进入中国太阳能光伏市场方案

2009. 5

2

I. 中国能源概况

II. 中国在光伏产业中的地位

III. 中韩光伏产业比较

IV. 中国光伏产业发展支持政策

V. 开拓中国市场方案

VI. 建议

VII.庆东太阳能简介

目 录

3

中国能源概况

1,374 1,438

1,638

1,873

2,061

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2001 2002 2003 2004 2005

中国能源生产量中国能源生产量 (TCE*)(TCE*)

在中国能源生产总量中，化石燃料发电量占 92%，水能、核能、新能源及可再生能源发电量占 7.7%。据估计，纯粹的新能源及可再生能源发电量不足 2%。

资料来源：中国统计年鉴 2006

*TCE : tons of coal equivalent, 吨标准煤

单位 : 百万 TCE*

能源结构能源结构

71.8 72.3 75.1 76.0 76.4

17.0 16.6 14.8 14.3 12.6

2.9 3.0 2.8 2.9 3.38.2 8.1 7.3 7.7 7.7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001 2002 2003 2004 2005

煤炭 石油 天然气 其它

* 其它 : 水能、核能、可再生能源

4

中国在光伏产业中的地位

世界各国及地区太阳电池生产量世界各国及地区太阳电池生产量 (’08)(’08)

德国 15.8%1,460MW

其它欧洲 7.1%560MW

美国 5.5%431MW

中国 32.7%2,589MW

日本 16.0%932MW

台湾 11.6%919MW

亚洲其它国家 6.8%539MW

印度 1.1%87.2MW

其它国家 0.7%54MW

全球 (‘08)

7,910MW

215

237

272

281

290

300

473

497

504

581

0 100 200 300 400 500 600

10.Sanyo

9.Sunpower

8.Motech

7.Yingli

6.Kyocera

5.JA Solar

4.Sharp

3.Suntech

2.First Solar

1.Qcells

各家企业太阳能电池生产量各家企业太阳能电池生产量 (’08)(’08)

资料来源： Photon International(2009)

中国占全球太阳电池生产总量的 33%左右，是全球最大的太阳电池生产国。但由于内需市场不足，有 98%以上的产品出口到国外， 2%供给内需市场。因此，外国企业主要以生产为目的，而没有为拓展销售市场而进入中国市场。

5

中韩光伏产业比较

各国太阳电池生产能力各国太阳电池生产能力 (’08)(’08)

中国太阳电池及组件生产能力全球最大，分别是韩国的 11倍和 13倍。中国凭借规模竞争力、地方政府的支持和较低廉的劳动力成本，具备全球最强的价格优势。

5,113

2,0111,638

745450

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

中国 德国 日本 美国 韩国

单位 : MW

资料来源： Solar & Wind Energy 4/2008

各国太阳能组件生产能力各国太阳能组件生产能力 (’08)(’08)

6,387

2,634

2,101

1,132

500

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

中国 德国 日本 美国 韩国

单位 : MW

多晶硅 硅锭 /

硅片 太阳电池 组件 系统

6

中国光伏产业发展支持政策

中国政府为太阳能发电给予 20 元 / W的补助金，这一金额相当于安装成本的 50%。主要补助对象将定位于安装在建筑物内的项目。

发布《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》（财政部）

发表关于发展太阳能光伏产业补助指南“ 太阳能屋顶计划”

补助标准： 20 元 /W( 约合 4,000 韩元 /W, $2.9/W) – 每年调整

补助金使用范围在城市应用 BIPV ，在内地及农村地区建设太阳能发电设备开发建设设备技术，实现太阳电池及组件的标准化促进适用于太阳能发电建设的核心技术的整合

支援对象单项工程，装机容量应不小于 50kW

效率：单晶硅 16% 以上， 多晶硅 14% 以上，薄膜 6%以上

优先支持太阳能光伏组件应于建筑物实现一体化 (BIPV) 项目

优先支持并网式太阳能光电建筑应用项目优先支持学校、医院、政府机构等公共建筑应用发电项目

补助标准为 20 元 /W ，相当于全部安装成本的 50%

与韩国类似 ( 韩国 60%= 430 万韩元 /kW)

今年预算为 4 亿元：可以安装 20MW

农村地区几乎没有装机容量 50kW 以上的项目， 50kW 以上项目大部分建于城市地区的大楼，因此此次政策的主要目标为：

1. 面对太阳能光伏市场萎缩，通过扩大内需政策，为中国企业开拓活路

2. 改善环境，以迎接 2010 年上海世博会

3. 实现普及新能源及可再生能源的根本目标

不过，用今年预算总额可安装 20MW ，这一规模仅能消化中国太阳电池生产总量 2589MW （ 08 年）的 1% ，所以中国的太阳能发电产业还未进入正式发展轨道。

光伏产业发展支持政策内容 政策分析

7

开拓中国市场方案

韩国企业不应开展价格竞争，而应树立重视质量和服务的营业战略，强调丰富的施工经验，并依托商务模式进入中国市场，同时还应积极利用韩国公共机构已建立的联系网络。

设定产品及系统施工的两种方向

重视质量与服务，而非价格竞争

借助上海市博会，进入中国市场

以各省大城市为中心

业务分类 促进方案 促进主体调查及提供信息 正确分析了解中国政府的详细政策内容

把握各省政府的支持政策 制定市场进入战略调查主要项目的进展情况

韩国驻华公共机构贸易协会、 KOTRA

进入对象 上海及周边地区，各省大城市主要地标建筑等

进入产品 电池、组件等产品或安装发电系统 韩国国内太阳能企业与建筑 /建设公司合作

项目开发 中国国内现有项目自主开发项目

国内太阳能企业建筑、建设公司

服务 保障长期效率，提高企业信任度与金融界的财政服务相联系 ( 保障发电时间保险、介绍项目融资等可以消除太阳能项目风险的先进方案）提供经济效益（项目可行性）分析结果在项目建设时与中方土木、建筑及电器公司合作提供安装经验和咨询服务通过提供韩国已积累的经验证的太阳能功能的资料，宣传产品和系统的优越性和耐久性与当地公司签订发电站维修合约

太阳能企业立项单位

营销 韩国太阳能企业共同建立投资者关系 (IR) 进行宣传活动在韩国驻华公共机构内设置太阳光设施进行宣传

公共机构

利用政府及公共机构的网络

进入战略

促进方案

8

建议

中国太阳能政策不够完善

中国太阳能政策不够完善

• 从结构上看，由于太阳能发电成本高于化石燃料，没有政府强有力的支持，难以持续发展。• 中国太阳能光伏产业能够继续发展的原因在于出口 (95% 的产品出口 ) 。• 目前海外市场进入萎缩期，若不扩大内需，大部分的中国企业会倒闭。• 因此，只有实施再生能源电力强制收购电价补助等有效政策，太阳能光伏产业才能高速发展。• 若在现行制度的基础上，实施再生能源电力强制收购电价补助（ FIT ）制度，中国市场可以

实现加速发展

缺乏价格优势缺乏价格优势• 中国组件比较低廉，其价格比韩国产品平均低 15~20% 。• 在太阳能发电系统安装方面，韩国企业获得政府支持、内需市场急速增长，积累了丰富经验。

所以希望韩国企业能够进入中国太阳能组件及安装领域。

共享市场信息共享市场信息

• 若中国也像美国一样各省政府所实施的政策不同的话，企业不能把握所有信息。• 外国企业难以获得有关中国国内招标信息。• 因此要充分利用现有的国家信息网络，向所有企业提供有关信息。

中国 3 月所发布的太阳能光电补助政策是一项专门支持太阳能光伏产业的政策，意义深远。但该政策缺乏具体操作性，不能预测未来需求、展望市场规模，与再生能源电力强制收购电价补助制度相比，拉动市场效果不足。

9

㈜庆东太阳能简介

公司名称 庆东太阳能株式会社

成立日期 2004 年 4 月 3 日

董事长 Jo Hae Seong

注册资本 97 亿韩元 (2009 年 4 月 )

主要股东 庆东城市煤气，庆东建设

总公司工厂

京畿道城南市盆唐区薮内洞 4-4 庆东大厦 4 层忠清北道阴城郡大所面韶石里 556号

经营范围 太阳电池组件生产，太阳能发电系统安装施工

产能 60MW(2009.4 月 )

员工人数 85 名 (2009.4 月 )

销售收入 620 亿韩元 ( 截止到 2008 年底 )

网站 www.kdsolar.com

公司概况公司概况

22

123

330

620

'05 '06 '07 '08

4761,409

4,968

12,205

'05 '06 '07 '08

销售收入 ( 亿韩元 )

28倍

生产量 (kW)

26倍

庆东太阳能株式会社成立于 2004 年 4 月 3 日，过去 4 年间销售收入增长 28倍，生产量增长 26倍。

10

㈜庆东太阳能简介庆东太阳能拥有年产量 60MW规模的组件生产工厂，并通过了 IEC 、 TUV 、 CE等国内国际各项认证，优秀的产品质量得到了高度评价。

多晶硅 硅锭 /

硅片 太阳电池 组件 系统

太阳组件制造 发电系统安装施工 远程检查及监视

事业范围

Snapshot of Factory 装备容量 60MW/ 年 自动化设备 厂址：忠清北道阴城郡 占地面积： 40,128m2

稳定供应

质量

融资

与全球顶尖企业建立合作伙伴关系

优质产品

长期保修 (25 年 )

通过 IEC 61215 ， IEC 61730等国际认证 通过质量管理体系认证 (ISO 9001 : 2000) 专用“ A”级太阳电池 功率偏差 +/-3%以内

10年内保障 90%以上的功率 20年内保障 80%以上的功率 5 年内免费保修

财务健全度

战略采购系统 与全球太阳电池公司签订长期合同 大量、稳定的生产系统

各家股东积极投入资金 共用庆东集团的生产系统、人力资源

产品优势

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( 株 ) 庆东太阳能简介

主要安装业绩

灵光 SolarPark3,000kW(’06 年亚洲最大 PV 发电站 )

长山太阳能发电3,000kW

和顺太阳能发电1,000kW

九里新可再生能源中心 50kW

区域供暖公社 ( 大邱市 )100kW

水原市权善区政府大楼30kW

全罗南道政府办公楼50kW

莞岛120kW

马山青少年修养官33kW

礼泉太阳能发电1,000kW

其它住宅普及项目约 1,000户2,335kW

太阳能发电站公共机构，建筑物

施工经验丰富，如： 2006年亚洲最大发电站灵光 SolarPark项目、太阳光商业发电站、政府大楼、工厂屋顶和住宅等。

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谢 谢！

转换太阳能的技术走过 50 年能源发展历程的庆东，选择了太阳能产业。

我们生产韩国规模最大的太阳光组件，建设并管理发电站。

庆东太阳能是一家重视顾客未来的环境友好型能源企业。