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Pruebas integrales
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Business Process Procedures
EHP6 for SAP ERP 6.0Julio 2012EnglishEspaol
Proyecto con pedido de cliente con precio fijo y facturacin de tiempo y material (433)
SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemaniaDocumentacin de proceso empresarial
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Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendacin
Sintaxis
Proceso externo
Alternativa de proceso empresarial/toma de decisin
Convenciones tipogrficas
Estilo de escrituraDescripcin
Texto de ejemploPalabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores, as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemploPalabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos de los grficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLONombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemploSalida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de datos, actualizacin e instalacin.
TEXTO DE EJEMPLOTeclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.
Texto de ejemploEntrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.
Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.
ndice
51Objetivo
52Condiciones previas
52.1Integracin de los escenarios de SAP CRM (opcional)
62.2Datos maestros y datos organizativos
72.3Roles
82.4Definir consultas para lista de trabajo personal (POWL)
102.5Cmo agregar el editor de solicitud de facturacin al men User Favorites
113Tabla resumida del proceso
134Etapas del proceso
134.1Creacin de una oferta
164.2Creacin de un pedido de consultora
194.3Actualizacin del % de realizacin en lnea de posicin del pedido
214.4Generacin de una norma de liquidacin
224.5Revisin y modificacin del proyecto
244.6Ocupacin del personal para el proyecto
264.7Planificacin clases de coste/consumo de actividad
274.8Registro de un pronstico
284.9Determinacin de los ingresos y costes de ventas proyectados para los perodos de pronstico
314.10Anlisis de ingresos y costes de ventas proyectados
324.11Registro de Tiempos (211)
344.12Gestin de viajes (191)
354.13Creacin del documento de facturacin de precio fijo
374.14Creacin y facturacin de una solicitud de pago a cuenta
404.15Creacin de una solicitud de facturacin de gastos efectivos
414.16Procesamiento de la solicitud de facturacin en el editor de solicitud de facturacin
444.17Cierre de proyectos finalizados (vista tcnica)
455Procedimientos subsiguientes
476Apndice
476.1Anulacin de las etapas del proceso
506.2Informes SAP ERP
506.3Formularios utilizados
Proyecto con pedido de cliente con precio fijo y facturacin de tiempo y material
1 Objetivo
Este escenario se encarga de los procesos empresariales habituales de una empresa de servicios de diseo industrial, consultora o profesionales que gestiona proyectos comerciales (es decir, proyectos que no requieren las capacidades exhaustivas de logstica que ofrecen los grafos de proyectos y las operaciones de grafo). El proyecto se crea automticamente a partir de un pedido de cliente utilizando un esquema de estructura de proyecto predefinida. El empresa finaliza la estructura del proyecto y asigna los empleados a actividades especficas basndose en la seleccin de calificaciones y disponibilidad. La facturacin se realiza en funcin del precio fijo y la posicin de los gastos efectivos definida en el pedido del cliente y excluye las posiciones de gastos que no se pretenden facturar.
El escenario tambin ofrece un pronstico de horas de trabajo e ingresos: los empleados mantienen la carga de trabajo prevista para los perodos entrantes. A continuacin, la funcin de facturacin de gastos efectivos procesa estos valores y aplica las mismas tarifas que se aplican al efectuar la facturacin. Como resultado, se determinan valores razonables para los ingresos planificados que luego se podrn analizar para los perodos futuros.Este escenario incluye etapas opcionales adicionales y opcionales que se designan para mejorar y simplificar la facturacin de actividades de gastos efectivos. En primer lugar, la facturacin a cuenta permite que los clientes soliciten pagos parciales antes de que se enve la factura final. En segundo lugar, las solicitudes de nota de cargo que genera la transaccin de facturacin de gastos efectivos se puede procesar de manera flexible y eficiente mediante el editor de solicitud de facturacin.
2 Condiciones previas
Para realizar las etapas del proceso descritas en el Captulo 4, es necesario que se hayan creado o configurado con anticipacin determinados datos maestros, roles de usuario o consultas para las Power Lists.2.1 Integracin de los escenarios de SAP CRM (opcional)
Uso
SAP CRM ofrece capacidades de CRM genricas, integrales y especficas del sector industrial que respaldan todas las lneas de negocios orientadas al cliente del rea de marketing, ventas y servicio, adems de canales de interaccin con el cliente, e incluye anlisis eficaces.
Los escenarios de SAP CRM Best Practices son el punto de partida ptimo, ya que ofrecen escenarios empresariales completamente predefinidos. Los siguientes escenarios de CRM dentro de SAP BP para los sectores de servicio V1.606 estn disponibles para comenzar la integracin con otros escenarios de ERP.ID del escenario CRMDescripcin del escenario CRMDivisin de CRM
C39Gestin de campaas sin obstculosMarketing
C30Gestin de accinMarketing
C81Marketing de Interaction CenterMarketing
431Gestin de oportunidades para los sectores de serviciosVentas
C82Ventas de Interaction Center (con pedido de cliente de ERP)
Para usar la integracin completa con los documentos de ventas del sector de servicios, siga las parametrizaciones de configuracin segn se describen en el escenario 431.Ventas
C62Gestin de actividadesVentas
C66Gestin de cuentas y contactosVentas
C67Gestin de rendimiento del pipelineVentas
CR2Reporting interactivoAnlisis
Condiciones previas
Para usar una o varias tiene que instalar estos escenarios en su sistema CRM de SAP como prerrequisito segn la Gua rpida para los sectores de servicios V1.606.
2.2 Datos maestros y datos organizativos
Valores estndar de SAP Best Practices
En el sistema ERP, se han creado datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de implementacin, como los datos que reflejan la estructura organizativa de la empresa y los datos maestros que se ajustan al enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.
Estos datos maestros suelen consistir en valores estandarizados por defecto de SAP Best Practices, y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.
Datos maestros adicionales (valores por defecto)Usted puede evaluar el escenario con otros valores propuestos por SAP Best Practices que tengan las mismas caractersticas.
Verifique el sistema SAP ECC para averiguar qu otros datos maestros de material existen.
Uso de sus propios datos maestros
Tambin puede utilizar valores personalizados para cualquier dato del material o de la organizacin para los cuales haya creado datos maestros. Para obtener ms informacin sobre la creacin de datos maestros, consulte la documentacin Master Data Procedures.
Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:
Datos maestrosValorDetalles de datos maestros/org.Comentarios
Sociedad PA 10ESMejores prcticas
Sociedad CO 1000Controlling Area 1000
Sociedad G/L1000Company Code 1000
Centro 1000Centro de produccin1000
Organizacin ventas 1000Org.de Ventas 1000
Canal distribucin 10 Ventas Directas
Sector 10Divisin de producto 10
Clase de ofertaYBQ1SP: Oferta
Clase de pedido de ventas YSO1SP: Pedido de consultora
Solicitante100100SAP AG
MaterialD313
D314Consultas PS FxP CPI
Consultas PS T&E CPI
CATS Data entry profileYBPSProyecto
Nmero personal 999102
999103Mara Garca Flores Pedro Hernndez Fuentes Empleado
Jefe de proyecto
2.3 Roles
Uso
Los siguientes roles ya deben estar instalados para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de esta documentacin de proceso empresarial se deben asignar a los usuarios que prueben este escenario. Estos roles slo son necesarios si se utiliza la interfaz NWBC. Si se utiliza la SAP GUI estndar, no son necesarios.
Condiciones previas
Los roles de usuario se han asignado al usuario que prueba este escenario.
Rol de usuarioNombre tcnicoEtapa del proceso
Gestin de clientes de consultora SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_SCreacin de una oferta Creacin de un pedido de cliente,Actualizacin del % de realizacin de la lnea de posicin de pedido de clienteCreacin del documento de facturacin de precio fijo ,Creacin de una solicitud de facturacin de gastos efectivos. Procesamiento de la solicitud de facturacin en el editor de solicitud de facturacin
Gestin de proyectos de consultora SAP_NBPR_CNSLT_PROJMGR_SGeneracin de una norma de liquidacin ,
Revisin y modificacin del proyecto,
Planificacin de clases de coste/ consumo de actividad ,
Determinacin de los ingresos y costes de ventas proyectados para los perodos de pronstico,
Anlisis de ingresos y costes de ventas proyectados
Gerente de la agencia consultora del cliente (servicio)SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_SERV_SProcesamiento de la solicitud de facturacin en el editor de solicitud de facturacin
Empleado (usuario profesional)SAP_NBPR_EMPLOYEE_SRegistro de un pronstico
2.4 Definir consultas para lista de trabajo personal (POWL) Las siguientes consultas se deben definir para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Las consultas son necesarias para acceder a los pools de trabajo especficos en SAP NetWeaver Business Client (NWBC).
Para obtener ms informacin sobre la creacin de consultas, consulte la seccin Creacin de consultas para pools de trabajo personal (POWLs) en el documento Gua rpida de implementacin de SAP Best Practices Baseline Package (ES).Rol de usuario:
SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S, Gerente de la agencia consultora del cliente
Acceso va men NWBC: Facturacin ( Gastos efectivos Gestin deTipo de objetoNombre de varianteSelecciones de variantesCriterios de seleccinNombre de la consulta
ParametrizacionesLista de documentos de ventas con elementos PEPOrg.de ventas: 1000Canal distrib.: 10Clase de doc. de ventas: YBO1, YSO1Material: D301, D304, D306, D309SP: Facturacin de tiempo y material
Modificacin de la consulta SP: Ofertas (POWL) Rol de usuario:
SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S, Gerente de la agencia consultora del clienteAcceso va men NWBC: Compromisos ( Oferta Gestin deTipo de objetoNombre de varianteSelecciones de variantesCriterios de seleccinNombre de la consulta
ParametrizacionesDocumentos de ventasGrupo de transaccin: 2Clase de doc.de ventas: YBQ1Org.de ventas: 1000Canal distrib.: 10Sector: 10SP: Ofertas
Modificacin de la consulta SP: Pedidos (POWL) Rol de usuario:
SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S, Gerente de la agencia consultora del clienteAcceso va men NWBC: Compromisos ( Oferta Gestin deTipo de objetoNombre de varianteSelecciones de variantesCriterios de seleccinNombre de la consulta
ParametrizacionesDocumentos de ventasGrupo de transaccin: 0Clase de doc. de ventas: YBO1, YSO1Org.de ventas: 1000Canal distrib.: 10Sector: 10SP: Pedidos
Modificacin de la consulta documentos de ventas (POWL) Rol de usuario:
SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S, Gerente de la agencia consultora del clienteAcceso va men NWBC: Compromisos ( Pool de compromisos Gestin deTipo de objetoNombre de varianteSelecciones de variantesCriterios de seleccinNombre de la consulta
ParametrizacionesTipo de POWL para rdenes SD PS OrderToBillGrupo de transaccin: Pedido de clienteClase de doc. de ventas: YBO1, YSO1Org.de ventas: 1000Canal distrib.: 10Sector: 10Documentos de ventas
Modificacin de la consulta SP: Pool de trabajo del proyecto (POWL) Rol de usuario: SAP_NBPR_CNSLT_PROJMGR_S, Gerente de la agencia consultora del clienteAcceso va men NWBC: Gestin proy.com. ( Pool de proyectos Gestin deTipo de objetoNombre de varianteSelecciones de variantesCriterios de seleccinNombre de la consulta
ParametrizacionesTipo de POWL para Pedido PS para facturar proyectosProyectoCreado: del al Sociedad: 1000Sociedad CO: 1000Elemento PEPPersona responsable: 999103SP: Lista de trabajo del proyecto
2.5 Cmo agregar el editor de solicitud de facturacin al men User Favorites
Las parametrizaciones que se describen en esta seccin solamente son necesarias si prueba el escenario con SAP GUI.Este escenario usa la aplicacin Web-Dynpro Editor de solicitud de facturacin, que es parte del Business Function Set PRS_GEN_UI liberado con EhP3. Debido a que no hay transaccin disponible en el men estndar SAP Easy Access para iniciar la aplicacin, la aplicacin se definir como favorita en el men de usuario.1. En el men SAP Easy Access, haga clic derecho en la carpeta Favorites y elija Aadir otros objetos desde el men de contexto.2. De la lista, desplcese hasta la parte inferior y elija Web Dynpro Application.3. En la ventana emergente Web Dynpro Application, ingrese los siguientes valores:Nombre del campoAcciones y valores de usuarioComentario
Web Dynpro Applicat.PRS_GAF_APP
DesripciEditor de solicitud de facturacin
ClientAutomtico
Parameter:
WDCONFIGURATIONID
PRS_GAF_APP_CONF
4. Elija Enter para crear la nueva entrada.3 Tabla resumida del proceso
Etapa del procesoReferencia externa del procesoCondicin empresarialRol de usuarioCdigo de transaccinResultados esperados
Opcional: Escenarios CRMConsulte el captulo 2.1 above
Creacin de una ofertaGerente de la agencia consultora del clienteVA21
Creacin de un pedido de consultoraGerente de la agencia consultora del clienteVA01
Actualizacin del % de realizacin en lnea de posicin del pedidoGerente de la agencia consultora del clienteVK11
Generacin de una norma de liquidacinJefe de proyecto de la agencia consultoraCJB2
Revisin y modificacin del proyectoJefe de proyecto de la agencia consultoraCJ20N
Ocupacin del personal para el proyectoJefe de proyecto de la agencia consultoraWD-App
Planificacin clases de coste/consumo de actividadJefe de proyecto de la agencia consultoraCJR2
Registro de un pronsticoEmpleadoWD-App
Determinacin de los ingresos y costes de ventas proyectados para los perodos de pronsticoJefe de proyecto de la agencia consultoraKKAJ
Anlisis de ingresos y costes de ventas proyectadosJefe de proyecto de la agencia consultoraS_EE5_63000037
Registro de tiemposProceso externo 211Empleado
Gestin de viajesProceso externo 191Empleado
Creacin del documento de facturacin de precio fijoGerente de la agencia consultora del clienteVF01
Creacin y facturacin de una solicitud de pago a cuentaGerente de la agencia consultora del clienteVA01/VF01
Creacin de una solicitud de facturacin de gastos efectivosGerente de la agencia consultora del clienteDP90
Procesamiento de la solicitud de facturacin en el editor de solicitud de facturacinGerente de la agencia consultora del cliente (servicio)WD-App
Cierre de proyectos finalizados (vista tcnica)Jefe de proyecto de la agencia consultoraCJ20N
Period end closing Project (207)
4 Etapas del proceso
4.1 Creacin de una oferta
Uso
El objetivo de esta actividad es crear una oferta que es una oferta formal de servicios para un cliente a un precio marco. Generalmente es vlido para un perodo limitado de tiempo.
ProcedimientoOpcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
1. Para acceder a la transaccin, seleccione la siguiente opcin de navegacin:
Men SAP ECCLogstica Comercial Ventas Oferta Crear
cdigo de transaccinVA21
2. En la pantallaCrear Oferta : Acceso efecte las siguientes entradas:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
Clase de oferta Clase de documento de ventas de la ofertaYBQ1
Organizacin ventas Entidad de ventas responsable del cliente1000
Canal distribucin Agrupacin de clientes10
Sector Agrupacin de productos o servicios10
3. Seleccione Enter.4. En la pantalla Crear SP: Oferta: Resumen efecte las siguientes entradas. (Los datos por defecto permanecen sin cambios.)Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
SolicitanteClave alfanumrica que identifica de forma unvoca al cliente100100
No. Ped.clienteReferencia para la consulta del clientepor ejemplo, "TEST433_Quote"
Validez aFecha hasta la que la puja u oferta es vinculante
Table de posiciones - Primera linea First Line
Material
Clave alfanumrica que identifica de forma unvoca el producto de servicio D313Consultas PS FxP CPI
Cantidad en pedidoNmero de unidades de servicio1
5. Seleccione Enter.6. Seleccione la partida individual 10 y vaya al men: Pasar a Pocisin Condiciones 7. En el tipo de tabla Pricing Elements en PR00 en el campo ClCd y el valor 1500 en el campo Importe y elija Enter.8. Seleccione Atrs para volver a la pantalla de resumen principal.9. Realice las siguientes entradas en la siguiente lnea (vaca) en la tabla de resumen de posiciones:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
Tabla de posciones Segunda linea
MaterialClave alfanumrica que identifica de forma unvoca el producto de servicio D314Consultas PS T&E CPI
Cantidad de pedido Nmero de unidades de servicio1
10. Seleccione Enter.11. Seleccione la partida individual 20 y vaya al men: Pasar Posicin Condiciones 12. En el tipo de tabla Elem. Precio en PR00 en el campo ClCd y el valor 3000 en el campo Cantidad y elija Enter.13. Seleccione Atrs para volver a la pantalla de resumen principal.14. Seleccione Grabar y anote el nmero de oferta creado 2XXXXXXX para futuras referencias.
Nmero de oferta: _________________________.15. Seleccione Atrs para volver al men SAP Easy Access.Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario1. Para acceder a la transaccin, seleccione la siguiente opcin de navegacin:Rol de usuarioGerente de clientes de consultora
(SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S)
Men de rol de usuarioCompromisos Cockpit de cliente
2. Efecte las siguientes entradas y seleccioneVisualizar Cliente :Nombre del campoAcciones y valores de usuarioComentario
Nombre de cliente Deje este espacio en blanco.
Nmero de cliente 100100
3. En la pantalla Cockpit de cliente, seleccione la siguiente opcin:Nombre del campoAcciones y valores de usuarioComentario
Otras Actividades Creacin de ofertaSeleccione Crear Oferta del men desplegable.
4. En la pantalla Crear Oferta , efecte las siguientes entradas y seleccione Continuar.Nombre del campoAcciones y valores de usuarioComentario
Clase doc. Ventas.YBQ1SP: SD-Oferta
Organizacin ventas 1000Organizacin de ventas para la oferta
Canal distribucin 10Canal de distribucin para la oferta
Sector 10Sector para la oferta
5. En la pantalla SP:Oferta : Nuevos , realice las siguientes entradas en la cabecera del documento:Nombre del campoAcciones y valores de usuarioComentario
No. Ped. Cliente por ejemplo, "TEST433"
Validez a
6. Realice la siguiente entrada en la tabla Resumen posiciones y seleccione Enter:Nombre del campoAcciones y valores de usuarioComentario
MaterialD313Consultas PS FxP CPI
Cantidad de pedido 1
7. Seleccione la posicin 10 (, aparecern nuevas fichas en la derecha de la tabla de resumen.8. Seleccione la etiqueta Determinacin de precio en la seccin de la pantalla al lado de resumen de posiciones e introduzca un Precio (1500).9. Realice una segunda entrada en la tabla Item Overview y seleccione Enter:Nombre del campoAcciones y valores de usuarioComentario
MaterialD314Consultas PS T&E CPI
Cantidad de pedido 1
10. Seleccione la posicin 20.11. Seleccione la ficha Determinacin de precio en la seccin de la pantalla al lado de Resumen Posicin e indique un Precio (3000).12. Seleccione Grabar documento .13. Anote el nmero de la oferta para referencia:__________________14. Cierre la ventanaCrear Oferta .ResultadoSe ha creado una oferta para servicios de consultora, configurada con precio fijo y posicin de los gastos efectivos.
4.2 Creacin de un pedido de consultoraUso
El objetivo de esta actividad es definir el acuerdo de servicio profesional entre el proveedor de servicios y el cliente. La grabacin del acuerdo de servicio desencadena automticamente la creacin del proyecto.
Condiciones previas
Los materiales D313 y D314 usados en el pedido de cliente se asignan a los elementos PEP del modelo estndar de proyecto C/COMM en la transaccin CN08CI, lo que genera la creacin automtica de un nuevo proyecto comercial. Procedimiento
Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)1. Para acceder a la transaccin, seleccione la siguiente opcin de navegacin:Men SAP ECCLogstica Comercial Ventas Pedido Crear
cdigo de transaccinVA01
2. En la pantalla Crear pedido de cliente:Acceso, realice las siguientes entradas:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
Clase de pedido Clase de documento de ventas del pedidoYSO1
Organizacin ventas Entidad de ventas responsable del cliente1000
Canal distribucin Agrupacin de clientes10
Sector Agrupacin de productos o servicios10
3. Seleccione Crear con referencia (F8).4. En la siguiente ventana de dilogo seleccione la etiqueta Oferta.Introduzca el nmero de oferta creado antes. Seleccione Tomar (F5).5. En la pantalla Crear SP:Pedido de consultora :Resumen , seleccione las entradas presentadas. Seleccione Grabar . 6. Escriba el nmero de pedido generado para referencia futura.
: _______________
Se utiliz el modelo estndar de proyecto C/COMM para generar un nuevo proyecto C/XXXX, en el que las 4 X son idnticas al nmero de pedido. Por ejemplo, si se crea el pedido de cliente 31, entonces el nmero de definicin del proyecto sera C/0031.Anote el nmero de definicin del proyecto aqu para referencia futura:
Nmero de definicin del proyecto: _________________________
En las siguientes secciones, se har referencia al proyecto de manera genrica como C/XXXX.
7. Seleccione Atrs para volver al men SAP Easy Access.Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario1. Para acceder a la transaccin, seleccione el siguiente acceso va men:Rol de usuarioGerente de clientes de consultora
(SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S)
Men de rol de usuarioCompromisos Cockipt de cliente
2. Efecte las siguientes entradas y seleccioneVisualizar cliente :Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
Nmero de cliente 100100
3. En la ventanaCockpit cliente , seleccione la ficha POWLOfertas pdtes. . 4. Seleccione la lnea con la oferta de la etapa anterior y seleccioneCrear con referencia , actividad de la barra de herramientas POWL.
Si el nmero de la oferta de la etapa anterior no aparece en la lista, entonces compruebe los criterios de seleccin de consulta y actualice la consulta si es necesario.5. En la pantallaCrear documento de ventas, efecte las siguientes entradas y seleccione Continuar Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
Clase doc. Ventas: YSO1SP: Pedido de consultora
Documento modelo Nmero de la oferta del paso anterior.
6. En la pantalla SP:Pedido de consul :Nuevos , realice las siguientes entradas en la cabecera del documento y seleccione Enter:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
No. Ped. Cliente , por ejemplo, "TEST433"Introduzca un nmero de pedido como referencia.
7. Seleccione Grabar y siguiente accin . El programa emite los mensajes Standard WBS C/COMM has not been released y SP: Pedido de consul se ha grabado , junto con una lista de acciones de seguimiento.
Efecte una nota del nmero de pedido de cliente:
: _______________
Se utiliz el modelo estndar de proyecto C/COMM para generar un nuevo proyecto C/XXXX, en el que las 4 X son idnticas al nmero de pedido. Por ejemplo, si se crea el pedido de cliente 31, entonces el nmero de definicin del proyecto sera C/0031.Anote el nmero de definicin del proyecto aqu para referencia futura:
Nmero de definicin del proyecto: _________________________
En las siguientes secciones, se har referencia al proyecto de manera genrica como C/XXXX.8. Para acceder a la transaccin, seleccione la siguiente opcin de navegacin:
Men de rol de usuarioGestin proy. Com. Pool de proyectos
Rol de usuarioJefe de proyecto de la agencia consultora
(SAP_NBPR_CNSLT_PROJMGR_S)
9. Aparece un pool de trabajo personalizado SP:Lista de trabajo de proyecto . En la lista de elementos PEP para el nuevo proyecto seleccione el No. de proyecto y luego la lnea con el primer elemento PEP C/XXXX-0010.
10. Seleccione la actividad POWLTratamiento proyectos cliente. Aparece una nueva ventana con el ttuloTratamiento de proyectos de cliente..
11. En la tablaResumen PEP, el primer elemento PEP C/XXXX-0010 est seleccionado por defecto. En la ficha Fechas Extremas abajo, introduzca la siguiente informacin:
Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
Responsable 00999103
12. En la tablaResumen PEP , seleccione el elemento PEP C/XXXX-0020. En la etiqueta Fechas extremas abajo, indique la siguiente informacin:
Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
Responsable 00999103
13. Seleccione Grabar .14. Cierre las ventanasTratamiento de proyectos de cliente.ResultadoSe cre un pedido de cliente para la provisin de servicios de consultora. Se cre automticamente un proyecto comercial vinculado al pedido de cliente y posteriormente se asign al jefe de proyecto responsable.
La impresin de la confirmacin de pedido se ejecuta automtica e inmediatamente (vanse las opciones en SAP GUI transaccin VV11 para clase de mensaje BA00 y asignacin previa en sus opciones de usuario en la transaccin SU3); sin embargo, slo cuando el pedido de cliente no est bloqueado.Tambin tiene la posibilidad de iniciar la impresin manualmente (aunque slo cuando el pedido de cliente no est bloqueado:)Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)Men SAP ECCLogstica Comercial Ventas Pedido Visualizar
cdigo de transaccinVA03
1. Indique el nmero de pedido en la pantallaVisualizar pedido de cliente: : Acceso En el men, seleccione Doc. Ventas (Dar salida .2. Marque la lnea con el tipo de mensaje BA003. Seleccione Imprimir Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuarioGerente de clientes de consultora
(SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S)
Men de rol de usuarioCompromisos Pedidos
1. En POWL SP: Pedidos marque la lnea con el nmero de pedido de cliente creado en la etapa anterior y seleccioneDocumento de ventas en formato PDF.
4.3 Actualizacin del % de realizacin en lnea de posicin del pedido
Uso
El precio para los servicios de consultora determinado mediante el tipo de condicin YSPR se puede ver como el precio de lista para el servicio proporcionado. Sin embargo, es posible que el precio no sea viable en el mercado. Por lo tanto, se aplica un tipo de condicin especfico para la lnea de posicin del pedido como una reduccin de pecio que refleja este descuento en el precio de lista. Este tipo de condicin se puede actualizar en cualquier momento entre la creacin del pedido y la facturacin. Tambin se tiene en cuenta durante la determinacin WIP y, por lo tanto, independientemente del precio de venta negociado con el cliente, puede usarse para adaptar an ms el WIP, por ejemplo, si se espera que no todos los servicios proporcionados sean facturados.
Condiciones previas
Se ha creado un pedido de cliente.
Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)Men SAP ECCLogstica Comercial Datos maestros Condiciones Seleccin mediante clase de condicin Crear
cdigo de transaccinVK11
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuarioRol de usuarioGerente de clientes de consultora
(SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S)
Men de rol de usuarioDatos maestros Determinacin de precio Condiciones de precios Crear registro de condiciones
2. En la pantalla Crear registro de condicin , indique la siguiente informacin y seleccione Enter:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
Clase de condicin La clave que identifica unvocamente la condicin.YBS2SP: Realizacin %
3. En la ventana de dilogoCombinacin claves , seleccione la primer entrada Doc.comercial / posicin / Material y elija Enter.4. En la pantalla Crear Beneficio (YBS2): Entrada rpida , introduzca el siguiente registro:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
Documento Comercial
Posicin (SD)20N. de posicin para facturacin de tiempo y material
MaterialMaestro de materiales usados para representar las horas de consultoraD404Este material aparecer en la solicitud de facturacin creada en la etapa 4.11.
Importe % valorIntroduzca un valor, p. ej.: 20Reduccin del precio -20 %
Vlido de Fecha de inicioFecha real
Validez a Fecha de finalizacin
5. Seleccione Grabar 6. Seleccione Atrs dos veces para cerrar la transaccin.ResultadoSe ha aplicado un recargo/descuento especfico de lnea de pedido de cliente y afectar de la forma correspondiente a la valoracin WIP y a la facturacin de gastos efectivos.4.4 Generacin de una norma de liquidacinUsoEsta transaccin genera automticamente la clave de periodificacin y la norma de liquidacin en el proyecto. Las normas de liquidacin determinan el objeto de Controlling que recibir los ingresos y costes del proyecto. Condiciones previasUna vez creado el proyecto, la norma de liquidacin y la clave de periodificacin del proyecto pueden generarse en cualquier momento. Para que ocurra una creacin de liquidacin se debe definir una estrategia de liquidacin estndar, es decir, una determinacin de norma de liquidacin basada en ciertos criterios de proyecto.Procedimiento1. Acceda a la transaccin seleccionando una de las opciones de navegacin siguientes:Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)Men SAP ECCLogstica Sistema de proyectos Controlling Cierre de perodo Funciones individuales Norma de liquidacin Procesamiento individual
cdigo de transaccinCJB2
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuarioRol de usuarioGerente de proyectos de consultora
(SAP_NBPR_CNSLT_PROJMGR_S)
Men de rol de usuarioContabilizaciones reales Cierre del periodo (PS) Norma de liquidacin Tratamiento individual
2. Si aparece la ventana de dilogoFijar sociedad CO, efecte las siguientes entradas y seleccione Enter:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
Sociedad CO 1000
3. En la pantallaGenerar normas de liquidacin: Elementos PEP, efecte las siguientes entradas:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
Doc. Ventas Clave que identifica el documento de ventas
Proyecto Clave que identifica la definicin del proyectoVaco
Elemento PEP Introduzca el primer elemento PEP de la posicin de pedido 10Vaco
Inclusv. Jerarqua Incluye todas las subposiciones debajo del elemento PEPMarcar
PerodoPerodo que supone el inicio del anlisisPerodo actual, por ejemplo, 002 de febrero
Ejercicio Ejercicio Ejercicio fiscal actual, por ejemplo, 2012.
Ejecucin test Control de simulacinDesmarcar
List. Detalladas Genera una lista de los registros actualizados de bases de datosMarcar
4. Seleccione Ejecutar
Se crearon normas de liquidacin de objeto PA para todos los elementos PEP en el proyecto C/XXXX unido al pedido de cliente.5. Seleccione Atrs para volver a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) o cierre la ventana (NWBC).ResultadoSe generan las normas de liquidacin y las claves de periodificacin para los elementos contables.4.5 Revisin y modificacin del proyectoUsoLa transaccin que se demostr aqu es utilizada por el jefe de proyecto para revisar la estructura de desglose de trabajo del proyecto que fue proporcionada por el modelo C/COMM y para modificar, agregar o eliminar elementos PEP segn sea necesario. Se pueden introducir datos bsicos para el proyecto, como descripciones y fechas del proyecto y de los elementos PEP.
Esta transaccin tambin se utiliza para revisar el proyecto de diseo y realizar modificaciones de la clave RA y la determinacin de costes. La clave RA se utiliza para diferenciar tipos de determinacin de resultados / determinacin WIP. A continuacin se libera el proyecto.
ProcedimientoOpcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:Men SAP ECCLogstica Sistema de proyectos Proyecto Project Builder
cdigo de transaccinCJ20N
2. La primera vez que acceda a esta transaccin, el sistema visualiza una ventana de dilogo Project Builder: Options para darle la bienvenida al Project Builder. Para continuar, seleccione Skip this in future y despus seleccione Set options (Enter). En la siguiente ventana de dilogo Project Builder: User-specific options, seleccione el indicador Preview last project. Recomendamos esta parametrizacin para acceder al ltimo proyecto en que haya trabajado. Acepte el resto de parmetros estndar y seleccione Continuar (Enter).
Puede modificar estas parametrizaciones en cualquier momento del futuro seleccionando Detalles ( Opciones en la pantalla Project Builder.3. En la pantalla Project Builder seleccione Abrir (por encima de la parte superior del lado izquierdo de pantalla). 4. En la ventana de dilogo Abrir Proyecto , efecte las entradas siguientes:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
Def. Proyecto Nmero de definicin de proyectoEl proyecto se ha creado automticamente cuando se ha grabado el pedido.
5. Seleccione Abrir (Enter).6. En la pantalla Project Builder: Project C/XXXX mueva la raya vertical a la derecha para visualizar completamente los iconos y cabeceras de columna en el rea de estructura de proyecto. SeleccioneDesplegar todo.7. Para asignar una descripcin unvoca a su proyecto de desarrollo, modifique el texto breve de la definicin de proyecto seleccionando el icono de la definicin de proyecto (primera lneaEstructura de proyecto: descricin ). En el campo de texto al lado del campo def. Proyecto en el rea Identificacin y seleccin de vistas modifique el texto estndar por una descripcin que identifique unvocamente el proyecto de desarrollo.8. Para liberar el proyecto, seleccione la definicin de proyecto y despus Tratar ( Status ( Liberar. El sistema emitir el mensaje Se ha fijado el status . El status del proyecto cambia a liberado. 9. Grabe las modificaciones del proyecto.10. Seleccione Finalizar para regresar al men SAP Easy Access. Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario1. Para acceder a la transaccin, seleccione la siguiente opcin de navegacin:Rol de usuarioGerente de proyectos de consultora
(SAP_NBPR_CNSLT_PROJMGR_S)
Men de rol de usuarioGestin proy. com. Pool de proyectos
2. Aparece un pool de trabajo personalizado SP:Lista de trabajo de proyecto . En la lista de elementos PEP para el nuevo proyecto seleccione el No. de proyecto y luego la lnea con el primer elemento PEP C/XXXX-0010.3. Seleccione la actividad POWL Modificar proyecto . Aparece una nueva ventana con el ttuloModificar planificacin de estructura: Fe.extrem.4. Seleccione la ficha Datos bsicos PEP y cambie la descripcin corta del proyecto de "Modelo de proyecto comercial" a "Proyecto de consultora 433".5. En una lnea vaca en la tabla de elementos PEP, agregue una tercera actividad que ser facturada por tiempo y gastos reales indicando la siguiente informacin:
Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
Nivel 2
Elemento PEP -30El carcter "- se utiliza para indicar las ID de elementos PEP con mayor eficiencia. Ser reemplazado con la misma ID del elemento PEP anterior.
Denominacin Actividad T&E 3
PlanPlanificacin de clasesX
6. Seleccione Enter para confirmar las entradas efectuadas. El nmero del nuevo elemento PEP debera cambiar a C/XXXX-0020-30.7. Seleccione el botn Def. Proyecto de la barra de herramientas para pasar a la ventana de actualizacin de los datos de control principal del proyecto.8. En la ventanaModificar Proyecto: Definicin proyecto , seleccione el comando de men Tratar Status Liberar. 9. Seleccione Grabar (Ctrl-S) para guardar los cambios en el proyecto.10. Cierre la ventana y regrese al Pool de trabajo del proyecto en la ventana NWBC principal.ResultadoSe visualiza el mensaje del sistema Proyecto Se ha modificado . Al liberar el proyecto, las actividades ahora se pueden realizar y cargarse al proyecto.4.6 Ocupacin del personal para el proyecto
Si no se utiliza SAP NWBC se puede ignorar este captulo.El proceso/las funciones empresariales descritas en este captulo estn slo disponibles con SAP NWBC.Si trabaja con SAP GUI, contine con el captulo 4.7.UsoEn esta etapa, se asignar personal al proyecto. El jefe del proyecto comienza con el proceso de asignacin de personal creando listas de candidatos y verifica su disponibilidad. Por ltimo, uno de los candidatos ser asignado a uno de los elementos PEP del proyecto.ProcedimientoSAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuarioRol de usuario NWBCJefe de proyecto de la agencia consultora (SAP_NBPR_CNSLT_PROJMGR_S)
Men de rol de usuarioGestin proy.com. Pool de proyectos
1. En POWL SP:Lista de trabajo de proyecto , seleccione cualquier fila con la definicin del proyecto C/XXXX y luego Planific. Personal desde la barra de herramientas de la actividad de POWL. 2. Aparece una nueva ventana denominada Asignacin de empleado a Proy.C/XXXX. La ventana se divide en tres reas principales: (1) superior izquierda: una lista de los elementos PEP del proyecto, (2) superior derecha: una lista de posibles candidatos y (3) inferior: una lista de las asignaciones actuales para el elemento PEP seleccionado.3. En la lista de elementos PEP del proyecto, seleccione el elemento con la descripcin T&E Activity 1.4. En la tabla para los candidatos, seleccione Aadir candidatos.5. En la ventana emergenteBuscar candidatos , introduzca la siguiente informacin:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
Centro de Coste 1321Servicios/Consultas
6. SeleccioneIniciar bsqueda . La lista se completar con los empleados asignados al centro de coste 1321.7. Seleccione los empleados 999101 y 999102 al marcar las lneas respectivas usando la tecla CTRL de su teclado.8. Seleccione OK para cerrar la ventana Bsqueda por candidatos y traspasar los empleados a la lista de candidatos.9. Despus de contactar a los candidatos y evaluar la disponibilidad, el gerente de cliente toma una decisin sobre el empleado 999102. Seleccione la fila en la lista de candidatos con el empleado 999102 y elija Aadir asignacin dos veces, de manera que las dos partidas individuales se agreguen al rea de pantalla Lista de asignaciones .
10. En la lista de asignacin, introduzca la siguiente informacin:
Linea 1Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
Fecha de inicio
Fecha final
Descrip. Asignacin .Trabajo de proyecto
Das esperado 10
Ctd. mxima15
BillablefacturableSeleccione de la lista desplegable
Line 2Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
Fecha de inicio
Descrip. Asignacin .Soluciones para cdigos de error
Das esperados 2
Ctd. Mximo 3
Non. bilableNo facturableSeleccione de la lista desplegable
11. Seleccione Grabar para registrar la nueva asignacin y luego Close para cerrar la ventana de asignacin de personal.ResultadoSe ha asignado el empleado 999102 al elemento PEP T&E Activity 1. El elemento PEP aparecer automticamente en el pool de trabajo del registro de tiempo del empleado para las fechas otorgadas en la asignacin.4.7 Planificacin clases de coste/consumo de actividad
UsoEsta transaccin se utiliza para crear datos planificados en los elementos PEP que representan las actividades de precio fijo. Esta informacin es necesaria para el anlisis de resultados o los clculos del trabajo en curso.Procedimiento1. Acceda a la transaccin seleccionando una de las opciones de navegacin siguientes:Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)Men SAP ECCLogstica Sistema de proyectos Controlling Planificacin Costes en PEP Costes/Consumos actividad Modificar
cdigo de transaccinCJR2
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuarioRol de usuarioGerente de proyectos de consultora
(SAP_NBPR_CNSLT_PROJMGR_S)
Men de rol de usuarioGestin proy. com. Planificacin de proyectos Finanzas Modificar planificacin clases de coste/consumos de actividades
2. Si aparece la ventana emergente Fijar sociedad CO , indique al rea de Sociedad 1000 y seleccione Grabar como parmetro usuario (F5). 3. En la pantalla Planif.clases de coste/consumos actividad Modif.:Acceso seleccione Layout siguiente (Ctrl-F8) para modificar la disposicin a 1-702 si no se visualiza.4. Efecte las entradas siguientes:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
VersinVersin plan0 (versin plan/real)
De perodo
A perodo
Ejecicio
Elemento PEP DesdeC/XXXX-0010
HastaC/XXXX-9999
Centro coste 1321Servicios/Consultora
Cl. Actividad emisora 8Consultas
5. Seleccione Pantalla de resumen (F5).6. El programa selecciona el elemento PEP de primer nivel superior. Seleccione Combinacin siguiente n (Ctrl-F2) para mostrar la primera actividad de precio fijo C/XXXX-0010-10.
7. Si aparece el mensaje de error Han aparecido bloqueos o problemas , ignore este mensaje. 8. En la pantalla Planif. Clases de coste/consumos actividad Modif.: Pantalla de resumen introduzca 40 horas en la columna Consumo plan total . 9. Seleccione Combinacin siguiente (Ctrl-F2) para mostrar la segunda actividad de precio fijo C/XXXX-0010-20.10. En la pantalla Planif. Clases de coste/consumos actividad Modif.: Pantalla de resumen introduzca 60 horas en la columna Consumo plan total .11. Seleccione Contabilizar (Ctrl+S) para contabilizar las entradas.4.8 Registro de un pronstico
Si no se utiliza SAP NWBC se puede ignorar este captulo.El proceso/las funciones empresariales descritas en este captulo estn slo disponibles con SAP NWBC.Si trabaja con SAP GUI, contine con el captulo 4.9.UsoUn empleado introduce un pronstico segn su asignacin. Al actualizar un pronstico, la aplicacin de asignacin de personal puede proporcionar un clculo de la disponibilidad de un empleado para futuras asignaciones.Condiciones previasSu usuario de sistema debe asignarse a un registro maestro de empleados para poder registrar un pronstico (vase la seccin 2.2). ProcedimientoSAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuarioRol de usuario NWBCEmpleado (SAP_NBPR_EMPLOYEE_S)
Men de rol de usuarioPanel de control ( Servicios de empleado ( Prediccin
1. Aparece la aplicacin Tratar Planificacin mensual del empleado: . La pantalla de entrada est dividida en dos partes: un calendario con un resumen del mes actual y los dos siguientes y una tabla de entrada con las asignaciones de personal y el pronstico.
Como se muestra en la parte superior de la tabla del pronstico, la unidad predeterminada para ingresar el pronstico est en das, pero se puede cambiar a horas. En la personalizacin de la aplicacin del pronstico, se configura un da en exactamente 8 horas. Para que la aplicacin de pronstico calcule los das disponibles del empleado, se debe actualizar una regla de cronograma de trabajo para el registro maestro del empleado (infotipo 0007).
La tabla de pronstico permite una entrada por mes por asignacin, es decir, el pronstico se indica mensualmente, como se define en Customizing. La granularidad de planificacin podra definirse para permitir entradas por semana o por da.2. En la tablaDetalle planif., ubique las dos lneas de asignacin hecha para el elemento PEP C/XXXX-0020-10, e ingrese una descripcin del pronstico en el campo Texto sin formato junto con los datos del pronstico en los tres campos abiertos para los meses.
Tenga en cuenta que la lnea de la asignacin con el valor 'X' en la columna SP: No facturables se refiere al trabajo no facturable, y la lnea en donde este campo se deja en blanco se refiere al trabajo facturable.
Para cada lnea de asignacin la suma de los das pronosticada para los tres meses no debe exceder el nmero de los das mostrados en la columna Mximum.
3. Seleccione Grabar para registrar el pronstico. El sistema emite el mensaje Datos de planificacin guardados para empleado .ResultadoEl empleado ha actualizado un pronstico para su asignacin.4.9 Determinacin de los ingresos y costes de ventas proyectados para los perodos de pronstico
Uso
En base a los datos de pronstico que se mantienen en el paso anterior, los datos de determinacin de precios de SD y la configuracin de la asignacin de actividad de CO, el sistema determina los ingresos y el coste de las ventas esperadas de los periodos siguientes. Para esta proyeccin de costes e ingresos, se usa la funcionalidad de anlisis de resultados. Los datos determinados luego se contabilizan en la versin de anlisis de resultados 4. El periodo ms temprano para el cual se puede ejecutar la funcionalidad es el periodo actual, ya que este ser usualmente el periodo menor para el cual no se ha realizado la facturacin.
Ejecute el anlisis de resultados para cada uno de los periodos para los cuales posee una proyeccin de ingresos y coste de ventas. Comience con el periodo menor (usualmente el periodo actual) y luego procese todos los otros periodos en orden ascendente.
44Se puede asumir que no tiene sentido ejecutar la funcionalidad durante ms de dos periodos en el futuro, porque los empleados conocern su uso suficientemente bien durante los ltimos meses y en consecuencia los datos de pronstico para aquellos periodos no sern confiables. Si los datos de pronstico se cambian durante uno o ms periodos, vuelva a ejecutar el anlisis de resultados para actualizar los ingresos del plan y los costes planificados de ventas. Para realizar lo anterior comience con el periodo ms temprano en el cual los datos se cambian y luego contine en orden ascendente con todos los periodos subsiguientes para los cuales la funcionalidad se haba ejecutado antes o se ejecutar ahora en forma inicial.
Asegrese de ejecutar esta funcin con la versin de anlisis de resultados 4 solamente. La versin de anlisis de resultados 0 es la versin en la cual las periodificaciones legalmente relevantes en base a los datos reales se contabilizan durante el cierre del periodo, puede involucrarse en la funcionalidad de proyeccin de ingresos.Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP ECCLogstica Sistema de proyectos Controlling Cierre de perodo Funciones individuales Determinacin de resultados Ejecutar Tratamiento colectivo
cdigo de transaccinKKAJ
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuarioGerente de proyectos de consultora
(SAP_NBPR_CNSLT_PROJMGR_S)
Men de rol de usuarioContabilizaciones reales Cierre del periodo (PS) Anlisis de resultados Ejecutar Tratamiento colectivo
2. Cuando se accede a esta transaccin por primera vez, el sistema muestra la ventana de dilogo Set Sociedad CO . Introduzca 1000 en el campo Sociedad CO y seleccione Enter.
3. En la pantalla inicial, indique los datos siguientes:
Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
Variante seleccin YS_REVFZLa variante ya est creada.
(Valores de la variante:perfiles de proyecto YBS1000 y YBS2000, cdigo de sociedad 1000 y proyecto * (comodn);
Determinacin hasta perodo Vea el comentario en la seccin uso
Ejercicio Ao derivado del periodo deseado, es decir el ao actual o el ao siguiente
Versin de periodif. 4Asegrese de ingresar 4. Si ingresa 0, ejecutar la funcin regular de anlisis de resultados.
Ejecucin test DesmarcadoPara ejecutar las funciones sin contabilizar los datos, seleccione esta casilla de verificacin.
Grabar en log mensajes info Marcado
Salida lista objetos Marcado
Sumprimir objetos con valores 0 Marcado
4. Seleccione Ejecutar. No se recomienda debido a un posible tiempo de ejecucin largo.
Recomendacin
Ejecute este proceso en un segundo plano:
1. Seleccione Procesar en segundo plano en las Opciones de control de proceso y, a continuacin, elija Ejecutar .
2. En la ventana de dilogo Opciones de Proceso en segundo plano , seleccione Ini. Inmediatamente . Anote el nmero de job.3. Seleccione Check.
4. Seleccione Confirmar.
5. En la ventana de dilogo Parmetros de impresin elija Impresora y, a continuacin, seleccione Continuar .
6. Elija en la parte superior de la pantalla el Sistema (NWBC: ms...), seleccinelo y, a continuacin, elija la lnea Own Jobs.
7. En la pantalla Job Overview, seleccione Jobname.
8. Seleccione Joblog para visualizar los resultados.
Resultado
El sistema genera los ingresos del plan y planifica el coste de las ventas y los guarda en la versin de anlisis de resultados 4. Estos datos se pueden evaluar segn se describa en el siguiente paso.
4.10 Anlisis de ingresos y costes de ventas proyectadosUsoLos ingresos del plan y los costes del plan de las ventas contabilizadas en la etapa anterior ahora se analizan por un gerente segn diversos criterios como proyecto, empleado y periodo.Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP ECCNone
cdigo de transaccinS_EE5_63000037 - WIP Costs and Revenue
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuarioGerente de proyectos de consultora
(SAP_NBPR_CNSLT_PROJMGR_S)
Men de rol de usuarioInformes y anlisis Seguimiento y anlisis de WIP WIP costes e ingresos
2. En la pantalla Gastos e ingresos del trabajo en curso , ingrese la versin de anlisis de resultados 4.
3. Proporcione los criterios adicionales de seleccin segn lo desee.
4. Seleccione Ejecutar .
Existen transacciones adicionales para analizar los ingresos y los costes de ventas proyectados. El procesamiento es similar al que se describi anteriormente. Estas transacciones se pueden acceder de la siguiente manera:
Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)Cdigos de transaccin:
S_EE5_63000034 - Detalles del WIPS_EE5_63000035 - Ingresos del WIPS_EE5_63000036 - Detalles del WIP con ingresos
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuarioRuta del men: Informes y anlisis WIP Seguimiento y anlisis WIP Detalles WIP Ingresos WIP Detalles e ingresos Resultado
Se muestran los datos del pronstico. El anlisis se puede realizar usando las funciones de la lista de SAP estndar como totales, subtotales, filtro, exportacin, etc.
4.11 Registro de Tiempos (211) Proceso externo UsoLa hoja de horas de trabajo (CATS) es la herramienta utilizada para registrar el tiempo trabajado por un empleado en una asignacin determinada. En este escenario el pedido de cliente con la posicin para la facturacin de gastos efectivos es el punto central del proceso porque registra el trabajo.ProcedimientoPara la opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Complete las actividades 4.1 Registro de horarios de trabajo real, 4.2 Autorizacin de los horarios de trabajo y 4.3 Hoja del horario de trabajo: transferencia a componentes de destino como se describe en la documentacin de proceso empresarial del escenario: Registro de Tiempos (211).Para realizar las actividades del escenario, efecte las etapas del proceso en la documentacin de proceso empresarial correspondiente con los datos maestros de la tabla siguiente. Tenga en cuenta que tiene que grabar dos lneas, uno para las horas que se facturarn y otro por las horas que no se facturarn:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
Perfil de entrada Perfil de hoja de horas de trabajo personalizadoYBPSSP Sales Order
Fecha inicial Fecha que determina el intervalo de fechas disponible en la hoja de horas de trabajoAcepte la fecha actual como predeterminada.La primera vez que se llama una hoja de horas de trabajo, la fecha clave no es visible en la pantalla inicial.
Nmero de personal Clave numrica que identifica un registro de personal999102Mara Gara Flores
Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
Elemento PEP receptor Elemento PEP receptor Elemento PEP liberado C/XXXX-0020-10Es la configuracin de uno de los elementos PEP que se facturar en tiempo real y de gastos, y que fue asignada al empleado 999102 en la seccin Staffing the Project.
SP: Non-billableAtributo de servicio "no facturable"Primera lnea: (vaca)
Segunda lnea: X
Primera lnea: horas que se facturarn
Segunda lnea: horas que no se facturarn
Fecha en la que el empleado trabaj en la imputacin Ejemplo:
Primera lnea: 8
Segunda lnea: 1
Para la opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Complete todas las etapas de los requisitos y las actividades 4.1 Opcin 2.1 Registro de horarios de trabajo real, trabajando con el objeto de imputacin: Proyecto 4.2 Autorizacin de los horarios de trabajo y 4.3 Hoja del horario de trabajo: transferencia a componentes de destino, como se describe en la documentacin de proceso empresarial del escenario: Registro de tiempo (211).Para realizar las actividades del escenario, efecte las etapas del proceso en la documentacin de proceso empresarial correspondiente con los datos maestros de la tabla siguiente. Tenga en cuenta que tiene que grabar dos lneas, uno para las horas que se facturarn y otro por las horas que no se facturarn:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
Nmero de personal Clave numrica que identifica un registro de personal999102Mara Garca Flores
Elemento PEP Receiver WBS element< C/XXXX-0020-10>Es la configuracin de los elementos PEP que se facturar en tiempo real y de gastos, y que fue asignada al empleado 999102 en la seccin Staffing the Project.
SP: Non-billableAtributo de servicio no facturablePrimera lnea: (vaca)
Segunda lnea: X
Primera lnea: horas que se facturarn
Segunda lnea: horas que no se facturarn
Fecha en la que el empleado trabaj en la imputacin Ejemplo:
Primera lnea: 8
Segunda lnea: 1
ResultadoLas horas fueron registradas y liberadas por el empleado 999102 para el elemento PEP C/XXXX-0020-10. Las horas fueron aprobadas por el jefe del proyecto y transferidas a Controlling, donde aparecen como costes en el proyecto.4.12 Gestin de viajes (191)Proceso externo UsoDurante el registro de horarios de trabajo en CATS puede pasar a la gestin de viajes para introducir gastos de desplazamiento en el objeto de coste de su escenario. Procedimiento
Complete todas las actividades descritas en la documentacin de proceso empresarial del escenario: Gestin de viajes (191).Para la opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Para realizar las actividades del escenario, efecte las etapas del proceso en la documentacin de proceso empresarial correspondientes con los datos maestros de la tabla siguiente:Datos maestrosValorComentarios
Nmero de personal 999102Mara Garca Flores
Fecha de inicio Fecha y hora de inicio del viajeIndique la fecha y hora.
Valor estndar cuando se procede de Registro de Tiempos.
Fecha final Fecha y hora de fin del viajeIndique la fecha y hora.
Valor estndar cuando se procede de Registro de Tiempos.
Motivo ConsultasMotivo del viaje
CiudadMadridIndique una ciudad como destino del viaje.
Pas ESPor defecto
Asignacin de costes Elemento PSP liberado C/XXXX-0020-10Asignacin de costes del viaje.
Valor estndar cuando se procede de Registro de Tiempos.
Clase de gastos En partida individual 1, indique MTWG.
En partida individual 2, indique BENZ.En este campo se describe el tipo de gastos.
ImporteEn partida individual 1, indique 100.
En partida individual 2, indique 50.Importe de la clase de gastos
Para la opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Para realizar las actividades del escenario, efecte las etapas del proceso en la documentacin de proceso empresarial correspondientes con los datos maestros de la tabla siguiente:Datos maestrosValorComentarios
Nmero de personal 999102Mara Garca Flores
Fecha de inicio Fecha y hora de inicio del viajeIndique la fecha y hora.
Valor estndar cuando se procede de Registro de Tiempos.
Fecha final Fecha y hora de fin del viajeIndique la fecha y hora.
Valor estndar cuando se procede de Registro de Tiempos.
Pas / ReginEspaaPor defecto
Destino Madrid Indique un destino del viaje.
Motivo ConsultasMotivo del viaje
Asignacin de costes Elemento PSP liberado C/XXXX-0020-10Asignacin de costes del viaje.
Valor estndar cuando se procede de Registro de Tiempos.
Clase de gastos En partida individual 1, seleccione alquiler de coche
En partida individual 2, seleccione Gasoline.En este campo se describe el tipo de gastos.
Importe de gastos En partida individual 1, indique 100.
En partida individual 2, indique 50.Importe de la clase de gastos
4.13 Creacin del documento de facturacin de precio fijo
Uso
El documento de facturacin de precio fijo se crea para facturar al cliente la parte de precio fijo del proyecto.
Requisitos
Se ha creado un pedido de consultora con una posicin de precio fijo.
Procedimiento
Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:Men SAP ECCLogstica Comercial Facturacin Factura Crear
cdigo de transaccinVF01
2. En la pantalla Crear factura , efecte las siguientes entradas:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
DocumentoEl nmero que identifica unvocamente el documento de ventas, de entrega o de facturacin.
3. Seleccione Ejecutar (F8).
El sistema informa que no se pudieron facturar todas las posiciones. Los costes recolectados de la posicin de pedido de cliente que representa la facturacin de tiempo y material se facturarn por separado creando una solicitud de nota de cargo (DMR), como se describe en la siguiente etapa 4.11.
4. En la pantalla SP: Factura (YSF2) Crear: Resumen, posiciones de factura , seleccione Grabar 5. Seleccione Atrs para volver al men SAP Easy Access .
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario YS1. Acceda a la transaccin de la siguiente manera:Rol de usuarioGerente de clientes de consultora
(SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S)
Men de rol de usuarioCompromisos Cockpit de cliente
2. Efecte las siguientes entradas y seleccioneVisualizar cliente :Nombre del campoAcciones y valores de usuarioComentario
Nombre de cliente Deje este espacio en blanco.
Nmero de cliente 100100
3. En la ventana Cockpit de cliente, seleccione Sp: Pool de Facturacin . 4. Marque la fila con el orden de consultora del paso 4.2 que desea facturar, luego elija Facturar en segundo planno .
5. El sistema le proporcionar una lista con los documentos de facturacin creados.Resultado
El sistema genera una factura para facturacin y emite el mensaje: Document XXXXXXXXgrabado . Tambin se cre un documento en FI para contabilizar los importes correspondientes en deudores, ingresos y cuentas de impuestos.MaterialCuentas en el DebeCuentas en el HaberClase de coste/Objeto CO
Servicio (LEIS)240000 Crdito con saldo deudor - nacional590000Ingresos nacionales480000Impuesto sobre el volumen de negociosnone
La impresin de la factura se ejecuta automtica e inmediatamente (vanse las opciones en SAP GUI transaccin VV33 para clase de mensaje RD00 y asignacin previa en sus opciones de usuario en la transaccin SU3).
Tambin existe la posibilidad de iniciar la impresin manualmente:
Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)Men SAP ECCLogstica Comercial Facturacin Factura Visualizar
cdigo de transaccinVF03
1. Vaya a la transaccin VF03. En la pantalla Factura Visualizar , seleccione Factura Dar salida 2. Marque la lnea con la clase de mensaje RD00
3. Seleccione imprimir Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuarioGerente de clientes de consultora
(SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S)
Men de rol de usuarioFacturacin Documentos de facturacin Visualizar factura
1. Ingrese el nmero del documento de facturacin.2. Seleccione Otros ( Factura ( Dar salida 3. Marque la salida que corresponda y seleccione imprimir .
4.14 Creacin y facturacin de una solicitud de pago a cuentaUso
El objetivo de esta actividad es activar una solicitud de pago para los servicios prestados o los gastos incurridos durante el curso del proyecto antes de que se cree la factura final. El gerente de cuenta, habiendo revisado previamente el trabajo en progreso (WIP) para el proyecto, decide el importe apropiado del pago para cubrir los gastos acumulados.El pago a cuenta es una forma de pago parcial, pero una que no est necesariamente relacionada con los hitos especficos y que no usa un plan de facturacin. En cambio, la solicitud de pago a cuenta se genera al crear un documento de solicitud de nota de cargo (DMR) con referencia a la posicin del pedido de cliente original, que garantizar que la informacin contable correcta se transfiera a la DMR. Durante la personalizacin, la posicin principal que se copia en la DMR se ha asignado a una nueva categora de posicin que se establece como estadstica y que usa una lista de materiales. Una lista de materiales se ha establecido con anticipacin de tal manera que el material de servicio para el pago a cuenta aparezca en forma automtica como una subposicin. El importe que se pagar por el cliente se ingresa como el precio de la subposicin, y la DMR se factura.
Procedimiento
Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)1. Acceda a la transaccin de la siguiente manera:Men SAP ECCLogstica Comercial Ventas Pedido Crear
cdigo de transaccinVA01
2. En la pantallaCrear pedido de cliente: Acceso : , realice las siguientes entradas:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
Clase de peiddo Clase de documento de ventas del pedidoYSDBFactura borrador
3. Seleccione Crear con referencia (F8).4. En la siguiente ventana de dilogo, seleccione la etiqueta Pedido. Ingrese el nmero de pedido de cliente creado en el paso 4.2. y elija Seleccin de posicin(F7)5. En SP: Pedido de consul xxx:Lista de seleccin del documento de referen , deje solamente la posicin 20 para la facturacin de tiempo y material seleccionada, ingrese la cantidad 1, y elija Transferir (F5) .6. En la pantalla Crear SP: Recibo borrador: Resumen, seleccione la posicin 30( la segunda Posicin en el pedido) para pago a cuenta y elija el men: Pasar a Posicin Condiciones 7. En el tipo de tabla Elem.precio en YSPR en el campo ClCd y el valor 500 en el campo Importe y elija Enter.8. Seleccione Atrs para volver a la pantalla de resumen principal.9. En la pantalla Crear SP: Recibo borrador: Resumen , elija el comando del men Doc.venta ( Facturar. 10. En la pantalla SP:Factura (YSF2) Crear: Resumen, posiciones de factura, seleccione Grabar 11. Anote el nmero de factura generado 9XXXXXXX para futuras referencias.
Nmero de factura: _________________________.12. Seleccione Atrs para volver al men SAP Easy Access.Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
1. Para acceder a la transaccin, seleccione la siguiente opcin de navegacin:Rol de usuarioGerente de clientes de consultora
(SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S)
Men de rol de usuarioCompromisos Cockipt de cliente
2. Efecte las siguientes entradas y seleccioneVisualizar cliente:Nombre del campoAcciones y valores de usuarioComentario
Nombre de cliente Deje este espacio en blanco.
Nmero de cliente 100100
3. En la ventana Customer Cockpit , seleccione la ficha POWL SP: Pedidos de Consultora Abiertos . 4. Seleccione la lnea con la orden de consultora del paso 4.2 y seleccione Crear con referencia .
5. En la pantalla Crear documento de ventas , efecte las siguientes entradas y seleccione Seleccin de posicin :Nombre del campoAcciones y valores de usuarioComentario
Solicitante 100100"Servicios al cliente"
Clase doc. Ventas:YSDB"SP: Recibo borrador"
Documento modelo (Elija Item Selection, para seleccionar la posicin 20)
6. Seleccione solamente la posicin establecida para gestionar la facturacin de tiempo y material (posicin 20), establezca la cantidad propuesta en 1 y elija Continuar .7. En la pantalla SP: Recibo borrador: Nuevos seleccione la subposicin 30 (con material D600 Solicitud de Pago a cuenta) y elija la ficha principal Detalles de posicin y la ficha Determinacin de precio.8. En la tabla Condiciones de precio, ingrese el tipo de condicin YSPR y la tasa de condicin '500' y elija Enter.9. Elija Grabar documento t y escriba el nmero de la solicitud de nota de cargo (Factura borrador) para referencia futura:
Nmero de factura borrador: _________________________10. Cierre la ventana de pedido de cliente y regrese al cockpit de cliente.11. Elija SP: etiqueta Pool de Facturacin o la consulta Billing Due List (actualice la consulta actual en caso de ser necesario).12. SeleccioneMod.consulta , introduzca los criterios de bsqueda relevantes y seleccione el indicador Order-Related. Seleccione Aplicar.13. Marque la posicin con el nmero de la Factura borrador que se cre anteriormente y elija Facturar en segundo plano .14. Escriba el nmero de factura 9XXXXXXX para referencia futura.
Nmero de factura: _________________________.ResultadoSe ha creado una solicitud de pago a cuenta y se ha facturado al cliente. El sistema genera una factura para facturacin y emite el mensaje: Document 9XXXXXXX has been saved. Tambin se cre un documento en FI para contabilizar los importes correspondientes en deudores, ingresos y cuentas de impuestos.MaterialCuentas en el DebeCuentas en el HaberClase de coste/Objeto CO
Servicio (LEIS)240000 Crdito con saldo deudor - nacional590040 Pago a cuenta emitido (proveedor de servicios)480000Impuesto sobre el volumen de negocios590040 Pago a cuenta emitido
4.15 Creacin de una solicitud de facturacin de gastos efectivosUso
La facturacin de gastos efectivos se realiza en dos etapas. En la primera etapa, el Procesador de partidas dinmicas (DIP) se usa para recopilar las posiciones de coste, convertirlas en posiciones facturables y crear un documento de solicitud de facturacin. En la segunda etapa, se crea el documento de facturacin real (factura) basado en la solicitud de factura.
Opcionalmente, el Editor de solicitud de facturacin tambin puede usarse para procesar la solicitud de facturacin en forma adicional.
En esta actividad se crea una solicitud de factura a partir de la hora y materiales reales.
Procedimiento
Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)1. Acceda a la transaccin de la siguiente manera:Men SAP ECCLogstica Servicio al cliente Gestin de servicios Cierre Solicitud de factura Tratamiento individual
cdigo de transaccinDP90
2. En la pantalla Solicitud factura p.factura gastos efectivos: Acceso l , efecte las siguientes entradas:Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
Documento de ventas Documento de ventas facturablePedido de cliente creado en la etapa anterior
PosicinPosicin con factura de gastos efectivosPosiciones del pedido de cliente para facturar (20)
3. Para empezar a crear una solicitud de factura seleccione Crear solicitud de factura (enter)4. En la pantalla Solicitud factura p.factura de gastos efectivos : Gastos grabe la solicitud de factura seleccionando Solicitud factura t (Shift + F7).5. Aparecer una ventana de dilogo con la pregunta: Desea realmente crear solicitud de factura ? . Seleccione S.6. En la pantalla Modificar SP:Recibo borrador . 70000xxx: Resumen, seleccione la ficha Ventas , elimine el bloqueo de facturacin dejando en blanco el campo y seleccione Buen servicio en el campo Motivo pedido .7. Para grabar la solicitud de nota de cargo, seleccione Grabar (Ctrl + S).Anote el nmero de solicitud de factura.Solicitud de facturacin: _______________________________.8. Seleccione Atrs (F3) para volver al men SAP Easy Access.Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda a la transaccin de la siguiente manera:Rol de usuarioGerente de clientes de consultora
(SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S)
Men de rol de usuarioCompromisos Cockpit de cliente
2. Efecte las siguientes entradas y seleccione Visualizar clienteNombre del campoAcciones y valores de usuarioComentario
Nombre de cliente Deje este espacio en blanco.
Nmero de cliente 100100
3. En la ventana Cockpit de cliente, seleccione la ficha Power List SP: Facturacin Relacionada a Recursos .4. Seleccione la lnea en la tabla con el nmero del pedido de consultora creado en el paso 4.2, nmero de posicin 20.
Si su documento no aparece en la lista, seleccione Actualizar en la esquina inferior derecha de la tabla. 5. Seleccione Factura de gastos efectivos.6. En la pantalla Solicitud factura p.factura de gastos efectivos : Gastos grabe la solicitud de factura seleccionando Solicitud factura (Shift + F7).7. Aparecer una ventana de dilogo con la pregunta: Desea realmente crear solicitud de factura ? Seleccione S.8. En la pantalla Modificar SP:Recibo borrador . 70000xxx: Resumen , seleccione la ficha Ventas , elimine el bloqueo de facturacin dejando en blanco el campo y seleccione Buen servicio en el campo Motivo pedido .9. Para grabar la solicitud de nota de cargo, seleccione Grabar (Ctrl + S).Anote el nmero de documento de solicitud de facturacin para referencia futura:
Solicitud de facturacin: _______________________________.10. Cierre la ventana y regrese a la ventana NWBC principal.ResultadoEl sistema emite el mensaje: Document 7XXXXXXX has been saved. 4.16 Procesamiento de la solicitud de facturacin en el editor de solicitud de facturacinUsoEn la actividad anterior, una solicitud de facturacin (un documento de ventas con el tipo de documento Factura borrador YSDB) se cre y se complet con las posiciones recopiladas por el procesador de posiciones dinmicas (DIP).
En esta actividad, la solicitud de facturacin se procesa en forma adicional en el Editor de solicitud de facturacin. El proceso de edicin de la solicitud de facturacin se desglosa en 5 etapas:
1. Se selecciona la solicitud de facturacin que se editar.2. Los artculos de lneas recopilados por DIP se revisan, ya sea que se agreguen o a un nivel muy detallado. Puede decidir retrasar la facturacin de un cierto porcentaje o un valor de estos artculos de lneas y mover todo o una parte nuevamente en WIP, donde se hacen accesibles para facturas subsiguientes.3. En caso de ser necesario, las posiciones se agregan a la solicitud de pedido para los casos en donde faltan posiciones facturables (por ejemplo, para hojas de horas de trabajo atrasadas, facturas de subcontratistas perdidas).4. En la pantalla Value, las posiciones se agrupan y su valoracin se puede revisar o cambiar.5. En la ltima etapa, se define la presentacin de la factura final. Hay varias opciones diferentes que se admiten ya que las diferencias aqu son bastantes grandes entre los diferentes escenarios de facturacin. Hay varias opciones que se proporcionan para que todo vuelva al valor predeterminado y que solamente le permiten cambiar los textos. En forma alternativa, la agrupacin puede cambiarse (es decir, en un caso la factura se presenta por periodo en el prximo caso la factura se presenta por periodo y empleado) a la opcin en la cual la factura se prepara completamente usando el formulario gratuito.En este ejemplo, un cierto nmero de horas laborables se postergarn para facturarse en una fecha posterior, y el valor total de las horas facturables se redondear. Las posiciones de las facturas presentadas al cliente se estructurarn por el nmero de personal y la categora (tiempo y gastos).Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)Men SAP ECCFavorites Billing Request Editor
cdigo de transaccin--None--
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuarioConsulting Agency Client Manager (Service)
(SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_SERV_S)
Men de rol de usuarioFacturacin Editor para Solicitudes de Factura
2. En la pantalla Editor para solicitudes de factura: Paso 1 , efecte las siguientes entradas:
Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuario
Nmero de solicitud de nota de cargo Nmero de la solicitud de facturacin que se facturar
3. Seleccione Enter.4. Comenzar la segunda etapa de procesamiento en la pantalla Seleccin de proceso de pedido .
Los artculos de lnea recopilados y procesados por DIP se hacen disponibles para modificarse en caso de ser necesario.
Como se ve en la seccin Agrupacin en la esquina inferior izquierda de la pantalla, la personalizacin para BRE para el perfil de DIP usada en este ejemplo se ha configurado para agrupar los artculos de lnea por dos caractersticas: periodo de contabilizacin y nmero de personal.
Para ver los artculos de lnea en ms detalle, se agregarn criterios adicionales.5. En la seccin Agrupacin , elija Aadir criterios .
6. En la fila nueva, abra la lista desplegable para encontrar el campo Caracterstica , seleccione ID tipo y elija Tomar .7. En la tabla Seleccin progreso pedido , postergue la facturacin de 2 horas para el empleado 999102 al ingresar 2 en el campo Cantidad diferida para la fila con N. de personal 999102 e ID de categora Time.8. Seleccione Continuar . Comenzar la tercera etapa de procesamiento en la pantalla Imagen de provisin .
Las previsiones se pueden agregar para cubrir, por ejemplo, las hojas de horario o las facturas perdidas. Las categoras disponibles para las previsiones se definen en la personalizacin y solamente puede realizar selecciones a partir de estas categoras.En este ejemplo, no se definirn previsiones para la solicitud de facturacin.9. Seleccione Continuar . Comenzar la cuarta etapa de procesamiento en la pantalla Imagen de valoracin .
En esta etapa se puede revisar la valuacin de las posiciones facturables segn se calcule por el control de precios, y los resultados de los precios pueden ajustarse.Las razones para los cambios de precios podran ser, por ejemplo: Para redondear valores: la factura debera ser para 20.000, pero el valor actual se calcul en 20.345,12. Ciertos valores contractuales, que no se aplicaron directamente en las condiciones de precios, se deberan aplicar. Por ejemplo, se acord una tarifa promedio por hora y que todos los gatos de viaje sean gratuitos.Puede agrupar las lneas de DMR en esta pantalla para facilitar la decisin de determinacin de precios. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, tendra sentido en el primer caso agrupar a todos las posiciones y aplicar el 20.000, o en el segundo ejemplo agrupar las posiciones por categora (tiempo/gasto) y mantener la tasa promedio en la agrupacin de tiempo y establecer el valor de gastos totales en 0.10. En la seccin Agrupacin , elija Aadir criterios.
11. En la fila nueva, abra la lista desplegable para encontrar el campo Caracterstica y seleccione Nmero de personal .
12. En la seccin Agrupacin elija Aadir cirterios .13. En la fila nueva, abra la lista desplegable para encontrar el campo Caracterstica , seleccione ID Tipo y elija Tomar .14. En la tabla principal para Valores , elija una posicin con la categora T (tiempo) y reduzca el importe en la columna "Val.factura real por 100.
La diferencia se actualizar en la tabla principal Metrics en las columnas Valores y Parmetros para las categoras (filas) Tiempo y Total.
El programa aplica cualquier cambio en los valores al introducir una nueva condicin de precios en el control de precios para las posiciones de la solicitud de facturacin afectadas.15. En la tabla Values, seleccione Facturacin con ( Tomar .
16. Comenzar la quinta etapa de procesamiento final en la pantalla Billing .
En esta etapa, las posiciones de la tabla Valores se han copiado y su texto se puede editar.
Las posiciones que se copian representan las posiciones facturables agregadas segn se definan en la pantalla Valores de la etapa anterior. En el segundo plano, el programa ha creado nuevas posiciones en la solicitud de memoria de facturacin, una para cada elemento "copiado".
Las posiciones "copiadas" son estadsticas y no se transfieren a la contabilidad (los valores reales y la transferencia a la contabilidad an se gestionan con las posiciones de solicitud de facturacin originales). No obstante, el formulario de facturacin se establecera para imprimir solamente las posiciones copiadas, sus valores y su texto largo, que se pueden editar en esta etapa.17. Elija Grabar ( Guardar y crear nota de cargo. 18. Cierre la ventana Billing Request Editor. ResultadoEl sistema emite el mensaje: Document 7XXXXXXX se ha grabado correctamente . Se ha creado una factura para la solicitud de facturacin.4.17 Cierre de proyectos finalizados (vista tcnica)
UsoUna vez visualizadas las contabilizaciones del proyecto, se finaliza el proyecto configurando el status de proyecto como tcnicamente finalizado. De este modo, no se pueden realizar ms cambios en el proyecto.Condiciones previasSe pueden ver las contabilizaciones de gastos e ingresos en el proyecto en cualquier momento, mediante la entrada en la hoja de horas y/o las actividades de facturacin. Al finalizar todo el trabajo del proyecto, se desencadena la finalizacin tcnica del proyecto.
Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP ECCLogstica Sistema de proyectos Proyecto Project Builder
cdigo de transaccinCJ20N
Opcin 2: SAP Net Weaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuarioGerente de proyectos de consultora
(SAP_NBPR_CNSLT_PROJMGR_S)
Men de rol de usuarioGestin proy. com. Planificacin de proyectos Estructura Project Builder
2. En la pantalla Project Builder, seleccione Open (por encima de la parte superior del lado izquierdo
de la pantalla).
3. En la ventana de dilogo Open Project , efecte las entradas siguientes y elija Open (Enter).Nombre del campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentario
Project definitionNmero de definicin de proyectoIntroducir el nmero de proyecto C/XXXX
El nmero de proyecto se ha creado automticamente cuando se ha grabado el pedido de cliente.
4. En la pantalla Project Builder: Project C/XXXX seleccione Tratar Status Cierre tcnico fijar
5. Seleccione Grabar 6. Seleccione Atrs para volver al men SAP Easy Access. Para NWBC: seleccione Finalizar (Shift+F3) para regresar al men SAP Easy Access.ResultadoSe finaliza tcnicamente el proyecto.
5 Procedimientos subsiguientes
Ha finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este documento.
Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del proceso descritas en uno o ms de los escenarios siguientes con los datos maestros de este documento.
Deudores (157)
Uso
En esta actividad, se contabiliza el pago recibido.
Procedimiento
Complete todas las actividades descritas en la documentacin de proceso empresarial del escenario Deudores (157) (captulos Contabilizacin de pagos mediante el programa de pagos automtico, Contabilizacin manual de pagos recibidos de deudores, Compensacin automtica de partidas abiertas en cuentas de deudor, Compensacin manual de partidas abiertas en cuentas de deudor) mediante los datos maestros de este documento.
Ventas: operaciones de cierre del perodo (203) (opcional)
Uso
Este escenario describe la recopilacin de actividades peridicas, como las actividades del final del da, o las disposiciones legales, como los informes Intrastat y Extrastat.
Procedimiento
Finalice todas las actividades descritas en la documentacin de proceso empresarial del escenario Ventas: Operaciones de cierre del perodo (203) (captulos Revisin de documentos de ventas bloqueados para la facturacin, Revisin del pool de facturacin, Revisin del log de creacin de factura colectiva y Revisin de la lista de documentos de facturacin bloqueados (para la contabilidad)) mediante los datos maestros de este documento.
Proyectos de cierre del perodo (207) (opcional)
Uso
En este proyecto se deben llevar a cabo actividades adicionales. Se ejecutan colectivamente como parte del cierre del mes. Para ms informacin sobre el procedimiento relativo al cierre del mes, vase la documentacin de proceso empresarial Proyectos de cierre del perodo (207).
Observe que el cierre del mes se ejecuta nicamente una vez al mes.
ProcedimientoRealice todas las actividades descritas en la documentacin de proceso empresarial del escenario:Para realizar las actividades del escenario Proyectos de cierre del perodo (207), lleve a cabo todos los pasos de proceso de la documentacin de proceso empresarial relevante utilizando los siguientes datos maestros:Datos maestrosValorComentarios
Selection variantYSLSV_PRJperfiles de proyecto YBS1000, YBS2000, YSS1000 y YSS2000, Proyecto*, Red/pedido con opcin de seleccin de valor nico
La variante ya est creada. De lo contrario, cree la variante YSLSV_PRJ con seleccin para los perfiles (con el pulsador create selection variant situado a la derecha del campo de variante de seleccin.Utilice la seleccin dinmica (): Master data definition > Project Profile.Utilice la funcin de seleccin mltiple () para los perfiles de proyecto YBS1000, YBS2000, YSS1000 y YSS2000. Introduzca * (comodn) en el campo Project.Haga doble clic en el campo Network/order, seleccione la lnea single value y luego Continue (Enter)
Utilice la variante YSLSV_PRJ para el paso Actual Settlement Project to Profitability Analysis (CO-PA)Utilice la variante YBLSV_PRJ para el paso Clculo del trabajo en curso (WIP)
Todos los dems datos maestros no cambian.6 Apndice
6.1 Anulacin de las etapas del proceso
En la siguiente seccin, se encuentran las etapas de anulacin ms frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.
Creacin de una oferta
Cdigo de transaccin (SAP GUI)VA21
Anulacin:Borra la oferta
Cdigo de transaccin (SAP GUI)VA22
Rol de usuarioGerente de la agencia consultora del cliente (SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S)
Men de rol de usuarioEngagements Quotations Change Quotation
ComentarioSales Document ( Delete
Creacin de un pedido de cliente
Cdigo de transaccin (SAP GUI)VA01
Anulacin:Borre el pedido de cliente.
Cdigo de transaccin (SAP GUI)VA02
Rol de usuarioGerente de la agencia consultora del cliente (SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S)
Men de rol de usuarioEngagements Orders Change Sales Order
ComentarioSales Document ( Delete
Changing Project
Cdigo de transaccin (SAP GUI)CJ20N
Anulacin:Eliminacin del proyecto
Cdigo de transaccin (SAP GUI)CJ20n
Rol de usuarioJefe de proyecto de la agencia consultora (SAP_NBPR_CNSLT_PROJMGR_S)
Men de rol de usuarioComm Proj Mgmt Project Planning Project Project Builder
ComentarioBorra proyecto (Cerrar proyectot: ir a Edit Status Close Set)
Borra documento de facturacin
Cdigo de transaccin (SAP GUI)VF01
Anulacin:Borra documento de facturacin
Cdigo de transaccin (SAP GUI)VF02
Rol de usuarioGerente de la agencia consultora del cliente (SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S)
Men de rol de usuarioBilling Billing Documents ( Change Billing Document
ComentarioBilling Document ( Cancel
Creacin de una solicitud de facturacin de gastos efectivos
Cdigo de transaccin (SAP GUI)DP90
Anulacin:Borrado del documento de ventas
Cdigo de transaccin (SAP GUI)VA02
Rol de usuarioGerente de la agencia consultora del cliente (SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S)
Men de rol de usuarioEngagements Orders Change Sales Order
ComentarioSales Document ( Delete
Creating the Invoice for the Billing Memo Request
Cdigo de transaccin (SAP GUI)VF04
Anulacin:Cancelacin del documento de facturacin
Cdigo de transaccin (SAP GUI)VF02
Rol de usuarioGerente de la agencia consultora del cliente (SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S)
Men de rol de usuarioBilling Billing Documents ( Change Billing Document
ComentarioBilling Document ( Cancel
6.2 Informes SAP ERP
Uso
La tabla inferior enumera los informes ms utilizados que pueden ayudarle a obtener ms informacin sobre el proceso empresarial.
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