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A SAFRA CANAVIEIRA DE 2012 E AS TENDÊNCIAS DE MERCADO DE AÇUCAR E
ETANOL
Eng. Agr. Dib Nunes Grupo IDEA
JUNHO 2012
Evolução da produção brasileira de
CANA nos últimos 60 anos
Ano Toneladas
(milhões) Década
%
Crescimento
1950 15.482.576 - -
1960 36.548.434 1950-1960 136,1%
1970 57.077.411 1960-1970 56,2%
1980 123.680.597 1970-1980 116,7%
1990 222.429.160 1980-1990 79,8%
2000 254.921.721 1990-2000 14,6%
2010 620.120.788 2000-2010 143,3%
Fonte: IDEA
Evolução da moagem brasileira de cana
0
100
200
300
400
500
600
700
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Mil
hõ
es/t
on
Fonte: DCAA/SPAE/MAPA
Evolução da moagem de cana da região Centro-Sul
244
267
299
322
342
377
431
505
542
557
494
200
300
400
500
600
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
Milh
õe
s/t
on
Fonte: IDEA
Evolução da produtividade e área de cana no Brasil
46,8 56,1 63,2 61,5 66,5 67,5 72,8 77,8 68,9 1
3
5
7
9
11
13
30,0
50,0
70,0
90,0
110,0
130,0
150,0
170,0
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011
ÁR
EA
(h
a em
milh
ões
)
TC
H
TCH ÁREA ATUAL ÁREA com TCH de 1975
Fonte: DCAA/SPAE/MAPA – elaborado por IDEA
BALANÇO HÍDRICO RIBEIRÃO PRETO
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
mm
Extrato do Balanço Hídrico Mensal 2011
EXC DEF(-1)
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
mm
Extrato do Balanço Hídrico Mensal 2012
EXC DEF(-1)
BALANÇO HÍDRICO 1961 a 1990
Fonte: IAC/CIIAGRO – elaborado por IDEA
CUSTO DE PRODUÇÃO DE CANA DE AÇÚCAR
COLHEITA = R$ 26,00 / t
TC = R$ 1.100,00 / ha
ARRENDAMENTO = R$ 929,75 / ha
AMORTIZAÇÃO DE PLANTIO = R$ 1.005,00/ha
Obs: Inclusos custo de atividades de apoio e administração agrícola
PRODUTIVIDADE X CUSTO
PRODUTIVIDADE X CUSTO - SAFRA 2011/12 – CENTRO SUL
Produtividade (t/ha) 68 75 80 85 90
Amortização Plantio (R$/t) 14,70 13,33 12,50 11,82 11,17
Tratos Culturais (R$/t) 16,17 14,67 13,75 12,94 12,22
Colheita (R$/t) 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00
Arrendamento (R$/t) 13,67 12,40 11,62 10,94 10,33
CUSTO PRODUÇÃO CANA (R$/t) 70,55 66,40 63,87 61,70 59,72
REDUÇÃO DE CUSTO (%) 0,00 -5,88% -9,47% 12,54% -15,4%
Produção de cana por região
10%
90%
SAFRA 2010/11
Norte e Nordeste Centro Sul
12%
88%
SAFRA 2011/12
Norte e Nordeste Centro Sul
Fonte: IDEA
PREVISÕES DE SAFRA 2012 / 13 – Centro Sul do Brasil
UNICA 509 mt
SUCDEN 506 mt
CANAPLAN 470 mt
ARCHER 508 mt
IDEA 507mt
KINGSMAN 510 mt
DATAGRO 499 mt
MÉDIA 503 mt Fonte: Elaborado por IDEA
Projeção IDEA de crescimento da produção brasileira de cana até 2014/15
REGIÕES CANA DISPONÍVEL
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
CENTRO-SUL 493.000.001 506.723.711 562.973.392 614.597.940
NORTE/NORDESTE 69.434.124 67.959.292 70.692.926 73.778.415
BRASIL 562.434.125 574.683.003 633.666.318 688.376.355
Fonte: IDEA
MERCADO DO ETANOL
Licenciamento total de automóveis e
comerciais leves por tipo de
combustível
AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES
ANO GASOLINA ETANOL FLEX-FUEL TOTAL (1)
2003 1.152.463 36.380 48.178 1.237.021
2004 1.077.945 50.949 328.379 1.457.273
2005 697.004 32.357 812.104 1.541.465
2006 316.561 1.863 1.430.334 1.748.758
2007 245.660 107 2.003.090 2.248.857
2008 217.021 84 2.329.247 2.546.352
2009 221.709 70 2.652.298 2.874.077
2010 280.706 50 2.876.171 3.156.927
2011 376.998 51 2.848.071 3.225.120
Fonte: Anfavea
Evolução da produção brasileira de Etanol
02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
Centro Sul 9.774.32 11.346.8 11.804.2 13.966.8 16.239.0 17.370.7 25.270.2 23.733.5 25.612.5 20.702.0
Norte e Nordeste 1.537.43 1.723.47 1.825.78 1.532.93 1.688.45 1.806.57 2.410.99 2.005.16 1.990.17 2.155.52
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
m3
Fonte: DCAA/SPAE/MAPA
Produção Brasileira de Etanol
29%
71%
SAFRA 2010/11
Etanol Anidro Etanol Hidratado
40%
60%
SAFRA 2011/12
Etanol Anidro Etanol Hidratado
Fonte: IDEA
Exportações e Importações Brasileiras de ETANOL (m3 / ano)
3.5
30
.14
5 5.0
73.6
35
3.2
96.3
21
1.9
00.1
63
1.9
63.9
97
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2007 2008 2009 2010 2011
EXPORTAÇÃO
4.108 467 4.408 75.566
595.357
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2007 2008 2009 2010 2011
IMPORTAÇÃO
Fonte: Secex – elaboração IDEA
Consumo Mensal: Gasolina X Etanol 2009 X 2011
Fonte: ANP- elaboração IDEA
1.252 1.172 1.313
1.387 1.313
1.371 1.448 1409 1501 1500
1292
1509
2039 1914
2071 2084
1971 2023
2127 2021
2098 2296
2139
2623 2521 2533
3096 3154
2841 2774 2843 3021 3060
3007 3063
3534
1133 1064
778 524
886 1024
940 989
839 872 817 849
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Jan Fev Mar Abr Mai jun jul Ago Set Out Nov Dez
Milh
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e li
tro
s
Etanol 2009 Gasolina 2009 Gasolina 2011 Etanol 2011
Consumo: Gasolina x Etanol Hidratado - 2011
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bilh
õe
s d
e li
tro
s
Gasolina EtanolFonte: ANP
MERCADO DO AÇÚCAR
Produção de AÇÚCAR por estado e região
REGIÃO/UF
AÇÚCAR (t.)
Safra
2010/2011
Safra
2011/2012
VAR.
%
NORTE 40.600 54.900 35,22
NORDESTE 4.564.000 5.145.500 12,74
CENTRO-OESTE 3.573.100 3.977.600 11,32
SUDESTE 26.968.600 24.813.300 -7,99
SUL 3.022.100 2.890.700 -4,35
NORTE/NORDESTE 4.604.600 5.200.400 12,94
CENTRO-SUL 33.563.800 31.681.600 -5,61
BRASIL 38.168.400 36.882.000 -3,37
Fonte: DCAA/SPAE/MAP Elaboração: IDEA
Evolução da produção brasileira de Açúcar
02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
Centro Sul 20.638.8 22.611.5 23.988.6 22.016.7 25.811.4 28.705.7 27.207.4 28.721.9 33.564.5 31.681.6
Norte e Nordeste 3.338.01 4.414.81 4.536.08 3.803.09 3.975.61 4.181.05 4.299.38 4.311.52 4.609.85 5.200.40
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Milh
ões T
on
Fonte: DCAA/SPAE/MAPA Elaboração: IDEA
Preços Médios das Exportações de Açúcar
240,00
340,00
440,00
540,00
640,00
740,00
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
(US$
/to
n)
2010 2011 2009
Fonte: SECEX (Sistema Alice)
AÇÚCAR NO MUNDO
As exportações de açúcar continuam elevadas e dominadas pelo Brasil
Importadores de Açúcar são mais diversificados
AÇÚCAR NO MUNDO AMÉRICA DO NORTE ( milhões de toneladas)
SAFRA PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO CONSUMO EXPORTAÇÃO
2011 12,8 5,1 16,5 1,2
2012 13,4 4,1 16,6 1,3 Canadá, México ,Estados Unidos
CARIBE + AMÉRICA CENTRAL( milhões de toneladas)
SAFRA PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO CONSUMO EXPORTAÇÃO
2011 6,8 3,4 0,5 3,8
2012 7,1 3,5 0,5 4,2
Cuba, República Dominicana, Guatemala
Fonte: USDA- Maio 2012 – elaborado por IDEA
AÇÚCAR NO MUNDO AMÉRICA DO SUL ( milhões de toneladas)
SAFRA PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO CONSUMO EXPORTAÇÃO
2011 44,0 1,9 19,5 26,1
2012 45,6 1,8 19,8 26,9
Brasil,Colombia,Argentina,
EUROPA OCIDENTAL (milhões de toneladas)
SAFRA PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO CONSUMO EXPORTAÇÃO
2011 17,7 3,8 18,4 2,6
2012 16,6 3,7 18,4 1,6
EU-27
Fonte: USDA- Maio 2012 – elaborado por IDEA
AÇÚCAR NO MUNDO LESTE EUROPEU( milhões de toneladas)
SAFRA PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO CONSUMO EXPORTAÇÃO
2011 9,4 2,1 9,9 1,9
2012 8,9 2,5 10,0 1,2
Russia,Ucraina,
ÁFRICA + MEIO LESTE (milhões de toneladas)
SAFRA PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO CONSUMO EXPORTAÇÃO
2011 13,6 18,6 25,4 6,6
2012 14,1 18,9 25,6 7,0
Africa do Sul,Turquia, Egito,
Fonte: USDA- Maio 2012 – elaborado por IDEA
AÇÚCAR NO MUNDO
ÁSIA E OCEANIA (milhões de toneladas)
SAFRA PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO CONSUMO EXPORTAÇÃO
2011 66,6 16,9 67,9 16,2
2012 69,4 17,6 69,9 16,4
Japão, Índia, China, Tailândia, Austrália, Paquistão, Indonésia, Filipinas,
Fonte: USDA- Maio 2012 – elaborado por IDEA
AÇÚCAR NO MUNDO BALANÇO FINAL
BALANÇO FINAL (milhões de toneladas)
SAFRA ESTOQUE
INICIAL PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO CONSUMO EXPORTAÇÃO
ESTOQUE FINAL
2011 30,5 170,9 48,9 160,9 57,8 31,6
2012 31,6 174,4 49,1 163,8 58,3 33,1
Fonte: USDA- Maio 2012 – elaborado por IDEA
Equilíbrio de açúcar no mundo se move para um superávit
GRÁFICO DE PRODUÇÃO X CONSUMO DE AÇUCAR NO MUNDO
140
145
150
155
160
165
170
175
180
2007 2008 2009 2010 2011 2012
PRODUÇÃO CONSUMO
Fonte: USDA- Maio 2012 – elaborado por IDEA
Estoque globais sobem em curto prazo e depois declinam
Ciclo de produção da Índia pode influenciar preço mundial
ESTOQUE FINAL AUMENTA
Fonte: USDA- Maio 2012 – elaborado por IDEA
SUCDEN - CENÁRIOS
PRODUÇÃO DE CANA ( Mt)
518 540 500
ATR (Kg/t) MIX AÇÚCAR
139,0 (48%)
141,5 (43,5%)
137,7 (48,5%)
AÇÚCAR (Mt) 33,0 31,7 31,8
ETANOL (Mm3) 22,0 25,4 20,8
Fonte: Sucden (março2012)
PREVISÕES IDEA
PRODUÇÃO DE CANA ( Mt)
507 ± 3,0%
ATR (Kg/t) 140 ± 1,5%
PREÇO AÇÚCAR BRANCO EXPORT
(US$/t) 450 ± 5,0%
PREÇO ETANOL HIDRATADO-AO
PRODUTOR (R$/t) 1,10 ± 9,0%
TECNOLOGIAS QUE REDUZEM CUSTOS E/OU ELEVAM A PRODUTIVIDADE
Tecnologias Redução Produtividade
1. Plantar mudas novas Até 3 t/ha
2 Escolher Variedades adaptadas - Até 15 t/ha
3. Aplicar fungicidas no sulco - Até 6 t/ha
4. Aplicar Inseticidas para controle de pragas de solo
- Até 10 t/ha
5. Reduzir operações no preparo do solo. Preparo reduzido.
Até 15% -
6. Corrigir o solo com gesso, calcário e fósforo
- Até 12 t/ha
Fonte: IDEA
TECNOLOGIAS QUE REDUZEM CUSTOS E/OU ELEVAM A PRODUTIVIDADE
Tecnologias Redução Produtividade
7. Aplicar herbicidas de largo espectro
Até 10 % -
8. Plantio Mecanizado Até 10% -
9. Adubação Nitrogenada de cobertura
- Até 7 t/ha
10. Aplicar maturadores - Até 10 kg/t
11. Redução perdas na colheita Até 5% -
12. Colheita mecanizada Até 15% -
Fonte: IDEA
CONCLUSÕES
o A safra de cana do CS será ao redor de 2,5% maior do que em 2011.
o O etanol deverá cair de preço nos primeiros meses de safra devido a maior oferta do produto, devendo começar a se recuperar a partir de setembro.
o Os preços de etanol continuarão represados pelo preço da gasolina que não tem previsão de aumento, embora esteja há 5 anos sem reajuste. Preços elevados derrubam o consumo e aumentam a oferta, derrubando os preços.
o Um ajuste de 15% na gasolina estimulará a produção de etanol em detrimento da produção de açúcar e isto pode ajudar a melhorar os preços do açúcar.
o O preço de cana em 2012 será inferior à 2011, podendo se sustentar em um patamar mínimo de R$ 60,00 por tonelada pelas regras do Consecana.
CONCLUSÕES • O açúcar no mercado internacional passa por um momento de excesso de
produção com pequena retração no consumo devido a crise europeia. • As exportações de açúcar sofrem atualmente com a maior oferta da Tailândia e
Índia, além do que a Rússia, uma das maiores importadoras do açúcar brasileiro anos atrás, se tornou auto suficiente.
• Por outo lado a China dá mostras de que o consumo de açúcar começa a aumentar podendo nos próximos anos ocupar o lugar da Rússia.
• Aqui no Brasil o Governo diz que prepara um plano para reabilitar o Etanol que deverá estimular a construção de novas unidades e fortalecer o setor com mais linhas de credito e tirar o setor da crise.
• Caso isto não aconteça, o ideal seria criar um novo combustível para substituir o etanol hidratado o E40 ou E50 que resolve todos os problemas da Petrobras de importar gasolina, cobrança de ICMS abusiva em alguns estados, necessidade de usar a CIDE como mecanismo de controle de prêços, melhora a remuneração do produtor, cria um excedente para exportação para os EUA e oferece ao dono de carro flex uma mistura totalmente compatível e com maior rendimento de km rodado por litro.