MICROSEGUROS EN COLOMBIARoberto Junguito

Juan Manuel Restrepo Alejandra González

Seminario Seminario MicrosegurosMicrosegurosAMIS AMIS -- FIDESFIDES

Ciudad de México, septiembre 6 del 2007

SEP 2007

ContenidoContenido

• El mercado de microseguros en la base de la pirámide

• Microseguros: oportunidad de negocios que reduce la pobreza

• Microseguros en Colombia– Demanda– Oferta

• Retos

SEP 2007

ContenidoContenido

• El mercado de microseguros en la base de la pirámide

• Microseguros: oportunidad de negocios que reduce la pobreza

• Microseguros en Colombia– Demanda– Oferta

• Retos

SEP 2007

• En el mundo 4 mil millones de personas con ingresos anuales inferiores a US$ 3000 por habitante-año que constituyen la base de la pirámide (BP)

• BP del mundo constituye un mercado de consumo de US $ 5,000 Billones– Latinoamérica: US $ 509 Billones– Colombia: US $ 42 Billones

La Base de la Pirámide La Base de la Pirámide PoblacionalPoblacional

SEP 2007

Ingreso agregado que representa la BP

pobl

ació

n en

el B

P (m

illon

es)

1,0

10,0

100,0

1.000,0

10.000,0

0,0 20.000,0 40.000,0 60.000,0 80.000,0 100.000,0 120.000,0 140.000,0 160.000,0 180.000,0 200.000,0

LAC Asia

Africa Europa Oriental

India China

Brasil Bangladesh

Colombia

México

Nigeria

Etiopía

Panamá Uruguay

Rusia

Distribución de la Base de la Distribución de la Base de la PirámidePirámide

Nota: Gráfica a escala logarítmica

SEP 2007

ContenidoContenido

• El mercado de microseguros en la base de la pirámide

• Microseguros: oportunidad de negocios que reduce la pobreza

• Microseguros en Colombia– Demanda– Oferta

• Retos

SEP 2007

• Son seguros de cobertura limitada y primas pequeñas que se ofrecen a hogares de bajos ingresos.

• Permite que los hogares puedan salir de las trampas de pobreza pues pueden invertir en actividades productivas más riesgosas pero de mayor retorno.

• Permite que los pobres puedan suavizar el consumo a través de una indemnización en caso de siniestros.

MicroseguroMicroseguro: herramienta formal : herramienta formal para mitigar los riesgospara mitigar los riesgos

SEP 2007

Los pobres están más expuestos Los pobres están más expuestos a los riesgosa los riesgos

COLOMBIAPORCENTAJE DE HOGARES POR QUINTIL DE INGRESO QUE

SUFRIERON CHOQUES DE SALUD, ECONÓMICOS Y DESASTRES NATURALES

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Cualquier Enfermedad Grave Pérdida del Empleo Jefe delHogar

Desastres Naturales

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida, 2003

11

22 3344

55

11 22

3344

5511

22 3344

55

SEP 2007

Los pobres pueden utilizar estrategias Los pobres pueden utilizar estrategias perversas para cubrir los costos de perversas para cubrir los costos de siniestrossiniestros

COLOMBIAESTRATEGIA ANTE CHOQUE ECONÓMICO POR QUINTIL DE

INGRESO11

1

1

1

2 2

2

2

2

33

3

3

3

4 4

4

4

45

5

5

5

5

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Disminuyeron gasto enAlimentos

Disminuyeron gasto envestuario

Miembros hogarempiezan a trabajar

Se endeudaron Gastaron ahorros

% D

E HO

GARE

S EN

EL

QUIN

TIL

PERVERSAS INFORMALES Y FORMALESFuente: Encuesta de Calidad de Vida, 2003

SEP 2007

Oportunidades: Oportunidades: vulnerabilidad de riesgos vulnerabilidad de riesgos de la población de bajos ingresosde la población de bajos ingresos

Línea de pobreza

Familia

Familia

Familia

Familia

EL MICROCRÉDITO LE PERMITE AL MICROEMPRESARIO Y A SU FAMILIA SUPERAR LA LÍNEA DE POBREZA

EL MICROSEGURO EVITA QUE EL MICROEMPRESARIO Y SU FAMILIA CAIGAN POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE POBREZA

Familia Escenario sin seguro

Escenario con seguro

SEP 2007

Personas cubiertas con Personas cubiertas con microsegurosmicroseguros en en los países más pobres del mundo.los países más pobres del mundo.

MILLONES DE PERSONAS

3.52.67.8

67

ASIA LAC COLOMBIA AFRICA

Fuente: The Landscape of Microinsurance in theWorld’s 100 Poorest Countires, MicroinsuranceCentre, 2007

Asia incluye: Turkmenistan, Pakistan, India, Sri Lanka, Nepal, China, Bangladesh, Laos, Cambodia, Vietnam, Filipinas, Indonesia LAC incluye: Guatemala, Nicaragua, Panama, Rep. Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivia, Paraguay Africa incluye: Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, Gabon, R.D del Congo, Rwanda, Uganda, Tanzania, Zambia, Malawi, Comoros y Madagascar.

SEP 2007

Tamaño del mercado Tamaño del mercado potencial potencial

Fuente: The Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countires, Microinsurance Centre, 2007; The Next Four Billion, BM, 2007. Asia incluye Bangladesh, Cambodia, China, Filipinas, India, Indonesia, Nepal, Paquistan, Sri Lanka, Vietnam; LAC incluye Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Venezuela, Peru, Colombia, Panamá; Africa incluye Burkina Faso, Camerún, Gabón, Malawi, Mali, Nigeria, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia

% DE LA BP POR REGIÓN O PAIS CUBIERTA CON MICROSEGURO

98,7%

91,6%

93,2%

97,5%

1,3%

8,4%

6,8%

2,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Asia

LAC

Colombia

Africa

% del BP sin Microseguros % del BP con Microseguros

TOTAL BP(millones de personas)

274,2

30,5

113

2.718,7

SEP 2007

ContenidoContenido

• El mercado de microseguros en la base de la pirámide

• Microseguros: oportunidad de negocios que reduce la pobreza

• Microseguros en Colombia– Demanda– Oferta

• Retos

SEP 2007

EstratoEstrato

28%

32%

15%

13%

12%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Fuente: Remolina – Estrada 2007

SEP 2007

OcupaciónOcupación• La alta proporción de

independientes en la economía representa un reto para los aseguradores ya que implica una mayor inestabilidad en los ingresos.

• Los productos de seguros deben ser flexibles para adaptarse a este hecho.

3%

7%

44%

45%

0,2%

1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Desempleado

Estudiante

Hogar

Jubilado/Retirado

Empleado

Independiente

Fuente: Remolina – Estrada 2007

SEP 2007

Los hogares de bajos ingresos Los hogares de bajos ingresos están más expuestos a los riesgosestán más expuestos a los riesgos

Frecuencia con que los hogares se ven afectados por siniestros

Tipo de siniestros

12% 65%

65%

55%

46%

32%

13%

26%

35%

44%

65%

8%

4%

8%

4%

4%

2%

2%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Siempre Frecuentemente EsporadicamenteNunca No Sabe/No Conoce

30%

26%

21%

12%

10%

23%

24%

24%

21%

12%

7%

10%

14%

31%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Se ha quedado desempleado Enfermedad grave y/o cirujía delicadaSe ha descompuesto el vehículo del hogar

Fuente: Remolina – Estrada 2007

SEP 2007

72%

67%

61%

66%

72%

23%

28%

31%

30%

27%

1%

2%

2%

1%

1%

3%

3%

6%

2% 1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Recursos propios o familiares Préstamo con instituciones financierasPréstamo personales (no institución financiera) Seguro adquirido previamenteNo volvió a adquirir el bien/El daño continua

Los hogares absorben con recursos Los hogares absorben con recursos propios la mayor parte de los costos de los propios la mayor parte de los costos de los siniestrossiniestros

Fuente: Remolina – Estrada 2007

SEP 2007

¿Seguros o apuestas? ¿Seguros o apuestas? • Las personas de bajos

ingresos gastan la misma proporción en seguros y juegos de azar.

• No obstante, la probabilidad de muerte (a los 30 años) es 50 mayor que ganarse la lotería.

• Se debe incrementar la cultura del seguro (y financiera) de las personas

2,1%

3,0%

2,1%

1,1%

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5%

Estratos 2 y 3

Estratos 4, 5 y 6

Seguros Lotería / Chance / Juegos de Azar

% del gasto anual de los hogares *

* Corresponde a los hogares que realizaron ambos gastos* Corresponde a los hogares que realizaron ambos gastos

Fuente: Remolina – Estrada 2007

SEP 2007

Los hogares más pobres Los hogares más pobres subestiman los riesgossubestiman los riesgos

29%

25%

27%

13%

13%

13%

12%

7%

14%

14%

54%

57%

58%

59%

54%

4%

6%

8%

14%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Estoy confiado que nada malo de ocurrir y asumo riesgosReconozco algunos riesgos pero no veo necesidad cubrirlosReconozco los riesgos y cubro algunos de los más importantesReconozco los riesgos y los cubro totalmente mediante seguros

Fuente: Remolina – Estrada 2007

SEP 2007

Los pobres prefieren pagar las Los pobres prefieren pagar las primas mensualmenteprimas mensualmente

56%

39%

39%

35%

38%

5%

7%

6%

5%

7%

10%

13%

14%

7%

15%

8%

13%

8%

11%

12%

15%

19%

16%

19%

22%

16%

31%3% 8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Mensual Bimestral Trimestral Semestral Pago Único No está interesado

Fuente: Remolina – Estrada 2007

SEP 2007

ContenidoContenido

• El mercado de microseguros en la base de la pirámide

• Microseguros: oportunidad de negocios que reduce la pobreza

• Microseguros en Colombia– Demanda– Oferta

• Retos

SEP 2007

• Definición– Microseguros: Seguros dirigidos a

personas cuyo nivel socio-económico las ubica dentro de estratos 1, 2 o 3.

• Encuesta presencial realizada entre marzo y abril de 2007

Encuesta a aseguradorasEncuesta a aseguradoras

SEP 2007

Aseguradoras con Aseguradoras con microsegurosmicroseguros

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

ACE 1,37%AIG 2,95%Chubb 9,34%Colseguros 1,19%Liberty 5,25%Mapfre 1,06%Total extranjeras 21,15%Bolivar 8,11%ARP Colmena 0,39%Colpatria 0,87%La Equidad 8,57%Solidaria 2,68%Suramericana 16,30%Total Nacional 36,93%

58,08%Total con microseguros

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL DE LAS COMPAÑÍAS CON MICROSEGUROS

Extranjeras

Nacionales

NOMBRE

COMPAÑÍAS EN COLOMBIA

Sin microseguros59%

Con microseguros41%

COMPAÑÍAS CON MICROSEGUROS POR ORÍGEN DE CAPITAL

Extranjeras50%

Nacionales50%

SEP 2007

Pólizas emitidasPólizas emitidas

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL (a 31 de diciembre 2006)

R.P.2%

Propiedad60%

Exequial24%

Vida14%

SEP 2007

Cobertura y pago de la primaCobertura y pago de la primaPeriodo de cobertura

Mensual40%

Vigencia del crédito

5%

Anual55%

Periodicidad en el pago de la prima

Mensual90%

Anual10%

Gran parte de los productos cuenta con una cobertura y pago mensual lo que ofrece una mayor flexibilidad para el cliente.

SEP 2007

Costo de las primasCosto de las primas

Número de productos de microseguros según valor mensual de la prima

2

4

5

4

7

Menos de 1 dólar

Entre 1 y 2 dólares

Entre 2 y 3 dólares

Entre 3 y 4 dólares

Más de 4 dólares

SEP 2007

Amparos BásicosAmparos Básicos

Incendio y terremoto

20%

Vida e ITP45%

Accidentes personales

5% Daños, hurto5%

AT/EP5%

Vida 10%

Exequial10%

• Los microseguros se han diseñado según las necesidades específicas.

• Esto a su vez permite que las compañías diferencien sus productos y compitan entre sí.

SEP 2007

Pago de siniestrosPago de siniestros

Periodo que transcurre entre el reclamo y la indemnización

15 días15%

Inmediato (exequial)

10%

10 días25%

2 días5%

48 horas5%

Por tipo de accidente (AT/EP)

5%

30 días35%

SEP 2007

ComercializaciónComercialización

Canales de distribución

22%

11%

22%9%

18%18%

Cooperativa Venta directaMicrofinanciera -ONG BancasegurosFacturas servicios públicos Otras

SEP 2007

Redes de comercializaciónRedes de comercialización

Compañía

ONG,s Fondos Cooperat Cajas C.F.

Fuerza de ventas / Analistas de crédito

Seguro

IMF

Clientes

Micro crédito +

Micro seguro

Alianza

Suramericana Suramericana –– Banco de la Banco de la Mujer BucaramangaMujer Bucaramanga

SEP 2007

Suramericana Suramericana –– Fundación Fundación Mundial de la mujerMundial de la mujer

• Población objetivo: Microempresarios • Tipo de seguro: Vida • Carácter: Voluntario• Montos de las coberturas y valor de las primas: Seis

planes – Opcionales para el asegurado• Vigencia: Duración del crédito• Periodicidad en el pago de la prima: Mensual• Número de asegurados: (31 de ago 2007) : 39.747• Inicio del programa: Agosto 2006• Número de siniestros: 51

SEP 2007

Cobertura PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4 PLAN 5 PLAN 6Vida e ITP 1.380,47 2.300,79 3.221,10 4.601,57 6.902,36 9.203,15

ITP 1.380,47 2.300,79 3.221,10 4.601,57 6.902,36 9.203,15

Enfermedades Graves (50%) 690,24 1.150,39 1.610,55 2.300,79 3.451,18 4.601,57

Gastos del Hogar 345,12 575,20 805,28 1.150,39 1.725,59 2.300,79

Auxilios Funerarios 138,05 230,08 322,11 460,16 690,24 920,31

Prima Total Mensual 1,03 1,71 2,39 3,42 5,13 6,84

Tasa de cámbio: 2173,17 COP / USD Fuente: Banco de la República

CoberturasApoyo Futuro

(Dátos en Dólares 31 de agosto de 2007)

CoberturasCoberturas

AIG AIG –– Actuar Actuar FamiempresaFamiempresaAntioquia Antioquia -- FENALCOFENALCO

SEP 2007

AIG AIG –– Actuar Actuar FamiempresaFamiempresaAntioquia Antioquia -- FENALCOFENALCO

• Población objetivo: Microempresarios y Microempresas• Tipo de seguro: Vida y Daños• Carácter: Obligatorio con el crédito a la microempresa• Montos de las coberturas y valor de las primas:

Dependiendo del valor del crédito• Vigencia: Duración del crédito• Periodicidad del pago: Mensual, con las cuotas del

crédito• Número de asegurados: (31 de ago 2007): 9.000• Inicio del programa: Abril 2007

SEP 2007

CoberturasCoberturas• PARA LA

MICROEMPRESA– Incendio Rayo– Terremoto Erupción– Explosión– Asonada Motín Huelga– Actos mal

intencionados de terceros y terrorismo

– Daños por agua, anegación, avalancha o deslizamiento

• PARA EL MICROEMPRESARIO– Vida– Incapacidad Temporal o

permanente– Muerte accidental– Desmembración

accidental– Fracturas miembros

inferiores y superiores– Quemaduras de segundo

y tercer grado

SEP 2007

• Colombia ha tenido un desarrollo sobresaliente en el campo de los microseguros.

• No obstante, solo el 8.4% de la BP esta cubierta.

• Los hogares más pobres son los más expuestos y subestiman los riesgos.

• Y los riesgos se siguen cubriendo principalmente con recursos propios y estrategias inapropiadas.

• El gasto de las familias pobres en juegos de azar es igual al de los seguros

• La cultura del seguro y financiera debe profundizarse.

Conclusiones Conclusiones

SEP 2007

• El 41% de las compañías en Colombia ofrecen ya algún tipo de microseguro.

• Existe una gran diversidad de amparos ofrecidos.

• Los microseguros se han concentrado en el sector urbano.

• El desarrollo de los microseguros en Colombia se ha fundamentado en soluciones de mercado.

Conclusiones Conclusiones

SEP 2007

ContenidoContenido

• El mercado de microseguros en la base de la pirámide

• Microseguros: oportunidad de negocios que reduce la pobreza

• Microseguros en Colombia– Demanda– Oferta

• Retos

SEP 2007

Desarrollo de un nuevo segmento de Desarrollo de un nuevo segmento de mercadomercado• Escala de operación: primas muy pequeñas, grandes

volúmenes.• Proceso innovador, en productos, distribución.• Trabajo con personas de baja capacitación. Ej.

Distribución de bajo costo.• Inversión significativa en educación del cliente. • Diseño para condiciones hostiles y amigables para el

usuario: fácil de entender y de usar.• Su comercialización debe ir en conjunto con la de

otros servicios financieros y no financieros.• Además de ser un negocio, implica una

responsabilidad social empresarial para la aseguradora.

SEP 2007

Diseño de productos y procesosDiseño de productos y procesos• Productos de alta calidad: simples, sencillos, fáciles de

entender y usar.• Redacción en el propio lenguaje del Asegurado• Mínimos requisitos de reclamación• Mínimas exclusiones• Sumas Aseguradas apropiadas (necesidades vs viabilidad) • Prima diferida en el tiempo• Tarifación con base en estadísticas propias del segmento.• Diseño para condiciones hostiles• Proceso de atención de reclamaciones: sencillo, requisitos

mínimos.• Mecanismos de pago de indemnizaciones:

– Dinero.– Bienes (bono canasta)– Servicios ( funerarios)

SEP 2007

Seguridad Social

El Marco legal es un aspecto crítico en la integración: Definir el rol específico del Microseguro dentro de la regulación del seguro (flexibilizar productos, reservas, distribución, recaudo y atención de siniestros).

Establecer instituciones para la promoción, regulación, vigilancia y control del microseguro.

Establecer el marco regulatorio que integre el Microseguro al sistema de protección social.

Rol del GobiernoRol del Gobierno

Institucional

Regulación

SEP 2007

• Banca de las Oportunidades– Estrategia política de largo plazo del Gobierno Colombiano– Dirigida a lograr el acceso de servicios financieros para la población de

bajos ingresos con el fin de reducir la pobreza

• La Red Juntos– Programa en el que participa la Banca de las Oportunidades dirigido a

la población en SISBEN 0, 1 y 2 en 1300 municipios de Colombia que busca sacar de la pobreza a 1.5 millones de familias para el 2010.

• Fasecolda y Gobierno– Posibles reformas al marco regulatorio de la actividad aseguradora para

facilitar el acceso de la población de bajos ingresos al seguro– Llegar a un convenio entre sector asegurador y Gobierno en el que se

fijen metas para ampliar la cobertura de seguros en la población de bajos ingresos.

– Educación sobre riesgos y seguros

Banca de las Oportunidades y La Banca de las Oportunidades y La Red JuntosRed Juntos

GraciasGracias