2014. 08. 18. 이규복 ([email protected]) 부품소재연구본부prof.ks.ac.kr/cschung/2014-China-2.pdf목차 §ICT 산업기술및시장동향(모바일기기중심) •모바일기기기술트랜드

중국중국 ICTICT 기술기술 및및 시장시장 동향동향

((모바일기기모바일기기 중심중심))

2014. 2014. 08. 18.08. 18.

이이 규규 복복([email protected])([email protected])

부품소재연구본부부품소재연구본부

0Convergence Communication Components Research CenterConvergence Communication Components Research Center

2014. 2014. 08. 18.08. 18.

이이 규규 복복([email protected])([email protected])

부품소재연구본부부품소재연구본부

목 차

§ ICT 산업 기술 및 시장 동향 (모바일기기 중심)

• 모바일 기기 기술 트랜드

• 모바일 부품소재 산업 및 기술 트랜드

§ 한중 모바일 산업 생태계 분석

§ 중국 주요 ICT 기업 및 경쟁력 분석

§ 웨어러블 기기 동향


§ ICT 산업 기술 및 시장 동향 (모바일기기 중심)

• 모바일 기기 기술 트랜드

• 모바일 부품소재 산업 및 기술 트랜드

§ 한중 모바일 산업 생태계 분석

§ 중국 주요 ICT 기업 및 경쟁력 분석

§ 웨어러블 기기 동향

ICTICT 산업산업 시장시장 및및 기술기술 동향동향



ICTICT 산업산업 시장시장 및및 기술기술 동향동향



자동주차자동주차

자율주행자율주행

차량 정보차량 정보

순항제어순항제어

승객 보호승객 보호

u 일본으로부터 주요 수입 소재/재료

- PCB 및 F-PCB 기판 재료 수입

- 반도체 패키징 및 몰딩 재료 수입

(BT수지, 레진 등)

- 반도체 생산재 및 재료 수입

- 배터리 소재 수입

u 일본으로부터 주요 소재/재료 등을

수입하여 부품/모듈 등을 제조함에

따른 것이 주 원인

uu일부일부 ICTICT용용 소재는소재는 중국으로부터의중국으로부터의

수입수입 증가세를증가세를 보임보임


u 일본으로부터 주요 수입 소재/재료

- PCB 및 F-PCB 기판 재료 수입

- 반도체 패키징 및 몰딩 재료 수입

(BT수지, 레진 등)

- 반도체 생산재 및 재료 수입

- 배터리 소재 수입

u 일본으로부터 주요 소재/재료 등을

수입하여 부품/모듈 등을 제조함에

따른 것이 주 원인

uu일부일부 ICTICT용용 소재는소재는 중국으로부터의중국으로부터의

수입수입 증가세를증가세를 보임보임

CompetitiveCompetitive Structure of Mobile Device Structure of Mobile Device

<최근 모바일 시장의 경쟁 구도 변화 : ‘기술변화 → Spec 경쟁 →가격 경쟁 → 기술변화’의 순환 구조>

경쟁요소변화 기술 변화 Spec 경쟁 가격 경쟁

핵심경쟁요소산업수익성

기술 대응력선발업체극대화, 후발업체적자지속

디자인, 제조 경쟁력수익성의하향평균화

원가 구조, 생산 규모MS 상위업체만수익, 이외적자

1차Cycle Winner & Loser

휴대전화 출시(90∼92) 휴대폰 소형화(92∼94) 아날로그휴대폰가격하락(94∼96)

모토롤라 독점 시기 W W : Nokia L : Motorola, Ericsson



Analog → Digital 전환(96∼00) 카메라폰, 폴더형디자인(00∼02) 휴대폰 단가 인하(03∼05)

WW: Nokia, Samsung L : Motorola, Ericsson W W : Samsung, LGE L : Nokia, Siemens WW : Nokia L : 모든 업체


3G 전환(06∼07) Touch Screen 채택(07∼08) Feature Phone 가격인하(08∼09)

WW : Samsung, LGE L : Motorola WW : LGE L : Nokia WW: Nokia, 중국저가업체L : 모든업체


앱스토어출시, 스마트폰시장확대(08.7∼10) H/W Spec / 가격 경쟁(11∼13) 웨어러블기기출현(14∼?)

WW : Apple, MOT, HTC L : Nokia, LGE, SEMC WW : Samsung, Apple. L : Nokia… WW : ?? L : ??

Trend of World Mobile Phone Trend of World Mobile Phone Market Market

(unit : 1Millions Set)

Vendor Q2 2013 Unit Shipments

Q2 2013 Market Share

Q2 2012 Unit Shipments

Q2 2012 Market Share

Samsung 107.5 24.7% 90.4 21.5%

Nokia 61.0 14.0% 83.4 19.9%

Apple 31.9 7.3% 28.9 6.9%

LG Electronics 17.0 3.9% 14.3 3.4%

ZTE (중) 15.3 3.5% 17.2 4.1%

* * Q2 2013 / 2012, Mobile phone Q2 2013 / 2012, Mobile phone Shipment Volume & Market ShareShipment Volume & Market Share


HUAWEI (중) 11.3 2.6% 10.9 2.6%

Lenobo (중) 10.9 2.5% 6.8 1.6%

TCL (중) 10.1 2.3% 9.4 2.2%

SONY 9.5 2.2% 7.3 1.7%

Yulong (중) 7.9 1.8% 4.0 1.0%

Others 52.7 35.1% 147.4 35.1%

Total 435.1 100.0% 420.1 100.0%

Source : Gartner, October, 2013

Trend of World Smartphone MarketTrend of World Smartphone Market

(unit : 1Millions Set)

* * 2013 / 2012, 2013 / 2012, Smartphone Shipment Volume & Market ShareSmartphone Shipment Volume & Market Share

Vendor 2013 Unit Shipments

2013 Market Share

2012 Unit Shipments

2012 Market Share

Year-over-Year Change

Samsung 313.9 31.3% 219.7 30.3% 42.9%

Apple 153.4 15.3% 135.9 18.7% 12.9%

HUAWEI (중) 48.8 4.9% 29.1 4.0% 67.5%


Source : IDC, January 2014

LG Electronics 47.7 4.8% 26.3 3.6% 81.1%

Lenovo (중) 45.5 4.5% 23.7 3.3% 91.7%

Others 394.9 39.3% 290.5 40.1% 35.9%

Total 1,004.2 100.0% 725.3 100.0% 38.4%

Smartphone Market Share World Map, Smartphone Market Share World Map, Q1 2013Q1 2013


Source : GeekChamp, March 2013

Mega Trend of Mobile Communication ServiceMega Trend of Mobile Communication Service

5G5G


Mobile Mobile Phone Phone Trend Trend –– B4G? 5G? B4G? 5G? MobileMobile

구분WCDMA(3G)(384Kbps)

HSPA(3.5G)(14Mbps)

LTE (3.9G)(100Mbps)

4G(600Mbps)

노래 1곡(5분용, 6MB) 125초 3.4초 0.5초 0.08초

CD 1장(1시간용, 700MB) 4시간 6분 56초 9.3초


5G, B4G ?5G, B4G ?

Mobile Phone TrendMobile Phone Trend


To Fusion / Convergence Mobile PhoneTo Fusion / Convergence Mobile Phone

Flexible/Flexible/StrechableStrechable/Foldable/Foldable Mobile PhoneMobile Phone(Flexible Display/Battery/Substrate/IC/Module/Sensor)(Flexible Display/Battery/Substrate/IC/Module/Sensor)

Block Diagram of Block Diagram of SmartphoneSmartphone

BasebandModem

Speaker /Microphone

Switc

hple

xer

Crystal/ TCXOSAW

Filter

Antenna

Bluetooth /Wi-Fi / NFC

Antenna

Memory(DRAM / NAND)

ApplicationProcessor

RF Transceiver

Sensor


BasebandModem

Speaker /Microphone

Camera Module(Front / Back)

Switc

hple

xer

Power ManagementDuplexer

PA

PA

LNA

SAWFilter

Touch panel /Tablet panel

Display Module

Battery


배터리배터리

ApplicationApplicationProcessorProcessor

안테나안테나

NAND Flash / NAND Flash / DRAM MemoryDRAM Memory


한중한중 모바일모바일 산업산업 생태계생태계 분석분석


u 1980년대말, 모토롤라의 아날로그 방식 카폰과 대형 휴대 단말기의 등장과 함께

모바일 산업이 태동

u 1996년 CDMA 휴대폰을 세계 최초 상용화하고, 유럽형 GSM휴대폰 기술개발을

통한 수출 주력 상품화와 함께 산업이 본격적으로 형성하기 시작

u CDMA 기술의 세계 최초 상용화를 통한 휴대폰 산업 진출 (기술 중심)

u 유럽형 GSM 휴대폰 기술개발을 통한 수출 주력 상품화 추진 (수출 주력)

u 기술력 중심으로 산업이 형성되어 부품에 대한 개발이 동시에 이루어져 부품의

자급력도 꾸준히 성장

u 인터넷 망 및 이동통신망의 조기 구축으로 산업적 기반 조성이 선결되어 모바일

산업의 빠른 성장을 유도

u 3세대 및 4세대 이동통신 표준화 및 상용화 성공을 바탕으로 세계적인 모바일

강국으로 성장


u CDMA 기술의 세계 최초 상용화를 통한 휴대폰 산업 진출 (기술 중심)

u 유럽형 GSM 휴대폰 기술개발을 통한 수출 주력 상품화 추진 (수출 주력)

u 기술력 중심으로 산업이 형성되어 부품에 대한 개발이 동시에 이루어져 부품의

자급력도 꾸준히 성장

u 인터넷 망 및 이동통신망의 조기 구축으로 산업적 기반 조성이 선결되어 모바일

산업의 빠른 성장을 유도

u 3세대 및 4세대 이동통신 표준화 및 상용화 성공을 바탕으로 세계적인 모바일

강국으로 성장

u 80년대 후반, 개혁개방이 본 궤도에 오르면서 통신관련 수요가 폭발적으로 증가하고

있었으나, 당시 중국의 통신 행정과 인프라, 산업 수준은 극히 낙후한 상태에 처해

있었음

§ 이에 중국 정부는 수요자 중심의 행정체제를 구축하고 관련 통신 인프라를

구축하기 위해 대대적인 투자를 진행하기 시작하였음 (정부 주도의 산업육성)


u 세계 휴대폰 선진기업의 생산기지화를 통한 모바일 산업 진출 (대량생산 중심)

§ 따라서, 대규모의 양산기술(OEM) 기반으로 모바일 산업 성장

§ 2009년부터 자체 브랜드로 전환 시작

u 양산 기반으로 성장한 휴대폰 산업으로 인해 설계 및 부품 선정 등의 기술력 미흡

u 따라서, 대부분 부품을 해외 수입에 의존하고 있고, 신 기술 개발력이 한국대비

떨어지나 휴대폰 기술의 보편화 및 모듈화 경향에 따라 경쟁력 확대 중

u 휴대폰 메이커가 부품업체와 함께 기술적 성장을 리드해 가는 구조

§ 안테나, 카메라 모듈, 터치센서, RF필터, 멀티미디어 프로세서 등 휴대폰 메이커의

기술 전략에 따라 새로운 부품 개발 이루어짐

§ 이러한 구조로 인해 휴대폰 메이커의 부품단가 인하 요구 압박에 영향을 받음

u 1차 부품 납품업체와 2, 3차 납품업체와의 매출 및 기업구조가 큰 차이를 보임

§ 또한, 휴대폰 업체뿐만이 아니라 1차 납품업체로부터 납품단가 인하 압력을

동시에 받음

§ 따라서, 2, 3차 납품업체의 경우, 자체 기술 개발인력 및 연구개발비 투자가

미미하여, 휴대폰 업체의 공급선 변화가 빈번함에 어려움 발생

u 모바일 부품이 단위소자나 부품에서 모듈 단위로 변화해 가고 있어 개발력이

떨어지는 2, 3차 납품업체의 생존력이 보다 약화되어 가고 있음


u 휴대폰 메이커가 부품업체와 함께 기술적 성장을 리드해 가는 구조

§ 안테나, 카메라 모듈, 터치센서, RF필터, 멀티미디어 프로세서 등 휴대폰 메이커의

기술 전략에 따라 새로운 부품 개발 이루어짐

§ 이러한 구조로 인해 휴대폰 메이커의 부품단가 인하 요구 압박에 영향을 받음

u 1차 부품 납품업체와 2, 3차 납품업체와의 매출 및 기업구조가 큰 차이를 보임

§ 또한, 휴대폰 업체뿐만이 아니라 1차 납품업체로부터 납품단가 인하 압력을

동시에 받음

§ 따라서, 2, 3차 납품업체의 경우, 자체 기술 개발인력 및 연구개발비 투자가

미미하여, 휴대폰 업체의 공급선 변화가 빈번함에 어려움 발생

u 모바일 부품이 단위소자나 부품에서 모듈 단위로 변화해 가고 있어 개발력이

떨어지는 2, 3차 납품업체의 생존력이 보다 약화되어 가고 있음

대기업의모바일 기기직접 개발 및

생산으로사장되어가는

산업군

대기업 납품부품군

• Memory

• AP (Application

Processor)

• 디스플레이 모듈

• 배터리 모듈

• 베이스밴드 모뎀

(삼성, LG 제품

채용 시작)

모바일 기기 제조관련업계(약 40개) 모바일 부품공급업계(약 900개)

팬텍


대기업의모바일 기기직접 개발 및

생산으로사장되어가는

산업군

• Memory

• AP (Application

Processor)




(삼성, LG 제품

채용 시작)

이미지 센서

3차 벤터업체군

센서류

u 세계 휴대폰 생산기지화에 따라 중요도가 떨어지는 저 사양의 부품 납품업체도

사업장의 규모와 매출 규모가 커 기본적인 경쟁력을 확보하고 있음

u 2005년 이후부터 대만의 자본 및 기술력과 중국의 저가 양산능력을 바탕으로 한

경쟁력 있는 합작 부품 업체들의 등장이 두드러짐

§ 고 사양의 부품을 저가 생산이 가능해져 모바일 선진 업체인 국내 휴대폰 업체로의

납품이 늘고 있음

§ 또한, 해외 우수 유학생들에 대한 중국정부의 지원책으로 인해 회사 설립 시 부터

연구소 설립 지원 등 미국식의 기술력을 바탕으로 한 업체들의 등장이 많아지고

있음

u 중국 휴대폰 업체의 경우, 아직까지 한국 휴대폰에 대한 모방 성향이 있지만, 동일

규격 스마트폰을 한국보다 저렴하게 생산하여 자국시장을 중심으로 경쟁력 급부상

§ 샤오미, ’14년 7월말 현재 중국 스마트폰 시장 점유 1위 차지


u 세계 휴대폰 생산기지화에 따라 중요도가 떨어지는 저 사양의 부품 납품업체도

사업장의 규모와 매출 규모가 커 기본적인 경쟁력을 확보하고 있음

u 2005년 이후부터 대만의 자본 및 기술력과 중국의 저가 양산능력을 바탕으로 한

경쟁력 있는 합작 부품 업체들의 등장이 두드러짐

§ 고 사양의 부품을 저가 생산이 가능해져 모바일 선진 업체인 국내 휴대폰 업체로의

납품이 늘고 있음

§ 또한, 해외 우수 유학생들에 대한 중국정부의 지원책으로 인해 회사 설립 시 부터

연구소 설립 지원 등 미국식의 기술력을 바탕으로 한 업체들의 등장이 많아지고

있음

u 중국 휴대폰 업체의 경우, 아직까지 한국 휴대폰에 대한 모방 성향이 있지만, 동일

규격 스마트폰을 한국보다 저렴하게 생산하여 자국시장을 중심으로 경쟁력 급부상

§ 샤오미, ’14년 7월말 현재 중국 스마트폰 시장 점유 1위 차지

< 해외 부품 업체 품목 >

• Memory

• AP (Application

Processor)


• RF 송수신 칩

• 근거리 무선통신 칩

< 중국 부품 업체 품목 >



• 메인 기판(PCB, FPCB)

• 안테나

• 케이스

• 전자파 차폐 막

< 모바일 기기 개발및 생산 업체 >

• HUAWEI• ZTE• XIAOMI• LENOVO• COOLPAD• LEGEND• APANDA

모바일 기기제조 관련 업체

1차 벤더 업체군

2차 벤더 업체군

모바일 부품 업체


< 해외 부품 업체 품목 >

• Memory

• AP (Application

Processor)


• RF 송수신 칩

• 근거리 무선통신 칩

< 중국 부품 업체 품목 >



• 메인 기판(PCB, FPCB)

• 안테나

• 케이스

• 전자파 차폐 막

< 모바일 기기 개발및 생산 업체 >

• HUAWEI• ZTE• XIAOMI• LENOVO• COOLPAD• LEGEND• APANDA

< 모바일 기기 OEM 전문생산업체 >

• 폭스콘• Wing Shing• …

• 디스플레이 모듈 케이스

• 배터리 모듈 케이스 및

단자

• 메인 기판용 케이블

• 안테나용 금속판

• 케이스 전도성 재료

• 전자파 차폐 재료

§ 복제 모바일 기기 개발,생산 업체

기존기존 휴대폰휴대폰 부품부품 재활용재활용

§ 가짜 모바일 기기 조립 업체

u 중국 모바일 업체는 한국 업체 대비 경쟁력 확대 중

○ 국내 휴대폰 업체 전략은 중국의 영향으로 고가 스마트폰 지향이 아닌 중저가

스마트폰의 비중 증대로 변화 중임

○ 국내 기업의 강점인 하드웨어가 모듈화 등으로 기술보편화가 이루어져 중국 업체의

경쟁력이 급부상 중임

○ LTE 및 5G 등 차세대 이동통신으로의 기술 진화가 나타나면서 우수한 통신기술 표준을

추진하고 있는 국내 이동통신 경쟁력은 향상되나, 거대 시장을 바탕으로 한 중국 자체

표준화 추진이 향후 중국과의 경쟁 포인트가 될 전망

• 조기 5G 이동통신 전략 수립 및 표준화 추진으로 세계 표준 선도 필요


u 중국 모바일 업체는 한국 업체 대비 경쟁력 확대 중

○ 국내 휴대폰 업체 전략은 중국의 영향으로 고가 스마트폰 지향이 아닌 중저가

스마트폰의 비중 증대로 변화 중임

○ 국내 기업의 강점인 하드웨어가 모듈화 등으로 기술보편화가 이루어져 중국 업체의

경쟁력이 급부상 중임

○ LTE 및 5G 등 차세대 이동통신으로의 기술 진화가 나타나면서 우수한 통신기술 표준을

추진하고 있는 국내 이동통신 경쟁력은 향상되나, 거대 시장을 바탕으로 한 중국 자체

표준화 추진이 향후 중국과의 경쟁 포인트가 될 전망

• 조기 5G 이동통신 전략 수립 및 표준화 추진으로 세계 표준 선도 필요

u중국 업체의 중저가 스마트폰 시장 공략과 새로운 웨어러블 ICT기기의 등장이

위협과 기회의 요소로 작용할 전망

○ 국내 휴대폰 업체는 하드웨어 완결성이 우수하며, 뛰어난 품질관리 능력 보유

○ 경쟁력 있는 부품업체들을 협력 회사로 보유해 Vertical Integration에서 장점

(삼성전기, 삼성SDI, LG이노텍, LG화학 등)

○ 그러나, 중국의 저가 공세와 생산단가 압박으로 인한 해외 생산 비중 증대로 수익구조

문제점 도래 (한국 휴대폰 중 80% 이상 해외 생산중)

○ 다양한 웨어러블 ICT기기의 등장과 사물통신의 확대가 예상되어 새로운 시장 및

기술의 선도 가능성 있음

• ICT 기기는 2014년 대비 2020년에 6배 이상 증가가 예상되어 다양한 신시장 창출

기대


u중국 업체의 중저가 스마트폰 시장 공략과 새로운 웨어러블 ICT기기의 등장이

위협과 기회의 요소로 작용할 전망

○ 국내 휴대폰 업체는 하드웨어 완결성이 우수하며, 뛰어난 품질관리 능력 보유

○ 경쟁력 있는 부품업체들을 협력 회사로 보유해 Vertical Integration에서 장점

(삼성전기, 삼성SDI, LG이노텍, LG화학 등)

○ 그러나, 중국의 저가 공세와 생산단가 압박으로 인한 해외 생산 비중 증대로 수익구조

문제점 도래 (한국 휴대폰 중 80% 이상 해외 생산중)

○ 다양한 웨어러블 ICT기기의 등장과 사물통신의 확대가 예상되어 새로운 시장 및

기술의 선도 가능성 있음

• ICT 기기는 2014년 대비 2020년에 6배 이상 증가가 예상되어 다양한 신시장 창출

기대

중국중국 주요주요 ICT ICT 기업기업 및및 경쟁력경쟁력 분석분석


< 각국 스마트폰 시장 규모 및 중국제품 점유율 >

u 중국산 스마트폰 생산단가 약 30달러 수준까지 가능

- 수출가격(FOB 기준)도 대략 50달러 대까지 맞출 수 있는 것으로 분석

- 스마트폰의 평균 판매가격이 50달러 넘게 형성되는 남미나 동유럽, 중동 아프리카

시장에서 중국산 스마트폰이 가격 경쟁력을 가질 수 있는 것으로 분석

중국중국 스마트폰스마트폰 및및 부품부품 동향동향 (1)(1)


Source : Gartner, 2013

< 중국 스마트폰 주요업체 경쟁력 분석 >

u 중국 스마트폰 주요 브랜드 중에서 글로벌 시장에서 가장 존재감이 두드러진 기업은

화웨이와 중싱(ZTE)

u 두 기업 모두 통신시스템과 장비 사업을 기반으로 휴대단말 사업 확장 사례

u 샤오미는 초기 중국 내수시장 위주의 사업 추진하여 ’14년 현재 중국시장 점유 1위

차지



Source : LG경제연구원 및 각 사 자료, 2013

< 중국 스마트폰용 중국부품 현황 >

u 중국 토종 부품업체들은 시장확대를 위해 수익성을 단기적으로 포기하는 박리다매형

시장 전략이 특징



Source : 모건스탠리, 2013

u 샤오미, ’14년 2분기 중국 스마트폰 시장 점유 1위

- ’14년 1 ~ 2분기 중국 스마트폰 시장 점유율

중국중국 선도그룹선도그룹 비교비교 분석분석 (1) (1) –– 샤오미샤오미 ((XiaomiXiaomi, , 小米小米, , 좁쌀좁쌀))

Vendor 2014/1Q Market Share

2014/2Q Market Share Main Model 중국 현지 가격

Samsung 18.3%12.0%

(1,323만대)Galaxy S5,

Galaxy Note3약 500~600불

Xiaomi 10.7%14.0%

(1,499만대)Redmi, Redmi 1S,

Redmi Note약 110~300불

Lenovo 11.0%12.0%

(1,303만대)K860 약 300~400불


Source : Canalys, July, 2014

Lenovo 11.0%12.0%

(1,303만대)K860 약 300~400불

레이 준, Xiaomi CEO à

린빈 샤오미, Xiaomi 공동창업자 à

u 신생업체 중국 샤오미의 돌풍

§ 4년 된 업체가 애플과 삼성을 밀어내고 중국 스마트폰 시장 1위로 급부상 세계 시장

에서도 5위로 등극 (LG, 6위)

§ 애플의 아이폰 복제폰 출시로 이슈가 되며 스마트폰 시장에 진출

§ SW의 강점을 기반으로 스마트폰 기술력까지 함께 성장

§ 자체 인터페이스 ‘미유아이’(MIUI, UI 솔루션) 전 세계 사용자 5,000만명

§ 대형매장이나 광고없이 인터넷 또는 SNS 마케팅을 통한 젊은 층 확보 (저가화 가능)

중국중국 선도그룹선도그룹 비교비교 분석분석 (2) (2) –– 샤오미샤오미


Source : Chosun Biz, May, 2014

u 삼성 갤럭시 S5, 아이폰5, 샤오미 스마트폰(Main Board) 비교

중국중국 선도그룹선도그룹 비교비교 분석분석 (3) (3) –– 샤오미샤오미


< 갤럭시 S5 전후면 > < 아이폰5 전후면 > < Mi-2 전면 >

중국중국 선도그룹선도그룹 비교비교 분석분석 (4) (4) –– 화웨이화웨이 vs. vs. 레노버레노버

u 중국 화웨이는 통신장비 세계 2위, 레노버는 PC 세계 1위 기업으로 휴대폰 사업 진출



중국중국 선도그룹선도그룹 비교비교 분석분석 (5) (5) –– 화웨이화웨이 vs. vs. 레노버레노버

u 국유기업인 ZTE이 상장해 자금을 끌어 모은 반면, 민영기업인 화웨이는 상장하지 않고

국유은행들의 지원을 받는 상반된 행보를 보임.

u 화웨이는 종업원 조직인 공회가 98% 넘는 주식 보유, 실제 주요 의사결정권은 사실상

런정페이 회장이 행사하는 구조

u 양원칭 레노버 CEO도 창업 회장이 지명한 후계자, 공식적으로 1대 개인 대주주로 오너

경영, 모토롤라 휴대폰사업부 인수로 경쟁력 가속 전망

< 중국 화웨이, 레노버 지배구조 >



중국중국 휴대폰휴대폰 업체업체 성장성장 요인요인 분석분석 (1)(1)

u 초기 스마트폰은 HW와 SW 기술력을 바탕으로 한 선진업체들이 시장을 점유하였으나

스마트폰이 공통 플랫폼화 및 모듈화 경향이 생산에 강점을 가지고 있는 중국 스마트폰

업체들의 급성장 요인으로 작용

u 샤오미 등의 중국 업체는 삼성 및 애플 등의 선진 제품을 복제하며 기술력 성장 추진

u UI/UX, 다양한 센서적용, 웨어러블 기기 등장에 빠른 기술개발 가능 여부가 성장 관건


< 샤오미(상)와 애플(하)의 스마트폰 >

ß 스티브 잡스의 아이폰4 발표

레이 준의 샤오미(하) 발표↓

중국중국 휴대폰휴대폰 업체업체 성장성장 요인요인 분석분석 (2)(2)

u 중국 스마트폰의 급성장세는 세계 최대인 자국시장의 성장에 의존한 것이지만, 가격

우위를 갖춘 제조역량, 안정된 부품조달체계, 통신장비·PC ·SW분야와의 시너지와 함

께 정부 지원책에도 기인

u 중국업체들의 입지 상승 추세는 평균 소득수준이 낮은 중국시장에서 로컬업체들의 중

저가폰 경쟁력이 매우 높은 점에 기인

u 화웨이, 레노버, 샤오미 등 중국을 대표하는 스마트폰 제조업체들의 기술수준이 가격

경쟁력 못지않게 크게 높아진 것도 작용

u 중국은 스마트폰 부품의 1차 공급지로서 부품의 내제화율이 높고, TD-LTE 등 중국 주

도의 이동통신 핵심기술과 표준을 확보하며 성장 중

u 중국 스마트폰은 낮은 브랜드 및 핵심기술력, 지식재산권 문제 등의 성장 제약요인이

있지만, 아세안 등 잠재성장률이 높은 신흥시장을 기반으로 글로벌 입지 강화 가능

[산업연구원, 2014년 5월 자료 참고]


u 중국 스마트폰의 급성장세는 세계 최대인 자국시장의 성장에 의존한 것이지만, 가격

우위를 갖춘 제조역량, 안정된 부품조달체계, 통신장비·PC ·SW분야와의 시너지와 함

께 정부 지원책에도 기인

u 중국업체들의 입지 상승 추세는 평균 소득수준이 낮은 중국시장에서 로컬업체들의 중

저가폰 경쟁력이 매우 높은 점에 기인

u 화웨이, 레노버, 샤오미 등 중국을 대표하는 스마트폰 제조업체들의 기술수준이 가격

경쟁력 못지않게 크게 높아진 것도 작용

u 중국은 스마트폰 부품의 1차 공급지로서 부품의 내제화율이 높고, TD-LTE 등 중국 주

도의 이동통신 핵심기술과 표준을 확보하며 성장 중

u 중국 스마트폰은 낮은 브랜드 및 핵심기술력, 지식재산권 문제 등의 성장 제약요인이

있지만, 아세안 등 잠재성장률이 높은 신흥시장을 기반으로 글로벌 입지 강화 가능

웨어러블웨어러블 디바이스디바이스 동향동향


웨어러블 컴퓨터 시장은 2015년 약 420억 달러 이상 성장 전망, 이후 폭발적 증가 예상

* 시장형성초기로 진입장벽이 높지 않음

* 한국 기술 및 시장속도 세계적 수준

* 기술개발 시 글로벌 시장 선점 가능

Wearable Device MarketWearable Device Market TrendTrend * * 산업부산업부,, 웨어러블웨어러블 스마트스마트 디바이스디바이스 메가메가 프로젝트프로젝트 자료자료 참조참조


1,400만대

연 65%성장

* 자료:Credit Suisse(2013.5.) The Next Big Thing-Wearable Are In Fashion

증강현실 구현기술안경, 콘택트 렌즈, HMD

생체정보 측정 센서, 바이오 셔츠

제스처인식 센서

멀티모달사용자 인터페이스

전자피부

웨어러블안전강화 의류

* * 산업부산업부,, 웨어러블웨어러블 스마트스마트 디바이스디바이스 메가메가 프로젝트프로젝트 자료자료 참조참조


터치 장갑

압전 센서, 전원

의류/직물형터치 인터페이스

헬스 모니터링 신발

섬유형나노 제너레이터

웨어러블파워 제너레이터

Wearable Device Trend Wearable Device Trend –– Glass typeGlass type

< Google’s Google Glass > < Telepathy’s One wearable communication device >


< Telepathy’s One wearable communication device >

< Nissan’s 3E Wearable Device > < Recon Instruments’s Wearable Device >

Wearable Device Trend Wearable Device Trend –– AppleApple

< Apple’s iGlass >


< Apple’s iWatch >< Apple’s Eye Tracking System >

Wearable Device Trend Wearable Device Trend –– Band typeBand type

< Jawbone’s Wristband > < Nike+ FuelBand > < Yanko Design’s Sound Brace >


< Apple’s wrist-wearable iPod > < Baidu’s “plump hand ring” health wristband >

중국중국 휴대폰휴대폰 업체업체 급성장에급성장에 대한대한 대책대책

u중국 스마트폰의 급성장세는 가격과 대량생산 기술을 바탕으로 이루어져,

차기 스마트폰 시장 주도를 위해서는 기술 및 제품 차별화 전략 강화가 시급

u포스트 스마트화 및 초연결 시대에 대비하여 유망 핵심부품산업의 미래 경

쟁력 확보와 수출확대를 위한 민·관의 전략적 투자 강화가 필요

u스마트폰의 해외생산이 확대되면서 스마트폰용 부품이 전체 스마트폰 수출

을 견인하고 있어, 완제품을 대체하는 우수한 부품 개발 및 수출 확대 전략

필요

u 5G 이동통신, 사물인터넷 시대에 요구되는 웨어러블 스마트기기 등 차세대

스마트 단말의 핵심기술과 시장 주도를 위한 발전전략 필요

u차세대 이동통신 및 ICT 표준에 대한 선도적 추진을 통한 기술 및 시장 주도

전략 필요

u타 산업과의 다양한 융합 기술 개발로 신 시장의 조기 선점 추진 필요

u획일화된 제품군에서 탈피 글로벌 현지 시장에 맞는 맞춤형 제품 출시 필요


u중국 스마트폰의 급성장세는 가격과 대량생산 기술을 바탕으로 이루어져,

차기 스마트폰 시장 주도를 위해서는 기술 및 제품 차별화 전략 강화가 시급

u포스트 스마트화 및 초연결 시대에 대비하여 유망 핵심부품산업의 미래 경

쟁력 확보와 수출확대를 위한 민·관의 전략적 투자 강화가 필요

u스마트폰의 해외생산이 확대되면서 스마트폰용 부품이 전체 스마트폰 수출

을 견인하고 있어, 완제품을 대체하는 우수한 부품 개발 및 수출 확대 전략

필요

u 5G 이동통신, 사물인터넷 시대에 요구되는 웨어러블 스마트기기 등 차세대

스마트 단말의 핵심기술과 시장 주도를 위한 발전전략 필요

u차세대 이동통신 및 ICT 표준에 대한 선도적 추진을 통한 기술 및 시장 주도

전략 필요

u타 산업과의 다양한 융합 기술 개발로 신 시장의 조기 선점 추진 필요

u획일화된 제품군에서 탈피 글로벌 현지 시장에 맞는 맞춤형 제품 출시 필요


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2014. 08. 18. 이규복 ([email protected]) 부품소재연구본부prof.ks.ac.kr/cschung/2014-China-2.pdf목차 §ICT 산업기술및시장동향(모바일기기중심) •모바일기기기술트랜드