7 Formulaire IDEA

DDooccuummeenntt uunniiqquuee IIDDEEAA ddiiaaggnnoossttiicc eett pprroojjeett dd’’eexxppllooiittaattiioonn

DDiissppoossiittiiff rrééggiioonnaall dd’’IInntteerrvveennttiioonn ppoouurr llee DDéévveellooppppeemmeenntt EEccoonnoommiiqquuee ddeess

EEnnttrreepprriisseess AAggrriiccoolleess,, aaqquuaaccoolleess,, ddee ppêêcchhee eett dd’’eexxppllooiittaattiioonn ffoorreessttiièèrree

PREAMBULE

Le document unique IDEA « Diagnostic et projet global d’exploitation » est un document de synthèse visant à présenter : 1. La situation de l’exploitation : atouts et contraintes au regard des moyens de production, et des différentes activités de

l’exploitation. 2. Le projet global de développement de l’exploitation : motivations, axes prioritaires de développement et plan d’action pour

l’ensemble des composantes et activités de l’exploitation, et notamment stratégie commerciale. Le document IDEA « Diagnostic et projet global d’exploitation » est un document à vocation technique et économique. Il permet à la Région d’instruire le dossier au regard de la cohérence et faisabilité du projet, de l’amélioration des performances de l’exploitation et de l’intérêt du projet pour l’économie régionale. Important : un seul projet global par exploitation est recevable pour une période de 3 ans. Le projet global peut comporter des demandes financières sur des activités différentes (selon les sous-dispositifs d’IDEA, cf tableau récapitulatif ci-dessous). Les différentes demandes financières doivent toutes être déposées dans l’année suivant la première demande de financement (Attention, une seule demande financière par sous-dispositif pour 3 ans). Le document IDEA « Diagnostic et projet global d’exploitation » doit être associé aux formulaires administratifs Région – FEADER correspondant aux demandes financières réalisées (Cf tableau récapitulatif des demandes financières prévues ci-dessous. Formulaires disponibles auprès de la Région). Il est fortement conseillé de compléter le document IDEA « Diagnostic et projet global d’exploitation » avec l’appui d’un conseiller formé à l’approche globale d’exploitation.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR Nom, prénom, GAEC ou Société :

Commune et département :

SYNTHESE DU PROJET D’EXPLOITATION

Présentation synthétique du projet à 3 ans : Demandes financières :

� Bâtiments et ateliers de transformation en élevage (PMBE- mesure 121A) � Caves particulière (mesure 121 C41) � Transformation produits végétaux et micro - filières (mesure 121 C42) � Plantation de verger (producteur hors OP) � Protection des vergers contre les aléas climatiques (producteur hors OP) � Cultures spécialisées F&L (mesure 121 C6) : � Diversification extra – agricole (mesure 311) � Equipements d’élevage �� Autres :

VISA TECHNIQUE

Commentaire du conseiller sur la pertinence et la v iabilité du projet :

Conseiller accompagnateur et organisme :

Date et signature du conseiller

Date et signature du demandeur :

Mise à jour février 2009

DIAGNOSTIC DE L’EXPLOITATION

PRESENTATION DE L’EXPLOITATION

A remplir pour tous les demandeurs Productions et activités :

Superficie (ha) ou Nbre d’animaux % du Chiffre d’Affaire Productions principales - - -

Productions secondaires - - -

Activités extra - agricoles - - -

� Hébergement touristique � Restauration � Accueil pédagogique � Activités équestres � Autres, préciser :

Historique et étapes - clés de développement Moyens de production : foncier, bâtiments et équipe ments

Description Atouts Contraintes Axes de développement

Foncier

SAU total, en propriété, en fermage. Parcellaire regroupé, dispersé

Bâtiments et équipements

Etat des bâtiments, localisation… Ateliers de transformation

Moyens humains : main d’œuvre Le cas échéant, joindre un organigramme. Noms et fonction de l’ensemble des personnes travaillant sur l’exploitation

Statut (ATP, ATS, salarié, Cotisant solidarité, conjoint collaborateur, ...)

Date installation

Activité extérieure Oui/non et préciser quel type d’activité, et la part du revenu et du temps de travail

Atouts Contraintes Axes de développement

Main d’œuvre organisation et temps du travail, savoir-faire et compétences, …

Année de référence


PRODUCTIONS VEGETALES (HORS VITICULTURE)

Ne remplir que si vous êtes concernés

Adhérez-vous à un groupement de producteurs ? � oui � non

si oui : lequel ? Adhérez-vous à des réseaux de producteurs, à des démarches collectives Circuits Courts? � oui � non

si oui : lesquelles ? Adhérez-vous à Sud De France ? � oui � non Production : Grandes cultures, semences, production s fruitières, cultures maraîchères et horticoles

Chiffre d’affaire

Culture Superficie Volume (ou rendement)

Production sous cahiers des

charges (CCP, AB …)

Commercialisation (coopérative, négociant, marchés, point de vente

particulier) En Euros En %

Si vous transformez des produits (ex. jus de fruits, confitures, farine, huiles…) : Possédez-vous un atelier de transformation ? � oui � non si oui, préciser : Utilisez-vous un atelier collectif ? � oui � non si oui, préciser : Faites-vous appel à un prestataire de services ? � oui � non si oui, préciser :

Chiffre d’affaire Type de produits transformés Volume

Mode de commercialisation :

Acheteurs

Démarche qualité Nom En Euros En %

Si vous commercialisez en circuit court (au maximum un intermédiaire entre vous et le consommateur : vente directe, vente à un détaillant …), décrivez vos modes de commercialisation (type clientèle, prospection, contrats, participation à des actions collectives, point de vente à la ferme…) :


Performances et résultats techniques

Valorisation et Qualité des produits

Circuits de Commercialisation



PRODUCTION VITI-VINICOLE VINIFICATION EN CAVE PARTICULIERE

Ne remplir que si vous êtes concernés

Eléments de Synthèse : Chiffre d’affaires H.T total de l’exploitation : Chiffre d’affaires H.T de l’atelier de vinification : Rémunération à l’ha : SAU totale de l’exploitation : Nom et adresse de l’œnologue : Nom et adresse du comptable : Encépagement de l’exploitation : .% cépages améliorateurs Superficie du vignoble total : Superficie du vignoble en production : Superficies autres cultures et types : Equipement de vinification dont dispose la cave ava nt ce projet d’investissement : Déclaration récolte des 3 dernières années (en hl)

n-3 n-2 n-1

Volume vinifié en cave particulière Volume vinifié en cave coopérative Total

*n = année de la demande


Positionnement actuel de l’entreprise sur les marc hés et dans son environnement (gamme de produits,

organisation commerciale, circuits de commercialisa tion (dont caveau…), performances déjà réalisées, concurrence …)

Description : Répartition des vins agréés en % (dernière déclarat ion de récolte) V.Q.P.R.D. Vins de table Total AOC ou VDQS Dont VDN De pays VCC En % En volume (hl)


Commercialisation (dernière campagne) cave particul ière VRAC CONDITIONNE TOTAL HL C.A % C.A. HL C.A % C.A. HL C.A % C.A. Négoce Vente directe dont :

GMS Caveau Dépôt vente VPC CHR Caviste Autre

Total Dont export

Nombre total de cols produits par la cave au cours de la dernière campagne : Etat des stocks en volume (hl) : VRAC CONDITIONNE Adhérez-vous à Sud De France ? � oui � non Synthèse :

Opportunités Menaces


PRODUCTIONS ANIMALES ET APICULTURE Ne remplir que si vous êtes concernés

Adhérez-vous à un groupement de producteurs ou une coopérative ? � oui � non

si oui : lesquels ? Adhérez-vous à des réseaux de producteurs, à des démarches collectives Circuits Courts? � oui � non

si oui : lesquelles ? Adhérez-vous à Sud De France ? � oui � non

Chiffre d’affaire Catégories d’animaux /

Produits vendus Effectif commercialisé

Mode de commercialisation :

Acheteurs

Démarche qualité Nom En Euros En %

Distinguer les catégories et produits vendus par type de circuit de commercialisation

TOTAL Décrivez le système fourrager de votre exploitation : Si vous transformez des produits (découpe viande, c harcuterie, miel …) : Possédez-vous un atelier de transformation : � oui � non Si non, utilisez-vous un atelier collectif ? � oui � non si oui, préciser : Faites-vous appel à un prestataire de services ? � oui � non si oui, préciser : Quel(s) abattoir(s) utilisez-vous ? Décrivez votre gamme de produits : Si vous commercialisez en circuit court (au maximum un intermédiaire entre vous et le consommateur : vente directe, vente à un détaillant …), décrivez vos modes de commercialisation (type clientèle, prospection, contrats, participation à des actions collectives, point de vente à la ferme…) : Synthèse :



Valorisation et Qualité des produits

Circuits de Commercialisation

Ann ée de référence


ACTIVITES EXTRA-AGRICOLES Ne remplir que si vous êtes concernés

Description des activités extra - agricoles dévelop pées : Hébergement touristique (gîtes, chambres d’hôtes..) � oui � non Restauration (table d’hôte, ferme auberge) � oui � non Accueil pédagogique � oui � non Activités équestres (enseignement, loisirs) � oui � non Prestations de travaux agricoles � oui � non Activités de service entretien de l’espace � oui � non Autres, préciser : � oui � non Décrivez vos activités : Décrivez vos modes de prospection commerciale et de développement de l’activité (type clientèle, prospection, contrats, participation à des actions collectives, inscription à une centrale de réservation…) :

Chiffre d’affaire Services et/ou produits vendus

Volume Type clients

En Euros En %

TOTAL Adhérez-vous à un réseau de professionnels du secteur concerné ? � oui � non si oui : lesquels ?



Commercialisation et Développement des activités



ANALYSE FINANCIERE ET ECONOMIQUE A remplir pour tous les demandeurs

Cette fiche doit être visée par le comptable pour l es exploitations viticoles vinifiant en cave partic ulière

N-2

---------------- N-1

------------------ N

------------------

Chiffre d’affaires HT E.B.E Annuités des emprunts à moyen et long terme

Revenu disponible Actif total Capitaux propres Dettes à moyen et long terme


Synthèse et conclusion du diagnostic (points faible s / points forts)

LE PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’EXPLOITATION à 3 ANS

DESCRIPTION ET AXES PRIORITAIRES A remplir pour tous les demandeurs

La description du projet de développement Le projet de développement de l’exploitation doit être présenté globalement, c’est-à-dire pour l’ensemble des activités de l’exploitation. Quels sont les axes prioritaires du projet de dével oppement de l’exploitation ? Axes Résultats attendus

Objectifs à 3 ans Objectifs chiffrés et pertinents

Améliorer la valorisation de la production Par exemple par l’amélioration de la qualité des produits, la recherche de nouveaux débouchés commerciaux, le développement de la transformation à la ferme, …

� oui � non

Développer les activités agricoles de l’exploitation Par exemple par le développement d’une production déjà existante, la mise en place d’une nouvelle production…

� oui � non

Diversifier l’exploitation vers des activités extra - agricoles

Par exemple par le développement d’activités touristiques, de prestations de services….

� oui � non

Développer l’emploi et améliorer les conditions de travail

Par exemple si installation, création d’emploi, amélioration des conditions de travail, formation …

� oui � non

Améliorer la compétitivité de l’exploitation et sa pérennité

Par exemple par la réduction des coûts de production, l’introduction de nouvelles techniques de production …

� oui � non

Améliorer la protection de l’environnement et le bien-être animal

Par exemple : gestion des effluents d’élevage, ambiance des bâtiments, insertion paysagère de l’exploitation, économies énergétiques…

� oui � non

LE PROJET DE L’EXPLOITATION à 3 ANS

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL : ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET STRATEGIE

A compléter particulièrement pour les exploitants a yant une démarche active de commercialisation (notamment : commerci

alisation en circuits courts, développement d’une a ctivité agri- touristique…)

Quelle est votre stratégie commerciale et quels son t vos orientations et objectifs de développement commercial ? Quels nouveaux clients et marchés visez-vous ? Comment avez-vous estimé le potentiel de développement sur ces marchés ? Quelle sera la gamme de vos produits et services ? Quels sont les nouveaux produits et services que vous proposez ? Quelle adéquation de la gamme de produits et services par rapport au marché identifié ? Quels seront vos méthodes et moyens de prospection commerciale (selon type clientèle, prospection, contrats, participation à des actions collectives…) ? Quelle promotion de vos produits envisagez-vous (marque propre, inscription dans des opérations collectives de promotion, …) ? Comment allez-vous utiliser la marque Sud de France (sur quels produits, quels marchés…) ? Rappel : l’adhésion à la marque Sud de France est demandée pour les exploitations ayant une démarche active de commercialisation de leurs produits. Joindre au dossier la validation d’acceptation de candidature ou l’attestation d’engagement d’adhésion à la marque Sud de France.

LE PROJET DE L’EXPLOITATION à 3 ANS

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT

A remplir pour tous les demandeurs

Orientations et objectifs de développement par segments d’activités de l’entreprise

N+1 …20………

N+2 …20………

N+3 …20………

Produits ou services

Marchés type acheteurs, clientèle…

Objectifs globaux �, �, �, amélio qualité.…

Vol CA % CA Total

Vol CA % CA Total

Vol CA % CA Total

TOTAUX

LE PROJET DE L’EXPLOITATION à 3

ANS

PLAN D’ACTION A remplir pour tous les demandeurs

Quel est le plan d’action pour mettre en œuvre votr e projet ?

Actions prévues

Période de réalisation

Coût Financement

�

Autofinancement �

Subvention �

Emprunt �

Autofinancement �

Subvention �

Emprunt �

Autofinancement �

Subvention �

Emprunt

Investissements matériels et équipements

�

Autofinancement �

Subvention �

Emprunt �

Autofinancement �

Subvention �

Emprunt �

Autofinancement �

Subvention �

Emprunt

Investissements immatériels : études, conception marketing, …

�

Autofinancement �

Subvention �

Emprunt

Acquisition de compétences : formation, appui technique, conseil…

�

Autofinancement �

Subvention �

Emprunt

Nouveaux partenariats et relations techniques, commerciales, adhésion à un réseau professionnel…

Commentaires sur le plan d’action :

LE PROJET DE L’EXPLOITATION à 3

ANS

RESULTATS ECONOMIQUES PREVISIONNELS A remplir pour tous les demandeurs


N 20………

Prévisions à 3 ans N + 3 20………

Observations Evolution prévue, points à

maîtriser

Chiffre d’affaires (production vendue + marchandises vendues)

Production vendue + Production stockée + Production immobilisée + Production autoconsommée

= Production de l’exercice (a)

Ventes de marchandises - coûts d’achats des marchandises vendues

= Marge commerciale (b)

Achats animaux et plants + Frais de culture (engrais, phyto…) + Frais d’élevage (aliments, vétérinaire ….) + Emballages, + Autres…

= Total charges directes (c)

Frais de location + Entretien & réparation + Assurances + Autres frais généraux

= Total charges générales hors personnel et taxes ( e)

VALEUR AJOUTEE = (a) + (b) - (c) – (e)

Valeur ajoutée + Indemnités et subventions d’exploitation - impôts et taxes -charges de personnel (salaires, rémunération des associés, charges sociales et cotisations sociales de l’exploitant)

= Excédent Brut d’exploitation (EBE)

Excédent Brut d’exploitation + autres produits d’exploitation - autres charges d’exploitation

= Capacité d’autofinancement

Capacité d’autofinancement - dotation aux amortissements

= Résultat d’exploitation Annuités des emprunts à Long et Moyen Terme

Revenu Disponible = EBE - Annuités

EBE / PRODUCTION (%)

ANNUITES / EBE (%)

Commentaires sur les résultats économiques prévisio nnels

Documents

7 Formulaire IDEA