中中 国国 煤煤 炭炭 市市 场场 22001133（（第第 33 期期））

卷首语（Preface）

要重视铁路市场化改革带来的影响 本刊编辑部

根据国务院机构改革和职能转变方案，国务院不再保留铁道部，实行铁路政企分开，铁

道部原有职能被一分为三，其中原铁道部企业职责由中国铁路公司承担。2013 年 3 月 17 日，

中国铁路总公司在原铁道部所在地正式挂牌亮相，意味着原铁道部政企分开改革完成了第一

步。铁路是煤炭运输 主要的方式，铁路煤炭运量占铁路总货运量的 64%。铁路市场改革大

幕拉起，铁路市场化改革将对煤炭行业带来重大影响。

铁路市场化改革对煤炭行业的有利影响

铁路进行市场化运作，拓宽资金来源渠道，调动社会各方积极性，从而逐步形成多元化

的建设格局，推动铁路建设进程，这将在一定程度上有利于煤炭行业的发展。

一是，铁路建设加快，将带动钢铁、建材需求。从去年底至今，铁道部不断提高 2013

年铁路投资目标，从 初的 5300 亿元提高至目前的 6500 亿元，其中，5200 亿元是用于基

本建设，凸显政府加大基建投资以拉动内需的决心。在前不久的地方“两会”上，多个省政

府将铁路投资作为今年固定资产投资的重点，计划将铁路投资额翻番。铁路市场化改革将进

一步加快铁路建设进程，并且在今年中央和各地政府加大对基础设施建设资金支持力度的情

况下，后期铁路投资额将继续提高，从而间接对钢铁和焦炭需求产生坚实支撑，有利于刺激

煤炭需求。

二是，有利于煤炭运输瓶颈的缓解，优化煤炭市场秩序。由于我国煤炭供给和消费区

域分配不均衡，形成了“西煤东运”、“北煤南运”的一个跨区域的大市场与若干个区域小

市场并存的格局。目前，铁路运输能力仍不能完全满足煤炭运输的需要，煤炭常常因为运力

不足而积压，资金周转困难，运力短缺的局面仍然没有得到根本性的改变。同时，在过去政

企不分的情况下，铁道部掌握着行业管理权及资源配置权，垄断了全国类似“火车头”等大

宗物品采购、路轨建设以及煤炭运输车皮的调配，外界根本无从监督。多年来我国煤炭供需

总体平衡，2013 年煤炭产能和产量进入快速释放期，资源供给数量还有望增加。我国并不

是真正缺煤，而是输送的问题。我国煤炭企业要想在市场经济体制转变中获得活力，必须解

决煤炭的运输问题。铁道部改革，从体制上有望规范铁路运输秩序，防止和消除行业垄断和

实际运输过程中违规经营问题，将会大大优化煤炭市场秩序。

第三，有利于煤炭市场化改革。在煤炭运输中，起重要作用的是铁路运输。而在过去

铁道部既是国务院铁行政部门又是运营部门的体制下，在铁路运输中极易产生不透明的铁路

运力交易，而由寻租行为带来的运输成本也将传导至煤炭价格，这也使西部和东北地区外运

煤炭到货价格居高不下，难以将这些地区的资源优势转化为经济优势，加剧了我国煤炭供需

结构性矛盾。因此，铁路运力改革应该与煤炭改革同步，与市场供需配套，建立基于需求的

有效供应； 终将铁路运力纳入市场交易，建立公开透明的铁路运力交易市场，健全运力监

管，减少铁路运输中的寻租行为，从而降低煤炭物流成本。在煤炭市场化改革深入之时，铁

II

路市场改革的推进将有利于进一步推动煤炭市场化改革。

铁路市场化改革对煤炭行业的不利影响

近年来，铁路建设高速推进，负债较高，市场对铁路市场化后运价上涨预期较高，而若

传导机制不畅，运价上涨将会对煤炭行业产生不利影响。

一是，运价上涨将增加运输成本。铁道部长盛光祖日前在两会上表示，铁路投资不会

缩减，铁路发展“十二五”规划也不会调整。按照“十二五”铁路发展规划，“十二五”后

3 年全国铁路要完成基本建设投资 1.33 万亿元，投产新线 2.07 万公里。截至去年三季度，

铁道部负债为 2.66 万亿元，资产负债率 61.81%，年利息约为 150 亿元，债务中 80%都是长

期负债。铁道部撤销后，中国铁路总公司完全承接了原铁道部的企业职能，从铁路建设到铁

路运输，再到调度指挥，可以说集建设、运营、调度于一身，也是铁道部债务的主要承担主

体，需考虑如何在投资建设和偿还债务之间取得平衡。目前我国铁路运营主要依靠货运盈利，

客运由于其公益性大多出现亏损。铁路成为企业后，定价权掌握在了自己手中，从企业发展

的角度看，未来可能要对价格进行调整以解决债务问题，这也将相应的增加煤炭等产品的运

输成本。

二是，价格传导会致煤企经营成本上升。中国铁路总公司组建，成本太高、人员太多，

将可能增加运费以降低成本。我国现在煤炭供大于求，如果运费增加，用户就要求煤炭企业

来承担，势必增加煤炭企业的负担。同时，未来运力很可能向高价值煤炭倾斜，这会削弱低

质、低价煤长距离运输的优势，导致这部分煤炭的销售半径缩短，市场份额减少。对于煤炭

尤其是低质煤的长距离运输，业内一直存在着这样的争议，认为长距离运煤不如特高压输电

更科学、更环保、更划算。从这个角度上说，改革不但会带来煤炭运输方式和运输格局的改

变，同时也会促使煤炭企业根据运输格局的调整进行煤炭产品结构的调整。

三是，影响煤炭企业竞争力。铁路市场化改革并没有取消铁路建设基金等行政性收费，

而这也是构成煤炭企业运输成本的重要部分。因此，在运输价格上涨及成本上升的双重压力

下，煤炭企业的利润空间将被进一步压缩，煤炭企业的竞争力将会下降，煤炭行业的经营难

度也将增加。这将进一步压缩煤炭企业的利润空间，增加煤炭企业的经营难度。

煤炭企业需要未雨绸缪，及时应对

铁路市场化改革是我国市场经济发展的需要，要高度重视铁路市场化改革对煤炭行业带

来的影响。铁路市场化改革对煤炭行业来说利弊共存，利大于弊，煤炭企业要抓住铁路建

设带来的机遇，未雨绸缪，从长谋略。

一是要积极应对市场竞争 ，降低经营成本；二是要依靠科技创新、优化管理，提升经

营效益，增强企业应对运价上涨风险的能力；三是煤炭主产地应结合当地实际，继续构建输

煤与输电并举的综合能源体系。

I

卷首语（Preface）.................................................. I 要重视铁路市场化改革带来的影响....................................... I

市场分析（Market Analysis）........................................ 1 2013 年 2、3月煤炭市场运行分析及后期走势预测 ......................... 1 2013 年 2 月煤炭市场运行综述 .......................................... 7 2013 年 3 月煤市动态综述：煤炭市场供需未稳 市场行情有所下滑 .......... 12 近期河北中南部煤炭市场形势简析...................................... 13 钢铁景气低迷 焦煤市场弱势........................................... 17 2013 年 3 月全国煤炭价格情况 ......................................... 18

区域动态（Region Performance）.................................... 24 山西地区冶金煤市场价格弱势维稳 动力煤继续疲软....................... 24 近期陕西省动力煤市场弱势下行........................................ 25 近期内蒙古煤炭市场弱势运行.......................................... 25 唐山地区近期冶金煤市场下行压力较大.................................. 26

国际煤市（International Coal Market）............................. 26 2013 年 3 月国际煤炭市场分析 ......................................... 26 煤炭工业的“欧洲进行时”............................................ 29

煤炭供应（Coal Supply）........................................... 30 煤炭生产(Coal Production) ..............................................................................................30

2013 年 2 月全国煤炭生产情况简析 ..................................... 30 2 月陕西省原煤产量达到连续 13 个月以来 低值 ......................... 33

煤炭运输(Coal Transportion)...............................................................................................34 2013 年 2 月煤炭运输情况简述 ......................................... 34 大秦铁路维修在即 各港口全力抢卸车................................... 38

煤炭需求（Coal demand）........................................... 40 电力行业（Power Industry） ..............................................................................................40

2013 年 2 月电力行业运行综述 ......................................... 40 能源局扩权：煤电仍是焦点............................................ 44

钢铁行业（Steel Industry）.................................................................................................45 2013 年 2 月钢铁行业经济运行综述 ..................................... 45 “三高”重压下钢铁业“忍痛”运行.................................... 50

焦炭行业（Coke Industry） ................................................................................................51 2013 年 2 月焦炭行业经济运行综述 ..................................... 51 欧盟取消对华焦炭反倾销 影响有限..................................... 53

建材行业（Building Materials Industry）.........................................................................54 2013 年 2 月建材行业经济运行综述以及后期预测 ......................... 54 聚焦水泥产能过剩 各界持续发力....................................... 57

煤化工（Coal-chemical Industry） ....................................................................................59 2013 年 2 月化工行业经济运行综述 ..................................... 59 安徽发布新型化工基地纲要............................................ 62

II

中国经济(China Economy)........................................... 63 宏观形势(Macrosituation)....................................................................................................63

2013 年 2 月份国民经济发展运行评述 ................................... 63 需防经济“倒春寒”.................................................. 65

房地产业（Real Estate Industry） .....................................................................................66 房地产调控难见显效的症结所在........................................ 66

汽车行业（Auto Industry） ................................................................................................68 汽车出口破百万背后三大隐忧.......................................... 68

中国能源（China Energy）.......................................... 71 石油和天然气（Petroleum and Natural Gas）..................................................................71

天然气价格改革今年可望在全产业链推开................................ 71 中国俄罗斯拟签贷款换石油协议........................................ 74

新能源（New Energy）........................................................................................................74 风机产能过剩引发大洗牌 产业开发近期将回暖........................... 74

能源透析（Deeply Analysis On Energy） ..........................................................................76 中俄区域能源合作要有新思路.......................................... 76

世界经济（World Economy）......................................... 80 三个维度看美国经济复苏.............................................. 80

世界能源（World Energy）.......................................... 82 综合分析（Overview） ........................................................................................................82

壳牌发布能源前景展望报告 描绘清晰能源未来........................... 82 油气（Petroleum&Natural Gas）.......................................................................................84

俄计划 2030 年前把石油产量提高到 5.4 亿吨............................. 84 IEA：伊朗石油产能受到制裁的严重冲击................................. 84

电力（Power）......................................................................................................................85 美国取消新建 150 座燃煤电厂煤电份额下降 38% .......................... 85 日本电企不堪成本压力拟上调电价求存.................................. 86

政策法规（Policy & Law）.......................................... 87 国务院关于组建 中国铁路总公司有关问题的批复......................... 87 中华人民共和国国家发展和改革委员会公告.............................. 88 关于完善石脑油 燃料油生产乙烯 芳烃类化工产品 消费税退税政策的通知... 93 国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知.................... 94 国家能源局关于做好 2013 年风电并网 和消纳相关工作的通知.............. 97 国家安全监管总局办公厅 国家煤矿安监局办公室 关于印发煤矿安全监察机构

应急预案框架指南的通知.............................................. 98 国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于 加强煤与瓦斯突出事故监测和报警工作

的通知............................................................. 100 国家安全监管总局 国家煤矿安监局 关于近期三起国有重点煤矿事故的通报. 102 国家能源局 国家煤矿安全监察局 关于做好 2013年煤炭行业淘汰落后产能工作的

通知............................................................... 104 国家能源局 财政部 国家煤矿安全监察局 关于进一步做好煤炭行业淘汰落后 产

III

能检查验收工作的通知 国能煤炭〔2013〕87 号 ......................... 106 国家能源局公告..................................................... 106 国家发展改革委 关于进一步完善成品油价格形成机制的通知发改价格 ...... 107

数据信息 （Data Information）.................................... 108 表 1 2013 年 2 月煤炭运销数据汇总................................... 108 表 2 2013 年 2 月煤炭及相关产品产量................................. 109 表 3 2013 年 2 月煤炭进出口情况..................................... 110 表 4 2013 年 2 月煤炭及相关行业固定资产投资完成情况................. 110 表 5 2013 年 2 月煤炭及相关行业工业增加值增长速度................... 111 表 6 2013 年 2 月工业生产者出厂价格................................. 111 表 7 2013 年 2 月全国铁路主要指标完成情况........................... 111

1

市场分析（Market Analysis）

2013 年 2、3 月煤炭市场运行分析及后期走势预测

郝向斌 孟瑞雪

2013 年 2 月煤炭消费、生产明显下降，运输平稳增长，净进口回落，市场供求趋向宽

松，市场价格趋稳略有上涨。进入 3 月，煤炭供求均有回升，市场价格小幅下降。预计未来

几个月煤炭供求关系总体基本平衡，向宽松方向发展的概率较高。

一、2013 年 2 月煤炭市场运行基本情况 2 月煤炭市场运行特征为：

1、煤炭需求、生产明显下降。据测算，2 月份商品煤消费量 2.68 亿吨，日均消费量比

1 月份下降 12.3%，同比下降 9.4%；其中电力、钢铁、建材、化工四大行业煤炭消费量分别

为 1.47 亿吨、0.49 亿吨、0.23 亿吨、0.16 亿吨，同比增幅分别为-14.0%、2.0%、-20.3%、

7.4%，增幅比上月分别下降 32.5、3.5、54 和增加 8.7 个百分点。1-2 月全国商品煤消费量

6.07 亿吨，同比增长 3.7%；其中电力、钢铁、建材、化工四行业分别为 3.43 亿吨、0.99 亿

吨、0.57 亿吨和 0.32 亿吨，同比增幅分别为 2.0%、3.7%、5.2%和 3.1%。由于适逢春节长

假，季节性因素主导作用逐渐下行，致使 2 月煤炭消费同比继续负增长，煤炭需求偏异指数

比上月回落 0.9 个基点，至-10.2。

933

1021

1036 984

939 950 954 947 928 930

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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

单位：万吨/日 2012年 2013年

图 1：2012-2013 年商品煤日均消费量

-10.2

-9.3-7.3

-9.2

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-30

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0

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13-02

需求偏异指数

2

图 2：煤炭市场需求偏异指数

生产方面，按煤炭产需存和进出口分析、测算，2 月份商品煤产量约 2.5 亿吨，日均产

量比 1 月份下降 8.5%，同比下降 9.2%，同比增幅比上年同期回落 16.8 个百分点；1-2 月累

计产量 5.53 亿吨，同比增长 5.7%，增幅比上年同期增加 8.1 个百分点。运输方面，2 月全

国铁路煤炭运量 1.83 亿吨，同比下降 2.5%，日均发运量比 1 月增长 0.2%；1-2 月累计运量

3.87 亿吨，同比下降 1.9%。2 月全国主要港口煤炭转运量 4701 万吨，同比下降 4.1%，日均

量比 1 月上升 4%；1-2 月累计转运量 9707 万吨，同比下降 2.2%。

996913

838948865

796

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1100

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

单位：万吨/日

2011年 2012年

图 3：2012-2013 年商品煤日均产量

167

193

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177169 166

176

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120

220

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

单位：万吨2012年 2013年

图 4：2012-2013 年全国主要港口日均发运量

2013 年 3 月以来煤炭产、销日均水平出现增长、运输小幅下降，据煤炭运销协会旬报

数据，河北、山西等主要产煤省国有重点煤炭企业 3 月 1-20 日煤炭产量、销量和铁路运量

与 2 月同期相比，增幅分别为 8.5%、8.0%和-2.9%。需求方面，3 月 1 日至 20 日重点电厂

日均耗煤量比上月上升 15.1%；重点监测钢厂日均耗煤量与上月相比下降 0.1%；判断 3 月

份煤炭需求环比总体上升，增势趋缓。

2、煤炭进口、出口环比继续下降，净进口回落。2 月，全国进口煤炭 2330 万吨，同比

增长 13.4%，日均进口量比 1 月下降 15.6%；1-2 月累计进口煤炭 5385 万吨，同比增长 34.3%。

2 月全国出口煤炭 53 万吨，同比下降 47%，日均出口量比 1 月下降 19.6%；1-2 月累计出口

煤炭 127 万吨，同比下降 43.1%。2 月全国煤炭净进口量 2277 万吨，同比增长 16.5%，环比

1 月份下降 23.6%；1-2 月累计净进口煤炭 5258 万吨，同比增加国内供应 1459 万吨。

3

3429

2842

20971810

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1933 20431865

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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

单位：万吨

2012年 2013年

图 5：2012-2013 年煤炭月度净进口量

3、全社会存煤明显增长，煤矿存煤处于正常水平，港口存煤处于高位，终端用户存煤

高于正常水平，煤炭供求整体趋于宽松。春节期间许多国有煤矿坚持生产，日均产量环比

降幅低于预期，尽管进口量大幅回落，但总供给依然大于总需求，全社会煤炭库存增加，加

之春节期间煤炭流通规模明显下降，存煤的可周转天数快速增长。据分析，截至 2 月末全社

会存煤可周转天数 36 天，比 1 月末增加 4.9 天，比年初增加 5.3 天；2 月末全社会存煤正常

度为 20.7%，比上月末增加 16.4 个百分点；2 月份煤炭供求平衡指数环比减少 8.9 点，至-12.6，

说明煤炭供求趋于宽松。

24

4 4

21

313

3134

23

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17

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-20-10

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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

2012年 2013年

单位：% 库存水平正常区间

图 6：2012-2013 年全社会煤炭库存正常度

-12.6

-3.7-8.1

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13-02

供求平衡指数

图 7：煤炭市场供求平衡指数

分流通环节看，2 月末煤矿存煤处于正常水平，中转地存煤处于高位，终端用户存煤高

于正常水平。2 月末全国煤矿存煤天数 6.5 天，处于正常存煤水平；主要港口存煤 4332 万吨，

存煤天数 26 天，比正常水平高 97%，其中秦皇岛港煤炭库存 711 万吨，比正常水平高 33%；

重点发电企业库存 8230 万吨，存煤天数 25.7 天，比正常存煤水平高 47.4%；重点监测钢厂

4

炼焦煤存煤天数 15.8 天，比正常存煤水平高 14.5%。

截至 3 月 20 日，重点煤炭企业存煤比 2 月 20 日增加 22.5%。3 月 22 日北方七港(秦皇

岛、天津、京唐、青岛、曹妃甸、连云港和日照)存煤比上月末上升 7%；3 月 20 日重点电

厂存煤 7655 万吨，比上月末下降 7.0%，可用天数为 21 天，比上月末减少 4 天；重点监测

钢厂煤炭库存比上月末增长 1.0%，存煤天数 16 天左右，与月初基本持平；总体看，3 月以

来煤炭产地、中转地库存上升，消费地库存下降，全社会存煤趋于正常，煤炭市场供求趋向

宽松。

4、市场价格趋稳回落。截止 2 月 22 日，全国市场交易煤炭平均价格 716.7 元/吨，月

环比上涨 0.1%；其中焦肥精煤平均报价为 1334.93 元/吨，比 1 月末上涨 0.2%，中等动力煤

平均报价 580.5 元/吨，比 1 月末上涨 0.1%。2 月 27 日秦皇岛港 5500 大卡/千克山西优混煤

价格 620-630 元/吨，与 1 月底降低 5 元/吨。总体看，2 月份动力煤、炼焦煤价格略有上涨，

价格偏异指数环比回升 0.8 个基点，回升至-7.4。

至 3 月 22 日，全国市场交易煤炭平均报价 714.3 元/吨，比 2 月底下降 0.3%；其中焦肥

精煤平均报价 1331.1 元/吨，比 2 月末下降 0.3%，中等动力煤平均报价 576.9 元/吨，比 2 月

末下降 0.6%。3 月 27 日秦皇岛港 5500 大卡/千克山西优混煤价格 615-625 元/吨，比 2 月末

下降 5 元/吨。

714.3

716.7

715.9

715.4

714.8

707.7

702.1

724.6752.6

780.2804.1

807.8

812.2

815.6

825.1

650

750

850

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3-22

2012年 2013年

单位：元/吨

全国市场交易煤炭平均价格

图 8：2012-2013 年全国市场交易煤炭平均价格

-7.4

-8.2

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-10

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价格偏异指数

图 9：煤炭市场价格偏异指数

综上，2 月份煤炭消费、供给同步下降，市场价格窄幅波动，煤炭供求趋于宽松，煤炭

市场下行趋势明显，总体上处在偏冷区间，2 月全国煤炭市场景气指数为-19.1，比 1 月下降

5

4.3 个基点。

-15.5

-24.5

-14.8

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-60-50-40-30-20-10

01020304050

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市场景气指数

图 10：煤炭市场景气指数

二、未来几个月煤炭市场供需形势预测 未来几个月，煤炭需求将处于淡季，环比回落，与前几年比明显偏弱；煤炭供给基本充

足；煤炭供求关系总体基本平衡，向宽松方向发展的概率较高。

（一）煤炭需求处于淡季，与前几年比总体偏弱

从经济基本面看，拉动煤炭需求的基本动力温和复苏。首先，基础设施投资保持增长。

从国内来看，宏观调控政策仍以稳增长为主，去年以来，国家启动了一批重大项目，同时加

快已开工基础建设项目的进度，之后又陆续批复一些城市轨道交通、公路建设等项目，使基

础设施建设不断升温。数据显示，1-2 月份基础设施投资同比增长 23.2%，比去年全年增速

提高 8.5 个百分点，预计今后几个月同比增幅升高势头仍将延续。另一方面，房地产开发投

资增速加快。据统计，2013 年 1-2 月全国房地产开发投资、商品房销售面积、房屋新开工

面积同比分别增长 22.8%、49.5%、14.7%，去年全年增速为 16.2%、1.8%、-7.3%，显示房

地产市场转暖迹象明显，可以预见，前期房屋销售和新开工明显升温对房地产投资的带动效

应将在今后几个月进一步显现。两会期间，政府出台了房地产调控政策“国五条”，表明新

一届政府会继续坚持和加强对房地产调控，随着地方细则的陆续出台，对房地产投机性需求

将构成进一步的打压，对房地产销售及投资的后续影响需进一步观察。另外，城镇保障性住

房、农村危房改造将继续推进，这在一定程度上支撑房地产投资增长。 后，工业生产保持

温和复苏态势。数据显示，1-2 月我国规模以上工业增加值同比实际增长 9.9%，比去年回落

0.4 个百分点。汇丰 3 月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值为 51.7，较 2 月份 50.4 的终

值上涨 1.3 个点，继续保持在荣枯线之上。从具体数据看，3 月 PMI 的新订单和产出分项指

数均强劲反弹，新订单指数自 2 月的 51.4 升至 53.3，产出指数自 50.8 升至 52.8。外需回暖

对工业生产也将形成重要支撑，1-2 月我国出口同比增长 23.6%，延续了去年 12 月以来外贸

回暖态势，3 月 PMI 新出口订单亦有回升并连续 3 月在荣枯线上面。可见，尽管 1-2 月工业

生产增速略有回落，但仍将保持温和复苏态势。总之，随着春节假期结束、气温回暖，建筑

项目逐步复工，今后几个月经济基本面所带动的煤炭需求环比回升，但与前几年比，目前经

济基本面仍总体偏弱，其对煤炭需求的拉动力度在今后几个月的环比回升幅度不会太高。

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从气候因素看，随着气温逐步回升，北方在 4 月份将陆续结束供暖，前期处在历史高位

的季节性用煤需求在 3、4 月份必会大幅回落。1-2 月份，水电发电量同比增长 23.9%，增速

比上年同期提高 24.2 个百分点，受降水减少的影响，2 月份当月全国水电发电增速回落，同

比增长 12.5%，为 2012 年 5 月份以来 低增速；但据了解，主要水电站可调水量比正常水

平偏丰两成，加之水电装机同比有明显增长，预计 3、4 月份水电量同比增幅仍将处在较高

水平。总体判断，今后几个月季节性用煤将快速回落，进入淡季，回落幅度主要取决于水电

出力状况和气温高低。

结合经济基本面和气候因素两个方面，经济基本面所带动煤炭需求将温和回升，气候因

素所决定的季节性需求将明显回落，判断 4、5 月份煤炭需求环比回落，6 月份趋稳回升，

相比往年，未来几个月煤炭需求增势总体依然明显偏弱。

（二）国内煤炭供应保持增长，煤炭净进口趋稳或回落

从煤炭生产看，一方面，煤炭产业整合力度将进一步加强，各地加大对小煤矿的整顿力

度。国家能源局和国家煤矿安全监察局联合发布了《关于做好 2013 年煤炭行业淘汰落后产

能工作的通知》，要求通过关闭退出、改造升级、兼并重组，淘汰煤矿数量 1256 处，淘汰落

后产能 6418 万吨/年。目前北京、山西、内蒙古、浙江、江苏落后小煤矿已基本淘汰。另一

方面，两会结束后，部分前期关停中小煤矿将陆续开始复产，但是，近期河北、贵州、黑龙

江等地发生煤矿事故，煤矿安监力度还将继续收紧，将影响当地及周边地区煤矿复产步伐。

总的来看，未来几个月煤炭供给将保持增长、增速趋缓。

从煤炭运输看，铁路方面，昆明铁路局加大运力调配，在宣威和青龙寺站间开行电煤专

列，以解电厂燃眉之急；宣化县华东煤焦战略装车点项目通过验收，运营后将大大缩短整装

列车煤炭装运时间。随着后期大秦线春季检修，下游用户或将有意赶在大秦线春季检修前补

充煤炭库存。港口方面，受春天恶劣天气影响，秦皇岛港口封航次数增加，加之下游需求不

旺，用户拉煤积极性不高，港口库存高企。因此，煤炭运输能力总体充足，但受气候、安全

等因素影响，局部地区运输制约或将略有加剧。

从进出口看，一方面，随着北半球冬季取暖接近尾声，动力煤需求将进入淡季，国际动

力煤价格震荡下滑，亚太地区钢厂产品库存积压严重，在需求疲软的情况下，国际炼焦煤价

格持续下跌；另一方面，近期，随着天气情况的好转，印尼之前因雨季影响而关闭的煤矿逐

渐恢复生产，煤炭供应将回升。总的来看，由于国际煤炭市场持续不振，国际煤炭市场供大

于求的局面还将继续，而国外煤炭进入中国市场的意愿强烈。但是目前中国国内煤炭需求进

入淡季，价格出现下降态势，对进口煤炭产生一定的抑制作用。预计未来几个月国内煤炭净

进口量将高位趋稳或回落。

（三）煤炭供求关系将呈总体宽松状态

未来几个月，经济基本面拉动的煤炭需求将温和回升，季节性需求明显下降，综合作用

下，4、5 月份煤炭需求环比回落，处于淡季，6 月份趋稳回升；煤炭生产能力充足，增速放

缓，与前几个月需求相对较高、全社会库存持续回落相比，未来几个月煤炭供给与需求的相

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对位势逆转，全社会存煤增加的概率极高。综上，判断未来几个月煤炭供求关系将呈总体平

衡状态，向宽松方向发展的概率较高。

（文中观点仅代表个人，不代表所属机构）

2013 年 2 月煤炭市场运行综述

中国煤炭运销协会运行处 李昕 石瑛

『摘要』进入 2013 年，煤炭市场继续延续自 2012 年四季度以来的低位运行

态势。受春节长假的影响，煤炭需求回落，国内供应保持平稳，进口煤大量增加，

库存继续处于高位，市场供需基本平衡、略显宽松，价格保持低位稳定。 重点市场方面，当月，大同、朔州、鄂尔多斯等重点生产地区的煤炭出矿价

格平稳运行；秦皇岛港、曹妃甸港等主要中转集散地区市场动力煤的交易价格继

续小幅回落；广州、宁波等重点消费地区港口的煤炭提货价格趋于稳定。 具体看，2 月份国内煤炭市场运行的主要特点有：月度煤炭产量、销量同比

负增长；铁路日均装车同比小幅增加，环比略有下降；主要港口的煤炭日均中转

量环比下降，同比继续负增长；沿海地区市场煤价格略有下降；国内海上煤炭运

价全面回落；重点发电企业的电煤日耗环比大幅下降、库存总量继续增加；煤炭

单月进口量仍在高位，出口低迷。 一、煤炭生产情况 据运销协会预计，2 月，全国煤炭产量完成 27300 万吨，同比减少 1900 万吨，下降 6.5%。

其中国有重点煤矿产量完成 15612 万吨，同比减少 839 万吨，下降 5.1%。

1～2 月，全国煤炭产量累计完成 58000 万吨，同比增加 2250 吨，增长 4%。其中国有

重点煤矿产量累计完成 33182 万吨，同比增加 803 万吨，增长 2.5%。

二、铁路煤炭运输完成情况 全国铁路货物发送量：2 月完成 30581 万吨，同比减少 869 万吨、下降 2.8％。1～2 月

累计完成 64931 万吨，同比减少 357 万吨、下降 0.5％。

全国铁路煤炭发送量：2 月完成 18279 万吨，同比减少 459 万吨、下降 2.5％。1～2 月

累计完成 38715 万吨，同比减少 748 万吨、下降 1.9％。

全国铁路电煤发送量：2 月完成 12715 万吨，同比减少 765 万吨、下降 5.7％。1～2 月

累计完成 26902 万吨，同比减少 1186 万吨、下降 4.2％。

煤炭装车趋势：1～2 月国家铁路煤炭日均装车完成 70880、70709 车。3 月前 5 日 66558

车。

电煤装车趋势：1～2 月国家铁路电煤日均装车完成 44058、44194 车。3 月前 5 日完成

41410 车。

煤运通道：2013 年 1～2 月大秦线完成运量 7376 万吨，同比增加 71 万吨、增长 1.0％。

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候月线完成 2890 万吨，同比减少 13 万吨、下降 0.4％。

三、煤炭销售情况 2 月，全国煤炭销量完成 26500 万吨，同比减少 1370 万吨，下降 4.9%。其中，国有重

点煤矿销量完成 14688 万吨，同比减少 752 万吨，下降 4.9%。

1～2 月全国煤炭销量累计完成 56500 万吨，同比增加 3300 万吨，增长 6.2%。

四、煤炭企业库存 1 月实际统计煤炭企业库存 7476 万吨，同比增加 1919.8 万吨，增长 34.55%。预测 2 月

末，煤炭企业库存为 7750 万吨，环比增加 274 万吨，增长 3.7%。同比增加 2700 万吨，增

长 53.5%。

五、国际煤炭市场形势及煤炭进出口完成情况 2013 年 2 月，国际动力煤市场走势再次分化。受强力台风和洪灾影响，昆士兰州部分

煤炭铁路运输线和港口均处于关闭状态，导致一些煤炭生产企业动力煤出口被迫中断，从而

再次推升澳洲亚太地区动力煤煤价。大西洋沿岸地区动力煤市场依然延续低迷走势，市场供

给过剩、需求略显不足导致煤价持续低位徘徊。受飓风灾害影响，澳大利亚炼焦煤主产区昆

士兰州部分煤矿渗水严重，被迫停产检修。而严重依赖澳洲焦煤的日韩等国家客户加紧对焦

煤的进口，市场供给下降、需求上升推进国际炼焦煤价格持续上扬。同时，受春节假期影响，

国内钢铁企业为充实库存，也相对加大了炼焦煤的采购。

1．煤炭出口完成情况

据来自四家煤炭出口公司的统计（参见附表），2 月全国煤炭出口仍然低迷，只完成了

40 万吨，同比减少 81 万吨，下降 66.8%；环比减少 1 万吨，下降 2.6%。1～2 月累计出口

煤炭 78 万吨，同比减少 116 万吨，下降 59.8%。

表 1 2013 年 2 月全国及四家出口公司煤炭出口统计表 （单位：万吨、%）

2 月 年度累计 本年度 去年同期 增减量 增减% 本年度 去年同期 增减量 增减%

全国合计 40 122 -81 -66.8% 78 194 -116 -59.8%

中煤集团 14 53 -39 -73.6% 34 68 -34 -50.0%

神华集团 18 57 -39 -68.4% 33 103 -70 -68.1%

山煤集团 6.2 11.5 -5.3 -46.3% 6.3 22.7 -16.4 -72.3%

五矿集团 2.2 0 2.2 4.74 0.16 4.58

2．煤炭进口完成情况

据海关总署快报口径统计，2013 年煤炭进口继续大幅增加，1～2 月全国累计进口煤炭

5385 万吨，同比增长 34.3%，其中 2 月进口煤炭 2330 万吨，环比减少 725 万吨，下降 23.7%，

同比增长 13.4%；前两个月累计出口煤炭 127 万吨，同比下降 43.1%；净进口煤炭 5258 万

吨，同比增加 1472 万吨，增长 38.9%。进口煤对国内煤炭市场的调节作用显著增强。

六、电力行业生产及用煤情况（以下数据来自国家电网公司电力调度中心） 1．发电生产情况

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1～2 月，全国规模以上电厂发电量 7573.2 亿千瓦时，同比增长 3.4%。其中，水电 820.1

亿千瓦时，同比增长 23.9%；火电 6429.8 亿千瓦时，同比增长 1.0%。

2．电煤供耗存情况

2 月，全国重点发电企业当月供煤 9203 万吨，同比下降 16%；耗煤 8966 万吨，同比下

降 23.1%。

1～2 月，全国重点发电企业累计供煤 22135 万吨，同比基本持平；耗煤 21942 万吨，

同比下降 4.0%。月末库存 8230 万吨，同比增加 913 万吨，可耗用 25 天。

七、冶金行业生产及用煤情况 1．今年 2 月钢铁生产运行概况。2 月全国粗钢产量 5622.31 万吨，按日产量计算同比

增加 8.1 万吨，增长 4.2%，按日产量计算环比增加 9.85 万吨，增长 5.16%；前两个月累计

生产粗钢 11541.67万吨，按日产量计算同比增加 7.93万吨，增长 4.23%；2月生铁产量 4940.78

万吨，按日产量计算同比减少 7.73 万吨，降幅 4.2%，按日产量计算环比增加 7.79 万吨，增

长 4.6%；前两个月累计产铁 10169.45 万吨，日产水平同比减少 7.11 万吨，为负增长 3.9%；

2 月钢材产量 7820.98 万吨，按日产量计算同比增加 33.56 万吨，增长 13.6%，按日产环比

增加 9.21 万吨，增幅 3.4%；前两个月累计产钢材 16194.26 万吨，按日产同比增加 41.9 万

吨，增长 18%；2 月全国焦炭产量 3338 万吨，同比增加 0.92 万吨，增长 0.77%，环比增加

万吨，增长 0.6%；前两个月累计产焦炭 7011.6 万吨，增长 3.4%。

1～2 月平均日产粗钢 195.62 万吨，与去年同期相比，日产增加 8.08 万吨，增幅 4.3%。

2．十四家重点钢厂供、耗、存情况。十四家重点钢厂 1 月煤炭消耗 897.2 万吨，同比

减少 35.4 万吨，下降 3.8%；与上月相比基本持平。本月煤炭收入量为 968.1 万吨，同比增

加 31 万吨，上升 3.3%；比上月增加 54.8 万吨，上升 6%。至 1 月末，煤炭库存为 512.4 万

吨，同比减少 10.3 万吨；比上月煤炭库存增加 61 万吨。其中，炼焦煤库存 359.5 万吨，同

比减少 21.4 万吨；燃料煤库存 152.8 万吨，同比增加 11.1 万吨。

八、主要港口煤炭发运情况 1．总体情况

2 月，全国主要港口共发运煤炭 4701 万吨，日均完成 167.9 万吨，比 1 月日均（161.5

万吨）增加 6.4 万吨，上升 4%；同比减少 200 万吨，下降 4.1%。其中内贸煤炭发运完成 4650.1

万吨，同比减少 124.1 万吨，下降 2.6%；外贸煤炭发运完成 51 万吨，同比减少 72 万吨，

下降 58.5%。

1～2 月，全国主要港口累计发运煤炭 9707 万吨，同比减少 220 万吨，下降 2.2%。

2月末，全国主要煤炭发运港口的煤炭库存为 4332万吨，同比增加 548万吨，增长 14.5%，

比 1 月末增加 213 万吨，增长 5.2%。

2．秦皇岛港煤炭调入调出情况

2 月，秦皇岛港煤炭吞吐量 1789.3 万吨，比上月减少 111.3 万吨，下降 5.9%；同比减少

22.3 万吨，下降 1.2%；日均进港煤炭 62.6 万吨，比上月减少 2.3 万吨，下降 3.5%；同比持

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平；日均出港煤炭 63.9 万吨，比上月增加 2.6 万吨，增长 4.2%，同比增加 1.4 万吨，增长

2.2%；2 月，秦皇岛港锚地煤炭船舶共 2396 艘，日均 86 艘，与 1 月秦皇岛港锚地煤炭船舶

3394 艘相比，减少 998 艘，日均减少 36 艘，2 月底，港口库存 689 万吨，比上月减少 51

万吨，下降 6.9%；同比减少 132 万吨，下降 16.1%。

九、重点地区市场煤价格水平及其变化趋势 1．主要生产地区的煤炭出矿价格相对平稳。2 月，晋北地区煤炭出矿价格整体保持相

对平稳。月末，大同地区发热量 5800 大卡/千克以上煤炭的“上站”价格（含税，下同）保

持在上月末的 515～530 元/吨之间；发热量 5500 大卡/千克以上煤炭的“上站”价格也保持

在上月末的 500～515 元/吨之间。

当月，鄂尔多斯地区发热量 5000～5500 大卡/千克煤炭的出矿价格相对平稳，其中 5000

大卡/千克煤炭的“上站”价格保持在上月末的 335～350 元/吨之间。

2．秦皇岛地区市场动力煤价格小幅下降。2 月，秦皇岛地区市场动力煤价格继续下降，

月末，具代表性的发热量 5500 大卡/千克市场动力煤的主流平仓价格由 1 月末的 625～635

元/吨之间下降到 620～630 元/吨之间；发热量 5000 大卡/千克市场动力煤的主流平仓价格由

1 月末的 535～545 元/吨之间下降到 530～540 元/吨之间。

3．主要消费地区煤炭交易价格相对平稳。2 月，主要消费地区的市场动力煤价格保持

稳定。月末，发热量 5500 大卡/千克的优质动力煤，在宁波港的提货价格维持在上月末的

680～695 元/吨之间；在广州港的提货价格维持在上月末的 695～710 元/吨之间。

4．炼焦煤价格情况。2 月，国内炼焦煤市场运行平稳。春节前，国内各钢铁企业纷纷

加大生产，增加原材料储备，尤其是增加对炼焦煤的进口量，在此影响下，炼焦煤市场迎来

了短暂的小旺季，部分区域、部分煤种出现小幅上涨。但进入 3 月后，国内钢材市场转暖迹

象不明显，钢材库存水平不断提高，钢材价格也结束上涨，出现回调走势；同时进口炼焦煤

的冲击作用逐渐显现，国内炼焦煤市场迎来了较大的下行压力。2 月下旬，钢材价格在达到

近 7 个月的 高点后也开始回调。

国际炼焦煤市场出现小幅波动，以青岛港进口优质炼焦煤到岸价为例，进入 2 月后，该

价格继续小幅回升， 高升至 186.75 美元/吨，月末该价格开始下降，降至 182.75 美元/吨，

比上月末下降了 3 美元/吨。截至 3 月 7 日，该价格为 179.25 美元/吨，又下降了 3.5 美元/

吨。

5．国内海上煤炭运价回落。进入 2 月之后，受春节因素的影响，国内海上煤炭运价全

面回落。秦皇岛海运煤炭市场发布 2 月 26 日的国内海运煤炭运价指数（OCFI）显报收于

811.11 点，比 1 月 29 日回落了 40.92 点、下降了 4.80%；其中，秦皇岛至上海航线 4～5 万

吨船舶的煤炭平均运价下降 1.9 元/吨至 27.3 元/吨；秦皇岛至广州航线 5～6 万吨船舶的煤

炭平均运价下降 1.5 元/吨至 37.4 元/吨；秦皇岛至张家港航线 2～3 万吨船舶的煤炭平均运

价下降 1.3 元/吨至 33.7 元/吨。

十、2 月国内煤炭供求的主要特点

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1．环渤海地区市场动力煤价格继续下行。秦皇岛海运煤炭市场发布的环渤海动力煤价

格指数显示，进入 2 月之后，环渤海地区市场动力煤价格维持小幅下行态势，其中港口平仓

的发热量 5500 大卡市场动力煤的综合平均价格由今年 1 月 30 日的 628 元/吨，降至今年 2

月 27 日的 624 元/吨，创下了 2010 年 10 月 12 日环渤海动力煤价格指数（BSPI）发布以来

的新低。

2．春节前后电力需求和电煤消费的弱势特征明显。进入 2 月之后，受春节长假因素的

影响，工业用电负荷继续下降，电煤消费进一步回落。据中能电力工业燃料公司统计，继 1

月重点发电企业旬度日均耗煤量逐步萎缩之后（上、中、下旬分别为 427.2 万吨、428.5 万

吨和 363.7 万吨），2 月呈现进一步萎缩局面，其中上、中旬的平均日耗水平分别降至 316.3

万吨和 298.2 万吨，下降势头进一步增强，这种状况无疑降低了消费企业煤炭采购的积极性，

降低了环渤海地区动力煤供求的活跃程度，2 月 21 日至 28 日的平均日耗水平恢复到了 352.6

万吨。

3．进口动力煤对内贸煤炭供求的冲击继续显现。由于 1、2 月煤炭进口量继续保持在

较高水平，其消化过程必然抑制此后国内动力煤的需求，降低了国内沿海地区动力煤市场的

活跃程度。

4．全国主要电力企业的煤炭库存回升。据中能电力工业燃料公司统计，由于电煤消费

下降，2 月末全国主要发电企业的煤炭库存出现回升，2 月 28 日增加到了 8230 万吨，比 1

月末增加了 171 万吨，与此同时，库存可用天数由 1 月末的 19 天增加到了 25 天，主要消费

企业库存对市场动力煤价格的下行压力有所增强。

5．市场谨慎情绪升温。秦皇岛海运煤炭市场发布的“环渤海动力煤价格指数”显示，

从去年 11 月上旬到今年 2 月底，该地区市场动力煤的交易价格呈现持续下滑局面，尽管整

体降幅不大（发热量 5500 大卡市场动力煤的综合平均价格从 2011 年 11 月 7 日的 643 元/

吨，下降到了 2 月 27 日的 624 元/吨，累计下降了 19 元/吨，降幅为 2.95%。），但却表明内

贸煤炭的需求低迷状况始终未能改善，在这样的背景之下，煤炭市场供求的谨慎情绪有所增

强，导致煤炭供求的活跃程度下降。

十一、近期煤炭市场运行趋势及主要影响因素 1．未来三、四月是煤炭市场淡季，天气逐渐转暖，供暖用煤减少；今年来水情况很好，

较往年偏丰两成，而且今年的水电机组投产也是 多的一年，还有风电的发展速度也比较快，

这些因素将会造成电煤的需求减少。

2．今年两会后，新的领导班子是否会出台一系列刺激经济增长的政策，真正的需求什

么时候会上来，这些都是不确定因素。从 3 月铁路请车数来看，需求还在下降，未来形势不

容乐观。但是，煤炭市场也存在一些积极因素：

第一，春节后工业企业将陆续复工，也将刺激电力和煤炭消费的增加，与此同时，由于

春节期间消费企业减少了必要的煤炭采购，春节过后，消费企业存在增加煤炭采购以补充库

存的现实需求。

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第二，每年的 4 月大秦线都将进行例行检修，期间会减少铁路煤炭发运量，导致秦皇岛

等主要发运港口的煤炭库存减少，由于此次检修的时间周期较长，一般在检修之前，消费企

业都会提高煤炭库存，从而推动煤炭供求活跃。

第三，从各方面反馈的信息看，随着上一年度“长协”煤炭进口合同的兑现进入尾声，

加之去年 11 月之后国际市场现货煤炭价格上涨较多，预计继 1、2 月环比出现萎缩之后，今

年 3 月的煤炭进口量可能会继续减少，将有利于促进内贸煤炭需求复苏。

第四，动力煤资源的集中化趋势将有所显现。由于 2012 年下半年之后出现亏损，晋北

及蒙西地区相当一部分煤炭集（发）运站或者煤场的运营出现困难，并可能在 2013 年暂停

运行，这将迫使铁路、公路煤炭运力资源向更有实力的企业倾斜，将促使环渤海地区的煤炭

资源呈现集中化趋势。

第五，从各方面反馈的信息看，煤电双方就 2013 年度电煤购销合同的谈判和签订工作

已经接近尾声，国内动力煤市场的不稳定因素减少，此前被压制的煤炭需求有望得到释放。

2013 年 3 月煤市动态综述：煤炭市场供需未稳 市场行情有

所下滑

李明

3 月以来，国内煤炭市场行情稳中有跌。具体来看，随着经济回暖以及用电量增长，电

厂煤耗缓慢回升，电厂存煤水平偏高，市场供应较为充足，市场价格小幅下跌。钢材市场不

够景气，钢厂采取去库存策略，炼焦煤市场需求不佳，炼焦煤价格弱势下跌。块煤市场运行

以稳为主，市场成交较为平淡，块煤需求冷热不均，块煤价格小幅调整。

后期，由于宏观经济增长动力仍显不足，电力及钢铁等市场需求均受到抑制，加上水电

出力较好、进口煤有一定价格优势等因素，预计国内煤炭市场需求短期内难有明显好转，市

场整体或将维持供需略显宽松局面，煤炭价格可能仍有下跌空间。

秦皇岛港：存煤持续增加，价格又有下跌。

3 月以来，秦皇岛港受到恶劣天气影响，港口多次封航，港口煤炭发运受到制约，而铁

路煤炭调入则相对稳定，煤炭库存量持续增加，至 22 日，港口存煤降至 834 万吨，比月初

增加 114 万吨，比 2 月下旬增加 132 万吨。

港口煤炭市场成交不佳，市场价格继续下跌，3 月 20 日，港口发热量 5500 大卡/千克、

5000 大卡/千克和 4500 大卡/千克的动力煤平仓价分别为 615 元/吨~625 元/吨、525 元/吨~535

元/吨和 435 元/吨~445 元/吨，比 2 月下旬下跌了 5 元/吨。

华东地区：动力煤供应比较充足，市场价格稳中有跌。

3 月份以来，华东地区动力煤市场需求继续回升，而市场供应比较充足，电厂存煤偏多，

动力煤价格稳中有跌。与 2 月下旬相比，华东沿江电厂中高品质动力煤到厂接收价下跌了 5

元/吨~10 元/吨；山东济宁个别品质气精煤和 5000 大卡/千克动力煤价格分别下跌 50 元/吨和

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40 元/吨；安徽淮南 5000 大卡/千克动力煤价格下跌 20 元/吨。

华北地区：煤炭市场供需不稳，市场价格小幅下跌。

3 月以来，山西动力煤市场运行不稳，电厂煤耗有所升高，而电煤库存依然偏多，市场

供应较为充足，动力煤价格小幅下滑，其中山西中北部部分品质动力煤价格比 2 月下旬下跌

5 元/吨~50 元/吨；炼焦煤市场成交欠佳，用户采购热情一般，煤矿销售压力加大，炼焦煤

价格小幅下跌，其中山西中部部分品质焦肥精煤和配焦精煤价格下跌 30 元/吨~130 元/吨；

无烟煤市场需求趋弱，市场成交趋于谨慎，市场价格略有下跌，其中山西阳泉、晋城部分品

质无烟块煤价格下跌 10 元/吨~30 元/吨。此外，河北南部个别 6000 大卡/千克喷吹煤价格比

2 月下旬下跌 20 元/吨，北部个别 4000 大卡/千克动力煤价格下跌 10 元/吨。

东北地区：炼焦煤市场采购欠佳，市场价格暂时维稳。

由于钢价下跌，东北地区部分钢厂炼焦煤采购热情不是很高，炼焦煤供需总体平稳，市

场价格变化不大。

中南地区：动力煤需求增长乏力，市场价格稳中略降。

湖北煤炭市场运行总体平稳，火电厂煤耗水平增幅有限，电厂采购较为谨慎，电煤供应

相对充足，省内煤炭库存在高位徘徊，截至 3 月 21 日，湖北 14 家统调电厂存煤 424 万吨，

比 2 月下旬减少 7 万吨，可用约 40 天。此外，广东广州部分品质动力煤价格比 2 月下旬下

跌 10 元/吨。

西北地区：煤炭市场供需不旺，市场价格小幅下跌。

监测数据显示，与 2 月下旬相比，陕西榆林部分优质动力煤价格下跌 40 元/吨~55 元/

吨；内蒙古鄂尔多斯部分中高品质动力煤价格下跌 5 元/吨~22 元/吨；宁夏石嘴山 6000 大卡

/千克无烟块煤价格下跌 20 元/吨。

西南地区：煤炭市场运行相对稳定，市场价格小幅调整。

监测数据显示，与 2 月下旬相比，贵州安顺、六盘水个别中高品质动力煤价格下跌 10

元/吨~15 元/吨，毕节个别品质喷吹煤价格下跌 30 元/吨，金沙部分品质无烟块煤价格上涨

10 元/吨。

（文中观点仅代表个人，不代表所属机构）

近期河北中南部煤炭市场形势简析

温国良

一、当前煤炭市场形势：

2013 年伊始，煤炭市场延续了去年四季度的平稳运行态势，煤炭市场供求基本平衡、

略显宽松，生产、运输平稳增长，净进口高位略有回落。冶炼精煤价格继续小幅上扬，动力

煤价格小幅调整。节后，受天气转暖、钢价回调盘整等因素影响煤炭市场发生了微妙变化，

煤炭下游钢焦、电力行业经过近两个月的补库后，库存普遍偏高，采购趋于谨慎，市场价格

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波动调整。

回顾 2 月冶炼精煤市场，2 月初，冶炼精煤市场再次延续前期向好的运行态势，下游市

场积极补充库存，对市场需求有所支撑，山东、黑龙江、河南等地冶炼精煤价格小幅上调，

幅度在 20～50 元/吨不等；春节之后，冶炼精煤市场整体趋稳为主，走货情况良好，价格波

动不大；元宵节后，冶炼精煤市场销售情况开始略显疲软，市场需求开始回落，冬季备煤结

束，下游用户库存较高，且大部分用户开始有意压缩库存、限制采购，价格有走低迹象。截

至 2 月底，全国大部分地区焦煤需求均出现不同程度回落，但价格未出现明显下降。

动力煤方面，节前，由于多数工业企业停产放假，电力需求开始下降，电厂补库意愿转

为平淡；春节过后，工业企业陆续开工，但仍有很多受经济形势影响处于半停产或停产状态

的企业。电力需求小幅增加，随天气转暖，电厂日耗偏低，前期储备的电煤库存仍未消化完

毕，再加上进口煤冲击，导致动力煤市场持续小幅下滑，截至 2 月 27 日环渤海 5500 大卡市

场动力煤价格指数报收 624 元/吨，累计下跌 16 元/吨，突破去年低位；秦港 5500 大卡山西

优混 625 元/吨，比去年四季度 高点下跌 20 元/吨。库存方面：截止 2 月 20 日，全国直供

电厂存煤 8308 万吨，较月初增加 249 万吨，同比增加 863 万吨；日均耗煤 307.2 万吨，较 1

月减少 111.3 万吨，同比减少 88 万吨；存煤可用天数 24 天，较月初增加 4 天，同比增加 4

天。

无烟块煤方面，市场持续弱势，价格下滑，随着各地煤矿陆续开工，块煤供应量有所增

加，而且受雾霾天气影响，环保部门发布水泥等行业排污限额，河北武安等地窑厂遭遇强制

关停（据不完全统计，在武安市，大大小小的石灰窑、采石矿有近 200 家）；民用煤市场方

面，随着气温升高，民用煤市场逐渐没落，块煤成交量缓慢下滑。后期仅有春耕旺季来临对

市场起到的短时支撑。

煤炭进出口方面，1 月我国进口煤炭 3055 万吨，虽然比 2012 年 12 月减少了 456 万吨、

环比下降 13.0%，但比 2012 年 1 月增加了 1101 万吨、同比增长 56.0%，继续保持在较高水

平。其中动力煤进口 1094 万吨，同比增长 68.6%，环比下降 5.67%，炼焦煤进口 715 万吨，

同比增长 107.2%，环比下降 15.7%。抑制了国内煤炭需求，降低了 1～2 月国内沿海地区动

力煤市场的活跃程度。

进口煤价格方面，随着国内动力煤价格的下跌，目前进口煤优势已经不在：截止 3 月 1

日，澳洲 5500 大卡动力煤平仓价 76.5 美元/吨，环比 1 月底上涨 1 美元，广州港库提价 680

元/吨，较秦皇岛同品质煤到广州（运费 35 元）价格高出 20 元/吨；印尼 5000 大卡（含水

25 左右）动力煤平仓价 60.25 美元/吨，折水后广州港库提价 600 元/吨左右，较秦皇岛同品

质煤到广州价格高 27 元/吨。

澳大利亚风景煤矿优质主焦煤A10.5V20.5S0.6G85现货平仓价格保持在168.75美元/吨，

青岛港到岸价 182.75 美元/吨，环比 1 月底上涨 7.5 美元/吨，澳洲主焦煤 A8V23S0.5G85 京

唐港现货库提价 1280 元/吨，澳洲 A9.5V<20 S0.3 G80 Y21 日照港车板价 1250 元/吨，澳洲

1/3 焦煤 A11，V30.28 S0.7G82 Y16 京唐港库提价 1030 元/吨，天津港 A8V28G95Y20 库提

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价 1300 元/吨，价格平稳。蒙古硬炼焦煤挥发分 23%，灰分 9%，硫份 0.5%唐山地区车板含

税价上升至 1250～1280 元/吨。

根据近期的走访调研和对宏观经济形势的分析，目前钢铁下游行业处于节后未完全开工

期，且目前“两会”正在召开，为经济信号验证的真空期，房地产调控政策超预期将对大宗

商品形成压制，但经济复苏趋势应不会改变。节后随着煤矿复产，煤炭供应有所增加，但受

制于下游行业库存较高影响，需求较为平淡，冶炼精煤价格暂时稳定，冶炼精煤以外的各煤

炭品种价格均有不同程度下调。

二、煤炭及相关行业 1-2 月回顾

煤炭行业：

据中国煤炭工业协会数据显示，2012 年全国原煤产量完成 36.6 亿吨，比上年增长 4%

左右，增速同比回落 4.7 个百分点。其中，山西省完成 9.13 亿吨，同比增 4.7%；内蒙古 10.8

亿吨，同比增 10%；陕西省 4.63 亿吨，同比增 14.3%。三省区合计 24.56 亿吨，占全国产量

的 60%左右。1 月，全国煤炭产量完成 33700 万吨，同比增加 7765 万吨，增长 29.9%。由

于去年 1 月有春节放假因素，基数偏低，所以今年的产量，销量，消费增幅相对较高。

钢铁行业：

2012 年全国粗钢产量 7.16 亿吨，同比增长 3.1%。其中，12 月粗钢产量 5766 万吨，同

比增长 7.7%；日均粗钢产量为 186 万吨，低于 11 月的 191.6 万吨。

2012 年累计出口钢材 5573 万吨，同比增长 14%，累计进口 1366 万吨，同比下降 12.3%，

净出口钢材 4207 万吨，同比增长 26.3%。

铁矿石进口：

1 月铁矿石进口量 6554 万吨，环比上月减少 540 万吨，降幅为 7.6%，同比则增加 10.5%。

焦炭行业：

2012 年 1～11 月，全国焦炭产量 4.07 亿吨，同比增加 5%，其中 11 月份产量 3696 万吨，

环比 10 月增加 13%。

2012 年累计出口焦炭 102 万吨，同比下降 69.1%。其中 12 月出口焦炭 6 万吨。

电力行业：

2012 年，全社会用电量累计达 49591 亿千瓦时，同比增长 5.5%，从分类用电量看，全

国工业用电量为 36061 亿千瓦时，同比增加 3.9%，其中，轻、重工业分别为 6083 亿千瓦时

和 29978 亿千瓦时，分别同比增加 4.3%，3.8%。

三、煤炭下游用户生产经营情况：

1．节后开始，钢材市场“有产无销”，钢材库存上升，价格震荡下滑，钢厂开始压缩

焦炭采购量，焦炭价格开始同步下滑。

节前，进口矿价格持续上涨，钢厂生产成本上升，使得拉涨气氛极为浓烈，其中宝钢更

是在 1 月底就大幅上调了 3 月的板材出厂价格。而节后以来在市场需求迟迟未见复苏、市场

库存高企以及房地产“国五条”新政利空消息释放的情况下，钢材价格明显回落。

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节后，国内主要钢铁企业春节期间均保持正常生产，数据显示，2 月上旬全国粗钢日均

产量 198.89 万吨，而到了中旬粗钢日产突破 200 万吨，达到 200.6 万吨，超出市场预期，而

在春节期间，钢铁市场整体呈现出的是“有产无销”的现状：钢材库存一路攀升，截至 3

月 1 日全国主要市场五大钢材品种社会库存量为 1997.1 万吨，连续十一周上升，同比增加

115 万吨，比节前 1479.6 万吨大幅上升 517.5 万吨。

节后市场需求并没有完全释放，加上钢材库存高企使得钢价开始回落调整，截至 3 月 4

日，5.5 热卷和 20mm 中板价格比节前分别下跌 35 和 28 元/吨，比 9 月中旬分别上涨了 765

和 630 元/吨，涨幅 22.6%和 18.9%；建筑钢材方面，6.5 高线和螺纹钢比节前分别下跌 27

和 29 元/吨，比 9 月中旬分别上涨了 297 和 351 元/吨，涨幅 7.4%和 9.2%。

节后第二周，随着钢厂焦炭库存持续高位，钢厂开始压缩焦炭采购量、降低焦炭采购价

格，焦炭价格也开始同步下调，截至 3 月 4 日，现山西地区二级冶金焦 1430-1500 元/吨，

准一级冶金焦出厂含税价 1520-1570 元/吨，节后累计下调 30-60 元/吨。

相比钢材和焦炭价格的上涨，铁矿石价格也出现下降：截至 3 月 1 日，进口矿外盘市场

63/63.5%印度粉矿主流报价在 153～154 美元/吨，较节前跌 10 美元/吨，天津港 63.5%印度

粉矿报价 1070～1090 元/吨，较节前跌 40 元/吨，61.5%澳大利亚 PB 粉矿报价 1030～1050

元/吨，较节前跌 40 元/吨左右。而国内矿方面，相较进口矿涨幅较小，唐山 66%酸粉湿基

不含税价由节前 930 元/吨下降至 890 元/吨，武安 65～66%酸粉湿基不含税价由节前 960 元

/吨下降至 930 吨。

2．节前用户冬季备煤，目前库存较高，节后为减少资金成本，开始减少接货量。

目前为减少资金占用和对煤炭降价预期上升，部分用户开始减少接货量，库存普遍较高，

3 月需求量减少。截至 2 月 28 日，监控的 14 家重点用户煤炭库存增加至 259.2 万吨，环比

1 月底库存增加 32.9 万吨，比去年 9 月 低点增加 55.6 万吨，平均可用天数达到 16 天，部

分用户的可用天数甚至可达 20 天。

3．虽然产品价格有所下降，但目前钢厂、焦化厂仍然保持正常生产，从一定程度上支

撑冶炼精煤需求。

由于节前钢材、焦炭价格不断上涨，大部分钢焦企业开工率较高，节后，虽然产品价格

下行，但据调研反映，公司各重点用户基本维持节前生产水平，如武安现在民营钢铁企业基

本都保持正常生产，据中钢协数据显示，唐山钢铁企业开工率为 94.9%，2 月中旬日均粗钢

高产量超过 200 万吨，主要由重点钢企拉动。

4．据了解，钢厂焦炉、高炉大型化趋势仍在继续，会增加对优质炼焦煤的需求。

由于钢厂大高炉炼铁时需要更为优质的一级焦或准一级焦，相应的生产一级焦或者准一

级焦的大焦炉需要用到强粘结、低挥发的优质炼焦煤。钢厂大高炉、焦炉的投产，也会进一

步增加钢厂焦化厂对优质炼焦煤的需求。

5．虽然前期钢材、焦炭价格出现回升，但钢厂、焦化厂经营形势依然不容乐观，企业

依然在微利运行。

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2012 年全年，列入中钢协统计的 80 家重点钢铁企业仅盈利 15.8 亿元，与 2011 年同期

的 886.2 亿元的成绩相比，盈利水平大幅缩水 98.22%。2012 年全年，共有 23 家钢铁企业亏

损，亏损企业的亏损额高达 289.2 亿元，亏损额是同期重点钢铁企业利润额的 18.3 倍。且资

产负债率高达 68.3%，继续比 2011 年同期增加 1.8 个百分点。

中国炼焦协会数据显示，2012 年炼焦行业实现利润 17.2 亿元，同比下降 89.4%，销售

收入利润率仅为 0.29%，行业亏损面高达 42.5%。

四、关于一季度及上半年煤炭市场走势

2013 年是贯彻“十八大”精神的开局一年，为了创造一个良好开局，各级地方政府势

必会把保增长摆在更加突出位置，经济增长的政治环境无疑将优于 2012 年。一方面，预计

两会后将继续出台的经济刺激政策，各项固定资产投资将陆续动工，并且随着气温的逐步回

升，建筑行业开工状态会趋于好转，钢材需求将呈季节性增长，带动炼焦煤需求显著回升；

但节后受国家出台严控房地产新政及终端需求疲软双重因素影响，各级市场看空心态加重，

将会对钢铁、电力、煤炭等一系列行业造成一定影响；另外 2 月率先公布的 PMI 显示，2

月份制造业 PMI 为 50.1%，连续五个月保持临界点以上，但钢铁流通业 PMI40.5%，连续四

月处于收缩区间，钢铁流通市场景气度明显趋弱，PMI 的回落说明了国内制造业前景并不乐

观，机械制造、汽车以及家电等行业恢复速度较慢，而造船行业更是令人堪忧。

值得注意的是，2 月铁路货运提价对炼焦煤的影响较大，山西地区运抵华东地区的吨煤

运输成本提升幅度约 30～40 元/吨，增幅约 20%，提高了本地煤炭企业在本区域市场的竞争

力。

总体分析，当前我国仍处于工业化、信息化、城镇化和农业现代化深入推进的重要发展

战略机遇期，市场空间广阔。但同时也面临着严峻复杂的形势，经济运行中不稳定性不确定

性因素依然较多。初步判断 2013 年煤炭需求将继续保持增长，但将延续低速增长态势，供

大于求压力仍然较大，市场形势不容乐观，煤炭市场还将继续呈现供应宽松的态势，但在城

镇建设推进的情况下，煤炭价格下跌有限。

钢铁景气低迷 焦煤市场弱势

钞玉科

春节过后，一般情况下，按往年惯例，钢铁市场都有一波春季攻势，也是钢铁行业年中

景气度上升的时期。然而，今年的市场出乎意料，正当煤矿还沉浸在春节前焦煤价格上涨的

喜悦中，甚至有的大矿还上调了焦煤价格，但节后的钢铁市场急转之下，钢材价格回落，在

钢铁过剩和价格下行双重因素的打压下，焦煤市场呈现弱势下行的态势。

目前，钢材供需失衡的状况正在加剧，钢价跌势加深，出现了去年 9 月以来 大的周跌

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幅。在国家政策打压房地产的态势下，钢铁下游需求未见明显好转、供给和库存的压力增大。

社会钢铁库存 2200 万吨以上。3 月 12 日全国主要钢厂共有 16 家发布调价信息，调价钢厂

数量继续增加，价格普遍下跌，下调幅度从 0 元/吨到 200 元/吨不等，其中有 13 家的建筑

钢材有所下调。在高库存、高产能、低需求的环境下，钢材市场景气度低迷。3 月 19 日，

我的钢铁指数收报于 138.48 点，比上月下跌 3.4%，同比下跌 11.0%。

产业压力正在加速向焦化企业，煤炭企业传导。受此影响，3 月中旬国内炼焦煤市场整

体弱稳下行，部分地区价格持续下降，成交清淡。山西长治地区部分矿区瘦精煤价格下调

30 元/吨，其他地区于观望状态现炼焦煤价格暂稳，整体市场以弱势运行为主。山东地区炼

焦煤弱势运行，部分矿区价格下调，其中精煤销售情况明显减弱，库存增加明显；临沂地区

大矿低硫精煤价格下调 35 元/吨，高硫精煤价格下调 20 元/吨。河北地区焦煤发运受到影响，

要天天与钢厂沟通，发运受阻明显。与此同时，钢厂对煤矿的欠款大幅上升。多数大型煤炭

企业欠款在 10 亿元以上。

目前，对环境治理的要求呼声截越来越高，部分省市出台了减少煤炭用量的政策，加上

煤炭产业过剩的压力，动力煤、炼焦煤价格失去支撑，持续走低，短期内国内动力煤和炼焦

煤市场仍将延续前期的弱势局面。煤炭市场在今年难有上乘表现。在失去黄金十年后如何去

挖掘金矿，这也是煤炭企业要面对的新挑战。

2013 年 3 月全国煤炭价格情况

以下市场价格由中国煤炭市场网采集整理，更多实时报价请登录 www.cctd.com.cn查询。

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图 1 全国交易煤价格指数

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图 2 华北市场交易煤价格指数

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图 3 三西市场交易煤价格指数

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图 4 东北市场交易煤价格指数

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图 5 华东市场交易煤价格指数

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图 6 华中市场交易煤价格指数

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图 7 华南市场交易煤价格指数

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图 8 西南市场交易煤价格指数

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图 9 西北市场交易煤价格指数

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图 10 全国 5500 大卡以上动力煤价格指数

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图 11 全国 4800-5500 大卡以上动力煤价格指数

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图 12 全国 4800 以下大卡以上动力煤价格指数

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图 13 全国喷吹煤价格指数

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图 14 全国块煤价格指数

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图 15 全国焦肥精煤价格指数

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图 16 全国配精煤价格指数

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图 17 全国褐煤价格指数

区域动态（Region Performance）

山西地区冶金煤市场价格弱势维稳 动力煤继续疲软

进入 3 月以来，山西地区煤矿逐步开始复产，但受市场需求弱势以及两会期间安全监管

严格这两方面因素的影响，煤矿并未全面复产，煤炭供应略有增加。3 月以后钢材市场价格

持续下调，使得钢厂成本压力激增，冶金煤需求趋于弱势，使得该地区的冶金煤市场价格弱

势维稳；另一方面，电煤市场需求仍处于弱势，2 月火电发电量同比下降较为明显，导致下

游电厂库存高位，电厂采购积极性不高，市场供过于求压力增大。具体来看：

冶金煤市场价格弱势维稳

国家统计局新出的数据显示，前 2 个月我国粗钢产量为 12545.2 万吨，同比增长 10.6%；

日均粗钢产量为 212.63 万吨。2 月我国粗钢产量 6183 万吨，日产量 220.8 万吨，环比增加

7.6%，同比增加 9.8%，2 月粗钢日产量创历史新高，较去年高点（201.9 万吨）增加 9.4%。

目前钢材需求恢复缓慢，快速增长的粗钢产量更加剧了钢材市场供大于求的不利局面，持续

走低的钢材市场价格降低了钢厂的生产积极性，也使钢厂的成本压力加大，对于冶金用煤的

采购趋于谨慎，并有下调采购价格的意愿。

由于钢材价格持续下行，迫使钢铁企业开始降低原材料库存以缓解资金压力，这也降低

了喷吹煤的市场需求；另一方面，部分沿海地区的钢厂增加了进口煤炭的采购，也对区域内

喷吹煤的市场需求造成一定冲击；而目前焦炭市场价格也持续低迷，受到这些因素的影响，

使得部分地区的喷吹煤市场价格有所下调。

近期，受下游需求不旺等因素影响，井陉矿区一些洗煤厂生产的“双十二”（灰分 12%、

挥发分 12%）“双八”（硫分 0.8%、水分 8%）配煤喷吹煤累计下调 35 元/吨，调整后含税价

为 865 元/吨，该地区喷吹煤主要销往河北、天津、山东等地。3 月份，神华集团内蒙古二级

冶金焦出厂车板价格下调 50 元/吨至 1400 元/吨，到达唐山地区到站承兑价格下调 50 元/吨，

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为 1600 元/吨，返空费再加 40 元/吨。此价格从 3 月 4 日开始执行。

动力煤市场继续疲软

进入 3 月份，产地煤炭生产量上升，但是下游用电和仍然处于陆续复工阶段，用电量仍

然处于低位，电力企业用煤量仍然处在消耗库存阶段，购煤热情不高。动力煤市场仍然处在

供需不平衡阶段。平鲁地区煤炭生产企业全部复工生产，各个煤矿库存都处于高位。而随着

气温的不断升高，供暖季接近尾声，需求对后市支撑力不足的情况已经显现出来，产量的提

高，春运的结束，运力的回升，使得煤炭市场的逐步呈现出一种供大于求的关系，预计后期

此种状态将更加明显，未来市场不容乐观。

目前华能左电库存压力较大，采购欲望不断降低，现已开始限制各供煤方供煤量，另受

蒙煤及吕梁煤的冲击，煤炭市场竞争更加激烈。河北地区各大电厂也因库存较高，需求低迷，

不断降低采购价格，中间商已无利润空间，加之对市场信心不足，大都持谨慎观望态度，大

多已暂停煤炭采购。

近期陕西省动力煤市场弱势下行

近期，陕西动力煤市场以弱势运行为主，动力煤价格下行态势明显。随着天气转暖，陕

西地区煤矿产能基本恢复，煤矿企业以销定产，库存不大。但由于下游需求持续低迷，陕西

动力煤价格缺乏支撑。

截至 3 月 13 日，陕西南梁矿业集团末煤（Q：5500，S<1）坑口含税价格 320 元/吨，

价格下调 10 元/吨；陕西榆林十八墩煤矿末煤（Q：6500，S<0.4）坑口含税价 430 元/吨，

价格环比上周下降 30 元/吨；陕西人民煤矿烟煤（Q：6000，S<1）坑口含税价 440 元/吨，

价格下调 60 元/吨。

近期内蒙古煤炭市场弱势运行

近期，内蒙古地区动力煤市场整体呈现弱势运行的态势，部分地区煤价下调，成交量一

般。鄂尔多斯地区产量平稳，销量尚可，已开工煤矿均谨慎生产，有意控制库存。受天气好

转的影响，路上煤车数量增加明显，煤炭销售执行价格基本趋稳。具体来看：鄂尔多斯博源

湾图沟矿籽煤（Q5800-6000）坑口含税价分别为 335 元/吨，价格小幅下调 10—20 元/吨，

生产正常。李家塔矿原煤（Q5500）车板价为 330 元/吨，产销稳定，无库存，客户主要为火

车发运。近期内蒙呼市动力煤价格小幅下调，煤精普降 20 元/吨，二精煤普降 10 元/吨，面

煤降 10 元/吨，汽车运费下降 5-6 元/吨。东胜地区原煤（Q5000-6000，S<0.6，A10，V25-30）

坑口价不含税价为 320-330 元/吨，价格暂稳。内蒙蒙东地区宝日希勒煤业褐煤（Q3600）车

板含税价 185 元/吨，价格稳定，火运为主，供应东北地区的电厂。

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唐山地区近期冶金煤市场下行压力较大

3 月 12 日，神华集团发往唐山地区的二级焦下调 80 元至 1520 元/吨到站，一级焦下调

50 元至 1650 元/吨到站，返空费均加 40 元。作为唐山市场的主要焦炭供货商，预计神华此

次调价或将促使钢企拉大三月份定价调降空间。

喷吹煤市场方面，由于进口煤的大量冲击，目前唐山地区各钢厂用户的喷煤库存普遍在

15 天以上。厂家持续打压喷煤价格，九江钢铁的无烟煤招标价已降至 1020 元/吨（双 12 指

标，含税到厂），较上期下降 50 元，烟煤现金采购价 710 元/吨。

国际煤市（International Coal Market）

2013 年 3 月国际煤炭市场分析

——下游需求严重萎缩 国际煤价集体出现下跌

韩雷

2013 年 3 月，国际动力煤市场全面受挫，各地动力煤价格出现不同程度下跌。受中国

港口、电厂煤炭库存高位影响，亚太地区动力煤需求严重不足，加上持续高企的海运费，输

往亚太地区的多地动力煤离岸价格持续下跌。同时，由于市场供给过剩，需求不足拖累当月

大西洋地区动力煤价格大幅下跌。国际炼焦煤市场开始转弱，价格出现大幅跳水。亚太地区

钢厂产品库存积压严重，在需求持续疲软的行情下，企业去库存压力加大。同时，塞浦路斯

存款危机引发的连锁反应给本就低迷的欧洲钢铁市场蒙上一层阴影。受此影响，市场对炼焦

煤需求极度匮乏，国际炼焦煤价格承压下挫。

一、国际动力煤市场分析 3 月，国际原油市场持续震荡，价格小幅回升。截至 3 月 22 日，纽交所 4 月交割的轻

质原油期货价报收于 93.80 美元/桶，较上月底价格上涨 1.95 美元/桶，涨幅为 2.12%。

经济方面，市场消息悲喜交加。3 月份，美国就业、房屋和制造业领域的数据均表现良

好，同时美联储决定继续实施“定量宽松”计划，对原油市场有所提振。

然而， 新公布数据显示，欧元区、德国 3 月制造业 PMI 初值分别为 48.9、46.6，均不

及预期，加上塞浦路斯存款危机问题，致使欧洲危机再度升温，并对原油上涨势头形成严重

打压。

此外南苏丹、沙特阿拉伯等国家表示短期内将再次提高石油产量，预计未来 OPEC 石

油产量再次上升，制约原油上涨空间。

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单位：美

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WTI原油期货价格

图 1 西德克萨斯轻质原油期货价格（WTI）走势

2013 年 3 月，国际动力煤市场全面受挫，各地动力煤价格出现不同程度下跌。受中国

港口、电厂煤炭库存高位影响，亚太地区动力煤需求严重不足，加上持续高企的海运费，输

往亚太地区的多地动力煤离岸价格持续下跌。

随着罢工结束，煤矿复产，哥伦比亚动力煤再次大量拥入欧洲地区，而美国能源署也相

应地上调了 2013 年美国煤炭产量预期。同时，受塞浦路斯风波影响，市场对欧债危机担忧

情绪升温，欧盟地区动力煤需求预期下降。市场供给过剩，需求不足拖累当月大西洋地区动

力煤价格大幅下跌。

亚太地区：随着北方大部分地区冬季供暖结束，国内取暖用煤需求进入淡季。同时，

受经济复苏缓慢影响，工厂开工率明显不足，社会用电量同比去年明显下滑；加上水电出力

好于往年同期，电厂耗煤量持续低位。此外，自 3 月以来，东南沿海煤炭运费持续上涨，进

一步缩小贸易商利润空间，致使下游企业北上购煤积极性减弱。受其影响，北方主要发运港

煤炭库存持续上升，环渤海动力煤市场不断走弱。3 月底，秦皇岛港存煤再次突破 800 万吨，

同时环渤海 5500 大卡动力煤综合平均价格跌破 620 元/吨关口。受港口、电厂煤炭库存居高

不下影响，贸易商观望气氛，动力煤进口市场受到严重打压。

外国投行也普遍下调了 2013 年中国煤炭进口的预期。瑞士银行 新发布的报告称，受

国内煤矿产能逐步释放，国内煤炭供应大幅增长影响，未来几年内，中国煤炭年进口量将持

续下滑。并预计，2013 年，中国煤炭进口量为 2.71 亿吨，同比 2012 年的 2.89 亿吨下降 6.3%；

2014 年将进一步下降至 2.57 亿吨，2015 年将减少到 2.29 亿吨。

大西洋沿岸地区：3 月，哥伦比亚 大煤炭生产企业塞雷洪公司（Cerrejon）宣布接受

工会方面提出的要求，以尽早结束大罢工。长达四周左右的罢工已导致塞雷洪公司煤炭产量

下降约 400 万吨左右，对欧洲地区动力煤正常供给也造成一定影响。而随着消息的传出，欧

洲三港地区动力煤到岸价大幅下跌，南非动力煤价格也出现一定程度的跳水。

截至 3 月 22 日，澳大利亚纽卡斯尔港 3 月份动力煤现货均价环比上个月下跌 3.68 美元

/吨，报收于 91.26 美元/吨。南非理查兹港 3 月份动力煤现货均价环比上个月下滑 1.82 美元

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/吨，报收于 83.31 美元/吨，欧洲三港 3 月份动力煤现货均价环比上个月下跌 2.58 美元/吨，

报收于 85.65 美元/吨。

单位：美元/吨

116.50 117.02107.44 103.62

95.8387.14 88.24 91.00

90.56

81.8585.89

92.8892.43 94.94 91.26

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012 2013

图 2 澳大利亚纽卡斯尔港价格指数月度走势图

单位：美元/吨

106.21 105.30103.43 101.33

93.7785.31 87.33 89.11

86.43

82.8085.75

88.8286.72 85.13

83.31

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012 2013

图 3 南非理查兹港价格指数月度走势图

单位：美元/吨

105.6998.71 96.47

96.0486.83 86.76 89.17 93.95 90.56

86.5389.92

90.26

86.4588.23 85.65

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012 2013

图 4 欧洲三港价格指数月度走势图

二、国际炼焦煤市场分析 3 月份，国际炼焦煤市场开始转弱，价格出现大幅跳水。亚太地区钢厂产品库存积压严

重，在需求持续疲软的行情下，企业去库存压力加大。同时，塞浦路斯存款危机引发的连锁

反应给本就低迷的欧洲钢铁市场蒙上一层阴影。受此影响，市场对炼焦煤需求极度匮乏，国

际炼焦煤价格承压下挫。

近期，国内钢铁需求市场一再下行，钢铁行业产能过剩问题再次加剧。另一方面，年前

钢企积极囤货，导致目前钢厂煤炭库存居高不下，部门小型钢厂因资金积压严重，华南、华

中地区中小型钢厂存煤已严重超出合理库存水平，目前已停止接货，全面进入“去库存”阶

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段，而北方地区下游企业对炼焦煤需求也极为疲软，导致焦煤、焦炭价格全线下滑。3 月份

以来，神华集团已两次下调焦炭价格。其中，将唐山地区二级冶金焦价格下调 50 元/吨，至

1640 元/吨，内蒙古二级冶金焦的价格下调 80 元/吨，至 1560 元/吨。下游企业河北钢铁集

团，也将一、二级冶金焦焦炭（灰分：12.5%，硫份：0.65%）的采购价下调 50 元/吨。

3 月，BMA（必和必拓-三菱联合公司）与日本新日铁集团签订的二季度炼焦煤合同。

澳大利亚风景煤矿炼焦煤季度合同价为 172.00 美元/吨，环比一季度上涨 7.00 美元/吨。合

同价上调主要是由于一季度焦煤现货回升，但由于 3 月中下旬炼焦煤价格开始走弱，二季度

合同价较当前现货价格依然偏高，高出近 15-16 美元/吨左右。

表 3-1 澳大利亚炼焦煤价格行情(单位：美元/吨)

产地 港口 灰分 挥发份 反应后强度 3 月均价 较上月变化 价格类型

澳大利亚

昆士兰州 海角港 10.5 20.5 75 162.31 -10.08 平仓价

澳大利亚

昆士兰州 海角港 9.3 21.5 70 162.31 -10.33 平仓价

澳大利亚

昆士兰州 海角港 9.0 25.5 65 147.88 -7.76 平仓价

数据来源：CCTD

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美元/吨

图 5 澳大利亚风景煤矿炼焦煤平仓价走势图

煤炭工业的“欧洲进行时”

煤炭发电量在一些欧洲国家的年增长率高达 50%。由于美国电力企业越来越多使用天

然气，而中国对煤炭的需求正处于下降阶段，于是全球煤炭价格也随之下降。2011 年 8 月～

2012 年 8 月，煤炭价格的下降幅度达 1/3，低价促使欧洲电力企业开始大量购进煤炭。煤炭

与天然气的相对价差决定了欧洲发电企业的供电形式。彭博新能源财经发布报告显示，2012

年 11 月，德国发电企业如使用天然气发电，其产生的每兆瓦电会亏损 11.7 欧元；而用煤炭

发电，其产生的每兆瓦电会赚 14.22 欧元。2012 年 4 月，英国自 2007 年以来首次用煤炭取

代天然气作为发电燃料。彭博社曾调查欧盟环境标准对英国、德国和波兰的影响。结论是，

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英国的煤炭发电量的确会下降，到新政实施时，将从 3.3 万兆瓦下降到 1.4 万兆瓦。而德国

的煤炭发电量则不会发生较大变化，因为其正建设符合欧盟新标准的煤电厂。欧盟环境政策

被视为其他地区的模范，但煤炭使用量急剧增长的情况确使该政策处境尴尬。如果欧盟政策

按原计划执行，可再生能源电量将在发电市场占有很大份额，欧洲 终将进入环保的新发电

时代。但目前，欧盟的能源政策正将 不环保的能源推到台前，这无疑增加了碳排放量，损

害了发电企业的信誉，使能源投资转向其他地区。

煤炭供应（Coal Supply）

煤炭生产(Coal Production)

2013 年 2 月全国煤炭生产情况简析

刘洪波 左艳波

2 月，因春节期间，部分煤矿停产放假，且去年春节在 1 月，同期基数较大，全国原煤

产量同比、环比出现下降。春节过后各地煤矿将陆续复工复产，此外，近期煤市行情有所好

转，部分停产企业产能将逐渐释放。2013 年主产煤省区煤炭产量将继续增长，山西省今年

煤炭目标产量达到 9 亿吨，力争完成 10 亿吨。不过，随着“两会”召开，行业安监力度将

加大，另外，资源整合工作也将继续推进。总体看，今后一段时间煤炭生产能力将稳步增加。

一、原煤产量同比上升

据煤炭运销协会快报统计，1～2 月全国煤炭产量累计完成 58000 万吨，同比增加 2250

万吨，增长 4%；其中国有重点煤矿产量累计完成 33182 万吨，同比增加 803 万吨，上升 2.5%。

2 月，全国煤炭产量完成 27300 万吨，同比减少 1900 万吨，下降 6.5%。其中国有重点煤矿

产量完成 15612 万吨，同比减少 839 万吨，下降 5.1%。

据各主要产煤省区有关资料显示，1～2 月山西、内蒙、陕西产量分别为 13546 万吨、

12163 万吨和 5980 万吨，同比分别增长 1.4%、下降 17.8%和增长 4.4%，其中 2 月山西、内

蒙、陕西产量分别为 6256 万吨、5027 万吨、2067.52 万吨，环比分别下降 10.8、29.6%和

47.2%。

二、影响近期煤炭生产的相关因素

2013 年以来，国内煤炭市场继续弱势运行。煤炭供应保障能力有所提高，但受市场供

过于求影响，煤炭产量增速减缓。随着煤炭资源整合的持续推进，我国小煤矿数量逐渐减少，

产业集中度不断提高，山西、新疆等产煤省份继续加大产业结构调整，保障煤炭供给。另一

方面，“两会”期间，政府加大煤矿安监力度；《2013 年煤矿安全工作要点》强调进一步加

31

大煤炭行业执法工作，这有利于煤炭的安全生产，也将有助于稳定煤炭供应。

1．煤炭资源整合继续推进，小煤矿数量逐渐减少。近 20 年来，随着国家推进小煤矿

的整顿、关闭、整合，小煤矿数量已降至一万处以内。但现有小煤矿安全水平相对落后，年

产 9 万吨以下规模小煤矿产量占全国总产量的 1/3，但事故死亡人数占到了 2/3。受安全生

产、资源保护等多方面需求影响，我国对小煤矿整顿关闭将继续推进。国家安监总局新闻发

言人表示，今年将继续重点推进小煤矿的治理整顿关闭工作，在此基础之上，进一步推动小

煤矿的机械化改造。此外，发言人表示，受资源分散、覆盖条件复杂等因素影响，现阶段我

国还不可能全部取消小煤矿，但将逐渐减少小煤矿数量，安监总局正在与各地政府进行沟通，

制定今年关闭的计划，力求关闭总量要比去年多。“两会”期间，部分代表建议，关闭年产

30 万吨以下小煤矿，进一步优化矿业权配置，建立小煤矿正常准入和退出机制，在生产规

模上，停止审批年生产能力 30 万吨以下的煤矿新建项目，防止不符合要求的小煤矿前关后

建。这将有效减少国内小煤矿数量，改善行业乱采乱挖现象，促进行业健康发展。

2．国家煤监局制定《2013 年煤矿安全工作要点》。2 月 7 日，国家煤监局制定了《2013

年煤矿安全工作要点》，要求各有关部门 2013 年继续推进煤矿整顿关闭工作，推进煤炭工业

结构战略性调整，凡不符合产业政策，不具备安全生产条件的煤矿，一律停产整顿；到期仍

达不到标准要求的煤矿，坚决依法关闭淘汰。2013 年，全国将整顿关闭金属非金属矿山 5000

座以上，其中特别提出，要坚决落实小煤矿关闭退出任务，四川、重庆、贵州、云南、湖南、

黑龙江、江西、湖北、辽宁等省份小煤矿数量多、灾害严重的地区，必须加大工作力度。同

时，煤监局将严格项目审批，坚决停止审批新建 30 万吨/年以下高瓦斯矿井和 45 万吨/年以

下煤与瓦斯突出矿井。此外，《工作要点》还要求，各有关部门通过严格执法，推进“打非

治违”行动，对非法生产经营建设和经停产整顿仍未达到要求的，一律关闭取缔；突出重点，

督促企业扎实排查治理重大隐患，严格做好 9 万吨/年及以下煤与瓦斯突出矿井停产整顿和

评估工作，不具备瓦斯防治能力的坚决关闭退出。这将有利于改善煤炭产能过剩的局面，促

进行业健康发展。

3．“两会”期间，政府加大煤矿安监力度。为确保“两会”期间安全生产形势稳定，

中央和多地政府加大对煤企安全监察力度。陕西省从 3 月 4 日起至 3 月 16 日开展春季安全

生产大检查工作，对重大事故隐患，将逐项落实整改措施；近日，山东省煤监局开展煤矿“节

后复产、两会安全”监察活动，从省局确定的 48 对重点监察煤矿中选取煤矿，开展“全覆

盖”安全监察；黑龙江省印发《关于做好全国“两会”期间安全生产工作的通知》，要求煤

监部门深入开展煤矿水、火、瓦斯灾害整治，并对地方小煤矿关闭工作进行督查，确保小煤

矿关住关死，防止死灰复燃。中央层面，近日，国家煤监局下发的《关于 2013 年煤矿水害

防治工作指导意见》以及与国家安监总局联合下发的《加强煤与瓦斯突出事故监测和报警工

作的通知》中，也对近期及今后的煤矿安全生产工作作出部署，此外，2 月 18 日，国家安

监总局召开会议，要求全面落实《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》，不断促进提高煤

矿安全生产水平。会议研究决定，从 2 月 20 日至 3 月 25 日，安监总局和煤监局将分 11 个

32

组到全国 26 个产煤省份，开展专项督查调研，推进落实“七条规定”。这将有利于改善煤企

的安全生产状况，促进行业健康发展。

4．山西省煤炭产量继续增长。近几年来山西省煤炭产量大幅增长，煤炭产能迅速扩张。

山西省从建国以来到 2007 年，用 57 年时间煤炭年产量首次突破 5 亿吨，从 2006 年到 2012

年 7 年时间突破了 9 亿吨，其中，2012 年，山西省完成煤炭产量 91333.06 万吨，同比增加

4100.64 万吨，增长 4.7%。2 月 27 日，从山西省煤炭工作会议上获悉，目前，山西全省煤

矿批复总能力 13.24 亿吨/年，2013 年，计划全年完成煤炭产量 9 亿吨、力争 10 亿吨，全省

煤炭产量继续保持增长。

5．新疆加快煤炭产业结构调整步伐。2012 年新疆生产原煤 1.4 亿吨，同比增加 2000

万吨，增长 16.7%，连续 3 年产量过亿，成为全国 8 个产量过亿的省份之一。2012 年新疆

煤炭产业结构调整取得新进展，大型项目建设不断提速，目前已开工建设 117 处，总规模

3.2 亿吨/年，其中 6 处通过竣工验收，36 处进入试生产或即将投入试生产，综采机械化程度

达到 80.9%；关闭矿井 6 处，通过兼并重组淘汰矿井 2 处；全区大中型矿井 79 处，占矿井

总数的 22.6%，占全区总产量的 70%以上，产业集中度不断提高。此外，全国煤炭百强企业、

煤炭产量 50 强企业中，分别有 30 家和 20 家进驻新疆发展，已投入生产的企业 17 家，产量

7557 万吨，占全区总产量的 54%。今后，新疆煤炭将继续加快煤炭产业结构调整步伐，提

高煤矿建设水平，推动大型、特大型现代化骨干煤矿早落地、早建设。

三、影响远期煤炭生产的相关因素

“十二五”期间，国家将继续推进煤炭资源整合工作，有关部门要求做好淘汰落后产能

检查验收，同时发布《煤炭产业政策》，鼓励通过兼并重组等方式，提高煤炭产业集中度，

主产煤省区也纷纷加大煤炭行业淘汰、重组力度。随着“大矿”时代的到来，产煤省区逐渐

提高煤矿企业标准，山西省制定高标准煤炭行业发展策略，强力推进现代化矿井建设工作。

另外，山西、河南、甘肃以及青海等省份不断加大煤炭勘查力度，这将有利于保障未来煤炭

供应，促进资源接续区形成。

1．“十二五”期间，国家将继续推进煤炭资源整合。3 月 5 日，国家能源局、财政部、

国家煤监局联合发布通知，要求进一步做好煤炭行业淘汰落后产能检查验收工作。根据通知，

各省淘汰煤炭落后产能牵头部门要会同驻地煤矿安监局，于每年 12 月底前对本地区煤炭落

后产能淘汰工作进行现场检查和验收。未完成目标任务的应及时整改，整改措施落实到位前，

国家能源局等部门将严格控制该地区的国家投资和项目的核准和审批。此前，国家发改委、

能源局发布了共同编制的《煤炭产业政策》(修订稿)，将逐步提高煤矿企业 低规模标准，

鼓励通过兼并重组等方式，提高煤炭产业集中度。地方上，福建省永定县现有 51 家煤矿将

进行兼并重组，计划到 2015 年全县保留煤矿企业 14 家，其中产能 30 万吨/年以上的 5 家；

山东省加大对小煤矿的整顿力度，到 2015 年底，关闭年产 30 万吨以下煤矿；贵州省计划到

2015 年底关闭矿山 2100 座，将矿山数量控制在 4000 座以内，煤矿企业（集团）将控制在

100 个以内，形成 1 个年生产能力 5000 万吨级以上、2 个 3000 万吨级和 10 个 500 万吨级以

33

上煤矿企业（集团）。提高煤炭企业集中度，将有利于减少煤炭行业的乱采乱挖现象，促进

行业可持续发展。

2．新增煤炭资源增加有利于保障未来煤炭供应。从山西国土资源厅获悉，在过去五年

中，山西省共批准地质勘探项目 387 个，新增煤炭资源储量 883.47 亿吨，其中 2012 年新增

煤炭资源储量 80 亿吨，今年，山西省将投资 5 亿元以上，推进地质勘查找矿战略，继续开

展老矿山深部和外围接替资源勘查。河南省在内黄县一带发现一特大型煤矿，初步估算煤炭

远景资源量超百亿吨。初步评价全区埋深 1500m 以浅资源量 42.7 亿吨，埋深 1500-2000m

资源量 61 亿吨，全区埋深 2000m 以浅资源量 103.7 亿吨。《甘肃省陇东煤田矿区划分方案》

通过发改委评审，该规划将陇东地区划分为甜水堡、沙井子、宁正、宁西、宁北、华亭和灵

台 7 个矿区，总面积 12046 平方公里，煤炭资源储量 1540 亿吨。2013 年至 2015 年，青海

省将提交一批普查基地和可供开发的矿产地，将新增煤炭资源量 7 亿吨。总体上，近年来我

国主产煤省区新增煤炭资源迅速增加，这将有利于保障未来煤炭供应，随着国家煤炭资源战

略储备工作推进，新的煤炭资源接续区正在形成。

3．山西强力推进现代化矿井建设。2 月 27 日召开的山西省煤炭工作会议提出，今年要

继续落实《煤矿办矿企业标准》《煤矿建设施工管理标准》《煤矿管理标准》《煤矿建设标准》

《煤矿现代化矿井标准》和《煤矿安全质量标准化标准》六项标准，强力推进现代化矿井建

设。到 2015 年，争取在年产 150 万吨及以上的矿井中，80%实现达标，年产 150 万吨及以

下的矿井中，50 座以上实现达标。其中，2013 年和 2014 年达标数量分别达到以上任务的

30%和 40%。同时，还要求加快构建煤电、煤焦化、煤气化、煤液化产业链，拓展煤基新兴

产业，发展煤炭高端服务业，真正形成“以煤为基、多元发展”的格局。3 月 6 日，山西省

煤炭工业厅发布《2013 年全省煤矿机电装备工作的通知》，要求从今年开始，全省各煤企应

运用国内外先进的科技成果、自动化控制和数字化矿山技术，实现矿井生产装备 100%机械

化，全部综采综掘。随着煤矿重组整合的完成，进入“大矿”时代，山西省制定高标准煤炭

行业发展策略，加快推进现代化矿井建设。

（文中观点仅代表个人，不代表所属机构）

2 月陕西省原煤产量达到连续 13 个月以来 低值

受春节假期及煤炭价格下降等诸因素影响，陕西省规模以上工业 2 月增速放缓。生产天

数相对减少、大企业增速过低、重点行业增速低于同期。

2 月陕西省规模以上工业总产值低于去年同期。2 月，全省规模以上工业完成工业总产

值 1192.47 亿元，同比增长 4.7%，低于去年同期 26.1 个百分点，1～2 月累计完成工业总产

值 2457.68 亿元，增长 14.3%，低于去年同期 8.2 个百分点，低于去年全年 7 个百分点；2

月，规模以上工业实现工业增加值 466.56 亿元，同比增长 5.2%，低于去年同期 18.1 个百分

点，1～2 月累计实现工业增加值 976.7 亿元，增长 13.2%，低于去年同期 4.1 个百分点。

原煤月产量达连续 13 个月以来 低值。据统计分析，由于 2 月日历天数少，加之今年

34

春节假期全部集中在 2 月，导致有效生产天数比去年同期大幅减少，因此工业总产值、工业

增加值等指标月度增速偏低。同时，大企业增速过低，重点行业增速低于同期。1～2 月，

全省 40 个大类行业中，25 个行业工业总产值累计增速低于去年同期，其中，煤炭开采和洗

选业、石油和天然气开采业、石油加工炼焦及核燃料加工业、有色金属冶炼及压延加工业、

电力热力生产和供应业增速均低于去年同期。全省原煤月产量达到连续 13 个月以来的 低

值，增速比去年同期大幅降低；原油加工量、水泥、发电量均低于去年同期。

针对当前工业运行减速的情况，统计部门表示，2013 年陕西省工业经济开局不利，除

季节性、假日性因素之外，工业经济下行压力依然存在，建议着力改善产销衔接问题，确保

大宗产品生产稳定，实现工业经济增长目标。1～2 月，全省规模以上工业产品累计产销率

为 94.5%，仍处于低位运行，低于全国平均值 3.4%，在全国 31 个省市中列第 27 位。因此

应抓好主要大宗工业品产销环节，对于用工短缺的企业帮助其尽快补充人员，为订单减少的

企业提供推介机会，产品价格严重下跌、倒挂的企业给予适当生产补贴，扶持资金紧张企业。

推动新增产能尽快达产达效，加大对重点工业地区的扶植和督促力度。对这些地区的帮扶，

应分地区分行业的细化政策，建立行之有效的针对性措施。同时，对政策的落实情况加大督

促和检查的力度，使这些地区工业经济下行的状况尽快得以改善。

煤炭运输(Coal Transportion)

2013 年 2 月煤炭运输情况简述

刘洪波 李广

春节过后，下游工厂复工进度缓慢，相关需求持续弱势，使得 2 月全国铁路煤炭运量同

比继续负增长，港口煤炭发运量也再次负增长。3 月春运结束后，全国各铁路线路运输恢复

正常；而随着北方地区气温的快速回升，影响北方港口运输的海冰天气也逐渐消失，但大雾

天气仍影响港口煤炭的正常发运。总体看，煤炭运输能力能基本满足运输需求，但受气候、

安全等因素影响，局部区域与部分时段或将相对偏紧。

一、2013 年 2 月煤炭运输形势

1．全国铁路煤炭运量同比有所减少。据中国煤炭运销协会数据，2013 年 2 月，全国铁

路煤炭发送量完成 18279 万吨，同比减少 459 万吨，下降 2.5%；其中电煤运量 12715 万吨，

下降 5.7%。

35

652 653

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577546545587

659626 643 625

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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

单位:万吨2013年 2012年

图 1 2013 年 2 月国家铁路日均煤炭运量

2．全国主要港口煤炭日均发运量回升。2013 年 2 月，全国主要港口共发运煤炭 4701

万吨，同比减少 200 万吨，下降 4.1%；日均完成 167.9 万吨，环比增加 6.4 万吨，增长 34.0%。

其中，内贸煤炭发运完成 4650 万吨，同比减少 124 万吨，下降 2.6%；外贸煤炭发运完成

51 万吨，同比减少 70 万吨，下降 58.5%。

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169

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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

单位:万吨2013年 2012年

图 2 2013 年 2 月全国主要港口日均煤炭运量

3．主要航线煤炭运价略有下降。进入 2 月之后，受春节长假因素的影响，工业用电负

荷继续下降，2 月全社会用电量 3374 亿千瓦时，同比下滑 12.5%，从 2 月的火电发电量来

看，与去年同期相比下降也较为明显，电煤消费进一步回落。另一方面，电厂库存持续增加，

截至 3 月 10 日，全国重点电厂存煤达到 7914 万吨，可耗天数超过 23 天。由于下游需求的

持续走弱，主要煤炭消费企业派船拉煤积极性下降，港口锚地船舶数量持续低位，运价延续

跌势，但下跌幅度较之前有所缩小。月末随着春节假期的结束，下游工厂逐步开始复工，下

游用户派船拉煤积极性逐渐恢复；加之春节假期停运船只部分船东转往国际航线，在一定程

度上缓解港口运输市场运力过剩局面，支撑沿海煤炭原价反弹。

36 35 35 34 34 34 34 34

28 28 26 26 26 27

343434353535 35

26262626262727 2726

2-1 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-18 2-19 2-20 2-21 2-22 2-25 2-26 2-27 2-28

元/吨秦皇岛-广州 秦皇岛-上海

图 3 2013 年 2 月全国主要航线煤炭运价

二、影响近期煤炭运输的主要因素

春节假期结束后，春运也与 3 月 6 日结束，铁道部门各铁路运输线路恢复正常运输；港

36

口方面，北方港口受到大雾的影响，港口正常发运受到影响，各港口采取应对措施保障港口

正常运转；公路方面，北方地区部分时段由于大雾天气的影响，公路煤炭运输受到影响。

1．大秦铁路一季度运量持续保持高位。监测铁路数据显示：大秦铁路 2013 年 1～2 月，

铁路煤炭运量 7178.64 万吨，日均 125 万吨，持续保持高位；预计受 4 月大秦线“春季检修”

预期的影响，3 月运量仍旧会保持高位。届时，大秦铁路一季度运量将保持高位水平。由于

2013 年春节前夕的 1 月为保障春节期间南方电厂用煤需求，大秦铁路煤炭运量 3885.56，同

比增长 1.87%。自 2 月以来，大秦铁路煤炭运量呈现逐渐增长的态势，日运量由月初 120 万

吨增长至月末的 128 万吨高位水平，接近满负荷运载。2 月，煤炭运量 3487.33 万吨，较去

年同期增长 123.03 万吨，增幅 3.67%。4 月左右大秦铁路将开始为期 20 天左右的春季检修，

在检修期间，煤炭日运量将会日均减少 20 万吨，为保障煤炭供给，预计进入 3 月，大秦铁

路煤炭运输将会在 2 月的基础上继续增加运量，达到满负荷运载，以加强向环渤海港口输送

煤炭。在多方面因素综合影响下，一季度大秦铁路运量将持续保持高位，或将推动大秦铁路

一季度的业绩增长。

2．宣化县华东煤焦战略装车点项目竣工。日前，华东煤焦有限公司铁路物流战略装车

点项目顺利通过北京铁路局检查验收，将于近日正式投入运营。这标志着宣化县煤炭物流产

业实现提速进位。该项目总投资 1.2 亿元，满足 3500 吨整列装车的条件。正式投入运营后，

一个整装列车的煤炭装运时间由原来的 20 小时缩短至 3 小时，年可完成煤炭吞吐量 200 万

吨，实现产值 10 亿元，上缴税金 1000 万元。

3．大唐电力燃料公司曹妃甸港口项目取得突破性进展。大唐电力燃料公司于 3 月 14

日实现了在国投曹妃甸港立户开垛的目标，预计首列电煤将于本月底进港。国投曹妃甸港区

处于环渤海经济圈前沿，属环渤海港口群体中间地带，水上中转运输条件便利，直接面向京

津冀经济区，经济区位优势明显，疏港铁路可与京山、京秦、大秦三条干线铁路相连，是各

大煤炭及电力集团十分重视的枢纽港口。目前，国电、华能、华电均已在国投曹妃甸开展专

用场地煤炭中转业务。曹妃甸港中转业务项目 终落地，标志着大唐电力集团公司在秦皇岛

港之外的环渤海经济圈又锲入了一个重要的战略中心，对集团公司电煤供应将会起到十分重

要的作用。

4．山东济宁新增一千吨级港口。16 日从济宁市港航部门获悉，济宁森达美太平港一期

工程已进入收尾阶段，目前正进行港池疏浚工作，预计 6 月 18 日正式通航试运营。据介绍，

森达美太平港位于白马河北岸，邹城市太平镇以南，上游紧临卧牛桥，后方即省道 S345、

S342，白马河虽然是三级航道，但是承担的煤炭货运量却非常大，该港共建设有 4 个 1000

吨级泊位，港口年设计吞吐量为 300 万吨。通航后，从此港口往下游 24 公里即可到达京杭

大运河航线，将大大方便附近的煤炭运输。据悉，森达美太平港去年 5 月 18 日开工，目前，

码头主体已经完成，现在正进行港池疏浚工作，以使码头前面的围堰、泥面达到停泊的标准，

预计今年 6 月 18 日正式通航试运营。

三、改善远期煤炭运输的主要措施

37

近日，国务院机构改革和职能转变方案正式公布，铁路系统将被一分为二，实现铁路政

企分开，组建国家铁路局由交通运输部管理，组建中国铁路总公司承担原铁道部的企业职责。

而铁道部长盛光祖日前在两会上表示，铁路投资不会缩减，铁路发展“十二五”规划也不会

调整，未来铁路建设目前并未受到影响。

铁道部改革方案出台。新一轮国务院机构改革中，铁道部实行了政企分开，将铁道部拟

定铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，

承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责；不再保留铁道

部。中央编办负责人近日就国务院机构改革和职能转变回答了记者提问时说，铁路改革主要

有三点考虑，一是通过改革，有利于形成政府依法管理、企业自主经营、社会广泛参与的铁

路发展新格局，改革后铁路总公司继续保留全路集中统一的管理模式，不改变现行铁路运输

统一调度指挥机制，不改变现有铁路生产运营体系，这有利于保持和发挥中国铁路的优势。

二是通过改革，有利于从体制上保障铁路运营秩序和安全。三是通过改革，有利于形成真正

意义上的大交通格局。

2 月铁路基建投资同比继续保持增长。铁道部 13 日 新发布的数据显示，今年 1～2 月

铁路固定资产投资同比增长 25.7%，至 376.26 亿元，较 1 月的同比 70.9%的增幅明显收窄。

其中基本建设投资同比增长 20.9%至 251.4 亿元，较 1 月同比增幅 62.3%有所放缓。在铁道

部将被撤销的情形下，铁道部长盛光祖日前在两会上表示，铁路投资不会缩减，铁路发展“十

二五”规划也不会调整。按照“十二五”铁路发展规划，“十二五”后 3 年全国铁路要完成

基本建设投资 1.33 万亿元，投产新线 2.07 万公里。截至去年三季度，铁道部负债为 2.66 万

亿元，资产负债率 61.81%，年利息约为 150 亿元，债务中 80%都是长期负债。另一方面，

中国铁路总公司完全承接了原铁道部的企业职能，从铁路建设到铁路运输，再到调度指挥，

可以说集建设、运营、调度于一身，也是铁道部债务的主要承担主体，需考虑如何在投资建

设和偿还债务之间取得平衡。而目前我国铁路运营主要依靠货运盈利，客运由于其公益性大

多出现亏损。铁路成为企业后，定价权掌握在了自己手中，从企业发展的角度看未来可能要

对价格进行调整以解决债务问题，这也将相应的增加煤炭等产品的运输成本。

“十二五”期间山西省将构建“叶脉型”铁路网络。日前，山西省政府下发《山西省

铁路建设发展“十二五”规划》，“十二五”期间，山西省将新增铁路里程 2570 公里，其中

新增快速铁路里程 529 公里，河边至五台山、风陵渡至吉县壶口、太行山一线等多条旅游铁

路将开建。“十二五”期间，山西省将以太原、大同、侯马为主点，构建干支线相结合、站

点合理、网络通顺的“叶脉型”铁路网络。“叶脉型”的基础是“一纵三横”的铁路网络。

其中，“一纵”依托既有的南北同蒲铁路，新建大西客运专线、大同至原平、大同至张家口、

大同至呼和浩特、蒙西至华中地区铁路煤运通道山西段等铁路，构建一条北起大同、途经太

原、南至运城的主轴通道。“一横”则依托大同至秦皇岛铁路和准格尔至朔州铁路专线，形

成西至内蒙古准格尔，横穿朔州、大同，东至河北秦皇岛的第一条横向通道。“二横”是以

太中银铁路、中南部铁路通道为主，依托石太客运专线、石太线、长邯铁路，形成西至陕西，

38

横穿吕梁、临汾、太原、阳泉、长治，东至河北、河南的第二条横向通道。“三横”依托既

有的侯月铁路，新建韩城至侯马、太原至焦作等铁路，形成西至陕西韩城，横穿运城、晋城，

东至河南的第三条横向通道。在此基础上，山西省将规划建设太原、大同和侯马三个综合交

通枢纽，大力加强铁路与公路、航空的枢纽及客货集散中心的建设。

石家庄拟建至黄骅港高速公路。从石家庄市发改委了解到，日前石家庄市向河北省发

改委呈报了石家庄至黄骅港(天津)高速公路可行性研究报告的请示。据了解，石港高速公路

将是石家庄市继黄石高速公路之后，连接黄骅港、天津的又一条便捷的高速出海通道。 该

高速公路项目，估算总投资约 109 亿元。主要建设内容包括：一期工程新建一条高速公路主

线，起自既有京港澳高速拐角铺枢纽互通，向东经正定新区、无极、深泽，至保定界，全长

49.2 公里，按双向 6 车道设计，路基宽度 34.5 米；两支线包括无极连接线，一级公路标准

7.2 公里，机场连接线，一、二级公路标准 15 公里。二期工程建设正定新区支线 28.45 公里，

拟利用既有东石环主路，再向北延伸，跨越滹沱河，经正定新区后与主线相接；同时，利用

既有石环公路东环辅道 19.6 公里，北环辅道 33.7 公里，分别作为支线或连接线纳入整体项

目。远期还将建设辛集支线、深泽支线、马于支线等工程，方便石家庄东部区域与其它路网

的连接。石港高速建成后，将贯通大广高速、廊沧高速、京沪高速等，由石家庄到北京市区

南部和天津，将更加便捷。

（文中观点仅代表个人，不代表所属机构）

大秦铁路维修在即 各港口全力抢卸车

陈杰

4 月，铁路大秦线即将展开今年第一轮“开天窗”检修，届时，会对货源调进带来很大

影响，因此，丰富的煤炭储备是十分必要的。北方秦皇岛、曹妃甸等煤港加强与铁路、矿方

的联系，全力抢卸车，增场存，增加煤炭存煤量。截至目前，秦皇岛港存煤数量已经达到

789 万吨，曹妃甸港（含煤一期起步、煤一期续建工程）存煤合计达到 490 万吨。

今年，秦皇岛港设备改造和设施维修任务较重，23 个煤炭装船泊位中的 9 个需要进行

码头加固，七公司 3 台翻车机需要长达半年多的时间进行轮换更新改造，将在很大程度上影

响煤炭调进和发运。秦港未雨绸缪，提前安排，将翻车机检修时间尽量与铁路春季、秋季检

修保持同步，尽量减少影响因素。在翻车机检修期间，维修任务不很繁重的二公司、六公司、

九公司将承担更多的煤炭运输任务。为此，二公司积极改造翻车机，使其能够接卸 C80 煤

车，保证其能够正常的投入到煤炭接卸任务中去。九公司高效的完成堆场和垛位的整理工作，

为后续货源的集中调进打好基础。七公司翻车机开始检修后，二、九公司将承担更多的煤炭

运输任务。

进入 3 月，下游需求明显转好，电厂日耗大幅提高，电厂积极增补库存，派船数量增加，

39

秦皇岛港抓住机遇，加强了与铁路、发煤矿站的横向联合，增加优质煤炭调进数量和比例。

秦皇岛港加强与路、矿、电等各方客户的联系，增加有效货源的调进，多卸车，提高场存，

中旬，秦港日均卸车达到 8818 辆。目前，秦港存煤数量已经达到 789 万吨，为检修提供可

靠的货源保障。为多完成生产任务，业务部门积极走访客户， 大限度争取货源调进和运力

支持；加大生产组织力度，准确掌握市场供求信息及后续预报船舶情况，安排船舶紧凑衔接，

提高日装船量，全力追赶生产进度。同时，各煤炭分公司紧密配合，通过流程逆启动、重载

交接、提前排放压舱水等方法减少辅助和等待作业时间，保持了生产的高效率运行。卸车方

面，各煤炭公司尤其七公司加强与铁路方面的协调联系，抓住近一时期进港煤车增加的有力

时机，科学安排场地垛位，全力多卸车，争取适销对路尤其专用场地煤种的畅通调进，目前，

七公司存煤数量已经达到 224 万吨。

国投曹妃甸煤港包括煤一期起步工程和煤一期徐建工程，共有四翻式翻车机 4 台，16

个条形堆场，合计堆存能力 837 万吨，具有卸车能力强、存煤面积大等优点。该港积极与货

主、用户联系，提前预知船舶到港信息，坚持每日与国电、粤电等场地交货方和伊泰等多家

发货单位联系，办理船舶和疏港事宜，有效降低了空泊现象的发生。面对铁路即将展开检修

的不利因素，他们一方面强化调度指挥，合理组织生产，协调好生产和设备维修的关系，力

争多卸车，增场存；另一方面，他们通过积极联系沟通船舶信息，以船定货、点好要车菜单，

调整好场地煤种结构，从而保证了船货衔接工作的顺利开展。此外，他们抓好重点船舶的排

水和走、靠船等环节，确保了装船设备的有效利用和生产效率指标大幅提升。根据季节变化

特点，密切关注各种恶劣天气预警信息的传递，提高全员安全防范意识和能力，为安全生产

提供有力保障。目前，曹妃甸港（煤一期起步工程和煤一期徐建工程）合计存煤 490 万吨，

创今年以来 高位。

为加快卸车，保证运输任务的顺利完成，太原铁路局积极采取有利措施，抢进度、赶任

务。一是强化设备维护。针对港口翻车机故障增多的实际，协调港方每日指派专人值守，确

保翻车机故障时，技术人员能够及时赶赴现场，第一时间组织处理，并配合港方加强对翻卸

设备的维修保养，降低设备故障率，为卸车提供设备保障。二是优化煤种结构。根据各港口

翻车机配置、场存能力和装船条件，合理分配进港煤种结构，引导主力煤种经大型港口转运，

辅助煤种经中小型港口转运，实现转港效率 大化。三是突出重点倾斜。密切关注煤炭市场

动态，对周转好、来船多、调出量大的煤种，从月度计划审批、日常装车组织、车辆使用结

构等环节给予重点倾斜，拓宽车流出口通道。四是加强协调沟通。协同港方加强与海事部门

的横向联系，遇恶劣天气，在符合相关规定的框架内，协调海事部门尽可能减少封航时间，

在确保安全的基础上实行阶段性开航，组织船舶阶段性走靠，降低天气因素对港口运输的影

响。

40

煤炭需求（Coal demand）

电力行业（Power Industry）

2013 年 2 月电力行业运行综述

卢晓燕 童小娟

2 月份，受春节因素影响，全社会用、发电量快速下降，其中水力发电量较快增长，火

力发电量明显下降。1-2 月份，全社会用电量平稳增长，制造业用电量实现较快增长；全国

发电量小幅增长，其中水力发电量较快增长，火力发电量低速增长；全国发电设备利用小时

下降，其中水电增长、火电降低；基建新增装机规模有所回升，火电在建规模继续减小；供

电标准煤耗继续下降，重点电力企业耗煤回落。进入 3 月份，虽然气温有所回升，但中上旬

北方仍处于供暖季节，取暖用煤需求有所下降但仍保持较高水平，与此同时，节后各行各业

陆续复工复产，工业生产用电需求回升，进而拉动煤炭需求环比回升。

一、2 月电力行业经济运行情况

（一）前两个月全社会用电量平稳增长，制造业用电量实现较快增长

受春节因素影响，2 月份用电量明显下降，当月全社会用电量 3374 亿千瓦时，同比下

降 12.5%。其中，工业用电量 2213 亿千瓦时，下降 17.02%。其中，轻、重工业用电量分别

为 388 亿千瓦时和 1825 亿千瓦时。从用电结构看，第一、二、三产业以及居民累计用电占

比分别为 1.72%、66.92%、14.49%和 16.83%。

1-2 月份，全国全社会用电量 7892 亿千瓦时，同比增长 5.5%，考虑上年闰年因素后同

比（日均）增长 7.3%，增速与 2012 年四季度持平。分产业看，1-2 月份，第一、二、三产

业用电量和城乡居民生活用电量同比分别增长 4.3%、4.2%、13.8%和 4.7%，占全社会用电

量的比重分别为 1.6%、70.1%、13.5%和 14.8%，对全社会用电量增长的贡献率分别为 1.3%、

54.5%、31.7%和 12.7%，第二产业用电量的比重和贡献率分别比上年同期提高 0.9 和 2.9 个

百分点。

1-2 月份，制造业用电量实现较快增长。全国工业用电量 5418 亿千瓦时，同比增长 3.9%。

其中，轻工业用电量 938 亿千瓦时，同比增长 14.0%；重工业用电量 4480 亿千瓦时，同比

增长 2.0%。全国制造业用电量 4191 亿千瓦时，同比增长 9.7%，增速比上年同期提高 10.2

个百分点。四大高载能行业用电量合计 2477 亿千瓦时，同比增长 7.5%，其中建材和钢铁冶

炼行业用电量同比增速由负转正，带动四大高载能行业用电量贡献率达到 42.3%。

41

图 1 2012～2013 年全社会日均用电量

（二）前两个月水电发电量较快增长，火电发电量低速增长

受春节不同期影响，2 月份，全国规模以上电厂发电量 3232 亿千瓦时，同比下降 13.7%。

其中，水电发电量 366 亿千瓦时，同比增长 12.5%；火电发电量 2715 亿千瓦时，同比下降

16.9%。

1-2 月份，全国规模以上电厂发电量 7573 亿千瓦时，同比增长 3.4%，考虑上年闰年因

素后同比（日均）增长 5.2%。随着水电装机规模扩大，并受上年基数偏低影响，1-2 月份，

全国规模以上电厂水电发电量 820 亿千瓦时，同比增长 23.9%，增速比上年同期提高 24.2

个百分点。在水电装机较多（超过 500 万千瓦）的 12 个省份中，除湖北下降 6.8%外，其它

省份水电发电量均实现正增长，其中增速超过 30%的省份为：贵州（97.2%）、广西（96.5%）、

云南（42.9%）、浙江（39.5%）和湖南（30.3%）。1-2 月份，全国规模以上电厂火电发电量

6430 亿千瓦时，同比增长 1.0%；核电发电量 155 亿千瓦时，同比下降 5.1%；6000 千瓦及

以上电厂风电发电量 201 亿千瓦时，同比增长 43.5%。

图 2 2012～2013 年全国规模以上电厂日均火电发电量

（三）发电设备利用小时下降，其中水电增长、火电降低

1-2 月份，全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时 701 小时，比上年同

期降低 19 小时。

分类型看，1-2 月份，全国水电设备平均利用小时 383 小时，比上年同期提高 57 小时。

在水电装机较多（超过 500 万千瓦）的 12 个省份中，广西、贵州和云南水电利用小时同比

分别提高 206 小时、200 小时和 106 小时；湖北、广东和重庆同比分别降低 58 小时、19 小

时和 88 小时。

1-2 月份，全国火电设备平均利用小时 804 小时，比上年同期降低 33 小时。在火电装

机超过 3000 万千瓦的火电大省中，山东和内蒙古同比分别提高 15 小时和 12 小时；下降较

42

多的省份为：广东（同比下降 118 小时）、安徽（同比下降 46 小时）和辽宁（同比下降 43

小时）。1-2 月份，云南、广东、吉林火电设备利用小时分别仅有 573 小时、623 小时和 685

小时。

（四）基建新增装机规模有所回升，火电在建规模继续减小

1-2 月份，全国基建新增发电生产能力 648 万千瓦，比上年同期多投产 262 万千瓦；其

中，水电 156 万千瓦、火电 340 万千瓦、风电 106 万千瓦、太阳能发电 46 万千瓦，分别比

上年同期多投产 115 万千瓦、67 万千瓦、37 万千瓦和 43 万千瓦。新投产重点机组主要集中

在 1 月份，分别为中电投江苏常熟电厂扩建项目 1 号机组（100 万千瓦）和国投四川锦屏二

级电站 2 号机组（60 万千瓦）。分省来看，新投产电源项目主要集中在江苏（108 万千瓦，

其中火电 100 万千瓦）、新疆（95 万千瓦，其中火电 68 万千瓦）、四川（93 万千瓦，其中水

电 93 万千瓦）和内蒙古（87 万千瓦，其中火电 64 万千瓦）。

1-2 月份，全国主要发电企业电源项目新开工规模 899 万千瓦，比上年同期增加 143 万

千瓦；其中，水电、火电分别开工 300 万千瓦和 415 万千瓦，分别比上年同期增加 85 万千

瓦和减少 65 万千瓦。截至 2 月底，电源项目在建规模约 1.6 亿千瓦，比上年同期减少 1900

万千瓦。其中，火电在建规模持续下降到 5400 万千瓦，比上年同期减少 1100 万千瓦；水电

在建规模 6700 万千瓦，核电在建规模 2917 万千瓦。

（五）供电标准煤耗继续下降，重点电力企业耗煤回落

1-2 月份，全国 6000 千瓦及以上电厂供电标准煤耗 316 克/千瓦时，同比降低 4 克/千瓦

时。2 月份，全国重点电厂耗煤 8966 万吨，同比下降 23.1%，日均耗煤 320 万吨，环比下

降 23.5%，这主要是受到节日因素的影响；1-2 月份累计耗煤 21942 万吨，同比下降 4.0%。

1-2 月份，全国供热量为 82939 万百万千焦，同比增长 7.8%，供热耗用原煤量 5143 万

吨，同比增长 6.7%。

二、电力行业运行影响因素分析及发展动向

（一）节后电煤需求上升，电力企业煤炭库存下降

进入 3 月份，虽然气温有所回升，但中上旬北方仍处于供暖季节，取暖用煤需求有所下

降但仍保持较高水平，与此同时，节后各行各业陆续复工复产，工业生产用电需求回升，进

而拉动煤炭需求环比回升。数据显示，2013 年 3 月 1 日至 20 日，全国重点发电企业日均耗

煤为 368.5 万吨，比上月日均多耗 48.3 万吨，上升 15.1%；煤炭库存开始下降，截至 3 月

20 日，全国重点发电企业煤炭库存 7654 万吨，比上月末减少 575 万吨，库存可用天数为 21

天，比上月末减少 4 天。

（二）2013 年电力投资加大，清洁能源是重点

据悉，受益宏观经济复苏及国家多项扶持政策出台影响，在经历了“十二五”开局两年

电力投资平稳中略带下行的走势后，今年全国电力投资将高于 2012 年，电网投资继续保持

较快增长，电源投资将一改两年来的下降局面。电网投资总量方面，国网、南网两大企业

2013 年在电网建设上的投资总数达到 3734 亿元，超过 2012 年全国 3693 亿元的电网总投资，

43

今年延续两年来的稳步增长态势已可确定。2012 年以来，我国在政策层面对两大发电产业

给予了较大的支持：一是 2012 年 12 月份国务院出台了促进光伏产业健康发展的五项措施，

极大提振了投资者对光伏产业的信心；二是核电方面重启，华能山东石岛湾高温气冷堆核电

示范工程以及江苏田湾核电站二期等工程开工。水电投资预计与 2012 年基本持平；风电投

资额度将小幅上升，2012 年并网风电新增装机是 1285 万千瓦，预计今年是 1400 万千瓦左

右。各大发电央企在今年的工作会议上，都未明确今年的投资结构和额度，但确定的发展目

标体现了投资方向：各大发电央企几乎都一致性地提出要加快结构调整，大力发展清洁能源，

加快发展煤炭产业。

（三）“十二五”第三批风电项目核准计划发布

国家能源局日前发布《关于印发“十二五”第三批风电项目核准计划的通知》，明确列

入“十二五”第三批风电核准计划的项目共 491 个，总装机容量 2797 万千瓦；安排促进风

电并网运行和消纳示范项目 4 个，总装机容量 75 万千瓦。能源局此前已分两批核准 5200

万千瓦风电项目，这意味着“十二五”以来共计有超过 8000 万千瓦的风电项目将开始前期

工作，具备开工条件。这逾 8000 万千瓦列入核准计划的项目等同于核发了前期工作的批复

文件，但预计在国家发改委开工建设审批依旧收紧的背景下，这 8000 万千瓦项目短期内难

以转化为市场容量。根据规划目标，到“十二五”末，可再生能源占一次能源的消费比重将

达到 11.4%，其中风电所占比重被认为至少应占到 3%。但据能源局 新统计，目前我国风

电发电量仅占全部电力消费量的 2%，风电占一次能源消费量的比重仍较低。而这主要是由

于我国部分地区弃风限电现象严重，数据显示，2012 年全国弃风电量约 200 亿千瓦时，风

电平均利用小时数比 2011 年有所下降，个别省（区）风电利用小时数下降到 1400 小时左右。

因此，在加快风电建设的同时，更要高度重视风电的消纳和利用，提高风电利用率。

（四）五大发电集团主要经济技术指标上扬

2012 年，电力、热力生产和供应业利润增长 69.1%，居全国 41 个工业大类行业利润增

长之首，这与中央五大发电集团业绩的提升是密不可分的。五大发电集团主要经济技术指标

上扬，主要表现为：一是营业收入继续增长，利润总额创下历史 好成绩。2012 年，五大

中央发电集团利润总额为 400 多亿元，其中华能集团总利润超过 120 亿元，华电集团实现利

润 108 亿元，国电集团利润首次突破百亿元，大唐集团电力业务五年来首次扭亏为赢，中电

投集团完成利润 53.28 亿元。二是装机容量继续增长，发电量平稳增长。2012 年，四家发电

集团装机超“亿”千瓦，分别是华能 13508 万千瓦、大唐 11400 万千瓦、华电 10179 万千瓦、

国电 12000 万千瓦，中电投总装机超过 8000 万千瓦。三是清洁能源装机比例快速提高，供

电煤耗继续下降。五大集团清洁能源装机比例均超过 20%，特别是华电集团超过 1/4，中电

投集团达到 30.95%。四是煤炭产能快速提升。2012 年，华能煤炭生产能力已达 7817 万吨/

年，产量完成 6859 万吨，同比增长 7.1%；大唐集团公司煤业公司龙王沟、柳树冲煤矿开工

建设，完成了马福川煤矿核准申报，取得了五间房、西王寨煤矿“路条”，解决了长期困扰

谢尔塔拉煤矿核准的瓶颈问题；华电集团控股煤矿产能 4620 万吨/年，生产原煤 3538 万吨，

44

同比分别增长 80%和 56.5%；国电集团煤炭产量 6880 万吨，同比增长 5.8%；中电投集团煤

炭产能 7410 万吨，产量 6406 万吨。

（文中观点仅代表个人，不代表所属机构）

能源局扩权：煤电仍是焦点

作为正部级的电监会“降格”后，会不会对中国的电力价格、体制等方面的改革产生“倒

退”。“假如电监会难以再发出独立声音，这是不是不利于能源体制改革？

3 月 14 日，国家能源局公布了 2 月全社会用电量数据：今年 2 月，全社会用电量 3374

亿千瓦时，同比下降 12.5%；就两个月数据看，全国全社会用电量累计 7892 亿千瓦时，同

比增长 5.5%。

不止是用电量，不远的将来，国家能源局还将承担起电力监管等职能。3 月 10 日，国

务委员兼国务院秘书长马凯称，将重新组建国家能源局，完善能源监督管理体制。“上一轮

改革，为加强能源管理，组建了发展改革委管理的国家能源局，实际效果良好。为统筹推进

能源发展和改革，加强能源监督管理，《关于国务院机构改革和职能转变方案》提出，将现

国家能源局、国家电力监管委员会（下称‘电监会’）的职责整合，重新组建国家能源局。”

马凯介绍。

那么，并入电监会的新国家能源局未来将承担何种职责？会对能源价格乃至体制改革承

担何种责任？

“扩权”是大趋势

2003 年 8 月成立的电监会是 2002 年《电力体制改革方案》（业界俗称“5 号文件”）的

直接产物之一，承担的职能是负责全国电力监管工作、建立统一的电力监管体系、研究提出

电力监管法律法规的制定或修改建议、制定电力监管规章、制定电力市场运行规则、参与国

家电力发展规划的制定等。另外，在价格职能方面，电监会可根据市场情况，向政府价格主

管部门提出调整电价建议，并监督检查有关电价，监管各项辅助服务收费标准。

“但回顾中国电力市场这 10 年，除了厂网分开、输配分离等早已不得不改的事项外，

电力市场化这方面却始终没有太大进展，甚至一度被外界认为‘有所倒退’。这其中，作为

正部级单位的电监会不可谓不努力，但在种种原因下，还是难有太大的作为。”中国价值指

数首席研究员崔新生对《国际金融报》记者说，“在此情况下，与 2003 年成立时相比，电监

会客观上对市场、改革等的作用相对弱化。”

“另外，在具体职能上，电监会也与国家能源局和国家发改委存在一定重叠的地方。”

崔新生认为，“目前，国家能源局同样有煤炭司和电力司，在价格方面，也有与国家发改委

相重叠的地方。”

香港媒体也认为，“将电监委并入国家能源局，不但可以减少机构重叠，还可以更有效

地统筹全国能源供求，制定长远能源战略。”

事实上，国家能源局成立的时间比电监会还短了近 5 年。在 2008 年 3 月的“大部制改

45

革”中，国家发改委能源局和原国防科工委的核电管理职能合并，才成立国家能源局。

而本次“大部制改革”中，电监会被并入了国家能源局，再次扩展了其职能。据官方介

绍，新国家能源局的主要职责是“拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，研究提出能

源体制改革建议，负责能源监督管理等”。其中，与之前相比，“能源监督管理”得到了更明

确的表述。

“大能源”尚需努力

对于此次变动，全国政协委员迟福林认为，“重新组建国家能源局，完善能源监督管理

体制，是走向大能源体制的重要一笔。”

不过，厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强认为，虽然国家能源局扩权了，但能

源价格等核心职能仍掌握在国家发改委手中，这意味着，部分领域“多头管理”的局面仍将

继续存在。据官方介绍，改革后，国家能源局继续由发展改革委管理，“国家发改委主要是

做好国民经济和社会发展规划与能源规划的协调衔接”。

作为正部级的电监会“降格”后，会不会对中国的电力价格、体制等方面的改革产生“倒

退”。“假如电监会难以再发出独立声音，这是不是不利于能源体制改革？”林伯强反问。

对此，全国政协委员王禹民对媒体说，未来的改革，“就是要建立健全适应市场经济机

制的政府管理体制”。他对媒体说，“今年可能会从电网上下功夫，探索输配分开，即由政府

制定出台独立的输配电价，电网企业负责把电网建好，按输配电价收取过路费，用于电网投

资建设和维护。”他还建议，“逐步放开上网电价和销售电价，让发电侧和用户侧电价由市场

形成，上网电价和煤炭价格联动。”

崔新生认为，中国的能源改革光靠国家能源局来实现并不现实，须协调各方面力量，理

顺各方面的利益关系，“这或要更高层级的部门来逐步进行完善和实现”。

值得注意的是，能源局的“扩权”也意味着，本次全国两会之前关于“大能源部”的炒

作正式终结。对此，崔新生认为，“大能源部”的思路或许没错，这一方面能将愈发受全球

重视的能源放到更重要的位置；一方面，也能切实推进业界期待的改革。“但短期内，还是

要期待国家能源局有新的作为。”崔新生说。

（来源：国际金融报）

钢铁行业（Steel Industry）

2013 年 2 月钢铁行业经济运行综述

卢晓燕 刘志勇

2 月，国内钢材市场处于消费淡季，同时钢材出口小幅回落，但受前期钢价上扬刺激，

钢铁生产保持旺盛，导致社会库存继续快速上升，进入 3 月钢价由升转降。随着两会闭幕，

宏观经济政策基本明确，积极的财政政策和稳健的货币政策，基建投资需求保持旺盛，房地

46

产政策仍以“增加供给、抑制投机投资需求、稳定价格”为主，对钢铁需求将保持较为强劲

的拉动，国际市场方面，近期中国产钢材频遭“双反”关税，不利于钢材出口进一步回升，

预计后期钢铁生产或现回落，同比保持小幅增长。

一、2 月钢材市场运行情况

（一）铁钢材产量同比增幅收窄，日均产量环比较快增长

国家统计数据显示，2 月份规模以上企业生铁、粗钢和钢材（含重复统计）产量分别为

5705 万吨、6183 万吨和 7667 万吨，同比分别增长 7.1%、9.8%和 7.5%，增幅分别比上月下

降 1.4、1.6 和 13.8 个百分点，日均产量环比分别增长 7.5%、7.6%和 4.0%。

1-2 月累计，生铁、粗钢和钢材产量分别为 1.16 亿吨、1.25 亿吨和 1.58 亿吨，同比分

别增长 7.8%、10.6%和 14.2%。

单位

：万

吨

2012年 174.7 183.7 185.5 189.3 185.0 185.7 181.7 173.4 176.3 174.1 171.4 164.2

2013年 189.5 203.8

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

图 1 2013 年规模以上企业生铁日均产量情况

单位

：万

吨

2012年 184.2 194.2 198.6 201.9 197.5 200.7 199.0 189.4 193.2 190.6 191.6 186.0

2013年 205.2 220.8

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

图 2 2013 年规模以上企业粗钢日均产量情况

单位

：万

吨

2012年 217.0 245.9 268.8 270.2 263.5 281.6 262.0 254.2 268.1 263.9 270.8 262.5

2013年 263.2 273.8

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

图 3 2013 年规模以上企业钢材日均产量情况

47

（二）钢材进出口量不同程度下降，净出口量惯性回落

据海关快报统计，2 月我国进口钢材 90 万吨，同比下降 26.4%，环比减少 20 万吨；出

口钢材 424 万吨，同比增长 25.1%，环比减少 67 万吨；净出口钢材 334 万吨，同比增长 54.1%，

环比减少 48 万吨。

1-2 月累计，进口钢材 200 万吨，同比下降 6.5%；出口钢材 916 万吨，同比增长 28.7%；

净出口钢材 716 万吨，同比增长 43.7%。

单位：

万吨

2012年 373 339 503 467 523 522 432 424 515 484 513 485

2013年 491.7 424.0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

图 4 2012-2013 年钢材出口情况对比

（三）钢材库存创历史高位，国内外钢价均有所上扬

截至 3 月 1 日，全国 26 个主要城市钢材市场五种钢材社会库存量合计为 2175.7 万吨，

比 2 月初增加 626.0 万吨，增长 40.4%，比去年同期高 14.9 万吨，进入 3 月，钢厂生产进一

步趋旺，终端需求依然疲软，钢材库存仍在增加，截止 3 月 15 日，钢材库存量 2250.8 万吨，

比 3 月初再增 75.7 万吨。

1584

18941789

16781562 1555

118811961254 12431433

1538 1480

2176

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

2012年 2013年

单位：万吨

图 5 2012-2013 年全国 26 个主要城市五种钢材库存量

2 月，国内外钢市均保持总体上升的走势，据中国钢铁工业协会数据，截至 2 月 22 日，

国内钢材综合价格指数 111.1，比 1 月末上升 2.2 点，但进入 3 月，国内钢市转入下行通道，

至 3 月 15 日，国内钢材综合价格指数降至 108.3，比 2 月末下降 2.9 点；国际钢铁协会数据，

截至 2 月 22 日，全球钢材综合价格指数 181.1，比 1 月末上升 2.4 点，至 3 月 15 日，全球

钢材综合价格指数升至 183.1，比 2 月末上升 2.0 点。

48

181179180 177 171176 176 175186

195199200197189

119 118 115108 105 105 105 108 110

102102

121 121 118

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

2012年 2013年

国际 国内

图 6 2012-2013 年国内外钢材市场钢材综合价格指数

（四）1 月重点钢铁企业高炉单耗指标同比优化，焦炉单耗水平同比上升

与去年同期相比，1 月重点钢铁企业炼铁工序中，综合焦比、入炉焦比、折算综合焦比

下降，喷煤比持平，炼焦工序中，冶金焦率下降，吨焦耗洗精煤上升。

表 1 2013 年 1 月大中型钢铁企业生产主要单耗指标

指标名称 单位 数量 同比（+、-） 环比（+、-）

入炉焦比 千克/吨 362 ↓4 ↓1

综合焦比 千克/吨 506 ↓3 ↓2

折算综合焦比 千克/吨 503 ↓4 ↓3

冶金焦率 % 90.17 ↓0.37 ↓0.16

吨焦耗洗精煤 千克/吨 1390 ↑4 ↓3

喷煤比 千克/吨 149 → ↓1

资料来源：中国钢铁工业协会

（五）1 月大中型钢铁企业保持盈利状态

中钢协数据，1 月份，大中型钢铁企业实现销售收入 2996 亿元，同比增长 15.9%，实

现利润 13.18 亿元，同比实现扭亏为盈，纳入钢铁统计的 86 户钢厂中，亏损企业达到 26 户，

亏损总额高达 20.8 亿元。随着 2 月下旬起钢价的持续下跌，亏损企业的数量进一步扩大。

二、影响未来几个月钢铁行业经济运行的因素分析

当前宏观经济平稳健康发展，十二届人大一次会议审议通过了 2013 年国民经济和社会

发展规划草案，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，适当扩大社会融资总规模，

加大重点项目的金融支持，城镇化速度将有所放缓，基础设施、交通网络等配套设施建设仍

将较快推进，西部大开发、中部崛起等区域发展将进入高潮期，钢铁消费增长动力依然较强，

2 月数据显示，房地产、基建投资有增有降，PMI 显示钢铁行业仍处扩张区间。近期，中国

钢铁出口频遭保护性关税，不利于钢材出口进一步回升。综合判断，后期钢铁生产将保持增

长趋势，增幅维持低位。

（一）经济平稳健康发展，对钢铁需求的拉动依然强劲

国家发改委提请十二届人大一次会议审议的 2013 年国民经济和社会发展计划草案提

出，2013 年国内生产总值增长 7.5%，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，2013

49

年拟安排财政赤字 1.2 万亿元，比上年预算增加 4000 亿元，适当扩大社会融资总规模，保

持货币信贷合理增长和流动性合理适度，加大对国家重点在建续建项目等的金融支持，2013

年广义货币供应量 M2 余额预期增长 13%左右。扩大内需方面要求，发挥好投资对经济增长

的关键作用，2013 年全社会固定资产投资预期增长 18%，中央预算内投资拟安排 4376 亿元。

推进城镇化方面提出，2013 年城镇化率预期达到 53.4%，比 2012 年提高 0.8 个百分点，推

进速度放缓。区域协调发展方面提出，优先西部大开发，振兴东北老工业基地，大力促进中

部崛起。保障和改善民生方面，切实抓好保障性安居工程建设和房地产市场调控，2013 年

城镇保障性住房基本建成 470 万套、新开工 630 万套。从 2013 年发展目标来看，虽然经济

增长重心逐步向消费领域倾斜，投资对经济增长的拉动仍然关键，城镇化速度呈现趋缓态势，

基础设施、交通网络等配套设施建设仍将较快推进，西部大开发、中部崛起等区域发展将进

入高潮期，总体来看，社会经济的发展对钢铁需求的拉动依然较强。

（二）房地产、铁路投资强劲，钢铁需求将保持增长趋势

近日，楼市调控“国五条”的出台，再次搅动了各地的房地产市场，同时也强烈地刺激

了钢材市场，致使建筑钢材走出了一波下跌行情。这主要是受心理层面影响，从政策本身来

看，“国五条”的主要目的还是稳定房价，而措施的着手点正是加强监管问责机制，抑制投

机投资需求，增加房地产市场供给。在增加供给方面则将在增加商品房土地供应、加快保障

房建设两方面重点落实，这将有利于新房屋开工数量的增长。而房价过快上涨是否能被抑制

还存在不确定性，那么商品房开发投资是否放缓也是未知，当前房地产投资增幅呈扩大趋势，

1-2 月，全国房地产开发投资额同比增长 22.8%，增速比去年全年提高 6.6 个百分点，房屋

新开工面积同比增长 14.7%，去年全年为下降 7.3%。此外，铁路投资也保持高速增长态势，

1-2 月份，全国铁路固定资产投资额同比增长 25.7%，其中，基本建设投资额同比增长 20.9%，

据不完全统计，目前全国正在施工建设的地铁线路超过 70 条，总投资额达 8000 多亿。然而，

交通固定资产投资呈下降趋势，高速公路投资降幅明显，汽车产销也呈现双降态势。2 月

PMI 分项指数显示，黑色金属冶炼及压延加工业新订单指数、生产指数均处在 50%以上的

扩张区间。

（三）中国产钢铁产品频遭保护性关税，将抑制我国钢铁产品出口

2013 年，国际贸易保护政策将大行其道，今年年初以来，针对我国钢铁产品“双反”

调查的消息不绝于耳，就贸易环境而言，不利于我国钢铁产品出口增长。2 月 27 日开始，

泰国正式对进口合金热卷板卷征收临时 33.11%特保税，期限 200 天，覆盖的产品包括含硼、

铬合金热轧板卷；近日，印尼反倾销委员会对进口马口铁产品反倾销调查案作出初裁，中国

对印尼出口相关产品将被征收 6.13%至 50%的临时反倾销税；3 月 11 日，加拿大国际贸易

法庭发布公告，对原产于中国的无缝钢制油气套管作出终裁，将继续对涉案产品征收反倾销

和反补贴税；3 月 15 日，欧盟对原产于中国的有机涂层钢板作出反倾销、反补贴终裁；3

月 21 日，美国国际贸易委员会作出终裁，将对中国产不锈钢水槽征收 27.14%至 76.53%的

反倾销税，以及 4.80%至 12.26%的反补贴税。

50

（四）大气污染治理的迫切性将限制钢铁生产，加速淘汰产能

2 月 21 日，山西省印发了《山西省 2013-2020 年大气污染治理措施》。提出了中长期

空气质量改善目标，主要措施中包括加快落后产能淘汰步伐，11 个设区城市要根据电力、

钢铁、建材和焦化等行业淘汰落后产能要求，制订辖区淘汰工作方案。对于钢铁产能，要求

淘汰 1000 立方米以下的炼铁高炉、50 吨以下转炉和电炉以及与其配套的烧结、连铸、轧钢

系统，涉及生铁产能约 1800 万吨。3 月 13 日获悉，唐山市环保局于近期对该市 128 家重点

涉污企业进行环保彻查，多家调坯轧材厂为应对环保检查而停产，预计该影响将持续一个月。

3 月 5 日，环保部公布了《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》。涉及钢铁行业的内

容包括，从今年 4 月 1 日起，新受理的钢铁环评项目将执行大气污染物特别排放限值；47

个城市的主城区范围内现有项目中，钢铁行业烧结(球团)设备机头从 2015 年 1 月 1 日起执

行颗粒物特别排放限值。这些政策措施近期对钢铁生产的影响力还不可预知，但可以确定的

是，随着大气污染治理日趋迫切，地方政府将出台治理措施或加大治理力度，有助于淘汰产

能，也将对钢铁生产形成一定抑制。

（五）近期新建、改建及改造项目一览:

——3 月 7 日，山东钢铁喀什钢铁项目产出第一炉铁水，一期产能 100 万吨。

——3 月 9 日，江苏扬州秦邮 1 号 1080 立方米高炉顺利点火烘炉。

（文中观点仅代表个人，不代表所属机构）

“三高”重压下钢铁业“忍痛”运行

现在，钢材市场也出现了高成本、高产量、高库存的“三高症状”。在严重的“三高”

压制下，“金三银四”的销售旺季出现了旺季不旺的局面。

细数“三高”指标，高成本主要是在原材料——铁矿石上。截至 3 月 15 日，63.5%品

位印度粉矿报价在每吨 134.5 美元左右，唐山地区 66%品味干基铁矿石价格为每吨 1160 元

人民币。但去年 10 月铁矿石进口均价为 104 美元，短短 5 个月时间飙涨 28.8%。

矿石涨价的速度是钢价远远跟不上的。以上海期货交易所螺纹钢期货价格为例，去年

10 月螺纹钢期价在每吨 3600 元至 3900 元震荡，至今年 3 月 15 日，螺纹钢主力 1310 合约

价格为每吨 3828 元，3 月一度探至每吨 3501 元的五个月低位。

在这么高的成本下，钢厂依旧没有减产，而是加大马力生产。从高产量这个指标看，

新数据显示，2 月中国粗钢产量 6183 万吨，日产量 220.8 万吨，环比增加 7.6%，同比增加

9.8%。2 月粗钢日产量较去年高点（201.9 万吨）增加 9.4%。

产能的快速释放是基于钢厂对春节后需求的乐观预计。多位钢贸人士表示，在钢价下跌

的情况下，工地终端用户的采购计划都显得迟缓，买涨不买跌是普遍心理。显然，钢厂的乐

观预计是一厢情愿，不仅需求没有上来，高库存成了其难以摆脱的羁绊。

中国钢铁工业协会的数据显示，3 月初全国 26 个主要钢材市场、5 种钢材社会库存量比

上年末增加了 810 万吨，增幅达 68.15%，是去年 9 月份以来首次库存同比增加。

51

在“三高”重压下，钢铁业“忍痛”运行。据中钢协统计，2013 年 1 月，中钢协重点

监测的 80 家大中型钢铁企业利润总额为 13.38 亿元，较去年 12 月环比下降 59.8%。

3 月以来，国内钢价连续下跌，钢厂价格普遍失去支撑，各区域钢厂出厂价格全面下调。

业内人士称，2 月中旬以来钢价跌幅远超矿价，一季度钢铁行业总体盈利形势难乐观。

春节后国内钢价出现较大幅度下跌，商家冬储资源普遍亏损，钢铁企业以 新的原料成

本测算也已普遍亏损。不过，分析师认为，在经过春节后近一个月的持续下跌之后，随着市

场信心的逐步好转，短期国内钢价有望超跌反弹。但在供应压力较大，实质性需求仍不明显

的情况下，短期国内市场仍难以实质性好转，预计仍呈现震荡走势。

（来源：中国证券报）

焦炭行业（Coke Industry）

2013 年 2 月焦炭行业经济运行综述

卢晓燕 刘志勇

2 月，受钢铁生产拉动，焦炭日均产量明显增加，随着取消焦炭出口关税效应的释放，

焦炭出口均价虽有所下降，但剔除关税因素，明显高于去年同期，焦炭出口量呈现回升趋势。

进入 3 月，受钢材市场走弱影响，国内焦炭市场呈现下行态势，焦炭价格一路下滑，预计后

期焦炭企业将采取限产措施，焦炭日均产量增长将趋缓。

一、2 月焦炭市场运行情况及特点

1．焦炭日均产量快速上升，同比增幅扩大。据国家统计局数据，2 月规模以上企业焦

炭产量 3649 万吨，同比增长 11.1%，增幅比上月提高 2.5 个百分点，日均产量环比增长 8.8%；

1-2 月累计生产焦炭 7361 亿吨，同比增长 9.8%。

单位：

万吨

2012年 110.3 113.3 124.4 125.4 124.1 132.3 120.5 115.5 117.6 118.9 123.2 116.5

2013年 119.7 130.3

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

图 1 2013 年规模以上企业焦炭日均产量情况

2．焦炭出口量减少，出口均价下降。据海关快报数据，2 月出口焦炭 12 万吨，同比

增长 53.1%，环比增加 8 万吨；1-2 月累计出口焦炭 17 万吨，同比增长 16.2%。

52

单位

：万

吨

2012年 6.8 7.8 10.2 4.1 14.1 15.3 11.0 5.4 11.3 4.6 4.9 6.5

2013年 4.4 12.0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

图 2 2012-2013 年焦炭出口量情况对比

2 月我国焦炭出口金额为 3392.8 万美元，折算均价 282.7 美元/吨，环比大幅下降 13.5%，

比去年同期低 114 美元/吨，剔除出口关税因素，比去年同期高 44.5 美元/吨。

单位

：美

元/吨

2012 440.3 397.0 460.5 453.1 452.2 453.0 465.3 452.1 428.3 405.5 388.5 376.5

2013 326.8 282.7

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

图 3 2012-2013 年全国焦炭出口均价

3．焦炭市场进入下行通道，价格普遍回调。2 月，焦炭市场趋稳运行，个别地区价格

小幅上涨，进入 3 月，焦炭市场转入下行通道。据中国炼焦行业协会数据，2 月焦炭市场规

格为＞40mm 和≥25~40mm 的冶金焦每吨均价分别为 1799 元和 1700 元，环比分别涨 33 元

和 67 元，同比分别跌 327 元和 297 元。据监测数据显示，3 月 15 日与 2 月 16 日比，除乌

海地区外，监测区域内其它地区二级冶金焦价格均不同程度下跌。

单位：元/吨

截至

：3月

15日

本期价格 1660 1700 1650 1620 1600 1570 1410 1650 1570 1390

涨跌幅度 -60 -100 -90 -80 -50 -170 -90 -20 -30 0

上海 长沙 淮北 潍坊 平顶山 唐山 河津 攀枝花 七台河 乌海

图 4 2013 年全国主要消费地及产地二级冶金焦出厂价

53

332

403 406390

371 363

324

383

345

306

398

326324309

312336 340

354

410

348368

307

385400405415420418

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

2012年 2013年

焦炭≥25-40毫米 焦炭＞40毫米

图 5 2012-2013 年焦炭价格指数

二、近期焦化行业发展动态及后期影响因素

（一）焦煤期货上市有助于完善焦煤价格体系、保障钢焦煤市场平稳运行。3 月 12 日，

中国证监会宣布，正式批准大连商品交易所开展焦煤期货交易｡3 月 18 日，大连商品交易所

发布的《关于焦煤期货合约上市交易有关事项的通知》，焦煤期货合约将于 3 月 22 日正式

上市交易，焦煤期货合约交易保证金上市初期暂定为合约价值的 5%，涨跌停板幅度暂定为

上一交易日结算价的 4%，新合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的 8%。天津港散货

交易市场有限责任公司、江苏连云港港口股份有限公司、日照港股份有限公司、青岛港（集

团）有限公司、唐山市港口物流有限公司、山西省焦炭集团天津仓储有限公司将作为焦煤指

定交割仓库；山西焦煤集团有限责任公司、美锦能源集团有限公司将作为焦煤指定交割厂库。

焦煤期货的上市有利于进一步完善焦煤价格体系，健全焦煤价格形成机制，并为其他炼焦煤

提供定价基准，有助于焦煤、焦炭和钢铁市场的平稳运行，同时为炼焦煤生产、贸易和消费

企业提供必要的避险工具，促进现货企业的稳健经营，提高自身竞争力。

（二）欧盟取消对中国产焦炭的反倾销关税，焦炭出口利好有限。继中国取消焦炭出

口关税之后，国际市场似乎也开始对中国产焦炭出口“松绑”。3 月 15 日，欧盟委员会发

布公告称，自 2013 年 3 月 19 日起正式取消对原产于中国的焦炭的反倾销措施，这有利于我

国焦炭出口的回升。但是，2012 年我国仅对欧盟成员国之一比利时出口焦炭 4.4 万吨，占出

口总量的 4.3%，预计来自欧盟的这一利好消息对我国焦炭出口回升影响有限。

（三）近期新建、改建及改造项目一览:

——2 月 22 日，攀钢西昌焦化二期工程 4 号焦炉顺利投产，该焦化二期工程（即 3 号、

4 号焦炉）设计年产焦炭 150 万吨。

——3 月 12 日，包钢西区焦化项目 1 号焦炉点火烘炉，该焦炉为 5.5 米 55 孔捣固焦炉。

——3 月 18 日，中特集团（铜陵）3#焦炉点火烘炉，该焦炉为 7m 大容积顶装焦炉。

（文中观点仅代表个人，不代表所属机构）

欧盟取消对华焦炭反倾销 影响有限

日前，欧盟委员会发布公告，自 19 日起正式取消对原产于中国的焦炭反倾销措施。这

54

意味着 2006 年 12 月起，欧盟对原产于中国直径超 80 毫米的块状焦炭进行反倾销立案调查

的正式结束。

据悉，欧盟焦炭生产企业于 2006 年 11 月以中国焦炭对欧盟出口构成倾销，损害欧盟自

身产业发展为由，向欧盟委员会提起反倾销申诉。欧盟委员会自 2008 年 3 月正式对上述我

国焦炭产品征收反倾销关税。欧盟当时的公告显示，中国焦炭的净到岸价格如果低于每吨

197 欧元，征收的反倾销税为其间的差额；如果高于每吨 197 欧元，则不征收反倾销税。

3 月 18 日，生意社焦炭行业分析师逯漫在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，欧

盟此次正式取消针对中国的焦炭反倾销措施，对中国焦炭贸易确有利好，但是影响有限。原

因在于从近几年我国的焦炭出口数据来看，欧盟只占到其中很少的份额。另外按照目前国内

焦炭价格再加上出口代理费、运费、关税等，中国出口欧盟的焦炭价格远在 197 欧元/吨（约

1584 元人民币/吨）以上。

据悉，目前天津港一级焦炭价格每吨 1780 元人民币，二级焦炭价格为每吨 1530 元，和

反倾销税征收的价格线每吨 197 欧元相差不大。逯漫表示，“这样也就说明，按照目前中国

的焦炭价格而言，欧盟的反倾销措施取消或者不取消，对于贸易的影响都不大。同时，这个

反倾销的措施历史上就有过反复，所以不能保证他取消了就不会反复。”

（来源：每日经济新闻）

建材行业（Building Materials Industry）

2013 年 2 月建材行业经济运行综述以及后期预测

卢晓燕 孟瑞雪

1-2 月份，受投资增长拉动，建材产品产量同比明显回升，从环比看，由于处于淡季，

主要建材产品水泥产量环比持续下降，价格小幅下跌；平板玻璃产量环比小幅增长，但库存

继续处于高位。进入 3月份，建材市场趋稳，价格涨多跌少，市场需求缓慢回升。预计二季

度，建材需求有望逐步恢复。

一、建材行业经济运行情况分析

（一）水泥产量日均环比继续下降，平板玻璃小幅回升

据国家统计局数据，2013 年 1-2 月规模以上水泥产量 2.37 亿吨，同比增长 10.8%，比

去年同期回升 6 个百分点；2 月份当月产量 9496.5 万吨，同比下降 16%，日均产量环比下降

26.1%。2013 年 1-2 月规模以上平板玻璃产量 1.23 亿重量箱，同比增长 7.1%，比去年同期

回升 6.4 个百分点；2 月当月产量 5956 万重量箱，同比增长 2.7%，日均产量环比增长 4.7%。

55

250

400

550

700

数据来源：国家统计局

单位

：万

吨/日

2012年 328 394 578 656 662 691 617 631 699 678 670 586

2013年 459 339

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

图 1：2012-2013 年规模以上企业水泥日均产量

数据来源：国家统计局

单位

：重

量箱

/日

2012年 184 206 205 198 189 206 186 182 197 188 191 181

2013年 203 213

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

图 2：2012-2013 年规模以上企业平板玻璃日均产量

（二）水泥价格环比略有下降，平板玻璃价格小幅上涨

2013 年 2 月重点联系水泥企业 42.5 级普通硅酸盐水泥平均价格为 338 元/吨，环比上

个月略有下降，环比下降 0.3%，同比下降 13.1%，降幅与上月相比明显收窄。

305

325

345

365

385

405

425

445

数据来源：中国建筑材料联合会

单位

：元

/吨

P.O42.5 397 384 375 366 371 374 368 355 348 351 350 360 335 334

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

2012 2013

图 3：2012-2013 年 PO42.5 级水泥价格

2013 年 12 月重点联系玻璃企业浮法玻璃平均价格为 60.6 元/重量箱，环比下降 3.1%，

同比增长 0.4%。

56

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0数据来源：中国建筑材料联合会

单位

：元

/重

量箱

浮法玻璃 60.5 60.3 60.9 57.9 58.1 60.5 59.7 60.5 61.3 63.7 64.3 61.5 58.8 60.6

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

2012 2013

图 4：2012-2013 年浮法玻璃价格

（三）水泥产品库存环比小幅下降，平板玻璃环比明显增长

相关数据显示，截止到 2 月底，重点联系企业水泥库存 1801 万吨，环比下降 0.7%，同

比增加 62.3 万吨，增幅 3.6%；重点联系企业玻璃库存 4778 万重量箱，环比增长 30%，同比

减少 322 万吨，降幅 6.3%。

二、今后几个月建材行业经济运行预测

进入 3 月，春节假期结束，随着气温逐步回升，工程项目陆续启动，建材需求缓慢回升，

预计二季度，进入传统旺季，建材需求有望逐步恢复。

（一）投资是拉动建材需求增长的主要作用力

国家统计局数据显示，1-2 月份全国固定资产投资同比增长 21.2%，增速比去年全年加

快 0.6 个百分点。其中，全国房地产开发投资同比增长 22.8%，增速比去年全年提高 6.6 个

百分点，房屋新开工面积同比增长 14.7%，销售面积同比增长 49.5%。近期国务院出台“国

五条”细则，售房征 20%所得税，短期内可能会对房地产需求有影响，但从中长期看，目前

突出的房屋供需矛盾还得靠加快房屋供给和增加房地产投资解决，对今年影响多大还得看政

策效果。与此同时基建增速也逐步加快，1-2 月份基建投资同比增长 23.2%，较去年全年的

13.7%加快 9.5 个百分点，由于去年下半年大量的基建投资批复已经陆续进入开工阶段，基

建投资自去年 11 月开始已呈现明显加快态势，并且这一态势有望在今年上半年得到延续。

总的来看，房地产投资增速较快增长，配合基建投资增速的加快，建材行业需求增长得到有

力支撑。

（二）进入传统旺季，二季度建材需求有望逐步回升

临近 4 月，随着气温回升，工程开工量增加，建材产品价格涨多跌少，建材市场企稳回

升。分地区看，华北、西南和华东市场需求增长明显，水泥价格出现上涨，这一定程度上和

当地的基建增速较快有关，根据统计数据，华北、华东和西南 2013 年 1-2 月份的基建增速

分别达到 19.22%、21.68%和 22.4%；中南和东北地区受制于天气原因，市场需求启动缓慢，

价格波动调整，原因在于厂商春节期间保持生产，但节后工程启动缓慢，加之极端天气影响，

导致库存增加明显，厂家有降价清库的要求；西北地区市场保持平稳，价格变化不大，但甘

陕部分地区从去年底开始工程招标情况比较乐观，基建情况向好的态势已经明确，后期市场

预期良好。预计进入二季度传统旺季，建材需求有望逐步增长。

（三）新增产能减少，过剩压力或将得到一定程度缓解

今年水泥行业新增产能较去年将大幅减少，通过对新增产能数量、区域内市场集中度高

57

低等综合因素考虑，华北、华东、东北地区新增供给压力较小，在需求转好及新增供给下降

的有利条件下，配合淘汰落后产能政策的实施，行业产能持续过剩的情况或将在一定程度上

得到缓解。

（文中观点仅代表个人，不代表所属机构）

聚焦水泥产能过剩 各界持续发力

本次两会上，水泥产能过剩再次成为热点问题，对比 2011 年水泥产能的结构性过剩，

2012 年水泥行业出现了产能全面过剩的局面，企业生存本已举步维艰，2013 年却仍然有水

泥生产线再建，可谓是为已然过剩的行业环境火上浇油。

水泥利润明显降低

房地产发展的黄金十年，带动了水泥产业的飞速发展。根据数据显示，我国 2000 年水

泥产能为 5.97 亿吨，而 2012 年水泥产能则高达 21.84 亿吨。

华新水泥股份有限公司总裁李叶青曾表示，我国水泥行业在经历了十几年的高速发展之

后，无论是产能总量还是年消费量都达到了世界之 ，全球超过 50%的新型干法水泥产能

和水泥消费集中在中国。

可是持续高速发展所创造的“总量奇迹”之下却揭示了我国水泥行业深层次的风险，那

就是我国人均水泥消费量已经超过了 1.5 吨，远远高于其他国家水平。据测算，我国市场水

泥实际需求量在 15 亿吨~18 亿吨，水泥产能过剩 30%左右。

对于产能过剩的原因，中国水泥协会秘书长孔祥忠分析认为，主要有八大因素：国家投

资拉动经济增长；水泥市场集中度不高；水泥产业链短，资金投资多在水泥量能的扩张上和

价格竞争上；利益驱动导致外行业跟进投资；国家发改委严控水泥投资，不等于地方政府不

变相核准水泥项目；政府缺少推动企业兼并重组的优惠政策，使得产能过剩继续；在生产要

素价格偏低的情况下，部分企业在产能过剩的期间仍然有利可图；淘汰落后产能反而造成产

能增加。

在这些因素的共同作用下，水泥产能持续增长，同时国内经济增幅的放缓，令国内消费

市场呈现出饱和的状态，水泥企业的利润明显降低。山东枣庄市建材办工程师赵勤书曾透露，

由于产能过剩，水泥企业的运转率仅为 70%左右，水泥价格同比每吨降了 100 多元。

标本兼治遏制重复建设

温家宝总理在去年全国人大代表会议政府报告中明确指出：“以汽车、钢铁、造船、水

泥等行业为重点，控制增量，优化存量，推动企业兼并重组，提高产业集中度和规模效益。”

为此，中国建材联合会主导的“第二代新型干法水泥技术创新与研发”发展战略随即出

台，旨在开启我国水泥工业引领和超越世界水泥技术的新时代。

如何遏制水泥、玻璃等行业的重复建设，再次成为今年两会代表关注的焦点。记者连线

全国人大代表、湖南省云峰水泥有限公司总裁沈绿叶，“水泥重复建设已泛滥至全中国每个

角落，这将是整个行业面临的一场灾难。”她呼吁，“遏制新型干法水泥重复建设已刻不容缓!”

58

而产能过剩引发的一系列问题同样不容忽视。在两会“经济社会发展与宏观调控”新闻

发布会上，中国国家发展和改革委员会主任张平指出，产能过剩对资源、对劳动创造的浪费

姑且不说，相关行业如钢铁、水泥、电解铝、焦炭、平板玻璃等行业现在都比较困难。

“企业自身很困难，同时也引发一些恶性竞争。”张平进一步指出，明知道亏损还要生

产和维持运转，这就导致地方保护主义，分割了市场。这对转变经济发展方式、调整经济结

构都是很不利的。因此，化解产能过剩是当前和今后一段时间调整经济结构和转变发展方式

的一个重点。

如何化解包括水泥、钢铁等行业产能过剩的问题，业内专家们给出了几点建议：一是水

泥行业是一个高能耗、大排放、对环境负荷相当大的行业。国务院各有关部委办要从严把关，

严格提高投资技术门槛和环境评估准入门槛，扼守住审批大关。

二是金融监管部门要严格审查央企和上市公司的兴建投资项目，严禁新建水泥重复建设

项目开工。当前，央企和上市公司兴建水泥项目时，从银行贷款融资很容易，而没有上市的

企业却无法通过银行贷款解决项目建设资金，只能通过民间借贷解决。这是金融体制上造成

的我国水泥行业竞争不公平局面，应该予以彻底纠正和扭转。

三是作为央企和上市公司要带头贯彻执行国家产业政策，遵守国家水泥工业规划，带头

实施好“第二代新型干法水泥技术创新与研发”战略，抛弃市场“冷战思维”，少做些“跑

马圈地”的事情，多做些“优化存量，提升国际竞争能力”的功课，带领行业切实履行好社

会责任，促进行业健康发展。

四是国家应该出台相关文件，禁止地方政府在招商引资中不切实际地建设新型干法水泥

项目。这是治理我国水泥重复建设的根本之策。

唯有标本兼治，才能使我国水泥行业这匹“脱缰野马”重新回归发展正道。

转移产能促转型升级

今年年初，由国家发改委、工信部等 12 部门联合下发的《关于加快推进重点行业企业

兼并重组的指导意见》，对水泥等九大行业和领域的兼并重组工作提出了主要目标和重点任

务。其中特别明确了 2015 年要达到的产业集中度要求，还有七项政策保障。作为对《国务

院关于促进企业兼并重组的意见》的具体落实文件，《指导意见》的出台，对“十二五”期

间企业兼并重组将起到实质性的推动作用。到 2015 年，前 10 家水泥企业产业集中度将达到

35%。

推进企业兼并重组有利于提高资源配置效率，调整优化产业结构，是合理规避产能过剩

的重要手段，同时也是推动工业转型升级、加快转变发展方式的重要举措，有利于培育发展

具有国际竞争力的大企业大集团。

《指导意见》坚持集约化发展的原则，鼓励企业通过合并、股权收购、资产收购、资产

置换、债务重组等多种方式，实施强强联合、兼并改造困难企业和中小企业，从而实现产能

合理布局。

坚决执行《水泥行业准入条件》，加快淘汰落后产能，也能缓解水泥行业产能过剩的局

59

面，为企业营造一个良好的市场环境。

全国政协委员、工信部原部长李毅中曾表示，只有加快淘汰落后产能，才能改变高投入、

高消耗、高污染、低产出的粗放型发展方式，才能为先进产能腾出市场容量，缓解产能过剩

矛盾，促进产业健康发展，才能优化产业结构，提高技术装备水平和国际竞争力，实现工业

由大变强。

同样为缓解水泥行业产能过剩的局面，中国建材联合会会长乔龙德曾撰文提出“控制增

量、创新技术、转型升级、向国外转移产能”。

乔龙德指出，中国水泥工业经过几十年的发展，从技术引进、消化吸收到自主创新，在

主要技术装备已经达到世界先进水平，而我国水泥工业还要通过进一步创新与提升，达到世

界领先水平。不仅硬件系统要领先，而且配套材料与设施、辅件和软件系统，包括控制、检

测等系统也要全方位达到世界先进水平，节能减排的各项经济指标更要达到世界先进水平。

为中国水泥向国外市场转移、投资兴建水泥厂、提高国际市场占有率奠定基础。

不同于陶瓷、服装等其他产品的直接出口，水泥是“短腿”产品，价格受制于销售半径，

超过销售半径，成本将大大提升，利润空间将变得尤为稀薄。水泥行业向国外转移产能除了

对外出口高标号水泥，重点实际上在于将本国的设备、技术输出到国外，在国外承包生产线

建设、投资建厂实现盈利，同时也将向国外转移一部分产能。

有专家还表示，加大科研资金投入，不断提高企业特种水泥的研发力度和生产能力，以

及发展水泥产业的延伸产业，比如余热发电，也能增强企业核心竞争力，提高企业利润水平。

（来源：中国建材报）

煤化工（Coal-chemical Industry）

2013 年 2 月化工行业经济运行综述

卢晓燕 李明

2 月，煤化工市场运行以稳为主，企业生产情况较好，主要产品产量均有增长，而市场

需求不够理想，产品价格小幅调整。后期，随着天气转暖，尿素市场需求将逐步增多，而尿

素企业开工率也将有所升高，尿素市场或将窄幅波动。

一、煤化工产品产量均有增长，市场价格小幅调整

（一）主要煤化工产品产量环比、同比均有增长

1．化肥产量环比快速增长、同比小幅增长，合成氨产量环比显著增长、同比平稳增长。

当前化肥行业开工情况较好，化肥产量平稳增长，根据国家统计局数据，2 月规模以上农用

氮、磷、钾化学肥料企业总计（折纯）产量 579.4 万吨，日均环比增长 13.9%，当月同比增

长 2.0%，1-2 月累计产量 1142.6 万吨，同比增长 6.6%；规模以上合成氨企业产量 446.3 万

60

吨，日均环比增长 17.3%，当月同比增长 5.5%，1-2 月累计产量 867.6 万吨，同比增长 0.1%。

16.6

20.0

20.421.0

20.9

22.9

20.5

23.0

22.7

20.4

20.4 20.7

18.2

20.7

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

单位：万吨/日2012年 2013年

图 1 2012-2013 年规模以上化肥企业日均产量曲线

14.614.9

14.2

15.2

14.8

15.3

14.5

14.8 15.0

14.9 14.814.4

13.6

15.9

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

单位：万吨/日2012年 2013年

图 2 2012-2013 年规模以上合成氨企业日均产量曲线

2．甲醇产量环比高速增长，同比快速增长。根据国家统计局数据，2 月规模以上甲醇

企业产量 237.9 万吨，同比增长 8.5%，日均环比增长 22.7%；1-2 月累计产量 452.6 万吨，

同比增长 13.9%。

5.6

7.3 7.3

7.26.8

7.5

6.4

7.2

8.0

7.0

7.8

6.86.9

8.5

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

单位：万吨/日

2012年 2013年

图 3 2012-2013 年规模以上甲醇企业日均产量曲线

3．纯碱产量环比快速增长，同比平稳增长；烧碱产量环比、同比均小幅增长。根据国

家统计局数据，2月规模以上纯碱企业产量194.2万吨，同比增长4.9%，日均环比增长11.3%，

1-2 月累计产量 387.3 万吨，同比增长 2.2%；规模以上烧碱企业产量 207.4 万吨，同比增长

2.3%，日均环比增长 3.0%，1-2 月累计产量 430.3 万吨，同比增长 7.9%。

61

6.2

6.46.5

6.9

6.8 6.8

6.3

6.5 6.5 6.6 6.6

6.5

6.2

6.9

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

单位：万吨/日2012年 2013年

图 4 2012-2013 年规模以上纯碱企业日均产量曲线

7.4

7.5

7.3

7.5

7.0

6.87.17.2

7.6

7.26.9

6.2

7.47.2

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

单位：万吨/日

2012年 2013年

图 5 2012-2013 年规模以上烧碱企业日均产量曲线

4．电石产量环比明显增长，同比平稳增长。根据国家统计局数据，2 月规模以上电石

企业产量 175.7 万吨，同比增长 4.1%，日均环比增长 19.1%；1-2 月累计产量 339 万吨，同

比增长 4.3%。

4.8

5.4 5.4 5.5

5.3

5.8

4.9 4.9

5.4

5.2 5.2

4.6

5.3

6.3

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

单位：万吨/日2012年 2013年

图 5 2012-2013 年规模以上电石企业日均产量曲线

（二）煤化工产品市场价格小幅调整

2 月以来，农业化肥市场需求逐步增多，市场成交好转，尿素价格有所上涨；甲醇市场

需求增长缓慢，市场成交情况一般，甲醇价格小幅波动；基本化学原料市场运行相对稳定，

产品价格涨跌不一。

表 1 2013 年 2 月-3 月尿素、甲醇市场价格情况

价格类型 单位 3 月中旬 2 月末 1 月末

3 月中旬比

2 月末

2 月末比 1

月末

尿素 市场批发价 2256 2257 2235 ↓1 ↑22

华东主流报价 2730-2840 2780-2880 2780-2870 ↓40-50 ↑0-10 甲醇

华南主流报价

元/吨

2780-2800 2800-2820 2750-2780 ↓20 ↑40-50

62

中国主港甲醇港

口到岸价 CFR 美元/吨 364-366 373-375 361-363 ↓9 ↑12

表 2 2012 年 2 月基本化学原料市场价格情况

单位：元/吨

品种 规格 2 月 1 月 2 月比 1 月

纯碱 重灰 1400 1420 ↓20

烧碱 96%，片状 2800 2890 ↓90

电石 一级 3000 2980 ↑20

二、近期主要耗煤化工产品市场展望

（一）尿素市场后市或以稳为主

主要影响因素有：

一、市场供应相对稳定。西北地区新增装置、产能大多数要到今年年底才能稳定投产，

预计国内尿素产量将保持相对稳定。

二、农业市场需求将缓慢回升。由于气候未能如期转暖，春耕用肥季节延期，农业尿素

需求低于往年。随着后期天气转暖，市场需求将逐步增加，但用肥期有所缩短，而目前市场

的高价位会制约尿素需求增长幅度，此外西南地区持续干旱也将影响尿素需求。

三、尿素出口仍存在不确定性。虽然今年化肥出口政策利好，但 3 个多月后国际尿素价

格仍是未知，尿素出口是否能迎来实质性利好尚未可知。

（二）近期投产或即将投产的煤化工项目

2 月 27 日，中煤集团所属焦化公司 18 万吨合成氨、30 万吨尿素项目成功实现了联合试

运转，全部工艺流程一次性打通，生产出合格的尿素产品。

近日，位于安徽合肥循环经济示范园的中盐合肥新区煤化工合成氨项目系统总体建设已

进入收尾阶段，将于 3月底全线开车，这标志着中盐新东区即将全面投产。

三、影响主要耗煤化工行业远期发展的相关因素

在工业经济缓慢复苏背景下，煤化工行业投资较为谨慎，近期开工或进入规划的煤化工

项目较少，预计今后几年化工行业煤炭需求将相对稳定。

近期规划或开工建设的煤化工项目

——近日，中煤集团所属平朔公司劣质煤综合利用示范项目全面启动。该项目以劣质煤

为原料，包括一套 30 万吨/年的合成氨装置、两套 18 万吨/年的硝酸装置和两套 20 万吨/

年的硝酸铵装置，概算总投资 40 多亿元，项目计划于 2015 年 3 月底建成投产；

——宁夏中卫市俱进化工有限责任公司 4×31500 千伏安密闭电石炉项目近日投建，建

设地点位于中卫市美利工业园，项目年产电石 24 万吨，总投资 2.4 亿元。

（文中观点仅代表个人，不代表所属机构）

安徽发布新型化工基地纲要

安徽日前发布了《新型化工基地发展纲要（2013～2020 年）》，明确提出要加快推进安

63

徽省化工产业转型升级，走资源集约化、生产基地化、技术高新化、发展模式园区化和绿色

化道路，打造国家重要的新型化工产业基地。

按照推动安徽化工产业实现集约、提升、错位、绿色、安全、可持续发展这一思想，纲

要提出将积极发展石油化工、煤化工、盐化工、精细化工、生物化工、化工新材料等六大领

域，重点建设安庆、淮南、定远三大新型化工产业基地和若干专业特色园区。

纲要规划，到 2015 年，安徽省化工产业总产值达到 4000 亿元，年均增长 23%，安庆、

淮南、定远三大化工基地实现总产值 1900 亿元，占全省的 50%。形成销售收入超 100 亿元

企业 7 个以上，全面实现国家“十二五”节能减排目标。

到 2020 年，化工产业总产值达到 8000 亿元，比“十二五”末翻一番，产业集中度得到

明显提升，安庆、淮南、定远三大化工基地实现总产值 5000 亿元以上，占全省总量的 62%，

全行业精细化工率达到 55%。

在煤化工“当道”的工业规划中，安徽的发展纲要也不能免俗。

根据纲要，安徽将集中建设煤化工基地。其中，立足煤炭资源本地化，消除煤炭气化技

术瓶颈，重点建设淮南现代煤化工产业园；立足长江岸线优势，利用省外煤炭资源，在安庆

建设大型煤炭储备基地，发展大型煤制烯烃及煤制乙二醇等新型煤化工项目；依托中安联合

煤业、淮化、国投新集、皖能、神华、安徽华谊等重点企业，积极推进煤制烯烃、煤制乙二

醇、煤制天然气等现代煤化工示范工程；依托淮化、昊源化工、晋煤中能化工、三星化工等

重点氮肥企业，通过技术改造升级，适度扩大尿素产能，延伸发展联醇、硝酸、双氧水及下

游产品，实现氮肥企业产品多元化，提升经济效益和竞争力。

（来源：中国石化报）

中国经济(China Economy)

宏观形势(Macrosituation)

2013 年 2 月份国民经济发展运行评述

卢晓燕 杨坤峰

2 月份国民经济继续平稳运行，投资、出口增速有所好转，但规模以上工业增加值继续

回落，新增人民币贷款环比也出现大幅下降。3 月份汇丰 PMI 初值创两个月以来的新高，显

示一季度国民经济增速保持平稳运行态势，虽然不能判断工业生产已经回暖，但是可以预判

未来一段时间国民经济仍将平稳运行。

一、宏观经济运行状态

（一）拉动经济增长的需求增速略有攀升

64

从拉动经济增长的“三驾马车”看，固定资产投资增速出现回升，1-2 月份同比增速比

去年全年加快 0.6 个百分点，房地产开发投资增速比去年全年提高 6.6 个百分点；社会消费

品零售总额增速比去年全年回落 2 个百分点；出口增速为 23.6%，比去年全年提高 15.7 个

百分点。

（二）规模以上工业增加值环比出现回落

1-2 月规模以上工业增加值扣除价格因素同比实际增长 9.9%，比去年全年回落 0.1 个百

分点；其中重工业增速攀升 0.3 个百分点，轻工业增速回落 1 个百分点。2 月份，全国工业

生产者出厂价格同比下降 1.6%，环比上涨 0.2%；1-2 月份，平均工业生产者出厂价格同比

下降 1.6%。工业生产者购进价格同比下降 1.9%，环比上涨 0.2%；1-2 月份工业生产者购进

价格同比下降 1.9%。

（三）新增人民币贷款环比大幅下降

2 月人民币新增贷款 6200 亿元，环比少增 4500 亿元，同比少增 907 亿元。2 月末，广

义货币(M2)余额 99.86 万亿元，同比增长 15.2%，比上月末低 0.7 个百分点，比上年同期高

2.2 个百分点；狭义货币(M1)余额 29.61 万亿元，同比增长 9.5%，比上月末低 5.8 个百分点，

比上年同期高 5.2 个百分点；流通中货币(M0)余额 6.03 万亿元，同比增长 17.2%。当月净

回笼现金 2136 亿元。2 月末外币贷款余额 7303 亿美元，同比增长 34.1%，当月外币贷款增

加 183 亿美元。1-2 月人民币贷款增加 1.69 万亿元，同比多增 2433 亿元。

二、影响未来宏观经济走势的重大事态

3 月份“两会”顺利召开，政府工作报告对经济生活中的许多热点问题进行了解读。

关于收入分配改革，政府工作报告的建议中指出：要深化投融资体制改革，推进价格改

革，健全资源性产品价格形成机制。继续积极稳妥推进事业单位分类改革。收入分配制度是

经济社会发展中一项根本性、基础性的制度，是社会主义市场经济体制的重要基石。

关于治理环境污染，报告指出：要顺应人民群众对美好生活环境的期待，大力加强生态

文明建设和环境保护。生态环境关系人民福祉，关乎子孙后代和民族未来。要坚持节约资源

和保护环境的基本国策，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展。大力推进能源资源节约

和循环利用，重点抓好工业、交通、建筑、公共机构等领域节能，控制能源消费总量，降低

能耗、物耗和二氧化碳排放强度。要加快调整经济结构和布局，抓紧完善标准、制度和法规

体系，采取切实的防治污染措施，促进生产方式和生活方式的转变，下决心解决好关系群众

切身利益的大气、水、土壤等突出环境污染问题，改善环境质量，维护人民健康，用实际行

动让人民看到希望。

关于房地产市场调控：政府工作的建议中指出，2013 年我国继续加强房地产市场调控

和保障性安居工程建设。坚决抑制投机、投资性需求，抓紧完善稳定房价工作责任制和房地

产市场调控政策体系，健全房地产市场稳定健康发展长效机制。继续抓好保障性安居工程建

设和管理，让老百姓住上放心房、满意房。今年城镇保障性住房基本建成 470 万套、新开工

630 万套，继续推进农村危房改造。

65

关于实施积极财政和货币政策：报告指出，把居民消费价格涨幅控制在 3.5%左右，是

充分考虑各方面因素后作出的选择。要切实保障重要商品供给，搞活流通，降低物流成本，

加强市场价格监管，保持物价总水平基本稳定。要实现上述目标，必须继续实施积极的财政

政策和稳健的货币政策，保持政策连续性和稳定性，增强前瞻性、针对性和灵活性。继续实

施积极的财政政策。更好地发挥积极财政政策在稳增长、调结构、促改革、惠民生中的作用。

三、对未来宏观经济走势的判断

汇丰发布制造业采购经理人指数(PMI)预览值数据显示，汇丰中国制造业 PMI 初值录得

51.7(2 月为 50.4)，创两个月以来 高。新业务与生产的较快增长带动三月汇丰中国采购经

理人指数的初值反弹至 51.7.这表明中国经济仍然保持了温和复苏的态势。同时通胀压力不

大，为决策层延续相对宽松的政策支持经济复苏创造了空间。

（文中观点仅代表个人，不代表所属机构）

需防经济“倒春寒”

苏渝

“总体判断，目前经济应仍处于缓慢复苏中，经济复苏的动能已经有所减弱，而新的政

策形势尚不明朗，因此，‘倒春寒’过去后，还要需要密切关注全国两会前后的政策走向。

我们期待两会春风吹走‘倒春寒’，使 PMI 回升，让本轮经济复苏的有一个繁花似锦的前景。”

出乎预料，汇丰银行日前公布的 2月汇丰中国制造业采购经理人指数（PMI）初值为 50.4，

逼近 50 的枯荣线。这是汇丰 PMI 连续上涨四个月之后首次出现回落，但仍处于 50 的枯荣

线上方。本来在经济复苏阶段该指数出现波动是正常的，但回落幅度之大又不得不让投资者

对中国未来经济不确定性增加几分担忧，对经济“倒春寒”不得不增加一丝警惕。正在反弹

中的股市也因此出现了 100 多点的大幅回调，周二还跌破了 2300 点。

尽管有经济学者认为：汇丰 PMI 数据的回落表明我国制造业扩张幅度有所减缓，但这

主要是由于季节性反复，尤其是美国量化宽松的 QE 不再推出导致市场预期发生变化。同时，

央行信贷的收紧并没有让经济出现“倒春寒”，投资者不必过于担心。

虽然，我们必须承认的确有上述因素，但还需看到除季节性效应外，2 月 PMI 指数的回

落意味着经济复苏的基础仍不牢靠，内需刺激未见成效，过去半年依靠政府在投资链条上用

猛药增加新订单的方式拉动需求的模式没有根本改变。2 月汇丰 PMI 新订单指数大幅回落

2.5 个百分点，特别是新出口订单指数再次回落至枯荣线下为 49.8，说明依靠内需复苏的经

济还弱不禁风，稍遇寒流就会感冒。

首先，外贸需求减少是 PMI 指数下滑的 重要因素，美国量化宽松政策的叫停导致了

市场对于未来经济复苏的前景产生了担忧，“中国 大的贸易伙伴之一美国国内需求降温，2

月份出口订单下降以及 1 月进出口数据未及预期都充分表明了这一点”。

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其次，美国 QE 政策的打住也影响了国际市场对大宗商品价格上涨的预期，导致部分厂

商囤货需求下降。从去年 10 月开始的 PMI 指数连续上涨，既有实体经济需求复苏的拉动，

也有美国宽松政策推动的国际大宗商品价格上涨预期，从而形成的囤货效应在起作用，现在

这种预期突然发生了改变，是导致 PMI 指数下滑的第二个国际因素。

再次，产能过剩去库存化缓慢。中国过去的高速增长，过度依赖投资和房地产、制造业

等传统的产业。由于竞争性行业税收和成本在持续上升，开始挤压非国有和中小企业，这也

导致总供给下降以及需求不足。大量的竞争性行业，无法控制的成本不断上升，经济集中到

高附加值的国有垄断行业，压制了中小企业和民营企业的生存空间。集中了大量民营中小企

业的工业领域，产能过剩非常严重，由于没有新产品开发的资金支持，企业经营困难，并且

随着工业领域产能过剩向上游的传导，比如钢铁业的产能过剩，也会让基础建设的产能过剩

的矛盾凸显出来。从 2012 年上市公司已经公布的 78 家公司年报来看：在 78 家公司中，实

现净利增长的有 45 家，在 33 家业绩负增长的公司中，业绩降幅超过 1000%的有两家，它

们是新疆天宏和*ST 朝华，降幅分别为 1115.28%和 1101.82%。总体来看，近四成上市公司

2012 年业绩出现滑坡亏损，且钢铁业、制造业、中小企业等业绩下滑尤为突出。

总体判断，目前经济应仍处于缓慢复苏中，经济复苏的动能已经有所减弱，而新的政策

形势尚不明朗，因此，“倒春寒”过去后，还需要密切关注全国两会前后的政策走向。我们

期待两会春风吹走“倒春寒”，使 PMI 回升，让本轮经济复苏的有一个繁花似锦的前景。

（来源：国际金融报）

房地产业（Real Estate Industry）

房地产调控难见显效的症结所在

章玉贵

长达十年的房地产调控周期之所以出现反复，显性原因在于调控目标与手段不匹配；进

一步原因是既得利益者的阻碍；深层次原因则在于经济战略转型进展缓慢和好的市场经济秩

序缺位。可见，如不紧密结合经济战略转型以修正市场与相关部门调控的双失灵，房地产调

控是难以挣脱困局的。

在今日中国诸多棘手经济难题中，“收入差距扩大”和“房价高企难下”无疑是 具符

号意义的两大命题。前天温总理的政府工作报告，再鲜明不过地体现了这一点。

上述两大命题均可归结为中国经济高速增长的福利效应低下或曰未能形成有效覆盖。可

是谁都明白：如果这些问题迟迟得不到解决，不仅严重影响中国经济的持续健康发展，更有

可能触发系统性经济与社会风险。

没人能否定近十年来中国在做大经济与财富蛋糕方面的能力。例如，2003 年中国的国

内生产总值（GDP）折合成美元是 1.4 万亿美元，而到 2012 年已变成 8.3 万亿美元，差不多

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相当于十年前的六倍；在财政收入方面，2003 年是 2.17 万亿元，2012 年是 11.72 万亿元，

几乎也是十年前的六倍。但在人均可支配收入方面，成绩却有待提高，2003 年，中国城镇

居民人均可支配收入为 8472 元，2013 年城镇居民人均可支配收入为 24565 元，十年间只增

长了两倍。农民人均可支配收入情况则更差。可以说，这十年间收入分配格局向政府和企业

尤其少数富人的倾斜趋势一直在扩大，可供普通民众分配的 终财富不多，民众消费能力与

消费欲望始终难有实质性改观。偏偏民众消费产品还高度市场化，尤其是作为重要消费对象

的住房，价格高度市场化，形成了民众实际购买力与居高难下的房价之间的巨大落差。以指

标城市为例：从 2003 年 12 月至 2012 年 12 月，京、沪、穗三大城市房价分别上涨了 365%、

341%和 261%。而这期间，国家出台的房地产调控政策一个接一个，看起来招招见血，却始

终未能根本扭转房价居高难下的局面。

为什么在推动经济增长方面早已被证明为 具动员力的政府，却在房地产调控方面迟迟

未能展现应有的高水准？其中原因，值得深思。

笔者认为：本轮长达十年的房地产调控周期之所以出现反复，显性原因在于调控目标与

手段不匹配；进一步原因是既得利益者阻碍有效调控政策的出台；深层次原因则由于经济战

略转型进展缓慢和好的市场经济秩序缺位，致使各地经济深度依赖房地产业。可见，房地产

调控如不紧密结合经济战略转型以修正市场与相关部门调控的双失灵，是难以挣脱困局的。

梳理十年来的房地产调控轨迹，尽管以房价涨落为相关部门调控目标的做法看起来很

美，例如，从当初以限制房价过快上涨为目标到让房价回归合理价位的目标，政策出发点即

便不算 优也是次优。但问题关键在于调控目标与运用手段一直不匹配。换句话说，房价调

控能否与市场与民众预期相一致，前提应是在正本清源基础上拿出有效对策，以有效的市场

手段与行政手段相结合，理顺房地产市场秩序，然而在实际操作中，相关部门采取的手段往

往停留在对房地产价值链终端环节的修修补补上。而不在房地产价值链的上游环节动手术，

有关部门始终在盘根错节的房地产价值链中扮演着重要角色，迟迟不能告别“土地财政”、

“土地经济”局面，那么，所有针对二级市场的所谓杀手锏， 终都有可能将调控成本转嫁

到刚性需求的市场主体身上，就会形成某种意义上的助推房价上涨的格局。

另一方面，在每次民众热盼政府出台有效调控政策之前，有关参与主体都会围绕相关政

策展开博弈。而既得利益者的空前游说，无不释放出在市场失灵的情况下试图绑架或影响政

府政策乃至希望政府干预 终失灵的危险信号！

随着信息产生和传递渠道的多样化且甄别成本日渐提升，近年来，有关市场参与主体针

对中央关于房地产调控大打舆论牌、悲情牌乃至经济崩盘牌，看起来似乎心系经济增长和市

场稳定，真实用意其实异常明显：无非因为房地产调控已或正在触动其根本利益，妨碍了其

低成本的财富攫取路径。

众所周知，我国房地产市场已经失灵许久。市场不仅无法有效率地合理配置住房，而且

滋生出严重的经济和社会问题，成为影响财富合理分配、经济平稳发展和社会稳定和谐的重

大障碍。在中国经济转轨阶段，由于法治建设滞后，从而在向新体制过渡的过程中滋生了阻

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碍市场经济健康发展的 大敌人——利益集团。这在房地产领域表现得尤为突出。对房地产

利益集团来说，公平竞争是一种负担，不如游说政府来得更快更为有效，于是我们看到，这

些年来，他们通过各种渠道试图游说政府建立起各种反对干预的制度。这显然是十分危险的

倾向。

特别令人担忧的是，在投资房产可迅速催生亿万富豪的市场环境下，刚性需求被投机需

求挤压，非理性的市场炒作取代了正常的市场交易。少部分富人掌握着一线城市核心区域的

相当一部分房产，社会财富迅速向这些人集中，业已拉大的贫富差距经由畸形的房地产市场

的推波助澜而再次被拉大。更危险的信号是，部分既得利益者在攫取巨额财富后正利用政府

对房地产泡沫可能破灭的顾忌直接或间接地绑架政府决策。

可见，今天的中国想要建立好的市场经济，并在经济战略转型中提高民生福祉，营造健

康的制度执行环境，既离不开有效的政府干预，更离不开好的市场秩序的构建与完善。笔者

认为，业已进入调控关键时期的房地产市场，亟须提高政策执行力尤其是调控政策投放的有

效性。只有真正把京、沪、穗、深等指标城市高企的房价降下来，并切断盘踞其间的错综复

杂的利益链，才有可能切实提高政策执行效果。为此笔者还想提议，政府在整顿房地产市场

秩序的同时，尽快从房地产价值链中解脱出来，在注意挖掘和提升传统工业增长潜力和利润

空间的同时，深耕战略性新兴产业竞争力的打造，充分重视服务业特别是生产性服务业在实

现经济转型中的重要作用，以求逐步摆脱经济发展对房地产业的深度依赖。

（来源：上海证券报）

汽车行业（Auto Industry）

汽车出口破百万背后三大隐忧

许斌 左世全

自 2010 年以来，我国汽车出口出现快速回升，2012 年已突破 100 万辆大关。然而，我

国汽车出口要实现可持续快速增长，所面临的制约因素依然较多，特别是存在着出口产品竞

争力不足、目标市场不稳定、国内市场根基不牢三大隐忧。

一、汽车出口实现历史性突破

在 2011 年我国乘用车出口份额首次超过商用车出口份额的基础上，2012 年我国乘用车

出口份额达到 62.61%。

随着《汽车产业调整与振兴规划》、《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》

等政策文件的出台与落实，我国汽车出口摆脱了国际金融危机的影响，呈现出快速回升态势。

2012 年，我国汽车出口突破 100 万辆大关，达到 105.61 万辆，同比增长 29.7%。

同时，我国汽车出口车型也正在发生转变。2009 年以来，乘用车出口份额一直保持快

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速提高态势：在 2011 年我国乘用车出口份额首次超过商用车出口份额的基础上，2012 年我

国乘用车出口份额达到 62.61%。

此外，我国自主品牌汽车的整体出口份额也得到进一步提高。2012 年，奇瑞、吉利、

长城、江淮、力帆等 15 家自主品牌汽车厂商共计出口汽车 88.82 万辆，占到我国全年汽车

出口总量的 84.11%。

二、汽车出口仍存在三大隐忧

出口产品竞争力不足；目标市场不够稳定；出口企业国内市场根基不牢等因素，是我国

汽车出口可持续快速增长的制约因素。

隐忧之一：出口产品竞争力不足

一是出口仍以中低端产品为主。从产品类型来看，到 2011 年，我国乘用车出口份额开

始超过商用车份额，而乘用车基于补缺国际中低端市场的定位并没有随之发生改变。从产品

价格来看，一直以来，我国汽车出口产品价格处于较低水平且未实现较大提高。

二是出口产品存在同质化问题。以俄罗斯市场为例，我国汽车出口企业包括奇瑞、长城、

吉利、一汽海马、比亚迪等多家企业，多共用一条生产线，这必然会导致上述企业产品类型

的同质化问题，恶性竞争在所难免，“国际市场国内化”的现象较为严重。

隐忧之二：目标市场不够稳定

一是面临日益激烈的国际竞争。一方面，随着国际宏观经济形势日益严峻，欧美贸易保

护主义明显升温，国际环境正在不断恶化。同时，随着欧美等国关于汽车质量、排放、安全

标准的日益严格，中国汽车进入欧美高端市场的难度正在不断加大。另一方面，以美国、德

国、日本等为代表的世界汽车工业强国，为应对本土市场销售因经济疲软而出现的不断萎缩

态势，在试图进一步扩大世界主要汽车市场份额的同时，加快了对新兴市场的开拓步伐。此

外，俄罗斯、巴西等我国主要汽车出口国为保护自身汽车工业的发展，纷纷开始对外来汽车

产品设置技术、贸易等壁垒。

二是出口市场过度中低端化。我国汽车出口企业众多，约 500 多家，但出于缓解国内销

售压力的考虑，大多将出口定位于补缺国际中低端市场，出口市场主要集中在东南亚、非洲

和中东地区 20 多个汽车中低端市场国家。在高端市场，目前我国汽车企业并未实现较大突

破。

三是海外市场服务保障体系尚未建立。目前，除奇瑞、长城等少数企业外，很少有企业

在海外建立厂家直接管理的售后服务部门，而大多是由其海外经销商来承担海外售后服务。

不少企业对海外经销商缺乏严格的选择与评估标准，致使汽车产品出口到国外后，经常发生

零配件供应不上导致产品维修不及时等售后服务问题，进而引发当地消费者对中国汽车品牌

满意度的降低，中国汽车企业的价格竞争优势逐渐消失，在各个目标市场的发展表现出较大

的不稳定性。

隐忧之三：出口企业国内市场根基不牢

日本、韩国之所以能够逐步成为汽车出口强国，部分原因在于这些国家的汽车企业，如

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丰田、本田、现代等已具备品牌、营销与服务网络等方面的优势，而更重要的原因则在于上

述汽车企业在技术上的积累使其产品具有了市场竞争力，本土汽车市场需求又为产品技术优

势的积累提供了良好的发展空间。

反观我国汽车出口企业，在国内市场根基尚不牢固，且国内市场占有率还有进一步下滑

的趋势。首先，自 2010 年以来，德、日等国的汽车企业纷纷将我国市场视为发展重点，抢

占我国市场。其次，我国汽车产业受产业结构不合理、核心技术和自主知识产权存在缺失、

产业配套体系不完善等因素制约，市场信心不足。

三、促进我国汽车出口持续健康发展的对策建议

从提升自主品牌汽车企业的国内市场竞争力；进一步规范汽车出口企业的海外市场行

为；健全完善汽车出口基地管理；加强品牌与服务保障体系建设四方面着手促进我国汽车出

口持续健康发展。

（一）提升自主品牌汽车企业国内市场竞争力

一是在完善《汽车技术进步和技术改造项目及产品目录》的同时，参照该目录加大对奇

瑞、长城等自主品牌汽车企业的技术改造与提升项目的扶持力度。二是进一步加大对自主品

牌汽车企业所引进的先进生产设备与核心零部件的税收优惠，并通过建立考核制度，给予较

好地消化吸收引进设备与产品的企业一定比例的财政补贴。三是充分发挥政府采购的示范效

应。加大对自主品牌汽车企业产品的政府采购力度，制定可有效带动自主品牌汽车企业产品

质量提升的政府采购实施细则。

（二）进一步规范汽车出口企业的海外市场行为

一是加强我国汽车出口企业与产品资质以及在外投资项目的规范与审核。二是进一步完

善与汽车出口有关的信用保险、担保制度与融资平台建设。三是引导汽车企业积极优化出口

产品结构、本土化生产，以及加快海外市场营销网络建设。

（三）健全完善汽车出口基地管理

一是贯彻落实《国家汽车及零部件出口基地管理办法》。以创新能力与产品质量建设为

重点，在不断加大汽车出口基地投入的同时，进一步提高创新体系建设在基地考核内容中的

比重，使出口基地建设更加向企业技术创新倾斜。二是要更加重视出口基地发展的稳定性与

可持续性。结合各出口基地情况，在出口基地发展规划中进一步明确出口基地产品、市场、

贸易结构由中低端向中高端发展的具体路线图。三是进一步完善公共服务平台建设。加快技

术研发平台建设，参照国际标准体系建立全国统一的信息交流、产品认证与检验检测平台，

做好适应国际化发展需要的复合型人才的培养培训工作。

（四）加强品牌与服务保障体系建设

一是进一步完善与落实《缺陷汽车产品召回管理条例》，使其可以与世界各国的汽车召

回政策实现有效接轨，汽车企业在国际化过程中可以真正做到有法可依，在保障各国消费者

权益的同时建立自身良好的信誉。二是进一步规范与强化汽车出口企业在目标市场的售后服

务体系建设，可以考虑对售后服务体系建设较好的汽车企业给予一定的资金支持并做好推广

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示范工作。

（来源：中国经济时报）

中国能源（China Energy）

石油和天然气（Petroleum and Natural Gas）

天然气价格改革今年可望在全产业链推开

国家发展改革委在向两会提交的《关于 2012 年国民经济和社会发展计划执行情况与

2013 年国民经济和社会发展计划草案的报告》中指出，今年将全面实施天然气价格改革，

试行居民阶梯气价。

两会期间，如何发挥天然气在加大环境治理方面的作用，以应对大范围频发的雾霾天气，

引发强烈关注。随着居民收入水平的提高，市场主体支付能力的大幅提升，天然气作为资源

性要素，其价格反映资源稀缺性、解决倒挂矛盾的需求也愈发强烈。专家们认为，今年在价

格形成机制改革试点基础上，我国或将深入推进天然气价格传导机制改革，推进天然气行业

各环节的市场化，并通过完善阶梯气价及差别化价格政策为改革铺路。

全面实施价改须强化价格传导机制建设

发改委在向两会提交的 2013 年国民经济计划草案中指出“全面实施天然气价格改革”，

与 2012 年“理顺天然气与可替代能源比价关系”的表述相比，今年的天然气价改或将全面

升级。

2011 年 12 月 26 日，广东、广西两地启动天然气价改试点， 终目标是放开天然气出

厂价格，通过可替代能源与门站价格联动，再由门站价格向上与出厂价格联动，向下与终端

价格联动，在上中下游中真正形成市场竞争机制。

在试点一年多的时间里，“市场净回值”定价法初步得到市场的认可。中国石油大学教

授刘毅军指出，此次两广区域气价改革的重要意义是为高价进口天然气进入国内终端消费市

场扫清了制度上的障碍。

“此次价改由以前从上游提高出厂价，逐步延伸到终端，转变为更注重终端的制度安排，

改革更加细化。”刘毅军认为。

不过在两广试点的过程中也发现了不少问题。发改委在试点之初即明确表示，在其他省

份天然气价改到位前，两广门站价将不再调整，这令新定价办法如何与市场挂钩成为问题，

天然气门站价格没有达到动态调整的目标。

另外，各地门站价格确定之后，如何向产业链的上游以及下游传导仍是个问题。全国政

协委员，新奥集团股份有限公司董事局主席王玉锁在今年提交的两会提案中指出，目前与天

然气价格改革相配套的其它环节改革明显滞后，上游气源市场依然垄断，管道输送成本不透

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明，中游中间环节不断增多，推高气源成本，价格改革带来的成本上升只能由城市燃气公司

和终端用户共同承担，无法通过价格信号向整个产业链传导。

刘毅军对记者表示，试点尝试建立了天然气价格的传导机制，但仍有很多环节达不到市

场化的目标。比如门站价格捆绑了管道运输费，这将固化垄断的特征，在全国大面积推广时

会产生问题，如果在产气区推广，由于运输费用少，相对效果会好一些。

此前有分析认为，两广试点的价改机制由于试点面积小，无法推动上下游的价格联动，

因此需要面向全国范围内推广价改机制。厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强表示，

对于发改委在今年国民经济计划草案中要求的“全面实施天然气价改”，一方面是在全国范

围进行价改，另一方面则是要在上下游产业链一起实施改革。

刘毅军认为，深化天然气各个环节的传导机制建设，在上中下游中真正形成市场竞争，

这比在全国大范围的铺开更为重要。

王玉锁委员建议，完善价格传导机制须天然气行业的各个环节改革同步进行，上游方面，

一是放开天然气进口限制，允许各类资本参与国际市场气源采购，以充分利用当前国际市场

相对低价的气源，分摊气价改革给用户带来的成本上升。产业链中游方面应加强监管，将具

有自然垄断性质的管网、LNG（液化天然气）接收站等基础设施独立运营，由能源部门加

强监管，保障公平接入和普遍服务，以有效提高设施的利用率，减少中间环节，降低单位天

然气输送成本。

阶梯气价、差别化政策等为价改顺利实施铺路

此前考虑到终端消费承受能力的问题，在广东试点的时候，只是联动到门站价格，而终

端价格并没有相应变化。而且由于广东省天然气市场一直以来价格维持在高位，终端用户价

格承受能力较强，气价上涨带来的矛盾没有得到完全体现。

发改委在国民经济计划草案中提出要试行居民阶梯气价，专家表示，天然气价格的形成

机制、传导机制与阶梯气价制度的配套进行，是解决终端涨价难题的较好办法。

刘毅军指出，在实施上下游价改传导机制时，受到的产业链下游用户阻力较大，尤其是

部分地区天然气消费量大，历史价格却相对较低。他建议天然气价改应从下游切入，完善阶

梯气价、差别气价等制度的建设，为气改的顺利实施铺路。

刘毅军介绍，阶梯气价沿袭阶梯水、电价改革思路，实现了对低收入家庭少提价甚至是

不提价，但可以提高对高收入家庭的收费。据悉，对于阶梯气价，目前国家出台了原则性的

指导意见，各地有的实行一省一个统一意见，有的则各地区分头在做，部分地区已经比较规

范，但有些地区比如宁夏这一机制就没有通过，全国处于整体不平衡状态，需要进一步协调

推进。

刘毅军还表示，天然气价格还应实行市场峰谷差别定价。高峰气价高，低谷气价低，对

于一些能实行可中断、可转换的居民和工业用户，给予较低气价。

王玉锁委员建议，要给下游企业和终端用户留出成本消化和传导的空间。无论是对成本

管理的优化，还是用能设施的改造升级，都需要一定的周期，天然气改革只能循序渐进，逐

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步调整，这样既能降低进入门槛、吸引用户，又能平衡各环节利益、保证市场化改革稳步推

进。

此外，国内目前已形成环渤海、珠三角、西南地区等多个天然气消费中心，由于不同地

区的社会经济水平、天然气利用水平，以及不同行业的价格承受能力均存在较大差异，专家

建议采取差异化定价措施，。

林伯强认为，对于产区省而言，比沿海地区的价格承受能力更弱，考虑到产区是天然气

消费的大户，建议国家能给予一定的政策空间，例如在价格构成中一部分权重与替代能源挂

靠，避免价格变化幅度过大带来的矛盾。

王玉锁委员在政协提案中提出，针对不同地区、不同行业采取差异化价格，不能一刀切，

应根据实际情况因地制宜，向尚未使用天然气的欠发达地区，以及分布式能源和交通领域等

高效清洁利用天然气的行业适度倾斜。

价改刺激上游资源开发 投资规模将大幅提升

中石油发布的《2020 年前中国油气需求预测》预计，2015 年和 2020 年中国天然气需求

总量分别为 2300 亿立方米和 3500 亿立方米，天然气占一次能源消费的比重分别为 7.6%和

9.8%，仍然远低于目前 23.8%的国际平均水平。预计 2015 年我国人均天然气需求 164 立方

米，2020 年人均需求 241 立方米。2020 年的人均需求量仅为当前美国人均量的 10%，不及

日本人均量的 30%。

而从短期来看，据中国石化联合会统计，2012 年中国天然气表观消费量为 1475 亿立方

米，同比增长 12.9%。预计 2013 年天然气表观消费量为 1690 亿立方米，增长 15.5%；预计

天然气产量约 1145 亿立方米，缺口为 545 亿立方米。

中信证券的报告指出，天然气价改推进有助于提高中石油等企业加大上游资源开发投资

的积极性，促进天然气供给的增加。从需求角度看，价格提高或对需求快速增长有所抑制，

但在目前环保压力逐渐增大的背景下，政策推动将成为价格因素之外的另一个重要推手。

在对天然气供需影响方面，刘毅军表示，我国天然气供小于求情况明显，天然气价格提

高将会刺激供给，保障天然气的供气安全。

“天然气价改对于提高天然气人均利用量，提高天然气在一次能源消费结构中的比重具

有积极意义。”刘毅军认为，“天然气价格提高会促进天然气供给的增加。虽然其另一方面会

对需求产生抑制，但在居民收入水平不断提高，市场主体支付能力大幅提升的背景下，天然

气价格小幅提高对需求的抑制作用有限，并且主要集中在对短期需求的影响方面。”

为化解天然气提价在短期内对需求的抑制作用，刘毅军建议，一是增加高排放能源的环

境成本，以弥补天然气与其它化石能源品种比价中的劣势；二是在西部产气区继续大力推行

资源税，并将税费返还给地方政府，作为对西部地区用气的补贴。

在对天然气投资影响方面，刘毅军指出，我国天然气正处于快速发展阶段，天然气价改

会使投资规模大幅提升。目前，我国天然气中下游以及上游投资都在千亿元的规模，天然气

价改成功推进后，整个产业链上的投资可望达到万亿元的水平。

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此外，林伯强指出，天然气价改利好非常规能源，价格理顺将为上游开发企业提供更大

的空间，尤其是煤层气的开发目前进入较稳定的阶段，对煤层气更加利好。

国金证券分析师赵乾明认为，我国对页岩气、煤层气和煤制气三种非常规天然气的出厂

价格实行了市场调节，天然气价改，对于页岩气而言提高了开发成本上限，对于煤层气和煤

制气而言，则提高了盈利空间。

（来源：新华网）

中国俄罗斯拟签贷款换石油协议

北京时间 3 月 21 日凌晨消息，路透社周三引述行业消息来源指出，俄罗斯国家石油公

司 Rosneft 与中国方面将在本周签订的一组协议将大幅增加俄罗斯对中国的石油供应，中国

将成为俄罗斯 大的石油客户。

消息人士指出，作为俄罗斯 大的原油供应商，到 2018 年的时候，Rosneft 将把对中国

的出口量增加每天 3400 万吨，达到每天 5000 万桶，也就是相当于每天 100 万桶。

消息来源称，相关协议会在中俄领导人会晤期间作为一个更广泛协定的一部分进行签

订，其他项目还包括了更多军火交易和市场长期期待的一个天然气供应方案。涉及原油供应

部分的协议可能会包括对 Rosneft 的 300 亿美元贷款，帮助后者完成对 TNK-BP 的 550 亿美

元收购交易。

消息人士表示，“行业普遍不认为 Rosneft 需要成立一个合资企业来处理对中国的海量

石油供应增长。而受益于来自中国的低成本资金，Rosneft 将可以对西方银行提供的 TNK-BP

交易用贷款进行再融资。”

消息来源指出，俄罗斯总统普京将在周四主持一次会议，Rosneft 总裁谢钦和新任命的

央行行长以及联邦海关署的官员都将参加会议，对这一交易进行讨论。Rosneft 发言人拒绝

对报道发表回应。

（来源：腾讯财经）

新能源（New Energy）

风机产能过剩引发大洗牌 产业开发近期将回暖

风机质量问题频发，风机制造企业利润下滑，产能严重过剩，在遭遇了“滑铁卢”后的

风电产业，开始意识到只注重速度和规模的发展方式，已经严重威胁到风电企业的生命。风

电产业发展是否会回暖？又何时才能走出阴影？

风电开发近期将回暖

“情况应该会比去年好，我们预计今年会有 1800~2500 万的新增风电装机容量。国家相

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关部门正在加大核准力度，尤其是非三北地区和海上风电项目，这些会增加开发的总容量。”

全国人大代表，中国明阳风电集团有限公司董事局主席张传卫在两会期间接受记者采访时

说。

而已经在十二届全国人大一次会议上表决通过的《关于 2012 年国民经济和社会发展计

划执行情况与 2013 年国民经济和社会发展草案的报告》显示，今年我国将继续积极发展清

洁能源，全年新增风电 1800 万千瓦。

张传卫认为，去年因受到并网、弃风、电价补贴不到位等因素的影响，导致风电企业业

绩下滑。如果这些问题得到解决，对于风电开发商来说，情况会更好。

“即使在去年部分地区弃风的情况下，风电开发商仍在赢利。而今年前两个月，弃风问

题已经有很大改观了。”张传卫说。

数据显示，2012 年全国弃风电量约 200 亿千瓦时，风电平均利用小时数比 2011 年有所

下降，个别省（区）风电利用小时数下降到 1400 小时左右。

国家能源局近期发布的《关于做好 2013 年风电并网和消纳相关工作的通知》，强调要积

极消纳风电。

文件要求，要高度重视风电的消纳和利用，把提高风电利用率作为做好能源工作的重要

标准。认真分析风电限电的原因，尽快消除弃风限电。加强资源丰富区域的消纳方案研究，

保障风电装机持续稳定增长。加强风电配套电网建设，做好风电并网服务工作。

部分风机存质量隐患

“大家对风机质量的担忧是完全可以理解的。”张传卫告诉记者，谈及原因，他认为，

在 2008~2010 年的三年中，兆瓦级风机连续推出，但因为产业门槛过低，部件在国产化过程

中，认证、测试水平都不够，导致集成的整机出现批量性质量问题。

“这些风机开始几年问题可能不突出，但时间长了会从电器方面的问题转向传动方面，

包括轴承、齿轮箱等，这些问题会逐渐爆发。”张传卫表达了自己的看法。

在谈到风电制造企业的发展时，张传卫强调，质量才是风电企业的生命，不注重质量，

导致企业崩溃性业绩下滑、倒闭，已经不止一两家了。

“前几年规模比较大的、交付整机较多的企业，一下就摔下去了，而且这种摔不会是短

期的，它还要承担后续的质量成本。一些企业如果有能力消化、整改，交付新机的质量好，

或许能活过来。有些不能承担的，倒闭也不奇怪。”张传卫说。

优胜劣汰推进行业发展

两会期间，原国家发展改革委主任、现任第十二届全国人大常委会副委员长的张平在新

闻发布会上表示，我国光伏、风电设备等新兴产业出现了产能过剩，风机产能的利用率不到

70%。

“我认为任何一个行业都会面临这个过程。产能过剩的原因，是高端产品进行低端重复

建设的问题。”张传卫说，“几百人的企业，买了部件进行组装，这可以算产能吗？既没有技

术、也没有业绩，这些不应该算是产能。”

76

张传卫同时认为产能过剩也有好处，不仅可以促进产业技术进步、优胜劣汰，还可以推

动行业的整体发展。

“发展快，问题暴露的就快。当然，这个过程中市场资源会重新配置，企业实力的排序

也会发生改变，就看哪个企业的创新能力比较强。”张传卫说。

近年来，我国风机成本逐年下降，一方面得益于技术进步，一方面也得益于产品的国产

化。与发达国家相比，虽然风机制造水平仍处于落后阶段，但已经形成一定能力，正处于自

主开发和吸收相结合的状态。

“核心部件、重要的集成技术还需要积累，这就不仅仅是开发的问题了。”张传卫说。

谈及海上风电发展，张传卫认为，目前我国海上风电的规划已经非常完备。重点应该放

在推进商业化海上风电场的开发，同时要形成开发机制和电价机制。此外，海上风机产品都

还没有经过验证，海上风电的运维仍有待改善和提升。

（来源：中国电力新闻网）

能源透析（Deeply Analysis On Energy）

中俄区域能源合作要有新思路

宋延旭 潘澍

能源在未来的经济发展中扮演者重要角色。随着我国的经济发展，能源问题已经上升为

战略问题。我国在石油能源方面并不富裕，要确保石油安全，就必须走石油进口多元化道路。

俄罗斯是一个石油、天然气资源极为丰富的世界能源强国。2008 年的世界金融危机为

我们提供了一次与俄罗斯远东地区以及西伯利亚地区在能源合作方面的良机。双方携手开辟

出一条振兴与开发之路。

管道连接起合作

从 2008 年 8 月起至 2009 年 3 月，受国际金融危机的影响，国际油价每桶由 147 美元跌

至 35 美元，对俄罗斯的经济造成了重创：银行、企业倒闭，失业人数达到历史的新高，一

些外资企业把大量资金撤走，俄罗斯能源开发项目投资严重短缺。

俄罗斯政府为吸引更多的外国投资，对能源政策进行了调整。在《2020 年前俄罗斯能

源战略》中，俄罗斯提出，加大步伐拓展亚太市场，进一步整合中亚市场。同时，俄罗斯还

放宽了外资准入的门楷，同意外国公司在俄罗斯可以开发具有战略意义的金矿、铜矿和油气

田；并指出，如果在未来一个时期，俄罗斯经济没有好转，将进一步放宽外资进入俄罗斯能

源领域的条件。

2009 年，中俄双方在“贷款换石油”的合同细节上达成一致。根据协议，中国将向俄

罗斯提供总计 250 亿美元的长期贷款；俄罗斯则以石油为抵押，以供油偿还贷款，从 2011

年至 2030 年按照每年 1500 万吨的规模向中国通过管道供应总计 3 亿吨石油，石油价格以俄

77

石油运到纳霍特卡港口的价格为基准，随行就市。

实现共赢的良机

众所周知，俄罗斯的西伯利亚、远东地区是世界的资源宝库。她即是我们的近邻，又是

我们的战略协作伙伴。在世界能源持续紧缺的情况下，利用俄罗斯的石油资源振兴东北老工

业基地给我们提供了一次历史性机遇。

首先，辽宁是全国石化工业重要基地，石油化工业有着举足轻重地位，产值占全省 GDP

份额 30%~40%。“十五”、“十一五”期间，国家投资建设了 13 个炼油基地和乙烯基地，其

中辽宁企业占了 7 个。然而，石化企业面临的 突出问题就是原油资源短缺。辽宁省有高达

6000 万吨的炼油能力，但石油储量不足，辽河油田也面临限产。为保持辽宁省石化工业的

稳定发展，必须增加原油进口，广开原油进口渠道，拓展承接原油进口能力。

其次，辽宁是我国资源型城市较多的省份之一，在前十个五年期间，为国家提供了大量

资源，涉及煤炭、冶金、有色金属、油气、非金属、黄金、化工等行业。辽宁曾是煤炭大省，

煤炭型矿业城市占全省的 1/3。然而经过长期开采，煤炭资源不但已不能自给自足，而且还

出现从外省购买状况。阜新煤矿储量出现枯竭，造成大量的技术设备以及人才闲置。因此，

我们可以利用竞争力较强的大型企业、技术人才及专用设备，到俄罗斯远东以及西伯利亚地

区承包煤矿，以投资形式与俄罗斯合作共同开发煤炭资源，解决失业和煤炭短缺等问题。

后，与俄罗斯在电力方面拥有广泛的合作空间。辽宁与我国南方江苏、浙江、湖南、

山东、河南相比电力还算充足，但负荷高峰时仍然存在较大的电力缺口，一些企业不得不停

工、停产。主要原因是矿区资源枯竭，煤炭资源总体紧张，动力煤供应形势能以得到明显改

善，甚至可能趋于恶化，因此电力供不应求的局面将进一步加剧。俄罗斯的年发电量达 1

万亿千瓦时以上，西伯利亚地区和远东地区企业以及居民由于苏联解体后，大量居民迁移到

欧州部分，电力出现大量过剩。这为辽宁省与俄罗斯远东地区、西伯比利亚地区在能源方面

合作提供了一次良机。

俄方的引资掣肘

俄联邦工商会投资政策委员会主席丹尼利扬谈到关于俄在吸引现代化资金过程中遇到

的问题时表示，每次同外国实业界人士会晤时，俄罗斯国家领导都会邀请潜在投资者参加，

期待引资促进国内生产技术部门的革新。然而这样的期待并非每次都会如愿以偿。丹尼利扬

对此进行了分析。他表示，近段时间来，为投资需要而进行的土地划拨及其相关问题的解决

进程开始停滞不前，究其原因，仍然是对大量各式各样的许可、证书的需要给引资工作带来

了一定的难度。此外，与市政管网接通也是个难题。虽然 2008 年的金融危机降低了对电力、

燃气和其他基础设施的需求，但固有的垄断行为仍然存在。

他认为，建立投资协议制度不失为一项合理举措。这种制度在与俄罗斯竞争的其他国家

都存在，但在俄罗斯却没有得到应用。在与投资商的协议中可规定国家提供的优惠和扶持方

式，并且规定从联邦到地方自治体各个层级承担扶持的义务。投资协议还要规定投资商实施

具体项目的责任，包括项目实施的日期、规模、领域、地区，这些事项都需要事先明确下来。

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任何一方不履行义务都将受到相应制裁。对于在全新领域开始运作的公司，必须给予优惠，

当然 好是给予免税待遇。

如向基础设施、人员等状况良好的正在运行的项目投资进行扩大生产或使生产现代化，

则应该认真遵循早些时候实施的优惠政策，即将 50％的企业利润税留给投资商。“我们认为，

2002 年取消该项税收优惠政策大大减缓了投资进程。如果不是 2003 年至 2008 年间世界经

济迅猛发展，那么投资量将会出现萎缩。”众所周知，“祖父条款”保证法律修订只能向利于

投资商的方向转变，在项目实施结束前绝不允许投资条件出现任何恶化。现在，“祖父条款”

只对经济特区业户有效。实际上，这一条款已被统一社会税改革法推翻。与社会性缴费密切

相关的总税负有所加重，到 2014 年，总税负将达到 34 个百分点，或将对经济特区业户已批

准并正在实施的投资计划产生消极影响。政策执行缺乏连贯性、稳定性重创了投资计划，更

极大地影响了国家信誉。

国家担保是一个极为紧迫的课题。由于金融危机，当时只有大约 300 家所谓战略名单上

的公司被划进国家担保的范围。国家担保机制应该得到更广泛应用，并且采用自动管理机制。

投资商实施投资项目，特别是和开发机构一起实施项目时，哪怕只能对投资额的一部分给予

国家担保也是好的，特别应该对用于项目基础设施建设的资金给予担保。

海关系统有待完善。现在要把设备进口到俄罗斯境内，首先需要得到海关机构的许可，

只有这样才能将其纳入法定资本（注册资金）中，免交进口增值税。整个过程应该恰好相反。

设备入境后，应作为资本项目列入资产负债表中，不须缴纳增值税。然后，必须对设备是否

被转卖进行抽查。现在的情况是，大量资金被用在简化手续和缩短土地审批期限上。在这方

面的排名中，俄罗斯在 183 个国家中排 182 位。

在投资项目的信贷上俄罗斯也与竞争国存在很大不同。为降低利率，俄罗斯的银行需要

长期的廉价资金，而这种资金只能在国外找到。由此产生的问题是，如何处理居民在俄罗斯

银行中的存款。如果减少居民存款量，势必将导致高通胀的社会压力。政府处于两难之中，

投资商开始采取观望态度。俄罗斯政府认为必须提高本国产品价格，并对商务计划进行调整，

因为还需要考虑到费率上涨，以及国家财政拨款工资和退休金指数化等因素。

创新领域缺少投资很难实现经济现代化。迄今，俄罗斯法律中仍未确立投资商熟悉的概

念，例如国家投资系统，以及什么是创新，什么是创新经营活动等。时至今日，投资公司和

从事投资活动的人员的活动仍然无法按俄罗斯法定组织形式来确定，处于比较尴尬的境地。

而创新风险投资完全不会接受封闭式投资基金。俄罗斯的《税法典》需要做一系列修改，从

对承担向创新领域投资风险的个人投资商的优惠开始，直到实行数量众多的税收优惠，如针

对投资过程特点的土地税、财产税。俄罗斯的地方法律差别很大。而在那些迫切期待吸引投

资的领域，法规统一问题非常重要，如果支持投资的法律，在俄联邦的不同主体存在着体制

性差异，导致法律执行结果无法预料，就会阻碍投资进入。至于是吸引本国投资商或是外国

投资商，这并不重要。

区域合作新设想

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为加大力度推进与俄罗斯西伯利亚地区和远东地区能源合作开，相关工作人员和企业可

以采纳如下几点建议：

要站在建立我国石油安全战略储备的高度，从实现我国石化产业升级的全局出发，充分

认识辽宁与俄罗斯西伯利亚地区以及远东地区合作开发和利用油气资源的重要意义，把推动

该地区的合作视为辽宁省全方位对外开放战略基本方针之一，动员各个方面力量，协调行动，

合作推进，具体地说，政府扶持，企业运作，科研提供智力保障。

与俄罗斯有关部门充分协商之后制定《辽宁省与俄罗斯西伯利亚地区、远东地区合作开

发利用油气资源的总体规划》。同时，建立区域性燃料能源合作开发会晤机制。辽宁省政府

发改委有关部门与俄罗斯西伯利亚地区以及远东地区自然资源管理局应建立紧密关系，建立

一个定期会晤机制，保持经常性业务对话，共同协商区域燃料能源领域合作的重大方针、政

策、制定联合开发和利用油气资源的具体项目。

建立与俄罗斯西伯利亚地区、远东地区能源合作发展基金与俄方共同筹建中俄地区合作

发展基金，吸纳两国各类金融机构，通过多种形式加大对能源领域合作重点项目的资金支持

力度。

除了能源方面合作之外，矿产资源开采的合作前景也颇为可观。有关专家认为，到 21

世纪中叶，中国 45 种主要矿产资源（除煤炭以外）将全面短缺。而俄罗斯金属矿藏丰富，

拥有大量的金、银、锌、铅和锡等矿产。中俄之间形成了矿产品的供需市场格局，双方的矿

业合作潜力巨大。

建立中俄科技、贸易信息中心。建议改变目前辽宁省对俄科技信息资源利用率低，资源

无人整理的现状，建议有关部门对俄罗斯科技信息资源进行统一整理、收集和管理，建立一

个对俄科技信息资源网站，通过计算机的信息网络，大量汇集俄罗斯高科技信息，掌握中俄

合作的信息动态，形成强大的动态信息流和信息库，有效利用网络，实现中俄科技信息交流，

为辽宁省的大中小企业创作一个信息交流的平台。

建立中俄人才交流中心。当今和未来的世界竞争实际是高科技人才的竞争。在对俄能源

合作的成败 关键的是要培养一批素质高、能吃苦、富有创造性的既懂俄语又懂专业的市场

营销复合型人才。目前，中俄两国政府互派留学生和访问学者的名额每年扩大的 500 人。这

标志着中俄两国政府在人文领域的合作已经进入一个历史 佳时期。因此，应抓住这一历史

的机遇，利用俄罗斯资源优势，与俄罗斯专家、学者广范进行联系，采用多渠道并鼓励我省

的高等学校、科研院所同俄方建立科研和学术方面稳定的关系，利用各自的优势共同研发先

进的高科技项目，培养“俄语（汉语）+技术”复合式人才。

建立辽宁沈阳与俄罗斯伊尔库斯科市两地银行人民币与卢布结算业务。

打造“强势卢布”是普京执政以来实施强国战略中的重要组成部分。在 2008 年的圣彼

得堡国际经济论坛上，梅德韦杰夫称，到 2020 年要把莫斯科建成世界金融中心，卢布成为

独联体区域货币。2005 年 1 月 1 日中俄边境贸易正式启用了用卢布和人民币结算的办法，

我们应当借此机会开展这一项目，为辽宁省各企业对俄贸易以及合作提供更便捷的服务。

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随着俄罗斯加入世界贸易组织，应快速培养一批高级管理人员。除了在科技、能源领域

应培养复合人才之外，组织部门也应当选派一批跨世纪的高级管理干部到俄罗斯留学（例如

前几年经过选拔到美国、澳大利亚、日本等国家），学习俄罗斯法律、管理、以及入世后的

一些规则，为中俄两国经贸合作培养一批跨步世纪高级管理人才。

我们相信，经过双方各级政府、企业等方方面面的共同努力，辽宁省与俄罗斯西伯利亚

地区以及远东地区在能源方面积极开展互动合作，实现共同振兴与开发的繁荣目标指日可

待。

（来源：中国矿业报）

世界经济（World Economy）

三个维度看美国经济复苏

钟正生

近来市场上对美元升值的前景开始有了较多讨论。触发这一讨论的催化剂，正是美联储

内部有关今年底之前提前结束 QE 的纷争。不过，再深挖一层就会发现，近来美国经济平稳

复苏的势头才是联储讨论提前结束资产购买，市场开始憧憬美元升值的根源所在。所以，评

估美国经济复苏的动能和可持续性，对于预判美联储的下一步政策部署，对于谋划美元升值

背景下的资产配置，均具有十分重要的意义。

那么，如何评估美国经济复苏的动能和可持续性呢？

可从三个维度来展开分析：一是不仅要看 GDP 总量，还要看 GDP 构成。这样就可以判

断出，是政府部门在补漏子，还是私人部门在加杠杆。二是不仅要看经济增长，还要看就业

改善。就业是经济的滞后指标，但就业改善是经济进一步增长的必要前提。对私人消费在经

济总量中占七成的美国来说尤其如此。三是不仅要看当前的政策应对，还要看未来的政策空

间。政策一时快马加鞭固然能让经济冒冒泡，但政策后劲不足也会让经济现原形。

先看第一个维度。去年 4 季度美国经济意外收缩，但经济自主增长动能明显增强。去年

4 季度美国 GDP 修正值年化增长 0.1%，是 2009 年以来的 差表现。其中政府支出减少和

私人库存投资降低分别拖累经济 1.38 和 1.55 个百分点，是经济意外收缩的主要推手。不过，

前者可能受自动削减支出机制担忧所累，因政府在开支上愈加缩手缩脚；后者数据波动性向

来较大，要等修正值出来后再进一步观察。

不过，不应被美国经济即将陷入“衰退”的表象所吓倒。私人消费支出，尤其是私人固

定资产投资在明显回升。私人固定资产投资回暖，可能标志着美国私人部门去杠杆过程已基

本结束（去年下半年以来美国企业信贷市场未偿债务余额在 GDP 中的占比平稳回升，目前

略低于 53%）。美国经济增长的接力棒逐渐从政府部门转向私人部门手中，经济对政策刺激

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的依赖程度也相应降低。在 1 月末的 FOMC 会议声明中，美联储认为目前经济停滞主要受

临时因素影响，对美国经济下行的担忧情绪明显缓解。可以说，正是私人消费和固定资产投

资的抢眼表现给美联储吃了一颗“定心丸”。私人部门需求走强是美国经济复苏的 大表征，

也是可持续复苏的根本依托。

再看第二个维度。 近数月，美国就业市场可用“风雨过后总有晴天”来形容。1 月新

增非农就业数不及预期，但去年 11 月和 12 月的新增非农就业数却大幅上调。2 月美国新增

非农就业数大幅升至 23.6 万人，失业率则降至 2008 年 12 月以来新低 7.7%。过去 4 个月，

美国平均每月增加非农就业岗位 20.5 万个左右，这释放了一个非常积极的信号。而更为高

频的 4 周移动平均首次申领失业救济人数已降至 35 万以下（经验观察表明，如果首次申请

失业救济人数稳定在 37.5 万以下，就表明就业市场雇佣需求强劲，未来失业率也会持续下

降）。这些都佐证了 近一期美联储褐皮书中美联储对就业市场温和扩张势头的判断。

因此，说美国就业市场在恶化有点言过其实，目前只是改善得比较缓慢和有限而已。实

际上，美国早已从“无就业复苏”蜕变为“低就业复苏”阶段。就业的温和扩张必将提振家

庭的消费，并进一步撬动企业的投资，给美国经济带来必不可少的助推。值得关注的是，在

上周公布的 1 月美联储会议纪要中，有一个非常显著的政策基调变化，即就业市场显著改善

已不再是联储退出开放式 QE 的必要条件。这也从侧面说明，对于经济对就业滞后但积极的

影响，美联储已有更为清醒和客观的认知。

从 后一个维度来看，也无需太过担心政策对经济的掣肘。美国财政政策收缩可能比市

场预想得要温和，而货币政策调整可能比市场预想得要灵活。

货币政策上，目前美联储主要通过适时调整资产购买规模和构成，甚至只是发布一些倾

向性言论，来应对经济数据上的短暂起伏。 近美国经济数据不太理想，美联储扩表步伐再

度加速就是一例。在截至 2 月 20 日的两周内，美联储资产总额就增加近 800 亿美元，其中

增持抵押贷款支持证券 679 亿美元。根本性的政策调整（比如终止开放式 QE），至少要到

财政政策不确定性大为缓解后才会成为现实。

财政政策上，上月底美国众议院通过临时延迟美债上限的议案，两党在美债上限谈判上

取得积极进展。不过，两党纷争实际上已从会带来一次程度较重的冲击，转变为可能带来数

次程度较轻的冲击。今年 3 月自动减赤机制正式开启，4 月的新财年预算案表决，5 月中下

旬美债上限再度触顶，这些事件正在或即将冲击着资本市场的神经。但我们不用太过担心自

动减赤机制带来的冲击。这一方面是因为在未来十年内，自动减赤计划并不会实质性削弱庞

大的联邦政府开支（截至 2013 年 9 月的本财年，自动减赤数额仅为 420 亿美元，只占美国

GDP 的 0.26%），另一方面是因为美联储也会在货币政策上未雨绸缪，避免产生宏观调控上

“跛脚鸭”。所以，自动减赤机制行将重启，但大概率会以“缩水版”形式呈现。

简言之，美国经济复苏势头平稳，持续性有保证。这种保证来自于：在经历漫长而痛苦

的去杠杆后，私人部门终于开始加杠杆；就业市场温和扩张势头未改，进一步助益私人部门

加杠杆的持续进行；“缩水版”的自动减赤机制，相机抉择的货币政策将会限制政府部门缩

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杠杆的幅度。

美国经济平稳复苏对中国经济会产生什么影响呢？一个关键的传导链条清晰可见：美国

经济稳健复苏→（美联储提前结束 QE）→美元升值→中国资本外流加速→人民币资产缩水。

这一传导风险看似颇为遥远，实则迫在眉睫。去年 3、4 季度中国资本账户出现逆差就已发

出警示信号了。

也许大家会乐观地想，美国经济复苏了，中国出口也会改善，美元升值对中国国际收支

的负面冲击自然也就降低了。也就是说，经常帐的改善也许会抵消资本帐的收缩。但我们熟

知的中美经济一荣俱荣，一损俱损的格局可能正在发生改变。为解决美国经济的结构性问题，

并重新抢占全球技术创新的制高点，奥巴马政府一直在不遗余力地推行重振制造业战略。如

果这一战略取得成效的话，美国经济复苏对中国经济的溢出效应就会下降。此外，中国事实

上采取的是盯住美元的汇率制度，在汇率制度上弹性不够。一旦美国走上强势美元之路，人

民币有效汇率可能被迫升值。这会损害中国出口竞争力，令经常帐面临收缩压力。

美国制造业重振的新动向值得关注，人民币被迫跟随美元升值的风险值得警惕。美国经

济平稳复苏背景下，中国国际收支恶化的风险及其给货币政策带来的挑战，可能是今年中国

宏观经济形势演变中的一个大变数。

（来源：新华网）

世界能源（World Energy）

综合分析（Overview）

壳牌发布能源前景展望报告 描绘清晰能源未来

日前，壳牌发布了新的能源前景展望报告，阐述 21 世纪可能出现的两种新的情景。这

两种情景对社会和全球能源体系有着迥然不同的寓意。一种情景显示，到 2030 年，更加清

洁的天然气将会成为全球 重要的能源来源，同时伴随着减少二氧化碳排放的 初举措。另

一种情景则显示，到 2070 年，太阳能将会成为 主要资源，但是应对气候变化的行动迟缓。

这项“新透镜情景分析”旨在关注现在至 2100 年期间的经济、政治和能源发展趋势，

强调政府政策可能是建设未来的关键因素。

“这些情景显示，在今后几年里，政府、企业和个人的选择将对未来产生重大影响。”

壳牌集团首席执行官傅赛说。“这也突出了一种需求，就是企业和政府要寻求新的合作方式，

出台相关政策，促进开发使用清洁能源和提高能效。”

到 2060 年，全球人口将达到 95 亿，新兴国家的快速发展将使不计其数的人脱贫。根据

“新透镜情景分析”，全球能源需求将在未来 50 年里翻一番。

“新透镜情景分析”中的两种情景分别命名为“高山”和“海洋”，它们为社会探寻两

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种可行的未来路径。每种情景都深入地分析了全球经济发展速度、日用能源类型以及温室气

体排放增长这些因素带来的影响。与许多其它同类展望相比，这两种能源情景分析了更长远

的未来，强调了一些让人耳目一新的可能发展方向。两种情景都认为，到 2100 年，全球将

基本实现二氧化碳零排放。达到这个目标的条件之一是更多地使用减排技术，停止向大气中

释放二氧化碳，比如燃烧生物质发电，并将排放出的二氧化碳封存于地下。虽然“海洋”情

景预示太阳能的使用将得到普及，但该情景显示在未来一个世纪里，与“高山”情景相比，

“海洋”情景里的化石燃料使用量和二氧化碳排放量更高。因此，“海洋”情景可能对全球

气候产生更多的影响。

“新透镜情景分析”强调，公共政策可能对开发清洁能源和可再生能源、提高能效和调

节温室气体排放产生影响。这些公共政策主要包括在亚洲和世界其它快速城镇化的地区，提

倡使用行之有效的措施来发展紧凑、高能效城市；针对交通、建筑等领域，强制要求提高能

效。；制定鼓励政策，安全开发世界上供应充足、可清洁燃烧的天然气，并且促进天然气在

发电、交通和其它领域的广泛使用。为二氧化碳定价，并出台相关激励措施，加速采用碳捕

集和封存技术来管理排放。

“高山”情景

“高山”情景假设全球经济平稳发展，并且政策方针在打造全球能源体系和环保方面发

挥重要作用。燃烧更清洁的天然气将成为全球能源体系的支柱，在许多地区替代煤炭成为发

电燃料，并开始在交通领域广泛应用。

大约到 2035 年，交通业的深刻变化使全球对石油的需求达到顶峰。到本世纪末，道路

上行驶的大多数轿车和卡车将以电和氢为动力。从发电厂、炼油厂以及其它工业设施捕获二

氧化碳排放的技术将得到广泛应用，这将使能源行业二氧化碳排放量在 2060 年接近零。另

一个因素是核能在全球发电总量中的增长。到 2060 年，核电的市场份额将增加约 25%。

随着全球能源系统的变化，温室气体排放量在 2030 年以后开始下降。但是，温室气体

总排放量仍高于能够把全球升温控制在 2 摄氏度以内的排放目标。

“海洋”情景

“海洋”情景所勾勒的世界，繁荣但不稳定，能源前景主要由市场和公民社会决定，而

并非由政府政策主导。来自公众的阻力和相关政策、技术的缓慢实施，将会限制核能发展和

北美以外地区的天然气开发。至少到本世纪中叶，煤炭仍广泛用于发电。

没有决策层的大力支持，二氧化碳捕集和封存技术将发展缓慢。到本世纪中叶，捕集和

封存量只占全球二氧化碳排放量的 10%。到 2075 年，这个比例可能达到 25%。因此，“海

洋”情景要比“高山”情景晚 30 年实现发电零排放。

居高不下的能源价格将促进难采石油资源的开发，同时带动生物燃料的生产。本世纪

20 年代和 30 年代，石油需求将继续增加，直至 2040 年达到平稳。到本世纪中叶，70%的

陆路出行者仍将使用液态燃料。

燃料的高价格还将提高能效并激励对太阳能的发展利用。到 2070 年，太阳能光伏发电

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板将成为全球 主要的能源来源。而公众反对大型风力涡轮机的安装，将导致风能发展缓慢。

由于煤炭和石油需求增加，二氧化碳捕集和封存技术得不到支持，以及北美以外地区天然气

发展缓慢，“海洋”情景的温室气体排放将比“高山”情景高 25%。

（来源：中国新闻网）

油气（Petroleum&Natural Gas）

俄计划 2030 年前把石油产量提高到 5.4 亿吨

据海外媒体 3 月 18 日莫斯科报道，俄罗斯能源部长亚历山大。诺瓦克日前在莫斯科接

受媒体记者采访时表示，俄罗斯今后的石油产量将至少维持在 2012 年相同的水平上。

俄罗斯目前年产 5.18 亿吨石油，但是，俄罗斯能源部说，他们寻求在 2030 年前把俄罗

斯石油年产量从 5.3 亿吨提高到 5.4 亿吨。

诺瓦克在采访中表示，为了避免与俄罗斯天然气工业股份公司的天然气供应竞争，他反

对向欧洲供应液化天然气（LNG）。

诺瓦克指出，时下亚洲市场是他们出口 LNG 优先考虑的市场。

俄新社 17 日援引俄罗斯 大独立天然气生产公司诺瓦泰克的话报道说，诺瓦泰克公司

近与中国、韩国和日本的合作伙伴讨论了 LNG 供应的问题。

（来源：中国石化新闻网）

IEA：伊朗石油产能受到制裁的严重冲击

据道琼斯 3 月 19 日消息，国际能源署（IEA） 新发布的数据显示，西方政府对伊朗

石油领域的严厉制裁已经令伊朗 大持续原油生产能力减少了70万桶/天，降幅达到近20%。

IEA 同时暗示伊朗石油工业或正在遭受永久性的创伤。

IEA 表示，严厉的金融制裁和去年欧盟对伊朗实施石油出口禁运已经令伊朗石油产量减

少了 120 万桶/天，创下自 1990 年以来的 低水平。

新的数据暗示伊朗原油供应下降的部分或将是永久的，即便西方国家对伊朗核武器计

划的僵局被打破，制裁取消。

（来源：中国石化新闻网）

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电力（Power）

美国取消新建 150 座燃煤电厂煤电份额下降 38%

据美国杂志报道，在 2012 年的美国总统竞选中，有批评认为，奥巴马总统和美国环保

局的煤炭污染控制政策会使美国的燃煤电厂被迫关闭，导致大量煤矿工人失业。而 近美国

科学促进会（AAAS）年会上发表的一份研究表明，根据对燃煤电厂的财务和经济分析，煤

炭正逐渐失去其作为发电资源的优势。

该研究指出，尽管美国煤炭发电的份额不小，但是在过去六年里，煤电的份额已经从

50%下降到 38%.自 2005 年以来，美国已取消了 150 座新燃煤电厂的建设计划，同时关闭了

一些已有火电厂。2012 年，美国只有一座新建燃煤电厂并网发电。

为了研究煤电份额下降的原因，能源经济学家、能源经济与财务分析研究所（IEEFA）

创始人戴维﹒施力索（DavidSchlissel）对煤炭行业宏观经济情况和单个燃煤电厂的财务情况

进行了深入分析。

施力索是马萨诸塞州公共事业委员会听证会的专家，他发现了煤电份额下降的几个原

因。首先，在过去十年里煤电厂建设成本急剧上升。例如，位于伊利诺伊州南部的草原州能

源园区预计的建设成本为 18 亿美元，而实际建设的成本超过了 49 亿美元。（1 美元约合 6.24

元人民币）。

此外，施力索指出，2005 年以来天然气价格骤降，也使火电厂失去经济优势。例如，

美国燃煤电厂电力销售的利润已经从 2008 年的 200 亿美元下降到 2011 年的 40 亿美元。

密西西比州一座装机容量为 160 亿瓦的发电厂拥有两台燃煤发电机组和两台天然气发

电机组。2006 年，该电厂主要依靠燃煤发电机组发电，煤电机组的发电负荷高达 80%，而

另外两台天然气发电机组的运行负荷仅为 30%.到 2012 年，该电厂的发电情况发生了翻转：

燃煤机组的发电负荷降为 25%，而天然气发电机组的发电负荷上升为 84%.这一趋势意味着

发电企业将主要依靠天然气发电盈利，而不是煤电。

施力索还指出，由于许多燃煤电厂接近退役，许多零部件老化，维护成本升高，也使得

燃煤发电优势减弱。目前，美国 60%的燃煤电厂运行年限超过 40 年，2012 年退役的燃煤电

厂平均运行年限为 53 年。如果一座电厂即将退役，那么安装脱硫等尾气治理装置的成本将

过于昂贵。

华盛顿州立大学的经济学家梅丽莎·安和恩（MelissaAhern）认为，煤炭正逐步失去其原

有的经济优势。安和恩并未参与上述研究。在施力索分析的诸多因素之外，安和恩补充说，

通过火车、船舶和卡车运输煤炭的费用渐增，极大地增加了燃料成本。此外，电力公司本身

也有动机改用天然气发电。

（来源：中国能源网）

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日本电企不堪成本压力拟上调电价求存

据外电报道，由于被迫在过去两年闲置核电厂，加之日元走弱导致燃料成本上涨，日本

电力公司正寻求排除困难将针对商业客户的电价提高两位数。

据道琼斯通讯社报道，对于一些希望日元贬值和政府广为宣扬的扭转经济努力帮助改善

它们前景的公司来讲，此举无疑来的不是时候。尽管政府对上调电费提出了一些顾虑，然而

考虑到在先的放松电价管制，这似乎无法避免。

在福岛核事故发生为安全考虑关闭核反应堆之后，由于化石燃料进口成本上升，日本 9

家电力企业有 8 家持续报出亏损。尽管燃料成本上涨，这些电企过去两年利用现金储备将电

价维持在低位。不过部分公司目前资金即将用尽，将上调电价视为避免可能的破产的唯一途

径。

日本财政部的数据显示，2012 年日本进口包括原油、天然气和煤炭的化石燃料的总额

为 24 万亿日元（2480 亿美元），同比增长 10%。2011 年进口额同比增长 25%。

尽管在上世纪 90 年代中期日本电力行业实现了名义上的自由化，然而区域性电力公司

仍享受着实际的垄断，所以日本的多数企业用户除了接受提议的价格上调别无选择。

东京电力公司 2012 年年初宣布电费将平均上调 15%，4 家其它电力公司——关西电力

公司、九州电力公司、日本西部的四国电力公司以及北部的东北电力公司都宣布了将对企业

用户的电费上调 14%至 19%的计划。

对于大型制造商等用电大户，电费上调可能意味着成本一定程度的提高，但考虑到它们

全球制造业务的规模，相对影响会比较小。而小企业和公共板块将是受影响 严重的，在日

本南部，九州电力公司小企业协会的一项调查显示，56%的受调查者称预期电价上调将对业

务产生负面影响。

理论上讲，由于市场的自由化，政府无权干涉电力公司和企业用户之间的价格事宜，但

是放松价格管制导致电力公司完全控制了电网， 终导致外部公司难以从这一市场上获得更

大份额。

政府数据显示，尽管日本电报电话公共公司（NTT Corp）、东京燃气公司和三菱集团都

尝试进入这一市场，外部电力零售商发电所占份额仍维持在 3.5%，与福岛核事故发生前没

有实质区别。

日本政府后知后觉地认识到了拥有一个不与电力公司利益挂钩的中性电网的重要性，并于 2

月份份制定出一个方案，拟将这 9 家电力公司拆分成电网运营商、发电商和电力零售商。按

照这一计划，电网独立运营将早在 2018 年实现。

也有人建议回归核电可能是防止成本飙升的唯一途径，尽管福岛第一核电站发生事故之

后社会对这一行业广泛存在安全顾虑。

三菱综合研究所负责能源行业的高级顾问 Atsushi Suzuki 表示，今年日本电价可能会上

涨 10%-20%，除非 48 座目前闲置的反应堆至少有一部分恢复运转。他表示，电价上调对经

87

济的影响很难估算，因为因行业而异。

三菱化学控股公司总裁 Yoshimitsu Kobayashi 表示：“在长期，我们可能会放弃核电，但

是目前，除了重启安全的核反应堆，没有别的替代选择。”该公司是主要的电力用户。

日本综合研究所高级研究员 Takumi Fujinami 表示，让目前闲置的核电厂重新上线提供

了一种在短期内发电的廉价途径，因为它们的大部分成本已经被摊销。然而考虑到关于核电

重启的艰难政治环境，长期来看能量储存是一种更现实的做法。

（来源：新浪财经）

政策法规（Policy & Law）

国务院关于组建

中国铁路总公司有关问题的批复

国函〔2013〕47 号

交通运输部、财政部、国家铁路局：

原铁道部关于报请审批中国铁路总公司组建方案和公司章程的请示收悉。现就组建中国

铁路总公司有关问题批复如下：

一、原则同意《中国铁路总公司组建方案》和《中国铁路总公司章程》。

二、中国铁路总公司是经国务院批准，依据《中华人民共和国全民所有制工业企业法》

设立，由中央管理的国有独资企业，由财政部代表国务院履行出资人职责，交通运输部、国

家铁路局依法对公司进行行业监管。

三、中国铁路总公司以铁路客货运输服务为主业，实行多元化经营。负责铁路运输统一

调度指挥，负责国家铁路客货运输经营管理，承担国家规定的公益性运输，保证关系国计民

生的重点运输和特运、专运、抢险救灾运输等任务。负责拟订铁路投资建设计划，提出国家

铁路网建设和筹资方案建议。负责建设项目前期工作，管理建设项目。负责国家铁路运输安

全，承担铁路安全生产主体责任。

四、中国铁路总公司注册资金为 10360 亿元人民币，不进行资产评估和审计验资；实有

国有资本数额以财政部核定的国有资产产权登记数额为准。

五、中国铁路总公司的领导班子由中央管理；公司实行总经理负责制，总经理为公司法

定代表人。

六、中国铁路总公司为国家授权投资机构和国家控股公司，财务关系在财政部单列，并

依照国家有关法律和行政法规，开展各类投资经营业务，承担国有资产保值增值责任，建立

健全公司的财务会计制度。

七、同意将原铁道部相关资产、负债和人员划入中国铁路总公司，将原铁道部对所属

88

18 个铁路局（含广州铁路集团公司、青藏铁路公司）、3 个专业运输公司及其他企业的权益

作为中国铁路总公司的国有资本。中国铁路总公司的国有资产收益，应按照国家有关法律法

规和有关规定执行，历史债务问题没有解决前，国家对公司暂不征收国有资产收益。在保证

有关企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可集中部分国有资产收益，由公司用于再

投入和结构调整。

八、建立铁路公益性运输补贴机制。对于铁路承担的学生、伤残军人、涉农物资等公益

性运输任务，以及青藏线、南疆线等有关公益性铁路的经营亏损，研究建立铁路公益性运输

补贴机制，研究采取财政补贴等方式，对铁路公益性运输亏损给予适当补偿。

九、中国铁路总公司组建后，继续享有国家对原铁道部的税收优惠政策，国务院及有关

部门、地方政府对铁路实行的原有优惠政策继续执行，继续明确铁路建设债券为政府支持债

券。对企业设立和重组改制过程中涉及的各项税费政策，按国家规定执行，不增加铁路改革

成本。

十、中国铁路总公司承继原以铁道部名义签订的债权债务等经济合同、民事合同、协议

等权利和义务；承继原铁道部及国家铁路系统拥有的无形资产、知识产权、品牌、商标等权

益，统一管理使用。妥善解决原铁道部及下属企业负债，国家原有的相关支持政策不变，在

中央政府统筹协调下，综合采取各项措施加以妥善处理，由财政部会同国家有关部门研究提

出具体处理方式。

十一、中国铁路总公司组建后，要加强铁路运输调度集中统一指挥，维护良好运输秩序，

保证重点运输、公益性运输，确保铁路运输安全和职工队伍稳定。要有序推进铁路建设，按

期完成“十二五”规划建设任务。要根据国家产业政策，完善路网结构，优化运输组织，强

化安全管理，提升服务质量，提高运输效率和效益，不断增强市场竞争力。要继续深化铁路

企业改革，按照建立现代企业制度的要求，推进体制机制创新，逐步建立完善的公司法人治

理结构，不断提高管理水平和市场竞争力。《中国铁路总公司组建方案》和《中国铁路总公

司章程》由财政部根据本批复精神完善后印发。

组建中国铁路总公司是深化铁路管理体制改革、实现政企分开、推动铁路建设和运营健

康可持续发展的重要举措，各地区、各有关部门要积极支持，做好组建中国铁路总公司的各

项工作，确保铁路体制改革顺利、平稳实施。

国务院

2013 年 3 月 14 日

中华人民共和国国家发展和改革委员会公告

2013 年 第 16 号

为贯彻落实《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，更好地指导各部门、

各地区开展培育发展战略性新兴产业工作，我们会同相关部门，组织编制了《战略性新兴产

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业重点产品和服务指导目录》，现予公布。

本目录涉及战略新兴产业 7 个行业、24 个重点发展方向下的 125 个子方向，共 3100 余

项细分的产品和服务。

国家发展改革委

2013 年 2 月 22 日

《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（节选）

根据国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（以下简称《决定》），国家

发展改革委会同科技部、工信部、财政部等有关部门和地方发展改革委，在相关研究机构、

行业协会和专家学者建议，并公开征求社会各方面意见的基础上，研究起草了《战略性新兴

产业重点产品和服务指导目录》（以下简称《指导目录》）。

《指导目录》依据《决定》确定的七个产业、24 个发展方向，进一步细化到近 3100 项

细分的产品和服务（其中节能环保产业约 740 项，新一代信息技术产业约 950 项，生物产业

约 500 项，高端装备制造产业约 270 项，新能源产业约 300 项，新材料产业约 280 项，新能

源汽车产业约 60 项）。

发布《指导目录》的作用将战略性新兴产业的具体内涵进一步细化，体现了战略性和前

瞻性，以更好地引导社会资源投向，利于各部门、各地区以此为依据，开展培育发展战略性

新兴产业工作。

1 节能环保产业

1.1 高效节能产业

1.1.10 采矿及电力行业高效节能技术和装备

综采工作面高效机械化充填开采技术、无人工作面智能化采煤技术、地下气化采煤技术、

高效干法选煤技术、节水型选煤技术、薄煤层机械化开采装备、页岩气水平井钻完井技术、

页岩气储层改造技术、配电网全网无功优化及协调控制技术、新型节能导线应用技术、超临

界及超超临界发电机组引风机小汽轮机驱动技术、汽轮机组运行优化技术、火电厂凝汽器真

空保持节能系统技术、纯凝汽轮机组改造实现

热电联产技术、煤矿低浓度瓦斯发电技术、煤矸石电厂低真空供热技术、选煤厂高效低

能耗煤泥干燥脱水设备、页岩气水平井钻完井高效钻头、固井辅助工具、可钻式桥塞及分管

压裂封隔器、大型压裂车、新型压裂液、汽轮机通流部分现代化改造、汽轮机汽封改造、煤

气化多联产燃气轮机发电设备、中低热值燃气轮机、非晶合金变压器、干式半芯电抗器、壳

式电炉变压器、三维立体卷铁心干式变压器。

1.3 资源循环利用产业

1.3.1 矿产资源综合利用

能源矿产。包括煤系油母页岩、高岭土等资源开发利用，煤焦油深度加工工程技术，油

砂、油母页岩、页岩气、地热综合利用，数字矿山、自动化采矿选矿技术和设备。

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煤层气（煤矿瓦斯）综合开发利用。包括高性能空气钻机，连续油管成套设备，水平井

钻完井、分段压裂及随钻测量与地质导向设备，高压水力喷射工具、煤层气专用压裂排采设

备，高效压缩液化设备和燃气发动机装备制造及应用。煤与瓦斯突出预警监控、瓦斯参数快

速测定仪器，风排瓦斯和低浓度瓦斯安全高效发电、浓缩和液化装备，采动（空）区煤层气

地面抽采装备，井下定向长钻孔钻机、压裂增产装备制造及应用，微生物开采煤层气技术。

黑色金属矿产。包括复合力场分选设备，生产过程自动控制与信息化技术。微细粒磁铁

矿全磁分选、磁铁矿细筛—再磨再选、贫磁铁矿预选、贫磁铁矿弱磁—反浮选、永磁中磁场

磁选机、大型永磁筒式磁选机、磁场筛选机等高效选矿技术与设备。

有色金属（含稀有金属）矿产。包括加压浸出、生物冶金、矿浆电解技术；稀土金属矿

和复杂难处理稀贵金属共生矿选冶过程中的综合利用。电池破壳分离、钴镍元素提纯和原生

化、超细粉末的再制备、废旧汽车尾气催化剂中贵金属高效消解技术和提纯技术。复杂铜铅

锌金属矿资源高效开发技术，主要包括高效浮选药剂和大型高效破碎、浮选设备。电化学控

制浮选、低品位铜矿浸出—萃取—反萃—电积法、低品位氧化镍矿煤基直接还原镍铁等高效

提取、难浸金精矿生物氧化预处理提金、复杂难处理金矿循环流态化焙烧等综合利用、大型

机械搅拌式充气浮选机等高效选矿技术与装备。

非金属矿产。包括高岭土、铝矶土等共伴生非金属矿产资源的综合利用和深加工。磷矿

酸性废水循环利用、磷矿伴生氟碘资源回收、从碳酸盐型富锂卤水中提取理、鳞片石墨多段

磨矿多段选别、低品位萤石和伴生矿物选矿等先进技术与装备。

5 新能源产业

5.1 核电技术产业

5.1.1 先进核电工程技术

具有自主知识产权的安全性高的先进压水堆、快中子堆和高温气冷核电机组，先进反应

堆堆芯及其配套系统以及核安全技术保障平台和法规标准体系。

5.1.2 核燃料加工设备制造

铀地质、矿冶纯化转化、铀浓缩等设备，高性能燃料元件，铀钚混合氧化物燃料制备装

置，先进乏燃料后处理装置，核辐射安全与监测装置，核设施退役与放射性废物处理和处置

装置，铀、钍伴生矿综合利用技术和设备。

5.1.3 核电站设备及零部件制造

百万千瓦级先进压水堆核电站成套设备，快中子堆和高温气冷堆核电站设备，模块化小

型核能装置，核应急装置，核级海绵锆、核级泵、阀、百万千瓦级核电系列用管锆合金包壳

管、核级不锈钢无缝管、核电用电缆、不锈钢管道配件、核电用钛合金管道配件和核动力蒸

汽发生器传热管用 I－690 管材等辅助设备。核电用防辐射铅材料。

5.2 风能产业

5.2.1 风力发电机组

适合我国风能资源和气候条件、高效的陆上风力发电机组和海上风力发电机组。

91

5.2.2 风力发电机组零部件制造

3 兆瓦及以上海上和低风速风力发电机组配套的各类发电机，风电叶片，风电轴承，风

电齿轮箱，风电整机控制系统，风电变桨系统，风电偏航系统，风电变压器，风电变流器，

风电密封件等。

5.2.3 风电场相关系统与装备

风能监测与应用装备、风电场功率预测系统、风电机组在线监测与故障诊断系统、风电

机组叶片维护平台、风电场监控系统、风电场远程监控系统、风电场能量管理系统、风电场

群区域集控系统。

5.2.4 海上风电相关系统与装备

海上风电项目前期海洋水文观测仪器、勘测设备、测风设备，海上风电风机基础制作、

施工、运输、安装设备，220 千伏交流输电 XLPE 绝缘海底电缆及电缆附件，±200～500

千伏直流输电 XLPE 绝缘海底电缆及电缆附件。海缆敷设装备（包括护管），海缆故障检测

设备，海上升压站专用设备，大型法兰锻造设备，施工专用高强度灌浆材料、防腐材料（包

括防腐涂料、阳极块、外加电流保护装置）及电位检测装置，运行维护专用船舶及装备，风

机钢结构基础健康在线检测系统，海上风电逃生救援装置，防撞导航设备。

5.2.5 智能电网

智能变压器、整流器和电感器制造。包括智能型大型变压器，直流换流变压器，电抗器，

无功补偿设备制造。

电力电子基础产业。电力电子功率器件，包括金属氧化物半导体场效应管（MOSFET），

绝缘栅双极晶体管芯片（IGBT）及模块，快恢复二极管（FRD）、功率肖特级二极管，中小

功率智能模块，5 英寸以上大功率晶闸管（GTO），集成门极换流晶闸管（IGCT），高精度、

高性能不间断电源，新型动态无功补偿及谐波治理装置，大功率高压变频装置，全数字控制

交流电机调速系统，电气化铁路专用电力变流装置。磁性材料，包括非晶铁芯材料、粉芯材

料等高效高性能磁材。

智能输配电及控制设备制造。包括 500 千伏及以上交直流输电技术及设备，750 千伏以

上级交流输电、交联聚乙烯（XLPE）绝缘电力电缆及电缆附件，先进可靠的配电网和供用

电系统。大规模电网安全保障和防御体系及智能调度技术。安全高效施工技术及设备，电网

环保与节能技术及设备，大规模储能系统。可再生能源规模化接入、分布式电源并网及控制

系统，智能配电、用电技术，电动汽车充电设施。

智能电网与新能源相关的控制类产品。包括自同步电压源逆变器、双模式逆变器、大功

率充放电控制器、双向变流器、微网综合自动化系统。

5.3 太阳能产业

5.3.1 太阳能产品

光伏电池。包括晶硅太阳能电池片及组件，薄膜太阳能电池及组件，聚光、柔性等新型

太阳能电池。

92

光伏电池原材料及辅助材料。包括单晶硅锭/硅片，光伏电池封装材料，有机聚合物电

极，光伏导电玻璃(TCO 玻璃等)，硅烷，专用银浆，高效率、低成本、新型太阳能光伏电池

材料，长寿命石墨材料。

光伏系统配套产品。包括并网光伏逆变器、离网光伏逆变器、蓄电池充放电控制器、太

阳能跟踪装置、便携式控制逆变一体设备、光伏智能汇流箱、光伏电站监控设备。

热利用产品。包括中高温太阳能集热管，高效平板集热器，吸热体涂层材料，高效太阳

能集热产品，储能材料及产品。

热发电产品。包括高强度曲面反射镜、聚光器、聚光场控制装置、聚光器用减速机、聚

光器用控制器、抛物面槽式吸热管、塔式吸热器、与玻璃直接封接用新型金属材料、与金属

封接用玻璃管材、低热损流体传输管、吸气剂、菲涅尔吸热器、350℃以上高温传热流体、

储热材料和系统、油盐换热器、熔融盐泵、蒸汽发生器、滑参数汽轮机、斯特林发电机、有

机郎肯循环发电设备、高聚焦比太阳炉。

热发电场相关系统与服务。包括聚光器组装施工方法和规范，聚光器坐标定位配套技术，

大容量蓄热系统设计施工方法和规范，热发电站设计、施工、运行和维护规范。电站全套控

制系统，风力和太阳辐射短时预报系统，太阳能热发电站仿真机，聚光器精度测量分析仪，

能流密度测量分析仪，金属玻璃封接在线应力检测系统。中高温集热管性能和寿命评价方法

及测试台，吸热材料及器件性能和寿命评价方法以及测试台，吸热器寿命评价方法，上网电

量预报系统，高温导热油和熔融盐管内防冻及快速解冻规范，太阳能热发电站设计方法，热

电联供太阳能热发电站规范。

5.3.2 太阳能生产装备

光伏装备。包括高纯度、低耗能太阳能级多晶硅生产设备、单晶硅拉制设备、多晶硅铸

锭装备、多线切割设备、高效电池片及组件制造设备、薄膜太阳电池制造装备，聚光、柔性

等新型太阳电池制造装备。

热利用装备。包括太阳能采暖系统与设备、太阳能中高温集热系统与设备、太阳能空调

制冷系统与设备、太阳能热泵空调机组、太阳能与空气源热泵热水系统、太阳能在工农业应

用的中低温系统与设备、太阳能与建筑结合集热系统、太阳能吸热涂层的镀膜设备、平板太

阳能集热器生产设备、太阳能集热产品用的激光焊接设备。

热发电装备。包括数兆瓦或数十兆瓦及太阳能高温热发电系统及装备，大型镀膜机，玻

璃弯曲钢化设备，夹胶玻璃弯曲设备，银镜制备设备，高频加热器，集热管圆度校准机，金

属/玻璃封接设备，真空管排气设备，熔融盐合成设备，真空管自动化装配生产线，真空管

质量在线检测仪，高温热管生产设备，真空保温管生产线，储热器生产设备，定日镜生产线，

槽式聚光器生产线，槽式真空管自动化生产线。

5.3.3 太阳能发电技术服务

离网光伏发电系统技术服务，分布式并网光伏发电系统技术服务，公共电网侧并网光伏

发电系统技术服务，微网光伏发电系统技术服务，槽式、塔式、碟式太阳能热发电系统技术

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服务，风光互补供电系统服务。

关于完善石脑油 燃料油生产乙烯 芳烃类化工产品

消费税退税政策的通知

财税[2013]2 号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、国家税务局，中国人民银行上海总部，

各分行、营业管理部，省会（首府）城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心

支行，海关总署广东分署、各直属海关，新疆生产建设兵团财务局：

为规范石脑油、燃料油消费税退税政策，现将《财政部 中国人民银行 国家税务总局关

于延续执行部分石脑油 燃料油消费税政策的通知》（财税〔2011〕87 号）中的成品油消费

税退税政策调整如下：

一、我国境内使用石脑油、燃料油（以下简称油品）生产乙烯、芳烃类化工产品（以下

简称化工产品）的企业（以下简称使用企业），仅以自营或委托方式进口油品生产化工产品，

向进口消费税纳税地海关（以下简称海关）申请退还已缴纳的消费税（以下简称退税）。

办理退税时，海关根据使用企业生产化工产品实际耗用的油品数量核定应退税金额，开

具收入退还书，使用“进口成品油消费税退税”科目（101020221）退税。

二、使用企业仅以国产油品生产化工产品，向主管税务机关（以下简称税务机关）申请

退税。

办理退税时，税务机关根据使用企业生产化工产品实际耗用的油品数量核定应退税金

额，开具收入退还书，使用“成品油消费税退税”科目（101020121）退税。

三、使用企业既购进国产油品又购进进口油品生产化工产品的，应分别核算国产与进口

油品的购进量及其用于生产化工产品的实际耗用量，向税务机关提出退税申请。

税务机关负责对企业退税资料进行审核。对国产油品退税，按照本通知第二条第二款办

理。对进口油品退税，税务机关出具初审意见，连同进口货物报关单、海关专用缴款书和自

动进口许可证等材料，送交海关复审。海关按照本通知第一条第二款办理。

使用企业未分别核算国产与进口油品的购进量和实际耗用量的，不予办理退税。

四、税务机关和海关应向相关国库部门提供收入退还书，后附退税审批表、退税申请书

等相关资料；国库部门经审核无误后，从相应预算科目中退付税款给申请企业。

五、税务机关和海关应加强合作，及时交换与退税相关的信息。

六、本通知自下发之日起执行。财税〔2011〕87 号文件与本通知不一致的，按本通知

执行。税务机关此前已办理退税的，不予调整。未办理退税的，按照本通知规定办理。

财政部 中国人民银行 海关总署 国家税务总局

2013 年 2 月 1 日

94

国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知

国办发[2013]17 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

2011 年以来，各地区、各部门认真贯彻落实中央关于加强房地产市场调控的决策和部

署，取得了积极成效。当前房地产市场调控仍处在关键时期，房价上涨预期增强，不同地区

房地产市场出现分化。为继续做好今年房地产市场调控工作，促进房地产市场平稳健康发展，

经国务院同意，现就有关问题通知如下：

一、完善稳定房价工作责任制

认真落实省级人民政府负总责、城市人民政府抓落实的稳定房价工作责任制。各直辖市、

计划单列市和省会城市（除拉萨外），要按照保持房价基本稳定的原则，制定本地区年度新

建商品住房（不含保障性住房，下同）价格控制目标，并于一季度向社会公布。各省级人民

政府要更加注重区域差异，加强分类指导。对行政区域内住房供不应求、房价上涨过快的热

点城市，应指导其增加住房及住房用地的有效供应，制定并公布年度新建商品住房价格控制

目标；对存在住房供过于求等情况的城市，也应指导其采取有效措施保持市场稳定。要建立

健全稳定房价工作的考核问责制度，加强对所辖城市的督查、考核和问责工作。国务院有关

部门要加强对省级人民政府稳定房价工作的监督和检查。对执行住房限购和差别化住房信

贷、税收等政策措施不到位、房价上涨过快的，要进行约谈和问责。

二、坚决抑制投机投资性购房

继续严格执行商品住房限购措施。已实施限购措施的直辖市、计划单列市和省会城市，

要在严格执行《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》（国办

发〔2011〕1 号）基础上，进一步完善现行住房限购措施。限购区域应覆盖城市全部行政区

域；限购住房类型应包括所有新建商品住房和二手住房；购房资格审查环节应前移至签订购

房合同（认购）前；对拥有 1 套及以上住房的非当地户籍居民家庭、无法连续提供一定年限

当地纳税证明或社会保险缴纳证明的非当地户籍居民家庭，要暂停在本行政区域内向其售

房。住房供需矛盾突出、房价上涨压力较大的城市，要在上述要求的基础上进一步从严调整

限购措施；其他城市出现房价过快上涨情况的，省级人民政府应要求其及时采取限购等措施。

各地区住房城乡建设、公安、民政、税务、人力资源社会保障等部门要建立分工明确、协调

有序的审核工作机制。要严肃查处限购措施执行中的违法违规行为，对存在规避住房限购措

施行为的项目，要责令房地产开发企业整改；购房人不具备购房资格的，企业要与购房人解

除合同；对教唆、协助购房人伪造证明材料、骗取购房资格的中介机构，要责令其停业整顿，

并严肃处理相关责任人；情节严重的，要追究当事人的法律责任。

继续严格实施差别化住房信贷政策。银行业金融机构要进一步落实好对首套房贷款的首

付款比例和贷款利率政策，严格执行第二套（及以上）住房信贷政策。要强化借款人资格审

95

查，严格按规定调查家庭住房登记记录和借款人征信记录，不得向不符合信贷政策的借款人

违规发放贷款。银行业监管部门要加强对银行业金融机构执行差别化住房信贷政策的日常管

理和专项检查，对违反政策规定的，要及时制止、纠正。对房价上涨过快的城市，人民银行

当地分支机构可根据城市人民政府新建商品住房价格控制目标和政策要求，进一步提高第二

套住房贷款的首付款比例和贷款利率。

充分发挥税收政策的调节作用。税务、住房城乡建设部门要密切配合，对出售自有住房

按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应依

法严格按转让所得的 20%计征。总结个人住房房产税改革试点城市经验，加快推进扩大试

点工作，引导住房合理消费。税务部门要继续推进应用房地产价格评估方法加强存量房交易

税收征管工作。

三、增加普通商品住房及用地供应

各地区要根据供需情况科学编制年度住房用地供应计划，保持合理、稳定的住房用地供

应规模。原则上 2013 年住房用地供应总量应不低于过去 5 年平均实际供应量。住房供需矛

盾突出、房价上涨压力较大的部分热点城市和区域中心城市，以及前两年住房用地供应计划

完成率偏低的城市，要进一步增加年度住房用地供应总量，提高其占年度土地供应计划的比

例。加大土地市场信息公开力度，市、县人民政府应于一季度公布年度住房用地供应计划，

稳定土地市场预期。各地区要继续采取有效措施，完善土地出让方式，严防高价地扰乱市场

预期。各地区住房城乡建设部门要提出商品住房项目的住宅建设套数、套型建筑面积、设施

条件、开竣工时间等要求，作为土地出让的依据，并纳入出让合同。

各地区发展改革、国土资源、住房城乡建设部门要建立中小套型普通商品住房建设项目

行政审批快速通道，提高办事效率，严格落实开竣工申报制度，督促房地产开发企业严格按

照合同约定建设施工，加快中小套型普通商品住房项目的供地、建设和上市，尽快形成有效

供应。对中小套型住房套数达到项目开发建设总套数 70%以上的普通商品住房建设项目，

银行业金融机构要在符合信贷条件的前提下优先支持其开发贷款需求。

四、加快保障性安居工程规划建设

全面落实 2013 年城镇保障性安居工程基本建成 470 万套、新开工 630 万套的任务。各

地区要抓紧把建设任务落实到项目和地块，确保资金尽快到位，尽早开工建设。继续抓好城

市和国有工矿（含煤矿）、国有林区、垦区棚户区改造，重点抓好资源型城市及独立工矿区

棚户区改造；积极推进非成片棚户区和危旧房改造，逐步开展城镇旧住宅区综合整治，稳步

实施城中村改造。

强化规划统筹，从城镇化发展和改善居民住房条件等实际需要出发，把保障性安居工程

建设和城市发展充分结合起来，在城市总体规划和土地利用、住房建设等规划中统筹安排保

障性安居工程项目。要把好规划设计关、施工质量关、建筑材料关和竣工验收关，落实工程

质量责任，确保工程质量安全。要合理安排布局，改进户型设计，方便保障对象的工作和生

活。要加大配套基础设施投入力度，做到配套设施与保障性安居工程项目同步规划、同期建

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设、同时交付使用，确保竣工项目及早投入使用。

加强分配管理。要继续探索创新保障性住房建设和管理机制，完善保障性住房申请家庭

经济状况审核机制，严格准入退出，确保公平分配。加大保障性安居工程建设、分配和退出

的信息公开力度。严肃查处擅自改变保障性安居工程用途、套型面积等违法违规行为。2013

年底前，地级以上城市要把符合条件的、有稳定就业的外来务工人员纳入当地住房保障范围。

要加强小区运营管理，完善社区公共服务，优化居住环境。

五、加强市场监管和预期管理

2013 年起，各地区要提高商品房预售门槛，从工程投资和形象进度、交付时限等方面

强化商品房预售许可管理，引导房地产开发企业理性定价，稳步推进商品房预售制度改革。

继续严格执行商品房销售明码标价、一房一价规定，严格按照申报价格对外销售。各地区要

切实强化预售资金管理，完善监管制度；尚未实行预售资金监管的地区，要加快制定本地区

商品房预售资金监管办法。对预售方案报价过高且不接受城市住房城乡建设部门指导，或没

有实行预售资金监管的商品房项目，可暂不核发预售许可证书。各地区要大力推进城镇个人

住房信息系统建设，完善管理制度，到“十二五”期末，所有地级以上城市原则上要实现联

网。

加强房地产企业信用管理，研究建立住房城乡建设、发展改革、国土资源、金融、税务、

工商、统计等部门联动共享的信用管理系统，及时记录、公布房地产企业的违法违规行为。

对存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的房地产开发企业，有关部门

要建立联动机制，加大查处力度。国土资源部门要禁止其参加土地竞买，银行业金融机构不

得发放新开发项目贷款，证券监管部门暂停批准其上市、再融资或重大资产重组，银行业监

管部门要禁止其通过信托计划融资。税务部门要强化土地增值税的征收管理工作，严格按照

有关规定进行清算审核和稽查。住房城乡建设、工商等部门要联合开展对房屋中介市场的专

项治理工作，整顿和规范市场秩序，严肃查处中介机构和经纪人员的违法违规行为。有关部

门要加强房地产开发企业资本金管理，加大对资产负债情况的监测力度，有效防范风险。

各地区、各有关部门要加强市场监测和研究分析，及时主动发布商品住房建设、交易及

房价、房租等方面的权威信息，正确解读市场走势和有关调控政策措施，引导社会舆论，稳

定市场预期。要加强舆情监测，对涉及房地产市场的不实信息，要及时、主动澄清。对诱导

购房者违反限购、限贷等政策措施，造谣、传谣以及炒作不实信息误导消费者的企业、机构、

媒体和个人，要进行严肃处理。

六、加快建立和完善引导房地产市场健康发展的长效机制

各有关部门要加强基础性工作，加快研究提出完善住房供应体系、健全房地产市场运行

和监管机制的工作思路和政策框架，推进房地产税制改革，完善住房金融体系和住房用地供

应机制，推进住宅产业化，促进房地产市场持续平稳健康发展。

国务院办公厅

2013 年 2 月 26 日

97

国家能源局关于做好 2013 年风电并网

和消纳相关工作的通知

国能新能〔2013〕65 号

各省（区、市）发展改革委（能源局）、国家电网公司、南方电网公司，华能集团公司、大

唐集团公司、华电集团公司、国电集团公司、中电投集团公司、神华集团公司、中广核集团

公司、水电水利规划设计总院、电力规划设计总院、国家可再生能源中心：

随着我国风电装机快速增长，2012 年部分地区弃风限电现象严重，全国弃风电量约 200

亿千瓦时，风电平均利用小时数比 2011 年有所下降，个别省（区）风电利用小时数下降到

1400 小时左右，浪费了清洁能源和投资，加剧了环境矛盾。为提高风能利用率，减少化石

能源消费，改善大气环境质量，促进生态文明建设，现将 2012 年度各省（区、市）风电年

平均利用小时数予以公布，并就 2013 年进一步加强风电并网和消纳的相关工作通知如下：

一、更加高度重视风电的消纳和利用，把提高风电利用率作为做好能源工作的重要标准。

目前，我国风电发电量仅占全部电力消费量的 2%，大量弃风限电暴露的是我国能源管理的

问题。各省（区、市）有关部门和企业要充分认识消纳风电的重要性，把实现风电全额消纳

作为推动能源生产和消费革命的重要载体，作为衡量能源管理水平的重要标志，积极创新体

制机制，采取各种技术手段和政策措施，促进风电的市场消纳，不断提高风电在电力消费中

的比重。要加强监测各省（区、市）风电并网的运行情况，把风电利用率作为年度安排风电

开发规模和项目布局的重要依据；风电运行情况好的地区可适当加快建设进度，风电利用率

很低的地区在解决严重弃风问题之前原则上不再扩大风电建设规模。同时将及时向社会公布

大规模弃风限电地区的相关情况。

二、认真分析风电限电的原因，尽快消除弃风限电。弃风限电严重的地区，要全面分析

风电不能有效送出和消纳的原因，找准问题的关键环节，采取切实有效的措施，及早解决问

题。内蒙古自治区和吉林省要把推广风电供热作为当前重要工作，加强规划引导，完善政策

措施，优化电网运行管理，着力提高风电在电力消费中的比重；甘肃省要认真研究酒泉基地

的建设方案和消纳市场，加强风电与高载能负荷的协调运行，充分发挥风水互补运行优势，

着力做好酒泉基地的风电建设和管理工作；河北省要督促有关企业落实张家口风电发展座谈

会的有关要求，加快推进张家口地区与京津唐电网和河北南网的输电通道建设，大力解决弃

风限电问题。

三、加强资源丰富区域的消纳方案研究，保障风电装机持续稳定增长。对开发潜力较大、

未来风电建设规模增长较快的地区，要未雨绸缪，加强风电消纳技术方案的研究，为保障今

后风电持续健康稳定发展打好基础。云南省要会同南方电网公司加强风水互补运行整体技术

方案研究；宁夏自治区要会同国家电网公司积极研究利用宁东地区电力外送通道增加风电消

纳的方案；新疆自治区要会同国家电网公司做好利用哈密-郑州特高压直流输电线路外送风

98

电的技术方案和管理措施研究；山西省要会同国家电网公司研究山西省风电消纳整体方案，

保障全省风电建设的统筹协调发展。

四、加强风电配套电网建设，做好风电并网服务工作。各电网企业要把保障风电消纳作

为电力管理的重要内容，加强电网建设，打破行政区域限制，扩大风能资源配置范围，提高

电网消纳风电的能力。对已列入核准计划的项目，电网企业应积极开展接入系统设计和评审，

原则上应在核准计划下发的当年出具项目并网承诺函，避免电力配套设施建设滞后造成弃风

限电。要进一步优化电网运行调度，科学安排风电场运行，统筹协调系统内调峰电源配置，

深入挖掘系统调峰潜力，确保风电优先上网。特别是吉林、内蒙古、黑龙江和河北省（区）

的电网调度机构，应积极参与制定本地促进消纳的技术方案，并出台确保风电优先上网的具

体措施。

国家能源局

2013 年 2 月 16 日

国家安全监管总局办公厅 国家煤矿安监局办公室

关于印发煤矿安全监察机构应急预案框架指南的通知

安监总厅应急〔2013〕1 号

各省级煤矿安全监察局：

为指导省级煤矿安全监察局及煤矿安全监察分局做好应急预案编制工作，国家安全生产

应急救援指挥中心组织制定了《煤矿安全监察机构应急预案框架指南》，现印发给你们，请

参照执行。

国家安全监管总局办公厅 国家煤矿安监局办公室

2013 年 1 月 5 日

煤矿安全监察机构应急预案框架指南

1.总则

1.1 编制目的

1.2 工作原则

1.3 编制依据

列出主要依据或参照的法律、法规、规章和相关应急预案。

1.4 适用范围

根据驻在辖区煤矿安全生产应急管理工作实际，明确本单位在职责范围内处置煤矿生产

安全事故的范围。

2.组织机构及职责

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2.1 领导小组与职责

明确本单位应急工作领导小组成员及职责。按照各处（科、室）工作职能和事故应急处

置程序，明确各处（科、室）应急工作职责，做到职责明确、反应快速、工作有序。

省级煤矿安全监察局应急组织机构可包括所属监察分局。

2.2 事故现场工作组（督导组）职责

事故现场工作组（督导组）是按照应急工作领导小组要求成立，并派往事故现场的临时

工作机构。明确事故现场工作组（督导组）的组成人员及工作职责。

3.信息处置

明确 24 小时应急值守电话，本单位与上级部门、同级人民政府相关部门及企业之间的

事故信息接收与报告程序、时限、内容、方式、途径以及需要采取的应急响应措施、信息跟

踪要求等（可用事故信息报告程序框图的形式来描述）。

4.应急响应

4.1 分级响应

按照生产安全事故分级标准，明确发生煤矿生产安全事故对应启动的应急响应等级。应

急响应等级要做到相互衔接。

4.2 响应程序

明确煤矿生产安全事故应急响应的工作流程和具体内容，包括煤矿安全监察机构参与事

故调查核实与跟踪取证，协调专家组、调动应急救援队伍与开展技术指导，提供应急救援装

备信息等内容。

4.3 应急结束

明确现场应急处置终止的条件、程序和要求。

4.4 总结评估

对本单位参加事故应急处置工作进行总结评估，重点在应急响应、事故现场处置方面进

行总结，提出改进措施。

5.应急保障

5.1 通信信息保障

明确本单位各处（科、室）、相关政府部门和企业的应急值守电话等联系方式，有条件

的单位应提供网络或应急平台通信保障方式，确保信息畅通。

5.2 应急队伍保障

明确辖区内可调用的矿山应急救援专业队伍的基本信息和调动程序等内容。

5.3 应急专家保障

明确参加各类煤矿生产安全事故应急处置的专家名单、专业特长和联系方式等信息。

5.4 应急装备保障

根据事故类型和工作需要，明确煤矿生产安全事故应急处置可以调用的应急装备类型、

数量、性能和存放位置等内容。

100

5.5 应急经费保障

结合煤矿生产安全事故应急处置工作实际，明确本单位应急工作经费的支出程序及所属

支出项目等。

5.6 应急后勤保障

明确本单位应急处置工作中负责提供后勤保障的处（科、室）及保障内容。

6.预案管理

6.1 预案演练

明确本应急预案演练方式和具体要求。

6.2 预案修订

明确本应急预案修订部门和具体要求。

6.3 预案备案

明确本应急预案上报备案的部门。

6.4 预案实施

明确本应急预案生效时间。

7.附件

7.1 辖区内煤矿不同类型事故处置要点

7.2 辖区内煤矿分布情况及通讯方式

7.3 辖区内所有煤矿简况（省级煤矿安全监察局应急预案可不含此项）

国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于

加强煤与瓦斯突出事故监测和报警工作的通知

安监总煤装〔2013〕28 号

各产煤省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团煤矿安全监管、煤炭行业管理部门，各省级

煤矿安全监察局，司法部直属煤矿管理局，有关中央企业：

为大力实施“科技强安”战略，充分发挥科技先导作用，强化煤与瓦斯突出事故的监测

和及时报警工作，减少事故损失，现就有关事项通知如下：

一、建立、完善安全监控和煤与瓦斯突出事故报警系统

1．所有煤与瓦斯突出矿井应当在满足《防治煤与瓦斯突出规定》（国家安全监管总局令

第 19 号）和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2007）的基础上，

在突出煤层（包括按照突出管理的煤层）的所有采掘工作面回风巷增设高浓度甲烷传感器（或

将 T1 或 T2 甲烷传感器设置为高低浓度甲烷传感器）和风速传感器，在工作面进风巷道增

设高低浓度甲烷传感器（或将 T3 甲烷传感器设置为高低浓度甲烷传感器）和风速、风向传

感器，在采区回风巷和总回风巷安设高低浓度甲烷传感器，实现对采掘工作面、工作面进回

101

风巷道以及采区回风巷、总回风巷的瓦斯及通风参数的有效监测。所有煤与瓦斯突出矿井应

当于 2013 年 12 月底之前完成安全监控系统的完善工作。

2．大力推进大中型煤与瓦斯突出矿井在采掘工作面增设煤矿用摄像机，在各采掘工作

面进风的分风口、采区进风、一翼进风、总进风巷道安装高低浓度甲烷和风向传感器，以监

测煤与瓦斯突出事故导致的瓦斯逆流情况。

3.完善安全监控系统相关软件，建立煤与瓦斯突出事故自动报警系统，实现对突出事故

及其发生时间、地点的自动判识和及时报警，以及瓦斯涌出量和波及范围自动预测，及时发

出断电指令、通知相关人员。大中型煤与瓦斯突出矿井应当于 2015 年 6 月底之前完成事故

自动报警系统的建设完善工作。

二、建立、完善煤与瓦斯突出事故监测和报警工作机制

4.煤矿企业应当高度重视煤与瓦斯突出事故报警和应急处置工作，值班领导要坚守岗

位，地面监控中心要严格执行 24 小时值班制度，发现井下瓦斯超限、风向逆流等异常情况，

要及时通知井下人员撤离，并根据应急预案采取断电措施，防止引发次生灾害。

5.积极推广应用先进适用的煤与瓦斯突出预测预报技术，建立和完善煤与瓦斯突出监控

预警系统，实现灾前突出危险性预警和灾时事故自动报警、应急管理等功能，逐步推广应用

红外、激光等甲烷传感器。

6．煤矿企业要加强煤与瓦斯突出事故监测和报警系统的维护和管理，严格做好关键岗

位员工技术培训，并按照有关规定和产品使用说明书的要求，定期对传感器进行校准，及时

维护升级监控系统，保证系统运行正常、监控有效。

三、加强对煤与瓦斯突出事故监测和报警系统相关工作的监管监察

7．地方各级煤矿安全监管部门要加强对煤与瓦斯突出事故监测和报警系统建设、完善

工作的组织领导，及时将本通知要求通知到辖区内所有有煤与瓦斯突出矿井的煤矿企业，并

会同煤炭行业管理部门和煤矿安全监察机构，结合本地区实际，进一步细化相关工作要求，

督促煤矿企业落实完善煤与瓦斯突出事故监控和报警系统工作责任、计划、资金，明确进度

安排，开展相关工作进展情况检查。

8．地方各级煤矿安全监管部门和煤矿安全监察机构应当将加强煤与瓦斯突出事故监测

和报警工作纳入煤矿安全监管监察执法计划，对未按期完成相关建设任务和未建立煤与瓦斯

突出事故监测和报警机制的煤矿，应当责令限期改正，逾期未改正的，应当依法暂扣其煤矿

安全生产许可证，并责令停产整顿。

国家安全监管总局

国家煤矿安监局

2013 年 3 月 4 日

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国家安全监管总局 国家煤矿安监局

关于近期三起国有重点煤矿事故的通报

安监总明电〔2013〕4 号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局，各省级煤矿安全监管部门、

煤炭行业管理部门、煤矿安全监察局，司法部直属煤矿管理局，有关中央企业：

近期，国有重点煤矿连续发生 3 起事故，分别是：

2013 年 3 月 12 日，贵州省水城矿业集团格目底矿业公司格目底一号矿井（马场煤矿）

发生煤与瓦斯突出事故。事故发生时井下有 80 人作业，其中 55 人安全升井，22 人死亡，3

人下落不明。该矿为国有控股的建设矿井。初步分析，事故原因是：该矿在 13302 底板岩石

瓦斯抽采巷掘进过程中，揭穿煤层引发煤与瓦斯突出。事故暴露出以下主要问题：一是该矿

拒不执行停产指令。事故发生前，贵州煤矿安监局水城分局、水城县安全监管局对该矿先后

进行安全检查，并下达了“立即停止井下 13302 底板瓦斯抽采巷、13301 底板瓦斯抽放巷施

工建设”等指令，但该矿拒不执行监察、监管指令，违规继续施工。二是违章冒险作业。3

月 7 日，13302 底板瓦斯抽采巷在掘进过程中出现了打钻喷孔现象，在未查明原因的情况下

冒险组织作业。三是事故当班没有矿领导带班下井。

3 月 11 日，黑龙江省龙煤集团鹤岗分公司振兴煤矿发生溃水溃泥事故。事故发生时井

下有 698 人作业，其中 673 人安全升井，25 人被困。经全力抢救，目前 7 名矿工获救升井，

仍有 18 人被困。初步分析，事故暴露出以下主要问题：事故采区已探查发现煤层上方采空

区有积水，2011 年开始探放水，至 2013 年 3 月初已放水 2.7 万立方米。3 月 1 日该采煤工

作面在推进过程中发生溃水事故，未造成人员伤亡，之后该矿虽采取了一些措施，但未能有

效探明上方采空区积水积泥情况，在淋水仍然严重的情况下，贸然在采煤工作面调整支架、

整修采场，于 3 月 11 日再次发生泥水溃入，导致 25 人被困。初步分析是采空区冒落沟通断

层破碎带和上部采空区，造成溃水溃泥事故。

2 月 28 日，河北省冀中能源集团张家口矿业集团公司艾家沟煤矿发生火灾事故。事故

发生时井下有 13 人作业，目前造成 12 人死亡，1 人下落不明。该矿为河北省冀中能源张矿

集团兼并整合矿井。初步分析，事故原因是：井下压风机着火，引燃附近木支护，产生大量

一氧化碳，导致井下人员中毒遇难。事故暴露出以下主要问题：一是该矿严重违反规定，仍

然使用明令淘汰的滑片式压风机。二是违规在机电硐室使用可燃材料支护（架棚木支护，且

使用荆条刹顶背帮），埋下了事故隐患。三是安全意识淡薄，不落实安全管理规定。河北省、

冀中能源集团明文要求全部被整合或技改矿井在 3 月 31 日前除通风、排水外，一律停止其

他作业，但该矿未经批准，擅自组织人员下井进行维修作业。

上述事故发生在全国煤矿贯彻落实《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》（国家安全

监管总局令第 58 号，以下简称《七条规定》）期间，暴露出一些煤矿企业特别是部分国有重

103

点煤矿存在以下突出问题：一是矿长保护矿工生命安全的意识不强，没有严格落实《七条规

定》。二是目前部分煤矿企业经济效益下滑，盲目追求产量、进度而超能力生产，防突、防

水、防火等安全措施不落实，冒险组织蛮干。三是部分煤矿技术管理粗放，对采空区积水积

泥探查、岩巷掘进预测地质变化防止误穿突出煤层等措施重视不够，技术研究不够。

这 3 起事故给人民群众生命财产造成重大损失，性质较为恶劣，社会影响极大，教训十

分深刻。国家安全监管总局、国家煤矿安监局决定：一是对贵州省水城矿业集团、黑龙江省

龙煤集团、河北省冀中能源集团提出通报批评，责成其主要负责人向所在省政府作出书面检

查，并抄报国家安全监管总局、国家煤矿安监局。二是责成水城矿业集团格目底矿业公司、

龙煤集团鹤岗分公司、冀中能源张矿集团所属煤矿全部停产整顿，其主要负责人公开检讨。

三是责成马场煤矿、振兴煤矿、艾家沟煤矿的矿长立即停职检查，由有关部门依法吊销矿长

资格证、矿长安全资格证。具体的事故责任，由事故调查组依法认定，相关部门严肃处理。

四是贵州省六盘水市行政区域内所有煤与瓦斯突出矿井一律立即停产整顿。停产后，有关煤

矿企业要按照《防治煤与瓦斯突出规定》（国家安全监管总局令第 19 号）和贵州省政府制定

的有关细则标准，逐项进行整改；贵州省、市、县政府及其煤矿安全监管部门依据监管职责

权限，逐项进行验收。未经验收合格的，一律不得恢复生产。中央企业煤矿和省属国有煤矿

由贵州省煤矿安全监管部门组织验收、局长审批；市（地、州）所属煤矿由市级煤矿安全监

管部门组织验收、市级政府主要负责人审批；其他煤矿由县级煤矿安全监管部门组织验收、

县级政府主要负责人审批。地方政府及其煤矿安全监管部门要逐矿落实停产监管责任人，并

采取限供火工品等有效措施，确保煤矿停产整顿到位。

为深刻汲取事故教训，保护广大矿工生命安全，进一步加强全国煤矿安全生产工作，现

提出以下要求：

一、切实加强煤矿安全管理。地方政府及其有关部门要认真吸取事故教训，切实加强煤

矿安全管理。一是统筹规划、实施行政区域内的煤矿兼并重组、资源整合和小煤矿关闭退出

等工作，落实政策、资金和保障措施，确保完成关闭退出的目标任务。二是对煤与瓦斯突出

矿井、高瓦斯矿井，要督促煤矿企业认真落实两个“四位一体”综合防突措施和瓦斯抽采有

关规定，做到应抽尽抽、效果达标，实现抽掘采平衡。三是对水害威胁的矿井，要认真贯彻

落实《煤矿防治水规定》（国家安全监管总局令第 28 号），认真开展区域水文地质普查和治

理工作，严格落实井下探放水规定，及时治理井田内废弃井筒及采空区积水等隐患。

所有煤矿企业必须按照规定提足用好安全费用，落实隐患排查整改、技术改造、提升装

备水平、安全培训等所需资金，不得因为经济效益下滑减少安全投入。煤矿企业的各级领导

要严格执行带班下井制度。各煤矿企业集团不得对所属矿井下达超能力的生产指标，否则由

此引发事故的，要从严追究集团公司主要负责人的责任。

二、严格煤矿复产验收工作，不符合《七条规定》的煤矿，一律不得复工复产。地方各

级政府及其煤矿安全监管部门要认真贯彻落实《国务院安委会办公室关于在全国煤矿开展

“保护矿工生命，矿长守规尽责”主题实践活动的通知》（安委办〔2013〕6 号），在全覆盖

104

宣传的基础上，及时督促所有煤矿自查整改，并组织检查抽查。对不符合《七条规定》的煤

矿，节后尚未复工复产的，一律不得批准复工复产；已经通过复工复产验收的，要依法责令

其停止生产或施工。拒不停工停产的，一律按照法律规定上限予以行政处罚。停产整顿煤矿

要由地方各级政府及其煤矿安全监管部门按照安委办〔2013〕6 号文件规定的程序和要求，

组织验收、审批后，方可复工复产。

三、严肃查处事故。贵州、黑龙江、河北煤矿安全监察局要依法、严肃、严谨组织事故

调查，在规定期限内完成这 3 起事故调查工作，并向社会公布处理结果。要注重查清事故原

因，分清责任，从技术原因延伸到管理原因，从直接原因延伸到间接原因，并分清每个环节、

每个岗位的责任，提出有针对性的整改意见。各级煤矿安全监管监察机构要将这 3 起事故案

例纳入《七条规定》的宣讲工作中，加强警示教育。

请各省级煤矿安全监管部门迅速将本通报精神传达至辖区内各产煤市（地）、县级政府

和所有煤矿企业，并督促抓好贯彻落实。

国家安全监管总局

国家煤矿安监局

2013 年 3 月 16 日

国家能源局 国家煤矿安全监察局

关于做好 2013 年煤炭行业淘汰落后产能工作的通知

国能煤炭〔2013〕145 号

有关省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团：

根据《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7 号）和《工

信部 国家发展改革委 国家能源局等部门关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知》

（工信部联产业〔2011〕46 号）要求，经研究，现将 2013 年煤炭行业淘汰落后产能工作有

关事项通知如下：

一、淘汰煤炭落后产能作为调整优化煤炭产业结构的重要手段，对转变煤炭发展方式、

提高煤炭生产力水平、促进煤炭工业健康发展具有重要意义。各地要充分认识此项工作的重

要性，加强组织领导，采取切实有效措施，加大监督检查力度，加快淘汰煤炭落后产能，确

保完成 2013 年淘汰落后产能计划（附后）。

二、请按照《关于“十二五”期间进一步推进煤炭行业淘汰落后产能工作的通知》（发

改能源〔2011〕2091 号）要求，坚持分类指导，通过改造升级、兼并重组、关闭退出等途

径淘汰煤炭落后产能。对非法违法开采的煤矿，坚决予以关闭；对安全基础条件差且难以改

造的小煤矿，要加强监管，积极引导其退出煤炭生产领域；对具备资源优势和改造提升条件

的小煤矿，鼓励其参与煤矿企业兼并重组，实施改造升级。各地方有关部门要大力支持大中

105

型煤矿企业发挥资金、技术和管理优势，兼并重组小型煤矿企业，提高小煤矿的技术、装备

及管理水平。

三、请认真组织淘汰落后产能煤矿的检查验收，并将淘汰煤炭落后产能完成情况在省级

人民政府网站向社会公告。公告中煤炭生产许可证或安全生产许可证编号，以及淘汰完成时

间等内容应据实填写，并与淘汰煤矿一一对应。

表 1 2013 年煤炭行业淘汰落后产能计划

单位：处、万吨/年

关闭退出 改造升级 兼并重组 序

号 省别 淘汰煤

矿数量 淘汰落

后产能 数量 产能 数量 产能 数量 产能

全国 1256 6418 509 2669 479 1674 268 2075

1 北京 0 0 0 0 0 0 0 0

2 河北 5 30 5 30 0 0 0 0

3 山西 0 0 0 0 0 0 0 0

4 内蒙古 0 0 0 0 0 0 0 0

5 辽宁 110 145 60 72 50 73 0 0

6 吉林 10 50 10 50 0 0 0 0

7 黑龙江 55 165 30 90 25 75 0 0

8 江苏 0 0 0 0 0 0 0 0

9 安徽 16 126 16 126 0 0 0 0

10 福建 20 75 13 49 7 26 0 0

11 江西 22 53 12 25 10 28 0 0

12 山东 2 24 2 24 0 0 0 0

13 河南 10 150 10 150 0 0 0 0

14 湖北 42 126 8 24 34 102 0 0

15 湖南 35 180 25 120 10 60 0 0

16 广西 4 12 4 12 0 0 0 0

17 重庆 180 430 40 120 95 220 45 90

18 四川 270 1103 120 700 150 403 0 0

19 贵州 321 2880 101 900 20 180 200 1800

20 云南 80 300 30 100 50 200 0 0

21 陕西 22 261 5 20 17 241 0 0

22 甘肃 44 278 11 33 10 60 23 185

23 青海 2 12 1 6 1 6 0 0

24 宁夏 0 0 0 0 0 0 0 0

25 新疆 6 18 6 18 0 0 0 0

注：北京、山西、内蒙古、浙江、江苏落后小煤矿基本淘汰

国家能源局

国家煤矿安全监察局

2013 年 3 月 18 日

106

国家能源局 财政部 国家煤矿安全监察局

关于进一步做好煤炭行业淘汰落后

产能检查验收工作的通知

国能煤炭〔2013〕87 号

有关省（区、市）淘汰煤炭落后产能牵头部门、财政厅（局），驻地煤矿安全监察局：

为贯彻落实《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7 号）

精神，做好煤炭行业淘汰落后产能检查验收等工作，现将有关事项通知如下：

一、各省（区、市）淘汰煤炭落后产能牵头部门要会同驻地煤矿安全监察局，于每年

12 月底前对本地区煤炭落后产能淘汰工作进行现场检查和验收，出具书面验收意见，并将

淘汰煤炭落后产能完成情况在省级人民政府网站向社会公告（公告格式见附件），公告文件

分别抄送国家能源局、财政部和国家煤矿安全监察局。公告中煤炭生产许可证或安全生产许

可证编号，以及淘汰完成时间等内容必须据实填写，并与淘汰煤矿一一对应。

二、国家能源局会同财政部、国家煤矿安全监察局根据各地公告的淘汰煤炭落后产能任

务完成情况，对各地上报申请中央奖励资金的煤矿个数和规模进行审核。

三、各省（区、市）淘汰煤炭落后产能牵头部门会同有关部门，抓紧对本地区 2011 年、

2012 年淘汰煤炭落后产能完成情况进行公告。各省（区、市）财政部门、淘汰煤炭落后产

能牵头部门会同驻地煤矿安全监察局，尽快将 2012 年度中央财政奖励资金申请，上报财政

部、国家能源局和国家煤矿安全监察局。

四、未完成煤炭行业淘汰落后产能目标任务的省（区、市），应及时整改。整改措施落

实到位前，国家能源局等部门将严格控制该地区的国家投资和项目的核准和审批。

国家能源局

财政部

国家煤矿安全监察局

2013 年 2 月 6 日

国家能源局公告

2013 年第 2号

为深入贯彻落实科学发展观，科学高效开发利用煤层气资源，加快培育和发展煤层气产

业，根据《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国矿产资源法》和《国务院办公厅关于

加快煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用的若干意见》（国办发〔2006〕47 号）等法律法规，国家

能源局制定了《煤层气产业政策》，现予发布。

107

附件：煤层气产业政策

国家能源局

2013 年 2 月 22 日

国家发展改革委

关于进一步完善成品油价格形成机制的通知发改价格

〔2013〕624 号

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发展改革委、物价局，中国石油天然气集团

公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司：

2008 年 12 月，国家出台了成品油价格和税费改革方案。4 年多来，根据成品油价格和

税费改革确定的原则和方向，国家对成品油价格进行了 10 降 15 升共 25 次调整，基本理顺

了成品油价格关系。总体看，现行机制运行顺畅，效果显著，保证了成品油市场正常供应，

促进了成品油市场有序竞争，增强了企业可持续发展能力，提高了群众节油意识，避免了成

品油市场价格大起大落，为促进经济社会持续健康发展发挥了积极作用。但现行机制在运行

过程中也暴露出调价周期过长，难以灵敏地反映国际市场油价变化，容易产生投机套利行为

等问题。为此，决定进一步完善成品油价格形成机制，现就有关事项通知如下：

一、完善成品油价格形成机制的主要内容

（一）缩短调价周期。将成品油计价和调价周期由现行 22 个工作日缩短至 10 个工作日，

并取消上下 4%的幅度限制。

为节约社会成本，当汽、柴油调价幅度低于每吨 50 元时，不作调整，纳入下次调价时

累加或冲抵。

（二）调整国内成品油价格挂靠油种。根据进口原油结构及国际市场原油贸易变化，相

应调整了国内成品油价格挂靠油种。

（三）完善价格调控程序。当国内价格总水平出现显著上涨或发生重大突发事件，以及

国际市场油价短时内出现剧烈波动等特殊情形需对成品油价格进行调控时，依法采取临时调

控措施，由国家发展改革委报请国务院批准后，可以暂停、延迟调价，或缩小调价幅度。当

特殊情形消除后，由国家发展改革委报请国务院批准，价格机制正常运行。

按照上述相关完善意见，对《石油价格管理办法（试行）》第六条作相应修改，具体见

附件。

二、做好相关配套工作

（一）完善补贴和价格联动机制。成品油价格调整周期缩短后，相应完善对种粮农民、

渔业（含远洋渔业）、林业、城市公交、农村道路客运（含岛际和农村水路客运）等部分困

难群体和公益性行业的补贴机制，并完善保障城乡部分困难群体基本生活的相关政策措施。

108

各地要进一步完善油运价格联动机制，在运价调整前继续给予出租车临时补贴，妥善处理对

出租车和公路客运行业的影响。同时，要严格贯彻落实《关于进一步促进道路运输行业健康

稳定发展的通知》（国办发〔2011〕63 号）有关规定，采取多种措施，切实维护交通运输行

业和社会稳定。

（二）确保成品油供应和市场秩序稳定。中石油、中石化、中海油公司要继续发挥石油

企业内部上下游利益调节机制，组织好成品油生产和调运，保持合理库存，加强综合协调和

应急调度，保障成品油市场稳定供应。各地要加强成品油市场监管，严厉打击油品走私和偷

漏税行为，加强成品油质量和价格监督检查，从严查处无证照经营、超范围经营、经营假冒

伪劣油品等违法行为，严厉打击价格违法行为，维护成品油市场正常秩序。

（三）加强宣传解释工作。各地要结合本地实际情况，加强舆论引导，做好宣传解释工

作，争取群众的理解和支持，为改革的顺利实施创造有利的舆论环境。

（四）加强监测和评估。要密切监测新机制运行情况，及时进行总结和评估，必要时报

请国务院同意后作适当调整，确保其平稳运行。

三、完善后的价格机制自发文之日起实施。

国家发展改革委

2013 年 3 月 26 日

数据信息 （Data Information）

表 1 2013 年 2 月煤炭运销数据汇总

单位：万吨

本 月 数 据 累 计 数 据 月 末 库 存 项目

本期 同期 同比 % 本期 同期 同比 % 本期 同期 同比

铁路日均装车 70717 70138 579 0.8% 70807 71746 -939 -1.3% － － －铁

路 铁路总运量 13583 13920 -337 -2.4% 28671 29429 -758 -2.6% － － －

主要港口中转 4701 4901 -200 -4.1% 9707 9927 -220 -2.2% 4332 3784 548 北方七港: 4369 4424 -55 -1.2% 8914 8874 40 0.5% 2946 2635 311 秦皇岛港 1792 1804 -12 -0.7% 3634 3780 -146 -3.9% 711 818 -107 天津港 331 569 -238 -41.8% 777 1089 -312 -28.7% 433 369 64 黄骅港 912 872 40 4.6% 1884 1719 165 9.6% 163 130 33

主

要

港

口

外贸中转量 51 123 -72 -58.5% 87 201 -114 -56.7% 1245 1329 -84 发电企业耗煤 8966 11663 -2697 -23.1% 21942 22859 -917 -4.0% 8230 7317 913 华北地区 2694 3270 -576 -17.6% 6383 6556 -173 -2.6% 2172 2188 -16 东北地区 1269 1459 -190 -13.0% 2879 3024 -145 -4.8% 626 719 -93 华东地区 1758 2525 -767 -30.4% 4596 4687 -91 -1.9% 1599 1549 50

电

力

行

业

耗华中地区 1454 2023 -569 -28.1% 3699 3948 -249 -6.3% 1775 1474 301

109

西北地区 860 992 -132 -13.3% 1982 2018 -36 -1.8% 757 570 187 煤

南方电网 931 1394 -463 -33.2% 2402 2627 -225 -8.6% 1300 817 483煤炭出口 40 122 -81 -66.8% 78 194 -116 -59.8% 54 59 -6 中煤集团 14 53 -39 -73.6% 34 68 -34 -50.0% 28 48 -20

神华集团 18 57 -39 -68.4% 33 103 -70 -68.1% 25 8 17 山西进出口 6.19 11.5 -5.34 -46.3% 6.28 22.7 -16.42 -72.3% 0.5 3.0 -2.5

出

口

五矿集团 2.20 2.20 4.74 0.16 4.58 － － －

制表单位：中国煤炭运销协会运行处

表 2 2013 年 2 月煤炭及相关产品产量

名 称 计量单位 本月 本月止累

计 累计同

比增长 本月同比

增长 天然原油 万吨 1600.5 3360.4 2.1 0.8 铁矿石原矿 万吨 8863.4 17517.3 13.5 8.2 磷矿石（折含五氧化二磷 30%） 万吨 574.0 1271.9 8.5 -13.1 汽油 万吨 785.3 1650.3 14.4 13.1 煤油 万吨 186.8 384.1 13.3 12.6 柴油 万吨 1355.3 2867.7 -0.5 -2.7 焦炭 万吨 3649.1 7360.7 9.8 11.1 烧碱（折 100%） 万吨 207.4 430.3 7.9 2.3 纯碱（碳酸钠） 万吨 194.2 387.3 2.2 4.9 碳化钙 万吨 175.7 339.0 4.3 4.1 合成氨 万吨 446.3 867.6 0.1 5.5

农用氮、磷、钾化学肥料总计(折纯) 万吨 579.4 1142.6 6.6 2.0 水泥 万吨 9496.5 23729.2 10.8 -16.0 平板玻璃 万重量箱 5956.4 12258.1 7.1 2.7 生铁 万吨 5705.4 11579.2 7.8 7.1 粗钢 万吨 6183.0 12545.2 10.6 9.8 钢材 万吨 7666.8 15826.7 14.2 7.5 十种有色金属 万吨 308.3 621.7 13.5 9.6 氧化铝 万吨 328.6 680.8 15.0 16.5 铜材 万吨 83.7 184.2 15.8 -8.9 铝材 万吨 225.9 465.4 16.2 7.8 发电量 亿千瓦小时 3232.1 7573.2 3.4 -13.7 其中：火力发电量 亿千瓦小时 2715.2 6429.8 1.0 -16.9 水力发电量 亿千瓦小时 366.3 820.1 23.9 12.5 资料来源：国家统计局

110

表 3 2013 年 2 月煤炭进出口情况

单位：万吨，% 本月 同比增长 本月止累计 累计增长

进口 出口 进口 出口 进口 出口 进口 出口

煤炭合计 2330 53 13.4 -56.4 5385 127 34 -43.1 无烟煤 301 14 3.9 -58 586 42 8.5 -33.2 炼焦煤 540 7 16.1 27.6 1255 23 54.9 19.5

其他烟煤 679 31 9 -62.4 1172 58 39.2 -58.2 褐煤 518 0.002 46.8 -76.9 1058 1.2 54.9 1736.1

资料来源：海关总署

表 4 2013 年 2 月煤炭及相关行业固定资产投资完成情况

投 资 额 比重(以全国总计为 100)主要行业

累计(亿元)同比增长(%) 自年初累计 去年同期

全国总计 25675.92 21.2 100.0 100.0 一、农林牧渔业 417.87 37.3 1.6 1.4 其中林业 46.84 41.2 0.2 0.2 二、采矿业 516.02 13.2 2.0 2.2 煤炭开采及洗选业 158.77 -4.7 0.6 0.8 石油和天然气开采业 128.88 28.5 0.5 0.5 黑色金属矿采选业 56.51 12.2 0.2 0.2 有色金属矿采选业 80.75 25.4 0.3 0.3 非金属矿采选业 74.57 17.8 0.3 0.3 三、制造业 8523.66 17.0 33.2 34.4 石油加工、炼焦及核燃料加工业 135.97 1.9 0.5 0.6 化学原料及化学制品制造业 756.68 15.1 2.9 3.1 化学纤维制造业 84.95 7.3 0.3 0.4 橡胶和塑料制品业 293.89 16.7 1.1 1.2 非金属矿物制品业 730.28 22.6 2.8 2.8 黑色金属冶炼及压延加工业 305.17 1.9 1.2 1.4 有色金属冶炼及压延加工业 263.30 29.0 1.0 1.0 金属制品业 423.02 21.8 1.6 1.6 通用设备制造业 646.86 21.6 2.5 2.5 专用设备制造业 613.37 19.0 2.4 2.4 交通运输设备制造业 176.32 8.5 0.7 0.8 电气机械及器材制造业 645.93 8.7 2.5 2.8 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 550.12 19.7 2.1 2.2 四、电力、燃气及水的生产和供应业 1121.90 19.2 4.4 4.4 电力、热力的生产与供应业 882.12 14.1 3.4 3.6 燃气生产与供应业 110.79 67.7 0.4 0.3

111

水的生产与供应业 128.99 26.9 0.5 0.5 五、建筑业 157.10 -39.0 0.6 1.2 六、交通运输、仓储和邮政业 2126.93 15.7 8.3 8.7 其中：铁路运输业 342.79 5.2 1.3 1.5 道路运输业 1260.97 22.9 4.9 4.8 水上运输业 156.25 -24.6 0.6 1.0 航空运输业 96.72 7.9 0.4 0.4 十一、房地产业 8076.37 26.1 31.5 30.2 资料来源：国家统计局

表 5 2013 年 2 月煤炭及相关行业工业增加值增长速度

比去年同期增长 % 指标名称

本月 累计 规模以上工业增加值 - 9.9

其中：轻工业 - 9.1 重工业 - 10.2 化学原料及化学制品制造业 - 12.4 非金属矿物制品业 - 11.3 黑色金属冶炼及压延加工业 - 11.4 电力、热力的生产和供应业 - 4.7

资料来源：国家统计局

表 6 2013 年 2 月工业生产者出厂价格

项目名称 当月比上年同期（%） 累计比上年同期（%）

工业生产者出厂价格 -1.6 -1.6

工业生产者购进价格 -1.9 -1.9

其中：有色金属材料类 -2.4 -2.0

燃料动力类 -2.9 -2.7

黑色金属材料类 -5.3 -5.9

化工原料类 -2.9 -3.0 资料来源：国家统计局

表 7 2013 年 2 月全国铁路主要指标完成情况

指 标 计算单位 本年累计 上年同期 同期增减 同比增长%

一、铁路运输

1.旅客发送量 万人 32801 29824 2977 10

其中：国家铁路 万人 32313 29571 2742 9.3

112

非控股合资铁路 万人 406 170 236 138.6

地方铁路 万人 82 83 -2 -1.8

2.旅客周转量 亿人公里 1855.73 1750.67 105.06 6

其中：国家铁路 亿人公里 1847.67 1744.8 102.87 5.9

非控股合资铁路 亿人公里 7.06 4.87 2.19 44.9

地方铁路 亿人公里 1 1 0 0.3

3.日均装车数 车 171021 170181 840 0.5

4.货运总发送量 万吨 65423 65441 -18 0

其中：国家铁路 万吨 53324 53891 -567 -1.1

非控股合资铁路 万吨 7959 7655 304 4

地方铁路 万吨 4140 3895 245 6.3

①货物发送量 万吨 65314 65288 26 0

其中：国家铁路 万吨 53216 53739 -523 -1

非控股合资铁路 万吨 7958 7654 304 4

地方铁路 万吨 4140 3895 245 6.3

②行包发送量 万吨 109 153 -44 -28.9

其中：国家铁路 万吨 108 152 -44 -28.9

非控股合资铁路 万吨 0.67 1 -0.33 -32.8

地方铁路 万吨 0.04 0.04 0 8.5

5.货运总周转量 亿吨公里 4790.8 4818.67 -27.87 -0.6

其中：国家铁路 亿吨公里 4426.71 4490.56 -63.85 -1.4

非控股合资铁路 亿吨公里 335.75 304.1 31.66 10.4

地方铁路 亿吨公里 28.34 24.02 4.32 18

①货物周转量 亿吨公里 4764.81 4782.87 -18.06 -0.4

其中：国家铁路 亿吨公里 4400.74 4454.78 -54.05 -1.2

非控股合资铁路 亿吨公里 335.74 304.07 31.66 10.4

地方铁路 亿吨公里 28.34 24.02 4.32 18

②行包周转量 亿吨公里 25.99 35.8 -9.81 -27.4

其中：国家铁路 亿吨公里 25.97 35.77 -9.8 -27.4

非控股合资铁路 亿吨公里 0.018 0.026 -0.008 -31.7

地方铁路 亿吨公里 0.001 0.001 0 4.7

6.总换算周转量 亿吨公里 6646.54 6569.35 77.19 1.2

其中：国家铁路 亿吨公里 6274.38 6235.36 39.03 0.6

非控股合资铁路 亿吨公里 342.81 308.97 33.84 11

地方铁路 亿吨公里 29.34 25.02 4.32 17.3

二、固定资产投资 万元 3762567 2993164 769403 25.7

113

其中：基本建设投资 万元 2514029 2079689 434340 20.9

注：1.以上数据均为快报数。2.国家铁路含控股合资公司。3.统计范围不含港澳台。 资料来源：铁道部统计中心