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数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
2019年上半年中国外卖行业发展分析报告
本报告为Trustdata制作,报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。
任何组织和个人,不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。
2019年8月
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
指标说明:
• DAU---日活跃用户量
• MAU---月活跃用户量
• 月度覆盖率---应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例
• 月新增—每月新增用户数
• 月度留存率—新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率
研究综述• 研究对象:中国移动互联网网民
• 数据来源:基于Trustdata自建的日活跃用户超过1亿(月活跃用户超过3.2亿)
的安卓用户样本集,并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS
与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得
• 采集方法:只在亮屏情况下进行数据采集,确保数据的真实性和有效性。采集
频次方面,不带支付功能的APP为每次10秒,带有支付功能的APP为每次1秒
• 统计周期: 2015年至2019年6月
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
Contents目录
Part Two 中国外卖行业品牌竞争格局
Part Three 中国外卖行业商家及骑手分析
Part One 中国外卖行业发展现状
Part Four 中国外卖行业发展趋势分析
外卖行业交易额持续扩大,2019年有望突破六千亿
三线及以下城市用户粘性逐渐养成,与一二线城市差距拉近
订餐场景日益丰富,非正餐外卖需求凸显
Part One 中国外卖行业发展现状
03
02
01
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
行业发展
中国外卖行业交易额持续扩大,2019年有望突破六千亿
外卖渗透率不足15%,未来仍有持续成长空间
1,348 1,792
2,969
4,613
6,035
0
1,600
3,200
4,800
6,400
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E
2015年-2019年中国外卖行业交易金额(单位:亿元)
4.2% 5.0%7.5%
10.8%
14.2%
0%
5%
10%
15%
20%
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E
2015年-2019年中国外卖行业渗透率
备注:外卖行业渗透率=外卖交易额/全国餐饮收入餐饮收入数据来自国家统计局
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
行业发展
外卖行业一二线城市交易额占比逾七成,与全网用户相比
一二线城市超强渗透,三线及以下城市有待深耕
20.4%
52.1%
27.5%
2019年上半年中国外卖行业交易额城市等级分布
一线城市 二线城市 三线及以下城市
52.5%
36.1%
11.4%
35.2%
47.2%
17.6%
0% 15% 30% 45% 60%
三线及以下城市
二线城市
一线城市
2019年上半年外卖用户及全网用户城市等级分布
外卖用户 全网用户
注:全网网民为移动互联网网民
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
2019年上半年,一二线城市高粘性用户占比超三成
三线及以下城市用户外卖使用频次增长明显
行业发展
2.4
3.7
2018年上半年 2019年上半年
2018-2019年上半年三线及以下城市日均启动次数对比
日均启动次数
32.7%
46.8%
20.5%
2019年上半年一二线城市用户每周打开外卖平台频次分布
≥5次 ≥3次 ≤2次
• 高粘性用户指每周打开外卖平台次数不少于5次
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
行业发展
三线及以下城市用户粘性逐渐养成,与一二线城市差距拉近
10%
15%
20%
25%
30%
7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月
2018年7月-2019年6月外卖行业用户粘性走势
一线城市 二线城市 三线及以下城市
备注:用户粘性=月均DAU/MAU
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
15.2%
40.6%44.2%
一线城市 二线城市 三线及以下城市
2018年上半年-2019年上半年外卖行业新增用户城市等级分布对比
2018年上半年 2019年上半年
外卖行业新增用户一线占比下降,二三线及以下城市占比增加
三线及以下占比近五成,成为外卖行业新的突破点
行业发展
同比
+6.8%同比
+1.8%
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
学校、酒店及医院外卖服务增长明显,订餐场景日益丰富
下午茶及夜宵增长显著,非正餐外卖需求凸显,用户订餐分布更为均衡
行业发展
5.6%
40.7%
14.1%
27.4%
12.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
早餐 午餐 下午茶 晚餐 夜宵
2018上半年-2019年上半年分时段用户行为分布
2018年上半年 2019年上半年
7.5%
4.8%
5.4%
8.5%
12.6%
17.4%
43.8%
其他
机关
医院
酒店
学校
写字楼
住宅区
2019年Q2外卖使用场景分布
+12.8% +8.9%同比+16%
同比+9%
同比+11%
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
外卖订餐用户群体年龄分布较广
一二线城市用户注重外卖品质升级,三线及以下城市小镇青年偏爱“好吃不贵”
行业发展
18.3%
30.1%
25.5%
20.6%
5.4%
19-24岁 25-30岁 31-35岁 35-40岁 其他
2019年上半年外卖用户年龄段分布
一二线城市用户
用户年龄集中25-35岁,上班族订餐场景
首先是写字楼,其次为住宅区,用户注重
外卖品质,如营养健康餐等,需求多元,
对甜点饮品、生鲜果蔬等需求旺盛;
小镇青年相比一二线城市,用户群体偏年轻,订餐
场景首先是住宅区,其次为写字楼,用户
偏爱“好吃不贵”。
外卖行业“631”格局再生变化,美团外卖交易额占比增至65.1%
外卖平台多元入口引流,生态体系布局初现
美团外卖抢抓三四线下沉机会,区域渗透更为均衡
Part Two 中国外卖行业品牌竞争格局
03
02
01
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
外卖行业“631”格局再生变化,美团外卖交易额占比持续扩大增至65.1%
2019年以来饿了么交易额占比相对稳定
品牌竞争
54.0% 59.0% 60.1% 61.3% 63.4% 65.1%
35.0%36.0% 29.3% 28.6% 27.5% 27.4%
5.0%3.0% 7.7% 7.9% 6.3% 5.4%
0%
25%
50%
75%
100%
2018年Q1 Q2 Q3 Q4 2019年Q1 Q2
2018年-2019年上半年主流外卖品牌交易额占比分布
美团外卖 饿了么 饿了么星选 其他
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
品牌竞争
美团外卖以餐饮为核心构建多元生态,饿了么背靠阿里多入口引流
口碑APP
支付宝
手机淘宝
饿了么
饿了么
美团外卖多元化入口组成强有力的生活服务矩阵,平台联动效
应显著。美团确立了以餐饮为核心业务,基于战略定位,向用
户和商家两端升级。凭借良好的品牌效应、庞大的商家基数及
强大的地推团队,赢得了用户信赖。同时,美团抢占三线及以
下城市市场,有良好的用户基础,使得外卖流量增加。
饿了么依靠阿里生态体系,多渠道引流,拓展服务场景,打造
完整的生活服务平台,满足用户到店服务、到家外卖需求。
美团
大众点评
微信
手机QQ
美团外卖
美团外卖
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
美团外卖抢抓三四线下沉机会,相比全网用户更为接近
饿了么三线以下城市占比仅三成,相较全网仍有空间
34.5%
16.3%
17.1%
11.6%
35.2%
53.2%
46.6%
36.2%
30.3%
30.5%
36.3%
52.2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
饿了么星选
饿了么
美团外卖
移动互联网用户
2019年6月主流外卖平台城市用户等级分布
一线城市 二线城市 三线及以下城市
品牌竞争
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
2019年上半年,美团外卖新增用户三线及以下城市占比近五成
饿了么新增用户主要来源于二线城市
品牌竞争
15%
38% 47%
2019年上半年美团外卖新增用户城市等级分布
一线城市 二线城市 三线及以下城市
• 此处数据仅包含独立外卖APP数据
14%
45%
41%
2019年上半年饿了么新增用户城市等级分布
一线城市 二线城市 三线及以下城市
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
53.6%
41.9% 39.6%
美团外卖 饿了么 饿了么星选
2018年Q2-2019年Q2主流外卖品牌留存率对比
2018年Q2 2019年Q2
美团外卖独立APP用户留存率53.6%,相对较高
相较2018年,饿了么留存率下降明显,降至41.9%
品牌竞争
• 留存率:上月使用美团外卖用户,本月仍用美团外卖用户占比(此数据为2019年上半年留存率数据对比2018年数据得出,数据总量包含重合用户)
• 此处数据仅包含独立外卖APP数据,美团外卖不包括美团、大众点评及微信等入口带来的流量数据
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
3.2 3.0
2.6
美团外卖 饿了么 饿了么星选
2019年Q2主流外卖品牌用户日均打开次数对比(单位:次)
外卖平台独立App用户日均打开次数,美团和饿了么相近
品牌竞争
• 此处数据仅包含独立外卖APP数据
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
23%
17%15%
美团外卖 饿了么 饿了么星选
2019年Q2主流外卖品牌用户粘性对比
外卖平台独立App用户粘性,美团粘性为23%,高于饿了么
品牌竞争
• 用户粘性=月均DAU/MAU
• 此处数据仅包含独立外卖APP数据
外卖商家渗透率持续提升,二三线商家渗透涨幅明显
美团外卖商家渗透率为52%,高于饿了么商家
外卖配送效率不断提高,2019年Q2配送时长29分钟
Part Three 中国外卖行业商家及骑手分析
03
02
01
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
外卖商家
外卖商家渗透率持续提升,二三线商家渗透涨幅明显
36%41%
0%
15%
30%
45%
60%
2018年6月 2019年6月
2018年6月-2019年6月中国外卖商家线上渗透率情况
备注:外卖商家渗透率=商家MAU/餐厅总数量
46.7%
41.2%
31.4%
一线城市 二线城市 三线及以下城市
2018年6月和2019年6月外卖商家线上渗透率情况
2018年6月 2019年6月
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
2019年Q2,外卖商家一二线城市及三线及以下城市各占半壁江山
外卖商家
11%
39%50%
2019年Q2外卖商家城市等级分布
一线城市 二线城市 三线及以下城市
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
美团外卖商家渗透率为52%,高于饿了么商家
外卖商家
52%
25%
0%
15%
30%
45%
60%
美团外卖商家 饿了么商家
2019年6月主流外卖商家线上渗透率情况
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
外卖商家
外卖行业格局稳固,美团外卖商家DAU优势显著
0
50
100
150
200
7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月
2018年7月-2019年6月主流外卖平台商家DAU走势(单位:万)
美团外卖商家 饿了么商家
2019年2018年
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
外卖商家
2019年以来,外卖商家粘性呈上扬之势
66.3%
57.1%
40%
50%
60%
70%
80%
7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月
2018年7月-2019年6月主流外卖平台商家粘性走势
美团外卖商家 饿了么商家
备注:用户粘性=月均DAU/MAU
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
2019年6月美团外卖商家与饿了么商家占比
重合用户
美团外卖商家供给更多,三线及以下城市优势更为明显
美团外卖商家52.75%
重合商家31.57%
外卖商家
饿了么商家15.68%
美团外卖商家52.75%
重合商家31.57%
34.4%30.7%
13.6%
一线城市 二线城市 三线及以下城市
2019年6月美团外卖商家与饿了么商家城市等级重合度分析
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
外卖骑手
外卖订单配送效率不断提高,2019年上半年配送时长29分钟
38
34 31
29
2016年 2017年 2018年 2019年上半年
2016年-2019年上半年外卖订单单均配送时长(单位:分钟)
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
外卖骑手
2019年Q2,美团骑手日均服务用户数显著高于饿了么
0
20
40
60
80
2019/4/1 2019/4/16 2019/5/1 2019/5/16 2019/5/31 2019/6/15 2019/6/30
2019年4月-6月外卖骑手日均服务用户数(位)
美团骑手 蜂鸟骑手
29
18
备注:服务用户数=外卖用户DAU/骑手DAU
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
用户需求更为多元,从美食需求向全品类需求扩展
外卖平台用户规模趋稳,行业由需求侧向供给侧发力
外卖智能调度系统技术优化,行业配送效率整体提升
Part Four 中国外卖行业发展趋势分析
03
02
01
外卖品质升级满足用户多元需求,配送效率提高提升用户体验
用户需求多元,跳出单一外卖需求
外卖品类已由单一餐饮美食品类扩展到全品类,目前品质外卖成行业主流。同时,随着外卖用户对甜点饮
品、夜宵及生鲜菜蔬等订单增加,外卖服务范围扩大,后续将爆发更大的市场活力。外卖平台也将进一步
拓展多元化的消费场景,提高用户体验来满足用户多元化需求。
外卖智能调度效率提升
随着外卖用户高频、需求增多,订单量不断增加,在外卖骑手整体规模趋稳情况下,更加需要外卖平台智
能实时调度,大数据精确预估,提升配送效率。
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
行业趋势
外卖平台由需求侧向供给侧发力
随着移动互联网用户红利消失,外卖活跃用户规模整体趋稳,加上线上获取用户成本增加,外卖平台转向
商家争夺。一二线城市用户注重外卖品质及品类,在线平台需要进行外卖品质升级,与更多知名品牌商家
合作;三线及以下城市用户偏爱“好吃不贵”,而在线商家还不足以满足用户消费需求,外卖平台为了丰
富品类向供给侧发力。
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
外卖骑手
外卖效率的提升依靠“最强大脑”,智能调度系统赋能外卖生态
轨迹挖掘
预测预估智能调度
定价机制网络规划
智能硬件
美团
智能调度
系统
智慧物流智能调度
智能客服
图片识别
智能硬件
饿了么方舟智能调度
系统
智能营销
数据来源:Trustdata移动大数据监测平台
Trust Us, Trust Data