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2020年3月期決算説明会(参考和訳)
2020年5月28日
DYNAM JAPANHOLDINGS Co., Ltd. 株式会社ダイナムジャパンホールディングス
1.通期業績ハイライト①(DYJH)
【 目 次 】
2.通期業績ハイライト②(ホール事業)
3.基幹事業
4.新規事業
1
5.財務状況
DYNAM JAPANHOLDINGS Co., Ltd. 株式会社ダイナムジャパンホールディングス
株式会社ダイナムジャパンホールディングス
パチンコホール事業
その他事業
株式会社ダイナムパチンコホール経営。405店舗
株式会社キャビンプラザパチンコホール経営。8店舗
株式会社ダイナムビジネスサポート不動産管理、給与計算・会計管理業務の受託
Dynam Hong Kong Co.,Limited(大樂門香港有限公司)アジア圏での事業への投資
株式会社日本ヒュウマップ清掃事業及び飲食提供事業
株式会社ビジネスパートナーズ障がい者の受け入れ、障がい者の雇用創出の為に設立
株式会社チンギスハーン旅行
株式会社ピーインシュアランス
株式会社関東大同販売
北京吉意欧珈琲有限公司
Rich-O Korea Co.,Ltd.
Erin International Co.,Ltd.
株式会社X-GOLF JAPAN
夢コーポレーション株式会社パチンコホール経営。35店舗
DYJHグループ企業組織図(2020年5月27日現在)
Dynam Aviation Ireland Limited航空機リース事業 2
DYNAM JAPANHOLDINGS Co., Ltd. 株式会社ダイナムジャパンホールディングス
1.通期業績ハイライト①(DYJH)
2.通期業績ハイライト②(ホール事業)
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DYNAM JAPANHOLDINGS Co., Ltd. 株式会社ダイナムジャパンホールディングス
1.通期業績ハイライト① (DYJH)
当期 前期 前期比 増減
営業収入 141,919 146,371 97.0% ▲4,452
営業費用 126,932 133,047 95.4% ▲6,115
営業利益 21,514 19,342 111.2% +2,172
当期利益 12,747 12,591 101.2% +156
(単位:百万円)
・営業利益、当期利益ともに増益で着地
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DYNAM JAPANHOLDINGS Co., Ltd. 株式会社ダイナムジャパンホールディングス
2.通期業績ハイライト② (基幹会社ダイナム)
(単位:百万円)
当期 前期比 増減 営業収入比 概要
営業収入 132,714 97.2% ▲3,870 ―新型コロナウイルスの影響による客数減高射幸遊技機の撤去等による稼働低下
機械費 24,612 107.5% +1,715 18.5% 前期比 スロット新台購入+9,488台
広告宣伝費 3,129 87.5% ▲448 2.3% デジタルサイネージの導入により、店内販促物を抑制
人件費 43,081 96.4% ▲1,621 32.5% 店舗オペレーションの変更に伴い総人件費を抑制
その他費用 44,873 95.0% ▲2,372 33.8% 水道光熱費、修繕費の削減
経常利益 18,193 95.4% ▲884 13.7% -
※パチンコホール事業の中核会社(ダイナム)の日本基準での期末決算数値
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DYNAM JAPANHOLDINGS Co., Ltd. 株式会社ダイナムジャパンホールディングス
2.通期業績ハイライト② (基幹会社ダイナム)
項目 当期 前期 増減 概要
店舗数 405舗 406店舗 ▲1店舗新規開店:山形イオンタウン酒田店閉店 :酒田泉店、東町店
パチンコ稼働率(※①)
41.4% 43.0% ▲1.6pt 競合店差+9.5pt(※②)
スロット稼働率 38.2% 40.0% ▲1.8pt 競合店差+4.6pt(※②)
設置台数 189,140台 188,699台 +441台 設置台数シェア4.5%
PB機設置台数 12,658台 10,084台 +2,574台 設置割合9.5%(前期差+2.0pt)(※③)
※① 稼働率・・・ピーク時(15時前後)の[ 実客数/設置台数 ]※② 競合店の値は全国のダイナム店舗近隣に所在する1,300店舗に対して実施している客数調査をもとに算出※③ 設置割合はパチンコ設置台数に対する割合
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DYNAM JAPANHOLDINGS Co., Ltd. 株式会社ダイナムジャパンホールディングス
3.基幹事業
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DYNAM JAPANHOLDINGS Co., Ltd. 株式会社ダイナムジャパンホールディングス
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3.基幹事業(パチンコホール事業)の新型コロナウイルスへの対応
<20年3月期> <21年3月期>
機械費
人件費
変動費
△20%
△10%
△15%
△5%固定費
DYNAM JAPANHOLDINGS Co., Ltd. 株式会社ダイナムジャパンホールディングス
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3.基幹事業(パチンコホール事業)の新型コロナウイルスへの対応
DYNAM JAPANHOLDINGS Co., Ltd. 株式会社ダイナムジャパンホールディングス
4.新規事業
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DYNAM JAPANHOLDINGS Co., Ltd. 株式会社ダイナムジャパンホールディングス
4.新規事業状況
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リース先 機体 資産(正味簿価) 平均機齢 平均残存リース期間
① ブエリング航空 エアバスA320
USD 150.12M 1.2年 5.5年② インディゴ エアバスA320
③ インディゴ エアバスA321
DYNAM JAPANHOLDINGS Co., Ltd. 株式会社ダイナムジャパンホールディングス
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時期 トライアル場所 台数
2019年11月~ Legend Palace Casino 3台
2020年 1月~ Ponte 16 Macau Resort 内World Class Casino 10台
機種名 認可・申請状況
パチンコボーナスシリーズ1号機 マカオ認可済、シンガポール申請中
パチンコボーナスシリーズ2号機 マカオ認可済、シンガポール申請中
パチンコボーナスシリーズ3号機 20年3月マカオ認可、20年3月シンガポール申請 (参考)マカオ=DICJ、シンガポール= CRA
4.新規事業状況
DYNAM JAPANHOLDINGS Co., Ltd. 株式会社ダイナムジャパンホールディングス
◆配当額
6.00 6.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 3.00
0.00
10.00
20.00
2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期
中間 期末
◆1株当たり配当金推移(単位:円)
12.00 12.00 12.00
期末配当金 1株当たり配当金3.00円
期末配当 中間配当 年間配当
配当基準日 2020年6月8日 2019年12月9日 -
1株当たり配当金 3.00円 6.00円 9.00円
配当金総額 2,298百万円 4,596百万円 6,894百万円
配当金支払日 2020年6月24日 2020年1月10日 -
9.00
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DYNAM JAPANHOLDINGS Co., Ltd. 株式会社ダイナムジャパンホールディングス
5. 財務概況
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DYNAM JAPANHOLDINGS Co., Ltd. 株式会社ダイナムジャパンホールディングス
(単位:百万円)連結損益計算書(IFRS)
EBITDAは、当期利益に金融費用、税金、減価償却費及び外貨建資産換算差損益を加えて計算しております。 15
前期(2019/3)
当期(2020/3)
増減 補足説明
営業収入 146,371 141,919 ▲4,452 高貸玉店舗 69,619(▲3,495) 低貸玉店舗 72,300(▲957)
自販機収入 4,633 4,729 96
営業費用 133,047 126,932 ▲6,115機械費 +2,433 人件費 ▲2,011 店舗営業費用等の減少 ▲4,451
リース新会計基準による影響額 ▲2,086(賃借料)
その他収入 4,338 4,281 ▲57 前期災害に係る保険金収入 ▲470 航空機リース収入 +564
その他費用 2,953 2,483 ▲470 前期災害損失 ▲616 航空機リース原価 +399
営業利益 19,342 21,514 2,172 前期比 111.2%
金融収益 471 461 ▲10
金融費用 444 2,469 2,025 リース新会計基準による影響額 +1,880(リース利息費用)
税引前当期利益 19,369 19,506 137 前期比 100.7%
当期利益 12,591 12,747 156 前期比 101.2%
EBITDA 31,136 33,151 2,015
DYNAM JAPANHOLDINGS Co., Ltd. 株式会社ダイナムジャパンホールディングス
(単位:百万円)連結財政状態計算書(IFRS)
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前期末(2019/3)
当期末(2020/3)
増減 当期末の主な内訳・前期からの増減等
資産合計 185,332 277,239 91,907
有形固定資産 105,206
使用権資産 79,048
現金及び預金 41,810
繰延税金資産 14,706
リース債権 7,615
負債合計 43,532 142,507 98,975
リース負債 93,796
未払金・未払費用 14,801
有利子負債 13,228
資本金 15,000 15,000 -
剰余金等 126,800 119,732 ▲7,068
当期利益 +12,747
前期配当支払 ▲9,192
リース新会計基準による影響額 ▲9,443
その他の包括利益 ▲1,180
資本合計 141,800 134,732 ▲7,068 連結自己資本比率 48.6%
負債及び資本合計 185,332 277,239 91,907
DYNAM JAPANHOLDINGS Co., Ltd. 株式会社ダイナムジャパンホールディングス
(単位:百万円)連結財政状態計算書(IFRS)
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前期末(2019/3)
当期末(2020/3)
①
当期末(IFRS16未適用)
②
増減①-②
IFRS16適用による影響額
資産合計 185,332 277,239 192,088 85,151
使用権資産 79,048
(営業店舗の将来家賃総額の現在価値)
リース債権 6,103
負債合計 43,532 142,507 48,865 93,642 リース負債 93,642
資本金 15,000 15,000 15,000 -
剰余金等 126,800 119,732 128,223 ▲8,491IFRS16適用による剰余金の修正
(将来家賃総額の現在価値への割引処
理に伴うもの等)
資本合計 141,800 134,732 143,223 ▲8,491
負債及び資本合計 185,332 277,239 192,088 85,151
連結自己資本比率 76.5% 48.6% 74.6%IFRS16適用により連結自己資本比率が
76.5%→48.6%(27.9ポイント低下)
DYNAM JAPANHOLDINGS Co., Ltd. 株式会社ダイナムジャパンホールディングス
(単位:百万円)
連結有利子負債及び自己資本比率(IFRS)
【連結有利子負債】
【連結自己資本比率】
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前期末(2019/3)
比率当期末
(2020/3)比率
現金及び預金 47,537 25.7% 41,810 15.1%
有利子負債(パチンコ事業) 2,626 1.4% 2,007 0.7%
有利子負債(航空機リース事業) - - 11,221 4.0%
資産合計 185,332 100.0% 277,239 100.0%
(注) 1.実質無借金経営を継続。
2.航空機の購入については、概ね自己資金30%、銀行借入金70%で対応。(当期は3機購入)
前期末(2019/3)
比率当期末
(2020/3)比率
資本金 15,000 8.1% 15,000 5.4%
剰余金等 126,800 68.4% 119,732 43.2%
純資産 141,800 76.5% 134,732 48.6%
総資産 185,332 100.0% 277,239 100.0%
(注) リース新会計基準(IFRS16)適用により連結自己資本比率は前期末比 27.9 ポイント低下し48.6%。
DYNAM JAPANHOLDINGS Co., Ltd. 株式会社ダイナムジャパンホールディングス
(単位:百万円)基幹会社ダイナムの概況(日本基準で決算実施)
【ご参考】
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前期(2019/3)
当期(2020/3)
増減 補足説明
遊技業収入 132,161 128,192 ▲3,969 前期増減 P:▲3,329 S:▲640
自販機等収入 4,423 4,522 99
販売費及び一般管理費 118,423 115,699 ▲2,724前期増減 機械費 +1,715
店舗営業経費等 ▲4,439
営業利益 18,160 17,016 ▲1,144 前期比 93.7%
経常利益 19,077 18,193 ▲884 前期比 95.4%
特別利益 470 17 ▲453
特別損失 1,322 918 ▲404 内訳:固定資産除却損
当期利益 12,387 11,758 ▲629 前期比 94.9%
前期末(2019/3)
当期末(2020/3)
増減 補足説明
資産 120,398 117,324 ▲3,074 流動資産+1,641、固定資産▲4,716
負債 33,783 28,168 ▲5,615 未払金▲2,190、未払費用▲1,659
純資産 86,615 89,156 2,541 当期利益+11,758、親会社への配当支払▲9,116
自己資本比率 71.9% 76.0% 4.1
DYNAM JAPANHOLDINGS Co., Ltd. 株式会社ダイナムジャパンホールディングス
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