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2018年5G通信市场数据

中 国 电 子 信 息 产 业 发 展 研 究 院

赛迪观点

2018年全球5G通信市场依旧保持良好的发展势头。由于2019年是即将到来的5G商

用元年，2018年，全球通信强国动作频频，从基础设施建设到终端设备发布，从通信标

准制订到城市场景试点，不断进行先试先行的试商用工作。2018年，韩国平昌冬奥会率

先进行了5G网络的试商用，同步垂直观赛、网络时间切片以及360度全景VR观赛已经渗

透到冬奥会的各个角落，为观众带来了全新的沉浸式体验。紧随全球发展的步伐，中国也

在年内稳步推进5G相关工作，我国通信设备制造商、运营商以及终端商积极参与5G通信

标准制订工作；三大运营商首批5G试点城市悉数出炉，试点工作有条不紊进行当中。预

计到2025年，全球5G连接数将达到14亿。届时，5G网络总投资额将大幅提升，同期电信

企业5G业务收入累计将达到数万亿元。

n 20亿部 我国主导的TD-LTE标准成为两大国际标准之一，打造了4G系统、终端、

芯片和仪表等产业链，2014-2018年，中国4G手机出货量累计达到了20亿部，在全球市

场总出货量占比超过三分之一。

n 科创板 2018年11月，上交所宣布将设立科创板试点注册制，助力科技企业走向

多层次的资本市场。对于即将进入商用阶段的5G来说，科创板将成为多层次资本市场横

向建设的重要一环，有利于助力5G通信行业中具有成长潜力的创新型中小企业，为5G的

全面商用保驾护航。

n华为 2018年，在5G通信产业爆发的前夜，华为作为市场领军企业受到了更多的

关注，因而企业便也得到了长足的发展。目前，在5G通信市场上，华为的市场份额已经

达到了第一的水平，同时也积极参与ITU及3GPP的5G标准制定工作。华为5G相关专利数

量近1500项，在全球范围内有绝对的优势，与三星及高通的总和相当，有着较为明显的

市场领先优势。

2018年全球主要国家5G通信基站数量

数据来源：赛迪顾问

一、全球5G通信市场概述

（一）全球主要国家5G通信基站数量

35

23

4 3

中国 韩国 德国 美国

5G通信基站数量（万座）

5G通信技术的核心是网络基础，由于与4G组网架构有着明显的不同，因而各国在发展5G

道路上的首要目标便是网络基础端的升级改造工程，包括光纤管道的扩容、电力设备的升

级以及非独立组网模式下4G基站的重新布局等方面，由此释放了大量网络规划和基站建

设的需求。

2016-2018年中国5G通信市场规模及增长

数据来源：赛迪顾问

二、中国5G通信市场概述

826.4

1421.9

2275.1

27.5%

72.1%

60.0%

Y2016 Y2017 Y2018

市场规模（亿元） 增长率

2018年，中国5G通信市场规模达到2275.1亿元，增长率为60%。

（一）中国5G通信市场规模

2018年中国5G通信市场细分结构

数据来源：赛迪顾问

2018年，基础设施建设工作成为2018年我国5G通信市场发展的主要细分市场，在基站系

统和网络架构层面，中国运营商不断加强对5G基站的建设以及网络的铺设，占比分别为

47.9%和21.8%；而在设备端，中国5G厂商不断推出5G商用设备，展示出中国终端厂商

的实力；在应用端，硬件和软件厂商针对5G技术的不同技术特点对未来即将落地的应用进

行不断探索，力求在5G时代到来之时能够紧跟趋势，更好的诠释5G时代下的万物互联。

（二）中国5G通信市场结构

152.4

496.0

536.9

1,089.8

设备端

网络架构

应用端

基站系统

市场规模（亿元）

网络架构

21.8%

基站系统

47.9%

终端

6.7%

应用

23.6%

按销售额

（三）中国5G通信主要政策

中国5G通信产业主要政策

推进5G全面建设和商用，从而培育新动能和促进消费升级已经成为共识，中国在加快出台相

关政策。

颁布时间 颁布主体 政策名称 相关内容

2016年7月中共中央办公厅、

国务院办公厅

《国家信息化发

展战略纲要》

到2020年，固定宽带家庭普及率达到中等

发达国家水平，第三代移动通信（3G）、第

四代移动通信（4G）网络覆盖城乡，第五代

移动通信（5G）技术研发和标准取得突破性

进展。

2016年8月

工业和信息化部、

国家发展和改革

委员会、科学技

术部、财政部

《智能制造工程

实施指南

（2016-2020）》

初步建成IPv6和4G/5G等新一代通信技术

与工业融合的试验网络、标识解析体系、工

业云计算和大数据平台及信息安全保障系统。

数据来源：赛迪顾问

颁布时间 颁布主体 政策名称 相关内容

2016年12月 国务院

《“十三五”国家

战略性新兴产业发

展规划》

大力推进第五代移动通信技术（5G）联合研

发、试验和预商用试点。优化国家频谱资源配

置，提高频谱利用效率，保障频谱资源供给。

2016年12月 国务院《“十三五”国家

信息化规划》

加快推进5G技术研究和产业化，统筹国内产

学研用力量，推进5G关键技术研发、技术试验

和标准制定，提升5G组网能力、业务应用创新

能力。着眼5G技术和业务长期发展需求，统筹

优化5G频谱资源配置，加强无线电频谱管理。

适时启动5G商用，支持企业发展面向移动互联

网、物联网的5G创新应用，积极拓展5G业务应

用领域。

2017年1月工业和信息

化部

《信息通信行业发

展规划（2016-

2020年）》

支持5G标准研究和技术试验，推进5G频谱规

划，启动5G商用。到“十三五”末，成为5G标

准和技术的全球引领者之一。

2017年8月 国务院

《关于进一步扩大

和升级信息消费持

续释放内需潜力的

指导意见》

加快第五代移动通信（5G）标准研究、技术

试验和产业推进，力争2020年启动商用。

（四）中国5G通信投融资概况

2018年，从投融资发生区域来看，北京、广东、上海、江苏的投融资案例数量排在前四位。

北京投融资事件数量最多，2018年达到132件，是5G发展的重要区域之一。而上榜地区同样

都处于东部沿海，说明东部沿海发达地区对5G通信产业的发展具有敏感性，可以进行超前布

局。

2016-2018年中国5G通信产业投融资数量地区TOP5（单位：件）

数据来源：赛迪顾问

52

140 132

55

29 3143

18 1314 12 1218 14 7

Y2016 Y2017 Y2018

北京 广东 上海 江苏 浙江

2019-2021年中国5G通信市场规模及增长预测

数据来源：赛迪顾问

9661.3 11526.1

17024.0

324.6% 319.8%

47.7%

Y2019E Y2020E Y2021E

市场规模（亿元） 增长率

（五）中国5G通信市场预测

1、市场规模预测

预计未来三年中国5G通信市场规模将以95.6%的年均增长率持续增长，到2021年将达到

17024.0亿元。

2019-2021年中国5G通信市场产品结构预测

数据来源：赛迪顾问

2、市场产品结构预测

未来三年，随着大规模地方性5G基站系统和网络架构的建设陆续完成，5G基础设施（基

站系统和网络架构）增长速度将放缓；而随着各领域市场需求的释放，应用场景、终端设

备市场增长速度将持续呈上升趋势。

87469.2 599.9

2622.1

3559.0

5549.23030.4

2874.8

4867.9

946.8

399.1

628.7

Y2019E Y2020E Y2021E

单位：亿元

基站系统 网络架构 终端设备 应用场景

2019-2021年中国5G通信市场区域结构预测

数据来源：赛迪顾问

3、市场区域结构预测

未来三年，5G通信市场区域结构的总体格局基本保持不变，到2021年，东南沿海仍占据

最大市场比重，该区域的5G普及率将会进一步提升，增强移动宽带、车联网、物联网等

应用的发展也主要集中在该区域。

958.7 1299.6 1661.91721.6 2031.9

3121.83318.3

3672.6

4836.72015.32468.1

3657.8

560.4643.3

1388.9

10871410.6

2356.9

Y2019E Y2020E Y2021E

东北 华北 华东 中南 西北 西南

单位：亿元

010-88559043

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