9
80,000.0
85,000.0
90,000.0
95,000.0
100,000.0
105,000.0
110,000.0
115,000.0
120,000.0
125,000.0
37
ตาราง 7 ตวอยางราคาสนคาเครองดดฝนตลาดฟลปปนส
สนคา ภาพ ราคา(เปโซ) เครองดดฝนตรา ELECTROLUX รน Z2100
1,999
เครองดดฝนตรา AMERICAN HOME รน AVU-CYC 1200
2,573.97
เครองดดฝนตรา SAMSUNG รน SC4180
3,295
เครองดดฝนตรา ELECTROLUX รน
Z4009
4,500
เครองดดฝนตรา ELECTROLUX รน Z803
5,995
เครองดดฝน ตรา BOSCH รน GAS 25
32,995
เครองดดฝนแบบ Cylinder ยงคงมยอดขายมากทสด ดวยยอดขายกวารอยละ 76 เนองจากเปนทรจกในตลาด มรปแบบหลากหลาย ประสทธภาพการจดเกบฝนทดและมน าหนกทเบากวาแบบอน ๆ ในขณะ
38
ทเครองดดฝนแบบหนยนตยงไมเปนทนยมมากนกในตลาดฟลปปนส เนองจากมชองทางการกระจายสนคาทจ ากด ราคาสง และประสทธภาพในการท าความสะอาดทยงไมเทากบเครองดดฝนแบบปกต
ชวงกอนหนาน Electrolux Philippines เปนผน าในการขายเครองดดฝน โดยใชกลยทธขายตรงเปนหลก แตบรษทฯ ไดเปลยนกลยทธเปนการขายผานผคาปลกแทน โดยในปจจบน มผใชชองทางการขายตรงส าหรบสนคาเครองดดฝนนอยมาก
สภาวะการแขงขนภายในตลาด
Electrolux Philippines เปนผน าตลาดเครองดดฝนในฟลปปนสดวยสวนแบงตลาดกวารอยละ 56 โดยบรษทฯ ยงมยอดขายในตลาดเพมขนมากทสดอกดวย Electrolux มสวนแบงตลาดมากทสด เนองจากกลยทธการเขาตลาดกอนและกลยทธการขายตรงท าใหสรางการรบรในกลมผบรโภคไดเปนอยางด นอกจากน ผลตภณฑทหลากหลายท าใหผบรโภคชอบใชผลตภณฑของบรษทฯ ทงน สวนแบงตลาดของตลาดเครองดดฝนในฟลปปนส แสดงในแผนภม 21
แผนภม 21 สวนแบงตลาดในตลาดสนคาเครองดดฝนในฟลปปนส
บรษทตาง ๆ สรางความแตกตางใหกบตวสนคาผานราคา ขนาด คณสมบตของผลตภณฑ การออกแบบและบรการหลงการขาย นอกจากน ผบรโภคยงเลอกซอสนคาโดยพจารณาจากชอเสยงดานความคงทนและความเชอถอไดของสนคาอกดวย
ตวอยางตราสนคาใหมทเขาสตลาดฟลปปนสไดแก Phisinic ซงเนนการท าความสะอาดหองนอนและ
Raycop ซงวางต าแหนงของสนคาเปนเครองดดฝนเพอปองกนโรคภมแพ แตการเขามาของตราสนคาใหม 2 ยหอน ไมนาจะมผลตอตลาดเดมมากนก เนองจากตราสนคาเหลาน เจาะตลาดกลมเฉพาะ ตางจาก
Electrolux ทเจาะตลาดระดบกลาง-บนโดยรวม ในขณะทเครองดดฝนแบบหนยนต ยงไมไดรบความนยมในตลาดฟลปปนสมากนก
Electrolux 56%
Imarflex 31%
อน ๆ 13%
39
นอกจากน บรษทขามชาต ยงคงเปนผน าตลาด เนองจากผบรโภคนยมบรโภคสนคาตางชาตมากกวา เพราะมความหลากหลายของผลตภณฑ ชองทางการกระจายสนคาทครอบคลม และชอเสยงทดกวาในกลมผบรโภค
สถตน าเขาสนคาเครองใชไฟฟาในบานของตลาดฟลปปนส
ประเทศไทยมการสงออกสนคาเครองใชไฟฟาไปยงฟลปปนสเปนอนดบตน ๆ เนองจากบรษทขามชาตหลายแหง ใชประเทศไทยเปนฐานในการผลตสนคาเครองใชไฟฟาเพอสงออกไปยงประเทศในกลมอาเซยนรวมถงฟลปปนส โดยมรายละเอยดของการน าเขาเครองใชไฟฟาจากประเทศตาง ๆ ตามตาราง
ตาราง 8 สถตการน าเขาสนคาประเภทตเยน ตแชและอปกรณท าความเยนอน ๆ (รหสสนคา 8418) ของฟลปปนสในป 2554-2556
อนดบ
ประเทศ
มลคา(ลานเหรยญสหรฐฯ)
สวนแบงตลาด
(รอยละ)
รอยละการเปลยนแปลง
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 0 โลก 167.274582 152.159906 152.613363 100 100 100 0.3 1 จน 51.433213 38.32375 40.56863 30.75 25.19 26.58 5.86 2 ไทย 40.696245 37.970434 31.802964 24.33 24.95 20.84 -16.24 3 สหรฐอเมรกา 20.903599 23.856246 23.168016 12.5 15.68 15.18 -2.88 4 อนโดนเซย 15.348513 12.535671 16.87302 9.18 8.24 11.06 34.6 5 เกาหลใต 7.258549 4.824438 8.750051 4.34 3.17 5.73 81.37
40
ตาราง 9 สถตการน าเขาสนคาประเภทเครองรบโทรทศนและสญญาณ เชน วทย (รหสสนคา 8528) ของฟลปปนสในป 2554-2556
อนดบ
ประเทศ
มลคา(ลานเหรยญสหรฐฯ)
สวนแบงตลาด
(รอยละ)
รอยละการเปลยนแปลง
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 0 โลก 129.258067 138.567504 161.280208 100 100 100 16.39 1 ไทย 3.831152 14.966945 57.273057 2.96 10.8 35.51 282.66 2 จน 41.367846 47.741573 50.300604 32 34.45 31.19 5.36 3 มาเลเซย 48.888544 48.332759 23.182472 37.82 34.88 14.37 -52.04 4 อนโดนเซย 17.270988 8.75637 12.644697 13.36 6.32 7.84 44.41 5 สงคโปร 8.461469 6.081037 7.556941 6.55 4.39 4.69 24.27
ตาราง 10 สถตการน าเขาสนคาประเภทเครองปรบอากาศ(รหสสนคา 8415) ของฟลปปนสในป 2554-2556
อนดบ
ประเทศ
มลคา(ลานเหรยญสหรฐฯ)
สวนแบงตลาด
(รอยละ)
รอยละการเปลยนแปลง
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 0 โลก 91.592042 118.459605 133.628248 100 100 100 12.8 1 จน 28.135805 36.679938 44.531054 30.72 30.96 33.33 21.4 2 ไทย 18.592139 32.188581 28.459938 20.3 27.17 21.3 -11.58 3 ญปน 14.33206 17.21506 16.49563 15.65 14.53 12.34 -4.18 4 มาเลเซย 7.234421 9.889191 10.689409 7.9 8.35 8 8.09 5 เวยดนาม 5.440029 4.46624 8.704179 5.94 3.77 6.51 94.89
41
ตาราง 11 สถตการน าเขาสนคาประเภทเครองซกผา(รหสสนคา 8450) ของฟลปปนสในป 2554-2556
อนดบ
ประเทศ
มลคา(ลานเหรยญสหรฐฯ)
สวนแบงตลาด
(รอยละ)
รอยละการเปลยนแปลง
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 0 โลก 24.31465 19.713779 23.565215 100 100 100 19.54 1 จน 15.465838 11.057673 13.145454 63.61 56.09 55.78 18.88 2 ไทย 2.82885 3.992774 4.126966 11.63 20.25 17.51 3.36 3 สหรฐอเมรกา 2.089973 2.204056 4.08243 8.6 11.18 17.32 85.22 4 ญปน 0.649545 1.025801 0.692413 2.67 5.2 2.94 -32.5 5 เกาหลใต 0.502967 0.178542 0.497642 2.07 0.91 2.11 178.73
อตราภาษ และกฎระเบยบผลตภณฑและการน าเขา
อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสของฟลปปนส มการควบคมจากทงกระทรวงการคาและอตสาหกรรม รวมถงกระทรวงพลงงาน โดยกระทรวงการคาและอตสาหกรรมนน ควบคมอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาของฟลปปนสผานส านกงานมาตรฐานผลตภณฑ (Bureau of Products Standards : BPS) ซงท าหนาทในการบงคบใชมาตรฐานแหงชาตของฟลปปนสส าหรบเครองใชอเลกทรอนกส นอกจากน ยงมหนาทออกใบรบรอง PS Quality และ/หรอ Safety Certification Mark ส าหรบผผลตผลตภณฑเหลานอกดวย
ส าหรบการออกใบรบรองใหกบผผลตนน ส านกงานมาตรฐานผลตภณฑ จะด าเนนการทงการตรวจโรงงาน เพอตรวจสอบวา โรงงานมการจดตงระบบการจดการคณภาพทเหมาะสมหรอไม และการประเมนผลตภณฑ เพอตรวจสอบความปลอดภย
นอกจากน ยงมกฎหมายหองปฏบตการเพอการทดสอบเครองใชไฟฟาและหลอดไฟ ควบคมโดยกระทรวงพลงงาน ในการบงคบใชมาตรฐานพลงงานของเครองใชไฟฟาในฟลปปนส และโครงการฉลากของเครองใชไฟฟา โดยโครงการดงกลาว มเปาหมายในการเพมประสทธภาพการใชพลงงานและลดคาไฟฟาของผใช
ทงน ในการน าเขาสนคาเครองใชไฟฟาเขามาในฟลปปนส ผน าเขาตองม import commodity clearance กอน เพอใหสามารถผานพธการศลกากรได และในการจ าหนายผลตภณฑในประเทศนน ผลตภณฑดงกลาวตองมเครองหมาย PS Quality และ/หรอ Safety Certification Mark ส าหรบผลตภณฑทผลตในประเทศ และมเครองหมาย ICC Quality ส าหรบผลตภณฑน าเขา และยงตองมฉลากแสดงพลงงานทตองใชอกดวย นอกจากน กระทรวงการคาและอตสาหกรรมอาจด าเนนการสมตรวจผลตภณฑในการขนสงแต
42
ละครง ซงเมอผานการตรวจสอบแลว กระทรวงการคาและอตสาหกรรมจะออกใบอนญาตใหประทบเครองหมาย PS หรอ ICC ตอไป
รป 11 เครองหมาย ICC
นอกจากกฎระเบยบดงกลาวแลว ฟลปปนสยงก าหนดใหผประกอบการตดขอมลทเกยวของกบสนคาบนผลตภณฑดวย ประกอบดวย ตราสนคา ชอและทอยของผผลตและผน าเขา ชอรน การใช ระบบการท างานและค าเตอน
ทงน สนคาเครองใชไฟฟาทกประเภททสงออกจากไทยมายงฟลปปนส สามารถใชสทธประโยชนจากอตราภาษ ASEAN-CEPT ทก าหนดใหสนคาทมแหลงก าเนดในอาเซยน เสยภาษรอยละ 0 แตตองเสยภาษมลคาเพมในอตรารอยละ 12 เมอมการจ าหนายสนคาภายในประเทศ
43
สรปและขอเสนอแนะ
ตลาดเครองใชไฟฟาในฟลปปนส ถอเปนตลาดทมศกยภาพ เนองจากเปนตลาดขนาดใหญทมประชากรกวา 100 ลานคน และมก าลงซอเพมขน ผบรโภคโดยทวไปจงมความตองการสนคาเครองใชไฟฟามากขน และยงเรมใสใจกบประสทธภาพการใชพลงงานและผลกระทบตอสงแวดลอมมากขนดวย เนองจากฟลปปนสเปนประเทศทมคาสาธารณปโภคคอนขางสง เมอเทยบกบประเทศอน ๆ
อยางไรกตาม เครองใชไฟฟาบางประเภทในตลาดฟลปปนส ยงไมมการใชอยางแพรหลายมากนก เชน เครองดดฝน และบางประเภท ผบรโภคยงนยมใชผลตภณฑรนเกาอย เชน เครองซกผา ท าใหผสงออกตองศกษาพฤตกรรมของผบรโภคกอนทจะน าสนคาเขามาจ าหนายในตลาด
ส าหรบการประชาสมพนธสนคาเครองใชไฟฟาในตลาดฟลปปนสนนพบวา ผผลตนยมประชาสมพนธผานสอโซเชยลมเดยเพมขนกวาเดม แตเวบไซตคาปลกออนไลนยงไมเปนทนยมมากนก เนองจากผบรโภคยงไมมความมนใจในการซอขายผานชองทางน ท าใหชองทางการกระจายสนคาทเปนทนยม ยงคงเปนชองทางรานคาปลกทจ าหนายสนคาเครองใชไฟฟาโดยตรง
ในการน าเขาสนคานน ผน าเขาจะตองขออนญาตส านกงานมาตรฐานอตสาหกรรมผลตภณฑ เพอขอเครองหมาย ICC Quality ส าหรบผลตภณฑน าเขา และยงตองมฉลากแสดงพลงงาน จงจะสามารถจ าหนายในตลาดได อยางไรกด สนคาเครองใชไฟฟาทผลตในประเทศไทยเสยภาษน าเขาในอตรารอยละ 0 และเสยภาษมลคาเพมในการจ าหนายสนคาในประเทศ ในอตรารอยละ 12
44
อยางไรกด เราสามารถสรปจดแขง จดออน โอกาสและความเสยงของสนคาเครองใชไฟฟาไทยในฟลปปนสไดในแผนภม SWOT ดงแสดงในแผนภม 22
จดแขง (S) 1. ไทยเปนฐานการผลตทมศกยภาพมายาวนาน สนคาทผลตในไทยมคณภาพ มาตรฐานระดบโลกดวยราคาเหมาะสม เปนทยอมรบในตลาดสงออก 2. มอตสาหกรรมสนบสนนจ านวนมาก 3. แรงงานฝมอมทกษะดเมอเทยบกบประเทศคแขง
จดออน (W) 1. อตสาหกรรมสนบสนนยงขาดการเชอมโยง 2. ตนทนดานโลจสตกสสงและขาดประสทธภาพ 3. มแนวโนมขาดแคลนแรงงานฝมอและบคลากรเพอรองรบการพฒนาเทคโนโลยและผลตภณฑใหมๆ 4. ขาดการพฒนาบคลากรอยางเปนระบบตงแตการท าวจยและพฒนา รวมถงอตสาหกรรมตนน า
โอกาส (O) 1. ความตกลงการคาสนคาของอาเซยน (ATIGA) สงผลใหอตราภาษน าเขาเครองใชไฟฟาทผลตในประเทศไทยเสยภาษรอยละ 0 2. ผบรโภคชาวฟลปปนสเรมมรายไดสงขนจากเศรษฐกจทแขงแกรง ท าใหผบรโภคเรมเลอกสนคาทมคณภาพมากขนและซอสนคาเครองใชไฟฟามากขน 3. ไมมนโยบายกดกนการคาส าหรบสนคาเครองใชไฟฟา
ความเสยง(T) 1. สนคาราคาถกจากจนทเขามาตตลาดฟลปปนสอยางตอเนอง 2. ผบรโภคฟลปปนสจ านวนมาก ยงคงมความออนไหวตอราคา และผบรโภคบางสวน ยงไมใหความส าคญกบบรการหลงการขายมากนก 3. กฎระเบยบการน าเขา คอนขางมความซบซอนและมการเปลยนแปลงบอย
แผนภม 22 จดแขง จดออน โอกาสและความเสยง (SWOT) ของสนคาเครองใชไฟฟาของไทยในฟลปปนส
45
จากการวเคราะห SWOT ของสนคาเครองใชไฟฟาของไทยในฟลปปนส ผประกอบการไทยสามารถวางกลยทธไดดงแสดงใน TOWS Matrix ตามแผนภม 23 จดแขง
S1 สนคาทผลตในไทยมคณภาพ มาตรฐานระดบโลก S2 มอตสาหกรรมสนบสนนจ านวนมาก S3แรงงานฝมอมทกษะด
จดออน W1อตสาหกรรมสนบสนนยงขาดการเชอมโยง W2 ตนทนดานโลจสตกสยงสง W3 มแนวโนมขาดแคลนแรงงานฝมอและบคลากร W4 ขาดแคลนบคลากรในการท าวจยและพฒนา รวมถงอตสาหกรรมตนน า
โอกาส O1ความตกลงการคาสนคาของอาเซยน (ATIGA) O2 ผบรโภคมก าลงซอมากขนและซอสนคาเครองใชไฟฟามากขน O3 ไมมนโยบายกดกนการคาส าหรบสนคาเครองใชไฟฟา O4 ผบรโภคมแนวโนมตระหนกถงการประหยดพลงงานและสงแวดลอมมากขน
กลยทธจดแขง-โอกาส 1. ขยายตลาดภายในฟลปปนส โดยใชจดขายดานคณภาพสนคาเปนหลก (S1,3, O2,O3) 2. ใชนวตกรรมและอรรถประโยชนของตวสนคา เปนจดขายหลก โดยเนนท าตลาดในระดบกลาง-บน(S1,3, O2,O3) 3. ใชจดขายดานการประหยดพลงงาน เพอเจาะตลาดผบรโภค (S1,3,O3)
กลยทธจดออน-โอกาส 1. เจาะตลาดกลมบนในฟลปปนส เนองจากคนในกลมนมก าลงซอมากกวาและพรอมทจะซอสนคาคณภาพ (W2,O2) 2.ใชประโยชนจากขอตกลงการคาสนคาของอาเซยน(ATIGA) เพอใหตนทนต าลง (W2,O1) 3. เนนการพฒนาน าเทคโนโลย Embedded System เขามาใชเนองจากผลตภณฑแบบน คาดวาจะเขามาในตลาดฟลปปนสในอนาคต (W4,O2) 4. สรางตราสนคาและเพมการวจยและพฒนาผลตภณฑ (W1,4,O2)
ความเสยง T1 สนคาราคาถกจากจนเขามาตตลาด T2 ผบรโภคยงมความออนไหวตอราคา T3 กฎระเบยบการน าเขา คอนขางมความซบซอนและมการเปลยนแปลงบอย
กลยทธจดแขง-ความเสยง 1. เนนเจาะตลาดระดบกลาง-บน เพราะคนกลมนมก าลงซอมากกวาและพรอมทจะซอสนคาคณภาพ แมจะมจ านวนนอยกวา (S1,2,3,T1,2) 2. หาผน าเขาทมความเชยวชาญดานกฎระเบยบและมชองทางจดจ าหนายกวางขวาง (S1,3,T3)
กลยทธจดออน-ความเสยง 1. สรางความแตกตางใหกบตวสนคาโดยเพมการวจยและพฒนาผลตภณฑ และเจาะตลาดกลมเฉพาะ (Niche Market) (W2,T1,3)
แผนภม 23 TOWS Matrix เพอวางกลยทธส าหรบสนคาเครองใชไฟฟาของไทยในฟลปปนส ทงน สามารถสรปกลยทธของสวนประสมทางการตลาด (4 P) ทผประกอบการไทยควรใช ในตลาด
ฟลปปนสดงน
ปจจยภายใน
ปจจยภายนอก
46
ตาราง 12 กลยทธของสวนประสมทางการตลาด (4 P) ทผประกอบการเครองใชไฟฟาไทยควรใชในตลาดฟลปปนส
สวนประสมทางการตลาด กลยทธ ผลตภณฑ ( Product) ผประกอบการไทยควรรกษาจดแขงในเรองของคณภาพและมาตรฐาน
สนคาเนองจากผบรโภคฟลปปนส มแนวโนมทจะยกระดบการใชเครองใชไฟฟาใหทนสมยมากขน และยงเนนเรองประโยชนใชสอยและการประหยดพลงงาน ซงจะเปนขอไดเปรยบและเพมมลคาใหกบตวสนคาได
ราคา(Price) เนองจากผบรโภคชาวฟลปปนสยงคงมความออนไหวตอราคา ดงนน หากตองการเจาะตลาดผบรโภคทวไป ราคาควรอยในระดบปานกลาง โดยเทยบเทากบตราสนคาอน ๆ ในตลาด หากตองการเจาะตลาดระดบบนหรอพรเมยม ราคาไมควรต าเกนไป เพราะจะสงผลตอภาพลกษณของตราสนคา แตตองเหมาะสมกบอรรถประโยชนหรอคณภาพของสนคาทน าเสนอผานการประชาสมพนธ และการท าการตลาด
การจดจ าหนาย (Place) ชองทางทเปนทนยมในการจดจ าหนายและกระจายสนคาประเภทเครองใชไฟฟาคอรานคาปลกทจ าหนายเครองใชไฟฟาโดยตรง รวมถงไฮเปอรมารเกตตาง ๆ เชน SM และ Abenson ในขณะทชองทางจดจ าหนายออนไลนเรมมเพมมากขน แตยงไมแพรหลายมากนก
การสงเสรมการตลาด(Promotion)
กลยทธการสงเสรมทางการตลาดของผลตภณฑเครองใชไฟฟาฟลปปนส เนนกลยทธราคาและการจดรายการสงเสรมทางการตลาด เปนหลก ทงน ในชวงหลง ผประกอบการในตลาดเรมใหความส าคญกบการพฒนาบรการหลงการขายมากขนดวยเชนเดยวกน
-------------------------------------------
ส านกงานสงเสรมการคาระหวางประเทศ กรงมะนลา มถนายน 2558
47
รายชอผน าเขาสนคาเครองใชไฟฟาในฟลปปนส
1. MR. PATRICIO UY
General Manager
A-CLASS ELECTRICAL SUPPLY, INC.
667 Evangelista St., Quiapo, Manila
Tel: 732912 7332914; 7332917; 7342345
Fax: 7332939
Email:( No email, Fax them for other purposes)
2. MS. MARY LEE SEE
President
ACME ELECTRIC WIRES & CABLES, INC.
873-883 Tetuan Street, Sta. Cruz
Manila, Philippines
Tel: (632) 7335954; 7335968; 7335957; 7335958
Fax: (632) 7344510
3. MR. MARIANO TAN
Vice President
ALLIEDCOR MULTITECH & ENERGY CORP.
1801 Jose Abad Santos Avenue, Tondo, Manila
Tel: 2535701; 2535705; 2535706; 2535712; 2535720; 2535717
Fax: 2535714; 2535716
48
Email: [email protected]
4. MR. REYNALDO A. LOPEZ DEE
General Manager
ALLIED ELECTRICAL SUPPLY CO., INC.
675 Gonzalo Puyat St., Quiapo, 1001 Manila
Tel: (632) 7331762; 7331777
TeleFax: (632) 7317777
Email: [email protected]; [email protected]
5. MR. FRANCISCO DY
Division Head
AMERICAN WIRE & CABLES, INC.
8508 Km. 16 South Superhighway, Paranaque City, Philippines
Tel: (632) 8377301-10
Fax: (632) 8377601-04
Email: [email protected]
6. MR. CRISPIN SY
President
ANDYCO ENTERPRISES
4 Palansa cor. Santol Street, Sta. Mesa Heights, 1003 Quezon City
49
Tel: 7165420; 7148165; 7148272
Fax: 7165491
7. MR. JOHN ANG
President
MR. ANG CHING TY
General Manager
ANGLINCO SONS MARKETING CORP.
483 San Fernando Street Binondo Manila Philippines
Tel: (632) 2434271; 2419780; 2419781
Fax: (632) 2419784
Email: [email protected]
8. MR. TOMMY SY
President
ANNKIMTED ENTERPRISE COMPANY
110 4th St. between 9th & 10th Ave, Brgy. 108, Zone 10, Grace Park Caloocan City, 1400 Philippines
Tel: (632) 3654359; 3654360
Fax: (632) 3654361
Email: [email protected]
9. MR. DANIEL L. CHING
50
President
ARIZONA MARKETING CORPORATION
99 F. Manalo Street, Cubao, Quezon City, 1109 Philippines
Tel: (632) 7265991; 7231418; 7231384; 4165991; 7231459; 7231433
Fax: (632) 7231397; 7232359
Email: [email protected]; [email protected]
Website: www.arizonmktg.com
10. MR. SAMSON LIM
President
MR. BENITO LIM
Chairman/CEO
AUTOMATIC APPLIANCES INC. (AUTOMATIC CENTRE)
Main Lobby Greenbelt 1 Mall, Ayala Center Makati
Tel: (632) 8160701; 8938641; 5335750; 5332520
Fax: (632) 8160702
11. MR. JIMMY T. TANG
President
MR. ROBINSON TANG\
General Manager
AVESCO MARKETING CORPORATION
810 Aurora Blvd. cor. Yale Street, Cubao Quezon City, Philippines
51
Tel: (632) 9128881-99
Fax: (632) 9122999/11, 9122352
Email: [email protected] , [email protected]
12. MR. VICENTE CHUA
President
BEE SENG ELECTRICAL SUPPLY, INC.
24 Joy cor. Hope St., Grace Village, Balintawak, 1106 Quezon City
Tel: 3647637; 3649306; 3654201; 3654202
Fax: 3649263
13. MR. YU CHIAO
President
BELLSON & CO., INC.
LS-05, Center Mall 11, Tutuban Center, Philippines
Tel: (632) 2520694; 2520695
Fax: (032) 2530640
Email: [email protected]
14. MR. ALBINO CHOA
Director
CAMILLE ENTERPRISES INC.
52
147 7th Avenue, (West) Grace Park, Caloocan City
Tel: 3620141, 3620159, 3623662
Email:
Fax: 3617974
15. MR. FERNANDO GAN
President
CANON APPLIANCES INC.
1527 Abad Santos St., Tondo Manila, Philippines
Tel: (632) 2532719; 2532706
Fax: (632) 2515436
16. MR. CARLOS TIU
President
MR. CHRISTOPHER TIU
CEO
CARLSON TRADING
97 Bayani St., cor. Aguilles St., Brgy. Santol Quezon City, Philippines
Tel: (632) 7128888
Fax: (632) 7499550
Email: [email protected]; [email protected]
17. MR. BONIFACIO SIA
53
President
CEBU BIONIC BUILDER SUPPLY INC.
Cebu South Road, Mambaling Cebu City, Cebu, Philippines
Tel: (6332) 2622851; 2533584-85; 2618212
Email: [email protected]
18. MR. HENRY UY
President
CEBU CIRCUIT CITY ELECTRONICS INC.
Unit 122, Gaisano Country Mall, Banilad, Cebu City, Cebu, Philippines
TelFax: (6332) 2313599
19. MR. JOSEPH NGO
Representative
CEBU TRI-STAR CORP.
168 Declamation Avenue, Mandaue City, Cebu, Philippines
Tel: (6332) 3460781; 3450332/35
Fax: (6332) 3464907
20. MR. MARK ANDREW G. CHUA
General Manager
CENIT LIGHTING PHILIPPINES INC.
670 Florentino Torres St., Sta. Cruz Manila
54
Tel: (632) 7338351-56
Fax: (632) 7341088
Email: [email protected]
21. MR. WILLINGTON TAN
President
MR. NINO TAN
Manager
CITATION APPLIANCES INC.
G. Puyat (Raon) St., Sta. Cruz Manila, Philippines
Tel: (632) 7330410/03/47; 7331531/40
Fax: (632) 7330442
Email: [email protected]
22. MR. JIMMY TAN
President
COLUMBIA WIRE & CABLE CORPORATION
75 Howmart Rd., Barrio Kangkong, Quezon City, 1106 Philippines
Tel: 2412170-72; 2412178
Fax: 3610579; 2411081
Email: [email protected]
55
Website: http://showcas.eyp/ph/columbiawire
23. MR. ALBERT S.L SIY
President
MR. ANDREW S.L SIY
General Manager
COMMUNICATIONS ELECTRICAL EQUIPMENT
& SUPPLY CO., INC.
Keyston Building 220 Sen Gil J. Puyat Ave., Makati City, Philippines
Tel: (632) 8438981-86; 8161329
Fax: (632) 8186527; 8175709
Email: [email protected]
24. MR. EDGAR YOUNG
Vice President
CONSOLIDATED ELECTRICAL SUPPLY CO.
557 Nueva St., Binondo, 1006 Manila
Tel: 2412170-72; 2411082
Email: [email protected]
Fax: 2411081
25. MR. STERLING L. CO
President
56
COSINE INDUSTRIES INC.
10 Maximo Viola St., Brgy Balingasa, Quezon City, Philippines
Tel: (632) 3507448; 3670085-28
Fax: (632) 4127321
Email: [email protected]
26. MS. ELENA DY
President
MR. JOHNNY DEE
Vice-President
DEE HWA LIONG ELECTRONICS EQUIPT CORP. (DEECO)
604-607 Sales St., Sta. Cruz Manila, Philippines
Tel: (632) 7331749-53; 7331743-45
Fax: (632) 7331756-57
Email: [email protected] , [email protected]
27. MS. ELENA DY
General Manager
605-607 Sales Street, Sta. Cruz, Manila, Philippines
Tel: (632) 7331749-52
Fax: (632) 7331756-57
Email: [email protected]
57
28. MR. JAMES DY
President
MR. CHUA KEE LIN
SVP & CEO
MR. ARTHUR T. CHUA
Asst. General Manager
EAGLE ELECTRIC OF THE PHILIPPINES
113 Eagle Street Barrio Ugong, Pasig City, Philippines
Tel: (632) 6713387
Fax: (632) 2421190
Email: [email protected]
29. MR. JOSEPH CHUA
President
MR. PETER CHUA
VP Administration
EDISON ELECTRIC INTEGRATED, INC.
24TH Floor Galleria Corporate Center, EDSA corner Ortigas Avenue, Quezon City, Philippines
Tel: (632) 6348691- 96
Fax: (632) 6345899
Email: [email protected]
30. MR. GO KIEN KOC
President
58
PAUL NELSON U. CHUNG
Marketing Manager
ELECTRICAL & EQUIPMENT SALES CO., INC.
211 Katipunan Avenue, Blueridge, Quezon City, Philippines
Tel: (632) 9132662; 9132678; 9132692; 9132474
Fax: (632) 9134656; 4394175
Email: [email protected] , [email protected]
31. MR. MICHAEL MONTANO
President
ELECTROLUX PHILIPPINES, INC.
25th Floor Equitable Bank Tower, 8751 Paseo De Roxas Makati City, Philippines
Tel: (632) 8454510
Fax: (632) 8454543; 8454548
Email: [email protected]
32. MR. VICENTE C. GO
President
EVER ELECTRICAL MANUFACTURING, INC.
G/F 1129 Concepcion St., Gotesco Tower A, Ermita, Metro Manila
Tel: (632) 5277671- 80; 5271557; 5237164
Fax: (632) 5271483; 5271457
Email: [email protected]
59
33. MR. LEONARDO CHUA
President
FUMACO INC.
35 Pleasantview Drive, Bagbaguin Caloocan City, Philippines
Tel: (632) 9832121; 9832117; 9832120; 7210362; 66
Fax: (632) 9831348
Email: [email protected]
34. MR. YU HI KIAN
Managing Director
MR. EDMUN WINGKUN
Deputy Factory General Manager
FUJI-HAYA ELECTRIC CORPORATION OF THE PHILIPPINES
2nd Floor Matrinco Building, 2178 Pasong Tamo Street, Makati City, Philippines
Tel: (632) 8928886
Fax: (632) 8935645
Email: [email protected]
35. MR. VICENTE ADORABLE
President
GE CONSUMER AND INDUSTRIAL
1873 P. Domingo Street, Makati City, Philippines
60
Tel: (632) 8957051-55
Fax: (632) 3250377
Email: [email protected]
36. MR. SENEN C. REAPORT
President
GLOBAL STANDARD ELECTRICAL DEPOT INC.
66 9th Avenue, Grace Park, Caloocan City
Tel: 3658225-27; 3649578; 3658104-05; 3630249
Email: [email protected]
Fax: 3658106
37. MR. GUILLERMO Y. ONG
President
MR. WESSEN ONG
Vice President
GOLDEN ELECTRICAL & MACHINERY CORPORATION
1270 C.M. Recto Avenue, Binondo, Manila, Philippines
Tel: (632) 2446173; 2448129; 2448125
Fax: (632) 2448214
38. MR. SEVERIANO GO
President
61
GONING CONSTRUCTION SUPPLY
202 F Borromeo St., Cebu City, Cebu, Philippines
Tel: (6332) 2552445; 2562303/04
Fax: (6332) 2543916
Email: [email protected]
39. MR. GEORGE C. GO
President
MR. KENNETH GO
Senior Vice President
GO TONG ELECTRICAL SUPPLY CO., INC.
5th Floor Ever Gotesco Corporate Center
1962 Bilibid Viejo corner G. Puyat Street Quiapo, Manila, Philippines
Tel: (632) 7338820-30
Fax: (632) 7344991
Email: [email protected]
40. MR. FELICIANO C. YAO
President
GREENLEE CP ELECTRICAL CORPORATION
2144 Pedro Gil Street Sta. Ana Manila, Philippines
Tel: (632) 5641996
Fax: (632) 5631314
62
Email: [email protected] , [email protected]
41. MR. JOHNNY YU
President
HYATT INDUSTRIAL MANUFACTURING CORPORATION
3/F Hyat Centre, Ortigas Ave., Mandaluyong City, 1550 Philippines
Tel: (632) 7270661-68
Fax: (632) 7234730
Email: [email protected]
42. MS. REBECCA S. CHUANSU
Marketing &Sales Manager
IMPERIAL HOUSE OF FURNITURE
Unit 425, 4th level, Shangrila Plaza Mall, Edsa Cor., Shaw Blvd., Mandaluyong City, 1550 Philippines
Tel: (632) 6357542-43; 6356968
Fax: (632) 6357543
Email: [email protected]
43. MS. SALLY SY
President
MR. BRIAN GO CALUBAD
63
General Manager
INDOLA INTERNATIONAL PHILS., INC.
747 San Bernardo, Sta. Cruz Manila, Philippines
Tel: (632) 7330366-68; 7130203; 7140261
Fax: (632) 7361655
Email: [email protected]
44. MR. JIMMY S. CHUA
President
MR. JOHAN M. CHUA
General Manager
JIMCO TRADING
674 Honorio Lopez Blvd., Tondo, Manila, Philippines
Tel: (632) 2550611; 2550676; 2552498
Fax: (632) 2550611
Email: [email protected]
45. MR. RODOLFO BELLEZA
Sales Manager
KC INDUSTRIAL CORPORATION
(Main Office) 1520 Mayhaligue cor. T Mapua ST., Sta. Cruz, Manila/
64
(QC Branch) 82 Cordillera St., cor. Quezon Ave., Quezon City
Tel: (Main Office) 731007-78; 7119426; 7119427 (QC Branch) 7810112-13; 7810117; 7810102-10; 7810071
Fax: (Main Office) 7118882/ (QC) 7115115
Email: [email protected]
46. MR. NOLLY TY
President
KOTEN ENTERPRISES CO., INC.
218 Lucban Street, Pasay City
Tel: 5513551-53; 8338707; 8040380; 5511663; 8322909
Fax: 8338711
Email: [email protected] , [email protected]
47. MR. BONG TAISTE
General Manager
MR. ANTONIO NANG
General Manager
LE GRAND COMMERCIAL INC.
84 5th Ave. (West) corner J. Teodoro St., Grace Park, Caloocan City, Philippines
Tel: (632) 3644581-85
Fax: (632) 3635943
65
Email: [email protected]
48. MS. MILAGROS GAW
President
MR. WALTER GAW
General Manager
LIGHTNING SALES MARKETING
743-745 Calero Street Sta. Cruz, Manila, Philippines
Tel: (632) 7342725; 7342726; 7342731; 7334318; 7334320- 21
Fax: (632) 7334372; 7337506
Email: [email protected]
49. MR. PETER MANGASING
President/CEO
LONDON INDUSTRIAL PRODUCTS, INC.
65 Obudan Street Bo. Manresa, Quezon City, Philippines
Tel: (632) 3642407; 3645373; 3654646- 47
Fax: (632) 3646461
Email: [email protected]
50. MR. JOSE L. UY
President
MADISON INTERNATIONAL SALES, INC.
66
272 Dasmariῆas Street Binondo, Manila, Philippines
Tel: (632) 2413282; 2429967
Fax: (632) 3091001
51. MR. JUANITO ONG
President
MR. CHARLES ONG
Corporate Secretary
MANILA UNITED ELECTRICAL SUPPLY, INC.
552 Ronquillo Street Sta. Cruz, Manila, Philippines
Tel: (632) 7330669; 7330342; 7330335
Fax: (632) 4880669
Email: [email protected]
52. MR. ANTONIO N. SY, JR.
Vice President
MARTON MANUFACTURING PHILIPPINES, INC.
13 D. Bonifacio St., East Canumay Valenzuela City
Tel: 9834512; 9834516; 2447051-53; 4454595; 4454506
Fax: 2440064; 4434605
Email: [email protected]
Website: www.marton.com.ph
67
53. MR. JACINTO TY
President
METRO LAMPS CO., INC.
1042 A. Bonifaceo Avenue, Balintawak, 1106 Quezon City
Tel: 3614860; 3613748; 3615051
Fax: 3623748
Email: [email protected]
54. MR. NELSON S. ONG
President
SPECTRUM INDUSTRIAL SALES
46 Tirad Pass Street Sto. Domingo, Quezon City
Tel: (632) 7427753
Fax: (632) 4149768
Email: [email protected]
55. MR. DEXTER ONG
President
EUROLUX INTERNATIONAL LIGHTING INC.
640 – 642 Mangga Avenue Sta. Mesa, Manila, Philippines
Tel: (632) 7168888
Fax: (632) 7162222
68
Email: [email protected]
Website: www.eurolux.com
56. MR. NELSON C. SY
President
MR. KENNETH N. LU
District Sales Manager
NELTEX DEVELOPMENT CO., INC.
26th Floor Unit A Washington G Tower 1 Asia
World City E. Aguinaldo Boulevard, Paranaque City, Philippines
Tel: (632) 8797777
Fax: (632) 8793111
Email: [email protected]
57. MR. ALFREDO G. CHAN
President
MR. TERENCE OCAMPO
Vice President
NEWBURG COMMERCIAL INC.
224 Del Monte Avenue Quezon City, Philippines
Tel: (632) 7110544; 7323795
Fax: (632) 7110588
Email: [email protected]
69
58. MR. ANASTACIO ONG
President
NEW GENUINE CENTER ELECTRICAL & HARDWARE STORE
780 Quezon Boulevard corner C.M. Recto Quiapo,
Manila, Philippines
Tel: (632) 7353817
Fax: (632) 7359617
59. MR. WILSON ONG
President
MR. ALBINO DYCHAUCO
General Manager
PACIFIC HARDWARE COMPANY INC.
508 Sales Street Quiapo, Manila, Philippines
Tel: (632) 7331530 or 35; 7331543
Fax: (632) 7331566
60. MR. DELBERT SIA
Vice President
PHILFLEX-PHILIPS WIRE & CABLE CO.
Philflex Bldg., 407 Dasmariῆas St., Binondo Manila
Tel: 2418801-06
70
Fax: 2413853
Email: [email protected]
Website: www.philflex.com.ph
61. MS. VIRGINIA CHAN
President
PHILIPPINE UNITED SALES COMPANY
2nd Floor, Don Jacinto Bldg., Dela Rosa St., Legaspi Village, Makati City, 1229 Philippines
Tel: (632) 893110; 8162410
62. MR. ANGEL LIM
President
PHILIPPINE ASSOCIATION OF ELECTRICAL INDUSTRIES INCORPORATED
Suite 712, BPI Building, Plaza Cervantes, Binondo Manila
Tel: (632) 2421144; 242161
Fax: (632) 2421144
63. MR. RICO GONZALES
General Manager
PHILIPS ELECTRONICS & LIGHTINGS, INC.
48-49th Floor, PBCOM Tower 6795 Ayala Avenue
Cor. V.A. Rufino Street, Makati City, Philippines
Tel: (632) 8162617
Fax: (632) 8166340
71
64. MR. RUBEN L. SIAO
President
POINTER ENTERPRISES, INC.
650 Cabildo Street, Intramuros, Manila, Philippines
Tel: (632) 5278341- 45; 5272146-50
Fax: (632) 5272160
Email: [email protected]; [email protected]
Website: www.pointer.com.ph
65. MR. EMMANUEL VILLACRUZ
Sales Manager
PRISMA ELECTRICAL CONTROLS CORP.
682 Florentino Tores St., Sta. Cruz Manila, 1003 Philippines
Tel: (632) 7341094-96; 7336459; 7341081 ,7334526
Fax: (632) 7336458
Email: [email protected]
Website: www.prismaelectrical.com
66. MR. JONNY CHAN
President
ROCKFORD MARKETING CORPORATION
722 Moriones Street cor. Juan Luna, Tondo, Manila
72
Tel: (632) 2453133; 2453135-40; 2454282
Email: [email protected]
Fax: (632) 243543
67. MR. VICTOR CHUA
President
SIGHTS AND SOUNDS AUDIO/VIDEO
4th level Shangrila Plaza, Mandaluyong City, 1550 Philippines
Tel: (632) 6341789
Email: [email protected]
68. MR. ANTONIO CHUA
Service Manager
STANDARD APPLIANCES CORPORATION
1787 Wellton Bldg., Taft Avenue, Pasay City
Tel: 5238081-90; 5233852; 5236261
Fax: 5246683
69. MR. ANGEL D. LIM
President
SUERTE MERCHANDISING
611 Ilang-Ilang St., Binondo, Manila
73
Tel: 2423274-76
Fax: 2423272
Email: [email protected] , [email protected]
70. MR. JIMMY TANG
President
SUPER MANUFACTURING, INC.
810 Aurora Blvd. cor. Yale Street, Cubao Quezon City
Tel: (632) 9128881
Fax: (632) 9122911; 9122999; 9122352
Email: [email protected]
71. MR. ALEJANDRO SANTOS SIY
President
SWITCHGEAR PHILIPPINES INC.
1395- 1401 Jose Abad Santos Avenue, Tondo, Manila, Philippines
Tel: (632) 2535493- 95; 2535478-79; 2535495
Fax: (632) 2535497
72. MR. ANTONIO A. SY, SR.
General Manager
SYSIACO ENTERPRISES
20 Bonifacio St., East Canumay, Valenzuela City
74
Tel: 2447051; 2447052; 2447053; 4434595; 9834512
Fax: 2440064
Email: [email protected] , [email protected]
73. MR. ANTONIO KING
President
MR. KIRBY MARSHAL KING
General Manager
TCCK INDUSTRIAL COMPANY
216 Pablo Dela Cruz Street, San Bartolome Novaliches, Quezon City, Philippines
Tel: (632) 4170101; 9361965; 3626447
Fax: (632) 9363280; 4538064
Email: [email protected]
74. MR. TONYTANG
President
MS. RUBY YAP
Manager
TONY TANG COMMUNICATIONS & ELECTRICAL SUPPLY, INC.
1111 Rizal Avenue near V. Fugoso St., Sta. Cruz, Manila
Tel: 7117254; 7117231; 7117234; 7117237; 7493525
Fax: 7117243; 7112788
Email: [email protected]
75
75. MR. DON P. CALDERON
Chairman
TOWER TECH ELECTRO SYSTEMS
P3D Kingswood Tower A. Vito Cruz cor. Pasong Tamo St., Makati City, 1200 Philippines
Tel: (632) 8982496
Fax: (632) 8982496; 2491988
Email: towertechphil.com; [email protected]
76. MS. MELITA RAMOS
Vice President
TRIGOLD VENTURE INTERNATIONAL CORPORATION
HVG Arcade Phase IV-D, Unit 7 Subangdaku, Mandaue City, 6014 Cebu
TeleFax: (6332) 3447762; 3447724; 3447728
Email: [email protected]
77. MR. RICARDO SY
President
MR. HOWARD SY
Vice President
TRISONIC MERCHANDISING CO., INC.
1423 San Antonio St., Paco, Manila
76
Tel: 5363694-96; 5636825; 5258108; 5216629
Fax: 5216579
Email: [email protected] , [email protected]
78. MS. ROSA SO SY
President & Manager
UNISON COMMERCIAL INC.
664-668 Rizal Avenue Sta. Cruz, Manila, Philippines
Tel: (632) 7331594 or 97; 7332406; 7337515
Fax: (632) 7332412
Email: [email protected]
79. MS. HEDY YU HUANG
President
UPSHAW INDUSTRIAL CORPORATION
Room 201 VAC Building Ortigas Avenue, Greenhills, San Juan City, Philippines
Tel: (632) 7215451
Fax: (632) 7212909
Email: [email protected]; [email protected]
80. MS. TAN SIO YAN
President
VOLTA INDUSTRIAL WIRE CORPORATION
77
913 Fujomg Mansion, Ongpin St., Binondo, Manila
Tel: 7336797
Fax: 4152570
81. MR. LIM TE
President
WATCHING ELECTRICAL SUPPLY, INC.
276 San Vicente St., Binondo, Manila
Tel: 2429313; 2426970; 4800015
Fax: 4800016
82. MR. CHAN YEC AN
President
WESTERN MARKETING CORPORATION
1421-1425 C.M. Recto Avenue, Sta. Cruz Manila, 1003 Philippines
Tel: (632) 7115671-74; 9210127; 8179529; 3734501-08
Fax: (632) 7115727
Email: [email protected] ,
83. MR. JORGE T. CUI
General Manager
WILLSHINE ENTERPRISE COMPANY
No. 6 McDonought Road, Quirino Avenue
78
Tambo 1700, Paranaque City, Philippines
Tel: (632) 8521179; 8521198; 8521184
Fax: (632) 8521231
Email: [email protected]
84. MR. GILBERT LEE
President
WINTER PINE COMPANY
11-A Araneta Avenue, Quezon City, 1100 Philippines
TeleFax: (632) 7413525
Email: [email protected]
Website: www.winterpinegroup.com
85. MR. HERO T. YU
Managing Director
YU ENG KAO ELECTRICAL SUPPLY AND HARDWARE, INC.
2209 Jose Abad Santos Ave., Tondo, Manila
Tel: 2512881
Fax: 2529863; 2531021
Email: [email protected]; [email protected]
86. MR. BENJAMIN K. CALUBAD
President
79
ZENITH ELECTRICAL & INDUSTRIAL SUPPLY CORPORATION
3RD Floor Le Mar Ben II Building, 747 San Bernardo, Sta. Cruz, Manila, Philippines
Tel: (632) 7334526
Fax: (632) 7330379
Email: [email protected]
87. MR. VIRGINIO DE LEON, JR.
General Manager
ZENITH WIRE & CONDUIT, INC.
Suite 304 Le Mar Ben Condo, 676 F. Torres Street, Sta. Cruz,
Manila, Philippines
Tel: (632) 7345348; 7348346; 7345344
Fax: (632) 7336454
Email: [email protected]
88. MR. JAMES SEE
General Manager
ARROW ELECTICAL SUPPLY
814 G. Puyat Street, Sta. Cruz
Manila, 1003 Philippines
Tel: (632) 7340024; 7365797
Fax: (632) 7340025
Products: Electrical Supplies, Construction materials and
80
Pole line materials
Email: [email protected]
89. MR. HERBERT YU
General Manager
BELLSONS & COMPANY, INC.
1476 Narra Street, Tondo, 1072 Manila, Philippines
Tel: (632) 2520694; 2520695
Fax: (632) 2530640
Email: [email protected]
Products: Motor Controls & Automation Parts, Wiring Devices,
Kilowatt Hour Meter, float switch & power relay.
90. MR. REYNALDO A. LOPEZ-DEE
President
RALD-ALLIED ELECTRICAL SUPPLIES & GENERAL
MERCHANDISE
687 G. Puyat Street Quiapo, Manila, 1001 Philippines
Tel: (632) 7331777
Fax: (632) 7331762
Email: [email protected]
91. MR. DAVID ATIENZA
81
President
SPARK ELECTRONICS CORP.
3rd Floor, Harmony Bldg., 807 S. Laurel St. Mandaluyong City, 1550 Philippines
Tel: (632) 7240621-22
Fax: (632) 7238416
Email: [email protected]
92. MR. Jaime Lirio
Marketing and Operations Manager
KIPCOL INTERNATIONAL CORP.
Avesco Bldg., 810 Oxford St., corner Aurora Blvd., Cubao,
Quezon City
Tel: 995-0167 / 995-0168 , 0917-5386583
Fax: 995 - 0166
93. MR. CONNIE R. SANTOS
President
SHEMA RESOURCES, INC.
3/F, Unit 3 VFP-MDC Bldg. II Veterans Industrial Center, Taguig City
Tel: (632) 839-1673 / 837-6587
Fax: (632) 821-2178
Email: [email protected] , [email protected]
Website: www.shemaphil.com
82
94. MR. WILMINGTON (FAI) QUE
METROTWON TRADING, INC,
20 Binmaca St., Bo. Manresa, Quezon City
Tel: (632) 215-1785, 732-6850, 360-4077, 0917-530-2412
Fax: (632) 785-7443
Email: [email protected]
95. MR.ELPIDIO C. FABROS
Sr. Associate Mechanical Engineer
SCHEMA KONSULT, INC.
15/F JMT Corporate Condominium, ADB Avenue, Ortigas Center,
Pasig City
Tel: (632) 631-1691 to 93
Fax: (632) 632-0740
Email: [email protected] , [email protected]
96. MR. JOE PACHECO JUAN
Project/Safety Advisor
VIOSTEK ENGEERING SERVICES
195S. Manalon St., Bagbaguin Meycuayan City
Tel: (632) 9373598 / 4044169, 0917-7052128, 0922-8676722
Email: [email protected] / [email protected]
83
Website: http://viostek.sulit.com.ph , http://www.viostek.com
97. MR. MITOS A. PAJARILLO
Project Manager
INTEGRATED ENERGY SYSTEMS &RESOURCES, INC.
Unit 905, One Global Place, 5th ave., cor. 25th Street, Bonifacio
Global City, Taguig City
Tel: (632) 478-9881 , 0927-2129025
Fax: (632) 478-3497
Email: [email protected]
98. MR. GERARD JIGS R. ENERIO
Project Coordinator / Facilitator
SAFE ELECTRICAL SUPPLY AND SERVICES
Bldg K-415 Smile Citihomes 1 Brgy Kaligayahan Novaliches
Quezon City
Tel: 406-8727 / 391- 8644 , 0907- 952-2099 , 0915-792-0129
Telefax: 431- 7553
Email: [email protected], [email protected]
99. MR. FREDERICK T. BERRIS
President
84
GREIGHT ORIS ENTERPRISES
126 De Gracia St. SPS Buenmar subd Manggahan Pasig City
Tel: (632) 985 6636 , 09328872803
Email: [email protected]