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Mensagem doPresidente
O Ranking das Seguradoras é um tradicional estudo do Sincor-SP, bastante aguardado pelo mercado, pois serve de orientação aos corretores de seguros e mercado em geral sobre os caminhos do setor. O ano de 2020 fica marcado por inimagináveis desafios para todas as pessoas e países, como consequência do isolamento social necessário para conter o novo coronavírus, que paralisou atividades, desencadeando a pior crise econômica desde 1929. Naturalmente, o setor de seguros foi impactado, mas está entre os mais resilientes e que melhor puderam se adaptar. No Ranking Total, o faturamento das seguradoras em 2020, considerando somente os produtos de riscos, sem DPVAT e sem os produtos de acumulação, atingiu R$ 174,4 bilhões, com variação de 4,8% em relação ao ano anterior. Se considerarmos todo o montante são R$ 298,1 bilhões em 2020, variação de 1,4% em relação ao ano anterior. Neste último ano, nos produtos de risco, as maiores perdas foram nos ramos automóvel e transportes, uma consequência direta do momento de pandemia e diminuição na mobilidade. Por outro lado, outros segmentos tiveram ganhos, como os seguros rurais. Uma característica importante nos últimos anos foi a perda de importância relativa do seguro de automóvel (mesmo sem levar em conta o DPVAT) no mercado brasileiro, e o maior espaço para novas linhas de produtos. O Ranking das Seguradoras, como diz o próprio nome, também aponta as empresas que estão se destacando e conquistando a liderança em cada ramo, bem como traz os valores das operações. Dessa forma, o Sincor-SP disponibiliza valiosa informação para que os profissionais possam compreender o cenário atual e definir suas oportunidades de empreendedorismo. Os números de 2020 atestam a capacidade de resiliência e pujança do setor, que apesar de também ter sido impactado pela pandemia, foi considerado serviço essencial pela Presidência da República, se manteve atuante e é dos primeiros a se recuperar. Tudo isso aliado à nossa força de trabalho e de adaptação, tanto dos seguradores quanto dos corretores, o que nos leva a acreditar em um 2021 melhor em resultados e evolução.
Forte abraço!
CRESCIMENTO EM MEIO AOS INIMAGINÁVEIS DESAFIOS DE 2020
Alexandre CamilloPresidente do Sincor-SP
3 Ranking das Seguradoras - 2020
SUMÁRIO:
1) Critérios Utilizados
4) Análise Econômica
2) Ranking dos Ramos2.1 Total (sem VGBL)2.2 Automóvel2.3 Patrimonial2.4 Pessoas2.5 Riscos Financeiros2.6 Transportes2.7 Saúde2.8 Demais Ramos
3) Anexo 3.1 VGBL 3.2 PGBL
5891113151617
1920
4
21
4Ranking das Seguradoras - 2020
• O objetivo deste estudo é fazer um levantamento estatístico (denominado “ranking”) que mensure a presença das seguradoras brasileiras em seus principais negócios, havendo, em seguida, comentários econômicos sobre este comportamento.
• Na definição do “ranking”, consideram-se, como indicativos de receita, os seguintes valores: em seguros, os Prêmios Emitidos; e em saúde, as Receitas de Contraprestação.
• Além disso, são feitos também os seguintes ajustes adicionais nos “rankings”. Primeiro, no segmento de pessoas, é somada também a receita dos planos de previdência ligados a risco. Segundo, o seguro DPVAT é separado dos dados das seguradoras, sendo o valor bruto retirado das Demonstrações Financeiras da Seguradora Líder.
• No cálculo do “ranking”, se necessário, as empresas foram inseridas em grupos, usando-se critérios distintos, dependendo do caso: a origem do capital, companhias sob o mesmo controle técnico ou estratégia comercial similar.
• Os dados são oficiais do setor. Os valores são apresentados em R$ mil, salvo quando indicado.
1) CRITÉRIOS UTILIZADOS
5 Ranking das Seguradoras - 2020
2) RANKING DOS RAMOS2.1) Total (sem VGBL)
Grupos (2020)
BRADESCO
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
BANCO DO BRASIL
ZURICH-SANTANDER
CAIXA SEGUROS
MAPFRE
ALLIANZ
TOKIO MARINE
ITAÚ
HDI
LIBERTY
SOMPO
PRUDENTIAL
UNIMED
ICATU
CARDIF-LUIZA
CHUBB
MAG
FAIRFAX
METLIFE
AXA-XL
AUSTRAL
GENERALI-BMG
ASSURANT
TOO
AIG
SURA
SICOOB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2019)
BRADESCO
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
BANCO DO BRASIL
ZURICH-SANTANDER
CAIXA SEGUROS
MAPFRE
TOKIO MARINE
ITAÚ
HDI
LIBERTY
SOMPO
ALLIANZ
PRUDENTIAL
CARDIF-LUIZA
UNIMED
CHUBB
ICATU
MONGERAL
AXA-XL
METLIFE
ASSURANT
GENERALI
FAIRFAX
SURA
TOO
SWISS RE
AUSTRAL
AIG
Valores
39.010.086
18.945.777
15.132.483
10.386.163
10.064.537
8.410.188
7.664.532
6.938.045
6.522.313
4.579.256
4.358.301
4.351.590
3.589.111
3.344.003
2.947.937
2.461.917
2.343.930
2.137.276
1.523.857
1.220.527
1.158.080
1.099.575
1.046.890
1.021.421
972.006
966.785
849.598
817.033
806.125
Valores
39.575.664
21.252.565
14.687.734
10.028.788
9.955.905
7.070.939
7.015.453
5.755.441
4.887.080
4.085.305
3.968.777
3.829.283
3.651.063
2.920.603
2.551.265
2.519.560
2.344.863
2.179.694
1.335.188
1.278.277
1.053.711
978.195
954.421
804.996
792.903
761.450
655.937
643.690
611.787
Part. (%)
22,36%
10,86%
8,67%
5,95%
5,77%
4,82%
4,39%
3,98%
3,74%
2,63%
2,50%
2,49%
2,06%
1,92%
1,69%
1,41%
1,34%
1,23%
0,87%
0,70%
0,66%
0,63%
0,60%
0,59%
0,56%
0,55%
0,49%
0,47%
0,46%
Part. (%)
23,78%
12,77%
8,83%
6,03%
5,98%
4,25%
4,22%
3,46%
2,94%
2,46%
2,39%
2,30%
2,19%
1,76%
1,53%
1,51%
1,41%
1,31%
0,80%
0,77%
0,63%
0,59%
0,57%
0,48%
0,48%
0,46%
0,39%
0,39%
0,37%
6Ranking das Seguradoras - 2020
Grupos (2020)
SWISS RE
POTTENCIAL
MITSUI
ESSOR
SAFRA
BRASILPREV
ALFA
STARR
SANCOR
SUHAI
ARGO
CAPEMISA
JUNTO
BERKLEY
FATOR
AMERICAN LIFE
PREVISUL
SINAF
EXCELSIOR
NEWE
BANESTES
EZZE
GAZIN
COFACE
EULER-HERMES
SABEMI
GENTE
INVESTPREV
ATRADIUS
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Grupos (2019)
POTTENCIAL
SICOOB
MITSUI
ESSOR
BRASILPREV
SANCOR
ALFA
CAPEMISA
PREVISUL
SAFRA
BERKLEY
SUHAI
ARGO
AMERICAN LIFE
JUNTO
FATOR
STARR
SINAF
SABEMI
EXCELSIOR
BANESTES
GAZIN
EULER-HERMES
INVESTPREV
USEBENS
GENTE
COFACE
NEWE
ATRADIUS
Valores
801.687
712.107
645.716
533.338
479.235
464.780
439.239
423.028
404.342
382.727
382.425
364.796
321.457
306.877
279.867
267.994
263.294
218.859
204.936
169.276
159.893
152.856
147.544
142.484
132.570
130.462
126.614
114.409
106.664
Valores
594.582
505.799
485.036
480.293
466.929
433.324
428.737
373.977
357.628
325.801
313.802
312.528
273.961
271.854
256.970
236.623
211.675
189.771
188.691
176.996
144.051
133.757
129.541
127.991
123.270
100.968
94.734
79.876
76.563
Part. (%)
0,46%
0,41%
0,37%
0,31%
0,27%
0,27%
0,25%
0,24%
0,23%
0,22%
0,22%
0,21%
0,18%
0,18%
0,16%
0,15%
0,15%
0,13%
0,12%
0,10%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
Part. (%)
0,36%
0,30%
0,29%
0,29%
0,28%
0,26%
0,26%
0,22%
0,21%
0,20%
0,19%
0,19%
0,16%
0,16%
0,15%
0,14%
0,13%
0,11%
0,11%
0,11%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
7 Ranking das Seguradoras - 2020
Grupos (2020)
BTG PACTUAL
MBM
USEBENS
UNIÃO
CESCE
FACTA
JNS
CENTAURO
OMINT
ARUANA
ALM
PREVIMIL
SUDASEG
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
ANGELUS
EQUATORIAL
ALIANÇA DA BAHIA
COSESP
TRAVELLERS
COMPREV
TOTAL
DPVAT
TOTAL
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Grupos (2019)
MBM
CESCE
UNIÃO
OMINT
JNS
SALUTAR
CENTAURO
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
TRAVELLERS
EZZE
PREVIMIL
ALM
SUDASEG
ARUANA
ANGELUS
EQUATORIAL
ALIANÇA DA BAHIA
KYOEI DO BRASIL
ABGF
COMPREV
COSESP
TOTAL
DPVAT
TOTAL
Valores
84.810
70.581
60.478
56.046
55.222
28.264
28.134
25.836
25.089
14.409
13.829
12.211
10.588
7.557
1.770
1.532
689
-144
-147
-339
174.445.234
165.141
174.610.375
Valores
62.434
51.765
44.896
32.669
30.240
28.941
25.749
19.125
19.084
16.634
12.523
11.448
5.991
2.919
2.211
1.917
713
9
6
-58
-11.369
166.404.110
2.067.795
168.471.905
Part. (%)
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,01%
100%
8Ranking das Seguradoras - 2020
9.715.490
5.037.885
3.925.210
3.638.595
3.221.871
3.152.396
2.701.065
918.928
732.512
382.727
347.777
345.375
336.263
240.575
211.456
105.490
58.046
56.631
32.665
26.841
14.884
9.969
8.854
7.948
6.398
5.122
522
2
35.241.497
165.141
35.406.638
Grupos (2020)
PORTO SEGURO
ALLIANZ
BRADESCO
TOKIO MARINE
LIBERTY
HDI
MAPFRE
SOMPO
ZURICH-SANTANDER
SUHAI
MITSUI
ALFA
CAIXA SEGUROS
SURA
SULAMÉRICA
GENTE
BANESTES
SANCOR
GENERALI-BMG
CARDIF-LUIZA
ESSOR
TOO
ASSURANT
JNS
ARUANA
USEBENS
AXA-XL
ARGO
TOTAL
DPVAT
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Grupos (2019)
PORTO SEGURO
BRADESCO
TOKIO MARINE
SULAMÉRICA
HDI
LIBERTY
MAPFRE
ALLIANZ
BANCO DO BRASIL
SOMPO
ZURICH-SANTANDER
ALFA
CAIXA SEGUROS
SUHAI
MITSUI
SURA
GENERALI
GENTE
BANESTES
SANCOR
ASSURANT
ESSOR
USEBENS
CARDIF-LUIZA
ARUANA
AXA-XL
JNS
CHUBB
TOTAL
DPVAT
TOTAL
Valores Valores
9.836.238
4.111.045
3.511.552
3.326.851
3.176.845
3.078.535
2.620.988
1.887.105
1.031.190
932.966
586.397
334.763
327.565
312.528
269.171
224.675
197.095
82.803
57.919
50.716
23.767
20.087
11.185
10.595
800
535
196
-18
36.024.093
2.067.795
38.091.888
Part. (%)
27,57%
14,30%
11,14%
10,32%
9,14%
8,95%
7,66%
2,61%
2,08%
1,09%
0,99%
0,98%
0,95%
0,68%
0,60%
0,30%
0,16%
0,16%
0,09%
0,08%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
27,30%
11,41%
9,75%
9,24%
8,82%
8,55%
7,28%
5,24%
2,86%
2,59%
1,63%
0,93%
0,91%
0,87%
0,75%
0,62%
0,55%
0,23%
0,16%
0,14%
0,07%
0,06%
0,03%
0,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
2.2) Automóvel
9 Ranking das Seguradoras - 2020
Grupos (2020)
ZURICH-SANTANDER
MAPFRE
PORTO SEGURO
TOKIO MARINE
CARDIF-LUIZA
ASSURANT
SOMPO
BRADESCO
HDI
CAIXA SEGUROS
CHUBB
ALLIANZ
AXA-XL
BANCO DO BRASIL
ITAÚ
LIBERTY
AIG
SWISS RE
SURA
STARR
MITSUI
GENERALI-BMG
FAIRFAX
GAZIN
FATOR
SAFRA
BERKLEY
SANCOR
ALFA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2019)
ZURICH-SANTANDER
PORTO SEGURO
MAPFRE
CARDIF-LUIZA
SOMPO
BRADESCO
TOKIO MARINE
ASSURANT
CHUBB
AXA-XL
HDI
CAIXA SEGUROS
ALLIANZ
BANCO DO BRASIL
ITAÚ
LIBERTY
SWISS RE
SURA
AIG
SULAMÉRICA
MITSUI
FATOR
GAZIN
GENERALI
FAIRFAX
STARR
SAFRA
BERKLEY
EXCELSIOR
Valores
2.842.125
1.689.100
1.630.227
1.144.137
1.100.420
888.005
851.173
842.432
793.026
665.940
658.150
628.582
457.166
446.654
420.754
365.206
300.250
295.955
227.698
196.273
176.613
153.703
145.948
126.960
111.703
85.441
43.242
36.972
34.480
Valores
3.083.859
1.556.143
1.344.852
1.120.185
952.088
939.735
863.698
860.886
677.822
598.911
593.369
517.867
513.646
434.551
343.994
268.438
216.855
208.423
195.134
170.715
134.503
118.607
116.562
114.693
74.374
48.199
38.218
37.368
32.591
Part. (%)
16,23%
9,64%
9,31%
6,53%
6,28%
5,07%
4,86%
4,81%
4,53%
3,80%
3,76%
3,59%
2,61%
2,55%
2,40%
2,09%
1,71%
1,69%
1,30%
1,12%
1,01%
0,88%
0,83%
0,72%
0,64%
0,49%
0,25%
0,21%
0,20%
Part. (%)
18,89%
9,53%
8,24%
6,86%
5,83%
5,76%
5,29%
5,27%
4,15%
3,67%
3,64%
3,17%
3,15%
2,66%
2,11%
1,64%
1,33%
1,28%
1,20%
1,05%
0,82%
0,73%
0,71%
0,70%
0,46%
0,30%
0,23%
0,23%
0,20%
2.3) Patrimonial
10Ranking das Seguradoras - 2020
Grupos (2020)
POTTENCIAL
EXCELSIOR
ESSOR
ARGO
EZZE
SULAMÉRICA
AUSTRAL
TOO
BANESTES
UNIMED
GENTE
ARUANA
INVESTPREV
PREVISUL
AMERICAN LIFE
USEBENS
TRAVELLERS
TOTAL
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Grupos (2019)
ALFA
SANCOR
AUSTRAL
ARGO
TOO
POTTENCIAL
TRAVELLERS
ESSOR
BANESTES
UNIMED
GENTE
INVESTPREV
ARUANA
AMERICAN LIFE
USEBENS
PREVISUL
NEWE
TOTAL
Valores
30.862
22.192
18.023
17.818
15.100
13.358
11.463
8.665
5.797
4.492
3.077
2.186
1.781
1.464
24
18
-308
17.514.349
Valores
27.849
26.981
19.377
17.080
11.649
10.926
10.864
10.293
3.559
3.338
1.637
1.542
1.001
74
51
24
1
16.322.535
Part. (%)
0,18%
0,13%
0,10%
0,10%
0,09%
0,08%
0,07%
0,05%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
0,17%
0,17%
0,12%
0,10%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
11 Ranking das Seguradoras - 2020
Grupos (2020)
BRADESCO
ZURICH-SANTANDER
BANCO DO BRASIL
CAIXA SEGUROS
ITAÚ
PRUDENTIAL
ICATU
MAG
MAPFRE
METLIFE
CARDIF-LUIZA
PORTO SEGURO
SICOOB
UNIMED
GENERALI-BMG
SULAMÉRICA
BRASILPREV
CHUBB
TOKIO MARINE
TOO
SAFRA
CAPEMISA
LIBERTY
SOMPO
ALLIANZ
SINAF
PREVISUL
SANCOR
AMERICAN LIFE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2019)
BRADESCO
ZURICH-SANTANDER
BANCO DO BRASIL
ITAÚ
CAIXA SEGUROS
PRUDENTIAL
ICATU
MAPFRE
MONGERAL
CARDIF-LUIZA
METLIFE
PORTO SEGURO
UNIMED
SULAMÉRICA
CHUBB
BRASILPREV
SICOOB
GENERALI
TOKIO MARINE
SOMPO
CAPEMISA
TOO
ALLIANZ
PREVISUL
SAFRA
LIBERTY
AMERICAN LIFE
SINAF
SABEMI
Valores
9.095.881
5.638.843
5.576.533
4.772.537
3.457.780
3.344.003
2.350.428
1.523.879
1.469.143
1.158.080
1.131.560
968.456
721.018
656.406
565.399
553.992
464.780
419.559
411.534
410.167
383.699
364.796
345.945
345.568
256.293
218.859
184.208
169.029
140.525
Valores
9.760.151
5.534.341
4.967.281
3.860.771
3.718.988
2.920.603
2.136.894
1.549.729
1.335.198
1.323.974
1.053.711
946.659
588.160
568.124
504.324
466.929
440.842
408.281
394.997
387.358
373.977
316.660
308.545
276.487
273.639
264.514
193.488
189.771
188.691
Part. (%) Part. (%)
21,02%
11,92%
10,70%
8,31%
8,01%
6,29%
4,60%
3,34%
2,88%
2,85%
2,27%
2,04%
1,27%
1,22%
1,09%
1,01%
0,95%
0,88%
0,85%
0,83%
0,81%
0,68%
0,66%
0,60%
0,59%
0,57%
0,42%
0,41%
0,41%
18,91%
11,72%
11,59%
9,92%
7,19%
6,95%
4,89%
3,17%
3,05%
2,41%
2,35%
2,01%
1,50%
1,36%
1,18%
1,15%
0,97%
0,87%
0,86%
0,85%
0,80%
0,76%
0,72%
0,72%
0,53%
0,45%
0,38%
0,35%
0,29%
2.4) Pessoas
12Ranking das Seguradoras - 2020
Grupos (2020)
SABEMI
AXA-XL
BANESTES
AIG
SURA
MBM
ASSURANT
UNIÃO
ALFA
USEBENS
STARR
INVESTPREV
CENTAURO
OMINT
GAZIN
MITSUI
GENTE
PREVIMIL
HDI
FAIRFAX
EXCELSIOR
ARUANA
EZZE
BERKLEY
ANGELUS
ALIANÇA DA BAHIA
COSESP
COMPREV
TOTAL
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Grupos (2019)
SANCOR
AXA-XL
SURA
USEBENS
BANESTES
ASSURANT
STARR
AIG
ALFA
MBM
UNIÃO
OMINT
CENTAURO
INVESTPREV
GAZIN
MITSUI
PREVIMIL
HDI
GENTE
FAIRFAX
BERKLEY
ANGELUS
ALIANÇA DA BAHIA
ARUANA
EXCELSIOR
KYOEI DO BRASIL
COMPREV
COSESP
TOTAL
Valores
130.462
103.868
96.049
88.988
74.351
70.581
66.518
56.046
55.090
49.011
38.649
31.521
25.836
25.089
20.540
19.701
12.502
12.211
10.896
5.686
4.817
4.117
3.588
2.826
1.770
689
-144
-339
48.109.821
Valores
180.434
164.701
107.936
106.389
82.573
81.517
73.222
70.722
63.213
62.434
44.896
32.669
25.749
21.819
17.170
15.163
12.523
11.894
11.505
3.819
3.628
2.211
713
477
420
9
-58
-11.369
46.439.470
Part. (%)
0,27%
0,22%
0,20%
0,18%
0,15%
0,15%
0,14%
0,12%
0,11%
0,10%
0,08%
0,07%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
0,39%
0,35%
0,23%
0,23%
0,18%
0,18%
0,16%
0,15%
0,14%
0,13%
0,10%
0,07%
0,06%
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,02%
100%
13 Ranking das Seguradoras - 2020
Grupos (2020)
POTTENCIAL
PORTO SEGURO
JUNTO
MAPFRE
FAIRFAX
TOKIO MARINE
GENERALI-BMG
CHUBB
AUSTRAL
SWISS RE
ZURICH-SANTANDER
COFACE
TOO
BANCO DO BRASIL
EULER-HERMES
BRADESCO
LIBERTY
FATOR
EZZE
ATRADIUS
AIG
BERKLEY
BTG PACTUAL
PREVISUL
AMERICAN LIFE
SOMPO
CESCE
ITAÚ
AXA-XL
POTTENCIAL
PORTO SEGURO
FAIRFAX
MAPFRE
JUNTO
TOO
GENERALI
CHUBB
SWISS RE
AUSTRAL
ZURICH-SANTANDER
BRADESCO
EULER-HERMES
TOKIO MARINE
BERKLEY
LIBERTY
COFACE
BANCO DO BRASIL
SOMPO
PREVISUL
FATOR
ATRADIUS
ITAÚ
AIG
CESCE
JNS
AXA-XL
AMERICAN LIFE
ARGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2019)Valores
670.955
667.013
321.457
292.155
272.369
246.549
217.629
200.991
187.143
185.581
160.348
142.484
132.915
132.781
132.570
130.463
115.135
114.605
110.123
106.664
105.242
101.917
84.810
77.284
75.958
67.935
55.222
54.130
37.911
Valores
575.125
444.854
279.663
266.426
256.970
224.939
203.334
198.624
197.775
188.445
172.423
166.071
129.541
126.951
110.950
98.272
94.734
90.417
84.716
80.973
78.668
76.563
68.175
56.603
51.765
30.044
27.850
26.960
22.076
Part. (%)
12,59%
12,52%
6,03%
5,48%
5,11%
4,63%
4,08%
3,77%
3,51%
3,48%
3,01%
2,67%
2,49%
2,49%
2,49%
2,45%
2,16%
2,15%
2,07%
2,00%
1,97%
1,91%
1,59%
1,45%
1,43%
1,27%
1,04%
1,02%
0,71%
Part. (%)
12,77%
9,88%
6,21%
5,91%
5,70%
4,99%
4,51%
4,41%
4,39%
4,18%
3,83%
3,69%
2,88%
2,82%
2,46%
2,18%
2,10%
2,01%
1,88%
1,80%
1,75%
1,70%
1,51%
1,26%
1,15%
0,67%
0,62%
0,60%
0,49%
2.5) Riscos Financeiros
14Ranking das Seguradoras - 2020
Grupos (2020)
ARGO
HDI
JNS
INVESTPREV
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
CAIXA SEGUROS
NEWE
SAFRA
MITSUI
ALLIANZ
EXCELSIOR
SULAMÉRICA
ESSOR
CARDIF-LUIZA
TOTAL
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Grupos (2019)
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
EZZE
CAIXA SEGUROS
HDI
SAFRA
ALLIANZ
CARDIF-LUIZA
INVESTPREV
SULAMÉRICA
MITSUI
EXCELSIOR
ABGF
TOTAL
Valores
36.942
25.515
20.186
10.513
7.557
6.768
6.324
6.062
4.863
4.133
31
19
9
-30
5.329.232
Valores
19.125
16.396
10.947
10.393
6.092
5.283
3.410
2.364
327
235
34
6
4.504.521
Part. (%)
0,69%
0,48%
0,38%
0,20%
0,14%
0,13%
0,12%
0,11%
0,09%
0,08%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
0,42%
0,36%
0,24%
0,23%
0,14%
0,12%
0,08%
0,05%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
100%
15 Ranking das Seguradoras - 2020
Grupos (2020)
SOMPO
TOKIO MARINE
ALLIANZ
CHUBB
SURA
HDI
ARGO
MAPFRE
PORTO SEGURO
FAIRFAX
LIBERTY
AXA-XL
ESSOR
AIG
STARR
SWISS RE
INVESTPREV
BERKLEY
MITSUI
AMERICAN LIFE
ZURICH-SANTANDER
EZZE
GENTE
GENERALI-BMG
BRADESCO
ALFA
BANCO DO BRASIL
TOTAL
SOMPO
TOKIO MARINE
CHUBB
ALLIANZ
SURA
MAPFRE
ESSOR
PORTO SEGURO
HDI
AXA-XL
ARGO
FAIRFAX
INVESTPREV
LIBERTY
AIG
BERKLEY
STARR
SWISS RE
MITSUI
AMERICAN LIFE
ZURICH-SANTANDER
GENTE
BANCO DO BRASIL
BRADESCO
ALFA
GENERALI
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Grupos (2019)Valores
608.377
371.667
315.748
270.425
261.040
204.482
202.496
183.885
183.453
122.572
120.750
120.604
117.648
90.601
86.586
73.305
70.499
70.140
62.846
39.008
19.852
11.489
5.329
240
233
3
-384
3.612.892
720.638
357.675
344.370
331.320
243.875
237.729
190.843
185.875
166.242
160.093
154.741
110.319
102.158
101.298
86.900
82.554
73.268
62.330
55.080
43.753
11.359
4.947
2.814
268
130
67
3.830.645
ValoresPart. (%)
16,84%
10,29%
8,74%
7,49%
7,23%
5,66%
5,60%
5,09%
5,08%
3,39%
3,34%
3,34%
3,26%
2,51%
2,40%
2,03%
1,95%
1,94%
1,74%
1,08%
0,55%
0,32%
0,15%
0,01%
0,01%
0,00%
-0,01%
100,00%
18,81%
9,34%
8,99%
8,65%
6,37%
6,21%
4,98%
4,85%
4,34%
4,18%
4,04%
2,88%
2,67%
2,64%
2,27%
2,16%
1,91%
1,63%
1,44%
1,14%
0,30%
0,13%
0,07%
0,01%
0,00%
0,00%
100,00%
Part. (%)
2.6) Transportes
16Ranking das Seguradoras - 2020
Grupos (2020)
BRADESCO
SULAMÉRICA
UNIMED
PORTO SEGURO
SOMPO
ALLIANZ
ITAÚ
CAIXA SEGUROS
TOTAL
Obs: Ressaltamos que, no cálculo desse ranking, só consideramos as empresas seguradoras. Ou seja, outros tipos de companhia (mesmo de grande porte) da área de assistência suplementar de saúde não estão incluídos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Grupos (2019)
BRADESCO
SULAMÉRICA
UNIMED
PORTO SEGURO
SOMPO
ALLIANZ
ITAÚ
SALUTAR
CAIXA SEGUROS
TOTAL
Valores
24.438.499
18.166.560
2.236.797
1.823.357
512.979
366.923
192.631
5.493
47.743.239
Valores
24.047.350
17.166.802
1.884.028
1.613.904
479.745
325.501
188.887
28.941
27.012
45.762.170
Part. (%)
51,19%
38,05%
4,69%
3,82%
1,07%
0,77%
0,40%
0,01%
100,00%
Part. (%)
52,55%
37,51%
4,12%
3,53%
1,05%
0,71%
0,41%
0,06%
0,06%
100,00%
2.7) Saúde
17 Ranking das Seguradoras - 2020
Grupos (2020)
BANCO DO BRASIL
CAIXA SEGUROS
MAPFRE
AUSTRAL
TOKIO MARINE
FAIRFAX
ZURICH-SANTANDER
CHUBB
BRADESCO
ITAÚ
TOO
ESSOR
AXA-XL
ALLIANZ
SOMPO
AIG
SWISS RE
LIBERTY
EXCELSIOR
HDI
NEWE
PORTO SEGURO
SANCOR
ARGO
ICATU
STARR
BERKLEY
CARDIF-LUIZA
SICOOB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Grupos (2019)
BANCO DO BRASIL
CAIXA SEGUROS
MAPFRE
CHUBB
ZURICH-SANTANDER
BRADESCO
TOKIO MARINE
AUSTRAL
ITAÚ
FAIRFAX
AXA-XL
ALLIANZ
SOMPO
ESSOR
TOO
AIG
SWISS RE
SANCOR
LIBERTY
EXCELSIOR
HDI
PORTO SEGURO
CARDIF-LUIZA
ARGO
NEWE
BERKLEY
SICOOB
UNIMED
ICATU
Valores Valores
3.502.534
2.468.560
995.729
619.741
567.526
551.044
500.569
435.868
425.252
336.821
326.186
279.662
271.773
259.070
208.203
202.428
178.976
175.192
157.719
143.950
126.562
104.061
93.101
80.064
79.875
79.302
64.956
44.034
42.800
Part. (%)
25,04%
15,53%
7,87%
5,02%
4,20%
3,99%
3,97%
3,48%
3,42%
2,69%
2,40%
2,27%
2,25%
1,94%
1,68%
1,57%
1,46%
1,08%
1,05%
1,02%
0,96%
0,86%
0,84%
0,74%
0,66%
0,60%
0,53%
0,50%
0,50%
Part. (%)
25,91%
18,26%
7,36%
4,58%
4,20%
4,08%
3,70%
3,22%
3,15%
2,49%
2,41%
2,07%
2,01%
1,92%
1,54%
1,50%
1,32%
1,30%
1,17%
1,06%
0,94%
0,77%
0,69%
0,59%
0,59%
0,59%
0,48%
0,33%
0,32%
2.8) Demais ramos
4.230.579
2.623.188
1.329.184
848.284
709.832
673.952
670.856
588.151
577.369
453.961
405.069
382.775
379.504
328.480
284.150
264.518
246.846
182.684
177.895
171.985
162.951
144.489
141.709
125.166
111.489
101.521
88.752
85.139
85.107
18Ranking das Seguradoras - 2020
Grupos (2020)
FATOR
GENERALI-BMG
UNIMED
MITSUI
FACTA
ALM
SURA
EZZE
AMERICAN LIFE
SUDASEG
POTTENCIAL
ASSURANT
USEBENS
ALFA
SAFRA
ARUANA
EQUATORIAL
SULAMÉRICA
PREVISUL
GENTE
TRAVELLERS
INVESTPREV
GAZIN
MAG
TOTAL
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Grupos (2019)
FATOR
GENERALI
SULAMÉRICA
STARR
ASSURANT
ALM
MITSUI
POTTENCIAL
TRAVELLERS
SURA
SAFRA
AMERICAN LIFE
SUDASEG
USEBENS
ALFA
EQUATORIAL
ARUANA
EZZE
PREVISUL
INVESTPREV
GENTE
GAZIN
MONGERAL
TOTAL
Valores
53.559
51.784
50.242
33.916
28.264
13.829
13.370
12.556
12.480
10.588
10.290
8.629
6.326
4.291
4.032
1.707
1.532
392
337
217
162
95
44
-22
16.894.204
Valores
39.348
30.951
19.745
16.986
12.025
11.448
10.884
8.531
8.220
7.994
7.852
7.580
5.991
5.645
2.782
1.917
641
237
144
108
76
25
-9
13.520.676
Part. (%)
0,32%
0,31%
0,30%
0,20%
0,17%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,04%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
Part. (%)
0,29%
0,23%
0,15%
0,13%
0,09%
0,08%
0,08%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,04%
0,04%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
19 Ranking das Seguradoras - 2020
Grupos (2020)
BRASILPREV
CAIXA SEGUROS
BRADESCO
ZURICH-SANTANDER
ITAÚ
ICATU
XP
SAFRA
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
BTG PACTUAL
MAPFRE
UNIMED
ALFA
MAG
METLIFE
BANESTES
UNIÃO
INVESTPREV
SICOOB
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Grupos (2019)
BRASILPREV
BRADESCO
CAIXA SEGUROS
ITAÚ
ZURICH-SANTANDER
ICATU
SAFRA
XP
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
BTG PACTUAL
MAPFRE
ALFA
UNIMED
MONGERAL
METLIFE
BANESTES
UNIÃO
INVESTPREV
TOTAL
Valores
38.271.836
24.434.735
22.727.723
13.052.161
8.022.315
2.682.854
1.314.799
884.651
528.736
287.113
178.536
147.874
68.914
49.482
36.890
14.539
3.667
261
13
2
112.707.099
Valores
39.229.217
25.563.864
21.286.822
12.337.280
9.979.675
3.187.788
1.281.962
514.242
480.571
335.009
183.657
178.454
101.739
51.977
40.811
9.030
4.071
723
12
114.766.904
Part. (%)
33,96%
21,68%
20,17%
11,58%
7,12%
2,38%
1,17%
0,78%
0,47%
0,25%
0,16%
0,13%
0,06%
0,04%
0,03%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
Part. (%)
34,18%
22,27%
18,55%
10,75%
8,70%
2,78%
1,12%
0,45%
0,42%
0,29%
0,16%
0,16%
0,09%
0,05%
0,04%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
3) ANEXO RAMOS3.1) VGBL
20Ranking das Seguradoras - 2020
Grupos (2020)
BRADESCO
BRASILPREV
ITAÚ
ICATU
ZURICH-SANTANDER
CAIXA SEGUROS
XP
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
UNIMED
MAPFRE
SAFRA
BTG PACTUAL
METLIFE
MAG
ALFA
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Grupos (2019)
BRADESCO
BRASILPREV
ITAÚ
ICATU
ZURICH-SANTANDER
CAIXA SEGUROS
SULAMÉRICA
PORTO SEGURO
MAPFRE
UNIMED
XP
SAFRA
METLIFE
MONGERAL
BTG PACTUAL
ALFA
TOTAL
Valores
2.557.729
2.406.072
2.253.858
1.350.531
594.392
495.967
363.734
276.642
113.636
110.371
98.731
69.649
57.074
42.781
23.353
13.517
10.828.036
Valores
2.770.148
2.470.843
2.305.598
1.287.567
572.046
490.817
235.005
134.587
109.143
106.961
95.497
73.974
35.640
25.723
20.446
13.204
10.747.202
Part. (%)
23,62%
22,22%
20,82%
12,47%
5,49%
4,58%
3,36%
2,55%
1,05%
1,02%
0,91%
0,64%
0,53%
0,40%
0,22%
0,12%
100%
Part. (%)
25,78%
22,99%
21,45%
11,98%
5,32%
4,57%
2,19%
1,25%
1,02%
1,00%
0,89%
0,69%
0,33%
0,24%
0,19%
0,12%
100%
3.2) PGBL
21 Ranking das Seguradoras - 2020
A seguir, uma série de informações sobre os dados de 2020 e anos anteriores.
Tabela 1 - Resumo do Faturamento - Seguros e Previdência
4) ANÁLISE ECONÔMICA
R$ milhões
AUTOMÓVEL
PATRIMONIAL
PESSOAS
SAÚDE
RISCOS FINANCEIROS
TRANSPORTES
DEMAIS
TOTAL 1
DPVAT
TOTAL 2
VGBL
PGBL
TOTAL 3
2020
35.241
17.514
48.110
47.743
5.329
3.613
16.894
174.445
165
174.610
112.707
10.828
298.146
2019
36.024
16.323
46.439
45.762
4.505
3.831
13.521
166.404
2.068
168.472
114.767
10.747
293.986
Var. %
-2,2%
7,3%
3,6%
4,3%
18,3%
-5,7%
25,0%
4,8%
-92,0%
3,6%
-1,8%
0,8%
1,4%
Tabela 2 – Evolução Proporcional – (2017, Base = 100)
R$ milhões
TOTAL 1
TOTAL 2
TOTAL 3
2017
100
100
100
2018
108
106
100
2019
116
113
110
2020
121
117
112
23 Ranking das Seguradoras - 2020
Em relação a tais números, os seguintes aspectos podem ser destacados:
• Em 2020, a receita Total 1 (somente os produtos de riscos, sem DPVAT e sem os produtos de acumulação) atingiu R$ 174,4 bilhões, com variação de 4,8% em relação ao ano anterior. A receita Total 2 (somente sem os produtos de acumulação) atingiu R$ 174,6 bilhões, com variação de 3,6% em relação a 2019. Por fim, a receita Total 3, com R$ 298,1 bilhões em 2020, obteve variação de 1,4% em relação ao ano anterior.
• Desde 2017, a receita Total 1 cresceu 21%, a receita Total 2 cresceu 17% e a receita Total 3 cresceu 12%.
• Neste último ano, nos produtos de risco, as maiores perdas foram nos ramos automóvel e transportes, uma consequência direta do momento que o País vive de diminuição na mobilidade. Por outro lado, outros segmentos tiveram ganhos, como os seguros rurais, alocados no Seguros Demais.
• Uma característica importante nos últimos anos foi a perda de importância relativa do seguro de automóvel (mesmo sem levar em conta o DPVAT) no mercado brasileiro. Por exemplo, em 2010, a sua receita era quase 30% maior do que a receita de seguros de pessoas (sem VGBL). No ano passado, foi quase 30% menor.
• No texto do ranking do ano passado, avaliou-se detalhadamente o grau de concentração empresarial do mercado de seguros, usando-se o índice de concentração de Herfindahl (IHH)1. Em 2020, o número encontrado foi de, aproximadamente, 600 pontos2. Esse fato sinaliza uma não concentração no setor de seguros.
• No mercado segurador brasileiro, os cinco maiores grupos do setor em produtos de risco são Bradesco, SulAmérica, Porto Seguro, Banco do Brasil e Zurich Santander. Essas cinco empresas representam 54% de todo o mercado.
1 Essa métrica é também conhecida como “índice Herfindahl–Hirschman” (ou as suas siglas “IHH” ou “HHI”).2 No cálculo da concentração, não foram considerados os produtos de saúde, de acumulação e DPVAT na amostra.