124-25 июня 2010г. г. Новосибирск

Внедрение RAB регулирования в МРСК Урала

Докладчик:Золотарев С.М. –заместитель генерального директорапо развитию и реализации услуг

2

Площадь обсуживаемой территории – 514тыс.км2Площадь обсуживаемой территории – 514тыс.км2

Численность обслуживаемого населения – 12 млн.чел.Численность обслуживаемого населения – 12 млн.чел.

Территория обслуживания

Численность персонала – 11,8 тыс.чел.Численность персонала – 11,8 тыс.чел.

Общая характеристика ОАО «МРСК Урала»

Подстанции 35-220 кВ Подстанции 35-220 кВ

ТП 6-35/0,4 кВ ТП 6-35/0,4 кВ

Протяженность воздушных линий по трассе Протяженность воздушных линий по трассе

Протяженность воздушных линий по цепям Протяженность воздушных линий по цепям

Протяженность кабельных линий Протяженность кабельных линий

Всего – 1006 шт., мощность – 20 453,0 МВА

ПС 110 (220) кВ – 614 шт., мощность – 17 227,2 МВА

ПС 35 кВ – 392 шт., мощность – 3 225,8 МВА

Всего – 1006 шт., мощность – 20 453,0 МВА

ПС 110 (220) кВ – 614 шт., мощность – 17 227,2 МВА

ПС 35 кВ – 392 шт., мощность – 3 225,8 МВА

Всего – 27 390 шт., мощность – 7 406,7 МВАВсего – 27 390 шт., мощность – 7 406,7 МВА

Всего – 113 249,7 кмВсего – 113 249,7 км

Всего – 122 093,8 км

ВЛ 110 (220) кВ – 25 841,1 км

ВЛ 35 кВ – 9 227,6 км

ВЛ 3-10 кВ – 49 158,7 км

ВЛ 0,4 кВ – 37 866,4 км

Всего – 122 093,8 км

ВЛ 110 (220) кВ – 25 841,1 км

ВЛ 35 кВ – 9 227,6 км

ВЛ 3-10 кВ – 49 158,7 км

ВЛ 0,4 кВ – 37 866,4 км

Всего – 4 720,7 км

КЛ 110 кВ – 13,1 км

КЛ 35 кВ – 90,1 км

КЛ 6-10 кВ – 2 740,4 км

КЛ 0,4 кВ – 1 877,1 км

Всего – 4 720,7 км

КЛ 110 кВ – 13,1 км

КЛ 35 кВ – 90,1 км

КЛ 6-10 кВ – 2 740,4 км

КЛ 0,4 кВ – 1 877,1 км

СвердловэнергоСвердловэнерго

КурганэнергоКурганэнерго

ЧелябэнергоЧелябэнерго

ПермэнергоПермэнерго

2

3

Износ оборудования ОАО «МРСК Урала» на 01.01.2010

Электросетевое оборудование Износ, %

Средний износ 64%

Оборудование ПС 35-110 кВ 63%

ВЛ 35-110 кВ 49%

Распределительные сети 0,4-10 кВ 69%

Электросетевое оборудование по МРСК

ЛЭП 35-110 кВ 34

КЛ 0,4-10 кВ 39

ВЛ 0,4-10 кВ 39

ПС 35-110 кВ 54

ТП 6-10 кВ 58

Оборудование, отработавшее один нормативный срок и более, %

3

4

0500

1 0001 5002 0002 5003 0003 500

2009 2010 2011 2012Свердловэнерго Пермэнерго Челябэнерго

Инвестиционная потребность МРСК Урала

В период 2009-2011 планируется выйти на сопоставимый уровень инвестиций по всем областям МРСК Урала:

Свердловэнерго от 1,9 до 2,5 млрд.руб.;

Пермэнерго от 1,8 до 2,3 млрд.руб.;

Челябэнерго от 0,5 до 1,9 млрд.руб.

4

5

Динамика электропотребления

Электропотребление 2007-2015 гг по территории МРСК Урала

Снижение электропотребления в 2008-2009 году в зоне деятельности МРСК Урала одно из самых высоких в стране:

Пермский край – в 2009 году снижение на 9% от факта 2008 года

Челябинская область –на 10%

Свердловская область – на 12 %5

6

Опыт реализации RAB-регулирования в Пермэнерго

6

7

1. Экономический рост региона в 2007-2008 гг. и обширные планы на будущие периоды.

2. Понимание органами власти региона в необходимости модернизации старой и создания новой инфраструктуры.

3. Большой объем инвестиционной программы «Пермэнерго» в 2007-2008 гг.

4. Большая доля потребления электрической энергии крупными промышленными потребителями.

ПредпосылкиПредпосылки реализации реализации RABRAB в в Пермском краеПермском крае

7

8

Показатели тарифного регулирования ОАО «МРСК Урала» -филиала «Пермэнерго»

Период регулирования – 3 года: 2009, 2010, 2011

Оценка на 01.01.2009 Полная величина инвестированного капитала - 41 024 млн.руб.Остаточная величина инвестированного капитала - 21 012 млн.руб.

Объем инвестиционной программы планируемый к реализации в рамках тарифного регулирования методом RAB (3 года) - 15 373 млн.руб.

Величина операционных расходов (ОРЕХ на 2010 г.) - 2 662 млн.руб.

Величина капитальных затрат, учтенных при тарифном регулировании (САРЕХ на 2010 г.) - 2 386 млн.руб.

Рост тарифа для конечных потребителей региона в 2010 году составил - 16%

8

9

Наименование статьи

 

Факт План 1-го периода RABИтого за период

RAB:2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Объем инвестиционной программы, в т.ч.:

2 043 1 312 3 468 5 037 6 868 15 373*

Амортизация 755 685 777 876 1 020 2 673Чистая

прибыль32 0 1 056 1 510 1 880 4 446

Заемные средства

1 257 626 1 635 2 651 3 969 8 254

Анализ источниковАнализ источников ИПР ИПРна 2007-2011 гг.на 2007-2011 гг.

*50% инвестиционной программы были рассчитаны под обеспечение нужд крупных девелоперов (новое строительство инфраструктуры)*50% инвестиционной программы были рассчитаны под обеспечение нужд крупных девелоперов (новое строительство инфраструктуры)

9

10

Период План ФактОтклонение

(абсолют)Отклонение,

%

2008 г. 17 052 17 244  + 192  1,1%

2009 г. 18 232 16 204   - 2 028  - 11,1%

2010 г.  18 232 16 168  - 2 064 -12, 7 %

2011 г.  18 232 14 805 - 3 427 -23 ,1

Анализ полезного отпускаАнализ полезного отпуска

Причины снижения полезного отпуска:• Снижение потребления электрической энергии крупными

промышленными потребителями.• Отказ от проектов крупных «девелоперов».

10

11

Анализ необходимой валовой выручкиАнализ необходимой валовой выручки

 

План РЭК, млн. руб.Факт, ожидание, млн.

руб. Отклонения, %

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Необходимая валовая выручка, в т.ч.: 11 274 14 667  17 751  10 597  11 972  13 426 -6,0 -18,4 -24,4

Системные затраты (ФСК, ТСО, потери)  6 380 7 996 9 670  6 338  7 492  8 094 -0,7 -6,3 -16,3

собственное содержание  4 894 6 670 8 081  4 259  4 480 5 331 -13,0 -32,8 -34,0

11

12

1. Утвержденный долгосрочный тариф на передачу э/энергии Пермского края в 2009-2011 не пересматривался.

2. В связи с снижением электпотребления 2009-2011гг с учетом сохранения долгосрочных параметров ИПР 2009-2011 требует корректировки.

3. В филиале Пермэнерго самая большая инвестиционная программа за счет тарифов на передачу в МРСК Урала 2010года:

• Пермэнерго 1 770 млн.руб.• Свердловэнерго 1 004 млн.руб.• Челябэнерго 612 млн.руб.

Итоги Итоги RAB RAB регулирования в регулирования в ПермэнергоПермэнерго

12

13

Внедрение RAB регулирования в Свердловэнерго и Челябэнерго

13

14

Предпосылки перехода на RAB регулирование Свердловэнерго и

Челябэнерго

5

1. Наличие значительной инвестиционной программы на период 2011-2015 гг: Свердловэнерго 23 млрд., Челябэнерго 16 млрд.

2. Федеральный закон 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», требующий перехода МРСК к долгосрочному тарифообразованию с 2011года.

3. График перехода на долгосрочное регулирование с 01.01.2011 утвержденный Распоряжением Правительства РФ № 30-р от 19.01.2010.

15

Параметры RAB 2011-2015 филиала Свердловэнерго

1. Инвестиционная программа

на 2011-2015 гг.

23,8 млрд. руб. (в прогнозных ценах с ТП)

Согласована Министерством энергетики и ЖКХ СО

Полная величина инвестированного капитала- 51,3 млрд. руб.

Остаточная величина инвестированного капитала – 20,8 млрд. руб.

1,49

2. База инвестированного

капитала на 01.01.2011 г.

Коэффициент переоценки

Переход на RAB-регулирование в 2011 г. не приведет к существенному росту тарифа до конечного потребителя, т.к. в тарифе на передачу 2010 г. была учтена сопоставимая инвестиционная составляющая из прибыли

Рост тарифа конечных потребителей в пределах 15%

(без учета «последней мили»)

15

16

Переход на RAB c 01.01. 2011 г. ОАО «МРСК Урала»-филиал Челябэнерго

1. Инвестиционная программа

на 2011- 2015 гг.

16, 5 млрд. руб. (в прогнозных ценах с ТП)

Предварительно согласована Правительством области

2. База инвестированного

капитала на 01.01.2011 г. Коэффициент переоценки (отношение полной величины

инвестированного капитала к первоначальной балансовой стоимости активов по РСБУ)

Рост тарифа конечных потребителей в пределах 15%

(без учета «последней мили») с учетом роста полезного отпуска Челябинской области на 14%

16

Полная величина инвестированного капитала- 48,1 млрд. руб.

Остаточная величина инвестированного капитала – 15,4 млрд. руб.

2,12

17

2008

330 МВт

720 МВт

1590 МВт

Суммарная нагрузка 5416 МВт

1200 МВт

Другие территории 1560 МВт

2016

448 МВт

967 МВт

2035 МВт

Суммарная нагрузка 6874 МВт*

1490 МВт

Другие территории

1934МВт

*По данным Внестадийной работы «Схема развития электроэнергетического комплекса Челябинской области на период до 2015 с перспективой до 2020 г.», Уралэнергосетьпроект, 2008 г.

Среднегодовой рост нагрузки потребителей Челябинской области составит 3,4 %

17

18

«Последняя миля»

18

19

Полезный отпуск филиалов ОАО «МРСК Урала» за 2009 годПолезный отпуск филиалов ОАО «МРСК Урала» за 2009 год

ПоказательОАО "МРСК

Урала" Пермэнерго Свердловэнерго Челябэнерго

Полезный отпуск из сетей 69 339,23 16 737,64 32 205,85 20 395,74

Отпуск потребителям по объектам «последней мили» 12 486,68 574,40 5 255,38 6 656,90

Доля «последней мили» в полезном отпуске 18% 3% 16% 33%

млн. кВтч.млн. кВтч.

В 2009годуВ 2009году доля полезного отпуска потребителям «последней мили» в зоне доля полезного отпуска потребителям «последней мили» в зоне деятельности ОАО «МРСК Урала» составила 18%деятельности ОАО «МРСК Урала» составила 18%

В 2010 году наблюдается увеличение электропотребления крупными В 2010 году наблюдается увеличение электропотребления крупными промышленными потребителями, прогнозный отпуск потребителям по промышленными потребителями, прогнозный отпуск потребителям по объектам «последней мили» составляет 15 млрд. кВтч., более 22% от объектам «последней мили» составляет 15 млрд. кВтч., более 22% от полезного отпуска из сетей филиалов ОАО «МРСК Урала»полезного отпуска из сетей филиалов ОАО «МРСК Урала»

При отмене «последней мили» с 01.01.2011 рост сетевых тарифов составит: При отмене «последней мили» с 01.01.2011 рост сетевых тарифов составит: в Пермэнерго + 5%, Свердловэнерго + 15%, Челябэнерго + 50%в Пермэнерго + 5%, Свердловэнерго + 15%, Челябэнерго + 50%

Проблема «последней мили»

19

20

Выводы

1.Внедрение RAB регулирования в Челябэнерго и Свердловэнерго с 2011 года имеет положительные предпосылки, т.к.:

• на территории обеих областей в перспективе ожидается значительный экономический рост.

• RAB регулирование не приведет к росту тарифов на электроэнергию до конечных потребителей выше 15%;

• имеется положительная динамика роста полезного отпуска на территориях Свердловской (+5%) и Челябинской областей (+14%);

2.Внесение изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части продления законности договора «последней мили» до 2014 года не решает проблему.

3.В связи со значительным объемом перекрестного субсидирования, относящегося на потребителей «последней мили», недопустимо решать проблему тарифного роста между группами потребителей за счет снижения НВВ МРСК.

20

21

СпасибоСпасибо заза внимание!внимание!