データから見るマイクロファイナンス市場

第2種金融商品取引業者の登録のないLIPは、金融商品の勧誘、募集等の行為は一切行っておりません。

目次

1.マイクロファイナンス概要

2.寡占化とLIP企画ファンド

マイクロファイナンス

マイクロファイナンス 機関（MFI)

借り手 （グループ・個人）

ファイナンス提供 教育・トレーニング 定期的な訪問と相談

一般的な貸付条件

金額 30ドル～10,000ドル

金利 30％前後

期間 6ヶ月～3年

返済方式 一括返済、分割返済

保証 グループ連帯保証、その他

様々なサービス

• 貸付（有利子、無利子）

• グラント（寄付）

• 保険

• 預金

• 送金

一人当たり所得の４割が平均ローンサイズ

y = 0.41x

0

5,000

10,000

15,000

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

平均ローン残高

一人当たりGNI

様々な顧客

• 一般人

• 貧困層

• 女性

• 少数民族

• その他路上生活者、HIV感染者など

一貫して成長

4,907 8,429

12,200 18,075

25,571

38,061 44,261

70,579

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

マイクロファイナンス融資残高の推移(2002-2009) 単位：百万ドル

主要国では数兆円市場 主要国のローンサイズ(2009) (百万ドル)

5,477 4,593

3,977 3,935

2,667 2,316

1,851 1,289 1,238

1,113 934

846 833 829

ペルー インド

ベトナム コロンビア メキシコ

バングラデシュ ボリビア

チリ エクアドル

ケニア ブラジル

アゼルバイジャン ボスニア

カンボジア

マイクロファイナンス機関

様々な法人格

• 銀行

• 信用組合

• MFIライセンス保有機関

• NGO

• 自治組織など

大手MFIはビリオンダラー・プレーヤー 大手マイクロファイナンス機関のローンサイズ(2009) (百万ドル)

3,929

2,508

1,358

1,270

1,041

961

818

817

VBSP(ベトナム)

BCSC(コロンビア)

Caja Popular Mexicana(メキシコ)

BancoEstado(チリ)

MiBanco (ペルー)

SKS(インド)

Equity Bank(ケニア)

Grameen Bank(バングラデシュ)

グラミン銀行（バングラデシュ）

基本情報

ローンサイズ（ドル） 817,389,833 平均ローンサイズ 127 顧客数 6,430,000

従業員数 23,283

ROA 0.4%

概要 1976年、ムハンマド・ユヌス氏が自らの資金を用いて近隣女性にお金を貸したのがはじまり。現在は最大のMFIのひとつ。2006年ノーベル平和賞受賞。

Samic Limited（カンボジア）

基本情報

ローンサイズ（ドル） 5,551,096 平均ローンサイズ 505 顧客数 10,987

従業員数 131

ROA 4.3%

概要 公共衛生セクターで活動するCHC NGOが開始したマイクロ

ファイナンス・プログラムを母体としたマイクロファイナンス機関。カンボジアで中程度のMFI。

Rozgar （パキスタン）

基本情報

ローンサイズ（ドル） 10,469 平均ローンサイズ 201 顧客数 52

従業員数 27

ROA -17.8%

概要 1984年設立の事業会社が2005年にサービスを開始。

サステイナブルなMFIはまだ少数

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 営業利益／総資産

営業利益／総資産比率のベルカーブ(2009)

サステイナビリティは規模に依存しない

-80.00%

-60.00%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

0 200 400 600 800 1,000

営業利益／総資産

組織規模（対数値）

組織規模 対 営業利益／総資産比率(2009)

寡占化とLIP企画ファンド