Sector Electrodomésticos

Septiembre 2009

1. Tendencias del sector

2. Porqué invertir en electrodomésticos2. Porqué invertir en electrodomésticos

3. Servicios de Proexport

465 461 427 541738

9391.229 1.219

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Electrodomésticos: un sector en continuo crecimiento

CAGR (04/07) = 14,9%

Ventas de Electrodomésticos (2001 – 2007)US $ Millones

0 0

12 1421

29

50

11

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: BPR Asociados

CAGR (04/07) = 193,4%

Utilidades del Sector (2001 – 2007)US $ Millones.

Electrodomésticos: un sector impulsador de la economía colombiana

Variación en Producción (2006/2007)%

El sector electrodomésticos, el segundo en crecimiento dentro de la actividad industrial

Variación en Ventas (2006/2007)%

Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC). ANDI 2007

Exportaciones Otra Maquinaria y Aparatos Eléctricos

(US$ millones FOB)

Importaciones Otra Maquinaria y Aparatos

CAGR (04/08) = 20,1%

El crecimiento del sector se refleja en el comportamiento del comercio exterior

Importaciones Otra Maquinaria y Aparatos Eléctricos

(US$ millones FOB)

CAGR (04/08) = 27,9%

1. Tendencias del sector

2. Porqué invertir en electrodomésticos2. Porqué invertir en electrodomésticos

3. Servicios de Proexport

1. Crecimiento del mercado interno

3. Costos de Operación

2. Recurso Humano

Porque invertir en Electrodomésticos en Colombia

5. Colombia: Plataforma Exportdora

4. Disponibilidad de Materias Primas

19,1%

26,3%

Venezuela

Argentina

Colombia

1. Colombia con el mayor ritmo de crecimiento en Latinoamérica

Tasa de crecimiento en la producción de electrodomésticos

(2007)

-4,7%

1,0%

6,1%

17,1%

Brasil

Chile

México

Venezuela

Fuente: Colombia: Andi; Perú: INEI; México: Datamonitor; Chile:Instituto Nacional de Estadística, Brasil: IBGE, Argentina:http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2008/04/28/informaciongeneral/INFO-03.html, Venezuela: Banco Central de Venezuela.

6,28 5,79 4,72 4,41 3,58 3,52

Colombia Chile México Brasil Argentina Venezuela

Fuerza laboral competitiva disponiblePuntaje/10

2. Una de las fuerzas laborales más competitivas de la región.

6,895,08 4,94 4,26 4,13

2,48

Chile Brasil Colombia México Argentina Venezuela

Gerentes Senior CompetentesPuntaje/10

Fuente: IMD, World Competitiviness Year Book, 2008

61,92 58,82 56,04 55,1 52,1 51,95

Chile Colombia Venezuela México Brasil Argentina

Mercado LaboralPuntaje/100

Basado en un mercado laboral eficiente

La eficiencia del mercado laboral se basan en unas leyes claras en pro de la productividad.

Chile Colombia Venezuela México Brasil Argentina

63,59 53,51 49,84 49,74 42,58 30,48

Chile Colombia México Brasil Argentina Venezuela

Legislación LaboralPuntaje/100

Fuente: IMD, World Competitiviness Year Book, 2008

Facultades de Ingeniería Electrónica

8 5 5 5 41

México Colombia Chile Brasil Argentina Venezuela

Recurso Humano:Colombia está dentro de los mejores niveles de

educación superior en América Latina

Facultades dentro del TOP de las 100 universidades de América Latina

117 5 4

0 0

México Chile Colombia Argentina Brasil Venezuela

Facultades de Ingeniería Industrial

Fuente: Top 100 de América Latina – Shangaihttp://www.webometrics.info/top100_continent_es.asp?cont=latin_america

Credibilidad de los Gerentes (0= débil; 10= fuerte)

Espíritu Empresarial de los Gerentes(0= débil; 10= fuerte)

6,4

6,75

6,95

22 Brasil

10 Colombia

6 Chile

6,09

6,26

6,39

21 Brasil

16 Chile

11 Colombia

Recurso Humano:El mejor activo en Colombia

Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2008-IMD

4,72

5,33

5,44

6,4

42 Argentina

39 Mexico

36 Venezuela

22 Brasil

4,4

5,2

5,79

6,09

54 Mexico

46 Venezuela

28 Argentina

21 Brasil

Ranking (55 países)

4.097

8.605

13.513

17.964

22.461

26.111 27.693

1.426 3.482 5.526 7.842

10.540 12.712

13.925

3.722 5.044 6.671

7.895 8.353

Ingenieros profesionales relacionados con el sector de electrodomésticosAcumulados 2001 - 2007

Recurso Humano:Cerca de 50.000 ingenieros graduados

(2001- 2007)

4.097 1.426 3.482 5.526

1.182 2.497 3.722

5.044

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ingenieros Industriales Ingenieros Electrónicos Ingenieros Mecánicos

Fuente: Ministerio de Educación – Observatorio Laboral

4.319 5.805

7.117 8.572

9.539

5.112 6.218

7.201 7.953

Recurso Humano: Más de 20.000 técnicos graduados

(2001 -2007)

Técnicos relacionados con el sector de electrodomésticosAcumulados 2001 - 2007

1.179 2.646

4.319 5.805

930 3.133 3.958

5.112 6.218

457 883 1.291 1.848 2.183 2.571 2.810

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Electrónicos Industriales Mecánicos

Fuente: Ministerio de Educación – Observatorio Laboral

Salarios Anuales de Ingenieros en América Latina US$ (2008)

Salarios Anuales de Técnicos en América Latina US$(2008)

Electrónicos Industriales Mecánicos Electrónicos Industriales Mecánicos

Brasil 48.681 45.449 41.149 26.146 26.736 31.066

Argentina 20.745 19.368 17.538 11.146 11.393 13.239

3. Costos de operación: Colombia con los ingenieros electrónicos de

menores salarios de la región

Argentina 20.745 19.368 17.538 11.146 11.393 13.239

Chile 50.996 47.615 43.124 27.397 28.012 32.551

Venezuela 19.473 18.183 16.467 10.461 10.696 12.660

México 34.425 32.144 29.110 18.494 18.908 21.973

Colombia 15.012 18.444 17.076 6.888 7.140 7.356

Fuente: Salary Expert –Gestión Humana

Tarifas de Energía por Kw

Costos de operación: Con la mejor infraestructura de energía y una

tarifa económica

País US$/Kw

Brasil 0,12

Argentina 0,07

Venezuela 0,03

México 0,10

6,454,6 3,89 3,88 2,91

0,89

Colombia Venezuela Chile Brasil México Argentina

Infraestructura de energía

Buena infraestructura= 10 Mala Infraestructura=0

México 0,10

Chile 0,09

Colombia 0,096,05

4,683,08 3,03 2,46

0,83

Colombia Venezuela Chile Brasil México Argentina

Oferta de energía futuro

Energía asegurada= 10 Energía no asegurada = 0

Fuente: IMD, World Competitiviness Year Book, 2008

4. Disponibilidad de Materias Primas: Más de 500 empresas metalmecánicas

Principales 20 Empresas del Sector Ventas 2007 (US$ Millones)

Tubos del Caribe 169,3

Aluminio Nacional 100,2

Industria de Ejes y Transmisiones 98,2Industrias metalúrgicas Unidas 80,0

Hojalata y Laminados S.A. 76,3

Tapón Corona de Colombia S.A. 58,1

Crown Colombiana S.A. 54,3

Alambres y Mallas S.A. 51,4

Aluminio Reynolds Santo Domingo S.A. 50,5

Empresa Metalmecánica de Aluminio S.A 39,8

PIB del sector de metalmecánico: US$1.375,9

Fuente: BPR

Número total de empresas: 508

Pymes (con menos de 200 empleados): 473

Grandes:35

Empresa Metalmecánica de Aluminio S.A 39,8Prodenvases Crown S.A. 35,9

PAM Colombiana 31,5

Pefilamos del Cauca S.A 31,4

Industrias Metálicas Asociadas IMAL 29,6

Baterías Willard S.A. 29,4

Friomix del Cauca S.A. 28,3

HUNTER Douglas de Colombia S.A. 25,3Camilo Alberto Mejía & Cia. S.A. 24,6

Industrias CENO S.A. 24,0

SOCODA S.A. 23,9

Fuente: BPR. Clasificadas según el volumen de ventas. Estas 20 empresas tienen el 80% de las ventas.

metalmecánico: US$1.375,9 millones.

Crecimiento 2006 – 2007:10,8%

Exportaciones (2007):US$517,8 millones FOB

Importaciones (2007):US$694,3 millones CIF

Fuente: DANE

Disponibilidad de Materias Primas: Cerca de 500 empresas plásticas

Principales 20 Empresas del Sector VENTAS (US$ Millones)

Flexo Spring S.A. 90,6Multidimensionales S.A. 74,8Plastilene S.A. 68,5Proquinal S.A. 59,7PVC GERFOR S.A. 59,0Plásticos Rimax Limitada Rimax 56,4C.I. GEON Polimeros Andinos 56,2Lamitech S.A. 51,9Minipak S.A. 40,4

PIB del sector de plásticos y empaques: US$807,77

Número total de empresas: 496

Pymes (con menos de 200 empleados): 454

Grandes:42

Fuente: BPR

Minipak S.A. 40,4Flowtite Andercol S.A 39,2Filmtex S.A. (Avalista Emisión Sind) 38,6Plásticos Especiales S.A. 37,7ESPUMLATEX S.A. 37,6INDUSTRIAS ESTRA S.A. 37,5Compounding and Masterbatching Ind. 36,9LITOPLAS S.A. 36,6CIPLAS S.A. 36,3PELICULAS EXTRUIDAS S.A. 34,6ALICO S.A. 33,5Empresa Colombiana de Soplado e Inyección 31,4

Fuente: BPR. Estas 20 empresas están clasificadas según el volumen de ventas, y poseen el 20% de estas

empaques: US$807,77 millones.

Crecimiento 2006 – 2007:10,9%

Exportaciones (2007):US$306,7 millones FOB

Importaciones (2007):US$633,2 millones CIF

Fuente: DANE

.

ATPA-APTDEA

CAN

ACUERDO COLOMBIA-MERCOSUR

CENTROAMÉRICA Y CARIBE

Colombia puede ser PLATAFORMA EXPORTADORA de muchos más países

Acuerdos Firmados

Acuerdos FirmadosPendientes de Aprobación

Constitucional

EFTA

ACUERDO COLOMBIA-CHILE

ACUERDO ASOCIACIÓNCAN - UE

TLC COLOMBIA- EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURASTLC COLOMBIA/PERÚ -CANADÁ

Acuerdos en negociación

Constitucional

CHINA

INDIA

COREA DEL SUR

Crecimiento del Mercado Interno

Recurso Humano

Costos de operación

Resumiendo …Colombia es una gran opción para el sector de electrodomésticosColombia posee un gran potencial de mercado, donde la producción de

electrodomésticos crece a una alta tasa y se están importando bienes básicos del sector

Calificación en Fuerza laboral competitiva de 6,28; la más altaAmérica Latina.

Para el año 2007, antes de la crisis, la producción creció26%, las ventas 14,9% las, importaciones 23,8%, lasexportaciones 22,8% y las utilidades 193,4%.

Con la mejor calificación en la calidad de la infraestructuraCostos de operación

Disponibilidad de Insumos

Colombia: PLATAFORMA EXPORTADORA de electrodomésticos

Con la mejor calificación en la calidad de la infraestructuraeléctrica (6,45) y en aseguramiento de energía en el futuro(6,05), y una tarifa de US$0,09/Kw.

4 acuerdos comerciales firmados, 4 pendientes de aprobaciónconstitucional y 3 en negociación.

Sectores de plásticos y metalmecánico creciendo al 10,9% y10,8% respectivamente.

Colombia se muestra con la mayor potencialidad en América Latina

Salarios Ing. Electrónicos

Tarifas de Energía

Facultades de Ingenería Electrónica

Tasa de crecimiento

Infraestructura en energíaColombia

Argentina

Brasil

Chile

Argentina Brasil Chile Colombia México Venezuela

Potencialidad 21 21 32 41 26 28

Mercado laboral

Disponibilidad de fuerza laboral competitiva

Legislación Laboral

México

Venezuela

Empresas Multinacionales Productoras en Colombia

Empresas Colombianas Productoras

1. Tendencias del sector

2. Porqué invertir en electrodomésticos2. Porqué invertir en electrodomésticos

3. Servicios de Proexport

�Información a la medida

�Contactos con el sector público y privado

�Agendas: Organización y acompañamiento cuando visite Colombia

�Atención al inversionista instalado

Proexport: Entidad que le prestará servicios de clase mundial

�Atención al inversionista instalado

�Gratis y confidencial: Todos los servicios son gratuitos y la información suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial.

Oficinas de Proexport en el exterior