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中国地方性棋牌游戏发展报告● 伽马数据（CNG中新游戏研究）● 2016年11月
2016
目录CONTENTS
01.棋牌游戏在移动端迎来发展良机
02.地方性棋牌游戏市场存在较大增长空间
03.国内地方性棋牌游戏市场竞争格局
04.棋牌类游戏市场发展预测
1伽马数据（CNG中新游戏研究）
2伽马数据（CNG中新游戏研究）
棋牌游戏在移动端迎来发展良机移动游戏市场及用户双增长加速棋牌游戏发展棋牌游戏用户规模达2.58亿 移动端用户价值高棋牌游戏市场规模将达58.6亿元 市场进入快速增长阶段
移动游戏市场及用户双增长加速棋牌游戏发展移动游戏市场规模连续多年保持快速增长。这主要是因为，移动游戏具备便捷、碎片化、低门槛等特点，快速转化了大量用户，其中就包括
棋牌爱好者。棋牌游戏作为一个经典的游戏类型，拥有稳定庞大的用户群体，移动游戏的快速发展，则将这些用户重新聚集起来，为棋牌游
戏带来新的发展契机。
数据来源：GPC and CNG
3伽马数据（CNG中新游戏研究）
71.1 73.8 75.6 94.6
114.7
146.3 159.0
176.4
198.4 214.5 30.7%
3.7%
2.4%
25.1%
21.1%
27.5%
8.7% 10.9%
12.5%
8.2%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
中国移动游戏市场实际销售收入（亿元）
移动游戏市场实际销售收入（亿元） 增长率
321.8 338.1 347.2 354.9 363.1 374.0 383.9 395.1 403.6 412.1 6.4%
5.1%
2.7%
2.2%2.3%
3.0%
2.7%2.9%
2.2%
2.1%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
中国移动游戏用户规模（百万）
移动游戏用户规模（百万） 增长率
棋牌游戏用户规模达2.58亿移动端用户价值高
4伽马数据（CNG中新游戏研究）
6.0%
61.0%
17.4%
15.6%
中国棋牌类移动游戏用户学历分布
硕士及以上 本科及大专
高中/中专 初中及以下
6.9%
26.4%
16.6%21.6%
9.3%
19.2%
中国棋牌类移动游戏用户薪资分布
无收入 2000元以下
2000-4000元 4000-6000元
6000-8000元 8000元以上2015年 2016年
5.9%2.442.58
中国棋牌类游戏用户规模（亿）
2016年，棋牌类游戏用户规模达到2.58亿人，同比增长5.9%，平均每5个中国用户就有一个棋牌类游戏用户。其中，移动端是主要增长点。
从棋牌类移动游戏用户属性来看，月收入4000元以上的用户接近五成，高中学历以上学历超过八成。这表明，棋牌类移动游戏用户普遍拥有
付费能力。
数据来源：GPC and CNG
5伽马数据（CNG中新游戏研究）
8.6
21.7
28.0 28.0
39.5
58.6
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
2014年 2015年 2016年
中国棋牌类移动游戏收入（亿元） 中国棋牌类游戏收入（亿元）
2016年，棋牌游戏市场规模为58.6亿元，市场进入快速增长阶段。一方面，这与移动游戏快速发展拉动用户增长有关，另一方面，主要棋牌
游戏企业大举开拓移动游戏市场，推动这一市场收入的增长，如腾讯、博雅互动、微屏等。
数据来源：CNG
棋牌游戏市场规模将达58.6亿元市场进入快速增长阶段
6伽马数据（CNG中新游戏研究）
地方性棋牌游戏市场存在较大增长空间市场环境：地方性棋牌游戏市场与全国性市场对比用户环境：用户区域分布明显 地方性棋牌游戏是“刚需”设备环境：活跃智能手机用户群下沉，新用户区域化特征明显
7伽马数据（CNG中新游戏研究）
全国腾讯、博雅互动、波克城市
地方 微屏、畅唐网络等
根据不同的运作方式，棋牌游戏市场还可分为全国性市场和地方性市场。
全国性棋牌游戏市场，产品往往选择全国通用的种类，规则较为简单，用户量大，产品研发难度低。因此，全国性棋牌游戏市场已进入饱和
状态，竞争激烈，这一市场的主要参与者包括腾讯、博雅互动；
地方性棋牌游戏市场则门槛较高，产品种类丰富，规则与产品根据不同地区的特点进行变化，产品研发运营难度高。在网络游戏尤其是移动
游戏领域，地方性棋牌游戏开拓进程慢，市场依然存在较大发展空间。
市场环境：地方性棋牌游戏市场与全国性市场对比
8伽马数据（CNG中新游戏研究）
6.6%
19.8%
38.5%
18.3%
6.9%
4.2%5.1% 0.6%
中国棋牌类移动游戏用户地区分布
东北地区 华北地区 华东地区 华南地区
华中地区 西北地区 西南地区 台港澳地区
从用户角度来看，棋牌类移动游戏用户地区分布较为均匀，具有明显的区域分布特征。
相比于其他类型游戏，棋牌游戏的发展是由线下发展到线上的过程。不同地区对棋牌游戏种类的偏好、游戏的规则也不同。这一特点转移到
线上后，就反应出不同地区用户对棋牌游戏的需求不同。随着棋牌类移动游戏对用户的加速转化，这种需求也越来越明显，并为地方性棋牌
游戏企业的发展构建用户基础。
用户环境：用户区域分布明显地方性棋牌游戏是“刚需”
数据来源：GPC and CNG
数据来源：友盟
9伽马数据（CNG中新游戏研究）
Android 活跃设备占比TOP5省份
广东
北京
江苏
山东
河南
广东
北京
江苏
浙江
上海
iOS 活跃设备占比TOP5省份
0-1%1%-2%2%-5%5%-10%10%以上
15.5%
11.7%
9.0%
9.0%
8.1%
14.7%
10.2%
9.9%
9.9%
7.1%
省份分布
结论：三线城市用户对移动游戏，尤其是棋牌类休闲游戏拥有强烈的需求，地方性棋牌游戏具有广阔市场空
间，值得深度挖掘。综合上述市场、用户、设备环境分析，地方性棋牌游戏市场将成为新的增长重点。
智能手机用户是移动游戏用户的基础。根据对最新智能手机用户活跃度分布来看，活跃用户不再聚集在一线城市，而向三四线城市渗透。从
用户地区分布来看，广东、北京、江苏等地用户活跃设备占比最高。其中，Android用户活跃设备占比中，除广东、北京、江苏外，山东和
河南进入前五；在iOS中，浙江、上海两地跻身前五。
设备环境：活跃智能手机用户群下沉，新用户区域化特征明显
10伽马数据（CNG中新游戏研究）
国内地方性棋牌游戏市场竞争格局典型企业市场占有率对比典型企业优势分析典型平台及其用户分析
11伽马数据（CNG中新游戏研究）
16.2%
13.3%
7.9%7.2%
4.9%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
微屏 畅唐网络 力港网络 唐人数码 联盛科技
2016年地方性棋牌游戏典型企业市场占有率对比
目前，地方性棋牌游戏市场正吸引越来越多的游戏企业加入。这些企业综合实力强弱不一，覆盖区域也有所不同，拥有不同的发展路径。其
中，微屏、畅唐网络、力港网络等五家企业处于市场领先地位，约占49%的市场份额。其中，份额最大的微屏借助人民网及电信运营商渠
道，通过多年来在国内地方性棋牌市场的深耕细作和契合地方性特点的合伙人运营模式，获取不同区域的用户群，并推出“掌心游”，进军
移动端，获取棋牌类移动游戏先发优势。
竞争格局：典型企业市场占有率对比
数据来源： CNG
12伽马数据（CNG中新游戏研究）
典型企业优势分析：微屏
01 用户规模优势
微屏已运营本地棋牌游戏多年，多年的积累为微屏带来了大量的用户，这些用户将成为掌心游的潜在用户。目前，微屏注册
用户也已突破一亿人。而客户端“人民棋牌”和移动端“掌心游”在地方棋牌行业已经颇具知名度，各平台下载量也居于领
先，在广东、福建、四川等地区具备广大的用户基础。另外，每月的新增下载量也体现了游戏的受欢迎程度，随着微屏不断
开拓地方棋牌游戏市场，用户规模和市场份额将加速增长。
02 运营优势
除了用户之外，微屏在长期的运营过程中，还累积了丰富的运营经验，获得了运营优势。目前，微屏建立了一套有效衡量价
值的指标体系，通过指标体系实时监测用户的游戏情况，识别用户的游戏习惯，不断提升游戏体验。同时，微屏也可以判断
用户特点和渠道质量，并进行有效干预，如调整游戏产品、激励用户等方法。截至2016年6月30日，微屏游戏营收约达到
9700万元，伽马数据预测，2016年全年有望超过2亿元；
03 技术优势
微屏注重加强核心技术人才储备的同时，会依据市场情况引进新的研发团队，适应行业的发展要求。目前，微屏在服务器
开发、客户端、图形图像引擎、手机iOS、安卓研发、机顶盒研发、2D及3D美术制作、建模、特效、动作、原画、游戏
策划与设计和软件测试等各领域都有人才储备。
13伽马数据（CNG中新游戏研究）
典型企业优势分析：力港网络
01 用户优势
力港网络是一家以休闲、棋牌游戏为主，辅之以少量角色扮演游戏的一家网络游戏运营商。而在运营过程中，力港网络用老
K游戏平台，将所有用户聚合在一起，这使得棋牌游戏不再标签化，老K游戏平台上休闲游戏、角色扮演类游戏的用户，也将
有机会转化为棋牌游戏用户，为棋牌游戏业务拓展了新的用户来源。截至2015年4月，老K游戏平台累积注册用户达到4300
万，活跃用户78.9万。
02 运营优势
力港网络的运营优势主要表现在以下两方面：第一，通过统一虚拟货币K币的使用，保证用户在不同游戏间的流动，从而帮
助棋牌游戏获取新用户；第二，力港网络运营旗下产品时，会根据用户特点有针对性的增加产品特色，例如在《德州扑克》
中增加三国因素；针对湖南、广东、广西等地区用户推出《牛牛》等。据伽马数据预测，2016年，力港网络棋牌业务收入
有望突破1亿元。
03 技术支撑
力港网络发力移动端，为棋牌游戏业务在移动端的开展提供了技术支撑。在由“PC端游戏”逐渐向“PC端游戏+移动端
游戏”转变过程中，力港网络吸纳精英人才，组建移动端项目组，推出老K手游中心，逐渐实现PC端与移动端用户互通，
帮助其棋牌游戏业务在移动端取得更好的发展。
14伽马数据（CNG中新游戏研究）
典型企业优势分析：联盛科技
01 经营策略
联盛科技采取差异化经营策略，通过电视电竞节目，加强地方特色产品以及“线上+线下”赛事活动的持续开展，增强了对
用户的吸引力，增加了用户的留存率。截止至2016年上半年，注册用户达到2000万人，活跃用户200万人。此外，联盛科
技的综合运营能力也十分突出，目前已经建立了从游戏品牌建设、服务器的架设及维护、媒体宣传、活动策划、合作渠道拓
展，到玩家客户服务等完整的运营体系。
02 渠道扩张
通过移动游戏渠道的扩张，同时增加了一些省外的推广渠道，带动充值用户数量增加，推动营收增长。截止至2016年上半
年，联盛科技营业收入相比去年同期增长了176.62%，营业收入超过2千6百万，伽马数据预测，2016年全年营收有望超过6
千万元。但在营业收入大幅增长的前提下，营业成本也随之增加，营业成本比去年同期增长了261.76%。营业成本增长与促
销费用和广告费用的投入有关，风险随之增加。
03 自主研发
联盛科技的研发团队占公司总人数的约36%，核心技术主要来源于公司研发团队的自主创新以及行业经验积累与创新，
主要包括LGE游戏引擎技术、LGUI图形用户界面引擎及相关编辑工具、Cocos2d-x游戏客户端引擎技术、分布式游戏服
务器引擎等，有利于提高游戏质量与服务器效率。
15伽马数据（CNG中新游戏研究）
典型平台分析
注册用户2548万+付费用户143万+活跃用户210万+
ARPPU值最高1101.09元
掌心游为微屏软件的移动端游戏平台，提供了15款主要的玩法，同时在游戏中还提供了受欢迎的休闲小游戏的插
件，提升了游戏的可玩性和用户粘性，客户可以通过注册单一账号玩遍所有玩法，且游戏中的经济系统也可以完
全互通。
掌心游的具体玩法主要包括四川麻将、二人麻将、上海麻将、长春麻将、广东麻将、哈尔滨麻将、吕梁麻将、石
家庄麻将、厦门麻将、掌心漳州麻将、掌心鹤城麻将等地方性玩法和欢乐麻将、掌心斗地主、小宝斗地主、消灭
星星等全国性休闲玩法。
掌心游游戏平台
人民棋牌在线游戏平台
人民棋牌在线游戏平台是注重地方化特色的棋牌游戏
平台，下辖 14 个地方端口，例如八闽游、苏游、广
西游等，每个端口提供大量符合当地特色的棋牌玩法
，例如八闽游端口就提供小溪麻将、漳浦麻将、云霄
麻将等多个地道的福建当地特色玩法。除此之外，每
个端口也配备了全国性的玩法，如斗地主、台球、象
棋、连连看等。
掌心游
入口14个玩法160个注册用户45345598人
16伽马数据（CNG中新游戏研究）
典型平台分析
唐人游是唐人数码旗下游戏平台，拥有牌类、麻将类、棋类、休闲类等4大类风格各异的地方特色游戏，
覆盖了江苏、安徽、广西、东北等省份和地区，例如麻将类游戏就超过40款，丰富的地方玩法使平台拥
有更强的吸引力以及全面的用户覆盖。在推广方面，唐人游实行异业合作，如将产品渠道与传统企业产
品进行捆绑营销，扩大游戏平台在各地方的影响力。
唐人游游戏平台
老K游戏平台
老K游戏是桂林力港网络科技股份有限公司自主开发的以棋牌类、休闲类游戏为主的网络娱乐游戏平台。主要
将成熟的电玩产品转为网络游戏，然后开发一些具有地方特色、民间特色玩法的民间游戏，同时开发一些休
闲益智类游戏：如五子棋、翻象棋、智力拼图等等。老K游戏精心致力于棋牌游戏的地方化工作，如针对桂林
推广，特地开发的桂林字牌、桂柳麻将等，并采用当地的赛制习惯，结合桂林本土方言配音，表现游戏浓郁
的桂林地方特色。另外，平台由“PC端”向“PC+移动端”转型，更加贴合用户游戏习惯，有利于增加用户
游戏时长。
注册用户数860万+活跃用户数46万+付费用户数4万+ARPPU 577.06元
注册用户数4396万+活跃用户数79万+付费用户率3.03%ARPPU 698.02元
17伽马数据（CNG中新游戏研究）
5.13%
5.69%
6.33%
6.91%
7.07%
9.85%
0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00%
上海
浙江
江苏
四川
福建
广东
“掌心游”主要用户占比超过5%的省市分布
12.02%
9.90%
9.23%
8.94%
8.68%7.13%6.18%
37.92%
“人民棋牌”主要账户分布及占比
上海 北京 深圳 江苏 四川 安徽 福建 其他
掌心游：主要用户分布在广东、福建、四川等地，均为移动设备活跃度较高的地区，另外符合地方玩法习惯的棋牌更有利于吸引同地区用户群。
人民棋牌平台：用户分布广泛，其中，上海、北京、深圳等优质用户集中地区占比最高。
传统概念中，棋牌游戏受众多为中年以上用户，而随着“互联网+”时代的到来以及4G网络的普及，适合碎片化生活节奏的棋牌游戏成为更多
人的选择，20-40岁的玩家已经占据棋牌用户总量的70%，是真正的棋牌游戏主力军。另外，棋牌类游戏较之其他游戏种类，不存在明显的生
命周期，在习惯了产品的界面和玩法特色之后，客户忠诚度和付费习惯也保持相对稳定。
典型平台用户分析
数据来源：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
18伽马数据（CNG中新游戏研究）
棋牌类游戏市场发展预测链接泛娱乐、互联网元素链接赛事
19伽马数据（CNG中新游戏研究）
发展预测
链接泛娱乐、互联网元素1
电竞、影游和动漫是目前沉淀移动游戏用
户的三个重要元素，基于优质内容的IP将
在电视剧、动画等领域得到持续放大和影
响受众的机会，进而经由电影和游戏层面
实现更高价值的变现。未来棋牌游戏可选
择植入到影视、动漫IP作品的形式进行品
牌推广，另外，影视、动漫中的人物、事
物或者互联网中的焦点话题等投影到棋牌
游戏上也可增加其热度，使玩法固定的棋
牌游戏给人带来不一样的体验。
链接赛事2
棋牌赛事在全国范围内的普及和曝光度的提
高，也为棋牌游戏行业挖掘新用户打下了良
好的环境基础，例如WPT,CPT,WSOP等。
通过线上线下相结合的赛事可大大提升用户
参与度，另外因棋牌符合区域化特点，在一
些热度较高的地区进行针对性的赛事推广，
可增加当地用户渗透率，一些城市赛、地方
商业赛事均有望扩展。
