31 Janvier 2005Club de l'International1 Dietal en quelques mots Pourquoi la Roumanie pour Dietal? La Roumanie Dietal Roumanie Principaux enseignements

31 Janvier 2005 Club de l'International 1

• Dietal en quelques mots

• Pourquoi la Roumanie pour Dietal?

• La Roumanie

• Dietal Roumanie

• Principaux enseignements

La Roumanie: Un eldorado possible pour des entreprises françaises

Plan de la présentation




• La Roumanie

• Dietal Roumanie


Dietal: Un des plus gros sous-traitants européens de l’éclairage fluorescent

Dietal



Dietal

Nos produits: Les luminaires fluorescents (les « néons»)

en encastrés ou en plafonniers (immeubles de bureaux)

en chemins lumineux continus (zones commerciales)



Dietal

Nos moyens de production

Le travail de la tôlerie fine



Dietal

Nos moyens de production

Des moyens de câblage et d’assemblage, parfois inévitablement manuels



Dietal

MARQUES DE LUMINAIRES (fabricants ou négociants)

UTILISATEURS FINAUX

DistributeursMatériels électriques

INSTALLATEURS

65 à 70%

30 % env.

USINES PROPRES DES MARQUES Sous-traitantsLe positionnement de Dietal: Fournisseur des marques européennes de luminaires, en complément de leurs usines ou en tant que fournisseurs

Un marché total européen en prix usine de 2 000 M€: Dietal représente 1,5% du marché européen total de l’éclairage et 7,5% du marché « sous-traitant »



Dietal

Quelques chiffres

Localisation : Saint-Georges de MonsCréation en 1979 par M. Eric DietschiEmplois à ce jour: 350 personnes en FranceChiffre d’affaires: 30 M€Part exportation (Europe): 50%




• La Roumanie

• Dietal Roumanie


Dietal


Dans une industrie où les coûts et délais de transport disqualifient le plus souvent les productions asiatiques, il fallait résister aux nouveaux concurrents d’Europe Centrale qui concurrençaient fortement les luminaires à grilles (30% du CA de Dietal)

Un grave problème de compétitivité intra-européenne à régler

RULE # 1 : TO GO TO THE COUNTRY WHERE THE LABOUR COSTS ARE THE LOWEST…

« Too easy. This is not the only factor to consider.

However, it remains a driving success factor»

Typical labour rates (by experience):

Western: France, Germany, Benelux, Scandinavia 15 to 20€ per hourWestern: Spain, Portugal 6 to 12€ per hourPoland, Hungary, Czech Republic 3 to 6€ per hourSlovaquia 1 to 2€ per hourRomania, Bulgary, Ukraine, North Africa 1 to 1,5€ per hourTurkey 2 to 3€ per hour……Mexico 1 to 1,5€ per hourChina 1 to 1,5€ per hour




RULE # 2 : TO GO TO THE COUNTRY WHERE YOU HAVE CULTURAL AFFINITIES

A spanish company will go more naturally to Morocco





An Italian company will often find it easier to move go Tunisia or Slovenia or Romania





A French company will tend to privilege North Africa or Romania





…whereas Germany and Austria will look for countries where the german language is the most commonly spoken foreign language





QUESTION: WHERE DOES THE UK INDUSTRY GO ??





Former Yugoslavia and Bulgaria will remain for some time a « Grey Hole » in Europe





Ukraine and Belarus, although close to Western Europe are expected to remain largely oriented towards the Russian economy and therefore, not to interact very much with our western economies

Let us not forget the traditionnal connections between Turkey and the Russian market thru the turkish speaking communities




RULE # 3 : TO SEARCH AN ECONOMICAL OPTIMIZATION WITH OTHER FACTORS

« MOST of these factors are generally studied but are often underevaluated, if not sometimes forgotten »

• TRANSPORTATION COSTS

• LOCAL AVAILABILITY OF RAW MATERIALS

• CUSTOMS ADMINISTRATIVE ISSUES

• LOCAL POTENTIAL SUB-MARKETS

• QUALITY OF DELIVERY SERVICE




RULE # 4 : TO TRAIN AND HAVE 100 % LOCAL MANAGEMENT TEAMS AS FAST AS POSSIBLE, IF POSSIBLE FROM THE BEGINNING

« Human alchimy is ultimately the key success factor »

• TO AVOID EXPATRIATES, except for a short term technical assistance. If unavoidable, temporary technical assistance must be provided by an expatriate from the mother company

• TO LOOK FOR RELIABLE AND CAPABLE LOCAL PARTNERS. Do not go until you have found them. To look for a local manager working abroad and willing to go back home is often a good option

• TO ALWAYS SHOW HIGH CONSIDERATION TO YOUR LOCAL TEAMS. DELEGATE AND TRUST THEM. THEY ARE OUR PEERS




• La Roumanie

• Dietal Roumanie


Dietal


La Roumanie

La « moitié » de la France

• Superficie: 240 000 km²• Population: 25 millions d’habitants• Capitale: Bucarest (2 millions d’habitants et 200 000 chiens)

• Langue latine – réelles affinités culturelles• La génération actuelle d’entrepreneurs est (encore) de tradition francophone

• Très bon niveau d’éducation • Taux horaire ouvrier: 1 € de l’heure actuellement• Grande conscience professionnelle

• Un marché immobilier industriel inexistant




• La Roumanie

• Dietal Roumanie


Dietal


Dietal Roumanie

Respecter ses partenaires

• Une filiale de Dietal France à 90%

• 10% du capital initial (200 k€) ont été apportés par les partenaires locaux

• Les prix de cession ont été calculés pour laisser un autofinancement à la filiale (10€ de l’heure)

• La création juridique d’une société est très rapide en Roumanie

• Des financements locaux en Euros sont maintenant possibles mais encore assez chers

• De bons fournisseurs locaux existent en Roumanie, notamment en emballages, injection plastique ou outillages


Avant…

…après

Dietal Roumanie

Préférer la Transylvanie et trouver un bon bâtiment


DIETAL FACILITIES : Romania

Recessed fitting production: We run 3 shifts because of lack of space



Recessed fitting production: We have no painting line but we bend the flat-lacquered housings from France. No Salvagnini machine: Not profitable ans space-consuming



Recessed fitting production:

Absatz Einbauleuchten

0

10000

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30000

40000

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Men

gen

Encastrés Roumanie Total Encastrés

Today, 85% of out total production of recessed fittings comes out of our Romanian facility



Osram Battens production:Roll-forming equipment



Osram Battens production: Assembly in 3 shifts because of lack of space



T8 Battens production: New – Trilux Germany is our first customer

Total possible capacity from this new equipment: 1,000,000 pcs a year. One family still available for a possible exclusive production



Une extension de 4000 m² vient de démarrer. Nous serons limités à 10 000 m².


Un marché potentiel en forte croissance

Une implantation commerciale propre sera réalisée en 2005

• Marché en forte croissance sans grande concurrence locale

• dont la distribution s’organise : Carrefour, Cora, Metro, Sonepar

• …mais des salaires déjà élevés pour de bons commerciaux




• La Roumanie

• Dietal Roumanie


Dietal


Les principaux enseignements

1. La Roumanie est bien le meilleur eldorado industriel possible en Europe de l’Est (Renault)

2. Privilégier une implantation industrielle en Transylvanie

3. Ne s’installer qu’avec de bons partenaires locaux

4. Eviter les ex-secteurs d’Etat

5. S’attendre à une administration parfois tatillonne, en particulier les douanes

6. Ne pas hésiter à construire des surfaces industrielles (300€ du m²)

7. Rechercher dès maintenant des prises de parts d’un marché local en forte croissance

Documents

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