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PUBLIC (PÚBLICO)2022-06

Guía de plantillas de proyectoSAP Ariba ContractsSAP Ariba SourcingSAP Ariba Strategic Sourcing SuiteSAP Ariba Supplier Information and Performance ManagementSAP Ariba Supplier Lifecycle and PerformanceSAP Ariba Supplier RiskSAP Ariba Spend Visibility

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Contenido

Guía de plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

¿Qué son los proyectos y las plantillas de proyecto?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Flujo de trabajo de plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Cómo diseñar plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Selección de un modelo de diseño: ¿cuántas plantillas?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Temas acerca del acceso a plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Cómo obtener acceso a las plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Cómo permitir a los usuarios crear y editar plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Creación de plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Cómo crear nuevas plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Cómo copiar plantillas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Acerca de las plantillas de solicitud de sourcing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Cómo crear una plantilla de solicitud de sourcing para solicitudes creadas desde el panel de instrucciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Cómo crear una plantilla de RFP de gran capacidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Temas sobre la publicación y gestión de plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Acerca de la gestión de plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Cómo publicar plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Cómo editar una plantilla de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25Uso de la pestaña Resumen de la plantilla de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Cómo asignar rango de visualización a plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Cómo revertir una plantilla de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29Cómo suprimir plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Cómo agregar subproyectos a las plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Especificación de un grupo como propietario de subproyecto en una plantilla de subproyecto. . . . . . . . . 32Exportación e importación de plantillas de proyectos de la gestión de proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . 33Cómo exportar plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Cómo importar plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Temas acerca de cómo agregar grupos de proyecto y miembros de equipo a las plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38Agregación de grupos de proyecto y miembros de equipo a las plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . 38

¿Cómo restringir miembros adicionales en los equipos de proyecto?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Acerca de los archivos de reglas de miembro de equipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

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Guía de plantillas de proyectoContenido

Plantillas de archivo de reglas de miembro de equipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Coincidencias de reglas en proyectos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Cómo crear archivos de reglas de miembros del equipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Ejemplo de dirección del proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Ejemplo de región jerárquica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48Ejemplo de importe de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Cómo agregar reglas de miembros del equipo a una plantilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Cómo validar reglas de miembros del equipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Temas sobre la gestión de la herencia de equipos en subproyectos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Herencia de equipos en subproyectos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52Cómo desactivar la herencia de equipos para subproyectos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Temas sobre cómo trabajar con tareas, reglas de aprobación y perfiles de notificación en plantillas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Acerca de cómo trabajar con tareas, reglas de aprobación y perfiles de notificación en plantillas. . . . . . . 54

Diferencias de campos de tarea en plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55Acerca de las reglas de aprobación en plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Enlaces relacionados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Cómo crear o editar reglas de aprobación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Limitaciones cuando se especifican los responsables de aprobación en el campo Responsables de aprobación o Revisores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Acerca del editor de reglas de aprobación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Cómo crear una regla de aprobación simple. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Cómo editar flujos de aprobación con el diagrama de proceso de aprobación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Uso de condiciones de reglas de aprobación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Referencias a una condición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Subcondiciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Coincidencias de campos de documento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Cómo definir condiciones de regla de aprobación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Definición de condiciones de reglas de aprobación con campos de documento. . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Cómo agregar responsables de aprobación en el editor de reglas de aprobación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Cómo configurar reglas de supervisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73Cómo agregar responsables de aprobación de tablas de consulta de responsables de aprobación. . . . . . 76

Tipos de responsables de aprobación en tablas de consulta de responsables de aprobación. . . . . . . . 78Valores de campo de la tabla de consulta de responsable de aprobación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Ejemplos de la tabla de consulta de responsable de aprobación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Cómo volver a utilizar los archivos de tabla de consulta de responsables de aprobación. . . . . . . . . . . . . 83

Temas sobre cómo trabajar con documentos en plantillas de proyectos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84Acerca de cómo trabajar con documentos en plantillas de proyectos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

Consideraciones para documentos en plantillas de proyectos SAP Ariba Contracts. . . . . . . . . . . . . . 85Enlaces relacionados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86


PUBLICPÚBLICO 3

Cómo crear un documento de selección de documento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Cómo configurar los documentos de formulario de prototipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Cómo limitar el número de formularios en un proyecto (Límite de creación por encargo). . . . . . . . . . . . .90Cómo solicitar la aprobación de formularios para su publicación (opción Aprobación necesaria para la publicación). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Cómo configurar el bloqueo de asignación en los formularios de ahorros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Temas acerca de la gestión de reglas de participante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Acerca de las reglas de participante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Cómo descargar plantillas de reglas de participante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Cómo crear reglas de participante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98Acerca de la coincidencia de reglas de participante en proyectos de plantilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102Temas acerca de los ejemplos de regla de participante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Dirección del proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Región jerárquica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Cómo agregar reglas de participante a una plantilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Cómo validar reglas de participante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Cómo editar un fichero de reglas de participante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Cómo sustituir un fichero de reglas de participante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Cómo borrar reglas de participante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

Temas acerca del uso de condiciones en plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Acerca del uso de condiciones en plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Tipos de condiciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Expresiones de condición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Subcondiciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Coincidencias de campos de proyecto de condición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Operadores de condición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112Referencias a condiciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114Varias subcondiciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114Directrices para definir condiciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114Enlaces relacionados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Definición de expresiones de condición mediante el editor de condiciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Ejemplo de condición: país o región en una dirección de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Ejemplo de condición: varios valores de región. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

Definición de una condición con respuestas de usuario a preguntas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Ejemplo de condición: Respuesta de usuario con pregunta predeterminada. . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

Cómo configurar la visibilidad de preguntas de condición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120Cómo definir la visibilidad de las respuestas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121Cómo fijar campos de proyecto en base a respuestas de usuario en preguntas de condición. . . . . . . . . 122Acerca del enlace de condiciones a artículos de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Reevaluación de condiciones en proyectos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

4PUBLICPÚBLICO


Enlace de condiciones a equipos de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Cómo incluir o excluir artículos de proyecto en función de las condiciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Ejemplo: Enlace de una condición de región a un documento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126Uso de términos del contrato como condiciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126Utilización de datos maestros flexibles como condiciones de contrato y configurar las relaciones personalizadas entre ellos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Flujo de trabajo para configurar relaciones personalizadas entre campos para condiciones de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Enlace de condiciones con plantillas enteras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129Cómo ver las condiciones en plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129Cómo probar condiciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Temas sobre la actualización del área de trabajo de proveedor y plantillas de proyecto SPM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Acerca del área de trabajo de proveedor y las actualizaciones de plantillas de proyecto de Gestión del rendimiento de los proveedores (SPM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Comprender cómo afectan las actualizaciones de plantillas de proveedor al área de trabajo del proveedor y a los proyectos SPM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Condiciones en el área de trabajo de proveedor y actualizaciones de plantillas de proyecto SPM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137Preguntas en actualizaciones de plantillas de proyecto SPM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137Opciones de documento de formulario en el área de trabajo de proveedor y actualizaciones de plantillas de proyecto SPM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Comprender cuándo se producen actualizaciones de área de trabajo de proveedor y plantillas SPM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Cómo actualizar el área de trabajo de proveedor y los proyectos SPM a una nueva versión de plantilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Cómo crear perfiles de notificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Cómo modificar una plantilla del documento de artículos en línea de contrato (CLID). . . . . . . . . 142Acerca del soporte de lotes para contratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Opciones de configuración del sitio para plantillas de proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Opciones de configuración de autoservicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146Permitir a los creadores de proyectos omitir las aprobaciones para las ediciones en tiempo de ejecución. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146


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Guía de plantillas de proyecto

Esta guía es para administradores de SAP Ariba que están creando plantillas de proyecto. Todos los proyectos se deben crear a partir de una plantilla de proyecto.

Las organizaciones pueden utilizar plantillas de proyecto para definir los procesos empresariales estándar.

Esta guía se aplica a:

● SAP Ariba Contracts● SAP Ariba Sourcing● SAP Ariba Strategic Sourcing Suite● SAP Ariba Supplier Information and Performance Management● SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance● SAP Ariba Supplier Risk● SAP Ariba Spend Analysis

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Guía de plantillas de proyectoGuía de plantillas de proyecto

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https://help.sap.com/viewer/b6d46a2e6c3043d7bb0cbabba4262560/cloud/en-US/0edd1d1418214bcb9cd3579388c4ddf4.html

https://help.sap.com/viewer/b6d46a2e6c3043d7bb0cbabba4262560/cloud/en-US/0edd1d1418214bcb9cd3579388c4ddf4.html

https://help.sap.com/viewer/fa6038501b9b4b548e7a7628356e33ca/cloud/es-ES/9e822b6f0e3c4dec9ef21a1c0468dc00.html

¿Qué son los proyectos y las plantillas de proyecto?

Un proyecto es una colección de información, documentos de soporte, tareas y un equipo de usuarios que trabaja en el proyecto. Un proyecto se crea a partir de una plantilla, que puede contener documentos y tareas que pueden utilizarse para definir procesos empresariales estándar que su empresa utiliza para comprar y vender mercancías y servicios. Esta guía describe cómo crear plantillas de proyecto para las siguientes soluciones SAP Ariba:

● SAP Ariba Contracts● SAP Ariba Buying● SAP Ariba Buying and Invoicing● SAP Ariba Sourcing● SAP Ariba Strategic Sourcing Suite● Ariba Supplier Information Management● SAP Ariba Supplier Information and Performance Management

Debe definir al menos una plantilla para cada clase de proyecto que desee permitir que puedan crear los usuarios. En función de la solución que adquiera su empresa, utilizará uno o más tipos de proyectos de los que hay a continuación:

● Área de trabajo de contrato: un proyecto para gestionar el contrato con un proveedor (área de trabajo de contrato de compras), un comprador (área de trabajo de contrato de ventas) u otra parte de la empresa (área de trabajo de contrato interna), incluyendo acuerdos de contratos, condiciones de servicio, documentos de determinación de precios, negociaciones y aprobaciones.

● Solicitud de contrato: un proyecto para solicitar un área de trabajo de contrato de compras o de ventas. Los usuarios pueden crear un área de trabajo de contrato a partir de una solicitud de contrato; el área de trabajo hereda todos los datos especificados en la solicitud de contrato. Las solicitudes de contrato a menudo se utilizan para que los usuarios que no son autores de contratos puedan especificar la información necesaria para un área de trabajo de contrato. Por ejemplo, un agente de ventas puede enviar una solicitud de contrato que especifique la información del cliente y de las mercancías. Este tipo de solicitud se puede utilizar para crear un área de contrato con la información que especifique el agente de ventas.

● Área de trabajo de compras: un proyecto desde donde puede ver y gestionar todos los documentos relacionados con un proyecto de compras, como solicitudes, contratos, pedidos de compras, facturas y recibos.

● Solicitud de área de trabajo de compras: un proyecto para solicitar un área de trabajo de compras. Los usuarios pueden crear un área de trabajo de compras a partir de una solicitud de contrato de compras; el área de trabajo hereda todos los datos especificados en la solicitud del área de trabajo de compras. El propietario de un proyecto puede enviar la solicitud de área de trabajo de compras al grupo de compras para hacerle saber que se debe crear un área de trabajo de compras para un proyecto.

● Proyecto de sourcing: un proyecto rápido para ejecutar un evento o un proyecto completo para gestionar un evento o proceso de SAP Ariba Sourcing desde la planificación hasta la aprobación y ejecución de este.

● Proyecto de conocimiento: un proyecto para asociar información empresarial y archivada con determinadas mercancías, regiones, departamentos o palabras clave precargadas para que el conocimiento coincida con otros proyectos de SAP Ariba Contracts o SAP Ariba Sourcing.

● Área de trabajo de proveedor: un proyecto para gestionar la información de perfil del proveedor, para aprobar proveedores y enviarlos a los administradores apropiados en función de la mercancía, región u otros criterios.

Guía de plantillas de proyecto¿Qué son los proyectos y las plantillas de proyecto?

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● Proyecto (SPM) Supplier Performance Management: un proyecto para gestionar el rendimiento del proveedor, incluyendo tarjetas de puntuación, planes de acción y tareas recurrentes que solicitan que los elementos interesados respondan las encuestas.

● Solicitud de Sourcing: un proyecto para solicitar eventos de Sourcing y proyectos de Sourcing, Después de que se aprueben las solicitudes de Sourcing, los administradores de eventos pueden crear un proyecto de Sourcing o un evento de Sourcing para obtener los artículos solicitados.

Aunque utilice diferentes tipos de proyecto para logar objetivos distintos, los proyectos comparten muchas funciones. Se le notificará si hay funciones que son específicas de un determinado tipo de proyecto.

Los usuarios del grupo global Creador de plantilla pueden crear y modificar todas las plantillas a las que tengan acceso para encontrar una solución. Consultar Cómo obtener acceso a las plantillas de proyecto [página 13].

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Guía de plantillas de proyecto¿Qué son los proyectos y las plantillas de proyecto?

Flujo de trabajo de plantillas de proyecto

Los siguientes pasos generales describen el área de trabajo que se utiliza para crear y publicar plantillas:

1. Planifique la plantilla. Decida qué se debe incluir en la plantilla y qué se adapta mejor a sus necesidades: si una plantilla grande o varias plantillas pequeñas. Para obtener más información, consulte Cómo diseñar plantillas de proyecto [página 11].

2. Cree la plantilla. Puede crear una nueva plantilla desde cero o copiar una plantilla existente. Para obtener más información, consulte Creación de plantillas de proyecto [página 17].

3. Agregue grupos de proyecto a la pestaña Equipo. Agregue los grupos de proyectos a la plantilla que se agregarán a todos los proyectos creados o defina reglas para agregar grupos de proyecto a los equipos de proyecto de manera dinámica. Para obtener más información, consulte Agregación de grupos de proyecto a plantillas de proyecto [página 38]

4. Agregue fases e hitos en la pestaña Tareas. Las fases le ayudarán a organizar grupos de tareas, los hitos ayudan a los miembros de equipo del proyecto a hacer un seguimiento de las tareas importantes en la pestaña Resumen del proyecto. También puede utilizar tareas predecesoras y fases para guiar a los miembros de equipo del proyecto para poder finalizar las tareas en el orden adecuado. Para obtener más información, consulte Cómo trabajar con tareas, reglas de aprobación y perfiles de notificación en plantillas [página 54].

5. Agregue y organice documentos en la pestaña Documentos. Puede organizar documentos de plantilla en carpetas y anidarlas. No hay ninguna limitación en el tipo o número de documentos que puede almacenar en la plantilla. Para obtener más información, consulte Cómo trabajar con documentos en plantillas de proyectos [página 84].

6. Agregue tareas a los documentos y fases. Puede agregar tareas a los documentos y fases realizando lo siguiente:○ Agregar tareas de documento (como las tareas de revisión, negociación y aprobación) y documentos en la

pestaña Documentos. Para obtener más información, consulte Cómo trabajar con tareas, reglas de aprobación y perfiles de notificación en plantillas [página 54].

○ Agregar tareas por hacer en la pestaña Tareas.○ Establecer perfiles de notificación para las tareas de plantilla. Para obtener más información, consulte

Creación de perfiles de notificación [página 141].7. Cree reglas de participante para las plantillas de proyecto que tienen eventos. Las reglas de participante

agregan participantes de manera dinámica al crear el evento.8. Cree condiciones. Defina las condiciones que utilizará en documentos y tareas de la plantilla para mostrarlas u

ocultarlas en determinadas circunstancias. Para obtener más información, consulte Uso de condiciones en plantillas de proyecto [página 109].

9. Aplique condiciones a documentos y tareas. Aplique las condiciones que ha creado en documentos y tareas para mostrarlars u ocultarlas en determinadas circunstancias. Para obtener más información, consulte Uso de condiciones en plantillas de proyecto [página 109].

10. Especifique un rango de visualización. Para obtener más información, consulte Asignación del rango de visualización a plantillas de proyecto [página 28]

11. Publique la plantilla. Antes de crear proyectos que utilicen una plantilla, ésta se debe publicar. Para obtener más información, consulte Publicación de plantillas de proyecto [página 24].

Los procesos empresariales de su empresa pueden incluir la creación y prueba de plantillas en un sitio de prueba. Si lo hace, debe importar estas plantillas al sitio de producción para desplegarlas. Para obtener más información,

Guía de plantillas de proyectoFlujo de trabajo de plantillas de proyecto

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consulte la Cómo exportar plantillas de proyecto [página 34] y la Cómo importar plantillas de proyecto [página 35].

Antes de editar cualquier plantilla publicada, deberá crear una nueva versión de la plantilla. Cuando haya acabado, vuelva a publicar la plantilla. Para obtener más información sobre cómo editar plantillas, consulte Cómo editar una plantilla de proyecto [página 25].

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Guía de plantillas de proyectoFlujo de trabajo de plantillas de proyecto

Cómo diseñar plantillas de proyecto

Ariba Spend Management proporciona plantillas predeterminadas para las soluciones que ha adquirido la empresa. Puede copiar y modificar estas plantillas o puede crear las suyas desde cero para todos los tipos de proyecto excepto para el área de trabajo de proveedor. Todas las áreas de trabajo de proveedor comparten la misma plantilla, por tanto debe modificar la plantilla de área de trabajo de proveedor predeterminada en lugar de crear una nueva.

NotaSi importa una plantilla desde otro sitio, la operación de importación creará una nueva versión de la plantilla en lugar de crear una nueva.

No puede suprimir una plantilla si ya se ha utilizado para crear un proyecto. Las actualizaciones en el área de trabajo de proveedor y las plantillas del proyecto SPM se pueden aplicar a los proyectos publicados. Sin embargo, las actualizaciones de las otras plantillas no se podrán aplicar a los proyectos publicados. Por ejemplo, si se actualizan las plantillas en las que se basan las áreas de trabajo de contrato y los proyectos de sourcing publicados, estos no se actualizarán.

Algunos de los factores que determinarán el contenido de las plantillas que ha creado para los usuarios incluyen:

● Miembros del equipo del proyecto y sus roles.● Documentos adicionales para adjuntarlos al proyecto.● Tareas que deben realizar varios miembros del equipo y su orden.● Activación del enrutamiento de las revisiones, negociaciones y aprobaciones.● Control de acceso y condiciones para ocultar o exponer distintas partes del proyecto en circunstancias

diferentes.● Número de procesos empresariales que desea conservar en una sola plantilla.

Selección de un modelo de diseño: ¿cuántas plantillas?Cuando se empieza a diseñar una plantilla para un tipo de proyecto, no siempre está claro si es mejor crear una plantilla más complicada o unas cuantas plantillas más simples al gestionar diferentes variaciones de los procesos empresariales de la empresa. Cuando tenga que tomar la decisión del tipo de modelo de diseño, tenga en cuenta lo siguiente:

● Si hay varios usuarios responsables de diferentes tipos de proyectos dentro de un mismo tipo de proyecto, es más fácil utilizar plantillas diferentes para que se creen tipos de proyectos también diferentes. Si una persona o un equipo reducido es el responsable de todos los proyectos dentro de un mismo tipo de proyecto, seguramente preferirá trabajar con una sola plantilla.

● Las plantillas que van solas proporcionan una mayor integración y flexibilidad al compartir contenido con condiciones y al utilizar preguntas. Si muchos de los procesos empresariales para un solo tipo de proyecto son los mismos o, si sólo hay pequeñas variaciones, tiene más sentido utilizar una plantilla con condiciones. Si los

Guía de plantillas de proyectoCómo diseñar plantillas de proyecto

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procesos empresariales asociados a un solo tipo de proyecto tienen muchas variaciones en varias partes de la empresa, es mejor utilizar muchas plantillas.

● Cuanto más complicadas sean las plantillas, más difícil será para los usuarios empresariales que tengan menos especificaciones técnicas mantener las plantillas después de que finalice la implementación inicial de Ariba Spend Management. Es importante que los propietarios de la empresa comprendan qué pueden hacer sus plantillas y qué no y cómo realizar su mantenimiento. Puede configurar la plantilla en documentos de plantilla utilizando condiciones con la expresión No hacer coincidir nunca.

● Puede aplicar condiciones a todas las plantillas para controlar si se presentan como opción al crear un proyecto basado en valores que los usuarios especifican para otros atributos de proyecto como Mercancías, Región, Proveedor, etc. Si tiene pensado utilizar muchas plantillas en un tipo de proyecto, las puede hacer condicionales para que ayude a los usuarios a seleccionar las plantillas correctas para realizar procesos empresariales específicos.

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Guía de plantillas de proyectoCómo diseñar plantillas de proyecto

Temas acerca del acceso a plantillas de proyecto

Cómo obtener acceso a las plantillas de proyecto [página 13]

Cómo permitir a los usuarios crear y editar plantillas de proyecto [página 13]

Cómo obtener acceso a las plantillas de proyecto

Contexto

Los usuarios autorizados para gestionar plantillas pueden navegar al área Plantillas:

● Haciendo clic en Gestionar Plantillas en el panel de instrucciones● Haciendo clic en Gestionar plantillas en la sección Enlaces rápidos del panel de instrucciones Para usted si

son usuarios de sourcing guiado (miembros del grupo Comprador de categoría)

Procedimiento

Para obtener permiso para crear o editar plantillas, realice una de las acciones siguientes:

○ Pregunte al administrador que le agregue al grupo global Creador de plantilla.○ Pregunte a un usuario que esté autorizado a gestionar plantillas que le añada a un grupo de proyecto con el rol

Miembro del equipo activo en el proyecto Plantillas.

Cómo permitir a los usuarios crear y editar plantillas de proyecto

Todos los proyectos (incluyendo los eventos y las áreas de trabajo de contrato) se crean a partir de plantillas. Utilice modelos para definir e implementar flujos de trabajo y procedimientos para su organización. En la mayoría de los casos, los usuarios que trabajan en un proyecto no pueden eliminar posiciones ni los flujos de trabajo que se han heredado de la plantilla utilizada para crear el proyecto. SAP Ariba recomienda restringir la capacidad de crear y editar plantillas a los usuarios de quienes desea definir sus flujos de trabajo y procedimientos.

Guía de plantillas de proyectoTemas acerca del acceso a plantillas de proyecto

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Requisitos previos

● Para añadir usuarios a grupos de proyecto en el proyecto Plantillas, debe tener capacidades de Propietario de proyecto para el proyecto Plantillas (debe ser miembro del grupo Propietario del proyecto en el proyecto Plantillas, un miembro de otro grupo de proyecto en el proyecto Plantillas que tenga las capacidades del Propietario de proyecto o un miembro de un grupo de proyecto en el proyecto Plantillas y también un miembro de un grupo global con el permiso Gestión de proyecto).

● Para añadir usuarios al grupo global Creadores de modelos, debe ser miembro del grupo Administrador de clientes.

Contexto

SugerenciasSi solo un usuario necesita ver o editar una plantilla específica, SAP Ariba le recomienda que añada ese usuario al grupo Propietario de proyecto para esa plantilla específica.

SAP Ariba le recomienda que no añada un usuario al grupo Propietario de proyecto para el proyecto Plantillas que sólo necesite crear, visualizar o editar plantillas. En su lugar, SAP Ariba le recomienda que añada este usuario al grupo Creador de plantillaglobal o a cualquier grupo de proyecto en el proyecto Plantillas que tenga el rol Miembro del equipo activo.

Puede conceder a un usuario acceso para crear y editar las plantillas al:

● Añadir un usuario a un grupo de proyecto para el proyecto Plantillas que no sea el grupo Propietario de proyecto si el grupo tiene el rol Miembro del equipo activo.Los usuarios en un grupo con el rol Miembro del equipo activo en el proyecto Plantillas pueden crear, editar o visualizar plantillas, pero están restringidos con controles de acceso configurados para proyectos y carpetas individuales.

● Adición del usuario al grupo Creadores de plantillasglobales.Un usuario en los Creadores de plantillas globales pueden crear o editar plantillas con el control de acceso fijado en Sólo propietario / administrador que el usuario no posee.(Añadir el usuario al grupo Creadores de plantillasglobales es efectivamente lo mismo que añadir un usuario al grupo Creadores de plantillas en el proyecto Plantillas. El grupo Creadores de plantillas en el proyecto Plantillas no se puede editar e incluye solo el grupo Creadores de plantilla globales.)

● Añadir el usuario al grupo Propietario del proyecto para el proyecto Plantillas.El grupo Propietario de proyecto para el proyecto Plantillas tiene derechos especiales de acceso y capacidades para todo el proyecto Plantillas. (Por contra, el grupo Propietario de proyecto para una plantilla individual tiene derechos de acceso sólo para esa plantilla específica.)Un usuario en el grupo Propietario de proyecto para el proyecto Plantillas puede:○ Visualizar y editar todas las plantillas en todas las carpetas. Esto incluye plantillas que tienen el control de

acceso configurado en Sólo propietario/administrador y Clasificado.○ Crear una plantilla en cualquier carpeta, incluyendo carpetas que tienen el control de acceso configurado

en Sólo propietario/administrador.○ Agregar y editar los grupos de proyecto para el proyecto Plantillas.

● Añadir el usuario al grupo Propietario del proyecto para un modelo específico.Todos los miembros del grupo Propietario de proyecto para una plantilla específica pueden visualizar y editar esa plantilla, incluso si no son miembros de un equipo de proyecto Plantillas.

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Cuando un usuario crea una plantilla, se convierte en un miembro del grupo Propietario de proyecto para esa plantilla específica y puede agregar otros usuarios al grupo Propietario de proyecto para esa plantilla.Si un usuario sólo necesita visualizar o editar una plantilla específica, un miembro del grupo Propietario de proyecto para una plantilla puede agregar ese usuario al grupo Propietario de proyecto para esa plantilla.

NotaLos miembros del grupo Propietario de proyecto para una plantilla individual no se propagan en los proyectos creados a partir de esa plantilla. Si desea especificar miembros del grupo Propietario de proyecto en una plantilla que se propagan en los proyectos creados a partir de la plantilla, tiene que utilizar las reglas de los miembros del equipo. Para obtener más información acerca de las reglas de los miembros del equipo, consulte Agregación de grupos de proyecto a plantillas de proyecto [página 38].

PrecauciónSi añade un usuario a un grupo de proyectos en el proyecto Plantillas y ese usuario es también un miembro de un grupo global con el permiso Gestionar proyecto, que el usuario obtiene las capacidades Propietario de proyecto para el proyecto Plantillas.

Los grupos globales con el permiso Gestión de proyecto incluyen:

● Administrador de mercancías● Administrador de clientes● Administrador de evento● Administrador de proyectos● Administrador de contrato (sólo válido para proyectos SAP Ariba Contracts)● Administrador de contrato interno (sólo válido para proyectos SAP Ariba Contracts)● Administrador de contrato de ventas (sólo válido para proyectos SAP Ariba Contracts)● Administrador de evento (sólo válido para proyectos SAP Ariba Sourcing y SAP Ariba Contracts)● Administrador de proyecto de contrato● Administrador de proyecto de Sourcing● Administrador de proyecto de proveedor

Procedimiento

1. Para añadir un usuario a un grupo en el proyecto Plantillas:

a. En el panel de instrucciones, haga clic en Gestionar Plantillas .

Si es un usuario de sourcing guiado (miembro del grupo Comprador de categoría), haga clic en Gestionar plantillas en la sección Enlaces rápidos del panel de instrucciones Para usted.

b. Haga clic en la pestaña Equipo del proyecto Plantillas.c. Añada el usuario a uno de los grupos de proyecto.

Tenga cuidado de no agregar usuarios inadecuados al grupo Propietario de proyecto, ya que ese grupo tiene privilegios especiales para todo el proyecto Plantillas. Además, tenga cuidado al añadir usuarios que además sean miembros de un grupo global que tenga el permiso Gestionar proyecto a cualquier grupo en el proyecto Plantillas; estos usuarios obtienen las capacidades Propietario de proyecto en el proyecto Plantillas.


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2. Para añadir un usuario al grupo Creadores de plantillas globales, edite la pertenencia al grupo del usuario de Ariba Administrator, tal como se describe en la Guía de administración e importación de datos comunes.

Si desea añadir un usuario al grupo Creadores de plantillas globales y este usuario también es miembro de un grupo global que tiene permiso Gestionar proyecto, el usuario adquiere capacidades Propietario de proyecto en el proyecto Plantillas.

Resultados

Los usuarios que no son miembros de un equipo de proyecto Plantillas pero sí lo son del grupo Propietario de proyecto para una plantilla específica aún pueden ver esa plantilla. Sin embargo, ya que ese usuario no es un miembro del equipo de proyecto Plantillas, puede que no tenga derechos de acceso a las carpetas en el área de plantillas y tendría que buscar la plantilla por el nombre para verla.

Sólo los miembros de un equipo de proyecto Plantillas pueden mover plantillas utilizando operaciones de arrastrar y soltar en el área de plantillas.

El control de acceso de proyecto no se extiende a las carpetas anidadas que contienen el proyecto o la plantilla. Por ejemplo, puede fijar el acceso en Sólo propietario/administrador para una carpeta en el área Plantillas, que evita que los miembros de un equipo Plantillas que no son miembros del grupo Propietario de proyecto de la carpeta exploren dicha carpeta. Sin embargo, esta prestación no evita que un miembro del equipo de proyecto Plantillas busque plantillas dentro de esta carpeta.

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Creación de plantillas de proyecto

Puede crear una plantilla creando una nueva plantilla vacía o copiando y editando una plantilla existente que ya incluya algunos de los elementos que necesita. Cuando haya creado la plantilla y haya agregado todos los elementos que necesita, publíquela para que esté disponible para usarla.

Cómo crear nuevas plantillas de proyecto [página 17]

Cómo copiar plantillas [página 18]

Acerca de las plantillas de solicitud de sourcing [página 19]

Cómo crear una plantilla de solicitud de sourcing para solicitudes creadas desde el panel de instrucciones [página 20]

Cómo crear una plantilla de RFP de gran capacidad [página 21]

Cómo crear nuevas plantillas de proyectoTodos los proyectos, incluyendo los eventos de Sourcing y las áreas de trabajo de contrato, se crean a partir de plantillas.

Requisitos previos

Para crear o editar plantillas de proyecto, debe ser un miembro del grupo global Creador de plantilla o del grupo de equipos Creadores de plantillas del proyecto Plantillas. Para crear o editar una plantilla de proyecto de cuestionario modular de gestión de proveedor, debe ser miembro del grupo Administrador de cuestionarios modulares de SM. Para crear o editar una plantilla de proyecto de proceso de gestión de proveedor, también debe ser miembro del grupo Administrador de proceso de SM global.

Contexto

Los tipos de plantillas que puede crear dependen de la solución Ariba Spend Management que haya adquirido su empresa.

Procedimiento

1. En el panel de instrucciones, haga clic en Gestionar Plantillas .

Guía de plantillas de proyectoCreación de plantillas de proyecto

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2. En la plantilla Documentos, seleccione Acciones > Crear Plantilla .3. Seleccione el tipo de plantilla que desee crear y haga clic en Aceptar.4. Indique un nombre para la plantilla y una descripción opcional. Los nombres de plantilla tienen un máximo de

255 caracteres.5. Seleccione un idioma base para la plantilla en el menú desplegable Idioma base.6. Haga clic en Aceptar.

Cómo copiar plantillasUna copia de plantilla no hace referencia a la plantilla original. De forma predeterminada, la copia de plantilla tiene un estado Borrador y se ubica en la misma carpeta que el original.

Requisitos previos


Contexto

Procedimiento



2. Navegue a la plantilla que desee copiar y seleccione Copiar.3. Indique un título para la copia de plantilla y haga clic en Aceptar.4. Si la plantilla utiliza tablas de consulta de responsables de aprobación con ID de grupo de proyecto, determine

los ID de grupo de proyecto en la nueva plantilla y actualice la tabla de consulta de responsables de aprobación con los nuevos ID. Para obtener más información, consulte Tipos de responsables de aprobación de tablas de consulta de responsable de aprobación [página 78].

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Acerca de las plantillas de solicitud de sourcingUna petición de Sourcing se utiliza para crear proyectos o eventos de Sourcing.

SAP Ariba proporciona las siguientes plantillas de solicitud de sourcing:

● Plantillas de solicitud de sourcing. Esta plantilla se utiliza para solicitudes de sourcing creadas mediante la integración de RFQ y de adjudicación con la función de SAP Ariba Sourcing.

● Plantillas de solicitud del área de trabajo de compras. Esta plantilla se utiliza para solicitudes de sourcing enviadas por Soluciones de SAP Ariba Buying.

Estas plantillas contienen los siguientes documentos:

● Un proyecto de Sourcing como un subproyecto de la solicitud de Sourcing. Este subproyecto actúa como variable que se puede abrir para crear un proyecto de Sourcing (proyecto completo o proyecto rápido) a partir de la solicitud. De forma predeterminada, el subproyecto no es visible hasta que se aprueba la solicitud.

● Un documento de contenido Artículos de solicitud de Sourcing. Este es un documento de asignación especial que puede contener información acerca de un evento, como contenido (incluidos artículos en línea) y participantes. Si se crea un proyecto de Sourcing a partir de una solicitud, la información del documento se propaga al nuevo proyecto de Sourcing.Si se crea la solicitud de sourcing a partir de una integración de RFQ y de adjudicación con la función de SAP Ariba Sourcing, el documento Artículos de solicitud de sourcing se rellena inicialmente con información recibida del sistema SAP ERP. Por otra parte, si Soluciones de SAP Ariba Buying envía la solicitud de sourcing, el documento Artículos de solicitud de sourcing se rellena inicialmente con la información recibida de Soluciones de SAP Ariba Buying.

Las plantillas Plantilla de solicitud de sourcing y Plantilla de solicitud del área de trabajo de compras también contienen las tareas siguientes:

● Enviar notificaciones para nuevas solicitudes de sourcingEsta tarea envía una notificación al grupo Administrador de Sourcing al crear la solicitud.

● Preparación de la solicitud de sourcingEsta es una tarea requerida "por hacer". Puede agregar texto al campo Descripción con instrucciones para que el administrador de Sourcing modifique campos de nivel de cabecera como Región, Departamento o Código de mercancía si es necesario.

● Aprobación para solicitud de sourcingEsta es una tarea de aprobación. De forma predeterminada, el flujo de aprobación está vacío, así que la tarea se aprueba automáticamente al enviarla. Al aprobar la tarea, la condición IsApproved pasa a ser verdadera y el subproyecto (proyecto de Sourcing) es visible bajo la pestaña Documentos.

El flujo de trabajo para preparar una plantilla de solicitud de sourcing depende de cómo se cree la solicitud de sourcing.

● Si la solicitud de sourcing se crea mediante una integración con SAP ERP, debe utilizar la Plantilla de solicitud de sourcing o una copia de ésta. La plantilla Plantilla de solicitud de sourcing contiene artículos necesarios para la integración ERP, incluida la condición IsExternalOrigin definida como ((Origin)is equal to(External)). Esta condición es verdadera cuando la solicitud de sourcing se crea a partir de un documento RFQ enviado por un ERP.Para obtener información adicional sobre la configuración de una plantilla de solicitud de Sourcing para la integración con un sistema ERP, consulte la guía Integración de RFQ y adjudicación con SAP Ariba Sourcing.

● Si la solicitud de sourcing se crea desde el panel de instrucciones, debe crear una copia de la Plantilla de solicitud de sourcing y modificarla [página 19] para eliminar la condición IsExternalOrigin. También


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puede crear una nueva plantilla de solicitud de sourcing sin copiar la plantilla de solicitud de sourcing predeterminada, pero ésta no contendrá un documento Artículos de solicitud de sourcing.

● Si Soluciones de SAP Ariba Buying envía la solicitud de sourcing, tiene que utilizar la Plantilla de solicitud del área de trabajo de compras. Esta plantilla contiene la condición IsExternalOrigin que se define como ((Origin)is equal to(Ariba Procurement Solution)). Esta condición es verdadera si la solicitud de sourcing se origina a partir de uno de los Soluciones de SAP Ariba Buying.

Cómo crear una plantilla de solicitud de sourcing para solicitudes creadas desde el panel de instruccionesSAP Ariba incluye una plantilla de solicitud de sourcing predefinida estándar, Plantilla de solicitud de sourcing para solicitudes de sourcing creadas a partir de la integración de RFQ con la función de SAP Ariba Sourcing. Puede crear una copia de esta plantilla y modificarla para crear una plantilla para solicitudes de sourcing creadas desde el panel de instrucciones.

Requisitos previos

Para crear o editar plantillas de proyecto, debe ser un miembro del grupo global Creador de plantilla o del grupo de equipos Creadores de plantillas del proyecto Plantillas.

Contexto

NotaLa plantilla de solicitud de sourcing lista para usar está reservada para solicitudes de sourcing creadas desde una integración con ERP. No elimine ni modifique la condición IsExternalOrigin para la plantilla de solicitud de sourcing predefinida,

Procedimiento



2. Navegue hasta la pestaña Documentos.3. Ubique la plantilla de solicitud de sourcing predeterminada. El nombre predeterminado es Plantilla de

solicitud de sourcing y el propietario es aribasystem.

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Haga clic en el nombre de la plantilla y seleccione Acción Copiar .4. Indique un título para la plantilla, como una plantilla de solicitud de sourcing para el panel de instrucciones.

Haga clic en Aceptar.Se crea una copia y vuelve al área Plantillas.

5. Haga clic en el nombre de la nueva plantilla y seleccione Acción Abrir .

6. En la pestaña Resumen, navegue al área Propiedades y haga clic en Acción Editar propiedades .Se abre una página con propiedades.

7. Navegue al campo Condiciones. Haga clic en el valor IsExternalOrigin, que abre un menú desplegable con condiciones. Suprima la condición IsExternalOrigin. Verifique el campo Condiciones tiene el valor (ninguno).

8. Modifique o agregue miembro del equipo de proyecto y modifique o agregue tareas.9. Haga clic en Guardar.

Cómo crear una plantilla de RFP de gran capacidad

Las RFP de gran capacidad son RFP no competitivas que pueden contener hasta 10.000 artículos en línea.

Requisitos previos

● Para crear o editar plantillas de proyecto, debe ser un miembro del grupo global Creador de plantilla o del grupo de equipos Creadores de plantillas del proyecto Plantillas.

● Para crear RFPs de gran capacidad debe disponer de SAP Ariba Strategic Sourcing Suite. (Los clientes que han adquirido SAP Ariba Sourcing antes de 2016 también pueden crear RFPs de gran capacidad.

● Si desea crear tanto eventos de capacidad estándar como eventos de gran capacidad, su sitio debe dar soporte a diferentes plantillas RFP. Para dar soporte a diferentes plantillas de RFP, el parámetro de configuración del sitio Application.AQS.RFX.EnableRFXCustomTemplates debe fijarse en Yes. SAP Ariba fija las opciones de configuración del sitio en su nombre. Para obtener más información acerca de esta opción, consulte Opciones de configuración del sitio para plantillas de proyecto [página 145].

Contexto

Las RFP de gran capacidad son RFP no competitivas que pueden contener hasta 10 000 artículos en línea. Al contenido de las RFP de gran capacidad se accede mediante hojas de cálculo de Excel y no son directamente visibles en la interfaz de usuario. Para obtener más información sobre RFP de gran capacidad, consulte la Guía de gestión de eventos.

Si selecciona la opción para RFP de gran capacidad en una plantilla, no todas las reglas de evento estarán visibles. Para obtener más información, consulte la Guía de referencia sobre reglas de eventos.


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Procedimiento



2. Navegue hasta la pestaña Documentos.3. Haga clic en el nombre de la plantilla RFP lista para usar y seleccione Copiar.4. Introduzca un título para la copia de la plantilla, como RFP de gran capacidad. Este es el nombre de la

plantilla que los usuarios seleccionarán cuando creen un proyecto rápido. Haga clic en Aceptar.5. Vaya al área Documentos de la plantilla. Haga clic en el documento Solicitud de propuesta y seleccione

Acción Editar .Se abre el asistente de evento.

6. Abra la página Reglas para el evento. En el área Tipo de capacidad, seleccione Gran capacidad. Esta opción es válida solo si la regla de puja Los participantes tienen que mejorar sus pujas está fijada en No y no está delegada (esta regla no se puede modificar en eventos creados a partir de esta plantilla).

7. Especifique información adicional (como los proveedores) y el contenido de la plantilla.8. Opcional: Cambie el nombre de documento. Este es el nombre de la plantilla que seleccionarán los usuarios

cuando crean un evento RFX de gran capacidad a partir de un proyecto de sourcing completo.

a. Abra la página Resumen para el evento. En el área Resumen, seleccione Acciones Editar resumen . Se abre la página Editar evento.

b. Introduzca un nuevo valor para el campo Titulo, como RFP de gran capacidad.c. Haga clic en Aceptar.

9. Cierre el asistente haciendo clic en Salir. Haga clic en Volver al proyecto.10. Especifique los artículos adicionales para la plantilla del proyecto. Si la plantilla utiliza tablas de consulta de

responsables de aprobación con ID de grupo de proyecto, determine los ID de grupo de proyecto en la nueva plantilla y actualice la tabla de consulta de responsables de aprobación con los nuevos ID.

11. En el área Propiedades, haga clic en Acciones Publicar .

22PUBLICPÚBLICO


Temas sobre la publicación y gestión de plantillas de proyecto

Acerca de la gestión de plantillas de proyecto [página 23]

Cómo publicar plantillas de proyecto [página 24]

Cómo editar una plantilla de proyecto [página 25]

Uso de la pestaña Resumen de la plantilla de proyecto [página 27]

Cómo asignar rango de visualización a plantillas de proyecto [página 28]

Cómo revertir una plantilla de proyecto [página 29]

Cómo suprimir plantillas de proyecto [página 30]

Cómo agregar subproyectos a las plantillas de proyecto [página 31]

Especificación de un grupo como propietario de subproyecto en una plantilla de subproyecto [página 32]

Exportación e importación de plantillas de proyectos de la gestión de proveedores [página 33]

Cómo exportar plantillas de proyecto [página 34]

Cómo importar plantillas de proyecto [página 35]

Acerca de la gestión de plantillas de proyectoLos compradores pueden llevar a cabo las tareas siguientes:

● Publicar, editar, eliminar y revertir plantillas de proyecto● Asignar el rango de visualización a plantillas de proyecto● Agregación de subproyectos a plantillas de proyecto● Especificación de un grupo como propietario de subproyecto en una plantilla de subproyecto● Exportar e importar plantillas de proyecto● Exportar e importar plantillas de proyectos de la gestión de proveedores

Las plantillas de proyecto que consisten en un documento de contrato ensamblado con un gran número de cláusulas se optimizan para permitir a los compradores exportar e importar sin problemas la plantilla de proyecto. El tamaño máximo de archivo admitido para la importación de una plantilla de proyecto que consiste en un documento de contrato ensamblado es de 100 MB. Para obtener más información sobre la importación y exportación de plantillas de proyecto, consulte Cómo exportar plantillas de proyecto [página 34] y Cómo importar plantillas de proyecto [página 35].

Puede crear una nueva versión de la plantilla de proyecto para un documento de contrato ensamblado que contiene 500 cláusulas o más. Los compradores también pueden copiar o eliminar la nueva versión de la plantilla de proyecto creada para un documento de contrato ensamblado que contiene 500 cláusulas o más. Cuando se inicia una nueva versión de la plantilla de proyecto, se crea una tarea programada, Estado de tarea de la acción de fondo de plantilla, en segundo plano. Puede visualizar el estado de la tarea Estado de tarea de la acción de fondo

Guía de plantillas de proyectoTemas sobre la publicación y gestión de plantillas de proyecto

PUBLICPÚBLICO 23

de plantilla en la página Gestionar Administración Gestor de proyecto en la solución SAP Ariba Contracts. EL estado de la tarea programada Estado de la tarea de acción en segundo plano de la plantilla muestra información como el usuario, el nombre de la plantilla, la versión, la hora de inicio, la hora de finalización, el estado, el registro y el tipo de acción como Copiar plantilla, Eliminar plantilla o Crear nueva versión. La tarea programada en segundo plano se crea solo si el número de cláusulas asociadas con la plantilla de proyecto supera los 500.

Estados de plantilla de proyecto

El estado de la plantilla aparece en la esquina superior derecha de la página del editor de la plantilla. Una plantilla recién copiada o creada tiene el estado Borrador. Debe publicar una plantilla para que su estado pase a Activo y ponerla a disposición de los usuarios que están creando proyectos.

En la siguiente tabla se definen los estados de las plantillas:

Este estado... Significa...

Borrador Si el estado de una plantilla es Borrador, puede editarla. Esta versión de plantilla no se puede utilizar para crear proyectos. Las plantillas nuevas tienen automáticamente el estado Borrador. Para permitir que una versión de plantilla se utilice para crear proyectos, deberá publicarla. Para descartar la versión de borrador de una plantilla en la que trabaja, puede revertirla.

Activo Si el estado de una plantilla es Activo, la plantilla se publica. Puede utilizar las plantillas activas para crear áreas de trabajo de contrato. No puede editar las plantillas activas. Para cambiar a una plantilla activa, cree una nueva versión haciendo clic en Acciones y seleccione Nueva versión. La nueva versión tiene el estado Borrador.

Inactivo Si el estado de una plantilla es Inactivo, no puede editarla ni utilizarla para crear áreas de trabajo de contrato. Para utilizar o editar una plantilla inactiva, debe cambiar el estado a Activo, para ello seleccione Reactivar. También puede seleccionar Crear una nueva versión, así creará una nueva versión de la plantilla inactiva con el estado Borrador.

Cómo publicar plantillas de proyectoDebe publicar una plantilla de proyecto para ponerla a disposición de los usuarios que están creando proyectos.

Requisitos previos


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Contexto

Cuando publica una plantilla, la versión anterior activa que haya de esa plantilla cambia al estado de archivo. Puede crear una nueva versión de una versión archivada [página 29] para recuperar una versión anterior que sirva de borrador actual.

Si la plantilla contiene documentos del archivo de las reglas del miembro del equipo, estos archivos se validan cuando intenta publicar la plantilla y un mensaje de error le indica cuál de las reglas del miembro del equipo contiene errores. Tiene que arreglar cualquier error de validación en los archivos de reglas de miembro del equipo antes de poder publicar con éxito una plantilla.

NotaLos documentos no tienen versiones dentro de una versión concreta de una plantilla. Sin embargo, si efectúa cambios en un documento en una versión posterior de una plantilla, la versión original del documento se conserva en la versión anterior de la plantilla.

Procedimiento

Seleccione Acciones Publicar en la pestaña Resumen.

NotaSi no puede publicar una plantilla relacionada con el proveedor a causa de los errores de un archivo de reglas de miembro de equipo, publique el archivo para ver los mensajes de error concretamente.

Pasos siguientes

Una vez que haya terminado de trabajar en una plantilla, puede exportarla a un archivo ZIP e importarlo para utilizarlo más adelante.

Cómo editar una plantilla de proyectoSi se publica una plantilla de proyecto y desea editarla, debe crear una nueva versión de borrador de la plantilla.

Requisitos previos

Para crear o editar plantillas de proyecto, debe ser un miembro del grupo global Creador de plantilla o del grupo de equipos Creadores de plantillas del proyecto Plantillas. Para crear o editar una plantilla de proyecto de


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cuestionario modular de gestión de proveedor, debe ser miembro del grupo Administrador de cuestionarios modulares de SM. Para crear o editar una plantilla de proyecto de proceso de gestión de proveedor, también debe ser miembro del grupo Administrador de proceso de SM global.

Contexto

Para editar una plantilla, el estado de la plantilla debe ser Borrador. Si ha publicado una plantilla, debe crear una nueva versión de borrador de la plantilla para editarla. Cuando termine de editar la plantilla, debe publicarla para que los cambios se apliquen a los proyectos posteriores creados con la plantilla.

Procedimiento



2. Localice la plantilla que desee editar. Haga clic en el nombre de la plantilla y seleccione Abrir.3. Vaya a la pestaña Resumen de la plantilla.

4. En el panel Propiedades, seleccione Acciones Plantilla Nueva versión .Puede modificar y agregar artículos a la plantilla.

Resultados

Para que los cambios estén disponibles para los usuarios que crean proyectos, debe publicar la nueva versión de la plantilla.

En la siguiente tabla se describe cómo la edición de los distintos tipos de plantillas afecta a los proyectos existentes creados a partir de esas plantillas.

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La edición de una plantilla de este tipo... Afecta a los proyectos existentes creados a partir de la plantilla de este modo...

● Proyectos de conocimiento● Proyectos de sourcing (com

pletos y rápidos, eventos incluidos)

● Solicitudes de contrato● Solicitudes de proveedor (in

ternas y externas)● Calificaciones de proveedor● Descalificaciones de provee

dor● Solicitudes de estado de la

categoría de la gestión de proveedor preferido

La edición de una plantilla y la publicación de una nueva versión no afecta a ningún proyecto creado con versiones anteriores de la plantilla. Cuando un usuario crea un proyecto, el sistema copia los datos de la plantilla tal como constan en la versión de la plantilla actual. Cualquier cambio posterior realizado en la plantilla no repercutirá en los proyectos ya existentes.

Si un usuario crea un proyecto a partir de una plantilla mientras usted la edita (ha creado una nueva versión de plantilla pero no la ha publicado), el sistema utiliza los datos de la última versión publicada de la plantilla.

● Áreas de trabajo de contrato La edición de una plantilla y la publicación de una nueva versión no afecta a ninguna área de trabajo de contrato creada con la versión anterior de la plantilla de manera predeterminada. Sin embargo, SAP Ariba Contracts dispone de una opción para actualizar una área de trabajo de contrato creada a partir de una plantilla actualizada cuando el propietario del proyecto modifica el área de trabajo de contrato. Si su sitio no admite la actualización de versiones de plantilla en áreas de trabajo de contrato, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente de SAP Ariba.

● Proyectos SPM● Áreas de trabajo de provee

dores

Al editar una plantilla y publicar una nueva versión se actualizan todos los proyectos creados con la versión anterior de la plantilla si especifica que quiere actualizar estos proyectos antes de publicar la nueva versión de la plantilla.

● Registros de proveedor● Cuestionarios modulares de

gestión de proveedores

La edición de una plantilla y la publicación de una nueva versión no afecta a ningún proyecto creado con una versión anterior de la plantilla. En los sitios en los que la función de actualización de plantillas está activada, los miembros del grupo Administrador de operaciones de SM pueden realizar una operación de actualización de las plantillas por separado para actualizar los proyectos elegibles creados a partir de las versiones anteriores de la plantilla para la versión actual.

Información relacionada

Temas sobre la actualización del área de trabajo de proveedor y plantillas de proyecto SPM [página 132]Temas sobre cómo actualizar proyectos de gestión de proveedor a la última versión de la plantilla

Uso de la pestaña Resumen de la plantilla de proyectoEn la siguiente tabla se enumeran las tareas que puede realizar en una plantilla de proyecto desde la pestaña Resumen. Las tareas disponibles pueden variar en función del tipo de proyecto y del estado de la plantilla.


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https://help.sap.com/viewer/9f1416275035435eb8563fe6d3bf2640/cloud/es-ES/e6bb61df0048407e9e0b23178c629ba3.html

Para ello... Seleccione...

Visualizar detalles de la plantilla Acciones Plantilla Visualizar detalles para ver el nombre, la descripción, la versión, el estado, el idioma base, el rango, el propietario, el control de acceso, el bloqueo de control de acceso, las condiciones, las tareas y la pestaña Documentos.

Visualizar el histórico de la plantilla. Acciones Plantilla Visualizar histórico para ver y buscar las acciones anteriormente efectuadas en la plantilla, incluido el tipo de acción y el usuario que la ha realizado.

Editar los atributos de propiedades de la plantilla

Acciones Plantilla Editar propiedades para editar el nombre, la descripción, el propietario, el estado del proceso, el rango, los controles de acceso, el bloqueo de control de acceso y las condiciones de la plantilla.

Poner la plantilla a disposición para crear proyectos

Acciones Plantilla Publicar .

Revertir la versión original de una plantilla

Acciones Plantilla Revertir .

Exportar la plantilla a un archivo ZIP Acciones Plantilla Exportar plantilla para exportar varios componentes de plantilla a archivos XML de un archivo ZIP.

Crear una nueva versión de la plantilla.

Acciones Plantilla Nueva versión .

Para desactivar una plantilla y que los nuevos proyectos no se puedan crear a partir de esta

Acciones Plantilla Desactivar . Puede Reactivar la plantilla más tarde.

Mostrar todas las pestañas de un proyecto

Acciones Mostrar Vista completa . La plantilla que se acaba de crear se muestra en vista compacta. La vista que utilice al publicar la plantilla determina la vista inicial que los usuarios ven en los proyectos creados a partir de esa plantilla. Seleccione

Acciones Mostrar Vista compacta para volver a la vista compacta.

NotaLas plantillas de los proyectos rápidos de SAP Ariba Sourcing solo utilizan la vista compacta.

Cómo asignar rango de visualización a plantillas de proyectoEl rango de una plantilla determina el orden en el que aparece en el lista de plantillas de que un usuario puede seleccionar cuando crea un proyecto.

Requisitos previos


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Contexto

El rango de la plantilla es un valor numérico. Ariba Spend Management muestra las plantillas en orden de valor de rango ascendente y las plantillas a las que se ha asignado un rango antes que las plantillas sin rango especificado.

Procedimiento

1. En la pestaña Resumen, seleccione Acciones Editar propiedades .2. Indique un valor numérico en el campo Rango.3. Haga clic en Guardar.


Cómo editar una plantilla de proyecto [página 25]Cómo publicar plantillas de proyecto [página 24]

Cómo revertir una plantilla de proyecto

Puede crear una nueva versión de una plantilla de proyecto a partir de los contenidos de una versión anterior.

Requisitos previos



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Contexto

Puede crear una nueva versión de una plantilla de proyecto a partir de los contenidos de una versión anterior. La nueva versión es la más reciente de la plantilla. La creación de una nueva versión de una anterior revierte la plantilla a una versión anterior sin perder el histórico.

Procedimiento

1. Abra la plantilla de proyecto. Si el estado de plantilla no es Activo, vaya al área Propiedades y seleccione Acciones Publicar .

La plantilla debe estar en el estado Activo antes de poder crear una nueva versión.2. Abra la versión anterior de la plantilla a la que desea revertir.

a. Abra la pestaña Resumen y desplácese hacia abajo hasta el área Histórico de la versión.

b. Seleccione la versión que desee utilizar para crear una nueva versión, luego seleccione AcciónAbrir .

3. En la pestaña Resumen de la versión anterior de la plantilla, vaya al área Propiedades y seleccione AccionesNueva versión .

SAP Ariba copia el contenido de la antigua versión de la plantilla y crea una nueva versión en estado Borrador.

4. En la pestaña Resumen de la nueva versión de plantilla, vaya al área Propiedades y seleccione AccionesPublicar .

Resultados

Todos los proyectos que se hayan creado con versiones anteriores de esa plantilla seguirán utilizando la versión con la que se crearon. Si los propietarios del proyecto modifican el área de trabajo del contrato creada a partir de la plantilla actualizada, pueden optar por utilizar la versión actualizada o la versión original. Si su sitio no admite la actualización de versiones de plantilla en áreas de trabajo de contrato, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente de SAP Ariba.

Cómo suprimir plantillas de proyectoPuede suprimir una plantilla de proyecto siempre que nunca se haya utilizado para crear un proyecto.

Requisitos previos


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Contexto

Puede eliminar una plantilla si nunca se ha utilizado para crear un proyecto. Si una plantilla se ha utilizado para crear un proyecto, no puede eliminarla, pero puede hacerla inaccesible editándola para convertir al propietario del proyecto en un usuario inactivo, eliminando al resto del equipo del proyecto y estableciéndolo como inactivo. Las plantillas de proyecto inactivas no se pueden utilizar para crear proyectos nuevos.

Para las plantillas de proyecto de gestión de proveedor, se aplica la siguiente regla adicional:

Características de plantilla Ejemplos de tipos de proyecto ¿Se puede borrar?

Plantilla predeterminada desplegada con su sitio y que los creadores de plantillas editan para crear los flujos de trabajo de su organización. Todos los proyectos de este tipo se crean a partir de una plantilla.

Solicitud de proveedor, registro de proveedor

No

Plantilla personalizada creada por creadores de plantillas. Los creadores de plantillas pueden crear varias plantillas de proyecto, cada una de las cuales se puede utilizar para crear diferentes proyectos con el mismo tipo de proyecto.

Cuestionario modular, proyecto de proceso

Sí

Procedimiento



2. En la pestaña Documentos, haga clic en la plantilla que quiera eliminar y seleccione Eliminar.

Cómo agregar subproyectos a las plantillas de proyecto

Un subproyecto en una plantilla sirve como un reserva-espacio para un proyecto que se encuentra en un proyecto creado a partir de la plantilla.


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Requisitos previos


Contexto

Puede agregar subproyectos a plantillas. El subproyecto que agregue a una plantilla es a su vez una plantilla para el subproyecto y sirve como variable para un proyecto que se creará más tarde. Cuando un usuario crea un proyecto a partir de la plantilla, el subproyecto de la plantilla se lista en la pestaña del proyecto Documentos y en el área Documentos de la pestaña Resumen.

Procedimiento

1. En la pestaña Documentos, seleccione Acciones > Crear Subproyecto .2. Haga clic en el tipo de subproyecto que quiera crear.3. Especifique las configuraciones para el subproyecto de la plantilla y haga clic en Guardar.

Resultados

El subproyecto de la plantilla aparece en la pestaña Documentos de la plantilla. Puede seguir editando el subproyecto de la plantilla para agregar documentos, tareas, condiciones y efectuar otros cambios.

Especificación de un grupo como propietario de subproyecto en una plantilla de subproyectoPuede especificar un grupo como propietario de subproyecto en una plantilla de subproyecto.

Requisitos previos


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Contexto

Puede especificar un grupo en el campo Propietario de una plantilla de subproyecto. Los miembros de este grupo podrán crear el subproyecto a partir de la plantilla si también cumplen con las restricciones de acceso establecidas en el subproyecto.

Procedimiento

1. Cree o abra una plantilla de subproyecto. Si el estado no es Borrador, cree una nueva versión como se describe en Creación de una nueva versión de una plantilla y activación de la edición [página 25].

2. Navegue al área Propiedades de una plantilla de subproyecto creada. Seleccione Acciones Editar propiedades .

3. Navegue al campo Propietario y seleccione un grupo.


Cómo agregar subproyectos a las plantillas de proyecto [página 31]

Exportación e importación de plantillas de proyectos de la gestión de proveedoresPuede exportar e importar plantillas para los proyectos de gestión de proveedor para moverlas de un entorno de prueba a uno de producción después de la validación.

Cuando importa una plantilla, SAP Ariba verifica si las asignaciones del campo de proveedor y las longitudes máximas en el contenido de la plantilla son válidas. De lo contrario la importación falla.

NotaCuando está en uso una plantilla de registro o de proyecto de cuestionario de gestión de proveedor modular en su sitio de producción y tiene los proyectos creados a partir de ella, actualizarla al reimportarla desde el sitio de prueba puede sustituir los ID de KI de las partes individuales del contenido. La actualización de estos proyectos a la versión de la plantilla más reciente puede sustituir el contenido existente en proyectos individuales con el contenido "nuevo" identificado por diferentes IDs de KI, lo que causa una pérdida de datos en los cuestionarios. Por lo tanto, la exportación e importación de plantillas de registro y de proyecto de cuestionario modular es


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más útil durante la configuración inicial de la plantilla, antes de que se utilicen estas plantillas en su sitio de producción.

Plantillas de proyectos de gestión de proveedores predeterminadas

SAP Ariba crea e implementa las siguientes plantillas de proyecto de gestión de proveedor:

● Plantilla de proyecto de solicitud de proveedor● Plantilla de solicitud de autorregistro del proveedor (en sitios en los que la función de solicitud de proveedor

externa está activada)● Plantilla de registro de proveedor● Plantilla de proyecto de calificación de proveedor (solo SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance)● Plantilla de proyecto de gestión de proveedor preferido (solo SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance)● Plantilla para proyectos de descalificación de proveedor (solo SAP Ariba Supplier Lifecycle and

Performance)

La importación de una plantilla sobrescribe cualquier plantilla existente que tenga el mismo identificador. Cada una de estas plantillas de proyecto tiene identificadores idénticos en todos los sitios de cliente. En un sitio solo puede existir una plantilla de cada tipo, pero todas se pueden importar a otro sitio y sobrescribir la versión existente. Puede exportar estas plantillas de proyecto desde un sitio de prueba a un sitio de producción sin modificar los identificadores.

Plantillas de proyecto de gestión de proveedor personalizadas

Los siguientes tipos de proyecto admiten la creación de varias plantillas de proyecto:

● Cuestionario modular de SM● Proyecto de proceso de SM (solo SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance, en sitios en los que la

función de marco de procesos flexible (SM-16798) está activada)

No hay ninguna plantilla predeterminada para estos tipos de proyecto. En su lugar, los creadores de plantillas con los permisos adecuados crean estas plantillas desde cero, y cada plantilla genera automáticamente un identificador único. Si tiene un sitio de prueba y un sitio de producción, puede crear una plantilla en el sitio de prueba y, a continuación, exportarla e importarla en su sitio de producción. La plantilla importada en el sitio de producción conserva el identificador del sitio de prueba. Si modifica la plantilla en el sitio de prueba y vuelve a exportarla, puede reimportarla en el sitio de producción porque el identificador es el mismo.

Cómo exportar plantillas de proyectoPuede exportar una plantilla finalizada a un archivo ZIP e importar una plantilla comprimida de nuevo al servidor SAP Ariba. Estas operaciones resultan útiles si crea plantillas en una instalación de desarrollo y quiere exportar las plantillas a una instalación de producción.

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Contexto

Debe poder ver una plantilla para exportarla, pero no tiene que ser el propietario del proyecto de la plantilla. Puede exportar una plantilla con cualquier estado.

De manera predeterminada, el archivo ZIP de exportación de la plantilla se nombra para el ID de área de trabajo de la plantilla. Puede renombrarlo.

RestricciónNo exporte plantillas desde una versión de una solución SAP Ariba y luego intente importarlas en la versión actual. Si intenta importar plantillas de una versión anterior se producirán errores.

SAP Ariba le recomienda que no utilice las operaciones de exportación e importación de plantillas para editar archivos de plantilla. Los datos podrían corromperse si importa un archivo ZIP con contenido incorrecto.

Cuando exporte una plantilla, solo se exportarán al archivo ZIP los documentos de esa plantilla. Si hay accesos directos a documentos de la biblioteca de conocimiento, solo se copian los accesos directos, no los documentos de la biblioteca de conocimiento en sí mismos. Si los documentos referenciados de la biblioteca de conocimiento se encuentran en el sistema de destino, los accesos directos conducirán a ellos. Si los documentos referenciados no están disponibles, los accesos directos se importarán, pero aparecerá un mensaje de advertencia cuando intente ver los documentos referenciados.

Procedimiento



2. Abra la plantilla que desee exportar.

3. En el área Propiedades de la pestaña Resumen de la plantilla, seleccione Acciones Exportar plantilla .4. Seleccione la ubicación para guardar el archivo ZIP.5. Seleccione un nombre para el archivo ZIP y guárdelo.

Cómo importar plantillas de proyecto

Puede exportar una plantilla finalizada a un archivo ZIP e importar una plantilla comprimida de nuevo al servidor SAP Ariba. Estas operaciones resultan útiles si crea plantillas en una instalación de desarrollo y quiere exportar las plantillas a una instalación de producción.


PUBLICPÚBLICO 35

Requisitos previos


Contexto

Es el propietario de las plantillas que importa, así que de forma automática tiene la capacidad de verla.

Si importa una plantilla que ya existe en su sitio (los ID de las dos plantillas coinciden), la plantilla importada sustituye la plantilla existente con una nueva versión. Por ejemplo, puede importar una plantilla actualizada del sitio de prueba al sitio productivo para actualizar la plantilla de producción a una nueva versión con los últimos cambios que se han probado. Las soluciones de Ariba Spend Management sólo pueden contener una plantilla de área de trabajo de proveedor, de modo que al importar una plantilla de área de trabajo de proveedor el sistema sustituye la plantilla de área de trabajo de proveedor actual con una nueva versión.

RestricciónNo exporte plantillas desde una versión de una solución SAP Ariba y luego intente importarlas en la versión actual. Si intenta importar plantillas de una versión anterior se producirán errores.

SAP Ariba le recomienda que no utilice las operaciones de exportación e importación de plantillas para editar archivos de plantilla. Los datos podrían corromperse si importa un archivo ZIP con contenido incorrecto.

Procedimiento



2. En la etiqueta Documentos, seleccione Acciones Importar Plantilla .

Las plantillas se pueden arrastrar a carpetas después de la importación, o bien se importan directamente haciendo clic en el nombre de la carpeta primero.

NotaLa importación de la plantilla fallará si la versión actual está en el estado Borrador.

3. Examine un archivo de plantilla ZIP válido y haga clic Importar.4. Verifique que la plantilla se haya importado correctamente. Si la plantilla utiliza tablas de consulta de

responsables de aprobación con ID de grupo de proyecto, verifique que los ID de las tablas sean correctos.

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Para obtener más información, consulte Tipos de responsables de aprobación de tablas de consulta de responsable de aprobación [página 78].


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Temas acerca de cómo agregar grupos de proyecto y miembros de equipo a las plantillas de proyecto

Agregación de grupos de proyecto y miembros de equipo a las plantillas de proyecto [página 38]

Acerca de los archivos de reglas de miembro de equipo [página 41]

Cómo crear archivos de reglas de miembros del equipo [página 43]

Cómo agregar reglas de miembros del equipo a una plantilla [página 49]

Cómo validar reglas de miembros del equipo [página 50]

Agregación de grupos de proyecto y miembros de equipo a las plantillas de proyectoPuede utilizar grupos de proyectos para otorgar funciones y permisos específicos en proyectos, como el acceso, la propiedad de tarea o las responsabilidades de aprobación. Al agregar miembros del equipo a grupos de proyectos en la plantilla se estandarizan esas funciones y esos permisos para todos los proyectos creados a partir de la plantilla.

Puede agregar grupos de proyecto y miembros de equipo a una plantilla de proyecto de una de las siguientes tres maneras, en función del tipo de proyecto y si desea que la pertenencia al equipo sea estática o dinámica:

● Al agregar manualmente grupos de proyecto en la pestaña Equipo de la plantilla.Los grupos que agregue en una plantilla se agregan a cada proyecto creado a partir de la plantilla. Agregue grupos de proyecto a la pestaña Equipo de una plantilla igual que si agregara grupos a un proyecto. Además, puede:○ Especificar si los propietarios del proyecto deben poder editar un grupo de proyecto en proyectos creados

a partir de la plantilla (¿Puede el propietario editar este grupo de proyecto?).○ Agregar usuarios individuales o grupos de usuarios completos a grupos de proyecto directamente en la

plantilla de proyecto.○ Especificar que los miembros de un grupo de proyecto se agreguen dinámicamente en función de la

asignación (Usar asignaciones de mercancía y región) en proyectos que admiten asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario). Esta opción solo está disponible en proyectos de gestión de proveedores.Los proyectos de gestión de proveedores son:○ Proyectos de solicitudes de proveedor (internas o externas)○ Proyectos de registro de proveedores○ Proyectos de calificación y descalificación de proveedores○ Proyectos de gestión de proveedor preferido○ Proyectos de cuestionarios modulares○ Procesar proyectos, incluidas las calificaciones de procesos

38PUBLICPÚBLICO

Guía de plantillas de proyectoTemas acerca de cómo agregar grupos de proyecto y miembros de equipo a las

plantillas de proyecto

● Creando reglas de miembro de equipo.Las reglas de miembro de equipo agregan grupos o usuarios individuales dinámicamente a un proyecto a partir de los valores proporcionados durante la creación del proyecto. No se admiten en proyectos de gestión de proveedores, proyectos de evaluación del riesgo de compromiso basados en controles o proyectos de gestión de problemas.

● Mediante la definición de asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario).Las asignaciones de categoría de comprador agregan dinámicamente usuarios individuales a grupos de proyecto en un proyecto, en función de sus mercancías, regiones y departamentos. Solo se admiten en los proyectos de gestión de proveedores y no en los proyectos de cuestionarios modulares creados mediante el envío de evaluaciones en proyectos de evaluación del riesgo de compromiso.

NotaAunque puede especificar que los propietarios de proyecto puedan editar grupos de proyectos en los proyectos de gestión de proveedores y de evaluación de riesgos de compromiso, muchos de los usuarios que trabajan con esos proyectos no pueden acceder a la vista avanzada, que es la única forma de acceder a la pestaña Equipo del proyecto. Solo los usuarios que tienen acceso a la vista ampliada de esos proyectos pueden editar sus grupos de proyectos, sin importar si son propietarios de proyectos y si los grupos del proyecto permiten a sus propietarios editarlos.

● Para ver la vista avanzada de un proyecto de gestión de proveedores, el enlace Vista avanzada de ese tipo de proyecto debe estar habilitado en su sitio y debe contar con los permisos de miembro de grupo adecuados. La vista avanzada no está disponible para los proyectos de gestión de proveedores preferidos.

● Para ver la vista avanzada de un proyecto de evaluación de riesgo del compromiso, debe disponer de los correspondientes permisos de pertenencia al grupo.

Agregación de propietarios de proyecto a equipos de proyecto

Para especificar miembros del grupo Propietario de proyecto heredados por proyectos creados a partir de una plantilla, debe utilizar el método para rellenar automáticamente los grupos de proyecto que se admiten para el tipo de proyecto. Dependiendo del tipo de proyecto, ese método pueden ser asignaciones de categoría de comprador o reglas de miembro de equipo.

Los miembros agregados manualmente al grupo Propietario de proyecto desde la pestaña Equipo de una plantilla no se heredan de ningún proyecto creado a partir de esa plantilla. La agregación de miembros manual al grupo Propietario de proyecto para una plantilla otorga derechos de Propietario de proyecto solo para esa plantilla.

NotaEn la gestión de proveedores, la evaluación de riesgos de compromiso existente y basada en el control y los proyectos de gestión de problemas, el usuario que crea el proyecto (solicitando un proveedor o compromiso, invitando a un proveedor a registrarse, etc.) es el propietario inicial del proyecto en la mayoría de los casos. En los proyectos de registro de proveedores, la propiedad del proyecto dependerá de si el proyecto se ha creado de forma manual, automática o con una invitación en masa. El análisis de riesgo del compromiso basado en el control y los proyectos de gestión de problemas permiten cambiar el propietario del proyecto una vez creado.

Guía de plantillas de proyectoTemas acerca de cómo agregar grupos de proyecto y miembros de equipo a las plantillas de proyecto

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Cómo gestionar el acceso a la vista avanzada de los proyectos de gestión de proveedoresComprensión de las asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario)Acerca de los archivos de reglas de miembro de equipo [página 41]Descripciones del grupo estratégico de gestión de proveedores y de sourcing

¿Cómo restringir miembros adicionales en los equipos de proyecto?

Los autores de plantillas pueden restringir los usuarios que se pueden agregar a los equipos en los proyectos según la pertenencia al grupo global. Esto facilita a los propietarios del proyecto agregar miembros a los equipos de proyecto al filtrar los usuarios mostrados en el selector.

Requisitos previos

Esta función se desactiva de forma predeterminada. Para activarla, su persona de contacto de asistencia designada debe grabar en log una solicitud de servicio. Un agente de atención al cliente de SAP Ariba hará el seguimiento de la solicitud.

Procedimiento

1. Cree o abra una plantilla de proyecto [página 25]. Si el estado no es Borrador, cree una nueva versión.

2. En el área Resumen de la plantilla, seleccione Acciones Editar equipo .3. Seleccione Agregar grupo o haga clic en el nombre de un grupo de proyecto existente y seleccione Abrir.4. En la página Detalles de grupo de proyecto, seleccione Sí para el campo El propietario puede editar este

grupo de proyecto y el campo Restringir miembros adicionales.5. En el campo Grupos permitidos, haga clic en la flecha de ampliación. Utilice el selector para seleccionar

grupos globales.6. Finalice cualquier otro cambio o cualquier otra agregación a la plantilla y publíquela.

Resultados

Los campos El propietario puede editar este grupo de proyecto, Restringir miembros adicionales y Grupos permitidos solo afectan a los grupos en los proyectos creados a partir de esta plantilla; estos campos no tienen ningún efecto en el grupo en la plantilla.

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https://help.sap.com/viewer/c6163e943b0d48e0885ac73047145cbf/cloud/es-ES/f919818e89b14d2d895e6090cf4ea8c6.html

https://help.sap.com/viewer/c6163e943b0d48e0885ac73047145cbf/cloud/es-ES/592bfbc79d2b4f159599704172cb7b59.html#loio592bfbc79d2b4f159599704172cb7b59

https://help.sap.com/viewer/5ecbf3901d354ddba1938543db1b1c27/cloud/es-ES/f045cfe4c0ee47c398b613bfbf84016b.html

Si el propietario de un proyecto creado a partir de esta plantilla intenta agregar miembros a este grupo, el selector solo muestra los usuarios que son miembros de los grupos globales configurados en el campo Grupos permitidos.

Acerca de los archivos de reglas de miembro de equipoPuede utilizar archivos de reglas de miembro de equipo para agregar automáticamente miembros de equipo de proyecto cuando se crea un proyecto. Para prerrellenar el grupo Propietario de proyecto a partir de una plantilla, debe utilizar un archivo de reglas de miembro de equipo. (Si agrega usuarios al grupo Propietario de proyecto de una plantilla desde la pestaña Equipo, estos usuarios serán miembros del grupo Propietario de proyecto solo para ese proyecto de plantilla; no los heredan los proyectos creados con esta plantilla).

NotaLas reglas de miembro de equipo no se admiten en las plantillas de proyecto de solicitud de proveedor, registro, calificación, descalificación, gestión de proveedor preferido, gestión de proveedor modular y compromiso de riesgo de proveedor. Puede utilizar asignaciones de categoría de comprador para rellenar los grupos Propietario de proyecto a partir de la plantilla en su lugar. Sin embargo, las asignaciones de categoría de comprador no están disponibles en otros tipos de plantilla de proyecto, y tampoco se admiten en proyectos de cuestionario modular creados mediante el envío de evaluaciones en proyectos de evaluación de riesgo de compromiso.

Los archivos de reglas de miembro de equipo son un tipo específico de documento de plantilla. Son siempre libros XLS de Microsoft. A diferencia de otros documentos de proyecto, puede cargar archivos de reglas de miembro de equipo en la pestaña Equipo o Documentos de la plantilla. Sin embargo, una vez se ha cargado un archivo de reglas de miembro de equipo, se gestiona como cualquier otro documento de plantilla en la ficha Documentos.

Los archivos de reglas de miembro de equipo le ayudan a estandarizar el proceso de creación de plantillas. Su empresa puede crear distintos archivos de reglas para diferentes tipos de proyectos, como proyectos en diferentes regiones o proyectos asociados a diversas categorías de mercancías. Por ejemplo, puede crear archivos de reglas de miembro de equipo para fomentar la propiedad de proyectos por parte del personal de su empresa responsable de una región o categoría de mercancía en particular. Cuando un usuario crea un proyecto con la región o categorías de mercancía apropiadas, el proyecto utiliza las reglas de miembro de equipo para rellenar el equipo con los miembros adecuados para esa región o categoría de mercancía. Cuando alguien edita un proyecto, las reglas de equipo se vuelven a procesar para actualizar la afiliación al equipo a partir de los cambios.

Cree reglas de miembro de equipo siguiendo los siguientes pasos generales:

1. Descargue una plantilla de archivo de reglas de miembro de equipo que contenga los grupos del proyecto actual y los nombres de campo de la plantilla del proyecto; consulteCreación de archivos reglas de miembro de equipo [página 43].

2. Cree reglas de miembro de equipo en el archivo; consulte Creación de archivos de reglas de miembro de equipo [página 43].

3. Cargue el archivo de reglas de miembro de equipo en la plantilla del proyecto; consulte Agregación de reglas de miembro de equipo a una plantilla [página 49].


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Comprensión de las asignaciones de categoría de comprador (la matriz de usuario)

Plantillas de archivo de reglas de miembro de equipo

La plantilla del archivo de reglas de miembro de equipo contiene las pestañas siguientes:

● Instrucciones: un conjunto de instrucciones para utilizar el archivo de reglas de miembro de equipo.● Reglas de miembro de equipo: una hoja de cálculo donde puede crear reglas de miembro de equipo

introduciendo valores en las columnas.● Nombres de campos: una lista de nombres completos de todos los campos actuales de la plantilla en notación

de puntos.● Grupos de proyecto: una lista de todos los grupos de proyecto actuales de la plantilla.

Utilice la información de las pestañas Nombres de campos y Grupos de proyecto para crear reglas de miembro de equipo en la pestaña Reglas de miembro de equipo.

Las pestañas Nombres de campos y Grupos de proyecto se rellenan con todos los campos y grupos de proyecto actuales de la plantilla en el momento en que descarga la plantilla de archivo de reglas de miembro. Si agrega grupos de proyecto o campos a la plantilla, puede descargar el archivo de nuevo para ver estos valores adicionales en las pestañas Nombres de campos y Grupos de proyecto.

También puede crear reglas de miembro de equipo a partir del contenido del cuestionario de perfil de proveedor disponible para la generación de informes. El contenido debe tener una sola respuesta; no puede crear reglas a partir de contenido de cuestionario con varias respuestas, como por ejemplo preguntas con varias opciones. Si agrega contenido sujeto a notificación al cuestionario de perfiles, tiene que volver a publicarlo y luego descargar el archivo de nuevo para poder ver esos valores adicionales en la pestaña Nombres de campos. Para obtener más información acerca del contenido de perfil de proveedor, consulte Gestión del cuestionario de perfil de proveedor.

Coincidencias de reglas en proyectos

Cada fila de la pestaña Reglas de miembro de equipo crea una regla. La solución de SAP Ariba lee el archivo de reglas y, si todos los valores Field_Name de una fila coinciden con el proyecto creado a partir de la plantilla, sucede lo siguiente en el proyecto nuevo:

● Se asigna los usuarios de las columnas User oGroup al proyecto especificado en la columna ProjectGroup.● Se convierte al usuario especificado en la columna OwnerId en propietario predeterminado del proyecto.

Si la solución de SAP Ariba coincide con valores para agregar miembros de equipo, utilizará los criterios siguientes para cada fila del archivo de reglas:

● Todos los valores de las columnas de nombres de campos deben coincidir con los valores del proyecto de plantilla en esos campos o la fila no se considerará coincidencia y se ignorará. Por ejemplo, si el archivo de reglas utiliza las columnas de nombres de campos Supplier.AnnualRevenueMinimum y Supplier.OrganizationType, los valores de las dos columnas deben coincidir con los valores de la plantilla del proyecto. Si solo coinciden los valores de Supplier.AnnualRevenueMinimum, la fila se ignorará y los

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https://help.sap.com/viewer/c6163e943b0d48e0885ac73047145cbf/cloud/es-ES/592bfbc79d2b4f159599704172cb7b59.html#loio592bfbc79d2b4f159599704172cb7b59

usuarios o grupos no se agregarán al grupo del proyecto ni se convertirán en propietario predeterminado del proyecto.Si una regla (fila) no coincide se ignora, el procesamiento continúa en la siguiente regla (la evaluación de las reglas no se detiene).

● Los valores de comodín (*) y las columnas en blanco siempre coinciden. Por ejemplo, si el archivo de reglas utiliza las columnas de nombres de campos Supplier.AnnualRevenueMinimum y Supplier.OrganizationType y el valor Supplier.AnnualRevenueMinimum coincide pero Supplier.OrganizationType es un comodín, la fila coincide y los usuarios o grupos se agregan al grupo de proyecto o se convierten en el propietario predeterminado del proyecto.

● Las coincidencias de campos jerárquicos se pueden igualar con valores de campo secundarios. Por ejemplo, si utiliza una Mercancía como columna de nombre de campo y especifica un valor de mercancía de nivel superior en el archivo de reglas, cualquier valor de proyecto que sea secundaria de una mercancía de nivel superior coincidirá. Si el campo del proyecto de plantilla utiliza cualquier de las mercancías secundarias de esta primaria, la fila coincide y los usuarios o grupos se agregan al grupo del proyecto o como propietario predeterminado del proyecto.Las coincidencias de campos secundarios se pueden utilizar para los campos jerárquicos Mercancía, Regiones, Departamentos y Producto.

Cómo crear archivos de reglas de miembros del equipoUtilice el archivo de reglas de miembro de equipo para agregar automáticamente miembros de equipo de proyecto cuando se crea un proyecto. Debe utilizar un archivo de reglas de miembro de equipo para rellenar previamente el grupo Propietario de proyecto en proyectos creados a partir de una plantilla.

Requisitos previos


Procedimiento

1. Cree o abra una plantilla de proyecto. Si el estado no es Borrador, cree una nueva versión como se describe en Creación de una nueva versión de una plantilla y activación de la edición [página 25].

2. Descargue una plantilla de reglas de miembro de equipo que contenga los grupos del proyecto actual y los nombres de campo de la plantilla del proyecto. En la pestaña Equipo de la plantilla, seleccione AccionesReglas de miembro de equipo Descargar plantilla .


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3. Guarde la archivo XLS de la plantilla del archivo de reglas de miembro de equipo en la ubicación que quiera.4. Edite la plantilla del archivo de reglas de miembro de equipo para crear reglas de miembro de equipo.

Introduzca valores en las columnas de la hoja de reglas Miembro de equipo de acuerdo con la tabla siguiente.

Si quiere que la regla se aplique a todos los valores posibles de una columna, introduzca un comodín (*) en la columna o déjela en blanco.

Si quiere que la regla se aplique a un rango de valores de una columna, utilice la virgulilla (~). Las expresiones de rango son inclusivas en el límite inferior pero no en el superior. Por ejemplo, para crear una regla que se aplique a cada valor a partir de 1000, introduzca 1000~; introduzca 0~4 para crear una regla que se aplique a todos los valores de 0 a 3; introduzca ~1000 para crear una regla aplicable a todo valor por debajo de 1000 (sin incluir 1000). Las expresiones de rango solo pueden utilizarse en reglas para campos numéricos.

NotaAl crear archivos de reglas de miembro de equipo, SAP Ariba recomienda dar formato a valores numéricos sin puntuación, como separadores de miles o comas decimales. Por ejemplo, si una regla incluye un campo monetario con un rango de valores de 50.000,00 a 75.000,00, defina los números con el formato 50000~75000.

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Columna Descripción

Field Name Las columnas Field Name representan los nombres de distintos campos SAP Ariba. Si el valor Field Name que especifica en esta columna coincide con los valores en un proyecto creado a partir de la plantilla, esta agrega los usuarios o grupos de la fila al grupo del proyecto o bien convierte al usuario especificado en el propietario predeterminado del proyecto. Para el campo Proveedor en perfiles de área de trabajo de proveedor, tiene que incluir el nombre completo del campo utilizando la notación con puntos; por ejemplo, el nombre completo del campo Country/Region es Supplier.CorporateAddress.Country. En la pestaña Field Names de una plantilla de archivo de reglas de miembro de equipo se enumeran los nombres completos de todos los campos actuales de la plantilla del proyecto a partir de la cual se descargó.

Siempre debe proporcionar un valor específico o un comodín para las columnas Field Name. No puede especificar varios valores en la columna Field Name. Sin embargo, puede incluir varias columnas Field Name en un archivo de reglas; el orden de los valores de todas las columnas Field Name de una fila deben coincidir para la plantilla para agregar los usuarios o grupo al grupo del proyecto o bien para convertir al usuario especificado en propietario predeterminado del proyecto.

Algunos valores del campo de datos deben coincidir con determinados valores del sistema, como valores de regiones o códigos de mercancías. Para estos tipos de campo, puede utilizar una tarea de exportación para descubrir qué valores específicos deben ser. Si no puede acceder a los eventos de exportación necesarios, póngase en contacto con el administrador de clientes de la organización.

Si utiliza campos de fecha o de datos con valores numéricos asignados a un elemento de un vector, como códigos de mercancía, debe forzar que Microsoft Excel almacene el valor como texto. Para ello, cambie el formato de la columna al tipo Text en Microsoft Excel o añada un apóstrofe (') como prefijo al valor; por ejemplo, para un valor de 500, introduzca '500.

NotaLos valores de los países deben códigos de país ISO de dos letras.

Para obtener información sobre cómo el sistema combina los valores en las columnas FieldName con valores de proyectos, consulte Comprensión de la coincidencia de reglas en proyectos de plantilla [página 42].

ProjectGroup El nombre del grupo del proyecto al que quiere agregar usuarios o grupos; por ejemplo, Project Owner. Debe proporcionar un valor para esta columna. En la pestaña Project Groups de una plantilla de archivo de reglas de miembro de equipo se enumeran los grupos de proyecto actuales de la plantilla del proyecto a partir de la cual se descargó.

User Los nombres de usuario de los usuarios que quiere asignar al grupo del proyecto; por ejemplo, bobsmith. No debe proporcionar ningún valor para esta columna; solo deberá usarla si quiere asignar usuarios individuales al grupo el proyecto.

Puede introducir un nombre de usuario o varios nombres de usuario separados por dos puntos (:); por ejemplo, bobsmith:tomjones:anndavis.


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PasswordAdapter El adaptador de contraseña asociado al nombre de usuario o nombres de usuario. Las soluciones de SAP Ariba utilizan los adaptadores de contraseña para distinguir entre los usuarios que tienen el mismo nombre de usuario. Los valores predeterminados de adaptador de contraseña son PasswordAdapter1 (para usuarios internos de su empresa, la organización compradora) y SourcingSupplierUser (para proveedores externos y usuarios de organización de cliente). Utilice esta columna si también ha introducido uno o más valores en la columna User.

En esta columna solo puede introducir un valor por fila, si quiere crear reglas para usuarios tanto compradores como vendedores, tendrá que crear dos reglas independientes, una para cada valor PasswordAdapter.

Group El nombre del grupo de usuarios global que quiere asignar al grupo del proyecto; por ejemplo, Supplier/Customer Manager o Category Manager.

No es necesario que proporcione un valor para esta columna. Si introduce un valor y también uno en la columna User de la misma fila, ambos valores se agregarán al grupo del proyecto. Puede introducir un grupo o varios separados por dos puntos (:).

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OwnerID El nombre de usuario del propietario predeterminado de todos los proyectos creados a partir de la plantilla; por ejemplo, bobsmith.

No es necesario que proporcione un valor para esta columna; solo debería utilizarla si desea hacer de un usuario o usuarios específicos el propietario predeterminado de todos los proyectos creados a partir de la plantilla. Si no se especifica ningún valor en esta columna, el propietario del nuevo proyecto será el usuario que ha creado el proyecto y los miembros del grupo Project Owner.

En las plantillas de gestión de proveedor preferente, calificación, registro, solicitud y área de trabajo de proveedor, el propietario del proyecto es el propietario de la cuenta o el administrador de la categoría para el proveedor. Puede asignar usuarios específicos como propietarios para proyectos concretos creados a partir de la plantilla o bien especificar aribasystem de manera predeterminada, propietario sin asignar. Si especifica aribasystem en la plantilla, significa que la persona que crea el proyecto no es el propietario del proyecto de manera predeterminada, de manera que la propiedad del proyecto de proveedor se puede asignar al propietario adecuado más tarde.

NotaDeberá tener cuidado al convertir a un solo usuario el propietario predeterminado del proyecto en la plantilla. Cuando un usuario crea un proyecto que concuerda con las reglas de la plantilla para la propiedad predeterminada del proyecto, el usuario que ha creado el proyecto no es el propietario del proyecto y no puede administrar el proyecto, solo puede hacerlo el propietario predeterminado del proyecto. Aquí se muestran casos específicos en los que la propiedad predeterminada del proyecto es útil. Por ejemplo, cuando usuarios diferentes de soluciones que incluyen SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (arquitectura clásica) creen organizaciones de proveedor no aprobadas, automáticamente crearán áreas de trabajo de proveedor asociadas que no pretenden administrar; su plantilla de área de trabajo de proveedor debería conllevar la propiedad predeterminada de los proyectos de área de trabajo de proveedor de los usuarios específicos Supplier/Customer Manager que administran conjuntos de proveedores específicos. Aun así, suele ser importante para el usuario que ha creado un área de trabajo de contrato, un evento de SAP Ariba Sourcing o un proyecto SPM para poseer y administrar el proyecto, en lugar de utilizar la plantilla para asignar un propietario predeterminado.

OwnerPasswordAdapter

El adaptador de contraseña asociado al nombre de usuario del propietario. Los valores del adaptador de contraseña predeterminado son los mismos que los de la columna PasswordAdapter. Utilice esta columna si también ha introducido uno o más valores en la columna OwnerId.

Ejemplo de dirección del proveedor

Para definir una regla de miembro de equipo utilizando el país de la dirección de un proveedor, cree un archivo de regla de miembro de equipo con la siguiente fila de cabecera:

Supplier.CorporateAddress.Country,ProjectGroup,Group,User,PasswordAdapter,OwnerId,OwnerPasswordAdapter


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La primera fila contiene las siguientes celdas:

US,Supplier Approvers,Supplier/CustomerManager,bsmith:tjones,PasswordAdapter1,dbaker,PasswordAdapter1

En este ejemplo, si un proyecto creado a partir de la plantilla tiene el valor Estados Unidos de América en el campo País de la dirección de la organización proveedora o de cliente, se efectúan las siguientes adiciones al proyecto:

● todos los usuarios del grupo global Administrador de proveedor/cliente se asignan al grupo del proyecto Responsables de aprobación de proveedor

● los usuarios bsmith y tjones se asignan al grupo del proyecto grupo Responsables de aprobación de proveedor

● el usuario dbaker se convierte en el propietario predeterminado del proyecto

Este ejemplo utiliza la notación con puntos para definir la vía de acceso al campo para el campo del país del proveedor en la columna Field_Name (Supplier.CorporateAddress.Country), que solo es necesaria para el campo Proveedor en plantillas de área de trabajo de proveedor.

Ejemplo de región jerárquica

En el siguiente ejemplo se muestra un archivo de reglas de miembro de equipo con una regla que especifica una región primaria (APAC):

Region,ProjectGroup,Group,User,PasswordAdapter,OwnerId,OwnerPasswordAdapter

APAC,My Project Group,My Group,xleo:hlei,PasswordAdapter1,hlei,PasswordAdapter1

La región APAC es una región primaria que contiene China como secundaria. Si un proyecto creado a partir de la plantilla tiene China como valor de campo Región, se realizan las siguientes agregaciones al proyecto:

● todos los usuarios del grupo global Mi grupo se asignan al grupo de proyecto Mi grupo de proyecto● los usuarios xleo y hlei se asignan al grupo de proyecto Mi grupo de proyecto● el usuario hlei se convierte en el propietario predeterminado del proyecto

Ejemplo de importe de contrato

En el siguiente ejemplo se muestra un archivo de reglas de miembro de equipo con una regla que especifica un Importe de contrato:

Amount,ProjectGroup,Group,User,PasswordAdapter,OwnerId,OwnerPasswordAdapter

50000~1250000,My Project Group,My Group,cnull:hlei,PasswordAdapter1,hlei,PasswordAdapter1

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Si un proyecto creado a partir de la plantilla tiene un valor entre 50.000 y 1.250.000 como valor de campo Importe, se realizan las siguientes agregaciones al proyecto:

● todos los usuarios del grupo global Mi grupo se asignan al grupo de proyecto Mi grupo de proyecto● los usuarios cnull y hlei se asignan al grupo de proyecto Mi grupo de proyecto● el usuario hlei se convierte en el propietario predeterminado del proyecto

Cómo agregar reglas de miembros del equipo a una plantillaUtilice el archivo de reglas de miembro de equipo para agregar automáticamente miembros de equipo de proyecto cuando se crea un proyecto. Debe utilizar un archivo de reglas de miembro de equipo para rellenar previamente el grupo Propietario de proyecto en proyectos creados a partir de una plantilla.

Requisitos previos


Contexto

Agregue reglas de equipo a una plantilla cargando archivos de reglas de miembro de equipo en la pestaña Documentos o Equipo. No puede crear tareas para documentos de archivo de reglas de miembro de equipo ni establecer condiciones en estos.

No hay un número límite de los archivos de reglas de miembro de equipo que puede agregar a la plantilla. Cada archivo de reglas de miembro de equipo que cargue en una plantilla se agrega al conjunto total de reglas de miembro de equipo que utiliza la plantilla. Para modificar las reglas de equipo existentes en una plantilla, debe editar el archivo de reglas de miembro de equipo adecuado en su ordenador local y cargar el archivo como documento de reemplazo.

Procedimiento


2. En la pestaña Equipo, seleccione Acciones Reglas de miembro de equipo Cargar archivo de reglas .Guía de plantillas de proyectoTemas acerca de cómo agregar grupos de proyecto y miembros de equipo a las plantillas de proyecto

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3. Seleccione el archivo de reglas de equipo a cargar (navegue hasta el archivo, introduzca la ruta de acceso del archivo o suelte un icono de archivo en el cuadro de arrastrar y soltar).

4. Agregue una descripción opcional. SAP Ariba le recomienda describir el tipo de reglas que crea el archivo para que los usuarios que editan la plantilla puedan verlas de un vistazo.

5. Establezca otras propiedades para el archivo de reglas, como el idioma base y palabras clave.6. Haga clic en Crear.

Resultados

Ahora, el archivo de reglas de miembro de equipo cargado aparece en la pestaña Documentos de la plantilla.

Cómo validar reglas de miembros del equipo

Puede utilizar el archivo de reglas de miembro de equipo para agregar automáticamente miembros de equipo de proyecto cuando se crea un proyecto. Debe utilizar un archivo de reglas de miembro de equipo para rellenar previamente el grupo Propietario de proyecto en proyectos creados a partir de una plantilla.

Requisitos previos


Contexto

Valide reglas de miembro de equipo publicando el documento del archivo de reglas. Solo debería publicar un archivo de reglas de miembro de equipo una vez finalizadas las reglas y comprobados los errores técnicos del archivo. En la mayoría de proyectos, una vez que haya publicado correctamente un documento de plantilla, cualquier edición que efectúe solo se aplicará en los proyectos creados a partir de la plantilla republicada, y no retroactivamente en los proyectos existentes. Puede actualizar los proyectos del área de trabajo del proveedor y SPM con nuevas versiones de plantilla que incluyan nuevas versiones de reglas de miembro de equipo. No puede actualizar solicitudes, registros, calificaciones y descalificaciones del proveedor, ni proyectos de gestión de proveedores preferidos con una nueva versión de plantilla.

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Procedimiento


2. En la pestaña Documentos, haga clic en el archivo de reglas de equipo que quiera validar y seleccione Publicar.

Si el archivo de reglas de miembro de equipo no contiene errores sintácticos ni de datos, se publicará el documento. Si contiene errores, aparecerá un mensaje de error de validación en la parte superior de la página y el documento del archivo de reglas de miembro de equipo no se publicará. No puede publicar una plantilla que contenga archivos de reglas de miembro de equipo con errores de validación.

3. Si ve un error de validación, corrija los problemas en el archivo de reglas de miembro de equipo y publíquelo de nuevo. Los mensajes de error de validación se muestran en la parte superior de la página de SAP Ariba.


Cómo actualizar el área de trabajo de proveedor y los proyectos SPM a una nueva versión de plantilla [página 139]


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Temas sobre la gestión de la herencia de equipos en subproyectos

Herencia de equipos en subproyectos [página 52]

Cómo desactivar la herencia de equipos para subproyectos [página 53]

Herencia de equipos en subproyectos

Un subproyecto es un proyecto que pertenece a otro proyecto que es el proyecto primario. De forma predeterminada, un subproyecto hereda el grupo Propietario de proyecto (y otra información) de su proyecto superior. SAP Ariba crea un grupo de proyecto especial que es una referencia (un enlace) al grupo del proyecto primario Propietario del proyecto y lo coloca en el grupo Propietario del proyecto para el subproyecto. Como este grupo de proyecto especial es en realidad una referencia al grupo Propietario del proyecto en el proyecto primario, los cambios que se hagan en el grupo Propietario del proyecto en el proyecto primario se ven reflejados en este grupo. Este grupo de proyecto tiene el siguiente nombre:

Project Owner (parent_project_name)

Si crea el subproyecto utilizando la misma plantilla que el proyecto primario, SAP Ariba también crea referencias al resto de grupos de proyecto heredados de la plantilla y los coloca en los grupos de proyecto correspondientes para el subproyecto.

De forma predeterminada, un usuario heredado como un miembro del equipo del proyecto superior pero eliminado más tarde del subproyecto conserva las capacidades de la pertenencia al equipo en el subproyecto. Si el usuario tenía capacidades de Propietario de proyecto en el subproyecto, éstas también se conservan. Para desactivar este comportamiento, deje que su persona de contacto de asistencia designada grabe en un log una solicitud de servicio para configurar las opciones de configuración del sitio Application.ACM.InheritTeam.ParentProjectTeamIsConsideredSubprojectTeam y Application.ACM.ProjectAccessControl.CanManageSubProjectIfCanManageParentProject. Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte Opciones de configuración del sitio para plantillas de proyecto [página 145].

Acceso a proyectos primarios privados

Un miembro del equipo que pertenece a sólo un subproyecto no puede ver el proyecto superior si éste está marcado como privado. Si este miembro del equipo del subproyecto necesita acceder al proyecto superior, tiene que agregar a este miembro como miembro del equipo para el proyecto superior.

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Guía de plantillas de proyectoTemas sobre la gestión de la herencia de equipos en subproyectos

Cómo desactivar la herencia de equipos para subproyectos

De forma predeterminada, un subproyecto hereda el grupo Propietario de proyecto (y otra información) de su proyecto superior. Puede inhabilitar esta herencia.

Requisitos previos


Contexto

Procedimiento


2. Navegue a la pestaña Documentos de la plantilla de proyecto. Haga clic en Acciones CrearSubproyecto en la pestaña Documentos.

No se crea un subproyecto de forma automática, pero se crea una variable para los subproyectos que cree más tarde cuando los usuarios creen un proyecto superior a partir de esta plantilla.

3. Seleccione el tipo de proyecto para el futuro subproyecto.4. Configure los atributos de la variable de subproyecto, incluyendo Hereda equipo del superior. Seleccione No

para este campo.5. Guarde la variable del subproyecto.6. La variable del subproyecto aparece en la pestaña Documentos como un icono de carpeta con un icono de

fase en él. Puede asignar condiciones a este objeto como lo haría en cualquier otro documento, tarea o usuario en la plantilla.

Guía de plantillas de proyectoTemas sobre la gestión de la herencia de equipos en subproyectos

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Temas sobre cómo trabajar con tareas, reglas de aprobación y perfiles de notificación en plantillas

Acerca de cómo trabajar con tareas, reglas de aprobación y perfiles de notificación en plantillas [página 54]

Cómo crear o editar reglas de aprobación [página 59]

Acerca del editor de reglas de aprobación [página 61]

Cómo crear una regla de aprobación simple [página 63]

Cómo editar flujos de aprobación con el diagrama de proceso de aprobación [página 65]

Uso de condiciones de reglas de aprobación [página 67]

Cómo agregar responsables de aprobación en el editor de reglas de aprobación [página 71]

Cómo configurar reglas de supervisor [página 73]

Cómo agregar responsables de aprobación de tablas de consulta de responsables de aprobación [página 76]

Cómo volver a utilizar los archivos de tabla de consulta de responsables de aprobación [página 83]

Acerca de cómo trabajar con tareas, reglas de aprobación y perfiles de notificación en plantillas

Los procedimientos para crear tareas en una plantilla son similares a los procedimientos utilizados para crear tareas en un proyecto, salvo por las siguientes diferencias:

● Las páginas para crear tareas en plantillas contienen campos adicionales que no están presentes en las páginas utilizadas para crear tareas en proyectos. Para obtener más información, consulte Diferencias de campos de tarea en plantillas de proyecto [página 55].○ Para las tareas de firma, puede configurar una plantilla de área de trabajo de contrato para evitar que los

usuarios cambien el proveedor de firmas y dictar el uso de determinados tipos de firma para DocuSign. Para obtener más información, consulte Acerca de la capacidad de evitar que los usuarios cambien el proveedor de firmas y de dictar el uso de determinados tipos de firma electrónica con DocuSign

● Puede crear perfiles de notificación por correo electrónico que varias tareas pueden utilizar en la plantilla. Los proyectos creados a partir de la plantilla también heredan perfiles, que pueden seleccionarse para tareas creadas en el proyecto. Para obtener más información, consulte Creación de perfiles de notificación [página 141].

● Puede crear reglas de aprobación. Las reglas de aprobación existen solo en plantillas de proyecto y especifican valores posibles para flujos de aprobación. Las reglas de aprobación pueden especificar responsables de aprobación que solo se agregan cuando se cumplen las condiciones de plantilla, como las condiciones basadas en valores de campo de proyecto. Cuando se crea un proyecto, el sistema crea flujos de aprobación a partir de las reglas de aprobación de la plantilla. El sistema vuelve a evaluar las reglas de aprobación al enviar una tarea

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Guía de plantillas de proyectoTemas sobre cómo trabajar con tareas, reglas de aprobación y perfiles de notificación

en plantillas

https://help.sap.com/viewer/fa6038501b9b4b548e7a7628356e33ca/cloud/es-ES/a3b8b223dd1144729eb7711ba7a2dfbe.html

https://help.sap.com/viewer/fa6038501b9b4b548e7a7628356e33ca/cloud/es-ES/a3b8b223dd1144729eb7711ba7a2dfbe.html

y modifica el flujo de aprobación según sea necesario. Para obtener más información, consulte Acerca de reglas de aprobación en plantillas de proyecto [página 56].

Diferencias de campos de tarea en plantillas de proyecto

Esta sección describe campos adicionales presentes solo al crear tareas en plantillas de proyecto y la diferencia de campos al crear tareas en una plantilla en lugar de en un proyecto.

Campo Propietario para las tareas de revisión, aprobación y negociación

Al crear una tarea de revisión, aprobación o negociación en una plantilla, el comportamiento para el campo Propietario es distinto del comportamiento en un proyecto. Debe especificar un grupo de proyecto para el campo Propietario en una plantilla. Cada usuario del grupo especificado para el campo Propietario de una plantilla es un propietario de tarea original. Solo los propietarios de tarea originales pueden enviar la tarea de un proyecto. Cualquier propietario de tarea original puede procesar revisiones de un proyecto y actuar como propietario de tarea, pero la tarea no aparece en el área Mis tareas o en las listas de tareas por hacer de los propietarios de tarea originales.

El valor predeterminado del campo Propietario es el grupo Propietario de proyecto.

Campos de tarea adicionales en plantillas de proyecto

Las páginas para crear tareas en una plantilla contienen los siguientes campos que no están presentes al crear estas tareas en proyectos:

● Inicio automático de la programaciónEste campo está presente solo para tareas de notificación. Seleccione esta opción si desea que el sistema inicie automáticamente la tarea cuando todas las tareas y fases predecesoras se hayan completado en un proyecto creado a partir de la plantilla. Si selecciona esta opción, debe especificar destinatarios de la tarea.

● Permitir autoaprobaciónEste campo está presente solo para tareas de aprobación. Al especificar Sí, el propietario de la tarea puede completarla sin responsables de aprobación, de forma explícita en la tarea o utilizando reglas de aprobación personalizadas.

● Repetir para cada borrador de documentoEste campo está presente solo para tareas de revisión, aprobación y negociación. Al especificar Sí se crea una nueva ronda de revisión cada vez que el documento asociado o el proyecto pase del estado Publicado al estado Borrador (o Modificación del borrador).El estado Modificación del borrador se utiliza para las áreas de trabajo de contrato. El estado de una área de trabajo de contrato publicada cambia de Publicado a Modificación del borrador para las modificaciones de renovación, modificación y finalización, pero su estado no cambia para las modificaciones administrativas o de actualización de precio.Un campo se omite si la tarea está asociada a una carpeta (las carpetas no se publican).

Guía de plantillas de proyectoTemas sobre cómo trabajar con tareas, reglas de aprobación y perfiles de notificación en plantillas

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● Ampliar la opción de repetición a los borradores no publicadosEste campo solo está presente para las tareas de revisión, aprobación y negociación y si el campo Repetir para cada borrador de documento está fijado en Sí.Especificar Sí para este campo amplía el comportamiento para la opción Repetir para cada borrador de documento a nuevas versiones de documentos (y proyectos) no publicados: si hay una ronda activa de la tarea, se cancela la ronda actual y se crea una de nueva si se crea una nueva versión del documento, tanto si se ha publicado el documento como no.Especificar Sí para el campo Repetir para cada borrador de documento y el campo Ampliar la opción de repetición a los borradores no publicados garantiza el comportamiento siguiente:○ solo hay una ronda activa para la tarea○ la tarea está sincronizada con la versión más reciente del documento, incluso si nunca se ha publicado el

documento● Hito y Requiere fecha de vencimiento

Si hace clic en la casilla de verificación para el campo Hito, el sistema agrega un campo Requiere fecha de vencimiento. Si hace clic en la casilla de verificación para el campo Requiere fecha de vencimiento, el propietario de la tarea debe especificar una fecha de vencimiento antes de enviar la tarea.

● Configuración de campoPuede especificar un valor para un campo que tenga la opción Activado para el establecedor de campo de plantilla activada. De forma predeterminada, el campo Estado del proceso tiene esta opción activada. Para determinar si esta opción se puede activar para campos adicionales, póngase en contacto con el Servicio de asistencia para enviar una solicitud de servicio y un representante del servicio de asistencia al cliente de SAP Ariba realizará un seguimiento para completar la solicitud.El sistema establecerá el campo seleccionado en el valor especificado si la tarea se completa correctamente. También puede utilizar este valor al definir condiciones para que haya contenido de proyecto adicional (como documentos o tareas) visible en el proyecto de acuerdo con el valor del campo seleccionado.Por ejemplo, para especificar un valor para el campo Estado del proceso, seleccione Estado del proceso en el menú desplegable. El sistema muestra un menú desplegable con valores válidos para el campo Estado del proceso.

● PosiciónEste número solo especifica el orden en que aparece la tarea y no asigna predecesores. Sin embargo, si una tarea tiene predecesores asignados, el sistema no permite que visualice una tarea antes que sus predecesores. El sistema enumera las tareas en orden ascendente. También puede cambiar el orden en que se muestran las tareas arrastrándolas y soltándolas en el área de tareas.

● No permitir la creación de una tarea de firma electrónica por encargoEste campo es aplicable para las tareas de firma. Si selecciona esta opción, los usuarios no podrán crear una tarea de firma en un área de trabajo de contrato.

Acerca de las reglas de aprobación en plantillas de proyecto

Los autores de plantillas pueden utilizar el editor de reglas de aprobación para crear o editar conjuntos de reglas de aprobación personalizadas que pueden incluir responsables de aprobación en paralelo o en serie, condiciones para estos o tablas de consulta de reglas de aprobación.

Los autores de plantillas también pueden especificar un conjunto simple de responsables de aprobación en paralelo o en serie directamente en el campo Responsables de aprobación o Revisores. Este método ofrece una forma sencilla de especificar responsables de aprobación pero no incluye todas las funciones del editor de reglas de aprobación.

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en plantillas

Nota● En los proyectos de gestión de proveedores, si ha establecido Permitir autoaprobación en Sí en una tarea

de aprobación, no agregue ningún responsable de aprobación. La validación de plantillas evita la publicación de proyectos de gestión de proveedores que incluya cualquier tarea de aprobación donde ambos estén configurados para aprobar automáticamente e incluir responsables de aprobación. Los proyectos de gestión de proveedores son:○ Proyectos de solicitudes de proveedor (internas o externas)○ Proyectos de registro de proveedores○ Proyectos de calificación y descalificación de proveedores○ Proyectos de gestión de proveedor preferido○ Proyectos de cuestionarios modulares○ Procesar proyectos, incluidas las calificaciones de procesos

● Las tareas de aprobación de los proyectos de gestión de proveedores no admiten el uso de tablas de consulta de reglas de aprobación.

● Si su sitio utiliza proyectos de proceso (SM-16798) para la calificación u otros procesos del ciclo de vida, los responsables de la toma de decisiones en proyectos de proceso fijarán el estado final del proceso utilizando un flujo de trabajo de toma de decisiones especializado en lugar de utilizar tareas de aprobación. Estas decisiones de estado son equivalentes a aprobar, denegar o aprobar condicionalmente el proyecto.

Responsables de aprobación en serie o en paralelo

Las reglas de aprobación pueden agregar a responsables de aprobación en serie o en paralelo.

● A los responsables de aprobación en serie se les asignan tareas de forma consecutiva en el orden en que aparecen en el diagrama del proceso de aprobación (de izquierda a derecha). Los responsables de aprobación en serie no están activados (no están asignados a una terea) hasta que los responsables de aprobación anteriores hayan enviado sus aprobaciones. En el siguiente flujo de aprobación, SAP Ariba asigna primero la tarea al usuario AAA. Después de que AAA envíe su aprobación, SAP Ariba asigna la tarea al usuario BBB.

● A los responsables de aprobación en paralelo se les asignan tareas al mismo tiempo. En el siguiente ejemplo, a los usuarios agregados por la regla AAA se les asigna la tarea al mismo tiempo que a los usuarios agregados por la tarea BBB.


PUBLICPÚBLICO 57

Una regla de aprobación puede contener una combinación de responsables de aprobación en paralelo y en serie.

Grupos en flujos de aprobación

Al agregar un grupo a un flujo de aprobación, el sistema puede hacer lo siguiente:

● Expandir el grupo (y subgrupos) e insertar cada usuario como responsable de aprobación paralelo en el flujo de aprobación. Cada usuario recibe una notificación acerca de la tarea. Solo es necesario un usuario del grupo para aprobar (o revisar) el documento. Cuando un usuario del grupo aprueba el documento, el flujo de aprobación pasa a los siguientes responsables de aprobación.

● Insertar el grupo como unidad única del flujo de aprobación. Todos los usuarios del grupo reciben una notificación acerca de la tarea. Cualquier usuario del grupo basta para aprobar la tarea (o pasar al siguiente responsable de aprobación en el flujo en serie).

El comportamiento del sistema al agregar un grupo a un flujo de aprobación está determinado por el método que utilice para agregar al responsable de aprobación.

● Si agrega un grupo utilizando la regla gráfica de aprobación, el panel para agregar un responsable de aprobación contiene la opción Todos los responsables de aprobación tienen que aprobar? Si selecciona No, el sistema inserta el grupo como unidad única en el flujo de aprobación. Si selecciona Sí, el sistema expande el grupo e inserta cada usuario como responsable de aprobación paralelo. El valor predeterminado es No.

● Si agrega un grupo como responsable de aprobación directamente en un campo editable Responsables de aprobación o Revisores de una ventana de tarea para un flujo de aprobación en serie o paralelo, el sistema no expande el grupo.

● Si agrega un grupo como responsable de aprobación en un archivo de tabla de consulta de responsable de aprobación, el sistema no expande el grupo.

Eliminación y agregación de responsables de aprobación

Ariba Spend Management tiene una jerarquía implícita en la que:

● Los autores de plantillas tienen más autoridad que los propietarios, revisores y responsables de aprobación de tareas.

● Los propietarios de tareas tienen más autoridad que los revisores y responsables de aprobación.

58PUBLICPÚBLICO


en plantillas

De acuerdo con esta jerarquía:

● Los propietarios de tareas no pueden eliminar responsables de aprobación especificados en la plantilla (agregados por el autor de plantilla).

● Los revisores y responsables de aprobación no pueden eliminar responsables de aprobación especificados en la plantilla o agregados por el propietario de tareas.

● Los propietarios de tareas pueden eliminar responsables de aprobación agregados por revisores o responsables de aprobación.

Enlaces relacionados● Cómo crear o editar reglas de aprobación [página 59]● Cómo crear una regla de aprobación simple [página 63]● Cómo editar flujos de aprobación con el diagrama de proceso de aprobación [página 65]● Cómo definir condiciones de regla de aprobación [página 69]● Definición de condiciones de reglas de aprobación con campos de documento [página 70]● Cómo agregar responsables de aprobación en el editor de reglas de aprobación [página 71]● Cómo configurar reglas de supervisor [página 73]● Cómo agregar responsables de aprobación de tablas de consulta de responsables de aprobación [página 76]● Cómo volver a utilizar los archivos de tabla de consulta de responsables de aprobación [página 83]

Cómo crear o editar reglas de aprobaciónLas reglas de aprobación especifican quién debe revisar o aprobar un documento.

Requisitos previos


Procedimiento


2. Si la tarea no existe todavía, seleccione el documento correspondiente y haga clic en Crear nueva tarea Revisar , Aprobación o Negociación. El sistema abre una ventana para crear la tarea.


PUBLICPÚBLICO 59

Si la tarea ya existe, haga clic en el nombre de la tarea y haga clic en Acción Ver detalles de la tarea . En el área de la tarea, haga clic en Acciones Tarea Editar .

3. Utilice uno de los siguientes métodos para agregar responsables de aprobación:

○ Especifique un conjunto simple de responsables de aprobación en paralelo o en serie directamente en el campo Responsables de aprobación o Revisores. Seleccione En paralelo o En serie para el tipo de flujo de aprobación, luego utilice el menú desplegable en el campo Responsables de aprobación o Revisores para agregar responsables de aprobación sin utilizar el editor de reglas de aprobación. Consulte Limitaciones cuando se especifican los responsables de aprobación en el campo Responsables de aprobación o Revisores [página 60] para ver las restricciones.

○ Abra el editor de reglas de aprobación. En la ventana de una nueva tarea o una tarea sin flujo de aprobación, vaya al campo Responsables de aprobación o Revisores y haga clic en uno de las siguientes opciones:

○ un icono de flujo de aprobación (como ).○ un enlace para un tipo de flujo de aprobación (En paralelo, En serie o Personalizado)○ Si trabaja en una tarea existente con un flujo de aprobación, haga clic en Ver detalles de la tarea y en

la pestaña Flujo de revisión, Flujo de negociación o Flujo de aprobación.

NotaSi selecciona En paralelo o En serie para el tipo de flujo de aprobación y utiliza el editor de reglas de aprobación para agregar responsables de aprobación, el sistema modifica el tipo de flujo de aprobación a Personalizado.

Si tiene un flujo de aprobación Personalizado y modifica el tipo de flujo de aprobación a en Paralelo o En serie, el sistema elimina todos los datos de personalización del flujo de aprobación, incluyendo:○ Las condiciones para cada regla.○ Las reglas que utiliza un archivo de tabla de consulta de responsable de aprobación.○ La opción de Responsable de aprobación o Examinador. Todos los responsables de aprobación

pasan a ser responsables de aprobación necesarios.○ El título, descripción y razón de cada responsable de aprobación.

Limitaciones cuando se especifican los responsables de aprobación en el campo Responsables de aprobación o Revisores

Si el tipo de flujo de regla de aprobación es en paralelo o en serie, los autores de las plantillas pueden especificar un conjunto simple de responsables de aprobación en serie o en paralelo directamente en el campo Responsables de aprobación o Revisores, con las restricciones siguientes:

● El flujo de aprobación puede contener responsables de aprobación en serie o en paralelo, pero no ambos a la vez.

● No puede agregar examinadores al flujo.● No puede especificar condiciones para los responsables de aprobación.● No puede utilizar tablas de consulta de reglas de aprobación.● No puede desplazar a los responsables de aprobación del flujo.

60PUBLICPÚBLICO


en plantillas

● Si especifica varios aprobadores en serie, debe agregar a los aprobadores en orden del último al primero. El último revisor que especifique será el primer responsable de aprobación del flujo de aprobación.

● Si selecciona un grupo como responsable de aprobación, no existe la opción de expandir el grupo y todos los usuarios del grupo deberán aprobar (o revisar) el documento. Solo es necesario un usuario del grupo para aprobar (o revisar) el documento. Cuando un usuario del grupo aprueba el documento, el flujo de aprobación pasa a los siguientes responsables de aprobación. Si desea que todos los usuarios de un grupo aprueben un documento, deberá agregar el grupo mediante el editor de reglas de aprobación.

● No puede utilizar la acción Agregar responsable de aprobación inicial o Agregar responsable de aprobación de contratos para agregar de manera condicional el grupo Responsable de aprobación de sourcing o Responsable de aprobación de contratos a un flujo de aprobación Especificación de acciones para agregar responsables de aprobación y grupos [página 71].

● No puede utilizar la acción Agregar supervisor para crear una regla de supervisor, que agrega el supervisor de un campo de proyecto de usuario a un flujo de aprobación con perfiles de notificación.

● El sistema agrega el siguiente texto como razón para el responsable de aprobación: Se requiere una acción. De manera predeterminada, este texto se incluye en las notificaciones por correo electrónico enviadas a los responsables de aprobación.


Cómo crear perfiles de notificación [página 141]

Acerca del editor de reglas de aprobación

Como alternativa a especificar responsables de aprobación directamente en el campo Responsables de aprobación o Revisores, puede utilizar el editor de reglas de aprobación en una plantilla de proyecto. El editor de flujo de aprobación le permite crear un conjunto de responsables de aprobación en paralelo y en serie y especificar responsables de aprobación condicionales. Desde arriba hasta abajo, el editor de reglas de aprobación contiene las secciones siguientes:

● Diagrama del proceso de aprobación. Agregue reglas aquí o seleccione una regla para ver la condición y acción.

● Editor de reglas de aprobación. Especifique o visualice la condición que desencadena la acción (agregar usuarios o grupos) para la regla seleccionada en el diagrama. Contiene las secciones siguientes:○ Condición: Especifique una condición para la acción. Si siempre desea que la acción tenga lugar, utilice la

condición predeterminada (una condición vacía Todos son verdaderos).○ Acción. Especifique o visualice la acción que se efectúa cuando se cumple la condición. La acción

especifica si los responsables de aprobación se han agregado al seleccionar la usuarios o grupos individuales utilizando un menú desplegable o al utilizar una Tabla de consulta de responsable de aprobación.

● Parámetros. Especifique los parámetros para la regla seleccionada en el diagrama. Si no está utilizando una tabla de consulta de responsable de aprobación, utilice el menú desplegable para seleccionar los usuarios o los grupos para agregarlos al flujo de aprobación.


PUBLICPÚBLICO 61

Por ejemplo:

Las reglas de aprobación de una tarea determinada se muestran en el Diagrama del proceso de aprobación. Cada regla de aprobación consta de:

● Una condición.La condición de una regla de aprobación contiene una o varias referencias a condiciones definidas para la plantilla.

● Una acción.La acción agrega los responsables de aprobación especificados al flujo de aprobación. Si se cumple la condición, el sistema ejecuta la acción y agrega los responsables de aprobación especificados al flujo de aprobación.

Crear una condición es opcional. Si no crea una condición, la condición predeterminada (una condición vacía Todos son verdaderos) siempre se evalúa como verdadera y siempre tiene lugar la acción.

En este ejemplo, el diagrama del proceso de aprobación tiene la regla Over $100M. La regla Over $100M se resalta y el editor muestra la condición y la acción para esta regla: si la condición de plantilla Contract Amount Over $100M es verdadera, el sistema ejecuta la acción para agregar al usuario Max Olson al flujo de aprobación.

62PUBLICPÚBLICO


en plantillas

Para configurar las reglas de aprobación:

1. Agregue una o varias reglas de aprobación, que se muestran en el diagrama del proceso de aprobación. Para más información sobre cómo trabajar con el diagrama del proceso de aprobación, consulte Cómo editar flujos de aprobación con el diagrama de proceso de aprobación [página 65].

2. (Opcional) Especifique una condición para cada regla de aprobación. La condición incluye referencias a condiciones de plantilla. El editor de reglas de aprobación incluye una función que le permite definir una condición de plantilla en caso de que no exista ninguna. Para obtener información acerca de cómo trabajar con condiciones, consulte Trabajo con condiciones de reglas de aprobación [página 67].

3. Especifique una acción para cada regla de aprobación para agregar responsables de aprobación. Para obtener información sobre cómo agregar responsables de aprobación, consulte Cómo agregar responsables de aprobación en el editor de reglas de aprobación [página 71].


Cómo crear una regla de aprobación simple [página 63]

Cómo crear una regla de aprobación simpleLas reglas de aprobación especifican quién debe revisar o aprobar un documento.

Requisitos previos


Contexto

Puede crear una regla de aprobación simple sin utilizar una tabla de reglas de aprobación. Cada regla de aprobación agrega un responsable de aprobación o un grupo de responsables de aprobación al flujo de aprobación.

Procedimiento

1. Cree una nueva tarea en una plantilla o edite una tarea de plantilla existente desde la página Ver detalles de tarea.


PUBLICPÚBLICO 63

2. Seleccione el tipo de flujo de aprobación y haga clic en el icono del flujo de aprobación correspondiente (como

).Se abre el editor de reglas de aprobación.

3. En el diagrama del proceso de aprobación, haga clic en Agregar regla inicial.4. Especifique un nombre en el campo Título de regla y agregue un texto para Descripción de regla.5. Opcional: Si siempre desea que se agreguen los responsables de aprobación en esta regla, deje el área

Condición tal como está (sólo incluyendo la declaración Todos son verdaderos). Si desea agregar los responsables de aprobación basándose en una condición, consulte Uso de condiciones de reglas de aprobación [página 67].

6. En el área Acción, seleccione Agregar responsables de aprobación y grupos si no está ya seleccionado. En el menú desplegable Acción, seleccione el tipo de responsable de aprobación que desee agregar:

○ Agregar responsables de aprobación: agrega uno o varios usuarios individuales, grupos o grupos de proyecto.

○ Agregar grupo: agrega un grupo global.○ Agregar grupo de proyecto: agrega un grupo de proyecto.○ Agregar responsable de aprobación de contratos: agrega el grupo de responsables de aprobación de

contrato global si se cumplen las condiciones necesarias. Para obtener más información, consulte Especificación de acciones para agregar responsables de aprobación y grupos [página 71].

○ Agregar responsable de aprobación de ejecución: agrega el grupo de responsables de aprobación de Sourcing global si se cumplen las condiciones necesarias. Para obtener más información, consulte Especificación de acciones para agregar responsables de aprobación y grupos [página 71].

○ Agregar supervisor: Agrega el supervisor de un campo de usuario de proyecto (como el campo Propietario) al flujo de aprobación utilizando perfiles de notificación. La regla también puede ser "encadenada" para agregar supervisores repetidamente.

7. Especifique los valores de parámetro adecuados para los responsables de aprobación de la siguiente manera:

○ Todos los usuarios del grupo tienen que aprobar: Este campo está presente solo si agrega un grupo global o un grupo de proyecto al flujo de aprobación. Si se selecciona, el sistema amplía el grupo y agrega a cada usuario del grupo como nodo individual en paralelo en el flujo de aprobación. Cada usuario del grupo tiene que aprobar (o revisar) el documento.

○ Si la opción Todos los usuarios del grupo tienen que aprobar no está seleccionada, el sistema agrega el grupo como entidad individual al flujo y solo un usuario del grupo debe aprobar (o revisar) el documento. Cuando un usuario del grupo aprueba el documento, el flujo de aprobación pasa a los siguientes responsables de aprobación.

○ Aprobación obligatoria: Si está seleccionada, el responsable de aprobación debe aprobar o revisar el documento asociado a la tarea (este es el valor predeterminado). Si la opción no está seleccionada, el responsable de aprobación se agrega como observador. Un observador no puede aprobar una tarea pero puede ver la tarea y el flujo de aprobación.

○ Grupo responsable de aprobación, Uno o más responsables de aprobación para agregarse al flujo o Grupo de proyecto para agregarse al flujo: Seleccione el grupo o usuarios que se pueden agregar.

○ Razón: Motivo para agregar a los responsables de aprobación. Este campo es opcional. De forma predeterminada, el texto que especifique en este campo se incluye en notificaciones por correo electrónico enviadas a responsables de aprobación.

8. Para agregar reglas de aprobación adicionales al flujo, vuelva al Diagrama de proceso de aprobación y haga clic en el botón ( ) en el que desea agregar el nodo en el flujo.

64PUBLICPÚBLICO


en plantillas

El nuevo nodo se destaca en verde para indicar que los contenidos del Editor de reglas de aprobación se aplican a este nodo.

9. Haga clic en Completado.


Acerca del editor de reglas de aprobación [página 61]Cómo crear perfiles de notificación [página 141]

Cómo editar flujos de aprobación con el diagrama de proceso de aprobaciónLas reglas de aprobación de flujos de aprobación especifican quién debe revisar o aprobar un documento. Puede definir un flujo de aprobación con varias reglas utilizando un diagrama de proceso de aprobación.

Requisitos previos


Contexto

Cada casilla o nodo en un flujo de aprobación representa una regla de aprobación. Las reglas de aprobación se procesan por orden de izquierda a derecha. Cuando el sistema crea un flujo de aprobación a partir de las reglas de aprobación, evalúa la condición para cada regla y agrega a los responsables de aprobación especificados en la acción para la regla.

Los nodos en un flujo de aprobación tienen botones triangulares de acción ( ) en los que puede hacer clic pata agregar o desplazar nodos. Para eliminar una regla de aprobación, haga clic en el botón “X” ( ).

Procedimiento

1. Abra el editor de flujos de aprobación tal como se describe en Creación o edición de reglas de aprobación [página 59].


PUBLICPÚBLICO 65

2. Para agregar una regla de aprobación:a. Haga clic en el área de flujo de aprobación en la que desee agregar el responsable de aprobación (o

revisor).○ Si no hay responsables de aprobación en el flujo de aprobación, haga clic en Agregar responsable de

aprobación inicial para agregar un responsable de aprobación. El botón está disponible solo cuando no hay responsables de aprobación.

○ Si agrega una regla de aprobación en serie a un flujo con reglas existentes, haga clic en el botón triangular de acción ( ) al que desee agregar la regla de aprobación:

○ Si agrega una regla de aprobación en paralelo a un flujo con reglas existentes, haga clic en el botón triangular de acción que está más a la izquierda ( ) en el flujo.

b. Seleccione Agregar regla en serie o Agregar regla en paralelo.c. Para especificar dónde se debe conectar el flujo o regla en paralelo en el proceso de aprobación principal,

haga clic en el cuadrado en azul ( ). (Si solo hay una posición posible, ésta se selecciona automáticamente).

d. En el editor de reglas de aprobación bajo el diagrama, indique un título y descripción para la nueva regla.3. Para desplazar una regla de aprobación:

a. Haga clic en el botón triangular de acción de la izquierda o derecha ( ) junto a la regla de aprobación que desee mover.

b. Seleccione Mover regla.

Los cuadrados azules ( ) indican las posiciones posibles para la regla.c. Haga clic en uno de los cuadrados en azul para mover la regla a la posición correspondiente.

El diagrama actualizado muestra la nueva posición de la regla movida.4. Para suprimir una regla de aprobación:

a. Haga clic en el botón “X” ( ) en la regla de aprobación que desee suprimir.b. Haga clic en Aceptar cuando se le solicite confirmación.

Pasos siguientes

● (Opcional) Especifique una condición para esta regla (Uso de condiciones de reglas de aprobación [página 67]).

● Agregue responsables de aprobación.


Cómo agregar responsables de aprobación en el editor de reglas de aprobación [página 71]Cómo agregar responsables de aprobación de tablas de consulta de responsables de aprobación [página 76]Cómo configurar reglas de supervisor [página 73]

66PUBLICPÚBLICO


en plantillas

Uso de condiciones de reglas de aprobación

NotaEspecificar una condición para una regla de aprobación es opcional. Si una regla de aprobación no tiene ninguna condición definida, el sistema siempre realiza la acción especificada para la regla.

Una condición para una regla de aprobación consta de componentes. Los componentes pueden ser:

● Referencias a una condición, que son referencias a una condición definidas para la plantilla. El editor de reglas de aprobación solo le permite crear una condición de plantilla y agregar una referencia a la nueva condición.

● Subcondiciones, que contienen un conjunto de componentes de condición evaluados conjuntamente con una serie de operadores lógicos. Las subcondiciones le permiten crear condiciones con varios componentes.

● Coincidencias de campos de documento, que se evalúan como verdaderas o falsas en función de los valores de campo en formularios de documento.

NotaTambién puede definir condiciones y acciones basadas en una tabla de consulta de responsable de aprobación.

Una condición de una regla de aprobación siempre consta de al menos una subcondición. En su formulario más simple, una condición de regla de aprobación consta de una subcondición que contiene una referencia a una condición de plantilla. Por ejemplo, puede tener la siguiente expresión de condición:

Todos son verdaderos Regiones es igual a USA

Esta expresión de condición consta de la subcondición Todos son verdaderos y la coincidencia de campo Regiones es igual a USA.

NotaTodas las expresiones de condición empiezan con una subcondición, aunque el único componente adicional sea una coincidencia de campo o una referencia a una condición.


Cómo agregar responsables de aprobación de tablas de consulta de responsables de aprobación [página 76]

Referencias a una condición

Al optar por agregar una referencia a una condición, el sistema abre una ventana con un selector para las condiciones que ya están definidas en la plantilla de proyecto y un enlace Crear condición al que puede hacer clic para abrir el editor de condiciones y crear una nueva condición para la plantilla. Para obtener más información acerca del editor de condiciones, consulte Definición de condiciones de reglas de aprobación [página 69].Guía de plantillas de proyectoTemas sobre cómo trabajar con tareas, reglas de aprobación y perfiles de notificación en plantillas

PUBLICPÚBLICO 67

Subcondiciones

Las subcondiciones le permiten agrupar y evaluar un conjunto de componentes de condición en conjunto.

En la siguiente figura, Todos son verdaderos es la subcondición.

Existen tres tipos de subcondiciones:

● Todos son verdaderos. Para que esta subcondición sea verdadera, los componentes de condición que contiene deben ser verdaderos. A nivel conceptual, la subcondición Todos son verdaderos sitúa a los operadores AND entre los componentes de condición del conjunto.

● Cualquiera es verdadero. Para que esta subcondición sea verdadera, al menos uno de los componentes de condición que contiene debe ser verdadero. A nivel conceptual, la subcondición Cualquiera es verdadero sitúa a los operadores OR entre los componentes de condición del conjunto.

● Ninguno es verdadero. Para que esta subcondición sea verdadera, los componentes de condición que contiene deben ser falsos. A nivel conceptual, la subcondición Ninguno es verdadero utiliza los operadores NOT...AND NOT:NOT componente de condición 1 AND NOT componente de condición 2 AND NOT componente de condición 3.

Una condición de aprobación puede contener varias subcondiciones (y componentes). Puede agregar componentes de condición de izquierda a derecha en el generador de condiciones. Los componentes se evalúan en la dirección opuesta, de derecha a izquierda.

Coincidencias de campos de documento

Las coincidencias de campos de documento son similares a las coincidencias de campos de proyecto. Sin embargo, las primeras se resuelven en verdadero o falso en función de los valores de campo de documento en lugar de los valores de campo de proyecto. Los valores de campo de documento son normalmente campos de documentos de formulario, pero también puede tratarse de la mayoría de campos que se pueden especificar para un documento cuando éste se agrega a un proyecto, como el campo Propietario. Un valor de campo de documento también puede ser una propiedad asociada a un documento, como el campo Estado.

Una condición con una coincidencia de campos de documento para un tipo de documento específico (documento de formulario o de contrato ensamblado) solo se puede utilizar al crear un flujo de aprobación para el mismo tipo de documento. Por ejemplo, una condición con una coincidencia de campos de documento para un Formulario de ahorros solo se puede utilizar en un flujo de aprobación para un Formulario de ahorros. Una condición para el tipo de documento genérico (tipo de documento no específico) se puede utilizar al crear flujos de aprobación para todos los tipos de documento, incluyendo tipos de documento de formulario.

68PUBLICPÚBLICO


en plantillas


Definición de condiciones de reglas de aprobación [página 69]Definición de condiciones de reglas de aprobación con campos de documento [página 70]

Cómo definir condiciones de regla de aprobación

Contexto

Utilice el generador de condiciones del editor de reglas de aprobación para definir la condición para una regla de aprobación.

Procedimiento


2. En el diagrama del proceso de aprobación, seleccione la regla para la que desee crear una condición.

3. Haga clic en el botón triangular de acción ( ) junto a Todos son verdaderos. Todas las condiciones deben empezar con una subcondición aunque desee agregar solo otro componente de condición. La subcondición predeterminada inicial es Todos son verdaderos. Si desea modificar el tipo de subcondición, desplácese hasta el área Cambiar a y seleccione el nuevo tipo. Para obtener más información acerca de los tipos de subcondición, consulte Subcondición [página 68].

Para crear una nueva condición de plantilla o agregar una referencia a una condición de plantilla de proyecto, haga clic en el botón triangular de acción junto a Todos son verdaderos y haga clic en Referencia a la condición.

El sistema abre un panel con un campo Referencia a la condición y un enlace Crear condición.

Para utilizar una condición de plantilla de proyecto existente, haga clic en el botón de flecha junto al campo Referencia a la condición. Se abre un selector con las condiciones de plantilla de proyecto existentes.

Para crear una nueva condición de proyecto, haga clic en Crear condición. También puede utilizar este enlace para definir una condición de campo de documento.

4. Introduzca un nombre para la condición (por ejemplo, RegionIsEMEA).

5. Introduzca una descripción para la condición.6. Todas las condiciones empiezan con la subcondición Todos son verdaderos. Si desea modificar el tipo de

subcondición, haga clic en el botón triangular de acción ( ) junto a Todos son verdaderos y seleccione un tipo en Modificar a, como Ninguno es verdadero.

7. Para agregar una coincidencia de campo, haga clic en el botón triangular junto a Todos son verdaderos y haga clic en Agregar condición Coincidencia de campo .

Se abre un generador de coincidencia de campo. Haga clic en Seleccionar. Se abrirá un menú desplegable con los campos de proyecto que se suelen utilizar para las coincidencias de campo.


PUBLICPÚBLICO 69

8. Seleccione un campo de proyecto, como Regiones. Si desea utilizar un campo que no se encuentra en la lista o desea utilizar un subcampo (como el país/región secundario de la dirección del proveedor o del cliente), haga clic en más campos para abrir una lista completa de campos de proyecto. Haga clic en Seleccionar para el campo que desee utilizar y haga clic en Completado.

9. Seleccione un operador en el menú desplegable, como es igual a.10. Haga clic en Seleccionar a la derecha de (Sin valor seleccionado) para especificar el valor de coincidencia de

campo.

En función del tipo de datos del campo, el sistema muestra un menú desplegable con valores aceptables, un panel de selección o panel de entrada de datos. Indique o seleccione el valor, conjunto de valores o rango de valores que desea buscar (según corresponda).

Si un campo puede tener varios valores, el sistema muestra un panel de selección. Al hacer clic en Seleccionar, se abre un selector que le permite especificar un conjunto de valores para la coincidencia de campo. La condición será verdadera si alguno de los valores de campo del conjunto coincide. Para crear una condición que sea verdadera si todos los valores de campo especificados coinciden, debe crear una expresión de condición con el operador Todos y varias coincidencias de campo, en que cada coincidencia de campo especifique un único valor.

11. Siga agregando componentes de condición según sea necesario.12. Haga clic en Aceptar.


Expresiones de condición [página 110]Directrices para definir condiciones [página 114]Definición de condiciones de reglas de aprobación con campos de documento [página 70]

Definición de condiciones de reglas de aprobación con campos de documento

Contexto

Utilice el siguiente procedimiento para crear una condición de campo de documento para agregar responsables de aprobación basados en valores de campo a un documento de formulario o documento de contrato ensamblado de SAP Ariba Contracts. Solo puede crear y utilizar condiciones de campo de documento cuando trabaja con un flujo de aprobación en una plantilla de proyecto.

Procedimiento


70PUBLICPÚBLICO


en plantillas

2. En el diagrama del proceso de aprobación, seleccione la regla para la que desee crear una condición.

3. Haga clic en el botón triangular de acción ( ) junto a Todos son verdaderos y haga clic en Referencia a la condición.

El editor del flujo de aprobación abre un selector de condición.4. Haga clic en el enlace Crear condición.5. El editor del flujo de aprobación abre un editor de condición. Haga clic en el triángulo junto al nombre del tipo

de subcondición, como el triángulo junto a una subcondición Todos son verdaderos. Seleccione Agregar condición Coincidencia de campo .

6. A la derecha de (No hay campo seleccionado), haga clic enSeleccionar y seleccione Seleccionar otro campo más campos :

7. En el panel Seleccionar campo, vaya al área Tipo para buscar y haga clic en el botón de opción del tipo de documento correspondiente, como el tipo de plantilla de documento de formulario, Documento (para documentos genéricos) o Acuerdo principal o Apéndice del contrato para los documentos de contrato ensamblados.

8. Haga clic en Seleccionar junto al campo de documento o propiedad que desee utilizar.9. Haga clic en Completado.10. Termine de crear la condición. Seleccione el operador correspondiente. Los operadores se describen en

Operadores de condición [página 112]. Seleccione un valor de campo para utilizarlo en la comparación de valores de campo haciendo clic en Seleccionar junto a(Sin valor seleccionado). Haga clic en Aceptar para salir del editor de condiciones.

Cómo agregar responsables de aprobación en el editor de reglas de aprobaciónLas reglas de aprobación especifican quién debe revisar o aprobar un documento.

Requisitos previos


Procedimiento

1. Abra el editor de reglas de aprobación, tal como se describe en Cómo crear o editar reglas de aprobación [página 59].


PUBLICPÚBLICO 71

2. En el área Diagrama del proceso de aprobación, seleccione la regla (nodo) para la que desea agregar responsables de aprobación.

3. (Opcional) Especifique o cree una condición para la acción como se describe en Definición de condiciones de reglas de aprobación [página 69].

4. En el área Acción, seleccione una de las opciones siguientes para agregar responsables de aprobación.

○ Agregar responsables de aprobación y grupos: Especifique un usuario, un grupo global o un grupo de proyectos del menú desplegable Acción.También puede utilizar esta opción para agregar el supervisor de un campo de usuario de proyecto (como el campo Propietario) al flujo de aprobación. Esta acción también puede ser "encadenada" para agregar supervisores repetidamente.

○ Usar tabla de consulta de responsable de aprobación: Utilice una tabla de consulta XLS de Microsoft Excel para determinar qué responsable de aprobación debe agregar en base a los valores de campo del proyecto. Por ejemplo, podría tener una tabla de consulta de responsable de aprobación que enumere los códigos de mercancía y especifique qué responsable de aprobación debe agregar para cada código.

5. Si ha seleccionado Agregar responsables de aprobación y grupos, navegue al menú desplegable Acción y seleccione el tipo de responsable de aprobación que desee agregar:

○ Agregar responsables de aprobación: agrega uno o varios usuarios individuales.○ Agregar grupo: agrega un grupo global.○ Agregar grupo de proyecto: agrega uno o más grupos de proyecto.○ Agregar responsable de aprobación de ejecución: agrega el grupo global Responsable de aprobación de

Sourcing a SAP Ariba Sourcing si las siguientes condiciones son verdaderas:- se trata de una tarea de aprobación de publicación para un evento de sourcing- el usuario que está intentando publicar el evento no tiene permiso de publicación de eventos- el parámetro de configuración del sitio Permitir a los creadores de proyectos omitir las aprobaciones para las ediciones en tiempo de ejecución (Application.AQS.RFX.SuppressRuntimeEditApprovals) se ha fijado en No. Para obtener más información, consulte el tema P.ermitir a los creadores de proyectos omitir las aprobaciones para las ediciones en tiempo de ejecución de Referencia de los parámetros del Gestor de configuración inteligente.

○ Agregar responsable de aprobación de contratos: agrega el grupo global Responsable de aprobación de contratos a SAP Ariba Contracts si la tarea es una tarea de aprobación para todo un área de trabajo de contrato o para una solicitud de contrato.

○ Agregar supervisor: agrega el supervisor de un usuario a un campo de usuario seleccionado utilizando perfiles de notificación.

NotaPara flujos de aprobación de proyectos de gestión de proveedores, basta con agregar grupos de proyecto. Si falta un responsable de aprobación en un flujo de aprobación de proyecto de gestión de proveedor, la herramienta de adición de responsables de aprobación que faltan solo funciona cuando el responsable de aprobación que falta se encuentra en un grupo de proyecto vacío. No permite agregar responsables de aprobación a otras categorías de aprobadores.

6. Seleccione los parámetros y responsables de aprobación adecuados. Complete los campos de la siguiente manera:

○ Todos los usuarios del grupo tienen que aprobarEste campo está presente solo si agrega un grupo global o un grupo de proyecto al flujo de aprobación. Si se selecciona, el sistema amplía el grupo y agrega a cada usuario del grupo como nodo individual en el flujo de aprobación. Cada usuario del grupo tiene que aprobar (o revisar) el documento. Si esta opción no está

72PUBLICPÚBLICO


en plantillas

seleccionada, solo un usuario del grupo debe aprobar (o revisar) el documento. Cuando un usuario del grupo aprueba el documento, el flujo de aprobación pasa a los siguientes responsables de aprobación.

○ Aprobación necesariaSi está seleccionada, el responsable de aprobación debe aprobar o revisar el documento asociado a la tarea (este es el valor predeterminado). Si la opción no está seleccionada, el responsable de aprobación se agrega como observador. Un observador no puede aprobar una tarea pero puede ver la tarea y el flujo de aprobación.

○ Uno o más responsables de aprobación para agregarse al flujo○ Grupo

Especifica los usuarios, grupo de proyecto o grupo global que se agregará al flujo de aprobación. Haga clic en el menú desplegable y, a continuación, haga clic en Buscar más para abrir un selector.

○ RazónMotivo para agregar a los responsables de aprobación.

7. Haga clic en Completado.


Cómo configurar reglas de supervisor [página 73]Cómo crear perfiles de notificación [página 141]Cómo agregar responsables de aprobación de tablas de consulta de responsables de aprobación [página 76]Permitir a los creadores de proyectos omitir las aprobaciones para las ediciones en tiempo de ejecución [página 146]

Cómo configurar reglas de supervisorUna regla de supervisor agrega automáticamente el supervisor de un usuario seleccionado como responsable de aprobación.

Requisitos previos


Contexto

Una regla de supervisor agrega automáticamente el supervisor de un usuario seleccionado como responsable de aprobación. El usuario seleccionado puede ser el usuario de cualquier campo del proyecto, por ejemplo, del campo Guía de plantillas de proyectoTemas sobre cómo trabajar con tareas, reglas de aprobación y perfiles de notificación en plantillas

PUBLICPÚBLICO 73

Propietario o un campo de usuario personalizado. Una regla de supervisor también puede tener una regla de cadena que agregue repetidamente supervisores como responsables de aprobación. Se crea una regla de cadena en una regla base y se repite una acción si la condición es verdadera. Puede crear una regla de cadena para repetir la acción y agregar el supervisor de un responsable de aprobación después de comprobar si una condición es verdadera, como una condición que compare campos de proyecto y usuario.

Por ejemplo, la regla de cadena puede especificar que un supervisor del responsable de aprobación se agregue si el importe de contrato es mayor que el límite financiero del usuario. Después de agregar el supervisor como responsable de aprobación, la regla de cadena comprobará de nuevo esta condición. Si es verdadera, agregará el superior como responsable de aprobación y repetirá el procedimiento hasta que la condición sea falsa o el responsable de aprobación no tenga un supervisor.

El límite financiero es un atributo (campo) que puede establecerse para cada usuario y se puede implementar como importe máximo (importe de contrato) que el usuario puede aprobar. El límite financiero se establece mediante la tarea de importación de datos Importar los límites financieros de usuario.

En la mayoría de los casos, desea configurar los límites financieros del usuario y solicitar un campo de proyecto personalizado para un valor de usuario antes de crear una regla de supervisor.

Procedimiento

1. Opcional: Configurar valores de límites financieros para usuarios. Utilice la tarea de exportación de datos Exportar los límites financieros de usuario para crear un archivo de plantilla CSV con los valores actuales. Utilice la tarea de importación de datos Importar los límites financieros de usuario para establecer nuevos valores.Si no existe ningún valor Límite financiero configurado para un usuario, se utiliza el valor 0 (cero).

2. Opcional: Configurar supervisores para usuarios desde la interfaz de Ariba Administrator. Utilice uno de los métodos siguientes:

○ Utilice el Administrador de usuarios para agregar un supervisor para un usuario.○ Utilice la tarea de exportación de datos Exportar usuario empresarial/relaciones de supervisor para crear

un archivo de plantilla CSV con los valores actuales. Utilice la tarea de importación de datos Importar usuario empresarial/relaciones de supervisor para establecer nuevos valores.

3. Opcional: Si desea utilizar un nuevo campo de proyecto personalizado en las reglas de supervisor, póngase en contacto con su representante de servicio de asistencia de SAP Ariba y solicite un campo de usuario personalizado para su tipo de proyecto (como áreas de trabajo de contrato de compras). En instalaciones instantáneas, el único campo de proyecto que puede utilizar en las reglas de supervisor es el campo Propietario, así que una regla de supervisor solo puede agregar el supervisor del propietario del proyecto como responsable de aprobación.


5. (Opcional) Defina una condición para la regla de supervisor. Si desea que la regla de supervisor se aplique siempre, puede utilizar la condición predeterminada Todos son verdaderos. De lo contrario, puede definir una condición, por ejemplo, una condición que solo agregue un supervisor si el importe del contrato es superior al valor que ha especificado.

6. Vaya al área Acción.7. Seleccione Agregar responsables de aprobación y grupos.

74PUBLICPÚBLICO


en plantillas

8. En el menú desplegable Acción, seleccione Agregar supervisor.9. Vaya al área Parámetros.10. En el campo Agregar supervisor de, seleccione el campo de proyecto que especifica el usuario cuyo

supervisor se agregará al flujo de aprobación. El campo que aparece de forma predeterminada es Propietario (el supervisor del usuario en el campo Propietario del proyecto se agrega al flujo de aprobación).

Para seleccionar un campo de proyecto diferente, haga clic en el enlace seleccionar campo. Un selector abre y muestra el resto de campos de proyecto que pueden especificar un usuario, incluyendo campos personalizados. Los campos personalizados se muestran con el prefijo cus_ (por ejemplo, cus_Requester). Seleccione el campo adecuado.

11. De forma predeterminada, el supervisor será un responsable de aprobación obligatorio. Puede hacer que el supervisor sea un responsable de aprobación opcional borrando la casilla de verificación Aprobación necesaria.

12. Especifique la razón de esta regla en el cuadro de texto Razón.13. Si no desea crear una regla de cadena, haga clic en Completado. Omita los pasos restantes de este

procedimiento.14. Si desea crear una regla de cadena para agregar supervisores repetidamente, vaya a la esquina superior

derecha del cuadro Editor de reglas de aprobación y haga clic en esta regla Acción Cadena .

Se crean las pestañas Regla base y Regla de cadena.15. En la pestaña Regla de cadena, vaya al área Condición y cree una condición que especifique cuándo debe

repetir la acción para agregar el supervisor de un responsable de aprobación. Si no crea una condición, se utiliza la condición predeterminada Todos son verdaderos y la regla de supervisor se repetirá hasta que un usuario sin supervisor se agregue como responsable de aprobación.

a. Haga clic en el triángulo junto a Todos son verdaderos. Seleccione Agregar condición Referencia a condición .El editor del flujo de aprobación abre un selector de condición.

b. Haga clic en Crear condición.c. El editor del flujo de aprobación abre una ventana Crear condición. Introduzca un nombre para la

condición.d. Haga clic en el triángulo junto al nombre del tipo de subcondición, como el triángulo junto a Todos son

verdaderos. Seleccione Agregar condición Coincidencia de campo .

e. A la derecha de (No hay campo seleccionado), haga clic enSeleccionar y marque Seleccionar otro campo más campos :

f. En el panel Seleccionar campo, vaya al área Tipo para buscar. Para especificar un valor de campo de proyecto en la condición, seleccione el tipo de área de trabajo adecuado, como Área de trabajo de contrato (compras). Para especificar un campo de usuario en la condición, seleccione Usuario.

g. Haga clic en Seleccionar junto al campo de proyecto o usuario que desee utilizar. Por ejemplo, el campo de área de trabajo Importe del contrato.

h. Para crear una condición que compare dos valores de campo, seleccione el operador adecuado, como es mayor que.

Seleccione un valor de campo para utilizarlo en la comparación de valores de campo haciendo clic en Seleccionar Seleccionar campo junto a (Sin valor seleccionado).

En el panel Seleccionar campo, vaya al área Tipo para buscar y seleccione el tipo adecuado (Usuario o tipo de área de trabajo). Haga clic en Seleccionar junto al campo de proyecto o usuario que desee utilizar. Por ejemplo, el campo de usuario Límite financiero.


PUBLICPÚBLICO 75

Haga clic en Completado.

Crear condición muestra la condición.i. Haga clic en Aceptar para salir de la ventana Crear condición.

16. Haga clic en Aceptar para salir del cuadro de diálogo Referencia a la condición.17. Navegue al área Acción de la regla de cadena. La única opción disponible para el campo Acción es Agregar

supervisor de responsable de aprobación.18. De forma predeterminada, el supervisor será un responsable de aprobación obligatorio. Puede hacer que el

supervisor sea un responsable de aprobación opcional borrando la casilla de verificación Aprobación necesaria.

19. Especifique la razón de esta regla en el cuadro de texto Razón.20.Haga clic en Completado para salir del editor de flujo de aprobación.

Cómo agregar responsables de aprobación de tablas de consulta de responsables de aprobación

Utilizar tablas de consulta para agregar automáticamente responsables de aprobación a los flujos de aprobación basados en valores de campo de proyecto, como región o mercancía.

Requisitos previos

Para crear o editar plantillas de proyecto, tiene que ser un miembro del grupo global Creador de plantilla o del equipo del proyecto de plantilla Creador de plantillas.

Contexto

Una tabla de consulta de responsable de aprobación asigna valores de campo a responsables de aprobación. Al crear el proyecto, el sistema compara los valores de campo del proyecto con los valores de campo de la tabla de consulta. Si coinciden, el sistema agrega a los responsables de aprobación especificados en la entrada coincidente.

Al definir una nueva tabla, puede definir las columnas de campo que desea incluir, la operación que se debe utilizar para evaluar los campos y los tipos de responsables de aprobación que se incluirán. A continuación, exporte las cabeceras de columna, complete los datos y cargue el archivo.

NotaLas tareas de aprobación de los proyectos de gestión de proveedores no admiten el uso de tablas de consulta de reglas de aprobación.

76PUBLICPÚBLICO


en plantillas

NotaCuando la respuesta a una API de aprobación de documentos o una consulta de la API de aprobación externa incluye el objeto del nodo de aprobación, la información sobre herramientas se incluye como el valor del campo reason.

Procedimiento

1. Abra el editor de flujo de aprobación, tal como se describe en Cómo crear o editar reglas de aprobación [página 59].

2. En el diagrama del proceso de aprobación, seleccione la regla para la que desee utilizar una pestaña de consulta de responsable de aprobación.

3. (Opcional) Especifique o cree una condición para la acción como se describe en Definición de condiciones de reglas de aprobación [página 69].

4. En la sección Acción, seleccione Usar tabla de consulta de responsable de aprobación.5. Haga clic en Agregar columnas y agregue los campos de proyecto que desee evaluar para seleccionar

responsables de aprobación.6. En el menú desplegable Operación, especifique la operación que utilizará al comparar el valor especificado en

la tabla de consulta de responsable de aprobación con valores de campo de proyecto. De forma predeterminada es igual a.El operador se aplica a cada valor de campo de la columna seleccionada. Para utilizar diferentes operadores en el mismo campo, debe crear reglas del responsable de aprobación y archivos de tabla de consulta de responsable de aprobación adicionales.

7. En Campos de tipo de responsable de aprobación, seleccione una o varias casillas de verificación para los tipos de responsables de aprobación que desea incluir en el archivo. Para obtener información acerca de los responsables de aprobación, consulte Tipos de responsables de aprobación en tablas de consulta de responsable de aprobación [página 78].

8. Para crear una plantilla de archivo de Microsoft Excel que contenga las columnas que ha especificado, haga clic en Exportar cabeceras de columna y guarde el archivo. El nombre del archivo predeterminado es Nombre de sitio-LookupTable.xls, donde Nombre de sitio es el nombre que se le da a su sitio de cliente SAP Ariba. Puede cambiar el nombre del archivo por un nombre más descriptivo.

9. Abra el archivo e indique los valores de campo.

Por ejemplo:

Región UsuarioInformación sobre herramientas Obligatorio

USA molson Add M. Olson for USA TRUE

APAC achang Add A. Chang for APAC

TRUE

EMEA bfox Add B. Fox for EMEA TRUE


PUBLICPÚBLICO 77

NotaAl introducir valores de campo y responsables de aprobación en la Tabla de consulta de responsables de aprobación, puede especificar un campo en el documento aprobable en la columna Información sobre herramientas. El valor de este campo se utilizará como información sobre herramientas para el nodo de aprobación especificado. Especifique información sobre herramientas personalizada de la siguiente manera:1. Asegúrese de que el parámetro Activar configuración de un valor de información sobre

herramientas de un nodo de aprobación a partir de una vía de acceso al campo esté fijado en Sí en su sitio.

2. Para cada nodo deseado, en la columna Información sobre herramientas de la Tabla de consulta de responsables de aprobación especifique el campo cuyo valor proporcionará la información sobre herramientas de la siguiente manera:○ Si el campo está en el documento en sí, especifique Document.field_name.○ Para campos específicos del proceso de aprobación, especifique Approvable.field_name.

Para obtener más información acerca de los valores de campo, consulte Valores de campo de la tabla de consulta de responsable de aprobación [página 79].

10. Para cargar el archivo de tabla de consulta de responsable de aprobación editado, verifique si ha seleccionado la regla correspondiente y siUsar tabla de consulta de responsable de aprobación está seleccionado para la Acción. Cargue el archivo haciendo clic en Cargar archivo. En la tabla aparece una muestra de los datos que ha indicado.

Tipos de responsables de aprobación en tablas de consulta de responsables de aprobaciónCuando trabaje con tablas de consulta de responsables de aprobación, puede seleccionar tipos de responsables de aprobación que desee incluir haciendo clic en una o varias casillas de verificación Campos de tipo de responsable de aprobación. Para cada casilla de verificación en la que haga clic, se incluye una columna en el archivo exportado.

● User le permite especificar uno o varios usuarios por ID de usuario. Separe los ID con comas.● Group le permite especificar uno o varios grupos. Separe varios nombres con comas. Para especificar un

grupo global, indique el nombre de grupo.Para especificar un grupo de proyecto, indique el ID de grupo de proyecto (PGnnnnn). Si no sabe el ID de grupo de proyecto, puede visualizarlo volviendo al área Acción y seleccionando Agregar responsables de aprobación y grupos. Seleccione Agregar grupo de proyecto. En el menú desplegable Grupo de proyecto para agregarse al flujo, seleccione Buscar más. El sistema abre un selector para grupos de proyecto que incluye una columna de ID para el ID de grupo de proyecto.○ Si crea una nueva versión o copia una plantilla, los ID de grupo de proyecto de la nueva plantilla serán

diferentes a los ID de la plantilla original. Cuando cree una nueva versión o copie una plantilla, determine los ID de grupo de proyecto en la nueva plantilla y actualice la tabla de consulta de responsable de aprobación con los nuevos ID.

○ Si importa una plantilla, el sistema sustituye los ID de grupo de proyecto de la plantilla importada si otra plantilla está utilizando los ID de grupo de proyecto. Cuando importe una plantilla, compruebe que los ID de grupo de proyecto de las tablas de consulta de responsable de aprobación coincidan con los ID de grupo de proyecto de la plantilla y actualice las tablas si es necesario.

78PUBLICPÚBLICO


en plantillas

● ApproverList le permite especificar varios ID de usuario o nombres de grupo exclusivos. Separe los ID con comas. Los usuarios de una lista se agregan al flujo de aprobación como un único responsable de aprobación. Solo un usuario de la lista tiene que aprobar.

● ApproverFieldPath le permite agregar un responsable de aprobación en base a una ruta de campo relativa a un objeto especificado en una columna del archivo de tabla de consulta de responsable de aprobación. Este tipo es útil si tiene datos maestros personalizados que incluyan un usuario o grupo como subcampo. Contacte con el servicio de asistencia al cliente de SAP Ariba si desea utilizar rutas de campo de responsable de aprobación. El servicio de asistencia al cliente de SAP Ariba debe aprobar todas las rutas de campo utilizadas en reglas de aprobación.

Valores de campo de la tabla de consulta de responsable de aprobaciónAl hacer clic en Exportar cabeceras de columna desde la ventana de tabla de consulta de responsable de aprobación, SAP Ariba crea un archivo de Microsoft Excel con:

● una o varias columnas para campos de proyecto ( columnas nombre_campo, donde nombre_campo es un nombre de campo de proyecto, como Importe o Mercancía)

● una o varias columnas para los responsables de aprobación (columnas tipo_responsable_aprobación, dondetipo_responsable_aprobación es el tipo de responsable de aprobación que se debe agregar, como Group o User)

● una columna Información sobre herramientas● una columna Obligatorio

Por ejemplo:

Importe Usuario Información sobre herramientas Obligatorio

Los valores de campo para las tablas de consulta de responsable de aprobación se describen en las siguientes secciones.

Field Name

Cada columna Field Name representa un campo de proyecto. Indique un valor en la celda que desee comparar con el valor para este campo en los proyectos creados a partir de esta plantilla. El sistema utiliza el operador especificado en el campo Operación al comparar los valores. El operador predeterminado es igual a. Si la comparación es verdadera, el sistema agrega a los responsables de aprobación especificados en el campo approver_type para esta fila.

Si existen varias columnas Field Name, el sistema solo añade a los responsables de aprobación en la fila si todas las comparaciones de campos de la fila son verdad (el sistema utiliza el operador lógico AND al evaluar varias comparaciones de campos).

Si el operador es está entre, especifique dos valores separados por un guión (-). El operador está entre coincide con valores superiores o iguales al primer valor e inferiores al segundo valor. Por ejemplo, 1000-1000000 coincide con los siguientes valores: 1000, 1001 y 999999. No coincide con el valor 1000000.


PUBLICPÚBLICO 79


Si utiliza campos de datos con valores numéricos asignados a un elemento de un vector, como códigos de mercancías, debe hacer que Microsoft Excel guarde el valor como texto anteponiendo un apóstrofe (' ) al valor.

Para especificar una coincidencia con comodín en un campo, escriba un asterisco ( * ) en el campo.

Los valores de campo vacíos se tratan como cadenas nulas.

tipo_aprobación

Cada columna tipo_responsable_aprobación muestra el tipo de responsables de aprobación que se pueden agregar, que debe ser uno de los siguientes valores: User, Group, ApproverList o ApproverFieldPath.

Para consultar las descripciones de estos tipos y obtener información sobre cómo especificar los valores para estos tipos, consulte Tipos de responsables de aprobación en las tablas de consulta de responsable de aprobación [página 78].

Información sobre herramientas

Contiene texto que el sistema muestra cuando los usuarios colocan el puntero sobre el nodo en un flujo de aprobación.

Obligatorio

Especifique TRUE para agregar a los responsables de aprobación en esta fila como responsables de aprobación obligatorios; especifique FALSE para agregar a los responsables de aprobación como examinadores.

Ejemplos de la tabla de consulta de responsable de aprobación

Archivo de tabla de consulta de responsable de aprobación con código de mercancía

El siguiente ejemplo agrega al usuario Ann Alcott al flujo de aprobación si el campo Mercancía del proyecto es 44. En tal caso, se le asigna material de oficina al usuario. Tenga en cuenta que el valor del campo Mercancía va precedido por un apóstrofe ('44), de modo que Microsoft Excel almacene los datos como texto.

80PUBLICPÚBLICO


en plantillas

Mercancía UsuarioInformación sobre herramientas Obligatorio

'44 aalcott Add A. Alcott for office products

TRUE

Archivo de tabla de consulta de responsable de aprobación con varios valores de campo

Puede especificar solo un valor en una columna nombre_campo. Si desea agregar el mismo responsable de aprobación para varios valores de campo, debe agregar una fila para cada valor de campo posible. Por ejemplo:



APAC molson Add M. Olson for APAC TRUE

Si un archivo de tabla de consulta de responsable de aprobación contiene varias filas, el sistema lee las entradas en orden y selecciona la primera entrada que resuelve en verdadero al comparar todos los campos de la entrada. Si cuenta con varias filas, coloque las entradas más específicas después de las que lo son menos. Por ejemplo, si desea que un responsable de aprobación figure en la región HI-USA y que otro responsable de aprobación figure en todas las regiones de USA. HI-USA es una región secundaria de USA. Puede especificar la operación es secundario de para el campo Región y crear la tabla de consulta de responsable de aprobación de la siguiente manera:


HI-USA aalcott Add A. Alcott for USA TRUE


No invierta el orden de las filas. Si lo hace y utiliza la operación es secundario de para el campo Región, Ariba Spend Management seleccionará la entrada para la región USA aunque la región de un proyecto sea HI-USA.

Archivo de tabla de consulta de responsable de aprobación con varios valores de campo numéricos

A continuación, se presenta un ejemplo del uso del operador es mayor o igual que para el campo Importe. Tenga en cuenta que la fila con el valor mayor (1000000) en el campo Importe aparece primero. Si se ha invertido el orden de las filas, Ariba Spend Management seleccionará la entrada 1000 para todos los importes mayores o iguales que 1000, aunque el importe sea mayor que 1000000.


PUBLICPÚBLICO 81


1000000 molson Add M. Olson if over 1 mil.

TRUE

1000 aalcott Add A. Alcott if >= 1000 and < 1000000

TRUE

Uso del operador "está entre" en la tabla de consulta de responsable de aprobación

A continuación, se presenta un ejemplo del uso del operador está entre para el campo Importe. Los rangos de los importes se separan mediante un guión (-).


1000000-1000000000

molson Add M. Olson if >= 1 mil. and <1 bil.

TRUE

1000-1000000 aalcott Add A. Alcott if >= 1000 and < 1000000

TRUE

Archivo de tabla de consulta de responsable de aprobación con varios campos

Si un archivo de tabla de consulta de responsable de aprobación contiene varios valores de campo, el sistema utiliza el operador AND para estos valores de campo. Por ejemplo, el usuario crea el siguiente archivo de tabla de consulta de responsable de aprobación con los campos Importe y Región:

Importe Región Usuario Información sobre herramientas Obligatorio

1000000 EMEA aalcott Add A. Alcott if EMEA & > 1 mil.

TRUE

1000000 * molson Add M. Olson if not EMEA and > 1 mil.

TRUE

El operador del campo Importe es mayor o igual que y el operador para el campo Región es secundario de. El sistema agrega el usuario aalcott a proyectos con un importe mayor que 1000000 (USD), de la región EMEA. En proyectos del resto de regiones con un importe mayor que 1000000 (USD), el sistema agrega el usuario molson.

82PUBLICPÚBLICO


en plantillas

Cómo volver a utilizar los archivos de tabla de consulta de responsables de aprobaciónUtilice tablas de consulta para agregar aprobadores automáticamente a los flujos de aprobación basados en valores de campo de proyecto, como la región o la mercancía.

Requisitos previos


Contexto

Cuando haya cargado un archivo de tabla de consulta de responsable de aprobación, SAP Ariba también lo agregará al área Documentos de la plantilla para que pueda reutilizar este archivo para reglas adicionales de la misma plantilla. El archivo tiene la condición Never Match para que nunca aparezca en los proyectos.

Procedimiento

1. Abra el editor de flujo de aprobación, tal como se describe en Cómo crear o editar reglas de aprobación [página 59].

2. En el editor del proceso de aprobación, seleccione la regla de aprobación en la que desee reutilizar la tabla de consulta de responsable de aprobación.

3. En la sección Acción, haga clic en Usar tabla de consulta de responsable de aprobación.4. En el área Tabla de consulta de responsable de aprobación, haga clic en seleccionar. El sistema abre un

selector con los archivos de tabla de consulta de responsable de aprobación cargados para esta plantilla. Seleccione el archivo adecuado y haga clic en Completado.


PUBLICPÚBLICO 83

Temas sobre cómo trabajar con documentos en plantillas de proyectos

Acerca de cómo trabajar con documentos en plantillas de proyectos [página 84]

Cómo crear un documento de selección de documento [página 86]

Cómo configurar los documentos de formulario de prototipo [página 88]

Cómo limitar el número de formularios en un proyecto (Límite de creación por encargo) [página 90]

Cómo solicitar la aprobación de formularios para su publicación (opción Aprobación necesaria para la publicación) [página 92]

Cómo configurar el bloqueo de asignación en los formularios de ahorros [página 94]

Acerca de cómo trabajar con documentos en plantillas de proyectosAgrega documentos a una plantilla en la pestaña Documentos de la plantilla como agregaría documentos a cualquier proyecto. No hay ninguna limitación en el tipo o número de documentos que puede almacenar en la plantilla.

Puede agregar encuestas rápidas en la pestaña Documentos de una plantilla como documentos de la misma. Para más información acerca de agregar plantillas de encuesta SPM a plantillas de proyecto SPM, consulte Ejecución de revisiones de Gestión del rendimiento de los proveedores.

Cuando se trabaja con documentos en las plantillas del proyecto, puede utilizar las siguientes funciones adicionales:

● Documentos de selección de documento. Un documento de selección de documento es un tipo especial de documento que no incluye ningún contenido de documento; en su lugar, contiene una lista de documentos de los que el usuario selecciona un documento para crear. Un documento de selección de documento es útil para guiar a los usuarios hacia un subconjunto de documentos de los que seleccionar cuando se agregan documentos a un proyecto. Para obtener más información acerca de la creación de documentos de selección de documento, consulte Cómo crear un documento de selección de documento [página 86].

● Funciones para controlar los documentos del formulario. Los formularios son documentos de entrada de datos personalizados que están diseñados para cumplir necesidades empresariales específicas. Cuando se trabaja con documentos de formularios (incluyendo los documentos de formularios de ahorros) en las plantillas de proyectos, están disponibles las opciones de configuración siguientes:○ Documentos de formulario de prototipo (opción de Creación por encargo de prototipo)

Esta opción permite a los autores de plantillas crear una instancia específica de un documento de formulario en una plantilla de proyecto, con tareas y datos (un documento de formulario de prototipo) pero permiten a los usuarios seleccionar si desean agregar el documento a un proyecto o no. Para obtener más información, consulte Cómo configurar los documentos de formulario de prototipo [página 88].

○ Límites de creación por encargo

84PUBLICPÚBLICO

Guía de plantillas de proyectoTemas sobre cómo trabajar con documentos en plantillas de proyectos

Esta opción permite a los autores de plantillas limitar el número de formularios que los usuarios pueden agregar manualmente (agregar por encargo) a un proyecto. Los límites se especifican por plantilla de documento de formulario. Para obtener más información, consulte Cómo limitar el número de formularios en un proyecto (Límite de creación por encargo) [página 90].

○ Opción Aprobación necesaria para la publicaciónSi se activa esta opción para un documento de formulario, los usuarios tienen que completar una tarea de aprobación para el documento antes de publicar el documento. La tarea de aprobación se tiene que heredar de la plantilla de proyecto. Para obtener más información, consulte Cómo solicitar la aprobación de formularios para su publicación (opción Aprobación necesaria para la publicación) [página 92].

Puesto que los formularios están diseñados para cumplir objetivos empresariales específicos, también es común agregar condiciones de forma que sólo sean visibles en las circunstancias en las que dichos objetivos empresariales se apliquen. Consulte Uso de condiciones en plantillas de proyecto [página 109] para más información acerca de la creación de condiciones y la aplicación de las mismas en los elementos de plantilla.

● Bloqueo de artículo en línea en los formularios de ahorros. Los compradores pueden utilizar documentos de formularios de ahorros con SAP Ariba Sourcing para realizar el seguimiento de los ahorros y los gastos con el fin de medir el éxito de programas de sourcing o gestión de proveedores así como para generar informes de ahorros. Puede configurar las opciones que permiten que los detalles de asignación de ahorros, o los artículos en línea, se bloqueen automáticamente después de un período de tiempo para evitar su edición.

Consideraciones para documentos en plantillas de proyectos SAP Ariba Contracts

Los proyectos de contrato creados utilizando SAP Ariba Contracts (pero no Ariba Contract Basic) pueden contener documentos de Acuerdos principales y Apéndice del contrato que se son documentos ensamblados de Microsoft Word. Estos documentos contienen marcadores globales, de sección y de cláusula, y SAP Ariba Contracts los ensambla utilizando cláusulas de la Biblioteca de cláusulas.

Puede agregar documentos de contrato a una plantilla, o los usuarios pueden agregarlos a proyectos de contrato individuales.

SAP Ariba Contracts ensambla (genera) el Acuerdo principal cuando abre un proyecto. Ya que las áreas de trabajo de contrato pueden contener múltiples documentos de Apéndice del contrato, el comportamiento predeterminado para SAP Ariba Contracts es no ensamblar los documentos de Apéndice del contrato heredados de la plantilla del proyecto cuando se abre un proyecto. El comportamiento está controlado por el parámetro del sistema Application.ACM.GenerateContractAddendumOnCreateContract. SAP Ariba fija las opciones de configuración del sitio. Para obtener más información acerca de esta opción, consulte Opciones de configuración del sitio para plantillas de proyecto [página 145].

La cantidad de tiempo que toma para abrir y generar un documento de contrato está directamente relacionada con el tamaño y la complejidad del documento. Ya que cada cláusula en la Biblioteca de cláusulas es un documento, los documentos ensamblados son esencialmente documentos creados de esos documentos de cláusula. Múltiples marcadores en un documento de proyecto reducen el rendimiento del proyecto. Por ejemplo, un documento de 50 páginas sin cláusulas se carga más rápidamente que uno de 10 con 50 cláusulas. Múltiples condiciones en los documentos del proyecto también pueden reducir el rendimiento. Por lo tanto, cuando planifique las plantillas de proyecto de contrato, debería tener en cuenta el tamaño y la complejidad de los documentos de la plantilla y cómo los documentos en la plantilla pueden afectar al rendimiento del proyecto.


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Documentos de condiciones de contrato

Si agrega un documento de condiciones de contrato a una plantilla de área de trabajo de contrato de compras (mediante la integración con Soluciones de SAP Ariba Procurement), obliga a los usuarios a crear solicitudes de contrato en la solución de compras. No todas las áreas de trabajo de contrato necesitan que se cree una solicitud de contrato. Asegúrese de que estas condiciones cumplan las necesidades empresariales antes de agregar un documento de condiciones de contrato a una plantilla.

Finalización automática de documentos ensamblados de contrato

SAP Ariba Contracts soporta dos tipos de documentos especiales: Acuerdos principales y apéndices del contrato. Son documentos de Microsoft Word ensamblados y se componen de cláusulas de la Biblioteca de cláusulas. La opción Finalización automática al publicar en la página de creación de documento especifica que el documento se finaliza de forma automática cuando se publica el área de trabajo de contrato que contiene el documento.

Consulte la Guía de creación de contratos para más detalles acerca de la finalización y otros procesos que trabajen con documentos ensamblados.

Enlaces relacionados

● Cómo crear un documento de selección de documento [página 86]● Cómo configurar los documentos de formulario de prototipo [página 88]● Cómo limitar el número de formularios en un proyecto (Límite de creación por encargo) [página 90]● Cómo solicitar la aprobación de formularios para su publicación (opción Aprobación necesaria para la

publicación) [página 92]

Cómo crear un documento de selección de documentoUn documento de selección de documento es un tipo especial de documento que no incluye ningún contenido de documento; en su lugar, contiene una lista de documentos de los que el usuario selecciona un documento para crear.

Requisitos previos

Para crear o editar plantillas de proyecto, debe ser un miembro del grupo global Creador de plantilla o del grupo de equipos Creadores de plantillas del proyecto Plantillas. Para crear o editar una plantilla de proyecto de cuestionario modular de gestión de proveedor, debe ser miembro del grupo Administrador de cuestionarios

86PUBLICPÚBLICO


modulares de SM. Para crear o editar una plantilla de proyecto de proceso de gestión de proveedor, también debe ser miembro del grupo Administrador de proceso de SM global.

Contexto

Puede agregar un documento de selección de documento en una plantilla de proyecto para ayudar a los usuarios a seleccionar un documento (o evento) para crearlo en un proyecto. Un documento de selección de documento es un tipo especial de documento que no incluye ningún contenido de documento; en su lugar, contiene una lista de documentos de los que el usuario selecciona un documento para crear. La selección de documento es útil para guiar a los usuarios hacia un subconjunto de documentos de los que seleccionar cuando se agregan documentos a un proyecto. Los documentos de selección de documento no evitan que los usuarios creen documentos adicionales en un proyecto.

Los documentos listados en una selección de documento tienen que existir en una plantilla del proyecto publicada diferente. La plantilla del proyecto que contiene una selección de documento no incluye los documentos reales ofrecidos como selecciones.

Los documentos en una selección de documento no se agregan a un proyecto hasta que un usuario abra la selección de documento y luego un documento de la lista. La versión del documento agregado al proyecto será la versión actual del documento de la plantilla del proyecto que contiene el documento real (una selección de documento no almacena la información de versión acerca de los documentos en la lista; toda la información de versión y su contenido viene de la plantilla del proyecto que contiene el documento real).

Una plantilla del proyecto puede contener múltiples documentos de selección de documento (no hay ningún límite en el número de documentos de selección de documento en una plantilla). Además, puede asignar condiciones de visibilidad a los documentos de selección de documento. Por ejemplo, puede hacer que una selección de documento sea visible si la región del proyecto es Asia y puede hacer una selección de documento diferente visible si la región es Europa.

Procedimiento

1. Verifique que todos los documentos que desea ofrecer como selecciones ya existen en las plantillas de proyecto publicadas. Si es necesario, cree una plantilla que será la fuente de los documentos que desea ofrecer como selecciones, luego agregue los documentos a esa plantilla y publíquela.

NotaDé nombres únicos a los documentos que desee ofrecer como selecciones. Cuando crea un documento de selección de documento, selecciona los documentos para la selección de una lista que sólo contiene los nombres de los documentos en otras plantillas de proyecto; no se visualizan el nombre de la plantilla y cualquier nombre de carpeta.


3. Vaya hasta la pestaña Documentos.

4. Seleccione Acciones Crear Selección de documento .


PUBLICPÚBLICO 87

5. Introduzca un título para la selección de documento. Aparece este título dentro de todos los proyectos creados a partir de la plantilla, por lo tanto utilice un título genérico adecuado. Cuando los usuarios crean un documento a partir de la selección de documento, tienen la oportunidad de seleccionar un nombre más específico.

6. Haga clic en Seleccionar junto al tipo de la selección de documento a crear. Este campo le permite limitar los tipos de documentos que la selección de documento puede utilizar para crear.

7. Haga clic en Agregar selección.

Verá una lista de todos los documentos del tipo que ha seleccionado (o eventos) en todas las plantillas de proyecto publicado. Sólo se muestran los nombres de documento, no se muestran la plantilla de proyecto y la carpeta en la que se ubican.

8. Seleccione los documentos disponibles que desee agregar como selecciones. No hay ningún límite en el número de documentos que puede agregar.

Si agrega un evento como una selección de documento, puede seleccionar plantillas de evento específicas que la selección de documento permite a los usuarios crear. Por ejemplo, puede especificar que los proyectos creados a partir de esta selección de documento permitirán la creación de eventos RFI pero no los de Subasta a la inversa.

9. Haga clic en Aceptar.10. Haga clic en Guardar.11. Haga clic en .

Cómo configurar los documentos de formulario de prototipoLos Documentos de formulario de prototipo se crean en las plantillas de proyecto pero no se crean en los proyectos hasta que un usuario los crea manualmente (un usuario los crea por encargo).

Requisitos previos


Contexto

Los documentos de formulario de prototipo se configuran utilizando la opción Prototipo Creación por encargo en la columna Condiciones para un documento de formulario en una plantilla de proyecto.

88PUBLICPÚBLICO


Los documentos de formulario de prototipo le permiten crear una instancia específica de un documento de formulario en una plantilla de proyecto y además les permiten a los usuarios del proyecto seleccionar si desean crear el documento o no.

Puede definir tareas para un documento de formulario de prototipo en una plantilla de proyecto. Cuando un usuario crea el documento de formulario en un proyecto, la solución de SAP Ariba también crea cualquier tarea para el documento que se haya definido en la plantilla de proyecto. La solución de SAP Ariba crea todas las tareas definidas para el documento excepto aquellas que tengan condiciones definidas por el usuario (como las condiciones basadas en coincidencias de campos) que no se hayan cumplido.

También puede introducir datos en los documentos de formulario de prototipo en las plantillas de proyecto. Cuando un usuario crea el documento de formulario en un proyecto, la solución de SAP Ariba crea dicho documento con los datos introducidos por el autor de la plantilla. Esto le permite a los autores de plantillas configurar previamente los datos para todos los formularios creados a partir de un documento de formulario de prototipo.

Una plantilla de proyecto puede contener múltiples documentos de formulario de prototipo creado a partir de la misma plantilla de formulario. Cada documento de formulario de prototipo puede tener diferentes tareas, datos y condiciones definidas por el usuario. Además, los usuarios pueden crear múltiples instancias de un documento de proyecto a partir de un documento de formulario de prototipo (dentro del límite de creación por encargo para la plantilla de formulario; para más información acerca de estos límites, consulte Cómo limitar el número de formularios en un proyecto (Límite de creación por encargo) [página 90].)

Cuando la opción Prototipo Creación por encargo se selecciona para un documento de formulario en una plantilla de proyecto:

● Los proyectos creados a partir de la plantilla de proyecto no incluirán el documento cuando se cree el proyecto por primera vez. Un usuario del proyecto tiene que crear manualmente el proyecto.

● Cuando una instancia de un documento de formulario de prototipo se crea en un proyecto, SAP Ariba crea automáticamente las tareas definidas para el documento en la plantilla de proyecto (excepto cualquier tarea con condiciones definidas por el usuario que no se hayan cumplido). No se pueden borrar estas tareas.

● La plantilla de formulario utilizada para crear el documento de formulario de prototipo en la plantilla de proyecto no se mostrará como una opción en el menú Crear nuevo formulario para el proyecto.Por ejemplo, crea una plantilla de proyecto que tiene el documento de formulario de prototipo Mi formulario1 creado a partir de la plantilla de documento Plantilla de formulario1. En los proyectos creados a partir de esa plantilla de proyecto, los usuarios no verán la opción Plantilla de formulario1 en el menú Crear nuevo formulario.

● Los usuarios no pueden borrar un documento de proyecto creado a partir de un documento de formulario de prototipo si ya se ha iniciado cualquiera de las tareas (heredadas o por encargo) para el documento (el estado para cualquiera de las tareas es uno que no sea No iniciado o se han enviado rondas).Los usuarios pueden borrar un documento de proyecto creado a partir de un documento de formulario de prototipo con tareas si las únicas tareas para el documento se han heredado de la plantilla de proyecto y todas las tareas están en el estado No iniciado y no se han iniciado rondas. Esto les permite a los usuarios borrar documentos agregados a los proyectos por error, incluso si el documento se ha creado a partir de un documento de formulario de prototipo con tareas.

● En los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto que contienen documentos de formulario de prototipo, el menú Crear nuevo formulario lista documentos de formulario disponibles en el orden siguiente:○ documentos de formulario de prototipo válidos○ documentos de formulario de las carpetas de formularios en la plantilla de proyecto○ documentos de formulario de la carpeta del servidor Plantillas de formulario


PUBLICPÚBLICO 89

Un documento de formulario en una plantilla de proyecto puede tener condiciones definidas por el usuario además de la opción Prototipo Creación por encargo . La solución de SAP Ariba evalúa las condiciones definidas por el usuario primero y no visualizará el documento en un menú del proyecto Crear nuevo formulario a menos que se cumplan todas las condiciones definidas por el usuario.Si además limita el número de documentos de formulario de prototipo que se pueden crear por encargo en un proyecto (como se describe en Cómo limitar el número de formularios en un proyecto (Límite de creación por encargo) [página 90]), el menú no listará el documento después de llegar al límite.

Procedimiento


2. Vaya hasta la pestaña Documentos.3. Cree una instancia de un documento de formulario si aún no existe una.4. Haga clic en el valor en la columna Condiciones para el documento de formulario. La columna Condiciones

muestra el texto (ninguna) si no se ha fijado ninguna.

Elija Prototipo Creación por encargo .

Puede seleccionar condiciones adicionales para el documento de formulario. Tenga en cuenta que la condición No hacer coincidir nunca ya no aparece en el menú desplegable después de seleccionar Prototipo Creación por encargo .

5. Publique la plantilla de proyecto.

Resultados

Cuando se fija la opción Prototipo Creación por encargo para un documento, la visualización para la plantilla de proyecto muestra el nombre del documento en gris.

Cómo limitar el número de formularios en un proyecto (Límite de creación por encargo)Puede limitar el número de formularios creados en un formulario de proyecto a partir de una plantilla determinada de documento

Requisitos previos


90PUBLICPÚBLICO



Contexto

Configure los valores Límite de creación por encargo para plantillas de formulario en plantillas de proyecto. Cuando un usuario intenta crear un documento de formulario por encargo en un proyecto (un documento de formulario que se crea manualmente en un proyecto en lugar de heredarse de la plantilla del proyecto), la solución de SAP Ariba verifica el valor del Límite de creación por encargo para la plantilla de documento de formulario. Si el número de documentos de formulario creado a partir de una plantilla determinada de documento cumple o excede el Límite de creación por encargo, la solución de SAP Ariba no listará los documentos de prototipo o plantilla de documento creados a partir de la plantilla en el menú Crear nuevo formulario.

El valor por defecto para el Límite de creación por encargo es Sin límite (no existe ningún límite).

SAP Ariba utiliza el Límite de creación por encargo de la siguiente manera:

● Cuando un usuario intenta agregar un documento de formulario a un proyecto, los documentos heredados de la plantilla de proyecto se incluyen en el recuento según el límite.

● SAP Ariba no verifica los autores de la plantilla Límite de creación por encargo agregan documentos a una plantilla del proyecto, de forma que el número de documentos en una plantilla del proyecto puede cumplir o exceder el Límite de creación por encargo.

● SAP Ariba no verifica el Límite de creación por encargo cuando agrega documentos de plantilla a un proyecto porqué se cumplen las condiciones definidas por el usuario.

Valores de límite por encargo

Los autores de plantillas pueden configurar un Límite de creación por encargo para cada plantilla de formulario en una plantilla de proyecto. El valor de un límite de creación por encargo puede ser:

● Sin límite: No hay ningún límite en el número de documentos del tipo de plantilla de formulario seleccionado que se puede crear en los proyectos. Es el valor predeterminado.

● 0: No se pueden crear documentos del tipo de plantilla de formulario seleccionado en los proyectos. Los únicos documentos de este tipo de plantilla de formulario que pueden existir en los proyectos son documentos heredados de la plantilla de proyecto. Si ya existen documentos de este tipo de plantilla de formulario en un proyecto, no se pueden crear más.

● 1: Si uno o más documentos del tipo de plantilla de formulario seleccionado ya existen en un proyecto, los usuarios no pueden crear más documentos de este tipo en los proyecto.

Valor predeterminado para todas las plantillas de formulario

Cuando configura los límites por encargo en una plantilla de proyecto, también debe especificar un Valor predeterminado para todo tipo de plantilla de formulario. La solución de SAP Ariba utiliza este valor como el inicial para todos los tipos de plantilla de formulario para los proyectos creados a partir de la plantilla de proyecto. Si se agregan nuevas plantillas de documento de formulario posteriormente, la solución de SAP Ariba utiliza el Valor predeterminado para plantillas de formulario para las nuevas plantillas de documento de formulario para todos los proyectos creados a partir de la plantilla de proyecto.


PUBLICPÚBLICO 91

Procedimiento


2. En el área Propiedades, seleccione Acciones Editar opciones avanzadas .3. En el área Configuración de procesamiento de documentos, haga clic en Editar.4. La solución de SAP Ariba visualiza los menús desplegables para las plantillas de formulario. Seleccione los

valores de las opciones siguientes:

○ Sin límite: No hay ningún límite en el número de documentos del tipo de plantilla de formulario que se puede crear en los proyectos.

○ 0: No se pueden crear documentos del tipo de plantilla de formulario en los proyectos.○ 1: Si uno o más documentos del tipo de plantilla de formulario seleccionado ya existen en un proyecto, los

usuarios no pueden crear más documentos de este tipo en los proyecto.También hay un menú desplegable para Valor predeterminado para todos los tipos de plantilla de formulario. La solución de SAP Ariba utiliza este valor como el inicial para todos los tipos de plantilla de formulario. Si se agregan nuevas plantillas de documento de formulario posteriormente, la solución de SAP Ariba utiliza el valor predeterminado para plantillas de formulario para las nuevas plantillas de documento de formulario.Para obtener más información, consulte Cómo limitar el número de formularios en un proyecto (Límite de creación por encargo) [página 90].

5. Haga clic en Aceptar.6. Publique la plantilla de proyecto.

Cómo solicitar la aprobación de formularios para su publicación (opción Aprobación necesaria para la publicación)

Utilice la opción Aprobación necesaria para la publicación para solicitar a los propietarios de proyecto para obtener un documento de formulario aprobado antes de que se publique el formulario.

Requisitos previos


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Contexto

Puede fijar la opción Aprobación necesaria para la publicación en un formulario en las plantillas de proyecto. Esta opción obliga a los usuarios de proyectos a completar una tarea de aprobación antes de publicar el formulario. La tarea de aprobación tiene que ser una tarea creada para el formulario y heredada de la plantilla del proyecto. Cuando se fija esta opción:

● La plantilla del proyecto tiene que incluir como mínimo una tarea de aprobación para el documento de formulario. Los autores de la plantilla no podrán publicar la plantilla del proyecto si no hay tareas de aprobación para el documento.

● Los usuarios no podrán publicar el documento en un proyecto a menos que se apruebe una tarea de aprobación heredada para el documento.

● Cuando se aprueba una tarea de aprobación heredada de la plantilla del proyecto para el documento, la solución de SAP Ariba automáticamente publica el documento.

● La opción Repetir para cada borrador de documento se fija en Sí en todas las tareas de aprobación para el documento y no se puede cambiar.

● Si un usuario intenta publicar el documento y no se ha aprobado la tarea de aprobación heredada, se abre una ventana de confirmación con un texto similar a éste:

Publish Document Confirmation Publishing this document, ‘Sample Form Document’, requirescompletion of an approval task from the latest projecttemplate on the latest version of the document.Click OK to view the details of an approval task from theproject template (‘Approval for Sample Form Document’), or Cancel to go back.

Si el usuario hace clic en Aceptar, la solución de SAP Ariba navega hasta una tarea de aprobación heredada y enviada para el documento. Si no hay una ronda de aprobación para la versión más reciente del documento, el usuario tiene que crear una nueva ronda de aprobación. Si hay una ronda de aprobación en curso para una versión anterior del documento, el propietario de la tarea puede retirar la ronda actual y luego crear una ronda de aprobación para la versión más reciente del documento.Si no hay tareas de aprobación heredadas y enviadas, la solución de SAP Ariba navega a una tarea de aprobación heredada que aún no se haya enviado.

Procedimiento


2. Vaya hasta la pestaña Documentos.

3. Haga clic en el nombre del documento de formulario y seleccione Acción Editar atributos .

El sistema abre una página de atributos para el documento.4. Navegue al campo La publicación requiere aprobación cerca del final de la página y seleccione Sí.5. Haga clic en Guardar.6. Publique la plantilla de proyecto.


PUBLICPÚBLICO 93

Cómo configurar el bloqueo de asignación en los formularios de ahorrosBloquee los detalles de asignación de ahorros (artículos en línea) en los formularios de ahorros para evitar que se editen.

Requisitos previos

● Para crear o editar plantillas de proyecto, debe ser un miembro del grupo global Creador de plantilla o del grupo de equipos Creadores de plantillas del proyecto Plantillas.

● SAP Ariba debe activar la función siguiente para su sitio:○ Formularios de ahorros (parámetro de configuración del sitio Application.AQS.EnableSavingsForm)

● También puede poner una solicitud para que SAP Ariba modifique los parámetros de la configuración del sitio siguientes, que determinan las opciones predeterminadas del bloqueo de la asignación para los formularios de ahorros en los modelos de proyecto:○ Application.AQS.RFX.SavingsForm.CanLockAllocationRows○ Application.AQS.RFX.SavingsForm.AllocationLockDays○ Application.AQS.RFX.SavingsForm.CanUsersChangeAllocationLockDays○ Application.AQS.RFX.SavingsForm.LockingMechanism

Contexto

Los compradores pueden utilizar documentos de formularios de ahorros con SAP Ariba Sourcing para realizar el seguimiento de los ahorros y los gastos con el fin de medir el éxito de programas de sourcing o gestión de proveedores así como para generar informes de ahorros. Puede configurar las opciones que permiten que los detalles de asignación de ahorros, o los artículos en línea, se bloqueen automáticamente después de un período de tiempo para evitar su edición. Una vez se bloquea el artículo en línea de la asignación del formulario de ahorros, solo lo pueden editar los usuarios que pertenecen al grupo Administrador del formulario de ahorros.

Si tiene la solución SAP Ariba Contracts además de SAP Ariba Sourcing, también puede crear los formularios de ahorros en las áreas de trabajo del contrato de compras y las solicitudes.

Procedimiento

1. Cree o abra un modelo para un proyecto completo de Sourcing, un área de trabajo de contrato de compras o una solicitud de área de trabajo del contrato de compras. Si el estado no es Borrador, cree una nueva versión como se describe en Cómo editar una plantilla de proyecto [página 25].

2. En la ficha Documentos, seleccione Acciones Crear Formulario de ahorros .3. Introduzca el título del formulario, la descripción y el idioma base, luego haga clic en Crear.

94PUBLICPÚBLICO


4. En la página Editar formulario de ahorros, desplácese hacia abajo a la sección de detalles de asignación para la opción Las filas de asignación pueden bloquearse y seleccione Sí.

Aparecen las opciones siguientes.○ Mecanismo de bloqueo y Días de bloqueo: Seleccione si los detalles de asignación se bloquearán en

función de la cantidad especificada de Días de bloqueo después de la fecha de inicio para una entrada de asignación (Desde la fecha de inicio) o a partir de la fecha de finalización (Desde la fecha de finalización).

○ Los usuarios finales pueden modificar los días de bloqueo de la asignación: Seleccione Sí para permitir a los usuarios trabajar con formularios de ahorros creados a partir de este modelo para configurar el mecanismo de bloqueo y los días de bloqueo. Si selecciona No, los usuarios que trabajen con formularios de ahorros creados a partir de este modelo no visualizarán el mecanismo de bloqueo o los días de bloqueo, pero estarán restringidos por los mismos.


PUBLICPÚBLICO 95

Temas acerca de la gestión de reglas de participante

Acerca de las reglas de participante [página 96]

Cómo descargar plantillas de reglas de participante [página 97]

Cómo crear reglas de participante [página 98]

Acerca de la coincidencia de reglas de participante en proyectos de plantilla [página 102]

Temas acerca de los ejemplos de regla de participante [página 103]

Cómo agregar reglas de participante a una plantilla [página 103]

Cómo validar reglas de participante [página 104]

Cómo editar un fichero de reglas de participante [página 105]

Cómo sustituir un fichero de reglas de participante [página 106]

Cómo borrar reglas de participante [página 107]

Acerca de las reglas de participanteLa gente entra y sale de los departamentos y organizaciones todo el tiempo, por este motivo sería mejor no denominar a los individuales como participantes en las plantillas de evento. En cambio, para las plantillas de evento que se hayan creado a partir de una plantilla de proyecto, puede crear una regla de participante para la plantilla para agregar participantes de manera dinámica al crear un evento basado en esa plantilla. Por ejemplo, puede configurar una regla de participante para una plantilla de encuesta para agregar como participantes todos los miembros del departamento de finanzas que está en Singapur. Cuando se publica la encuesta que se basa en esta plantilla, sólo se envía a personas que están en el departamento y ubicación especificados en ese momento.

Se pueden crear las reglas de participante en cualquier plantilla de proyecto donde se haya creado el evento. Para crear reglas de participante en una plantilla de proyecto, debe ser un miembro de un grupo que tenga la función de gestor de proyecto, Propietario de proyecto, Gestor de proyectos o Creador de plantillas activos.

Las reglas de participante se crean en libros de Microsoft Excel y puede descargar la plantilla de reglas de participante desde la pestaña Equipo

Nota● Esta función sólo está disponible para las plantillas de evento que se hayan creado a partir de una plantilla

de proyecto. Por ejemplo, si crea una plantilla de encuentra a partir de una plantilla de proyecto, puede utilizar reglas de participante para agregar de manera dinámica los participantes en encuestas basadas en esa plantilla. Si crea una plantilla de encuesta que no está asociada a la plantilla de proyecto, no podrá utilizar reglas de participante y tendrá que agregar manualmente a los participantes en encuestas basadas en esa plantilla.

● Si su plantilla de proyecto contiene un archivo de reglas de participante con un gran número de entradas, es posible que vea retrasos al guardar proyectos creados a partir de esa plantilla.

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Guía de plantillas de proyectoTemas acerca de la gestión de reglas de participante

A medida que aumenta el número de reglas en un archivo de reglas de participante asociado con un proyecto, aumenta el tiempo para guardar cualquier cambio en ese proyecto. El ahorro de tiempo depende del número de reglas, los campos (columnas), los eventos y los grupos utilizados. Como ejemplo, para un archivo de reglas de participante con 3000 reglas, 10 eventos, 300 grupos y un campo (EventType), se ha tardado unos 20-25 segundos en guardar un cambio en un proyecto que ha utilizado una plantilla con ese archivo de reglas de participante.

● Las reglas de participante no se admiten en los proyectos de solicitud de proveedor, registro, calificación, gestión de proveedor preferido o cuestionario de gestión de proveedor modular.

Cree reglas de participante siguiendo los siguientes pasos generales:

1. Descargue una plantilla de reglas de participante que contenga SAP Interactive Data Space de evento actual y los nombres de campo de la plantilla del proyecto. Para obtener más información, consulte Descarga de plantillas de reglas de participante [página 97].

2. Edite el archivo de la plantilla de reglas de participante para crear reglas de participante. Para obtener más información, consulte Creación de reglas de participante [página 98].

3. Cargue el archivo de reglas de participante a la plantilla del proyecto. Para obtener más información, consulte Agregación de reglas de participante a una plantilla [página 103].

4. Valide las reglas de participante. Para obtener más información sobre la validación de archivos de reglas de participante, consulte Validación de reglas de participante [página 104].

Cómo descargar plantillas de reglas de participante

Utilizar reglas de participante para agregar participantes automáticamente a eventos o encuestas.

Requisitos previos


Contexto

Descargue una plantilla de reglas de participante antes de crear reglas de participante. La plantilla contiene los ID del evento actual y los nombres de campo de la plantilla del proyecto.


PUBLICPÚBLICO 97

Procedimiento

1. En la pestaña Equipo de la plantilla, seleccione Acciones Reglas de participante Descargar plantilla .2. Guarde la archivo XLS de la plantilla del archivo de reglas de participante en la ubicación que quiera.

Resultados

La plantilla de reglas de participante contiene las siguientes hojas:

● Instrucciones: un conjunto de instrucciones para utilizar el archivo de reglas de participante.● Nombres de campos: una lista de nombres completos de todos los campos actuales de la plantilla de proyecto

en notación de puntos.● Eventos: una lista de todos los eventos actuales de la plantilla de proyecto y los ID de evento asociados.● Reglas de participante: una hoja de cálculo donde puede crear reglas de participante introduciendo valores en

las columnas.

Utilice la información de las pestañas Nombres de campos y Eventos para crear reglas de participante en la pestaña Reglas de participante.

Las pestañas Nombres de campos y Eventos se rellenan con todos los campos y eventos actuales de la plantilla de proyecto en el momento en que descarga la plantilla de archivo de reglas de participante. Si agrega eventos o campos a la plantilla, puede descargar el archivo de nuevo para ver estos valore adicionales en las pestañas Nombres de campos y Eventos.

Pasos siguientes

Utilice la plantilla de reglas de participante para crear reglas de participante, tal como se describe en Creación de reglas de participante [página 98].

Cómo crear reglas de participanteUtilizar reglas de participante para agregar participantes automáticamente a eventos o encuestas.

Requisitos previos


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Contexto

Se crean reglas de participante desde las plantillas de Microsoft Excel. Cada fila define una regla. Si quiere que la regla se aplique a todos los valores posibles de una columna, introduzca un comodín (*) en la columna. Si quiere que la regla se aplique a un rango de valores de una columna, utilice la virgulilla (~). Las expresiones de rango son inclusivas en el límite inferior pero no en el superior. Por ejemplo, para crear una regla que se aplique a cada valor a partir de 1.000, introduzca 1000~; escriba 0~4 para crear una regla que se aplique a todos los valores de 0 a 3; introduzca ~1000 para crear una regla aplicable a cualquier valor por debajo de 1.000 (sin incluir 1000). Las expresiones de rango sólo pueden utilizarse en reglas para campos numéricos.

Procedimiento

1. Descargue y guarde una plantilla de reglas de participante tal como se describe en Descarga de plantillas de reglas de participante [página 97].

2. Especifique valores de columna en la hoja Reglas de participante de la plantilla basándose en la siguiente tabla.

Si quiere que la regla se aplique a todos los valores posibles de una columna, introduzca un comodín (*) en la columna o déjela en blanco.

Si quiere que la regla se aplique a un rango de valores de una columna, utilice la virgulilla (~). Las expresiones de rango son inclusivas en el límite inferior pero no en el superior. Por ejemplo, para crear una regla que se aplique a cada valor a partir de 1000, introduzca 1000~; introduzca 0~4 para crear una regla que se aplique a todos los valores de 0 a 3; introduzca ~1000 para crear una regla aplicable a todo valor por debajo de 1000 (sin incluir 1000). Las expresiones de rango sólo pueden utilizarse en reglas para campos numéricos.


PUBLICPÚBLICO 99


Nombre_campo Las columnas Nombre_campo representan los nombres de distintos campos Ariba Spend Management. Si el valor Nombre_campo que especifica en esta columna coincide con los valores en un proyecto creado a partir de la plantilla, esta agrega los usuarios, grupos o grupos de proyecto en una fila de la hoja de trabajo como participantes en el evento que se lista en la columna Event Id o bien convierte al usuario especificado en el propietario predeterminado del proyecto.

La hoja Nombres de campo en la plantilla de reglas de participante lista los nombres completos de todos los campos en la plantilla de proyecto desde donde se descargó la plantilla de reglas. Puede copiar los nombres de campo desde la columna Nombre_campo de la hoja Nombres de campo y pegarlos en la cabecera de la columna Nombre_campo de la plantilla de reglas de participante. Debe incluir todo el nombre de campo utilizando la notación de puntos, por ejemplo, el campo Country es Supplier.CorporateAddress.Country.

No puede especificar varios valores en la columna Nombre_campo. Sin embargo, puede incluir varias columnas Nombre_campo en un archivo de reglas. Los valores de todas las columnas Nombre_campo de una fila deben coincidir para que la plantilla agregue usuarios, grupos o grupos de proyecto como participantes en el evento o para convertir al usuario especificado en propietario predeterminado del proyecto.

Para especificar un valor de fecha o número en Nombre_campo, debe ponerle un apóstrofo (por ejemplo, para el valor 500, escriba '500) o cambiar el formato de la columna Field_Name al tipo Texto en Excel.


NotaLos valores de los países deben ser códigos de país ISO de dos letras.

Para obtener información sobre cómo el sistema combina los valores en las columnas Field_Name con valores de proyectos, consulte Comprensión de la coincidencia de reglas en proyectos de plantilla [página 102].

Event ID El ID de la plantilla de evento al que desea agregar usuarios, grupos o grupos de proyectos.

Debe proporcionar un valor para esta columna. La pestaña Eventos de la plantilla de reglas de participante lista todas las plantillas de evento en la plantilla de proyecto actual y proporciona el ID de evento de cada una. Por ejemplo, si la plantilla de proyecto actual tiene una plantilla de encuesta, el ID de evento de esta plantilla se muestra en la hoja Eventos.

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ProjectGroup El nombre de un grupo de proyecto que desea agregar como participante de un evento, por ejemplo, Supervisores de trabajo.

No debe proporcionar ningún valor a esta columna; sólo deberá usarla si quiere agregar usuarios del grupo el proyecto al evento como participantes. Abra la pestaña Equipo de la plantilla de proyecto desde donde se ha descargado la plantilla de reglas de participante para ver todos los grupos de proyecto disponibles.

Como mínimo debe especificar un participante o grupo de participante en los siguientes campos: Grupo de participantes, grupo o usuario.

Group El nombre de un grupo de usuarios que desea agregar como participante de un evento, por ejemplo, Administrador de proveedor/cliente.

No es necesario que proporcione un valor para esta columna. Si introduce un valor y también uno en la columna Usuario de la misma fila, ambos valores se agregarán al evento como participantes. Puede especificar un grupo o varios grupos separados por dos puntos (:).


User Los nombres de usuario de los usuarios que quiere agregar como participante de evento.

No debe proporcionar ningún valor a esta columna; sólo deberá usarla si quiere agregar usuarios individuales como participantes al evento. Puede introducir un nombre de usuario o varios nombres separados por dos puntos (:). Por ejemplo, bobjones:tomsmith:anndavis.


PasswordAdapter El adaptador de contraseña asociado al nombre de usuario o nombres de usuario.

Ariba Spend Management utiliza los adaptadores de contraseña para distinguir entre los usuarios que tienen el mismo nombre de usuario. Los valores predeterminados de adaptador de contraseña son PasswordAdapter1 (para usuarios internos de su empresa, la organización compradora) y SourcingSupplierUser (para proveedores externos y usuarios de organización de cliente). Utilice esta columna sólo en el caso de que introduzca un valor o más valores en la columna Usuario; sólo puede especificar un valor por fila en esta columna. Si quiere crear reglas para usuarios tanto compradores como vendedores, tendrá que crear dos reglas independientes, una para cada valor PasswordAdapter.

OwnerId El nombre de usuario del propietario del evento.

No es necesario que proporcione un valor para esta columna; sólo debería utilizarla si desea hacer de un usuario o usuarios específicos el propietario predeterminado del evento de un evento proporcionado a partir de una plantilla de evento.

NotaVaya con cuidado al convertir a un solo usuario como propietario predeterminado del proyecto en la plantilla. Cuando un usuario crea un proyecto que concuerda con las reglas de la plantilla para la propiedad predeterminada del proyecto, el usuario que ha creado el proyecto, a menos que sea el propietario del proyecto, no podrá administrarlo, sólo puede hacerlo el propietario predeterminado del proyecto.


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OwnerPasswordAdapter

El adaptador de contraseña asociado al nombre de usuario del propietario.

Los valores del adaptador de contraseña predeterminado son los mismos que los de la columna PasswordAdapter. Utilice esta columna si también ha introducido uno o más valores en la columna OwnerId.

Acerca de la coincidencia de reglas de participante en proyectos de plantillaCada fila de la pestaña Reglas de participante crea una regla. Ariba Spend Management lee el archivo de reglas y, si todos los valores Field_Name de una fila coinciden con el proyecto creado a partir de la plantilla, sucede lo siguiente en el proyecto nuevo:

● Se asigna los usuarios de las columnas User, Group o Project Group al proyecto especificado en la columna EventId.

● Se convierte al usuario especificado en la columna OwnerId en propietario predeterminado del evento.

Si Ariba Spend Management coincide con valores para agregar miembros de equipo, utilizará los criterios siguientes para cada fila del archivo de reglas:

● Todos los valores de las columnas de nombres de campos deben coincidir con los valores del proyecto de plantilla en esos campos o la fila no se considerará coincidencia y se ignorará. Por ejemplo, si el archivo de reglas utiliza las columnas de nombres de campos Supplier.AnnualRevenueMinimum y Supplier.OrganizationType, los valores de las dos columnas deben coincidir con los valores de la plantilla del proyecto. Si sólo coinciden los valores de Supplier.AnnualRevenueMinimum, la fila se ignorará y los usuarios o grupos no se agregarán al evento como participantes ni se convertirán en propietario predeterminado del proyecto.

● Los comodines siempre coinciden. Por ejemplo, si el archivo de reglas utiliza las columnas de nombres de campos Supplier.AnnualRevenueMinimum y Supplier.OrganizationType y el valor Supplier.AnnualRevenueMinimum coincide pero Supplier.OrganizationType es un comodín, la fila coincide y los usuarios o grupos se agregan al evento como participantes o se convierten en el propietario predeterminado del proyecto.

● Las coincidencias de campos jerárquicos se pueden igualar con valores de campo secundarios. Por ejemplo, si utiliza una Mercancía como columna de nombre de campo y especifica un valor de mercancía de nivel superior en el archivo de reglas, cualquier valor de proyecto que sea secundaria de una mercancía de nivel superior coincidirá. Si el campo del proyecto de plantilla utiliza cualquier de las mercancías secundarias de esta primaria, la fila coincide y los usuarios o grupos se agregan al evento como participantes o como propietario predeterminado del proyecto.Las coincidencias de campos secundarios se pueden utilizar para los campos jerárquicos Mercancía, Regiones, Departamentos y Producto.

102PUBLICPÚBLICO


Temas acerca de los ejemplos de regla de participante

Dirección del proveedor

Tiene una plantilla de proyecto que contiene una plantilla de encuesta con Event ID PI1234.

El archivo de reglas contiene la siguiente cabecera:

Supplier.CorporateAddress.Country,EventID ProjectGroup,Group,User,PasswordAdapter,OwnerId,OwnerPasswordAdapter

La primera fila contiene las siguientes celdas:

US,Supplier Approvers,PI1234,Supplier/CustomerManager,bsmith:tjones,PasswordAdapter1,dbaker,PasswordAdapter1

Si un proyecto creado a partir de la plantilla tiene el valor US para el campo Región, los siguientes usuarios se agregarán al evento de encuesta como participantes:

● todos los usuarios en el grupo de proyecto Supplier Approvers● los usuarios bsmith y tjones● todos los usuarios en el grupo global Supplier/Customer Manager● el usuario dbaker se convierte en el propietario predeterminado del evento

Región jerárquica

En el siguiente ejemplo muestra un archivo de reglas de participante con una regla que especifica una región primaria (APAC): Region,EventID,ProjectGroup,Group,User,PasswordAdapter,OwnerId,OwnerPasswordAdapter APAC,P8888,My Project Group,My Group,xleo:hlei,PasswordAdapter1,hlei,PasswordAdapter1

La región APAC es una región primaria que contiene China como secundaria. Si un proyecto creado a partir de la plantilla tiene China como valor de campo Región, se realizan las siguientes agregaciones al proyecto (P8888):

● todos los usuarios del grupo global Mi grupo se asignan al grupo de proyecto Mi grupo de proyecto● los usuarios xleo y hlei se asignan al grupo de proyecto Mi grupo de proyecto● el usuario hlei se convierte en el propietario predeterminado del evento

Cómo agregar reglas de participante a una plantillaUtilizar reglas de participante para agregar participantes automáticamente a eventos o encuestas.


PUBLICPÚBLICO 103

Requisitos previos


Contexto

Agregue reglas de participante a una plantilla de proyecto cargando archivos de reglas de participante en la pestaña Documentos o Equipo. No puede crear tareas para documentos de archivo de reglas de participante ni establecer condiciones en estos.

No hay límite de archivos de reglas de participante que puede agregar a la plantilla de proyecto.

Procedimiento

1. Haga cualquiera de los pasos siguientes:

○ En la pestaña Documentos, seleccione Acciones Cargar reglas de participante .

○ En la pestaña Equipo, seleccione Acciones Reglas de participante Cargar archivo de reglas .2. Seleccione el archivo de reglas de participante a cargar (navegue hasta el archivo, introduzca la ruta de acceso

del archivo o suelte un icono de archivo en el cuadro de arrastrar y soltar).3. Haga clic en Crear.

Resultados

El archivo de reglas de participante cargado se ha agregado a la pestaña Documentos y el área Documentos de la pestaña Resumen en la plantilla de proyecto.

Cómo validar reglas de participante

Utilizar reglas de participante para agregar participantes automáticamente a eventos o encuestas. Validar las reglas antes de publicarlas.

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Requisitos previos


Contexto

Las reglas de participante se validan al publicar el documento del archivo de reglas. Sólo debería publicar un archivo de reglas de participante una vez ha finalizado las reglas y está comprobando si hay errores técnicos en el archivo. En la mayoría de los proyectos, una vez que haya publicado correctamente un documento de plantilla, cualquier edición que efectúe sólo se aplicará en los proyectos creados a partir de la plantilla republicada y no retroactivamente en los proyectos existentes.

Procedimiento

1. En la pestaña Documentos, haga clic en el archivo de reglas de equipo que quiera validar y seleccione Publicar.

Si el archivo de reglas de participante no contiene errores sintácticos ni de datos, se publicará el documento. Si contiene errores, aparecerá un mensaje de error de validación en la parte superior de la página y el documento del archivo de reglas de proyecto no se publicará. No puede publicar una plantilla que contenga archivos de reglas de proyecto con errores de validación.

2. Si encuentra una validación, corrija los problemas en el archivo de reglas de participante y publíquelo de nuevo. Para obtener más información acerca de cómo editar o reemplazar archivos de reglas de participante, consulte Cómo editar un fichero de reglas de participante [página 105] o Cómo sustituir un fichero de reglas de participante [página 106].

Cómo editar un fichero de reglas de participanteUtilizar reglas de participante para agregar participantes automáticamente a eventos o encuestas.

Requisitos previos

Para crear o editar plantillas de proyecto, debe ser un miembro del grupo global Creador de plantilla o del grupo de equipos Creadores de plantillas del proyecto Plantillas. Para crear o editar una plantilla de proyecto de cuestionario modular de gestión de proveedor, debe ser miembro del grupo Administrador de cuestionarios


PUBLICPÚBLICO 105

modulares de SM. Para crear o editar una plantilla de proyecto de proceso de gestión de proveedor, también debe ser miembro del grupo Administrador de proceso de SM global.

Contexto

Hay dos opciones disponibles para editar un archivo de reglas de participante. Puede descargar el archivo existente, editarlo y volverlo a importar al proyecto o puede reemplazar el archivo de reglas existente por otro archivo nuevo.

Los cambios que se hagan en un archivo de reglas de participante podrían afectar a la lista de participantes de cualquier evento que esté utilizando el archivo de reglas de participante hasta que el evento se publique, por ejemplo, cuando el estado del evento esté No iniciado o Borrador. Después de publicar un evento, los cambios que se produzcan en el archivo de reglas de participante no afectarán a la lista de participantes del evento. Si publica un evento, se detiene y lo edita, no puede utilizar el archivo de reglas de participante para modificar la lista de participantes. En este caso, la lista sólo se podrá modificar manualmente en el evento.

Procedimiento

1. En la pestaña Documentos, haga clic en el archivo de reglas que quiera editar, en Descargar y seleccione Guardar.

2. Suprima el archivo de reglas del servidor SAP Ariba. Para obtener más información sobre la eliminación de archivos de reglas, consulte Cómo borrar reglas de participante [página 107].

3. Haga cambios en el archivo guardado, guarde los cambios y cargue el archivo. Para obtener más información sobre la importación de archivos de reglas, consulte Cómo agregar reglas de participante a una plantilla [página 103].

Cómo sustituir un fichero de reglas de participanteUtilizar reglas de participante para agregar participantes automáticamente a eventos o encuestas.

Requisitos previos


106PUBLICPÚBLICO


Contexto

Hay dos opciones disponibles para editar un archivo de reglas de participante. Puede descargar el archivo existente, editarlo y volverlo a importar al proyecto o puede reemplazar el archivo de reglas existente por otro archivo nuevo.

Los cambios que se hagan en un archivo de reglas de participante podrían afectar a la lista de participantes de cualquier evento que esté utilizando el archivo de reglas de participante hasta que el evento se publique, por ejemplo, cuando el estado del evento esté No iniciado o Borrador. Después de publicar un evento, los cambios que se produzcan en el archivo de reglas de participante no afectarán a la lista de participantes del evento. Si publica un evento, se detiene y lo edita, no puede utilizar el archivo de reglas de participante para modificar la lista de participantes. En este caso, la lista sólo se podrá modificar manualmente en el evento.

Procedimiento

1. En la pestaña Documentos, haga clic en el archivo de reglas que quiera editar y seleccione Reemplazar documento.

2. Haga uno de los pasos siguientes:

○ Para cargar el archivo de reemplazo, seleccione el archivo de reemplazo (navegue hasta el archivo, introduzca la ruta de acceso del archivo o suelte un icono de archivo en el cuadro de arrastrar y soltar).

○ Para reemplazar el archivo actual por el que está en el sistema SAP Ariba, seleccione Reemplazar documento original por un documento de un proyecto, introduzca los criterios de búsqueda en el documento que desea agregar como reemplazo, haga clic en Buscar y seleccione el documento de reemplazo.

3. Haga clic en Reemplazar.

Resultados

Cuando se reemplaza un archivo de reglas de participante, sólo estará activa y disponible la nueva versión para su organización.

Cómo borrar reglas de participante

Suprimir reglas de participante si no se desea utilizar las reglas para agregar participantes automáticamente a eventos o a encuestas.


PUBLICPÚBLICO 107

Requisitos previos


Procedimiento

1. En la pestaña Documentos, haga clic en el archivo de reglas que quiera suprimir, en Suprimir y seleccione Guardar.

2. Haga clic en Aceptar.

108PUBLICPÚBLICO


Temas acerca del uso de condiciones en plantillas de proyecto

Acerca del uso de condiciones en plantillas de proyecto [página 109]

Definición de expresiones de condición mediante el editor de condiciones [página 116]

Definición de una condición con respuestas de usuario a preguntas [página 118]

Cómo configurar la visibilidad de preguntas de condición [página 120]

Cómo definir la visibilidad de las respuestas [página 121]

Cómo fijar campos de proyecto en base a respuestas de usuario en preguntas de condición [página 122]

Acerca del enlace de condiciones a artículos de proyecto [página 122]

Cómo incluir o excluir artículos de proyecto en función de las condiciones [página 124]

Uso de términos del contrato como condiciones [página 126]

Utilización de datos maestros flexibles como condiciones de contrato y configurar las relaciones personalizadas entre ellos [página 127]

Enlace de condiciones con plantillas enteras [página 129]

Cómo ver las condiciones en plantillas de proyecto [página 129]

Cómo probar condiciones [página 130]

Acerca del uso de condiciones en plantillas de proyecto

Las condiciones de plantillas de proyecto le permiten crear artículos de proyecto, como documentos que solo están disponibles para usuarios bajo determinadas condiciones. Cuando los usuarios crean proyectos basados en plantillas con condiciones, ven diferentes artículos de proyecto en función de la información que especifiquen.

El uso de condiciones en plantillas consta de dos pasos:

● Paso 1: Definir las condiciones. Una condición puede ser verdadera o falsa y se puede basar en valores de campo de proyecto o respuestas de usuario a preguntas hechas en el momento de la creación del proyecto. Consulte Definición de expresiones de condición mediante el editor de condiciones [página 116] y Definición de una condición con respuestas de usuario a preguntas [página 118] para más detalles.

● Paso 2: Enlazar artículos de proyecto a condiciones. Enlazar artículos de proyecto a condiciones permite que los artículos estén disponibles en función de una o varias condiciones. Puede enlazar condiciones a artículos de proyecto en una plantilla para incluir los artículos de proyecto de acuerdo con los valores de condición. Puede enlazar condiciones a los siguientes artículos:○ Documentos○ Tareas

Guía de plantillas de proyectoTemas acerca del uso de condiciones en plantillas de proyecto

PUBLICPÚBLICO 109

○ Cláusulas en documentos de contrato ensamblados (acuerdos principales o documentos de apéndice de contrato deSAP Ariba Contracts)

○ Grupos de proyectoTambién puede enlazar condiciones a una plantilla entera. La plantilla solo es visible en Crear página del proyecto cuando las condiciones especificadas sean verdaderas. Consulte Acerca del enlace de condiciones a artículos de proyecto [página 122] para obtener más información.

Por ejemplo, puede crear una plantilla y definir la condición RegionIsEurope que es verdadera si Regiones es Europe. A continuación, debe enlazar un documento de la plantilla a la condición RegionIsEurope y especificar que la condición debe ser verdadera. Cuando un usuario crea un proyecto a partir de una plantilla, el documento se incluye en el proyecto solo si el usuario selecciona Europe para el campo Regiones.

También puede probar las condiciones y enlaces a artículos de proyecto. Para obtener más información, consulte Prueba de condiciones [página 130].

Ariba Spend Management prueba las condiciones y determina qué artículos condicionales están presentes en un proyecto al crearlo. Además, Ariba Spend Management reevalúa condiciones cuando los usuarios modifican valores de campo de proyecto.

Tipos de condiciones

Las condiciones se clasifican en función del método utilizado para establecer el valor de condición. Puede utilizar los siguientes métodos para establecer valores de condición:

● Expresiones de condición, que normalmente se basan en valores de campo de proyecto. Define las expresiones de condición mediante el editor de condiciones. Consulte Definición de expresiones de condición mediante el editor de condiciones [página 116].

● Respuestas de usuario a preguntas, que se basan en respuestas de usuario a preguntas mostradas momento de la creación del proyecto. El autor de la plantilla especifica una pregunta, una lista de repuestas aceptables y la condición establecida para una respuesta de usuario determinada. Consulte Definición de una condición con respuestas de usuario a preguntas [página 118].

También puede fijar valores de condición basándose en los valores de campo de documento. Define las condiciones de documento mediante el editor de condiciones desde el editor de flujo de aprobación. Consulte Definición de condiciones de reglas de aprobación con campos de documento [página 70].

Expresiones de condición

Las expresiones de condición constan de componentes. Los componentes pueden ser:

● Coincidencias de campos de proyecto, que se evalúan como verdaderas o falsas en función de valores de campo de proyecto.

● Coincidencias de campos de documento, que se evalúan como verdaderas o falsas en función de valores de campo en formularios de documento. Solo puede crear y utilizar coincidencias de campo de documento en flujos de aprobación para documentos. Para obtener más información, consulte Coincidencias de campos de documento [página 68].

● Subcondiciones, que contienen un conjunto de componentes de condición evaluados conjuntamente con una serie de operadores lógicos. Las subcondiciones le permiten crear condiciones con varios componentes.

110PUBLICPÚBLICO


● Referencias a condiciones existentes, que le permiten reutilizar condiciones existentes en nuevas condiciones.

En su forma más simple, una expresión de condición consta de una subcondición que contiene una coincidencia de campo o una referencia a otra condición. Por ejemplo, puede tener la siguiente expresión de condición:

Todos son verdaderos Regiones es igual a USA

Esta expresión de condición consta de la subcondición Todos son verdaderos y la coincidencia de campo Regiones es igual a USA.

NotaTodas las expresiones de condición empiezan con una subcondición, aunque el único componente adicional sea una coincidencia de campo o una referencia a una condición.

Subcondiciones

Las subcondiciones le permiten agrupar y evaluar un conjunto de componentes de condición en conjunto.

En la siguiente figura, Todos son verdaderos es la subcondición.

Existen tres tipos de subcondiciones:

● Todos son verdaderos. Para que esta subcondición sea verdadera, los componentes de condición que contiene deben ser verdaderos. A nivel conceptual, la subcondición Todos son verdaderos sitúa a los operadores AND entre los componentes de condición del conjunto.

● Cualquiera es verdadero. Para que esta subcondición sea verdadera, al menos uno de los componentes de condición que contiene debe ser verdadero. A nivel conceptual, la subcondición Cualquiera es verdadero sitúa a los operadores OR entre los componentes de condición del conjunto.

● Ninguno es verdadero. Para que esta subcondición sea verdadera, los componentes de condición que contiene deben ser falsos. A nivel conceptual, la subcondición Ninguno es verdadero utiliza los operadores NOT...AND NOT:NOT componente de condición 1 AND NOT componente de condición 2 AND NOT componente de condición 3.

También puede utilizar el operador No hacer coincidir nunca al enlazar condiciones a artículos de proyecto. Para obtener información acerca de No hacer coincidir nunca, consulte Acerca del enlace de condiciones a artículos de proyecto [página 122].


PUBLICPÚBLICO 111

Coincidencias de campos de proyecto de condición

Las coincidencias de campos de proyecto se basan en valores de campo de proyecto. La condición es verdadera si el valor de campo de proyecto coincide con un valor especificado, rango de valores especificados o al menos uno de los valores de un conjunto. Por ejemplo, puede definir una coincidencia de campo que sea verdadera si el valor para Importe del contrato es mayor que 1,000,000 euros.

Puede definir condiciones de coincidencia de campo de proyecto en campos de atributo de proyecto numéricos, de dinero y fecha. También puede definir condiciones de coincidencia de campo de proyecto en campos en los que los usuarios seleccionan valores de menús desplegables o seleccionadores, como el campo Regiones. Si un campo es jerárquico y tiene subcampos, como el subcampo de país de una dirección de proveedor, puede definir una coincidencia de campo en el subcampo.

NotaNo se pueden seleccionar monedas para condiciones vinculadas con campos de tipo Dinero en SAP Ariba Sourcing.

Los campos específicos en que pueden ocurrir coincidencias están determinados por el tipo de plantilla y los campos que tienen la opción Activar para condición de coincidencia de campo para plantilla establecida en la configuración de la solución SAP Ariba.

Nota● Puede crear condiciones de coincidencia de campo de proyecto en grupos de usuarios globales para

controlar los usuarios que pueden ver la plantilla. El uso de una coincidencia de campo de proyecto en grupos de usuarios está pensada solo para controlar la visibilidad global de la plantilla. SAP Ariba no recomienda utilizar una coincidencia de campo para artículos de proyecto individuales de una plantilla en grupos de usuarios (como documentos o tareas).

● Si utiliza un campo de proyecto como campo de condición, no active la propiedad avanzada Mostrar en el editor de las plantillas de proyecto para este campo. Si ha activado Mostrar en el editor Plantilla de proyecto, cuando fija el valor del campo de condición en un nuevo proyecto en el valor especificado en la condición, el valor del campo de condición cambia automáticamente al valor predeterminado definido en la plantilla. Los administradores pueden configurar propiedades avanzadas para campos de proyecto seleccionando Customizing Editar en la página de creación del proyecto.

Operadores de condición

Un operador de coincidencia de campo se utiliza para comparar el valor de un campo en un proyecto (un valor de campo de proyecto) y un valor especificado en una condición (un valor de condición). Los operadores válidos para las coincidencias de campo dependen del tipo de campo. Los operadores de coincidencia de campo incluyen lo siguiente:

Operador Descripción

es igual a La coincidencia es verdadera si el valor de campo de proyecto coincide con el valor de condición.

112PUBLICPÚBLICO


Operador Descripción

no es igual a La coincidencia es verdadera si el valor de campo de proyecto no coincide con el valor de condición o si no se ha especificado ningún valor para el campo de proyecto.

es nulo La coincidencia es verdadera si no se ha especificado ningún valor para el campo de proyecto.

no es nulo La coincidencia es verdadera si se ha especificado un valor para el campo de proyecto.

es secundario de La coincidencia es verdadera si el valor de campo de proyecto es secundario del valor de condición o es el propio valor de condición.

Este operador es válido solo para campos jerárquicos.

está en la lista Puede especificar una lista de valores de condición y la coincidencia es verdadera si el valor de campo de proyecto coincide con un valor de la lista.

Este operador es válido solo para campos que contienen varios valores.

es igual a

es mayor que

es mayor o igual que

es menor que

es menor o igual que

no es igual a

está entre

La coincidencia es verdadera si la comparación matemática es verdadera.

Estos operadores son válidos solo para campos que contienen valores numéricos o campos de fecha de calendario.

Si selecciona el operador está entre, debe especificar dos valores y la expresión es verdadera si el valor de campo de proyecto es mayor o igual que el primer valor y menor que el segundo valor.

contiene

termina por

iguales (no distingue mayúsculas y minúsculas)

empieza por

La coincidencia es verdadera si la comparación de cadena es verdadera.

Estos operadores son válidos solo para campos que pueden contener valores de texto (como el campo ID) y no son válidos para campos que solo pueden contener una o varias cadenas específicas de una lista o selector (como el campo Regiones).

Si un campo de proyecto contiene varios valores o si la expresión contiene varios valores de condición, Ariba Spend Management compara cada valor de campo de proyecto con cada valor de condición, uno a uno. La coincidencia es verdadera si la comparación de un campo de proyecto y un valor de condición cumple con la comparación de coincidencia de campo. Por ejemplo, puede tener la siguiente condición:

Todos son verdaderos Regiones es igual a (Bélgica, Países Bajos)

Esta condición es verdadera si el campo Regiones del proyecto se establece en uno de los siguientes valores:

● Bélgica● Países Bajos● Bélgica, Países Bajos


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Referencias a condiciones

Las referencias a condiciones utilizan valores de condiciones existentes para definir condiciones adicionales. La referencia a una condición se utiliza normalmente en una expresión condicional para combinar una condición existente con otras condiciones o coincidencias de campos.

Varias subcondiciones

Una condición puede contener varias subcondiciones (y componentes). Puede agregar componentes de condición de izquierda a derecha en el generador de condiciones. Los componentes se evalúan en la dirección opuesta, de derecha a izquierda.

La condición de la siguiente figura se resuelve en verdadera si se cumple lo siguiente:

● El campo Mercancía no es Comida.● El campo Proveedor es AAA.● El campo Regiones es Asia.

Directrices para definir condiciones

Tenga en cuenta las siguientes directrices al definir condiciones:

● Debe empezar con una subcondición (Todos son verdaderos, Cualquiera es verdadero, Ninguno es verdadero).

● Termine cada cadena de condiciones con una coincidencia de campo o referencia a una condición.● No puede agregar una subcondición a la derecha de una referencia a una condición.● Si suprime una subcondición, los componentes de condición asociados pasan a la izquierda y se unen a la

subcondición anterior. En la mayoría de casos, el operador de la subcondición anterior es diferente a la subcondición que está suprimiendo y el significado de la subcondición cambiará.

114PUBLICPÚBLICO


Por ejemplo, si tiene la siguiente condición, que se resuelve en verdadera solo si el campo Mercancía no es igual a Comida (además de los requisitos de campo Proveedor y Regiones):

Si elimina la subcondición Ninguno es verdadero, la nueva condición tiene un nuevo significado y se resuelve en verdadera solo si el campo Mercancía es igual a Comida (además de los requisitos de campo Proveedor y Regiones).

● No puede suprimir la subcondición de la izquierda (Todos son verdaderos, Cualquiera es verdadero, Ninguno es verdadero), pero puede cambiar su tipo. (Por ejemplo, puede cambiar una subcondición Todos son verdaderos a Cualquiera es verdadero). Para cambiar el tipo, haga clic en el botón triangular de acción ( ) y seleccione uno de los valores de Cambiar a en el menú que aparece.

● Al seleccionar Insertar subcondición Después inserta una nueva subcondición después de la actual pero antes de los componentes que ya existen a la derecha de la subcondición actual.En comparación, seleccionar Agregar condición Subcondición agrega una nueva subcondición a la derecha de la subcondición actual. Si ya existen componentes a la derecha de la subcondición actual, este comando agrega la nueva subcondición en paralelo a estas condiciones.

Enlaces relacionados

● Definición de expresiones de condición mediante el editor de condiciones [página 116]


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● Definición de una condición con respuestas de usuario a preguntas [página 118]● Cómo configurar la visibilidad de preguntas de condición [página 120]● Cómo definir la visibilidad de las respuestas [página 121]● Cómo fijar campos de proyecto en base a respuestas de usuario en preguntas de condición [página 122]● Cómo incluir o excluir artículos de proyecto en función de las condiciones [página 124]● Enlace de condiciones con plantillas enteras [página 129]● Cómo ver las condiciones en plantillas de proyecto [página 129]● Cómo probar condiciones [página 130]

Definición de expresiones de condición mediante el editor de condicionesProcedimiento


2. Vaya a la pestaña Condiciones de la plantilla y haga clic en Agregar condición en el área Condiciones.

Se abre la ventana Crear condición.3. Introduzca un nombre para la condición (por ejemplo, RegionIsEMEA).

4. Introduzca una descripción para la condición.5. Todas las condiciones empiezan con la subcondición Todos son verdaderos. Si desea modificar el tipo de

subcondición, haga clic en el botón triangular de acción ( ) junto a Todos son verdaderos y seleccione un tipo en Modificar a, como Ninguno es verdadero.

6. Para agregar una coincidencia de campo, haga clic en el botón triangular junto a Todos son verdaderos y haga clic en Agregar condición Coincidencia de campo .

Se abre un generador de coincidencia de campo. Haga clic en Seleccionar. Se abrirá un menú desplegable con los campos de proyecto que se suelen utilizar para las coincidencias de campo.

7. Seleccione un campo de proyecto, como Regiones. Si desea utilizar un campo que no se encuentra en la lista o desea utilizar un subcampo (como el estado o la provincia de la dirección del proveedor o del cliente), haga clic en más campos para abrir una lista completa de campos de proyecto. Haga clic en Seleccionar para el campo que desee utilizar y haga clic en Completado.

8. Seleccione un operador en el menú desplegable, como es igual a.9. Haga clic en Seleccionar a la derecha de (Sin valor seleccionado) para especificar el valor de coincidencia de

campo.

En función del tipo de datos del campo, el sistema muestra un menú desplegable con valores aceptables, un panel de selección o panel de entrada de datos. Indique o seleccione el valor, conjunto de valores o rango de valores que desea buscar (según corresponda).

Si un campo puede tener varios valores, el sistema muestra un panel de selección. Al hacer clic en Seleccionar, se abre un selector que le permite especificar un conjunto de valores para la coincidencia de campo. La condición será verdadera si alguno de los valores de campo del conjunto coincide. Para crear una condición que sea verdadera si todos los valores de campo especificados coinciden, debe crear una expresión

116PUBLICPÚBLICO


de condición con el operador Todos y varias coincidencias de campo, en que cada coincidencia de campo especifique un único valor.

10. Siga agregando componentes de condición según sea necesario.11. Haga clic en Aceptar.12. Cuando haya definido la condición, enlácela a los artículos del proyecto como se describe en Acerca del enlace

de condiciones a artículos de proyecto [página 122]. De lo contrario, puede utilizar una referencia a esta condición para crear condiciones adicionales.

Ejemplo de condición: país o región en una dirección de proveedor

Puede crear una coincidencia de campo para un país determinado en una dirección de proveedor de la siguiente manera:

1. En el editor de condiciones, haga clic en el botón triangular junto a una subcondición como Todos son verdaderos y haga clic en Coincidencia de campo.

2. En el menú desplegable Seleccionar campo, haga clic en Seleccionar otro campo más campos .3. Haga clic en la flecha de ampliación junto a Proveedor.4. Haga clic en la flecha de ampliación junto a Dirección corporativa.5. Haga clic en el enlace Seleccionar junto a País o región.6. Utilice el valor predeterminado para el operador (es igual a). Haga clic en Seleccionar junto a (Sin valor

seleccionado).7. Haga clic en Seleccionar valor. El sistema abre un panel que muestra los valores de país o región

seleccionados. La lista aparece vacía, ya que no ha seleccionado todavía ningún valor. Haga clic en Seleccionar.

8. El sistema abre un selector con las opciones válidas. Haga clic en la casilla de verificación junto al país o región adecuado y haga clic en Completado.

Ejemplo de condición: varios valores de región

La siguiente condición es verdadera si el campo Regiones para el proyecto contiene USA o Asia o ambas USA y Asia:


PUBLICPÚBLICO 117

En comparación, la siguiente condición solo será verdadera si el campo Regiones del proyecto contiene USA y Asia:

Definición de una condición con respuestas de usuario a preguntas

Contexto

Un autor de plantilla puede definir una condición en base a la respuesta de un usuario a una pregunta mostrada en el momento de la creación del proyecto. Para hacerlo, el autor de la plantilla debe especificar la siguiente información:

● La pregunta.● Posibles respuestas. El sistema muestra las respuestas posibles en un menú desplegable en el momento de la

creación del proyecto.● Condiciones que se crearán para las respuestas. Puede especificar una condición para cada respuesta y el

sistema establecerá la condición en verdadera si el usuario selecciona dicha respuesta. No tiene que especificar una condición para cada respuesta, pero cada pregunta debe tener al menos una respuesta que establezca la condición en verdadera.

También puede utilizar funciones para:

● Mostrar u ocultar preguntas en función de los valores de condición (consulte Cómo configurar la visibilidad de preguntas de condición [página 120])

● Mostrar u ocultar respuestas en función de los valores de condición (consulte Cómo definir la visibilidad de las respuestas [página 121])

LimitacionesNo puede establecer condiciones mediante respuestas de usuario a preguntas en las plantillas de área de trabajo de proveedor.

No puede utilizar preguntas para especificar si una plantilla está disponible durante la creación de un proyecto porque las preguntas se definen en una plantilla determinada y no se pueden definir de forma independiente de una plantilla.

118PUBLICPÚBLICO


Procedimiento


2. Vaya a la pestaña Condiciones de la plantilla y haga clic en Agregar pregunta en el área Preguntas.

Se abre la página Crear pregunta.3. En el campo Pregunta, indique la pregunta que desea que los usuarios respondan.4. En la columna Respuesta, especifique el texto que desea que se muestre en el menú desplegable para que los

usuarios lo seleccionen. De forma predeterminada, el sistema muestra dos respuestas: Sí y No.5. Para crear otra respuesta para el menú desplegable que se muestra a los usuarios, haga clic en Agregar otra

respuesta. Indique un texto para la respuesta.6. En la columna Condición definida, indique una condición que se establecerá en verdadera si el usuario

selecciona la respuesta correspondiente. No tiene que definir una condición para cada usuario, pero debe definir una condición para al menos una respuesta. Por ejemplo, puede optar por especificar una condición solo para la respuesta Sí.

7. Haga clic en Respuesta predeterminada para la respuesta que desee visualizar como predeterminada. Para hacer que el usuario seleccione una respuesta diferente a la predeterminada, haga clic en la opción Debe cambiarse el valor predeterminado. Esta opción es útil si desea hacer que los usuarios seleccionen una respuesta.

NotaSi establece Debe cambiarse el valor predeterminado, los usuarios no podrán crear un proyecto a menos que seleccionen una respuesta, aunque la pregunta no sea visible. Si establece esta opción, no haga que la visibilidad de la pregunta sea condicional.

8. Haga clic en Aceptar cuando haya acabado.9. Opcional: Si tiene múltiples preguntas, puede cambiar el orden en el que se muestran a los usuarios creando

proyectos al abrir la pestaña Preguntas y arrastrando y soltando las preguntas en el orden deseado.

Resultados

Cuando haya definido la condición, enlácela a los artículos del proyecto como se describe en Acerca del enlace de condiciones a artículos de proyecto [página 122]. De lo contrario, puede utilizar una referencia a esta condición para crear condiciones adicionales.


PUBLICPÚBLICO 119

Ejemplo de condición: Respuesta de usuario con pregunta predeterminada

El autor de la plantilla ha definido una condición con la pregunta ¿Es necesario el formulario 22? y la siguiente configuración:

Respuesta Condición definida Respuesta predeterminada

Sí Form22Required

No

Seleccionar Sí o No Debe cambiarse el valor predeterminado y X

Cuando se haya publicado la plantilla, un usuario que la utilice para crear un proyecto verá inicialmente la pregunta ¿Es necesario el formulario 22? con la respuesta predeterminada del menú desplegable Seleccionar Sí o No. El sistema precisa que el usuario seleccione una respuesta alternativa (Sí o No) antes de crear el proyecto. Si un usuario selecciona Sí, el sistema fija la condición Form22Required en verdadera.

Cómo configurar la visibilidad de preguntas de condiciónPuede fijar la visibilidad de las preguntas de condición de modo que los usuarios solo puedan ver la pregunta si la condición o condiciones especificadas son verdaderas.

Requisitos previos


Contexto

Puede modificar la visibilidad de una pregunta asociando una o varias condiciones a esta con condiciones de visibilidad. El sistema solo presenta la pregunta a los usuarios si la condición especificada es verdadera o la expresión condicional es verdadera. Por ejemplo, si establece la condición de visibilidad de una pregunta específica en una condición que sea verdadera solo si Regiones es APAC Asia-Pacífico, la pregunta solo se presenta a usuarios que crean un proyecto a partir de la plantilla si Regiones es APAC Asia-Pacífico.

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Dado que las preguntas pueden definir condiciones y la visibilidad de las preguntas se puede controlar con condiciones, puede contar con preguntas condicionales en cascada que solo se hacen si se han dado respuestas concretas a preguntas anteriores.

NotaNo establezca condiciones de visibilidad en preguntas con la opción Debe cambiarse el valor predeterminado. Al hacerlo, puede suprimir la visibilidad de estas preguntas y evitar que los usuarios creen proyectos.

Procedimiento

1. Haga clic en el contenido del campo Condiciones de visibilidad. El valor inicial es (ninguno).2. Haga clic en el nombre de la condición que quiera utilizar. De forma predeterminada, el sistema no mostrará la

pregunta que está creando a menos que la condición sea verdadera (el operador predeterminado es Cualquiera). Puede especificar condiciones adicionales o modificar el operador.

Cómo definir la visibilidad de las respuestasPuede modificar la visibilidad de una respuesta asociando una o varias condiciones a esta con condiciones de visibilidad. El sistema solo presenta la respuesta a los usuarios si la condición especificada es verdadera o la expresión condicional es verdadera.

Requisitos previos


Procedimiento

1. Haga clic en la casilla de selección Sí para el campo ¿Es condicional la visibilidad de la respuesta?.

El sistema agrega una columna Condición de visibilidad para las respuestas.2. Haga clic en el contenido del campo Condición de visibilidad para la pregunta apropiada. El valor inicial es

(ninguno).3. Haga clic en el nombre de la condición que quiera utilizar. De forma predeterminada, el sistema no mostrará la

pregunta que está creando a menos que la condición sea verdadera (el operador predeterminado es Cualquiera). Puede especificar condiciones adicionales o modificar el operador.


PUBLICPÚBLICO 121

Cómo fijar campos de proyecto en base a respuestas de usuario en preguntas de condiciónPuede fijar campos de proyecto en función de las respuestas de usuario a preguntas de condición.

Requisitos previos


Procedimiento

1. Haga clic en Sí para el campo ¿Pueden las respuestas establecer campos de proyecto?.

El sistema agrega un campo Configuración de campo bajo cada respuesta.2. Seleccione el campo de proyecto que desee configurar. Puede seleccionar un campo que tenga la opción

Activado para el establecedor de campo de plantilla activada. De forma predeterminada, el campo Estado del proceso tiene esta opción activada. Para determinar si esta opción se puede activar para campos adicionales, póngase en contacto con el Servicio de asistencia para enviar una solicitud de servicio y un representante del servicio de asistencia al cliente de SAP Ariba se pondrá en contacto con usted.

El sistema agrega un campo con un menú desplegable que le permite especificar el valor que se establecerá para cada respuesta. El valor inicial es Ningún valor.

3. Para cada respuesta, especifique el valor que se establecerá en el campo si el usuario selecciona la respuesta.

Acerca del enlace de condiciones a artículos de proyectoAl enlazar condiciones a un artículo de proyecto, el sistema incluye o excluye el artículo en base al valor de la condición. Puede enlazar condiciones a los siguientes artículos en plantillas de proyecto:

● Tareas● Fases● Documentos● Cláusulas en documentos de contrato ensamblados (acuerdos principales o documentos de apéndice de

contrato)● Grupos de equipo de proyecto

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También puede enlazar condiciones a plantillas enteras. Para obtener más información, consulte Enlace de condiciones con plantillas enteras [página 129].

Debe enlazar condiciones a un artículo de proyecto cuando se haya creado el artículo. No puede enlazar condiciones a artículos de proyecto mientras crea los artículos.

Nota● Si asocia una condición a un documento y luego asocia el documento a una tarea, la condición del

documento también se enlaza a la tarea. Si la tarea está en una fase, la condición no se listará para la tarea, pero se enlazará a esta. Para ver todas las condiciones de una tarea de documento en una fase, también debe ver las condiciones del documento asociado.

● Las condiciones de campo de documento solo se pueden utilizar en flujos de aprobación. No puede enlazar condiciones de campo de documento a artículos de proyecto en plantillas para que los artículos sean visibles o no.

Reevaluación de condiciones en proyectos

Si el valor de una condición cambia en un proyecto creado, Ariba Spend Management reevalúa el estado de los artículos de proyecto enlazados a la condición de la siguiente manera:

● Si una condición que era falsa pasa a ser verdadera, Ariba Spend Management agrega los artículos enlazados al proyecto.

● Si una condición que era verdadera pasa a ser falsa, Ariba Spend Management elimina los artículos enlazados que no se han actualizado ni modificado, incluyendo las tareas que no se han enviado. Si el artículo es un grupo de proyectos, Ariba Spend Management elimina el grupo si no se ha modificado, incluido en otro grupo de proyectos, utilizado como propietario de proyecto, como propietario de un artículo o como participante de tarea.

Enlace de condiciones a equipos de proyecto

SAP Ariba recomienda que no enlace condiciones al grupo Propietario de proyecto. Normalmente, el sistema aplica las condiciones enlazadas a grupos de equipo de proyecto en proyectos creados mediante la plantilla. Sin embargo, el grupo Propietario de proyecto es único porque el sistema aplica condiciones a dicho grupo en el proyecto de plantilla y no en proyectos creados a partir de la plantilla.

Como alternativa, puede utilizar reglas de miembro de equipo para incluir o excluir usuarios individuales de grupos de equipo de proyecto basados en valores de campo de atributo de proyecto. Si las reglas de miembro de equipo incluyen entradas para el grupo Propietario de proyecto, el sistema aplica las entradas al grupo Propietario de proyecto en proyectos creados mediante la plantilla.

Para obtener más información acerca de las reglas de miembros de equipo, consulte Temas acerca de cómo agregar grupos de proyecto y miembros de equipo a las plantillas de proyecto [página 38].


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Cómo incluir o excluir artículos de proyecto en función de las condiciones

Puede incluir o excluir artículos de proyecto, como documentos, en función de los valores de condición.

Requisitos previos


Contexto

Al enlazar condiciones a un artículo de proyecto, el sistema incluye o excluye el artículo en base al valor de la condición. Puede enlazar condiciones a los siguientes artículos en plantillas de proyecto:

● Tareas● Fases● Documentos● Cláusulas en documentos de contrato ensamblados (acuerdos principales o documentos de apéndice de

contrato)● Grupos de equipo de proyecto

También puede enlazar condiciones a plantillas enteras. Para obtener más información, consulte Enlace de condiciones con plantillas enteras [página 129].

Debe enlazar condiciones a un artículo de proyecto cuando se haya creado el artículo. No puede enlazar condiciones a artículos de proyecto mientras crea los artículos.

Nota● Si asocia una condición a un documento y luego asocia el documento a una tarea, la condición del

documento también se enlaza a la tarea. Si la tarea está en una fase, la condición no se listará para la tarea, pero se enlazará a esta. Para ver todas las condiciones de una tarea de documento en una fase, también debe ver las condiciones del documento asociado.

● Las condiciones de campo de documento solo se pueden utilizar en flujos de aprobación. No puede enlazar condiciones de campo de documento a artículos de proyecto en plantillas para que los artículos sean visibles o no

Reevaluación de condiciones en proyectos

124PUBLICPÚBLICO


Si el valor de una condición cambia en un proyecto creado, SAP Ariba reevalúa el estado de los artículos de proyecto enlazados a la condición de la siguiente manera:

● Si una condición que era falsa pasa a ser verdadera, SAP Ariba agrega los artículos enlazados al proyecto.● Si una condición que era verdadera pasa a ser falsa, SAP Ariba elimina los artículos enlazados que no se han

actualizado ni modificado, incluyendo las tareas que no se han enviado. Si el artículo es un grupo de proyectos, SAP Ariba elimina el grupo si no se ha modificado, incluido en otro grupo de proyectos, utilizado como propietario de proyecto, como propietario de un artículo o como participante de tarea.

Enlace de condiciones a equipos de proyecto

SAP Ariba recomienda que no enlace condiciones al grupo Propietario de proyecto. Normalmente, el sistema aplica las condiciones enlazadas a grupos de equipo de proyecto en proyectos creados mediante la plantilla. Sin embargo, el grupo Propietario de proyecto es único porque el sistema aplica condiciones a dicho grupo en el proyecto de plantilla y no en proyectos creados a partir de la plantilla.

Como alternativa, puede utilizar reglas de miembro de equipo para incluir o excluir usuarios individuales de grupos de equipo de proyecto basados en valores de campo de atributo de proyecto. Si las reglas de miembro de equipo incluyen entradas para el grupo Propietario de proyecto, el sistema aplica las entradas al grupo Propietario de proyecto en proyectos creados mediante la plantilla.

Para obtener más información acerca de las reglas de los miembros del equipo, consulte Agregación de grupos de proyecto a plantillas de proyecto [página 38].

Procedimiento

1. Defina la condición que desea aplicar en el artículo como se describe en Definición de expresiones de condición mediante el editor de condiciones [página 116] o Definición de una condición con respuestas de usuario a preguntas [página 118].

2. Vaya al artículo. Por ejemplo, si desea enlazar una condición a un documento, haga clic en la pestaña Documentos. Para enlazar una condición a una cláusula, abra el acuerdo principal o el apéndice del contrato y utilice la vista de esquema para ir a la cláusula.

3. Para el artículo al que desea enlazar la condición, haga clic en la columna "Condiciones" en la parte derecha del nombre del objeto. La columna "Condiciones" muestra el texto (ninguna) si agrega la primera condición.El sistema muestra un menú desplegable con un operador para la condición (o condiciones) y una lista de condiciones. En el ejemplo siguiente, el usuario desea enlazar una condición al documento AAA:

4. Seleccione el operador para la condición o condiciones.

○ Cualquiera: El artículo está disponible si cualquiera de las condiciones seleccionadas es verdadera.


PUBLICPÚBLICO 125

○ Todas: El artículo está disponible si todas las condiciones seleccionadas son verdaderas. El sistema muestra este operador solo cuando hay dos o más condiciones seleccionadas.

○ Ninguna: El artículo está disponible si ninguna de las condiciones seleccionadas es verdadera. El sistema muestra este operador solo cuando hay dos o más condiciones seleccionadas.

○ No hacer coincidir nunca: El artículo nunca está disponible en proyectos. Esto es útil si desea que los artículos de una plantilla estén disponibles para autores de plantilla pero no para usuarios que crean proyectos a partir de la plantilla. Por ejemplo, los archivos de reglas de miembros del equipo siempre utilizan el operador No hacer coincidir nunca porque se utilizan en plantillas para especificar la pertenencia a grupos de proyecto, pero nunca deben aparecer en proyectos de plantilla. Para obtener más detalles, consulte Agregación de grupos de proyecto a plantillas de proyecto [página 38]. También puede utilizar el operador No hacer coincidir nunca en documentos pensados para otras personas que editen una plantilla, para dejar notas o describir cómo debe funcionar una plantilla.Seleccione una o varias condiciones.

Ejemplo: Enlace de una condición de región a un documento1. Definir la condición como se describe en Definición de expresiones de condición mediante el editor de

condiciones [página 116] o Definición de una condición con respuestas de usuario a preguntas [página 118].Por ejemplo, para crear una condición que se utilice para que los documentos o tareas aparezcan en proyectos creados solo cuando Regiones sea USA, defina la condición de la siguiente manera:Todos son verdaderos Regiones es igual a EE. UU.

2. Enlace el documento a la condición.1. Vaya a la pestaña Documentos de la plantilla y busque el documento que desee enlazar a la condición

creada recientemente.2. Haga clic en el título del documento y seleccione Editar.3. Enlace el campo Condiciones a la condición creada recientemente. Pueden asociarse varias condiciones a

un artículo determinado y puede seleccionar Cualquiera, Todos, Ninguno o No hacer coincidir nunca para el artículo.

4. Haga clic en Guardar.

Cuando haya enlazado el documento a la condición, pruebe la condición para asegurarse de que el documento aparezca al seleccionar la región. Para obtener más información, consulte Prueba de condiciones [página 130].

Uso de términos del contrato como condicionesSi su sitio tiene SAP Ariba Strategic Sourcing Suite, es posible que los usuarios puedan crear una biblioteca de condiciones de contrato asociando preguntas y condiciones de contrato de un evento de Sourcing con categorías de una jerarquía de atributos de categoría y cargando el archivo de jerarquía en SAP Ariba. Para obtener información sobre cómo configurar preguntas como términos de contrato en una jerarquía de atributos de categoría, consulte la Guía de administración e importación de datos comunes para SAP Ariba Strategic Sourcing Suite.

Cuando estas preguntas y términos están etiquetados como términos de contrato en la jerarquía de atributos de categoría XML, los términos de contrato pueden utilizarse como condiciones en una plantilla de área de trabajo o

126PUBLICPÚBLICO


en un área de trabajo de contratos independiente. Estas condiciones pueden aplicarse a cláusulas de documento o tareas en un área de trabajo de contratos. Por ejemplo, un administrador empresarial podía agregar una condición de contrato, por ejemplo, "Tiene seguro", a una jerarquía de atributos de categoría. Siempre que se agrega una categoría que contiene esta condición a un evento de sourcing o área de trabajo de contrato, esta condición/pregunta se incluye en el evento o el área de trabajo. El administrador puede crear una condición en una plantilla de área de trabajo de contrato o área de trabajo de contrato que incluya esta condición de contrato, y puede aplicar esta condición a una cláusula de un contrato. Así, por ejemplo, si la respuesta del proveedor a la pregunta "Tiene seguro" es no, o si el administrador introduce el valor "no" para esta condición en un área de trabajo de contrato, la condición se pueden lanzar para mostrar la cláusula siguiente: "El proveedor es responsable de aportar un seguro."

Un campo de condición denominado Condiciones de contrato está disponible al crear condiciones en plantillas del área de trabajo del contrato. Este campo de condición es visible al seleccionar varios campos en el menú desplegable del campo Expresión. Cuando Condiciones de contrato está seleccionado como parte de una expresión de condición, un enlace denominado Seleccionar condiciones de contrato como condición se añadirá como parte de la expresión. Al hacer clic en este enlace se visualiza una nueva página en la que puede buscar una categoría en la jerarquía de atributos de categoría. Al seleccionas una categoría, cualquier condición o pregunta asociadas a esa categoría se visualizan. Puede seleccionar una pregunta o condición individual, seleccionar unaexpresión de condición e introducir valores que satisfagan sus necesidades. Por ejemplo, puede tener una categoría denominada "Leche" y una condición del tipo "Contenido graso". Si desea que el contenido graso sea del 2%, puede seleccionar igual a en el menú desplegable Expresión de condición e introducir "2" en el campo Valor. A continuación, puede asociar esta condición a una tarea o una cláusula en un acuerdo contractual para controlar si dicha tarea o cláusula se incluye en las áreas de trabajo del contrato que se basan en la plantilla.


Definición de expresiones de condición mediante el editor de condiciones [página 116]

Utilización de datos maestros flexibles como condiciones de contrato y configurar las relaciones personalizadas entre ellos

Los usuarios de SAP Ariba Contracts pueden añadir datos maestros flexibles como condiciones del contrato y configurar las relaciones personalizadas entre esas condiciones del contrato. Para obtener más información sobre los datos maestros flexibles, consulte Temas sobre las plantillas de datos maestros flexibles en la guía Guía de administración e importación de datos comunes para las soluciones SAP Ariba Strategic Sourcing y Supplier Management.

Las entradas de relación permiten configurar una relación entre dos campos en un objeto con el fin de asegurar combinaciones válidas de valores de campo, de modo que los valores que son aceptables y están disponibles para un campo dependan del valor de otro campo. Por ejemplo, podría utilizar entradas de relación para restringir los campos Proveedor y Código de mercancía en la sección Detalles de asignación de un formulario de ahorros a un conjunto de combinaciones permitidas. Para obtener más información, consulte Temas sobre las relaciones personalizadas entre los campos en la guía Guía de administración e importación de datos comunes para las soluciones SAP Ariba Strategic Sourcing y Supplier Management.


PUBLICPÚBLICO 127

https://help.sap.com/viewer/b6d46a2e6c3043d7bb0cbabba4262560/cloud/en-US/7dd6b02a71ea101491d9b8e39c952d72.html?q=flexible%20master%20data



https://help.sap.com/viewer/b6d46a2e6c3043d7bb0cbabba4262560/cloud/en-US/946aca078baf4a96a62b62efc69836c7.html

https://help.sap.com/viewer/b6d46a2e6c3043d7bb0cbabba4262560/cloud/en-US/946aca078baf4a96a62b62efc69836c7.html

Puede configurar relaciones uno a uno, uno a varios o varios a varios mediante entradas de relación. Puede configurar relaciones entre campos de datos maestros flexibles personalizados en formularios de ahorros. Puede configurar relaciones entre el campo Proveedor y los campos de datos maestros flexibles personalizados en áreas de trabajo de contratos.

Flujo de trabajo para configurar relaciones personalizadas entre campos para condiciones de contrato

Requisitos previos

Para crear clases de plantillas FMD y configurar relaciones personalizadas entre campos, asegúrese de que la siguiente función esté activada:

OPCCC-483: Support for custom relationships between fields

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SAP Ariba para habilitar esta funcionalidad.

Contexto

La configuración de relaciones personalizadas entre campos para condiciones de contrato implica el siguiente proceso:

Procedimiento

1. Cree una clase de plantilla FMD en Gestionar plantilla de datos maestros flexibles y configure valores con la tarea de importación <FMDCLass>. Para obtener más información, consulte Temas acerca de plantillas de datos maestros flexibles en la Guía de administración e importación de datos comunes.

2. Añada los nuevos campos obligatorios de la clase de plantilla FMD creada para la clase ContractItem.3. Configure relaciones personalizadas entre los campos. Para obtener más información, consulte Temas acerca

de relaciones personalizadas entre campos en la Guía de administración e importación de datos comunes.4. Ejecute la tarea programada EnableFMDsTermsTask para ver los campos FMD recién creados como

condiciones de contrato. Los FMD recién creados estarán disponibles como condiciones en Artículo en línea de contrato – Agregar artículo con las relaciones que configure.

128PUBLICPÚBLICO


Enlace de condiciones con plantillas enteras

Contexto

Es posible que desee hacer que una plantilla esté disponible solo bajo ciertas condiciones. Puede asociar una condición a una plantilla entera estableciendo el campo Condiciones en el área Propiedades de la plantilla. Si asocia una condición a una plantilla entera, la plantilla aparece como opción durante la creación del proyecto solo si el campo que hace que la condición sea verdad está establecido de la forma adecuada.

Procedimiento

1. Defina la condición que desea aplicar en toda la plantilla como se describe en Definición de expresiones de condición mediante el editor de condiciones [página 116] o Definición de una condición con respuestas de usuario a preguntas [página 118].

2. En el área Propiedades de la pestaña Resumen de la plantilla, seleccione Acciones > Editar propiedades.3. En el campo Condiciones, seleccione la condición que ha definido anteriormente.4. Haga clic en Guardar.5. Asegúrese de que la condición aparezca en la pestaña Resumen de la plantilla en el campo Condiciones.

Cómo ver las condiciones en plantillas de proyectoLas condiciones se utilizan para controlar la inclusión de artículos de proyecto. Puede ver las condiciones definidas en una plantilla.

Requisitos previos


Procedimiento

Haga clic en la pestaña Condiciones en plantillas de proyecto.


PUBLICPÚBLICO 129

Resultados

La tabla Condiciones incluye una columna Ámbito que indica dónde se puede utilizar la condición. Los valores válidos son:

● Proyecto: ámbito de los tipos de condición salvo el de las condiciones de campo de documento. La condición se puede utilizar para cualquier artículo de un proyecto.

● Documento: El ámbito de las condiciones de campo de documento. La condición se puede utilizar solo al crear un flujo de aprobación para documentos con el mismo tipo que el tipo de documento utilizado para definir la condición.

Cómo probar condicionesLas condiciones se utilizan para controlar la inclusión de artículos de proyecto. Puede probar las condiciones de una plantilla para determinar qué incluirá un proyecto creado a partir de una plantilla.

Requisitos previos


Contexto

Puede utilizar el área Probar condiciones de una plantilla de proyecto para probar las condiciones y enlaces a artículos del proyecto.

LimitacionesLa función para probar condiciones no se puede utilizar para probar las condiciones de campo de documento.

Procedimiento

1. Abra una plantilla de proyecto y navegue al área Opciones avanzadas situada a la izquierda del panel de instrucciones. Esta área incluye una lista de las condiciones que ha definido.

2. Seleccione las condiciones que desee probar.

130PUBLICPÚBLICO


3. Haga clic en Crear mi proyecto de prueba.

El sistema abre una página de test que muestra lo que los usuarios verán al crear un proyecto del mismo tipo que la plantilla. En esta página de test, la plantilla que está probando se ha seleccionado. Puede ver cualquiera de las preguntas de la plantilla y responderlas.

4. Introduzca más valores para las condiciones que desee probar y haga clic en Crear test.

El sistema crea un proyecto de plantilla de prueba mediante las condiciones y datos que ha especificado. Puede ver el contenido de un proyecto de prueba y editar los campos en Resumen pero puede realizar otras operaciones como crear tareas o documentos.

5. Verifique que los artículos de proyecto enlazados a las condiciones aparezcan como se espera.

NotaLos proyectos de prueba siempre incluyen responsables de aprobación condicionales en flujos de aprobación, independientemente de si se cumple la condición o no.

6. Cuando haya acabado de ver el contenido, haga clic en Volver al Editor de plantillas de la esquina superior derecha de la página.

La lista Probar condiciones del área Opciones avanzadas se comprueba de acuerdo con los resultados de las opciones que haya seleccionado al crear un proyecto de prueba. Aunque puede cambiar manualmente los valores de condición, a menudo resulta más útil cambiarlos mediante la repetición de ciclos de creación de un proyecto de prueba.

Al hacer clic en Condiciones predeterminadas se restablecen las condiciones a su estado predeterminado.7. Para eliminar el proyecto de plantilla de prueba, vaya a Opciones avanzadas en el panel de instrucciones y

haga clic en Eliminar mi proyecto de prueba.


PUBLICPÚBLICO 131

Temas sobre la actualización del área de trabajo de proveedor y plantillas de proyecto SPM

Acerca del área de trabajo de proveedor y las actualizaciones de plantillas de proyecto de Gestión del rendimiento de los proveedores (SPM) [página 132]

Cómo actualizar el área de trabajo de proveedor y los proyectos SPM a una nueva versión de plantilla [página 139]

Acerca del área de trabajo de proveedor y las actualizaciones de plantillas de proyecto de Gestión del rendimiento de los proveedores (SPM)Las actualizaciones de plantillas de proveedor le permiten actualizar de forma automática todas las áreas de trabajo de proveedor y todos los proyectos SPM existentes con los cambios que realiza en una plantilla.

Las áreas de trabajo de proveedor están disponibles en SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (arquitectura clásica). Los proyectos SPM están disponibles en SAP Ariba Supplier Information and Performance Management (arquitectura clásica o nueva) y SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance.

Las áreas de trabajo de proveedor y los proyectos SPM a menudo tienen ciclos de vida sin fin. Las áreas de proveedor le permiten a la empresa implementar procesos repetibles y estandarizados para gestionar los proveedores al utilizar una sola plantilla para todas las áreas de trabajo de proveedor, mientras que los proyectos SPM se ejecutan continuamente durante su relación con un proveedor de forma que puede medir el rendimiento a lo largo del tiempo.

Cuando los procesos empresariales de la empresa cambian, puede modificar los miembros del equipo, las tareas y las fases recurrentes, y los documentos (incluyendo las encuestas y las tarjetas de puntuación) en sus plantillas de proveedor y aplicar los cambios para todos los proveedores al mismo tiempo.

Cuando realice cambios en una plantilla, tiene la opción de actualizar todos los proyectos basados en esa plantilla a la nueva versión, o puede dejar que los proyectos existentes continúen utilizando la versión antigua mientras que los nuevos utilizan la nueva versión.

NotaLas actualizaciones de plantillas de proveedor no se aplican a los proyectos SPM finalizados o cancelados o a las áreas de trabajo de organizaciones de proveedor desactivadas. Si vuelve a activar un proyecto SPM finalizado o cancelado o un proveedor desactivado, el proyecto se actualiza con la versión de la plantilla más reciente en ese momento.

Para obtener información sobre las actualizaciones de plantillas para otros tipos de proyectos de proveedor, consulte:

● Acerca de la actualización de plantilla del proyecto de gestión de proveedores, para proyectos de registro de proveedores y de cuestionarios modulares

132PUBLICPÚBLICO

Guía de plantillas de proyectoTemas sobre la actualización del área de trabajo de proveedor y plantillas de proyecto

SPM

https://help.sap.com/viewer/9f1416275035435eb8563fe6d3bf2640/cloud/es-ES/7995125252d24f1aa95675d27a83e1b7.html

● Acerca de la actualización de plantillas para los proyectos de evaluación de riesgo del compromiso, para los proyectos de compromiso de riesgo de proveedor basados en el control.

Comprender cómo afectan las actualizaciones de plantillas de proveedor al área de trabajo del proveedor y a los proyectos SPMLas actualizaciones de plantillas de proveedor afectan a los equipos de proyecto SPM y de proveedor, los documentos, las tareas y las condiciones.

Equipos en área de trabajo de proveedor y actualizaciones de plantillas de proyecto SPM

La tabla siguiente describe cómo las actualizaciones de plantillas de proveedor modifican los miembros del equipo del proyecto en detalle.

Cuando modifica esto en la plantilla...Una actualización de plantillas realiza esta modificación en los proyectos...

Agregar un grupo de proyecto Agrega el nuevo grupo a los proyectos.

Agregar un nuevo rol o miembro del grupo de proyecto

Agrega el nuevo rol o miembro del grupo de proyecto a los proyectos. Si agrega un rol o miembro del grupo de proyecto a la plantilla y otra persona también agrega ese rol o miembro a un grupo de proyecto individual, la actualización de plantillas ignora la agregación ad hoc al grupo de proyecto individual eliminando y agregando el rol o miembro de la plantilla.

Eliminar un grupo de proyecto Elimina el grupo de los proyectos sólo si no tienen ninguna tarea asignada. Si un grupo de proyecto tiene una o más tareas asignadas en un proyecto, la actualización de plantillas no lo elimina de ese proyecto.

Eliminar un rol o miembro del grupo de proyecto Elimina el rol o miembro del grupo de proyecto de los proyectos.

Modificar la configuración El propietario puede editar este grupo de proyecto para un grupo de proyecto.

Modifica la configuración El propietario puede editar este grupo de proyecto.

Modificar un propietario de proyecto No modifica el propietario de proyecto automáticamente. El propietario de proyecto permanece como el usuario que ha creado el proyecto a menos que haya una modificación en el archivo de reglas de miembros del equipo de la plantilla que asigne un nuevo propietario de proyecto al actualizar.

Modificar reglas de miembros del equipo Aplica las modificaciones al proyecto, incluyendo las modificaciones en la propiedad de proyecto.

LimitacionesNo puede renombrar grupos de proyecto de plantillas. Tiene que suprimir un grupo de proyecto y volver a crearlo para darle un nombre diferente.

Guía de plantillas de proyectoTemas sobre la actualización del área de trabajo de proveedor y plantillas de proyecto SPM

PUBLICPÚBLICO 133

https://help.sap.com/viewer/9f1416275035435eb8563fe6d3bf2640/cloud/es-ES/cf0253fc90b8492aa82d8a09a75def7c.html

Tareas y fases en el área de trabajo de proveedor y actualizaciones de plantillas de proyecto SPM

En general, las actualizaciones de plantillas de proveedor no modifican las tareas y las fases de plantillas que estén en curso o que se hayan finalizado en los proyectos. Las actualizaciones de plantillas sólo modifican las tareas y las fases de proyecto que no se hayan iniciado, que tengan nuevas rondas creadas para ellas, o que se hayan activado de nuevo. Si una fase no está configurada para iniciarse automáticamente y se ha iniciado cualquiera de las tareas en la fase, las actualizaciones de plantillas no modifican ninguna de las tareas en la fase. Las actualizaciones de plantillas, sin embargo, modifican tareas en fases recurrentes.

Cambios en tareas

La siguiente tabla describe cómo el área de trabajo de proveedor y las actualizaciones de plantillas de proyecto SPM modifican diferentes tipos de tareas.

Cuando modifica esto en la plantilla...Una actualización de plantillas realiza este cambio en los proyectos...

Agregar o eliminar una tarea fuera de una fase Agrega la tarea o la elimina si no se ha iniciado, si se activa de nuevo, o si tiene una nueva ronda creada para ello. No elimina la tarea si está en curso o si se ha finalizado.

Agregar o eliminar una tarea dentro de una fase no recurrente

Agrega o elimina la tarea a menos que esté en curso o si se ha finalizado.

Agregar o eliminar una tarea dentro de una fase recurrente

Agrega o elimina la tarea en todas las repeticiones a menos que esté en curso o si se ha finalizado.

Modificar detalles de tareas fuera de una fase Modifica detalles (título, descripción, fecha de vencimiento, etc.) para las tareas que no se han iniciado, que se hayan activado de nuevo, o que tengan nuevas rondas creadas para ellos. No modifica los detalles para las tareas que están en curso o que se han finalizado.

Tres de las cinco fechas de vencimiento de tareas de áreas de trabajo de proveedor predeterminadas no se actualizan durante la actualización de plantillas. Esas tareas son:

● Tiene que aprobar un nuevo registro de organización● Tiene que aprobar los cambios de perfil realizados por la

empresa● Tiene que aprobar los cambios de perfil realizados por esta

organizaciónDos de las cinco tareas de áreas de trabajo de proveedor predeterminadas siempre se actualizan durante la actualización de plantillas, independientemente del estado. Son:

● Tiene que actualizar el perfil● Tiene que actualizar la información de perfil que expira

Modificar detalles de tarea dentro de una fase no recurrente

Modifica detalles (título, descripción, fecha de vencimiento, etc.) si la tarea y la fase no se han iniciado, si se han activado de nuevo, o si tienen nuevas rondas creadas para ellos. No modifica detalles si la tarea o la fase está en curso o se ha finalizado.

134PUBLICPÚBLICO


SPM


Modificar detalles de tarea dentro de una fase recurrente

Modifica detalles (título, descripción, fecha de vencimiento, etc.) para todas las tareas que no se han iniciado, que se hayan activado de nuevo, o que tengan nuevas rondas creadas para ellos en todas las repeticiones que no se hayan iniciado. No modifica detalles si la tarea o la repetición está en curso o se ha finalizado.

Si modifica los detalles de la tarea dentro de una repetición maestra, la actualización de plantillas modifica los detalles para todas las tareas que no se hayan iniciado, que se activen de nuevo, o que tengan rondas creadas para ellos en la repetición maestra y en todas las repeticiones que no se hayan iniciado.

Cambios en fases

La tabla siguiente describe cómo las actualizaciones de plantillas de área de trabajo de proveedor y de proyecto SPM modifican diferentes tipos de fases en detalle.


Agregar o eliminar una fase Agrega la fase o la elimina cuando no se ha iniciado. No elimina la fase cuando está en curso o si se ha finalizado.

Modificar detalles de fase no recurrente Modifica los detalles de fase (título, descripción, fecha de inicio, etc.) si la fase no se ha iniciado o si ya se ha modificado en el proyecto.

Modificar detalles de fase recurrente Modifica los detalles de fase (fecha de inicio, etc.) para todas las repeticiones en el futuro y para todas las repeticiones que se hayan creado pero que no se hayan iniciado aún. Modifica el título y la descripción de todas las repeticiones de la fase, independientemente del estado.

Cambios en perfiles de notificación

La siguiente tabla describe cómo el área de trabajo de proveedor y las actualizaciones de plantillas de proyecto SPM modifican los perfiles de modificación en detalle.


Agregar un perfil de notificación Agrega el perfil de notificación a los proyectos. Si la actualización de plantillas incluye una tarea de plantilla nueva o modificada que utiliza un nuevo perfil de notificación de plantilla, el nuevo perfil es visible en el proyecto; si no, no se puede visualizar.

Suprimir un perfil de notificación Elimina el perfil de notificación de todas las tareas de proyecto que lo utilizan.


PUBLICPÚBLICO 135


Modificar un perfil de notificación Modifica el perfil de notificación en todas las tareas de proyecto, incluyendo las configuraciones para las notificaciones pendientes, las vencidas y las finalizadas.

Documentos en el área de trabajo de proveedor y actualización de la plantilla de proyecto SPM

La tabla siguiente describe cómo las actualizaciones de plantillas de proveedor modifican los documentos en detalle.


Agregar un documento que no está asociado con una tarea en una fase recurrente

Agrega el documento a los proyectos.

Eliminar un documento que no está asociado con una tarea en una fase recurrente

Elimina el documento de los proyectos en los que no se haya editado. La actualización de plantilla no elimina ningún documento editado de un proyecto.

Modificar un documento que no está asociado con una tarea en una fase recurrente

Crea una nueva versión del documento con las modificaciones. Si el documento se está editando actualmente, la actualización de plantillas guarda esas ediciones en una nueva versión y crea una nueva versión subsiguiente con las modificaciones.

Modificar un documento asociado con una tarea en una fase recurrente en la que cada repetición crea una nueva versión del documento original en la repetición maestra

Crea una nueva versión del documento con modificaciones en cualquier repetición abierta y modifica el documento en todas las repeticiones futuras.

Modificar un documento asociado con una tarea en una fase recurrente en la que cada repetición crea una nueva copia v1 del documento original en la repetición maestra (como una encuesta recurrente, una tarjeta de puntuación o una elección de documento en un proyecto SPM)

Se actualiza en la repetición maestra y cualquier copia v1 creada a partir de ella en repeticiones futuras se basa en la versión actualizada. Sin embargo, la actualización de plantillas no actualiza ninguna copia que se haya creado en repeticiones anteriores.

Modificar una plantilla de tarjeta de puntuación o encuesta que se almacena como un documento en una plantilla de proyecto

Actualiza todo el contenido en la plantilla de tarjeta de puntuación y encuesta excepto para las reglas y los participantes de la encuesta. La actualización de plantillas no modifica las reglas y los participantes de la encuesta.

136PUBLICPÚBLICO


SPM


Modificar la configuración Prototipo Creación por encargo para un documento de formulario.

No realiza cambios en los documentos de proyecto existentes que se hayan editado, generado o publicado en el proyecto.

Eliminar la configuración Prototipo Creación por encargo de un documento de formulario en una plantilla de proyecto crea el documento en el proyecto (si se cumplen todas las condiciones definidas por el usuario).

Agregar la configuración Prototipo Creación por encargo a un documento de formulario en una plantilla de proyecto elimina el documento del proyecto si no se ha editado, generado o publicado en el proyecto.

Modificar los valores Límite de creación por encargo Verifica los valores de límite cuando los usuarios intentan crear nuevos documentos de formulario.

Modificar la opción La publicación requiere aprobación

Aplica el cambio a los documentos de formulario nuevos y existentes. Si ya se ha publicado un documento de formulario, se verifica el requisito si un usuario intenta volver a publicarlo.

Condiciones en el área de trabajo de proveedor y actualizaciones de plantillas de proyecto SPM

Una actualización de plantillas de proveedor aplica condiciones de plantillas actualizadas a todos los proyectos de proveedores. Agrega nuevas condiciones de plantillas y elimina las condiciones de plantillas en los proyectos, y modifica el contenido del proyecto dependiendo de las condiciones actualizadas en el proyecto. Por ejemplo, si la versión anterior de una plantilla visualizaba un documento en todos los proyectos en los que el valor para Mercancías era Componentes, y la condición de plantillas modificada visualiza el documento en todos los proyectos en los que el valor para Mercancías es ahora Cerrojo, esos proyectos con Mercancías fijadas como Componentes ya no visualizan el documento después de actualizar. Los proyectos con Mercancías fijadas en Cerrojo, que no visualizaron el documento anteriormente, lo visualizarán después de actualizar.

Preguntas en actualizaciones de plantillas de proyecto SPM

Sólo están disponibles las preguntas en los proyectos SPM; no lo están en las áreas de trabajo de proveedor. La tabla siguiente describe cómo las actualizaciones de plantillas de proveedor modifican las preguntas de proyecto en detalle.


PUBLICPÚBLICO 137


Agregar una nueva pregunta Agrega la nueva pregunta a los proyectos. Se evalúan las condiciones basadas en las nuevas preguntas de plantilla como falsas después la actualización de plantilla de forma predeterminada, y éstas permanecen así hasta que los usuarios respondan las preguntas en los proyectos.

Eliminar una pregunta Elimina la pregunta de los proyectos y hace visible cualquier contenido que se haya ocultado anteriormente con las condiciones basadas en la pregunta eliminada.

Modificar una pregunta Modifica la pregunta en los proyectos y elimina las respuestas en la pregunta modificada, cosa que causa que el contenido basado en las condiciones relacionadas con la pregunta modificada desaparezca del proyecto hasta que los usuarios respondan la pregunta modificada.

Opciones de documento de formulario en el área de trabajo de proveedor y actualizaciones de plantillas de proyecto SPM

Los cambios en los documentos de formulario en plantillas de proyecto afectan a un proyecto de área de trabajo de proveedor o SPM con una actualización de plantillas de proveedor del siguiente modo:

● Los cambios en la configuración Prototipo Creación por encargo no afectan a los documentos del proyecto existente que se hayan editado, generado o publicado.

● Agregar la opción Prototipo Creación por encargo a un documento de formulario en una plantilla de proyecto eliminará el documento en el proyecto si el documento no se ha editado, generado o publicado.

● Eliminar la opción Prototipo Creación por encargo de un documento de formulario en una plantilla de proyecto creará el documento en el proyecto (si se cumplen todas las condiciones definidas por el usuario).

● Los cambios en los valores Límite de creación por encargo no afectan a los documentos de proyecto existentes, pero los nuevos valores se pondrán en vigor cuando los usuarios intenten crear nuevos documentos de proyecto.

● Los cambios en la opción La publicación requiere aprobación afectará a los documentos de proyecto nuevos y existentes. Si ya se ha publicado un documento, se verifica el requisito si un usuario intenta volver a publicarlo.

Comprender cuándo se producen actualizaciones de área de trabajo de proveedor y plantillas SPM

Ya que las soluciones Ariba Spend Management normalmente incluyen grandes números de áreas de trabajo de proveedor y proyectos SPM, no tienen lugar las actualizaciones de plantillas de proveedor en todos los proyectos

138PUBLICPÚBLICO


SPM

asociados de la plantilla al mismo tiempo. En lugar de esto, puede tener lugar una actualización de plantilla en una de las dos ocasiones siguientes:

● Inmediatamente, cuando un usuario abre un proyecto con una plantilla actualizada. De forma predeterminada, puesto que una actualización de plantillas ocurre de forma automática cuando los usuarios abren proyectos con plantillas actualizadas, los usuarios siempre verán los proyectos que utilizan la versión de plantilla más reciente. Las pestañas Histórico de un proyecto visualizan información acerca de qué cambios se realizan en el proyecto durante una actualización de plantillas.

● Cuando una tarea programada actualiza los proyectos en lotes. La tarea programada se ejecuta de forma automática una vez al día y actualiza aproximadamente 7.000 proyectos cada 24 horas. Si la solución Ariba Spend Management incluye un gran número de proyectos, debería incluir la cantidad adecuada de tiempo de demora para finalizar la actualización automática de los proyectos no abiertos en la planificación de actualización de plantillas. La pestaña Opciones avanzadas de una plantilla visualiza la información de estado de actualización.

Si desea que solo se apliquen actualizaciones de plantillas de proveedor por la tarea programada (no desea que se apliquen actualizaciones de plantillas cuando los usuarios abran los proyectos), puede solicitar que se fije el parámetro de configuración del sitio Application.ACM.EnableTemplateVersionUpgradeFromUI en No. SAP Ariba fija las opciones de configuración del sitio. Para obtener más información acerca de esta opción, consulte Opciones de configuración del sitio para plantillas de proyecto [página 145].

Todos los miembros del grupo Creador de plantilla pueden actualizar el área de trabajo de proveedor o las plantillas de proyecto SPM. Sólo puede actualizar plantillas que estén en el estado Borrador.

Cómo actualizar el área de trabajo de proveedor y los proyectos SPM a una nueva versión de plantillaLas actualizaciones de plantillas de proveedor le permiten actualizar de forma automática todas las áreas de trabajo de proveedor y todos los proyectos SPM con los cambios que realiza en una plantilla.

Requisitos previos


Contexto

Las actualizaciones de plantillas de proveedor están permitidas para las soluciones siguientes:

● Ariba Supplier Information ManagementGuía de plantillas de proyectoTemas sobre la actualización del área de trabajo de proveedor y plantillas de proyecto SPM

PUBLICPÚBLICO 139

● SAP Ariba Supplier Information and Performance Management

Una actualización de plantilla de proveedor afecta a los artículos en un proyecto de proveedor o proyecto SPM según el tipo de objeto. Consulte Acerca del área de trabajo de proveedor y las actualizaciones de plantillas de proyecto de Gestión del rendimiento de los proveedores (SPM) [página 132] para obtener más información.

Procedimiento



2. Navegue a la plantilla relacionada con el proveedor que desee modificar y seleccione Acciones PlantillaNueva versión en la pestaña Resumen.

3. Edite la plantilla.4. Navegue a la pestaña Opciones avanzadas.5. En el área Actualizar configuración de plantilla, seleccione Sí.

6. En la pestaña Resumen, seleccione Acciones Plantilla Publicar .

Resultados

Después de haber publicado una nueva versión de la plantilla, el área Actualizar estado de tarea de plantilla en la pestaña Opciones avanzadas muestra cuántos proyectos se han programado en la actualización de plantillas, qué tarea se ha actualizado a la nueva versión de plantilla y cuántas faltan por actualizar. Los proyectos que se actualizan cuando los usuarios los abren no cuentan en ninguna de estas cantidades, porque sólo se cuentan aquellos proyectos que toca la tarea programada. Si un proyecto se actualiza cuando un usuario lo abre mientras se ejecuta la tarea programada, el número total a actualizar disminuye en 1.

Las pestañas de proyecto individual Histórico muestran cuándo se han actualizado a la nueva versión de plantilla y visualizan todos los cambios en los grupos, las tareas, las fases y los documentos de proyecto que ocurren durante una actualización de plantillas. Por ejemplo, una actualización de plantillas agrega un documento a un proyecto. La pestaña Histórico para el proyecto contiene dos entradas con el mismo cronomarcador (o casi el mismo). La primera entrada es para el cambio de área de trabajo, con un texto Detalles similar al siguiente:

Actualizado a una nueva versión de plantilla

La segunda entrada es para el documento agregado con un texto Detalles similar al siguiente:

Creado a partir de plantilla

Para ver la información acerca de la versión de plantilla actual, haga clic en el enlace en la columna Detalles para el cambio de área de trabajo.

140PUBLICPÚBLICO


SPM

Cómo crear perfiles de notificación

Los perfiles de notificación especifican cuándo se envían las notificaciones relacionadas con tareas y quiénes son los destinatarios de las notificaciones. Los perfiles de notificación no sustituyen a las preferencias configuradas para usuarios individuales que desactivan las notificaciones por correo electrónico.

Requisitos previos


Contexto

Puede crear perfiles de notificación en una plantilla que podrán seleccionarse para que una tarea los utilice en dicha plantilla o en proyectos creados a partir de esta. También puede crear perfiles personalizados por tareas en proyectos.

Procedimiento

1. Cree o abra una plantilla de proyecto. Si la plantilla no es Borrador, cree una nueva versión de la plantilla como se describe en Creación de una nueva versión de una plantilla y activación de la edición [página 25].

2. En el panel Tareas, haga clic en Acciones Gestionar Perfiles de notificación .

El sistema abre una página Perfil de notificación.3. Haga clic en Nuevo.4. Introduzca un nombre para el perfil.5. Haga clic en la casilla de verificación para cada tipo de notificación que desee enviar.6. Especifique los días de separación para las notificaciones.7. Para especificar los destinatarios, haga clic en las listas de destinatarios. Las listas de destinatarios están

vacías inicialmente y muestran el valor (ninguno).8. Haga clic en Aceptar.

Guía de plantillas de proyectoCómo crear perfiles de notificación

PUBLICPÚBLICO 141

Cómo modificar una plantilla del documento de artículos en línea de contrato (CLID)

Un documento de artículos en línea de contrato (CLID) o documento de artículos en línea especifica las condiciones del contrato o los bienes o servicios adquiridos por el contrato. Cada artículo en línea incluye información y condiciones de determinación de precios, por ejemplo, sobre el precio y la cantidad. Los CLID están designados para ofrecer información de contrato en un formato que se integra fácilmente a sistemas externos.

Requisitos previos

Debe ser un usuario con capacidad de crear plantillas de proyecto, como miembro del grupo global Creador de plantilla.

Contexto

Los CLID se crean a partir de plantillas. Si tiene SAP Ariba Contracts Professional y configura un sistema externo, SAP Ariba crea una plantilla del CLID para el sistema. Esta plantilla especifica las condiciones que se incluyen para cada artículo agregado a un documento de artículos en línea de contrato. Si su sistema está integrado en varios sistemas externos, la plantilla del CLID utilizada se determina mediante el valor del campo Sistema externo para el proyecto que contiene el documento de artículos en línea.

En la mayoría de los casos, no necesita modificar esta plantilla del CLID. Si el sistema externo es SAP ERP (el tipo de sistema externo es SAPECC o SAP ERP Central Component), la plantilla de artículos en línea consta de las condiciones siguientes de forma predeterminada:

● Precio ● Cantidad ● Precio total (Precio * Cantidad)● Planta: ID de planta SAP ERP● Categoría de artículo: La categoría a la que pertenece el material. Seleccione D (servicios) para artículos en

línea de servicio (especificaciones del servicio de SAP).● Grupo de material: ID de SAP del grupo de materiales.● Código de material: Código que puede utilizarse para identificar el material (no utilizado por SAP).● Tipo de material: ID de SAP del tipo de material.● Incoterms: ID de condiciones comerciales internacionales que especifica las condiciones de entrega.● Número de material: Número de material de SAP.● ID de solicitud de compra: Identificador de solicitud de compra de SAP para este artículo en línea.● ID de la RFQ: Identificador RFQ de SAP para esta RFQ.● Número de artículo en línea de solicitud de compra: Número de línea de este artículo de la solicitud de

compra.

142PUBLICPÚBLICO

Guía de plantillas de proyectoCómo modificar una plantilla del documento de artículos en línea de contrato (CLID)

● Número de artículo en línea de la RFQ: Número de línea de este artículo de la RFQ.

Procedimiento

1. Abra la carpeta Plantillas y, a continuación, el proyecto Plantillas de artículo en línea de contrato.2. En el área Documentos, seleccione la plantilla con el mismo nombre del sistema externo de la que desee

configurar las condiciones y seleccione Acción Abrir .

Se abrirá una página con el contenido de la plantilla. Sólo existe un artículo, denominado Artículos.

3. Seleccione Acciones Editar contenido4. Para agregar una condición:

a. Haga clic en la casilla de selección junto a Artículos y, a continuación, haga clic en Editar.

Se abre la página Editar artículo.

b. Para agregar una condición, seleccione Agregar Condición .c. Para agregar una condición que ya está definida, abra la pestaña Condiciones disponibles. Haga clic en la

casilla de selección junto a la condición y haga clic en Aceptar.d. Para definir y agregar una nueva condición, abra la pestaña Nueva condición.

Los siguientes campos son relevantes al definir una condición para un artículo en línea de contrato:○ Tipo de respuesta: El tipo de datos de la condición, como Número entero o Dinero.○ Valores aceptables: Los valores aceptables de la condición. Si el Tipo de respuesta es un tipo numérico

(incluido Dinero), puede seleccionar Rango limitado y los rangos de campo se mostrarán para que especifique los valores mínimos y máximos.

○ Respuesta obligatoria: Especifica si se debe especificar un valor para la condición.○ ¿Quiere que esta condición sea de solo lectura?: Seleccione Sí para que la condición de sólo lectura, lo

que impide que los usuarios la editen.

La mayoría de los campos restantes sólo son relevantes para los eventos de sourcing. Para obtener información sobre estos campos, consulte la Guía de gestión de eventos.

5. Para editar una condición, haga clic en la casilla de selección de la condición y haga clic en Editar.6. Para suprimir una condición, haga clic en la casilla de selección de la condición y haga clic en Suprimir.7. Cuando haya terminado de realizar todos los cambios, haga clic en Completado.8. Haga clic en Publicar.

Acerca del soporte de lotes para contratosEn los eventos de sourcing de SAP Ariba y las áreas de trabajo de contrato "lote" es un término que se utiliza para describir un grupo de artículos. En otras circunstancias, los lotes también pueden llamarse cajas mixtas, preempaquetados, juegos o artículos estructurados.

Puede agregar una definición de lote en una plantilla de proyecto de área de trabajo de contrato, y los usuarios que creen un área de trabajo de contrato basada en dicha plantilla podrán agregar un lote a un documento de artículos


PUBLICPÚBLICO 143

en línea de contrato (CLID) dentro del área de trabajo de contrato. El lote puede crearse en el área de trabajo de contrato sin tener que crearlo antes en un evento de sourcing.

Cuando un lote de artículos o un lote de cesta con artículos (también denominado caja mixta o preempaquetado) se copia de un evento de sourcing en un CLID, se copia en el CLID como lote con artículos en línea.

Si se envía un área de trabajo de contrato a un sistema externo, solo se envía al sistema externo la determinación de precios a nivel de lote. Los detalles de los artículos en línea dentro del lote no se envían.

Para obtener información sobre cómo agregar un lote a un documento de artículos en línea de contrato, consulte Gestión de proyectos, equipos, documentos y tareas.

144PUBLICPÚBLICO


Opciones de configuración del sitio para plantillas de proyecto

SAP Ariba fija las opciones de configuración del sitio.Application.ACM.EnableTemplateVersionUpgradeFromUI (set by SAP Ariba Support)

Si se fija en Yes, se aplican actualizaciones de plantilla de proveedor la primera vez que un usuario abre una área de trabajo de proveedor o un proyecto SPM con una plantilla actualizada. Si se fija en No, solo se aplican actualizaciones de plantilla de proveedor cuando se ejecuta una tarea programada diaria. El valor predeterminado es Yes.

Application.ACM.GenerateContractAddendumOnCreateContract (set by SAP Ariba Support)

Dado que las áreas de trabajo de contrato pueden contener varios documentos Apéndice de contrato, el valor predeterminado para este parámetro es No y SAP Ariba Contracts no ensambla documentos de apéndice de contrato heredados de la plantilla del proyecto cuando se abre un proyecto.

Application.ACM.InheritTeam.ParentProjectTeamIsConsideredSubprojectTeam (set by SAP Ariba Support)

Especifica si los miembros de un subproyecto heredado del proyecto superior (la opción de plantilla Hereda equipo del superior es Sí) retienen las capacidades de pertenencia al equipo en el subproyecto incluso si se eliminan más tarde del subproyecto. El valor predeterminado es Yes.

Application.ACM.ProjectAccessControl.CanManageSubProjectIfCanManageParentProject (set by SAP Ariba Support)

Especifica si los miembros de un subproyecto heredado del proyecto superior (la opción de plantilla Hereda equipo del superior es Sí) que tienen las capacidades de Propietario del proyecto en el proyecto superior también tienen capacidades de Propietario del proyecto en el subproyecto. El valor predeterminado es Yes.

Application.AQS.RFX.EnableCustomTemplates (set by SAP Ariba Support)

Especifica si las plantillas RFX suministradas de fábrica se pueden modificar o copiar. El valor predeterminado es No.

Guía de plantillas de proyectoOpciones de configuración del sitio para plantillas de proyecto

PUBLICPÚBLICO 145

Opciones de configuración de autoservicio

Permitir a los creadores de proyectos omitir las aprobaciones para las ediciones en tiempo de ejecución [página 146]

Permitir a los creadores de proyectos omitir las aprobaciones para las ediciones en tiempo de ejecuciónEspecifica si el propietario de un proyecto con permiso para crear un proyecto pero sin permiso para publicar puede omitir el proceso de aprobación para los cambios en tiempo de ejecución.

ID Application.AQS.RFX.SuppressRuntimeEditApprovals

Nombre Permitir a los creadores de proyectos omitir las aprobaciones para las ediciones en tiempo de ejecución

Valor predeterminado

No

Cuando un propietario de proyecto tiene permiso para crear un proyecto, pero no tiene permiso para publicarlo, puede fijar este parámetro en Sí para omitir el proceso de aprobación en las ediciones en tiempo de ejecución (ediciones realizadas en eventos publicados).

Para obtener información sobre cómo gestionar parámetros, consulte los temas Administración del Gestor de configuración inteligente.


Administración del Gestor de configuración inteligente

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Guía de plantillas de proyectoOpciones de configuración de autoservicio

https://help.sap.com/viewer/84aed0a9bb334008bab2519aadb5d820/cloud/

Limitaciones de responsabilidad y aspectos legales

HiperenlacesAlgunos enlaces se clasifican con un icono y/o con un texto al pasar el puntero del ratón. Estos enlaces proporcionan información adicional.Acerca de los iconos:

● Enlaces con el icono Está entrando en una página Web que no está alojada por SAP. Al usar este tipo de enlaces, manifiesta su acuerdo (a no ser que se indique expresamente lo contrario en sus contratos con SAP) con lo siguiente:

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Beta y otras funciones experimentalesLas funciones experimentales no forman parte del alcance de la entrega oficial que SAP garantiza para futuras versiones. Esto significa que SAP puede modificar las funciones experimentales en cualquier momento, por cualquier motivo y sin previo aviso. Las funciones experimentales no están previstas para su uso productivo. No podrá mostrar, probar, examinar, evaluar las funciones experimentales o realizar cualquier otro uso de ellas en un entorno operativo en directo o con datos que no estén suficientemente fundamentados.El propósito de las funciones experimentales es obtener de manera anticipada comentarios que permitan a los clientes y partners influir en el producto futuro en consecuencia. Al proporcionar su opinión (p. ej. en la Comunidad SAP), acepta que los derechos de propiedad intelectual de las contribuciones o de las tareas derivadas seguirán siendo propiedad exclusiva de SAP.

Código de ejemploCualquier codificación de software y/o fragmentos de código son ejemplos. No están previstos para su uso productivo. El código de ejemplo tiene el único propósito de explicar y permitir la visualización de las reglas de sintaxis y de redacción SAP no garantiza la exactitud ni la integridad de los códigos de ejemplo. SAP no es responsable de ningún error o daño causado por el uso de código de ejemplo a menos que los daños se hayan causado por una imprudencia grave o por una conducta fraudulenta dolosa por parte de SAP.

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Guía de plantillas de proyectoLimitaciones de responsabilidad y aspectos legales

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