Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
NOMURA iFUND Page 1
CAPITAL NOMURA SECURITIES
NOMURA iFUND
คมอการใชงานเบ�องตน
บล.โนมระ พฒนสน จากด (มหาชน) เปดใหบรการซ�อขายกองทนรวม ซ(งเปนระบบการซ�อขายหนวยลงทนครบวงจรผานโปรแกรม NOMURA iFUND บนอนเทอรเนต ท(เพ(มความสะดวก รวดเรว ชวยใหทานสามารถซ�อขายหนวยลงทนไดครบทก <= บลจ. ดวยตวเองในท(เดยว
จดเดนของบรการ NOMURA iFUND
� สามารถ ซ�อ-ขาย กองทนรวมครบทก <= บลจ. สะดวก รวดเรว ผานระบบอนเทอรเนตไดดวยบญชเดยว � ตรวจสอบพอรตการลงทนของทก บลจ. ท(ทานลงทนไดทกวนไดดวยโปรแกรมเดยว � มบทวเคราะหกองทนรวมรายสปดาห บรการคดเลอกกองทนรวมดวยความเปนกลาง � โปรแกรม NOMURA iFUND มบรการขอมลเก(ยวกบกองทนรวมตางๆ อยางครบถวนดวยโปรแกรมเดยว เชน ผลการ
ดาเนนงาน นโยบายการลงทน เงนปนผล และคาธรรมเนยม และกราฟ NAV ยอนหลง เพ(อใหผลงทนใชประกอบการตดสนใจลงทนไดอยางสะดวกและมประสทธภาพ
���� ไมมคาใชจายเพ&มเตม จากท& บลจ. เรยกเกบ
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
2
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
3
สารบญ
เร&อง หนา 1. Create Username , Password และ Pin…………………………………………………………………………………………. 5 2. Login To NOMURA iFUND………………………………………………………………………………………………………… 7 3. TRADING
• Account Infomation …………………………………………………………………………………………………… 9 • Buy …………………………………………………………………………………………………………………….. 10 • Sell …………………………………………………………………………………………………………………….. 12 • Switch …………………………………………………………………………………………………………………. 13 • Dollar-Cost-Average…………………………………………………………………………………………………… 14 • Order Status ………………………………………………………………………………………………………….. 16 • Order History …………………………………………………………………………………………………………. 17 • Transaction Timetable……………………………………………………………………………………………….. 18 • Complex Funds……………………………………………………………………………………………………….. 19 • Form …………………………………………………………………………………………………………………. 21
4. Portfolio • By Fund……..…………………………………………………………………………………………………………... 23 • By Transaction……..…………………………………………………………………………………………………... 24 • Chart ……….…………………………………………………………………………………………………………… 25 • By AMC ……………………………………………………..…………………………………………………………. 26
5. HISTORICAL TRADE • History Transactions …………………………………………………………………………………………………. 27 • Dividen Received ………………………………………………………………………………..………..…………. 28 • Realized Gain (Loss) ……………………………………………………………………………..…………………. 29
9. TRANSFER AGENTS • Same Fund …………………………………………………………………………………………………………… 30 • Different Fund ………………………………………………………………………………………………………… 31
6. FUND INFO. • Fund Search ………………………………………………………………………………………………………… 32 • Fund Information …………………………………………………………………………………………………….. 33 • Fund Perfermance …………………………………………………………………………………………………… 34 • Fund Screener………………………………………………………………………………………………………… 35 • Compare Fund ……………………………………………………………………………………………………….. 36 • Historical Price………………………………………………………………………………………………………… 37 • Dividend ……………………………………………………………………………………………………………….. 38
7. CHART • NAV Chart ………………………………………………………………………………………………………….… 39 • Comparison Chart ………………………………………………………………………………………………….. 40 • Comparison Return ………………………………………………………………………………………………… 41
8. NOMURA iFUND • Introduction ………………………………………………………………………………………………………….. 42 • Weekly Report ……………………………………………………………………………………………………… 43
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
4
• Knownleged Center ………………………………………………………………………………………………… 44 • Fund Calendar ……………………………………………………………………………………………………… 45 • Promotion ………………………………………………………………………………………………………….. 46 • AMC Announcement ………………………………………………………………………………………………. 47 • How to Invest ……………………………………………………………………………………………………….. 48
10. Contact Us …………………………………………………………………………………………………………………………… 50
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
5
การสราง Username, Password, PIN NOMURA iFUND
กรณลกคาท�มบญช Internet อยแลว สามารถใช Username และ Password เดม เขาสระบบได โดยไมตองลงทะเบยนใหม
สาหรบลกคาใหม หรอผ ท�ไมเคยลงทะเบยนใชงานผานระบบ Internet ตองลงทะเบยนเพ�อกาหนด Username และ Password
ตามข )นตอนตางๆ ดงน )
1. กรณาเปดเวบไซด www.nomuradirect.com ท�หนาแรกมมบนขวามอบรเวณกลอง login เลอกสราง Username ใช
งาน Internet
2. กรณาดาเนนการตามข )นตอนท )งหมด 1 ข )นตอน โดยเร�มจาก
ข �นตอนท � การยนยนตวตนโดยกรอกขอมลสวนตวท�แจงไวกบบรษท ดงน )
- เลอกประเภทบญช
- ระบเลขท�บญชซ )อขาย
(ดเลขท�บญชไดจาก email ท�ไดรบจาก [email protected] )
Subject แจงผลการเปดบญชกบ บล. โนมระ พฒนสน ( A/C: XXXXX )
- ระบเลขท�บตรประชาชน
- ระบ วน/เดอน/ป พ.ศ.เกด
- ระบเบอรโทรศพทมอถอ
- เลอกธนาคารท�ใชบรการ ATS กบ บล.โนมระ พฒนสน
- กรอกตวอกษรท�แสดงในภาพ และตอบตกลง
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
6
ข �นตอนท � เปนการสราง Username , Password และ รหสสงคาส�ง ดวยตนเอง
ข �นตอนท สามารถ login เขาสระบบใชงานไดทนท
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
7
การ login เขาระบบ NOMURA iFUND
แกรม NOMURA iFund โ1. หลงจากเปดเวบไซด www.nomuradirect.com ท�หนาแรกมมบนขวามอบรเวณกลอง login
- กรณาระบ “ช�อผใชงาน” และ “รหสผาน” จากน )น คลก “เขาสระบบ”
- จากน )นคลก NOMURA iFUND ทางดานซายมอ ตรงกลอง โปรแกรมซ )อขาย
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
8
- คลก เขาสระบบ ตามหนาจอดานลาง เพ�อเลอกทารายการ ซ )อ/ขาย/สบเปล�ยน/DCA
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
9
Account Infomation
1. ไปท�เมน TRADING ซายบน >> เลอกเมน Account Infomation ซายบน
2. เปนขอมลท�วไปเก�ยวกบบญชของลกคา, บญชธนาคารสาหรบชาระคาซ )อและรบเงนคาขายคนหนวย (ATS), ท�ปรกษาการเงนและการลงทน, ระดบความเส�ยงของลกคาท�ประเมนได และเลขท�ผ ถอหนวย Unit Holder ID โดย Proxy to
CNS มมขวา น )นถามคาวา Yes (วงกลมสแดง) ตอทายเลขท�ผ ถอหนวยกรณ Selling Agent แสดงวาลกคามหนงสอมอบอานาจให NOMURA เรยบรอยแลว
เลขทผถอหนวย Unit Holder ID จะประกอบดวยช�อ บลจ. และตามดวยเคร�องหมาย (S) หรอ (O)
� ตามดวยเครองหมาย (S) ขดเสนสแดง หมายถงเปนบญช Selling Agent ถามคาวา Yes (วงกลมสแดง) ตรง Proxy to CNS หมายถง ลกคามหนงสอมอบอานาจให NOMURA เรยบรอยแลว ทาใหลกคาสามารถสงคาส�ง ซ )อ-ขาย กองทน LTF & RMF บญชประเภท Selling Agent ไดโดยผานโปรแกรม NOMURA iFUND
โดยไมตองกรอกแบบฟอรมเอกสารเพ�อสงคาส�ง (ยกเวนซอโดยวธตดบตรเครดตบลจ.และขาย RMF ทกกรณ)
แตถาบญชประเภท Selling Agent ท�ไมมมคาวา Yes (วงกลมสแดง) แสดงวาหนงสอมอบอานาจยงไมผาน ดงน )นทกคร )งท�สงคาส�ง ซ )อ-ขาย ผานโปรแกรม NOMURA iFUND ตองกรอกเอกสารเพ�มเตมในเมน Form สงมาท� NOMURA ดวยเสมอ
� ตามดวยเครองหมาย (O) ขดเสนสฟา หมายถงเปนบญช Omibus ลกคาสามารถสงคาส�ง ซ )อ-ขาย กองทนท�วไปท�ไมใช LTF & RMF ไดโดยผานโปรแกรม NOMURA iFUND โดยตรงโดยไมตองใชเอกสารใดๆ เพ�มเตม
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
10
Buy
1. ไปท�เมน TRADING ซายบน >> เลอกเมน Buy ซายบนเปนหนาท�ใชสงคาส�งซ )อกองทน
2. คลกเลอก ช�อกองทนท�ตองการซ )อ ตรง “ช�อยอกองทน”
3. กรณาระบจานวนเงนท�ตองการซ )อ
4. เลอกวธชาระเงน เชน เลอกตดบญชธนาคาร ATS จากน )น เลอกธนาคารท�ตด ATS
5. ระบ PIN No. (รหสสงคาส�ง)
6. คลก ชองส�เหล�ยม และ กดสงคาส�งซ )อ เสรจส )นการทารายการ
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
11
ประเภทบญช (ขดเสนสเขยว) � Omibus Account เปนระบบการซ�อขายหนวยลงทนครบวงจรผานโปรแกรม NOMURA iFUND บนอนเทอรเนตท(
ชวยใหทานสามารถซ�อขายหนวยลงทนไดครบทกทก บลจ. ทกกองทน ดวยตวเองภายในบญชเดยว ยกเวนกองทน RMF & LTF
� Selling Agent ใชสาหรบการซ�อ-ขาย กองทนประเภท LTF & RMF และกองทนอ(นๆ ได แตตองกรอกฟอรมการซ�อ-ขาย ของแตละ บลจ. เปนเอกสารประกอบการทารายการทกคร �ง ยกเวนถาลกคาเซนตหนงสอมอบอานาจยนยอมใหบรษทฯ ลงนามในใบคาส (งซ�อ-ขาย สบเปล(ยน โอนหนวยของ บลจ. แทน (Proxy to CNS) กจะสามารถสงคาส (งผานโปรแกรม NOMURA iFUND ไดโดยตรงโดยไมตองกรอกเอกสารซ�อ-ขาย เพ(มเตม
ระดบความเส&ยงของลกคา (ขดเสนสชมพ) กอนท(ลกคาจะเปดบญช ซ�อ-ขาย กองทนรวมกบ NOMURA iFUND น �นตองทาแบบสอบถามเพ(อประเมนความเส(ยงท(ลกคาสามารถรบได โดยลกคาจะไมสามารถซ�อกองทนท(มระดบความเส(ยงสงกวาระดบท(เคยประเมนได เวนแตลกคาจะเลอก “เกนระดบความเส&ยงของทาน” หลงช(อกองทน บรเวณเสนสชมพ ชาระโดย สามารถชาระได x วธ คอ
7. ATS (Automatic Transfer Service) คอระบบตดเงนอตโนมตจากบญชท(ลกคาผกไวกบ NOMURA 8. Bill payment คอการโอนเงนเขาบญชของ NOMURA โดยตรง โดยระบรหสอางอง (Referance) =.รหสลกคา <.
เลขท(บตรประชาชน 9. ตดเงนฝากบรษท คอ การตดเงนจากบญชหน Cash Balance ของลกคาท(มกบ NOMURA
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
12
Sell
1. ไปท�เมน TRADING ซายบน >> เลอกเมน Sell ซายบน เปนหนาท�ใชสงคาส�งขายกองทน
2. คลกเลอก ช�อกองทนท�ตองการขาย ตรง “ช�อยอกองทน”
3. กรณาเลอกการขายวาเปน จานวนเงน หรอ จานวนหนวย ตรงชอง “ขายจานวน” 4. ระบ PIN No. (รหสสงคาส�ง)
5. คลก ชองส�เหล�ยม และ กดคาส�งขาย เสรจส )นการทารายการ
6. หากตองการขายท )งหมพอรต ขอใหระบขายเปน “หนวยท )งหมด”
7. หากตองการขายกองทนเดยวกนในวนเดยวกนมากกวา A คาส�ง ขอใหระบขายเปน “หนวย” แทนขายเปน
“จานวนเงน” เพ�อหลกเล�ยงโอกาสปฏเสธรายการจากทางบลจ.
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
13
Switch
1. ไปท�เมน TRADING ซายบน >> เลอกเมน Switch ซายบน เปนหนาสาหรบสลบกองทนคอขายกองทนหน�ง แลวสลบเขาซ )ออกกองทนหน�งท�อยภายใน บลจ. เดยวกน
2. คลกเลอก ช�อกองทนท�ตองการสบเปล�ยนออก ตรง “ช�อยอกองทนสลบออก” 3. กรณาเลอกกองทนท�ตองการสบเปล�ยนเขา ตรง “ช�อยอกองทนสลบเขา” 4. กรณาเลอกวาตองการสบเปล�ยนเปนจานวนเงน หรอ จานวนหนวย ตรง “สลบกองจานวน” 5. ระบ PIN No. (รหสสงคาส�ง) 6. ตCก ชองส�เหล�ยมท )ง D ชอง และ กดสงคาส�ง Switch เสรจส )นการทารายการ
2.
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
14
Dollar-Cost-Average
1. ไปท�เมน TRADING ซายบน >> เลอกเมน Dollar-Cost-Average ซายบน 2. เปนหนาสาหรบสงคาส�งซ )อกองทนดวยวธ Dollar Cost Average โดยจะเปนการทารายการซ )อแบบอตโนมตสม�าเสมอทก
สปดาห ไปจนถงทกป แลวแตลกคาเลอกตามขดเสนสฟา 3. คลกป ม “เพ�มรายการซ )อสม�าเสมอ” 4. เลอกช�อกองทนท�ตองการตรง “ช�อยอกองทน” 5. เลอกการลงทนวาตองการลงทนแบบ “ทกสปดาห” หรอ “ทกเดอน” หรอ “กาหนดเอง” 6. ระบจานวนเงนท�ตองการลงทน ในชอง “จานวนเงน” 7. ระบ PIN No. (รหสสงคาส�ง) 8. ตCกชองส�เหล�ยมดานลาง จากน )นกด “สงคาส�งซ )อ” เสรจส )นการทารายการ
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
15
2.
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
16
Order Status
1. ไปท�เมน TRADING ซายบน >> เลอกเมน Order Status ซายบน
2. เปนขอมลการซ )อ-ขาย-สบเปล�ยน-โอนหนวยลงทน กองทนของลกคาของวนท�สงคาส�ง ท )งบญช (O) Omnibus และ (S)
Selling Agent โดยจะบอกถงสถานะรายการวาอยในข )นตอนใด o On process บงบอกวาการสง Order ของลกคาสาเรจแลว แตอยระหวางการดาเนนงาน
o Complete บงบอกวาการสง Order ของลกคาไดรบการยนยนหนวยลงทนสาเรจแลว รายการจะไปแสดงสนคาใน Potfolio
o Reject บงบอกวาการสง Order ของลกคาถกปฏเสธ ดเหตผลกากบไดท�ชอง Remark
o Cancel บงบอกวาการสง Order ของลกคาถกยกเลกคาส�ง ทกส )นวนหลงเวลา AE.1F น. ไปท�ชอง “ Status” เพ�อตรวจสอบสถานะรายการรอบสดทาย
3. แกไขรหรอยกเลกคาส�งไดกอนเวลา Cut off time กองทน >> ไปท�ชอง “Canncel” กด Click (ตามท�ขดเสนใตสเขยว)
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
17
Order History
1. ไปท�เมน TRADING ซายบน >> เลอกเมน Order History ซายบน
2. เปนขอมลการซ )อ-ขาย กองทน ยอนหลงท )งหมดของลกคาท�ไมไดมแคขอมลวนท�สงคาส�งเหมอน Order Status โดยจะโชวขอมลท )งบญช (O) Omnibus และ (S) Selling Agent โดยจะบอกถงสถานะการดาเนนงานดวยวาอยในชวง On
process ซ�งบงบอกวาอยระหวางการดาเนนงาน หรอถาข )นสถานะ Complete บงบอกวาการสง Order ของลกคาไดรบการยนยนหนวยสาเรจแลว รายการจะไปแสดงสนคาใน Portfolio
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
18
Transaction Timetable
1. ไปท�เมน TRADING ซายบน >> เลอกเมน Transaction Timetable ซายบน
2. เปนขอมลชวงเวลาการซ )อ-ขาย กองทนประเภทตางๆ โดยถาสงคาส�งภายในชวงเวลาท�กาหนดจะไดราคา NAV. ในส )นวนท�สงคาส�ง แตถาสงคาส�งเลยชวงเวลาท�กาหนด Order จะถกสงในวนถดไปและไดรบราคา NAV. ในวนถดไป
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
19
Complex Funds
1. ไปท�เมน TRADING ซายบน >> เลอกเมน Complex Funds ซายบน
2. เปนการแสดงขอมลกองทนรวมท�มความเส�ยงสงหรอมความซบซอน จาก บลจ.ตาง ๆ
3. สามารถคลกท�สญลกษณ เพ�อเขาไปอานรายละเอยดของกองทนได เชน นโยบายการลงทน, มลคาการซ )อขาย,
คาธรรมเนยมและคาใชจาย หรอ ผลการดาเนนงาน นอกจากน ) หากตองการซ )อกองทนท�สามารถคลกป ม
จากน )นหนาจอจะล )งคไปท�หนาจอ Buy การทารายการซ )อกองทนไดเลย
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
20
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
21
Form
1. ไปท�เมน NOMURA iFUND ขวาบน >> แลวเลอกเมน Form ซายบน
2. เปนแบบฟอรมตางๆ ท�ใชประกอบการเปดบญชท )งแบบ Omibus และแบบ Selling Agent ซ�งบญชประเภท Selling
Agent น )นตองใชเอกสารประกอบการซ )อ-ขาย ทกคร )ง และแบบฟอรมแตละ บลจ. กไมเหมอนกนหนาน )จงเปนหนารวมเอกสารดงกลาวโดยแยกตาม บลจ. ถาลกคาตองการทราบวา การเปดบญชผานบญชแบบ Selling Agent ตองใชเอกสารประกอบอะไรบาง ลกคาสามารถคลCกเขาไปท�ช�อ บลจ. น )นๆ แลวเลอกหวขอ “ชดเปดบญช+ใบคาสงซ �อของ
บลจ....” ซ�งจะเปนใบท�บอกวาตองใชเอกสารอะไรประกอบบางพรอมจดชดเอกสารไวพรอมใชงาน
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
22
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
23
Porfolio By Fund
1. ไปท�เมน PORTFOLIO ซายบน >> เลอกเมน By Fund ซายบน
2. เปนขอมลการลงทนของลกคาในกองทนตางๆ หลากหลาย บลจ. หลากหลายประเภท ท )งบญชแบบ Omnibus และแบบ Selling Agent โดยจะแสดงสถานะพอรตโดยรวมของลกคาไดอยางชดเจน เพ�อใหลกคาใชประกอบการบรหาร Portfolio โดยรวมไดอยางมประสทธภาพมากย�งข )น
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
24
Portfolio By Transaction
1. ไปท�เมน PORTFOLIO ซายบน >> โดยเลอกเมน By Transaction ซายบน
2. เปนขอมลการลงทนของลกคาในกองทนตางๆ หลากหลาย บลจ. หลากหลายประเภท ท )งบญชแบบ Omnibus และแบบ Selling Agent โดยจะแสดงสถานะพอรตแบบราย order ของลกคาตราบเทาท�ลกคายงถอกองทนดงกลาวอย ซ�งจะใชเปนขอมลประวตการซ )อ-ขาย ในอดตได
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
25
Porfolio by Chart
1. ไปท�เมน PORTFOLIO ซายบน >> เลอกเมน Chart ซายบน
2. เปนขอมลการลงทนของลกคาในกองทนประเภทตางๆ ท�แสดงในรปแผนภมภาพวงกลม เพ�อเหนภาพรวมสดสวนกองทนประเภทตางๆ ไดงายมากข )น
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
26
Porfolio By AMC
1. ไปท�เมน PORTFOLIO ซายบน >> เลอกเมน By AMC ซายบน
2. เปนขอมลการลงทนของลกคาท�แบงตาม บลจ. ตางๆ ท�แสดงในรปแผนภมภาพวงกลม เพ�อเหนภาพรวมสดสวนกองทนประเภทตางๆ ไดงายมากข )น
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
27
History Transactions
1. ไปท�เมน HISTORICAL TRADE ซายบน >> เลอกเมน Historical Transactions ซายบน
2. เปนขอมลการซ )อ-ขาย กองทน ยอนหลงท )งหมดของลกคาท�ซ�งมลกษณะคลาย Order History แตกตางตรงท� History Transaction จะโชวเฉพาะรายการท�มสถานะไดรบการยนยนหนวยสาเรจเแลว (Complete) เทาน )น สวน Order History จะโชวรายการท�มทกสถานะของคาส�ง ( On process, Complete, Reject & Cancle)
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
28
Dividened Received
1. ไปท�เมน HISTORICAL TRADE ซายบน >> เลอกเมน Dividened Received ซายบน
2. เปนขอมลเงนปนผลท�ลกคาไดรบ
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
29
Realized Gain (Loss)
ceived 1. ไปท�เมน HISTORICAL TRADE ซายบน >> เลอกเมน Realized Gain (Loss) ซายบน
2. เปนขอมลของกาไร-ขาดทนท�เกดข )นจากการลงทน
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
30
Same Fund
1. ไปท�เมน TRANSFER AGENTS ซายบน >> เลอกเมน Same Fund ซายบน
2. เปนหนาจอท�ใชสงคาส�งการสบเปล�ยนผดแลหนวยลงทนกองทนรวมจากท�อ�นมาท� NOMURA แบบเขา บลจ. เดม
ประเภทบญช (ขดเสนสเขยว)
���� Omnibus Account เปนระบบการสงคาส�งการสบเปล�ยนผดแลหนวยลงทน หรอ การโอนหนวยลงทนมาเขาบญช
Omnibus เปนบญชแบบไมเปดเผยช�อผ ถอหนวยลงทน โดยจะตองกรอกเอกสารแบบคาขอโอนหนวยลงทนของแตละ
บลจ.น )น ๆ , หนงสอแจงความประสงคใหเปดเผยสถานะท�แทจรงเพ�อทารายการโอนยายหนวยลงทน (ฉบบ NOMURA),
แนบสาเนาบตรประชาชน A ใบ/รายการ
���� Selling Agent เปนระบบการสงคาส�งการสบเปล�ยนผดแลหนวยลงทน หรอ การโอนหนวยลงทนมาเขาบญช Selling
Agent เปนบญชเปดเผยช�อผ ถอหนวยลงทน ใชสาหรบกองทนประเภท LTF & RMF โดยจะตองกรอกเอกสารแบบคาขอ
เปดบญชของแตละ บลจ., กรอกแบบฟอรมคาขอโอนหนวยลงทน, สาเนาบตรประชาชน D ใบ, สาเนาหนาบญชธนาคาร
A ใบ
หมายเหต ตนทนจะเปล�ยนตามราคา NAV ณ วนท�บลจ.ทารายการโอนหนวย
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
31
Different Fund
1. ไปท�เมน TRANSFER AGENTS ซายบน >> เลอกเมน Different Fund ซายบน
2. เปนหนาจอท�ใชสงคาส�งการสบเปล�ยนผดแลหนวยลงทนกองทนรวมจากท�อ�นมาท� NOMURA แบบสบเปล�ยน บลจ.
���� Selling Agent เปนระบบการสงคาส�งการสบเปล�ยนผดแลหนวยลงทน หรอ การโอนหนวยลงทนมาเขาบญช Selling
Agent เปนบญชเปดเผยช�อผ ถอหนวยลงทน ใชสาหรบกองทนประเภท LTF & RMF โดยเปนการเปล�ยน บลจ. ลกคา
จะตองกรอกเอกสาร ใบคาส�งขายเพ�อสบเปล�ยนหนวยลงทน LTF & RMF ของ บลจ.ตนทาง, ชดแบบคาขอเปดบญชของ
บลจ. ปลายทาง, ใบคาส�งซ )อเพ�อสบเปล�ยนหนวยลงทน LTF & RMF จาก บลจ. อ�น, สาเนาบตรประชาชน D ใบ , สาเนา
หนาบญชธนาคาร A ใบ
und
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
32
Fund Search
1. ไปท�เมน FUND INFO. ขวาบน >> แลวเลอก Fund Search ซายบน
2. Fund Search เปนขอมลเบ )องตนของกองทนโดยจดเรยงตามลาดบ Performance จากมากไปหานอย โดยลกคา
สามารถเลอกรายละเอยดไดดวยตวเองวา จะเลอกกองทนจากสนทรพยประเภทอะไร ความเส�ยงระดบไหน คดเลอก
Performance จากชวงระยะเวลาเทาไร และท�ผลการคนหา
หนาน )จะเปนหนาหลกท�สามารถ Link ไปหนาอ�นๆ ได ลกคาสามารถคลกดรายละเอยดกองทน และกราฟ NAV
ยอนหลงไดโดยตรงท�ป ม ขวามอของแตละกองทน เพ�อใหลกคาใชตดสนใจคดเลอกกองทนไดงายมากข )น
และลกคาสามารถกดซ )อกองทนผานหนาน )โดยคลกเลอกท�ป ม ขวามอ และสามารถเลอกกองทนท�สนใจท�
ป ม Check Box ดานซายมอ และเม�อลกคาไปท�เมนอ�นๆ เชน Fund Information, Compare Fund เปนตน ขอมล
กองทนท�ถกเลอกจากป ม Check Box ดานซายมอ กจะถก Link ไปเมนดงกลาวแบบอตโนมต
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
33
Fund Information
1. ไปท�เมน FUND INFO. ขวาบน >> แลวเลอก Fund Information ซายบน
2. เปนขอมลเบ )องตนของกองทน เชน ขอมลท�วไป นโยบายการลงทน สดสวนการลงทน มลคาการซ )อขาย คาธรรมเนยม ผล
การดาเนนงานยอนหลง กราฟ NAV ยอนหลง ระดบความผนผวนของราคา และ Top Ten Holding เพ�อใหลกคาทราบ
รายละเอยดเก�ยวกบแตละกองทน และตดสนใจคดเลอกกองทนไดงายมากข )น
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
34
Fund Perfermance
1. ไปท�เมน FUND INFO. ขวาบน >> แลวเลอก Fund Perfermance ซายบน
2. เปนขอมลท�จดลาดบผลการดาเนนงานยอนหลงของกองทน ตามท�นกลงทนเลอกตามประเภทสนทรพย และประเภท
กองทน และระดบความเส�ยง หรอแมแตเฉพาะเจาะจงไปท�ราย บลจ. โดยแสดงผลการดาเนนงานยอนหลงต )งแต 1 เดอน
จนถง AF ป โดยจะมการ Ranking จาก Fund Perfermance มากท�สดไปหาต�าสด โดยจะใชวดดวยระยะเวลาเทาไร
เปนเกณฑข )นอยกบผใชโปรแกรมเลอก โดยสามารถ Click ไดท�หวขอสเทาดานบน เชน คลกท� E Yr โปรแกรมกจะ
Ranking จาก Past Performance 5 Yr. จากมากท�สดลงไป ถาคลกท� 1 Yr โปรแกรมกจะ Ranking จาก Past
Performance 3 Yr. จากมากท�สดลงไป เปนตน
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
35
Fund Screener
1. ไปท�เมน FUND INFO. ขวาบน >> แลวเลอก Fund Screener ซายบน
2. ใชเพ�อใหนกลงทนสามารถคดกรองกองทน ตามเกณฑความตองการของตนเอง ตวอยางเชน นกลงทนตองการซ )อกองทน
LTF ท�มผลการดาเนนงานท�ดโดยกาหนกเกณฑดงน ) Fund Size ข )นต�า E,FFF ลาน 3 Year Return (Annualize%)
ข )นต�า DF% ไดรบ Morning Star Rating ข )นต�า A ดาว และสดทายม 3 Yr StdDev ข )นต�า 1 % ดงภาพประกอบ
ดานลาง เม�อนกลงทนกด Search ระบบกจะหากองทน LTF ตามเง�อนไขท�นกลงทนกาหนดไวตามเกณฑท�กลาวมาแลว
โดยมกองทนใหเลอกท )งหมด AI กองทนดงภาพ ท )งน )เพ�อการคดเลอกกองทนมประสทธภาพมากย�งข )น และเพ�อการ
ตดสนใจคดเลอกกองทนของนกลงทนไดงายมากข )น
โดยระบบจะมการ Ranking ตามหวขอสเทาจากมากท�สดไปหาต�าสด ซ�งจะใชวดดวยระยะเวลาเทาไรเปนเกณฑข )นอย
กบผใชโปรแกรมเลอก โดยสามารถ Click ไดท�หวขอสเทาดานบน เชน คลกท� 1 Years โปรแกรมกจะ Ranking จาก
Past Performance 3 Years จากมากท�สดลงไปตามภาพ เปนตน
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
36
Compare Fund
1. ไปท�เมน FUND INFO. ขวาบน >> แลวเลอก Compare Fund ซายบน
2. เพ�อใหนกลงทนสามารถเปรยบเทยบขอมลพ )นฐานของแตละกองทนไดสงสด E กองทน เพ�อใหการตดสนใจคดเลอก
กองทนไดงายมากข )น
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
37
Historical Price
1. ไปท�เมน FUND INFO. ขวาบน >> แลวเลอก Historical Price ซายบน
2. เปนขอมล มลคาหนวยลงทนยอนหลง ราคาขาย ราคาซ )อคน และมลคาทรพยสนของกองทนท�เลอก โดยสามารถดขอมล
ยอนหลงไดสงสดต )งแตมการจดต )งกองทน
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
38
Dividend
1. ไปท�เมน FUND INFO. ขวาบน >> แลวเลอก Dividend ซายบน
2. เปนขอมลการจายเงนปนผลยอนหลงต )งแตมการต )งกองทน ของกองทนท�ทานเลอก หรอในกรณท�ไมใสช�อยอกองทน
โปรแกรมกจะคดเลอกกองทนท�จายเงนปนผลจากชวงเวลาลาสดลงไป ตามประเภทสนทรพย และประเภทของกองทนท�
ทานเลอก
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
39
NAV Chart
1. ไปท�เมน CHART ขวาบน >> แลวเลอก NAV Chart ซายบน
2. เปนขอมลกราฟ NAV ยอนหลง ของกองทนท�เราตองการด โดยใสช�อ Fund Code ลงไป ซ�งสามารถดยอนหลงไดสงสด
ท� 1IE วน เพ�อใชประกอบการตดสนใจคดเลอกกองทนไดงายมากข )นของลกคา
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
40
Comparison Chart
1. ไปท�เมน CHART ขวาบน >> เลอก Comparison Chart ซายบน
2. เปนขอมลกราฟ NAV ยอนหลงท�ใชในการเปรยบเทยบการเคล�อนไหวของราคา กบกองทนอ�นๆ ไดสงสด E กองทน
พรอมกน เพ�อการตดสนใจคดเลอกกองทนไดงายมากข )นของลกคา
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
41
Comparison Return
1. ไปท�เมน CHART ขวาบน >> เลอก Comparison Return ซายบน 2. เปนขอมล NAV แบบกราฟแทงเพ�อเปรยบเทยบผลการดาเนนงานยอนหลงท�สด AE กองทนแรก เพ�อใชในการ
เปรยบเทยบกบกองทนอ�นๆ ในประเภทสนทรพย และประเภทกองทนชนดเดยวกน ตามการเลอกของนกลงทน โดยนกลงทนสามารถเลอกไดวาจะใชชวงเวลายาวนานขนาดไหนในการวดผลการดาเนนงานยอนหลง ต )งแต A สปดาหถง E ป เพ�อการตดสนใจคดเลอกกองทนไดงายมากข )นของลกคา
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
42
Introduction
1. ไปท�เมน NOMURA iFUND ขวาบน >> Introduction ซายบน 2. คอรายละเอยดเก�ยวกบภาพรวมบรการของ NOMURA iFund
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
43
Weekly Report
1. ไปท�เมน NOMURA iFUND ขวาบน >> Weekly Report ซายบน 2. เปนบทวเคราะหภาพรวมการลงทน และสดสวนการลงทนท�เหมาะสมในสนทรพยประเภทตางๆ และกองทนเดนชนด
ตางๆ และผลการดาเนนงานยอนหลงของกองทนในประเภทสนทรพยประเภทเดยวกน เพ�อการตดสนใจคดเลอกกองทนไดงายมากข )นของลกคา
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
44
ตวอยาง Report
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
45
Knownleged Center
1. ไปท�เมน NOMURA iFUND ขวาบน >> เลอก Knownleged Center ซายบน 2. เปนขอมลท�วไปเก�ยวกบการลงทนในกองทนรวม ความหมายของกองทนประเภทตางๆ รวมถงความรดานการลดหยอน
ภาษ เพ�อเพ�มพนความรดานกองทนรวมใหมากข )นของลกคา
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
46
Fund Calendar
1. ไปท�เมน NOMURA iFUND ขวาบน >> Fund Calendar ซายบน
2. เปนขอมล IPO กองทนรวมออกใหมประจาเดอน เพ�อใหลกคาสะดวกในการตดตามกองทนออกใหมไดในท�เดยว
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
47
Promotion
1. ไปท�เมน NOMURA iFUND ขวาบน >> เลอก Promotion ซายบน
2. เปนขอมลขาวสารPromotion ของกองทนตางๆ เพ�อการตดสนใจคดเลอกกองทนไดงายมากข )น
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
48
AMC Announcement
1. ไปท�เมน NOMURA iFUND ขวาบน >> เลอก AMC Announcement ซายบน
2. เปนขอมลประกาศ และขาวสารของ บลจ. ตางๆ
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
49
How to Invest
1. ไปท�เมน NOMURA iFUND ขวาบน >> แลวเลอกเมน How to Invest ซายบน
2. เปนขอมลเก�ยวกบวธการลงทนรวม รวมถงประเภทบญชแบบตางๆ และเอกสารตางท�ใชประกอบ
การใชงานเบ�องตน NOMURA iFUND
50
Contact Us
NOMURA DIRECT : 0 - 2638 – 5500, 02-081-2500
NOMURA iFUND : 0 - 2638 - (5623 or 5628 or 5634 or 5625 or 5626 or 5639 or 5649 or 5648)
Address : 25 Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor, South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120
Phone : 0-2638-5000, 0-2081-2000
Trading Website : www.nomuradirect.com