86,13

86,13

ОГК-2:Информация о КомпанииТелефонная конференция по результатам

отчетности по МСФО за первое полугодие 2010г.

Москва, Сентябрь 2010

Результаты деятельности ОАО «ОГК-2» за 6 месяцев 2010 года

Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии

86,13

2 Результаты деятельности ОАО «ОГК-2» за 6 месяцев 2010 года

Создана в марте 2005 года.

Основной вид деятельности:

производство и продажа

электроэнергии и мощности на

оптовом рынке.

Общая установленная

мощность:8 707 МВт.

ОГК-2 – один из крупнейших

участников оптового рынка

электроэнергии

Ценные бумаги ОГК-2 торгуются на РТС, ММВБ и

LSE и представлены во

всех основных российских фондовых индексах.

С июля 2008 года контролирующим

собственником является

ОАО «Газпром».

ОЭС Северо-Запада

ОЭС Центра

ОЭС Юга

ОЭС Средней Волги

ОЭС Урала

ОЭС Сибири

ОЭС Востока

топливо: газ

Псковская ГРЭС430 МВт/121 Гкал/ч топливо: уголь, газ

Серовская ГРЭС538 МВт/220 Гкал/ч

топливо: газ

Сургутская ГРЭС-13,280 МВт/958 Гкал/ч

топливо: уголь

Троицкая ГРЭС2,059 МВт/315 Гкал/ч

топливо: газ, мазут

Ставропольская ГРЭС2,400 МВт/145 Гкал/ч

ОАО «ОГК-2»: производственные показатели

86,13


Производственные показатели за 6 мес. 2009 г. и 6 мес. 2010 г.

6 мес.2009 6 мес. 2010

Выработка электроэнергии, млн. кВт ч 23 759 23 312

Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВт ч

22 564 22 093

Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал 1 411 1 387

Удельный расход на отпуск электроэнергии, гут/кВтч

343,3 347,8

Удельный расход на отпуск теплоэнергии, кгут./Гкал

151,5 148,7

КИУМ, % 62,90 61,66

Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился, в связи со снижением выработки электроэнергии.

Финансовые результаты

86,13


Рост основных финансово-экономических показателей, в т.ч. показателей рентабельности, свидетельствуют об устойчивой положительной динамике развития Общества.

Наименование показателя1п/г 2010 г.,

млн. руб.1п/г 2009 г.,

млн. руб.Изменение

Выручка 24 886 19 374 +28%

Расходы по текущей деятельности (22 326) (17 955) +24%

Прочие операционные расходы (137) (54) +154%

Прибыль от текущей деятельности 2 423 1 365 +78%

Прибыль до налогообложения 2 314 1 130 +105%

Прибыль за период 1 792 821 +118%

EBITDA* 3 082 2 122 +45%

Рентабельность EBITDA 12% 11% +1п.п.

Операционная рентабельность 10% 7% +3п.п.

Чистая рентабельность 7% 4% +3п.п.

*EBITDA= Чистая прибыль + Расходы по налогу на прибыль (-Доходы по налогу на прибыль) + Финансовые расходы - Финансовые доходы + Убыток (-Прибыль) от выбытия и обесценения основных средств + Убыток (-Прибыль) от списания и обесценения товарно-материальных запасов + Амортизация

4

Структура выручки

86,13


1П 2010 г.тыс. руб.

Доля в выручке

1П 2009 г.тыс. руб.

Доля в выручке

Изм.

Выручка ВСЕГО 24 886 359 100% 19 373 505 100% 28%

Электроэнергия (включая мощность) 24 300 082 98% 18 866 929 97% 29%

Электроэнергия 19 783 776 79% 14 328 455 74% 38%

Электроэнергия по регулируемым двухсторонним договорам (РД)

6 703 721 27% 8 756 081 45% -23%

Электроэнергия на рынке на сутки вперед (РСВ)

10 570 713 42% 4 793 456 25% 121%

Электроэнергия на балансирующем рынке (БР)

516 424 2% 319 499 2% 62%

Свободные двухсторонние договоры на поставку электроэнергии

1 992 918 8% 459 419 2% 334%

Мощность 4 516 306 18% 4 538 474 23% 0%

Плата за мощность по РД 1 899 430 8% 3 173 089 16% -40%

Конкурентный отбор мощности (КОМ) 102 224 0% 291 866 2% -65%

Свободные двухсторонние договоры на поставку мощности

2 514 652 10% 1 073 519 6% 134%

Реализация тепловой энергии 509 479 2% 445 796 2% 14%

Прочие операционные доходы 76 798 0% 60 780 0% 26%

Увеличение объема свободных договоров на поставку электроэнергии на 334% связано с общим увеличением количества биржевых двусторонних договоров на поставку электроэнергии и мощности.

Увеличение объема свободных двусторонних договоров на поставку мощности на 134% связано с изменением степени либерализации рынка.

Рынок электроэнергии

86,13


Продажи электроэнергии за 6 мес.2010 года составили 26 121 млн.кВтч, что на 6,4% больше, чем в 2009 году.

Среднее значение цены продажи на РСВ за 6 мес. 2010 года выше цены РСВ за 6мес.2009 года на 195,4 руб./МВтч

7

Расходы по текущей деятельности

86,13


Переменные затраты увеличились на 5 млрд.руб. или 38%,в основном, за счет роста цен на топливо иувеличения объемов и цен покупной э/э на ОРЭМ.

Условно-постоянные затраты сократились на 0,6 млрд.руб. или 13%.

1п/г 2010 1п/г 2009тыс.руб. тыс.руб.

Расходы на топливо 14 281 677 63,97% 11 627 817 64,76% 22,82%Расходы на покупную электрическую, тепловую энергию и мощность 3 472 181 15,55% 1 193 637 6,65% 190,89%Расходы на водопользование 310 892 1,39% 334 952 1,87% -7,18%Плата за загрязнение окружающей среды (негативное воздействие) 176 653 0,79% 102 643 0,57% 72,10%

Итого переменных расходов 18 241 403 81,70% 13 259 049 73,85% 37,58%

Вознаграждение работникам 1 455 709 6,52% 1 380 018 7,69% 5,48%Амортизация основных средств и нематериальных активов 663 638 2,97% 655 492 3,65% 1,24%Затраты на ремонт и техническое обслуживание 562 992 2,52% 742 399 4,13% -24,17%Налоги, кроме налога на прибыль 78 791 0,35% 101 702 0,57% -22,53%Услуги оперативно-диспетчерского управления 337 260 1,51% 350 667 1,95% -3,82%Расходы на сырье и материалы 309 202 1,38% 257 691 1,44% 19,99%(Восстановление) / начисление резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности (121 054) -0,54% 476 408 2,65% -125,41%Прочие расходы 798 399 3,58% 731 346 4,07% 9,17%

Итого условно-постоянных расходов 4 084 937 18,30% 4 695 723 26,15% -13,01%

ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ

УСЛОВНО-ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ

Наименование расходовДоля в

расходах, % Доля в

расходах, % Изм., %

Топливный баланс и расходы на топливо

77% 72%

22% 27%

1% 1%

6m 2009 6m 2010

Динамика изменения топливного баланса Компании

6 164 645 5 689 502

1 771 3742 162 947

37 84823 665

6m 2009 6m 2010

Мазут

Уголь

Газ

Расход условного топлива в т.у.т.

Вид топлива 1П 2009 г. 1П 2010 г. Изм. %

Газ 1496 1890 26%

Уголь 1291 1503 16%

Мазут 4152 6564 58%

Средневзвешенная цена по всем видам топлива 1459 1807 24%

Цена за тонну условного топлива ОГК-2 в 1П 2009-2010 гг., в руб./т.у.т.

Компания увеличила долю угля в топливном балансе в связи с благоприятной конъюнктурой цен на уголь

Средневзвешенная цена по всем видам топлива выросла на 24%.

Результаты деятельности ОАО «ОГК-2» за 6 месяцев 2010 года8

Инвестиционная программа: крупные проекты*

86,13


* Данные приведены на 30.06.2010 в млн. руб. в соответствии с управленческой отчетностью, включая НДС

Проект Сроки вводаУвеличение

мощности (МВт)

Ожидаемая стоимость

проекта

«Территория Троицкой ГРЭС. Строительство энергоблоков ПСУ-660 (ст. № 10,11) с выделением первого пускового комплекса – энергоблок ст. №10»

4 квартал 2014 г.

660 47 337

«Территория Ставропольской ГРЭС. Строительство энергоблока ПГУ-420 (ст. №9)»


420 18 730

«Территория Серовской ГРЭС. Строительство энергоблоков ПГУ-420 (ст. № 9,10) с выделением первого пускового комплекса – энергоблок ст. №9»


420 23 354

Всего инвестиционная программа - - 89 421

86,13


Спасибо за внимание

Контакты:Веб-сайт ОАО «ОГК-2»: www.ogk2.ru

+7 (495) 428-42-22 (411)Алина Рассмагина[email protected]

Documents

86,13