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BANCO
DE LA
NACION
INTEGRANTES:
Delgado Gastel Zully
Espeza Giudiche Miguel
Gilbonio Palomino Franco
Herrera Lara Jhely
Profesor: Aradiel Castaeda, Hilario
Curso: Planeamiento Estratgico
XXXIV-CAPIS - UNFV 2011
INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
[BANCO DE LA NACION]
2 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL XXXIV CAPIS
Contenido
1. ROL DE LA EMPRESA.................................................................................................................... 3
2. AMBITO DEL BANCO DE LA NACION ........................................................................................... 5
3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................................................. 8
4. ANALISIS FODA ............................................................................................................................ 9
5. MISION ...................................................................................................................................... 12
6. VISION ....................................................................................................................................... 12
7. FATORES CRITICOS DE XITO..................................................................................................... 13
8. VALORES INSTITUCIONALES ...................................................................................................... 13
9. MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES EXTERNOS .......................................................... 15
10. MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES INTERNOS ....................................................... 16
11. ANALISIS DOFA ...................................................................................................................... 17
12. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2012 2016 ............................................................................... 18
13. INDICADORES Y METAS ......................................................................................................... 27
14. MAPA ESTRATEGICO ............................................................................................................. 30
15. MATRIZ ESTRATEGICA ........................................................................................................... 31
[BANCO DE LA NACION]
3 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL XXXIV CAPIS
PLAN ESTRATEGICO PERIODO 2012 2016
1. ROL DE LA EMPRESA
El 27 de enero de 1966, el Congreso de la Repblica aprob la Ley 16000 por la cual creaba el Banco de la Nacin. Das despus el Poder Ejecutivo, bajo la firma del Presidente de la Repblica, Fernando Belande Terry la pone en vigencia, culminando as un largo proceso cuyos antecedentes histricos datan del siglo XIX, pero que recin a partir de 1914, surge verdaderamente la preocupacin de crear un Banco que centralice las actividades operativas, econmicas y financieras. El Banco de la Nacin encuentra sus antecedentes inmediatos en el ao 1905, durante el gobierno de don Jos Pardo, en el que se crea la Caja de Depsitos y Consignaciones, mediante la Ley N 53 del 11.02.05. Esta Institucin ampli sus actividades en 1927 cuando se le encarg a travs de la Ley 5746 la administracin del Estanco del Tabaco y Opio, as como la recaudacin de las rentas del pas, derechos e impuestos del alcohol, defensa nacional y otros. Finalmente, en diciembre del mismo ao se le encarga la recaudacin de la totalidad de las rentas de toda la Repblica. El Decreto Supremo N 47, del 9 de agosto de 1963, estatiza la Caja de Depsitos y Consignaciones, declarndola de necesidad y utilidad pblica. Mediante este dispositivo se recupera para el Estado las funciones de recaudacin de las rentas fiscales y la custodia de los depsitos administrativos y judiciales. Tal estatizacin se realiz cuando la Caja contaba entre sus accionistas con diez Bancos: Crdito, Popular, Internacional, Wiese, Comercial, Continental, Gibson, De Lima, Unin y Progreso. Las funciones que se le asignaron al Banco de la Nacin fueron las siguientes:
1. Recaudar las rentas del Gobierno Central y de las entidades del Sub-Sector Pblico independiente y de los Gobiernos Locales cuando as se conviniera con stos.
2. Recibir en forma exclusiva y excluyente depsitos de fondos del Gobierno Central y del Sub-Sector Pblico, con excepcin de los Bancos Estatales y del Banco Central Hipotecario.
3. Hacer efectivas las rdenes de pago contra sus propios fondos que expidan las
entidades del Sector Pblico Nacional.
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4. Recibir en consignacin y custodia todos los depsitos administrativos y judiciales.
5. Efectuar el servicio de la deuda pblica. El 12 de junio de 1981, en el segundo gobierno de Fernando Belande Terry, se promulg la Ley Orgnica Decreto Legislativo N 199 y se ampliaron las funciones del Banco:
1. Recaudar los tributos del Sector Pblico Nacional.
2. Efectuar en forma exclusiva por cuenta y en representacin del estado, operaciones de crdito activas y pasivas con Instituciones Financieras del pas y del exterior.
3. Recibir en forma exclusiva los depsitos de los fondos de todo el Sector Pblico Nacional y Empresas del Estado, con excepcin de las Empresas Bancarias y Financieras Estatales.
En 1994, durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, con el Decreto Supremo N 07 94-EF Estatuto del Banco, se modificaron las funciones, las mismas que sern ejercidas sin exclusividad respecto de las Empresas y Entidades del Sistema Financiero.
1. Brindar servicios de pagadura de acuerdo a las instrucciones que dicte la Direccin General del Tesoro Pblico.
2. Brindar servicios de recaudacin por encargo de los acreedores tributarios.
3. Efectuar por delegacin, operaciones propias de las subcuentas bancarias del Tesoro Pblico.
4. Actuar como Agente Financiero del Estado.
5. Actuar por cuenta de otros Bancos o Financieras, en la canalizacin de recursos.
6. Participar en las operaciones de comercio exterior del Estado.
7. Otorgar facilidades financieras al Gobierno Central, y a los Gobiernos Regionales y Locales, en los casos en que stos no sean atendidos por el Sistema Financiero Nacional.
8. Las facilidades financieras que otorga el Banco no estn sujetas a los lmites que establece la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros.
9. Brindar Servicios de Corresponsala.
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10. .Brindar Servicios de Cuentas Corrientes a las Entidades del Sector Pblico Nacional y a Proveedores del Estado.
11. Recibir depsitos de ahorros en lugares donde la banca privada no tiene oficinas.
2. AMBITO DEL BANCO DE LA NACION Convenios de Recaudacin del Banco de la Nacin con Entidades del Sector Pblico: Recaudacin de Impuestos Internos y Aduaneros 1. Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT). - Convenio Marco de Recaudacin. - Convenio de Recaudacin ADUANAS. Recaudacin de Tasas, Aranceles, Derechos Acadmicos, Arbitrios 1. Sistema Electoral - RENIEC. 2. Ministerio del Interior P.N.P. 3. Poder Judicial. 4. Ministerio de Trabajo. 5. Ministerio de Defensa (EJERCITO - FAP - MARINA). 6. Ministerio del Interior - Tupa DIGEMIN. 7. Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 8. Ministerio del Interior DICSCAMEC. 9. Sistema Electoral - ONPE. 10. Ministerio Pblico. 11. Ministerio de Agricultura. 12. Universidad Nacional San Cristbal de Huamanga Ayacucho. 13. Universidad Nacional Enrique Guzmn y Valle -base de datos. 14. Universidad Nacional Mayor de San Marcos -Facul. De Educacin. 15. Instituto Nacional Penitenciario. 16. Universidad Faustino Snchez Carrin Huacho. 17. Consejo Supremo de Justicia Militar. 18. CONAFOVICER. 19. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque. 20. Autoridad Portuaria Nacional. 21. Sistema Electoral - J.N.E. 22. Ministerio de Justicia. 23. Instituto Nacional de Defensa Civil. 24. Colegio Militar Elas Aguirre. 25. Universidad Nacional de Piura. 26. Universidad Nacional de Cajamarca.
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27. Ministerio del Interior - GOBIERNO DEL INTERIOR. 28. Municipalidad de Lunahuan. 29. ESSALUD. 30. Seguro Integral de Salud. 31. Escuela Nacional de Bellas Artes. 32. Universidad Nacional Hermilio Valdizan Hunuco. 33. Ministerio de Salud. 34. Instituto Nacional de Becas y Crditos Educativos - INABEC. 35. Universidad Nacional de Huancavelica. 36. Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado CONSUCODE. 37. Universidad Daniel Alcides Carrin Pasco. Servicio de Cobranza Coactiva: 1. Direccin General de Capitanas y Guardacostas DICAPI. 2. Ministerio de Salud: - Direccin General de Medicamentos, Insumos y Drogas DIGEMID. - Direccin de Salud Ambientas DIGESA. 3. Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Saneamiento. - Provas Nacional. 4. Ministerio de Energa y Minas. 5. Organismo Supervisor de Inversin Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL. 6. Municipalidad Distrital de Santa Mara del Mar. 7. Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado CONSUCODE. 8. Oficina de Normalizacin Previsional ONP. 9. Organismo Supervisor de Inversin en Infraestructura de Transporte de Uso Pblico OSITRAN. 10. Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS. Servicio de Corresponsala: 1. Banco de Crdito. 2. Banco Interbank. 3. Banco Citibank. 4. Banco Scotiabank. 5. Banco Continental. 6. Banco de Comercio. 7. Banco Financiero. 8. Banco Interamericano de Finanzas. 9. Banco Mi banco. 10. Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Piura. 11. Caja Municipal de Ahorro y Crdito Trujillo. 12. Caja Municipal de Ahorro y Crdito Sullana. 13. Caja Municipal de Ahorro y Crdito Paita.
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14. Caja Municipal de Ahorro y Crdito Ica. 15. Caja Municipal de Ahorro y Crdito.Pisco. 16. Caja Municipal de Ahorro y Crdito Maynas. 17. Caja Municipal de Ahorro y Crdito Huancayo. 18. Caja Municipal de Ahorro y Crdito Tacna. 19. Caja Municipal de Ahorro y Crdito Cuzco. 20. Caja Municipal de Ahorro y Crdito del Santa. 21. Edpyme Confianza. 22. Edpyme Crear. 23. Edpyme Alternativa. 24. Edpyme Solidaridad. 25. Edpyme Credivision. 26. Edpyme Raiz. 27. Edpyme Edyficar. 28. Caja Rural de Ahorro y Crdito Seor de Luren. 29. Caja Rural de Ahorro y Crdito Nor Per. 30. Caja Rural de Ahorro y Crdito Quillabamba CREDINKA. 31. Caja Rural de Ahorro y Crdito Cajamarca. 32. Cooperativa de ahorro y Crdito San Pedro. Servicio de Cuentas de Ahorro para servidores Pblicos de: 1. Ministerio del Interior. 2. Ministerio Pblico. 3. Ministerio de Salud. 4. Ministerio de Educacin. 5. Ministerio de Agricultura. 6. Ministerio de Trabajo. 7. Ministerio de Transporte. 8. Ministerio de Economa y Finanzas. 9. Ministerio de la Produccin. 10. Ministerio de Defensa. 11. Ministerio de Energa y Minas. 12. Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. 13. Ministerio de Justicia. 14. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 15. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. 16. Ministerio de Relaciones Exteriores. 17. Consejo de Ministros. 18. Poder Judicial. 19. Jurado Nacional de Elecciones. 20. Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil. 21. Congreso Constituyente. 22. Asamblea Nacional de Rectores.
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23. Defensora del Pueblo. 24. Presidencia del Consejo de Ministro. 25. Oficina Nacional de Procesos Electorales. 26. Tribunal Constitucional. Servicio de Cuentas Corrientes: 1. Gobiernos Locales. 2. Gobiernos Regionales. 3. Proveedores del Estado. 4. Unidades Ejecutoras (Gobierno Central). 5. Bancos Comerciales. 6. Personas naturales y Jurdicas. 7. Otras Entidades del Estado.
3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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9 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL XXXIV CAPIS
4. ANALISIS FODA
4.1. ASPECTOS DEL MACROENTORNO:
OPORTUNIDADES AMBIENTE ECONMICO
1. Alto potencial de crecimiento en las zonas no atendidas por productos y servicios
financieros. 2. Creciente demanda de nuestros clientes por productos y servicios financieros en
espacios ya atendidos. 3. Demanda de servicios financieros por parte de los beneficiarios de remesas
nacionales e internacionales.
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10 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL XXXIV CAPIS
4. Expectativas de una de crecimiento del Producto Bruto Interno del Per mayor al promedio Latinoamericano.
AMBIENTE POLTICO
5. Cambios en la gestin econmica y financiera del Estado. 6. Tener una presencia importante en el proceso de modernizacin del Estado. 7. Priorizacin y apoyo del Estado a las MYPES, que genera demanda de recursos
financieros. AMBIENTE TECNOLGICO
8. Creciente avance de las tecnologas de informacin que permiten una slida gestin y conocimiento de los clientes actuales y potenciales.
AMENAZAS
AMBIENTE ECONMICO
1. Flexibilidad de la banca privada para operar con amplia libertad y responder rpidamente a las exigencias del mercado.
2. Creciente inters de la banca privada en la cartera de clientes del Banco. 3. Riesgo sistmico proveniente de crisis financieras internacionales.
AMBIENTE POLTICO
4. Carecer de un marco regulatorio que permita el desarrollo de productos y servicios.
5. Potenciales cambios en la poltica y gestin del Presupuesto del Sector Pblico. 6. Posibilidades recurrentes de reduccin del porcentaje de comisin cobrado por el
Servicio Bancario de Manejo de Tesorera del Estado.
AMBIENTE SOCIO-CULTURAL Y AMBIENTAL
7. Fenmenos naturales y ocurrencia de siniestros que pueden incrementar los costos operativos.
4.2. ASPECTOS DEL MICROENTORNO:
FORTALEZAS
INFRAESTRUCTURA
1. Tener la mayor red de Oficinas a nivel nacional del Sistema Financiero.
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2. Amplia presencia en plazas donde somos nica Oferta Bancaria UOB. 3. Tener una de las mayores redes de Cajeros Automticos - ATMs en el Sistema
Financiero.
GESTIN
4. Ser el principal agente financiero del Estado.
DIRECCIN
5. Participacin estratgica en el Sistema Integrado de Administracin Financiera del Estado.
ORGANIZACIN
6. Tener personal con experiencia en atencin a clientes masivos. 7. Capacidad y experiencia para acompaar el crecimiento de programas sociales.
DEBILIDADES
INFRAESTRUCTURA
1. Insuficientes canales de atencin para satisfacer la demanda de nuestros clientes.
GESTIN
2. Carencia de infraestructura, procesos y sistemas de informacin adecuados, que se traduce en: Tecnologa de informacin no dirigida hacia una banca de servicios, inexistencia de aplicativos que exploten la Base de Datos nica de Clientes, usuarios con alta dependencia del Departamento de Informtica.
3. Carencia de una adecuada administracin de proyectos. 4. Limitada aplicacin de los principios de Buen Gobierno Corporativo. 5. No contar con indicadores de gestin. 6. Falta de autonoma y debilidades en el accionar logstico y de recursos humanos.
ORGANIZACIN
7. Inadecuado diseo organizacional, orientado a la centralizacin, concentracin administrativa en la Oficina Principal e insuficiente estructura comercial con superposicin de funciones del Back y Front Office.
8. Recursos humanos con baja competencia para el logro de la Misin del Banco. 9. Alta rotacin de personal calificado en actividades crticas que genera retrasos en
el avance de los proyectos.
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12 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL XXXIV CAPIS
FINANZAS
10. Alto costo de la planilla pasiva del Banco.
5. MISION Brindar soluciones financieras con calidad de atencin, agregando valor, contribuyendo con la descentralizacin, ampliando nuestra cobertura de servicios y promoviendo la bancarizacin con inclusin social
6. VISION Ser el Banco reconocido por la excelencia en la calidad de sus servicios, la integridad de su gente y por su contribucin al desarrollo nacional.
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7. FATORES CRITICOS DE XITO
1. Liderazgo en la Toma de Decisiones.- Direccin y conduccin del Banco hacia resultados concretos de su agenda estratgica, a travs de la eficiencia y eficacia en la utilizacin de sus recursos.
2. Poner en Valor los Recursos Humanos.-
Mejora de competencias y motivacin mediante la capacitacin permanente y el reconocimiento del desempeo.
3. Eficiencia de los Procesos Operativos.-
Mejora continua de los procesos para el cumplimiento de la Misin sostenindose en una estructura organizacional enfocada hacia el cliente.
4. Eficacia en la Gestin de Informacin.-
Elaboracin contina de informacin estructurada, oportuna, relevante, coherente y segura para la toma de decisiones.
5. Calidad en la Prestacin de Servicios.-
Generacin de valor para el Banco, el cliente y la sociedad.
6. Cultura y Gestin de Proyectos.-
Generar conciencia y valoracin de que una adecuada gestin de los proyectos nos permitir un mejor posicionamiento en el mercado y sostenibilidad en el tiempo.
8. VALORES INSTITUCIONALES
Compromiso: Actitud de nuestro personal que se refleje en el cumplimiento de las normas internas, en la lealtad, responsabilidad e identificacin institucional, generando valor en beneficio de los clientes y la sociedad.
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14 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL XXXIV CAPIS
Innovacin: Desarrollo o mejora de nuevos productos, servicios y procesos que eleven la productividad y que atiendan los requerimientos y necesidades de nuestros clientes.
Sensibilidad social: Reconocimiento de la organizacin a la no discriminacin y a la reasignacin de sus recursos consolidando su presencia nacional incluyente.
Confianza: Brindar seguridad, transparencia y calidad en sus productos y servicios que permita elevar la percepcin y valoracin de los clientes y de la sociedad en general.
Integridad con eficiencia: Virtud de nuestro personal de actuar con honestidad y transparencia, cuidando el mejor uso de los recursos institucionales y el cumplimiento de los objetivos.
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9. MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES EXTERNOS
CODIGO OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIN PUNTAJE
O01 Alto potencial de crecimiento en las zonas no atendidas por productos y servicios financieros. 0.09 3 0.27
O02 Expectativas de un crecimiento del Producto Bruto del Per mayor al de Latinoamrica 0.07 2 0.14
O03 Creciente demanda de nuestros clientes por productos y servicios financieros en espacios ya atendidos.
0.05 2 0.10
O04 Tener una presencia importante en el proceso de modernizacin del Estado. 0.07 2 0.14
O05 Priorizacin y apoyo del Estado a las MYPES, que genera demanda de recursos financieros. 0.10 4 0.40
O06 Cambios en la gestin econmica y financiera del estado. 0.08 3 0.24
O07 Creciente avance de las tecnologas de informacin que permiten una slida gestin y conocimiento de los clientes actuales y potenciales.
0.08 2 0.16
CODIGO AMENAZAS PESO CALIFICACIN PUNTAJE
A01 Flexibilidad de la banca privada para operar con amplia libertad y responder rpidamente a las exigencias del mercado.
0.10 3 0.30
A02 Creciente inters de la banca privada en la cartera de clientes del Banco. 0.12 3 0.36
A03 Riesgo sistmico proveniente de crisis financieras internacionales. 0.08 2 0.16
A04 Potenciales cambios en la poltica y gestin del Presupuesto del Sector Pblico. 0.07 2 0.14
A05 Posibilidades recurrentes de reduccin del porcentaje de comisin cobrado por el Servicio Bancario de Manejo de Tesorera del Estado.
0.05 2 0.10
A06 Fenmenos naturales y ocurrencia de siniestros que pueden incrementar los costos operativos. 0.04 3 0.12
[BANCO DE LA NACION]
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10. MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES INTERNOS
CODIGO FORTALEZAS PESO CALIFICACIN PUNTAJE
O01 Tener la mayor red de oficinas a nivel nacional del Sistema Financiero. 0.11 4 0.40
O02 Amplia presencia en plazas donde somos nica oferta bancaria - UOB 0.10 4 0.40
O03 Tener una de las mayores redes de cajeros automticos en el Sistema Financiero. 0.08 3 0.21
O04 Ser el principal agente financiero del Per. 0.10 3 0.27
O05 Participacin estratgica en el sistema integrado de administracin financiera del Estado. 0.07 4 0.28
O06 Tener personal con experiencia en atencin a clientes masivos. 0.07 4 0.28
CODIGO DEBILIDADES PESO CALIFICACIN PUNTAJE
A01 Insuficientes canales de atencin para satisfacer la demanda de nuestros clientes. 0.09 2 0.18
A02 Carencia de una adecuada administracin de proyectos. 0.08 1 0.08
A03 Limitada aplicacin de los principios de Buen Gobierno Corporativo. 0.06 1 0.06
A04 No contar con indicadores de gestin. 0.07 1 0.07
A05 Falta de autonoma y debilidades en el accionar logstico y de recursos humanos. 0.07 2 0.14
A06 Inadecuado diseo organizacional, orientado a la centralizacin, concentracin administrativa en la oficina principal e insuficiente estructura comercial.
0.10 2 0.20
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17 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL XXXIV CAPIS
11. ANALISIS DOFA
FORTALEZAS F 1. Tener la mayor red de oficinas a nivel nacional del Sistema Financiero. 2. Amplia presencia en plazas donde somos nica oferta bancaria UOB 3. Tener una de las mayores redes de cajeros automticos en el Sistema Financiero. 4. Ser el principal agente financiero del Per. 5. Participacin estratgica en el sistema integrado de administracin financiera del Estado. 6. Tener personal con experiencia en atencin a clientes masivos.
DEBILIDADES D 1. Insuficientes canales de atencin para satisfacer la demanda de nuestros clientes. 2. Carencia de una adecuada administracin de proyectos. 3. Limitada aplicacin de los principios de Buen Gobierno Corporativo. 4. No contar con indicadores de gestin. 5. Falta de autonoma y debilidades en el accionar logstico y de recursos humanos. 6. Inadecuado diseo organizacional, orientado a la centralizacin, concentracin administrativa en la oficina principal e insuficiente estructura comercial.
OPORTUNIDADES O 1. Alto potencial de crecimiento en las zonas no atendidas por productos y servicios financieros. 2. Expectativas de un crecimiento del Producto Bruto del Per mayor al de Latinoamrica 3. Creciente demanda de nuestros clientes por productos y servicios financieros en espacios ya atendidos. 4. Tener una presencia importante en el proceso de modernizacin del Estado. 5. Priorizacin y apoyo del Estado a las MYPES, que genera demanda de recursos financieros. 6. Cambios en la gestin econmica y financiera del estado. 7. Creciente avance de las tecnologas de informacin que permiten una slida gestin y conocimiento de los clientes actuales y potenciales.
1. Promover la bancarizacin. 2. Ampliar la oferta de productos y servicios. 3. Mejorar nuestro conocimiento del cliente. 4. Mejorar la capacidad operativa de las agencias del banco 5. Mantener el crecimiento econmico y financiero del banco.
1. Crear una organizacin desconcentrada y descentralizada. 2. Incrementar las competencias del recurso humano. 3. Ampliar los canales de atencin al cliente.
AMENAZAS A 1. Flexibilidad de la banca privada para operar con amplia libertad y responder rpidamente a las exigencias del mercado. 2. Creciente inters de la banca privada en la cartera de clientes del Banco. 3. Riesgo sistmico proveniente de crisis financieras internacionales. 4. Potenciales cambios en la poltica y gestin del Presupuesto del Sector Pblico. 5. Posibilidades recurrentes de reduccin del porcentaje de comisin cobrado por el Servicio Bancario de Manejo de Tesorera del Estado. 6. Fenmenos naturales y ocurrencia de siniestros que pueden incrementar los costos operativos.
1. Conseguir una calificacin publica de riesgo 2. Aplicacin de los principios de responsabilidad social empresarial.
1. Adoptar buenas practicas de gobierno corporativo. 2. Modernizacin de los procesos operativos. 3. Modernizacin de los procesos de gestin.
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18 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL XXXIV CAPIS
12. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2012 2016
1. OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N 1 : CREAR VALOR PARA EL ESTADO Y LA SOCIEDAD
Mediante este objetivo el Banco debe contribuir a una gestin eficiente del Estado y participar en el desarrollo de la Sociedad, brindando dos formas de valor: Valor Econmico y Valor Pblico. ESTRATEGIA La creacin de valor para el Estado y la sociedad se lograr orientando a la organizacin hacia la eficiencia y los resultados, considerando su compromiso y responsabilidad social. Se reconoce que uno de los elementos trascendentes para la generacin de valor se dar participando activamente en la modernizacin del Estado, apoyando los procesos de automatizacin y generacin de informacin. OBJETIVOS ESPECFICOS 1.1. CREAR UNA ORGANIZACIN DESCONCENTRADA Y DESCENTRALIZADA
Se requiere disear e implementar una organizacin con enfoque hacia el cliente, basndose en un rediseo de procesos y roles claramente definidos y orientados a la desconcentracin de la toma de decisiones.
Operaciones
- Orientadas a promover el desarrollo tecnolgico del Banco para participar activamente en el proceso de Regionalizacin y en el Proyecto de Modernizacin del Estado Peruano.
Proyecto
- Implementacin, por etapas una nueva estructura organizacional, siendo uno de sus objetivos la creacin y funcionamiento de las oficinas regionales.
Tareas
- Reordenamiento de las funciones, elaboracin del ROF y el MOF. - Redistribucin de los recursos econmicos. - Configurar para el proyecto Nueva Estructura Organizacional un equipo de gestin
y monitoreo del cambio.
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19 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL XXXIV CAPIS
1.2. PROMOVER LA BANCARIZACIN
El Banco de la Nacin entiende por bancarizacin al proceso de incorporar a ciudadanos excluidos del sistema financiero bancario a fin que puedan utilizar los productos y servicios bancarios; para lo cual es nuestro inters ampliar la red de agencias, incrementar en cantidad y calidad los productos y servicios en zonas donde no exista oferta bancaria as como en sectores no atendidos.
Proyectos
- Desarrollar el plan de Inversiones para el fortalecimiento de agencias en zonas de frontera.
- Apertura de Nuevas Agencia en zonas UOB considerando el compromiso para la inclusin social.
- Disear nuevos productos para zonas UOB en funcin de sus necesidades. - Realizar/patrocinar cursos y seminarios para promover la cultura bancaria y
financiera a nivel de Lima y Provincias (alfabetizacin financiera). - Elaborar un Plan de Bancarizacin. - Programa de Agilizacin de Inversiones para Gobiernos Locales y Regionales.
Tareas
- Ampliar los Convenios con las IFIs (previa evaluacin del valor generado durante el 2007)
- Estudio del Desarrollo Econmico y Social Espacial para la incorporacin de nuevos parmetros a considerar en el Crecimiento de la Red de Agencias a nivel nacional.
- Promocionar los productos y servicios en las agencias UOB. - Implementar la Cuenta a Plazo Fijo UOB. - Promover la suscripcin de convenios con entidades pblicas, principalmente en el
mbito regional (teniendo como entes motores a las propias agencias UOB) - Evaluar las necesidades de servicios financieros de las poblaciones excluidas del
sistema bancario, buscando su interrelacin con los programas de desarrollo econmico y social.
- Promover asociaciones pblico privadas para lanzar productos para sectores no bancarizados.
1.3. APLICACIN DE LOS PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.
Considerando la importancia de que la responsabilidad social es una visin del negocio que integra en la gestin empresarial el respeto por: los valores ticos, las personas, la comunidad y el medio ambiente, el Banco considera conveniente desarrollar el siguiente proyecto:
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20 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL XXXIV CAPIS
Proyecto
- Lineamientos Generales para la aplicacin de la Responsabilidad Social Empresarial en el Banco de la Nacin.
1.4. MANTENER EL CRECIMIENTO ECONMICO Y FINANCIERO DEL BANCO
Se necesita establecer una perspectiva y un programa de ingresos y gastos que nos permita asegurar la realizacin de nuestra Misin.
Operaciones Principalmente se trata de considerar y desarrollar acciones que permitan reducir la dependencia de ingresos generados por el rol tradicional del Banco, sin descuidar el rol social del mismo.
- Crear un programa que permita el incremento de los ingresos sin descuidar el rol social del Banco.
- Racionalizacin de costos operativos. - Estricto control de penalidades en los contratos institucionales. - Implementar una gestin eficiente y eficaz de los recursos. - Evaluacin y monitoreo peridico de los convenios suscritos por el Banco.
Proyecto
- Implementacin de un sistema de rentabilidad. 2. OBJETIVO ESTRATEGICO N 2: BRINDAR SATISFACCIN AL CLIENTE ESTRATEGIA El objetivo de brindar satisfaccin al cliente se lograr a travs de nuevos y mejores canales de atencin, as como el ofrecimiento de productos y servicios con oportunidad, calidad y calidez. Para su adecuado tratamiento se ha considerado conveniente agruparlos en cuatro objetivos especficos: OBJETIVOS ESPECFICOS 2.1. AMPLIAR LA OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.
El objetivo es incrementar en cantidad y calidad los productos y servicios y la cobertura a nivel nacional.
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21 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL XXXIV CAPIS
Operaciones
- Optimizar los productos y servicios existentes. - Incrementar y rentabilizar los convenios con instituciones financieras. - Desarrollar nuevas modalidades crediticias. - Potenciar los servicios de la Divisin de Fideicomiso. - Incrementar campaas orientadas a elevar el conocimiento y el uso de servicios
bancarios por parte de los clientes y usuarios. - Redisear el portal orientndolo al cliente. - Desarrollar interfaces electrnicas estndares para facilitar el intercambio de
informacin y medios de pago para que los clientes utilicen Internet como medio seguro para sus transacciones.
- Implementar una solucin Anti-Fraude para clientes y usuarios. - Pago de tributos y servicios del Sector Pblico con interconexin BN-MEFSUNAT.
Proyectos
- Implementacin de la Tarjeta de Crdito del Banco de la Nacin. - Desarrollar Banca-Seguros. - Prstamo Hipotecario para clientes del Banco. - Disponibilidad de efectivo en ventanillas de agencias UOB. - Desarrollo de compras y pagos por Internet con la Tarjeta Dbito y Crdito. - Desarrollo del Proyecto Marca Compartida IFIs - Interconexin con otros bancos. - Pago de tributos en ventanilla con interconexin con la SUNAT. - Multiflota.
2.2. AMPLIAR LOS CANALES DE ATENCIN AL CLIENTE
Contar con una moderna, amplia y competitiva red de canales de atencin al cliente.
Operacin
- Implementar un programa de expansin de canales de atencin (Ventanillas, ATMs, Internet, WAP, Call Center, cajeros corresponsales etc.) a nivel nacional.
Proyectos
- Implementacin de Nuevas Agencias a Nivel Nacional. - Implementacin del Contact Center. - Implementar el canal Cajeros Corresponsales.
[BANCO DE LA NACION]
22 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL XXXIV CAPIS
- Fortalecer los servicios que se brinda a travs de los canales Internet y WAP. - Ampliar la Red de Oficinas de acuerdo a las variaciones en el comportamiento del
consumidor y de las necesidades de inclusin social. - Implementacin de Ventanillas Mviles.
2.3. MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS AGENCIAS DEL BANCO
Contar con una Red de Agencias con niveles adecuados de atencin al cliente. Operaciones
- Realizar estudios e implementacin del Sistema Automatizado de Colas. - Implementacin de la recategorizacin de agencias. - Mejorar y ampliar la infraestructura de la Oficina Principal y Oficina Javier Prado. - Definir la poltica de adquisicin de locales para la Red de Agencias del Banco. - Plan de expansin de la infraestructura de la Red de Agencias.
Proyectos
- Remodelacin de Agencias a Nivel Nacional. - Fortalecimiento operativo de las agencias donde se brindaran nuevos productos y
servicios. 2.4. MEJORAR NUESTRO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
Desarrollar una plataforma de Data Warehouse - DW y Customer Relationship Management - CRM que permita un mejor entendimiento del cliente y que haciendo uso de esta informacin y otras que proporciona el Core Bancario facilite la atencin as como el desarrollo de productos o servicios. El DW Financiero aportar informacin til para otros propsitos adicionales al mencionado en este rubro como: Planificar ubicacin de oficinas, cajeros automticos, servir de fuente de informacin para Basilea II, lavado de activos, etc.
Proyectos
- Adquirir, configurar e implantar el DW Financiero. - Adquirir, configurar e implantar el Sistema de Administracin de la Relacin con los
Clientes CRM.
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23 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL XXXIV CAPIS
3. OBJETIVO ESTRATEGICO N 3: DESARROLLAR UNA NUEVA CULTURA ORGANIZACIONAL
ESTRATEGIA El objetivo de desarrollar una nueva cultura organizacional se lograr a travs de la mejora de las capacidades humanas, los procesos y las tecnologas de informacin y comunicaciones, las que se orientarn al fortalecimiento organizacional. OBJETIVOS ESPECFICOS 3.1. INCREMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO.
Mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal. Operaciones
- Disear las Especificaciones de Puestos del Banco de la Nacin - Diseo de un programa de seleccin de personal. - Potenciar el Capital Humano a travs de las tareas siguientes:
Programas de Capacitacin Corporativa y la Universidad Corporativa. Fortalecer el programa de induccin. Establecimiento de la Lnea de Carrera y Planes de Sucesin. Programas de Desarrollo.
- Implementar un programa de incentivos por cumplimiento de objetivos. - Desarrollar un Sistema de Evaluacin de Competencias. - Mejorar el modelo de Gestin de Recursos Humanos del Banco.
3.2. MODERNIZACIN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS.
Mejorar los procesos operativos, por cuanto los procesos actuales estn orientados a atender las funciones de los departamentos y no a la atencin al cliente interno o externo, bajo esa percepcin el Banco podr posteriormente lograr eficiencia y eficacia en su gestin.
Operaciones
- Integrar la nueva estructura organizacional al rediseo de procesos (macro procesos, procesos y procedimientos) con enfoque a la calidad de atencin al cliente.
- Mejoramiento de los procesos y procedimientos del Departamento de Red de - Agencias (dotndola de herramientas de gestin y tecnologas de informacin) - Ampliar y actualizar el Plan de Continuidad de Negocio del Banco. - Rediseo de los macro procesos, procesos y procedimientos del Banco.
[BANCO DE LA NACION]
24 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL XXXIV CAPIS
3.3. MODERNIZACIN DE LOS PROCESOS DE GESTIN.
El Banco actualmente no cuenta con metodologas, herramientas y tcnicas orientadas al control y la alineacin organizacional, que le permitira ser competitivo en su gestin.
Operaciones
- Establecer un Plan Operativo Institucional a partir de planes anuales de trabajo por Departamento.
- Implementacin de un Balanced Scorecard. - Disear procesos e indicadores de control de gestin. - Desarrollar e implementar la consultora para el Diagnostico del Control Interno
del Banco. - Disear e implementar procesos eficientes en un marco de Control Interno. - Despliegue del proyecto Identidades y Accesos en Sedes Operativas.
3.4. INTEGRAR TECNOLOGAS DE INFORMACIN A LOS PROCESOS DE LA
INSTITUCIN.
Mejorar las capacidades empresariales aplicando tecnologas de informacin. Operaciones
- Incrementar la capacidad operativa del Sistema Administrativo Integrado SAI - Automatizacin de los procesos del servicio Operaciones con el Exterior y
adquisicin de un mdulo de comercio exterior. - Modernizacin e implementacin de medios electrnicos de Seguridad al 100% en
la Red de Agencias y Medios Electrnicos interconectados en la Sede Central. Proyectos
- Implementacin del Nuevo Core Bancario. - Diagnostico para la modernizacin de los sistemas electrnicos de seguridad en
canales de atencin. - Adquisicin e implementacin del software para administracin de los riesgos
financieros del Banco. - Implementacin del sistema para la gestin de riesgos de operacin. - Reubicacin del Computador de contingencia. - Renovacin del Centro de Cmputo. - Modernizacin de la infraestructura tecnolgica.
[BANCO DE LA NACION]
25 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL XXXIV CAPIS
4. OBJETIVO ESTRATEGICO N 4: SER RECONOCIDOS COMO UN BANCO TRANSPARENTE ESTRATEGIA
El objetivo de ser reconocidos como un banco transparente se lograr mediante la creacin e implementacin de procesos operativos y de gestin orientados a la transparencia. OBJETIVOS ESPECFICOS 4.1. ADOPTAR BUENAS PRCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO.
Representar un referente ordenado e integral de las mejores prcticas del desempeo empresarial del mercado.
Operaciones
- Realizar la revaloracin de activos que permita mostrar Estados Financieros actualizados.
- Mantener contratos con Auditores Externos de primera lnea. Proyectos
- Consultora para la definicin de las Buenas Prcticas de Gobierno Corporativo en el Banco.
- Implementar Buenas Prcticas de Gobierno Corporativo. - Administracin y estandarizacin de contenidos en la Intranet e Internet del
Banco. - Reestructuracin del sistema normativo del Banco.
4.2. CONSEGUIR UNA CALIFICACIN PBLICA DE RIESGO. Realizar acciones que conlleven a conseguir una clasificacin del riesgo para el Banco de la Nacin. Operaciones
- Adecuar el Capital Social del Banco a las nuevas necesidades de solvencia y fortaleza patrimonial, acordes con la nueva dinmica de negocios y servicios financieros.
- Adecuar la estructura organizacional y funcional, concordantes con la implementacin de los estndares propuestos en el Nuevo Acuerdo de Capital Basilea II.
[BANCO DE LA NACION]
26 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL XXXIV CAPIS
Proyecto
- Dotar al Banco de herramientas informticas de monitoreo y control que le permitan una adecuada gestin de sus activos y pasivos.
[BANCO DE LA NACION]
27 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL XXXIV CAPIS
13. INDICADORES Y METAS
OBJETIVO
ESTRATGICO
BANCO DE LA
NACIN
OBJETIVO
ESPECFICO
N
INDICADOR
DEPARTAMENTO
RESPONSABLE
UNIDAD DE
MEDIDA METAS
2012 2013 2014 2015 2016
1. CREAR VALOR
PARA EL ESTADO Y
LA SOCIEDAD
1.1 Crear una
organizacin
desconcentrada y
descentralizada
1
Cantidad de Departamentos Regionales
Implementados.
RED DE AGENCIAS
N
Divisiones de Soporte Regional Constituidas e
Implementadas
10
-
-
Departamentos Regionales Implementados.
10
-
-
Comisiones Especiales de Asesora Regional (CEAR)
10
-
-
1.2 Promover la
Bancarizacin.
2
Cantidad de Nuevas Agencias U.O.B. ADMINISTRACIN Y
LOGISTICA
N
24
9
12
12
12
3 Cantidad Acumulada de Oficinas operando bajo la modalidad de Compartir Locales a las IFIS
SERVICIOS FINANCIEROS
N
223
233
238
243
248
4
Cantidad de Prstamos Multired otorgados en U.O.B.
SERVICIOS FINANCIEROS
N
31,036
37,244
42,830
49,255
54,180
5
Creditos Directos e Indirectos a Entidades Pblicas del
Gobierno Central
SERVICIOS FINANCIEROS
Millones de
Nuevos S/.
Monto de Crditos Directos e Indirectos a
Empresas Pblicas.
871
506
580
589
599
Monto de Crditos Directos e Indirectos a
Ministerios, Universidades y Otras Entidades
1,032
1,064
1,201
789
829
6
Cantidad de Cuentas de Ahorro UOB
OPERACIONES
N
624,000
704,000
784,000
864,000
944,000
1.3 Aplicacin de los
Principios de
Responsabilidad
Social Empresarial
7
Grado de avance de la implementacin de la
Responsabilidad Social Empresarial del Banco de la
Nacin.
COMUNICACIN
CORPORATIVA
% de Avance
24
54
100
-
-
1.4 Mantener el
crecimiento
econmico y
financiero del Banco
8
ROE
FINANZAS
%
21.56
18.78
26.71
28.93
31.46
[BANCO DE LA NACION]
28 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL XXXIV CAPIS
OBJETIVO
ESTRATGICO
BANCO DE LA
NACIN
OBJETIVO
ESPECFICO
N
INDICADOR
DEPARTAMENTO
RESPONSABLE
UNIDAD DE
MEDIDA METAS
2012 2013 2014 2015 2016
2 BRINDAR
SATISFACCIN AL
CLIENTE
2.1 Ampliar la Oferta
de Productos y
Servicios.
9 Cantidad de Nuevos Productos y Servicios
Implementados
SERVICIOS FINANCIEROS
N
12
13
2
2
1
10 Calidad del Servicio de Atencin al Cliente del canal Agencias
PLANEAMIENTO Grado de
Satisfaccin
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
2.2 Ampliar los canales
de atencin al cliente
11
Cantidad de Nuevas Agencias ADMINISTRACIN Y
LOGISTICA
N
26
16
20
17
17
12
Cantidad de Nuevos Cajeros Automticos ADMINISTRACIN Y
OPERACIONES
N
80
100
70
70
80
13
Cantidad de Cajeros Corresponsales.
OPERACIONES
N
300
100
100
150
200
14
Avance en el Proyecto Contact Center
OPERACIONES
% de Avance
30
60
100
-
-
2.3 Mejorar la
capacidad operativa
de las agencias del
Banco
15
Cantidad de Agencias Remodeladas
ADMINISTRACIN Y
LOGSTICA
N
16
15
17
23
22
2.4 Mejorar nuestro
conocimiento del
cliente
16
Cantidad de Estudios de las Necesidades de los
Clientes.
PLANEAMIENTO
N
7
7
7
8
8
3. DESARROLLAR
UNA NUEVA
CULTURA
ORGANIZACIONAL
3.1 Incrementar las
competencias del
recurso humano.
17
Cantidad de Personas Capacitadas para el Perfil
Requerido.
PERSONAL
N
116
229
261
265
269
3.2 Modernizacin de
los procesos
operativos.
18
Cantidad de Procedimientos y Procesos Rediseados.
PLANEAMIENTO
N
Cantidad de Procesos Levantados y
Documentados del CORE
36
56
-
-
-
Cantidad de Procedimientos Levantados y
Documentados de la Red de Agencias
193
117
-
-
-
Cantidad de Procesos Rediseados.
16
20
22
15
19
Cantidad de Procesos Implementados.
16
20
22
15
3.3 Modernizacin de
los procesos de
gestin
19
Avance de la Implementacin del Balanced Score
Card.
PLANEAMIENTO
% de Avance
28
69
100
-
-
3.4 Integrar
Tecnologas de
Informacin a los
20 Avance en la Implementacin del Nuevo Core
Bancario. PROYECTO NUEVO
CORE BANCARIO
% de Avance
15
30
56
80
100
21 Grado de Avance del Proyecto Estratgico de
Tecnologas de la Informacin (PETI)
INFORMATICA
% de Avance
6
33
54
77
100
[BANCO DE LA NACION]
29 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL XXXIV CAPIS
procesos
empresariales.
22 Grado de Avance del Proyecto Plataforma Transaccional Multicanal (PTM)
INFORMATICA
% de Avance
10
40
62
86
100
OBJETIVO
ESTRATGICO
BANCO DE LA
NACIN
OBJETIVO
ESPECFICO
N
INDICADOR
DEPARTAMENTO
RESPONSABLE
UNIDAD DE
MEDIDA METAS
2012 2013 2014 2015 2016
4. SER
RECONOCIDOS COMO
UN BANCO
TRANSPARENTE
4.1 Adoptar Buenas
Prcticas de Gobierno
Corporativo.
23
Avance de la implementacin de las Buenas Prcticas
de Gobierno Corporativo en el Banco de la Nacin.
PLANEAMIENTO
% de Avance
18
34
58
82
100
4.2 Conseguir una
Calificacin Pblica de
Riesgo
24
Obtencin de una Calificacin Pblica de Riesgo para
el Banco de la Nacin.
RIESGOS Asignacin de
Rating*
1
1
2
2
2
(*) 1: Obtener Calificacin Pblica de Riesgo 2: Obtener Calificacin Internacional de Riesgo
[BANCO DE LA NACION]
30 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL XXXIV CAPIS
14. MAPA ESTRATEGICO
[BANCO DE LA NACION]
31 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL XXXIV CAPIS
15. MATRIZ ESTRATEGICA
PERSPECTIVA
OBJETIVO ESTRATGICO
FONAFE
OBJETIVO
ESTRATGICO
BANCO DE LA
NACIN
OBJETIVO
ESPECFICO
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA METAS
2012 2013 2014 2015 2016
FINANCIERA
GENERAR VALOR MEDIANTE
LA GESTIN EFICIENTE DE
LAS EMPRESAS DEL
HOLDING Y ENCARGOS
1. CREAR VALOR
PARA EL ESTADO Y
LA SOCIEDAD
1.4 Mantener el
crecimiento
econmico y
ROE
%
21.56
18.78
26.71
28.93
31.46
1.1 Crear una
organizacin
desconcentrada y
descentralizada
Cantidad de Departamentos Regionales
Implementados.
N
Divisiones de Soporte Regional Constituidas e
Implementadas
10
-
-
Departamentos Regionales Implementados.
10
-
-
Comisiones Especiales de Asesora Regional (CEAR)
10
-
-
3. DESARROLLAR
UNA NUEVA
CULTURA
ORGANIZACIONAL
3.2 Modernizacin de
los procesos
operativos.
Cantidad de Procedimientos y Procesos Rediseados.
N
Cantidad de Procesos Levantados y
Documentados del CORE
36
56
Cantidad de Procedimientos Levantados y
Documentados de la Red de Agencias
193
117
Cantidad de Procesos Rediseados.
16
20
22
15
19
Cantidad de Procesos Implementados.
16
20
22
15
3.3 Modernizacin de
los procesos de
gestin Avance de la Implementacin del Balanced Score
Card.
% de Avance
28
69
100
-
-
3.4 Integrar
Tecnologas de
Informacin a los
procesos
empresariales.
Avance en la Implementacin del Nuevo Core
Bancario.
% de Avance
15
30
56
80
100
Grado de Avance del Proyecto Estratgico de
Tecnologas de la Informacin (PETI)
% de Avance
6
33
54
77
100
Grado de Avance del Proyecto Plataforma
Transaccional Multicanal (PTM)
% de Avance
10
40
62
86
100
CLIENTE
FORTALECER LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL DEL ESTADO
1. CREAR VALOR
PARA EL ESTADO Y
LA SOCIEDAD
1.2 Promover la
Bancarizacin.
Cantidad de Nuevas Agencias U.O.B.
N
24
9
12
12
12
Cantidad Acumulada de Oficinas operando bajo la
modalidad de Compartir Locales a las IFIS
N
223
233
238
243
248
Cantidad de Prstamos Multired otorgados en U.O.B.
N
31,036
37,244
42,830
49,255
54,180
Monto Desembolsado de Prstamos Multired
otorgados en U.O.B.
S/.
120,885,220
148,603,560
154,616,300
173,131,325
190,442,700
[BANCO DE LA NACION]
32 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL XXXIV CAPIS
PERSPECTIVA
OBJETIVO ESTRATGICO
FONAFE
OBJETIVO
ESTRATGICO
BANCO DE LA
NACIN
OBJETIVO
ESPECFICO
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA METAS
2012 2013 2014 2015 2016
CLIENTE
FORTALECER LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL DEL ESTADO
1. CREAR VALOR
PARA EL ESTADO Y
LA SOCIEDAD
1.2 Promover la
Bancarizacin.
Creditos Directos e Indirectos a Entidades Pblicas del
Gobierno Central
Millones de
Nuevos S/.
Monto de Crditos Directos e Indirectos a
Empresas Pblicas.
871
506
580
589
599
Monto de Crditos Directos e Indirectos a
Ministerios, Universidades y Otras Entidades
1,032
1,064
1,201
789
829
Cantidad de Cuentas de Ahorro UOB
N
624,000
704,000
784,000
864,000
944,000
PROMOVER LA
TRANSPARENCIA EN LA
GESTIN DE LAS EMPRESAS
DEL HOLDING Y ENCARGOS
4. SER
RECONOCIDOS COMO
UN BANCO
TRANSPARENTE
4.1 Adoptar Buenas
Prcticas de Gobierno
Corporativo.
Avance de la implementacin de las Buenas Prcticas
de Gobierno Corporativo en el Banco de la Nacin.
% de Avance
18
34
58
82
100
4.2 Conseguir una
Calificacin Pblica de
Riesgo Obtencin de una Calificacin Pblica de Riesgo para
el Banco de la Nacin. Asignacin de
Rating**
1
1
2
2
2
FORTALECER LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL DEL ESTADO
2. BRINDAR
SATISFACCIN AL
CLIENTE
2.1 Ampliar la Oferta
de Productos y
Servicios.
Cantidad de Nuevos Productos y Servicios
Implementados
N
12
13
2
2
1
Calidad del Servicio de Atencin al Cliente del canal
Agencias Grado de
Satisfaccin
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
FORTALECER LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL DEL ESTADO
2. BRINDAR
SATISFACCIN AL
CLIENTE
2.2 Ampliar los canales
de atencin al cliente
Cantidad de Nuevas Agencias
N
26
16
20
17
17
Cantidad de Nuevos Cajeros Automticos
N
80
100
70
70
80
Cantidad de Cajeros Corresponsales.
N
300
100
100
150
200
Avance en el Proyecto Contact Center
% de Avance
30
60
100
-
-
2.3 Mejorar la
capacidad operativa
de las agencias del
Banco
Cantidad de Agencias Remodeladas
N
16
15
17
23
22
2.4 Mejorar nuestro
conocimiento del
cliente
Cantidad de Estudios de las Necesidades de los
Clientes.
N
7
7
7
8
8
PROCESO INTERNO
FORTALECER LA IMAGEN DE
LA CORPORACIN FONAFE
1. CREAR VALOR
PARA EL ESTADO Y
LA SOCIEDAD
1.3 Aplicacin de los
Principios de
Responsabilidad
Social Empresarial
Grado de avance de la implementacin de la
Responsabilidad Social Empresarial del Banco de la
Nacin.
% de Avance
24
54
100
-
-
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
REFORZAR LOS VALORES,
LA COMUNICACIN Y EL
DESARROLLO DEL
PERSONAL
3. DESARROLLAR
UNA NUEVA
CULTURA
ORGANIZACIONAL
3.1 Incrementar las
competencias del
recurso humano.
Cantidad de Personas Capacitadas para el Perfil
Requerido.
N
116
229
261
265
269