충남 정책지도2018-4호 통권 24호

충남자동차부품산업 현황과 전망

Decision-Making Support Map

임병철 충남경제동향분석센터 전임연구원

김혜정 충남경제동향분석센터 전임연구원

Global Car

Parts Market

Direction of

Development

Industry of

Automobile Parts

2

01 충남 자동차부품 산업 현황(KSIC 분류코드 303 자동차부품 제조업, 완성차업체는 포함되지않음)

•충남 자동차부품산업의 위상 시도간 비교시 매출액 2위, 종사자수 3위, 사업체수 4위(2015년 기준)

•충남은 자동차부품 사업체의 증감률이 시도 중 1위(2015-2016)

•충남 자동차부품산업의 집적 정도를 나타내는 입지계수는 종사자수를 기준으로 3.21, 시도 중 1위로 나타남(2015년 기준)

자동차부품 산업 상위 5개 지역 현황(2015)

자료 : 통계청, 경제총조사(2015년 기준)✽입지계수 산출방법

충남 자동차 부품 산업 사업체수(종사자수) / 충남 전산업 사업체수(종사자수)

전국 자동차 부품 산업 사업체수(종사자수) / 전국 전산업 사업체수(종사자수)=

자료 : 광업제조업조사, 경제총조사

시도별 사업체 비중(단위 : %) 시도별 사업체 증감률(단위 : %)

서울

부산

대구

인천

광주

대전

울산

세종

경기

강원

충북

충남

전북

전남

경북

경남

13.2

20.0

15.0

10.0

5.0

-

11.6

'15 '16 '15 '16

입지계수(LQ, 종사자 기준)

경기

경남 울산

경북충남

0.90

2.29 2.88

2.543.21

서울

전체

부산

대구

인천

광주

대전

울산

세종

경기

강원

충북

충남

전북

전남

경북

경남

13.1

30.0

20.0

10.

-

-10.0

-20.0

-30.0

-0.4

1.65.3

충남은 시·도중

4위충남은 시·도중

1위

매출액

경기 23,226,001

경북 12,820,289

경남 15,681,265

울산 9,026,107

충남 16,402,515 (2위)

종사자수

경기 54,306

경북 35,122

충남 35,800

울산 19,458

경남 40,664

(3위)

(1위)

(단위 : 명)

(단위 : 백만원)

3

자료 : 공장등록정보(팩토리온), 2018년 2월 기준자료 : 공장등록정보(팩토리온), 2018년 2월 기준

02 충남 자동차 산업 입지분포(완성차 업체 포함)

•지역 내 주요 완성차 업체는 현대자동차 아산공장, 동희오토 서산공장이 입지하고 있음

•아산, 천안 지역 순으로 다수의 업체가 입지, 주로 북부권에 집적하고 있음

•충남 자동차관련 업체 중 31.3%만이 산업단지에 입지하고 있음(10개 기업 중 7개 기업이 개별입지)

충남 자동차 산업의 규모별 입지분포

충남 자동차 산업의 시군별 입지분포(단위 : 개소)

아산 천안 당진 서산 예산 홍성 보령 논산

313

180

69 6638 28 20 14

전 라 북 도

충 청 북 도

경 기 도

부여군

서천군

보령시

논산시

공주시

금산군

예산군

홍성군

청양군

당진시

아산시

천안시

서산시태안군

세종특별자치시

대 전 광 역 시

0 10 205(km)

자료 : 충청남도 산업입지 수급 및 중장기 발전방안(2017. 충남도청)

충남 자동차 산업단지별 입지분포(단위 : 개소)

개별입지

68.7%

계획입지

31.3%

국가 일반 농공 외국인

12 8

108108

산업단지 산업단지 단지 투자지역

<주요 완성차 업체 입지>

| 현대 아산공장 (충남 아산 인주면)

-1996년 완공, 4,000여 명 근무

-생산차종 : 그랜저, 소나타, 아슬란

-생산능력 : 완성차 연간 30만 대

엔진 연간 60만 대

| 동희오토 서산공장 (충남 서산 성연면)

-2004년 기아자동차 1세대 모닝 OEM 생산 시작

-생산차종 : 올뉴모닝, 레이, 레이전기차

-생산능력 : 완성차 연간 28만 대

4

03 자동차부품산업의 지역간·산업간 이입 현황(타시도⇨충남, 지역산업연관분석)

•충남 자동차부품산업에서 소비하는 국내재화는 주로 경기·충남에서 조달함

•경기지역에서 생산된 자동차부품과 플라스틱제품, 금속제품 등이 충남으로 이입되며, 충남 지역 내에서 생산된 제품의 비중도 높음

•도소매서비스, 과학기술관련 전문서비스는 서울·경기 지역에서 충남으로 이입됨

충남에서 자동차 및 자동차부품 생산을 위해 소비된 시도별 국내재화

서울 충남

충남 충남

경기 충남

도소매서비스

459.4자동차제품

2,783.6

과학기술관련

전문서비스

103.9

플라스틱제품

488.3

금융서비스

66.9

금속제품

240.8자동차제품

2,403.8

금속제품

345.3

단위 : 십억원

플라스틱제품

232.9

서울

경기도

강원도

경상북도

충청북도

대구

울산

부산경상남도

전라북도

광주

전라남도

제주도

873.0

85.8

261.7

4,640.0

874.8

113.1

164.1

145.1

162.5

7.5

580.7

204.7

416.0

인천

232.2충청남도

189.2

4,558.1

대전

✽지역산업연관분석에서 자동차는 완성차업체를 포함

5

04 자동차부품산업의 지역간·산업간 이출 현황(충남⇨타시도, 지역산업연관분석)

•충남에서 생산된 자동차부품은 충남 지역 내 소비 비중이 가장 높고, 경기, 광주, 울산 순으로 높게 나타남

•충남·경기 지역에 입지한 완성차 업체와 완성차 업체에 납품하는 중간 자동차부품조립 업체로 이출됨

•서비스업 부문에서는 서울·경기 지역의 수리 및 개인 서비스, 육상운송서비스로 이출되는 비중이 높음

충남에서 생산된 자동차부품의 지역별 이출규모

단위 : 십억원, %

충남 ⇢ 충남

16.7%

충남 ⇢ 경기

14.4%

충남 ⇢ 광주

5.2%

충남 ⇢ 울산

4.7%

충남 ⇢ 경북

4.0%

서울

경기도

강원도

경상북도

충청북도

대구

울산

부산경상남도

전라북도

광주

전라남도

제주도

522.7419.4

인천

3.8

65.6

2,243.7

816.1

67.7

6.9

247.4

187.7

626.4

251.6

대전

충청남도

2,612.3

5.8

523.8

740.8

6

05 충남 자동차부품 기업간 연계구조

•지역 내 자동차 부품 생산업체들은 주로 현대, 기아 완성차 업체와 직접적인 하청관계에 있음

•다수의 중소업체들이 현대 모비스, 현대 위아, 현대 글로비스에도 자동차 부품을 납품하고 있음

충남 도내 입지한 주요 자동차부품기업 거래구조

㈜광진상공

㈜지코

㈜엔에스오토텍

㈜두원공조

㈜패커드코리아

삼웅AFT㈜

한국분말야금㈜

유성기업㈜

㈜코다코

㈜시그너스정공

㈜새화신

㈜니프코코리아

삼진정공㈜

코리아휠㈜

우신공업㈜

인지AMT㈜

이원컴포텍㈜

인팩혼시스템㈜

우영산업㈜

광성기업㈜

현대다이모스㈜

대원강업㈜

KB오토시스㈜

(경기, 광주)

(경기, 경남)

(충남 아산공장)

(경기, 인천, 경남, 충남)

(충남 서산)

(충남 서산)

(충남 아산, 서산)

(충남 아산,

서산, 당진)

자료 : 2017 자동차산업편람, 한국자동차산업협동조합(KAICA)

* 주요자동차부품 생산업체 현황에서 충남 소재 기업만 추출

도내입지한 자동차부품 기업

7

06 자동차부품 산업 위기와 전망

•최근 한국GM 군산공장 폐쇄 등 자동차 산업의 불안요인이 잠재, 철강·화학·기계 등 전후방연관산업에도 영향 우려

•충남은 경기 지역과 연관관계가 높아 경기 지역 자동차 산업 침체는 충남의 위기로 이어질 수 있어 지속적인 모니터링 중요

•세계 자동차 수요 저성장 미국, 유럽, 중국 등 주요국가 수요 감소 vs. 인도, 브라질, 러시아 중심의 수요 증가

•국내 자동차 수요는 신차 출시에 따른 일시적 증가가 예상되나, 전체적인 수요는 당분간 정체 전망

국내 자동차 판매 현황

자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회, 재인용

2.000

1,600

1,200

800

400

-

15.0% -2.4% -0.1%7.9%

10.3%

-0.2% 0.2%

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 16.10 17.10

(천대)

상용

수입 승용

CDV

SUV

세단

전년대비 증감률

글로벌 자동차 시장 성장률 전망(단위 : %)

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

1

-1.7 -1

64

2

12

31

-1.5-0.5-0.5

2.53.11.7

9.2 8 7.5

-4

6

2

-13

1010

-20

10916년

17년

18년

중국 유럽 한국 미국 글로벌 일본 인도 브라질 러시아

하락 상승

경기 지역자동차부품, 플라스틱, 금속제품

경기 지역 R&D,서울 지역 도소매서비스

충남 지역 내 자동차(부품) 산업

경기, 광주, 울산 지역자동차(부품) 산업

철강산업, 화학산업(플라스틱, 고무)

전자기기, 반도체산업

자동차도소매, 운송산업

수리서비스업, 기계산업

자동차부품산업

충남자동차

부품산업

(전후방연계산업)

충남 정책지도 발간현황구분 통권 제목 발행일

2015 창간호 제 1호 충청남도 실거주 인구자료를 활용한 마을단위 인구분포 2015. 09. 22

2015 - 2호 제 2호 인구센서스 자료(2000~2010)와 연계한 충남 과소 고령마을 실태분석 2015. 11. 25

2016 - 1호 제 3호 FEMIS 자료를 활용한 충남 제조업의 입지특성 분석 2016. 01. 27

2016 - 2호 제 4호 FEMIS 자료와 행정리 인구자료를 연계한 충남 제조업 공장의 환경 위해성 분석 2016. 03. 02

2016 - 3호 제 5호 소방정책 시리즈 1 : 충남 구급사고 발생의 공간특성과 골든타임 분석 2016. 04. 29

2016 - 4호 제 6호 돼지구제역 시리즈 1 : 충남 돼지구제역의 발생 특징 분석 2016. 06. 01

2016 - 5호 제 7호 돼지구제역 시리즈 2 : 충남 돼지구제역의 방역 실태 분석 2016. 06. 27

2016 - 6호 제 8호 돼지구제역 시리즈 3 : 2015~2016년 충남 돼지구제역 매몰지의 환경 위험성 분석 2016. 07. 25

2016 - 7호 제 9호 한국은행 지역산업연관표로 본 충남경제 2016. 11. 30

2017 - 1호 제 10호 2010 - 2015년 인구주택총조사를 통해 본 충남의 인구 변화 분석 2017. 02. 09

2017 - 2호 제 11호 2010 - 2015년 인구주택총조사를 통해 본 충남의 가구 · 주택분포의 변화 분석 2017. 02. 28

2017 - 3호 제 12호 소방정책 시리즈 2 : 2011~2015년 충남 화재사고 발생 분석 2017. 04. 10

2017 - 4호 제 13호 소방정책 시리즈 3 : 화재, 구급사고의 출동 · 이송 소요시간 분석 2017. 06. 14

2017 - 5호 제 14호 데이터에 눈뜨다. 스마트 충청남도!(충남연구원 개원 22주년 기념 특별호) 2017. 06. 19

2017 - 6호 제 15호 통계지표로 살펴본 충청남도 연안의 사회ㆍ환경 변화 2017. 08. 11

2017 - 7호 제 16호 충남 반도체 산업 현황과 전망 2017. 11. 10

2017 - 8호 제 17호 충남의 주요하천 오염원인 분석 2017. 11. 29

2017 - 9호 제 18호 허베이스피리트호 유류유출 사고 후 10년 동안의 충청남도 해안환경 변화 2017. 12. 07

2017 - 10호 제 19호 한국은행 지역산업연관표로 본 충남 농축산업의 변화(`05 ~`13) 2017. 12. 26

2017 - 11호 제 20호 충남 어촌의 현황 및 변화 2017. 12 .28

2018 - 1호 제 21호 충남 축사의 축종별 사육두수와 사육면적 2018. 01. 29

2018 - 2호 제 22호 소상공인 시리즈1 : 소상공인 상가업소 수 현황과 변화 2018. 05. 09

2018 - 3호 제 23호 충청남도 고속도로 및 철도 현황과 계획 2018. 06. 18

2018 - 4호 제 24호 충남자동차부품산업 현황과 전망 2018. 06. 25

07 충남 자동차부품 산업 발전방향

•자동차산업 패러다임 변화 전기차를 중심으로 친환경 차량 수요증가, 자율주행-IT융복합을 위한 M&A증가

•IT기술과 융복합 중소기업 간 전략적 기술제휴가 가능하도록 네트워크 구축 지원

•업종전환 및 폐업, 재창업 기술발달에 따른 기술지도 작성, 업종전환-폐업-재창업 맵 제시

•신수요창출 대체자동차부품 및 재제조 부품 시장 확대를 위한 선제적 대응(기반시설 투자, 제도마련 등)

IT기술과의 융복합 지원(기업 간 전략적 제휴)

대체자동차부품시장 활성화- 대체자동차부품인증센터, 관련기업 유치

재제조 부품 및 재활용 산업 활성화- 재제조 전문유통단지, 친환경 재활용 산업단지 조성

업종전환-폐업-재창업 맵 제시

경쟁력 강화

신 수요창출

업종전환

폐업후 재창업

미래자동차 패러다임 변화

대학/연구소 전문가

정부/지자체

IT 기술 벤처기업

자동차부품 중소기업

디자인&인쇄 디자인화랑(042. 625. 5310)