TRANG TIN TRONG NƯỚC Diễn biến thị trường

Tin Kinh tế - Chính sách

Bản tin Kinh tế - Tài chính Ngày 29/11/2017

Theo số liệu vừa công bố của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong

tháng 11/2017, cả nước có 10.920 doanh nghiệp được đăng ký thành lập

mới với số vốn đăng ký là 109.899 tỷ đồng, giảm 2,1% về số doanh nghiệp

và giảm 7,8% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Tính chung 11 tháng

đầu năm, cả nước có 116.045 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là

1.131.819 tỷ đồng, tăng 14,1% về số doanh nghiệp và tăng 41,9% về số vốn

đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cảu

cả nước trong 11 tháng là 24.349. Trong 11 tháng qua lượng doanh nghiệp

thành lập mới tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như: Bán buôn; bán lẻ;

sửa chữa, ô tô, xe máy (41.627 doanh nghiệp), chiếm 35,9%; Công nghiệp chế

biến, chế tạo (14.846); Xây dựng (14.695), khoa học, công nghệ; dịch vụ tư

vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (8.663).

Trả lời chất vấn trước Quốc hội giữa tháng 11 vừa qua, Thống đốc Ngân

hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết tăng trưởng tín dụng năm 2017 sẽ

về đúng kế hoạch sau khi đã đạt mức tăng trưởng hơn 13,6% trong 10

tháng đầu năm. Trước đó, mục tiêu tín dụng 18% đặt ra từ cuối năm ngoái đã

được điều chỉnh lên mức 21% hồi quý 3 năm nay. Thống đốc cũng cho biết việc

tín dụng tăng trưởng như vậy không có gì bất thường bởi nhu cầu thực của nền

kinh tế và tín dụng đang chảy vào đúng các lĩnh vực mà Chính phủ hướng đến.

Điều này đã làm tan những nghi ngại về việc tín dụng tăng trưởng nóng đe dọa

đến lạm phát cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế của không ít người

trước đó.

Thị trường tiền tệ ngày 28/11: lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đối với

VND giảm 0,2 điểm, 0,3 điểm lần lượt tại các kỳ hạn ON và 1 tháng so phiên

trước, nguồn cung dồi dào, nhu cầu nguồn thấp, lãi suất USD không biến động.

Cùng ngày, NHNN đã phát hành 9.000 tỷ đồng tín phiếu, kỳ hạn 14 ngày, lãi

suất 0,50%/năm tương ứng với lượng hút ròng 9.000 tỷ đồng.

Tỷ giá USD/VND chính thức ngày 28/11 được công bố ở mức 22.428, giảm 3

VND so với phiên trước, tương ứng mức trần trong giao dịch liên ngân hàng là

23.101. Trong ngày, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giao dịch ở mức 22.715 -

22.718, giảm 7 VND (-0,03%) so với phiên giao dịch trước, tỷ giá USD tự do

nằm trong khoảng 22.750 - 22.770. Tương ứng với tỷ giá này, giá vàng thế giới

quy đổi lúc 16h ở mức 35,50 triệu đồng/lượng (1293,2 USD/ounce), giá vàng

SJC tại Hà Nội cùng thời điểm mua vào - bán ra ở mức 36,45 - 36,53 triệu

đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 1,03 triệu đồng/lượng.

Chỉ số chứng khoán 2 sàn diễn biến trái chiều sau khi kết thúc phiên giao dịch

ngày 28/11. Tại sàn HCM, VN-Index tăng 2,60 điểm lên 941,21 điểm, tương

ứng tăng 0,28% so với phiên trước đó, nhờ mã trụ SAB tăng vào cuối phiên

giúp VN-Index tăng trở lại, VN30-Index tăng 4,84 điểm lên mức 935,74 điểm

(+0,52%). Khối lượng giao dịch tăng lên mức 359,52 triệu đơn vị (8.848,04 tỷ

đồng), trong đó có 72,45 triệu đơn vị thuộc nhóm VN30 (3658,6 tỷ đồng). Cung

- cầu toàn sàn đạt 508,67/489,8 triệu đơn vị, riêng nhóm VN30 đạt 138,2/114,68

triệu đơn vị. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,53 điểm (-0,47%) xuống

mức 111,5 điểm, HNX30-Index giảm 1,22 điểm (-0,57%) xuống mức 213,35

điểm. Thanh khoản trên sàn giảm xuống mức 62,11 triệu đơn vị (801,9 tỷ đồng),

trong đó có 40,72 triệu đơn vị thuộc nhóm HNX30 (596,56 tỷ đồng). Cung - cầu

trên sàn tương ứng đạt 106,26/93,1 triệu đơn vị, riêng nhóm HNX30 đạt

61,83/52,02 triệu đơn vị. Phiên này khối ngoại mua ròng 55,82 triệu đơn vị ứng

với giá trị 1189,17 tỷ đồng trên HoSE. Tại sàn Hà Nội, họ mua ròng 1,51 nghìn

đơn vị ứng với giá trị 25,30 tỷ đồng.

Bản tin Kinh tế - Tài chính

Bảng các chỉ số kinh tế vĩ mô

Kỳ trước Kỳ này %YoY

Chỉ số 09/2017 10/2017

CPI (%mm) 0,59% 0,41% 2,98%

IIP (%mm) 0,09% 8,00% 17,00%

Xuất khẩu (tr.USD) 19.342 19.400 25,97%

Nhập khẩu (tr.USD) 18.241 18.500 16,75%

09T/2017 10T/2017 %YoY tích

lũy

Bán lẻ (tỷ đồng) 2.917.545 3.257.982 10,70%

FDI đăng ký và bổ

sung (tr.USD) 25.484 28.238 60,3%

FDI thực hiện (tr.USD) 12.500 14.200 11,81%

Tỷ giá, Vàng, Chứng khoán

28/11 T.đổi %/ngày

USD/VND (NHNN) 21.755/22.428/23.101 -03 -0,01%

USD/VND (TT liên NH) 22.715 - 22.718 -07 -0,03%

Vàng SJC (tr.đ/lượng) 36,53 0,00 0,00%

VN-Index 941,21 +2,60 +0,28%

HNX-Index 111,5 -0,53 -0,47%

VN30-Index 935,74 +4,84 +0,52%

HNX30-Index 213,35 -1,22 -0,57%

20,318,1

-0,4 -0,2 -0,5

1,2

-2,0-1,1

0,2

-0,5 -0,3

0,31,6 1,1

2,2

-5

0

5

10

15

20

25

10/16 12/16 02/17 04/17 06/17 08/17 10/17

Tỷ USDXuất khẩu Nhập khẩu Xuất khẩu ròng

905

910

915

920

925

930

935

940

945

950

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

VN-IndexKLGD (nghìn)

22/11 23/11 24/11 27/11 28/11

Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt khởi sắc trong phiên giao dịch ngày thứ

Ba khi nhận được hàng loạt thông tin tích cực từ thị trường nhà ở, doanh số bán

lẻ tăng mạnh, niềm tin người tiêu dùng tăng cao nhất 17 năm. Kết thúc phiên

28/11, chỉ số Dow Jones tăng 255,93 điểm (+1,09%), lên 23.836,71 điểm. Chỉ

số S&P 500 tăng 25,62 điểm (+0,98%), lên 2.627,04 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng

33,84 điểm (+0,49%), lên 6.912,36 điểm. Trên thị trường chứng khoán Châu

Âu, những thông tin tích cực từ bên kia bờ Đại Tây Dương cũng giúp các chỉ số

chính tăng vọt về cuối phiên. Kết thúc phiên 28/11, chỉ số FTSE 100 tại Anh

tăng 76,75 điểm (+1,04%), lên 7.460,65 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 59,33

điểm (+0,46%), lên 13.059,53 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 30,39 điểm

(+0,57%), lên 5.390,48 điểm. Trên thị trường chứng khoán Châu Á, chứng

khoán Nhật Bản giảm điểm do tiếp tục có thêm scandal về giả mạo chất lượng

sản phẩm và lần này là từ Toray Industries, trong khi đó chứng khoán Trung

Quốc đảo chiều tăng điểm nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu tiêu dùng và vật liệu.

Kết thúc phiên 28/11, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 9,75 điểm (-0,04%),

xuống 22.486,24 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 5,34 điểm (-

0,02%), xuống 29.680,85 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng

Hải tăng 11,43 điểm (+0,34%), lên 3.333,66 điểm.

Thị trường vàng gần như không đổi trong phiên giao dịch ngày thứ Ba khi

chứng khoán khởi sắc và đồng USD hồi phục. Kết thúc phiên 28/11, giá vàng

giao ngay giảm 0,83 USD (-0,06%), xuống 1.293,61 USD/ounce.

Giá dầu thô tiếp tục giảm khi giới đầu tư không chắc chắn về khả năng OPEC

và các nhà sản xuất lớn có thể đạt được thỏa thuận mở rộng cắt giảm sản lượng

trong cuộc họp diễn ra vào tuần này. Kết thúc phiên 28/11, giá dầu thô Mỹ

giảm 0,12 USD/thùng (-0,21%), xuống 57,99 USD/thùng.

TRANG TIN QUỐC TẾ

Diễn biến thị trường

Tỷ giá, Vàng, Dầu

28/11 %/ngày Hỗ trợ Kháng cự

EUR/USD 1,184 -0,48% 1,177-1,171 1,199-1,196

GBP/USD 1,334 0,15% 1,315-1,307 1,358-1,348

USD/JPY 111,47 0,34% 110,6-110,3 112,5-112,1

Vàng 1293,61 -0,06% 1287-1284 1304-1301

Dầu(NY) 57,99 -0,21% 57,15-56,88 58,95-58,53

Chỉ số chứng khoán toàn cầu

Chỉ số Nước 28/11 % Ngày % /

01/01/17

DOWJONES Mỹ 23.836,71 1,09% 20,62%

NASDAQ Mỹ 6.912,36 0,49% 28,41%

S&P 500 Mỹ 2.627,04 0,98% 17,34%

FTSE 100 Anh 7.460,65 1,04% 4,45%

DAX Đức 13.059,53 0,46% 13,75%

NIKKEI 225 Nhật 22.486,24 -0,04% 17,64%

SHANGHAI TQ 3.333,66 0,34% 7,41%

PG Bank Research

Theo báo cáo vừa công bố hôm thứ Ba của Conference Board, chỉ số niềm tin

người tiêu dùng Mỹ tháng 11 bất ngờ tăng lên 129,5 điểm từ mức 126,2 điểm

trong tháng 10, trái với dự báo giảm xuống mức 123,9 điểm của các chuyên gia

kinh tế. Đây là mức cao nhất trong vòng 17 năm kể từ khi đạt 132,6 điểm vào

tháng 11 năm 2000. Báo cáo cũng cho biết chỉ số phản ánh điều kiện kinh tế

hiện tại đã tăng lên mức 153,9 điểm trong tháng 11 từ mức 152 điểm trong

tháng 10.

Viện nghiên cứu kinh tế GfK cho biết niềm tin người tiêu dùng Đức tiếp tục ổn

định trong tháng cuối năm sau 2 tháng giảm liên tiếp nhờ kỳ vọng kinh tế tăng

lên trong bối cảnh việc thất bại trong các cuộc đối thoại liên minh chưa rõ có

ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số này hay không. Chỉ số đo lường triển vọng niềm

tin người tiêu dùng tháng 12 đạt 10,7 điểm, không đổi so với tháng 11, trùng dự

báo của các chuyên gia kinh tế.

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn chứng khoán Châu Á vừa diễn ra ở Tokyo,

Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) Haruhiko Kuroda nhấn

mạnh tầm quan trong của việc đa dạng hóa các nguồn cung vốn cho doanh

nghiệp. Ông Kuroda cho rằng nguồn vốn trái phiếu thường sẽ không là lựa chọn

đầu tiên của các doanh nghiệp nội địa khi tài trợ vốn cho công việc kinh doanh

của họ. “Tôi không đề nghị các doanh nghiệp Châu Á nên dựa vào thị trường

vốn từ ngân hàng như trường hợp tại một số nước. Tôi nhấn mạnh việc đa dạng

hóa nguồn vốn tài trợ cho doanh nghiệp nằm giảm thiểu ảnh hưởng trực tiếp lên

lĩnh vực doanh nghiệp, trong khi lĩnh vực ngân hàng đối mặt với các cú sốc

kinh tế, tài chính”. Ông Kuroda cũng lưu ý việc tài trợ bằng trái phiếu sẽ kém

hấp dẫn và có mức độ hoạt động thấp trên thị trường cũng như kém thanh khoản

trên thị trường thứ cấp.

Bảng lãi suất một số Ngân hàng Trung Ương

NHTƯ Đồng

tiền Kỳ trước Kỳ này

Cuộc

họp tới

Mỹ USD 0,50%-0,75%

1%-

1,25% 14/12/17

Châu Âu

EUR 0,00% 0,00% 14/12/17

Anh

GBP 0,25% 0,5% 14/12/17

Nhật

JPY -0,10% -0,10% 21/12/17

Úc

AUD 1,50% 1,50% 05/12/17

Tin Kinh tế

Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm

nay Dự báo

Kỳ

trước

21:30 GDP q/q Mỹ 3,3% 3,0%

23:00 Doanh số nhà chờ bán Mỹ m/m 1,1% 0%

Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm

trước

Kỳ này/

(Dự báo)

Kỳ

trước

23:00 Niềm tin người tiêu dùng Mỹ 129,5/(123,9)

125,9

20:00 Niềm tin tiêu dùng Đức 10,7/(10,8)

10,7

PG Bank Research

Mọi chi tiết và câu hỏi liên quan đến bản tin này xin vui lòng liên hệ:

Phòng Nghiên cứu và Phân tích

Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Tầng 24, Tòa nhà Mipec, 229 phố Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Tel : +(84 4) 6 281 1298 Fax: +(84 4) 6 281 1299

Email: research.pgbank@petrolimex.com.vn Website: www.pgbank.com.vn

Blog: pgbankresearch.wordpress.com

Thông tin liên hệ

Khuyến cáo sử dụng

Những thông tin được cung cấp trên đây do Phòng Nghiên cứu và Phân tích - Khối Đầu tư - PG Bank

thu thập từ các nguồn được coi là đáng tin cậy. Việc cung cấp các thông tin này chỉ phục vụ mục đích

tham khảo. PG Bank không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể gây ra do việc sử

dụng thông tin của bài viết. Các thông tin trên có thể thay đổi theo diễn biến của thị trường và PG

Bank không có trách nhiệm phải thông báo về những thay đổi này.

Bùi Quỳnh Vân

Chuyên viên Phân tích

Email: vanbq.pgbank@petrolimex.com.vn

Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 243

Nguyễn Thị Diệu Linh

Chuyên viên Phân tích

Email: linhntd.pgbank@petrolimex.com.vn

Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 644

Đỗ Kim Thoa

Chuyên viên Phân tích

Email: thoadk.pgbank@petrolimex.com.vn

Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 390