Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
เอกสารประกอบการสมมนา“เชอมนเพยงใด สถานการณลงทนไทยป 2560”
ภายใต โครงการศกษาและวเคราะหความเชอมน
นกลงทนตางชาตในประเทศไทย ประจ าป 2560
29 มถนายน 2560
Agenda
2
ทมาและวตถประสงคของโครงการ
สถานการณเศรษฐกจและการลงทนในประเทศไทย
ผลการส ารวจความเชอมนของนกลงทนตางชาต
กระบวนการส ารวจความเชอมน
ขอมลเบองตนของบรษทตางชาตทท าการส ารวจ
ความเชอมนและแผนการลงทนของนกลงทนตางชาต
ความพงพอใจตอการบรการของ BOI
ผลการสมภาษณเชงลก
ขอบเขตการด าเนนงาน และวตถประสงคของการสมมนา
3
ขอบเขตการด าเนนงาน
• น าเสนอผลการส ารวจความเชอมนของนกลงทนตางชาต• รบขอเสนอ/ขอคดเหนจากผเขารวมสมมนา• เปดเวทอภปรายเพอแลกเปลยนความคดเหนกบตวแทนนกลงทน
Participation of• Stakeholders Analysis• Complete Coverage• Various Formats as Appropriate
In-Depth Analysis• Appropriate Tools• Data Evaluation• Expertise in Report Write Up
Experience in Field Survey• Efficient Management in
Large-Scale Project• Quality Assurance• Ability to Access Senior
Management
การพฒนาแบบสอบถาม โดยปรบปรงจากแบบสอบถามเดม และเพมเตมประเดนส าคญ
1
การจดท าแบบสอบถามภาษาตางประเทศ2
การสงแบบสอบถาม การตดตาม และเรยกคนแบบสอบถาม
3
การน าขอมลจากแบบสอบถามไปวเคราะหและประมวลผล ตามระเบยบวธวจยแบบส ารวจทถกตอง
4
การสมภาษณความคดเหนของนกลงทนตางชาต5
6 การจดสมมนาเพอประชาสมพนธผลการศกษา
แนวทางการด าเนนงาน : เนนการวเคราะหเชงลกและความเชยวชาญดานการส ารวจภาคสนาม
วตถประสงคของการสมมนาครงน
Agenda
4
ทมาและวตถประสงคของโครงการ
สถานการณเศรษฐกจและการลงทนในประเทศไทย
ผลการส ารวจความเชอมนของนกลงทนตางชาต
กระบวนการส ารวจความเชอมน
ขอมลเบองตนของบรษทตางชาตทท าการส ารวจ
ความเชอมนและแผนการลงทนของนกลงทนตางชาต
ความพงพอใจตอการบรการของ BOI
ผลการสมภาษณเชงลก
เศรษฐกจไทยในป 2559 มการขยายตวมากกวาในป 2558 โดยขยายตวรอยละ 3.2
7.91%
5.98% 6.14%
-3.88%
-9.47%
3.13% 2.90% 3.14%
5.85%
7.22%6.10%
3.93%
5.46% 5.76%
1.44%
-0.32%
6.69%
0.40%
7.26%
3.00%
1.58%2.80% 3.20%
-10.00%
-8.00%
-6.00%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
อตราการเตบโตทางเศรษฐกจ (Real GDP) ของประเทศไทย ป 2537 – 2559
6.67%
-6.68%
3.06% 5.78% 2.29%
3.83%
Asian Crisis 2540 - 2541
Political Event2549 - 2550ประเทศไทย Flood Crisis
2554Against Amnesty Bill 2556 - 2557
Political Event2557-2558
Asian Crisis 2540 - 2541
Financial Crisis2550 - 2552โลก Dot Com Bubble
2542 - 2544Eurozone Crisis 2552 - 2554
Eurozone & China Crisis 2557-2558
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด รวบรวมจากธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานคณะกรรมการพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต และส านกงานเศรษฐกจการคลง (สศค.)
Average Real GDP Growth Rate (2549 – 2558) = 3.41%
5
ในป 2560 แนวโนมของเศรษฐกจไทยในภาพรวมมการคาดการณไปในทางทดขนกวาป 2559 โดยมอตราการขยายตวของเศรษฐกจรอยละ 3.6
อตราการเตบโต (%YoY) 2556 2557 2558 25592560 (คาดการณณ ม.ค. 2560)
ชวงคาดการณ
อตราการขยายตวของเศรษฐกจ 2.7 0.8 2.8 3.2 3.6 3.1 – 4.1
- การบรโภคภาคเอกชน 1.0 0.6 2.1 3.2 3.0 2.5 – 3.5
- การบรโภคภาครฐ 2.5 2.1 2.2 0.5 3.2 2.7 – 3.7
- การลงทนภาคเอกชน -1.5 -0.1 -2.0 0.0 2.7 2.2 – 3.2
- การลงทนภาครฐ 0.8 -7.3 29.8 8.0 9.0 8.5 – 9.5
- ปรมาณการสงออกสนคาและบรการ 2.7 0.2 0.2 3.3 2.1 1.6 – 2.6
- ปรมาณการน าเขาสนคาและบรการ 1.6 -5.3 -0.4 -1.1 2.8 2.3 – 3.3
ดลบญชการคา (พนลานดอลลาร สรอ.) 0.1 17.3 26.8 36.2 30.2 29.7 – 30.7
- มลคาการสงออกสนคา -0.1 -0.3 -5.6 0.0 2.5 2.0 – 3.0
- มลคาการน าเขาสนคา -0.1 -7.9 -10.6 -5.0 6.4 5.9 – 6.9
ดลบญชเดนสะพด (พนลานดอลลาร สรอ.) -4.8 15.1 32.1 46.4 37.9 37.4 – 38.4
- ดลบญชเดนสะพด (%GDP) -1.2 3.7 8.1 11.6 9.2 8.7 – 9.7
อตราเงนเฟอทวไป 2.2 1.9 -0.9 0.2 1.8 1.3 – 2.3
อตราเงนเฟอพนฐาน 1.0 1.6 1.1 0.7 0.8 0.3 – 1.3
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากส านกงานเศรษฐกจการคลง
6
9,174 8,032 10,1886,602
11,19115,388
22,515
12,437 10,375 9,902
7,8734,700
8,545
4,898
9,1968,839
10,995
7,3767,784 7,034
7,698
7,077
12,810
9,400
19,079
24,247
33,503
29,683
18,787 19,8666,913
5,882
8,560
4,391
6,384
9,208
9,350
5,468
6,197 6,742
4,620
2,318
3,865
2,129
4,299
7,271
6,384
6,100
4,576 2,728
135
74
303
769
3,503
5,371
8,822
8,795
6,794 7,081
36,413
28,084
44,271
28,188
53,651
70,323
91,568
69,859
54,512 53,353
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
การลงทนโดยตรงจากตางประเทศมายงประเทศไทย (FDI Inflow) ป 2550 - 2559(หนวย: ลานดอลลารสหรฐ)
จน (CAGR = 55.28%)
สหรฐอเมรกา (CAGR = -5.68%)
สหภาพยโรป (CAGR = -0.28%)
อนๆ (CAGR = 11.11%)
อาเซยน (CAGR = -1.24%)
ญปน (CAGR = 0.85%)
ในระยะยาว มลคาการลงทนโดยตรงจากตางประเทศในประเทศไทยมการเตบโตทเปนบวกโดยมอตราการเตบโตเฉลยสะสม (CAGR) ในชวงป 2550 – 2559 ทรอยละ 4.34
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากธนาคารแหงประเทศไทย
CAGR 2550 – 2559= 4.34%
7
9,174 5,595 8,032 5,00410,188 8,653 6,602
2,20211,191 12,561 15,388 11,681
22,515
11,588 12,437 10,006 10,375 7,352 9,902 6,297
7,8736,325 4,700
4,438
8,5455,859
4,898
2,677
9,196 8,2448,839
9,584
10,995
10,467 7,376 8,317 7,7847,342
7,0345,274
6,913
5,164 5,8824,386
8,5607,579
4,391
3,114
6,384 5,5419,208
7,692
9,350
10,4675,468 5,246 6,197
5,126
19,866
19,0194,620
4,669 2,3181,843
3,8653,909
2,129
698
4,299 4,155
7,271
3,304
6,384
5,526
6,1004,077 4,576
3,475
6,74210,989
135
117 74
52
303134
769
135
3,503 3,482
5,371
4,772
8,822
7,884
8,7959,016 6,794
6,553
2,7282,396
7,698
5,909 7,077
3,798
12,810
11,725
9,400
4,615
19,079 17,195
24,247
20,390
33,503
29,701
29,68328,221
18,787
15,660
7,0816,825
36,413
27,779 28,084
19,522
44,271
37,860
28,188
13,442
53,65151,177
70,323
57,424
91,568
75,632
69,85964,883
54,512
45,509
53,35350,799
-5000
5000
15000
25000
35000
45000
55000
65000
75000
85000
95000
INFL
OW 2
550
OUTF
LOW
255
0
INFL
OW 2
551
OUTF
LOW
255
1
INFL
OW 2
552
OUTF
LOW
255
2
INFL
OW 2
553
OUTF
LOW
255
3
INFL
OW 2
554
OUTF
LOW
255
4
INFL
OW 2
555
OUTF
LOW
255
5
INFL
OW 2
556
OUTF
LOW
255
6
INFL
OW 2
557
OUTF
LOW
255
7
INFL
OW 2
558
OUTF
LOW
255
8
INFL
OW 2
559
OUTF
LOW
255
9
การลงทนโดยตรงจากตางประเทศมายงประเทศไทย จ าแนกออกเปนเงนลงทนทน าเขามา และเงนลงทนทน าออกไป (FDI Inflow and FDI Outflow) ป 2550 – 2559
(หนวย: ลานดอลลารสหรฐ)
ญปน อาเซยน สหภาพยโรป สหรฐอเมรกา จน อนๆ
โดยสทธแลว ประเทศไทยมเงนลงทนทน าเขามา (FDI Inflow) มากกวาเงนลงทนทน าออกไป (FDI Outflow)แตเงนลงทนทน าออกไปมอตราการขยายตวสงกวาเลกนอยในชวงป 2550 - 2559
FDI Inflow (CAGR 2550 – 2559)= 4.34%
FDI Outflow (CAGR 2550 – 2559)= 6.94%
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากธนาคารแหงประเทศไทย
8
ญปน (CAGR = 0.85%), 115,803 , 21.84%
อาเซยน (CAGR = -1.24%), 77,240 , 14.57%
สหภาพยโรป (CAGR = -0.28%), 69,094 ,
13.03%
สหรฐอเมรกา (CAGR = -5.68%), 44,290 , 8.35%
จน (CAGR = 55.28%), 41,647 , 7.85%
ฮองกง (CAGR =14.28%), 19,188 , 3.62%
สวตเซอรแลนด (CAGR = 10.36%), 17,123 , 3.23%
เกาหลใต (CAGR = 22.13%), 11,556 , 2.18%
บรตช เวอรจน ไอสแลนด (CAGR = -3.37%), 11,044 , 2.08%
ไตหวน (CAGR = 15.06%), 10,016 , 1.89%
อนๆ (CAGR = 10.04%), 113,222 , 21.35%
มลคาการลงทนโดยตรงจากตางประเทศมายงประเทศไทย (FDI Inflow) จ าแนกตามประเทศผลงทน ระหวางป 2550 - 2559
ประเทศญปน เปนประเทศทมสดสวนมลคาการลงทนในประเทศไทย (FDI Inflow) มากทสดในชวงป 2550 ถงป 2559
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากธนาคารแหงประเทศไทย
หนวย: ลานดอลลารสหรฐ
9
ญปนเปนประเทศทมการเขามาลงทนในไทยมากทสดมาโดยตลอดนบตงแตป 2550 อยางไรกตาม ประเทศจน กมอนดบสงขนอยางรวดเรวจากอนดบท 10 ในป 2550 มาเปนอนดบท 2 ในป 2559
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากธนาคารแหงประเทศไทย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
อนดบการลงทนจากตางประเทศ (FDI Inflow) ในประเทศไทย ป 2550 - 2559
ญปน
อาเซยน
สหภาพยโรป
สหรฐอเมรกา
จน
ฮองกง
สวตเซอรแลนด
เกาหลใต
บรตช เวอรจน ไอสแลนด
ไตหวน
หมายเหต: พจารณาอนดบจาก 10 ประเทศทมมลคาการเขามาลงทนสงทสด 10 อนดบแรกในระหวางป 2550 - 2559
10
ญปน25.20%
อาเซยน21.62%สหภาพยโรป
18.99%
สหรฐอเมรกา12.69%
จน0.37%
อนๆ 21.14%
ญปน18.56%
อาเซยน13.18%
สหภาพยโรป12.64%
สหรฐอเมรกา5.11%
จน13.27%
อนๆ 37.23%
สดสวนมลคาการลงทนจากตางประเทศ (FDI Inflow) เปรยบเทยบป 2550 และป 2559
ประเทศจน มสดสวนมลคาการลงทนจากตางประเทศ (FDI Inflow) ในประเทศไทยเพมขนอยางมาก จากรอยละ 0.37 ในป 2550 เปนรอยละ 13.27 ในป 2559
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากธนาคารแหงประเทศไทยหมายเหต: ภาพวงในแสดงสดสวนในป 2550 และภาพวงนอกแสดงสดสวนในป 2559
11
เมอพจารณาอนดบของมลคาการลงทนโดยตรงจากตางประเทศสทธ (Net FDI) ระหวางป 2550 ถง 2559 พบวา ประเทศจนอยทอนดบ 9 ซงแสดงวา แมจนจะมการน าเงนเขามาลงทนมาก แตกมการน าเงนลงทนออกไปมากเชนกน
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากธนาคารแหงประเทศไทย
หนวย: ลานดอลลารสหรฐ
ญปน, 34,864 , 40.45%
สหรฐอเมรกา, 10,237 , 11.88%
อาเซยน, 8,712 , 10.11%
ฮองกง, 5,960 , 6.92%
มอรเชยส, 4,210 , 4.88%
สหภาพยโรป, 3,790 , 4.40%
บรตช เวอรจน ไอสแลนด, 3,686 , 4.28%
เคยแมน ไอสแลนด, 2,869 , 3.33%
จน, 2,676 , 3.10%
เกาหลใต, 1,966 , 2.28%อนๆ, 7,225 ,
8.38%
มลคาการลงทนโดยตรงจากตางประเทศสทธ (Net FDI) จ าแนกตามประเทศผลงทน ระหวางป 2550 - 2559
12
สดสวนมลคาการลงทนโดยตรงจากตางประเทศสทธ (Net FDI) ในชวงป 2550 - 2559 ระหวางสาขาการผลตและสาขาทไมใชการผลตมความผนผวนคอนขางมาก
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากธนาคารแหงประเทศไทย
3,813 4,905 2,909 5,517 3,919 1,599 5,260 4,740 3,180 1,578
4,821 3,656
3,502
9,230
(1,445)
11,300
10,676
236
5,823
975
8,634 8,562
6,411
14,747
2,474
12,899
15,936
4,975
9,004
2,553
(2,000)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
มลคาการลงทนโดยตรงจากตางประเทศสทธ (Net FDI) ระหวางป 2550 - 2559 จ าแนกตามสาขา
การผลต ไมใชการผลต
13
22,219
18,203
17,407
13,251
12,844
9,173
6,739
5,613
2,905
2,197
1,219
99
18,569
14,075
12,115
11,622
8,958
15,046
4,154
5,741
3,772
2,051
1,062
440
98
13,884
- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
การผลตคอมพวเตอร อเลกทรอนกส และอปกรณทางทศนศาสตร
การผลตเคมภณฑ
การผลตยานยนต รถพวงและรถกงพวง
การผลตยางและพลาสตก
การผลตอปกรณไฟฟา
การผลตเครองจกรและเครองมอ ซงมไดจดประเภทไวในทอน
การผลตถานโคกและปโตรเลยม
การผลตอาหาร
การผลตเครองดม
การผลตกระดาษ
การผลตเภสชภณฑ
การผลตเฟอรนเจอร
การผลตอนๆ
การลงทนโดยตรงจากตางประเทศมายงประเทศไทย ทน าเขามาและทน าออกไป (FDI Inflow and FDI Outflow) ป 2550-2559จ าแนกตามอตสาหกรรมการผลต
INFLOW 2550 - 2559 OUTFLOW 2550 - 2559
อตสาหกรรมการผลตคอมพวเตอร อเลกทรอนกส และอปกรณทางทศนศาสตร เปนอตสาหกรรมการผลตทตางประเทศเขามาลงทนในประเทศไทยมากทสดเปนอนดบหนง
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากธนาคารแหงประเทศไทย
หนวย: ลานดอลลารสหรฐ
14
ส าหรบกจกรรมทไมใชการผลต พบวา กจกรรมทไมใชการผลตอนๆ เปนกจกรรมทมเงนลงทนทน าเขามามากทสด ในขณะเดยวกน กมเงนลงทนทน าออกไปสงทสดเชนเดยวกน
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากธนาคารแหงประเทศไทย
หนวย: ลานดอลลารสหรฐ
67,421
27,219
17,614
8,815
3,524
2,512
2,407
2,352
1,773
266,147
48,002
21,565
4,985
8,159
2,968
2,946
2,125
2,594
1,695
255,970
- 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000
กจกรรมทางการเงนและการประกนภย
การขายสงและการขายปลก การซอมยานยนตและจกรยานยนต
กจกรรมเกยวกบอสงหารมทรพย
การท าเหมองแรและเหมองหน
การขนสงและสถานทเกบสนคา
ไฟฟา กาซ ไอน าและระบบการปรบอากาศ
ทพกแรมและบรการดานอาหาร
การกอสราง
เกษตรกรรม การปาไมและการประมง
กจกรรมทไมใชการผลตอนๆ
การลงทนโดยตรงจากตางประเทศมายงประเทศไทย ทน าเขามาและทน าออกไป (FDI Inflow and FDI Outflow) ป 2550-2559จ าแนกตามกจกรรมทไมใชการผลต
INFLOW 2550 - 2559 OUTFLOW 2550 - 2559
15
ปจจยทคาดวาจะสงผลกระทบตอการลงทนในประเทศไทย
การแขงคาของคาเงนบาทตอคาเงนดอลลารสหรฐ• คาเงนบาทตอคาเงนดอลลารสหรฐ มแนวโนมแขงคาอยาง
ตอเนอง • คาเงนบาทของไทยทแขงคาขนโดยเปรยบเทยบสงผลให
ประเทศไทยมความนาดงดดดานการคาและการลงทนลดลง
เศรษฐกจของประเทศคคาคลงทนหลกท มแนวโนมเขมแขงขน• เศรษฐกจของประเทศญปน อาเซยน สหรฐฯ มแนวโนม
ขยายตวเพมขนในป 2560• คาดหมายไดวา การคาและการลงทนจากตางประเทศใน
ประเทศไทยจะเพมสงขน
การสงเสรมการลงทนในอตสาหกรรมทมศกยภาพสง• พ.ร.บ. สงเสรมการลงทน (ฉบบท 4) พ.ศ. 2560• ราง พ.ร.บ. พนทเขตเศรษฐกจพเศษภาคตะวนออก (EEC)
ปจจยเสยงดานนโยบายการคาและการลงทนของประเทศสหรฐอเมรกา• สหรฐฯ ตองการน าการลงทนจากตางประเทศกลบมาท
ประเทศตนเอง ผานการใหสทธประโยชนตางๆ • สหรฐฯ มนโยบายเพมภาษรายไดนตบคคล ส าหรบ
บรษทสญชาตสหรฐฯ ทมการเขาไปลงทนในตางประเทศ • FED ปรบขนดอกเบยในป 2560 กอใหเกดเงนทนไหล
ออกจากประเทศไทย
ความนาดงดดการลงทนของประเทศไทยทเรมลดลง • การขาดแคลนแรงงานและตนทนการผลตทเพมสงขน• การสงเสรมการลงทนของประเทศเพอนบาน
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด
16
รฐบาลมแผนการสงเสรมการลงทนในอตสาหกรรมทมศกยภาพสง ผาน พ.ร.บ. ฉบบใหมทง 3 ฉบบ ไดแก พ.ร.บ. สงเสรมการลงทน / พ.ร.บ. เพมขดความสามารถ / ราง พ.ร.บ. พนทเขตเศรษฐกจภาคตะวนออก (EEC)
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด รวบรวมขอมลจากส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI)
พ.ร.บ. สงเสรมการลงทน (ฉบบท 4) พ.ศ. 2560
มผลบงคบใชตงแตวนท 25 มกราคม 2560
สทธประโยชน
1) การยกเวนภาษเงนไดนตบคคลไมเกน 13 ป (แตเดม พระราชบญญตสงเสรมการลงทนสามารถใหสทธประโยชนยกเวนภาษเงนไดนตบคคลไดสงสดไมเกน 8 ป) ส าหรบกจการทใชเทคโนโลยและนวตกรรมขนสง หรอกจการวจยและพฒนา
2) การลดหยอนภาษเงนไดนตบคคล ในอตราไมเกนรอยละ 50 ของอตราปกตเปนระยะเวลาไมเกน 10 ป
3) การใหสทธแกผไดรบการสงเสรม ซงไมไดรบยกเวนหรอลดหยอนภาษเงนไดนตบคคลใหสามารถหกเงนทใชไปในการลงทนในการประกอบกจการทไดรบการสงเสรมจากก าไรสทธได (Investment Tax Allowance: ITA) รอยละ 50 ไมเกน 5 ป
4) การยกเวนอากรขาเขา ไมเกนรอยละ 90 ส าหรบของทผไดรบการสงเสรม น าเขามาเพอใชในการวจยและพฒนา รวมทงการทดสอบทเกยวของ ทงน เพอวตถประสงคดานการสงเสรมการวจยและพฒนา
ราง พ.ร.บ. พนทเขตเศรษฐกจพเศษภาคตะวนออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
ยกระดบพนท 3 จงหวด ไดแก ชลบร ระยอง และฉะเชงเทรา ทงนสทธประโยชนทจะใหแกนกลงทนยงไมไดมการประกาศออกมาอยางชดเจน แต คาดการณ วาสทธประโยชนจะรวมถง
1) สทธในการถอครองกรรมสทธทดน หรออสงหารมทรพยอนของคนตางดาว 2) สทธในการน าชางฝมอ ผบรหารหรอผช านาญการ ซงเปนคนตางดาว เขามาและอยอาศยในราชอาณาจกร
เปนการชวคราว 3) สทธในการทจะไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสงสดเปนเวลา 13 ป 4) สทธประโยชนในดานธรกรรมการเงน เชน สทธในการถอครองเงนตราตางประเทศ เปนระยะเวลานานกวาท
ก าหนดไวตามกฎหมายอน 5) สทธการเชาทดนในเขตสงเสรมเศรษฐกจพเศษสงสดมก าหนดระยะเวลาสงสดถง 99 ป
การสงเสรมการลงทนในอตสาหกรรมทมศกยภาพสง
การขยายทาเรอน าลกแหลมฉบง
1,000 ลานเหรยญสหรฐฯ
การสรางสนามบนนานาชาตอตะเภาโดยสามารถรองรบ
ผโดยสาร 3 ลานคน / ป
การขยายทาเรอมาบตาพด290 ลานเหรยญสหรฐ
การสรางทางรถไฟรางคไปยงทาเรอมาบตาพด
1,822 ลานเหรยญสหรฐ
การขยายมอเตอรเวยไปยงทาเรอมาบตาพด
580 ลานเหรยญสหรฐ
การสรางรถไฟความเรวสง(กรงเทพฯ – ระยอง)
4,471 ลานเหรยญสหรฐฯชลบร
ระยอง
ฉะเชงเทรา
รฐบาลอยระหวางการลงทนในโครงสรางพนฐานขนาดใหญ
17
Agenda
18
ทมาและวตถประสงคของโครงการ
สถานการณเศรษฐกจและการลงทนในประเทศไทย
ผลการส ารวจความเชอมนของนกลงทนตางชาต
กระบวนการส ารวจความเชอมน
ขอมลเบองตนของบรษทตางชาตทท าการส ารวจ
ความเชอมนและแผนการลงทนของนกลงทนตางชาต
ความพงพอใจตอการบรการของ BOI
ผลการสมภาษณเชงลก
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด
ภาพรวมของการเตรยมการส ารวจภาคสนาม
จ านวนขนต าในการสงแบบสอบถาม3,000 บรษท
จ านวนกลมตวอยาง600 บรษท
การตดตามผล (Follow-Up)
การสมภาษณทางโทรศพทและการสมภาษณแบบตวตอตว 300 บรษท
แบบสอบถามทตอบกลบทางไปรษณย แฟกซ อเมล 300 บรษท
การสมภาษณเชงลก (In-Depth Interview)25 บรษท
การจดเตรยมแบบสอบถาม
การจดสงแบบสอบถาม
การตดตามผลตอบกลบ
การสมภาษณแบบตวตอตว
การควบคมคณภาพ
การประมวลผลขอมล
การจดท าขอมลในรปแผนภม
19
Agenda
20
ทมาและวตถประสงคของโครงการ
สถานการณเศรษฐกจและการลงทนในประเทศไทย
ผลการส ารวจความเชอมนของนกลงทนตางชาต
กระบวนการส ารวจความเชอมน
ขอมลเบองตนของบรษทตางชาตทท าการส ารวจ
ความเชอมนและแผนการลงทนของนกลงทนตางชาต
ความพงพอใจตอการบรการของ BOI
ผลการสมภาษณเชงลก
บรษททไดรบการส ารวจประกอบธรกจผลตภณฑโลหะฯ อตสาหกรรมอเลกทรอนกสฯ และกจกรรมบรการฯ เปนสดสวนมากทสด ตามล าดบ และบรษทเกอบทงหมดไดรบการสงเสรมจาก BOI
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม 600 ชดหมายเหต: ค าถามขอ 1. กรณาเลอกประเภทธรกจหลกของกจการทาน และ 2. บรษทของทานไดรบการสงเสรมจาก BOI หรอไม
21
บรษททไดรบการส ารวจสวนใหญมชาวญปนเปนผถอหนหลก สวนระยะเวลาการประกอบธรกจในประเทศไทยคอนขางมความหลากหลาย
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม 600 ชดหมายเหต: ค าถามขอ 3. โปรดระบสดสวนและสญชาตผถอหนหลก และ 4. จ านวนปทประกอบธรกจในประเทศไทย
22
บรษททไดรบการส ารวจสวนใหญมจ านวนแรงงานไมเกน 200 คน และสวนใหญมแรงงานตางชาตไมเกนรอยละ 10 บรษททมสดสวนแรงงานตางชาตสงสวนใหญอยในอตสาหกรรมอเลกทรอนกสฯ และกจกรรมบรการฯ
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม 600 ชดหมายเหต: ค าถามขอ 5. จ านวนพนกงาน ณ สนเดอน ธ.ค. 2559 และ 5.1 สดสวนของบคลากรตางชาตในบรษท ณ สนเดอน ธ.ค. 2559
23
ขนาดของบรษททท าการส ารวจ วดจากมลคาสนทรพยรวมและยอดขายรวม ครอบคลมบรษททกขนาดในสดสวนใกลเคยงกน
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม 600 ชดหมายเหต: ค าถามขอ 6. มลคาสนทรพยรวม ณ สนเดอน ธ.ค. 2559 และ 7 มลคายอดขายรวมของป 2559
24
บรษททท าการส ารวจมทงบรษททจ าหนายสนคาในประเทศและบรษทผสงออก โดยมสดสวนของแหลงทมาของรายไดทแตกตางกนไป
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม 600 ชดหมายเหต: ค าถามขอ 8. แหลงทมาของรายไดของป 2559
25
Agenda
26
ทมาและวตถประสงคของโครงการ
สถานการณเศรษฐกจและการลงทนในประเทศไทย
ผลการส ารวจความเชอมนของนกลงทนตางชาต
กระบวนการส ารวจความเชอมน
ขอมลเบองตนของบรษทตางชาตทท าการส ารวจ
ความเชอมนและแผนการลงทนของนกลงทนตางชาต
ความพงพอใจตอการบรการของ BOI
ผลการสมภาษณเชงลก
นกลงทนคาดการณวาผลประกอบการในปนจะดกวาปกอนหนา โดยมผทคาดการณวารายไดรวมจะเพมขนคดเปนสดสวนถงรอยละ 61
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม 600 ชดหมายเหต: ค าถามขอ 9. ทานคาดการณผลประกอบการธรกจของทานในปน (2560) ไปในทศทางใด
27
ดชนความเชอมนทางธรกจของนกลงทนตางชาตมคาสงกวา 50 ตลอดชวงป 2556-2560 โดยในปนนกลงทนมความเชอมนมากขนจากป 2559 เลกนอย แตยงคงต ากวาในป 2558
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม
28
หมายเหต: คาดชนความเชอมนทางธรกจทมากกวา 50 หมายถง นกลงทนคาดการณวาสถานการณทางธรกจจะดขน และคาดชนธรกจทนอยกวา 50 หมายถง นกลงทนคาดการณวาสถานการณทางธรกจจะแยลง
นกลงทนถงรอยละ 35.7 มแผนทจะขยายการลงทนในการส ารวจครงน ซงมากกวาการส ารวจทกปทผานมา
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม 600 ชดหมายเหต: ค าถามขอ 10. ในป 2560-2561 ทานมแผนการลงทนในประเทศไทยอยางไร
29
ปจจยหลกทท าใหนกลงทนตดสนใจขยายหรอรกษาระดบการลงทน ไดแก มซพพลายเออรเพยงพอ โครงสรางพนฐานโดยรวมมเพยงพอ สทธประโยชนดานการลงทน และมวตถดบ/ชนสวนเพยงพอ
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม 589 ชด ทมแผนจะขยายหรอรกษาระดบการลงทนหมายเหต: ค าถามขอ 10.1 เหตผลหลกทท าใหทานตดสนใจขยายหรอรกษาระดบการลงทนในประเทศไทย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
เหตผลหลกทท าใหตดสนใจขยายหรอรกษาระดบการลงทนในประเทศไทย
จากผลการส ารวจในป 2559 ปจจยหลก 3 อนดบแรก ไดแก โครงสรางพนฐานโดยรวมมเพยงพอ (รอยละ 52.7) มวตถดบ/ชนสวนเพยงพอ (รอยละ 49.6) และมซพพลายเออรเพยงพอ (รอยละ 47.7)
30
สทธประโยชนดานการลงทนเปนปจจยทมความส าคญตอการตดสนใจขยายหรอรกษาระดบการลงทนมากขนในชวงหลายปทผานมา
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม
31
ในภาพรวม นกลงทนเหนวาปจจยทใชในการตดสนใจลงทนในประเทศไทยคอนขางเอออ านวย
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม 600 ชดหมายเหต: ค าถามขอ 12. โปรดใหคะแนนการคาดการณความเอออ านวยของปจจยทใชในการตดสนใจในการลงทนในประเทศไทย ส าหรบป 2560
32
Agenda
33
ทมาและวตถประสงคของโครงการ
สถานการณเศรษฐกจและการลงทนในประเทศไทย
ผลการส ารวจความเชอมนของนกลงทนตางชาต
กระบวนการส ารวจความเชอมน
ขอมลเบองตนของบรษทตางชาตทท าการส ารวจ
ความเชอมนและแผนการลงทนของนกลงทนตางชาต
ความพงพอใจตอการบรการของ BOI
ผลการสมภาษณเชงลก
นกลงทนมความพงพอใจโดยเฉลยตอการใหบรการของ BOI คอนขางมากในเกอบทกดาน
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม 600 ชดหมายเหต: ค าถามขอ 13. ทานมความพงพอใจกบบรการทไดรบจาก BOI ในระดบใด
34
ชองทางการรบทราบขาวสารจาก BOI ทนกลงทนตองการมากทสดคอ E-Mail ตามมาดวยเวบไซต BOIและสอประชาสมพนธอนๆ ของ BOI
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจากแบบสอบถาม 600 ชดหมายเหต: ค าถามขอ 19. ทานตองการรบขาวสารจาก BOI ผานชองทางใดมากทสด (ตอบได 1 ขอเทานน)
35
Agenda
36
ทมาและวตถประสงคของโครงการ
สถานการณเศรษฐกจและการลงทนในประเทศไทย
ผลการส ารวจความเชอมนของนกลงทนตางชาต
กระบวนการส ารวจความเชอมน
ขอมลเบองตนของบรษทตางชาตทท าการส ารวจ
ความเชอมนและแผนการลงทนของนกลงทนตางชาต
ความพงพอใจตอการบรการของ BOI
ผลการสมภาษณเชงลก
ขอมลเบองตนของผรบการสมภาษณเชงลก (In-Depth Interview)
คณะผวจยไดก าหนดโควตาของผรบการสมภาษณ เพอใหกลมตวอยางมความหลากหลาย และค านงถงสดสวนทเหมาะสมของกลมตวอยางทจะท าการสมภาษณ โดยกลมตวอยางทไดรบการสมภาษณจรงมรายละเอยดดงน
แผนการลงทน
แผนการลงทนเชงบวก 23 ราย แผนการลงทนเชงลบ 2 ราย
กลมตวอยาง 25 ราย สญชาตผถอหนหลก
ประเภทธรกจ
ยอดขายรวมป 2559
ญปน 14 ราย อาเซยน 2 ราย สหภาพยโรป 2 ราย อนๆ 5 ราย
ผลตภณฑโลหะ เครองจกร และอปกรณขนสง 7 ราย อตสาหกรรมอเลกทรอนกสและเครองใชไฟฟา 5 ราย เคมภณฑ กระดาษ และพลาสตก 4 ราย กจกรรมบรการและสาธารณปโภค 3 ราย อนๆ 4 ราย
มากกวา 1,000 ลานบาท 5 ราย 501 – 1,000 ลานบาท 3 ราย 251 – 500 ลานบาท 4 ราย 101 – 250 ลานบาท 3 ราย 51 – 100 ลานบาท 3 ราย 0-50 ลานบาท 5 ราย
เฉพาะแผนการลงทนเชงบวก
37
สรปการสมภาษณเชงลก: ประเดนท 1 (ปจจยทางเศรษฐกจ)
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลจากการสมภาษณเชงลก
• ผประกอบการมองวา สถานการณเศรษฐกจไทยในปจจบน อยในภาวะทรงตว และ/หรอปรบตวดขนเลกนอย พจารณาจากปรมาณยอดขายในชวงตนปทผานมาปรบตวดขน และมการคาดการณเชงบวกวาเศรษฐกจจะปรบตวดขนเรอยๆ ในอนาคต
• ดานโครงสรางพนฐาน พบวา โดยรวม ผประกอบการมความพงพอใจ โดยเฉพาะส าหรบผประกอบการบางรายทมโรงงานตงอยในนคมอตสาหกรรม อยางไรกตาม ส าหรบผประกอบการทอยนอกนคมอตสาหกรรม พบวา มปญหาบางเลกนอย กลาวคอ ผประกอบการอาจประสบปญหาความลาชาในการไดรบการบรการจากเจาหนาทหากเกดปญหาตางๆ ขน เชน ไฟฟาดบ เปนตน
• เศรษฐกจของประเทศคคา สงผลกระทบตอการด าเนนงานของผประกอบการจ านวนมาก (โดยเฉพาะผประกอบการทมสดสวนการสงออกตางประเทศ มากกวาการจดจ าหนายภายในประเทศ) ยกเวนผประกอบการทมการท าสญญาซอขายกบคคาอยกอนแลว จะไมไดรบผลกระทบใดๆ จากเศรษฐกจของประเทศคคา
• สาเหตหลกทท าใหผประกอบการตางชาตเลอกประเทศไทยเปนแหลงทตง เนองจากประเทศไทยมขอไดเปรยบดานแรงงาน กลาวคอ แรงง านไทยมคณภาพ มแรงงานฝมออยมาก และยงมคาจางต า นอกจากน ยงมสทธประโยชนทางการคาและการลงทนทด อยางไรกตาม พบวา ในปจจบน แรงงานไทยมอตราการลาออก (Turnover) สงขน และมแนวโนมเลอกงานมากขน
• ผประกอบการบางสวน มปญหาขาดแคลนวตถดบภายในประเทศ จงตองพงพงการน าเขาจากตางประเทศ อาท ผประกอบการในอตสาหกรรมชนสวนยานยนตบางราย ทแจงวา ในปจจบน ยงไมสามารถหาซพพลายเออรทผลตวตถดบตามความตองการของบรษทได (เชน การผลตวตถดบทตองใชเทคโนโลยขนสง เปนตน)
38
สรปการสมภาษณเชงลก: ประเดนท 2 (ความรวมมอทางเศรษฐกจระหวางประเทศ และทศทางดานนโยบายทางเศรษฐกจของประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกจ)
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลจากการสมภาษณเชงลก
• ผประกอบการบางสวน โดยเฉพาะผประกอบการทท าการคากบประเทศจน มองวา นโยบายเศรษฐกจของสหรฐฯ ในปจจบน สงผลกระทบตอการด าเนนงานของบรษทอยบาง เนองจากสหรฐฯ มนโยบายกดกนการคาโดยเฉพาะกบประเทศจน (เชน การลดระดบการน าเขา หรอการเพมภาษ) ซงถงแมผประกอบการไทยจะไมไดรบผลกระทบโดยตรง แตไดรบผลกระทบทางออมจากยอดค าสงซอจากจนทลดลง
• ผประกอบการมองวา ประเทศเวยดนาม เปนประเทศทมศกยภาพสงทสด เมอเทยบกบประเทศสมาชกอาเซยนอนๆ และมแผนทจะขยายฐานการผลตไปยงประเทศเวยดนาม
• ผประกอบการบางสวนมการใชสทธประโยชนจากความตกลงการคาเสร โดยเฉพาะความตกลงการคาเสรอาเซยน อยางไรกตาม ผประกอบการสวนใหญมองวา หากจะมการเจรจาความตกลงการคาเสรกบประเทศอนๆ เชน สหรฐฯ หรอยโรป จะยงไมสงผลกระทบเชงบวกหรอเชงลบใดๆ กบผประกอบการในระยะเวลาอนใกลน
• อยางไรกตาม ผประกอบการเหนดวยกบการเจรจาความตกลงการคาเสรในกรอบอนๆ ตอไป เพราะจะมประโยชนในแงของการเขาถงตลาด (Market Access) ทมากขน และนาจะเปนโอกาสส าหรบผประกอบการในการขยายฐานลกคาตอไปในอนาคต
• ผประกอบการบางสวนมองวา แมความตกลงการคาเสรจะเปนประโยชนตอผประกอบการ แตผประกอบการกตองพงพาตนเอง รวมถงพฒนาความสามารถของตนใหสามารถแขงขนในตลาดได มเชนนน ผประกอบการอาจไมสามารถไดประโยชนจากความตกลงการคาเสรดงกลาว หรออาจถกตตลาดจากประเทศอนๆ ได
39
สรปการสมภาษณเชงลก: ประเดนท 3 (มาตรการและบรการของส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน) (Thailand Board of Investment: BOI)
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลจากการสมภาษณเชงลก
• ผประกอบการมความเหนวา การใหบรการของ BOI มประสทธภาพสงขนเปนอยางมาก เจาหนาทของ BOI ใหบรการอยางรวดเรวและสามารถตอบขอสงสยของผประกอบการไดอยางชดเจน และมปญหาในการเขาถงเจาหนาทลดลง มเพยงผประกอบการบางสวนเทานนทยงมองวาขนตอนการอนมตขอสทธประโยชนยงมความลาชาอย และตองการให BOI ปรบปรงใหการด าเนนงานรวดเรวขน
• ผประกอบการมความเหนวา การปรบใชระบบออนไลน (e-Services) ของ BOI มประโยชนตอผประกอบการเปนอยางมาก โดยผประกอบการสามารถยนแบบฟอรมออนไลนไดโดยไมตองเสยเวลาและเสยคาใชจายเพอด าเนนการดวยตนเองทส านกงานฯ
• ผประกอบการสวนใหญมองวา สทธประโยชนในปจจบนมความเพยงพอแลว มเพยงบางสวนทตองการใหมการขยายระยะเวลาส าหรบสทธประโยชนดานการลดหยอนภาษรายไดนตบคคลเพมเตม
• ผประกอบการตองการให BOI พจารณาใหสทธประโยชนแกอตสาหกรรมทอยนอกพนททก าหนด กลาวคอ ผประกอบการมองวา อตสาหกรรมบางอตสาหกรรม (เชน อตสาหกรรมซอฟตแวร อตสาหกรรมอญมณและเครองประดบ ฯลฯ) มความจ าเปนตองตงอยใน กทม. เพอใหอยใกลกบฐานลกคา จงตองการให BOI พจารณาการใหสทธประโยชนเปนรายบรษท หรอรายอตสาหกรรมตามความเหมาะสม
40
สรปการสมภาษณเชงลก: ประเดนท 4 (การเมองและนโยบายของภาครฐ)
ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลจากการสมภาษณเชงลก
• ผประกอบการโดยรวมเหนดวยกบนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกจของภาครฐ และคาดหวงวาจะชวยสงเสรมเศรษฐกจใหดขนตอไปในอนาคต โดยรฐบาลชดปจจบน มความใสใจในเรองการประชาสมพนธขอมลขาวสารเปนอยางด
• ผประกอบการมองวา รฐบาล และ/หรอหนวยงานภาครฐในปจจบน มการด าเนนงานทโปรงใสยงขน ประชาชนสามารถเขาถงขอมลขาวสารไดมากขน นอกจากน ผประกอบการบางสวนยงแจงวา เจาหนาทภาครฐมปญหาเรองการรบสนบนนอยลงกวาเมอกอนมาก
• ผประกอบการเหนวา หนวยงานภาครฐ มประสทธภาพขนมาก เนองจากหนวยงานภาครฐหลายหนวยงานมการปรบใชระบบใหบรการออนไลนและบรการแบบเบดเสรจ ณ จดเดยว (One-Stop Services) ท าใหผประกอบการมความสะดวกสบายขน และสามารถชวยลดตนทนดานเวลาและคาใชจายได
• ผประกอบการตองการใหภาครฐระบแนวทางแกไขปญหาเฉพาะหนาทชดเจน เชน หากเกดเหตการณน าทวมเหมอนเมอครงป 2554 และท าใหโรงงานไดรบความเสยหาย ภาครฐจะมแนวทางชวยเหลอผประกอบการอยางไรบาง
41
ชองทางในการลงทะเบยนและน าเสนอผลงานของบรษทผานเวบไซต และ Social Media
42
สมครเขารวมการประชม/สมมนา และ Download เอกสารประกอบการสมมนาตางๆ ทบรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด เปนผด าเนนงานไดท
QR Code
www.bolliger-company.com/seminar www.facebook.com/bolligerandcompany
Bolliger & Company (Thailand) Ltd. is a public policy and strategic
consulting firm with a focus on research, policy formulation, and decision
making. Our primary areas of expertise are in the fields of international
trade and investment, economics and social policy, and business strategy.
Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
For more information, please contact :
Dr. Rachda Chiasakul | Partner & Managing Director
Mobile. +66 (0) 86 903 8888
Tel. +66 (0) 2 230 6388
Fax. +66 (0) 2 230 6333
www.bolliger-company.com