5 YEARSFORECASTREPORT

a GfK/AQOA cooperation

Le Projet FYF

Rappel objectifs

Point concurrence

Approche Marketing

Approche commerciale & Financière

Business Plan

3

Rappel objectifs

Répondre à une forte demande de prévisions de long terme

Prendre des parts de marché aux cabinets de conseil présents sur ce type de services

Créer et développer un produit innovant et différenciant axé sur des prévisions à 5 ans:

FIVE YEARS FORECAST REPORT

Le Projet FYF

Rappel objectifs

Point concurrence

Approche Marketing

Approche commerciale & Financière

Business Plan

Le Projet FYF

Point concurrence

acteurs et positionnementspotentiel marché

6

Mapping acteurs

DataConsulting

Turnover +++

Turnover - - -

7

Identification des principaux concurrents

Turnover

limitedcompetition

Strong competitionto GfK on

media& technology

8

Consulting dans le monde media/audiovisuel (+ organisation de séminaires (PEVE))

Orienté contenu

A acquis récemment Adams MR, important sur le marché US

• Currently selling 76 reports

• Reports sold from 2000 € to 4700€

CLIENTS• Major Hollywood studios • Government departments • Trade associations • Broadcasters • Computer manufacturers • Software vendors • Technology manufacturers • Retailers • Law firms • Telcos • Investment banks and venture capitalists • Publishers • Film & video service companies

Informations financières disponibles sur D&B

Screendigest: concurrent n°1

9

Assez forte notoriété mais moins de crédit que Screendigest

Qualité perçue moins positive / cf screenshot site web

Autres concurrents

Adossé au groupe NPD: accès aux données de ventes sur Am Nord

Au départ seulement présent sur écrans (TV et monitors), se déploient sur notebooks, DVD etc

+ faible notoriété en Europe vs US et Asie

Le Projet FYF

Rappel objectifs

Point concurrence

Approche Marketing

Approche commerciale & Financière

Business Plan

Le Projet FYF

Rappel objectifs

Point concurrence

Approche Marketing

ProduitDistributionPromotionPrix

12

Produit

Des prévisions tenant compte du contexte: évènements sportifs, législation, dynamiques macro-économiques..Des prévisions tenant compte du contexte: évènements sportifs, législation, dynamiques macro-économiques..

Pas d’obscur modèle mathématique mais:- La caution de l’historique GfK- l’expertise marché AQOA

Pas d’obscur modèle mathématique mais:- La caution de l’historique GfK- l’expertise marché AQOA

Sur le fond:Sur le fond:

Des commentaires ultra concis, rien que l’essentiel: l’énoncé du contexte et des paramètres qui influent sur la prévisionDes commentaires ultra concis, rien que l’essentiel: l’énoncé du contexte et des paramètres qui influent sur la prévision

Pas de vérité absolue mais 3 scénarii possibles, réactualisés chaque annéePas de vérité absolue mais 3 scénarii possibles, réactualisés chaque année

13

Produit

Cas pratiqueCas pratique

Comment faire des prévisions à 5 ans sur le mobile en Argentine?

14

Cas pratique : comment faire des previsions à 5 ans sur le mobile en Argentine ?

En complément aux chiffres de marché GfK, il convient de s’appuyer sur d’autres sources de marché :

En complément aux chiffres de marché GfK, il convient de s’appuyer sur d’autres sources de marché :

S’appuyer sur les statistiques d’organismes nationaux et/ou internationaux Instituto Nacional de Estadistica y Census (www.indec.goc.ar) Comision Nacional de communicaciones (www.cnc.gov.ar)

S’appuyer sur les statistiques d’organismes nationaux et/ou internationaux Instituto Nacional de Estadistica y Census (www.indec.goc.ar) Comision Nacional de communicaciones (www.cnc.gov.ar)

PopulationNombre de ménagesNatalitéCroissance du PIBPIB/Habitant & pouvoir d’achat

PopulationNombre de ménagesNatalitéCroissance du PIBPIB/Habitant & pouvoir d’achat

Taux d’équipementPrésence et chronologie de standards technologiques / nombre d’acteur Législation (switch off)

Taux d’équipementPrésence et chronologie de standards technologiques / nombre d’acteur Législation (switch off)

Quelques exemples d’indicateurs clésQuelques exemples d’indicateurs clés

Benchmark sur d’autres pays de la zone étudiée (Brésil, Chili, …). Pour les statistiques, possibilité d’utiliser les « gros pays » pour évaluer les « petits pays »=> Ex. le Paraguay pèse 1/6 de l’Argentine

Benchmark sur d’autres pays de la zone étudiée (Brésil, Chili, …). Pour les statistiques, possibilité d’utiliser les « gros pays » pour évaluer les « petits pays »=> Ex. le Paraguay pèse 1/6 de l’Argentine Autres sources d’infos sur Internet : blogs, presse, résumé de conférences, rapports concurrents, …Autres sources d’infos sur Internet : blogs, presse, résumé de conférences, rapports concurrents, …

15

Cas pratique : comment faire des previsions à 5 ans sur le mobile en Argentine ?

Niveau de PIB par paysNiveau de PIB par pays

Equipement en téléphone mobileEquipement en téléphone mobile

Statistiques mensuelles (mars 2008)Statistiques mensuelles (mars 2008)

16

Produit

Un design soigné, décliné sur les différentes versions et plateformes:

- rapport PDF- version Print papier glacé- site Web

Un design soigné, décliné sur les différentes versions et plateformes:

- rapport PDF- version Print papier glacé- site Web

Une approche homogène entre les marchés et territoires: les infos clés lisibles en quelques minutes, le tout en 6 pagesUne approche homogène entre les marchés et territoires: les infos clés lisibles en quelques minutes, le tout en 6 pages

Sur la forme:Sur la forme:

17

Distribution

Réseau B2B GfK & AQOARéseau B2B GfK & AQOA

Site Web dédié FYFSite Web dédié FYF

18

Promotion

Création d’un rapport démo en version print, à donner lors de rdvsCréation d’un rapport démo en version print, à donner lors de rdvs

Communication Internet, adwords, forums etcCommunication Internet, adwords, forums etc

Communication presse pro: « le marché de la TV va générer x milliards d’€ en Europe d’ici 2013 » diffusé globalement Europe + US + Asie.

Communication presse pro: « le marché de la TV va générer x milliards d’€ en Europe d’ici 2013 » diffusé globalement Europe + US + Asie.

Actions de communication ciblées à définir avec les agences gérant la communication de GfK en localActions de communication ciblées à définir avec les agences gérant la communication de GfK en local

Axes différenciant:

Se base sur un historique solide (GfK)Donne une vision mondiale des marchés (y compris

BRIC)

Axes différenciant:

Se base sur un historique solide (GfK)Donne une vision mondiale des marchés (y compris

BRIC)

19

Prix

Un prix attractif mais cohérent:

- Avec Digital Convergence (prévisions 1an)

- vs benchmark concurrence

Un prix attractif mais cohérent:

- Avec Digital Convergence (prévisions 1an)

- vs benchmark concurrence

Ajusté en fonction du P&L > cf volet financierAjusté en fonction du P&L > cf volet financier

Le Projet FYF

Rappel objectifs

Point concurrence

Approche Marketing

Approche commerciale & Financière

Business Plan

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Cibles

FABRICANTS

GROUPES DE MEDIA

INSTITUTIONNELS

BANQUES / ORGANISMES FINANCIERS

CABINETS DE CONSEIL

DISTRIBUTEURS

AUTRES: PUB,

OPERATEURS

22

Objectifs disponibilité: offrir rapidement une couverture mondiale des catégories clés

Année de lancement TV MOBILE GPS

1 NORTH AMERICA 2009 2010 2011

2 UK 2009 2010 2011

3 FRANCE 2009 2010 2011

4 GERMANY 2009 2010 2011

5 SPAIN 2009 2010 2011

6 ITALY 2009 2010 2011

7 JAPAN 2009 2010 2011

8 SOUTH COREA 2009 2010 2011

9 BRAZIL 2009 2010 2011

10 RUSSIA 2009 2010 2011

11 INDIA 2009 2010 2011

12 CHINA 2009 2010 2011

13 EUROPE 5 2009 2010 2011

14 COREA+JAPAN 2009 2010 2011

15 BRIC 2009 2010 2011

16 GLOBAL = TOTAL 12 AREAS 2009 2010 2011

NOMBRE DE RAPPORTS 16 16 16

23

Structure de Coûts

SET UPSET UP

PRODUCTIONPRODUCTION

DISTRIBUTIONDISTRIBUTION

CONCEPTION   KE

design rapport   3

design website   7

update website   5

PROMOTION   KE

Démos print   3

Diffusion CP   5

adwords   10

TOTAL PROMOTION 18

PRODUCTION J KE

forecast 0,5 0,25

rédactionnel 0,5 0,25

TOTAL PRODUCTION / RAPPORT 0,5

UPDATE J KE

forecast 0,2 0,1

rédactionnel 0,2 0,1

TOTAL UPDATE / RAPPORT 0,2

DISTRIBUTION J KE

temps commercial 0,1 0,05

frais généraux 0,1 0,05

TOTAL DISTRIBUTION / RAPPORT 0,05

PROMOTIONPROMOTION

24

NB DE RAPPORTS VENDUS >>>NB DE RAPPORTS VENDUS >>>

CA en K€CA en K€ MARGE en K€MARGE en K€

1 category / 16 reports1 category / 16 reports

prix d’1 rapport

Pricing: plusieurs options possibles

Le Projet FYF

Rappel objectifs

Point concurrence

Approche Marketing

Approche commerciale & Financière

Business Plan

26

Modélisation CA et marge1ere année

prix des rapports

27

Business Plan 5 ansHypothèses: prix=999€

chaque rapport vendu en moyenne 5 fois

K€   2009   2010   2011   2012   2013  

TERRITOIRES 12 12 12 12 12CATEGORIES 1 2 3 4 5RAPPORTS 16 32 48 64 80

PRIX 999 999 999 999 999

VENTES 80 160 240 320 400moyenne/rapport 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

CA   79,9   159,8   239,8   319,7   399,6  

conception 10 23% 5 10% 5 8% 5 7% 5 6%

promotion 18 41% 18 35% 18 29% 18 24% 18 21%

COUTS FIXES 28 64% 23 44% 23 37% 23 31% 23 27%

prod 8 18% 8 15% 8 13% 8 11% 8 9%

update 0 0% 4,8 9% 8 13% 11,2 15% 14,4 17%

distrib 8 18% 16 31% 24 38% 32 43% 40 47%

COUTS VARIABLES 16 36% 28,8 56% 40 63% 51,2 69% 62,4 73%

TOTAL COUTS

  44   52   63   74   85  

MARGE % 65% 68% 74% 77% 79%

MARGE K€   52   108   177   245   314  

gfk 26 54 88 123 157aqoa 26 54 88 123 157

28

Next steps

Accord sur les Catégories / Territoires / PrixAccord sur les Catégories / Territoires / Prix

Développement d’une maquetteDéveloppement d’une maquette

Lancement commercial FYF TV Février 2009Lancement commercial FYF TV Février 2009