20130205 Queso Mexico

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Notas Sectoriales

El mercado del queso en Mxico

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico

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El mercado del queso en Mxico

Esta nota ha sido elaborada por Ana Hervs Serra bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Co-mercial de la Embajada de Espaa en Mxico Agosto de 2012 N

otas Sectoriales

EL MERCADO DEL QUESO EN MXICO


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NDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 4444

I. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SECTORCTORCTORCTOR 6666 1. Delimitacin del sector 6 2. Clasificacin arancelaria 7

II. OFERTAII. OFERTAII. OFERTAII. OFERTA 9999

1. Tamao del mercado 9 2. Produccin local 10 3. Importaciones 11

III. AIII. AIII. AIII. ANLISIS CUALITATIVO NLISIS CUALITATIVO NLISIS CUALITATIVO NLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDADE LA DEMANDADE LA DEMANDADE LA DEMANDA 16161616

IV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORMACINMACINMACINMACIN 17171717

V. PERCEPCIN DEL PRV. PERCEPCIN DEL PRV. PERCEPCIN DEL PRV. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOLODUCTO ESPAOLODUCTO ESPAOLODUCTO ESPAOL 19191919

VI. DISTRIBUCINVI. DISTRIBUCINVI. DISTRIBUCINVI. DISTRIBUCIN 20202020

VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADO 24242424

VIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOS 31313131 1. Ferias 31 2. Publicaciones del sector 32 3. Asociaciones 32 4. Otras direcciones de inters 33



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CONCLUSIONES

Segn datos de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), Espaa es el segundo inversor en Mxico. En la exportacin de bienes y servicios, Mxico fue en 2011 el cliente n14 de Espaa y el 5 fuera de Europa, detrs de EE.UU., Turqua, Ma-rruecos y China. Mxico fue el primer destino de la exportacin espaola a Latinoamri-ca, con el 24,4% del total exportado a esa regin (el 1,36% de la exportacin total espa-ola). La exportacin de alimentos y bebidas se encuentra entre las principales partidas de nuestras exportaciones a Mxico. Si bien las exportaciones espaolas de quesos an no son muy significativas, existe un importante potencial de crecimiento de las mismas por la buena acogida del producto agroalimentario espaol. No obstante, la UE tendra que seguir profundizando en el Acuerdo de Libre Comercio con Mxico para conseguir reducir los elevados aranceles que an soportan muchos de los quesos espaoles en su importacin en Mxico, lo que eleva considerablemente el precio de este producto.

En Mxico, el consumo de queso es muy elevado, promovido, en parte, por el gran nmero de variedades de queso autctonas (unas 20), como son el Panela, el Aejo, el Oaxaca, el Cotija, el Asadero, el Chihuahua, el Sierra y el Adobera y por el uso masivo de este producto en la mayora de los platillos mexicanos ms tpicos (quesadillas, sopes, tostadas, enchiladas).

Ahora bien, los quesos ms consumidos por los mexicanos suelen tener un sabor suave, y suelen ser de textura blanda y cremosa, pues normalmente se consumen fundidos o gratinados.

La presencia de quesos espaoles en este mercado es muy limitada, fundamentalmente por el alto precio que alcanzan as como por la escasa o nula presencia de muchas de las variedades de quesos espaolas; de hecho, hay una confusin importante en temas de denominaciones de origen como se explicar ms adelante.

El queso importado se vende generalmente en tiendas especializadas, en las zonas gourmet de las tiendas departamentales (como Liverpool y Palacio de Hierro) y en las grandes cadenas de supermercados, que suelen tener una zona dedicada a este tipo de productos (como Wal-Mart, Comercial Mexicana y Soriana, entre otras). Se trata de pro-ductos que, en la prctica totalidad de los casos, son importados de otros pases (princi-palmente Estados Unidos, Uruguay y Chile).



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Los productos agroalimentarios espaoles estn, por lo general, ampliamente introduci-dos en todos los canales de distribucin de la cadena alimentaria (grandes supermerca-dos, tiendas departamentales, tiendas especializadas y canal horeca). Son productos co-nocidos y reconocidos por lo general como gourmet, que gozan de buena fama entre el pblico objetivo (perteneciente a la clase media-alta y alta).

Con respecto a las barreras arancelarias al queso importado, la mayora de los quesos espaoles soportan, en principio, un arancel del 125%, ya que suelen introducirse en Mxico a travs de la fraccin arancelaria 04069099. No obstante, la Secretara de Eco-noma establece anualmente contingentes OMC a la importacin para diversas fracciones de la partida 04061, por lo que el arancel se reduce y pasa a ser del 50%. Sin embargo, en opinin de los importadores, son cuotas limitadas e insuficientes para cubrir la totali-dad de las importaciones anuales de quesos de esta partida.

A pesar de que el queso espaol no tiene una cuota de mercado muy significativa, po-demos concluir que este pas es buen aficionado a este producto, lo que unido a la afini-dad cultural entre Espaa y Mxico ofrece buenas perspectivas para un crecimiento pau-latino de las exportaciones.

1 Fracciones sujetas a contingente que disfrutan de arancel preferencial: 04061001, 04061031, 04063099, 04069005 y 04069099.



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I. DEFINICION DEL SECTOR El queso es un alimento slido elaborado a partir de la leche cuajada de vaca, cabra y oveja principalmente. Hay centenares de variedades de quesos. Sus diferentes estilos y sabores son el resultado del uso de distintas especies de bacterias y mohos, diferentes niveles de nata en la leche, variaciones en el tiempo de curacin, diversos tratamientos en su proceso, etc.

Se estima que en el mundo hay ms de 2.000 tipos de queso y que hay tantas varieda-des como mtodos de elaboracin y de conservacin.

El crecimiento de la industria de lcteos depende, en gran parte, de la disponibilidad de la leche nacional. Debido a que Mxico es un pas con una produccin nacional insufi-ciente de este insumo para el elevado consumo interno de queso, las exportaciones de este producto son poco significativas2.

1.1.1.1. DELIMITACIN DEL SECDELIMITACIN DEL SECDELIMITACIN DEL SECDELIMITACIN DEL SECTORTORTORTOR

En este apartado debemos especificar que el Cdigo Aduanero mexicano es el TIGIE3, cuyos seis primeros dgitos coinciden con el Cdigo Arancelario TARIC.

2 De hecho, se importa una gran cantidad de leche en polvo de EE.UU. para la produccin del queso mexicano. Fuente: Anlisis del Sector Lcteo en Mxico, Direccin General de Industrias Bsicas, secretara de Economa, marzo de 2012

(http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial/analisis_sector_lacteo.pdf)

3 Fuente: Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet de la Secretara de Economa (http://www.economia-snci.gob.mx/siavi4/fraccion.php)


Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 7

2.2.2.2. CLASIFICACIN ARANCECLASIFICACIN ARANCECLASIFICACIN ARANCECLASIFICACIN ARANCELARIALARIALARIALARIA

Se analizar el queso segn la partida arancelaria del sistema HS (Harmonized System), que es el utilizado en Mxico, y que coincide en sus primeros seis dgitos con el cdigo arancela-rio utilizado en Europa, el TARIC.

El queso se encuadra en el captulo 04 (Leche y productos lcteos; huevos de ave; miel na-tural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra par-te). Dentro de ste, se utiliza la partida 0406 para los quesos y el requesn.

La mayora de los quesos espaoles entran en Mxico a travs de la fraccin 04069099040690990406909904069099 - Los dems, con un arancel del 125%125%125%125%. No obstante, es necesario precisar que con los con-tingentes que establece la Secretara de Economa, stos suelen entrar con el arancel prefe-rencial del 50%. Este problema arancelario se debe, en parte, a un cierto espritu proteccio-nista de Mxico en determinados productos en los que tiene una produccin elevada, pero tambin a la dificultad para negociar ciertas categoras de alimentos dentro del Tratado de Libre Comercio que se firm en el ao 2000 entre Mxico y la UE y que proporciona a la ma-yora de los productos industriales y de servicios un arancel cero.

A continuacin se desglosa la partida 0406, y se sealan los aranceles a la importacin de quesos en Mxico procedentes de la Unin Europea:



Tabla Tabla Tabla Tabla 1111. CLAS. CLAS. CLAS. CLASIFICACIN ARANCELARIAIFICACIN ARANCELARIAIFICACIN ARANCELARIAIFICACIN ARANCELARIA

Fraccin arancelFraccin arancelFraccin arancelFraccin arancelaaaariariariaria DDDDescripcinescripcinescripcinescripcin ArancelArancelArancelArancel

0406.10.010406.10.010406.10.010406.10.01 Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesn 125%

0406.20.010406.20.010406.20.010406.20.01 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 20%

0406.30.010406.30.010406.30.010406.30.01

Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. Con un contenido en pe-so de materias grasas inferior o igual al 36% y con un contenido en ma-terias grasas medido en peso del extracto seco superior al 48%, pre-sentados en envases de un contenido neto superior a 1 kg. 125%

0406.30.990406.30.990406.30.990406.30.99 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. Los dems 125%

0406.40.010406.40.010406.40.010406.40.01 Queso de pasta azul y dems quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti. 20%

0406.90.010406.90.010406.90.010406.90.01 Los dems quesos. De pasta dura, denominado Sardo, cuando su pre-sentacin as lo indique. 20%

0406.90.02 0406.90.02 0406.90.02 0406.90.02 Los dems quesos. De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito, cuando su presentacin as lo indique. Exenta

0406.90.030406.90.030406.90.030406.90.03

Los dems quesos. De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su composi-cin sea: humedad de 35.5% a 37.7%, cenizas de 3.2% a 3.3%, grasas de 29.0% a 30.8%, protenas de 25.0% a 27.5%, cloruros de 1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 0.9% en cido lctico. 125%

0406.90.040406.90.040406.90.040406.90.04

Los dems quesos. Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al 47%; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itlico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un conte-nido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un conteni-do en peso de agua, en la materia no grasa, superior al 47% sin exce-der de 72%. 20%

0406.90.050406.90.050406.90.050406.90.05

Los dems quesos. Tipo petit suisse, cuando su composicin sea: humedad de 68% a 70%, grasa de 6% a 8% (en base humeda), extrac-to seco de 30% a 32%, protena mnima de 6%, y fermentos con o sin adicin de frutas, azcares, verduras, chocolate o miel. 125%

0406.90.060406.90.060406.90.060406.90.06

Los dems quesos.Tipo Egmont, cuyas caractersticas sean: grasa mnima (en materia seca) 45%, humedad mxima 40%, materia seca mnima 60%, mnimo de sal en la humedad 3.9%. 45%

0406.90.99 0406.90.99 0406.90.99 0406.90.99 Los dems quesos. Los dems. 125%



II. OFERTA

1.1.1.1. TAMAO DEL MERCADOTAMAO DEL MERCADOTAMAO DEL MERCADOTAMAO DEL MERCADO

En Mxico el consumo de quesos se da en todos los niveles socioeconmicos. Evidente-mente, el poder adquisitivo es determinante en las decisiones de compra, por lo que hay una gran variacin en el tipo de quesos, marcas y presentaciones segn el estrato social que lo consuma.

De hecho, los quesos pueden tener presentaciones gourmet o muy sencillas, envasadas o con venta a granel. Los mexicanos de niveles socioeconmicos A, B y C4 adquieren el queso ya envasado en los supermercados o tiendas especializadas, mientras que las clases socia-les con un menor poder adquisitivo recurren a mercados tradicionales o tianguis (mercados callejeros semanales).

El queso se consume en Mxico de diferentes formas, ya sea el producto slo, como parte indispensable en la preparacin de platillos, o bien gratinado. El consumo per cpita anual de queso es de 2,83 Kg. al ao5, frente a los 8,02 kg per cpita al ao que se consumen en Espaa6, o los ms de 20 kg per cpita anuales de Grecia y Francia.

La produccin est concentrada en grandes empresas como Grupo Chilchota (con marcas como Ranchero, Durangueo, Lagunero, o Sello de Oro) y Sigma Alimentos Lcteos (Noche Buena, Fud, La Villita) que, en conjunto, tienen una participacin del 50% del mercado. Otras marcas con una presencia importante son Grupo Lala (marcas Los Volcanes y Siluette), Al-pura y La Esmeralda, sumando juntas un 18% de cuota de mercado7. Otras empresas pre-

4 Los niveles A y B corresponde a la clase alta, con el ms alto nivel de vida e ingresos del pas. El ni-vel C+ corresponde a la clase media alta, personas con ingresos ligeramente superiores a la media. En el nivel C estara la poblacin de clase media con ingresos y nivel de vida medio.

5 http://eleconomista.com.mx/columnas/agro-negocios/2011/01/20/negocio-queso

6 Fuente: Nota de prensa de 13 de junio de 2012 del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimenta-cin y Medio Ambiente)

7 Fuente: Anlisis del Sector Lcteo en Mxico, Direccin General de Industrias Bsicas, Secretara de Economa, marzo de 2012



sentes, aunque con menor cuota, son Grupo Prolesa (marca El Sauz), Kraft Foods (Phila-delphia, Cheez Whiz y Parmesano), Qualtia Alimentos (Quesos Caperucita), Nestl, Grupo Chen (Chen, Norteo) e Industrias Cor (Lyncott), entre otras.

Estas empresas nacionales enfrentan una competencia cada vez ms fuerte de los produc-tos importados, especialmente en las reas gourmet o especializadas de los puntos de ven-ta, dirigidas principalmente a los consumidores de ingresos altos y medios.

2.2.2.2. PRODUCCIN LOCALPRODUCCIN LOCALPRODUCCIN LOCALPRODUCCIN LOCAL

La industria de productos lcteos es la tercera actividad ms importante dentro de la indus-tria alimentaria mexicana.

Entre 2005 y 2011, la produccin industrial de leche y derivados lcteos registr un compor-tamiento favorable en la mayor parte de los productos. De acuerdo a la informacin propor-cionada por el INEGI8, destacan la produccin de yogurt y quesos, con unas tasas de creci-miento promedio de 7,3 y 5,7 por ciento, respectivamente.

La mayor produccin de derivados se debe, entre otros factores, al comportamiento de la demanda de estos productos, apoyada en la estabilidad de la economa y en los cambios en las preferencias alimenticias de los consumidores, incrementndose el consumo de produc-tos lcteos de mayor valor agregado (variedades de quesos, yogures lquidos, etc.)

Fuente: Anlisis del sector lcteo en Mxico, marzo 2012, Direccin General de Industrias Bsicas, Secretara de Economa.

8 Instituto Nacional de Estadstica y Geografa.

Tabla Tabla Tabla Tabla 2222. Produccin industrial de leche y derivados lcteos en Mxico. Produccin industrial de leche y derivados lcteos en Mxico. Produccin industrial de leche y derivados lcteos en Mxico. Produccin industrial de leche y derivados lcteos en Mxico



Asimismo, en los ltimos tiempos se han desarrollado nuevos productos lcteos que buscan diferenciar y segmentar el mercado, y amplan la variedad en la oferta, como los productos sin lactosa, reducidos en grasa, o con complementos nutricionales9.

La produccin local es muy importante y se concentra principalmente en los estados de Oaxaca, Torren y en el Estado de Mxico. Existen ms de 1.300 establecimientos que ela-boran queso, crema y mantequilla; sin embargo, la gran mayora de stos son pequeas em-presas de carcter artesanal.

En todo caso, a pesar de la importancia de esta industria y del elevado consumo interno, sta representa una parte muy pequea de la produccin mundial de queso, al igual que la de Espaa, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla Tabla Tabla Tabla 3333. Produccin de queso . Produccin de queso . Produccin de queso . Produccin de queso en Espaa y Mxico en el ao 2010en Espaa y Mxico en el ao 2010en Espaa y Mxico en el ao 2010en Espaa y Mxico en el ao 2010

Pases

Queso de vaca Queso de cabra Queso de oveja

Produccin (ton.)

% prod. mundial

Produccin (ton.)

% prod. mundial

Produccin (ton.)

% prod. mundial

Mxico 207.900 1,23% 16.533 3,39%

Espaa 124.100 0,74% 40.200 8,24% 49.700 7,17%

Mundo 16.880.682 488.137 692.950

Fuente: FAO

Mxico produce principalmente queso de vaca. Pese a las casi 208.000 toneladas del ao 2010, esta cantidad tan slo representa el 1,23% de la produccin de queso de vaca mun-dial. Tambin encontramos queso de cabra, aunque en menor medida. Por su parte, el que-so ms producido en Espaa tambin es el de origen vacuno, aunque no alcanza el volumen de Mxico. Otros quesos espaoles son los de cabra y los de oveja, as como mezclas de los tres tipos.

3.3.3.3. IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

El principal exportador de quesos a Mxico es Estados Unidos, con una participacin del 61,61% en las importaciones totales de este producto en el ao 2011.

9 Fuente: Anlisis del Sector Lcteo en Mxico, Direccin General de Industrias Bsicas, secretara de Economa, marzo de 2012.



Tabla Tabla Tabla Tabla 4444. E. E. E. Exportaciones a Mxico de la partixportaciones a Mxico de la partixportaciones a Mxico de la partixportaciones a Mxico de la partida 0406. Quesos y requda 0406. Quesos y requda 0406. Quesos y requda 0406. Quesos y requeeeesnsnsnsn....

IMPORTACIONES VALOR EN USD

2009 2010 2011

1 Estados Unidos de Amrica 162.467.790 208.193.293 223.322.720

2 Uruguay 21.134.468 25.368.856 43.882.057

3 Chile 27.227.084 42.918.145 42.054.639

4 Pases Bajos 18.835.331 27.730.294 22.672.896

5 Nueva Zelanda 17.101.883 10.315.128 14.532.974

6 Italia 1.684.095 2.355.844 3.281.552

7 Alemania 1.882.333 2.621.533 3.148.052

8 Espaa 1.631.013 2.263.793 2.749.545

9 Francia 1.097.039 1.303.998 1.511.666

TOTAL 261.850.505 329.721.836 362.462.144

Fuente: SIAVI (Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet)

A continuacin, aunque a una distancia considerable, se encuentran pases como Uruguay o Chile, con importantes volmenes de exportacin a Mxico (con una participacin del 12% y un 11,6% en 2011, respectivamente). En cuanto a Espaa, su participacin es algo modesta, con una cuota del 0,76 % (2,75 millones de dlares) en el ao 2011, aunque ha ido aumen-tando su peso en los ltimos 3 aos, ya que en 2009 nuestras exportaciones representaban nicamente el 0,62% de esta partida.

Por ltimo, destacamos la progresin de Uruguay, que en 3 aos ha experimentado un in-cremento en la cuota de importaciones de un 8% a un 12,11%. Es importante sealar que la mayor parte del queso proveniente de este pas se introduce a travs de la fraccin 04069002 que est exenta de arancel.


Grfica Grfica Grfica Grfica 1111. Importaciones de la . Importaciones de la . Importaciones de la . Importaciones de la partida 0406. Quesos y requesn.partida 0406. Quesos y requesn.partida 0406. Quesos y requesn.partida 0406. Quesos y requesn.

2009200920092009----2011201120112011



Dado que la mayora de nuestros quesos se introducen en Mxico a travs de la partida arancelaria 04069099: Los dems quesos, vamos a analizar ms detalladamente las impor-taciones mexicanas de la citada fraccin.

Tabla Tabla Tabla Tabla 5555. Origen de las exportaciones a Mxico de la partida 04069099. . Origen de las exportaciones a Mxico de la partida 04069099. . Origen de las exportaciones a Mxico de la partida 04069099. . Origen de las exportaciones a Mxico de la partida 04069099.

Los dems quLos dems quLos dems quLos dems queeeesossossossos

IMPORTACIONES A MXICO

VALOR EN USD VOLUMEN EN KG

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Total 80.943.985 98.128.005 86.420.463 21.210.548 23.900.497 17.867.103

Estados Unidos de Amrica 77.310.588 94.068.198 79.764.622 20.555.693 23.430.692 17.133.571

Espaa 725.779 1.424.653 2.514.650 63.918 120.898 205.176

Uruguay 1.107.400 340.700 1.140.996 369.807 75.000 234.500

Francia 771.545 825.22 1.065.869 74.323 76.533 95.889

Dinamarca 523.94 527.677 594.678 55.875 52.691 58.000


Como puede contemplarse, Estados Unidos mantiene el liderazgo en esta fraccin, con una cuota de participacin del 92,3% en valor, seguida de Espaa con un 2,91% y Uruguay con el 1,32%.

Aunque todos estos pases tienen ALC con Mxico, cada uno ha negociado unas condicio-nes de acceso para este producto. As, por ejemplo, el queso proveniente de Estados Uni-dos bajo esa fraccin est exento de arancel y en el pasado tambin se benefici de reduc-ciones arancelarias. Sin embargo, tanto Espaa como Uruguay soportan un arancel del 125% para esta partida.

No obstante, como consecuencia de la Ronda Uruguay de la OMC, Mxico se comprometi, en el marco del compromiso del acceso mnimo, a abrir contingentes arancelarios a la impor-tacin para una serie de productos, doce en total, entre los que se encuentra el queso.

En virtud de esta obligacin, la Secretara de Economa establece anualmente el volumen de contingente para la importacin de quesos. El volumen de contingente OMC anual para las fracciones arancelarias ya descritas en la pag. 5 es de 2.405 TM de queso de terceros pases con un arancel preferencial del 50%10, en vez del 125% que se aplica a las importaciones fuera de contingente.

10 Mxico firma la ronda Uruguay en 1994, en la que se establecen estos contingentes para diferentes productos alimentarios. Desde entonces, en el caso del queso, el volumen de contingente y el arancel preferencial no han variado.



En la siguiente tabla, se muestra el peso de las importaciones totales de cada una de las subpartidas en que se subdivide la partida 0406. Quesos y requesn:

Tabla Tabla Tabla Tabla 6666. Porcentaje de participacin de las . Porcentaje de participacin de las . Porcentaje de participacin de las . Porcentaje de participacin de las importaciones totales de las importaciones totales de las importaciones totales de las importaciones totales de las subpartidas de subpartidas de subpartidas de subpartidas de queso con respecto a la paqueso con respecto a la paqueso con respecto a la paqueso con respecto a la parrrrtida 0406, entida 0406, entida 0406, entida 0406, en valorvalorvalorvalor....

TARIC DESCRIPCIN IMPORTACIONES (en USD) % participacin sobre

partida 0406 % cambio

2011/2010 2009 2010 2011 2009 2010 2011

0406 Quesos y requesn 261.850.505 329.721.836 362.462.144 9,93%

040610

Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesn. 46.044.948 39.332.647 20.000.414 17,58% 11,93% 5,52% -49,15%

040620 Queso de cualquier tipo, ra-llado o en polvo. 34.983.675 58.866.919 88.653.535 13,36% 17,85% 24,46% 50,60%

040630 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. 2.825.008 3.515.450 3.231.578 1,08% 1,07% 0,89% -8,07%

040640

Queso de pasta azul y dems quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti. 2.752.467 3.568.110 3.915.029 1,05% 1,08% 1,08% 9,72%

040690 Los dems quesos. 175.244.407 224.438.710 246.661.588 66,93% 68,07% 68,05% 9,90%


La partida 0406.900406.900406.900406.90 Los dems quesosLos dems quesosLos dems quesosLos dems quesos representa un 68% del total de las importaciones de este producto en 2011, aumentando casi un 10% respecto al ao anterior. Otra partida con un crecimiento significativo es la 040620, con un incremento de ms del 50% en el ao 2011.

En el siguiente recuadro expresamos el peso, en valor, de las subpartidas de queso y re-quesn en el perodo 2009-2011:



Tabla Tabla Tabla Tabla 7777. Porcentaje de participacin de las subpartidas de queso con respecto a la . Porcentaje de participacin de las subpartidas de queso con respecto a la . Porcentaje de participacin de las subpartidas de queso con respecto a la . Porcentaje de participacin de las subpartidas de queso con respecto a la

papapaparrrrtida 0406tida 0406tida 0406tida 0406. Volumen. Volumen. Volumen. Volumen

TARIC DESCRIPCIN

IMPORTACIONES (en tonela-das)

% participacin sobre partida 0406 % cambio

2011/2010 2009 2010 2011 2009 2010 2011

0406 Quesos y requesn 73.073,5 80.359,6 78.053,6

-2,87%

040610

Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesn. 14.182,6 11.113,0 5.033,8 19,41% 13,83% 6,45% -54,70%

040620 Queso de cualquier tipo, ra-llado o en polvo. 7.266,8 13.302,2 19.960,2 9,94% 16,55% 25,57% 50,05%

040630 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. 618,9 767,3 750,5 0,85% 0,95% 0,96% -2,20%

040640

Queso de pasta azul y dems quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti. 366,2 418,7 428,3 0,50% 0,52% 0,55% 2,29%

040690 Los dems quesos. 50.639,0 54.758,3 51.880,9 69,30% 68,14% 66,47% -5,25%

Fuente: SIAVI

El peso de cada sub-partida, en volumen, sigue el mismo patrn que en valor: la 040690 (los dems quesos) mantiene durante los 3 ltimos aos una participacin de alrededor del 68%, seguida por la sub-partida 040620, que en 3 aos ha incrementado su ponderacin del 10 al 25,57%.



III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA El mercado del queso en Mxico est conformado por tres distintos grupos de variedades de quesos: el primer grupo (y ms grande) est integrado por quesos producidos nacional-mente, y los otros dos por quesos importados con diferentes usos y caractersticas, ya que este grupo incluye los quesos premium y los de uso industrial.

El consumidor mexicano tiene una preferencia marcada por los quesos frescos, de sabor suave y de precios accesibles. El queso de produccin nacional y algunos importados de precio bajo son productos ampliamente aceptados y consumidos en Mxico de forma masi-va. Sin embargo, el mercado para los quesos importados premium es mucho ms limitado, principalmente por su sabor ms intenso y precio ms elevado.

El consumo nacional se puede dividir por regiones. En el norte de Mxico (Nuevo Len, Chihuahua, etc.) se consume principalmente producto nacional destacando los quesos tipo panela, Chihuahua y Oaxaca. En el Oeste, principalmente en Jalisco, se consumen los tipos cotija y panela, tambin de produccin nacional.

El consumidor mexicano de quesos importados premium pertenece a los estratos socioe-conmicos A y B, y es conocedor de los productos gourmet, por lo que se trata de un nme-ro de consumidores potenciales limitado. Este consumo se concentra en las grandes ciuda-des de la Repblica Mexicana (D.F., Guadalajara y Monterrey), pues ah se encuentra la po-blacin con mayor poder adquisitivo del pas, destacando sobremanera el Distrito Federal donde se vende ms del 90% del queso importado de calidad.

En todo caso, la presencia de quesos espaoles es todava reducida por varias razones: la fuerte competencia en el sector Premium, con un nmero creciente de variedades y marcas de Francia, Holanda, Suiza, Chile y Uruguay, entre otros, dirigidas todas ellas a un mercado muy reducido. Por lo tanto, no hay un lder claro del mercado, aunque s hay variedades ms reconocidas que otras. En el caso espaol, el queso manchego, de Holanda los quesos Gouda y Edam, el queso brie de Francia, entre otros.

Las principales marcas que dominan este mercado Premium son:

Espaa: Flor de Esgueva, Idiazabal, Don Bernardo.

Francia: Chateau de France, President, Paysan Breton, Alouette, Societ

Holanda: Campesina Holandesa, Delre, El Gallo

Alemania: Montbeliard, Bayernland



IV. PRECIOS Y SU FORMACIN De acuerdo a la informacin proporcionada por los importadores, el mayor problema para conseguir un aumento en el consumo del queso espaol en Mxico es su precio, que se ve gravado fuertemente por el arancel aplicado, a pesar de los contingentes existentes que se gravan con un arancel preferencial del 50%. Adems, debemos sumar el coste de transporte y aduana, y sobre todo, los mrgenes que establecen los importadores (que pueden ir del 30 al 60% sobre el precio del producto ya desaduanado) y el que establecen las tiendas y su-permercados de alimentacin, que oscila entre un 30 35% en promedio.

As, se podra calcular que el aumento del precio desde su cotizacin en fbrica en Espaa hasta el punto de venta al consumidor final en Mxico puede llegar a ser de un 400%. La di-ferencia de precio para la compra de un mismo queso en una tienda en Espaa y en Mxico puede variar en un 200%.

($USD)

A continuacin se muestra una tabla de precios (expresada en pesos mexicanos, con fecha de 9 de julio de 2012, 1 Euro= 16,55 pesos mexicanos aprox.) con las variedades y marcas presentes en los principales supermercados:



Tabla Tabla Tabla Tabla 8888. Precio del queso en . Precio del queso en . Precio del queso en . Precio del queso en los principales supermercados delos principales supermercados delos principales supermercados delos principales supermercados de MxicoMxicoMxicoMxico

Producto Origen Cantidad Precio (MXN)

La Europea

Roquefort Societ Francia 1 kg 1.272

Azul roquefort L'Aven Francia 1 kg 735

Parmesano Grana Padano Francia 1 kg 298

Camembert Gerard Selection Francia 125 GR 152

Queso Azul Cabrales Asturiano Espaa 1 kg 996

Queso Cabrales Picos de Europa Espaa 1 kg 694

Queso manchego Valderejo Espaa 1 kg 629

Queso Curado Garca Baquero Espaa 1 kg 488

Queso LPENHAIN Brie Alemania 125 gr 49

Queso Brie Ile De France Estados Unidos 227 gr 84

Queso Brie Viking Dinamarca 125 gr 58

Queso Camember Viking Dinamarca 125 gr 58

Queso Brie Tringulo Nolasco Mxico 250 gr 68

Queso Edam Baby Italia 900 gr 149

Queso Maasdam Corona Holanda 1 kg 162

Queso Gouda T Kroon Holanda 1 kg 129

Queso Grana Padano Ballarini Italia 200 gr 99

Superama

Queso azul Rosenborg Dinamarca 100 gr 44,9

Queso azul Swan danablu Dinamarca 100 gr 41,9

Queso pasta azul Picos de Europa Espaa 1 kg 760

Queso azul Alouette Francia 135 gr 63,5

Queso gorgonzola Ballarini Italia 150 gr 79,9

Queso gorgonzola Bengiogioso Estados Unidos 100 gr 275

Queso roquefort Papillon Francia 100 gr 152

Queso Rroquefort Societ Francia 100 gr 142

Queso grana Padano Zanetti Italia 100 gr 447

Queso burgos Covadonga Espaa 500 gr 64,5

Queso con organo Wallander Mxico 280 gr 56,9

Queso cabral de vaca TGT Espaa 100 gr 625

Queso tetilla de vaca TGT Espaa 100 gr 439

Fuente: Pginas web de los establecimientos11

11 La Europea (laeuropea.com.mx), Superama (www.superama.com.mx)



V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL Los productos alimentarios espaoles en general, y el queso en particular, son percibidos en Mxico como productos de calidad. La poblacin que pertenece a un nivel socio-econmico medio-alto, en su mayora con hbitos de consumo muy similares a los europeos, tienen un conocimiento y una percepcin del producto espaol muy positiva. En ese sentido, nuestros quesos son considerados apetitosos, de sabor fuerte y de calidad, y con amplia presencia (aunque baja rotacin) en las grandes cadenas de supermercados y en las tiendas gourmet.

Existe cierta confusin con nuestra variedad ms internacional, el queso manchego, nombre que tambin recibe una variedad de queso elaborada en Mxico. La diferencia entre los dos es enorme ya que en Espaa se hace con leche de oveja de raza manchega12, mientras que en Mxico se elabora con leche de vaca y es un queso tierno. Por ello, a esta modalidad producida en el pas se le denomina tipo manchego, creando una gran confusin con el manchego espaol pues ni por tipo de leche, textura, sabor ni precio son comparables.

El gobierno espaol ha intentado negociar con la administracin mexicana la modificacin de la denominacin tipo manchego para estos quesos que en nada se parecen a nuestro manchego con D.O., pero es un tema complejo por la gran popularidad y aeja tradicin de esta denominacin tipo manchego para esta variedad de queso mexicano.

12

Consejo Regulador de la Denominacin de Origen Queso Manchego



VI. DISTRIBUCIN La importacin y distribucin de los quesos sigue las mismas pautas que las de otros pro-ductos agroalimentarios. Generalmente se unen las figuras del importador-distribuidor en una nica y principal dado que es la persona o empresa que compra el producto en Espaa, realiza generalmente el despacho aduanal (pues es requisito estar dado de alta en el padrn de importadores para realizarlo) y asume el almacenaje y posterior distribucin de los quesos a los diferentes canales de comercializacin (supermercados, tiendas gourmet, canal HORECA). Hay que precisar tambin que normalmente estos importadores traen tambin otros productos alimentarios y en muchos casos, tambin vinos, pues los canales de comer-cializacin son los mismos para todos estos productos, por lo que pueden crear sinergias y economas de escala distribuyendo gamas complementarias.

Analizando ms detalladamente los canales de comercializacin y distribucin de los que-sos, podemos resaltar los principales medios:

MAYORISTAS:

A) Importador-Distribuidor: estos se enfocan a importar o comprar producto nacional, adquiriendo de esta manera grandes volmenes de mercanca y posteriormente re-vendiendo a procesadores, mayoristas o al mercado final.

B) Centros de abastos: son espacios comerciales de gran tamao en donde diversos comerciantes adquieren productos de mayoreo y ellos los venden a otros distribuido-res ms pequeos, o bien directamente a negocios que utilicen grandes cantidades de los productos ofrecidos. Los principales centros de abastos son el de Ciudad de Mxico, Guadalajara y Monterrey.

MINORISTAS:

A) En Mxico existen 6 grandes cadenas de autoservicio: Wal-Mart, Soriana, Chedraui, Comercial Mexicana, H-E-B, y Gigante. El Grupo Wal-Mart, lder en el mercado, in-cluye las siguientes empresas: Bodegas Aurrera, Wal-Mart Supercenter, Sams Club, Superama, Vips, El Portn y Ragazzi (los tres ltimos son restaurantes).

B) Clubes: el enfoque que tienen es vender al menudeo en grandes volmenes utilizan-do sistemas de descuento y acumulacin de puntos para las compras rotativas. Los



principales representantes son Costco (del grupo Comercial Mexicana) y Sams Club (del grupo Wal-Mart).

CANAL HORECA (RESTAURANTES Y HOTELES)

En ocasiones, los mismos restaurantes y hoteles realizan sus propias importaciones si el volumen de compra hace rentable la operacin. Hay que tener en cuenta que Mxico es la tercera potencia gastronmica del mundo y 5 plaza hotelera. Hay muchas cadenas que por su tamao pueden importar directamente, tales como Grupo Posadas, Cadena Camino Real, Starwood Hotels, etc., aunque muchas utilizan a los importadores-distribuidores para tener una mayor variedad de productos. En todo caso, el producto ms gourmet se canaliza a restaurantes. Las cadenas hoteleras, donde ha triunfado el esquema VTP (todo incluido), tienden a primar el precio sobre la calidad, incluso en el producto importado.

CANAL GOURMET

Pueden ser tiendas nicas o pertenecer a una cadena (La Europea, La Divina, La Caste-llana.) En los ltimos aos, ha habido un aumento en la apertura de este tipo de estable-cimientos, principalmente en centros comerciales de grandes ciudades (D.F., Guadalaja-ra, Monterrey, Puebla, Veracruz, etc.)

PresentacinPresentacinPresentacinPresentacin

La presentacin del producto en los supermercados es muy variada, tanto en tamao (desde envases de 250 grs. a 1 kg. generalmente) como formato (en barra, cua, rebanado).

En el caso de los mercados y tianguis, el queso se presenta a granel (generalmente producto nacional), no envasado y se proporciona al cliente la cantidad solicitada. Tambin hay venta a granel en los supermercados.

A continuacin se muestra un cuadro resumen de la comercializacin del queso en Mxico:



Grfica Grfica Grfica Grfica 2222. Proceso de comercializacin del queso. Proceso de comercializacin del queso. Proceso de comercializacin del queso. Proceso de comercializacin del queso

Fuente: Elaboracin propia



Grfica Grfica Grfica Grfica 3333. Proceso de comercializacin del queso i. Proceso de comercializacin del queso i. Proceso de comercializacin del queso i. Proceso de comercializacin del queso immmmportadoportadoportadoportado

Fuente: Elaboracin propia

Importador /

Distribuidor

Restaurantes

Tiendas especializadas

Tienda departamental

Cadena de supermercados

Centro de distribucin



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

La principal caracterstica a destacar en este apartado es el ya comentado elevado arancel aplicable a la mayora de los quesos espaoles con denominacin de origen que, de entrada, es de un 125%. No obstante, como ya sealamos, existen contingentes de importacin que solicitan los importadores a la Secretara de Economa y rebajan el tipo aplicable al 50%.

El IVA aplicado a esta partida arancelaria es del 0%, segn establece la Ley del IVA en su art. 2-A, fraccin. I, inciso b, que se aplica a los alimentos en general.

Es preciso advertir a los empresarios espaoles de las trabas burocrticas a las exportacio-nes de productos espaoles y la presentacin de los documentos. La aduana mexicana es muy puntillosa con los formalismos, por lo que es preciso contratar a transitarios con expe-riencia en el mercado mexicano.

Para la importacin de quesos, se requieren los siguientes certificados:

- Autorizacin Sanitaria Previa de Importacin Autorizacin Sanitaria Previa de Importacin Autorizacin Sanitaria Previa de Importacin Autorizacin Sanitaria Previa de Importacin emitido por la Secretara de Salud. (SS)

---- Certificado fitosanitario de importacinCertificado fitosanitario de importacinCertificado fitosanitario de importacinCertificado fitosanitario de importacin emitido por la Direccin General de inspeccin fi-tozoosanitaria de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-cin (SAGARPA).

Para la obtencin del Certificado fitoCertificado fitoCertificado fitoCertificado fitosanitario de importacin sanitario de importacin sanitario de importacin sanitario de importacin de quesos, se deber pre-sentar la hoja de requisitos fitosanitarios, la cual hay que solicitar y pagar en la dependencia gubernamental correspondiente (SAGARPA), y los documentos (requisitos) que en ella se mencionan.

A continuacin le ajuntamos la normativa de los Requisitos zoosanitarios para la importacin, facilitados por SAGARPA-SENASICA13:

13 Fuente: SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. www.senasica.gob.mx)



- Es necesario presentar certificado zoosanitario internacional original emitido por la autoridad competente del pas de origen en el que se especifique lo siguiente:

o Nombre y domicilio del importador y exportador. o Que los insumos de origen animal y productos corresponden al pas de origen

o que fueron importados legalmente de un pas libre de fiebre aftosa (Picornavirus).

o Que el pas de origen es libre de fiebre aftosa (Picornavirus). o Que el producto est aprobado para consumo humano. o Que el producto se proces en un establecimiento bajo control oficial14. o Que la leche fue obtenida de animales que a la inspeccin se encontraron

sanos. o Que los insumos lcteos o el producto fueron sometidos a cualquiera de los

siguientes tratamientos trmicos: a) cuando menos 132C por ms de 1 segundo, o bien, b) cuando menos 120C por ms de 60 segundos, o bien c) cuando menos 115C por ms de 120 segundos, o bien d) cuando menos 110C por ms de 180 segundos, o bien e) cuando menos 72C por ms de 15 segundos con un pH inferior a 7.0 o bien, sometido a doble pasteurizacin, o bien, f) que el producto fue sometido a un proceso de maduracin en la planta de produccin durante un mnimo de 60 das, o bien certificar que alcanz un ph inferior a 6.0 durante el proceso. A LA PRESENTACIN DEL EMBARQUE EN LA OFICINA DE INSPECCIN DE SANIDAD AGROPECUARIA (OISA): 8) El oficial de seguridad fitozoosanitaria realizar la inspeccin fsica y documental del embarque.

- El importador deber indicar por escrito, bajo protesta de decir verdad, el destino especfico del producto.

- El oficial de seguridad fiozoosanitaria deber verificar la certificacin de nmeros de flejes o sellos aplicados en el pas de origen y/o procedencia, as como la condicin intacta de los mismos.

- Para el caso de los productos que transiten por un pas diferente al que emite el certificado zoosanitario internacional original, se aceptar la copia simple del certificado zoosanitario internacional expedido por la autoridad competente del pas de procedencia, en el que se indique que el producto es originario del pas de origen y se verifique que cumple con las especificaciones zoosanitarias de importacin establecidas en esta Hoja de Requisitos Zoosanitarios.

- El embarque y la documentacin de los productos importados debern cumplir con las disposiciones establecidas en el Artculo 24,32 y 89 de la Ley Federal de Sanidad Animal. Nota: Leche y/o productos lcteos incluye: Leche: Condensada, en polvo, evaporada, fermentada, pasteurizada,UHT, modificada, maternizadas para dieta, etc, casnas y casinatos, complementos alimenticios con contenido lcteo, concentrados

14 Para ms informacin, puede contactar con la Subdireccin General de Acuerdos Sanitarios y Pro-teccin en Frontera del Ministerio de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente, y con la Subdirec-cin General de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.



de protinas lcteas, crema, cuajo, grasa butrica o anhidra, lactoalbumina, lactosa, lactosuero, mantequilla, minerales de leche, nata, preparaciones a base de casna, a base de grasa de leche, a base de leche, queso, mantequilla; preparaciones a base de casena, a base de grasa de leche, a base de lecho, queso, mantequilla; preparaciones alimenticias con contenido lcteo. Quesos: de pasta azul, crema, en polvo, fraccionado, grana pagano, parmesano reggiano, provologne, rallado, regiano, tipo colonia y dambo, blandos, duros y/o semiduros, frescos, fundidos, etc. Saborizantes con contenido lcteo, slidos de mantequilla, suero de leche, suplemento alimenticio con contenido lcteo, helados, sustituto de leche, de crema y yogurt.

Adems de los requisitos mencionados es necesario precisar que el exportador espaol de-ber cumplir con los trmites habituales de una exportacin:

Packing ListPacking ListPacking ListPacking List: documento donde se detallan todos los elementos de la carga, presentado de acuerdo con la prctica estndar en el negocio. A pesar de no tener un formato especfico internacional, se deben describir los siguientes aspectos, ya que puede ser requerido para el despacho aduanero:

Contenido de los paquetes. Descripcin detallada de las mercancas.

Factura ComerFactura ComerFactura ComerFactura Comercialcialcialcial: pueden ser factura proforma o carta factura. Las facturas pueden presentarse en original o copia sin un formato especfico. De igual forma, dependiendo del medio de transporte se deben presentar diferentes ejemplares:

3 ejemplares: envos martimos 4 ejemplares: envos areos o postales.

Todas las facturas comerciales debern estar redactadas preferentemente en espaol, y contener la siguiente informacin:

Valor de las mercancas en la moneda de facturacin con todas sus letras de la moneda local del exportador.

Costes totales de transporte y seguro. Firma manuscrita por la persona autorizada a la venta de los

productos, con indicacin de la razn social o sello de la empresa en todas las copias entregadas.

- CerCerCerCertificado de Origentificado de Origentificado de Origentificado de Origen: documento que certifica el origen de las mercancas que van a ser importadas. Lo debe aportar el exportador, ya que puede ser exigido para el despacho de aduanas.

- Certificado EUR1Certificado EUR1Certificado EUR1Certificado EUR115151515: es el documento que confirma el origen comunitario de las mer-cancas. No es un documento obligatorio, pero s es necesario para beneficiarse del

15 Si se presenta un EUR1 o el origen de las mercancas es indicado en la factura comercial o cual-quier otro documento comercial, no hace falta presentar el Certificado de Origen, siempre que el valor de las mercancas sea inferior a 6000 euros.



rgimen preferencial aplicado a las mercancas de los pases de la Unin Europea, en base a las disposiciones del Acuerdo de Libre Comercio UE-Mxico.

Este documento se solicita en las aduanas de exportacin, las cuales lo entregan debidamente visado tras los trmites de despacho aduanero. Adems, puede ser utilizado, sea cual sea el valor de la expedicin.

No obstante, cuando se trate de expediciones por importe inferior a 6.000 euros , an superndolos, se trate de un exportador autorizado por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, ser suficiente con una declaracin del origen de la mercanca.

El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Espaa podr autorizar a todo exportador que efecte frecuentemente exportaciones de productos con posibilidad de obtener certificados EUR1, y que ofrezca garanta suficiente para controlar el carcter originario de los productos, a extender, en lugar del EUR1, una declaracin del origen de las mercancas. Tal exportador se denomina "exportador autorizado". Una vez obtenido el nmero de exportador autorizado, es necesario hacerlo constar en el documento comercial (factura) que describa las mercancas, sin necesidad de solicitar el EUR1 para cada operacin.

- Conocimiento areo (Air Waybill) o conocimiento de embarque (Bill of LadingConocimiento areo (Air Waybill) o conocimiento de embarque (Bill of LadingConocimiento areo (Air Waybill) o conocimiento de embarque (Bill of LadingConocimiento areo (Air Waybill) o conocimiento de embarque (Bill of Lading):):):):

es el recibo que prueba el embarque de la mercanca, sin el cual, no se puede retirar la mercanca en el lugar de destino. El conocimiento de embarque debe ser entregado por el transportista, capitn o agente martimo, al cargador, contra la devolucin de los recibos provisionales.

Por otro lado, el importador tambin deber entregar varios documentos para la retirada de la mercanca en aduana:

Alta en el Padrn de Importadores Padrn de Importadores Padrn de Importadores Padrn de Importadores de la Secretara de Hacienda mexicana.

Pedimento de importacin:Pedimento de importacin:Pedimento de importacin:Pedimento de importacin: es la copia de la factura a nombre del importador expedida por el fabricante, con la que se acreditar la propiedad y el valor de la mercanca. El certificado se requiere nicamente cuando se desee aplicar el arancel preferencial previsto en un tratado de libre comercio o acuerdo comercial de Mxico con un tercer pas, con el objetivo de certificar que el producto es originario del pas parte de ese tratado.

Manifestacin de valor: Manifestacin de valor: Manifestacin de valor: Manifestacin de valor: pago de una serie de impuestos y trmites para poder

introducir el producto en el pas, los que se detallan a continuacin:

Impuesto General de Importacin (arancel general)Impuesto General de Importacin (arancel general)Impuesto General de Importacin (arancel general)Impuesto General de Importacin (arancel general): : : : el arancel para el queso procedente de la Unin Europea depende de la partida arancelaria a la que pertenezca la mercanca.

Derecho de Trmite Aduanero (DTA): Derecho de Trmite Aduanero (DTA): Derecho de Trmite Aduanero (DTA): Derecho de Trmite Aduanero (DTA): establecido en un 8/00 (ocho por mil)

sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de



importacin16. Para las mercancas procedentes de la UE, se puede optar por este porcentaje o una cuota fija17.

Esta cantidad se modifica semestralmente, y puede consultarse en la Ley Federal de Derechos (LFD), cuya reforma se public en el DOF el 24-12-2007.18

Derecho de Almacenaje:Derecho de Almacenaje:Derecho de Almacenaje:Derecho de Almacenaje: tasa a abonar cuando se almacena la mercanca en un recinto fiscal. Se pagan los dos primeros das en trfico areo y/o terrestre. En cambio, los cinco primeros das en trfico martimo son gratuitos, donde se pagan los servicios de manejo y custodia. Vencidos estos plazos, se deben pagar las cuotas por derecho de almacenaje.

16 Pases que no tengan convenio con Mxico

17 Cuota en 223 MXN (tipo de cambio 1 EUR = 16,55 MXN con fecha 09/07/2012. Fuente: Banco de Mxico)

18 Informacin en http://www.cre.gob.mx/documento/72.pdf



Requisitos de etiquetadoRequisitos de etiquetadoRequisitos de etiquetadoRequisitos de etiquetado

La NOM-051-SCFI/SSA1-2010, establece las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohlicas preenvasados19. Todos los productos importados con el propsito de venta deben contener informacin veraz e inequvoca sobre el contenido del producto. Debe figurar una lista de ingredientes enumerados por orden cuantitativo decreciente.

La NOM-243-SSA1-2010, productos y servicios. Leche, frmula lctea, producto lcteo combinado y derivados lcteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Mtodos de prueba, establece que la etiqueta de los productos objeto de esta norma, adems de cumplir con lo establecido en el Reglamento y la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, debe sujetarse, entre otras cosas, a lo siguiente:

- Cuando en la elaboracin de los productos objeto de esta norma se emplee leche que no proceda de vaca, se indicar su origen.

- Los quesos deben indicar el contenido de grasa butrica.

EnvaseEnvaseEnvaseEnvase

Segn establece el Reglamento de la ley general de salud en materia de control sanitario de actividades, establecimientos, productos y servicios en su art. 323, para su transporte, los productos y derivados de la leche debern empacarse en condiciones sanitarias adecuadas, conforme a lo que establezca la Secretara.

La NOM-130-SSA1-1995, establece que los productos objeto de esta norma se deben enva-sar en recipientes de tipo sanitario, elaborados con materiales inocuos y resistentes a distin-tas etapas del proceso, de tal manera que no reaccionen con el producto o alteren las carac-tersticas fsicas, qumicas y organolpticas.

EmbalajeEmbalajeEmbalajeEmbalaje

La NOM-144-SEMARNAT-2004 establece las medidas fitosanitarias internacionales para el embalaje de madera que se utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancas.

Adems, la NMX-EE-056-1984 es una norma de cumplimiento voluntario y establece las dimensiones que deben cumplir las tarimas de madera de cuatro entradas y de doble piso utilizadas en el manejo, almacenamiento y transporte de carga.

19 Se puede consultar gratuitamente el texto completo de las NOMs en http://www.economia-noms.gob.mx



La NOM-130-SSA1-1995 establece que para el embalaje de los productos incluidos en esa norma se debe usar material resistente que ofrezca la proteccin adecuada a los empaques para impedir su deterioro exterior, a la vez que facilite su manipulacin, almacenamiento y distribucin.

Proteccin de marca Proteccin de marca Proteccin de marca Proteccin de marca

Se recomienda el registro de marca ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) para conseguir que est protegida por la Ley de Propiedad Industrial. En general, las solicitudes de inscripcin pueden presentarse en el IMPI o en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretara de Economa en los diferentes Estados de la Repblica.

Mxico forma parte del Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial y del Convenio que establece la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Ha suscrito el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio, en el marco de la OMC. En lo que atae a las patentes, es miembro del Tratado de Cooperacin en Materia de Patentes (PCT). Por lo que se refiere a las marcas, ha suscrito el Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT). Tambin forma parte del Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccin de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

PublicidadPublicidadPublicidadPublicidad

Se regir por el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, en su captulo II (Alimentos y bebidas no alcohlicas).

La publicidad de estos productos deber incluir mensajes precautorios sobre la condicin del producto, as como mensajes promotores de una alimentacin equilibrada o de fomento de buenos hbitos higinicos. Sin embargo, el anunciante podr sustituir estos mensajes por mensajes informativos que cumplan con los siguientes requisitos:

- Que se haya convenido expresamente con la Secretara

- Que el contenido de los mismos se refiera a los riesgos para la salud que represente el producto, a la promocin de hbitos nutricionales o higinicos entre otros contenidos que otros contenidos que, por su importancia o inters, determine la propia Secretara

- Que el nmero de los mensajes se acuerde previamente con la Secretara - Que la difusin de los mensajes se haga a travs del mismo medio de comunicacin y

con iguales caractersticas de produccin que sus anuncios publicitarios - Que en dichos mensajes el anunciante incorpore nicamente su razn social para

efectos de identificacin por parte de la Secretara y sin fines comerciales.



VIII. ANEXOS

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS

No existe una feria o muestra nacional de queso, por lo que las ferias a las que se dirigen los productores, importadores, distribuidores y compradores de queso son ferias de alimenta-cin.

Los eventos ms importantes de este sector en Mxico son las siguientes:

- AlimentariaAlimentariaAlimentariaAlimentaria MxicoMxicoMxicoMxico es la principal feria de productos agroalimentarios en la ciudad de Mxico, que se celebra todos los aos en el mes de junio. En la edicin de 2012 cont con 271 expositores directos, 11.260 visitantes y profesionales de 32 pases di-ferentes. El ICEX participa en esta feria con un pabelln oficial en apoyo a los produc-tos espaoles con el objetivo doble de apoyar a las empresas exportadoras y mejorar la imagen de marca pas.

Para mayor informacin visitar la pgina web www.alimentaria-mexico.com. Tambin, existe un informe completo de la Feria de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico, que se puede consultar en la pgina web del Institu-to Espaol de Comercio Exterior (ICEX): www.icex.es y en www.oficinascomerciales.es pas Mxico.

- ABASTURABASTURABASTURABASTUR (www.abastur.com) se celebra a finales de septiembre en la ciudad de Mxico. Es la Exposicin Internacional de la Industria Hotelera, Restaurantera y de la Hospitalidad ms importante en su gnero en Mxico y en Amrica Latina.

- La Convencin Nacional del Comercio DetallisConvencin Nacional del Comercio DetallisConvencin Nacional del Comercio DetallisConvencin Nacional del Comercio Detallista ANTADta ANTADta ANTADta ANTAD (www.antad.org.mx) es organizada por la Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). Es un evento de alimentos y tecnologa comercial que pretende promover el desarrollo del comercio detallista y de sus proveedores. Es de carcter bianual y en 2012 se celebr del 14 al 16 de marzo, con 1.900 empresas expositoras y 35.000 visi-tantes.



- La quinta edicin de LAFS (Latin American Food ShowLAFS (Latin American Food ShowLAFS (Latin American Food ShowLAFS (Latin American Food Show, , , , www.lafs.com.mx) ) ) ) se cele-bra en el nuevo centro de convenciones de Cancn. Se caracteriza por acoger a gran parte de empresas centroamericanas que pretenden entrar en Mxico y EE.UU.

- ExporestaurantesExporestaurantesExporestaurantesExporestaurantes (www.exporestaurantes.com.mx) est dirigida a los establecimien-tos de alimentos, bebidas, y al sector servicios en general. Los pasados 27, 28 y 29 de junio de 2012 se celebr su 12 edicin, nuevamente en el World Trade Center de la Ciudad de Mxico.

- Expo Tecno Expo Tecno Expo Tecno Expo Tecno Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos (www.expotecnoalimentos.com) es una exposicin interna-cional de la industria de Alimentos y Bebidas que rene a empresas de tecnologa, maquinaria y equipo para la industria alimenticia. La edicin de 2011, celebrada en el World Trade Center de la Ciudad de Mxico del 9 al 11 de agosto de 2011, reuni a 97 empresas expositoras, y recibi a 3.374 profesionales del sector.

- Expo Elgourmet.comExpo Elgourmet.comExpo Elgourmet.comExpo Elgourmet.com (expoelgourmet.com.mx) es una exposicin dirigida a chefs, restaurantes y hoteles donde las empresas presentan sus nuevos productos y tcni-cas de cocina. Se celebr la quinta edicin en octubre de 2011.

- La quinta edicin del Expo Gourmet ShowExpo Gourmet ShowExpo Gourmet ShowExpo Gourmet Show (www.gourmetshow.com.mx) se celebr en septiembre de 2011 con 264 expositores y ms de 11.000 asistentes. Es una ex-posicin especializada en alimentos, bebidas e ingredientes para la cocina gourmet.

2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SECTORCTORCTORCTOR

Revista Gourmet www.elgourmet.com

3.3.3.3. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

Asociacin nacional de Importadores y Exportadores de la Repblica Mexicana

Monterrey 130, Colonia Roma, Delegacin Cuauhtmoc, 06700, Mxico D.F.

Tel. +52 (55) 5584 9522

Fax: +52 (55) 5584 5317

Correo electrnico: [email protected]

Pgina web: www.anierm.org.mx



4.4.4.4. OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE INTERSINTERSINTERSINTERS

- SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENA-SICA-SAGARPA)

www.senasica.sagarpa.gob.mx/index/

- SECRETARA DE ECONOMA (SE)

www.economia.gob.mx

- SECRETARA DE AGRICULTURA (SAGARPA)

www.sagarpa.gob.mx - SECRETARA DE SALUD (SSA)

www.salud.gob.mx - SISTEMA DE INFORMACIN ARANCELARIA VA INTERNET (SIAVI)

www.economia-snci.gob.mx/siavi4/fraccion.php

- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA, GEOGRAFA E INFORMTICA (INEGI)

www.inegi.gob.mx/inegi/default.asp

- ADUANA MXICO

www.aduanas.sat.gob.mx/webadunet/aga.aspx?Q=menu05

- CATLOGO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOMS) Y NORMAS MEXICANAS (NMX)

www.economia-noms.gob.mx

- Pgina Estadstica de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura FAOSTAT

faostat.fao.org

Documents

20130205 Queso Mexico